Políticas de Compra de la Industria del Mueble.

POLITICAS DE COMPRA DE LA
INDUSTRIA DEL MUEBLE
Septiembre 8, 2006.
Ámbito Nacional:
El sector enfrenta una recesión caracterizada por la
pérdida de empleos y por una disminución del 10% en
las exportaciones, situación que se ha venido gestando
durante los últimos tres años.
• Se observa además una búsqueda por trascender el
aspecto rústico de los muebles mexicanos al cual se
había acostumbrado el mercado internacional; hoy la
diversidad de estilos del mueble hecho en México es un
signo de la oferta nacional.
Septiembre 8, 2006.
Número y tamaño de las empresas
• Este sector está formado por una industria de tradición
familiar integrada aproximadamente por mil 82
empresas, de las cuales el 86% corresponde a
pequeñas; el 10.8%, a medianas y el 2.3% es de
empresas grandes.
• El estilo predominante en la industria es artesanal, con
escaso diseño y poco avance tecnológico incorporado
en empresas del ramo.
• En este sector industrial debemos incluir también a
aquellas unidades económicas que se dedican a la
reparación de muebles, mismas que totalizan 18, 249
que emplean una mano de obra aproximada a 46,535
personas, cifra muy representativa,
Septiembre 8, 2006.
Número y tamaño de las empresas
• Ubicándola con un 41.9% del total de la mano de obra
empleada por la industria mueblera, que es de alrededor
de 111, 187 personas.
• Entre el sector industrial y comercial, incluyendo los
talleres de reparación de muebles, se emplean 193,374
personas, de las cuales el 54.8% labora en la rama
industrial y el 45.1% en comercio.
Septiembre 8, 2006.
Entorno internacional
• En materia de importaciones, el primer lugar lo
ocupa Estados Unidos que en el 2002 realizó compras
del extranjero por 14,624 millones de dólares; Alemania
lo hizo por 5,813 y el Reino Unido alcanzó 3,377
millones de dólares.
• Por su parte, el principal exportador de muebles
continúa siendo Italia, que en el 2002 exportó 8,078
millones de dólares.
Septiembre 8, 2006.
Entorno internacional
• Alemania mantiene el segundo puesto desde hace
varios años, con exportaciones por arriba de 4 mil
millones dólares, monto similar al registrado por
Canadá, que es el tercer exportador de la orbe y el
segundo proveedor de los Estados Unidos.
• Las exportaciones de China a Estados Unidos han
registrado un aumento del 13% en el último año;
Canadá, Italia y México registran porcentajes de
decremento del -4%, -6% y –10%, respectivamente.
Septiembre 8, 2006.
Fortalezas
• Productos de promoción acreditados con los
clientes y generación constante de nuevos
productos
• Programa basto de eventos internacionales.
• Sector
prioritario
para
las
consejerías
comerciales en Norteamérica, Europa y
Latinoamérica
• - Conocimiento de los mercados europeo y
norteamericano
Septiembre 8, 2006.
Amenazas
•
•
•
•
•
- Competencia asiática
- Paridad peso dólar – euro
- Poco diseño en mueble fabricado en México
- Cierre de empresas y pérdida de empleos
-Decremento de exportaciones y crecimiento
importaciones
• - Dependencia del mercado norteamericano
• - Falta de Tecnología e innovación.
Septiembre 8, 2006.
de
Retos
• Aprovechar el consumo de mueble moderno que
actualmente se presenta en América Latina y sustituirlo
por mueble moderno en ese estilo, fabricado en México.
• Consolidar a nivel europeo el Centro de Distribución de
Muebles y Artículos de Decoración que se inauguró en
septiembre del 2003 en Valencia, España.
• Demanda en los mercados internacionales de muebles
fabricados en México
Septiembre 8, 2006.
INFLACION EN MEXICO 1994-2006
(Variación Anual %)
%
61.00
51.00
Oficial 2006
3%
41.00
51.97
31.00
21.00
11.00
27.70
15.72 18.61 12.32
8.96
7.10
4.40
5.71
3.98
5.19
3.33
3.06
1.00
94
95
96
97
98
99
00
01
02
* al mes de Julio
Septiembre
8, BANXICO.
2006.
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA,
con datos de
03
04
05
06*
DOLAR INTERBANCARIO 48 hrs.
(Pesos/Dólar)
Dólar
Más bajo 10.4425
Fecha
27 Ene 2006
Más alto 11.5325
Fecha
28 Oct 2004
Promedio 11.05
11.50
11.02
10.92
11.14
11.06
10.94
11.10
11.15
11.40
11.45
11.48
11.46
11.34
11.46
11.51
11.42
11.38
11.51
11.42
11.30
11.53
11.44
11.27
11.12
11.26
11.34
11.31
11.17
11.10
11.05
11.32
11.22
11.26
11.03
10.88
10.85
10.81
10.75
10.71
10.59
10.84
10.68
10.85
10.71
10.91
10.77
10.56
10.46
10.78
10.63
10.44
10.49
10.47
10.55
10.96
10.90
11.19
10.98
11.16
11.31
11.41
11.06
10.91
12.50
10.50
9.50
8.50
526426426528325225227327328528329329427325428427327327425326628427328228327327329426429528427 ´
E
F MZ
A
MY JU
JL AG SP OC NO DI
2004
E
F
MZ
A
MY JU JL AG SE OC NO DI
2005
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de BANXICO.
Septiembre 8, 2006.
E
F
MZ
A MY JU
2006
JL
COMERCIO EXTERIOR 1999 - 2006*
1999
2000
2001
2002
2003
*datos al mes de junio
Septiembre
8,
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos
de BANXICO.
2004
2006.
-4.9
-8.5
-5.6
-8.0
-10.0
-8.0
-5.4
0.5
122.6
122.1
173.9
178.8
165.4
171.0
160.7
168.7
158.4
168.4
166.5
174.5
136.7
142.1
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
188.6
197.2
(Miles de Millones de Dólares)
2005
2006
DESEMPEÑO ECONOMICO
2000
(Variaciones Anuales %)
2005
2001 2002 2003 2004
2006
Año
Año
Año
Año
Año
I
II
III
IV
Año
I
II
PIB Total
6.6
-0.2
0.8
1.4
4.4
2.4
3.1
3.3
2.7
3.0
5.5
4.7
Primario
0.6
3.5
-0.2
3.5
4.0
-1.5
-3.3
10.6
-6.9
-1.5
2.6
7.6
Industrial
6.1
-3.5
-0.1
-0.2
3.8
-0.2
2.9
0.6
2.7
1.6
7.0
3.9
Minería
3.8
1.5
0.4
3.7
2.5
-1.1
2.8
1.4
3.0
1.2
5.9
-0.6
Manufactura
6.9
-3.8
-0.7
-1.3
3.8
-0.2
2.6
0.2
2.4
1.2
7.1
3.9
Construcción
4.2
-5.7
2.1
3.3
5.3
1.0
5.0
2.1
5.1
3.3
8.3
5.1
Electricidad
3.0
2.3
1.0
1.6
2.3
-1.2
1.4
1.0
0.5
1.4
4.1
4.1
Servicios
7.3
1.2
1.6
2.1
4.8
4.1
4.1
4.3
3.9
4.2
5.4
5.1
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con
datos de INEGI
Septiembre
8,
2006.
DESEMPEÑO ECONOMICO MANUFACTURA
(Variaciones Anuales %)
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
Año
Año
Año
Año
Año
I
II
III
IV
Año
I
II
Total Manufactura
6.9
-3.8
-0.7
-1.3
3.8
-0.2
2.6
0.2
2.4
1.2
7.1
3.9
Alimentos, bebidas
y tabaco
3.9
2.3
1.9
1.7
2.7
2.8
4.7
2.5
-0.1
2.1
2.6
1.5
Textiles
5.4
-8.6
-5.9
-6.7
1.6
-3.1
0.2
-2.9
-2.5
-2.6
1.0
-3.0
Industria de la
madera
3.9
-6.7
-4.9
-2.2
0.6
-4.9
-0.9
-2.9
4.2
0.4
6.3
-1.5
Productos de papel
2.7
-4.3
-1.8
-1.0
1.9
-2.0
3.2
2.9
0.2
0.9
3.7
0.8
Sustancias
Químicas
3.3
-3.8
-0.4
1.5
3.8
-1.0
2.9
0.2
-0.1
1.4
1.6
0.2
Minerales no
metálicos
4.1
-1.7
3.8
0.1
5.2
1.8
6.2
3.8
2.3
2.9
6.1
5.3
Metálicas básicas
3.0
-7.1
1.3
4.1
6.0
-0.3
2.3
-3.1
2.8
0.6
5.2
-0.4
Maquinaria y
equipo
13.6
-6.9
-2.0
-4.9
5.1
-2.6
0.4
-1.4
7.2
1.2
16.8
11.3
Otras industrias
8.2
-2.1
-3.6
-1.4
2.6
8.5
3.9
-0.5
1.3
0.5
5.8
-0.3
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos
de INEGI
Septiembre
8, 2006.
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998 - 2006
(Estructura Porcentual)
1998
Textiles
8.5%
2006
Madera
2.8%
Alimentos
24.5%
Química
15.2%
No Metálicos
7.2%
Papel
4.4%
Química
14.3%
Textiles
6.2% Madera
2.2%
Met. Básicas
4.9%
Papel
4.6%
No Metálicos
6.9%
Met. Básicas
5.2%
Otras
2.9%
Maq. y Equipo
29.5%
Alimentos
26.0%
Maq. y Equipo
31.8%
8, 2006.
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, Septiembre
con datos de INEGI.
Otras
3.1%
PIB MANUFACTURERO POR RAMA, 1er. Semestre 2006
(Variación anual)
11.3
Maq. y equipo
5.3
Miner. no met.
3.9
Total
1.5
Alimentos
0.8
Papel
0.2
Químicos
-0.3
Otras Industrias
-0.4
Met. básicas
-1.5
Madera
-3.0
Textiles
Septiembre
2006.
Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA,
con datos de 8,
INEGI.
Políticas de Compra
• Como ustedes pueden observar el entorno económico y
los requerimientos que tiene nuestro Sector de acuerdo
a los mercados nacionales con el crecimiento de las
importaciones de productos que cuentan con mayores
tecnologías, diseños, calidades y acabados, así como
los mercados internacionales exigen cada vez mas
mejores productos .
• Actualmente el mobiliario requiere materias primas que
ayuden a la estética, a la funcionalidad y a una calidad
optima para ser mas competitivos.
Septiembre 8, 2006.
Políticas de Compra
• Perfil familiar nos define las características de los
individuos de cada grupo, los cuales poseen una clara
influencia sobre el tipo de consumo que realizan y sobre
la estrategia de compra mas apropiada.
• Existe una estrecha relación entre el estilo de mobiliario
y el estatus social del comprador.
• El estilo es uno de los puntos de partida que el
consumidor tiene mas claro cuando se plantea adquirir
un mueble, y ello es debido a que cada uno de lso
estilos posee un valor simbólico socialmente muy
arraigado.
Septiembre 8, 2006.
Políticas de Compra
• El industrial muéblero requiere de productos madereros
que cuenten con características especificas que los
diferencien en el mercado (temas ecológicos).
• Las principales especificaciones de la madera para una
mayor productividad y calidad del mueble son:
• 1.- Madera Estufada
• 2.- Calibrada
• 3.- Canteada
• 4.- Medidas de aprovechamiento.
Septiembre 8, 2006.
Políticas de Compra
• La madera debe contar con las especificaciones de
dureza apropiadas para el correcto uso de las
herramientas de corte.
• Los productos que reúnen las características y
condiciones anteriores permiten un mejor acabado y
aprovechamiento de materiales de lijado y barniz.
Septiembre 8, 2006.
¡¡ Gracias por su Atención !!
Septiembre 8, 2006.