Oleaginosos - Uruguay XXI

Junio
Oleaginosos
Departamento de Inteligencia Competitiva
2013
Contenido
Contenido ...................................................................................................................................... 2
1.
Características de los cultivos ............................................................................................... 3
2.
Oleaginosos a nivel mundial.................................................................................................. 4
3.
Comercio Exterior.................................................................................................................. 6
3.1.
3.1.1.
Importaciones mundiales de soja ............................................................................. 7
3.1.2.
Importaciones mundiales de colza ............................................................................ 8
3.1.3.
Importaciones mundiales de semillas de girasol ...................................................... 8
3.2.
4.
Importaciones mundiales .............................................................................................. 7
Exportaciones mundiales .............................................................................................. 9
3.2.1.
Exportaciones mundiales de soja .............................................................................. 9
3.2.2.
Exportaciones mundiales de colza .......................................................................... 10
3.2.3.
Exportaciones mundiales de semillas de girasol ..................................................... 11
El sector oleaginoso en Uruguay ......................................................................................... 12
4.1.
Área, producción y rendimiento ................................................................................. 12
4.2.
Exportaciones uruguayas de oleaginosos ................................................................... 14
4.2.1.
Exportaciones uruguayas de soja según mercados de destino .............................. 16
4.2.2.
Exportaciones uruguayas de soja según empresa .................................................. 18
4.2.3.
Precio de exportación de la soja ............................................................................. 19
4.3.
Importaciones uruguayas de oleaginosos ................................................................... 19
2
Identificación del producto
El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional de los productos clasificados
bajo la partida arancelaria de la nomenclatura común del MERCOSUR: “Habas de Soja” (1201),
“Semillas de Colza” (1005) y “Semillas de Girasol” (1206)1.
1. Características de los cultivos2
La soja forma parte de la familia de las leguminosas
originarias de Asia que presenta contenido medio en
aceite y alto en proteína.
Se cultiva durante la estación cálida, en el hemisferio sur
entre los meses de setiembre y enero dependiendo si se
trata de la siembra de primera o segunda. La cosecha se
da entre marzo a mayo o junio.
La planta alcanza los 80 cm de altura. Es uno de los granos más consumidos a nivel mundial
debido a sus múltiples usos. El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja,
principalmente) se utilizan en la alimentación humana y como forraje para el ganado. El aceite
de soja también es usado para la producción de biodiesel.
La colza, nabo o canola es una oleaginosa de inverno de la familia de las Brasicáceas que tiene
flores de color amarillo. Presenta un alto contenido en lípidos y un contenido medio en
proteínas. Se cultiva alrededor de todo el mundo y sus principales usos son: producción de
forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiesel.
El tallo puede alcanzar los 150 cm y presenta una raíz pivotante y profundizante, con facilidad
para desarrollar raíces secundarias. El aceite de colza en su estado natural contiene ácido
erúcico que puede ser medianamente tóxico en dosis altas, por esta razón se han ido creando
nuevas variedades de las cuales se obtiene aceite con bajos niveles del ácido.3
Es una alternativa al cultivo de trigo ya que se adapta bien a los suelos donde éste se planta y
su producción es muy sencilla, es una interesante opción para las rotaciones de cultivos en
Uruguay. La siembra óptima en el hemisferio sur es entre mediados de mayo y junio,
cosechándose en noviembre y dejando los suelos listos para la siembra de cultivos de verano
de segunda.
1
Para el presente análisis se utilizó el Trade Map, base que tiene como fuente el Centro Internacional de Comercio
(ITC), que permite obtener datos de comercio. La misma proporciona las estadísticas internacionales de comercio
exterior para los años comprendidos entre 2008 y 2012. Para las cifras de las exportaciones e importaciones
nacionales se utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y
Finanzas (República Oriental del Uruguay).
2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Wikipedia, http://www.agropanorama.com y
http://www.planagropecuario.org.uy.
3 El nombre canola viene de la contracción de Canadian Oíl Acid.
3
El Girasol es una planta herbácea de la familia de las
Asteráceas, debe su nombre al hecho de que su
inflorescencia gira a lo largo del día mirando hacia el sol.
Las semillas se siembran al inicio del verano y la época de
siembra dura aproximadamente un mes.
El mejor cultivo del girasol se consigue en terrenos arcilloarenosos y ricos en materia orgánica, aunque se trata de un cultivo poco exigente con el tipo
de suelo. El girasol necesita de un ambiente cálido, soleado y protegido del viento.
La planta del girasol puede llegar a alcanzar hasta los 2 metros de altura, presentando un tallo
muy resistente, sus hojas son de forma triangular y de gran tamaño. La parte más vistosa es su
flor, la cual llega a tener un gran tamaño siendo los pétalos de color amarillo intenso.
El 58% del fruto del girasol corresponde a aceite, el mismo se utiliza tanto para usos culinarios
como para producir biodiesel. La harina que queda luego de la extracción del aceite se utiliza
como alimento para el ganado.
2. Oleaginosos a nivel mundial4
Soja
En las últimas décadas, los cultivos de oleaginosos experimentaron un comportamiento
dinámico, creciendo el doble de rápido que la agricultura mundial. La historia de estos
mercados gira en torno al potencial de expansión de estos cultivos en América del Sur y la
creciente demanda de China y otros países en desarrollo. Según la FAO, el motor de
crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas han sido estos mercados y hay
pocos motivos para suponer que no lo seguirán siendo. Asimismo, la demanda de semillas de
oleaginosas es casi enteramente para la industria interna de molturación o para exportaciones.
En la campaña 2011/2012, Estados Unidos, Brasil y Argentina fueron los principales
productores mundiales de soja, en cuarto lugar pero con una participación menor se encontró
la producción china. La soja estadounidense fue responsable de algo más del 35% de la
producción mundial, por su parte Brasil, produjo cerca del 28%, Argentina 17% y China 6%.
El departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que la producción mundial
de soja 2012/2013 será de 269 millones de toneladas. Esta cifra implicaría un crecimiento de
12,4% respecto a lo cosechado en la campaña 2011/2012 que fue de 240 millones de
toneladas. Brasil sería el mayor productor mundial de soja con una participación del 31% sobre
el total seguido por Estados Unidos y Argentina.
Si se considera la producción de todos los países de Sudamérica estos han explicado en las
últimas campañas aproximadamente la mitad de la producción mundial de soja. El cultivo de la
4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
4
oleaginosa ha crecido en todos los países de la región en los últimos 30 años, aunque a tasas
diferentes y no siempre constantes.
Cuadro Nº 1 – Principales países productores de soja. Datos en millones de toneladas.
Ranking en base a campaña 2012/20135
País
Brasil
Estados Unidos
Argentina
China
India
Paraguay
Canadá
Otros
Total
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
58
81
32
16
9
4
3
9
212
69
91
55
15
10
6
4
11
260
75
91
49
15
10
7
4
13
264
67
84
40
14
11
4
4
15
239
84
82
51
13
12
8
5
15
270
La demanda mundial de soja está relacionada con el consumo mundial de carne, principalmente porcina y aviar- ya que la soja se utiliza en gran medida como ración para
alimentar a los animales. También de la misma se obtiene lecitina y aceite que se utiliza para
alimentación humana. China es el mayor consumidor, le siguen la Unión Europea, Estados
Unidos y Brasil, el país asiático es también el principal importador de soja a nivel mundial.
Colza
La Unión Europea es el principal productor y también el principal consumidor de semillas de
colza así como del aceite y la harina. Canadá y China serán los países con mayor producción de
la oleaginosa cuando finalice la campaña 2012/13 según el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos. La producción mundial ha tenido un rendimiento constante en las últimas 3
campañas oscilando en el entorno de 61 millones de toneladas.
Cuadro Nº 2 – Principales países productores de colza. Datos en millones de toneladas6
País
China
India
Canadá
Japón
Unión Europea
Otros
Total
5
6
Semillas de colza
2011/12
13,4
6,2
14,6
1,0
19,2
7,7
61,1
2012/13
13,5
6,8
13,3
1,0
19,1
8,5
61,1
Harina de colza
2011/12
10,1
3,6
3,9
1,3
12,4
4,5
35,9
2012/13
9,8
3,6
3,8
1,3
12,7
4,5
35,6
Aceite de colza
2011/12
5,7
2,3
3,1
1,0
9,0
3,2
24,3
2012/13
5,5
2,3
3,0
1,0
9,1
3,1
24,1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXX en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Idem anterior.
5
Semillas de girasol
En lo que respecta a las semillas de girasol, Ucrania, la Federación Rusa y la Unión Europea
fueron los principales productores en el periodo 2011/2012, USDA prevé disminuciones en la
producción mundial de todos los productores para la campaña 2012/2013 por lo que se
consumirán los stocks de la campaña de anterior.
Cuadro Nº 3 – Principales países productores de girasol. Datos en millones de toneladas7
Semillas de girasol
País
Argentina
Federación Rusa
Turquía
Ucrania
Unión Europea
Otros
Total
2011/12
3,3
9,6
0,9
10,5
8,4
7,9
40,6
2012/13
3,2
8,0
1,1
9,0
6,9
8,2
36,4
Harina de Girasol
2011/12
1,5
3,2
0,6
4,4
3,8
2,4
16,0
2012/13
1,4
2,8
0,7
3,8
3,5
2,7
15,0
Aceite de girasol
2011/12
1,5
3,6
0,7
4,3
2,9
2,3
15,3
2012/13
1,4
3,1
0,7
3,8
2,7
2,4
14,1
3. Comercio Exterior8
Gráfico Nº 1 – Importaciones mundiales de soja, colza y girasol – Datos en miles de toneladas
94.963
90.791
95.704
80.734
2009
2010
2011
18.535
17.897
18.005
2009
2010
2011
2012
Soja
19.900
2012
Colza
4.759
4.664
3.729
2009
2010
2011
4.191
2012
Girasol
7
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXX en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
6
3.1.
Importaciones mundiales
3.1.1. Importaciones mundiales de soja
China fue el principal importador mundial de soja representando en 2012 más del 60% del
valor total demandado, esto muestra la elevada concentración de la demanda mundial por
parte del país asiático. En 2008 la participación de las compras chinas era de 49,4% con lo cual
ha ido ganando participación en el período analizado. La tasa de crecimiento promedio anual
de las compras chinas fue de 12,5% entre el 2008 y 2012.
La FAO prevé que China continuará con esta tendencia de fuerte crecimiento, por ende lo que
acontezca en el país incidirá en las perspectivas de los mercados mundiales de soja. Según la
misma institución, los precios y la falta de medidas oficiales concretas para ayudar a la
producción desalientan toda expansión posible de la superficie sembrada con semillas
oleaginosas en China, quedando el crecimiento de los rendimientos como el único factor que
influye en el crecimiento de la producción interna.
El principal proveedor de soja de China en 2012 fue Estados Unidos con el 44% y luego le
siguieron en orden de importancia Brasil, Argentina y Uruguay.
Cuadro Nº 4 - Principales países importadores de soja – Millones de US$
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
China
21.815
18.787
25.093
29.726
34.942
18%
61%
España
Alemania
Japón
Taiwán
Países Bajos
Tailandia
Indonesia
Egipto
México
Otros:
Total:
1.719
1.856
2.364
1.180
1.963
968
698
517
1.801
9.249
44.131
1.286
1.448
1.750
1.036
1.284
692
621
660
1.419
7.408
36.391
1.388
1.487
1.834
1.188
1.565
810
840
695
1.592
7.471
43.964
1.759
1.720
1.812
1.306
1.629
1.126
1.246
936
1.762
8.316
51.338
1.909
1.877
1.811
1.462
1.422
1.282
1.211
1.088
973
9.442
57.419
9%
9%
0%
12%
-13%
14%
-3%
16%
-45%
14%
12%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
16%
100%
Importadores
7
3.1.2. Importaciones mundiales de colza
Alemania fue el principal importador de semillas de colza en 2012 representando el 19% del
total importado en el año. A continuación le siguió China con un 15% de participación (un
crecimiento destacado de 144% respecto a las compras de 2011), luego Japón (13%), Bélgica
(12%) y Países Bajos (8%).
El principal destino de las compras externas de estos países es la elaboración de aceite y harina
de colza, donde la Unión Europa, China y Japón son algunos de los principales productores
mundiales.
Cuadro Nº 5 Principales países importadores de semillas de colza – Millones de US$
Importadores
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
Alemania
China
Japón
Bélgica
Países Bajos
México
Pakistán
Emiratos
Árabes
Unidos
Francia
Polonia
Otros:
Total:
1.581
754
1.570
713
1.338
889
310
1.355
1.391
946
768
683
493
280
979
778
1.164
1.010
666
667
547
2.011
802
1.541
1.430
1.483
973
504
2.512
1.959
1.658
1.578
1.059
934
492
25%
144%
8%
10%
-29%
-4%
-2%
19%
15%
13%
12%
8%
7%
4%
154
183
357
497
385
-22%
3%
359
175
1.915
9.759
320
138
1.367
7.925
439
112
1.591
8.309
407
303
1.810
11.763
301
294
1.838
13.011
-26%
-3%
2%
11%
2%
2%
14%
100%
3.1.3. Importaciones mundiales de semillas de girasol
Las importaciones totales mundiales de semillas de girasol en 2012 presentaron una caída de
aproximadamente 5% respecto al 2011. Al considerar el último año cerrado se observa que los
principales países importadores fueron Turquía, España y Alemania que sumaron el 32% del
total demandado.
Las importaciones de Turquía -primer lugar del ranking en 2012- tuvieron una disminución de
25% respecto al año anterior alcanzando los US$ 444 millones de dólares. Los principales
países proveedores de semillas de girasol de Turquía en 2012 fueron Federación Rusa, Ucrania
y Bulgaria que representaron en su conjunto el 74% del total importado.
España se posicionó en el segundo lugar del ranking de países importadores de semillas de
girasol en 2012. El principal proveedor de España en dicho año fue Francia representando el
43% sobre el total de las compras españolas.
8
Cuadro Nº 6 Principales países importadores de semillas de girasol – Millones de US$
Importadores
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
Turquía
España
Alemania
Países Bajos
365
211
317
233
241
213
253
359
350
169
263
263
590
285
286
422
444
360
332
297
-25%
26%
16%
-30%
12%
10%
9%
8%
Federación
Rusa
81
81
120
165
182
10%
5%
Ucrania
61
44
58
109
179
65%
5%
Portugal
Francia
58
83
33
155
69
123
138
279
178
146
30%
-48%
5%
4%
Rumania
75
101
147
198
141
-29%
4%
Italia
Otros:
Total:
152
781
2.416
132
976
2.587
89
830
2.482
149
1.158
3.779
136
1.200
3.596
-9%
4%
-5%
4%
33%
100%
3.2.
Exportaciones mundiales
3.2.1. Exportaciones mundiales de soja
Las exportaciones mundiales de soja crecieron 15% entre 2011 y 2012, alcanzando en el último
año cerrado los US$ 53 mil millones. Estados Unidos fue el principal exportador en 2012 por un
valor de US$ 25 mil millones que representó el 47% del total. Las exportaciones del país
norteamericano crecieron 41% respecto al año anterior.
De los seis mayores exportadores mundiales de soja en 2012, cuatro de ellos fueron
sudamericanos: Brasil (32%), Argentina (6%), Paraguay (3%) y Uruguay (2,6%), es decir que los
cuatro países representaron aproximadamente el 44% del valor total exportado en el año. Las
exportaciones de Argentina en particular se concentran más en el aceite de soja y las tortas de
soja para elaborar raciones de animales que en las habas de soja.
La FAO prevé que las exportaciones de Estados Unidos, Brasil y Argentina se sigan
expandiendo en un futuro cercano, producto de las industrias de molturación en esos países,
que van a continuar su proceso de crecimiento.
En 2012 Uruguay ocupó el puesto Nº 6 como proveedor de soja a nivel mundial -al igual que
los últimos años-, sumando embarques por US$ 1.396 millones que representaron un aumento
importantísimo respecto al año anterior de 63%.
9
Cuadro Nº 7 – Principales países exportadores de soja – Millones de US$
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
Estados
Unidos
15.537
16.476
18.586
17.564
24.742
41%
47%
Brasil
Argentina
Canadá
Paraguay
Uruguay
Países Bajos
Ucrania
China
Bolivia
Otros:
Total:
10.952
4.583
864
1.485
327
578
73
351
37
392
35.180
11.424
1.675
965
787
456
529
83
237
45
401
33.079
11.043
4.986
1.368
1.581
706
567
174
118
19
1.525
39.969
16.327
5.457
1.444
2.286
859
407
469
162
12
1.981
46.108
17.248
3.192
2.171
1.577
1.396
985
702
279
115
714
53.183
6%
-42%
50%
-31%
63%
142%
50%
73%
870%
-64%
15%
32%
6%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
0%
1%
100%
Exportadores
3.2.2. Exportaciones mundiales de colza
En 2012 las exportaciones de colza ascendieron en valor a US$ 12.559 millones, un 16% mayor
al 2011. Pese a la caída en el valor exportado en 2009 por la crisis internacional, las ventas se
recuperaron al año siguiente, el crecimiento promedio en valor entre 2008 y 2012 fue de
8,6%.
Las exportaciones de colza se encuentran concentradas en las ventas canadienses, país donde
se desarrolló la colza de menor nivel de ácido denominada canola (Canadian Oil Low Acid). Las
exportaciones de dicho país representaron en 2012 el 42% del total exportado.
Cuadro Nº 8 - Principales países exportadores de semillas de colza – Millones de US$
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part. %
2012
Canadá
Australia
Francia
Ucrania
Reino Unido
Eslovaquia
Países Bajos
3.665
290
1.279
1.258
126
122
73
3.056
532
647
672
21
144
156
3.302
459
706
631
115
176
126
4.639
1.142
1.073
631
402
239
124
5.216
1.600
932
791
629
491
401
12%
40%
-13%
25%
57%
105%
224%
42%
13%
7%
6%
5%
4%
3%
281
268
263
391
362
-7%
3%
94
94
1.740
9.022
4
118
1.433
7.050
132
161
1.604
7.674
229
133
1.817
10.820
322
259
1.556
12.559
40%
94%
-14%
16%
3%
2%
12%
100%
Hungría
Bélgica
Lituania
Otros:
Total:
10
3.2.3. Exportaciones mundiales de semillas de girasol
En lo que respecta a las exportaciones de semillas de girasol, éstas experimentaron un
comportamiento creciente en el período analizado. En volumen de importación el crecimiento
fue de 10,9% promedio anual entre 2008 y 2012. Por su parte medido en valor, el crecimiento
de las exportaciones fue muy similar, alcanzando el 9,9% promedio anual.
Sin embargo el comportamiento no fue uniforme en todo el período analizado, en 2012 el
valor de las exportaciones presentó una caída de 5% respecto al año anterior. Los principales
exportadores en 2012 fueron: Hungría, Bulgaria, Rumania y Francia. Se destaca el crecimiento
que tuvieron las exportaciones de Hungría, 79% entre 2011 y 2012 pasando de US$ 287
millones a US$ 515 millones.
Cuadro Nº 9 - Principales países exportadores de semillas de girasol – Millones de US$
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
Hungría
Bulgaria
Rumania
Francia
340
316
274
277
315
351
204
202
297
330
289
272
287
676
701
382
515
507
432
402
79%
-25%
-38%
5%
14%
14%
12%
11%
China
169
143
201
245
273
12%
8%
Estados
Unidos
211
238
247
225
266
18%
7%
Ucrania
Eslovaquia
33
70
195
60
188
76
247
180
166
152
-33%
-15%
5%
4%
Federación
Rusa
30
28
2
44
119
173%
3%
Argentina
Otros:
Total:
68
673
2.459
99
508
2.342
92
546
2.540
93
705
3.785
101
655
3.588
9%
-7%
-5%
3%
18%
100%
11
4.
El sector oleaginoso en Uruguay
Área, producción y rendimiento9
4.1.
El sector sojero ha ido ganando participación en la economía uruguaya hace varios años, la
soja es el mayor cultivo del país en la actualidad. Para el año agrícola 2012/13 el valor bruto de
producción del sector supera los US$ 1.000 millones.
El área sembrada de soja ha crecido ininterrumpidamente desde la zafra 2003/2004 donde la
misma alcanzó las 247.096 hectáreas y según analistas privados10 en la actual zafra 2012/2013
se superará el millón de hectáreas. De esta forma el crecimiento promedio anual del área
sembrada supera el 15% entre dicho período. A diferencia de zafras anteriores, la siembra
actual fue mayoritariamente de soja de primera debido a los buenos precios internacionales
de la oleaginosa y también al incentivo de los productores debido al buen desempeño de la
campaña anterior.
Del gráfico Nº 2 se observa que de igual modo, la producción de soja ha experimentado una
tendencia creciente en el periodo considerado a excepción de las zafras 2007/08 y 2010/11
donde la producción cayó 1% y 15% respectivamente. Los analistas privados sitúan el
rendimiento de la soja para la zafra 2012/13 en 3.000 kg/ha notoriamente por encima del
rendimiento de la campaña anterior que alcanzó los 2.390 kg/ha. De esta forma la producción
para esta zafra alcanzaría los 3 millones de toneladas representando un aumento de 42%
respecto a la zafra 2011/12, marcando un record histórico para el país.
Gráfico Nº 2 –Producción de soja y girasol – Año agrícola (Miles de toneladas)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*
Girasol
151
81
43
54
51
9
4
7
5
Soja
478
632
780
773
1.029
1.817
1.541
2.112
3.000
En lo que concierne al girasol, tras el aumento que había tenido la producción en la campaña
2011/12, la misma volvió a caer para esta campaña que se cierra -2012/13-donde la misma
alcanzaría las 5 mil toneladas. Se trataría de uno de los valores de producción más bajos en
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DIEA y consultora Deloitte. Para la campaña 2012/13 los
datos son estimaciones basadas en datos obtenidos de la DIEA, Deloitte y notas del diario “El Observador”.
10 Fuente: Diario “El Observador”.
12
términos históricos, mostrando el desinterés por parte de los productores en el cultivo del
girasol.
El área sembrada de colza en Uruguay ha venido creciendo en gran forma en los años
recientes. Según fuentes consultadas en la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) se
trata de un cultivo “nuevo” en el país y no se comenzó a tener un registro individualizado del
área sembrada hasta la Encuesta Agrícola “Invierno 2012”, producto de su crecimiento. En
base a estimaciones11, mientras la siembra de la denominada “oleaginosa de invierno” había
sido de 3.000 hectáreas en 2010/11, alcanzó las 6.700 hectáreas en 2011/12 y según la DIEA
para la campaña 2012/13 se espera un área sembrada de 13.200 ha12.
En cuanto su rendimiento, en la temporada 2011/12 se alcanzaron los 1.900 kg./ha, pero en
planes pilotos iniciados en la década del 90 por parte de la Central Cooperativa de Granos
(CCG) se evidenciaron rindes de hasta 3000 kg./ha13.
Gran parte del gran crecimiento que ha tenido la colza se debe al impulso por parte de
Alcoholes del Uruguay (ALUR) para la producción de biodiesel. Para obtener el combustible se
utilizan como materias primas soja, colza y girasol, además de sebo vacuno. Según
estimaciones de la propia institución, el 90% de la producción total de colza será
industrializada por ALUR.
Gráfico Nº 3 Área sembrada de soja, girasol y colza (miles de ha)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
150
100
50
0
Área sembrada -Soja-
Área sembrada - Girasol-
15
10
5
0
2010/11
2011/12
2012/13*
Área sembrada -Colza-
11
Fuente: Diario “El País” y ALUR.
12
Fuente: Encuesta Agrícola “Invierno 2012”. DIEA – MGAP.
13 Fuente: “Colza-Canola” Una Nueva alternativa de invierno. Ing. Agr. Daniel Alves
13
Gráfico Nº 4 Rendimiento (Kg./ha) de soja y girasol
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Girasol
4.2.
Soja
Exportaciones uruguayas de oleaginosos
El sector sojero ha tenido una importancia muy grande para la economía uruguaya en los
últimos años. Ha crecido no sólo en producción, sino también en volúmenes y montos
exportados. En los últimos años las exportaciones del sector agrícola uruguayo superaron a las
cárnicas (principal sector exportador tradicionalmente)14. Los cambios que se produjeron en la
oferta exportable en el mediano plazo responden a los cambios en la estructura productiva de
nuestro país. En este sentido, el dinamismo que ha tenido el sector agrícola ha sido producto
de las inversiones que se han hecho en el sector que redundaron en un importante aumento
de la productividad en los cultivos, junto al aumento del área sembrada. Por su parte, si bien el
sector ganadero ha crecido, ha mostrado menor dinamismo en los últimos años.
Las exportaciones de soja medidas en dólares crecieron en todos los años en el período 20022012. En 2012, las mismas ascendieron a US$ 1.397 millones, lo que implicó un incremento de
63% en relación al año anterior, ubicándose Uruguay como el sexto exportador mundial de
soja. Asimismo la tasa de crecimiento promedio en el período 2002-2012 fue de 64%.
En el siguiente gráfico se presenta la participación de las exportaciones de soja sobre la oferta
total exportables de bienes de Uruguay sin incluir las ventas realizadas desde las zonas francas
(pasta de celulosa y concentrado para la elaboración de bebidas principalmente).
14
Se compararon las exportaciones del capítulo 02 “Carne y despojos comestibles” de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR con las exportaciones de los principales cultivos como soja, arroz y trigo.
14
Gráfico Nº 5 Participación de las exportaciones de soja sobre las exportaciones totales de
bienes de Uruguay. Período 2002-2012
16,1%
10,5% 10,7%
8,4%
4,6%
5,5%
3,1% 2,9% 3,5%
1,6%
0,5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Si se estudian las exportaciones en cantidades, en 2012 se alcanzaron las 2,6 millones de
toneladas, solamente en 2011 hubo una caída en el volumen exportado, pero que se vio más
que compensando por el aumento del precio internacional.
En lo que va del 2013, se llevan exportadas a mayo 1,5 millones de toneladas de soja que en
valor significaron US$ 802 millones. Si se compara con el igual periodo del 2012, significó un
aumento de 51% en volumen y 54% en valor confirmando las estimaciones realizadas por los
analistas de que este será un año record para las exportaciones de soja del país.
En cuanto a los precios promedios, el de 2011 fue el segundo más alto del periodo analizado,
alcanzando los US$ 470 por tonelada mientras que en 2012 este creció aún mas, superando los
US$ 530 por tonelada. En la actual campaña los precios internacionales que recibe el país sigue
en el entorno de los US$ 500.
Gráfico Nº 6 y gráfico Nº7 Exportaciones de soja (US$ millones y toneladas)
1.600
3.000.000
US$ Millones
1.397
1.400
Toneladas
US$/Ton
550
2.500.000
500
1.200
250
500.000
200
Toneladas
US$/Ton
15
2012
2011
150
2010
0
2009
0
209
92 100 141
10 36
300
2008
200
1.000.000
2007
327
400
350
2006
456
400
1.500.000
2005
600
450
2004
706
800
2.000.000
2003
859
2002
1.000
600
En lo que respecta a las ventas externas de semillas de Girasol, estas al igual que el área
sembrada, han tenido un comportamiento decreciente en el periodo considerado. En el año
2003 registraron su máximo guarismo y a partir de allí descendieron en forma continua con la
excepción del año 2005 y 2008. Uruguay en los últimos años se transformó en un importador
neto de este producto. La razón principal de ello radica en que el desarrollo de nuevos híbridos
de esta especie a nivel nacional es muy escaso.
Gráfico 8 Exportaciones de semillas de girasol (US$ millones)
60
US$ Millones
52
50
40
31
32 34
28
30
20
12
10
0
6
3
0
0
0
En cuanto a la colza, como se mencionó anteriormente es un cultivo relativamente nuevo en el
país y no se ha exportado desde el 2009, que igualmente en dicho año las cantidades
exportadas no alcanzaron las 300 toneladas, cifra nula en comparación con otros granos.
4.2.1. Exportaciones uruguayas de soja según mercados de
destino
El record histórico de soja exportada en 2012 se sustenta en las colocaciones en el mercado
chino. Las ventas concretadas directamente desde Uruguay a China ascendieron en 2012 a US$
607 millones, por otra parte si se considera que aproximadamente el 73% de la soja uruguaya
exportada desde Z.F. Nueva Palmira tiene como destino el país asiático se concluye que
aproximadamente el 70% de las exportaciones totales de soja tuvieron como destino China.
Destaca también como segundo destino las exportaciones Alemania, que considerando los
destinos finales de la Z.F. Nueva Palmira representa el 9% del total exportado y que tuvo una
variación muy significativa -de más de 100%- respecto al 2011. Las ventas a Países Bajos han
disminuido en 2012 en comparación con el año anterior, tanto las realizadas directamente de
país a país, como las que tuvieron como destino intermedio la Zona Franca de Nueva Palmira.
16
Cuadro Nº 10 – Exportaciones uruguayas de soja por país de destino. Datos en US$ millones.
Ranking según año 2012
Destino
2009
2010
2011
2012
China
Z.F. Nueva Palmira
Alemania
Brasil
Bangladesh
Túnez
Países Bajos
Egipto
Federación Rusa
Italia
Otros:
TOTAL:
51
387
0
8
0
0
0
0
0
0
10
456
144
444
47
7
0
10
5
0
9
1
38
706
445
196
23
7
0
20
41
0
0
0
127
859
607
496
55
51
50
25
21
19
15
15
43
1.397
Var.
2012/11
36%
154%
137%
596%
Part.
2012
43%
36%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
100%
25%
-49%
-66%
63%
Ene-May
2013
356
359
6
0
19
16
36
0
0
0
10
802
La soja que se exporta desde la Zona Franca de Nueva Palmira no sólo proviene de Uruguay
sino de otros orígenes, tales como Paraguay y Bolivia. Esta llega a nuestro país para ser
reexportada hacia el resto del mundo haciendo uso de la infraestructura de almacenamiento
que posee la Zona Franca.
Para el año 2012 el precio promedio fue de US$ 504 por tonelada, de esta forma el valor
exportado de soja uruguaya en 2012 vía Zona Franca Nueva Palmira superó los US$ 700
millones.
Cuadro Nº 11 – Exportaciones uruguayas de soja desde la Z.F. Nueva Palmira por país de
destino. Datos en toneladas. Ranking según año 2012
China
Alemania
Egipto
Países Bajos
Italia
Brasil
Venezuela
Total:
2010
2011
2012
Var. 2012/11
Part. % 2012
626.953
995
935.183
93.190
13%
115%
193.420
159.471
1.061.016
200.760
86.607
45.731
26.054
25.342
36.558
857.926
1.187.844
1.445.510
22%
73%
14%
6%
3%
2%
2%
0%
100%
-71%
17
4.2.2. Exportaciones uruguayas de soja según empresa
El 86% de las ventas de soja en 2012 estuvieron concentradas en 10 empresas, siendo las
principales: Crop Uruguay S.A. (17%), Barraca Jorge W Erro S.A. (15%) y Cereoil Uruguay S.A.
(14%). Dado que las habas de soja es de los principales productos exportados por el país, las
principales empresas exportadoras del sector también son las principales empresas
exportadoras del país. Crop Uruguay S.A. fue la segunda empresa en valor exportado durante
el 2012, Barraca Jorge W Erro S.A. la tercera y Cereoil Uruguay S.A. la sexta.
Cuadro Nº 12 – Exportaciones uruguayas de soja por empresa. Datos en US$ millones.
Ranking según año 2012
Empresa
CROP URUGUAY S.A.
BARRACA JORGE W ERRO
S.A.
CEREOIL URUGUAY S.A
LDC URUGUAY S.A.
GARMET S.A.
TAFILAR S.A.
KILAFEN S.A.
ADM URUGUAY
COOP. AGRARIA
NACIONAL
ADP S.A.
Otras:
Total:
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
EneMay
2013
73
77
115
237
107%
17%
154
90
132
158
209
32%
15%
109
0
54
58
0
27
10
69
68
73
9
39
46
112
91
88
27
46
41
193
130
114
87
72
66
72%
43%
30%
223%
55%
61%
14%
9%
8%
6%
5%
5%
97
95
49
43
58
49
22
31
33
50
49%
4%
19
45
77
456
55
106
706
30
117
859
46
193
1.397
53%
65%
63%
3%
14%
100%
15
115
802
18
4.2.3. Precio de exportación de la soja15
El precio internacional de la soja presentó una fuerte suba a mediados del 2012 debido al
pobre resultado de la cosecha en Estados Unidos, uno de los principales productores
mundiales. A medida que se fueron proyectando las buenas cosechas en Sudamérica, donde
todos los países de la región aumentaron su producción, los precios bajaron pero siempre
situándose por encima de los US$ 500 por tonelada.
El precio promedio en Chicago fue de US$ 539 en mayo de este año y los pronósticos para la
próxima campaña del 2014 apuntan a un precio algo menor. Algunos negocios a futuro se
proyectan hasta en US$ 430 la tonelada ya que en los Estados Unidos se espera una mayor
área sembrada para la campaña 2013/2014.
Gráfico 9 - Precio internacional de la soja16 – Datos diarios700
US$/Ton
650
600
550
500
450
400
350
Por su parte en Uruguay, el precio promedio de exportación en 2012 fue de US$ 537 la
tonelada. En lo que va del 2013 los precios rondaron los US$ 500, algo por debajo de los
pactados en Chicago o Argentina. Particularmente en base a datos de la Cámara Mercantil, el
precio promedio al que los empresarios vendieron la soja puesta en Nueva Palmira fue de US$
497 la tonelada para el mes de mayo.
4.3.
Importaciones uruguayas de oleaginosos
Las compras de soja en el periodo 2008-2012 registraron un comportamiento estable que
osciló entre los US$ 13 y 16 millones. En 2012 el valor importado alcanzó los US$ 14 millones,
14% menos que el año anterior. En dicho año el 99% de las compras fueron de habas de soja
para siembra y Argentina fue el principal origen de estas, representando el 95% del total.
15
Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a datos de Consultora Deloitte y Blasina y Asociados.
16 Fuente: Consultora Deloitte.
19
Cuadro Nº 13 – Importaciones uruguayas de soja. Datos en US$ miles
Origen
Argentina
Estados
Unidos
Brasil
Paraguay
Nueva
Zelanda
Australia
China
Perú
Italia
Total:
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part. %
2012
15.530
13.943
12.523
15.818
13.452
-15%
95%
415
494
475
551
16%
4%
1.852
200
0
257
27
155
96
42
260%
-73%
1%
0%
23
4
0,25
4
11
-100%
11
1
15.554
16.414
13.284
16.485
14.145
-14%
100%
En el caso de las importaciones de colza, por tratarse de un cultivo que ha ido creciendo en los
últimos años, el 99% de las compras del 2012 fueron de semillas para la siembra y Argentina
fue el principal origen de las compras externas con una participación del 49%.
Cuadro Nº 14 – Importaciones uruguayas de colza. Datos en US$ miles
Var.
2012/11
Part. %
2012
173
131
49
-22%
49%
37%
14%
352
59%
100%
Origen
2008
2009
2010
2011
2012
Argentina
Paraguay
Alemania
Nueva Zelanda
Japón
Total:
28
6
78
222
222
2
1
28
0,49
6
81
Al igual que en el caso de la colza, las compras de semillas de girasol han sido de poco valor en
los últimos años, registrándose en 2012 por un valor de US$ 409 mil. Del total
aproximadamente el 27% correspondió a semillas para la siembra y el principal proveedor para
todo el período fue Argentina.
20
Cuadro Nº 15 – Importaciones uruguayas de semillas de girasol. Datos en US$ miles
Origen
2008
2009
2010
2011
2012
Var. 2012/11 Part. % 2012
Argentina
Estados Unidos
Paraguay
India
Bolivia
Australia
Sudáfrica
Brasil
Total:
3.426
3
272
302
463
409
-12%
100%
463
409
-12%
100%
3
6
125
0,3
62
3.616
20
0,1
3
281
326
Páginas web de interés:
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: http://www.mgap.gub.uy
Mesa Tecnológica de Oleaginosos: http://www.mesadeoleaginosos.org.uy/
Cámara Mercantil de Productos del País: http://www.camaramercantil.com.uy/
Alcoholes del Uruguay –ALUR: http://www.alur.com.uy/
Uruguay en síntesis (2012)17
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población (2012)
Crecimiento de la población (2011)
PIB per cápita (2012)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial
República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,38 millones
0,40% (anual)
US$ 14.767
Peso uruguayo ($)
98%
76 años
República democrática con sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03:00
Español
17
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,
desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
21
Principales indicadores económicos 2007-2012
Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PBI (Var % Anual)
6,5%
7,2%
2,4%
8,9%
6,5%
3,9%
PBI (Millones U$S)
23.482
30.438
31.322
39.412
46.435
49.920
Población (Millones personas)
3,32
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
PBI per Cápita (U$S)
7.191
9.351
9.364
11.730
13.779
14.767
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (%
PEA)
9,2%
7,7%
7,3%
6,8%
6,0%
6,1%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio
Anual)
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)
23,4
20,9
22,6
20,06
19,31
20,31
-2,5%
-10,7%
7,7%
11,1%
-3,7%
5,2%
Precios al Consumidor (Var % acumulada
anual)
8,5%
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
7,5%
Exportaciones de bienes y servicios
(Millones U$S)
6.933
9.372
8.637
10.606
12.862
13.290
Importaciones de bienes y servicios
(Millones U$S)
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)
6.775
10.333
7.979
9.860
12.745
14.541
158
-961
658
746
117
-1.251
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)
0,7%
-3,2%
2,1%
1,9%
0,3%
-2,5%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)
0,0%
-1,5%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,6%
Formación bruta de capital (% del PBI)
19,6%
22,3%
17,2%
17,9%
19,4%
21,2%
Deuda Bruta (% del PBI)
69,5%
54,3%
71,9%
58,4%
58,2%
62,2%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)
1.330
2.106
1.529
2.289
2.429
2.710
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)
5,7%
6,9%
4,9%
5,8%
5,2%
5,4%
22