Es evidente que, dado los recursos patrimoniales y características

DESARROLLO DE “CLUSTERS” EN
COMPONENTES ELECTÓNICOS EN CENTRO
AMÉRICA
Nolvia Nery Saca
Junio, 1999
CEN 1701
Documento en Proceso. Escrito por Nolvia Nery Saca, investigadora-consultora de
CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales
novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual
puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o
sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni
se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y
Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de
buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo
ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo
sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los
términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del
proyecto. Abril, 1999.
TABLA DE CONTENIDO
DESARROLLO DE “CLUSTERS” EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CENTRO
AMÉRICA .......................................................................................................................................... 1
1.
INTRODUCCIÓN: LA ESPERANZA DE LAS NACIONES....................................................... 1
2.
MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 2
2.1 PRINCIPIOS GENERALES ...........................................................................................................2
2.2 EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD ........................................................................................4
2.2.1 Condiciones de los factores ...........................................................................................4
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
Condiciones de la demanda................................................................................................5
Industrias relacionadas y de apoyo.....................................................................................6
Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa ........................................................7
2.2.2 La Dinámica Dentro del Diamante..................................................................................7
2.3 EL DIAMANTE Y LOS “CLUSTERS”...............................................................................................8
2.4 EL AZAR Y PAPEL DEL GOBIERNO ..............................................................................................8
3. ¿POR QUÉ LA PROMOCIÓN DE “CLUSTERS” DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y
SERVICIOS CONEXOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTRO AMÉRICA? .......................... 10
3.1 LA INDUSTRIA MUNDIAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS .....................................................10
3.1.1 Definición de la Industria ..............................................................................................10
3.1.2 Importancia Mundial del Sector ....................................................................................10
3.2 COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO REGIONAL ........................13
3.2.1 Centroamérica es un Puente entre Naciones y Regiones............................................14
3.2.2 Abundancia Mano de Obra y de Recursos Naturales que se Utilizan en la Industria de
Electrónica ....................................................................................................................14
3.2.3 Zona de Libre Comercio y “Cluster” Regional ..............................................................17
3.2.4 Procesos de Privatización ............................................................................................17
4.
INTRODUCCIÓN AL CLIMA DE NEGOCIOS EN CENTRO AMÉRICA ................................ 22
4.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MACROECONÓMICO GLOBAL EN CENTROAMÉRICA ............22
4.2 FACTORES MACROECONÓMICOS QUE AFECTAN LA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
26
4.2.1 Costos laborales ...........................................................................................................26
4.2.2 Los tipos de cambio......................................................................................................28
4.2.3 Costos de transporte ....................................................................................................32
4.2.4 Infraestructura ..............................................................................................................33
4.2.5 Política comercial..........................................................................................................38
4.2.6 Régimen de incentivos fiscales y no fiscales a la inversión extranjera ........................42
4.2.7 Marco Regulatorio ........................................................................................................49
5. DESARROLLO DE “CLUSTERS” DE COMPONENTES ELECTRONICOS EN CENTRO
AMÉRICA .................................................................................................................................... 52
5.1 COSTA RICA ...........................................................................................................................52
5.1.1 Evolución y Estructura de la Industria de Componentes Electrónicos .........................52
5.1.2 Análisis del Diamante ...................................................................................................55
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
Condiciones de los factores ..............................................................................................55
Condiciones de la demanda..............................................................................................56
Industrias relacionadas y de apoyo...................................................................................57
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa.......................................................57
5.2 EL SALVADOR.........................................................................................................................57
5.2.1 Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta
Tecnología ....................................................................................................................57
5.2.2
Análisis del Diamante ...................................................................................................58
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
Condiciones de los factores ..............................................................................................58
Condiciones de la demanda..............................................................................................59
Industrias relacionadas y de apoyo...................................................................................60
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa.......................................................60
5.3 GUATEMALA ...........................................................................................................................60
5.3.1 Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta
Tecnología ....................................................................................................................60
5.3.2 Análisis del Diamante ...................................................................................................61
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
Condiciones de los factores ..............................................................................................61
Condiciones de la demanda..............................................................................................62
Industrias relacionadas y de apoyo...................................................................................62
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa.......................................................62
5.4 HONDURAS.............................................................................................................................63
5.4.1 Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta
Tecnología ....................................................................................................................63
5.4.2 Análisis del Diamante ...................................................................................................63
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
Condiciones de los factores ..............................................................................................63
Condiciones de la demanda..............................................................................................63
Industrias relacionadas y de apoyo...................................................................................64
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa.......................................................64
5.5 NICARAGUA ............................................................................................................................65
5.5.1 Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta
Tecnología ....................................................................................................................65
5.5.2 Análisis del Diamante ...................................................................................................65
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
6.
Condiciones de los factores ..............................................................................................65
Condiciones de la demanda..............................................................................................66
Industrias relacionadas y de apoyo...................................................................................66
Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa ......................................................66
ORGANIZANDO UN MARCO DE ACCIÓN............................................................................ 68
6.1 OPORTUNIDADES PARA CENTRO AMÉRICA ...............................................................................68
6.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS ......................................................................................................69
4
DESARROLLO DE “CLUSTERS” EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS
EN CENTRO AMÉRICA
1.
INTRODUCCIÓN: LA ESPERANZA DE LAS NACIONES
La gran mayoría de los países latinoamericanos han llevado a cabo programas de ajuste
macroeconómico, y han llegado a reducir sustancialmente la tasa de inflación y han
logrado tasas de crecimiento altas. Sin embargo, los beneficios de este crecimiento no se
ha extendido para la gran mayoría de sus habitantes. ¿Por qué para estos países ha sido
tan difícil crear riqueza para la mayoría de sus ciudadanos? La razón es que los líderes
de estos países han basado sus estrategias de desarrollo en la abundancia de sus
recursos humanos y naturales (ventajas comparativas), tales como mano de obra barata
o abundancia de recursos naturales.
No podemos basar nuestra estrategia de desarrollo en este tipo de ventajas
"comparativas", porque siempre habrá otros países que tienen salarios más bajos, lo cual
haría este tipo de ventaja insostenible. El uso de las ventajas comparativas como una
estrategia para generar riqueza es uno de los problemas fundamentales de los líderes
1
Siempre que las empresas
privados y políticos en los países subdesarrollados.
continúen con un enfoque de ventajas comparativas como fuente de ventaja competitiva,
no lograremos crear riqueza para la mayoría de los habitantes de los países en
desarrollo. En estos países se han descuidado los elementos que ayudan a incrementar
la competitividad de sus economías; y la manera de cómo la cadena de valor se forma y
cómo las empresas escogen participar en ella.
La estabilidad macroeconómica y la apertura de los mercados sólamente introducen al
país en los mercados internacionales, pero no le aseguran su éxito en dichos mercados.
La estabilidad macroeconómica per se, sin un cambio en la forma cómo compiten las
empresas en los países subdesarrollados, no logrará la prosperidad y bienestar de los
habitantes de la región.
Por lo tanto, es necesario que los gobiernos y las empresas adopten una nueva
estrategia de desarrollo que promueva los factores determinantes de la ventaja
competitiva nacional (e.g., iniciativa empresarial, inversión en capital humano,
investigación científica, diseño de productos, economías de escala, diferenciación de
productos, control de calidad, etc.).
Si la estrategia de desarrollo de un país no incluye estos elementos, no crea las
condiciones para que las empresas nacionales compitan en un mundo globalizado y
tampoco crea las condiciones para atraer inversiones de compañías mundiales. La
inversión extranjera es importante no sólo por el empleo y riqueza que genera, sino
también por el conocimiento y la tecnología que trae a un país.
El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard ofrece una propuesta teórica
para entender las causas de la competitividad de las naciones y las empresas.
1
Fairbanks, Michael y Stace Lindsay (1997).
2.
MARCO CONCEPTUAL2
2.1 Principios Generales
De acuerdo con la teoría desarrollada por Michael Porter, la prosperidad de una nación no
depende fundamentalmente de la abundancia de sus recursos naturales. Por el contrario,
la abundancia de recursos naturales ha evitado que muchos países en el pasado sintieran
la necesidad de desarrollar destrezas competitivas reales. La prosperidad de una nación
depende del nivel de productividad y competitividad de sus empresas. En un mundo
globalizado, las ventajas comparativas son fácilmente copiadas y mejoradas por los
competidores; por ello, la ventaja competitiva se determina por la habilidad de una
empresa o grupos de empresas de innovar y mejorar continuamente sus productos y
servicios.
En este nuevo enfoque, la competitividad se desarrolla en las empresas y no en los
países ya que son las empresas las que compiten en los mercados internacionales. Un
país próspero es aquél que cuenta con una masa significativa de empresas competitivas
a nivel mundial, en uno o varios de sus sectores productivos.
En Michael E. Porter (1990) se expone una teoría de la competitividad de las naciones y
de las empresas dentro de la economía mundial. En esta teoría, los aglomerados
3
(clusters) desempeñan un papel protagónico. Los aglomerados son concentraciones
geográficas de compañías interrelacionadas, suplidores especializados, proveedores de
servicios, empresas en industrias conexas e instituciones asociadas (e.g. universidades,
asociaciones gremiales) en un campo particular que compiten, pero también cooperan.
De esta forma, dentro de un país o una región se van creando grupos completos de
industrias relacionadas o clusters, altamente eficientes, que permiten crear una ventaja
competitiva sostenible. Como ilustración de este fenómeno, la Gráfica II.1 muestra un
diagrama esquemático del aglomerado de calzado de cuero/moda en el Norte de Italia.
2
Basado en el marco conceptual del documento Turismo en Honduras: El reto de la competitividad. Agosto,
1998.
3
Porter (1990) evidenció que las empresas líderes en cualquier campo tienden a agruparse en áreas
geográficas relativamente pequeñas. Estas agrupaciones se han denominado aglomerados (clusters).
2
GRÁFICA II.1
El aglomerado italiano de calzado
Equipo de curtir
Calzado atlético
Fajas de cuero
Maquinaria
para calzado
Tenerías
Cuero procesado
Maquinaria para
procesar cuero
Hormas
Equipo para
trabajar plásticos
Calzado sintético
Ropa de cuero
Calzado de cuero
Bolsos de cuero
Botas de montaña
Guantes de cuero
Servicio de diseño
Sistemas de CAD
para calzado
Maquinaria moldeo
por Inyección
Botas de esquiar
Aglomerado de
Moldes
Máquinas herram.
especializadas
moda textil
Botas post-esquiado
Modelos
Equipo de
ebanistería
Fuente: Investigación de Claas van der Linde, 1993
El fenómeno de los clusters competitivos se presenta en todo el mundo: flores en
Holanda, productos de corcho en Portugal, o el de la electrónica en el Silicon Valley, en
California.
Los clusters son una forma de concebir las economías nacionales y regionales en las
cuales se necesita que las compañías, el/los Gobierno(s), y otras instituciones
desempeñen papeles nuevos enmarcados hacia el objetivo de mejorar la competitividad
de ese sector industrial.
La agrupación de todos los miembros de la cadena productiva hacia un propósito común
los obliga a trabajar en dos tipos de tareas. La primera, entre los actores del mismo sector
industrial e industrias conexas, en la identificación de ventajas comparativas que pueden
transformarse en ventajas competitivas, por ejemplo en el caso de la electrónica que
mediante la innovación tecnológica y empresarial se transforme en un aumento de la
productividad de la mano de obra. La segunda tarea se refiere al trabajo conjunto del
sector privado y público en la mejora del clima de negocios, e.g. infraestructura, marco
jurídico estable y claro, capacitación, trámites de aduana simples, etc.
Pero, ¿cómo se logra una mayor competitividad? ¿Cuáles son los determinantes de la
competitividad de las naciones y las empresas? ¿Por qué alcanza una nación el éxito en
un sector particular? La respuesta se encuentra en los cuatro atributos genéricos de una
3
nación que conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que
4
fomentan o entorpecen la creación de la ventaja competitiva.
2.2 El Diamante de la Competitividad
Según el marco conceptual propuesto por Porter, la competitividad de una empresa o
grupo de éstas está determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local.
Estos atributos y la interacción entre ellos explican por qué innovan y se mantienen
competitivas las compañías ubicadas en regiones determinadas. Estos atributos o
elementos se presentan gráficamente en la Gráfica II.2.
GRÁFICA II.2
Diamante de los determinantes de la ventaja competitiva
Gobierno
Estrategia, estructura
y rivalidad
de las empresas
Condiciones
de los factores
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
Casualidad
Fuente: Michael E. Porter: “La Ventaja Competitiva de la Naciones”.
2.2.1
Condiciones de los factores
La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación o región
es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de los factores
básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital. Pero, ¿cómo se explica
con ese enfoque la competitividad de Holanda en la industria de las flores?
Holanda es responsable de dos tercios de las exportaciones mundiales de flores frescas.
Sin embargo, es claramente deficiente en su dotación de factores básicos críticos en esta
4
Porter, Michael (1990).
4
actividad: sufre de una escasez notoria de tierra, tiene una temporada corta de
producción, su clima es inhóspito para el cultivo y su mano de obra es cara en relación
con países competidores.
La respuesta a esta aparente paradoja es que no son los factores básicos, sino los
llamados factores especializados, los que permiten alcanzar ventajas competitivas. Estos
factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: surgen de
habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado exclusivo de
“know-how” tecnológico, de infraestructura especializada, etc.; y responden a las
necesidades particulares de una industria concreta. Se requiere de inversiones
considerables y continuas por parte de empresas y gobiernos para mantenerlos y
mejorarlos. Los factores especializados propician ventajas competitivas para un país,
porque son únicos y muy difíciles de replicar o accesar por competidores de otras
regiones.
El liderazgo holandés en el mercado mundial de flores frescas es un ejemplo interesante
de la creación de factores especializados. Holanda invierte una cantidad importante de
recursos en investigación relacionada con flores. Un gran número de instituciones
públicas y mixtas participa de esta investigación, lo cual les ha permitido introducir
rápidamente tecnologías para crear nuevos tipos de flores, extender la vida de las flores
cortadas, mejorar técnicas de cultivo, etc. Para compensar su notoria escasez de tierra y
las inclemencias de su clima, los holandeses han desarrollado sistemas artificiales
cerrados de cultivos, utilizando lo último de la tecnología. También, han creado una
impresionante infraestructura para el manejo y la distribución de las flores, incluyendo
bodegas, compañías de transporte y el sistema de subasta de flores más grande en el
mundo. Estos y otros factores especializados le han dotado a Holanda de una ventaja
formidable en la industria de flores.
Este ejemplo nos muestra que las condiciones de los factores no se refieren a los
recursos con los que el país cuenta desde sus orígenes; sino con los que forma para que
sean utilizados en una industria determinada. Por ejemplo, es bueno tener abundancia de
mano de obra, pero ¿cuenta el país con suficientes técnicos e ingenieros? Se refiere a la
presencia de recursos humanos especializados, infraestructura y otros factores que se
necesitan en una industria determinada.
En el sector de componentes electrónicos, los factores básicos que permiten el desarrollo
de esta industria en un país son su capital humano, su investigación tecnológica, su
infraestructura, sus mercados de capitales, etc.
2.2.1.1
Condiciones de la demanda
En un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda local es de
menor importancia, sin embargo la evidencia demuestra lo contrario. Las empresas más
competitivas invariablemente cuentan con una demanda local que se encuentra entre las
más desarrolladas y exigentes del mundo.
Clientes exigentes permiten que las empresas vislumbren y satisfagan necesidades
emergentes y se conviertan en otro incentivo a la innovación. Tener a estos clientes
cerca, permite que las empresas respondan más rápidamente, gracias a líneas de
5
comunicación más cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos
conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros
países, las ventajas para las empresas locales son aún mayores.
Las compañías japonesas de aparatos de fotografías son líderes mundiales indiscutibles
en la industria. Gran parte de su éxito se debe a que han tenido que satisfacer a clientes
locales muy exigentes, que son compradores muy entendidos en máquinas fotográficas
ya que los japoneses siempre han sido particularmente aficionados a la fotografía.
En la industria electrónica, la demanda estadounidense ha sido precursora en la creciente
aplicación de tecnología electrónica a la medicina. Esto ha hecho que EE.UU. sea líder
mundial en la fabricación de instrumentos de vigilancia de pacientes.
La normativa vigente y su aplicación pueden favorecer la ventaja competitiva. Por
ejemplo, en países que existe una ley de protección al consumidor y una ley de
licitaciones para las compras y contratos del gobierno, y los respectivos entes reguladores
que promuevan los derechos de los consumidores, asegurando la calidad de los bienes y
servicios adquiridos a precios razonables, las empresas son muy cuidadosas de la calidad
de los productos. En economías como Alemania y Estados Unidos donde existen las
instituciones que protegen los derechos del consumidor los compradores son muy
exigentes de la calidad y el precio de los bienes y servicios que reciben.
2.2.1.2
Industrias relacionadas y de apoyo
La existencia de industrias de apoyo especializadas y eficientes crea ventajas
competitivas para un país. Las industrias relacionadas y de apoyo entregan a las
empresas pertenecientes al cluster insumos, componentes y servicios, hechos a la
medida, a menores costos, con calidad superior, y suministrados de manera rápida y
preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de colaboración, mejor
comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitan la innovación y el
mejoramiento continuo dentro del cluster.
Italia, líder mundial en la producción de calzado de alta moda, domina dos tercios de las
exportaciones mundiales del sector. El liderazgo italiano ha sido posible por la existencia
de una red de industrias relacionadas y de apoyo muy eficientes: unas se especializan en
la curtiembre de pieles de alta calidad; otras son líderes en la producción de los moldes y
equipos que se utilizan para fabricar los zapatos; adicionalmente, los diseñadores
italianos, reconocidos mundialmente, posicionan ventajosamente al país en el ámbito de
la moda.
Para que un cluster de electrónica sea competitivo, es imprescindible un sector de apoyo
altamente técnico e innovador. Esto significa institutos de formación técnica,
universidades, centro de investigación y tecnología, así como industrias relacionadas que
utilicen la tecnología electrónica para poder ofrecer sus servicios.
6
2.2.1.3
Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa
El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas se refiere a las reglas,
incentivos y normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local. Las economías
con baja productividad se caracterizan por tener poca rivalidad local.
En este contexto, la creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive
la innovación. Una competencia local vigorosa e intensa es una de las presiones más
efectivas para que una compañía mejore continuamente. Esta situación obliga a las
empresas a buscar maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos
mercados o clientes, etc. En Japón, las industrias más exitosas cuentan con varios
jugadores de clase mundial que compiten intensamente por la atención del mercado
japonés. Tal es el caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en electrónicos, así como
Toyota, Nissan y Honda en automóviles. La competencia intensa, lejos de ser un
problema como algunos empresarios la conciben, es una bendición para la competitividad
de largo plazo.
La competencia local depende fundamentalmente del clima de inversiones y del contexto
político económico e institucional en que operan las empresas, es decir, aspectos tales
como la estabilidad macroeconómica y política, el sistema tributario, las políticas del
mercado laboral, derechos de propiedad intelectual y su aplicación, la política
antimonopolio, los procesos de privatización y desregulación, la política comercial y de
inversión extranjera juegan un papel crucial en la intensidad de la competencia.
2.2.2
La Dinámica Dentro del Diamante
La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos de la ventaja nacional es, a
menudo, más importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo
sobre las ventajas competitivas depende, en gran parte, del estado en que se encuentren
los otros determinantes. Por ejemplo, si las empresas no cuentan con suficientes
recursos humanos capacitados, la sola presencia de compradores locales exigentes no
garantizará el surgimiento de mejores productos.
La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas
maneras. Por ejemplo, la presencia de recurso humano bien calificado y bilingüe,
centros de investigación científica y tecnológica, así como la voluntad a nivel de gobierno
de nuevas inversiones para crear y desarrollar mejor infraestructura en zonas donde se
requiere; promueve el surgimiento de industrias de apoyo como desarrollo de “software” y
telecomunicaciones. También, crea un mercado atractivo para el surgimiento de
industrias de apoyo. Sin la presencia de sectores de apoyo, por ejemplo, las empresas
pueden carecer de la capacidad necesaria para dar respuesta satisfactoria a los
compradores domésticos exigentes. En resumen, el diamante es un sistema que no
puede analizarse por separado el papel de cualquiera de sus determinantes.
Una fuerte rivalidad doméstica entre las empresas se vuelve más vigorosa si la demanda
de electrónicos se vuelve más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a
ofrecer mejores productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores
exigentes.
7
Por otro lado, una fuerte demanda de componentes electrónicos, o bien, la misma presión
de las empresas que allí compiten o que los necesitan como insumos, puede influir ante
el gobierno y la opinión pública en la asignación de recursos para el mejoramiento de
factores especializados (institutos de capacitación electrónica, mejoramiento de
carreteras a las principales zonas, legislaciones adecuadas, por ejemplo, sobre derechos
de propiedad intelectual) y ello puede estimular aún más el surgimiento de nuevas
empresas de servicios como call centers, desarrollo de software, etc. Estos factores
pueden ser una gran motivación para hacer mayores inversiones en capital humano y
desarrollar institutos de investigación tecnológica. Por último, las industrias relacionadas y
de apoyo pueden integrarse y transformarse en nuevas empresas que vendrían a
aumentar la rivalidad dentro de la industria principal.
Los determinantes de la ventaja competitiva de un país constituyen por sí mismos un
sistema bastante complejo. Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el
transcurso del tiempo. Así, las ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras
industrias relacionadas. De esta manera se va creando un entorno de relaciones e
interacciones complicadas, difíciles de imitar por parte de los otros países o clusters
potencialmente competidores.
2.3 El Diamante y los “Clusters”
Una empresa desarrolla su habilidad para mejorar e innovar continuamente por su
proximidad a las ventajas de los atributos del diamante. La cercanía a mercados
desarrollados, la rivalidad intensa entre compañías, el acceso a proveedores e industrias
relacionadas eficientes y a factores especializados permite que las compañías innoven y
triunfen continuamente. Esta dinámica favorece la creación de los mencionados grupos
competitivos de industrias relacionados: clusters, en regiones geográficas relativamente
concentradas.
Una vez que un cluster se forma, todo el grupo de industrias se refuerza mutuamente.
Los beneficios fluyen de clientes a proveedores y entre las empresas que compiten. Los
clusters crecen en la dirección de nuevas industrias que aparecen como resultado de la
integración vertical u horizontal de las empresas. La Gráfica II.1 ilustra como ejemplo la
organización del cluster de calzado en Italia, cuyos productos son muy apreciados en
todo el mundo. En esta Gráfica se aprecia todo un conjunto de minisectores que han
nacido en torno a la industria original de la fabricación de calzado.
2.4 El Azar y Papel del Gobierno
Los cuatro atributos del diamante son, a su vez, influenciados por otras variables: el azar
y el papel del gobierno. El azar surge de eventos repentinos que influyen en la posición
competitiva de ciertas empresas que saben moverse ante los cambios. Estos eventos
pueden ser nuevos inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de los mercados,
decisiones políticas, guerras, eventos de la naturaleza, entre otros.
El gobierno puede influenciar y ser influenciado por cualquiera de los elementos del
diamante, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, el gobierno define las políticas
y asignación de recursos a infraestructura y educación. Por medio de la fijación de
8
regulaciones y estándares, afectan la rentabilidad de las diferentes actividades
económicas. Claramente, las políticas tributarias pueden estimular o desestimular la
inversión en industrias de componentes electrónicos o el desarrollo de servicios conexos
de alta tecnología dentro de un país.
El gobierno también puede ser influenciado por los elementos del diamante, tal es el caso
cuando decide invertir en educación en áreas específicas necesarias para el
mejoramiento de un cluster, motivado por el ritmo de crecimiento de la demanda de ese
bien o servicio y su influencia en la generación de divisas para el país.
GRÁFICA II.3
Áreas de Acción para Mejorar el Clima
para el Desarrollo de la Productividad y la Competitividad
F in es :
L ib re Inv e rs ió n y
C o m e rc io R e g io n al
M ayo r P ro du c tivid ad
P olíticas d e
com ercio y
com petencia
M ed io s:
Incentivos a la
Inversión
P roductiva
Infraestructura
regional
R egulación
G obernabilidad
regional
◆
E lim in a r b a rre ra s a l
co m e rc io e n la re g ió n
◆
A um e n to d e la
se g u rid a d p e rs o na l
◆
In fra e s tru c tu ra
tra n sp o rte s
◆
Sim p lific a r a d u a n a s
◆
F o rta le c e r in s titu cio ne s y re g u la cio n e s
reg io n a le s
◆
A um e n ta r la
co m p e te n cia in te rn a
◆
P ro te cc ió n b á s ica
al in ve rs io n ista
◆
T e le co m u n ica c io n es
◆
E sta b le c e r e s tá n d a re s
m ín im o s d e p ro tec ció n
y d e s a rro llo a m b ien ta l
◆
F o rta le ce r a d m in is tra cio n d e ju sticia
◆
C o o rd in a ció n
m a cro e c o n ó m ic a
◆
E du c a ció n su p e rio r
◆
P ro m o ció n d e
inv e rsio n p ro d u ctiv a
◆
In te g ra c ió n d e
m e rca d o s fin a n cie ro s
◆
In fra e s tru c tu ra
en e rg ía e lé c tric a
◆
E xp a n d ir a c ce s o
a la in fo rm a c ió n
En el contexto de la “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible”, los
gobiernos de Centroamérica han acordado trabajar en una agenda común para mejorar el
clima que permita el desarrollo de la competitividad y el crecimiento económico de la
región. Dentro de esta agenda se han definido áreas prioritarias de acción (ver Gráfica
II.3) que incluyen la atracción de inversiones productivas, la promoción de la competencia
y el comercio internacional, el mejoramiento de la infraestructura, la modernización
aduanera, el fortalecimiento de los mecanismos de protección ambiental, etc.
Los países están dando los primeros pasos para mejorar el desempeño de cada país en
las diferentes áreas de acción. En particular, se le ha dado prioridad a áreas como
transportes, modernización de aduanas y mejoramiento del clima de seguridad personal
que favorecerán el desarrollo nacional de industrias y servicios de alta tecnología. Por
ejemplo, el gobierno de El Salvador dado que la industria de “software” crece muy
rápidamente a nivel mundial y la demanda de programadores se multiplica a la misma
velocidad se está haciendo inversiones en capital humano para atraer inversiones en
esta área.
9
3.
¿POR QUÉ LA PROMOCIÓN DE “CLUSTERS” DE
COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS CONEXOS
DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTRO AMÉRICA?
3.1 La Industria Mundial de Componentes Electrónicos
3.1.1
Definición de la Industria
La definición y clasificación de la industria de electrónicos son diferentes en algunos de
los principales países productores. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria es
usualmente clasificada en varias partes: electrónicos de uso doméstico (la cual incluye
equipo de audio, vídeos, teléfonos), computadoras, electrónicos médicos e industriales y
componentes electrónicos, los cuales se dividen en semiconductores, tubos electrónicos y
5
otros componentes.
Para los propósitos de este estudio se concentrará en el subsector de componentes
electrónicos.
3.1.2
Importancia Mundial del Sector
La industria electrónica ha sido una de las industrias que han crecido más rápido. Muchos
países han considerado muy beneficioso promover el desarrollo de industrias domésticas
de electrónicos a causa de la creciente demanda de estos productos. Durante los 90’s, la
producción mundial de electrónicos ha crecido a una tasa promedio anual del 10 por
ciento (ver Gráfica III.1). De acuerdo con proyecciones de Dataquest (ver Cuadro III.1), la
producción mundial de equipo electrónico en el 2000 alcanzará
US$ 1 170,4 billones,
donde la proporción mayor estará concentrada en equipo para el procesamiento de datos
(US$ 389 billones), seguida de equipo para comunicaciones (US$ 257,5 billones),
consumo (US$ 230,8 billones) y uso industrial (US$ 171,7 billones).
5
FIAS (1996).
10
GRÁFICA III.1
Tasas de crecimiento de la producción mundial de
electrónicos, 1993-2000
14
Tasa de crecimiento (%)
12
10
8
6
4
2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Año
Fuente: Dataquest. Mayo, 1996.
11
CUADRO III.1
Ingresos de la producción mundial de sistemas electrónicos por categoría
(En millones de US$)
Total equipo electrónico
Procesamiento de datos
Computadoras
Almacenamiento de datos
Input/Output
Sistemas dedicados
Otro procesamiento de datos
Comunicaciones
Instalac. telecomunicaciones
Telecomunicaciones públicas
Comunicaciones móviles
Radio y estudio
Otras comunicaciones
Industrial
Seguridad y manejo de energía
Sistemas manufactura/instrum.
Equipo médico
Otros rubros industriales
Consumo
Audio
Video
Electrónicos personales
Electrodomésticos
Otros consumos
Uso militar y civil aeroespacial
Transporte
1993
1994
1995
1996
2000
628,682
184,111
99,148
24,881
35,755
20,692
3,635
110,484
35,221
31,143
27,919
4,438
11,764
100,388
11,753
57,244
15,058
16,333
143,781
20,292
45,648
17,755
48,217
11,869
57,711
32,207
692,962
208,590
113,897
28,988
38,799
22,260
4,647
127,200
40,801
33,912
34,713
4,837
12,937
107,574
12,643
61,171
15,915
17,844
157,096
22,304
48,682
19,567
53,445
13,098
56,132
36,369
773,118
236,747
135,940
28,848
42,580
23,895
5,484
148,668
47,898
36,847
43,731
5,248
14,944
120,839
13,867
70,481
17,269
19,221
170,746
24,436
51,483
21,790
58,093
14,945
55,689
40,429
817,800
253,630
149,864
29,126
44,969
23,999
5,672
167,354
55,051
37,117
53,295
5,581
16,310
126,325
13,788
75,828
17,733
18,978
172,715
25,851
52,676
21,369
58,511
14,308
56,058
41,718
1,170,423
388,954
243,727
38,500
67,679
31,684
7,364
257,462
92,204
47,708
87,615
7,737
22,197
171,696
18,962
105,849
23,884
23,001
230,770
39,375
72,718
28,063
72,996
17,617
61,470
60,072
Fuente: Dataquest, Mayo 1996.
Dentro de la producción mundial de electrónicos por regiones, destaca la participación de
América, con Estados Unidos como el principal productor mundial (ver Gráfica III.2). La
Gráfica también muestra que, de acuerdo con las proyecciones de Dataquest, Asia y el
Pacífico aparecían con una tendencia creciente en su participación en la producción
mundial; sin embargo, esta tendencia ha sido afectada por el desarrollo de la crisis
asiática a partir de 1997.
12
GRÁFICA III.2
Participación por regiones en la producción mundial de
electrónicos
35
% de la producción mundial
30
25
1993
1994
1995
1996
2000
20
15
10
5
0
America
Japón
Europa
Asia/Pacífico
Fuente: Dataquest, 1996.
3.2 Componentes
Regional
Electrónicos
y
Posicionamiento
Estratégico
Para analizar las posibilidades competitivas de la industria de componentes electrónicos y
servicios conexos (e.g., “call centers”, procesamiento de datos, desarrollo de “software”,
telecomunicaciones y comercio electrónico) debe contemplarse el posicionamiento de
cada país y de la región en su conjunto. En este sentido, se pueden identificar cuatro
ventajas comparativas que pueden transformarse en ventajas competitivas en el caso de
la industria electrónica y servicios conexos de alta tecnología.
13
3.2.1
Centroamérica es un Puente entre Naciones y Regiones6
Centroamérica es un puente geográfico, logístico, económico y cultural entre importantes
países y regiones. Por su posición geográfica, Centroamérica es un puente natural entre
Norte y Sudamérica, y entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es también una base
logística importante en el transporte de carga y de pasajeros. En el aspecto económico,
también sirve a Norteamérica y el Caribe como base de manufactura directa, de maquila y
de servicios de apoyo.
Centro América conecta dos grandes mercados Sur América con un total de
consumidores de 400 millones con otros 400 millones en Norte América. En el 2005 con
el ALCA, estos dos mercados van a estar totalmente interconectados.
Para que esta ventaja comparativa se vuelva competitiva necesitamos invertir en
infraestructura se convierta en una plataforma de competencia y servicio total.
GRAFICA III.3
Centroamérica es un puente natural entre países y regiones
América del Norte
Europa
Sudeste Asiático
América del Sur
3.2.2
Abundancia Mano de Obra y de Recursos Naturales que se
Utilizan en la Industria de Electrónica
Todos los países del área centroamericana tienen abundante mano de obra a un costo
relativamente más barato que el de Estados Unidos, aun Costa Rica, cuyos salarios están
6
Este elemento del posicionamiento fue propuesto por Michael E. Porter a los Presidentes de
Centroamérica, en la Cumbre de Octubre, 1995, en Harvard, como parte de las actividades de la “Alianza
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible”.
14
por encima de del salario promedio de la mano de obra calificada en el resto de Centro
América, tiene ventajas comparativas en relación con los salarios de la industria de
electrónica en EE.UU. (ver Cuadros III.1 y IV.1).
Pero la ventaja competitiva no viene de la abundancia de recursos ni de la ni de bajos
costos de la mano de obra, sino de la capacidad de emplearlos de manera productiva.
Por supuesto, que no se niega que los salarios en EE.UU. son mucho más altos y esta
constituiría una ventaja competitiva si las empresas estuvieran compitiendo directamente
con EE.UU. Sin embargo, en un mundo globalizado, los países centroamericanos van a
competir con otros países como los países asiáticos, que también tienen mano de obra
barata y que esta ventaja podría ser insostenible en el largo plazo.
La inversión en educación y capacitación es un factor clave para transformar esta ventaja
comparativa en una ventaja competitiva. La existencia de suficientes ingenieros y
técnicos en el área de electrónica, así como una población casi bilingüe contribuyó a que
Intel estableciera en Costa Rica su primera planta en América Latina. De acuerdo con el
Cuadro III.2, Costa Rica tiene una clara ventaja con respecto al resto de Centroamérica
en la calidad y cantidad de ingenieros y gerentes.
CUADRO III.1
País
Abundancia de mano de obra Escolaridad promedio de la
a/
fuerza laboral b/
“Ranking”
“Score” c/
“Ranking”
“Score” c/
Costa Rica
33
5,13
36
4,75
El Salvador
31
5,28
57
2,4
Guatemala
27
5,57
59
2,28
Honduras
21
5,76
58
2,38
Nicaragua
49
4,65
49
3,08
Fuente: The Central America Competitiveness Report, 1998.
a/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si el país dispone de
abundante fuerza laboral.
b/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si la escolaridad promedio de
la fuerza laboral es suficiente para que el país pueda competir en el mercado mundial.
c/ El rango de valores está entre 1 y 7. Un “score” más cercano a 7 indica un mayor posicionamiento.
15
CUADRO III.2
País
Ingeniería como profesión a/
Calidad Gerencial b/
“Ranking”
“Score” c/
“Ranking”
Score c/
Costa Rica
11
5,26
15
5,57
El Salvador
50
3,95
37
4,30
Guatemala
37
4,51
36
4,38
Honduras
25
4,82
34
4,53
Nicaragua
46
4,13
43
4,11
Fuente: The Central America Competitiveness Report, 1998.
a/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si la ingeniería como profesión
atrae o no atrae a talento joven.
b/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si los gerentes del país hablan
generalmente algún idioma extranjero y tienen buena experiencia internacional.
c/ El rango de valores está entre 1 y 7. Un “score” más cercano a 7 indica un mayor posicionamiento.
Para que esta abundancia de mano de obra se vuelva una ventaja competitiva y un
verdadero atractivo para las empresas líderes mundiales en producción electrónica, es
necesario que en la mayoría de los países se haga un esfuerzo considerable en inversión
en capital humano.
Existen varios esfuerzos para mejorar la educación técnica en cada uno de los países. La
Institución Padre Arrupe en El Salvador es un buen ejemplo de las escuelas de ingeniería
que se deben promover en la región para atraer industrias de alta tecnología. Ésta es una
institución especializada en el área de ingeniería que incluye tres niveles de educación:
!
!
!
Bachillerato general.
Instituto Centroamericano de Artes e Industria que incluye ocho escuelas
técnicas.
Universidad Padre Arrupe.
La originalidad de este programa es su enfoque integral, ya que el grado de técnico del
Instituto Centroamericano de Artes e Industrias tiene total equivalencia con los primeros
tres años de la carrera de ingeniería de la Universidad Padre Arrupe, de modo que
aquellos graduados del programa técnico que decidan proseguir sus estudios para
obtener el grado de ingenieros sólamente tienen que cursar dos años más de estudios.
Otro ejemplo sería el Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea, cuyo objetivo es
el de formar técnicos a nivel medio. Este centro es el resultado de un esfuerzo común
entra la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea y el Gobierno de
Honduras por medio de la Municipalidad de San Pedro Sula. Dicho centro cuenta con una
infraestructura para egresar anualmente 300 estudiantes en cursos técnicos regulares de
un año y capacitar a 500 personas en cursos cortos de actualización.
16
Por otra parte, las escuelas técnicas han comenzado un diálogo con las industrias para
poder satisfacer mejor sus necesidades. Por ejemplo, éste es el caso del Instituto
Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, INSAFORP de El Salvador, Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP) en Honduras, etc. Sin embargo, Centro América necesita
más de estos esfuerzos especialmente a nivel de educación técnica intermedia.
En esta área merece la pena mencionar una nueva iniciativa que está impulsando el
Programa Nacional de Competitividad en El Salvador, la Fundación Universidad-Empresa,
que tiene como objetivo promover el establecimiento de relaciones entre el mundo de la
universidad y el mundo de la empresa para la formación del capital humano que las
empresas necesitan.
En el área de “software”, cabe destacar el Proyecto de Desarrollo de Software que está
llevando a cabo el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de
Competitividad y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), con el
apoyo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El pilar
fundamental de este programa es la educación. En el primer trimestre de 1999 regresó al
país un grupo de 119 salvadoreños que recibieron entrenamiento intensivo durante nueve
meses en cuatro de los institutos de la India reconocidos a nivel mundial por su
especialización en “software”.
3.2.3
Zona de Libre Comercio y “Cluster” Regional
Los países de Centro América forman una zona de libre comercio que para el 2000 todos
los países tienen que haber adoptado un arancel externo común de cero para los bienes
de capital e insumos, 10 por ciento para los bienes intermedios y de 15 por ciento para los
bienes de consumo (ver Cuadro IV.7). Siendo la región centroamericana pequeña, esto
podría volverse una fuente de ventaja competitiva para la formación de un “cluster”
regional en componentes electrónicos. Por ejemplo, si una empresa quiere producir
microchips puede hacerlo en una de las economías del istmo (por ejemplo, en Costa
Rica). Puede poner su “call center” en otra (en Nicaragua, por ejemplo) y puede
desarrollar “software” en Guatemala.
Adicionalmente, la proximidad de Centro América a Estados Unidos y el acceso de
productos centroamericanos libre de impuestos al mercado de los Estados Unidos por
medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, al mercado Europeo por medio del
Sistema Generalizado de Preferencias, y al mercado mexicano por intermedio del
reciente tratado comercial de México con Costa Rica y su próximo tratado con el
Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), hace más atractivo Centro América
para las empresas productoras de componentes electrónicos.
3.2.4
Procesos de Privatización
Aunque con diferentes grados de avances, la mayoría de los países de la región han
seguido procesos de privatización y de modernización del Estado, lo cual incrementaría la
rivalidad local. Por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador ha
generado una fuerte rivalidad entre las empresas que ofrecen el servicio. La rivalidad ha
17
forzado a las empresas de telecomunicaciones a bajar los precios de las llamadas
internacionales y el costo de uso de telefonía celular.
El Recuadro 1 presenta un panorama general del proceso de avance de privatizaciones
en infraestructura básica y sistemas de pensiones en Centro América. El Salvador,
Guatemala y Nicaragua han avanzado bastante en materia de privatizaciones. Sin
embargo, para que los procesos de privatización tengan el efecto esperado es necesario
crear y fortalecer las instituciones reguladoras de los servicios públicos privatizados. En
este último aspecto, el proceso ha sido especialmente lento y en los casos en que las
instituciones se han creado, como la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET) en El Salvador, éstas son todavía bastante débiles.
18
RECUADRO III.1
Procesos de privatización en Centroamérica
Infraestructura Básica:
No se ha iniciado ningún proceso de privatización en esta área.
Costa Rica Sistema previsional:
Los fondos de pensiones privados en Costa Rica son voluntarios. Dicho
sector es relativamente pequeño, dio inicio en 1980 y empezó a ser regulado
en 1995. La Superintendencia de Pensiones, supervisada por el Banco
Central y el Ministerio de Finanzas, comenzó a operar en 1996.
Infraestructura Básica:
Energía Eléctrica: En enero de 1998 fueron privatizadas cuatro compañías
distribuidoras de electricidad (Compañía de Alumbrado Eléctrico de San
Salvador, Empresa Eléctrica de Occidente, Compañía de Luz Eléctrica de
Santa Ana y Del Sur), cuya venta generó US$ 586,5 millones. Las empresas
compradoras incluían inversionistas de Estados Unidos, Chile y Venezuela.
Telecomunicaciones: En julio de 1998 fue subastado el 51% de las acciones
de ANTEL, la porción inalámbrica de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (ANTEL), la cual fue adquirida por Telefónica de España
por US$ 41 millones. Poco después fue subastada el 51% de la porción de
El Salvador telefonía alámbrica (CTE-ANTEL), la cual fue comprada por France Telecom
por US$ 275 millones.
Carreteras: Un anteproyecto de ley de concesiones de infraestructura vial al
sector privado fue vetado a nivel del Órgano Ejecutivo.
Sistema previsional:
Cinco compañías administradoras de fondos de pensiones (AFPs) privadas
comenzaron a operar en 1998 (Confía, Máxima, Porvenir, Previsión y ProFuturo), en las cuales ha habido participación de capital extranjero por un
monto de US$ 6,7 millones. Los inversionistas extranjeros incluyen al Banco
Bilbao Viscaya y la Corporación Argentaria de España, Citicorp (EUA),
ProVida (Chile) y el Dresdner Bank (Alemania).
19
Infraestructura Básica:
El Banco Mundial aprobó en abril de 1997 un préstamo por US$ 13 millones
como parte de un proyecto de asistencia técnica para incrementar la
participación del sector privado en la provisión de servicios en las áreas de
transporte, energía, correos y telecomunicaciones.
Guatemala
Telecomunicaciones: En noviembre de 1998, el grupo Luca, S.A., un
consorcio de inversionistas guatemaltecos y centroamericanos, adquirió el
95% de las acciones de la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala
(TELGUA) a un precio de US$ 700 millones. Teléfonos de México, S.A., de
C.V., pactó una alianza estratégica con el grupo Luca, la cual incluye un
acuerdo para operar TELGUA durante cinco años y la opción de comprar el
49% de las acciones adquiridas por Luca.
Sistema previsional:
El Congreso rechazó en 1997 un proyecto de reforma del sistema de
seguridad social propuesto por el Ejecutivo, el cual contemplaba la creación
de fondos de pensiones privados. No obstante ello, varios planes de
pensiones privados han comenzado a operar, pero se carece de un marco
formal que los regule.
Honduras
Infraestructura Básica:
En 1986, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Privatización, concebida
como el marco normativo general de un proceso comprehensivo de
programas de privatización de diversos activos en manos del Estado.
Telecomunicaciones: El Congreso aprobó el 12 de mayo, 1999 el proyecto de
reformas a la Ley de Capitalización de la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL), la cual contempla la venta del 51% de las
acciones de esta entidad a un socio estratégico internacional.
Sistema previsional:
El sistema de pensiones está manejado por tres instituciones públicas: el
Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), el Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo (INJUPEMP) y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
(INPREMA). Las tres instituciones administran un sistema de “récords”
individuales que pueden ser accesados por los trabajadores afiliados.
20
Nicaragua
Infraestructura Básica:
Energía: La generación y distribución de energía han sido privatizadas. En
1998 inició sus operaciones la primera planta privada de energía del país y
una segunda está en proceso de construcción. El BID ha aprobado
financiamiento para la construcción de una tercera planta privada.
Telecomunicaciones: La Ley de Privatización de la Empresa Nicaragüense de
Telecomunicaciones (ENITEL) fue aprobada por la Asamblea Nacional el 16
de junio, 1998. En octubre, el gobierno inició formalmente el proceso de
privatización del 40% de las acciones de ENITEL. El ganador de la subasta
tendrá derechos exclusivos para operar los servicios de la empresa durante
tres años y tomar el control administrativo de la compañía por 20 años a partir
de junio de 1999.
Carreteras: Una ley de concesiones de carreteras al sector privado está ya
vigente.
Puertos: Existe un programa de modernización y expansión de la
infraestructura portuaria sobre ambos océanos por medio de compañías
privadas.
Sistema previsional:
Actualmente se encuentra en curso de implementación un programa de
reforma estructural del sistema de seguridad social, el cual incluye la
adopción de un plan de contribuciones por medio de cuentas individuales
administradas privadamente.
21
4.
INTRODUCCIÓN AL CLIMA DE NEGOCIOS EN CENTRO
AMÉRICA
4.1 Breve Descripción del Entorno Macroeconómico Global en
Centroamérica
La década de los 90’s ha sido para Centroamérica un período de relativa recuperación
macroeconómica tras la crisis socioeconómica y política de los 80’s, la cual golpeó a los
7
países del istmo de diversas formas. Al igual que en el resto de América Latina, los 90’s
han sido escenario de procesos de ajuste estructural y de estabilización económica, así
como de programas de reforma institucional y modernización del aparato productivo que
las economías centroamericanas han llevado a cabo.
En términos de tasas de crecimiento económico, El Salvador es el país que ha registrado
las tasas más altas, con una tasa promedio anual de 5% para el período 1990-98,
seguido de Guatemala (4,1%), Costa Rica (4,0%), Honduras (3,3%) y Nicaragua (2,3%).
Durante la segunda mitad de la década (1995-98), sin embargo, Nicaragua ha tomado el
liderazgo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,5%, seguida de Guatemala
(4,2%), Honduras (4,0%), El Salvador (3,95%) y Costa Rica (3,0%). Cabe resaltar que la
estrategia de promoción de exportaciones de Costa Rica no se ha traducido
consistentemente en tasas de crecimiento económico más elevadas que las de sus
socios comerciales en la región, con excepción de los años 1992-93, en que el PIB real
de ese país creció a tasas de 7,7% y 6,3%, respectivamente, y 1998, en que Costa Rica
registró la tasa de crecimiento más alta en Centroamérica (6,2%).
El año 1998 fue particularmente difícil para Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua por el impacto del huracán Mitch. De acuerdo con datos de CEPAL, los daños
totales ocasionados por Mitch en los cuatro países ascendieron a US$ 5360,8 millones,
8
equivalentes a un 15% del PIB. En menor medida, la actividad económica se vio
afectada también por los efectos de El Niño y las repercusiones indirectas de la crisis
financiera internacional. No obstante esos factores adversos, en conjunto el PIB de la
región creció 4,4% gracias al aumento de la demanda externa y el ingreso de capitales
del exterior en el marco de los procesos de privatización impulsados en varios países del
área.
Un rasgo llamativo de la evolución de las economías centroamericanas durante los 90’s
es que los países que han registrado las tasas de crecimiento más altas, El Salvador y
Guatemala, son también los países que presentan los menores niveles de inversión bruta,
medida como porcentaje del PIB. Las tasas promedio de inversión bruta en Guatemala y
El Salvador durante 1990-98 fueron 10,7% y 17,7% del PIB, respectivamente. En
contraste, Costa Rica y Honduras, con tasas promedio de inversión más elevadas (23,8%
7
Guatemala, El Salvador y Nicaragua enfrentaron intensos conflictos armados internos. A su vez, la guerra
nicaragüense con los contras extendió sus ramificaciones a Honduras y, en menor medida, Costa Rica. Por
otra parte, los cinco países sufrieron también el impacto de la crisis de la deuda externa.
8
CEPAL estimó que los daños directos e indirectos de Mitch alcanzaron US$ 3096,5 millones y US$ 2264,3
millones, respectivamente, mientras que los costos de reposición de la infraestructura dañada han sido
estimados en US$ 7414,5 millones, equivalentes al 20,7% del PIB de los países afectados.
22
y 25,4%, respectivamente), han experimentado tasas de crecimiento más modestas. Por
su parte, Nicaragua ha realizado un considerable esfuerzo para incrementar su nivel de
inversión bruta de un 13,3% del PIB en 1990 hasta niveles de 22,5% en 1997.
En línea con la tendencia apuntada en el párrafo anterior, El Salvador y Guatemala son
también los dos países que presentan las proporciones mayores de consumo agregado
como porcentaje del PIB. En Guatemala, la tasa promedio de consumo/PIB durante 199098 ha sido del 86%. En El Salvador, esa proporción ha alcanzado un valor promedio de
100% durante el mismo período; en algunos años, como 1995 y 1996, el consumo
agregado ha sido superior al PIB, y ha alcanzando valores de 103%, lo cual pone de
manifiesto que la economía salvadoreña ha mantenido tasas de consumo por encima de
sus niveles de producción doméstica. Coincidentemente, El Salvador y Guatemala son,
asimismo, los dos países que perciben mayores volúmenes de remesas familiares de sus
nacionales residentes en Estados Unidos. Estos flujos de divisas han proporcionado
buena parte de los fondos que han permitido financiar los altos niveles de consumo
registrados por ambas economías en comparación con los otros países de
Centroamérica.
En el ámbito externo, las exportaciones de la región han registrado tasas relativamente
dinámicas de crecimiento en años recientes, particularmente en los rubros de productos
no tradicionales, ya que los tradicionales se han visto afectados por la tendencia
declinante de los precios en los mercados internacionales de productos primarios (sobre
todo la reducción de los precios internacionales del café) y por el impacto de fenómenos
meteorológicos como El Niño y el huracán Mitch. Las exportaciones de la actividad
maquiladora se han constituido en uno de los rubros más dinámicos en el sector externo,
además de representar una fuente importante de absorción de empleo en la región. El
hecho de que la economía de los Estados Unidos, el principal socio comercial de la
región, haya seguido experimentando un sostenido proceso de expansión, ha constituido
un importante factor para el incremento de las exportaciones del área.
Por otra parte, las importaciones de Centroamérica han continuado creciendo a tasas
cercanas al 20%, a causa, en gran medida, de los avances alcanzados en la apertura
comercial de la región como resultado del proceso de desgravación arancelaria. En 1998,
de no ser por la caída de los precios internacionales del petróleo, y la consiguiente
reducción de la factura petrolera, el valor de las importaciones habría sido todavía mayor.
Aun así, el déficit de la cuenta corriente de la región en 1998 fue 35% mayor al de 1997.
Por el lado de la cuenta de capitales, sin embargo, los flujos de divisas del exterior
permitieron financiar el saldo de la cuenta corriente de los cinco países y, en los casos de
Guatemala, El Salvador y Honduras, incluso incrementar sus niveles de reservas
9
internacionales netas. De acuerdo con datos de CEPAL, el ingreso de capitales del
exterior en 1998 alcanzó la cifra de US$ 2 108 millones, 7,3% mayor a la de 1997. En
particular, los ingresos por concepto de inversión extranjera directa habrían aumentado
en 165%, sobresaliendo los dirigidos a Guatemala y El Salvador para la privatización de
empresas estatales de energía eléctrica y telecomunicaciones.
En el área fiscal, la región siguió avanzando en 1998 en el proceso de saneamiento de
las finanzas públicas impulsado en años previos, no obstante el impacto que tuvieron en
el gasto público las medidas de respuesta ante situaciones de emergencia provocadas
9
CEPAL (1999), Centroamérica: Panorama Regional. Enero, 1999.
23
por fenómenos como el huracán Mitch. La mayoría de países del área siguió impulsando
medidas para reducir sus déficits fiscales mediante esfuerzos para incrementar la
recaudación tributaria y controlar el gasto.
En relación con este aspecto, sobresale la reducción del déficit de los gobiernos centrales
de Costa Rica y de Nicaragua, mientras que la situación fiscal se deterioró relativamente
en El Salvador, Guatemala y Honduras. Aun así, en promedio Nicaragua y Costa Rica
siguen siendo los países que presentan los niveles de déficit fiscal y deuda externa más
elevados como proporción del PIB, aun cuando sean también los países que tienen las
cargas tributarias más altas en el istmo. En el otro extremo, Guatemala y El Salvador
presentan las cargas tributarias menores, pero también los menores niveles de déficit
fiscal y de deuda externa. Tal situación se debe en buena medida a la mayor carga
financiera que el servicio de una deuda externa más elevada impone sobre las finanzas
públicas, lo cual conlleva que sean aquellos países más endeudados externamente
10
(Nicaragua y Costa Rica) los que presentan mayores desequilibrios en el área fiscal.
Un panorama general de la situación macroeconómica de cada país se encuentra en los
Anexos I al V.
En cuanto a las variables sociales, Costa Rica tiene una posición sustancialmente
superior al resto de países centroamericanos, al ser el único de éstos que está ubicado
entre los países con "alto desarrollo humano" de acuerdo al con el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de PNUD de 1998. Los restantes países de Centroamérica se encuentran
ubicados en los tramos inferiores del rango de países con "desarrollo humano medio",
11
con Nicaragua situada en el último tramo de esta categoría.
Con excepción de Costa Rica, el bajo nivel de desarrollo humano de los países
centroamericanos medido por el IDH es confirmado por los indicadores de salud y
educación incluidos en los Cuadros IV.2 y IV.3.
10
11
Aun cuando tales países sean también los que registran las cargas tributarias más elevadas.
El rango de países con "desarrollo humano bajo" empieza en la posición 131.
24
CUADRO 1
Posición de los países centroamericanos
en el Índice de Desarrollo Humano de PNUD (1998)
País
“Ranking”
Alto desarrollo humano
Valor del IDH
31
33
34
36
0,893
0,892
0,889
0,888
Chile
Portugal
COSTA RICA
Argentina
Desarrollo humano medio
China
GUATEMALA
Egipto
EL SALVADOR
Bolivia
HONDURAS
Marruecos
NICARAGUA
Iraq
106
111
112
114
116
119
125
126
127
0,65
0,615
0,612
0,604
0,593
0,573
0,557
0,547
0,538
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano en 1998, PNUD.
CUADRO IV.2
Centroamérica: Indicadores seleccionados de salud
Mortalidad infantil a/
Esperanza de vida al nacer
b/
Población con acceso a:
Agua potable c/
Saneamiento adecuado c/
Servicio de salud d/
Gasto público en salud e/
Costa Rica
El
Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
12
77
39
69
40
66
35
69
44
68
100
99
96
6,3
62
73
59
1,3
62
60
50
0,9
70
68
46
2,7
58
60
69
4,3
a/ Tasa promedio por cada mil nacidos vivos (1995-2000), Centro Latinoamericano de Demografía
(CELADE).
b/ Número de años (1995, PNUD).
c/ Porcentajes (1994-95), Organización Mundial de la Salud (OMS)
d/ Porcentajes (1990), OMS.
25
e/ Porcentaje del PIB (1994-95), CEPAL.
CUADRO 3
Centroamérica: Indicadores seleccionados de educación
Tasa de alfabetización
adultos a/
Promedio años de
escolaridad b/
Tasa bruta de matrícula c/
Alumnos que egresan del
nivel primario d/
Matrícula secundaria
técnica e/
Matrícula terciaria en
ciencias f/
Científicos y técnicos g/
Gasto público en
educación h/
Costa Rica
El
Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
95
5,7
69
72
4,2
58
65
4,1
46
73
4
60
66
4,5
64
79
22
18
0,5
7
24
nd
19
nd
1,9
36
nd
nd
0,1
1,7
34
30
25
nd
3,7
41
9
40
0,2
4,9
a/ En 1995 (PNUD). b/ En 1992.
c/ Número total de alumnos de primero, segundo y tercer nivel de enseñanza, como porcentaje de la
población entre 6-23 años (1995, PNUD).
d/ Como porcentaje del total que ingresa a ese nivels (1990).
e/ Como porcentaje de la matriculación secundaria total (1989-91).
f/ Se refiere a ciencias sociales y aplicadas como porcentajes de la matriculación terciaria total (1992).
g/ En investigación y desarrollo por cada mil habitantes.
h/ Porcentaje del PIB.
4.2 Factores Macroeconómicos
Componentes Electrónicos
4.2.1
que
Afectan
la
Industria
de
Costos laborales
El costo de la mano de obra es, por razones obvias, un importante componente en la
estructura de costos de cualquier actividad productiva intensiva en fuerza de trabajo. Por
consiguiente, las economías que disponen de abundancia relativa de dicho factor gozan
de una ventaja comparativa en la producción de bienes y servicios intensivos en mano de
obra. Esta ventaja comparativa puede potencialmente convertirse en una importante
ventaja competitiva para maximizar las oportunidades que abre la globalización de los
mercados para el desarrollo del sector exportador.
CUADRO 4
26
Centroamérica: Salarios en el sector industrial
País
Salario Mínimo
(US$ por hora)
Prestaciones
adicionales
Total
(US$ por hora)
COSTA RICA a/
Obrero no calificado
Obrero calificado
Obrero especializado
1,07
1,25
1,44
0,50
0,58
0,67
1,57
1,83
2,11
EL SALVADOR b/
0,81
0,25
1,06
GUATEMALA c/
0,58
nd
nd
0,44
nd
nd
0,78
0,50
1,28
0,33
0,34
0,67
HONDURAS d/
Salario mínimo industrial
Salario base en la
maquila de componentes
electrónicos
NICARAGUA e/
a/ Salarios estimados a junio de 1999 por CINDE.
b/ Salario mínimo en la industria, vigente a abril de 1999, aplicable a la mano de obra empleada en la
maquila de componentes electrónicos.
c/ Salario mínimo aplicable a la maquila de componentes electrónicos, a enero de 1999.
d/ A febrero de 1999.
e/ Costo promedio de la mano de obra, incluyendo beneficios sociales, a enero de 1999.
Fuente: Para Costa Rica, CINDE; para El Salvador y Guatemala, entrevistas con personeros de la maquila de
componentes electrónicos en ambos países; para Honduras, FIDE; para Nicaragua, Centro para
Exportaciones e Inversión.
Uno de los principales problemas que enfrenta el análisis de los costos laborales en la
región centroamericana consiste en la dificultad de obtener información precisa que
permita comparar niveles salariales entre países sobre una base homogénea (para el
mismo tipo de actividad, el mismo período, etc.). Una práctica común para solventar tal
problema consiste en comparar los salarios mínimos aplicables en sectores amplios de la
actividad económica (agricultura, industria, etc.). Sin embargo, aunque tal método ofrece
un parámetro que permite comparar el nivel de costos laborales que prevalece en un
determinado país con respecto a otros, no es un método efectivo para capturar las
diferencias salariales específicas que pudieran existir en una rama de actividad específica
(por ejemplo, la industria de componentes electrónicos) entre los diferentes países. Para
efectuar esta comparación, se requeriría información detallada sobre la estructura
desagregada de costos salariales básicos y de las prestaciones laborales e incentivos
adicionales que aplican en la industria electrónica de cada país de la región.
27
No obstante las dificultades apuntadas, el Cuadro IV.4 muestra una estructura
comparativa de costos laborales en la maquila de componentes electrónicos en
Centroamérica a comienzos de 1999. La segunda columna muestra los salarios mínimos
que aplican en la rama industrial en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que son
también los salarios mínimos “pagados” en la maquila de componentes electrónicos en
esos países. Para el caso de Honduras, la casilla correspondiente muestra explícitamente
el salario base de un operario de la maquila de partes electrónicas. En Nicaragua aún no
se ha desarrollado esta rama de la maquila, pero en cualquier caso el salario básico
aplicable sería el mismo que se paga en el resto de actividades del sector industrial.
.
El Cuadro IV.4 muestra considerables diferencias entre los cinco países a nivel de
salarios mínimos industriales. El país que registra el salario mínimo más alto es Costa
Rica, que ha sido tradicionalmente el país que ha presentado el nivel de bienestar social
más elevado en la región. De hecho, los niveles salariales más altos que presenta Costa
Rica en relación con otros países del área centroamericana y del Caribe han derivado en
cierta pérdida de ventajas comparativas de la economía costarricense en actividades
intensivas en fuerza de trabajo poco calificada (por ejemplo, maquila textil). Sin embargo,
Costa Rica presenta ventajas comparativas en otras áreas (por ejemplo, nivel de
calificación de la fuerza laboral) que compensan los niveles salariales relativamente más
altos prevalecientes en dicho país, y que de hecho le han conferido ventajas competitivas
para asumir una posición de liderazgo en la región en actividades de mayor complejidad
tecnológica, como lo es la producción de partes electrónicas.
Después de Costa Rica, El Salvador presenta el mayor nivel de salarios industriales
mínimos en Centroamérica, seguido por Honduras y Guatemala, mientras que Nicaragua
registra los salarios industriales más bajos en el istmo (el salario mínimo en Nicaragua
representa menos de la tercera parte del salario mínimo “pagado” a un obrero no
calificado en Costa Rica).
La estructura relativa de costos laborales entre los cinco países no se altera
sustancialmente al incorporar el costo de las prestaciones adicionales. Costa Rica sigue
presentando el nivel salarial más elevado en el istmo (US$ 1,57 por hora de trabajo de un
obrero no calificado), mientras que Nicaragua permanece con el salario más bajo en
Centroamérica (US$ 0,67/hora). Sin embargo, Honduras (US$ 1,28/hora) pasa a ocupar
el segundo lugar, relegando a El Salvador (US$ 1,06/hora) al tercero.
4.2.2
Los tipos de cambio
Dado el papel que el tipo de cambio real juega en la determinación de la competitividad
externa de un país, y dada la intensa competencia que la producción de exportables de
los países centroamericanos enfrenta tanto en el mercado regional como en los mercados
extrarregionales, la implementación de la política cambiaria reviste especial relevancia
como un instrumento de política macroeconómica que puede contribuir a fortalecer o
debilitar la competitividad de las exportaciones al menos en el corto plazo.
De acuerdo con la clasificación de regímenes cambiarios comunicados por los Exchange
Rate Arrangements and Exchange Restrictions del Fondo Monetario Internacional, la
mayoría de los países centroamericanos presentan sistemas cambiarios de flotación
administrada, con la excepción de Guatemala, el cual tiene un régimen cambiario que el
28
FMI caracteriza como de flotación libre (véase Cuadro IV.5). En la práctica, sin embargo,
las diferencias perceptibles entre los arreglos cambiarios que funcionan en Centroamérica
son más profundas.
CUADRO 5
Regímenes cambiarios en Centroamérica
País
Régimen cambiario
Costa Rica
Flotación administrada a/
El Salvador
Flotación administrada b/
Guatemala
Flotación libre c/
Honduras
Flotación administrada d/
Nicaragua
Flotación administrada e/
Fuente: IMF, Exchange Rate Arrangements and Exchange Rate Restrictions (1998).
a/ Costa Rica mantiene en la práctica un sistema de minidevaluaciones periódicas.
b/ El tipo de cambio nominal se ha mantenido de facto fijo alrededor de 8,70-8,75 colones por dólar desde
1993.
c/ En la práctica, el sistema cambiario es de flotación administrada, a causa de las intervenciones del Banco
Central de Guatemala en el mercado de divisas.
d/ El lempira se ha depreciado nominalmente 227% entre 1990 y 1998.
e/ En Nicaragua opera un sistema de deslizamiento cambiario predeterminado de acuerdo con una tabla de
depreciación nominal ("tablita").
Con la excepción de El Salvador, los otros países del istmo han permitido, en mayor o
menor grado, la gradual depreciación nominal de sus monedas durante los 90’s. En
general, la política cambiaria en la mayoría de países centroamericanos ha estado
inspirada por la idea de que la manipulación del tipo de cambio constituye un importante
instrumento para mejorar la competitividad internacional, al punto de que, en ocasiones,
parece haberse privilegiado la depreciación nominal de la moneda como un mecanismo
para alcanzar un mejor posicionamiento de las exportaciones nacionales en lugar de
realizar mayores esfuerzos para mejorar las condiciones estructurales que afectan la
productividad del sector externo.
En el caso de Costa Rica, se ha seguido una política más o menos sistemática de
minidevaluaciones periódicas, mientras que en Nicaragua opera un sistema de
deslizamiento predeterminado del tipo de cambio nominal de acuerdo con un sistema
similar a la “tablita” que funcionó en Argentina antes de la adopción de la caja de
convertibilidad. En Honduras, el sistema de flotación administrada ha sido incapaz de
evitar una depreciación nominal del lempira del orden del 227% entre 1990 y 1998. En
Guatemala, no obstante que el régimen cambiario es clasificado por el FMI como de
flotación libre, las autoridades monetarias han intervenido frecuentemente en el mercado
de divisas para tratar de estabilizar el valor nominal de la moneda. No obstante tales
esfuerzos, el quetzal se ha depreciado nominalmente en más de un 40% durante 199098.
29
CUADRO 6
Indices de tipo de cambio real en Centroamérica, 1990-1998
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
104.0
73.3
78.7
113.2
128.3
106.2
75.2
61.4
107.6
133.2
101.4
74.5
61.1
98.5
127.4
Indice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) a/
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
100
100
100
100
100
110.3
98.5
88.3
101.7
104.6
105.1
98.0
87.3
101.4
104.8
106.1
88.8
89.3
112.3
102.7
107.1
83.6
85.5
123.4
118.7
103.1
78.2
82.1
110.9
125.1
Indice de tipo de cambio real bilateral de cada país con respecto a Estados Unidos
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
100
100
100
100
100
108.2
96.1
87.7
100.5
103.6
100.5
92.9
84.4
98.5
101.0
99.7
83.9
84.7
107.8
97.1
99.5
78.3
80.0
118.1
111.7
94.8
73.0
76.5
105.3
116.0
96.2
68.6
74.0
108.5
119.9
97.5
67.2
58.5
102.7
125.3
93.5
66.6
58.3
94.4
120.2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las International Financial Statistics, IMF.
La base de ambos índices es 1990 = 100; un aumento (disminución) del índice indica depreciación (apreciación).
a/ Calculado incluyendo como principales socios comerciales de cada país a Estados Unidos, Alemania, Japón,
México y los restantes países de Centroamérica.
En El Salvador, donde el tipo de cambio nominal ha permanecido virtualmente fijo en
torno a 8,70-8,75 colones por dólar desde 1993, la discusión sobre la plausibilidad de
modificar el actual régimen cambiario en favor de un manejo más flexible del tipo de
cambio ha constituido uno de los temas más relevantes de debate económico. Más
recientemente, el debate se ha centrado en la conveniencia o no de formalizar el actual
esquema cambiario bajo la forma de una caja de convertibilidad o incluso de una
dolarización completa a la panameña (la propuesta de dolarizar la economía salvadoreña
fue lanzada inicialmente en 1995 por el Ministro de Hacienda y las autoridades
monetarias, pero fue descartada tras la imposibilidad de alcanzar el visto bueno del FMI).
El Cuadro IV.6 muestra la evolución de dos índices del tipo de cambio real para los países
centroamericanos durante el período 1990-98. El panel superior muestra la evolución del
índice de tipo de cambio efectivo real (ITCER) de cada país, considerando como
principales socios comerciales a Estados Unidos, Alemania, Japón, México y los otros
países centroamericanos. El panel inferior muestra la evolución de un índice de cambio
real bilateral, construido como un índice del tipo de cambio nominal ajustado por el
diferencial de inflación entre cada país centroamericano y Estados Unidos (usando los
respectivos Índices de Precios al Consumidor). En general, el ITCER registra un menor
nivel de apreciación que el índice de tipo de cambio bilateral con respecto a Estados
Unidos, lo cual estaría reflejando básicamente el hecho de que el diferencial de inflación
entre Centroamérica y Estados Unidos ha sido más amplio que el diferencial de inflación
30
entre los países centroamericanos y sus otros socios comerciales durante el período
considerado.
Tal como se aprecia en el panel superior del Cuadro, Guatemala y El Salvador han sido
los dos países cuyo tipo de cambio ha experimentado el nivel mayor de apreciación real
durante los 90’s. En el caso de El Salvador, ello se ha debido, principalmente, al hecho de
que el tipo de cambio nominal ha permanecido de facto fijo desde 1993, si bien en el
último par de años los logros alcanzados en materia de reducción de la inflación han
permitido estabilizar la apreciación experimentada por el tipo de cambio real. En el caso
de Guatemala, la apreciación real del tipo de cambio se ha debido a que, aun cuando el
quetzal se ha depreciado gradualmente en términos nominales, la tasa de crecimiento de
los precios internos ha sido mayor que la tasa de depreciación nominal.
Por su parte, la moneda de Honduras registró en 1998 una ligera apreciación real,
después de haber permanecido depreciada en términos reales hasta 1997. Aunque el
lempira se depreció nominalmente en casi un 227% entre 1990 y 1998, los niveles de
inflación alcanzados por la economía hondureña durante la segunda mitad de los 90’s
(promedio de 22% durante 1994-99) habrían neutralizado la depreciación nominal al
punto de conducir a la apreciación real del lempira.
31
GRÁFICA IV.1
Centroamérica, 1990-98: Indice de Tipo de Cambio
Efectivo Real
140
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
Costa Rica
1992
1993
El Salvador
1994
1995
Guatemala
1996
Honduras
1997
1998
Nicaragua
Costa Rica ha experimentado una leve depreciación real de su moneda. Aunque el colón
se ha depreciado nominalmente en 181% entre 1990 y 1998, la eventual ganancia de
competitividad generada por tal depreciación nominal ha sido neutralizada por las tasas
de inflación relativamente altas que han prevalecido en Costa Rica en dicho período.
Nicaragua es el país cuya moneda ha experimentado el mayor nivel de depreciación real,
porque la tasa de depreciación nominal del córdoba ha sido lo suficientemente grande
como para superar el efecto hacia la apreciación real inducido por la tasa de crecimiento
de los precios internos.
4.2.3
Costos de transporte
A causa de su cercanía geográfica con Estados Unidos, país que constituye el principal
mercado de las exportaciones de Centroamérica, las economías de la región incurren en
costos de transporte comparativamente más bajos que los que enfrentan competidores
de otras zonas geográficas que también exportan al mercado norteamericano. Sin
embargo, la estructura de costos de transporte de las exportaciones centroamericanas
hacia Estados Unidos es bastante diferenciada cuando se comparan entre sí los costos
en que incurre cada país.
32
CUADRO IV.7
Costos del transporte marítimo de componentes electrónicos
1/
entre Centroamérica y California (en US$)
Puerto de embarque en Desde Oakland, California
CA
Puerto Quetzal, Guatemala
2 400
Hacia Oakland
2 500
San Salvador
2 725
3 050
Tegucigalpa
3 250
3 600
Corinto, Nicaragua
3 050
3 700
Puerto Caldera, Costa Rica
2 400
2 500
1/ Los costos están calculados para un contenedor de 40 pies cargado con componentes electrónicos, a
mayo, 1999.
Fuente: Datos proporcionados por Direct Express, Inc., mayo, 1999.
El Cuadro IV.7 muestra los costos de transporte, por vía marítima, de un contenedor de
40 pies cargado con componentes electrónicos, entre los países centroamericanos y
Estados Unidos. El cuadro asume un puerto representativo en cada uno de los cinco
países; como puerto de desembarque en Estados Unidos se ha tomado Oakland,
California, por su mayor cercanía con el “cluster” de la industria electrónica aglutinado en
torno a "Silicon Valley".
El cuadro muestra, por una parte, costos diferenciados dependiendo de si la mercadería
es transportada desde Centroamérica hacia Oakland, o viceversa. Los costos de envío
marítimo hacia California son, en general, considerablemente superiores a los costos de
envío desde Oakland hacia Centroamérica. En el caso de Puerto Corinto (Nicaragua), esa
diferencia asciende a más de US$ 600 por contenedor. En los casos de Puerto Quetzal
(Guatemala) y Puerto Caldera (Costa Rica), la diferencia se reduce a US$ 100 por
contenedor.
Por otra parte, el Cuadro muestra también diferencias importantes en los costos de
transporte entre los cinco países y Oakland. En general, resulta más barato exportar
mercadería hacia la costa Oeste de Estados Unidos desde Puerto Quetzal y Puerto
Caldera (US$ 2 400 por contenedor). En el otro extremo, los costos de transporte
marítimo más alto por esa ruta los presenta Honduras (US$ 3 250). El Salvador presenta
costos (US$ 2 725) más cercanos a los de Guatemala y Costa Rica, mientras que los
costos de transporte marítimo desde Puerto Corinto (US$ 3 050) se aproximan más a los
de Honduras.
4.2.4
Infraestructura
En conjunto, Centroamérica presenta condiciones de infraestructura bastante deficientes
de acuerdo con estándares internacionales, aun cuando los cinco países han realizado en
33
años recientes, en mayor o menor medida, esfuerzos de inversión para remediar las
deficiencias que enfrentan en esta área.
De acuerdo con el índice global de competitividad del Central America Competitiveness
Report de 1998 (Cuadros IV.8a y IV.8b), El Salvador es el país centroamericano que
mejor posicionado queda en el “ranking” de infraestructura, al estar ubicado en el puesto
43, de una muestra total de 59 países. Le siguen Guatemala (47), Costa Rica (50),
12
Honduras (53) y Nicaragua (54).
CUADRO IV.8a
POSICIONAMIENTO DE CENTROAMERICA EN EL INDICE GLOBAL
DE COMPETITIVIDAD 1/
País
Índice de competitividad global
“Ranking”
Valor del Índice
España
Bélgica
COSTA RICA
Perú
Italia
GUATEMALA
Sudáfrica
Hungría
Grecia
EL SALVADOR
NICARAGUA
Venezuela
Brasil
Colombia
HONDURAS
26
27
29
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
0,08
0,03
-0,06
-0,42
-0,61
-0,72
-0,74
-0,74
-0,77
-0,77
-0,83
-0,87
-0,97
-1,02
-1,09
Fuente: The Central America Competitiveness Report 1998. Center for International
Development, Harvard University.
1/ El índice global de competitividad es construido a partir de dos tipos de datos: (a) cuantitativos, los cuales
abarcan diversos indicadores del desempeño económico de un país, capacidad tecnológica e infraestructura;
y (b) cualitativos, obtenidos a partir de la encuesta anual realizada por el World Economic Forum a
numerosos ejecutivos de empresas en el mundo. Para el informe de 1998, se obtuvieron respuestas de
aproximadamente tres mil ejecutivos en 53 países.
12
El componente de infraestructura de dicho índice mide la calidad de la red vial, ferrocarriles, puertos,
comunicaciones, costo del transporte aéreo, y la inversión general en infraestructura.
34
CUADRO IV.8b
Componentes del Índice Global de Competitividad
Apertura
País
Gobierno
1/
Sistema
Financiero
Infraestructura
“Ranking” “Score” “Ranking” “Score” “Ranking” “Score” “Ranking” “Score”
26
0,27
33
0
47
-0,56
50
-0,62
38
-0,12
6
0.66
54
-0,74
43
-0,37
43
-0,29
8
0,6
35
-0,24
47
-0,5
37
-0,09
15
0,38
53
-0,73
53
-0,9
50
-0,58
13
0,39
55
-0,82
54
-0,93
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Tecnología
Calidad Gerencial
“Ranking” “Sco “Ranking” “Sco
re”
re”
27
-0,05
30
0,01
55
-1,04
49
-0,88
59
-1,37
54
-1,22
53
-0,94
46
-0,82
58
-1,22
58
-1,64
Mercado Laboral
“Ranking” “Sco
re”
5
0,65
44
-0,33
49
-0,46
40
-0,27
22
0,18
Instituciones
“Ranking” “Sco
re”
38
-0,38
53
-1,19
48
-0,71
49
-0,75
54
-1,2
Fuente: The Central America Competitiveness Report 1998. Center for International Development, Harvard
University.
El índice global de competitividad es construido a partir de ocho indicadorescomponentes:
!
Apertura: Mide la apertura al comercio exterior, la inversión extranjera directa,
los flujos de capital, la política cambiaria y la facilidad para exportar.
!
Gobierno: Mide el papel del Estado en la economía, e incluye: la carga del gasto
gubernamental, el déficit fiscal, la tasa de ahorro público, las tasas marginales de
impuestos, y la eficiencia general del sector público.
!
Sistema financiero: Mide cuán eficientemente los intermediarios financieros
canalizan los ahorros hacia actividades productivas, el grado de competencia en
el mercado financiero, las percepciones sobre la estabilidad y solvencia de las
instituciones financieras, los niveles de ahorro e inversión nacionales, y los
“ratings” de crédito asignados por observadores internacionales.
!
Infraestructura: Mide la calidad de la red vial, ferrocarriles, puertos,
telecomunicaciones, costo del transporte aéreo, y la inversión general en
infraestructura.
!
Tecnología: Mide el uso de computadoras, la difusión de nuevas tecnologías, la
capacidad de la economía para absorber nuevas tecnologías y el nivel y calidad
de las actividades de investigación y desarrollo.
35
!
Calidad gerencial: Mide la calidad general de la administración gerencial,
mercadeo, entrenamiento gerencial, prácticas de motivación, eficiencia de los
esquemas de incentivos y la calidad de los sistemas de control financiero interno.
!
Mercado laboral: Mide la eficiencia y competitividad del mercado laboral
doméstico. Combina una medida del nivel de los costos laborales domésticos
comparados con las normas internacionales, con medidas de la eficiencia del
mercado laboral (por ejemplo, si existen obstáculos para contratar y despedir
mano de obra), el nivel de educación básica y destrezas, y el alcance de
impuestos laborales distorsionadores.
!
Instituciones: Mide el alcance de la competencia empresarial, la calidad de las
instituciones y prácticas legales, y la magnitud de la corrupción y la vulnerabilidad
ante la delincuencia organizada.
Otros indicadores más específicos confirman las deficiencias que Centroamérica presenta
en cuanto a desarrollo de infraestructura física y de apoyo al proceso productivo. El
Cuadro IV.9 muestra algunos indicadores seleccionados en esa área. Guatemala tiene el
mayor porcentaje de carreteras pavimentadas (28%), seguida por El Salvador (20%) y
Honduras (20%). Sólamente, el 17% de las carreteras de Costa Rica están pavimentadas,
mientras que en Nicaragua ese porcentaje se reduce a 10%.
36
CUADRO IV.9
Centroamérica: Indicadores de Infraestructura
País
Costa Rica
Porcentaje
Carretera
Pavimentada
(1996)
17
Teléfonos por
c/1000
habitantes
(1996)
169
Hosts Internet
por c/10 000
habitantes
(1997)
12,14
Costo local de
viajar por aire
US$/km
(1997)
0,27
El Salvador
20
59
0,34
0,33
Guatemala
28
35
0,79
0,30
Honduras
20
31
0,94
0,33
Nicaragua
10
27
1,6
0,33
País
Porcentaje de
Población con
acceso a Agua
Electricidad
Costa Rica
96
Precio industrial
US$ cent/KWH
(1998)
7,47
Consumo “Per
Capita” KWH
(1995)
1422
El Salvador
69
11,10
595
Guatemala
77
9,30
304
Honduras
87
9,09
486
Nicaragua
61
12,45
412
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998-1999, Banco Mundial; Competitiveness Indicators, World
Bank Group; The Central America Competitiveness Report 1998.
En el rubro de costos locales de viajar por aire, en cambio, es Costa Rica el país que
presenta los menores costos (US$ 0,27/km), seguido por Guatemala (US$ 0,30/km),
mientras que El Salvador, Honduras y Nicaragua presentan costos similares
(US$
0,33/km).
En relación con los indicadores de telecomunicaciones, Costa Rica presenta una
considerable ventaja sobre los otros países centroamericanos, tanto en el número de
teléfonos (169 por cada mil habitantes) como de usuarios de la internet (12,14 por cada
diez mil habitantes). El Salvador la sigue de lejos en el número de teléfonos por cada mil
habitantes (59), mientras que Nicaragua ocupa el segundo lugar en cuanto al número de
usuarios de internet por cada diez mil habitantes (1.6).
Costa Rica mantiene una clara ventaja también en el suministro de servicios básicos
como agua potable y electricidad. El 96% de la población de Costa Rica tiene acceso a
agua potable, en comparación con un 87% en Honduras, 77% en Guatemala, 69% en El
37
Salvador y 61% en Nicaragua. Por otra parte, el consumo “per capita” de electricidad en
Costa Rica en 1995 fue de 1422 kilowatts por hora, seguido de lejos por El Salvador
(595), Honduras (486), Nicaragua (412) y Guatemala (304).
En términos del precio industrial de la electricidad, el costo de cada kilowatt por hora en
Costa Rica en 1998 fue de 7,47 centavos de dólar, comparado con 9,09 centavos de
dólar en Honduras, 9,30 en Guatemala, 11,10 en El Salvador y 12,45 en Nicaragua.
Tomando en cuenta de que dicho precio constituye un importante factor en la estructura
de costos de una empresa y, por lo tanto, en las estimaciones del flujo de efectivo de
cualquier inversionista potencial cuando considera la posibilidad de iniciar un proyecto
productivo en un país, el bajo precio de la electricidad para usos industriales es otra
variable que confiere a Costa Rica ventajas competitivas sobre los otros países
centroamericanos.
4.2.5
Política comercial
Una de las áreas de actividad económica que más inversión extranjera ha atraído a
Centroamérica en años recientes ha sido la maquila, establecida principalmente en las
zonas francas. Por razones técnicas relacionadas con la abundancia relativa de mano de
obra no calificada en el istmo, la producción de maquila ha tendido a concentrarse en un
13
alto porcentaje en la confección. Existe en Centroamérica, sin embargo, un importante
potencial para el desarrollo de otros rubros de actividad de maquila, como la producción
de componentes electrónicos, en la que Costa Rica ha asumido un claro liderazgo sobre
los otros países del área.
Este potencial está sustentado en buena medida en la estrategia de contraataque que
muchas empresas estadounidenses han implementado para combatir la penetración de
exportaciones asiáticas en el mercado de Estados Unidos en ramas como las de
maquinaria y equipo electrónicos, vestuario y calzado, juguetes y artículos deportivos, y
otras de menor nivel tecnológico. Como parte de tal estrategia, diversas firmas
norteamericanas en esas ramas de producción han trasladado sus plantas de ensamblaje
a México y la Cuenca del Caribe y empezado a utilizar firmas subsidiarias en esta región
para suministrar equipo eléctrico y electrónico básico y vestuario a su propio mercado,
aprovechando los siguientes instrumentos que les facilitan un acceso especial al mismo:
!
La regla HTS 9802 sobre aranceles, que permite a las empresas radicadas en
Estados Unidos exportar componentes originarios de ese país para su
ensamblaje en el exterior y luego retornarlas pagando sólamente el arancel
correspondiente al valor que ha sido agregado fuera de Estados Unidos
(básicamente los salarios, en la mayoría de los casos).
!
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), que ha concedido a los países de
esta subregión preferencias arancelarias y mayores cuotas para exportar al
mercado de Estados Unidos.
13
Las exportaciones de la maquila textil representaban el 98% de las exportaciones totales de maquila a la
altura de 1991, de acuerdo con datos de CEPAL. Inversión y financiamiento en Centroamérica: Aspectos
macroeconómicos y sociales. Diciembre, 1995.
38
!
En el caso particular de México, las normas de origen establecidas en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC), según las cuales los insumos
provenientes de México se consideran de origen norteamericano, lo que confiere
a las exportaciones mexicanas una ventaja competitiva adicional sobre los otros
países del área.
Hasta la fecha, con la excepción de Costa Rica, los países centroamericanos no han
sacado partido de las posibilidades que presenta el desarrollo de la maquila de
componentes electrónicos. Por ejemplo, las exportaciones de la industria de electrónicos
de El Salvador (partidas 8540-8542 del Sistema Armonizado de Aranceles 96) totalizaron
apenas US$ 13 592 durante el período 1994-1998. Las exportaciones de Guatemala
14
(partidas 8540-8543) ascendieron a US$ 4 611 en 1997. No obstante, como lo ilustra la
experiencia de Costa Rica, el resto de países centroamericanos cuenta con importantes
potencialidades para dinamizar sus exportaciones en esta rama de producción.
A nivel mundial, el marco regulatorio de las exportaciones de componentes electrónicos
está supeditado a la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de
Tecnología de la Información, suscrita en Singapur el 13 de diciembre, 1996 por varios
países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros estados o
territorios aduaneros que representan más del 80 por ciento del comercio mundial de
esos productos. Dicha Declaración implica concesiones adicionales a las incluidas en el
Protocolo de Marrakech anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, las cuales están orientadas a aumentar “las oportunidades de acceso
a los mercados para los productos de tecnología de la información” mediante
“reducciones iguales de los tipos de los derechos de aduana a partir de 1997 y hasta el
15
año 2000".
A nivel regional, los aranceles que aplican al comercio de componentes electrónicos
están enmarcados en el proceso de desgravación arancelaria acordado por los cinco
países centroamericanos (ver Cuadro IV.10). Tal como se aprecia en dicho Cuadro, El
Salvador ha sido el primer país en reducir a 0% los aranceles aplicables a bienes de
capital y materias primas, al igual que Nicaragua en el caso de los aranceles sobre bienes
de capital y materias primas no producidos en Centroamérica. Otras regulaciones de
política comercial aplicables a la industria de componentes electrónicos en la región están
supeditadas a la normativa estipulada en las leyes de zonas francas vigentes en cada
país.
Un aspecto importante por tener en cuenta para el desarrollo de la maquila de productos
electrónicos en Centroamérica lo constituyen las considerables ventajas comerciales que
el TLC ha otorgado a México, de las cuales no disfrutan los países de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe. Las concesiones contempladas en el TLC para las empresas
instaladas en México equivalen a una rebaja arancelaria de seis puntos. A ello se añade
14
La partida 8540 incluye tubos para hiperfrecuencias, como magnetrones, klistrones, tubos de ondas
progresivas, carcinotrones, etc. La 8541: diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares;
dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en
módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados. La 8542: circuitos integrados
y microestructuras electrónicas. La 8543: máquinas y aparatos eléctricos con función propia.
15
La eliminación de los derechos de aduana deberá quedar completada el 1º de enero, 2000 a más tardar.
Entre los productos incluidos se encuentran los correspondientes a las partidas del Sistema Armonizado 96:
8541 y 8542.
39
la eliminación de las cuotas de importación que antes aplicaban a muchas de las
exportaciones de México a Estados Unidos, y la posibilidad de contabilizar los insumos
mexicanos utilizados en su producción como parte del porcentaje de contenido
norteamericano exigido bajo los acuerdos del TLC. Tales ventajas, sumadas al deterioro
del peso mexicano, han propiciado un considerable desarrollo en los subsectores de
maquinaria eléctrica y equipos electrónicos, equipos para distribución de electricidad y de
telecomunicaciones, así como aparatos electrónicos para la fabricación de circuitos y
16
maquinaria eléctrica, entre otras actividades.
Por otra parte, las ventajas que el TLC ha proporcionado a México, han inducido a otros
países del área a buscar estrategias alternativas que les permitan competir por flujos de
inversión extranjera desarrollando ventajas competitivas específicas. Un caso sumamente
ilustrativo es el de Costa Rica, que ha ido perdiendo sus ventajas comparativas en lo que
respecta a salarios bajos, pero se ha desplazado hacia actividades con requerimientos
17
tecnológicos y niveles de calificación laboral superiores.
CUADRO IV.10
CRONOGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA EN CENTROAMÉRICA
GUATEMALA
TIPO DE BIEN
Bienes de capital
Materias primas
Bienes
intermedios
con DAI de 10%
Bienes
intermedios
con DAI de 15% y
bienes
de
capital
producidos en CA
Bs finales con DAI de
20%
1º ene./97
1º sep./97
0%
1º ene./98
1º ene./99
0%
9%
7%
5%
14%
12%
10%
19%
17%
15%
16
En 1995, estas industrias aportaban ya casi el 20% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.
En el marco de tal política, Costa Rica ha logrado atraer a INTEL, firma que ha iniciado en el período
1997-98 un proceso de inversión de entre US$ 300 y 500 millones para la producción de procesadores
integrados para computadoras.
17
40
EL SALVADOR
TIPO DE BIEN
Bienes de capital
Materias primas
Bienes
intermedios
con DAI de 10%
Bienes
intermedios
con DAI de 15%
Bs finales con DAI de
20%
1º ene./97
0%
0%
9%
1º ene./98
1º jul./98
1º ene./99
1º jul./99
8%
7%
6%
5%
14%
13%
12%
11%
10%
19%
18%
17%
16%
15%
HONDURAS
1º
1º
1º
ene./97 may./97 jul./97
Bienes de capital
1%
Materias primas
1%
Resto de materias
3%
primas
Bs. intermedios con
9%
DAI de 10%
Bs. intermedios con
14%
DAI de 15%
Bs finales con DAI de
19%
20%
TIPO DE BIEN
1º
dic./97
1º
1º
ene./98 jul./98
1º
1º
ene./99 jul./99
1%
8%
7%
6%
5%
13%
12%
11%
10%
18%
17%
16%
15%
NICARAGUA
TIPO DE BIEN
Bs. de capital producidos en
CA
Bs. de capital no producidos en
CA
Mat. primas producidas en CA
Mat. primas no producidas en
CA
Bs. intermedios producidos en
CA
Bs. intermedios no producidos
en CA
Bienes de consumo final
1º ene./97
5%
1º jul./99
0%
5%
0%
10%
5%
0%
15%
10%
41
COSTA RICA
DAI Base
97
Bienes de capital
5%
Materias primas
5%
Bienes
intermedios
10%
con DAI de 10%
Bienes
intermedios
15%
con DAI de 15%
Bs finales con DAI de
20%
20%
TIPO DE BIEN
4.2.6
Ene./98
Jul./98
Ene./99
Jul./99
Ene./2000
2%
0%
9%
1%
0%
8%
7%
6%
5%
14%
13%
12%
11%
10%
19%
18%
17%
16%
15%
Régimen de incentivos fiscales y no fiscales a la inversión
extranjera
Además de las ventajas comparativas de que Centroamérica goza en términos de
abundancia relativa de mano de obra y menores costos laborales, así como de un acceso
privilegiado al mercado de Estados Unidos por su cercanía geográfica a ese país y los
beneficios arancelarios conferidos por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, los países de
la región han emprendido desde los 80’s diversas políticas para atraer capital extranjero.
El marco legal de estas políticas ha estado sustentado en tres tipos de instrumentos
jurídicos: leyes de promoción de la inversión extranjera, leyes de promoción de
exportaciones y leyes de zonas francas.
De los cinco países, El Salvador fue el primero en emitir una Ley de Fomento y Garantía
de la Inversión Extranjera, la cual fue promulgada en 1988 y modificada al año siguiente,
seguido por Nicaragua, que legisló sobre esta materia en 1991, y por Honduras, que
promulgó una Ley de Inversiones en 1992. La iniciativa más reciente en este campo es la
Ley de Inversión Extranjera de Guatemala, promulgada en febrero de 1998 (ver Recuadro
IV.1). Más allá de pequeñas diferencias en los incentivos específicos que contempla la
legislación de cada país, todas las leyes de promoción de la inversión extranjera
coinciden en otorgar trato en pie de igualdad a inversionistas nacionales y extranjeros,
permiten la libre repatriación de las utilidades, intereses y regalías generadas por ese tipo
de inversión, así como la repatriación de los fondos provenientes de la liquidación de las
empresas, en lo que concerniente al capital extranjero y ganancias netas de capital.
Junto a las leyes de fomento de la inversión extranjera, la mayoría de países
centroamericanos ha emitido también leyes de promoción de exportaciones, sobre todo
de productos no tradicionales exportados hacia mercados extrarregionales. Guatemala
promulgó su Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila en
1989. Un año más tarde, El Salvador emitió la Ley de Reactivación de las Exportaciones.
Nicaragua hizo lo propio en 1992, seguida por Honduras, país que legisló en esta materia
mediante la Ley de Zonas de Procesamiento de Exportaciones y la Ley de Importaciones
Temporales (ver Recuadro IV.2).
Todas estas leyes ofrecen estímulos bastante similares a las empresas que se dedican a
exportar a mercados fuera de la región centroamericana. Los principales instrumentos
utilizados en la mayoría de países incluyen exenciones del impuesto sobre la renta,
42
exenciones arancelarias y regímenes de admisión temporal para productos que ingresan
al país para su transformación y reexportación.
El tercer tipo de instrumentos legales para la atracción de inversión extranjera lo
constituyen los regímenes de zonas francas. En adición a los bajos costos salariales, las
zonas francas gozan de incentivos adicionales tales como exenciones del impuesto sobre
la renta por períodos que oscilan entre 15 y 20 años (caso de Honduras); exoneración de
impuestos a las importaciones de máquinas, lubricantes e insumos requeridos para
producir los bienes que se exportan desde allí; exenciones arancelarias sobre los
productos importados para ensamblar y reexportar; exenciones de impuestos a las
exportaciones y utilidades; exención del IVA y libre repatriación de beneficios y capitales
(ver Recuadro IV.3). Al mismo tiempo, la mayoría de países del área ha realizado
esfuerzos para simplificar y agilizar los trámites administrativos en sus respectivos
territorios aduaneros, lo cual ha permitido cierta reducción de los costos de transacción.
Además de las preferencias arancelarias y demás incentivos fiscales y no fiscales
brindados al sector exportador, han surgido en los distintos países instituciones
expresamente orientadas a apoyar la actividad exportadora, tales como CINDE en Costa
Rica, CONAPEX en Guatemala, y COEXPORT y CENTREX en El Salvador.
43
RECUADRO IV.1
Centroamérica: Leyes de Inversión y Promoción de la Inversión Extranjera
País
Instrumento Legal
Costa Rica
El Salvador Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera (Decreto Legislativo
N.° 189, del 1º de marzo, 1989)
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Ley de Inversión Extranjera (Decreto Legislativo N.° 9-98, del 4 de febrero,
1998). Principales beneficios:
* Plena equiparación en el trato concedido a los inversionistas nacionales
y extranjeros
* Protección plena a la importación y exportación de bienes y servicios
* Libre acceso a divisas
* Libre repatriación de utilidades
Ley de Inversiones (Decreto Legislativo N° 80-92, del 29 de mayo, 1992).
Beneficios:
* No discrimina entre capital hondureño y capital extranjero
* Participación sin límites en los porcentajes de capital
* Libre acceso a divisas
* Libre repatriación de capitales
Incentivos a la inversión extranjera:
* Derecho a la repatriación del 100% del capital extranjero invertido
después de tres años
* Derecho a la repatriación del 100% de las utilidades
* Acceso a divisas al precio oficial del mercado
* Exención total de impuestos en la venta de acciones y la venta total de la
empresa o ambas
* Pueden negociarse exenciones especiales para inversiones a largo plazo
44
RECUADRO IV.2
Centroamérica: Leyes de Promoción de Exportaciones
País
Instrumento Legal
Costa Rica
El Salvador Ley de Reactivación de las Exportaciones (Decreto Legislativo N.° 460, del
15 de marzo, 1990)
Guatemala
Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila
(Decreto Legislativo N.° 29-89, del 23 de mayo, 1989). Beneficios fiscales:
* Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la
importación, con inclusión del IVA, sobre maquinaria, equipo, partes,
materias primas, productos semielaborados, productos intermedios,
materiales, envases, empaques y etiquetas
* Exoneración total del impuesto sobre la renta por 10 años
* Exoneración total de impuestos ordinarios y extraordinarios a la
exportación o ambos
a. Ley de Zonas de Procesamiento de Exportaciones: aplicable
únicamente a empresas industriales orientadas a la exportación. Los
bienes que se importan y exportan al amparo de esta ley o ambos gozan
de la exención total del pago de: derechos de aduana, comisiones por
servicios consulares, impuestos al consumo interno y otros impuestos a la
producción y las ventas.
Honduras
Nicaragua
b. Ley de Importaciones Temporales: Para aplicar a este régimen, una
empresa debe ser de carácter industrial o agroindustrial, generar un
mínimo de 25 empleos directos y producir bienes no tradicionales.
Exenciones aplicables sobre: derechos aduaneros, cobros por servicio
administrativo de aduanas, comisiones por servicios consulares,
impuestos a las exportaciones y otros impuestos, incluyendo el impuesto
general sobre las ventas como resultado de importar materias primas,
productos semiprocesados, empaques, maquinaria, equipo, herramientas,
repuestos y accesorios, si son utilizados exclusivamente para ensamblar,
transformar, modificar o producir artículos destinados a ser exportados
fuera de Centroamérica. Sin embargo, las ganancias obtenidas están
sujetas al pago del impuesto sobre la renta.
Ley de Promoción de Exportaciones de 1992 para productos no
tradicionales exportados fuera del área centroamericana. Incentivos
fiscales:
* Exención total de impuestos para la importación de maquinaria, materias
45
primas, productos elaborados y semielaborados
* Exención del Impuesto General al Valor
* Reintegro tributario equivalente al 1,5% del valor FOB de los productos
exportados
46
RECUADRO IV.3
Principales incentivos fiscales y no fiscales bajo el régimen de Zonas Francas
en Centroamérica
País
Costa Rica
Impuestos de
importación
*
Exención
de
impuestos
de
importación
sobre
maquinaria
e
insumos
Impuesto sobre la Renta
Otros incentivos fiscales
Incentivos no fiscales
* Exención de impuestos
sobre
utilidades
de
acuerdo con localización y
años de operación
* Exención de impuestos
sobre
repatriación
de
utilidades
* Exención de impuestos
sobre capital y activos
* Exención de impuestos
de exportación
* Exención de impuesto al
consumo de bienes y
servicios
* Exención del IVA
*Exención de impuestos
locales
* Libre repatriación de
capitales
* Libre manejo de divisas
* Posibilidad de vender en
el
mercado
doméstico
(hasta un 25% de las
ventas totales)
* Posibilidad de vender a
exportadores locales
* Libre repatriación y
movilización de divisas
* Posibilidad de vender
hasta un 100% en el
mercado local (excepto
textiles
y
productos
1/
agrícolas)
* Exención de impuestos
por municipales sobre activo y
patrimonio
* Exención del impuesto
sobre la transferencia de
bienes raíces
*
0%
IVA
para
exportaciones
* Exención de impuesto
*
Exención
de * Exención total durante sobre la propiedad
impuestos
de 15 años
* Exención de impuesto
importación
sobre
sobre transferencia de
maquinaria
e
inmuebles
insumos
* Exención del IVA
* Exención del impuesto
de papel sellado y timbres
fiscales
*
Exención
de * Exención total durante * Exención total de
impuestos
de 20 años
impuestos
municipales
importación
sobre
durante 10 años
maquinaria
e
* Exención del IVA
insumos
*
Exención
de * Exención total
de tiempo ilimitado
El Salvador impuestos
importación
sobre
a/
maquinaria
e
insumos
Guatemala
b/
Honduras c/
* Posibilidad de exportar al
territorio aduanero nacional
hasta un 20% de su
producción
47
* Exención total de
impuestos sobre:
* Permite ofertar productos
*
Exención
de * Exención total durante
-exportaciones
y servicios en el territorio
de 15 años
-introducción
de aduanero nacional
Nicaragua d/ impuestos
importación
sobre
vehículos
* Repatriación de capital y
maquinaria
e
-municipales
utilidades en un 100%
insumos
-consumo selectivo
-indirectos sobre la
venta
a/ Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Decreto N.° 405 del 23 de setiembre, 1998. b/ Ley de Zonas Francas, Decreto Legislativo, del 14 de
noviembre, 1989.
c/ Ley de Zonas Francas, Decreto Legislativo N.° 131-98, del 20 de mayo, 1998. d/ Decreto de Zonas Francas Industriales de Exportación, Decreto N.° 46-91, del 13 de
noviembre, 1991, y Reglamento del Decreto de Zonas Francas Industriales de Exportación, Decreto N.° 31-92, del 10 de junio, 1992.
1/ En el caso de los textiles, puede vender el 100% de su producción en el mercado local, siempre que el 50% de la materia prima utilizada sea de origen nacional o
regional.
48
4.2.7
Marco Regulatorio
Para la industria de electrónicos, el marco regulatorio de los países es un aspecto de suma
importancia, especialmente en lo que se refiere a la protección de la propiedad intelectual,
incluyendo el diseño de circuitos integrados, la cual es un área relativamente nueva dentro de
esta normativa. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mayor número de patentes otorgadas por la
Oficina de Patentes fue para la industria electrónica.
Esta ha sido un área en la que los países centroamericanos han mostrado tradicionalmente
cierta debilidad (ver Cuadro IV.11), lo cual ha constituido un desincentivo al ingreso de
inversiones extranjeras de alta tecnología en la región a causa de la inseguridad que ello
representa a la transferencia tecnológica. En años recientes, sin embargo, los países
centroamericanos han realizado esfuerzos especiales para modernizar las leyes locales de
protección a la propiedad intelectual en diversos aspectos (patentes de inversión, marcas,
dibujos industriales, derechos de autor, diseño de circuitos integrados, etc.). Estos esfuerzos
responden al compromiso adquirido en esta materia ante la Ronda Uruguay del GATT,
organismo al cual se han adherido todos los países de la región.
En el Recuadro IV.4 se resume el estado del marco regulatorio vigente en Centroamérica en
relación con los derechos de propiedad intelectual, así como en materia de política de
competencia y protección al consumidor.
CUADRO IV.11
Centroamérica: Índices de propiedad intelectual y de política antimonopolio
País
Costa Rica
Índice de propiedad intelectual
“Ranking”
“Score”
35
4,11
Índice de política antimonopolio
“Ranking”
“Score”
37
4,06
El Salvador
54
3,18
46
3,77
Guatemala
53
3,19
55
3,00
Honduras
52
3,21
52
3,48
Nicaragua
45
3,67
49
3,72
Fuente: The Central America Competitiveness Report 1998. Center for International Development, Harvard
University.
49
RECUADRO IV.4
Centroamérica: Marco Regulatorio sobre los derechos de propiedad intelectual,
política de competencia y protección al consumidor
Costa Rica
Propiedad intelectual
a/
De acuerdo con un
cronograma acordado
con la
OMC, Costa
Rica
debe
ordenar
antes del 1º de enero,
2000 su legislación en
materia de Derechos de
Propiedad
Intelectual
Relacionados con el
Comercio.
El Salvador
Ley de Protección y
Fomento
de
la
Propiedad
Intelectual
(Decreto Legislativo N°
604, 26 de julio de
1993).
País
Guatemala
Ley de Patentes de
Invención, Modelos de
Utilidad,
Dibujos
y
Diseños
Industriales
(Decreto Ley N.° 153-85
del
Ministerio
de
Economía,
30
de
diciembre, 1985)
Competencia
Protección al
consumidor
Ley de Promoción de la
Competencia
y
Defensa Efectiva del
Consumidor (Ley N.°
7472, enero, 1995).
Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor
(Ley N° 7472, enero,
1995).
La Constitución prohíbe
la
existencia
de
monopolios, pero no
tiene
ley
de
competencia. Existe un
anteproyecto de ley de
competencia a nivel del
Ejecutivo, que todavía
no ha sido trasladado a
la
Asamblea
Legislativa.
Ley de Protección al
Consumidor
(Decreto
Legislativo N.° 666, 14
de marzo, 1996) y
Reglamento respectivo
(Decreto Ejecutivo N°
109, 4 de noviembre,
1996).
Se está elaborando un
Anteproyecto de Ley de
Competencia, el cual
estará listo el 30 de
junio, 1999.
Anteproyecto de Ley
Protección
Consumidor
encuentra en proceso
discusión
en
Congreso.
de
al
se
de
el
Art. 7 de la Ley de
Inversiones
(Decreto
Legislativo N.° 80-92,
29 de mayo, 1992)
prohíbe cualquier forma
de monopolio.
Ley de Protección al
Consumidor
(Decreto
Legislativo N° 41-89, 7
de
abril,
1989)
y
Reglamento respectivo
(Acuerdo N.° 264-89, 25
de julio, 1989)
Ley de Derecho de
Autor
y
Derechos
Conexos
(Decreto
Legislativo N.° 33-98, 28
de abril, 1998).
Honduras
Ley de Derechos de la
Propiedad
Intelectual
emitida en 1993.
Ley de Derechos de
Autor
y
Derechos
Conexos
(Decreto
Legislativo N.° 141-93)
50
nd
Nicaragua
nd
nd
a/ Los cinco países suscribieron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en
San José, Costa Rica, el 1º de junio, 1968. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica son también suscriptores
de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington, el 20 de
febrero, 1929.
Otro aspecto importante para atraer inversiones en el área de electrónicos es la efectividad del
sistema judicial para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección intelectual (leyes de
patentes, marcas industriales, secretos comerciales, diseño de circuitos integrados, etc.). De
acuerdo con la Tercera Encuesta Anual del Clima de Inversión Extranjera de las Asociaciones
de Cámaras Americanas de Comercio de 1996, en la que se comparan Centroamérica,
Panamá y México en cuanto a niveles de confianza de los inversionistas en los sistemas
judiciales de dichos países, Costa Rica y El Salvador son, en conjunto, los países mejor
ubicados (Cuadro IV.12).
CUADRO IV.12
Índice de la confianza de los inversionistas en el sistema judicial
País
a/
Imparcialidad del
sistema
Situaciones de
seguridad
Costa Rica
Rapidez en la
administración de
justicia
nd
10
5
El Salvador
6
7
7
Guatemala
2
4
4
Honduras
5
5
5
Nicaragua
4
6
8
Panamá
2
6
7
México
3
3
4
Fuente: Tercera Encuesta Anual del Clima de Inversión Extranjera de las Asociaciones de Cámaras Americanas de
Comercio, 1996.
a/ El rango del índice está entre 1 y 10. Un valor más cercano a 10 indica un mejor desempeño en cada uno de los
criterios de evaluación.
51
5.
DESARROLLO
DE
“CLUSTERS”
ELECTRONICOS EN CENTRO AMÉRICA
DE
COMPONENTES
Esta sección tiene un doble objetivo. Primero, describe brevemente la situación de la industria
de componentes electrónicos en cada uno de los países de Centro América. Segundo, utiliza el
análisis del diamante para examinar las fuentes de ventajas competitivas con las que cuenta
cada país de Centro América para atraer inversiones que desarrollen “clusters” en
componentes electrónicos y servicios conexos como son centro de contestación de llamadas
(“call centers”), procesamiento de datos, telecomunicaciones, etc.
El análisis de este apartado se fundamenta en tres tipos de fuentes de información: i. los datos
presentados en la sección IV de este documento; ii. en los resultados del Reporte Global de la
Competitividad Microeconómica para Centro América (ver Anexo VI); iii. las entrevistas
realizadas con diversos sectores en cada uno de los países de Centroamérica.
CUADRO V.1
Resumen del Estado de la Competitividad por país
Según posición relativa promedio
Variables
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Promedio
Operación y Estrategia de las
Empresas
Clima de Negocios
Condiciones de los Factores
Condiciones de la Demanda
Industrias Relacionadas y de Apoyo
Estructura, Estrategia y Rivalidad de
las Empresas
Promedio Clima de Negocios
45
54
44
47
37
45
45
48
48
46
51
53
58
52
51
45
49
42
45
48
49
50
37
31
45
37
46
45
50
45
47
54
47
48
38
47
Fuente: Informe Global de la Competitividad Microeconómica para Centroamérica, 1998.
5.1 Costa Rica
5.1.1
18
Evolución y Estructura de la Industria de Componentes Electrónicos
Costa Rica es el país de Centroamérica que tiene una industria de componentes electrónicos
más desarrollada. El salto más importante en el desarrollo de esa industria se ha dado
recientemente con la instalación de la primera planta de Intel en América Latina.
La industria de componentes electrónicos esta compuesta principalmente de inversión
extranjera, especialmente de Estados Unidos.
18
Esta sección se basa en FIAS (1996).
52
CUADRO V.2
Exportaciones de Componentes Electrónicos desde Centroamérica en 1998
País
Exportaciones (en US$)
Costa Rica
US$ 1 428,17 millones a/
El Salvador
US$ 7 456,3
Guatemala
US$ 4 611 b/
Honduras
Información no disponible
Nicaragua
No existe industria de componentes electrónicos
a/ Total de exportaciones de 41 empresas de alta tecnología ubicadas en Zonas Francas. Las importaciones de
productos de alta tecnología en 1998 ascendieron a US$ 1 037 millones. El total de exportaciones de Costa Rica
alcanzó US$ 5 478,16 millones.
b/ Los datos se refieren a 1997.
Antes de INTEL, pueden distinguirse tres oleadas de inversión extranjera en componentes
electrónicos:
!
La primera ocurrió en los años 70’s, en los que había empresas de ensamblaje de
productos eléctricos y solamente dos fábricas de componentes electrónicos (Motorola y
Trimpot). En el caso de Motorola, fue a Costa Rica para tener acceso al mercado
centroamericano. En cambio, Trimpot llegó a Costa Rica de El Salvador y Guatemala
como resultado de la inestabilidad política existente en esos países a finales de los
70’s.
!
La segunda oleada fue a finales de los años ochenta y principios de los noventa; atrajo
inversión en manufactura de componentes electrónicos, principalmente componentes
de acondicionamiento de energía. Empresas como Espion, Reliability y Cortek
siguieron los pasos de Trimpot, que fue la pionera en esta área. En este período
ingresaron las primeras empresas fabricantes de sensores electrónicos altamente
complejos para equipo industrial y médico. Tanto los componentes relacionados con
acondicionamiento de energía como los sensores electrónicos son intensivos en mano
de obra calificada para lo cual Costa Rica satisface las necesidades de estas
empresas.
!
La tercera ola empezó en 1994. Parece que se profundizó más en la producción de
componentes relacionados con acondicionamiento de energía (e.g., bobinas y
transformadores) y con sensores electrónicos. Además, comenzó a ingresar inversión
de componentes de acondicionamiento de energía más complejos como filtros de
ondas acústicas, y amplificadores de frecuencias de radio. También llegaron algunas
inversiones para producir componentes para equipo de telecomunicaciones.
En 1998, había 41 empresas de tecnología avanzada en las zonas francas de Costa Rica, de
las cuales había más de treinta empresas del ramo de la electrónica (Anexo VII). Sus
exportaciones representan alrededor de 20 por ciento del total de exportaciones. Sólamente
INTEL exportó más de US$ 900 millones en 1998 y se espera que esta cifra llegue a los
US$ 3 000 millones en el año 2000. Por otra parte, esta industria ha generado muchos empleos
y se ha encontrado que en 1997 el salario mensual real promedio de los empleados de las
53
empresas del sector de microelectrónica fue 74 por ciento mayor que en el resto de las
empresas de zonas francas.
Obviamente, la instalación en Costa Rica de un buen número de empresas extranjeras en el
campo de la maquila electrónica fue un factor favorable para que se instalará INTEL en este
país.
En la industria de semiconductores, INTEL tiene una posición dominante. Con el 85 por ciento
de las ventas globales de microprocesadores, INTEL ha convertido en el productor líder
mundial de esta industria. En 1997, logró ventas mundiales netas de alrededor de US$ 25
billones, lo que representa casi dos veces y media el Producto Nacional Bruto de Costa Rica
de ese mismo año.
La llegada de INTEL ha sido un verdadero triunfo para las autoridades costarricenses, y ésta ha
tenido un impacto significativo no sólo en la producción de componentes electrónicos, sino
también en las exportaciones, la atracción de inversión extranjera, el empleo, salarios,
crecimiento económico e incluso en las instituciones en Costa Rica. La inversión inicial de
INTEL (en 1997) fue de US$ 300 millones, y se destinó a construir una planta de ensamble y
prueba que empezó empleando a 2 300 personas a finales de 1998. Se ha programado ampliar
las instalaciones de INTEL llegando a una inversión de US$ 500 millones y el nivel de empleo
generado por esta empresa a 3 000 personas para el año 2 000. Se proyecta también que las
exportaciones de INTEL desde Costa Rica van a llegar a los US$ 3 000 millones para el 2000,
lo que significa que las exportaciones totales de Costa Rica van a experimentar un aumento del
más del 50 por ciento con respecto a 1998.
En cuanto a la industria de “software”, Costa Rica es el país de Centro América que tiene más
desarrollado y organizado este sector. El principal mercado del “software” costarricense es el
19
latinoamericano, cuyo tamaño es cercano a los US$ 7 mil millones anuales.
De acuerdo con la Cámara de Productores de Software de Costa Rica (CAPROSOFT) que
cuenta con 29 miembros a abril de 1999, existen en el país unas 130 empresas que desarrollan
“software”, que en 1998 exportaron cerca de US$ 70 millones. La mayoría de sus productos
son aplicaciones especializadas que no compiten con las grandes corporaciones
internacionales en este sector.
A diferencia de lo que ocurre en el sector de componentes electrónicos, en este sector la
mayoría de las empresas son de capital nacional. Hay, además, filiales de corporaciones
internacionales, como Microsoft y Oracle que además están contribuyendo para el desarrollo de
esta industria.
19
Robles, Édgar (1999).
54
5.1.2
Análisis del Diamante
GRAFICA V.1
FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL DESARROLLO
DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
EN COSTA RICA
Estrategia, estructura
y rivalidad
+ Telecomunicaciones
- Carreteras
+ Educación universitaria
+/- Educación técnica
+/- Tecnología
- Puertos
+/- Aeropuertos
+/- Sistemas de información
+/- Mercados financieros
Condiciones de
los factores
+Estabilidad macroeconómica
+/- Régimen comercial y tratados de
libre comercio
+/- Derechos de propiedad intelectual
+/- Régimen de Zonas Francas
+/- Privatización y desregulación
+/- Política de competencia
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
+/- Ley de Protección al
Consumidor y su aplicación
- Ley de Licitación y Compras
del gobierno
+/- Entes reguladores de los
servicios públicos
+/- Call centers
+ Telecomunicaciones
+/- Desarrollo de software
+ CINDE y PROCOMER
+ Promoción de Cluster
+/- Relación Universidad-Empresa
+ buenas condiciones; +/- regular o con buenas iniciativas que van a tener efecto positivo; - deficiente o inexistente
5.1.2.1
Condiciones de los factores
Las condiciones de los factores para el desarrollo del cluster de componentes electrónicos en
Costa Rica son de relativamente buena calidad, con excepción de las condiciones de la
infraestructura. Es el país de Centro América que tiene mejores condiciones para desarrollar la
industria de componentes electrónicos. Además de su ubicación geográfica estratégica, cerca
del mercado de Estados Unidos y el acceso a ambos océanos, así como costos de mano de
20
obra relativamente bajos, sobre todo en el campo de la electrónica. Costa Rica cuenta con
otras fuentes de ventaja competitiva. En el área de educación e investigación tecnológica,
Costa Rica es el país de Centro América que tiene el mejor sistema educativo y el más
desarrollado en tecnología. Además, se han llevado a cabo dos iniciativas que favorecen el
desarrollo de “cluster” de electrónica y servicios de alta tecnología. Primero, un programa de
enseñar en las escuelas primarias inglés como segunda lengua. Segundo, el uso de
computadoras en las escuelas públicas ha sido promovido desde 1988.
Costa Rica cuenta con recursos humanos bien calificados para la industria de electrónicos
(técnicos e ingenieros bilingües) dado que tiene cuatro universidades estatales y 32
20
El costo de la mano de obra calificada en Costa Rica es de US$ 1,83 la hora. Sin embargo, INTEL paga US$ 4,00
la hora, que siempre es relativamente menor que en EE.UU., porque el costo de la mano de obra en actividades
similares en EE.UU. es de US$12.00 la hora.
55
universidades privadas. Además, a nivel técnico intermedio, Costa Rica tiene el INA (Instituto
Nacional de Aprendizaje), el cual tiene dos tipos de programas: a. programas similares a un
bachillerato técnico y b. programas de entrenamiento dentro de las empresas.
Además, para la formación de gerentes que requieren estas empresas, Costa Rica cuenta con
el INCAE que es una institución bajo la supervisión académica de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Harvard, la cual ha graduado estudiantes de toda Latinoamérica. En 1997, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología comunicó que había 150 centros de investigación y 40
centros científicos y de información tecnológica en Costa Rica.
Finalmente, es necesario notar que, a pesar de que el sistema educativo de Costa Rica está
por encima de los niveles que normalmente se encuentran en países subdesarrollados, el país
no tenía el sistema educativo para satisfacer las necesidades de INTEL. Sin embargo, el
gobierno y otras instituciones, conscientes de esta amenaza, formaron un grupo de trabajo para
identificar las brechas entre el sistema educativo de Costa Rica y las necesidades de INTEL y
proponer un programa para modificar el “curriculum” al Ministerio de Educación; el curriculum
21
incluía:
!
Un certificado de un año adicional. El Instituto Tecnológico Costarricense (ITCR)
ofrecería este programa a graduados de bachillerato técnico o académico para
fortalecer sus conocimientos técnicos y de física y química.
!
Un programa adicional de un año para graduados del programa de certificado o para
graduados sobresalientes del bachillerato técnico. Este programa fue diseñado
conjuntamente por INTEL y ITCR. Inicialmente, este programa se enfocaría en
manufactura de semiconductores, aunque podría ser extendido a otras áreas.
!
Adicionalmente, el ITCR ofrecería cursos de español para personal de INTEL
procedente de Manila o de Estados Unidos y cursos de Inglés para los primeros 50
técnicos contratados por INTEL en Costa Rica. Esto es independiente de los otros dos
programas y se hará mediante contratos directos con INTEL.
En relación con la infraestructura existente en Costa Rica, sus principales problemas están
relacionados con la infraestructura vial y de transporte.
5.1.2.2
Condiciones de la demanda
Las condiciones de la demanda como en todos los países de Centro América pueden ser
evaluadas como poco complejas. Sin embargo, como la mayor parte de la producción de
componentes electrónicos es para el mercado internacional y está controlada por empresas
líderes en la industria de electrónica como INTEL que conocen y se anticipan a las necesidades
del mercado mundial, esto no representa un gran problema.
Merece la pena mencionar que en Costa Rica hay algunos factores que podrían contribuir a
volver la demanda costarricense en una demanda más exigente, como lo es la Ley de
Protección al Consumidor. Costa Rica es el país de Centroamérica donde esta legislación tiene
mayor aplicación.
21
Spar, Debora (1998).
56
5.1.2.3
Industrias relacionadas y de apoyo
En Costa Rica, la existencia de suplidores locales es bastante limitada y el caso de la industria
de electrónica es prácticamente inexistente. Por ejemplo, las empresas con tecnología de
avanzada, ubicadas en la zona franca de Costa Rica, exportaron en 1998 US$ 1 428,17
millones y sus importaciones fueron de US$ 1 037,03 millones.
De acuerdo con el Anexo VI, la cantidad y calidad de los suplidores en Costa Rica son todavía
pobres, sugiriendo que, en general, el desarrollo basado en “clusters” no es una realidad. Sin
embargo, Costa Rica tiene grandes posibilidades de desarrollar “clusters” de componentes
electrónicos, ya que existen servicios relacionados con la industria de electrónica, como es el
caso de ACER que instaló un centro de servicio telefónico al cliente (“call center”) de los
usuarios de equipo de computación en Estados Unidos; emplea más de 500 empleados que se
comunican en inglés con los clientes que consultan. Adicionalmente, en Costa Rica existen
unas 150 empresas que desarrollan “software”. Tanto los “call centers” como el desarrollo de
“software” usan tecnología electrónica para poder proporcionar sus servicios.
5.1.2.4
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa
Se reconoce que Costa Rica tiene ventajas considerables en este atributo en relación con el
resto de países de Centro América. En el índice estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas, el cual incluye ocho variables (protección a la propiedad intelectual, posibilidad de
corrupción, nivel de tarifas y cuotas, barreras ocultas al comercio, apertura a la inversión
extranjera, intensidad en la competencia local, base de la competencia local y efectividad de las
leyes de promoción de la competencia), Costa Rica se ubica en el lugar 37 de una muestra de
59 países (ver Anexo VI, Cuadro 4).
5.2 El Salvador
5.2.1
Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios
Conexos de Alta Tecnología
La inversión extranjera directa de industria de electrónica ha sido bastante escasa. En los años
70’s vino al país Texas Instruments, pero a principios los 80’s cerraron la empresa por razones
de seguridad resultado de la guerra civil que se llevaba a cabo en el país.
Actualmente, existen en el país solamente dos empresas que maquilan componentes
electrónicos: AVX Indusries PTE, LTD y GMT (General Magnetic and Technology) que están
operando en las zonas francas. Estas empresas exportan totalmente su producción y el total de
22
exportaciones de estas dos empresas es de alrededor de US$ 35 millones anuales.
En cuanto a los servicios de desarrollo de “software”, actualmente casi no existen empresas
formales en esta industria; la mayoría de empresas caen dentro del sector informal.
A pesar de que la industria de electrónica y servicios de alta tecnología es casi inexistente en el
país, el Programa Nacional de Competitividad en El Salvador está emprendiendo una estrategia
prometedora que incluye tres proyectos:
22
Las cifras del Cuadro V.1 no incluyen las exportaciones de maquila y, por eso, es que las exportaciones
informadas por Banco Central de El Salvador son marginales.
57
!
Proyecto de Desarrollo de “Software”.
!
Proyecto de Centro de Llamadas Internacionales (“call centers”).
!
Proyecto de Centros de Distribución Regional.
El pilar fundamental de esta estrategia es la educación. Como parte del Proyecto de
Desarrollo de “Software” se realizó un programa de capacitación de 119 salvadoreños en la
India, que es un país que se ha posicionado exitosamente a nivel mundial en el desarrollo de
“software”.
5.2.2
Análisis del Diamante
5.2.2.1
Condiciones de los factores
De acuerdo con el informe Global de Competitividad Microeconómica para Centro América
(1999), El Salvador posee una de las mejores condiciones de infraestructura física de la región,
con altas puntuaciones en calidad de infraestructura de puertos y aeropuertos, así como
infraestructura en comunicaciones. A pesar de que en el análisis de diamante de El Salvador
esta área y se califica de (+) y de (+/-) sugieren sólamente avances significativos que van en la
dirección correcta y que pueden estimular negocios en los próximos años, y no necesariamente
que se ha llegado a las condiciones óptimas.
En cuanto al recurso humano y avance tecnológico, existen grandes deficiencias que, en parte,
se debe a la baja inversión pública en dicha área. Con excepción de Guatemala, El Salvador
tiene el más bajo gasto público en educación y en salud (ver Cuadros IV.2 y IV.3). Sin
embargo, la educación universitaria y técnica se ha calificado como (+/-), porque existen
algunas iniciativas privadas como la Fundación Padre Arrupe y la Fundación UniversidadEmpresa que puedan mejorar la calidad del recurso humano en el futuro.
58
GRAFICA V.2
FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL DESARROLLO
DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
EN EL SALVADOR
Estrategia, estructura
y rivalidad
+ Telecomunicaciones
- Carreteras
+/- Educación universitaria
+/- Educación técnica
- Tecnología
+/- Puertos
+ Aeropuertos
- Sistemas de información
+/- Mercados financieros
Condiciones de
los factores
+Estabilidad macroeconómica
+/- Régimen comercial y tratados de
libre comercio
+/- Derechos de propiedad intelectual
+/- Régimen de Zonas Francas
+/- Privatización y desregulación
- Política de competencia
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
+/- Ley de Protección al
Consumidor y su aplicación
- Ley de Licitación y Compras
del gobierno
- Entes reguladores de los
servicios privatizados
- Call centers
+ Telecomunicaciones
+/- Desarrollo de software
+/- FUSADES
+/- Programa de Competitividad
+/- Relación Universidad Empresa
+ Fundación Universidad-Empresa
+buenas condiciones; +/-regular o con buenas iniciativas que van a tener efecto positivo; -deficiente o inexistente
Por otra parte, existe una Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 1992, para
promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, esta ley no se aplica y es
un área que todavía no se considera prioritaria en la política nacional.
El sistema de información y de estadísticas es bastante pobre y, tradicionalmente, ha sido
descuidado y con muy poco presupuesto. Cada año, la Dirección General de Estadística y
Censos ha tenido que solicitar financiamiento de Organismos Internacionales (e.g., USAID)
para financiar su Encuesta Anual de Hogares y Propósitos Múltiples. Para mejorar la calidad de
información de negocios y otros aspectos como el de la educación, existe un proyecto de
establecer cien Infocentros en todo el país y se tiene planificado que comiencen a funcionar los
primeros 14 Infocentros, uno por departamento, en el segundo semestre de 1999.
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad Microeconómica, el mercado financiero
salvadoreño está lejos de ser un mercado complejo con acceso y disponibilidad de capital, y
diversificación de instrumentos financieros (ver Anexo VI, Cuadro 1).
5.2.2.2
Condiciones de la demanda
Las condiciones de la demanda en El Salvador son percibidas como débiles por la falta de
desarrollo y sensibilidad a los precios de los consumidores y una débil regulación. Esto se debe
a varias razones: i. a una población con un bajo nivel de educación, ii. existe una ley de
protección al consumidor, pero su aplicación es bastante pobre, iii. los entes reguladores de los
servicios privatizados son bastante débiles, y no cumplen su papel de garantizar buena calidad
59
de servicios a precios razonables, iv. no existe todavía una ley de licitación y compras del
gobierno. Aunque con respecto a este último elemento de acuerdo con el Informe Global de
Competitividad Microeconómica, la percepción es que existe apertura para participar en los
contratos del Sector Público.
5.2.2.3
Industrias relacionadas y de apoyo
En El Salvador, como en el resto de Centro América, los resultados indican que los suplidores
locales son limitados en número y su calidad es baja, sugiriendo que la formación de “clusters”
en el área de la electrónica sería todavía muy difícil en esta economía.
En cuanto a las industrias relacionadas con la electrónica es importante mencionar que la
privatización de las telecomunicaciones, así como el lanzamiento de tres proyectos (“call
centers”, desarrollo de “software” y centro de distribución regional) son elementos muy
prometedores para propiciar la formación de “cluster” en la industria de la electrónica en el
futuro.
5.2.2.4
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa
El Salvador ha logrado avances considerables en la estabilidad macroeconómica y de
liberalización económica, y apertura comercial. Sin embargo, queda mucho por hacer en área
de promoción de competencia y en la aplicación de la legislación de derechos de propiedad
intelectual. Dos aspectos que son sumamente importantes para atraer inversiones y formación
de “cluster” de componentes electrónicos y servicios de alta tecnología. Otro aspecto al que
habría que poner atención es el problema de corrupción en este país, que, aunque es el
segundo más bajo de la región (ver Anexo VI, Cuadro 4), esto podría constituir una limitante,
aunque se avance mucho en los aspectos antes mencionados en esta categoría.
5.3 Guatemala
5.3.1
Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios
Conexos de Alta Tecnología
De acuerdo con la Asociación Gremial de Exportadores, no existe en Guatemala industria de
componentes electrónicos. Después de la firma del tratado NAFTA entre Norte América y
México todas las empresas de ensamblaje de electrónicos se fueron a México con las ventajas
que ofrecía dicho tratado comercial. Sólamente, existe una empresa, MILTRONIX que se
dedica al ensamblaje de circuitos de protección electrónica para fotocopiadoras Xerox.
Las cifras de exportaciones que informa el Banco de Guatemala son bastante marginales
(Cuadro V.1). Aunque podría ser que, como en el caso de El Salvador, la maquila no está
incluida en estos registros.
De acuerdo con los profesionales entrevistados y algunos empresarios que han tenido relación
con esta industria, Guatemala tendría más potencial en el área de servicios, e.g., desarrollo de
software, procesamiento de datos, base de datos para mercadeo, comercio electrónico, centros
de llamadas, conectividad vía satélite, etc. Según ellos, existen varias empresas que ofrecen
estos servicios (e.g., Equilátero, Grupo Datum, Grupo Tecnetron), pero son esfuerzos aislados,
y no existe un liderazgo, por ejemplo, una cámara que los agrupe.
60
5.3.2
Análisis del Diamante
GRAFICAV.3
FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL DESARROLLO
DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
EN GUATEMALA
Estrategia, estructura
y rivalidad
+/- Telecomunicaciones
+/- Carreteras
- Educación universitaria
- Educación técnica
- Tecnología
+/- Puertos
+/- Aeropuertos
- Sistemas de información
+/- Mercados financieros
+/- Recursos naturales
Condiciones de
los factores
+/-Estabilidad macroeconómica
+/- Régimen comercial y tratados de
libre comercio
+/- Derechos de propiedad intelectual
+/- Régimen de Zonas Francas
+/- Privatización y desregulación
- Política de competencia
+/- Ley de Concesiones
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
+/- Ley de Protección al
Consumidor y su aplicación
+/- Ley de Licitación y Compras
del gobierno
- Entes reguladores de los
servicios privatizados
- Call centers
+/- Telecomunicaciones
+/- Desarrollo de software
+/- Asociación Gremial de Exportadores
+/- Promoción de Cluster
+/- Relación Universidad-Empresa
+ buenas condiciones; +/- regular o con buenas iniciativas que van a tener efecto positivo; - deficiente o inexistente
5.3.2.1
Condiciones de los factores
Guatemala cuenta con una de las mejores infraestructuras físicas entre los países de la región
con buenas carreteras, aeropuertos, puertos y desarrollo de red logística interna. Tanto en el
Informe Global de Competitividad Microeconómica para Centro América, como en las
entrevistas a sectores privados relacionados con el sector exportador y de ensamblaje de
componentes electrónicos perciben un sistema financiero funcional, y que el capital está
disponible para los negocios, a pesar de que el mercado de valores está poco desarrollado.
Adicionalmente, Guatemala cuenta con los recursos naturales que se utilizan en la fabricación
de componentes electrónicos (e.g., antimonio, cobre, oro) y, recientemente, la Asociación
Gremial de Exportadores está promoviendo la explotación de estos minerales.
En contraste, Guatemala tiene una desventaja competitiva en lo que se refiere al recurso
humano y ciencia y tecnología, la escolaridad de la fuerza de trabajo es la más baja de Centro
América. En el campo de la electrónica específicamente, el recurso humano es muy escaso,
especialmente a nivel de técnicos intermedios; y es menos escaso en el campo de la
informática.
También, el país tiene deficiencias en el área de ciencia y tecnología, no se cuenta con
instituciones de investigación de calidad.
61
Además, Guatemala tiene deficiencias en la seguridad jurídica y en la administración de
justicia, así como en la infraestructura de información. En este último aspecto, la Asociación
Gremial de Exportadores está mejorando el sistema de información de negocios, así como la
agilización de trámites mediante la Ventanilla Única, la cual recientemente se ha trasladado
bajo la responsabilidad de la Asociación.
5.3.2.2
Condiciones de la demanda
Los consumidores guatemaltecos, al igual que en el resto de países del área se caracterizan
por ser poco complejos, con elevada sensibilidad a los precios y falta de un marco regulatorio
que los proteja. Actualmente está en discusión en el Congreso la Ley de Protección al
Consumidor. Esto es consistente con lo que se esperaría de una población fragmentada y con
bajo nivel de educación.
Sin embargo, el proceso de licitaciones del gobierno es un poco más severo que en el resto de
países del área, porque existe una Ley de Contrataciones del Estado desde 1992.
5.3.2.3
Industrias relacionadas y de apoyo
La ausencia de industria de electrónica, la escasez de recurso humano calificado en dicho
campo, así como la falta de liderazgo tanto en el sector privado como en el público para
promocionar y apoyar este tipo de industria dificulta la formación de “clusters” en ese país.
En la parte de servicios conexos, probablemente sea más fácil formar “clusters”, porque existen
empresas que ofrecen una amplia variedad de servicios (desarrollo de “software”, internet,
intranet, base de datos para mercadeo, encriptamiento en el uso de internet, comercio
electrónico, videoconferencias). Además, hay relativa abundancia de recurso humano con
formación en informática. Lo que hace falta en este campo, es un ente que agrupe a todas
estas pequeñas empresas y una buena política de promoción.
5.3.2.4
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa
Guatemala, aunque ha logrado avances en materia de estabilidad macroeconómica y de
liberalización del comercio exterior, la economía está todavía cerrada a la inversión extranjera
y, en general, a la competencia. No existe una regulación que promueva la competencia y
políticas antimonopólicas. La ley de propiedad intelectual es bastante reciente y su aplicación
es todavía débil. Las posibilidades de corrupción es una de las más altas de la región,
sólamente está después de Honduras. Finalmente, aunque se ha avanzado mucho en la
privatización de infraestructura básica, esto no ha sido transparente y los entes reguladores de
los servicios privatizados son bastante débiles. Todos estos aspectos limitan la llegada de
nuevas empresas y la creación de un ambiente realmente competitivo. Por ejemplo, en el
campo de la electrónica es muy importante proteger los derechos de la propiedad intelectual.
De otra manera, las empresas no tienen incentivos para inventar nuevos productos y realizar
innovaciones.
62
5.4 Honduras
5.4.1
Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios
Conexos de Alta Tecnología
En Honduras se han instalado varias empresas relativamente grandes (de más de 300
empleados cada una) de maquila de componentes electrónicos. Empresas tales como
Technology Research Corporation (TRC) que producen circuitos de protección eléctrica para
fotocopiadoras.
A nivel agregado no existe información sobreproducción de estas empresas, lo cual impide
profundizar en el análisis de esta industria.
En cuanto a desarrollo de “software” y otros servicios que utilizan tecnología electrónica, es
prácticamente inexistente.
5.4.2
Análisis del Diamante
5.4.2.1
Condiciones de los factores
Honduras es uno de los países de la región con mayores desventajas en las condiciones de
los factores en casi todas las áreas, en infraestructura física, telecomunicaciones, recursos
humanos, mercados financieros, y avance tecnológico. En cuanto al recurso humano, Honduras
es el país de la región con mayor abundancia de mano de obra, pero muy poco capacitada.
También, es difícil encontrar ingenieros electrónicos con buena formación en procesos de
calidad, así como personal a nivel gerencial completamente bilingüe. También, existen
deficiencias en servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones. El anuncio de la
privatización de esta última indica que se ha comenzado el proceso para resolver este
problema. En el área de seguridad jurídica, así como en campo de infraestructura de
información tiene grandes limitaciones que puede obstaculizar la atracción de inversión
extranjera motivada por el proceso de apertura de la economía hondureña.
5.4.2.2
Condiciones de la demanda
Como en el resto de países de la región, los consumidores hondureños son poco complejos y
altamente sensibles al precio, consistente con el bajo nivel educativo de la población. Tienen
una Ley de Protección al Consumidor desde 1990, aunque con poca aplicación. También, el
gobierno utiliza un proceso de licitación poco competitiva.
63
GRAFICA V.4
FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL DESARROLLO
DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
EN HONDURAS
-Estabilidad macroeconómica
+/- Régimen comercial y tratados de
libre comercio
+/- Derechos de propiedad intelectual
+/- Régimen de Zonas Francas
+/- Privatización y desregulación
+/- Política de competencia
Estrategia, estructura
y rivalidad
+/- Telecomunicaciones
- Carreteras
- Educación universitaria
- Educación técnica
- Tecnología
- Puertos
- Aeropuertos
- Sistemas de información
- Mercados financieros
+/- Recursos naturales
- Seguridad jurídica
Condiciones de
los factores
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
+/- Ley de Protección al
Consumidor y su aplicación
- Ley de Licitación y Compras
del gobierno
- Entes reguladores de los
servicios privatizados
- Call centers
- Telecomunicaciones
- Desarrollo de software
+ FIDE
+/- Promoción de Cluster
- Relación Universidad-Empresa
- Proveedores
+ buenas condiciones; +/- regular o con buenas iniciativas que van a tener efecto positivo; - deficiente o inexistente
5.4.2.3
Industrias relacionadas y de apoyo
Según los empresarios de la industria de componentes electrónicos entrevistados una de las
principales limitantes de esta industria es la falta de proveedores locales. Estas afirmaciones
son confirmadas por el resultado del Informe Global de Competitividad Microeconómica (1998).
5.4.2.4
Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa
En esta área, la mayor ventaja que tiene Honduras es su apertura a la inversión extranjera, la
cual es consistente con la facilidad de abrir nuevos negocios en el país. Sin embargo, en los
otros aspectos de este atributo, está en relativa desventaja con respecto al resto de países de
la región. Comenzando por la estabilidad macroeconómica de Honduras es sólida, ha
mantenido tasas de inflación de alrededor del 20 por ciento y el índice de salarios reales ha
caído. Su moneda se ha depreciado en términos nominales en más del 200 por ciento entre
1990 y 1998 (ver Anexo IV.4). Por otra parte, a pesar de la desgravación arancelaria, los
niveles de protección son bastante alto. La política de competencia y antimonopolios no se
aplica y los derechos de propiedad intelectual, a pesar de la Ley de 1993, no son debidamente
protegidos.
64
5.5 Nicaragua
5.5.1
Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios
Conexos de Alta Tecnología
En Nicaragua no existe industria de componentes electrónicos, por lo tanto pasaremos a
analizar la potencialidades que tendría este país para desarrollar este tipo de industria, así
como servicios de alta tecnología.
5.5.2
Análisis del Diamante
GRAFICA V.5
FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL DESARROLLO
DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
EN NICARAGUA
Estrategia, estructura
y rivalidad
- Telecomunicaciones
+/- Carreteras
- Educación universitaria
+/- Educación técnica
+/- Tecnología
+/- Puertos
- Aeropuertos
- Sistemas de información
+/-Mercados financieros
+ Recursos naturales
+ Seguridad personal
Condiciones de
los factores
+/-Estabilidad macroeconómica
+/- Régimen comercial y tratados de
libre comercio
+/- Derechos de propiedad intelectual
+/- Régimen de Zonas Francas
+/- Privatización y desregulación
- Política de competencia
- Consolidación economía de mercado
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
+/- Ley de Protección al
Consumidor y su aplicación
- Ley de Licitación y Compras
del gobierno
- Entes reguladores de los
servicios privatizados
+/- Call centers
+/- Telecomunicaciones
+/- Desarrollo de software
+/- CEI
+/- Promoción de Cluster
- Relación Universidad-Empresa
+ buenas condiciones; +/- regular o con buenas iniciativas que van a tener efecto positivo; - deficiente o inexistente
5.5.2.1
Condiciones de los factores
En cuanto a este atributo existen inconsistencias entre las diversas fuentes de información para
Nicaragua. i. Por un lado, The Central America Competitiveness Report 1998, y los datos
presentados en la sección IV de este documento sugieren que Nicaragua es el país más
rezagado de la región tanto en infraestructura física, como de telecomunicaciones y
electricidad. En relación con las telecomunicaciones, la cobertura es todavía una de las más
bajas de la región y el costo de las llamadas es alto. Esto a pesar de que Nicaragua ahora tiene
uno de los sistemas más modernos de comunicaciones de toda América Latina. ii. Por otro
65
lado, según los resultados del Informe Global de Competitividad Microeconómica, Nicaragua
recibió altos puntajes por la calidad de infraestructura física global, incluyendo resultados
positivos en carreteras y puertos. Seguramente, la percepción positiva de los encuestados en
este último informe está influenciada por las inversiones en infraestructura después de los
daños causados por el huracán Mitch.
En cuanto al recurso humano, Nicaragua es el país con menos abundancia de mano de obra de
la región, pero su mano de obra tiene uno de los mayores niveles de escolaridad, después de
Costa Rica. Además, el gasto público en educación y en salud es el segundo más alto de la
región. Aunque en el número y calidad de ingenieros y gerentes es uno de los más bajos del
área. Esta es un área en la que habría que tener en cuenta dos hechos prometedores: i. existe
un buen número de repatriados profesionales con formación en Estados Unidos y en Europa, ii.
existen varias universidades e institutos con buenos profesionales en electrónica y computación
y gerencial. De acuerdo con las instituciones educativas entrevistadas, el problema de recursos
humanos en Nicaragua no está en la falta de oferta del tipo de profesionales requeridos en el
campo de la electrónica e informática, sino en la insuficiente demanda de sus servicios.
Un aspecto en el que Nicaragua tiene ventajas con respecto al resto de la región es la
seguridad personal, al aparecer como un país con bajo nivel de delincuencia. Así mismo, los
encuestados no visualizan mayores problemas con el sistema financiero.
Las áreas en las que Nicaragua tendría que mejorar para atraer inversión extranjera en
electrónica y servicios de alta tecnología son las siguientes: Mejorar la infraestructura de
información, el sistema educativo y mejorar la calidad de los institutos de investigación.
5.5.2.2
Condiciones de la demanda
El nivel de especialización del cliente nicaragüense es igual que el del resto de la región. Sin
embargo, merece la pena mencionar que las nuevas regulaciones, por ejemplo, la nueva Ley
de Protección al Consumidor, indican un intento de especialización de la demanda.
5.5.2.3
Industrias relacionadas y de apoyo
Dado que no existe industria de componentes electrónicos, no existen proveedores de esta
industria. Existe potencial para promover servicios conexos, como call centers, desarrollo de
“software” y empresas que produzcan los minerales utilizados en la fabricación de microchips.
En Nicaragua, haría falta una institución privada que promueva la inversión extranjera de alta
tecnología, para aprovechar el hecho de que existe una mano de obra con mayor nivel de
escolaridad y de repatriados profesionales bien calificados y completamente bilingües.
5.5.2.4
Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa
Las tres fuentes de información utilizadas en este análisis indican que a este atributo debe
darle el país especial atención para construir un clima de negocios competitivos.
A pesar de la desgravación arancelaria y la adopción del arancel externo común, Nicaragua
sigue siendo una economía altamente protegida con barreras arancelarias y no arancelarias, y
bastante cerrada a la inversión extranjera.
Otra gran desventaja competitiva de Nicaragua es que la mayoría de empresarios entrevistados
señaló la fragilidad del sistema de economía de mercado, porque la posibilidad real de una
66
vuelta al poder del sandinismo. Este riesgo, sin duda alguna, frena la inversión en el campo de
la electrónica, ya que esta industria requiere inversiones fuertes de largo plazo.
Por otra parte, Nicaragua parece haber logrado avances en la protección a la propiedad
intelectual, pero todavía no llega a los estándares requeridos para la atracción de inversión en
industrias de alta tecnología.
67
6.
ORGANIZANDO UN MARCO DE ACCIÓN
6.1 Oportunidades para Centro América
Centro América necesita una estrategia de desarrollo que no sólo le permita obtener altas tasas
de crecimiento, sino también que le permita generar suficiente riqueza para mejor el bienestar
de todos sus habitantes. Para ello, es necesario incrementar su productividad para atraer
inversiones de alto valor agregado como sería industrias de componentes electrónicos y
servicios conexos de alta tecnología.
Centro América debe aprovechar la ventaja comparativa de su ubicación geográfica estratégica
y explotar al máximo las ventajas que le ofrece los acuerdos comerciales que le permite acceso
al mercado de Estados Unidos, así como el hecho de que todos los países pertenecen a una
zona de libre comercio.
Sin embargo, las ventajas comparativas pueden no ser sostenibles en el largo plazo y lo que
tenemos hacer es convertirlas en ventajas competitivas. En esta perspectiva más amplia y más
dinámica de la competencia, la ubicación afecta a la ventaja competitiva, por medio de la
productividad y, especialmente, por medio de su crecimiento. La productividad es el valor
creado por día de trabajo y por unidad de capital o por recursos físicos empleados. La
prosperidad depende de la productividad con la cual se usen los factores en una ubicación
23
determinada.
Tomando el ejemplo de Costa Rica, Centro América como región debería de desarrollar
“clusters” alrededor de ciertas áreas dentro de la industria de la electrónica. Las áreas han sido
seleccionas y sea porque, de alguna manera, ya existe algún esfuerzo aunque incipiente en la
región y porque existe el potencial en términos de recursos humanos o naturales o ambos.
Ellas se podrían agrupar en:
23
!
Acondicionadores de energía, reguladores y transformadores.
!
Modulos de comunicación y equipo de telecomunicaciones.
!
Componentes electrónicos como capacitores, inductores, etc.
!
Artefactos de seguridad electrónica, sensores electrónicos.
!
Todo tipo de cableado para equipos electrónicos.
!
Empaque de partes y componentes y sus insumos (e.g., plastico).
!
PC cards.
!
Desarrollo de “software”.
!
Centro de llamadas (“call centers”).
!
Ensamble de línea blanca.
Ver Porter, Michael (1998).
68
6.2 Acciones Estratégicas
Para desarrollar “clusters” alrededor de la industria de componentes electrónicos es necesario
que los países de la región tomen acciones para elevar su productividad, así como mejorar el
entorno económico para atraer inversión extranjera en esta industria. En estas acciones, tienen
que participar tanto los gobiernos de la región como el sector privado:
!
Una de las principales acciones es la de hacer fuertes inversiones en capital humano.
Las oportunidades mencionadas anteriormente en la industria de electrónica necesitan
de técnicos y de ingenieros, así como de una población bilingüe o, al menos, con
buenos conocimientos de Inglés.
!
Inversiones en infraestructura. Mejorar la infraestructura que apoyaría la industria de
electrónica incluye: infraestructura en carreteras, puertos aeropuertos, electricidad,
agua, y comunicaciones. Los procesos de privatización de infraestructura básica
iniciados en la mayoría de los países de la región son acciones prometedoras de que
resulten en una mejora de la calidad de infraestructura.
!
Marco regulatorio e institucional. Un ambiente realmente competitivo y confiable es
indispensable para atraer inversión de alta tecnología. Especialmente importante es
que los países protejan los derechos de propiedad intelectual. De otra manera, las
empresas tienen temor de aplicar nuevas tecnologías, y no tienen incentivos para ser
innovadores.
!
Régimen comercial liberal.
!
Desarrollo e integración de los mercados financieros. Los mercados de capitales de la
región son subdesarrollados. En algunos países de la región han iniciado reformas en
su sistema de pensiones, lo cual vendría a mejorar la disponibilidad de capital en la
región.
!
Estrategia de promoción de inversiones integral y regional. Una estrategia que
contenga todos los aspectos sobre los cuales los inversionistas quieren saber, es
decir, sobre educación y entrenamiento, infraestructura, marco regulario
y
disponibilidad de capital; y que, además, tiene que ser regional en el sentido de que se
ofrezca a la región centroamericana como un sitio de clase mundial para la inversión en
el área de electrónica.
69
ANEXO I
Costa Rica 1990-1998: Indicadores Económicos Básicos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 a/
Precios y tipo de cambio
Tasa de inflación (prom. anual)
Tipo de cambio nominal
Indice tipo cambio real bilateral
ITCER
19.0
91.6
100
100
28.7
122.4
108.2
110.3
21.7
134.5
100.5
105.1
9.8
142.2
99.7
106.1
13.5
157.1
99.5
107.1
23.2
179.7
94.8
103.1
17.5
207.7
96.2
104.0
13.2
232.6
97.5
106.2
17.1
257.2
93.5
101.4
Desempeño económico
Crecimiento del PIB
Inversión Bruta (% PIB)
Consumo (% PIB)
Tasa desempleo (%)
Indice salario real
3.6
24.1
71.9
4.6
100.0
2.3
20.4
69.6
5.5
97.2
7.7
26.2
69.4
4.1
104.7
6.3
27.8
69.5
4.1
106.1
4.5
25.1
68.9
4.2
105.8
2.4
22.9
68.1
5.2
103.8
-0.6
19.2
67.9
6.2
107.8
3.7
24.7
67.0
5.7
114.5
6.2
25.4
66.0
5.0
n.d.
Sector Externo
Saldo balanza comercial (% PIB)
Saldo cuenta corriente (% PIB)
RIN (millones US$)
RIN (% PIB)
-11.1
-7.5
365.5
6.4
-6.7
-1.3
784.5
13.9
-8.7
-5.5
838.3
12.4
-13.5
-8.2
862.3
11.5
-10.9
-2.8
757.6
9.1
-7.6
-1.1
979.2
10.9
-8.2
-1.1
924.7
10.3
-11.9
-2.2
1140.4
12.0
-6.7
-2.7
992.0
9.5
Sector Monetario
Crédito Interno (% PIB)
Al sector privado
Al sector público
Tasa crecimiento crédito (%)
Al sector privado
Al sector público
Tasas de interés (spread)
M2 (% PIB)
Velocidad del dinero (M2)
17.9
14.8
14.9
11.5
16.5
8.4
18.9
7.2
17.8
10.4
16.9
8.5
18.3
16.0
19.6
18.9
20.6
14.5
13.2
41.8
11.4
43.6
2.3
9.7
2.3
11.6
44.0
2.3
45.8
-3.7
12.7
41.6
2.4
34.7
0.4
13.1
40.8
2.5
15.0
76.4
15.3
40.5
2.5
18.4
1.5
12.8
37.1
2.7
24.4
118.7
9.0
43.1
2.3
27.3
39.4
9.5
43.6
2.3
51.8
21.3
9.7
33.3
3.0
Sector Fiscal
Carga tributaria (%)
Déficit fiscal (% PIB)
Deuda interna (% PIB)
Deuda externa (% PIB)
14.0
4.4
33.6
55.9
14.4
3.1
31.9
57.8
15.1
1.9
33.0
48.7
15.4
1.9
34.9
45.8
14.7
6.9
43.8
39.1
16.0
4.5
46.7
36.1
16.5
5.3
49.2
31.7
16.9
3.9
49.7
27.2
16.3
3.2
n.d.
27.4
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
70
ANEXO II
El Salvador 1990-1998: Indicadores Económicos Básicos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 a/
Precios y tipo de cambio
Tasa de inflación (promedio anual)
Tipo de cambio nominal (Col. x US$)
Indice tipo de cambio real bilateral
ITCER
24
7.06
100
100
14.5
8.02
96.1
98.5
11.2
8.37
92.9
98.0
18.5
8.7
83.9
88.8
10.6
8.75
78.3
83.6
10.0
8.75
73
78.2
9.8
8.75
68.6
73.3
4.5
8.75
67.2
75.2
2.5
8.75
66.6
74.5
Desempeño económico
Crecimiento del PIB
Inversión bruta (% del PIB)
Consumo total (% del PIB)
Tasa de desempleo (%)
Indice salario real (base 1990= 100)
4.8
13.7
98.8
7.5
100
3.6
15.4
98.3
8.7
97.8
7.5
16.9
98.3
9.9
101
7.4
18.2
98.6
9.9
97.9
6.1
19.4
100
7.7
99.9
6.4
20.8
102.6
7.7
98.6
1.9
17.7
103
7.7
99.5
4.0
18.2
100.6
8.0
101.1
3.5
18.9
99.4
7.7
n.d.
Sector externo
Saldo balanza comercial (% PIB)
Saldo cuenta corriente (%PIB)
Remesas (millones US$)
Remesas (% PIB)
RIN-BCR (millones US$)
RIN-BCR (% PIB)
-14.2
-2.8
322
5.9
388.7
8.1
-15.4
-2.2
518
9.8
417.5
7.9
-18.5
-2.5
686
11.5
500.6
8.8
-16.1
-1.2
822
11.8
644.9
9.3
-16.4
-0.2
964
12
788
9.7
-17.7
-2.8
1063
11.2
934.6
9.8
-13.8
-1.6
1068
10.3
1099.5
10.6
-11.6
0.9
1200
10.5
1451
12.7
-12.8
-0.7
1338
11.3
1765
14.9
Sector monetario
Tasa de crecimiento del crédito 1/
Al sector privado
Al sector público
Tasas de interés (spread)
M2 (% del PIB)
Velocidad del dinero (M2)
8.9
16.8
3.9
30.9
3.2
16.1
16.0
5
31.3
3.2
43.6
8.6
4.1
34.7
2.9
17.4
7.6
4.2
35.9
2.8
34.1
-0.5
5.5
39.5
2.5
25.8
28.5
4.7
36.1
2.8
23.3
0.9
4.6
39.4
2.5
29.2
0.9
4.3
43.6
2.3
12.1
-178.1
4.7
41.9
2.4
9.13
-0.4
18.9
9.53
-2.8
17.6
9.64
-4.6
15.2
10.3
-1.6
6.3
10.9
-0.6
13
12
-0.1
10.8
11.2
-2.4
9.3
10.8
-2
8.2
11.1
-2.4
6.9
32.6
2.3
33.0
3.5
30.7
2.7
24.9
2.8
23.5
2.5
20.8
2
21.9
3.7
21.4
7.4
20.3
1.1
Sector fiscal
Carga tributaria (%)
Déficit fiscal/PIB 2/
Deuda interna/PIB 3/
Deuda externa 4/
Saldo/PIB
Servicio/PIB
Fuente: Banco Central de Reserva
a/ Cifras preliminares.
1/ Consolidado del sistema financiero. 2/ Sector Público No Financiero (SPNF), excluye donaciones.
3/ Sector Público No Financiero. 4/ Incluye Instituciones Financieras Públicas.
71
ANEXO III
Guatemala 1990-1998: Indicadores Económicos Básicos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 a/
Precios y tipo de cambio
Tasa de inflación (prom. anual)
Tipo de cambio nominal
Indice tipo cambio real bilateral
ITCER
41.0
4.5
100
100
35.1
5.0
87.7
88.3
10.2
5.2
84.4
87.3
13.4
5.6
84.7
89.3
12.5
5.8
80.0
85.5
8.4
5.8
76.5
82.1
11.0
6.0
74.0
78.7
9.2
6.1
58.5
61.4
7.5
6.4
58.3
61.1
Desempeño económico
Crecimiento del PIB
Inversión Bruta/PIB
Consumo/PIB
Tasa desempleo (%)
Indice salario real
3.1
9.1
85.5
6.5
100.0
3.7
10.7
85.5
6.4
93.6
4.9
13.3
85.7
5.7
107.6
3.9
12.0
86.2
5.5
115.2
4.0
11.7
86.7
5.2
122.9
4.9
11.1
86.6
4.3
122.9
2.9
9.0
86.3
4.9
130.2
4.3
8.6
86.1
5.6
n.d.
4.8
n.d.
n.d.
5.9
n.d.
Sector externo
Saldo balanza comercial (% PIB)
Saldo cuenta corriente (% PIB)
RIN (millones US$)
RIN (% PIB)
-2.8
-3.2
-130.8
-1.7
-4.7
-2.3
463.0
4.9
-10.1
-6.9
606.7
5.8
-11.3
-8.3
726.0
6.3
-9.2
-6.1
796.4
6.1
-9.6
-5.0
639.2
4.4
-5.9
-2.3
815.6
5.2
-7.6
-3.6
1102.1
6.2
-11.0
-5.3
1345.1
7.1
Sector Monetario
Crédito interno (% PIB)
Sector Privado
Sector Público
Tasa crecimiento crédito
Al sector privado
Al sector público
Tasas de interés (spread)
M2 (% PIB)
Velocidad del dinero (M2)
12.0
7.8
10.1
4.5
11.9
2.7
11.7
1.4
12.8
0.4
14.7
0.1
14.7
-0.1
15.4
-1.0
17.4
1.4
16.6
-1.1
5.1
20.6
4.9
16.4
-21.1
9.7
22.0
4.5
34.7
-31.0
9.1
23.6
4.2
16.2
-36.2
12.1
21.6
4.6
27.7
-66.2
13.2
22.9
4.4
30.5
-59.9
13.3
23.0
4.3
12.2
-206.4
15.0
23.1
4.3
18.7
-688.1
12.8
25.6
3.9
27.3
-16.0
11.2
25.5
3.9
Sector Fiscal
Carga tributaria (%)
Déficit fiscal (% PIB)
Deuda interna (% PIB)
Deuda externa (% PIB)
6.8
2.3
10.2
34.2
7.3
0.0
7.8
27.0
8.2
0.5
7.2
21.6
7.7
1.5
6.9
19.9
6.7
1.5
6.5
19.2
7.6
0.7
5.3
16.8
8.4
0.1
5.3
15.4
9.0
1.5
5.4
12.2
9.4
1.4
5.1
12.0
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
72
ANEXO IV
Honduras 1990-1998: Indicadores Económicos Básicos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 a/
Precios y tipo de cambio
Tasa de inflación (prom. anual)
Tipo de cambio nominal
Indice tipo cambio real bilateral
ITCER
23.3
4.1
100
100
34.0
5.3
100.5
101.7
8.8
5.5
98.5
101.4
10.7
6.5
107.8
112.3
21.7
8.4
118.1
123.4
29.5
9.5
105.3
110.9
23.8
11.7
108.5
113.2
20.2
13.0
102.7
107.6
13.7
13.4
94.4
98.5
Desempeño económico
Crecimiento del PIB
Inversión Bruta (% PIB)
Consumo (% PIB)
Tasa desempleo (%)
Indice salario real
0.1
19.1
78.3
6.9
100.0
3.3
21.8
77.9
7.1
96.6
5.6
23.3
76.4
5.1
108.8
6.2
28.3
73.7
7.1
110.3
-1.4
30.8
74.5
8.6
95.0
4.3
26.3
76.5
6.0
89.7
3.7
26.6
74.7
6.3
86.3
5.1
26.6
73.8
6.4
n.d.
3.0
31.2
74.2
n.d.
n.d.
Sector Externo
Saldo balanza comercial (% PIB)
Saldo cuenta corriente (% PIB)
RIN (millones US$)
RIN (% PIB)
-3.8
-1.8
-47.5
-1.6
-5.5
-5.7
31.6
1.0
-7.5
-7.6
89.4
2.6
-12.6
-9.4
-27.4
-0.8
-15.1
-10.1
-2.6
-0.1
-10.7
-4.5
113.1
2.9
-12.4
-4.7
211.0
5.2
-13.2
-3.9
491.5
10.4
-13.6
-2.9
725.7
13.5
Sector Monetario
Crédito Interno (% PIB)
Al sector privado
Al sector público
Tasa crecimiento crédito
Al sector privado
Al sector público
Tasas de interés (spread)
M2 (% PIB)
Velocidad del dinero (M2)
28.3
24.3
23.4
16.8
28.5
14.7
27.2
14.2
26.6
10.6
24.8
7.4
26.2
5.0
30.1
2.3
37.0
-8.7
7.7
61.9
8.3
34.0
2.9
7.6
-9.7
10.4
30.3
3.3
40.8
0.9
9.4
30.2
3.3
14.9
16.4
10.5
27.8
3.6
24.7
-5.4
13.1
28.4
3.5
21.1
-8.7
15.0
27.6
3.6
34.6
-13.9
13.0
30.5
3.3
47.5
-42.3
10.8
35.0
2.9
34.3
-143.2
12.1
39.5
2.5
Sector Fiscal
Carga tributaria (%)
Déficit fiscal (% PIB)
Deuda interna (% PIB)
Deuda externa (% PIB)
14.8
7.7
47.1
56.7
15.5
4.1
37.2
55.6
16.0
6.9
16.3
104.7
15.6
9.9
14.4
104.8
14.8
7.0
11.4
111.5
16.3
4.2
8.7
100.2
14.6
3.8
6.5
92.4
14.0
2.6
4.5
76.9
n.d.
3.0
n.d.
68.9
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Para 1990-91, incluye deuda del Banco Central.
73
ANEXO V
Nicaragua 1990-1998: Indicadores Económicos Básicos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 a/
Precios y tipo de cambio
Tasa de inflación
Tipo de cambio nominal
Indice tipo cambio real bilateral
ITCER
7485.2
0.14
100
100
2945.1
4.3
103.6
104.6
23.7
5.0
101.0
104.8
19.5
5.6
97.1
102.7
7.9
6.7
111.7
118.7
10.9
7.6
116.0
125.1
11.6
8.4
119.9
128.3
9.7
9.5
125.3
133.2
18.5
10.6
120.2
127.4
Desempeño económico
Crecimiento del PIB
Inversión Bruta (% PIB)
Consumo (% PIB)
Tasa desempleo (%)
Indice salario real
-0.1
13.3
90.5
11.1
100.0
-0.2
15.3
98.8
14.2
103.2
0.4
15.1
95.8
17.8
122.8
-0.4
12.9
92.7
21.8
114.0
3.3
16.1
91.9
20.7
120.0
4.3
18.3
88.7
16.2
122.3
4.5
20.8
80.3
14.8
119.6
5.1
22.5
82.5
13.1
119.5
4.0
22.7
88.9
n.d.
128.4
-19.6
-6.4
-1120.0
-100.9
-28.0
-0.5
110.5
6.4
-34.3
-59.4
105.6
5.7
-26.4
-48.7
5.5
0.3
-28.6
-48.7
74.2
4.1
-23.0
-39.7
65.2
3.5
-25.0
-35.5
144.5
7.3
-33.5
-40.4
356.1
17.6
-38.2
-37.9
305.8
14.4
Sector Externo
Saldo balanza comercial (% PIB)
Saldo cuenta corriente (% PIB)
RIN (millones US$)
RIN (% PIB)
Sector Monetario
Crédito interno (% PIB)
Al sector privado
Al sector público
Tasa crecimiento crédito (%)
Al sector privado
Al sector público
Tasas de interés (spread)
M2 (% PIB)
Velocidad del dinero (M2)
17.2
13.6
25.9
18.4
33.2
219.5
27.6
196.5
33.1
189.8
36.2
153.9
28.5
110.1
34.6
113.9
150.0
191.9
12.5
6.1
16.4
617.0
543.7
6.3
12.2
8.2
58.9
1377.3
7.3
11.9
8.4
-0.4
7.4
8.6
10.7
9.3
33.6
7.6
8.4
15.1
6.6
26.6
-6.2
8.8
15.6
6.4
-8.2
-16.5
8.4
17.1
5.8
39.4
18.7
8.6
22.4
4.5
10.8
22.4
4.5
Sector Fiscal
Carga tributaria (%)
Déficit fiscal (% PIB)
Deuda externa (% PIB)
13.1
20.2
571.3
17.7
15.7
624.7
19.3
7.6
585.4
18.6
7.3
608.3
19.4
10.1
638.4
20.6
8.8
541.8
20.8
8.4
308.8
23.0
5.6
270.3
25.1
4.5
271.3
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
74
ANEXO VI
COSTA RICA: EMPRESAS CON TECNOLOGIA DE AVANZADA .
ZONA FRANCA A 1998
EMPRESA
EMPLEO
INVERSION ORIGEN
EXP98
IMP98
UBICACION
ACER
420
1383510
USA
14500
463639.02
BAXTER HEALTHCARE
1051
12033385
USA
62983509.15
19220198.12
CARTAGO
COMP. FRUTERA DE SAN CARLOS
154
5756085
INGLATERRA
4474842.14
1138858.97
F.PARQUE
CONAIR
2010
14790347
USA
48137742.36
26809392.76
CARTAGO
COOPESA
792
4522478.3
C.R.
21838450.84
14660931.32
F.PARQUE
DSC COMUNICACIONES
206
9137000
USA
122674955.8
78552056.56
METRO
ESPION
515
6086638
USA
10534585.4
7388016.04
F.PARQUE
IND. BOSQUE PTO. CARRILLO
26
20713534
COSTA RICA/USA
63352.7
47645.22
F.PARQUE
JOYEROS COSTARRICENSES
159
200000
USA
33325940.93
22463327.18
ULTRAPARK
LAB. QUIMICOS INDUSTRIALES
77
2294000
PANAMA
3326782.96
2213884.45
F.PARQUE
LST LASER
12
243350
USA
5427664.33
8103618.03
METRO
MOTOROLA
1290
16611138.39
USA
31982053.25
13071792.8
F.PARQUE
PANASONIC
178
9751012.86
C.R./JAPON
8053356.09
5000851.33
F.PARQUE
PANDUIT
PHAROS
8
5000000
USA
1712938.17
1249566.02
F.PARQUE
100
191724.31
USA
2751918.77
1583913.96
P.I. ALAJUELA
SACO INTERNACIONAL
28
1333300
USA
596764.2
220725.12
F.PARQUE
SAWTEK
98
5980000
USA
45200254.86
15829043.65
METRO
SENSORTRONICA DE C .R.
15
172867
USA
278715.9
342870.88
METRO
SYSDE COMPUTACION
60
770650
USA
38084.5
20790.6
TRIMPOT ELECTRONICA
999
6280739
USA
4804580.4
5918664.27
96000
USA
0
60936.35
11100000
USA
2130226.72
747714.84
INDUSTRIAS MERLIN
TERRAMIX
MEDERIN, ECO S.A.
ULTRAPARK
METRO
F.PARQUE
BES
F PARQUE
9434000
USA
0
4091745.92
F PARQUE
115000000
USA
985297961.7
781695094.2
F PARQUE
CONTROLES DE CORRIENTE
172500
USA
235512.01
308874
METRO
DEROYAL CIENTIFICA DE LAT. S.A.
443500
USA
701782.07
639305.73
METRO
CUERDAS DE COSTA RICA
400000
USA
144406.07
59142.82
INTEL DE COSTA RICA
CIBERTEC INTERNACIONAL S.A.
MONTECILLOS
71000
USA
0
146227.61
P.I. ALAJUELA
535792.37
USA
0
16461913.46
P.I. ALAJUELA
2195147
USA
6485901.29
5237614.17
CARTAGO
CPP
22242
USA
0
1684608.8
CARTAGO
MICROABRASIVOS
252651
USA
21250
163779.78
CARTAGO
CIA EMC TECNOLOGIA
447602
USA
532058.43
2251693.17
P.I.METRO
FOTOCIRCUITOS DE COSTA RICA
1491514
USA
21578
9582962.96
P.I.METRO
ALUNASA
10805550
VEN/CR
11832539.35
8654380.08
F.PARQUE
ESTAMPADOS DE PRECISION
AC QUISITIONS
PROLEX
481150
USA/CR
1612535.03
285228.26
P.I. CARTAGO
24588326
USA/CR
12000
5932523.77
F.PARQUE
133000
USA
1815260
22474.76
ABBOTT LABORATORIES
40000000
USA
ALCOA CSI DE C.A.
6337410
USA
SERVICIOS HEWLETT PACKARD
150334
USA
LLANTAS DE CENTROAMERICA
MAGNETICOS TOROID DE C.R.
TOTAL
8341
349945046.73
ULTRAPARK
F.PARQUE
70672.34
P.I. CARTAGO
ULTRAPARK
1428173662.23
1037033435
FUENTE: PROCOMER, ESTUDIOS ECONOMICOS CON CIFRAS DE ZONA FRANCA.
75
TOTAL DE EXPORTACIONES 1998
MILLONES DE $
5478.16
importaciones