seguimiento de las negociaciones comerciales internacionales

SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
Presentación del Documento Diagnóstico y Bases Metodológicas
Rosario, Santa Fe - 22 de marzo de 2006
Acceso al mercado
Condiciones de competencia
PRINCIPALES ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN
!
Negociaciones Multilaterales (OMC)
!
Negociaciones Regionales (MERCOSUR)
!
Negociaciones Bilaterales
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES
Importante incremento en el número de acuerdos comerciales
regionales desde principios de la década de los 90.
Hasta diciembre de 2002 se habían notificado
aproximadamente 250 acuerdos comerciales regionales, de los
cuales 130 se notificaron después de 1995.
Actualmente están en vigor más de 170 acuerdos comerciales
regionales
Además se calcula que otros 70 están funcionando aunque no
han sido notificados aún
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES
Para finales de 2005, el número total de acuerdos en vigor
podría acercarse a los 300
Entre enero de 2004 y febrero de 2005, 43 Acuerdos
Comerciales Regionales han sido notificadas a la OMC,
haciendo de éste el período más prolífico en la historia
NEGOCIACIONES CERRADAS
MERCOSUR – COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)
MERCOSUR - PERÚ
MERCOSUR – INDIA
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS – SGP EUA
NEGOCIACIONES EN CURSO
MERCOSUR – SACU
ARGENTINA - MÉXICO
MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA
MERCOSUR - ALCA
MERCOSUR - EGIPTO
MERCOSUR – MEXICO
MERCOSUR – CUBA
MERCOSUR – ISRAEL
MERCOSUR – REPÚBLICA DOMINICANA
Negociación para el ingreso de VENEZUELA al MERCOSUR
CONTACTOS INICIADOS
(Relacionamiento Externo del MERCOSUR)
Singapur
CARICOM
Consejo de Coop del Golfo
EFTA
China
Corea del Sur
Japón
Marruecos
Canadá
SICA – Sistema de Integración Centroamericano
APEC
Santo Tomé y Príncipe – Guinea Bissau
CER
Panamá
DIAGNOSTICO:
"
Desconocimiento generalizado de las negociaciones que
se llevan adelante
"
Consultas a los sectores productivos no siempre llegan a
los principales interesados
"
Desconocimiento de las posiciones arancelarias
negociadas (productos)
"
Desconocimiento del aprovechamiento de las
negociaciones llevadas adelante
PROYECTO CONJUNTO
Seguimiento de las
Negociaciones Comerciales
Internacionales
OBJETIVOS CENTRALES
"
"
"
Mejorar la participación institucional de la
provincia de Santa Fe en las negociaciones
comerciales internacionales.
Defender los sectores productivos sensibles
que puedan verse afectados por las
importaciones de otros países.
Promover a partir de las negociaciones
internacionales la inserción comercial externa
de los sectores productivos santafesinos.
EJES DE TRABAJO
"
"
"
Identificación de los sectores sensibles a la
importación y generación de mecanismos de
alerta temprana.
Identificación de sectores que pueden verse
potencialmente favorecidos por acuerdos
comerciales internacionales.
Definición de mecanismos para el intercambio
de información relacionada con las
negociaciones internacionales llevadas a cabo
por nuestro país.
PROPUESTA METODOLÓGICA
"
"
"
Importaciones: Se parte del concepto de
Demanda Agregada para analizar el impacto
sobre el aparato productivo provincial.
Exportaciones: Se parte de las exportaciones
provinciales para analizar el efecto de los
acuerdos comerciales internacionales.
Se definen los mecanismos y circuitos de
información para el seguimiento de las
negociaciones internacionales y el monitoreo
de la sensibilidad.
PROPUESTA METODOLÓGICA (cont.)
"
"
"
Se define como “sensible” un sector cuya
producción debe competir en términos
desventajosos con los bienes importados de un
origen determinado.
Por definición, un sector no es intrínsecamente
sensible, sino que esta característica se
adquiere frente a cierto país o bloque comercial.
Una vez determinados los sectores sensibles
prosigue un análisis en forma detallada a nivel
producto para la toma de decisiones.
PROPUESTA METODOLÓGICA (cont.)
"
"
"
El mecanismo de Alerta Temprana propone
determinar si un sector actualmente no
amenazado puede llegar a estarlo, o si la
sensibilidad que ya presenta puede agudizarse.
Cuando la participación de un país se haya
incrementado en el tiempo, el sector se declara
en “alerta”, aunque ello no implique necesariamente un aumento del monto importado.
Esta metodología no está basada en un modelo de
simulación sino sobre datos reales y permite
hacer un seguimiento diario de las importaciones.
AVANCES PRELIMINARES (1)
"
"
"
Gran parte de las importaciones proviene de
Brasil, en tanto China y EE.UU. aparecen
como amenaza potencial.
Entre los sectores más sensibles se
destacan: maquinaria agrícola, textiles,
electrodomésticos de línea blanca, calzado,
madera y muebles, y juguetes.
EEUU tiene cierta influencia como origen de
algunos productos importados, pero su
participación relativa no es tan alta.
Importaciones desde Brasil representativas para Santa Fe
Tipo de
sensibilidad
Crítica
Alta
Media
Baja
Participación
Más de 90%
Grupo de productos
Tractores; tejidos de algodón;
vehículos; hidrocarburos; carne
porcina; prod. laminados planos
70-90%
Estufas; calzados; prep. capilares;
papel y cartón; placas cerámicas;
polímeros; recipientes para gas
50-70%
Muebles y partes; madera; hilos y
cables; motores de émbolo
Motocicletas; pinturas; placas de
plástico; partes para motores;
Menor a 50%
artículos farmacéuticos; correas de
caucho; insecticidas
Importaciones desde China representativas para Santa Fe
Participación
Grupo de productos
80,9%
Baúles, valijas, etc. de cuero, plástico, textil,…
70,3%
Combustibles, aceites y ceras minerales
68,5%
Juguetes, modelos para entretenimiento, etc.
42,4%
Calentadores, aparatos para calefacción,
planchas y secadores de pelo eléctricos
39,4%
Productos químicos orgánicos
35,2%
Artículos y material para cultura física, piscinas
34,8%
Bolígrafos, rotuladores, marcadores, plumas,…
28,0%
Partes y accesorios para máquinas de oficina
27,1%
Máquinas automáticas de procesamiento datos
20,6%
Transformadores y convertidores eléctricos,…
20,0%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
Importaciones desde EEUU representativas para Santa Fe
Participación
Grupo de productos
65%-45%
Grupos electrógenos; maq. agrícola; partes para tornos,
grúas, etc.; preparaciones alimenticias para animales;
aparatos para medida o control de caudal, nivel o presión
45%-25%
Materias colorantes; aparatos para análisis físicos o
químicos; reactivos para diagnóstico; pilas y baterías
eléctricas; bombas, compresores, etc.; artículos de
ortopedia; árboles de transmisión, cojinetes, etc.; prep.
aglutinantes; prep. de limpieza; tubos y accesorios de
plástico; juntas metaloplásticas y mecánicas; inst. de
medicina o veterinaria; mezclas de sustancias odoríferas;
inst. de medida o control; art. de grifería, depósitos, etc.
25%-0%
Bombas para líquidos; aparatos para cambiar
temperatura; manufacturas de caucho y de plástico;
sangre, sueros, vacunas; máquinas eléctricas;
instrumentos automáticos para regulación o control
AVANCES PRELIMINARES (2)
"
"
"
De la amplia lista de productos negociados a
nivel nacional, son pocos los exportados por
Santa Fe a países con acuerdos cerrados.
En función de los acuerdos cerrados se
definieron qué productos elaborados en la
Provincia podrían exportarse aprovechando
las reducciones arancelarias recibidas.
Se establecieron qué productos exportados
por la Provincia no gozan de rebajas
arancelarias y deberían incluirse en futuras
listas de bienes a negociar.
Exportaciones de Santa Fe no incluidas en
negociaciones abiertas
Destino
Productos
México
Vehículos; leche y nata; quesos; habas de soja;
válvulas de admisión o escape; cueros y pieles (de
bovino o equino); placas y baldosas cerámicas;
insecticidas; partes para aparatos eléctricos de
alumbrado; etc.
Unión
Europea
Coques; carne bovina y sus preparaciones y
conservas; maíz; tortas, harinas y pellets de
girasol; válvulas; aceite de soja; cueros y pieles
(de bovino y porcino); etc.
SACU (Sur
de África)
Harina y pellets; aceites; trigo; soja; carne bovina;
papel y cartón; aros de émbolo; leche y nata; etc.
Productos negociados pero no exportados por Santa Fe
a países con los que existen acuerdos abiertos
Destino
Productos
México
Máquinas para extraer grasas; cubos de ajuste;
aleaciones de aluminio; prod. curtientes; aparatos
elevadores; pinturas; artículos para cultura física;
hilados de algodón; muebles de madera de cocina;
destornilladores; etc.
Unión
Europea
Aceites de petróleo; alambrón, barras y alambres
de hierro o acero; mezclas para panadería; cinc;
betunes y asfaltos; máquinas para extraer aceites;
herbicidas; arroz; papel, guata, fieltro; cisternas;
habas de soja; lactosa; etc.
SACU (Sur
de África)
Asientos y partes; salvados; muebles; placas y
baldosas; recipientes para gas; caucho; grasas y
aceites; partes para motores; generadores de
corriente; bombas de vacío; cueros y pieles; etc.
Productos negociados pero no exportados por Santa Fe
a países con los que se cerraron acuerdos
Destino
Productos
India
Aceite; llaves hidráulicas; muebles de madera; asientos;
cuentarrevoluciones; cueros y pieles; refrigeradores y
congeladores; suelas y tacos de cuero; depósitos y
cisternas; válvulas; maquinaria agrícola; cajas de papel o
cartón; cargadores y acumuladores; betunes y cremas
para calzado o cueros; etc.
CAN
(Colombia,
Ecuador y
Venezuela)
Barras y alambrón de acero; salvados; tubos y perfiles;
metano; coches; cinc; betunes y asfaltos; máquinas para
extraer grasas o aceites; hortalizas; aparatos para
refrigerar aire; secadores para productos agrícolas; etc.
Perú
Aceite; barra y alambrón de acero; miel; mezclas para
panadería; salvados; herbicidas; tubos y perfiles; frenos;
vehículos; cinc, betunes y asfaltos; máquinas para
extraer aceites; arvejas; etc.
CONCLUSIONES (1)
"
"
En el marco de las NCI actuales, el presente
trabajo resultó fundamental para conocer
con precisión y certeza el estado de
situación de la producción industrial
santafesina con relación a los mercados
internacionales.
Este trabajo permitió demostrar que es
posible desarrollar una verdadera
articulación público-privada en pro del
bienestar general.
CONCLUSIONES (2)
"
"
"
Respecto a las exportaciones, las industrias de
la Provincia no han aprovechado plenamente ni
en proporción relevante las negociaciones
comerciales internacionales cerradas.
Además de China y EEUU, en el futuro se
debería poner atención a las importaciones de
India, Malasia, Tailandia y otros países asiáticos
con bajos costos y calidad aceptable.
Como los principales productos sensibles lo son
respecto a Brasil, el MAC podría ofrecer un
camino para mejorar la posición de la industria
santafesina.
PRODUCTOS OBTENIDOS
ESTANDARIZACION Y SISTEMATIZACION DE
INFORMACION
•Acuerdos
•Estadísticas
•Metodología
ESTUDIO SOBRE POTENCIALIDAD EXPORTADORA Y
NEGOCIACIONES
SISTEMA DE SOCIALIZACION DE INFORMACION
APOYO JURIDICO
ESTANDARIZACION Y SISTEMATIZACION
DE INFORMACION
A) ACUERDOS
"
Estudio sobre Acuerdos Comerciales cerrados de los
que forma parte Argentina/Mercosur:
a) Preferencias arancelarias Negociadas
b) Normas de Origen
c) Salvaguardias
"
Estudio sobre Negociaciones comerciales abiertas
"
Estudio sobre negociaciones comerciales iniciadas
recientemente.
ESTANDARIZACION Y SISTEMATIZACION
DE INFORMACION
B) ESTADISTICAS
" Evolución y seguimiento de posiciones arancelarias con
relación a períodos anteriores y su vinculación a lo
negociado.
C) METODOLOGIA
" Definición metodológica para realizar estudios
sectoriales de productos sensibles a la apertura del
mercado.
ESTUDIO SOBRE POTENCIALIDAD
EXPORTADORA Y NEGOCIACIONES
"
"
"
"
"
Detección de las posiciones negociadas que han
registrado una reducción arancelaria.
Análisis del aprovechamiento por parte de las empresas
de la provincia de Santa Fe.
Análisis de los productos exportados por las empresas a
un mercado y no incluidos en las negociaciones.
Análisis de los productos exportados por las empresas a
otros mercados y que fueron incluidos en las
negociaciones.
Lista de productos que actualmente no se hallan
incluidos en los Acuerdos Internacionales pero que
merecen ser negociados en un futuro.
SISTEMA DE SOCIALIZACION DE
INFORMACION
"
Página Web
"
Consultas de productos negociados
"
Presentaciones en distintos puntos de la Provincia
"
Asegurar la mayor cantidad posible de información ágil y
transparente para actores públicos y privados.
APOYO JURIDICO
"
Manual de procedimientos sobre Mecanismos de
Resguardo al Productor frente a :
"
Prácticas desleales de comercio internacional
"
Aumento significativo de las importaciones
ACCIONES
!
Generación de un Mecanismo de alerta temprana.
!
Acompañamiento a las cámaras empresariales en sus
reclamos frente a importaciones sensibles de países o
bloques determinados.
!
Apertura de canales de comunicación con los organismos
nacionales públicos y privados, tanto para la información
ascendente como descendente.
!
Establecimiento de mecanismos formales de solicitud de
incorporación de posiciones arancelarias en los Acuerdos
negociados.
SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
Rosario, Santa Fe - 22 de marzo de 2006