EL SECTOR DE FABRICACIÓN GALLEGO DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS. Fraiz Brea, José Antonio; Del Río Rama, Mª Cruz; Alén González, Elisa. Facultad de Ciencias Empresariales de Ourense. Universidad de Vigo. INTRODUCCIÓN. Cuando se habla de la industria maderera de Galicia, tenemos que mencionar un dato muy significativo que indica su importancia: el monte arbolado ocupa la tercera parte del territorio gallego. Los grupos de actividades empresariales que conforman el conglomerado industrial de la madera son: aserrío, elaboración de chapa y tableros, producción de pasta de celulosa, carpintería, fabricación de muebles, papel y cartón, y su propia comercialización (véase gráfico 1). Gráfico 1.- La industria de la madera. MONTE 1ª transformación ASERRÍO CHAPA Y TABLERO MUEBLES CELULOSA PAPEL Y CARTÓN COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE CARPINTERÍA COMERCIALIZACIÓN PAPEL-CARTÓN COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA 1 2ª t r a n s f o r m a c i ó n La industria de primera transformación destaca sobremanera, pues es moderna, y por tanto está bien dotada tecnológicamente. Esta industria esta representada por empresas de gran tamaño, en el caso de las empresas de elaboración de chapa y tablero están constituidas la mayoría como sociedades anónimas, que concentran la producción y que están presentes en los mercados internacionales. Su competitividad se basa en el esfuerzo tecnológico orientado a la automatización y a la posibilidad de crear productos novedosos. El tipo y distribución, por provincias, de las empresas de primera transformación se puede observar en la tabla 1. Tabla 1.- Número de empresas gallegas, desglosado por provincias, que se dedican a la industria de la primera transformación. A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Industria de la primera transformación de la madera Aserrado y preparación Chapa y tablero Fabricación de celulosa y industrial de la madera pasta papelera 193 7 102 4 94 1 133 12 1 522 24 1 Fuente: CIS-Madera. Censo de las empresas del sector de la madera de Galicia (enero, 2000). La industria de segunda transformación comprende las siguientes actividades: fabricación en serie de piezas de carpinterías, parqué, ...; de envases y embalajes de madera; de objetos de madera (excepto muebles); de productos de corcho; de artículos de junco y caña, cesterías, ...; de papel; de muebles para el hogar; de mobiliario escolar y de oficina; de muebles diversos; de ataúdes; de cartón ondulado y artículos de envasado; de artículos de oficina, escritorio, ...; de otros manipulados de papel y cartón. Y está compuesta por un gran número de pequeñas y medianas empresas, la mayoría familiares, repartidas por todo el territorio gallego. Aunque la industria de primera transformación por su buena situación puede tirar del sector de producción de muebles; en Galicia sólo es objeto de segunda transformación el 11% de la producción de chapa y tablero. Si se consiguiera transformar más chapa y tablero con la industria del mueble se ahorrarían costes de transportes y se impulsaría una industria, que es la mayor creadora de puestos de trabajo. En el presenta trabajo se trata de dar una visión descriptiva del sector de fabricación de muebles de madera para el hogar, en base a las fuentes de información de que se dispone, y a partir de ahí analizar sus debilidades y potencialidades, en el entorno actual, para establecer líneas de acción que ayuden a mejorar esta industria. 2 EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR. DESCRIPCIÓN GENERAL. En Galicia, existen 973 empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar (véase tabla 2), o lo que es lo mismo, el 64% de las empresas de segunda transformación de la madera se dedican a la fabricación de muebles para el hogar. Dicho número es muy poco representativo a nivel nacional (4,4%). Quiere esto decir, que Galicia no ocupa un lugar predominante en España, a pesar de las potencialidades que tiene basadas en la industria de primera transformación. Zonas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, están muy por encima; siendo su industria la que hace que España ocupe el quinto lugar entre los países productores de muebles de la Unión Europea tras Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. En términos de empleo, la participación del sector gallego es superior a la que ostenta por número de empresas, representando el 4,8%. Las materias primas que usa el Sector son fundamentalmente maderas de importación (caoba, roble, castaño, ...) y, en menor medida, chapa y maderas gallegas. Galicia dispone de madera pero no es suficiente para cubrir las necesidades adicionales de la primera transformación. Tan solo un 11% de la producción de tableros, un 10% de la madera aserrada y un 5% de pasta de celulosa, sufren posteriores transformaciones en la cadena de madera de nuestra Comunidad. Tabla 2.- Número de empresas gallegas, desglosado por provincias, que se dedican a la industria de la segunda transformación. A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Industria de la segunda transformación de la madera Fabricación de muebles para el Otro tipo de transformaciones de hogar la madera 408 120 180 72 157 118 228 239 973 549 Fuente: CIS-Madera. Censo de las empresas del sector de la madera de Galicia (enero, 2000). El gráfico 2, muestra la representatividad de dicho sector en Galicia. A Coruña presenta el mayor número de empresas (41,9%), seguida de Pontevedra (23,5%), Lugo (18,5%) y Ourense (16,1%). Podemos encontrarnos también con zonas de gran tradición en la fabricación de muebles y con gran concentración de empresas, como por ejemplo A Estrada, que con 28 fábricas representa más del 12% de las empresas de la provincia de Pontevedra; o Sarria, que con 43, representa casi el 24% de 3 las empresas de Lugo. Ambas zonas representan el 7% del número de empresas gallegas dedicadas a esta actividad. Gráfico 2.- Distribución, por provincia, de las empresas gallegas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar. FÁBRICAS DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR 157 228 180 Ourense 408 A Coruña Lugo Pontevedra Fuente: CIS-Madera. Censo de las empresas del sector de la madera de Galicia (enero, 2000). En cuanto a la forma jurídica y número de empleados remunerados, la tabla 3, nos da una referencia del perfil industrial de este tipo de empresas, destaca el empresario autónomo y sin trabajadores. Un porcentaje muy alto de empresas o no tienen trabajadores (47,5%) o tienen menos de cinco (39,8%). En A Coruña y Pontevedra, se encuentran la mayoría de las empresas de una dimensión mayor, por número de trabajadores asalariados. 4 Tabla 3.- Formato jurídico y número de trabajadores asalariados de las empresas gallegas dedicadas a la fabricación de muebles de madera para el hogar y otras industrias manufactureras relacionadas. ASALARIADOS CONDICIÓN Sin De 1 De 6 De 10 De 20 De 50 De 100 De 500 TOTAL JURÍDICA asalariados a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 o más Personas físicas 553 310 12 4 1 0 0 0 880 Sociedades anónimas 6 6 9 9 9 7 1 0 47 Sociedades de 106 243 52 45 29 1 1 0 477 responsabilidad limitada Comunidad de bienes 21 16 1 4 0 0 0 0 42 Sociedades cooperativas 5 11 2 1 0 1 0 0 20 Asociaciones y otros tipos 31 19 3 1 0 0 0 0 54 no definidos 722 605 79 64 39 9 2 0 1.520 TOTAL C. JURÍDICAS Fuente: IGE. Directorio de empresas de Galicia 2000. La tabla 4 caracteriza, en base a esos dos factores, las empresas de la provincia de A Coruña. Tabla 4.- Formato jurídico y número de trabajadores asalariados de las empresas de la provincia de A Coruña dedicadas a la fabricación de muebles de madera para el hogar y otras industrias manufactureras relacionadas. ASALARIADOS CONDICIÓN JURÍDICA Personas físicas Sociedades anónimas Sociedades de responsabilidad limitada Comunidad de bienes Sociedades cooperativas Asociaciones y otros tipos no definidos TOTAL C. JURÍDICAS Sin De 1 De 6 De 10 De 20 De 50 De 100 De 500 TOTAL asalariados a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 o más 257 137 4 0 0 0 0 0 398 2 2 3 6 3 2 0 0 18 51 107 27 22 10 1 1 0 219 7 4 6 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 25 17 1 1 0 0 0 0 44 346 272 36 32 13 3 1 0 703 Fuente: IGE. Directorio de empresas de Galicia 2000. La tabla 5, hace lo propio en la provincia de Lugo. 5 Tabla 5. Formato jurídico y número de trabajadores asalariados de las empresas de la provincia de Lugo dedicadas a la fabricación de muebles de madera para el hogar y otras industrias manufactureras relacionadas. ASALARIADOS CONDICIÓN Sin De 1 De 6 De 10 De 20 De 50 De 100 De 500 TOTAL JURÍDICA asalariados a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 o más Personas físicas 99 53 1 2 0 0 0 0 155 Sociedades anónimas 1 1 2 1 2 0 1 0 8 Sociedades de 14 26 5 2 2 0 0 0 49 responsabilidad limitada Comunidad de bienes 9 4 0 0 0 0 0 0 13 Sociedades cooperativas 0 3 0 0 0 0 0 0 3 Asociaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tipos no definidos 123 87 8 5 4 0 1 0 228 TOTAL C. JURÍDICAS Fuente: IGE. Directorio de empresas de Galicia 2000. La tabla 6, muestra la tipología de empresas y su tamaño, por número de asalariados, en la provincia de Ourense. Tabla 6.- Formato jurídico y número de trabajadores asalariados de las empresas de la provincia de Ourense dedicadas a la fabricación de muebles de madera para el hogar y otras industrias manufactureras relacionadas. ASALARIADOS CONDICIÓN Sen De 1 De 6 De 10 De 20 De 50 De 100 De 500 TOTAL JURÍDICA asalariados a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 o más Personas físicas 86 40 3 0 0 0 0 0 129 Sociedades anónimas 3 0 2 2 3 1 0 0 11 Sociedades de 14 38 8 2 6 0 0 0 68 responsabilidad limitada Comunidad de bienes 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Sociedades cooperativas 1 1 2 0 0 1 0 0 5 Asociaciones y otros 2 2 1 0 0 0 0 0 5 tipos no definidos 107 82 16 4 9 2 0 0 220 TOTAL C. JURÍDICAS Fuente: IGE. Directorio de empresas de Galicia 2000. La tabla 7, muestra dicha caracterización en la provincia de Pontevedra. 6 Tabla 7.- Formato jurídico y número de trabajadores asalariados de las empresas de la provincia de Pontevedra dedicadas a la fabricación de muebles de madera para el hogar y otras industrias manufactureras relacionadas. ASALARIADOS CONDICIÓN Sin De 1 De 6 De 10 De 20 De 50 De 100 De 500 TOTAL JURÍDICA asalariados a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 o más Personas físicas 111 80 4 2 1 0 0 0 198 Sociedades anónimas 0 3 2 0 1 4 0 0 10 Sociedades de 27 72 12 19 11 0 0 0 141 responsabilidad limitada Comunidad de bienes 4 5 0 2 0 0 0 0 11 Sociedades cooperativas 0 4 0 0 0 0 0 0 4 Asociaciones y otros 4 0 1 0 0 0 0 0 5 tipos no definidos 146 164 19 23 13 4 0 0 369 TOTAL C. JURÍDICAS Fuente: IGE. Directorio de empresas de Galicia 2000. El perfil de la industria gallega de fabricación de muebles para el hogar no es muy diferente al de la española: empresas de reducida dimensión, atomización empresarial, unidades productivas de carácter familiar y autónomo. Perfil configurado por los siguientes datos nacionales: 22.092 empresas dedicadas a la fabricación de muebles, de las cuales 9.363 no tiene personal asalariado; sólo un 8,2% tienen más de 19 trabajadores; y su tamaño medio ronda los 10 trabajadores. La tabla 8, refleja el puesto que ocupa nuestra Comunidad Autónoma por facturación. Galicia en el ranking de facturación nacional, ocupa el sexto lugar. A nivel nacional representa aproximadamente el 5,8% de la facturación total. 7 Tabla 8.- Facturación total de muebles para el hogar por Comunidades Autónomas en 1999 (cifras en millones de pesetas). Cataluña 132.273 Aragón 22.361 Madrid 112.163 Baleares 21.508 Andalucía 92.872 Asturias 16.029 Comunid. Valencia 69.936 Murcia 15.552 País Vasco 41.755 Extremadura 13.614 Galicia 39.941 Navarra 10.801 Castilla León 39.491 Cantabria 8.507 Canarias 27.796 La Rioja 5.143 Castilla la Mancha 23.908 TOTAL 693.650 Fuente: FIMESTIC. La tabla 9 refleja el comercio exterior de las empresas gallegas dedicadas a esta actividad productiva. Pontevedra destaca tanto en la exportación de dormitorios como de cocinas de madera, con un porcentaje superior al 65%; Coruña destaca en la exportación de otros muebles de madera para el hogar. La aportación al comercio exterior, de este tipo de productos de madera, de las fábricas ubicadas en las provincias de Lugo y Ourense es muy poco significativa. Se observa también, en los últimos años, un descenso de las exportaciones de dormitorios, que es compensado por un incremento de las exportaciones de muebles de cocina y otros muebles de madera para el hogar, que hace que el volumen total de exportaciones no descienda, incluso aumente. En el año 1999, las exportaciones de muebles para dormitorio representaban casi el 4,8%; en el año 2000 su representación bajó al 2,5%. Los muebles de cocina suben casi 6 puntos respecto al año 1999, y otros muebles de madera para el hogar baja su representación en poco más de 3 puntos. Los muebles de cocina gallegos, se están mostrando como un producto muy competitivo en el mercado exterior. 8 Tabla 9.- Valor de las exportaciones, en pesetas, de muebles de madera para el hogar de las empresas gallegas en los años 1999, 2000 y primer semestre de 2001. Provincias M. Dormitorio M. Cocina A Coruña 35.901.075 332.930.476 Lugo 11.254.748 0 Ourense 13.409.666 3.380.723 Pontevedra 117.087.246 712.379.964 Total Galicia 177.652.735 1.048.691.163 Año 1999 Otros muebles 1.618.309.665 180.049.892 8.533.288 607.288.775 2.414.181.620 Total 1.987.141.216 191.304.640 25.323.677 1.436.755.985 3.640.525.518 % 54.58 5.25 0.70 39.47 100.00 Año 2000 Provincias A Coruña M. Dormitorio M. Cocina 17.932.279 Otros muebles 276.883.050 1.485.761.459 Total % 1.780.576.788 45.92 Lugo 6.839.696 0 210.405.282 217.244.978 5.60 Ourense 8.606.638 703.970 9.091.784 18.402.392 0.47 Pontevedra 62.410.271 1.053.294.029 745.326.074 1.861.030.374 48.00 Total Galicia 95.788.884 1.330.881.049 2.450.584.599 3.877.254.532 100.00 Provincias M. Dormitorio Enero-Junio 2001 M. Cocina Otros muebles % 13.270.447 116.196.326 535.826.865 Total 665.293.638 0 0 120.972.053 120.972.053 6.78 2.747.184 149.760 23.354.678 26.251.622 1.47 Pontevedra 22.642.247 515.623.918 433.911.890 972.178.055 54.47 Total Galicia 38.659.878 631.970.004 1.114.065.486 1.784.695.368 100.00 A Coruña Lugo Ourense 37.28 Fuente: http://www.camaras.org. Base de datos de comercio exterior. En lo que se refiere a los países de destino de las exportaciones de las fábricas ubicadas en A Coruña destacan, por su cantidad y continuidad, Portugal en dormitorios y cocinas; y ese mismo país, Países Bajos y Canadá en los demás muebles de madera para el hogar. Las fábricas de Lugo y de Ourense, exportan fundamentalmente a Portugal. Y las de Pontevedra, se dirigen principalmente a Portugal en todo tipo de muebles de madera para el hogar, además de Italia en la categoría de otros muebles de madera para el hogar. Si analizamos los datos globales de exportación de Galicia, tendríamos que destacar, no sólo por cantidad sino también por continuidad los destinos: Portugal y Panamá, en dormitorios; Portugal, Venezuela, Italia y Francia, en cocinas y; Portugal, Países Bajos, Canadá, Venezuela y Argentina, en los demás muebles de madera para el hogar. 9 Se observa una mayor variedad de países de importación (figurando países de los continentes americano, africano y asiático) en la categoría: los demás muebles de madera para el hogar; y se aprecia una potencialidad manifiesta para el mueble de madera gallego en los países latinoamericanos. Las tablas 10, 11 y 12, nos indican las cifras en las que se está moviendo el comercio exterior español -en los años 1999, 2000 y primer semestre del año 2001- por autonomías, en ellas podemos observar la hegemonía, en este sector de exportación, de la Comunidad Valenciana, con aproximadamente el 45% del volumen total de exportaciones; siguiéndole Castilla la Mancha y Andalucía. La Comunidad Gallega, tiene poca presencia en el comercio exterior español, representando tan solo el 3,5% del total de exportaciones de muebles de madera para el hogar. Sin embargo, hay que resaltar la tercera posición ocupada por Galicia, en el año 2000, en el ranking de comunidades exportadoras de muebles de cocina de madera, con el 9,12% del volumen total de exportaciones, subiendo un puesto con respecto al año anterior. Tabla 10.- Valor de las exportaciones del año 1999, en pesetas, de muebles de madera para el hogar por autonomías. Año 1999 Comunidades Autónomas M. Dormitorio M. Cocina Otros muebles Total Andalucía 661.140.062 4.105.624.413 3.770.160.516 8.536.924.991 Aragón 143.052.805 8.869.997 2.560.292.129 2.712.214.931 Asturias 0 21.755.846 416.412.737 438.168.583 Baleares 6.844.922 71.184.824 20.951.025 98.980.771 Canarias 3.455.000 1.109.600 14.612.299 19.176.899 Cantabria 1.234.000 3.590.740 2.276.005 7.100.745 Castilla la Mancha 2.542.927.956 181.777.476 9.004.251.994 11.728.957.426 Castilla León 284.817.199 400.612.304 1.285.451.650 1.970.881.153 Cataluña 1.454.461.806 772.208.349 6.684.254.765 8.910.924.920 Comunidad Valenciana 10.772.990.158 3.403.241.065 25.998.448.410 40.174.679.633 Extremadura 18.494.683 380.784.271 514.124.827 913.403.781 Galicia 177.652.735 1.048.691.163 2.414.181.620 3.640.525.518 La Rioja 469.710.500 229.937.229 288.219.012 987.866.741 Madrid 511.843.014 426.653.805 4.372.342.328 5.310.839.147 Murcia 1.556.472.204 122.879.961 2.299.863.740 3.979.215.905 Navarra 9.225.910 57.574.500 142.343.242 209.143.652 País Vasco 3.484.280.755 2.269.819.173 2.209.926.776 7.964.026.704 Sin determinar 94.876.551 226.325.761 195.690.062 516.892.374 Total 22.193.480.260 13.732.640.477 62.193.803.137 98.119.923.874 Fuente: http://www.camaras.org. Base de datos de comercio exterior. 10 Tabla 11.- Valor de las exportaciones del año 2000, en pesetas, de muebles de madera para el hogar por autonomías. Año 2000 Comunidades Autónomas M. Dormitorio Andalucía 862.963.076 Aragón 86.230.778 M. Cocina Otros muebles Total 4.428.801.850 5.046.280.324 10.338.045.250 1.067.349 2.202.504.317 2.289.802.444 Asturias 29.238.218 93.935.424 418.754.456 541.928.098 Baleares 134.622.649 46.176.782 82.412.554 263.211.985 Canarias 3.538.295 0 41.307.945 44.846.240 230.900 3.075.356 4.625.780 7.932.036 2.553.708.167 188.034.113 8.937.130.857 11.678.873.137 Castilla León 193.429.607 464.928.557 1.371.856.966 2.030.215.130 Cataluña 347.974.927 1.001.498.866 6.974.628.212 8.324.102.005 3.025.340.562 31.711.340.878 46.647.625.561 Cantabria Castilla la Mancha Comunidad Valenciana 11.910.944.121 Extremadura 17.121.993 394.868.464 478.363.092 890.353.549 Galicia 95.788.884 1.330.881.049 2.450.584.599 3.877.254.532 La Rioja 150.260.806 318.226.729 207.623.154 676.110.689 Madrid 2.048.425.511 422.893.138 4.624.867.457 7.096.186.106 Murcia 1.686.436.499 127.746.470 3.239.860.020 5.054.042.989 16.649.756 60.070.650 228.141.658 304.862.064 3.707.653.491 2.666.025.572 1.976.158.227 8.349.837.290 124.808.174 15.676.338 219.946.807 360.431.319 Navarra País Vasco Sin determinar Total 23.970.025.852 14.589.247.269 70.216.387.303 108.775.660.424 Fuente: http://www.camaras.org. Base de datos de comercio exterior. 11 Tabla 12.- Valor de las exportaciones del primer semestre del año 2001, en pesetas, de muebles de madera para el hogar por autonomías. Enero-Junio 2001 Comunidades Autónomas M. Dormitorio M. Cocina Otros muebles Total Andalucía 388.300.108 1.413.286.620 2.530.534.242 4.332.120.970 Aragón 24.707.012 917.631 1.251.686.066 1.277.310.709 Asturias 21.434.136 34.956.127 222.139.287 278.529.550 Baleares 92.905.389 7.005.450 39.413.184 139.324.023 Canarias 6.814.170 872.362 5.868.500 13.555.032 Cantabria Castilla la Mancha 1.902.690 1.457.229.123 868.799 4.296.364 7.067.853 143.012.138 5.052.114.954 6.652.356.215 Castilla León 111.844.420 223.069.213 Cataluña 601.767.162 347.143.051 4.433.628.295 5.382.538.508 5.152.520.636 883.098.964 15.791.540.261 21.827.159.861 Comunidad Valenciana 874.443.279 1.209.356.912 Extremadura 36.233.918 214.638.376 Galicia 38.659.878 631.970.004 1.114.065.486 1.784.695.368 La Rioja 141.171.238 179.765.495 Madrid 193.635.839 213.584.702 1.468.317.673 1.875.538.214 Murcia 531.063.042 74.016.726 1.464.624.018 2.069.703.786 Navarra 5.665.707 País Vasco Sin determinar Total 88.700.509 212.245.243 129.563.096 126.982.237 463.117.537 450.499.829 221.348.453 2.091.211.235 2.027.743.616 1.028.205.057 5.147.159.908 28.633.416 5.394.547 60.250.560 94.278.523 10.925.699.119 6.490.044.330 35.809.917.802 53.225.661.251 Fuente: http://www.camaras.org. Base de datos de comercio exterior. La mayor parte de la producción española, de muebles de madera para el hogar, que se destina a la exportación se vende a países de la Unión Europea, destacando Francia, Portugal, Italia y Reino Unido. Si bien es cierto que hay países que se están convirtiendo en grandes importadores de mueble español, como es el caso de Japón. 12 FACTORES NEGATIVOS QUE FRENAN EL DESARROLLO DEL SECTOR. Después de la consulta de las fuentes disponibles del Sector, consideramos que las principales debilidades del mismo se deben tanto a factores internos, de estructura, como externos; que podríamos resumir en los siguientes: • El Sector tiene una estructura minifundista y existe una falta de especialización productiva que facilite la subcontratación. En los últimos años se observa una tendencia al aumento de la subcontratación, de forma que muchas empresas están retirando maquinaria y personal de fases de producción y subcontratan a empresas auxiliares. El pequeño tamaño de las empresas es causa de las deficiencias de carácter financiero, que se unen a las derivadas de los problemas de comercialización y a la falta de mano de obra especializada en tecnologías nuevas. • Lo anterior, unido a que la mayoría de las empresas trabajan bajo pedido, y por tanto con estructuras prácticamente artesanales, hace que los costes de producción sean elevados. • La estrategia empresarial seguida por las empresas del Sector, muestra una insuficiente orientación al marketing y baja actitud innovadora. Se detecta un bajo asociacionismo y el comportamiento, en general, individualista, impide prestar la suficiente atención a la globalidad del grupo. • En general, la dimensión y las infraestructuras de las empresas no son las adecuadas, y junto con el insuficiente nivel tecnológico que se detecta, limita la actualización e integración de los procesos productivos. • La cultura empresarial y formación profesional necesitan una mayor adecuación a los nuevos retos. Para desarrollar una industria del mueble es importante tanto la formación empresarial como la de los directivos, cargos intermedios; y la formación universitaria. La organización suele ser tradicional, lo que impide la adaptación de las personas a los nuevos requerimientos profesionales. • La estructura económico-financiera de las empresas presenta, en general, un insuficiente nivel de inversión para afrontar una modernización acorde con las exigencias del entorno. • Existe una escasez de centros I+D que impide desarrollar innovaciones propias, y provoca, a su vez, un aislamiento del exterior. La presencia del diseño es baja en las actividades que lo requieren. Las nuevas tecnologías de proceso se implantan a un ritmo lento, lo cual retrasa la mejora productiva y el logro de unos niveles de calidad adecuados. 13 • Los procesos de logística y producción, al ser, normalmente empresas de poca dimensión, están muy integrados y por consiguiente no subcontratan las fases no esenciales. En muchos casos los procesos de producción no incorporan el nivel de automatización adecuado, lo que implica un excesivo funcionamiento de tipo artesanal. • El mercado local esta disperso y existe cierto desconocimiento del mercado exterior, apreciándose falta de tradición y mentalidad exportadora. Las líneas de productos no están suficientemente definidas respecto a una adecuada relación calidad-precio. • Entre los factores exógenos, hay que tener en cuenta el elevado coste de la materia prima, debido al déficit de madera en España, y las dificultades de acceso a los mercados alejados geográficamente. Los muebles tienen una relación precio/volumen que dificulta su competitividad en los principales mercados internacionales por los costes de transporte. • Existencia de una fuerte competencia externa que previsiblemente se incrementara. El transporte y, en general, la accesibilidad a los mercados europeos es costosa y problemática. • Ausencia de tejido industrial afín que impide el desarrollo integral de las actividades del grupo de la madera. FACTORES POSITIVOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SECTOR. Entre las oportunidades del entorno para el desarrollo de las actividades de transformación de la madera y las potencialidades que caracterizan este entramado industrial podemos destacar, a modo de resumen, los siguientes: • Aprovechamiento de las experiencias y conocimientos de otros conglomerados industriales de Galicia para todo un conjunto de importantes factores de producto y de mercado como diseño, marca, calidad, promoción... • A nivel de producto destaca el fuerte dominio del mercado local y regional, que sin duda pondrá difícil la entrada a competidores exteriores, una determinada gama de productos de alta calidad y prestigio en el mercado, puede servir de punta de lanza para la apertura a nuevos mercados, y una mejor posición competitiva, respecto a los competidores, en funciones empresariales tan determinantes como la producción o la distribución • Posibilidad de establecer acuerdos de cooperación. Una de las prioridades políticas de la Xunta de Galicia es contribuir al incremento de la competitividad empresarial, para lo cual viene promoviendo e impulsando este tipo de iniciativas de cooperación empresarial, que 14 en el caso de la industria de transformación de la madera, culminará en la constitución del “cluster” del Sector (la presentación del proceso de constitución del cluster de la madera de Galicia, tuvo lugar en el mes de febrero de 2000). • Buena actitud de los empresarios y directivos del Sector, al cambio tanto de la estrategia como del funcionamiento de sus negocios. Es de destacar la fácil adaptación de las personas a los puestos, al no ser unas tecnologías excesivamente sofisticadas. • Gran potencialidad para el diseño y desarrollo de nuevos productos. El diseño adquiere cada vez más un papel determinante en la elección de los muebles por el consumidor. • Existe una amplia demanda de la madera y de productos de la madera en la Unión Europea; y están emergiendo nuevos mercados en Asia y América Latina, principalmente. • Posibilidad de implantar la denominación de origen: productos de madera gallegos, como marca paraguas, que proyecte imagen de calidad. • El consumidor manifiesta una notable sensibilidad hacia productos naturales y nobles, la madera responde a ambas características. • Buena disposición de las Administraciones al apoyo de iniciativas empresariales en el Sector, no sólo en el plano financiero. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN FUTURAS. La principales conclusiones que podemos extraer del análisis de este Sector son: Las fábricas gallegas de muebles de madera para el hogar se caracterizan por ser PYMES, sobre todo de carácter familiar. Se trata de un Sector con una estructura minifundista, en el que se aprecia una falta de especialización productiva que facilite la subcontratación. Nueve de cada diez empresas, tanto de carpintería como de mobiliario, son artesanales, según los datos del CIS-Madera. Esto conlleva una baja productividad del Sector, y un coste elevado. Son empresas que están repartidas por todo el territorio gallego, y su presencia es escasa en los mercados internacionales, debido principalmente a que, la mayoría, fabrican bajo pedido y a medida, llevando a cabo ellas mismas la instalación de sus productos. La industria está muy atomizada, la mayoría de las empresas no tiene personal asalariado. 15 La madera que utiliza el Sector es de importación y, en menor medida, chapa y maderas gallegas. Es una industria claramente vinculada al sector de la construcción y más concretamente al de la vivienda. Los factores positivos detectados en el Sector, permiten deducir que si son aprovechados por los agentes implicados, se conseguirá desarrollar una industria, que de por sí, tiene gran potencialidad. El estudio descriptivo del Sector y las conclusiones anteriores, nos permiten proponer los campos en los que se debe actuar para mejorar el mismo, que a continuación describimos. 1. FORMACIÓN: La globalización económica, el rápido desarrollo de la informática y de las tecnologías de la comunicación, conllevan necesariamente un elevado nivel formativo, especialmente en el ámbito científico-técnico. El éxito en el nuevo marco del mercado pasa necesariamente por la posesión de un capital humano altamente formado y competitivo. Éste y la tecnología constituyen dos factores claves para la competitividad de las empresas. La transformación de la madera cuenta con un claro déficit en capital humano. Para frenar esta brecha es necesario un especial esfuerzo formativo por parte de las empresas del Sector. En este sentido, la firma de Conciertos con Universidades, Escuelas u otros Centros especializados en formación podrían ser la solución a ese déficit formativo a todos los niveles. A su vez es deseable la formación continua y ocupacional relacionada con la cadena; pues la formación es necesaria para aumentar la productividad, la calidad y la adaptación a las nuevas formas de organización del trabajo. 2. INFORMACIÓN: Hay una diversidad y dispersión de bases de datos, que producen confusión a la hora de analizar el Sector. Por eso, es necesario elaborar un sistema de información de la cadena, Banco de Datos actualizado sobre las diferentes fuentes de información existentes de las distintas Administraciones. CIS-Madera puede desempeñar esta función de manera rigurosa y fiable. 3. MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES: Es necesario que las empresas medianas se orienten hacia una producción flexible automatizada con incorporación de nuevas tecnologías de producción, y las pequeñas se especialicen en productos o fases de la fabricación. También es necesario profesionalizar la gestión empresarial e implantar la Investigación y Desarrollo de nuevos productos. 16 4. COOPERACIÓN: el fomento de acuerdos de colaboración permitiría la promoción conjunta de la imagen del mueble gallego y la implantación de sistemas de calidad. Una de las prioridades de la Xunta de Galicia es la de impulsar la competitividad empresarial. Para ello ha puesto en marcha el proceso para la constitución del “Cluster” de la industria de la madera. Sería muy importante, también, potenciar las relaciones entre empresas gallegasforáneas para el acceso a nuevos mercados. 5. ACCESO A NUEVOS MERCADOS: es clave y fundamental la creación de Asociaciones o Consorcios de empresas relacionadas con la Madera, que abriría un abanico de múltiples ventajas: actuaciones conjuntas en las explotaciones, realización de estudios de mercado conjuntos, campañas de promoción del mueble gallego, asistencia a ferias y congresos nacionales e internacionales, promover planes sectoriales en colaboración con las instituciones, o también abrir oficinas comerciales en países extranjeros; en resumen se trata de la implantación de servicios comunes de marketing, que permitan, a las empresas asociadas, mantenerse en los mercados en los que tienen presencia e introducirse en otros nuevos. La competitividad del sector de la madera y su adaptación a la economía de libre mercado depende en buena medida de la concentración de la propiedad, que permitiría a las empresas adquirir la dimensión necesaria para enfrentarse a la dura competencia exterior. Las empresas que han iniciado programas de modernización o que han salido a los mercados internacionales han mejorado su posición, mientras que la pequeña empresa o la que no decidió adaptarse a la nueva situación, de globalización del mercado, ha visto disminuir sus ventas e incluso ha desaparecido. Esta tendencia, que ya viene de atrás, seguirá en los próximos años. 6. SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: en torno a la mejora cualitativa se presentan propuestas para facilitar la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad, como los sistemas basados en las normas ISO9000. El continuo intercambio de experiencias entre los grupos de actividades de la Cadena, es una buena manera de mejorar el Sector, mediante el análisis conjunto de procesos para su rediseño o el análisis que presentan los estudios de costes de no-calidad. No podría olvidarse, en esta línea, la implantación de nuevos sistemas de gestión medioambiental, en concordancia con el respeto hacia el entorno natural. Desarrollo de instrumentos técnicos, financieros, etc. que desemboquen en la normalización, homologación y certificación de los productos de las distintas actividades del grupo que conlleven una mayor calidad y homogeneización. La implantación de un sistema de calidad y certificación de los productos de la madera gallegos, para lo cual es imprescindible el apoyo institucional, abriría muchas puertas. La primera, la posibilidad de competir con fuerza en el mercado nacional e internacional; pues la marca de calidad facilita al comprador información sobre las características técnicas que debe cumplir el producto y, asegura al 17 fabricante y al comprador que todos los productos cumplen las especificaciones requeridas. El fabricante garantiza así la calidad de las materias primas y de sus procesos de fabricación, mediante ensayos y autocontroles en fábrica y somete a sus productos a pruebas periódicas en laboratorio. Cada vez es mayor el numero de clientes que exigen a sus proveedores que les garanticen la calidad de los productos suministrados. Los fabricantes en muchas ocasiones deben presentar certificados o marcas de calidad para poder acceder a determinados pedidos. 7. CREACIÓN DE CENTROS I+D: poner en marcha redes interempresariales de captación y difusión de nuevas tecnologías. Actualmente, y con el apoyo de las nuevas tecnologías, una pequeña empresa puede producir una amplia variedad de productos y con una gran productividad, debido a la combinación de formación, tecnología y cooperación. 8. INVERSIONES: Es recomendable incentivar inversiones en activos fijos para la mejora de la productividad y la especialización de las actividades, e inversiones en activos intangibles para la I+D, capaces de asegurar el futuro así como la atracción de las inversiones foráneas. 18 BIBLIOGRAFÍA. CC.OO. y FECOMA (1994): Madera, corcho y muebles. Estudio del sector. Edita CC.OO. y FECOMA. Madrid. CEG, FEDA y EIC (1999): Relación entre el grado de innovación y el potencial exportador de las empresas. Tres casos: madera, textil-confección y cerámica para la construcción. Biblioteca empresarial galega. CEG, Santiago de Compostela. CIS-MADERA (2000): Censo de las empresas del sector de la madera de Galicia. (soporte CD). CLIQUET, G. (1995): “Implementing a subjective MCI model: An application to the furniture market”. European Journal of operational research, nº 84, pp. 279-291. DIÉGUEZ, I. y GUEIMONDE, A. (2001): “Las empresas de transformación de la madera: recursos humanos y formación”. 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