RESUMEN Incidencia sobre el comercio de los países andinos de la medida de salvaguarda de los Estados Unidos para algunos productos del acero 1. Impacto Directo en las exportaciones andinas a EEUU. El efecto directo de la medida adoptada por los EEUU, respecto a las exportaciones andinas a ese mercado, sólo se circunscribe a las ventas de barras reforzadas que realiza Venezuela (US$ 10 millones en el año 2001) y que representa alrededor del 28% de sus exportaciones globales de este rubro (la CAN es su primer mercado). 2. Impacto a las exportaciones andinas a terceros mercados. La CAN exporta a nivel global, cerca de US$ 500 millones de productos de acero incorporados en la salvaguarda americana (78% de las exportaciones las realiza Venezuela y el 13% Colombia). De este monto, aproximadamente el 40% (cerca de US$ 200 millones) se destina a la Comunidad Andina y el 20% (US$ 90 millones) se dirige a los Estados Unidos. Por tanto, el 40% restante (aproximadamente US$ 200 millones) se exportan a otros mercados donde se presentará mayor competencia en vista de la mayor oferta mundial que resulta del impacto de la medida norteamericana y a las medidas de defensa comercial practicadas por otros países (UE, México, Brasil). Nuevamente, el mayor efecto se presenta, fundamentalmente, sobre las exportaciones de Venezuela (US$ 150 millones). 3. Impacto al comercio intracomunitario. El comercio intracomunitario asciende a US$191 millones anuales de los cuales el mayor intercambio se realiza, principalmente, entre Venezuela y Colombia (US$ 90 millones de exportaciones de Venezuela a Colombia y US$ 20 millones en sentido contrario). Las corrientes comerciales entre Colombia y Venezuela no tendrían por qué disminuir, ante una mayor competencia de terceros países, dado que ambos países han aplicado diferimientos temporales al arancel externo común por situación de emergencia nacional. Adicionalmente, Venezuela exporta US$ 33 millones a Ecuador. Podría esperarse que las importaciones intracomunitarios que realiza Ecuador, Perú y Bolivia (US$ 80 millones) se vean afectadas, en alguna medida, por el ingreso de mayores importaciones desde terceros países. 4. Impacto a las importaciones andinas desde terceros mercados Las importaciones de la Comunidad Andina de productos de acero incluidos en la salvaguarda de Estados Unidos son más de US$ 900 millones de las cuales el 22% (US$ 200 millones) es comercio subregional. Aproximadamente, el 60% de las importaciones andinas son efectuadas por Colombia (33%) y Venezuela (29%) y ambos mercados han diferido temporalmente los aranceles de estos productos. Por tanto, podría suponerse que no habría cambios sustanciales en la estructura de las importaciones de ambos países tomando en cuenta que los incrementos arancelarios temporales compensarían las variaciones de precios internacionales. Los desvíos de comercio podrían presentarse en los flujos de Ecuador, Perú y Bolivia (sus importaciones desde terceros países es de US$ 260 millones) y afectaría, principalmente, a las exportaciones de Venezuela y Colombia. Por otra parte, el exceso de oferta mundial sobre los bienes de acero no producidos en los países andinos (aproximadamente el 30% del valor total de estos rubros) otorgaría mejores condiciones a las importaciones de estos productos que se canalizan a la Subregión. -1- INCIDENCIA SOBRE EL COMERCIO ANDINO DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA ALGUNOS PRODUCTOS DEL ACERO INTRODUCCION La Proclamación 7529 del Presidente de los Estados Unidos de fecha 05 de marzo de 20021 es una medida de salvaguardia que establece tarifas adicionales a las importaciones de algunos productos del acero hasta por tres años para incorporar ajustes a la competencia de las importaciones de ciertos productos de acero. Esta medida de salvaguardia adopta las recomendaciones de la International Trade Commission (ITC) presentadas en un informe elaborado en el año 2001 donde concluía que las importaciones de ciertos productos del acero se estaban convirtiendo en una causa sustancial de daño, o amenaza de daño, para la producción de esos bienes o de artículos directamente competidores de su industria nacional. Los productos afectados por la salvaguardia son los siguientes: láminas de acero, barras laminadas en caliente, barras acabadas en frío, barras de refuerzo, tubos soldados de acero, accesorios al carbono y aleados, barras de acero inoxidable, varillas de acero inoxidable, alambre de acero inoxidable y productos de acero fundidos con estaño. El cuadro 1 resume las medidas aplicadas a estos productos. Cuadro Nº 1 Medidas de Salvaguardia de Estados Unidos a ciertos productos de acero Sobretasas Productos Año 1 Año 2 Año 3 1-. Algunas productos laminados a) Productos intermedios sin alear 30% para import 24% para import 18% para import mayores a 5.4 mayores a 5.9 mayores a 6.4 millones de ton millones de ton millones de ton b) Productos laminados terminados (productos laminados sin enrollar, productos enrollados laminados en caliente, productos enrollados acabados en frío, láminas recubiertas) 30% 24% 18% 2.- Barras laminadas en caliente 30% 24% 18% 3.- Barras acabadas en frío 30% 24% 18% 4.- Barras de refuerzo 15% 12% 9% 5.- Tubos soldados de acero 15% 12% 9% 6.- Accesorios al carbono y aleados 13% 10% 7% 7.- Barras de acero inoxidable 15% 12% 9% 8.- Varillas de acero inoxidable 15% 12% 9% 9.- Alambre de acero inoxidable 8% 7% 6% 10- Productos de acero fundidos con estaño 30% 24% 18% La proclamación 7529 señala que las importaciones de los productos de acero provenientes de los países en desarrollo miembros de la OMC 2 serán excluidos de las medidas de salvaguarda (cláusula 3). Sin embargo, según lo dispuesto en la cláusula 4, la exclusión no aplicará para aquellos productos de los países que se indican en la 1 2 Publicada en el ‘Federal Register’ el 07 de marzo de 2002. La subdivisión (d)(i) de la Nota 11 en el Anexo señala explícitamente que la medida de salvaguarda no aplicará a las importaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (con excepción de lo dispuesto en la Nota 11 (d)(ii)(B)). La medida no incluye a Canadá, México, Israel y Jordania. -2- subdivisión (d)(ii) de la nota 113. En este inciso se señala que las excepciones de la cláusula 3 no se aplican a las importaciones de un país si sus importaciones de un determinado producto exceden el 3% del total de importaciones o si las importaciones del producto provenientes de todos los países citados individualmente tienen una proporción inferior al 3% pero en conjunto el total de las importaciones del producto superan el 9%. El presente estudio tiene por objeto determinar el impacto que tendría sobre el comercio subregional andino del acero la medida de salvaguarda aplicada por los Estados Unidos. Para ello, los productos del acero contenidos en los capítulos 72 y 73 del Sistema Armonizado y de la nomenclatura NANDINA se han reorganizado de acuerdo a las categorías empleadas en la proclamación 7529 las cuales se muestran detalladamente en el Anexo 1. En la primera sección se presenta el efecto directo que esta salvaguarda tiene sobre las exportaciones de la Comunidad Andina a los Estados Unidos. La segunda sección muestra hacia donde se han orientado las exportaciones de productos de acero de los países andinos para identificar los potenciales problemas que podrían suscitarse ante una mayor competencia de los productos de acero que los países andinos exportan. En el tercer apartado se muestra las características de las relaciones comerciales intracomunitarias de los productos de acero afectados por la Proclamación 7529 y, por último, en la cuarta parte se detalla la procedencia de las importaciones de los productos de la salvaguarda con el objeto de avizorar cuál sería el impacto sobre las importaciones de la Subregión ante una mayor oferta mundial. I. Efectos de la medida de salvaguardia en las exportaciones de productos de acero de la Comunidad Andina hacia los Estados Unidos El mercado de productos de acero incluidos en la medida de salvaguardia de los Estados Unidos de la Comunidad Andina hacia el mundo está compuesto, principalmente, por barras de acero y por productos laminados de carbono y aleados. En particular, las mayores exportaciones andinas son productos intermedios sin alear, aceros planos laminados en frío y en caliente, barras reforzadas, productos laminados planos revestidos y barras laminadas en caliente. En el cuadro No. 2 se presentan las exportaciones totales de la Comunidad Andina de estos productos hacia el mundo. Desde los años noventa, las exportaciones de estos productos se han incrementado paulatinamente, sin embargo, entre 1998 y 1999 el comercio experimentó una ligera reducción. En el primer quinquenio de la década anterior, los productos intermedios sin alear, los productos laminados enrollados en frío y en caliente eran básicamente las exportaciones andinas más significativas y, a partir de la segunda mitad de la década, las exportaciones de productos revestidos (no fundidos en estaño) cobran mayor importancia relativa. Luego del descenso de las exportaciones de 1998 y 1999, las ventas externas de estos productos de acero se recuperan y, en el año 2001, las exportaciones de barras reforzadas ganan relevancia en el comercio hacia el mundo. 3 Algunos productos de Brasil, India, Moldavia, Rumania, Tailandia, Turquía y Venezuela. -3Cuadro No. 2 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mundo Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ Láminas de acero de carbono y aleados Productos intermedios de acero sin alear (desbastes) Productos laminados sin enrollar Productos enrollados, laminados en caliente Productos enrollados laminados en frío Productos laminados planos sin alear chapados o revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 54,9 61,6 77,8 100,2 79,7 124,6 85,4 49,8 25,0 82,9 68,9 1,3 2,9 5,1 6,5 6,7 3,2 8,0 3,2 2,3 6,6 3,3 43,6 46,0 49,7 100,2 44,0 72,4 85,5 78,1 88,8 73,9 68,3 148,8 186,2 154,0 107,9 126,8 125,9 90,2 123,7 77,2 164,8 138,0 15,1 5,6 24,9 25,2 33,4 37,0 54,1 44,1 34,8 41,9 42,1 9,0 5,9 9,9 7,6 11,9 9,0 9,9 18,2 10,1 5,7 17,8 10,5 9,4 10,7 13,4 10,5 23,9 8,9 15,9 23,5 30,4 44,0 Barras de Acero Barras laminadas en caliente Barras acabadas en frío 0,2 0,1 0,4 0,8 3,3 3,5 2,1 3,7 2,2 4,0 3,3 37,9 32,5 35,8 40,5 42,3 42,4 42,6 26,0 14,5 24,6 46,3 15,6 13,7 12,0 20,2 21,7 19,8 18,1 17,6 38,4 21,6 25,4 4,1 2,9 3,1 1,4 0,8 1,6 2,2 1,9 2,6 2,8 6,2 Barras de acero inoxidable 0,1 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 Varillas de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Demás Productos de aceros aleados 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 Alambre de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Accesorios de acero inoxidable 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 1,2 0,9 0,4 0,4 0,6 Tubos soldados de acero inoxidable 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 391,9 481,6 480,9 Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (excepto bienes destinados a actividades petroleras) Accesorios Productos de Acero Inoxidable Total Fuente: SICEXT. SGCAN 300,4 307,9 356,7 406,8 378,7 415,4 483,5 397,7 Con el fin de evaluar el impacto directo de la salvaguarda del acero sobre las exportaciones andinas, en el cuadro No. 3 se muestran los flujos de comercio de productos de acero que la CAN ha canalizado a EEUU. Desde el año 1997, estas exportaciones representan aproximadamente el 20% del total. Los laminados planos revestidos, los productos laminados acabados en caliente y los terminados en frío, así como los desbastes y las barras reforzadas son los principales productos exportados a Estados Unidos. De acuerdo a lo dispuesto en la Proclamación 7529, las importaciones que Estados Unidos realice de estos productos en su mayoría están exceptuados de aplicar las sobretasas señaladas en el cuadro No. 1. Venezuela es el único país andino para el cual aplica directamente la tarifa adicional, en particular para las barras reforzadas (cabilllas). Por tanto, la disposición no afectará directamente el flujo de las exportaciones que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dirijan al mercado norteamericano. -4Cuadro No.3 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia Estados Unidos Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de USA Millones de US$ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 45,1 21,3 12,7 1,0 55,5 22,9 Láminas de acero de carbono y aleados Productos intermedios de acero sin alear (desbastes) Productos laminados sin enrollar 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 0,0 30,1 14,8 20,3 37,5 11,9 14,7 4,7 15,8 23,5 14,5 3,4 19,1 21,9 18,9 8,5 16,0 11,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 Barras laminadas en caliente 1,4 2,0 0,4 0,1 0,0 3,2 Barras acabadas en frío 1,2 1,0 2,6 0,8 0,9 1,0 Productos enrollados laminados en caliente Productos laminados enrollados en frío Productos laminados planos sin alear chapados o revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de acero Barras reforzadas (cabillas) 24,9 11,6 5,0 1,9 5,1 10,5 Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (excepto bienes destinados a actividades petroleras) 0,0 0,2 0,5 6,0 6,3 6,6 Accesorios 0,5 0,8 0,8 1,3 1,9 3,8 Barras de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varillas de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alambre de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Accesorios de acero inoxidable 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Tubos soldados de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 86,6 74,6 79,6 99,2 89,5 Productos de acero inoxidable Total Fuente: SICEXT. SGCAN En tal sentido, es de particular interés identificar el mercado de exportación de de Venezuela hacia Estados Unidos de los productos de acero afectados por la proclamación presidencial 7529. El cuadro No. 4 muestra esta corriente comercial. Aunque, en términos absolutos, las principales exportaciones de productos de acero que Venezuela comercia con Estados Unidos son los productos laminados sin enrollar, las láminas acabadas en frío y en caliente y los productos laminados revestidos, éstos no representan más de 3% del total de importaciones que Estados Unidos realiza de estos productos, por tanto, a estos artículos no se les aplicarán las medidas restrictivas. Sin embargo, las importaciones de EEUU de barras reforzadas desde Venezuela representaron en el año 2001 el 4.7% del total. -5Cuadro No. 4 Exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de USA Millones de US$ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 45,1 21,3 12,7 2,4 55,5 22,9 Láminas de acero de carbono y aleados Productos intermedios de acero sin alear (desbastes) Productos laminados sin enrollar 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 0,0 30,1 14,8 20,3 37,5 11,9 14,7 4,7 15,8 23,5 14,5 3,4 19,1 21,9 17,2 6,7 12,8 6,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Barras laminadas en caliente 1,4 2,0 0,3 0,0 0,0 3,1 Barras acabadas en frío 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 11,6 5,0 1,9 5,1 10,5 Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (excepto bienes destinados a actividades petroleras) 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 2,1 Accesorios 0,5 0,8 0,7 0,9 1,6 3,5 Barras de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Demás productos de aceros aleados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alambre de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Accesorios de acero inoxidable 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Tubos soldados de acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,7 83,6 69,7 70,2 88,1 82,1 Productos enrollados laminados en caliente Productos enrollados laminados en frío Productos laminados planos sin alear chapados o revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de acero Barras de refuerzo (cabillas) Productos de Acero Inoxidable Total Fuente: SICEXT. SGCAN Para determinar el impacto que tiene esta medida de salvaguarda para Venezuela, en el cuadro No. 5 se presenta el flujo comercial de barras reforzadas desde Venezuela hacia el mundo. Cuadro No. 5 Exportaciones de Venezuela de Barras Reforzadas hacia el mundo Millones de US$ País Destino 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Comunidad Andina 1.2 2.0 13.3 29.2 31.7 12.4 23.0 8.4 2.9 10.6 17.4 Estados Unidos 8.5 5.5 1.6 2.7 6.9 25.2 12.3 5.0 1.9 5.1 10.5 Unión Europea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Panamá 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.4 Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Canadá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.6 0.0 0.5 Rep. Dominicana 1.9 0.7 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.4 Resto 17.8 24.1 17.6 4.2 0.2 0.4 0.1 1.3 0.1 0.0 0.3 Total 29.4 32.3 33.1 37.7 38.8 38.0 35.8 16.6 5.7 15.7 36.0 Fuente: SICEXT, SGCAN En el año 2000, las exportaciones de Venezuela de barras reforzadas ascendieron a US$ 15.7 millones de las cuales, el 32.4% se orientó al mercado norteamericano. En el -6- año 2001, las ventas externas venezolanas se han duplicado (US$ 36 millones), sin embargo, a pesar de que, el valor de las exportaciones de estos productos se han incrementado significativamente con respecto al año anterior (US$ 10.5 millones), en términos relativos, las ventas de barras reforzadas hacia Estados Unidos se ha reducido ligeramente a un 29% del total de exportaciones (paralelamente, expandió sus mercados a Canadá, México y Centroamérica, y a sus socios tradicionales, principalmente los países andinos). No obstante, la medida de salvaguarda de Estados Unidos regirá para los próximos tres años, por lo cual, aproximadamente el 25% de las exportaciones venezolanas de cabillas está siendo afectado y, es de suponer que, a mediano plazo, será difícil para Venezuela mantener este mercado por lo que el país tendrá que hacer esfuerzos importantes para fortalecer las ventas de estos productos en otros mercados. II. Efectos de la medida de salvaguardia sobre las exportaciones de productos de acero de la Comunidad Andina hacia el mundo La medida de salvaguardia de los Estados Unidos afecta principalmente a los principales productores y exportadores del mundo, que a su vez, son los países con mayor opción de diseñar estrategias comerciales agresivas para colocar sus productos a nivel mundial (Japón, Corea del Sur, China, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Brasil, Nueva Zelanda y Australia, entre otros). En tal sentido, una mayor competencia incrementa la posibilidad de perder terceros mercados. Ante esta coyuntura mundial del mercado siderúrgico, a los países de la Subregión se les presentan las siguientes opciones: a) captar nuevos mercados; b) fortalecer las relaciones comerciales en aquellos mercados ya ganados; c) incrementar aún más las exportaciones a los socios andinos y/o d) proteger el mercado interno con nuevos aranceles o sobretasas temporales. Sin embargo, hay que notar que existen grandes dificultades para ganar nuevos mercados y fortalecer las relaciones comerciales con terceros, en particular porque la mayor competencia internacional se genera justo por la sobreoferta de aquellos países que tienen mayor capacidad de exportar y comercializar cantidades importantes de productos de acero. Si a esto se suma que otros países ya han interpuesto salvaguardias para estos productos (es el caso de la Unión Europea, México y Brasil), el éxito de esta estrategia es cuestionable. En los cuadros 6-11 se presentan las exportaciones de los productos de acero afectados a que se refiere la salvaguarda de EEUU, tanto de la Comunidad Andina como de cada uno de los países que la integran, clasificadas por producto y país de destino. Allí se puede observar que, para el 2001, las ventas andinas de estos productos de acero ascendió a US$ 480.9 millones, de los cuales más del 77% de las exportaciones andinas de estos productos (US$ 372.0 millones) son realizadas por Venezuela. -7Cuadro No. 6 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN EEUU Láminas de acero de carbono y aleados Productos Intermedios sin alear 14.4 UE Chile Costa Rep. Rica México Dominic Guatemal Canadá Resto Total 22.9 1.8 0.0 0.0 13.3 6.3 0.0 8.0 2.3 Productos laminados sin enrollar 2.7 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 Laminados enrollados en caliente 23.6 14.7 20.1 0.5 0.2 3.3 0.7 0.6 0.0 4.7 68.3 Laminados enrollados en frío 67.4 19.1 9.3 1.0 25.8 3.8 3.6 11.5 0.0 12.5 154.0 Laminados revestidos (no fundidos en estaño) 29.1 7.5 0.1 2.3 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.2 42.1 1.9 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.1 17.8 10.5 3.2 0.0 26.9 0.0 1.7 0.2 0.0 0.0 1.5 44.0 2.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 27.5 10.5 0.0 0.4 1.6 0.8 0.4 0.2 1.3 3.6 46.3 Productos Tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no actividades petroleras) 11.0 6.6 0.8 2.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.3 3.6 25.4 Accesorios 0.7 3.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 6.2 Barras de acero inoxidable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Varillas de acero inoxidable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Accesorios de acero inoxidable 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 Tubos soldados de acero inoxidable 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 191.9 89.5 46.6 33.3 28.8 24.1 13.1 13.0 9.6 31.0 480.9 Productos fundidos en estaño 68.9 Barras de Acero Barras laminadas en caliente Barras acabadas en frío Barras reforzadas (cabillas) Productos de Acero Inoxidable Total El 80% de las exportaciones de Venezuela están compuestas, principalmente de productos de láminas planas, productos enrollados laminados en frío y en caliente y barras reforzadas dirigidas, principalmente a la Comunidad Andina (40%), Estados Unidos (22%), la Unión Europea (12%) y México (6%). Cuadro No. 7 Exportaciones de Venezuela hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN EEUU UE Rep. México Dominic Costa Guatemala Rica Canadá Chile Resto Total Láminas de acero de carbono y aleados Productos Intermedios sin alear 14.4 22.9 1.8 13.3 6.3 0.0 0.0 8.0 0.0 2.3 68.9 Productos laminados sin enrollar 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 2.8 Laminados enrollados en caliente 23.5 14.7 20.1 3.3 0.7 0.6 0.1 0.0 0.5 4.7 68.0 Laminados enrollados en frío 65.9 19.1 9.3 3.8 3.6 11.5 9.1 0.0 1.0 12.4 135.8 Laminados revestidos (no fundidos en estaño) 9.7 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 18.2 Productos fundidos en estaño 0.3 0.0 14.3 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 Barras laminadas en caliente 4.9 3.1 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 11.2 Barras acabadas en frío 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 17.4 10.5 0.0 0.8 0.4 0.2 1.4 1.3 0.4 3.5 36.0 Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) 2.2 2.1 0.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 3.2 9.2 Accesorios 0.4 3.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 5.4 Barras de acero inoxidable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Accesorios de acero inoxidable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 141.3 82.1 46.3 22.9 13.0 12.9 10.8 9.3 4.7 28.8 372.0 Barras de Acero Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Productos de acero inoxidable Total Por su parte, las exportaciones de Colombia (US$ 64 millones) representan el 13% de las exportaciones de la CAN, de los cuales, más del 55% se dirigen a la Comunidad Andina mientras que casi 40% del resto se comercia con Costa Rica y Estados Unidos. -8- Los productos más relevantes de estas exportaciones son laminados planos revestidos, productos enrollados laminados en frío y tubos soldados de acero. Cuadro No. 8 Exportaciones de Colombia hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ Costa CAN Rica EEUU UE Rep. México Chile Panamá Dominic Resto Total Láminas de Acero de Carbono y Aleados Productos laminados sin enrollar 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Laminados enrollados en caliente 0.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 Laminados enrollados en frío 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 18.6 0.9 1.3 0.1 1.0 0.4 0.6 0.0 0.1 23.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Barras laminadas en caliente 2.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 3.1 Barras acabadas en frío 2.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Barras reforzadas (cabillas) 3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.4 Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) 6.2 0.1 4.2 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 11.1 Accesorios 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 35.5 18.0 6.9 0.2 1.1 1.1 0.7 0.1 0.4 64.0 Laminados revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de acero Productos Tubulares de Carbono y Aleados Productos de Acero Inoxidable Accesorios de acero inoxidable Total Las exportaciones de Perú (US$ 38.6 millones) representan el 8% de las exportaciones andinas y, fundamentalmente, sus productos de exportación son barras laminadas en caliente y barras reforzadas. El 98% de este comercio se ha orientado a Chile, Bolivia y Ecuador. Cuadro No. 9 Exportaciones de Perú hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN EEUU UE Chile Canadá Resto Total Láminas de Acero de Carbono y Aleados Laminados enrollados en frío 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Laminados revestidos (no fundidos en estaño) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 Productos fundidos en estaño 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Barras laminadas en caliente 2.7 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 28.9 Barras reforzadas (cabillas) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) 0.5 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 1.3 Accesorios 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 11.4 0.4 0.0 26.3 0.3 0.1 38.6 Barras de Acero Productos Tubulares de Carbono y Aleados Total Las exportaciones de Ecuador (US$ 4.9 millones) son el 1% del total de la Comunidad Andina compuestas, básicamente por tubos soldados de acero (de carbono y aleados y de acero inoxidable) que dirigió a Chile (US$ 1.2 millones) y a sus socios andinos (US$ 3.5 millones). -9Cuadro No. 10 Exportaciones de Ecuador hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Chile EEUU Resto Total Láminas de Acero de Carbono y Aleados Productos laminados sin enrollar 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 Laminados revestidos (no fundidos en estaño) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 Barras laminadas en caliente 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 Barras reforzadas (cabillas) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) 2.1 1.2 0.1 0.2 3.5 Accesorios 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 Tubos soldados de acero inoxidable 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 Total 3.5 1.2 0.1 0.2 4.9 Barras de Acero Productos Tubulares de Carbono y Aleados Productos de Acero Inoxidable Por su parte, Bolivia ha realizado exportaciones de estos productos de acero por un monto inferior al millón de dólares a Argentina y Brasil de productos tubulares y de barras en caliente. Cuadro No 11 Exportaciones de Bolivia hacia el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ Comunidad Andina Estados Unidos Argentina Brasil Chile Total Barras de Acero Barras laminadas en caliente 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 Total 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.8 Productos Tubulares de Carbono y Aleados En resumen, el 90% de las exportaciones andinas de productos de acero afectados por la salvaguarda de Estados Unidos están concentrados en Venezuela (77%) y Colombia (13%) y están dirigidas fundamentalmente al mercado subregional (40%), a Estados Unidos (19%), a la Unión Europea (10%), a Chile (7%), a Costa Rica (6%) y a México (5%). Por tanto, ante una mayor oferta mundial y las medidas de protección impuestas por algunos países, las exportaciones extracomunitarias que no se orientan a los Estados Unidos (aproximadamente, US$ 200 millones) serán las más susceptibles a la mayor competencia internacional (de las cuales, cerca de US$ 150 millones corresponden a Venezuela). III. Efectos de la medida de salvaguardia norteamericana en el comercio intracomunitario de productos de acero Tal como se aprecia en la sección anterior, Venezuela y Colombia (y en menor grado Perú) son los principales exportadores de productos de acero de la Comunidad Andina, siendo los rubros preponderantes aquellos que componen los productos de láminas de acero de carbono y aleados y barras de acero. Tomando en cuenta que, los principales - 10 - exportadores mundiales de productos de acero procurarán desviar su comercio hacia mercados no tradicionales, entre ellos, el mercado andino, la producción interna de Colombia y Venezuela, en mayor medida, serían las más afectadas. Sin embargo, en los meses de abril y marzo de 2002, los gobiernos de Colombia y Venezuela han manifestado que sus sectores siderúrgicos viven una situación de emergencia nacional producto de unas fluctuaciones sin precedentes en los precios desde 1998, con tendencia a la baja, lo que ha conllevado a que algunos países impongan medidas de salvaguardia como protección a sus producciones domésticas. Por tanto, ambos países han solicitado el diferimiento temporal de los aranceles de algunos productos siderúrgicos4, por tres meses y hasta por seis meses. Sin embargo, esta solución es parcial ya que las medidas de EEUU y la Unión Europea son hasta por 3 años. El Cuadro No. 12 muestra los flujos comerciales en el año 2001 entre los países andinos de los productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de Estados Unidos. Allí se puede notar que los rubros más comercializados entre los países de la CAN son los productos enrollados laminados en frío y en caliente, las barras reforzadas, los laminados sin alear, los productos laminados revestidos y los tubos soldados de acero. En el año 2001, las exportaciones intracomunitarias de los seis rubros alcanzaron US$ 173 millones (90% de las exportaciones intracomunitarias). Venezuela es el país con mayores ventas a sus socios andinos (US$ 141.3 millones que representan el 74% del comercio subregional), seguido por Colombia (US$ 35.5 millones, con el 18.5%) y Perú (que realiza el 6% de las exportaciones -US$ 11.4 millones-). Por su parte, Colombia tiene el mayor nivel de importaciones andinas (US$ 92.5 millones) las cuales son básicamente realizadas desde Venezuela (US$ 89.1 millones) en productos laminados enrollados en frío y en caliente, productos intermedios sin alear y barras reforzadas. Las importaciones de Ecuador provenientes de Venezuela (US$ 33.7 millones que representan más del 75% de sus importaciones) son, fundamentalmente, productos laminados enrollados acabados en frío y en caliente y de barras reforzadas, mientras que, 22% de sus importaciones las realiza desde Colombia (US$ 9.8 millones), y está concentrado en productos laminados revestidos y tubos soldados de acero. El comercio andino de Venezuela (US$ 20.5 millones) es exclusivamente con Colombia (98%) para adquirir, principalmente, láminas revestidas, barras terminadas en frío, barras reforzadas, tubos soldados de acero y productos fundidos en estaño. 4 En la Resolución 603 de la SG de la CAN de fecha 08 de marzo de 2002 (Solicitud del Gobierno de Venezuela para el diferimiento del AEC de productos de la cadena siderúrgica por razones de emergencia nacional) se autoriza a diferir la aplicación del AEC a 105 posiciones arancelarias a niveles que varían entre 20 y 30%. En la Resolución 611 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha 05 de abril de 2002 (Solicitud del Gobierno de Colombia para el diferimiento del AEC de productos de la cadena siderúrgica por razones de emergencia nacional) se autoriza a diferir el AEC incrementando en 10 puntos 188 subpartidas arancelarias. - 11 Cuadro No. 12 Exportaciones Intracomunitarias en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ Producto y País exportador Productos intermedios sin alear Venezuela Productos laminados sin enrollar Colombia Ecuador Venezuela Laminados enrollados en caliente Venezuela Laminados enrollados en frío Colombia Perú Venezuela Laminados revestidos (no fundidos en estaño) Colombia Ecuador Perú Venezuela Productos fundidos en estaño Colombia Venezuela Barras laminadas en caliente Colombia Ecuador Perú Venezuela Barras acabadas en frío Colombia Venezuela Barras reforzadas (cabillas) Colombia Ecuador Perú Venezuela Tubos soldados de acero (no activ. petroleras) Colombia Ecuador Perú Venezuela Accesorios Colombia Ecuador Perú Venezuela Barras de acero inoxidable Venezuela Accesorios de acero inoxidable Colombia Venezuela Tubos soldados de acero inoxidable Ecuador Total Colombia Ecuador Perú Venezuela Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4.0 3.7 0.0 0.3 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 6.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 3.8 0.1 10.2 Colombia 14.4 14.4 1.2 0.0 0.1 1.0 10.7 10.7 46.0 0.0 0.0 46.0 5.7 0.1 0.4 0.0 5.1 0.3 0.0 0.2 2.7 0.0 0.1 0.0 2.6 0.3 0.3 0.1 6.7 0.0 0.1 0.0 6.5 4.0 0.0 1.8 0.0 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 92.5 0.4 2.9 0.0 89.1 Destino Ecuador Perú 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 8.4 8.4 9.7 0.0 0.8 8.9 10.0 7.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.7 0.9 0.0 1.7 0.1 0.1 0.0 10.8 0.2 0.0 10.6 1.1 1.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 44.5 9.8 1.0 33.7 Venezuela 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 4.3 4.3 11.1 0.0 11.1 3.1 1.2 0.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 1.5 0.2 18.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 6.3 6.3 0.0 0.0 1.5 1.5 1.8 1.7 0.0 0.1 1.7 1.6 2.8 2.8 0.0 0.0 5.3 5.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 20.5 20.0 0.4 0.2 Total 14.4 14.4 2.7 0.2 0.2 2.3 23.6 23.5 67.4 0.7 0.8 65.9 29.1 18.6 0.4 0.3 9.7 1.9 1.5 0.3 10.5 2.7 0.2 2.7 4.9 2.1 2.0 0.1 27.5 3.2 0.1 6.8 17.4 11.0 6.2 2.1 0.5 2.2 0.7 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.4 191.9 35.5 3.5 11.4 141.3 Las importaciones intracomunitarias de Perú asciende a US$ 20.2 millones, de los cuales, US$ 18.5 millones (92%) son importaciones desde Venezuela, principalmente de productos laminados enrollados terminados en frío y en caliente y de láminas revestidas. Bolivia es el país andino con menor comercio intracomunitario (US$ 14.1 millones) y más del 70% de su comercio es con Perú (para importar barras terminadas en caliente y barras reforzadas). - 12 - En resumen, casi el 60% de los flujos de comercio intracomunitario más relevantes (US$ 110 millones) se realizan entre Venezuela y Colombia (las exportaciones del primero son US$ 89.1 millones y sus importaciones son US$ 20 millones) las cuales podrían mantenerse relativamente dado que ambos países han impuesto medidas de protección a sus mercados a través del diferimiento del AEC. Así, una proporción de los US$ 80 millones restantes (en particular de las corrientes de exportaciones de Colombia hacia Ecuador, de Perú hacia Bolivia y de Venezuela hacia Ecuador y Perú) sería la más sensible a la mayor competencia del mercado mundial del acero. IV. Efectos de la medida de salvaguarda sobre las importaciones andinas de productos de acero procedentes del mundo. Las importaciones de la Comunidad Andina provenientes del mundo de los productos del acero incluidos en la salvaguarda norteamericana asciende a US$ 917.5 millones, de los cuales US$ 200 millones son importaciones intracomunitarias (22%). En los cuadros 13-18 se presentan las importaciones para el año 2001 de la CAN y de cada país de estos productos. Allí se muestra que los principales países proveedores de acero para la Comunidad Andina son Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Ucrania. Colombia es el principal importador de estos productos de acero que representan el 33% (US$ 303.2 millones). Sus principales proveedores son la CAN (31%), Japón (23%), Brasil (12%), la Unión Europea (9%) y Estados Unidos (6%). Tal como se indicó en la sección anterior, Colombia ha aplicado un diferimiento del AEC sobre estos productos y, es de hacer notar que, la protección del mercado del acero de Colombia también favorece las importaciones desde Venezuela (aproximadamente US$ 90 millones). En el año 2001, las importaciones de Venezuela ascienden a US$ 265.8 millones que provienen principalmente de la Unión Europea (22%), Estados Unidos (21%), Brasil (11%), la CAN (8%), Japón (7%) y Corea (5%). En particular, las importaciones de la Unión Europea, Brasil y Corea son de productos que Venezuela principalmente exporta, por tanto serían los principales competidores en el mercado nacional. - 13 - Cuadro No. 13 Importaciones de la Comunidad Andina desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Japón UE China y EEUU Brasil Rusia Ucrania Corea Argentin Taiwan Láminas de acero de carbono y aleados 17.8 0.0 0.1 1.4 Productos Intermedios sin alear 2.4 5.8 14.3 9.2 Productos laminados sin enrollar 27.8 39.7 9.7 6.1 Laminados enrollados en caliente 77.0 30.4 7.4 3.4 Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no 28.1 4.3 16.0 2.7 fundidos en estaño) 1.5 30.0 18.4 2.4 Productos fundidos en estaño Barras de acero 6.8 2.0 13.6 7.7 Barras laminadas en caliente 1.5 0.2 3.2 0.5 Barras acabadas en frío 23.9 0.1 3.8 0.1 Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no 11.4 5.2 8.0 18.9 actividades petroleras) 0.6 0.3 11.0 37.5 Accesorios Productos de acero inoxidable 0.1 0.4 4.3 1.0 Barras de acero inoxidable 0.0 0.0 0.3 0.3 Varillas de acero inoxidable Demás productos de aceros 0.0 0.0 1.8 0.6 aleados 0.0 0.0 1.1 0.5 Alambre de acero inoxidable 0.4 0.2 3.2 6.6 Accesorios de acero inoxidable Tubos soldados de acero 0.5 0.5 0.7 1.8 inoxidable 199.9 119.2 116.7 100.6 Total India México Turquía Chile Resto Total 5.7 6.9 31.1 15.3 0.0 5.6 20.4 8.1 11.9 13.7 5.3 0.3 0.0 0.0 0.9 17.5 0.0 1.0 1.4 2.3 0.0 0.0 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4 14.6 58.0 17.5 76.8 9.5 152.5 10.1 176.0 5.5 3.5 5.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 1.8 7.0 4.2 0.4 12.7 0.0 8.7 0.1 0.0 0.0 2.1 0.0 9.2 103.3 0.7 64.1 9.5 0.2 5.8 0.2 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 2.0 0.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 2.1 0.0 5.2 2.4 0.0 2.5 14.7 0.7 1.0 65.4 7.1 45.2 9.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 8.8 1.7 0.6 5.9 0.0 0.0 1.7 1.0 0.0 0.0 3.9 0.3 0.9 2.1 72.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7.9 0.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 2.5 2.4 13.5 0.7 94.6 0.0 39.8 0.0 31.5 0.2 29.2 0.0 28.9 2.8 17.9 0.0 15.6 1.6 14.6 0.0 13.8 0.0 13.2 0.5 9.3 82.0 917.5 Cuadró No. 14 Importaciones de Colombia desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Láminas de acero de carbono y aleados Productos Intermedios sin alear Productos laminados sin enrollar Laminados enrollados en caliente Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de Acero Barras laminadas en caliente Barras acabadas en frío Barras reforzadas (cabillas) Productos Tubulares de Carbono y Aleados Tubos soldados de acero (no actividades petroleras) Accesorios Productos de Acero Inoxidable Barras de acero inoxidable Varillas de acero inoxidable Demás productos de aceros aleados Alambre de acero inoxidable Accesorios de acero inoxidable Tubos soldados de acero inoxidable Total Japón Brasil UE EEUU Rusia Corea Cuba Ucrania China y Taiwan México Resto Total 15.6 1.1 11.5 50.7 6.2 0.2 0.0 0.4 34.3 28.6 1.6 0.0 0.0 1.4 26.4 6.6 0.0 0.5 0.0 2.2 5.4 1.2 2.9 2.6 0.2 0.8 1.0 0.2 0.5 1.1 0.0 1.3 7.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 6.2 2.7 0.2 2.2 1.0 0.3 28.8 14.8 86.5 92.0 17.2 4.7 0.4 0.0 4.3 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 4.2 1.2 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 10.8 1.8 4.3 3.5 0.1 4.8 0.0 1.4 0.0 1.0 3.4 4.4 6.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 0.3 0.2 1.3 0.2 17.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 94.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 71.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 37.5 1.2 0.0 1.5 0.3 0.5 0.2 27.6 0.0 0.0 0.5 0.2 1.8 0.4 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 1.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 4.3 0.6 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.8 0.2 3.7 0.4 4.6 17.3 303.2 - 14 Cuadro No. 15 Importaciones de Venezuela desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ UE EEUU Brasil Trinidad China y Japón Corea y Tobago Taiwan Rumania India CAN Ucrania Cuba México Resto Total Láminas de acero de carbono y aleados Productos Intermedios sin alear 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 Productos laminados sin enrollar 9.1 5.3 4.8 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 5.3 0.0 0.2 1.4 36.0 6.3 Laminados enrollados en caliente 3.6 4.7 3.4 2.2 3.4 0.9 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 22.9 Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no fundidos en estaño) 4.9 2.9 7.7 4.4 1.4 12.6 0.0 1.4 0.1 0.6 0.0 0.0 0.5 6.2 42.6 6.7 1.9 4.8 1.6 0.9 0.1 0.1 1.8 0.0 4.6 0.0 0.0 2.6 0.9 26.0 Productos fundidos en estaño 7.8 0.3 0.1 1.2 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 18.5 Barras laminadas en caliente 6.9 5.3 4.8 2.0 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 2.9 32.4 Barras acabadas en frío 1.4 0.2 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.7 Barras reforzadas (cabillas) 2.5 0.0 0.6 2.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 7.5 Barras de acero Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no 4.2 actividades petroleras) 6.7 2.1 5.4 0.3 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.8 23.5 5.4 22.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 32.5 Barras de acero inoxidable 2.3 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 Varillas de acero inoxidable 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Demás productos de aceros aleados 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 Alambre de acero inoxidable 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 Accesorios de acero inoxidable 2.0 3.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 6.3 Tubos soldados de acero inoxidable 0.2 0.8 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 2.4 57.8 56.0 29.3 21.8 18.5 14.2 10.5 7.8 6.3 5.4 5.3 5.2 5.0 Accesorios Productos de acero inoxidable Total 22.8 265.8 Las importaciones de Ecuador ascienden a US$ 147.9 millones de los cuales, el 27% provienen de la CAN, seguido de Rusia (16%), Ucrania (14%), la Unión Europea (8%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%). De los países andinos, Ecuador es el mercado que ofrece mejores condiciones para las exportaciones de Venezuela y Colombia. Cuadro No. 16 Importaciones de Ecuador desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Láminas de Acero de Carbono y Aleados Productos Intermedios sin alear Productos laminados sin enrollar Laminados enrollados en caliente Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de acero Barras laminadas en caliente Barras acabadas en frío Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no actividades petroleras) Accesorios Productos de acero inoxidable Barras de acero inoxidable Varillas de acero inoxidable Demás productos de aceros aleados Alambre de acero inoxidable Accesorios de acero inoxidable Tubos soldados de acero inoxidable Total Rusia Ucrania UE EEUU Brasil Chile Japón Turquía Australia México Resto Total 2.2 0.0 11.9 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 21.8 0.5 8.3 8.6 9.8 0.0 3.8 11.6 4.1 3.2 0.0 3.5 5.0 0.3 0.0 0.0 1.1 0.6 0.5 4.8 1.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.1 0.9 2.7 3.9 5.5 0.3 10.3 30.0 17.8 31.9 4.3 0.9 0.0 8.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 1.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 5.6 1.1 12.1 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.5 3.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.9 1.0 5.8 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 16.9 0.6 0.0 0.0 0.1 1.3 0.4 147.9 En el año 2001, las importaciones de Perú alcanzaron US$ 139.6 millones, de los cuales el 17% proviene de la Subregión. Los principales flujos comerciales provienen desde Japón (17%), la Unión Europea (13%), Estados Unidos (12%) y Kazajstán (6%). Para un grupo de productos no producidos, el arancel de Perú se encuentra en el nivel - 15 - de 4%, lo cual lo coloca en una mejor posición para importar a un precio más favorable desde cualquier país del mundo. Cuadro No. 17 Importaciones de Perú desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Láminas de Acero de Carbono y Aleados 0.0 Productos Intermedios sin alear 0.1 Productos laminados sin enrollar 5.1 Laminados enrollados en caliente 12.1 Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no fundidos en 4.4 estaño) 0.1 Productos fundidos en estaño Barras de acero 0.8 Barras laminadas en caliente 0.0 Barras acabadas en frío 0.3 Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no actividades 1.1 petroleras) 0.1 Accesorios Productos de acero inoxidable 0.1 Barras de acero inoxidable 0.0 Varillas de acero inoxidable 0.0 Demás productos de aceros aleados 0.0 Alambre de acero inoxidable 0.0 Accesorios de acero inoxidable 0.0 Tubos soldados de acero inoxidable 24.2 Total Japón UE EEUU Kasajstán Argentin Rusia India Corea Brasil Rumania Chile Resto Total 0.0 1.7 0.6 0.3 0.0 1.8 0.1 0.8 0.0 2.7 0.1 0.2 0.0 2.5 2.5 2.9 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.5 1.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.2 0.0 0.3 0.0 3.8 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 1.1 13.8 10.3 20.6 0.2 20.0 1.6 6.5 0.3 0.5 0.7 0.0 0.0 5.5 1.4 0.0 4.7 0.0 0.6 0.1 0.4 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 2.2 0.4 16.7 34.3 0.3 0.0 0.0 0.9 0.2 1.3 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.1 0.0 3.3 7.8 0.4 5.1 0.0 0.1 1.4 1.8 6.1 4.8 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 2.2 0.2 1.0 1.4 15.1 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.7 0.3 18.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 2.0 0.7 1.4 11.9 139.6 Cuadro No. 18 Importaciones de Bolivia desde el mundo en el año 2001 Productos de acero que forman parte de la medida de salvaguarda de EEUU Millones de US$ CAN Láminas de Acero de Carbono y Aleados Productos laminados sin enrollar Laminados enrollados en caliente Laminados enrollados en frío Laminados revestidos (no fundidos en estaño) Productos fundidos en estaño Barras de acero Barras laminadas en caliente Barras acabadas en frío Barras reforzadas (cabillas) Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero (no actividades petroleras) Accesorios Productos de acero inoxidable Barras de acero inoxidable Varillas de acero inoxidable Demás productos de aceros aleados Alambre de acero inoxidable Accesorios de acero inoxidable Total Brasil Argentina Chile EEUU Japón India México UE Resto Total 0.3 0.7 1.2 6.1 0.0 0.5 1.3 0.5 0.1 0.5 0.6 0.6 1.2 1.5 1.5 0.1 0.1 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 1.9 2.7 3.1 11.6 2.3 2.8 0.0 8.4 3.4 0.0 5.1 1.4 0.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 8.7 0.1 16.2 0.6 0.0 4.9 0.1 3.9 0.8 1.0 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 10.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 60.9 Bolivia, por su parte, tiene un comercio importante de estos productos con Brasil (27%) y Argentina (23%), y este panorama lo coloca en una situación favorable para incrementar aún más sus importaciones desde el MERCOSUR donde participa en calidad de país asociado. En el año 2001, sus importaciones ascendieron a US$ 60.9%, de las cuales el 33% procedió de la Comunidad Andina (básicamente de Perú). - 16 - Por otra parte, en cierta medida, el exceso de oferta mundial de productos de acero favorecería las importaciones de la Subregión de aquellos bienes no producidos en los mercados andinos, la cual es aproximadamente el 30% del total de importaciones de la CAN. Básicamente, los bienes no producidos5 están asociados a los productos de acero inoxidable (barras, varillas, productos de acero aleados, alambre, tubos soldados) y barras acabadas en frío. En el Anexo 2 se presentan las importaciones de estos bienes para cada país andino. 5 De acuerdo a la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión contemplados en la Resolución 492 de la Comunidad Andina de fecha 20 de marzo de 2001. - 17 Anexo 1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE ACERO INCLUIDOS EN LA SALVAGUARDA DE EEUU DE ACUERDO A LA CLASIFICACION NANDINA PRODUCTO SUBPARTIDAS Láminas de Acero de Carbono y aleados Productos intermedios de acero 72071200 – 72072000 – 72249000 sin alear (desbastes) Productos laminados sin enrollar 72084030 – 72085100 – 72085200 – 72089000 – 72109010 – 72111300 – 72111400 – 72254030 – 72255060 – 72269150 Productos enrollados, laminados 72081015 – 72081030 – 72081060 – 72082530 – 72082560 – 72082600 – 72082700 – en caliente 72083600 – 72083700 – 72083800 – 72083900 – 72084060 – 72085300 – 72085400 – 72111400 – 72111915 – 72111920 – 72111930 – 72111945 – 72111960 – 72111975 – 72253030 – 72253070 – 72254070 – 72269170 – 72269180 Productos enrollados laminados 72091500 – 72091600 – 72091700 – 72091700 – 72091815 – 72091825 – 72091860 – en frío 72092500 – 72092600 – 72092700 – 72092800 – 72099000 – 72112315 – 72112320 – 72112330 – 72112345 – 72112360 – 72112920 – 72112945 – 72112960 – 72119000 – 72251900 – 72255070 – 72255080 – 72269270 – 72269280 – 72261910 – 72261990 – 72269250 – 72269270 Productos laminados planos sin 72102000 – 72103000 – 72103000 – 72104100 – 72104900 – 72106100 – 72106900 – alear, chapados o revestidos (no 72107030 – 72107060 – 72109060 – 72109090 – 72122000 – 72123010 – 72123030 – fundidos en estaño) 72123050 – 72124010 – 72124050 – 72125000 – 72126000 – 72259100 – 72259200 – 72259900 – 72269300 – 72269400 – 72269900 Productos fundidos en estaño Barras de Acero Barras laminadas en caliente 72101100 – 72101200 – 72105000 –72121000 72132000 – 72139900 – 72159010 – 72159050 – 72166900 – 72169100 – 72282010 – 72283020 – 72287060 – 72288000 72139900 – 72141000 72161000 – 72162100 72169900 – 72272000 72283080 – 72284000 – 72143000 – 72149100 – 72162200 – 72165000 – 72279010 – 72279020 – 72286010 – 72286060 – 72149900 – – 72166100 – – 72279060 – – 72287030 – Barras acabadas en frío 72151000 – 72155000 – 72155000 – 72159030 – 72282050 – 72285010 – 72285050 – 72286080 Barras reforzadas (cabillas) 72131000 – 72142000 Productos tubulares de carbono y aleados Tubos soldados de acero 73051110 – 73051150 – 73051210 – 73051250 – 73051910 – 73051950 – 73053120 – 73053140 – 73053160 – 73053910 – 73053950 – 73059010 – 73059050 – 73063010 – 73063030 – 73063050 – 73065010 – 73065030 – 73065050 – 73066010 – 73066030 – 73066050 – 73066070 – 73069010 – 73069050 Accesorios 73079150 – 73079230 – 73079290 – 73079330 – 73079360 – 73079390 – 73079950 – 84314380 Productos de Acero Inoxidable Barras de acero inoxidable 72210000 – 72221100 – 72221900 – 72222000 – 72223000 – 72224030 – 72224060 Varillas de acero inoxidable 72210000 Demás productos de aceros aleados 72241000 – 72249000 – 72252000 – 72253010 – 72253050 – 72254010 – 72254050 – 72255010 – 72262000 – 72269105– 72269115 – 72269125 – 72269210 – 72269230 – 72271000 – 72279010 – 72279020 – 72281000 – 72283040 – 72283060 – 72285010 – 72286010 – 72291000 Alambre de acero inoxidable 72230010 – 72230050 – 72230090 Accesorios de acero inoxidable 73072110 – 73072150 – 73072210 – 73072250 – 73072300 – 73072900 Tubos soldados de acero inoxidable 73064010 – 73064050 – 73066070 *****