COMPARADOR DE FONDOS

FONDOTOP
COMPARADOR
DE FONDOS
Versión 27.06.2016
GUÍA DE USO
Guía de uso para el comparador de
fondos y carteras
Tabla de contenido
Tabla de contenido ........................................................................................................... 2
Comparador de fondos y carteras .................................................................................... 3
Cómo añadir fondos al comparador ................................................................................. 3
Cómo utilizar el comparador ............................................................................................ 5
Gráfico de dispersión del comparador ............................................................................. 6
Gráfico de línea del comparador ...................................................................................... 6
Comparador de carteras................................................................................................... 8
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GUÍA DE USO
Comparador de fondos y carteras
El comparador es una herramienta que nos ayuda a seleccionar un fondo observando
su comportamiento frente a otros. Además, tiene una sección en la que podemos ver
en paralelo la composición detallada de dos carteras de fondos con los datos de
Morningstar.
Cómo añadir fondos al comparador
Para comenzar a utilizar el comparador debemos elegir los fondos que nos interesa
contrastar. Disponemos diferentes métodos para seleccionar los fondos que queremos
añadir al comparador.
Si conocemos el nombre o ISIN de los fondos, podemos introducirlo directamente en el
buscador general que hay en la parte superior derecha de la sección fondotop.
A continuación, podemos añadirlo para comparar pulsando en el círculo gris que hay a
la izquierda del nombre del fondo.
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GUÍA DE USO
También podemos añadir fondos desde el buscador rápido que tiene el acceso a la
izquierda del buscador por nombre o ISIN.
Este buscador nos permite obtener un listado de fondos rápidamente utilizando unos
criterios básicos. Una vez que obtenemos el listado podremos agregar los fondos al
comparador desde el icono del círculo gris que se encuentra a la izquierda del nombre
del fondo. En caso de no encontrar los fondos por este método, podemos utilizar el
buscador avanzado que incorpora múltiples criterios para ajustar la búsqueda (puede
consultar la guía para utilizar el buscador de fondos). Este método para añadir fondos
al buscador se encuentra disponible en los principales listados de la sección fondotop
(carteras, resultados de búsquedas, destacados, fondos Renta 4 Gestora…).
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GUÍA DE USO
Cómo utilizar el comparador
Una vez que tenemos los fondos seleccionados tenemos la opción de utilizar la vista
rápida, que nos permite comparar los fondos de un vistazo.
La vista rápida incluye las principales características de los fondos en tablas que
permiten la ordenación por columnas o agrupar por tipo de activo.
Si queremos profundizar más, podemos acceder al Comparador desde el enlace que
hay en los fondos seleccionados o desde la pestaña “Comparador”. En esta sección
encontramos además de las tablas de información dos gráficos para ver la evolución
del fondo.
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GUÍA DE USO
Gráfico de dispersión del comparador
Nos permite comparar los fondos en tres periodos diferentes (1 año, 3 años y 5 años)
que se pueden ocultar o mostrar pulsando en la leyenda del gráfico. Además, se
pueden modificar los ejes con los principales ratios de los fondos para observar su
comportamiento frente al resto desde diferentes puntos de vista. Para identificar los
fondos simplemente hay que pasar el cursor por el punto que nos interesa y se
mostrará la información.
Gráfico de línea del comparador
Si seleccionamos el gráfico de línea en la parte superior derecha del gráfico,
accedemos al listado de fondos seleccionados. En esta lista podemos marcar hasta un
máximo de 10 fondos para mostrar en un gráfico comparativo de línea.
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GUÍA DE USO
Cuando hemos elegido los fondos, pulsamos en el botón Generar que se encuentra en
la parte inferior de la tabla y se mostrará el gráfico.
Este potente gráfico nos permite ver la evolución de los fondos en diferentes periodos
de tiempo que se pueden seleccionar en los periodos predeterminados de la parte
superior o modificando la escala de tiempo que se encuentra en la parte inferior del
gráfico. Además, desplazando el cursor sobre las líneas del gráfico se puede obtener el
valor liquidativo y variación del fondo en el periodo seleccionado. Como en el gráfico
de dispersión, se pueden desactivar las líneas pulsando en la leyenda del gráfico. En la
parte inferior de la pantalla están las tablas con los datos relevantes.
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GUÍA DE USO
Comparador de carteras
El comparador, además de fondos, permite comparar carteras utilizando una
herramienta de Morningstar. Para comparar tendremos que seleccionar de la primera
columna los fondos de nuestra cartera, las carteras modelo por perfiles de inversión o
las carteras de seguimiento que hemos creado para compararlos con una cartera
modelo, una cartera de seguimiento o los fondos que hemos seleccionado en el
comparador. Al ser un comparador de carteras, en este caso tendríamos que asignar
una ponderación de los fondos seleccionados.
Al pulsar en comparar se abrirá en una ventana emergente la radiografía que nos
permitirá comparar las carteras al detalle con los datos proporcionados por
Morningstar. Tenga en cuenta que la actualización de los datos es mensual y que
algunas gestoras retrasan el envío de información sobre las posiciones de sus fondos.
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