Industria metálica básica

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Las industrias Metálicas Básicas en Nuevo León
Las unidades económicas que son clasificadas en el sector de industrias metálicas básicas se dedican principalmente a las
siguientes actividades: fundición primaria de hierro y acero; a la fundición, afinación, refinación y laminación de metales no
ferrosos, y al moldeo por fundición de piezas metálicas. También incluye a la recuperación de aluminio, cobre, metales
preciosos y otros metales no ferrosos y sus aleaciones para su laminación secundaria, cuando se realiza afuera de la unidad
minera, y a la fabricación de papel de aluminio. La definición anterior proviene del Sistema de Clasificación de América del
Norte (SCIAN 2007).
Industrias Metálicas Básicas en Nuevo León y México
Tabla 1 Industrias Metálicas Básicas en Nuevo León y México1
Sin tomar en cuenta a los
derivados del petróleo, las
industrias metálicas básicas son la
principal actividad manufacturera
en Nuevo León al aportar el
14.57% de la producción bruta.
Además, al compararla a nivel
nacional, la industria ocupa el
segundo lugar estatal con el
19.72% de la producción metálica
básica, solo siendo superado por
Coahuila. Esta participación del
total nacional se ha mantenido
prácticamente constante durante
el periodo 2003-2008.
Nacional
2008
Unidades
Económicas
958
Producción
Bruta Total*
374,140,236
Consumo
Intermedio*
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Nuevo
Nacional
León 2008
2003
1,250
149
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
13.78%
11.92%
73,790,899 117,186,502 22,744,799
19.72%
19.41%
262,858,986
52,173,301
90,652,284
17,456,007
19.85%
19.26%
111,281,250
21,617,598
26,534,218
5,288,792
19.43%
19.93%
81,273
17,160
67,176
12,970
21.11%
19.31%
155,774,098
132
Nuevo
León 2003
20,730,928 125,251,477 29,823,644
13.31%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009,
23.81%
*miles de pesos
En términos de valor agregado y consumo intermedio los porcentajes son muy similares, manteniéndose también
prácticamente constante en el periodo analizado. Resalta que el valor agregado representa el 29.29% de la producción
bruta total.
Tanto en Nuevo León como en el resto del país las unidades económicas dedicadas a la metálica básica se han reducido,
donde en el Estado la reducción fue de 17 unidades y en todo México la disminución ascendió a 292 unidades. Sin embargo,
la participación de Nuevo León en el total nacional se incrementó, indicando que en el resto de la república la caída fue
mayor. Aún y con menores unidades, el personal ocupado de la industria se incrementó en 4,190 trabajadores brindando
empleo a más de 17,000 trabajadores, representando así el 21.1% del empleo en la industria metálica básica nacional.
Otro dato importante es el relacionado con el valor de los activos, el cuál se redujo un -30.4%, lo cual significó una
disminución en la participación nacional pasando del 23.81% a 13.31%, lo cual refleja la necesidad de inversiones en las
industrias metálicas básicas.
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Tabla 2 Subsectores de las Industrias metálicas Básicas en Nuevo León.
Comparativo respecto al sector
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Industrias Metálicas
Básicas
132
100.00%
73,790,899
100.00%
52,173,301
100.00%
21,617,598
100.00%
17,160
100.00%
20,730,928
100.00%
Industria Básica del
Hierro y del Acero
nd
nd
8,441,587
11.44%
6,699,982
12.84%
1,741,605
8.06%
1,335
7.78%
1,085,552
5.24%
Complejos Siderúrgicos
nd
nd
6,391,259
8.66%
4,835,081
9.27%
1,556,178
7.20%
1,196
6.97%
614,131
2.96%
nd
nd
2,050,328
2.78%
1,864,901
3.57%
185,427
0.86%
139
0.81%
471,421
2.27%
51
38.64%
52,153,436
70.68%
36,353,653
69.68%
15,799,783
73.09%
8,471
49.36%
15,614,035
75.32%
12
9.09%
2,913,165
3.95%
2,022,155
3.88%
891,010
4.12%
1,929
11.24%
2,086,189
10.06%
39
29.55%
49,240,271
66.73%
34,331,498
65.80%
14,908,773
68.97%
6,542
38.12%
13,527,846
65.25%
nd
nd
5,709,987
7.74%
4,056,250
7.77%
1,653,737
7.65%
2,850
16.61%
1,268,869
6.12%
nd
nd
1,765,423
2.39%
1,348,171
2.58%
417,252
1.93%
604
3.52%
380,271
1.83%
nd
nd
1,765,423
2.39%
1,346,973
2.58%
418,450
1.94%
598
3.48%
380,271
1.83%
nd
nd
234,776
0.32%
172,807
0.33%
61,969
0.29%
243
1.42%
218,815
1.06%
nd
nd
119,648
0.16%
101,272
0.19%
18,376
0.09%
362
2.11%
2,200
0.01%
52
39.39%
5,366,042
7.27%
3,441,166
6.60%
1,924,876
8.90%
3,295
19.20%
2,161,186
10.42%
29
21.97%
5,214,366
7.07%
3,351,969
6.42%
1,862,397
8.62%
2,881
16.79%
2,125,197
10.25%
23
17.42%
151,676
0.21%
89,197
0.17%
62,479
0.29%
414
2.41%
35,989
0.17%
Fabricación de
desbastes primarios y
ferroaleaciones
Fabricación de
productos de Hierro y
Acero
Fabricación de tubos y
postes de hierro y acero
Fabriación de otros
productos de hierro y
acero
Industria básica del
aluminio
Industrias de metales
no ferrosos, excepto
aluminio
Fundición y refinación de
otros metales no
ferrosos
Laminación Secundaria
de Cobre
Laminación Secundaria
de otros metales no
ferrosos
Moldeo por fundición
de piezas metálicas
Moldeo por fundición de
piezas de hierro y acero
Moldeo por fundición de
piezas metálicas no
ferrosas
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd = no disponible
Las subramas de las industrias metálicas básicas en Nuevo León
La fabricación de productos de hierro y acero es la principal industria metálica básica de Nuevo León, al aportar el 70.68% de
la producción bruta total del sector, la cual es realizada en 51 unidades económicas. Dentro de esta actividad, la subrama
llamada “otros productos del hierro y el acero” es la más representativa y según la definición del INEGI aquí se engloban a las
empresas que fabrican láminas recubiertas y sin cubrir, perfiles, alambrón, cables, varillas, ángulos y otros productos de
laminación secundaria del hierro y del acero. Este tipo de productos emplea a 6,542 trabajadores, representando el 38.12%
del empleo total de la metálica básica, además de que engloba más del 60% del valor agregado, consumo intermedio y
activos fijos de la industria.
En orden de producción bruta, los complejos siderúrgicos representan el 8.66% de la misma, monto equivalente a 6,391
millones de pesos y con una ocupación de 1,196 trabajadores. Aun así, esta actividad posee un número pequeño de activos
fijos comparado con la industria metálica básica en general, en específico sólo el 2.96%.
También relacionado con el hierro y el acero, el moldeo por fundición de estos metales ocupa la segunda posición en el
número de trabajadores que emplea con 2,881 personas. Resalta con una producción bruta de 5,214 millones de pesos y con
activos fijos cercanos a los 2,125 millones de pesos, lo que representa el 10.25% del total.
Es importante destacar que además del hierro y el acero la industria básica del aluminio tiene una participación importante
con un personal de 2,850 trabajadores, a lo que se suma una producción que asciende a 5,709 millones de pesos, el 7.74% del
subsector metálica básica. Dentro de esta clasificación se incluyen a las empresas que se dedican a la refinación de alúmina y
a la fabricación de productos de aluminio como laminas, tubos perfiles entre otros.
En conclusión la industria metálica básica de Nuevo León está fuertemente enfocada al manejo del hierro y el acero, ya sea
mediante la fundición, el moldeo y la fabricación de productos de esos metales. También es importante, aunque en menor
proporción la industria del aluminio.
Coyuntura del Subsector a Nivel Nacional
Durante la recesión de 2009, la Gráfica 1 Industria Nacional Metálica Básica (Var. % Mensual y Anual)
industria metálica básica nacional
presentó una fuerte caída del 17.13%,
como consecuencia de una actividad
económica
paralizada
que
no
demandaba los productos de esta
industria. No obstante, desde el 2007
se presentaron descensos ya que en
ese año la caída fue del -1.61%, para el
2008 esta tendencia parecía revertirse
como lo muestran los datos
mensuales, pero a finales del mismo la
recesión terminó
por arrojar un
disminución de -0.49%.
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Durante 2010, la industria metálica básica avanzó un 13.35%, cifra que representa el mayor incremento en los últimos 10
años pero que no fue suficiente para retomar los niveles anteriores a la crisis económica. Al igual que otros subsectores de la
manufactura, los crecimientos de cada mes superaron el 20% pero a finales del año y como consecuencia de la desaceleración
estos números tendieron menores al terminar el año. Se espera que la fuerte demanda de este tipo de productos por parte
de las economías emergentes, las continúe impulsando en el 2011.
Las PyMEs de Nuevo León en las industrias metálicas básicas
En la industria metálica básica de Nuevo León el 86.37% de las empresas son MIPyMEs pero en términos de producción bruta
sólo aportan el 15%, porcentaje que se concentra en las empresas de tamaño mediano. De la misma forma el consumo
intermedio y el valor agregado son principalmente generados por las empresas grandes. En el caso de esta industria, esto se
explica debido a que realizar muchos de los procesos de esta industria se requiere un tamaño de empresa grande.
Aunque las empresas grandes tienen una importante participación en la producción, en personal ocupado aportan un 66.95%
dejando a las MIPyMEs un porcentaje mayor al de los demás rubros, en trabajadores esto se traduce a 5,671 personas
laborando en este segmento de empresas. Es decir, en términos del empleo, las MIPyMEs desempeñan un importante papel.
Tabla 3 Industrias metálicas básicas en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
46
35
33
18
34.85%
26.52%
25.00%
13.64%
56,753
429,248
10,582,660
62,722,238
0.08%
0.58%
14.34%
85.00%
33,285
326,592
7,719,414
44,094,010
0.06%
0.63%
14.80%
84.51%
23,468
102,656
2,863,246
18,628,228
0.11%
0.47%
13.24%
86.17%
194
940
4,537
11,489
1.13%
5.48%
26.44%
66.95%
44,854
232,141
3,581,677
16,872,256
0.22%
1.12%
17.28%
81.39%
Total
132
100.00%
73,790,899
100.00%
52,173,301
100.00%
21,617,598
100.00%
17,160
100.00%
20,730,928
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
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