estudio de mercado pechuga de pollo – república

ESTUDIO DE MERCADO PECHUGA DE POLLO –
REPÚBLICA CHECA
ProChile Praga, Mayo 2010
1.
PRODUCTO: Pechugas y sus trozos comestibles, sin deshuesar, de gallo o gallina,
congelados
a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 02071422
b. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 02071450
2.
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
a. ARANCEL GENERAL: Derecho terceros países 60.20 eur/100 kg de
acuerdo a la modificación en el reglamento 2204/99 del reglamento
2658/87. contingente arancelario no preferencial terceros países: 0 %
reglamento 1385/07
b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0% de acuerdo a la
modificación del reglamento 2198/95 del reglamento 1385/07
c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Contingente arancelario
no preferencial erga omnes 0 % de acuerdo a la modificación en el
reglamento 1385/07
d. OTROS IMPUESTOS: 10% IVA
e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Antes de comenzar cualquier negocio de exportaciones de aves, se necesita la
aprobación de la oficina veterinaria regional, o sea se debe de estar registrado para
realizar este tipo de actividades. Por momento Chile cuenta con 4 empresas certificadas
para la exportación de aves a la UE (según la Oficina Veterinaria Checa).
De acuerdo a la regulación EC, n. 798/2008, quo se relaciona a terceros países que
pueden exportar aves y productos relacionados hacia la UE. La compañía que exporta
estos productos necesita estar en una lista anteriormente aprobada según regulación EC
n. 853/2004.
Cada envío debe contener un certificado veterinario POU (anexo 1) para importación de
aves, y el producto necesita cumplir todas las condiciones establecidas en el certificado.
Este certificado necesita que sea firmado por un doctor veterinario oficial en Chile.
La carne de aves debe ser chequeada por la Inspección Veterinaria en los puntos de
entrada o fronteras. La Inspección Veterinaria debe ser informada de esta importación
con anterioridad. El certificado SVVD (anexo 2) es el certificado de entrada, el cual debe
ser enviado a la Inspección Veterinaria en forma anticipada, rellenando sólo la sección o
parte 1 del documento “Details of Consignment Presented“ (detalles del envío
presentado).
En caso de consultas dirigirse
[email protected]
al Departamento de
Higiene Veterinaria,
mail:
|1
También se puede encontrar más información en la página web del Czech Agriculture
and Food Inspection Autority en: http://www.szpi.gov.cz/en/default.aspx
Y
State
Veterinary
Administration
of
the
Czech
Republic
http://www.svscr.cz/?lng=en&cat=0
3.
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES
2009 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)
PRINCIPALES
MONTO (US$)
% DE
PAÍSES DE
PARTICIPACIÓN
ORIGEN
EN EL MERCADO
BRASIL
3,387,000
85.7
POLONIA
275,000
7.0
HUNGRÍA
248,000
6.3
CHILE (-)
0
0
SUBTOTAL
3.910.000
99.0
TOTAL
3.954.000
100.0
IMPORTADO
2008 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)
PRINCIPALES
MONTO (US$)
% DE
PAÍSES DE
PARTICIPACIÓN
ORIGEN
EN EL MERCADO
BRASIL
459.000
60.5
POLONIA
120.000
15.8
HOLANDA
81.000
10.7
CHILE (-)
0
0
SUBTOTAL
660.000
87.0
TOTAL
759.000
100.0
IMPORTADO
2007 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)
PRINCIPALES
MONTO (US$)
% DE
PAÍSES DE
PARTICIPACIÓN
ORIGEN
EN EL MERCADO
HOLANDA
1.090.000
52.7
POLONIA
387.000
18.7
ESLOVAQUIA
285.000
13.8
CHILE (-)
0
0
SUBTOTAL
1.762.000
85.2
TOTAL
2.070.000
100.0
IMPORTADO
2006 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)
|2
PRINCIPALES
PAÍSES DE
ORIGEN
POLONIA
ESLOVAQUIA
ITALIA
CHILE (-)
SUBTOTAL
TOTAL
IMPORTADO
MONTO (US$)
644.000
45.000
18.000
0
707.000
707.000
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
91.1
6.4
2.5
0
100.0
100.0
2005 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)
PRINCIPALES
MONTO (US$)
% DE
PAÍSES DE
PARTICIPACIÓN
ORIGEN
EN EL MERCADO
HOLANDA
342.000
41.8
POLONIA
256.000
31.3
ESPAÑA
93.000
11.4
CHILE (-)
0
0
SUBTOTAL
691.000
84.5
TOTAL
818.000
100.0
IMPORTADO
Cuadro con los tipos de pollo congelados importados a República Checa en
miles de US$:
La producción de carne de pollo en toneladas en República Checa
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
198,625
219,363
206,570
198,346
201,121
213,481
207,130
201,015
195,317
|3
US$ Miles
Expo & Impo Carne de Pollo
190,000
180,000
170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
Im p. Checas
Im p. Checas
Im p. Checas
Im p. Checas
Im p. Checas
Exp. Checas
Exp. Checas
Exp. Checas
Exp. Checas
Exp. Checas
2005
2006
2007
2008
2009
Exp. Checas
54,436
35,319
47,811
63,033
53,281
Imp. Checas
109,539
108,425
125,133
173,149
174,626
año
Los principales mercados para la producción checa son:
|4
Pollos exportados por Rep. Checa
60,000.00
55,000.00
50,000.00
45,000.00
US$ Miles
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
2005
2006
2007
2008
2009
Pollo total exportado
43,900.00
28,499.00
42,235.00
55,386.00
48,307.00
congelado
18,315.00
13,634.00
13,190.00
18,852.00
19,333.00
fresco
25,585.00
14,865.00
29,045.00
36,534.00
28,974.00
año
4.
POTENCIAL DEL PRODUCTO
Los datos y análisis fueron complementados con entrevistas realizadas a
importadores checos
La visión del importador es que al comprar el producto pechuga de pollo sin deshuesar el
beneficio sea un pequeño margen de utilidad.
Si bien existen registros de importación del producto, al momento de buscarlo en
tiendas y supermercados no se encuentran fácilmente, quizás por que el importador les
realiza el proceso de sacado del hueso. Esto nos hace suponer que el consumidor final
prefiere el producto pechuga deshuesada.
Cabe destacar que el pollo fresco prácticamente es de producción nacional.
Consumo y variables:
El consumo per capita de aves ha aumentado notablemente desde el año 1989, ese año
el consumo per capita fue de 13.4 kg. hasta llegar a 29.5 kg. el año 2003.
La principal variable para elegir el producto es el precio. Se dice mucho sobre la variable
“búsqueda de productos más sanos”, pero definitivamente el precio es la principal, la
que determina la conducta o preferencia del consumidor. En el caso de la carne de
vacuno, donde desde el año 1989 ha incrementado notablemente su precio, y que la
venta de este producto ha caído en forma proporcional el consumo per capita desde 30.8
kg. (1989) a 14.3 kg. (2003).
Si el mercado operara en la búsqueda de productos más saludables, la carne de cerdo
también hubiese disminuido de igual forma que la carne de vacuno, pero la reacción ha
sido distinta ya que por ejemplo en 1989 se consumían 51.2 kg. per capita y 51.5 kg. el
año 2003.
|5
Definitivamente el factor precio ha hecho que la tendencia de los últimos 15 años en el
consumo de carnes, halla variado notablemente en la República Checa. Este cambio es
un movimiento desde la carne de vacuno hacia las carnes de aves.
Los clientes y necesidades
El negocio para muchos importadores funciona de acuerdo al cliente y sus necesidades.
Si el cliente pertenece al grupo HORECA, el formato (tamaño de la pechuga, gramaje,
envoltura, cantidad en cada caja) del producto es distinto al de un supermercado. En
este último, el consumidor final no da mucha importancia al tamaño del filete de pollo,
pero en un restaurante el tamaño es decisivo en la elección (nunca menos de 140 grs.
hasta 200 grs. por unidad). El cliente del restaurante es exigente.
Otro facto es la cantidad de agua en la carne de pollo. Los HORECA prefieren un
producto con poca cantidad de agua, ya que este es un factor de calidad. Hay casos en
que el nivel de agua llega a casi a un 25% del total del peso y esto sólo hace que el
producto se encarezca por el peso del paquete y no por la calidad del producto.
Se ha intentado entrar con el sistema IQF (individual quick frozen) en el mercado checo,
como una manera de que la caja individual a la hora de ser usado no se descongele toda
al mismo tiempo, pero este sistema IQF no es muy requerido debido al costo que
representa.
Dentro de los parámetros de calidad, en el sistema HORECA es preferible la pechuga de
pollo sin el interior (inner fillet chicken or chicken inner breast). Lo más apropiado es la
venta por separado, como normalmente Brasil lo ha estado haciendo. De preferencia
deshuesada. En general los proveedores europeos (checos y polacos) normalmente
venden el producto completo pero deshuesado.
Inner
Breast
|6
Tendencia:
En general las aves y en especial el pollo, tienden a crecer en cuanto al consumo se
refiere. El precio siempre será una variable importante en la decisión del consumidor.
Los clientes finales de supermercados tratan de ahorra al máximo, y los consumidores
finales de HORECA quieren una calidad alta por el precio que estos pagan.
Por otro lado, el precio de la carne de aves ha tendido a la baja, lo que ha también
generado el consumo de estos productos.
Platos:
El plato principal para el pollo es el típico asado en supermercados. Para la pechuga de
pollo es el apanado. En tiempos de primavera y verano a la parrilla.
5.
PRECIOS
DE
REFERENCIA
RETAIL
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
MAYORISTA.
(US$)
Y
MAYORISTA
DEL PRODUCTO RETAIL
Y
Y
Retail: Los precios incluyen el IVA (10%)
Lo usual en los supermercados checos es el formato de 3 y 4 piezas (también hasta 7
piezas pero menos habitual) de pechuga de pollo fresco deshuesada. El precio
promedio es de 149 Kc/Kg (US$ 7.8).
También es posible encontrar este formato congelado por el
mismo precio.
En el caso de las carnes substitutas, el precio de la Pechuga
de Pavo es de 189 Kc/Kg (US$ 9,9) hasta 235 Kc/Kg
(US$12,4) y Pechuga de Pato 135 Kc/Kg (US$ 7,1)
Otra referencia es el ave entera congelada:
Pato 2,1 kg=168 Kc (US$ 8,8)
Pato 2,2 kg= 176 Kc (US$ 9,3)
Pollo 1,2 kg = 66 Kc (US$ 3,5)
Pollo 1,4 kg = 87 Kc (US$ 4,6)
Dentro de las carnes rojas éstas varían de acuerdo al tipo y corte. Tratando de hacer un
paralelo:
Vacuno varía entre los 179 Kc/kg (US$ 9,4) y 249 kc/kg (US$ 13,1).
Cerdo 79 Kc/kg (US$ 4,2) y 129 Kc/kg (US$ 6,8)
Mayorista: Los precios NO incluyen el IVA (10%)
Pechuga congelada deshuesada desde Brasil: Un cartón contiene 6 unidades con un peso
total de 12 kg. El precio es de 119,9 kc/kg (US$ 6,3) se presenta en un caja de 6 piezas
de pechuga con aproximadamente 2 Kg cada caja, por lo que el precio aproximado por
caja es de 240 kc (US$ 12,6).
|7
Pechuga de pollo congelada aproximadamente 20 unidades en 1 caja que bordea los 10
kg. El precio es de 99 Kc/kg (US$ 5,2)
Otros productos de carne de pollo:
Hamburguesas de Pollo congeladas: 65 Kc/kg (US$ 3,4), cada hamburguesa pesa 70 gr.
y el cartón contiene 120 hamburguesas.
|8
Alas de pollo congeladas y despuntadas 62 Kc/kg (US$ 3,3) vienen en caja de 5 kg
Piernas enteras sin deshuesar para ser usados en microondas. Cada paquete es de 500
grs y cada bolsa contiene 2 piezas, el valor es de 38,9 kc por bolsa (US$ 2,1). La caja
viene con 12 bolsas.
6.
ESTRATEGIAS Y
COMPETENCIA:
CAMPAÑAS
DE
PROMOCIÓN
UTILIZADAS
POR
LA
La promoción de este producto como de todas las carnes se
realiza
a
través
de
revistas
especializadas en la que importadores en
gran parte financian y hacen llegar a los
clientes HORECA
También se tienen las publicaciones a
clientes por mayor.
|9
Otra forma de dar a conocer los productos en supermercados es a través de revistas
(papel periódico) en la cual se muestran las ofertas que se están realizando para toda la
semana. Existen pocos casos en que estas revistas
pueden ser monotemáticas o de productos
relacionados, en su
mayoría
son
sólo
ofertas.
La
distribución de éstas
es
a
través
del
correo, directamente
en casas, y en los
mismos centros de
ventas
(supermercados).
Según el experto, como la variable principal es el precio, la
publicidad en otros medios sólo encarecería el producto.
Dentro de los productores checos prácticamente no hay
competencia ya que una empresa es la principal
abastecedora del producto fresco en el mercado.
7.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ESTRUCTURA
El mercado checo ha ido adaptándose progresivamente en su estructura al
europeo. Los principales grupos de distribución ya están presentes en este
mercado. Los intercambios comerciales con la UE se han intensificado y la
legislación se está equiparando. En pocos años. Gracias a las importaciones
directas de los grandes grupos (en su totalidad europeos) y a la adhesión a la
Unión Europea, las diferencias estructurales son mínimas.
Canales y estrategias de distribución
En su cambio a la economía de mercado el sector de la distribución ha sufrido
una transformación muy rápida en la República Checa. Los modelos europeos de
supermercados, hipermercados, tiendas de descuento o tiendas especializadas se
han hecho muy populares entre la población.
El menor poder adquisitivo, el amplio número de familias que poseen coche y la
novedad de los servicios de ocio ofrecidos en los centros comerciales son algunas
de las razones del éxito de las nuevas formas de distribución. La cuota de
mercado del pequeño comercio disminuyó del 49% en 1997 al 23% en 2003. A
pesar de ello los pequeños comerciantes independientes en las zonas más rurales
mantienen una considerable cuota de mercado. Pero se han visto obligados a
entrar en una política de bajada de precios. Una de las formas con mayores
expectativas de crecimiento son precisamente las tiendas de descuento duro.
El número de supermercados e hipermercados que operan en la República Checa
ha aumentado rápidamente y en la actualidad acaparan el 55% de las ventas del
país. Así en 1996 sólo había 2 hipermercados, en 2000 había 82 y en enero de
2006 había 192 hipermercados y supermercados.
En
el
mercado
checo
están
presentes
varias
cadenas
de
hipermercados/supermercados de capital extranjero. El mercado local es
relativamente pequeño. En los últimos años algunas cadenas importantes
decidieron retirarse de este mercado para concentrar su esfuerzo en otros países
|10
(por ejemplo en Polonia): en el año 2005 Julius Meinl abandonó el mercado checo
adquiriendo sus tiendas el grupo Ahold (Albert). En el año 2006 Carrefour vendió
sus 11 hipermercados a Tesco Stores. Edeka también vendió sus casi 30
supermercados a Tesco Stores. En 2007 Delvita abandonó el mercado checo
vendiendo sus 97 supermercados a Billa.
En el mercado checo existen 2 tipos de canales de distribución los directos e
indirectos. Dentro de los directos hay casos en que el propio importador vende
sus productos al por menor en sus propias tiendas de conveniencia, es el caso de
Nowaco. Pero además indirectos, o sea la misma empresa distribuye tanto a
supermercados como a empresas HORECA.
Existen cadenas de supermercados que realizan sus compras en forma directa
con algún proveedor o exportador, usando la propia marca del supermercado,
este es el caso de Tesco. Pero además este supermercado compra el producto a
importadores checos.
Hay registro de pollo chileno en el mercado pero según los importadores estas se
han registrado a través de traders y no directamente con la empresa.
Generalmente los importadores checos aceptan la carta de crédito, y lo que les
acomoda es el pago que van desde los 60 días (desde que el producto se
embarca) a los 30 días (desde la llegada del producto a puerto).
8.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE
LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN,
MANTENCIÓN
Y/O
CONSOLIDACIÓN
DEL
PRODUCTO
CHILENO
RECOMENDACIONES:
1. Intentar exportar la pechuga de pollo deshuesada y congelada.
2. Interesarse por el mercado checo aunque sea pequeño en relación a otros
mercados europeos.
3. Tratar de entender al importador checo. Éste piensa que el negocio a tanta
distancia y con un producto congelado necesita de un proveedor que esté
siempre comunicado con él, sobre todo cuando se necesitan coordinar
cuidadosamente muchos detalles.
4. Los importadores esperan una buena asistencia, un buen producto de acuerdo a
lo requerido y especificado con anterioridad (packaging, tamaño o peso producto,
cortes, etc).
5. Si bien se han hecho contactos para la importación de pollo, generalmente no se
han hecho en forma directa si no que a través de un trader en Europa.
9.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES O FERIAS:
En la ciudad de Brno se realiza la feria internacional food fair o feria Salima. En esta
feria se exhiben todo tipo de alimentos ya sean estos procesados o no. Ésta se realiza
cada 2 años, la próxima versión se realizará en marzo del 2012. El contacto para la feria
es la señora Drahomira Hochmanova, teléfono +420 541 152 948. el email es
[email protected] y la página web es www.bvv.cz/salima
|11
Anexos
Anexo 1 Certificado Veterinario POU
|12
|13
|14
|15
|16
Anexo 2 Certificado SVVD
|17
|18
|19
|20
|21
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