Claves en la Logística Hortofrutícola: EL INCREMENTO DE LOS TRÁFICOS REFRIGERADOS VÍA MARÍTIMA Javier López Jefe de División Comercial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ÍNDICE A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE FRUTA B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO C. ÁMBITO PORTUARIO: EL PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 1. EL TRANSPORTE DE FRUTAS FRESCAS Su objetivo es alcanzar: A. El eslabón final de la cadena logística (Supermercados). B. En el menor plazo de tiempo posible, evitando una disminución de la calidad y apariencia de la fruta. A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 2. CONCEPTO “CADENA DE FRÍO” Comprende el rápido enfriamiento de la fruta después de la cosecha a la temperatura más baja posible sin que ocasione daño en el producto, manteniendo constante la temperatura de la fruta a través de todas las etapas de manipulación de empaque, almacenamiento, transporte y distribución final, incluyendo su exposición en el mercado minorista. El objetivo de refrigerar la fruta es alargar su tiempo efectivo de conservación, el tiempo que transcurre desde que se cosecha hasta que pierde sus calidades óptimas para el consumo. A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 3. ATMÓSFERA CONTROLADA Y MODIFICADA Y CONTROL DE LA TEMPERATURA (I) Es fundamental que los contenedores estén equipados con registradores de temperatura y la posibilidad de instalar varios sensores (3/4) de temperatura en pulpa. Las nuevas tecnologías permiten un control permanente sobre los parámetros de temperatura sin necesidad de un contacto visual ni a bordo del barco ni en las terminales de contenedores. Esta información es compartida con el cliente. A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 3. ATMÓSFERA CONTROLADA Y MODIFICADA Y CONTROL DE LA TEMPERATURA (II) Entre los avances en materia de transporte contenerizado, cabría destacar el denominado ‘Starfresh Plus’ de Atmósfera Controlada, más Alta Humedad, creado en un principio para el mercado bananero pero extensible a otros productos. Su objetivos es alcanzar vía marítima mercados desde Ecuador que con la tecnología existente era inviable. A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 5. MANIPULACIÓN DE LA CARGA (I) El éxito del transporte, comienza en la zona agrícola, donde los productores inician un pre-enfriado de la carga que tendrá un efecto positivo tanto en el tiempo de conservación. No se debe pre-enfriar el contendor frigorífico, ya que cuando se abren las puertas de un contenedor frigorífico preenfriado el aire caliente ambiental se encuentra con el aire frio interior, provocando una alta condensación en las superficies internas. El calor que genera constantemente la carga debe eliminarse a través del evaporador. A. CONCEPTOS ELEMENTALES EN EL TRANSPORTE DE LA FRUTA 5. MANIPULACIÓN DE LA CARGA (II) Estiba correcta y estiba incorrecta. B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 1. DATOS MACRO 2. EL SECTOR DEL CONTENEDOR 3. EVOLUCIÓN DEL “CONTENEDOR” VS “BARCO BODEGA” 4. EL IMPACTO DEL CANAL DE PANAMÁ B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 1. DATOS MACRO Las economías emergentes han sido decisivas para contrarrestar la caída mundial y han liderado el proceso de recuperación. 8 Real GDP 6 (% cambio) 4 2 0 -2 World Advanced Countries Emerging Countries 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 -4 Source: HIS Global Insight B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 1. DATOS MACRO (II) En América del Sur, tras el crecimiento sólido de 2013, se espera que continúe creciendo en 2014 en la mayoría de los países. PIB REAL SUDAMÉRICA 7 6 5 4 2013 3 Proyección 2014 2 Proyección 2015 1 0 Fuente: Datos del FMI B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 2. EL SECTOR DEL CONTENEDOR El tráfico de contenedores ha recuperado las cifras del 2008. Sin embargo los crecimientos sobre dos dígitos (’03, ’04, ’06) no se volverán a ver en el corto plazo. TEUs LLENOS Recesión 0.0% Fuente: 8.8% Full TEUs. No transshipments, no military cargo HIS Global Insight B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 2. EL SECTOR DEL CONTENEDOR Nuevas alianzas Alianza 2M (Maersk + MSC) G-6 Alliance (World Alliance + New World Alliance) Evergreen se incorpora a la “Green Alliance” constituyendo la “CKYHE” Alianza Hapag Lloyd – CSAV: Tras su fusión constituirán el 4º operador mundial Alianza Hamburg Süd – UASC: Tras su Acuerdo de Colaboración amenaza la hegemonía de ML y MSC. Criterios de colaboración en función de la tipología de buque y mercados B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 3. EVOLUCIÓN DEL BARCO “BODEGA” VS “CONTENEDOR” En el año 2006 la flota de barco bodega se situaba en 875 en 2013 la flota ha caído a 720 barcos con una edad media de 22 años. La previsión es que para 2015 la flota se haya reducido hasta 600, basado en operaciones de desguace. B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 3. EVOLUCIÓN DEL BARCO “BODEGA” VS “CONTENEDOR” El transporte marítimo de carga perecedera está previsto que se incremente en 21,6 mill (t) entre 2010 y 2015, desde los 88,7mll (t) hasta los 110,3 mll (t) CARGA PERECEDERA: BODEGA vs. CONTENEDOR 2010–2015: No contenerizado (%) Contenerizado No contenerizado (Millones de Toneladas) Contenerizado (Millones de Toneladas) TOTAL (Millones de Toneladas) Bananas 67,0% 33,0% Cítricos 53,0% 47,0% 10,1 4,9 15,0 3,2 2,8 Hoja Caduca 41,0% 6,0 59,0% 3,4 4,9 Frutas Exóticas 8,3 38,0% 62,0% 1,1 1,9 3,0 Pescado / Marisco 44,0% 56,0% 7,0 8,8 15,8 Carne / Pollo 23,0% 77,0% 5,0 16,4 21,4 Productos Lácteos 7,0% 93,0% 0,1 1,7 1,8 Otros 7,0% 93,0% 1,2 16,2 17,4 TOTAL 35,1% 64,9% 31,1 57,6 88,7 No contenerizado (%) Contenerizado No contenerizado (Millones de Toneladas) Contenerizado (Millones de Toneladas) TOTAL (Millones de Toneladas) Bananas 53,0% 47,0% 9,7 8,5 18,2 Cítricos 32,0% 68,0% 2,5 5,4 7,9 Hoja Caduca 28,0% 72,0% 3,0 7,8 10,8 Frutas Exóticas 21,0% 79,0% 0,7 2,7 3,4 Pescado / Marisco 31,0% 69,0% 6,0 13,5 19,5 Carne / Pollo 15,0% 85,0% 4,0 23,1 27,1 Productos Lácteos 4,0% 96,0% 0,1 2,2 2,3 Otros 4,0% 96,0% 0,8 20,3 21,1 TOTAL 24,3% 75,7% 26,8 83,5 110,3 Producto 2010 Producto 2015 B. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO REFRIGERADO 4. EL IMPACTO DEL CANAL DE PANAMÁ C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 1. LOCALIZACIÓN 2. ALGECIRAS EN UN CONTEXTO EUROPEO 3. DATOS ESTADÍSTICOS 4. DESARROLLO EN TERMINALES DE CONTENEDORES 5. OFERTA SERVICIO MARÍTIMO DE CONTENEDORES 6. NUEVA INVERSIÓN PRIVADA: TERMINALES DE FRIO 7. AMPLIACIÓN PUESTO INSPECCIÓN FRONTERIZA 8. VENTANILLA ÚNICA: PUERTO SIN PAPELES C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 1. LOCALIZACIÓN C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 1. LOCALIZACIÓN C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS CIFRAS: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 2013 TEUs Pasajeros Buques 4.349.755 5.173.834 25.454 Vehículos en tránsito Vehículos industriales Total tráfico vehículos 1.188.050 252.358 1.440.408 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 2. CIFRAS: PUERTOS EUROPEOS 2013 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 3. DATOS ESTADISTICOS Total TEUs 2004-2013 4.500 4.349 4.071 4.000 90.000 85.000 3.414 3.500 3.179 3.000 95.000 Tráfico total (Millón Tons) 2004-2013 2.937 3.255 82.163 80.000 3.328 74.846 74.514 75.000 71.841 3.063 3.043 2.810 70.000 65.000 2.500 91.149 88.633 70.649 69.867 66.383 63.957 60.000 55.000 2.000 50.000 45.000 1.500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 3. DATOS ESTADISTICOS TEUS IMPORT-EXPORT 2009-2013 250.000 215.555 200.000 173.129 150.000 Total Import 148.608 132.234 100.000 69.327 50.000 189.687 76.571 62.907 98.073 75.056 115.763 73.924 128.347 Total Export Total Import-Export 87.208 72.037 0 2009 2010 2011 2012 2013 + 63 % Import – Export 2009 - 2013 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 3. DATOS ESTADÍSTICOS TEUS REEFER – PRINCIPALES PAÍSES 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2011 2012 2013 2000 1000 0 32,659 Teus Reefer llenos (+12.56%) 2013 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 4. VISIÓN ESTRATÉGICA – TERMINALES DE CONTENEDORES Enchufes Frigoríficos: 3.000 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 4. VISIÓN ESTRATÉGICA – TERMINALES DE CONTENEDORES 1ª Terminal Semiautomática del Mediterráneo Enchufes Frigoríficos: 960 C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 5. OFERTA SERVICIO MARÍTIMO DE CONTENEDORES 24 SHIPPING LINES NORTEA MÉRICA 6 SERVICIO S NORTE EUROPA 17 SERVICIO S ÁFRICA 30 SERVICIO S SUDAMÉ RICA 7 SERVICIO S CONNECTIVITY PORT OF ALGECIRAS BAY 72 156 services ports ASIA 12 SERVICIO S C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 5. CONECTIVIDAD MARÍTIMA: SUDÁMERICA C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 6. NUEVA INVERSIÓN PRIVADA: TERMINALES DE FRÍO GFA Inversión Grupo Americano Agromerchant Almacenamiento Frío y Logística del Sur Ampliar Instalaciones C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 7. PUESTO INSPECCIÓN FRONTERIZA PROCESO FÍSICO La inspección física de la mercancía es una parte del proceso de despacho aduanero, en la que los distintos organismos oficiales se aseguran, a través de un cuerpo especializado de funcionarios inspectores, de que las mercancías se ajustan a las declaraciones de importación/exportación/tránsito y de que cumplen una serie de requisitos en cuanto a salubridad y calidad de acuerdo con lo que exigen las distintas reglamentaciones europeas en vigor. Tiempos de inspección Parking – Muelle: 30 minutos. Inspección Física: 25 minutos. C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 7. LOGÍSTICA DEL FRÍO: PUESTO INSPECCIÓN FRONTERIZA C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 7. LOGÍSTICA DEL FRÍO: PUESTO INSPECCIÓN FRONTERIZA Carta de Servicios C. ÁMBITO PORTUARIO: PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 8. PUERTO SIN PAPELES: VENTANILLA ÚNICA COMERCIO ELECTRÓNICO EN PUERTOS En la actualidad se realizan por procedimientos “TELÉMATICOS” un porcentaje superior al 97% de las transacciones de las declaraciones sumarias, manifiestos marítimos y documentos aduaneros. GRACIAS POR SU ATENCIÓN