las cadenas productivas agroalimentarias

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
“LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGROALIMENTARIAS”
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL
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SAGARPA
INDICE
1 METODOLOGIA
2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS
3 COMENTARIOS FINALES
2
SAGARPA
METODOLOGIA
3
SAGARPA
CADENA AGROALIMENTARIA
AGROALIMENTARIA
CADENA
DEFINICION:
ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario,
forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos
(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y
equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera
significativa
a
dichas
actividades:
investigación,
capacitación, asistencia técnica, entre otros.
4
SAGARPA
En una economía globalizada la elaboración de estrategias
agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.
Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados
administrados está reemplazando el concepto tradicional de
negocios segmentados.
La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la
cadena.
Producción
Producción
5
Acopio
Acopio
Proceso
Proceso
Producto
Producto
Distibución
Distibución
Ventas
Ventas
SAGARPA
ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA
Esquematización:
Producción primaria
Acondicionamiento y
conservación
Abasto de
insumos y
equipo
Transformación industrial
intermedia
Servicios
de apoyo
Transformación industrial final
Consumo
6
SAGARPA
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA
LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA
Proveedores
Productor y
transformador
Estimaciones Abasteci
de demanda miento de
insumos
7
Producción
Transforma
ción
Comercializ
ación
Consumidor
Consumidor
• Tamaño único para todos
• A la medida del consumidor
• Secuencial
• Colaborativa y sistemática
• Lenta, Estática
• Agil, escalable
• Analógica
• Digital
SAGARPA
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
RED DE VALOR
Consumidor
1
2
Segmento de Mercado:
3
4
Desperdicio
•Orgánico
Venta al detalle:
•Inorgánico
1
2
3
N
Productos de
alto valor
Desperdicio
Conocimiento
Servicios de distribución
Desperdicio
Empacadores
Procesos
Información
Desperdicio
Transformación
Desperdicio
Procesos
Productores primarios:
8
Datos
1
2
3
N
SAGARPA
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS
DE CADENA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA
Abril del 2001
9
SAGARPA
¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!
Producción
AÑO 2000
Gasto de los
agropecuaria y
hogares
pesquera a
Valor agregado
precios recibidos
–Transformación
por el productor
•Procesado
mexicanos en
alimentos
•Envasado
•Enlatado
•Conservado
–Comercialización
43.0 miles de millones de
dólares (mmdd), Total
7.5 mmdd de
exportación
•Presentación
•Empacado-Almacenado
•Transporte
35.56% del valor
agregado total
35.5 mmdd Mercado Interno
10
106.7 mmdd
6.6 mmdd de
importación
100.1 mmdd
TOTAL
SAGARPA
CARNE DE BOVINO
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE
DE BOVINO
Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada
Engordador
8%
Introductor e
Intermediarios
30%
11
Criador Transporte
1%
9%
Detallista
52%
SAGARPA
Las cadenas agroalimentarias pueden estar
orientadas a diferentes fines
(ATENCION A LA DEMANDA)
Productor
de cerdo en
Embutidos y carnes frías
pie
(Empacadoras) $120/ kg
$6.80 / kg
12
Expendio de carnitas
Consumo final
(Restaurante)
$80 / kg
Cortes especiales
para su venta al
mercado exterior
(Japón)
Supermercado
Supermercado;
Restaurantes
SAGARPA
DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA
Escalas
1. Tecnología:
Reproducción
Rastro
Procesamiento
Logística
2. Capital
3. Organización
4. Adiestramiento
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Carnitas Embutidos
Exportación
No se
requiere
Indispensable
Necesaria
Traspatio Municipal /
TIF
Casero
Especial
Mínima
Bajo
Mínima
Mínimo
Distribución
Medio / Alto
Alto
Profesional
TIF
Corte /Refrigerado /
Congelación/Empacado
Transportación
Alto / Intensivo
Alto
Profesional
SAGARPA
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los
crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del
crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país,
lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite
incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se
genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector
agropecuario.
%
4.0
México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000
(porcentaje)
3.7
3.4
3.0
2.0
1.6
1.8
1.0
0.0
agropecuario
14
poblacion
Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años
agroindustrial
nacional
Sector
SAGARPA
PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a
partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB
agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado
a través del tiempo.
Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999
(Miles de millones de pesos a precios de 1993)
Primario
Agroindustrial
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
15
Fuente:
Elaborado por FIRA, con información del INEGI.
SAGARPA
EL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO
Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las
exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras
que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos
refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las
cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido
dinamismo en este rubro.
Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)
EXP O R T A C IONES
Agropecuarias
Agroindustriales
TOTAL
1985
P o rcentaje
2000
P o rcentaje
1,408.9
65.2
4,262.0
50.6
751.1
34.8
4,165.0
49.4
2,160.0
8,427.0
IM P O R T A C IONES
Agropecuarias
Agroindustriales
TOTAL
S A LDO
1,606.9
76.0
4,799.0
51.9
508.3
24.0
4,449.0
48.1
2,115.2
9,248.0
-44.8
-821.0
16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.
SAGARPA
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Ejemplos
17
SAGARPA
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa
una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y
participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el
mismo.
90% de la producción se
comercializa por esta vía
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
nacionales
nacionales
Intermediarios
Intermediarios
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
regionales
regionales
PPeeqquueeññoo
Productor
Productor
Organizaciones
Organizaciones
de
deproductores
productores
Bolsa
BolsaNY
NY
Comercializadoras
Comercializadoras
Torrefactores
Torrefactores
Empresas
Empresas
EEmmppr e
r essaass
industrializadoras
industrializadoras
Exportación
Exportación
Puntos
Puntosde
de
venta
venta
CCoonnssuummi di door r
Final
Final(Mex)
(Mex)
Ruta más común
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SAGARPA
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía
organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de
organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios
económicos que se generan en el proceso.
El resto (10%) de la producción
se comercializa por esta vía
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
nacionales
nacionales
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
regionales
regionales
PPeeqquueeññoo
Productor
Productor
Organizaciones
Organizaciones
de
deproductores
productores
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Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo
Bolsa
BolsaNY
NY
Comercializadoras
Comercializadoras
Torrefactores
Torrefactores
Empresas
Empresas
EEmmppr e
r essaass
industrializadoras
industrializadoras
Exportación
Exportación
Puntos
Puntosde
de
venta
venta
CCoonnssuummi di door r
Final
Final(Mex)
(Mex)
SAGARPA
Estructura del mercado del frijol en México,
1999.
Ø De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de
frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y
distribución del valor agregado.
Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado)
que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial
que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio
pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos
últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga
mayores ingresos por su producto.
MERMAS
5%
AUTOCONSUMO
20%
PRODUCCION
NACIONAL
MERCADOS Y
TIANGUIS
MAYORISTAS
39%
1’080,631TON
ABARROTES
59,880 TON
ACOPIADORES
IMPORTACION
EMPACADORES
26%
INDUSTRIA
5%
12,835 TON
74,028 TON
INTEGRADORAS
20
SEMILLA
5%
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
DISTRIBUIDOR
EXPORTACIONES
2.4%
1,312 TON
SAGARPA
Estructura del mercado de la Rana Toro
Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con
nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en
Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos.
Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la
producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de
obtención de ingresos para los habitantes del medio rural.
21
SAGARPA
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Comentarios finales
22
SAGARPA
COMENTARIOS FINALES
Ø Las cadenas productivas serán uno de los instrumentos
importantes para el desarrollo del medio rural y de sus
habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen
actividades económicas competitivas y sostenibles que les
permitan generar riqueza material para incrementar su
nivel de bienestar.
Ø La adopción del sistema de cadenas productivas por parte
de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para
ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere
le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el
otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado
que se genera en cada una de las etapas productivas por
las que pasa el producto.
23
SAGARPA
COMENTARIOS FINALES
Ø Existe un segmento de productores y productoras
pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de
obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las
cadenas productivas les permitirá retener mayor valor
agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a
tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de
producción y productividad.
Ø Los compradores y vendedores no presentan únicamente
intereses antagónicos sino también intereses comunes
que pueden comprenderse mediante la visión global de las
cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor
fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado
doméstico como del exterior.
24
SAGARPA