Sector aeronáutico

Sector aeronáutico
Oportunidades de inversión en Uruguay
Marzo, 2014
Informe Sector Aeronáutico
Contenido
1. ¿Por qué invertir en Uruguay y en el sector aeronáutico uruguayo? .......................... 3
2. Importancia económica del sector aeronáutico en Uruguay ....................................... 5
2.1. Personal ocupado y número de empresas ............................................................ 5
2.2. Aviación civil .......................................................................................................... 5
2.2.1. Aviación agrícola ............................................................................................. 5
2.2.2. Transporte de cargas ...................................................................................... 6
2.2.3. Líneas aéreas - Transporte de pasajeros ........................................................ 8
2.2.4. Taxis Áreos .................................................................................................... 11
2.2.5. Aviación Deportiva y experimental .............................................................. 11
2.2.6. Talleres de mantenimiento y reparación ..................................................... 12
2.2.7. Escuelas de vuelo y centros de instrucción. ................................................. 12
2.2.8. Industria Auxiliar........................................................................................... 13
2.3. Aviación militar .................................................................................................... 13
3. Infraestructura aeroportuaria .................................................................................... 14
3.1. Aeropuertos Internacionales ............................................................................... 14
4. Normativa para la promoción de inversiones y regulación del sector ...................... 15
4.1. Normativa para la promoción de inversiones ..................................................... 15
4.2. Aeropuertos Libres .............................................................................................. 15
4.3. Marco normativo del sector ................................................................................ 16
4.3.1. Fomento de la Aviación Civil ........................................................................ 16
4.3.2. Regulación del sector ................................................................................... 16
5. Institucionalidad ......................................................................................................... 19
Uruguay en síntesis (2013) ............................................................................................. 20
Principales indicadores económicos 2008-2013 ............................................................ 20
2
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Informe Sector Aeronáutico
1. ¿Por qué invertir en
Uruguay y en el sector
aeronáutico uruguayo?
Uruguay creció a una tasa
promedio anual de casi 6% entre 2005 y
2013, lo que permitió que el PIB alcanzara
un récord histórico de US$ 50.000 millones.
La
inversión
extranjera
ha
alcanzado niveles récord, lo que hace que
Uruguay se posicione como el tercer país
con mayor recepción de IED en América del
Sur (5,4% en términos del PIB en 2012 ).
Uruguay es un país con Grado
Inversor, lo que refleja la confianza que
existe sobre el marco institucional del país
y la conducción de la política económica.
El país cuenta con un sistema
democrático
consolidado. Los tres
principales partidos se han alternado en el
Gobierno, manteniendo siempre el respeto
por el estado de derecho con normas
claras y previsibles.
Uruguay cuenta con un completo
marco legal que brinda las más amplias
garantías y reglas de juego claras, además
de conceder atractivos incentivos a los
inversores. En particular, la Ley de
Promoción y Protección de Inversiones Nº
16.906 aprobada en 1998, con su actual
decreto de reglamentación 002/012 prevé
un atractivo régimen para la inversión en
Uruguay. La inversión extranjera recibe por
ley el mismo trato que la inversión
nacional.
Uruguay
cuenta
con
una
infraestructura aeronáutica adecuada.
Tiene un nuevo aeropuerto inaugurado en
2009 que opera bajo el sistema de
Aeropuerto Libre. Bajo dicho régimen, se
otorga la libre circulación de mercaderías,
sin exigencia previa de autorizaciones ni
trámites formales. Se agregan además los
regímenes de Zona Franca, depósitos
aduaneros y de admisión temporaria que
incentivan la creación de un hub áereo
regional.
El país cuenta con una ubicación
geográfica estratégica en relación al
tránsito de mercaderías y pasajeros, con
una distancia de entre 1 y 3 horas a las
principales ciudades de Sudamérica por vía
aérea.
De igual forma, la ubicación
geográfica y los menores costos de
mantenimiento en el país, brindan una
gran oportunidad para la instalación de
talleres que provean de mantenimiento y
servicios a compañías aéreas de la región.
El sector aeronáutico en Uruguay
tiene su propio marco institucional. Se
destaca la Junta Nacional de Aeronáutica
Civil por su importancia en el diseño de las
políticas
aeronáuticas
y
su
representatividad. Está presidida por el
Ministerio de Transporte y la integran
representantes de los Ministerios de
Defensa, Industria, Economía, Relaciones
Exteriores y Turismo, así como la máxima
autoridad de la Fuerza Aérea. Dentro del
MIEM, la Mesa Coordinadora de la
Industria Aeronáutica, se encarga de
coordinar
acciones
conjuntas
de
trabajadores, técnicos y empresarios del
sector.
Uruguay se encuentra en proceso
de implementación de los Reglamentos
Aeronáuticos Lationamericanos (LARs) que
buscan establecer y operar un sistema
regional de seguridad operacional. De esta
forma, se fomenta el desarrollo de
actividades de certificación y renovación en
un ambiente multinacional de cooperación
3
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regional. Con la implementación de los
LARs se busca la uniformidad y disminución
de costos en procesos de certificación y
renovación.
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2. Importancia económica
del sector aeronáutico en
Uruguay
El sector aeronáutico uruguayo comprende
a todas aquellas actividades dedicadas al
transporte de pasajeros, transporte de
cargas, mantenimiento y reparación de
aeronaves de líneas aéreas, centros
educativos, así como también a las
actividades relacionadas a la aeroaplicación
agrícola y aviación militar. El sector cuenta
con una facturación estimada que se
aproxima a los U$S 41 millones anuales1.
2.1. Personal ocupado y número
de empresas2
El sector generó en forma directa 1.423
puestos de trabajo en 2013, a los que se le
deben sumar otras ocupaciones como las
de agente de transporte aéreo3. En
actividades de transporte de pasajeros y
de cargas se encontraron unos 783 puestos
de trabajo, mientras que en actividades de
servicios secundarios se encontraron 640
puestos de trabajo. De esta manera el
sector genera aproximadamente 1.500
puestos de trabajo en forma directa.
Se cuantificaron en total unas 89 empresas
vinculadas al sector. Algo más del 50% son
microempresas.
1
Fuente: Mesa Coordinadora de la Industria
Aeronáutica. Datos preliminares del sector.
2
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Banco de
Previsión Social (BPS).
3
En base a datos de BPS y siguiendo la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme – Rev. 4, dentro de
la clase 5229- “Otras actividades complementarias
de transporte” se cuantifican unos 6.469 puestos de
trabajo a 2013. No se cuenta con información
desagregada para la clase 5229.2 “Agentes de
transporte aéreo”.
2.2. Aviación civil4
2.2.1. Aviación agrícola
En los últimos años el sector agrícola ha
tenido un fuerte dinamismo producto de
las inversiones que se han hecho en el
sector, que redundaron en un importante
aumento de la productividad en los
cultivos, junto al aumento del área
sembrada. En este contexto, el sector
aeroagrícola se ha desarrollado en todo el
territorio nacional, encargado de realizar
fumigaciones sobre las plantaciones bajo la
regulación de las Reglamentaciones
Aeronáuticas Uruguayas (RAU 137)5.
Actualmente hay en el sector 33 empresas
con
113
aeronaves,
empleando
aproximadamente a 400 trabajadores.
Tabla Nº 1: Ocupación del sector
aerofumigador por puesto laboral (año
2012)
Ocupación
Pilotos
Mecánicos
Secretaría y
administración
Choferes
Peones
Total
Nº de
empleados
95
40
60
170
40
405
Fuente: Uruguay XXI en base a la Mesa Coordinadora
de Industria Aeronáutica – MIEM.
En base a estimaciones, si se tiene en
cuenta que el total del área sembrada de
arroz -que ascendió a 172.500 ha en la
zafra 2012/136- debe ser fumigada en
forma aérea cuatro veces al año, y que el
4
Se puede clasificar a la industria en dos sectores
bien diferenciados que responden a modelos de
negocio distintos: la aviación civil y la aviación
militar.
5
Para su descarga: RAU 137 – Dinacia.
6
Fuente: Anuario Estadístico 2013 DIEA – MGAP.
5
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precio de fumigación varía entre US$ 15 y
US$ 20 por ha, se llega a una facturación
estimada de US$ 12 millones.
De igual forma, si el 30% del área
sembrada de soja (que en 2013 superó el
millón de ha según cifras de la DIEA) debe
ser aerofumigada 2 veces al año, se tiene
una facturación estimada de US$ 11
millones.
Gráfico Nº 1: Estimación de la facturación
del sector aérofumigador por zafra
agrícola
US$ millones
25
22,8
20,4
20
22,0
23,1
17,3
15
10
5
0
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Fuente: Uruguay XXI en base a estimaciones de la
Mesa Coordinadora de Industria Aeronáutica –
MIEM.
En la aérofumigación se realizan tanto
aplicaciones de sólidos con dispersores,
como aplicaciones de líquidos con una
amplia gama de aspersores. Las
plantaciones
de
arroz,
por
sus
características
hacen
necesaria
la
fumigación con aeronaves para el total del
área sembrada, aunque también otros
cultivos como soja, cebada, trigo, papa y
maíz son tratados con este procedimiento
cuando las lluvias no permiten fumigar por
vía terrestre.
Tres empresas de la Asociación Nacional de
Empresas Privadas Aeroagrícolas (ANEPA)
cuentan con equipos de meteorología que
les permiten aumentar su competitividad,
guardando datos de temperatura y vientos
que son fundamentales en este tipo de
tareas.
Como actividad secundaria, las empresas
aeroagrícolas trabajan en conjunto con la
Fuerza Área Uruguaya y la Dirección
Nacional de Bomberos en el combate de
incendios forestales. Debido al gran
crecimiento de la forestación, los riesgos
de generación de incendios han
aumentado. En ese sentido se han
capacitado pilotos del sector para acceder,
con cargas de agua a lugares que son
inaccesibles por vía terrestre.
2.2.2. Transporte de cargas
En 2002 el artículo Nº 23 de la Ley Nº
17.555 y el Decreto N° 376/02 establecen
la aplicación del régimen de Puerto Libre
para los servicios que se presten en el
Aeropuerto Internacional de Carrasco
(AIC). En Noviembre de 2008 el Decreto
409/008 reglamenta la aplicación de la ley
en el Aeropuerto Internacional de
Carrasco, dando origen al “Aeropuerto
Libre”.
De este modo, los beneficios previstos en
la ley se traducen en ventajas operativas,
aduaneras y fiscales a aquellas empresas
que realicen operaciones en el recinto
aeroportuario. Bajo dicho régimen, se
otorga la libre circulación de mercaderías,
sin exigencia previa de autorizaciones ni
trámites formales.
Desde ese momento, la principal terminal
aérea del país (el AIC) cuenta con un
recinto aduanero aeroportuario en donde
se pueden prestar diversos servicios de
valor agregado logístico a la mercadería,
dando lugar a la creación de un Centro de
Distribución para la región.
Terminal de Cargas Uruguay (TCU) es desde
2004 la empresa responsable de la
6
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operación de la carga aérea en el
Aeropuerto Internacional de Carrasco. El
plazo de la concesión es por 20 años y el
contrato de gestión aeroportuario prevé
una opción de 10 años adicionales. En la
terminal se procesa el 100% del comercio
internacional de Uruguay que se realiza vía
aérea7.
Gracias a la posición geográfica estratégica
y el crecimiento económico del país,
sumado al adecuado marco normativo
vigente, el movimiento de cargas del
Aeropuerto Internacional de Carrasco
creció 60% entre 2002 y 2012, cuando
alcanzó las 32 mil toneladas.
Gráfico Nº 2: Movimiento de cargas
Vuelos Regulares Aeropuerto
Internacional de Carrasco
Miles de toneladas
34,0
32,2
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,2
20,0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
18,0
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DINACIA.
Figura Nº 1: Terminal de cargas del
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Fuente: Terminal de Cargas Uruguay – TCU.
Esta terminal incluye sectores segregados
según tipo de operación y es utilizada
principalmente
por
compañías
multinacionales de los rubros electrónico y
farmacéutico, que han adoptado el
Aeropuerto como Centro de Distribución
hacia la región. A la posibilidad de
almacenar mercadería y operar en el
aeropuerto como si se tratase de una
extensión del depósito principal de la
empresa, se le suma una operativa de
trasbordo muy sencilla y eficiente que
permite conectar mercadería en distintos
vuelos dentro del predio aeroportuario.
Tabla Nº 2: Compañías aéreas que operan
con carga pura
Compañias
Frecuencias
Semanales
Santiago + no
Montevideo
1 regular
regulares
- Santiago
MiamiCenturion
Montevideono reg.
Miami
FRA-DKRVCPRegulares
Lufthansa
Montevideo2
y no reg.
EZE-DKRFRA
ColombiaAsunciónTampa
CWBAirlines
2
3
MontevideoCargo
Ezeiza-VCPColombia
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del AIC.
Lan Cargo
7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de TCU.
7
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2.2.3. Líneas aéreas - Transporte de
pasajeros8
El fuerte crecimiento económico de
Uruguay y en particular del turismo se
reflejó en el notorio aumento del
transporte de pasajeros en los dos
principales aeropuertos del país: el
Aeropuerto Internacional de Carrasco y el
Aeropuerto Internacional de Laguna del
Sauce – Punta del Este.
Gráfico Nº 3: Movimiento de pasajeros en
Aeropuertos de Uruguay
Miles de pasajeros
2.400
2.048
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
En
2012
visitaron
Uruguay
aproximadamente 2,8 millones
de
personas, y se estima que en 2013
arribaron una cifra similar de turistas según
cifras del Ministerio de Turismo y Deporte
(MINTURD)9.
Los aeropuertos del país tuvieron un
movimiento de 2 millones de pasajeros en
2012, cifra 7,6% menor al récord histórico
de 2011, que de igual forma se mantiene
en niveles elevados. Como se puede
apreciar en el Gráfico Nº 4, el movimiento
de pasajeros creció 7,9% promedio anual
entre 2003 y 2012.
1.000
800
1.034
Fuente: Uruguay XXI en base a DINACIA.
Actualmente en Uruguay brindan servicio
de transporte de pasajeros unas 14
empresas de diferentes países. BQB Líneas
Aéreas es una empresa privada que tiene
su centro de servicios de mantenimiento
en la Base Aeronaval de Maldonado y
cuenta con variadas rutas a países de la
región como Argentina, Brasil, Chile y
Paraguay. También realiza viajes de
cabotaje
entre
las
ciudades
de
Montevideo, Punta del Este y Salto.
8
La normativa que regula a las líneas aéreas son:
RAU 91 “Reglamento de vuelo y operaciones”, RAU
121 “Obtención del certificado de explotador de
servicios aéreos internos, internacional, regulares y
no regulares”, RAU 129 “Operaciones de
explotadores extranjeros en el Uruguay y
explotadores extranjeros de aeronaves con matricula
uruguaya” y la RAU 135 “Operadores aéreos de
transporte aéreo no regular”.
9
Por mas información sobre el sector turístico véase:
Informe de oportunidades de Inversión – Sector
Turismo.
8
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Informe Sector Aeronáutico
Gráfico Nº 4: Uruguay- Movimiento aéreo de pasajeros por aeropuertos
Miles de pasajeros
2.500
2.000
249
1.500
1.000
500
186
1.762
834
0
2003
2004
2005 2006 2007 2008 2009
Aeropuerto Internacional de Carrasco
2010
2011
2012
Aeropuerto Internacional de Punta del Este
Otros
Fuente: Uruguay XXI en base DINACIA.
Tabla 3: Compañías aéreas de pasajeros que operan en el Aeropuerto Internacional de
Laguna del Sauce
TEMPORADA
Temporada
alta
Temporada
baja
DESTINO
COMPAÑÍA
FRECUENCIA
SEMANAL
TOTAL DE VUELOS
SEMANALES
Aeroparque
AEROLÍNEAS
ARGENTINAS/AUSTRAL
7 Días
88
San Pablo
GOL/VRG
2 Días
4
Río de
Janeiro
GOL/VRG
1 Días
2
Aeroparque
BQB
7 Días
34
Rosario
SOL
6 Días
12
Aeroparque
AEROLÍNEAS
ARGENTINAS/AUSTRAL
7 Días
14
San Pablo
GOL/VRG
2 Días
4
Aeroparque
BQB
7 Días
22
Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes y
Sábado: 7 partidas
diarias. Jueves 5
partidas, Domigos: 4
partidas
Jueves y Domingo : 1
partida diaria
Domingo : 1 partida
diaria
Lunes, Viernes y
Domingo: 3 partidas.
Martes, Miércoles,
Jueves y Sábado: 2
partidas
Domingo a Viernes: 1
partida
Domingo a Sábado: 1
partida
Jueves y Domingo : 1
partida diaria
Lunes, Jueves, Viernes y
Domingo: 2 partidas.
Martes, Miércoles y
Sábado: 1 partida
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce.
9
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Informe Sector Aeronáutico
Tabla 4: Compañías aéreas de pasajeros que operan en el Aeropuerto Internacional de
Carrasco (AIC)
DESTINO
COMPAÑÍA
FRECUENCIA
SEMANAL
Aeroparque
AEROLÍNEAS
ARGENTINAS/AUSTRAL
7 Días
76
Lunes a Viernes: 6 partidas diarias.
Sabado y Domingo 4 partidas diarias
Ezeiza
AEROLÍNEAS
ARGENTINAS/AUSTRAL
7 Días
14
Lunes a Domingo: 1 partida diaria
San Pablo
GOL/VRG
7 Días
20
Lunes, Martes, Viernes y Sábado: 1
partida diaria. Miércoles,Jueves y
Domingo : 2 partidas diarias
Porto
Alegre
GOL/VRG
7 Días
14
Lunes a Domingo : 1 partida diaria
San Pablo
TAM
7 Días
28
Lunes a Domingo : 2 partidas diarias
Río de
Janeiro
TAM
7 Días
14
Lunes a Domingo : 1 partida diaria
Lima
Santiago
Panamá
TOTAL DE VUELOS SEMANALES
Lunes a Domingo : 1 partida diaria
AVIANCA / TACA
7 Días
14
LAN
7 Días
28 Lunes a Domingo : 2 partidas diarias
Lunes a Domingo : 1 partida diaria
COPA Fuente: Uruguay
7 Días
XXI en base14
DINACIA.
Martes, Jueves y Sábado : 1 partida
diaria
Lunes a Domingo : 1 partida diaria
Madrid
AIR EUROPA
3 Días
6
Miami
AMERICAN AIRLINES
7 Días
14
Porto
Alegre
BQB
6 Días
12
Lunes a Viernes, Domingo: 1 partida
diaria
Asunción
BQB
6 Días
12
Lunes a Viernes, Domingo: 1 partida
diaria
Aeroparque
BQB
7 Días
28
Lunes a Domingo : 2 partidas diarias
Curitiba
BQB
6 Días
12
Lunes a Viernes: 1 partida diaria.
Domingo: 1 partida
Río de
Janeiro
BQB
7 Días
14
Lunes a Domingo: 1 partida diaria.
Santiago
BQB
7 Días
14
Lunes a Domingo: 1 partida diaria.
San Pablo
BQB
6 Días
12
Lunes a Viernes: 1 partida diaria.
Domingo: 1 partida
Ezeiza
París
BQB
AIR FRANCE
7 Días
7 Días
14
14
Lunes a Domingo: 1 partida diaria
Lunes a Domingo: 1 partida diaria
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
10
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2.2.4. Taxis Áreos
Las empresas de taxi aéreo brindan
servicios de transporte de pasajeros tanto
en forma interna como regional. En su
mayoría
se
encuentran
ubicadas
estratégicamente en los Aeropuertos de
Carrasco y Melilla.
Adicionalmente, estas empresas brindan
otro tipo de servicios, como transporte de
correo, carga área y vuelos sanitarios.
Algunos de los clientes del sector son las
principales empresas internacionales de
correo y carga express, tales como DHL,
FEDEX, TNT y UPS. En dicho servicio, se
realizan transportes diarios de cargas
desde Montevideo hacia las principales
ciudades de Argentina y Brasil.
Actualmente existen 19 empresas que
brindan el servicio de taxi aéreo en
Uruguay. La facturación total anual se
estima en unos US$ 10 millones y genera
unos 306 puestos laborales, de los cuales
72 son pilotos, 180 administrativos, 54
mecánicos y personal de servicio en tierra.
Las empresas de taxi aéreo como de
aeroaplicación brindan servicios extra
como son el de publicidad, paracaidismo y
fotografía, por lo que existe un 5% de
incremento en la facturación de cada una
en el caso de que se consideren dichos
servicios.
También se brindan servicios de vuelos
sanitarios, en los cuales se transportan
pacientes
críticos
en
aeronaves
especialmente
acondicionadas
para
responder a las emergencias médicas,
adaptadas con tecnología médica de última
generación. Dicho servicio, por ser de
emergencia, se brinda los 365 días del año,
las 24 horas, realizándose también
traslados de órganos para transplantes10.
Actualmente, la Asociación Nacional de
Empresas de Taxi Aéreo (ANETA) agrupa a
la gran mayoría de las empresas que
realizan dicho servicio contando con 23
socios.
2.2.5. Aviación Deportiva y experimental
Desde hace varios años se vienen
desarrollando a escala mundial nuevas
formas de turismo alternativo o
complementario debido a nuevos patrones
de consumo de la población mundial. En
ese sentido, la aviación deportiva es una
buena alternativa para ampliar la diversa
oferta de actividades recreativas que
brinda Uruguay.
Se incluyen dentro del área a las
actividades de: aladeltismo, parapente,
paramotor, paracaidismo, aerostatos,
aeromodelismo,
planeadores,
y
plastimodelistas.
La Dirección Nacional de Aviación Civil
(DINACIA) tiene identificados los siguientes
clubes dedicados a la aviación deportiva
con actividades en todo el país:
 Club Uruguayo
(Montevideo).
de
Paracaidismo
 Club Águilas Orientales (Montevideo).
 Club Hubert Cheda (Montevideo).
10
La normativa que regula la actividad de taxi aérea
es la RAU 135 que corresponde a “Operadores
aéreos de transporte aéreo no regular” y es aplicable
a: las operaciones de taxi aéreo internos e
internacionales, operaciones regulares y no
regulares internos e internacionales con aeronaves
de 11 hasta 30 asientos para pasajeros (excluyendo
los asientos de los pilotos), el transporte contratado
de carga postal internos e internacionales, vuelos
turísticos internos e internacionales que empiezan y
terminan en el mismo aeródromo y a operaciones de
carga no regular.
11
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 Centro Uruguayo de Planeadores (San
Carlos, Maldonado).
2.2.6. Talleres
reparación
de
mantenimiento
y
Existen 23 talleres nacionales habilitados
por DINACIA que realizan mantenimiento y
reparación de aeronaves11. Se encuentran
ubicados en los alrededores de los
aeropuertos y aeroclubes del país,
principalmente en el Aeropuerto de
Carrasco, Melilla y el Aeroclub de Rivera.
Los talleres emplean a unas 150 personas,
de los cuales 100 son mecánicos
habilitados. El personal se encuentra
calificado, ya que los mismos deben
obtener una licencia para trabajar en un
determinado tipo de avión y línea aérea.
Dichas certificaciones deben ser renovadas
cada uno o dos años.
Se realizan trabajos regulares de
mantenimiento de línea a las aeronaves
que arriban a los aeropuertos, que
necesariamente deben ser revisados antes
de partir nuevamente o incluso reparados.
En el departamento de Paysandú, se
encuentra el único taller de hélices del
Uruguay, donde se realizan actividades de
calibración, reparación y mantenimiento
de las mismas12.
11
Talleres nacionales certificados por Dinacia:
Aerodol, Aerotecno, Aeroagrícola Noreste, Carlos
Ruiz Talleres Aeronáuticos, Charles Chalkling S.A.,
Delbitur, FAU (NDT, Mediciones, Metrología),
Floridian, Guben S.A., Hangar Sur, Instituto de
Adiestramiento Aeronáutico, Jorge Novo, Pino Aero
Aplicaciones,
Ladisul,
Proaire,
Progreso
Aeroservicios, SA Flores, Santos Dumont Servicios
Aéreos, Sema, Tar Ac 135 (ex Pluna) y Tangari.
Información brindada por la Dirección Nacional de
Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica,
Dirección de Seguridad Operacional, División de
Seguridad
de
Vuelo,
Departamento
de
Aeronavegabilidad.
12
Veáse: http://www.charleschalkling.com/
La normativa que los regula es la RAU 145
“Talleres Aeronáuticos de Reparación”13 y
cada taller tiene la habilitación para
realizar determinados trabajos en las
aeronaves, a lo que se le llama los
alcances. Los talleres de mantenimiento
aeronáutico deben de tener cuatro
componentes fundamentales para lograr
las distintas certificaciones: recursos
humanos calificados, herramientas y
equipos, infraestructura adecuada y
documentación técnica (esta última puede
ser proveída directamente por la línea
aérea según el contrato establecido, o
puede ser comprado).
Muchas de estas empresas se encuentran
agrupadas en la Cámara Uruguaya de la
Industria Aeronáutica (CUIA), que es una
entidad de carácter civil que cuenta con 20
socios. Tiene los fines de promover,
consolidar y expandir el desarrollo global y
sectorizado de la industria aeronáutica
nacional.
2.2.7. Escuelas de vuelo y centros de
instrucción.
Para acompañar el gran crecimiento
mundial de la aeronáutica, es necesario
contar con recursos humanos capacitados
y formados. En Uruguay se brindan cursos
tales como: Piloto Privado, Piloto
Comercial, Encargado de Operaciones de
Vuelo de Línea Aérea, Auxiliares de cabina,
Fraseología Aeronáutica en Inglés,
Habilitación multimotores
y
Piloto
aeroaplicador. La normativa existente que
regula a las escuelas de vuelo es la RAU
14114, y la que regula a los Centros de
Entrenamiento es la RAU 14215.
13
Para su descarga: RAU 145-Dinacia.
Para su descarga: RAU 141 – Dinacia.
15
Para su descarga: RAU 142 – Dinacia.
14
12
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En Uruguay existen varios aeroclubes y
escuelas de vuelo. En la actualidad
solamente uno de estos centros se
encuentra certificado desde 2012 por
DINACIA ubicado en Punta del Este. Otras
escuelas de vuelo se encuentran en
proceso de certificación.
2.2.8. Industria Auxiliar
Dentro de la industria auxiliar se
encuentran
aquellas
empresas
proveedoras de bienes o servicios
utilizados para la fabricación de aeronaves,
o utilizadas por talleres de mantenimiento
y reparación.
A diferencia que en otros sectores, la
construcción de productos o partes para el
sector aeronáutico se deben ajustar a los
más altos estándares de calidad
internacional. De esta forma, el valor de
una pieza destinada al sector aeronáutico
es mucho mayor al valor de la misma pieza
con un destino diferente.
Las empresas del sector pueden elaborar
productos variados relacionados con
diferentes materiales como cuero, fibra de
vidrio y carbono, telas y pinturas.
En lo que respecta a la normativa existente
para el sector, la Dinacia cuenta con la RAU
21 en la que se establece el procedimiento
para la certificación de productos y
partes16.
2.3. Aviación militar
La aviación militar está bajo dirección del
Ministerio de Defensa Nacional. Dentro de
éste, se encuentra la Fuerza Aérea
Uruguaya (FAU) y el Comando de Aviación
Naval de la Armada Nacional. Este último
cuenta con un taller de Mantenimiento
16
Para su descarga: RAU21 – Dinacia.
General de la Aviación Naval (MAGAN) que
posee talleres de reparación, estructura,
ensayos no destructivos, hidráulica,
pintura, mantenimiento de equipos de
supervivencia y tornería.
La FAU cuenta con distintos talleres en sus
bases aéreas dentro de los cuales se
encuentran: talleres de mantenimiento y
reparación,
aviónica,
mediciones,
metrología, laboratorio químico y un taller
para realizar ensayos no destructivos.
En el ámbito educativo, bajo la órbita de la
FAU se encuentra la Escuela Técnica
Aeronáutica (ETA) y el Instituto de
Adiestramiento Aeronáutico.
La ETA tiene por objetivo seleccionar y
capacitar de forma integral a los técnicos
aeronáuticos de la FAU. En 2011, gracias a
un convenio firmado con el Consejo de
Educación Técnico Profesional (CETP – Ex
UTU) se habilitó a la ETA para la
capacitación no sólo del personal militar
sino también civil, formando parte de un
proceso de integración y desarrollo
institucional de la FAU mediante el
denominado Bachillerato Tecnológico
Aeronáutico.
La ETA es la única institución del país que
forma aerotécnicos, en el área técnica,
cultural y militar, desarrollando las
competencias necesarias para cumplir las
tareas de mantenimiento, operación y
administración del material y equipos
aeronáuticos.
El Instituto de Adiestramiento Aeronáutico
(IAA) es el organismo encargado de la
formación, capacitación, entrenamiento y
perfeccionamiento de los profesionales
interesados en la actividad aeronáutica
civil. El Instituto, ubicado en el Aeropuerto
Angel S. Adami, brinda los cursos de piloto
privado, piloto comercial, controladores de
13
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Informe Sector Aeronáutico
tránsito
aéreo
y
encargados
de
operaciones de vuelo de línea aérea, entre
otros.
3.
Infraestructura
aeroportuaria
3.1. Aeropuertos Internacionales
superficie de 45.000 m2 y tiene una
capacidad de movilizar 4,5 millones de
pasajeros en forma anual. Cuenta con 8
puertas de uso simultáneo para embarque
remoto y fijo, 4 mangas telescópicas, 44
posiciones de check in, 24 mostradores de
migraciones
y
1.200
plazas
de
estacionamiento.
http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
Laguna del Sauce “C/C Carlos
Curbelo”
Se ubica en el departamento de
Maldonado, siendo una de las obras de
infraestructura más importantes de
Uruguay.
Ubicado a 20 km. de la península, el
Aeropuerto de Punta del Este recibe
turistas de diversas partes del mundo
durante todo el año en especial durante el
verano.
http://www.puntadeleste.aero/
Carrasco
Berisso”
“Gral.
Cesáreo
L.
Inaugurado en 2009, se ubica en las
afueras de Montevideo, fue designado
como uno de los cuatro mejores
aeropuertos del Mundo en 2011 (Frontier
Awards 2011). El aeropuerto funciona bajo
el régimen de Aeropuerto Libre, el ingreso
se realiza desde la Ruta Nacional 101, en el
km 19,950.
El complejo está dividido en tres sectores
claramente definidos. El sector central
alberga el estacionamiento vehicular
público con una capacidad para
aproximadamente 1.200 vehículos, casi
triplicando la capacidad del parking de la
anterior Terminal.
La inversión realizada para su construcción
alcanzó los US$ 165 millones, ocupa una
14
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Informe Sector Aeronáutico
4. Normativa para la
promoción de inversiones y
regulación del sector
4.1.
Normativa
para
promoción de inversiones
la
En Uruguay existe un adecuado marco
normativo que beneficia al inversor;
algunas normas son de carácter general
para todos los sectores y otras son
específicas para el sector aeronáutico.
Régimen de promoción de inversiones
Uruguay tiene un gran atractivo en
comparación con otros países que reciben
inversiones del resto del mundo y desde
hace varios años tiene una política activa
para fomentar las inversiones en el país.
La Ley Nº 16.906 (1998), declara de interés
nacional la promoción y protección de
inversiones nacionales y extranjeras. Como
característica principal a destacar, el
inversor extranjero goza de los mismos
incentivos que el inversor local, no existe
discriminación desde el punto de vista
tributario ni restricciones para la
transferencia de utilidades al exterior.
Los Decretos 455/007 y 002/012
actualizaron la reglamentación de dicha
ley. Para los proyectos de inversión en
cualquier sector de actividad que se
presenten y sean promovidos por el Poder
Ejecutivo se permite exonerar del
Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100%
del monto invertido, según tipificación del
proyecto y el puntaje resultante de una
matriz de indicadores. La tasa única a nivel
nacional del IRAE es de 25%. También se
exonera del Impuesto al Patrimonio los
bienes muebles del activo fijo y obras
civiles y se recupera el IVA de las compras
de materiales y servicios para estas
últimas. Asimismo, dicha ley exonera de
tasas o tributos la importación de bienes
muebles del activo fijo, declarados no
competitivos de la industria nacional.
4.2. Aeropuertos Libres
El régimen de Puerto Libre fue establecido
por la Ley de Puertos Nº 16.246 de abril de
1992 y por su decreto reglamentario Nº
412/992.
Entre otras consideraciones la ley permite
la libre circulación de mercaderías dentro
de los recintos aduaneros portuarios sin
exigencia de autorizaciones ni trámites
formales, así como el libre cambio de
destino de las mismas, estando durante su
permanencia en dichos recintos, libres de
todos los tributos y recargos aplicables a la
importación.
Dentro del recinto portuario la circulación
de mercaderías está exenta de tributos
internos y los servicios prestados están
exonerados de IVA. Asimismo, se establece
la posibilidad de realizar diversas
operaciones sobre las mercaderías,
incluyendo
“depósito,
re-envasado,
remarcado, clasificado, agrupado y
desagrupado,
consolidado
y
desconsolidado,
manipuleo
y
fraccionamiento”. A las personas jurídicas
del exterior no se las grava con el Impuesto
al Patrimonio por las mercaderías
almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta
(IRAE) por las ganancias asociadas a tales
mercaderías. El nuevo Código Aduanero
(CAROU), aún no aprobado, le agrega un
plazo de depósito al puerto libre de 5 años
prorrogable, hoy "ilimitado".
Por su parte, en contraste con las Zonas
Francas, la normativa de Puerto Libre
15
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Informe Sector Aeronáutico
brinda la posibilidad de mantener el
certificado de origen MERCOSUR y gozar
de las preferencias arancelarias que el
mismo implica. Asimismo, se permite la
emisión de certificados de origen
derivados.
En 2002, el artículo Nº 23 de la Ley Nº
17.555 y el Decreto N° 376/02 establecen
la aplicación del régimen de Puerto Libre
para los servicios que se presten en el
Aeropuerto Internacional de Carrasco. En
Noviembre de 2008 el Decreto 409/008
reglamenta la aplicación de la ley en del
Aeropuerto Internacional de Carrasco,
dando origen al “Aeropuerto Libre”. De
este modo, los beneficios previstos en la
ley se traducen en ventajas operativas,
aduaneras y fiscales a aquellas empresas
que realicen operaciones en el recinto
aeroportuario.
Desde ese momento, la principal terminal
aérea del país funciona como un Centro de
Distribución Regional, al contar con un
recinto aduanero aeroportuario en donde
se prestan diversos servicios de valor
agregado logístico a la mercadería,
principalmente
en
los
sectores
farmacéutico y electrónico.
4.3. Marco normativo del sector
4.3.1. Fomento de la Aviación Civil
A través de la Ley Nº 9.977 vigente desde
1940, se establecen subvenciones,
franquicias y recursos para el fomento de
la aviación civil en Uruguay. En el artículo 1
se establece: “Exonérase de todo
impuesto, proventos y tasas portuarias y
todo otro gravamen de importación, así
como de toda clase de impuestos internos
nacionales o municipales, a las aeronaves,
elementos moto propulsores, instrumentos
y a todos los materiales necesarios para las
mismas, al combustible, grasas y
lubricantes y demás implementos que
utilice la aviación nacional o de tránsito y a
todos
los
materiales,
máquinas,
instrumentos y artículos necesarios para la
construcción, instalación y conservación de
la infraestructura de los aeródromos,
aeropuertos y bases del servicio aéreo y
estaciones
radiotelegráficas
y
de
radioguiaje expresamente afectadas a los
mismos, existentes en la República o que
se establecieran en el futuro…”.
En este sentido, de la Ley Nº 9.977 y del
Texto Ordenado de 1996 de DGI se
desprende que:

Las empresas de servicios áereos
están exceptuadas de IVA.

Las empresas de navegación aérea
(taxis aéreos) están exceptuadas de
IVA e IRAE.
4.3.2. Regulación del sector
La entidad encargada de la regulación de la
aviación civil es la Dirección Nacional de
Aviación Civil e Infraestructura Área
(DINACIA). Es el órgano de dirección,
control y fomento, tanto en el aspecto
comercial como en el deportivo o de
entrenamiento. Se encuentra bajo la órbita
de la Fuerza Aérea Uruguaya dentro del
Ministerio de Defensa Nacional.
El Código Aeronáutico Ley N°
14.305 rige la actividad aeronáutica y los
servicios
vinculados
directa
o
indirectamente con la utilización de
aeronaves públicas o privadas, sin perjuicio
de las disposiciones especiales relativas a la
aeronáutica militar.
17
17
Ley Nº 14.305:
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoL
ey.asp?Ley=14305&Anchor=
16
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Informe Sector Aeronáutico
En
las
Reglamentaciones
Aeronáuticas Uruguayas – RAU18, es
donde se establecen las exigencias para
certificación de productos y partes,
directivas de aeronavegabilidad, talleres
aeronáuticos, centros de entrenamiento,
certificación de pilotos, ayudantes de
cabina, entre otros.
Uruguay se encuentra actualmente
en proceso de adopción de los
Reglamentos
Aeronáuticos
Latinoamericanos (LARs), por lo que se
han enmendado y actualizado las RAU
existentes. Los LARs fueron creados por el
Sistema Regional de Cooperación para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional
(SRVSOP) perteneciente a la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI) y del
que son miembros todos los países
sudamericanos.
El SRVSOP mediante la reglamentación LAR
realiza actividades de certificación
multinacionales con la finalidad de:
Fomentar
el
desarrollo
de
actividades de certificación y renovación en
un ambiente multinacional de cooperación
regional.
Fomentar la uniformidad y
disminución de costos en los procesos de
certificación y renovación tanto para los
Estados miembros del SRVSOP como para
los usuarios, evitando la duplicidades de
esfuerzos a nivel de las regiones.
Reconocer las certificaciones y
licencias entre los Estados miembros
18
RAU:
http://www.dinacia.gub.uy/component/k2/itemlist/
category/113.html
garantizando el cumplimiento de requisitos
armonizados de seguridad operacional19.
La ley de Seguridad Operacional
Nº 18.619 establece el fomento y
supervisión de la actividad aeronáutica civil
con el objetivo de procurar sus más altos
niveles. La regulación y la supervisión
continua deberán efectuarse en los
términos de los artículos 37 y 38 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional
suscrito en Chicago. Se establece que la
Dinacia es la autoridad aeronáutica en
materia de seguridad operacional de
acuerdo con lo establecido en las leyes y en
los reglamentos vigentes20.
Convenios internacionales firmados
por Uruguay
Convenio de Chicago: Uruguay es
miembro contratante de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), gracias
a lo firmado en la ciudad de Chicago,
Estados Unidos en 1944, y ratificado a
través de la Ley Nº 12.018 de 1953. En
dicho convenio se estableció que los
Estados Contratantes reconocen que cada
Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta
sobre la zona aérea que abarca su
territorio21.
19
Las certificaciones multinacionales se realizan a
través del reconocimiento del informe de auditoría
efectuadas por un equipo multinacional de auditores
designados
por
el
Sistema
Regional.
Los equipos de certificación son conformados por
inspectores de la especialidad correspondiente de
los Estados miembros del SRVSOP, debidamente
certificados como inspector multinacional LAR.
20
Ley Nº: 18.619 de Seguridad Operacional:
http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18619&Anchor=
21
Convenio
Internacional
de
Chicago:
http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convencio
nes/conv12018.htm
17
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Informe Sector Aeronáutico
Acuerdo de Fortaleza: El 17 de
diciembre de 1996, los países miembros
del Mercosur suscribieron en Fortaleza,
Brasil, el "Acuerdo sobre Servicios Aéreos
Subregionales", al cual también fueron
invitados Bolivia y Chile mientras que Perú
se adhirió en el 2000. El acuerdo tiene por
objeto permitir la realización de nuevos
servicios aéreos regulares, en rutas
diferentes a las regionales efectivamente
operadas en el marco de los acuerdos
bilaterales, a fin de promover y desarrollar
nuevos mercados y atender debidamente a
la demanda de los usuarios22.
22
Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales:
http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerd
os/acue17093.htm
18
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Informe Sector Aeronáutico
5. Institucionalidad
necesarias incluidas en una planificación
estratégica sectorial.
El Ministerio de Industria (MIEM) a través
de la Dirección Nacional de Pequeñas y
Medianas Empresas (DINAPYME) y la
Dirección Nacional de Industrias (DNI)
articulan y ofrecen diversas herramientas
para aplicar en el sector. Se cuenta con
capacidades como la articulación pública –
pública, o la adecuación y/o generación de
nueva legislación para el sector. También,
se promueve la generación de proyectos
productivos cofinanciados por el sector
privado y el sector público, siempre que
tengan impactos en la creación de nuevos
puestos de trabajo e incorporen nuevas
tecnologías.

En 2011 el MIEM lanzó un Fondo Industrial
que se encuentra disponible para empresas
del sector aeronáutico a partir de 2012 que
incluye el otorgamiento de fondos no
reembolsables. Se busca apoyar a sectores
industriales por medio del fortalecimiento
y adquisición de capacidades productivas y
actualización tecnológica.
Armada
Nacional
http://www.armada.mil.uy/

Asociación Nacional de Empresas
de Taxi Aéreo (ANETA)

Asociación Nacional de Empresas
Privadas
Aeroagrícolas
(ANEPA)
http://www.anepa.org.uy/

Cámara de Comercio de
Aeronáutica http://www.camaero.org/
la

Cámara Uruguaya de Industria
Aeronáutica (CUIA) http://www.cuia.org/

Dirección Nacional de Artesanías,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas
(DINAPYME) http://www.dinapyme.gub.uy/

Dirección Nacional De Aviación Civil
e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA)
http://www.dinacia.gub.uy/

Dirección Nacional de Industrias
(DNI) http://www.dni.gub.uy/

Escuela Técnica Aeronáutica (ETA)
El Poder Ejecutivo, a través del Gabinete
Productivo definió al sector aeronáutico de
interés estratégico para el desarrollo del
país. Como consecuencia de ello, se creó
como espacio de trabajo público – privado,
la Mesa Coordinadora de Industria
Aeronáutica, articulada por el MIEM y con
el objetivo de dinamizar el sector industrial
aeronáutico nacional.
http://www.eta.edu.uy/
La primera sesión de la Mesa Coordinadora
se dió en diciembre de 2010. El desafío
principal del trabajo tripartito entre el
sector público, empresarios y trabajadores,
está en la común identificación de las
restricciones del sector, el consenso sobre
las acciones para levantarlas y en
consecuencia el diseño de las herramientas

Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM) http://www.miem.gub.uy/

Fuerza
Aérea
Uruguaya
(FAU)
http://www.fau.mil.uy/

Instituto
Aeronáutico (IAA)
de
Adiestramiento

Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) http://www.mdn.gub.uy/

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) http://www.mtop.gub.uy/

Ministerio de Turismo y Deporte
(MINTURD) http://www.turismo.gub.uy/
19
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Informe Sector Aeronáutico
Uruguay en síntesis (2013)23
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población (2013*)
Crecimiento de la población (2011)
PIB per cápita (2013*)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial
República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
2
176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,39 millones
0,40% (anual)
US$ 16.373
Peso uruguayo ($)
98%
76 años
República democrática con sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03:00
Español
Principales indicadores económicos 2008-2013
Indicadores
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
PBI (Var. % Anual)
7,2%
2,2%
8,9%
6,5%
3,9%
3,9%
PBI (Millones U$S)
30.367
30.229
38.847
46.435
49.920
55.543
Población (Millones personas)
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
3,39
PBI per Cápita (U$S)
9.108
9.037
11.573
13.779
14.767
16.373
Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA)
8,0%
7,7%
7,2%
6,3%
6,5%
6,6%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual)
20,9
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
-10,7%
7,7%
-11,1%
-3,7%
5,2%
0,8%
Precios al Consumidor (Var. % acumulada anual)
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
7,5%
8,5%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S)
9.252
8.354
11.155
13.362
13.720
13.931
Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S)
10.333
7.979
9.860
12.745
14.541
15.309
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)
-1.081
375
1.295
617
-821
-1.377
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)
-3,6%
1,2%
3,3%
1,3%
-1,6%
-2,5%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)
-1,6%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,8%
-2,3%
Formación bruta de capital (% del PBI)
23,2%
19,7%
18,5%
19,4%
21,2%
22,0%
Deuda Bruta (% del PBI)
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)
58,3%
2.106
76,0%
1.529
61,5%
2.289
58,2%
2.504
62,4%
2.687
58,5%
3.000
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)
6,9%
5,1%
5,8%
5,4%
5,4%
5,4%
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)
*Datos estimados
23
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,
desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
20
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