II.Sector Textil

II. SECTOR TEXTIL-CONFECCION
CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIBRAS
Lana
HILATURA
Proceso L anero
TEJIDO
ACABADO
Tejido de
punto
Acaba do
Fibras Químicas
Proceso
Algodonero
CONFECCION
Confección
Tejido Plano
Tlax 185
• Producción de lana
en 41 municipios
- 5 concentran el
61.3% de la
producción del
Estado
• La fabricación de
fibras es de
polipropileno
- Una sola
empresa en el
Estado
• Hilado, tejido y
acabado de fibras
blandas
- 129 empresas
• Especialización en
proceso lanero
• También
instalaciones de
proceso algodonero
ligado a la actividad
de Puebla
• Hilados y tejidos (a
mano o con equipo
no autm.)
- 5 empresas
- Fabricación de
hilado c/máquina
de turbina
1 empresa
• El tejido plano es la
principal actividad
- Mayor número
de plantas
integradas
• Fabricación de
tejido de punto
- 7 empresas
- Mínima
producción de
tejido de punto
• Fabricación de
tejidos fibras
blandas c/telares
autom. s/lanzadera
- 12 empresas
• Blanqueo, teñido
estampado e
impermeabilizado
de hilo
- 9 empresas
• Fabricación de ropa
en general
- 181 empresas
- 61.8%
microempresas
- 26.5% de
pequeñas
empresas
• Otros artículos
confeccionados
- 9 empresas
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala; INEGI,1998; Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998; Entrevistas directas a empresas
Sec. Tlax./101097 -- 2
II-1F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . .
LA CADENA TEXTIL - CONFECCION DE TLAXCALA SE CARACTERIZA POR
FUERTES ESLABONES EN LA HILATURA Y TEJIDO PLANO DE ALGODON, LANA Y
MEZCLAS CON FIBRAS QUIMICAS
•
•
•
•
En el Estado de Tlaxcala se han instalado fábricas de proceso algodonero con mezclas de
fibras químicas
La integración de las empresas es variada
Ligada a la actividad productiva de Puebla
También en Tlaxcala se han desarrollado la hilatura y tejido de lana
Alrededor de Santa Ana Chiautempan se localiza una industria basada en procesos de
lana cardada
Las empresas cuentan con plantas integradas: con hilado, tejido, tintorería y acabado
En ellos se producen cobijas, mantas de viaje y paños cardados
Adicionalmente, algunas fábricas han integrado el proceso de lana peinada ó de fibra
larga
. . Para la producción de tejidos de mezclas de poliéster y acrílico con lana
. . Los principales productos son los casimires peinados
Por otra parte, dentro de la cadena productiva el Estado de Tlaxcala se ha especializado en el
tejido plano y es mínima la participación del tejido de punto
En el caso de la confección, la actividad en su mayoría es de maquila para el mercado
doméstico
Existe también una tendencia al crecimiento de la maquila de exportación
Pero también, se han desarrollado empresas que confeccionan directamente para el
mercado nacional la mayor parte de sus prendas
Sec. Tlax./101097 -- 3
II-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . .
EN CUANTO A LA PRODUCCION DE FIBRAS QUIMICAS, EN EL ESTADO DE
TLAXCALA EXISTE UNA PLANTA DEDICADA A LA FABRICACION DE FIBRAS
E HILOS DE POLIPROPILENO
•
•
•
•
En Tlaxcala se ubica la empresa industrial Polifil, S.A.
La planta se localiza en la carretera a San Martín Texmelucan, en San Felipe Ixtacuixtla
Fabrica tres tipos de fibras químicas:
. . Fibras de polipropileno
. . Hilos de filamento continuo de polipropileno
. . Hilos de fibra corta de polipropileno
La fibra corta es para productos no tejidos
Industrias Polifil, S.A. es la única planta a nivel nacional dedicada a la fabricación de fibras e
hilos de polipropileno
La capacidad instalada nacional es de 16,200 toneladas anuales
La producción se ha mantenido en las 8.6 mil toneladas anuales
El consumo nacional aparente es de 20 mil toneladas anuales
La producción de esta fibra se inició desde 1974
Industrias Polifil, S.A. empezó a producir fibra corta de polipropileno en 1992
Los principales usos en la industria textil de esta fibra es la tapicería, tela y estambre para tejer
La tapicería es su mayor uso, la cual se realiza a través de una empresa filial en
Tlaxcala
También se utiliza en la fabricación de alfombras para automóviles
Una reciente aplicación es la fabricación de toallas sanitarias, por su propiedad de
repelencia al agua
Sec. Tlax./101097 -- 4
II-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . .
EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PRODUCCION DE LANA
CINCO
MUNICIPIOS
DETERMINAN
PRODUCCION DE LANA EN TLAXCALA
1995
Municipio
Volumen
Toneladas
Valor miles de
pesos
%
Tlaxco
78.8
141.8
22.3%
Muñoz de
Domingo Arenas
20.1
36.20
5.7%
Calpulalpan
63.20
113.80
18.0%
Huamantla
33.43
44.57
7.0%
Huyotlipan
29.3
52.7
8.3%
Tetlatlahuca
21.0
28.73
4.5%
Atlangatepec
19.50
35.10
5.5%
Altzayanca
17.72
16.83
2.7%
Sanctórum de
Lazaro
Cárdenas
16.90
30.40
4.8%
Otros
97.73
134.66
21.2%
Tlax 186
Total del Estado
397.68
634.79
• En cerca de 41 municipios del
Estado de Tlaxcala se produce
lana
• En cinco de ellos se concentra el
61.3% de la producción del
Estado
- Tlaxco
- Calpulalpan
- Huamantla
- Huyotlipan
- Muñoz de Domingo Arenas
• A finales de 1995, el Estado
contaba con 138 mil cabezas de
ovinos
- Concentrados en Calpulalpan,
Tlaxco y Huyotlipan
- El Estado es el segundo
productor de ganado,
sobrepasado sólo por la
población ganadera de cerdos
(214 mil cabezas)
• En conjunto en 1995 el estado ha
logrado producir 398 toneladas
de lana
100%
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 5
II-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
LA
Sector Textil - Confección . . .
EL ESTADO DE TLAXCALA SE CARACTERIZA POR SU PRODUCCION DE HILADOS Y TEJIDOS DE
FIBRAS BLANDAS -- PARTICULARMENTE DE ALGODON, LANA, FIBRAS REGENERADAS Y MEZCLAS
CON FIBRAS QUIMICAS
PIB* DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL
VESTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1993)
(millones de pesos corrientes)
Hilado y tejido de
fibras blandas
PARTICIPACION EN EL PIB* TEXTIL Y DEL
VESTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1993)
118.9
14%
Otras industrias
textiles**
83.3
38%
21%
Prendas de vestir
66.1
27%
Cuero y calzado
45.1
313.4
millones de pesos corrientes
0
100
200
TLA X 187
Nota (*): Incluye la fabricación de cuero y calzado
(**): Incluye telas impermeabilizadas, tapizadas, fieltros, entretelas, tapetes, encajes, cintas, algodón y paños absorbentes, vendas, pañales, forrado
de botones, deshilados, plisados, sábanas, manteles, colchas, toallas y otros artículos
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 6
II-4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . .
SIENDO EL HILADO Y TEJIDO PLANO LA PRINCIPAL ACTIVIDAD TEXTIL -- LA
PRODUCCION DE TEJIDO DE PUNTO ES MINIMA
PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO DE TLAXCALA
1993
600
Tejido de punto
0.7%
560.8
Millones de pesos corrientes
4.7%
7.0%
500
400
16.6%
300
71.0%
200
131.4
Pres .Tlax 10
100
55.3
33.4
5.3
4.5
H
fib il ad
ra o
s ,t
b l ej
an ido
da y
s a
ca
C
b
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o
f
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In
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du
l an
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s
de
F
lc
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lza
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ci
do
ón
de
te
ji d
os
In
d
du
e
st
ria
d
el
cu
e
ro
0
Producción bruta total
790.8
millones de pesos
corrientes
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 7
II-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . .
ADICIONALMENTE, CERCA DEL 50% DE LA PRODUCCION SE CONCENTRA EN
TRES MUNICIPIOS: CHIAUTEMPAN, TEPETITLA Y PAPALOTLA
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TEXTIL - CONFECCION EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
MUNCIPIO
Chiautempan
•
•
•
•
Fabricación de telas de lana y sus mezclas
Hilado y tejido de regenerados
Confección de ropa exterior para caballero
Confección de sábanas, manteles y colchas
Tepetitla
• Hilado de fibras blandas
• Tejido de fibras blandas
Papalotla
• Hilado de fibras blandas
• Tejido de fibras blandas
• Acabado de hilos y telas de fibras blandas
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION BRUTA DEL SECTOR
TEXTIL - CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1994)
Otros
Chiautempan
20%
Tlaxcala
Tepeyanco
Apetatitlán
• Tejido de fibras blandas
• Hilado de fibras blandas
• Fabricación de telas de lana y sus mezclas
29 .2%
Calpulalpan
5 .1%
Apetatitlán
• Confección de sábanas, manteles, colchas y
simila re s
• Fabricación de algodón absorbente
6.5 %
14 .4%
7 .5%
Tepeyanco
7 .7%
9 .6%
• Acabado de hilos y telas de fibras blandas
• Telas de lana y mezclas
Tlaxcala
Calpulalpan
• Confección de ropa exterior para caballero
Teolocholco
• Fabricación de hilo para coser, bordar y tejer
• Hilado de fibras blandas
Tepetitla
Papalotla
Tlax 189
Fuente: Cadena Textil-Vestido; NAFIN, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 8
II-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
*****
A continuación se describen las principales
características del Sector Textil - Confección del
Estado de Tlaxcala
Los principales temas abordados en este apartado
son:
-
Sec. Tlax./101097 -- 9
Establecimientos
Empleo
Producción
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
II-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EN EL ESTADO DE TLAXCALA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SE UBICA EN ONCE
REGIONES PRINCIPALES QUE ABSORBEN EL 67% DEL UNIVERSO DE EMPRESAS
MANUFACTURERAS
1993
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 10
II-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EN 1993 EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL ESTADO DE TLAXCALA
EXISTIAN UN TOTAL DE 3,065 ESTABLECIMIENTOS -- CONCENTRANDOSE EN
CINCO MUNICIPIOS EL 49% DE LAS EMPRESAS MANUFACTURAS
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1993)
Chiau tempan
San Pablo del Monte
Cua matzi
11.0%
Apiza co
Tlaxcala de Xicohtencatl
10.2%
32.0%
Hua mantla
10.0%
Zacate lco
Calculalpan
Papalotla de Xicohtencatl
10.0%
Tlaxco
Apetitlán de San Antonio
1.0%
1.9%
8.2%
Otros
2.2%
3.8%
Tlax 29
4.6%
5.1%
Total 3,065 establecimientos
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 11
II-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN IMPORTANCIA DEL PIB
MANUFACTURERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1993)
Sustancias químicas
458,724
Textil-confección
incluye cuero
313,419
Productos minerales
no metálicos
2.88% 0.55%
3.05%
3.63%
299,983
289,902
Productos alimen ticios
10.62%
Productos metálicos
26.70%
182,409
Industrias metálicas
16.87%
62,271
18.24%
Papel, productos de papel
52,399
Otras industrias
49,430
17.46%
Total 1,718,031 miles de pesos
Industria de la madera
9,494
0
100000
Tlax 236
200000
300000
400000
500000
Miles de p esos
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 12
II-10
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
REFLEJANDOSE TAMBIEN EN EL NUMERO DE EMPRESAS QUE TRABAJAN EN EL
SECTOR TEXTIL-CONFECCION Y CUERO
ESTABLECIMIENTOS POR SUBSECTOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1993)
1400
1,303
ESTRUCTURA PORCENTUAL
1200
2.8%
1.6% 0.1%
Número de empresas
1000
7.6%
800
8.0%
656
42.5%
600
492
16.0%
400
233
219
21.4%
200
88
48
26
t
Pa
m r ia
pe a d s d
er e
ly
a
pr
o
de du
p a c to
s
S pe
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q u ta n
ím c i
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y nd
cu a
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Pr r o
m od
Pr
od e t uc
uc ál ic to s
t
os
y os
0
Total 3,065 establecimientos
Tlax 237
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 13
II-11
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
PARA 1997 EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA REPRESENTO EL
2.36% EN EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL TOTAL DEL SECTOR A NIVEL
NACIONAL
PARTICIPACION DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
DE TLAXCALA EN EL TOTAL NACIONAL
1997
UNIDADES PRODUCTIVAS
14,935
15,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
353
2.36%
0
NACIONAL
TLAXCALA
Tlax 03
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 14
II-12
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA
353
360
321
3 31
² = 10%
Número de esta blecimientos
300
240
180
A=
T MC
120
4. 87
%
60
Tl ax 238
0
1995
1996
1997
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 15
II-13F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA TUVO UN AUMENTO DEL 6% DURANTE 1997 EN EL
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS -- ALCANZANDO UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 4.9% ANUAL
PARTICIPACION A NIVEL
NACIONAL
1997
CRECIMIENTO DE EMPRESAS DEL
SECTOR TEXTIL-CONFECCION EN EL
ESTADO DE TLAXCALA
360
2.36%
353
331
6.64%
Nacional
300
Tlaxcala
Número de empresas
97.64%
22 nuevas
empresas
registradas
250
200
Total 353 empresas
150
PARTICIPACION A NIVEL
NACIONAL
1996
2.38%
100
50
Nacional
Tlax 01
0
1996
97.62%
1997
Tlaxcala
Total 331 empresas
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 16
II-13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
1997
TIPO DE EMPRESA
NUMERO DE EMPRESAS
•
Micro
201
•
Pequeña
104
•
Mediana
30
•
Grande
18
TOTAL
353
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 17
II-14F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EL
SECTOR
TEXTIL-CONFECCION
ALCANZO
UN
TOTAL
DE
353
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS CON UN CRECIMIENTO DE 22 UNIDADES -PREDOMINANDO LA MICRO EMPRESA CON EL 57%
PARTICIPACION POR TIPO DE EMPRESA EN EL TOTAL DEL
SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
70
60
100%
57%
90%
59.2%
50
1997
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Total
+5
+11
+3
+3
22
80%
70%
57%
Micro
60%
40
50%
29.5%
30
28%
40%
30%
20
20%
8.5
10
8.2%
5% 4.6%
10%
Tlax 04
0
MICRO
199 7
PE QUEÑA
199 6
29.5%
Pequeña
MEDIA NA
GRANDE
0%
8.5%
Mediana
5%
Grande
No. Establecimientos: 353
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998II-14
Sec. Tlax./101097 -- 18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Establecimientos . . .
EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION EXISTE UNA GRAN PARTICIPACION DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA FABRICACION DE ROPA Y EN LA HILATURA Y TEJIDO
DISTRIBUCION DE EMPRESAS EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION*
CONFECCION
6.0%
5 .0%
46.2%
100
ESTADO DE TLAXCALA
1997
26%
5%
8.5%
80
163 EMPRESAS
63%
60
53.8%
Total 190 empresas
29 .5%
57%
40
HILATURA Y TEJIDO
4%
13%
190 EMPRESAS
20
Total 353 empresas
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
0
50%
33%
Total 353 empresas
Confección
Hilatura y tejido
Total 163 empresas
Tlax 06
Nota (*): Sin considerar el sector de cuero
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 19
II-15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Empleo . . .
DURANTE 1997 EL EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
DEL ESTADO DE TLAXCALA REPRESENTO EL 3% DEL TOTAL NACIONAL
EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA*
700000
641,828
Número de empleos
600000
3.0%
500000
400000
300000
97.0%
200000
100000
Total Nacional 641,828
19,268
Tlax 07
0
Tlaxcala
Tlaxcala
Otros estados
Nacional
Nota (*): Sin considerar el sector de cuero
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 20
II-16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Empleo . . .
DESTACANDO EL EMPLEO GENERADO POR LA EMPRESA GRANDE CON UNA
PARTICIPACION QUE ALCANZO EL 47% DEL TOTAL DEL SECTOR EN 1997
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL
SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA
1997
1996
6.4%
5.77%
22.4%
23.00%
44.8%
46.72%
24.51%
26.4%
Total 14,396 empleados
Micro
Total 16,857 empleados
Pequeña
Mediana
Grande
Tlax 05
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 21
II-17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Empleo . . .
POR SU PARTE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA GENERARON EN FORMA
CONJUNTA EL 53% DEL SECTOR -- ALCANZANDO 10,265 PLAZAS EN 1997
DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR TIPO
DE EMPRESA EN EL ESTADO DE
TLAXCALA
1997
PARTICIPACION EN EMPLEO
POR TIPO DE EMPRESA
1997
9,003
9005
5.77%
8000
Nú mero de empleados
7000
23%
46.72%
24.51%
10,265
6000
4,723
5000
4,427
4000
3000
Total 19,268 empleos
2000
1,115
Grand e
Mediana
Peq ueña
Micro
1000
Tlax 09
0
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 22
II-18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Empleo . . .
POR TIPO DE ACTIVIDAD LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA CONFECCION DE
ROPA EN GENERAL Y A LA FABRICACION DE HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS
BLANDAS GENERARON EL 95% DEL EMPLEO EN EL SECTOR
ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR TIPO DE PROCESO EN EL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
1.0% 0.8%
0.7%
2.5%
• El crecimiento de las empresas grandes demandó
un mayor número de empleos
40.0%
55.0%
• También la instalación de empresas dedicadas
principalmente a la maquila de ropa en general
• La empresas grandes generan en promedio 500
empleos por cada unidad productiva
Total 19,268 empleos
Ropa en general
Hilado, tejido y acabado
de fibras blandas
Fabricación de
tejidos de fibras
blandas c/telares
aut s/lanza dera
Fabricación de
tejidos y artículos
de pun to
Blanqueo, teñido,
estampado e
impermeabilizad o
de hilad o
Otros
• La implementación de nuevos procesos en el
sector textil específicamente en la fabricación de
hilados y tejidos también generaron un mayor
número de empleos
Tlax 08
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 23
II-19
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Empleo . . .
LA RAMA DE LA CONFECCION DEL SECTOR CUENTA CON UN MAYOR NUMERO
DE EMPRESAS Y EMPLEO QUE LA RAMA TEXTIL
DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTO Y EMPLEO EN EL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION EN TLAXCALA
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 24
II-20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE LA RAMA TEXTIL DE TLAXCALA
Tipo de
empresa
Hilados y
tejidos de
fibras blandas
Blanqueo y
teñido de hilo
Fabricación de
tejidos y art. de
punto
Fabricación de
hilado c/turbina
Hilados y
tejidos a mano
Fabricación de
tejidos de
fibras blandas
c/tel autom.
Micro
61
5
5
1
5
5
82
Pequeña
43
4
1
---
---
6
54
Mediana
19
---
1
---
---
1
21
Grande
6
---
---
---
---
---
6
Total
129
9
7
1
5
12
163
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 25
II-21F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Total
Sector Textil - Confección . . . Producción . . .
LA RAMA TEXTIL DE TLAXCALA ESTA CONFORMADA EN SU MAYORIA POR
MICROEMPRESAS -- DEDICADAS PRINCIPALMENTE A HILADO Y TEJIDO PLANO
CLASIFICACION DE EMPRESAS POR TIPO DE PROCESO Y TAMAÑO
(Hilatura y Tejido)
1997
Fab. de hilado
c/máquinas de turbina
1
Fab. de tejido
de punto
7
Fab. de tejidos de
fibras blandas
9
Hilado, tejido y acabado
de fibras blandas
Hilados y tejidos
a mano
5
Blaqueo y teñido
12
14.7%
Blanqueo, teñido,
estampado e
impermeabilizado de hilo
Fabricación de tejidos y
artículos de punto
14.3%
4.8%
33.3%
55.5%
14.3%
44.5%
71.4%
47.2%
Hilado y tejido
129
Total 129 empresas
Total 9 empresas
Total 7 empresas
Fabricación de hilado con
c/máquina de turbina
Hilados y tejidos (a mano
o con equipo motorizado)
Fabricación de tejidos,
fibras blandas c/telares
automático s/lanzadera
8.3%
50.1% 100%
100%
Total 1 empresa
41.7%
Total 5 empresas
50.0%
Total 12 empresas
Total 163 empresas
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Tlax 12
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
•
De las 163 empresas de la rama textil la mayoría produce tejido plano
156 empresas se orientan a la hilatura, tejido plano y acabado de fibras blandas
Sólo 7 empresas se dedican a la fabricación de tejido de punto
Sec. Tlax./101097 -- 26
II-21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE LA RAMA DE LA CONFECCION
Tipo de empresa
Fabricación de ropa en
general
Otros artículos
confeccionados con
textiles exc. vest.
Micro
112
7
119
Pequeña
48
2
50
Mediana
9
---
9
Grande
12
---
12
Total
181
9
190
Total
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 27
II-22F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Producción . . .
ANALOGAMENTE, LA RAMA DE LA CONFECCION ESTA INTEGRADA POR
MICROEMPRESAS Y EL 95% SE DEDICA A LA FABRICACION DE ROPA EN
GENERAL
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS POR PROCESO Y TAMAÑO
(Confección)
1997
Otros artículos
confeccionados
9
FABRICACION DE ROPA
EN GENERAL
OTROS ARTICULOS
CONFECCIONADOS
EXCEP. VESTIMENTAS
5.0%
6.6%
2 2.3%
Fabricación de
ropa en general
181
(95%)
26.5%
61.9%
77.7%
Total 181 empresas
Micro
Total 9 empresas
Pequeña
Mediana
Grande
Tl ax 11
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 28
II-22
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
EN 1997, LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE LA CONFECCION
REPRESENTARON EL 2.2% DEL TOTAL NACIONAL DEL SECTOR
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
EXPORTACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA (1997)
109,493.2
248.4
250
Millones de U.S. dólares
Millones de U.S. dólares
EXPORTACIONES NACIONALES (1997)
200
169 .43
150
100
50
7,840.1
Totales
0
Textiles y pren das de
vestir
Totales
Textiles y pren das de
vestir
Tlax 13
EXPORTACIONES TOTALES
1997
EXPORTACIONES NACIONALES
DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
1997
2.2%
0.23
Tlaxcala
Resto del país
97.8%
99 .77%
Total 109,493.2 millones de U.S. dólares
Total 7,840.1 millones de U.S. dólares
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 29
II-23
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION PARTICIPARON CON
EL 68% DEL TOTAL DEL ESTADO . . .
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
DEL ESTADO DE TLAXCALA
1997
169.43
millones de dólares
119.67
120
110
Millones de U.S. dólares
100
31.9%
68.1%
90
80
70
60
50
40
29.04
30
Total 248.4 millones de U.S. dólares
Textil y confección
Otros
20.72
20
10
Tlax 14
0
Confección
Hilatura
Tejido
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
. . . DESTACANDO LA CONFECCION DE ROPA COMO
Sec. Tlax./101097 -- 30
II-24
EL PRINCIPAL RUBRO
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
EN LA CONFECCION DESTACAN LAS EXPORTACIONES DE ARTICULOS
CONFECCIONADOS DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS DE TEJIDO
PLANO CON EL 78% DEL TOTAL
119,669.92
miles de dólares
EXPORTACIONES DEL
SECTOR CONFECCION DEL
ESTADO DE TLAXCALA
1997
10.4%
100%
(12,573.01)
11.8%
0.5%
(14,018.62)
77.8%
80
60
28.9%
70.6%
40
(93,078.29)
20
Total 169.43 millones de U.S. dólares
Confección
Hilatura
Tejido
Tlax 15
0
Prendas y
complementos
de vestir tejido
plano
Prendas y
complementos
de vestir de
punto
Artículos
textiles
confeccionados
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 31
II-25
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
EN LAS EXPORTACIONES DE HILATURA LOS FILAMENTOS ACRILICOS
REPRESENTARON EL 82% DEL VALOR TOTAL EXPORTADO EN DICHO
RENGLON...
EXPORTACIONES DE HILATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1997
25000
24,057.9
1.75% 0.14%
20000
Miles de dólares
15.28%
15000
82.83%
10000
4,437.2
5000
Total 29,042.0 miles de U.S. dólares
507.93
38.9
0
Tlax 16
Filamentos
acrílicos
Fibras
acrílicas
Lana
Algodón
Filamentos
acrílicos
Fibras
acrílicas
Lana
Algodón
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 32
II-26
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
. . . Y EN EL CASO DE LOS TEJIDOS, LAS EXPORTACIONES DE GUATA, FIELTRO
Y TELAS SIN TEJER FUERON EN 1997 CASI EL 96% DEL TOTAL DE ESE RUBRO
EXPORTACIONES DE TEJIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
1997
2.68% 0.26% 1.18%
95.88%
Total 20,728.1 miles de U.S. dólares
Tlax 17
Guata, fieltro y telas sin tejer
Alfombras y demá s revestimientos
Tejidos especiales superficies textiles
Tejidos impregnados recubiertos
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 33
II-27
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Exportaciones . . .
EN LAS EXPORTACIONES IMPERAN LAS DE MAQUILA DE PRENDAS Y
COMPLEMENTOS DE VESTIR
FLUJO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
(Millones de dólares)
1997
TEMPORALES
Lana y pelo fino u
ordinario
0.14
Algodón
0.03
Filamentos
sintéticos o artif.
21.59
Fibras sintéticas o
artificiales
MAQUILA PARA
EXPORTACION
DEFINITIVAS
Tlax 27
0.36
2.46
2.62
1.81
Guato, fieltro y telas
sin tejer
19.86
0.0048
Alfombras y demás
revestimientos
0.55
Tejidos especiales
y superficies text.
0.23
Tejidos, impregnados,
recubiertos,
revestidos
0.023
Prendas de tejidos de
punto
Prendas y
complementos de
vestir de tejido plano
0.00 89
0.02
1.89
1.54
9.13
0.0019
5.83
87.23
Otros artículos textiles
confeccionados
0.018
14.00
0
10
20
46.0 072
30
0
+
5
10
26.6 687
15
0
+
50
96.7 645
100
=
169 .44
Millones de dólares
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 34
II-28
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Importaciones . . .
EN EL CASO DE LAS IMPORTACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA REPRESENTARON EL 0.2% A
NIVEL NACIONAL -- DE LAS CUALES EL 34% FUERON DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE LA
CONFECCION
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
TEXTIL-CONFECCION
TOTAL DE IMPORTACIONES
1997
Miles de dólares
108,231.4
99.8%
34%
66%
6,516.6
256.12
87.21
0.2%
Nacional
1.3%
Nacional
Tlaxcala
Tlaxcala
Importaciones de productos textiles y confección
Importaciones de otros productos
98.7%
Tlax 35
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 35
II-29
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Importaciones . . .
LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION EN TLAXCALA EN SU
MAYORIA (85%) SON DE PRENDAS
IMPORTACIONES EN EL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION DE
TLAXCALA
1997
80
73.94
1.6%
70
Millones de U.S. dólares
60
13.6%
84.8%
50
40
30
20
11.91
10
Total 87.21 millones de U.S. de dólares
1.35
Confección
Hilatura
0
Tlax 19
Confección
Tejido
Hilatura
Te jido
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 36
II-30
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Importaciones . . .
TENIENDO LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO
UNA PARTICIPACION DEL 60% -- Y LAS DE TEJIDO DE PUNTO CON EL 39% DEL TOTAL
IMPORTACIONES DE CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
1997
0.54%
44.37
45
40
35
Millones de U.S. dólares
39.46%
60.00%
Total 73.95 millones de U.S. dólares
29.18
30
25
20
15
10
Prendas y complementos de vestir de
tejido plano
5
Prendas y complementos de vestir de
punto
0
0.4
Prendas y
complementos de
vestir de tejido
plano
Tlax 20
Otros artículos confeccionados
Prendas y
complementos de
vestir de punto
Otros artículos
confeccionados
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 37
II-31
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Importaciones . . .
PARA 1997, LAS IMPORTACIONES DE HILATURA ALCANZARON UN MONTO DE
11.9 MILLONES DE DOLARES -- DESTACANDO LAS DE FILAMENTOS Y FIBRAS
ACRILICAS CON EL 70% Y 21% RESPECTIVAMENTE
IMPORTACIONES DE HILATURA DE TLAXCALA
1997
9000
4.57
100
4.81
8,352.3
20.5
8000
80
7000
Miles de U.S. dólares
70.12
6000
60
5000
4000
40
3000
2,442.4
2000
20
1000
573.38
542.68
Tlax 21
0
Filamen tos
acrílicos
Fib ra s
acrílicas
La na
Algodón
0
Filamen tos
acrílicos
Fib ra s
acrílicas
Algodón
La na
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 38
II-32
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Importaciones . . .
CABE RESALTAR QUE EN LAS IMPORTACIONES DESTACAN LAS OPERACIONES DE MAQUILA
PARA EXPORTACION
FLUJO DE IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
(Millones de dólares)
1997
TEMPORALES
Lana y pelo fino u
ordinario
Algodón
MAQUILA PARA
EXPORTACION
DEFINITIVAS
0.4909
0.07
0.49
0.04
0.0022
Filamentos
sintéticos o artif.
6.14
Fibras sintéticas o
artificiales
2.20
0.93
0.0406
Guato, fieltro y telas
sin tejer
Tlax 26
1.46
0.05
0.05
0.02
0.3
Alfombras y demás
revestimientos
Tejidos especiales
y superficies text.
0.1632
Tejidos, impregnados,
recubiertos,
revestidos
0.62
0.0232
Prendas de tejidos de
punto
Prendas y
complementos de
vestir de tejido plano
0.05
0.0395
0.62
0.0226
Otros artículos textiles
confeccionados
43.72
0.39
0.0093
0
29.18
0.2
0.4
0.7893
0.6
0
+
2
4
9.0038
6
8
0
+
20
40
77.4269
60
=
87.22
Millones de dólares
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 39
II-33
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Balanza Comercial . . .
COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR EL SECTOR TEXTILCONFECCION DE TLAXCALA PRESENTA UNA BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA DE 82
MILLONES DE DOLARES PARA 1997
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
(Miles de U.S. dólares)
1997
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
169,440.2
87,219.9
82,220.3
EXPORTACIONES
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION EN EL ESTADO DE TLAXCALA
1997
Miles de U.S.
dólares
IMPORTACIONES
50000
1.55%
12.23%
45,713.7
40000
SUPERAVIT
13.66%
17.14%
70.63%
84.79%
30000
19,375.1
20000
17,131.2
10000
Total 169,440.2 miles de U.S.
dólares
Total 87,219.9 miles de U.S.
dólares
0
Fibras, filamentos e hilados
Artículos con feccionados
Tlax 22
Tejidos y telas no tejidas
Artículos
confeccionados
Tejidos y
telas no
tejidas
Fibras,
filamentos e
hilados
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 40
II-34
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Balanza Comercial
EL SALDO POSITIVO DE ARTICULOS CONFECCIONADOS ES RESULTADO DE UNA
MAYOR EXPORTACION DE PRENDAS DE TEJIDO PLANO
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS CONFECCIONADOS
100000
93,078.29
70000
13,611.65
90000
60000
=
Miles de U.S. de dólares
50000
40000
30000
Miles de U.S. de dólares
70000
50000
48,710.15
40000
30000
Superávit
45,71 3.79 miles
de U.S. dólares
20000
10000
Tlax 23
20000
14,018.62
0
12,573.01
10000
-10000
0
Prendas
tejido plano
Otros artículos
confe ccionados
-20000
-406
-16,608.01
Prendas tejido
de punto
-10000
-20000
-30000
120000
-29,181.02
119,669.93
-40000
-50000
-44,368.14
Prendas
tejido plano
Otro s artículos
confeccionados
Prendas tejido
de punto
Miles de U.S. de dólares
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
80000
60000
100000
45,713.79
80000
73,956.14
60000
40000
20000
0
Exportaciones
Impo rtaciones
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 41
II-35
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Balanza Comercial
TAMBIEN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL ESTADO. DE TLAXCALA MOSTRO UN SUPERAVIT POR
LAS MAYORES EXPORTACIONES DE GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER
BALANZA COMERCIAL DE TEJIDO
21000
19,874.19
14000
=
19,766.74
14000
7000
555.98
Miles de U.S. de dólares
pu
nt
o
de
Te
j id
o
pe Teji
cia d o
le s
s
im
pr T
eg ej
n a id o
do s
s
o
de
pu
nt
Tlax 24
-597.87
-650.40
im
pr T
eg ej
n a id o
do s
s
-98.68
-496.40
es
Al
fo
re
m
ve
st d bra
im em s
i en á y
t os s
G
te ua
las t a
si , fi e
n ltr
t ej o
er
-107.45
Te
j id
o
52.53
pe Teji
cia d o
l es s
te G ua
la ta
ss , f
in i el t
t ej ro
er
Al
fo
re
m
ve
st d bra
im em s
ie á y
nt o s
s
245.47
0
-98 .68
-250.96
-2000
es
7000
-2000
Superávit
19,37 5.21 miles
de U.S. dólares
0
555.98
IMPORTACIONES
Miles de U.S. de dólares
Miles de U.S. de dólares
EXPORTACIONES
21000
21000
20,728.14
14000
19,375.21
7000
1,352.93
0
Exportaciones
Impo rtaciones
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 42
II-36
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sector Textil - Confección . . . Balanza Comercial . . .
ANALOGAMENTE, EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE FIBRAS, FILAMENTOS E
HILADOS EL SALDO FUE POSITIVO, A PESAR DEL DEFICIT EN LA BALANZA
COMERCIAL DE ALGODON Y LANA
COMERCIO EXTERIOR DE FIBRAS, FILAMENTOS E HILADOS DEL EDO. DE TLAXCALA
EXPORTACIONES
25000
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL POR PRODUCTO (1997)
10000
24,057.93
-
15000
10000
4,437.28
5000
0
Filamento
sintético
Fib ra s
sintéticas
507.93
39.98
La na
Algodón
16000
6000
=
4000
2,442.47
2000
Miles de U.S. dólare s
20000
Miles de U.S. dólare s
Miles de U.S. dólare s
8,352.30
8000
15,705.63
12000
8000
4000
1,994.81
0
-6 5.45
-2000
573.38
-4000
0
Filamento
sintético
Fib ra s
sintéticas
La na
Algodón
Filamento
sintético
Fib ra s
sintéticas
La na
BALANZA COMERCIAL
Miles de U.S. dólare s
30000
29,042.14
25000
Superávit
17,131.29 miles
de U.S. d ólares
20000
11,910.83
15000
Tlax 25
10000
5000
0
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y SHCP
Sec. Tlax./101097 -- 43
-5 03.7
542.68
II-37
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Algodón
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
Sec. Tlax./101097 -- 44
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
LISTADO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA
•
•
Hilados Santa Ana
Dafer Textil
•
Cosmotex de México
•
La Reforma
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION*
• Juan Luis Contreras Huerta
• Asunción Reyes Blancas
GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO
• Enrique Espejel Benitez
HILATURA-TEJIDO-ACABADO
• Armando Alvarez Moreno
• Confecciones Leidi
• Regenerados Tlaxcala
• Mano-Fil, S.A. de C.V.
• Grupo Aries
• Alexpe
• Confecciones Mavi
• Confecciones y Maquila Alfonso Vega
• Asetex
• Ermo Industrial
• Tex-Fil
• Lindavista de Tlaxcala
• Capretex
• Maquilas Unidas de Tlaxcala
• Diseños y Técnicas Textiles
• Hilados de Lana
Nota (*): Tres empresas adicionales que se visitaron no se incluye en
la muestra por ausencia del empresario en la entrevista y falta de entrega
de cuestionario que se les dejó para su llenado. Por otra parte a la
empresa confeccionista Ver Ver sólo se entrevistó telefónicamente, por lo
que no se incluye en la muestra
• Textiles Tlaxcala
• Grupo Textil Providencia
• Unilan
• Acabados Textiles Zaldo
Tlax 36
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 45
III-1F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . .
EL TOTAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS SE PUEDE CLASIFICAR EN TRES GRUPOS
ESTRATEGICOS CONFORMADOS POR 27 EMPRESAS
GRUPOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION
INTEG RADOS DE
HILATURA Y
TEJIDOS
HILATURA
No. de
empr esas
P ROCE SO
• Hilatura
4
CONFECCION DE
P RE NDAS
No. de
empr esas
P ROCE SO
• Hilatura y tej ido plano
3
P ROCE SO
• Confección de
No. de
empr esas
11
prendas en g eneral
TOTAL
4
• A cabado
1
• Hilatura, tejido plano
y acabado
8
• Regeneradoras
TOTAL
3*
12
TOTAL
11
Tl ax 37
4
12
11
27
Nota (*): Las tres empresas regeneradoras forman parte de las empresas integradas de hilatura, tejido plano y acabado
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 46
III-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . .
EL NUMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA REPRESENTAN EL 7% DEL TOTAL
DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO
Hilaltura y tejido
8%
GRUPO ESTRATEGICO HILATURA
4
Empresas
PARTICIPACION DE LA MUESTRA EN EL
SECTOR TEXTIL CONFECCION
EMPRESAS INTEGRADAS
92%
163 empresas
92.4%
12
Empresas
7.6%
Confec ción
5.8%
CONFECCION DE
PRENDAS EN GENERAL
11
Empresas
Total 353 empresas
94.2%
Tlax 38
Participación de la muestra en el total de empresas
190 empresas
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social; 1998
Entrevistas Directas y Cuestionarios Recibidos
Sec. Tlax./101097 -- 47
III-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TAMAÑO Y TIPO DE PROCESO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
TAMAÑO DE E MPRES A
P ROCE SO
E MP RE SA
Agrupamiento
hilatura
Micro
A
E
Agrupamiento integrado de
hilatura y tejido
F
G
H
I
Grande
1
1
¦
¦
2
4
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
K
L
M
¦
¦
N
¦
¦
O
TOTAL
4
Hilatur a
¦
¦
¦
¦
¦
J
Ñ
Tl ax 39
Mediana
¦
B
C
D
TOTAL
P equeña
6
2
Tej ido P lano
Acabado
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
11
10
11
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Nota (*):Por la confidencialidad de la información se omite el nombre de la empresa
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 48
III-3F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . .
EN LOS GRUPOS ESTRATEGICOS DE HILATURA Y TEJIDO DE LA MUESTRA PREDOMINAN LAS
EMPRESAS MEDIANAS Y EL 83% DEL GRUPO INTEGRADO MANEJA TRES PROCESOS
GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO
DE HILATURA Y TEJIDO*
GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA*
16.7%
25%
50%
50.0%
33.3%
25%
Micro
Pequeña
Micro
Me diana
PROCESOS
Pequeña
Me diana
Tlax 40
INTEGRACION DE PROCESOS
16.6%
100%
83.4%
Hila tura, tejido y acabado
Hiltaura y tejido
Hilatura
Nota (*): El grupo de hilatura lo int egran 4 empresas
Nota (*): En el grupo estratégico integrado se tienen 9 empresas con los
tres procesos integrados
Sólo 2 empresas tienen hilatura y tejido plano
Una sola empresas tiene únicament e acabado
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 49
III-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TAMAÑO DE EMPRES A
P ROCE SO
E MP RE SA
Micro
A
P equeña
Mediana
Grande
Maquila
¦
¦
B
¦
¦
C
¦
¦
D
¦
¦
E
¦
¦
F
¦
¦
G
¦
¦
H
¦
¦
I
¦
¦
J
¦
¦
K
¦
¦
3
11
TOTAL
1
Productora-Maquiladora
6
1
¦
¦
2
Tl ax 41
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 50
III-4F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . .
LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ESTA
CONFORMADA EN UN 55% DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y EL 82% DE LA MUESTRA
SE DEDICA A LA MAQUILA
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
9.0%
18 .2%
27 .5%
54 .5%
9.0%
81 .8%
11 empresas
11 empresas
Tlax 42
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Maquiladoras
Productora-maquiladora
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 51
III-4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . .
POR LO ANTERIOR, EN LA MUESTRA SE IDENTIFICARON TRES GRANDES
GRUPOS ESTRATEGICOS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA TEXTIL-CONFECCION
DEL ESTADO DE TLAXCALA
GRUPOS ESTRATEGICOS DE LA MUESTRA DEL ESTADO DE TLAXCALA
HILATURA
Grupo estratégico
de hilatura
• Proceso algodonero
TEJIDO Y ACABADO
Grupo
estratégico
integ ra do
• Hilatura
- Proceso algodonero
- Proceso lanero
• Tejido plano
• Acabado
CONFECCION
Grupo estratégico
de la confecciòn
• Maquila nacional
• Maquila de exportación
• Productor-maquilador
Tlax 190
Fuente: Entrevistas directas
Sec. Tlax./101097 -- 52
III-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
*****
A continuación se realiza el análisis de los tres grupos
estratégicos detectados dentro de la muestra
Para cada uno de los grupos estratégicos se analizan los
siguientes aspectos de la operación de las empresas que lo
integran:
•
•
•
•
•
•
•
Sec. Tlax./101097 -- 53
Producción
Materias Primas
Proveedores
Empleo
Maquinaria y equipo
Comercialización
Estructura de costos
III-43
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
•
Sec. Tlax./101097 -- 54
Grupo Estratégico de Hilatura
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción . . .
EN EL CONJUNTO DE EMPRESAS DE HILATURA DE LA MUESTRA SE DISTINGUEN
DOS SUBGRUPOS: DE PROCESO ALGODONERO Y DE PROCESO LANERO
25%
50%
25%
PROCESO ALGODONERO
Tipo de
proceso
Hilatura de Fibra de
Algodón
Hilatura de
Fibras químicas
Hilatura de Mezclas
• Hilo para confección/ensamble
-
PROCESO LANERO
•
100% algodón
Hilatura poliéster/algodón
•
Hilatura de rayón para tejido plano
-
•
Hilatura en base a regenerados
- Para manufactura de cobijas y
mantas
- Para artesanías: tapetes y
zarapes
Para tejido plano
Tipo de
producto
Fibras naturales
Mezcla poliéster/algodón
Fibras químicas
Tlax 43
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 55
III-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción . . .
DE LA MUESTRA DE LAS EMPRESAS DE HILATURA, LA MAYOR PROPORCION DE
LA PRODUCCION SE ENFOCA A TITULOS MEDIANOS QUE EN SU MAYORIA SE
PROCESAN EN HUSOS DE TIPO ALGODONERO
Participaciòn en la producción de l grupo estratégico de hilatura
50
45.5%
45
39.9%
40
35
30
25
20
15
14.55%*
10
5
0
< NE 10
NE 10 -15
NE 16 -20
Husos de Proceso algodonero
NE 21 -25
NE 26 -30
NE 31 -36
Husos de Proceso Lanero (fibras químicas)
Tlax 44
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Nota (*): El título de la empresa regeneradora es de 2.5 NM, que se ha convertido a la nomenclatura NE con el factor 0.59
(**): Los títulos se refiere al grosor de la hilatura; la nomenclatura NE se refiere a títulos en sistema inglés y NM a la nomenclatura métrica
Sec. Tlax./101097 -- 56
III-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción. . .
LA PRODUCCION TOTAL DE HILATURA SE CONCENTRO EN EL PROCESO ALGODONERO -- EN HILO
FABRICADO CON MEZCLA DE FIBRAS DE ALGODON Y POLIESTER
VOLUMEN DE PRODUCCION DE HILATURA DEL GRUPO ESTRATEGICO *
1996
P ROCE SO ALGODONE RO
P ROCE SO LANE RO
900
480
878
4000
800
3000
Toneladas de hilatura al año
Toneladas de hilatura al año
1,920
3500
700
600
500
198
400
300
200
2500
1,860
2000
1500
1000
200
500
100
0
3,780
0
Total
Algodonero
Total
Lanero
Rayón 100%
Regenerado de poliéster 100%
Regenerado de pol 50%/acri 50%
Tl ax 45
Algodón 50%/poliéster 50%
Algodón 100%
Nota (*): Se excluyó una empresa que produce hilatura en una mínima parte del total de producción que destina a tejido plano, y se analizará en conjunto
con las empresas en la siguiente sección de este capítulo
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 57
III-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción. . .
LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO DESTINAN SU PRODUCCION AL TEJIDO PLANO Y
CONFECCION, CON UN 10% DE EXPORTACION -- LAS DE PROCESO LANERO LA DIRIGEN AL
MERCADO NACIONAL DE COBIJAS, MANTAS Y ARTESANAL
DESTINO Y APLICACION DE LA HILATURA QUE SE PRODUCE
EN LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO
P ROCE SO ALGODONE RO
Hilatura con fibras
naturales
P ROCE SO LANE RO
Hilatura con mezcla
de fibras
Hilatura de
regenerados
Textil
100%
100%
Fabricación de
cobijas, mantas de
viaje, zarapes y
artesanías
Textil y confección
Tl ax 46
52%
48%
Comercialización de
hilo para costura
Tejido Plano
MERCADO
Exportación
10%
Mercado
Nacional 90%
Mercado Nacional
100%
% Participación de la producción
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 58
III-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
EN LAS MATERIAS PRIMAS, LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA UTILIZAN
PRINCIPALMENTE FIBRAS DE ALGODON Y MEZCLAS DE POLIESTER Y ACRILICO
V OLUME N DE INS UMOS DE FIBRAS
NATURALE S Y QUIMICAS DE LA MUE STRA
1996
PRO CESO ALG O DONERO
7000
200
1,920
6,644
3.0%
6000
Toneladas
5000
4,524
4000
29.0%
3000
68.0%
2000
1000
6,644 toneladas
0
Algodón
100%
Poliéster
100%
Rayon*
100%
PRO CESO LANE RO
900
600
815
Algodón
Regenerado de poliéster 100%
Poliéster
Regenerado de mezclas
poliéster/acrílico
Rayón
Tl ax 47
300
Hilatura a base
de regenerado
Toneladas
600
215
0
Poliéster
100%
26.4%
73.6%
815 toneladas
Mezcla poliéster
acrílico
Nota (*): Se adquiere en temporada de calor
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 59
III-10
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TIPO Y ESPECIFICACIONES DE FIBRAS NATURALES Y QUIMICAS QUE SE CONSUMEN
POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO DE HILADO
TIPO/GRADO
ESPECIFICACIONES
GENERALES
TONELADAS
Algodón 100%
Strict middli ng
T 3/32 4.5 micronaire
4,524
Poliéster
Fibras corta
38 mm. blanco óptico
1,920
Mezcla acrílico/poliéster
Reg enerado
Desperdicio de recorte
de tela para reciclar
815
LANERO
ALGODONERO
FIBRA
Tl ax 102
TOTAL
7,259
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 60
III-11F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
EL 98% DE LA FIBRA DE ALGODON QUE SE CONSUME ES DE IMPORTACION -- MIENTRAS QUE LAS
FIBRAS QUIMICAS (COMO POLIESTER Y ACRILICO) SON NACIONALES
ORIGEN DE LAS FIBRAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA
1996
P ROCE SO ALGODONE RO
P ROCE DE NCIA DE LAS MATERIAS P RIMAS DE LA MUES TRA
ALG ODO N
PO LIESTER
2%
Nacional
98%
100%
Importaciones
Total 4,524 toneladas
Total 1,920 toneladas
Tl ax 48
P ROCE SO LANE RO
HILO REGENERADO
38%
Regional
62%
O tros estados
Total 815 ton eladas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
Cabe resaltar que estos resultados son consecuencia de la muestra
Para determinar el porcentaje total de algodón importado dentro del sector sería
necesario contar con mayor información de todas las empresas
Los resultados sólo son válidos para esta muestra
Sec. Tlax./101097 -- 61
III-11
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
LA PREFERENCIA DE LAS EMPRESAS CON PROCESO ALGODONERO POR EL
ALGODON IMPORTADO SOBRE EL NACIONAL SE DEBE A LA CALIDAD, GARANTIA
DE ABASTO Y SERVICIO
GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA (PROCESO ALGODONERO)
•
De la muestra las empresas con proceso algodonero importan el 98% de algodón principalmente de Estados Unidos
-
•
El 2% restante es proveído principalmente del norte del país, y de acuerdo a las empresas entrevistadas el abasto es
insuficiente
-
•
Su preferencia de algodón importado de debe a que obtienen una mejor calidad y servicio
. . Suministro garantizado
. . Información suficiente del contenido de cada paca como: clase, pureza y color, tamaño de fibra
. . Mayores ventajas en la eficiencia de sus procesos de fabricación y operación en comparación con el algodón
nacional
. . Por la clasificación de fibras que se tiene que realizar con el algodón nacional
. . En el caso de algodón importado ya viene clasificado, evitando costos y tiempos de laboratorio y clasificación
de fibras
La calidad del algodón es variable debido principalmente a factores climáticos y por razones de atraso en la
tecnología empleada por los agricultores para cosecharlo
Teniendo pacas de algodón con falta de homogeneidad en la de pureza de su contenido
Adquieren el algodón a través de una comercializadora internacional
Sec. Tlax./101097 -- 62
III-12
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
PARA LA ADQUISICION DE FIBRAS QUIMICAS LAS EMPRESAS DEL PROCESO
ALGODONERO TIENEN UN BAJO PODER DE NEGOCIACION CON SUS
PROVEEDORES -- PERO LAS FIBRAS SON RECONOCIDAS COMO DE ALTA
CALIDAD
GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA PROCESO ALGODONERO
(INSUMOS DE FIBRAS QUIMICAS)
•
El 100% de los insumos de fibras acrílicas que consumen las empresas de la muestra son nacionales
- La calidad de las fibras es alta
•
Los productores cuentan con un bajo poder de negociación con sus proveedores
-
Los proveedores son empresas que tienen el poder del mercado de fibras químicas, forman un
oligopolio
Habiendo pocas opciones para los productores de hilados para conseguir mejores precios,
suministro y calidad
La compra de insumos en baja escala le impide conseguir facilidades de pago
•
El servicio de los proveedores es regular
-
Por las pequeñas cantidades que consumen, se da prioridad a los grandes consumidores de fibras
Sec. Tlax./101097 -- 63
III-13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
POR SU PARTE, LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO (REGENERADOS)
ENFRENTAN GRANDES DESVENTAJAS POR LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE
ENTREGA, SERVICIO Y CALIDAD DE SUS PROVEEDORES
GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA PROCESO LANERO (REGENERADOS)
•
La hilatura a base de regenerados se compone básicamente de desperdicios o recorte de tela de
poliéster y acrílico
•
Los proveedores de las materias primas son fabricantes de tela
•
Pero se tienen fuertes problemas por la calidad del recorte
- Generalmente las empresas que los suministran carecen de un proceso de clasificación y
selección de colores y tipo de fibras
- Se prefiere que el recorte tenga alto contenido de acrílico
•
Por limitaciones de tiempo de entrega y disponibilidad de insumos, por lo que recurren a otros
proveedores fuera del estado
•
En ocasiones se ha perdido clientes por la falta de oportunidad de entrega de los proveedores
- Carecen de un suministro garantizado
- La entrega de los materiales es en ocasiones fuera de la programación de la producción
- Se restringe la oportunidad de entrega a los clientes de las empresas con proceso lanero
Sec. Tlax./101097 -- 64
III-14
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
Tl ax 50
PRO DUCTOR
DIRECTO
TO TAL
100%
---
100%
---
100%
100%%
PRO MEDIO
70%
30%
• REG ENERADO
---
100%
MATERIA PRIMA
CO MERCIALIZADO RA
ALG ODO NERO
LANERO
PRO CESO
• ALGO DON
• PO LIESTER
100%
Nota (*): Promedio en base al volumen de materias primas adquiridas
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 65
III-15F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO ADQUIEREN SU MATERIA PRIMA
PRINCIPALMENTE A TRAVES DE COMERCIALIZADORAS
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA
P ROCE SO ALGODONE RO
Productor de
fibras naturales
P ROCE SO LANE RO
Productor de
fibras químicas
G enerador de
recorte de tela
Comercializador
Productor de hilo
regenerado
Productor de
hilatura
P ROVE EDORE S DE INS UMOS
30%
Comercializador
70%
100%
Productor directo
Tl ax 49
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 66
III-15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
LOS PROVEEDORES DIRECTOS ABASTECEN EL 100% A LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO Y
LAS COMERCIALIZADORAS A GRAN PARTE CON PROCESO ALGODONERO
•
•
Por el sistema de distribución del algodón las empresas de proceso algodonero dependen de
los comercializadores
Las empresas que utilizan fibras químicas dependen de grandes productores y proveedores
directos de desperdicio
Las micro y pequeñas empresas se abastecen directamente del productor, porque son
predominantemente regeneradoras de hilo
P ARTICIPACION DE LOS CANALE S DE DIS TRIBUCION DE FIBRAS P OR TIPO DE E MP RE SA Y TIP O DE PROCES O
100%
100%
45.7%
70%
Comercializadora
Productor directo
Tl ax 51
54.3%
30%
0
0
Micro
Pequeña
Mediana
Hilatura de
algodón
Hilatura de
mezclas
Proceso algo donero
Hilatura de
Fibras químicas
Proceso lanero
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 67
III-16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . .
TRES FACTORES AFECTAN LA POSICION DE LAS EMPRESAS DE AMBOS TIPOS DE PROCESOS
CON EL PROVEEDOR QUE SON: LOS VOLUMENES DE COMPRA, LA DISPONIBILIDAD Y EL TAMAÑO
DEL PROVEEDOR
FACTORES QUE DETERMINAN EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS
PRODUCTORES DE HILATURA CON SUS PROVEEDORES
PRO VEEDORE S DE FIBRAS NATURALES
•
Aún a pesar de tener bajos volúmenes de compra las empresas importan fibras de algodón a través de
comercializadoras
- Existe desabasto de algodón en el país por un lado
- La falta de selección y suministros irregulares obligan a los productores a buscar otras opciones en
el exterior
•
Bajo éstas circunstancias a los productores se les dificulta lograr negociaciones que resulten ventajosas
en precios y servicios
- Además el precio del algodón está determinado por el mercado internacional
- Las comercializadoras tienen, por su amplia cartera de clientes, grandes pedidos lo que les permite
comprar a precios competitivos, a los productores de algodón
INSUFICIE NCIA
DE INSUMOS A
NIVE L NACI ONAL
PRO VEEDORE S DE HILO RE GENERADO
•
BAJOS
V OLUME NE S DE
COMPRA
Las micro y pequeñas empresas de la muestra presentan ciclos de producción muy variables
- En la temporada de frío los volúmenes se incrementan considerablemente
- Presentando flujos de producción discontinuos . .
- . . . y paros en la producción por la falta de capital de trabajo
• Las compras no son constantes y cambian de proveedor frecuentemente
- La disponibilidad de insumos es irregular
- Búsqueda de un mejor servicio
- Cancelación de pedidos por incumplimiento
PRO VEEDORE S DE FIBRAS Q UIMICAS
Tl ax 52
•
GRANDES
E MP RE SAS QUE
CONTROLAN EL
MERCADO
Los proveedores de fibras son grandes empresas reconocidas a nivel internacional que cuentan con una
amplia cartera de clientes
- Tienen el control de los precios nacionales
- Se concentran en dar mejor ser vicio, calidad y precio a aquellas empresas que demandan grandes
volúmenes
• Estas grandes empresas se establecen acuerdos para respetar a los clientes con los que están
trabajando
- La falta de inter és por los pequeños productores de hilado genera un bajo poder de negociación
- Recibiendo un servicio regular con una calidad aceptable de los insumos
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 68
III-17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . Proveedores. . .
POR LO CUAL LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO Y ALGODONERO
MUESTRAN DEPENDENCIA HACIA UN ESCASO NUMERO DE PROVEEDORES
DEPENDENCIA DE PROVEEDORES
5
100
B
D
C
80
Porcentaje de compra por proveedor
Número de proveedores promedio
4
3
2
1
Alta dependencia de
proveedores
60
A
40
Baja dependencia
20
0
PRO CESO
ALG ODO NERO
PRO CESO
LANERO
Tl ax 53
0
5
10
15
20
Número de proveedores promedio
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 69
III-18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EMPLEO DE LAS EMPRESAS DE HILATURA
Tipo de
empresa
2.5%
Administrativos
. Técnicos
Ingenieros
O perarios
Total
%
Micro
2
---
---
9
11
2.5
Pequeña
3
2
---
25
30
6.8
Mediana
13
34
3
350
400
90.7
Total
18
36
3
384
441
100
6.8%
90.7%
Micro
Pequeña
4.0%
0.6%
8.1%
Administrativos
Técnicos
Ingenieros
87.3%
O perarios
Tl ax 54
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 70
III-19F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Mediana
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . ..
LAS EMPRESAS DE HILATURA GENERAN 441 EMPLEOS -- EN DONDE SOLO EL
0.6% CORRESPONDE A PLAZAS DE INGENIEROS DENTRO DE LA OPERACION
•
Las empresas adolecen de personal calificado
Sólo las empresas medianas cuentan con ingenieros
Las micro y pequeñas empresas son familiares sin el apoyo técnico de ingenieros
En la mayoría de los casos, las supervisores técnicos son obreros que en base a la
experiencia han podido tener otras responsabilidades
Las empresas, comentaron la falta de técnicos en mantenimiento y reparación de
maquinaria
•
En el área administrativa se adolece de personal capacitado
Las funciones administrativas las realizan los propios dueños
En el número de administrativos se incluyen a las secretarias
•
La mayor fortaleza del personal administrativo se concentra en la mediana empresa
•
El 87% del personal es operativo y se capacita en el trabajo
La capacitación es recibida realizando las actividades propias del trabajo
Se les considera calificadas por la experiencia en el sector
Sec. Tlax./101097 -- 71
III-20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . ..
SOBRESALIENDO EL EMPLEO QUE GENERAN LAS EMPRESAS DEL PROCESO
ALGODONERO
E MP LEO GE NERADO P OR TIPO DE PROCE SO
E STRUCTURA DE EMPLE O POR
TIPO DE
PROCE SO
500
400
400
No. de empleados
9.3%
300
200
90.7%
41
100
Tl ax 55
0
Algodonero
Lanero
Total 441 empleo
Proceso algodonero
Proceso lanero
Tipo de proceso
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 72
III-21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . ..
EL REDUCIDO NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO GENERA UNA ALTA
ROTACION DE EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS DE LOS DOS GRUPOS
•
•
•
Las micro y pequeñas empresas adolecen principalmente de personal preparado para cubrir los
niveles medios en la operación y en la administración
Las necesidades de capacitación de las empresas en los dos grupos se orientan
principalmente hacia los mandos medios y en los niveles técnicos en mantenimiento de
máquinas
Falta gente competente en la región que apoye las áreas administrativas y asistencia
en los niveles ejecutivos
Siendo necesario buscar en otras ciudades este tipo de personal
Existe un fuerte ausentismo y una alta rotación de personal en las empresas de la muestra
La mano de obra a nivel operativo aún sin estar preparada formalmente se les llega a
considerar como mano de obra calificada por la escasez de personal
La gran demanda de personal ocasiona que el obrero busque mejores sueldos en otras
fábricas y mejores condiciones de trabajo e incentivos
Produciéndose una competencia por el personal entre empresas que al largo plazo
perjudica a ambas partes
Falta de arraigo en el personal
Por la falta de vocación en el trabajo y una cultura limitada
Se contratan con la empresa que les ofrece mejores prestaciones
A las puertas de cada empresa pueden recibir ofertas de trabajo con mejores
oportunidades de desarrollo
Provocándose una alta rotación
Sec. Tlax./101097 -- 73
III-22
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . ..
EL REDUCIDO NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO ES TAMBIEN
CONSECUENCIA DE LA LEJANIA DE CENTROS DE CAPACITACION Y EL
DESCONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
PO RCENTAJE DE EMPRESAS Q UE RECIBIERO N
CAPACITACIO N EN EL AG RUPAMIENTO
FACTO RES QUE LIMITAN LA
CAPACITACIO N
• Falta de Centros de
Capacitación más cercanos
- Técnicos
- Mecánicos
25%
• Desconocimiento de los
programas de apoyo a los
obreros
75%
• Falta de difusión y apoyo
más extensivo a los micro
empresarios
Falta de asesoría y capacitación
Capacitación recibida
Tl ax 56
Fuente: Entrevistas Directas
•
Sin embargo la apreciación de la mayoría de los empresarios y obreros consideran que no
requieren de mayor capacitación por la gran experiencia adquirida con el trabajo continuo
La actividad es intensiva en capital y no en mano de obra
Las máquinas de hilar son de tecnología moderna
Y los operarios no requieren de capacitación formal en las empresas que forman la
muestra
Sin embargo, si requieren personal capacitado en mantenimiento de la maquinaria
Sec. Tlax./101097 -- 74
III-23
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . ..
POR EL NUMERO DE HUSOS PROMEDIO POR EMPRESA EL GRUPO DE PROCESO ALGODONERO
ALCANZA ESCALAS DE PRODUCCION ACEPTABLES -- EL PROCESO LANERO ESTA POR DEBAJO
DE LA ESCALA MINIMA ECONOMICA
HUSOS PROMEDIO POR EMPRESA EN LAS EMPRESAS CON
PROCESOS ALGODONERO Y LANERO*
Nota(*): Estos resultados son consecuencia de la muestra, que cuenta con un reducido número de empresas y no necesariamente reflejan la situación de
todo el estado de Tlaxcala
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 75
III-24
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . ..
EN PROMEDIO LA ANTIGÜEDAD DE LOS HUSOS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
HILATURA ES DE 11 AÑOS -- DESTACANDO EL PROCESO ALGODONERO CON EL
53% Y CON UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 8 AÑOS
60
52.5%
Antigüedad promedio en el
grupo estratégico de
hilatura 11 años
50
45.4%
40
30
20
10
2.1%
0
De mezcla
19 años
8 años
7 años
Algodonero
Fibras químicas
Tl ax 58
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 76
III-25
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ORIGEN DE LA MAQUINARIA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA
Tl ax 59
P AIS
Maquinaria Empleada
E spaña
• Husos de anillo tipo
¦
P olonia
Italia
Alemania
¦
¦
¦
¦
S uiza
Italia
¦
¦
Otro
algodonero
• Husos de continuo
¦
¦
tipo lana ca rdada
• P einadora de algodón
¦
• Diablo abridor
¦
• T orzales
¦
• Cortadoras
¦
¦
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 77
III-26F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . ..
DENTRO DE LA MUESTRA LAS EMPRESAS CON PROCESO ALGODONERO CUENTA CON MEJOR
TECNOLOGIA QUE LAS DE PROCESO LANERO (REGENERADAS)
•
Las empresas de proceso algodonero cuenta con hiladoras modernas
La antigüedad promedio es de ocho años
Adicionalmente la escala de producción rebasa el mínimo económico
Se dedican a la producción de hilados sencillos de título mediano (NE 16 a 20)
Obteniendo un producto de buena calidad que les permite a las empresas de este
proceso exportar
Los empresarios del proceso algodonero planean incrementar su escala de producción
pero la mayor limitante es la falta de financiamiento para la compra de maquinaria
Sin embargo requiere de acceso a créditos para mejorar la tecnología en las empresas
Los empresarios consideran necesario nuevos programas de financiamiento para
crecer
•
En las empresas de proceso lanero cuyo producto se destina a la fabricación de cobijas, la
maquinaria tiene una mayor antigüedad de 19 años
La procedencia de las máquinas es de origen español, alemán, italiano y polaco
Generalmente adquieren maquinaria usada
La escala de producción de las empresas del proceso lanero (regenerados), es baja
comparándola con los procesos algodoneros
Por el mercado al cual se dirige su producto no se requiere de programas de
modernización
Sólo en el caso de aumento de producción se contempla la necesidad de nuevas
inversiones
También los empresarios consideran que faltan mayores apoyos crediticios adecuados
para que el sector adquiera nuevas tecnologías
Sec. Tlax./101097 -- 78
III-27
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . ..
POR OTRA PARTE, UN NUMERO REDUCIDO DE EMPRESAS HA SOLICITADO O
RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA
PROCESO LANERO
•
•
•
•
•
En las micro y pequeñas empresas de la muestra sólo una de ellas ha recibido apoyo técnico
externo -- por pertenecer a un grupo de empresas más grandes
Las demás empresas cuando adquieren maquinaria nueva sólo reciben un tipo de
entrenamiento por parte del proveedor
Tienen grandes dificultades operativas cuando se suscitan paros en la producción por fallas
inesperadas en las máquinas y/o equipos muy especiales
La falta de capacitación de su personal les impide contar con técnicos competentes que
resuelvan sus problemas técnicos, operativos y de mantenimiento
En general se padece una falta de asesoría técnica tanto en la reparación de equipo como en
diseño y desarrollo de nuevos productos
PROCESO ALGODONERO
•
Las medianas empresas de la muestra tampoco han recibido asistencia técnica
-
Debido a la falta de centros de investigación y de Desarrollo Tecnológico en la región
Implementan sus propios mecanismos de capacitación para cubrir sus requerimientos
Sec. Tlax./101097 -- 79
III-28
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . ..
ASIMISMO LA MAYORIA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE HILATURA CARECE
DE CERTIFICADOS O PROGRAMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROCESO LANERO
•
En las empresas de hilatura con proceso lanero se adolece de programas o certificados de
calidad
-
Ninguna comentó a cerca del trámite de certificados ISO-9000
La totalidad de las empresas de la muestra de proceso lanero carece de programas de
aseguramiento de calidad
Por el tipo de productos (cobijas y mantas) y la orientación de mercado regional
considera que la demanda no requiere de este tipo de programas
PROCESO ALGODONERO
•
Las empresas carecen de certificados de calidad
-
Sin embargo, una empresa mediana cuenta con laboratorios de calidad
Esta empresa trabaja con programas de aseguramiento de calidad
Los demás empresas carecen de sistemas o programas de calidad
Sec. Tlax./101097 -- 80
III-29
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
EN GENERAL LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DE LOS DOS PROCESOS CUENTAN CON UNA
POSICION MODERADAMENTE DIVERSIFICADA -- SIN TENER UNA ALTA DEPENDENCIA CON UN
SOLO CLIENTE
EMPRESA
TAMAÑO DE
CLIENTE
MAXIMO PORCENTAJE DE
NUMERO DE CLIE NTES PROMEDIO
P ROCE SO
VENTAS A UN CL IENTE
6
LA NE RO
P ROCE SO
5
A LGODONE RO
16%
20%
Clientes
Pequeño
Mediano
G rande
Tl ax 62
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
Las empresas de proceso lanero tiene una diversificación aceptable de clientes
Sus ventas por cliente no exceden el 16%
Cuentan con clientes alternativos
Gran parte de sus clientes son talleres familiares y textileras medianas
En forma similar las empresas del proceso algodonero tienen una posición aceptable con sus
clientes
El mayor porcentaje de ventas a un cliente es de 20%
Dentro de sus clientes se encuentran grandes empresas textileras y confeccionistas
Sec. Tlax./101097 -- 81
III-30
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
LA COMERCIALIZACION DE LAS EMPRESAS DE LOS DOS PROCESOS SE REALIZA
PRINCIPALMENTE EN FORMA DIRECTA -- SOLO LAS DE PROCESO ALGODONERO
EMPLEAN COMERCIALIZADORAS PARA EXPORTAR
PROCESO LANERO
•
Las empresas de proceso lanero utilizan la distribución directa a sus clientes
Talleres de producción artesanal
Fabricación de tejido plano
Para fabricar zarapes o artesanías
PROCESO ALGODONERO
•
•
•
-
Sólo en las empresas de proceso algodonero llegan a exportar sus productos a través de
comercializadoras
La producción se envía a una empresa del exterior
De esta forma, se ahorra en costos de transporte
Obteniendo a cambio una fuerza de ventas más amplia
Algunas empresas productoras de hilatura de algodón y mezclas de fibras para tejido plano
dirigen su producción a fábricas textileras
Ubicadas en otros estados como Puebla, Distrito Federal y Jalisco
También venden directamente a sus clientes locales en Tlaxcala
Fábricas de ropa interior
Comercializadoras de hilo
Sec. Tlax./101097 -- 82
III-31
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización . . .
EL MERCADO DE LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO ES REGIONAL Y LAS DE PROCESO
ALGODONERO ES NACIONAL E INTERNACIONAL
E MP RE SAS DE PROCES O LANERO
E MP RE SAS DE PROCES O ALGODONE RO
Fibr as químicas
Con mezclas
r egeneradas
de fibr as
Algodón
Tl ax 63
Talleres
de tejido
artesanal
Fabricación
de textil
Confeccionistas
Comerc ializ adoras
de hilo
nac ional
Fábric as de
c onfecc ión
de ropa
Comerc ializ adoras
Fábric as
de textil
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION HACIA
MERCADOS LOCALE S
Exportac ión
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION HACIA
MERCADO NACIONALE S
15.0%
29%
41%
Talleres
Fab. de textil
Fábricas de textil
26.2%
O tros
58.8%
Confección de ropa
Comercializadora
de hilo
30%
Total 680 toneladas
Total 3,605 toneladas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 83
III-32
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
EN AMBOS PROCESOS LAS EMPRESAS TRATAN DE DIFERENCIAR SUS
PRODUCTOS EN BASE A CALIDAD Y SERVICIO
•
El 50% de las empresas de proceso lanero que producen hilatura regenerada se aseguran de
ofrecer un producto diferenciado
-
•
A través de la supervisión en la línea de producción
Ofreciendo un producto resistente y con uniformidad en los colores
Desarrollando nuevos productos para otros nichos de mercado
. . Hilatura para pelotas de “baseball”
Las empresas de proceso algodonero con hilatura para textil y confección consideran tener un
producto de mejor calidad y resistencia
-
Una de las empresas cuenta con laboratorio de control de calidad: pruebas de
resistencia, uniformidad en los colores
Desarrolla productos con diferentes aplicaciones a las de sus competidores
Respalda su producto con una garantía de servicio y abasto
Sec. Tlax./101097 -- 84
III-33
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
P ORCE NTAJE DE E MP RE S AS
ACTIVIDADES DE P ROMOCION
AGRUP AMIENTO
P ROMOCION
A LGODONE RO
¦
QUE
P ARTICIPAN EN EV ENTOS DE PROMOCION
Conocimiento de
mecanismos de
promoción
¦
50%
50%
LA NE RO
Tl ax 64
Total 4 empresas
Empresas que participan en ferias
y exposiciones a nivel nacional
Empresas que no participan en
eventos de promoción
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 85
III-34F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO SE PROMOCIONAN A TRAVES DE FERIAS Y
EXPOSICIONES -- LAS DE LANERO DESCONOCEN MECANISMOS O ESTRATEGIAS DE PROMOCION
PROCESO ALGODONERO
•
Las empresas han participado en eventos de promoción con sus clientes en forma conjunta
Como ferias y exposiciones a nivel nacional
. . Exintex en Puebla
. . Feria Textil de Moroleón en Guanajuato (tejido de punto)
. . Feria Textil en Guadalajara
Se promocionan con productos finales derivados de su hilatura, logrando ventajas por
el respaldo que les dan sus clientes
Otra forma de fortalecer la difusión de sus productos es a través de clientes
intermediarios que comercializan sus productos finales a nivel nacional e internacional
PROCESO LANERO
•
Las empresas de proceso lanero hasta el momento no han implementado estrategias o
programas para la difusión de sus productos porque los clientes se dirigen a ellos directamente
Las empresas que producen hilo regenerado para artesanías desconocen la forma o no
tiene la información necesaria para promover su producto
Consideran difícil exportar su producto, ya que sólo se utiliza como un bien intermedio
para la fabricación de artesanías
Sec. Tlax./101097 -- 86
III-34
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
POR CONTAR CON TECNOLOGIA MODERNA, LAS EMPRESAS DE PROCESO
ALGODONERO TIENE EXPERIENCIA EN LA EXPORTACION DIRECTA E INDIRECTA
DE SUS HILADOS
EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO
Penetración a mercados
•
•
•
Diferenciación de producto
•
•
•
Penetración limitada en el mercado nacional, sólo a estados cercanos (D.F., Puebla, Jalisco)
Fuerte competencia con los grandes productores
- Aunque han encontrado nichos de mercado que no son de interés para las empresas grandes
Sus clientes principales son grandes pero en un número reducido
El sector cuenta con tecnología moderna, pero carece de programas de desarrollo de nuevos productos
- Limitándose a producir el tipo de hilatura más comercial o más solicitada por sus clientes
Limitados recursos para implementar áreas de diseño con tecnología apropiada
Una parte del sector se preocupa por tener un producto diferente al de sus competidores
- Una empresa cuenta con laboratorio de pruebas de calidad del producto
- Permitiéndole ofrecer hilatura con mayor resistencia, durabilidad y variedad de diseño en colores
Promoción del producto
•
Participación en exposiciones y ferias que les permiten dar una mayor promoción al producto
- Carecen de políticas o programas de promoción propias de sus productos debido principalmente a que es un
producto intermedio
- Consideran los empresarios que la participación en ferias y exposiciones es buena oportunidad para
promoverse, y con el respaldo del cliente
- Logrando indirectamente dar a conocer la calidad de su producto
Orientación Exportadora
•
Experiencia de una parte de las empresas para la exportación de sus productos a mercados como Estados Unidos
- A través de comercializadoras, que forman parte del grupo, contactan distribuidores mayoritarios en otros
países
- Logrando introducir sus productos en nuevos mercados
Otra parte de las empresa actualmente se enfoca al mercado nacional
En su mayoría las empresas exportan indirectamente
•
•
Sec. Tlax./101097 -- 87
III-35
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . ..
POR OTRA PARTE, LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO (HILATURA
REGENERADA) SE ENFOCAN AL MERCADO REGIONAL, TIENEN UNA BAJA
DIFERENCIACION DE PRODUCTO Y ADOLECEN DE UNA VISION EXPORTADORA
EMPRESAS DE PROCESO LANERO (REGENERADOS)
Penetración a mercados
•
•
Diferenciación de producto
•
•
Orientación exportadora
Sec. Tlax./101097 -- 88
•
Reducida penetración en el mercado nacional del producto
- Las empresas de hilatura de tipo regenerado se concentran en el mercado regional o local
- Falta de promoción y mercadeo hacia otros estados, debido a que es un bien intermedio
- Limitada visión de algunos empresarios para buscar nuevas oportunidades de mercado
. . Nuevos tipos de hilatura
. . Por los bajos volúmenes de producción consideran imposible responder a pedidos grandes
En general desconocen cual es su participación en el mercado regional
- Prefieren mantenerse en el nicho de mercado que les ha permitido sobrevivir
Las empresas carecen de áreas de desarrollo de nuevos productos
- Limitados recursos para implementar mejoras a sus productos y diversificarse
- Sólo fabrican en base a los que sus clientes solicitan
- Carecen de controles de calidad para eficientizar sus procesos
Poca disponibilidad de hacer cambios y mejoras al producto
- El desconocimiento de sus costos les impide arriesgarse a establecer nuevos procesos
Limitada orientación exportadora por parte de los empresarios del sector
- Carecen de información de los apoyos que ofrece el gobierno para promover productos en el exterior
- Inaccesibilidad para las microempresas para recibir este apoyo por falta de garantías
- Consideran “imposible” que su producto pueda exportarse
- Sólo uno de los empresarios inició exportaciones debido a que el cliente se acercó a ellos
III-36
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . .
POR LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO,
EL MAYOR COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS PROVIENE DEL ALGODON
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO
1996
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
•
Dependen en gran parte del algodón importado
Adquieren el algodón de una comercializadora sin importar directamente
El precio del algodón es un factor de alto impacto en sus costos
La falta de clasificación de las fibras de algodón nacional, les impide aumentar la calidad en su
hilatura
El volumen de compra de algodón afecta el precio de adquisición
Sec. Tlax./101097 -- 89
III-37
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . .
TAMBIEN EN EL CASO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO CON MEZCLA
DE FIBRAS, EL MAYOR COSTO LO REPRESENTAN LAS MATERIAS PRIMAS
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE
PROCESO ALGODONERO CON MEZCLA DE FIBRAS
1996
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
Las materias primas son el algodón y fibras químicas (poliéster y acrílico)
Por la mezcla de fibras químicas el impacto del costo de algodón se amortigua
Generándose una mayor proporción de valor agregado en el costo total
Sec. Tlax./101097 -- 90
III-38
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . .
ANALOGAMENTE, PARA LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO
REGENERADO, EL MAYOR COSTO LO GENERA LA MATERIA PRIMA
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE PROCESO
LANERO (REGENERADOS)
1996
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
Las materias primas son los recortes ó desperdicio de tela
Gran parte del costo de la materia prima se atribuye al proceso de selección y clasificación de
fibras
Clasificación por fibras (acrílicos ó poliéster)
Clasificación por colores
Sec. Tlax./101097 -- 91
III-39
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DE
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . .
EN TERMINOS GENERALES EL VOLUMEN, LA SELECCION DE FIBRAS Y LA
CALIDAD SON LOS FACTORES DETERMINANTES DEL ALTO COSTO DE LAS
MATERIAS PRIMAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA DEL ESTADO DE
TLAXCALA
EMPRESAS DE PROCESO LANERO
•
En las empresas productoras de hilo regenerado los costos de la materia prima varían de acuerdo al porcentaje de
integración de poliéster y acrílico
Debido a que el producto necesita ser muy ligero es necesario un mayor contenido de acrílico (se utiliza el
acrílico para dar apariencia de lana)
En el mercado existen diferentes proveedores de recorte para reciclar con calidades muy variadas
..
Calidad de la mezcla
..
Problemas en la clasificación de colores
..
Lotes sin homogeneidad
Ocasionando al productor una reclasificación del material para mejorar su calidad, incrementando los costos
EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO
•
•
Las empresas de proceso algodonero no puede influir en los costos de la materia prima
Para el caso de la compra de algodón los precios fluctúan en base a la oferta y demanda y, a la cotización del dólar
El desabasto en el país aumentan la necesidad de importarlo de Estados Unidos principalmente a través de
comercializadoras
Las comercializadoras logran obtener mejores precios por los volúmenes que manejan
Sin embargo, los empresarios obtienen ventajas en base a una mejor selección, servicio y garantía del algodón
importado
Los precios dependen directamente de los volúmenes comprados a los pocos proveedores disponibles de las empresas
que consumen materias primas con mezclas de fibras químicas
Los proveedores tienen el control de los precios de las materias primas
Dependiendo del volumen de compra tienen ventajas en precios y forma de pago
Sec. Tlax./101097 -- 92
III-40
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .
FINALMENTE, LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA
REQUIEREN DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
COMENTARIOS DE LOS EMPRESARIOS*
•
Establecimiento desordenado de las empresas del grupo estratégico
•
Falta de interés y desconfianza de los empresarios para integrarse
•
Falta de servicios en la región
•
Falta de regularización de la tierra
•
Necesidad de apoyos más accesibles para modernizarse
Nota (*): Estos comentarios los proporcionaron los empresarios ubicados en Chiautempan, San Luis Teolocholco y de la carretera
Santana-Puebla
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 93
III-41
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico Integrado de Hilatura y Textil
Sec. Tlax./101097 -- 94
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..
EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DESTACA LA PARTICIPACION DE LA
MEDIANA EMPRESA CONCENTRANDO EL 55% DEL TOTAL DE LA MUESTRA*
PARTICIPACION POR TAMAÑO DE EMPRESA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO
1996
Nota (*): Las empresas del grupo estratégico integrado se dedican en su totalidad al tejido plano
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 95
III-42
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..
TENIENDO EN ESTE GRUPO 9 EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO DE
HILATURA, TEJIDO Y ACABADO -- SOLO DOS EMPRESAS OPERAN SIN EL
PROCESO DE ACABADO
E STRUCTURA DE L GRUP O E S TRATEGICO
NUMERO DE E MPRES AS DE LA MUES TRA DE L GRUP O
INTE GRADO DE LA MUE STRA
E STRATE GICO INTEGRADO
12
11
10
9
Número de empresas
18%
82%
8
6
4
2
2
Total 11 empresas
Tl ax 71
0
Empresas productoras que
integran los procesos de
hilatura, tejido y acabado
Total de empresas
Empresas integradas sin el
proceso de acabado
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 96
III-43
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..
EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO EL 46% SON EMPRESAS QUE UTILIZAN
MEZCLAS DE FIBRAS EN PROCESO DE HILATURA PARA TEJIDO PLANO
GRUPO ES TRATE GICO INTEGRADO P OR TIP O DE FIBRAS
DISTRIBUCION DEL GRUP O
UTILIZADAS DE LA MUE S TRA
E STRATE GICO INTEGRADO
6
5
5
Número de empresas
4
4
18.2%
36.4%
3
2
2
45.4%
1
Total 11 empresas
Tl ax 72
0
Fibras químicas
(regeneradas)
Mezcla de fibras
Fibras químicas
Fibras químicas
Mezclas
Fibras químicas
(regeneradas)
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 97
III-44
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..
DE LA MUESTRA DE EMPRESAS INTEGRADAS, SE IDENTIFICAN 8 EMPRESAS
CON PROCESO LANERO Y 3 CON PROCESO ALGODONERO -- TODAS FABRICAN
TEJIDO PLANO
P ROCE SO ALGODONE RO
P ROCE SO LANE RO
• 3 empresas a lgodonero con mezcla de
fibras
8* empresas
• P einado
---
• 7 empresas c on proceso de hilatura, tej ido
• 2 empresas c on hilatura, tejido y acabado
y acabado
• 1 empresa sin proceso de acabado
• 1 empresa sin proceso de acabado
TEJIDO P LANO
TEJIDO P LANO
• T elas de vest ir
• T elas de vest ir
• T elas para el hogar
• T elas industriales
• Cardado
• Cobijas, cobertores, manta s
Tl ax 103
Nota (*): Se unieron los cuestionarios de dos plantas (una de acabado y otra integrada) por formar parte de un mismo grupo de empresas
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 98
III-45
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Producción del Grupo Estratégico Integrado
- Hilatura
Sec. Tlax./101097 -- 99
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Hilatura . . .
DE LA PRODUCCION TOTAL DE HILATURA EL 51% SE FABRICAN EN PROCESOS
ALGODONEROS CON MEZCLA DE FIBRAS -- Y EL 49% EN PROCESO LANERO CON
FIBRAS QUIMICAS Y REGENERADAS
10000
V OLUME N DE PRODUCCION DE HILATURA DEL GRUP O
E STRATE GICO INTEGRADO
1996
Toneladas
9000
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE HILATURA DE L
GRUPO ES TRATE GICO INTEGRADO
1996
8,216
8000
7,740
7000
1,118*
6000
1,286
Proceso
lanero
49%
5000
Proceso
algodonero
51%
4000
3000
5,336
2000
Total 15,956 to neladas
1000
Tl ax 73
0
Proceso lanero
(cardado)
Fibras químicas regeneradas
Proceso
algodonero
Fibras químicas
Mezcla de fibras
Nota (*): No incluye el volumen de producción de empresas que omitieron esta información de fibras químicas y mezclas de fibras
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 100
III-46
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TIPOS DE APLICACIONES DE LA HILATURA POR PROCESOS
DEL GRUPO INTEGRADO
P ROCE SO LANE RO
Hilatura de fibras
químicas
regeneradas
Hilatura de mezlcas
de fibras
P ROCE SO ALGODONE RO
Hilatura de fibras
químicas
Hilatura de mezlcas
de fibras
Tl ax 74
Mantas de viaje
Paño
Hilo de confección
Popelina
G abán
Telas de cardado
Cobijas y cobertores
Sarga
Lino
Manta
Channel
G abardina
Tafetán
Mezclilla
Crepe
Drill
Tilma
Satín
Tafetán
Bramante
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 101
III-47F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Hilatura . . .
LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO DESTINAN EL 97% DE SU
HILATURA A LA PRODUCCION DE TELAS, EN TANTO QUE LAS DE PROCESO
LANERO A COBIJAS, COBERTORES, MANTAS DE VIAJE Y PAÑO
P ROCE SO LANE RO
FIBRAS REG ENERADAS
FIBRAS Q UIMICAS
Hilo para
c onfecc ión
3%
P ROCE SO ALGODONE RO
3.1%
Telas de
c ardado
44%
Mantas
de viaje
56%
Cobijas y
c obertores
97%
1,118 toneladas
5,336 toneladas
96.9 %
MEZCLA DE FIBRAS
Total 8,216 toneladas
Telas de
c ardado
27.2%
Telas
- De vestir
- Para el hogar
- Uso industrial
Hilo para confección
Paño
72.8%
Tl ax 75
1,286 toneladas
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 102
III-47
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Producción del Grupo Estratégico Integrado
- Tejido Plano
Sec. Tlax./101097 -- 103
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PRODUCCION TOTAL DE TEJIDO PLANO DEL GRUPO DE TEXTIL
DE LA MUESTRA DEL ESTADO DE TLAXCALA
TIPO DE MATERIA PRIMA
MILES DE METROS
TONELADAS
MILES DE METROS
EQUIVALENTES (**)
Fibras químicas (regeneradas)
848
---
---
Fibras químicas
---
3,244
674
---
---
Mezcla de fibras
- Lana y otras fibras
- Algodón y otras fibras
2,390
20,472
Hilatura para confección(*)
---
381
---
TOTAL
24,210
3,625
6,748
Nota (*): La hilatura para confección no se considera en la producción de tejido, pues es un producto que no se incorpora a la manufactura de tela
Nota (**): El factor de conversión utilizado fue: una tonelada = 2080 metros
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 104
III-48F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
EN LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO
PREDOMINA EL TEJIDO PLANO -- SIENDO LA PRODUCCION DE TELAS A BASE DE
ALGODON CON POLIESTER LA MAS IMPORTANTE
PRODUCCION DE TEJIDO PLANO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO
20,972*
30,958
100
Miles de metros
80
68%
60
40
2,390*
8%
6,748
20
21%
848
3%
0
Tejido plano de fibras químicas regeneradas
Tejido plano con fibras químicas
Tejido plano de algodón con otras fibras
Tejido plano de lana con otras fibras
Tl ax 76
Nota (*): En el tejido plano de lana se mezclan fibras químicas como poliamida (nylon), poliéster y acrílicos; en el tejido plano de algodón se mezclan fibras
de poliéster
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 105
III-49
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
DE LA PRODUCCION DE TEJIDO PLANO A BASE DE MEZCLA DE FIBRAS PREDOMINAN LAS TELAS
PARA VESTIR, HOGAR E INDUSTRIAL
P RODUCCION DEL GRUP O E STRATE GICO INTEGRADO DE
COMPOSICION DEL TEJ IDO DE ME ZCLAS DE FIBRAS P RODUCIDO EN
E L GRUP O E S TRATEGICO INTE GRADO
L
P an
N o lié a 8
yl s 5
on te %
5% r 1
0%
La
Ac n
r íl a 4
ic 0
o %
60
%
Po
Al li
é
go s
dó ter
n 6
35 5%
%
Po
Al li
go és
dó ter
n 5
50 0%
%
TEJIDO P LANO CON ME ZCLA DE FIBRAS
1,040
Paño
1,350
TO TAL
20,972
23,362
0
5000
10000
15000
20000
Tela de cardada
1.70
¦
Tela para el
hogar
¦
¦
1.10
2.00
1.60
Tela de vestir
¦
¦
1.60
2.60
1.75
Tela industrial
¦
1.75
1.60
1.10
DISTRIBUCION P ORCE NTUAL DE
25000
TEJIDO DE ME ZCLA DE FIBRAS
Miles de metros
Paño
90
¦
Tela de
cardada
Tipos
Anc ho en crudo
5.8%
4.4%
Tela de diferent es usos
- Hogar
- Vestir
- Industrial
Tl ax 77
89.8%
Total 23,362 mil metros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 106
III-50
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
LOS COBERTORES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE TEJIDO PLANO DE FIBRAS QUIMICAS
P RODUCCION DEL GRUP O E STRATEGICO
INTE GRADO DE TE JIDO P LANO DE FIBRAS QUIMICAS
COMPOSICION DEL TEJ IDO CON FIBRAS QUIMICAS P RODUCIDO EN
1996
L
AP a n
N ocìlilé a 8
yl cso 5
on te1 %
5% r010
0%%
Po
Ac li
ríl é s
ic te
o r7
30 0
% %
Ac
Po ri
lié lan
st 7
er 0%
30
%
E L GRUP O ES TRATEGICO INTE GRADO
5,990.4
Cobertores
¦
¦
Tipos
Anc ho en crudo
2.60
757.1
TO TAL
Cobijas
Standard
¦
Tl ax 78
6748
P ORCE NTAJE DE DISTRIBUCION DE LA P RODUCCION,
DE FIBRAS QUIMICAS
0
2000
4000
6000
8000
Miles de metros
11%
Nota (*): La inf ormación de una empresa encuestada
no estuvo disponible
Tejido plano
- Cobertores
89%
Tejido plano
- Cobijas
Total 6,748 mil metros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 107
III-51
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
ADICIONALMENTE, EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO PRODUCE HILO PARA
CONFECCION CON UNA MINIMA PARTICIPACION DE 381 TONELADAS ANUALES -SIENDO EL HILO DE ALGODON Y POLIESTER EL MAS IMPORTANTE CON EL 59%
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 108
III-52
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LAS EMPRESAS QUE FABRICAN A
BASE DE MEZCLAS DE FIBRAS EXPORTAN EL 14% DE SU PRODUCCION -DESTINANDO AL MERCADO NACIONAL EL RESTANTE 86%
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
La exportación de tejido plano es de tela de algodón con poliéster
El tejido plano de lana con fibras químicas se comercializa internamente, pero llegan a exportar
indirectamente a través de prendas confeccionadas
Sec. Tlax./101097 -- 109
III-53
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
TAMBIEN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE
PRODUCEN TEJIDOS CON FIBRAS QUIMICAS EXPORTAN CERCA DEL 20% DE SU
PRODUCCION*
Nota (*): Las empresas productoras de tejido plano a base de regenerado no exportan
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 110
III-54
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . .
EL REDUCIDO PORCENTAJE DE EXPORTACION EN EL GRUPO ESTRATEGICO
INTEGRADO ES CONSECUENCIA DE LA ALTA COMPETENCIA INTERNACIONAL Y
LIMITACIONES EN VOLUMENES Y CALIDAD DE LAS TELAS
•
Las exportaciones en 1995 representaron para los productores del grupo estratégico un fuerte
apoyo en época de crisis de ese año
Además el impacto producido por la llegada indiscriminada de todo tipo de telas al país
propició la búsqueda de nuevos mercados en el exterior
•
Sin embargo, a partir de 1997 las empresas han reducido o inclusive han dejado de exportar
Debido a la competencia con los países del Lejano Oriente en los Estados Unidos
Por la poca variedad y diseños que tienen en comparación con otros países del mundo
•
Los empresarios del grupo estratégico integrado que trataron de actualizar su tecnología en
ciertos procesos tienen fuertes problemas de liquidéz
Debido a los créditos contraídos en dólares para la compra de la maquinaria antes de
1994
Con fuertes dificultades para obtener recursos frescos para capital de trabajo
Sec. Tlax./101097 -- 111
III-55
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Producción del grupo Estratégico Integrado
- Acabado
Sec. Tlax./101097 -- 112
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . .
DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO
INTEGRADO SOLO UNA EMPRESA PEQUEÑA Y UNA MEDIANA CARECEN DE
PROCESOS DE ACABADO
7
6
6
1
Número de empresas
5
4
3
3
1
5
2
2
1
2
2
Tl ax 83
0
Pequeñas
Con proceso de acabado
Medianas
G randes
Sin proceso de acabado
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 113
III-56
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS
QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
TEJIDO
P ROCE SO DE ACABADO
MANTAS
A FELP ADO
P RODUCT O
T ERMINADO
COBIJAS
MANTAS
P ERCHADO
P RODUCT O
T ERMINADO
TILMA
RIVE TE ADO
GABAN
Tl ax 84
Sec. Tlax./101097 -- 114
III-57F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . .
POR EL TIPO DE PRODUCTOS LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN
FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS TIENEN PROCESOS DE RAMAS, AFELPADO,
PERCHADO Y RIVETEADO
EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS (REGENERADAS)
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 115
III-57
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS
QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
TEJIDO
P ROCE SO DE ACABADO
TELAS DE CARDADO
T ratamiento
preliminar
T eñido
Otros
• T intorería
A cabado
P AÑO
A cabado
afelpado
• P erchado
afelpado
• Centrifugado
P RODUCT O
T ERMINADO
P RODUCT O
T ERMINADO
• T exturizado
TELAS DE V E STIR
T eñido
E stampado
A cabado
P RODUCT O
T ERMINADO
TELAS E N GE NE RAL
Tl ax 86
Sec. Tlax./101097 -- 116
Tratamientos
preliminares
• Blanqueo
• Mercerizado
• Lavado
T eñidos
convencionales
III-58F
A cabado
Otros
P RODUCT O
S anforizado
• P resecadores
T ERMINADO
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS CUENTAN
CON LA MAYORIA DE PROCESOS DE ACABADO PARA TELAS
EMPRESAS QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS Y LOS PROCESO DE ACABADO
Nota (*): El volumen incluye acabado para otras empresas a las que les maquila con cerca de 3,028 mil metros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 117
III-58
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS
QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
TEJIDO
P ROCE SO DE ACABADO
COBIJAS
A felpado
P einado
P RODUCT O
T ERMINADO
COBERTORE S
T eñido
A cabado
A felpado
P RODUCT O
T ERMINADO
Tl ax 88
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 118
III-59F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . .
AL SER LOS COBERTORES EL PRINCIPAL PRODUCTO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE
UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS SOLO REALIZAN DOS TIPOS DE ACABADO: TEÑIDO Y
AFELPADO
EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS Y LOS PROCESOS DE ACABADO
TEÑIDOS Y
ESTAMPADOS
ACABADOS Y
APRESTOS
VOLUMEN DE TEJIDO QUE
RECIBE ACABADO
riz
ad
o
ec
at
i za
do
To
rc
il a
do
y
MILES DE
METROS
D
Sa
nf
o
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A
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Es
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R
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Bl
an
qu
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M
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ri z
ad
La
o
va
do
D
PROCESO DE
ACABADO
TIPO DE EMPRESA
pe
rc
ha
do
TRATAMIENTOS
PRELIMINARES
Tlax 192
MICRO
----
PEQUEÑA*
MEDIANA
¦
GRANDE*
TOTAL
1
¦
757
¦
3,495
¦
2,496
3
6,748
Nota (*): La información de una de las empresas entrevistadas no estuvo disponible
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 119
III-59
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Producción del Grupo Estratégico Integrado de Proceso Algodonero
- Materias Primas
Sec. Tlax./101097 -- 120
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO LAS FIBRAS DE
ALGODON REPRESENTAN EL 86% Y LAS DE POLIESTER EL 14% RESTANTE
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR LAS
EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO QUE
UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
PORCENTAJE DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE MEZCLA DE FIBRAS
7,146
7146
86 %
100%
6000
10 0%
80
Toneladas
5000
4000
60
3000
40
8,310
tonelada s
2000
1,196
20
1000
0
Tlax 193
Algod ón
14 %
0
Po lié ster
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
Los empresarios importan algodón a través de comercializadoras en el Norte del país como Cd. Juárez,
Chihuahua y Sinaloa, y en los Estados Unidos
•
La preferencia por el algodón importado es por las ventajas que ofrece el proveedor: una mejor clasificación de
la fibra y garantías de servicio
En el procesamiento de algodón en los Estados Unidos se utiliza tecnología de punta
Las materias primas están garantizadas en su selección y clasificación
Sin problemas en el suministro por parte del proveedor
Sec. Tlax./101097 -- 121
III-60
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
FIBRAS DE ALGODON
MEDIANA
GRANDE
FIBRAS QUIMICAS
MEDIANA
GRANDE
----
----
• Poder de negociación con
proveedores
• Disp onibilidad de otros
proveedores
• Dife renciación de materias
primas
• Posibilidad de producir las
materias primas
• Uso de productos sustitutos
• Abasto
• Satisfacción de calidad
nacional
• Satisfacción de calidad de
exportación
Bajo
Medio
Alto
Tlax 194
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 122
III-61F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLAS DE ALGODON Y
POLIESTER ENFRENTAN PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD EN LA COMPRA DE
LAS MATERIAS PRIMAS NATURALES
•
Los empresarios medianos prefieren importar el algodón principalmente de Estados Unidos
Por la baja producción de algodón nacional, existe poca disponibilidad de fibras de
algodón
La importaciones del algodón se realizan a través de comercializadoras al precio
internacional
Logrando ventajas en la materia prima uniforme y suministro garantizado
•
Además las empresas enfrentan problemas de selección de fibra del algodón nacional e
incumplimiento de la entrega por parte de proveedores nacionales
Debido a que existe un atraso en infraestructura y tecnología en la producción de
algodón nacional
Los empresarios adquieren algodón de baja uniformidad de fibras que no satisface sus
estándares
Los proveedores nacionales incurren en incumplimientos de entrega y de convenios
pactados, cambiando los precios constantemente
•
Difícilmente habría un cambio de proveedores por la pérdida de convenios establecidos
Un aumento en los precios impacta sus costos fuertemente
Disminución en la eficiencia de los procesos productivos por el cambio en la
uniformidad de fibras del algodón
Sec. Tlax./101097 -- 123
III-61
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE (CONTINUACION) . . .
•
Existe poca disponibilidad en el número de proveedores nacionales
Generalmente son comercializadoras que en un momento dado si el productor de
algodón nacional no cubre el volumen solicitado éstas recurren a otros productores en
el extranjero
•
Sin embargo, en el grupo estratégico integrado existen empresas que han logrado solucionar
esta limitación a través de la unión con productores de algodón
Garantizándoles el suministro del insumo parcialmente ya que existen temporadas en
el año en que es necesario recurrir a la importación
•
Las empresas grandes también prefieren el algodón importado
La preferencia por el algodón de importación es por su mejor calidad
Así como, una gran diferenciación en el servicio que proporcionan los proveedores
internacionales comparados con los nacionales
Sec. Tlax./101097 -- 124
III-62
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
POR OTRO LADO, LOS EMPRESARIOS CON PROCESO ALGODONERO QUE USAN
MEZCLA DE FIBRAS ENFRENTAN TAMBIEN EL CONTROL DEL MERCADO DE LOS
PROVEEDORES DE FIBRAS QUIMICAS
•
Las medianas y pequeñas empresas del grupo estratégico integrado enfrentan un reducido
número de proveedores de éste tipo de fibras
Los proveedores son empresas nacionales grandes reconocidas a nivel internacional
por la calidad de sus productos
Teniendo el control de precios en el mercado nacional
Siendo para el productor de tejidos muy limitado el poder de negociación
. . Depende de los volúmenes que se consumen y difícilmente con opción de crédito
. . Carecen de opciones de financiamiento para adquirir las materias primas
•
Las empresas grandes que logran ventajas como el financiamiento por la compra de materias
primas prefieren mantener los convenios logrados
No cambian de proveedor porque prefieren tener una seguridad en la calidad de las
fibras consumidas
Adicionalmente, consideraron que podría haber una repercusión en sus costos por el
cambio de proveedores
Sec. Tlax./101097 -- 125
III-63
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Producción del Grupo Estratégico Integrado de Proceso Lanero
- Materias Primas
Sec. Tlax./101097 -- 126
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
DE ACUERDO A LA MUESTRA LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLAS
DE FIBRAS, LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA ES LA LANA
VOLUMEN DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR LAS
EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
PORCENTAJE DE CONSUMO DE FIBRAS QUIMICAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO
1600
1,440
1400
11%
Toneladas
1200
8%
5.5%
1000
75.5%
800
600
400
21 0
200
Total 1,910 toneladas
15 6
10 4
Tlax 195
0
Acrílico
Polia míd a
(nylon)
Po lié ster
La na
Poliéster
Acílico
Poliamída
(n ylon)
Lana
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
En el caso de las fibras químicas los empresarios consumen preferentemente materias del país
Los proveedores nacionales son grandes empresas y productores reconocidos internacionalmente por
su buena calidad
Debido a lo anterior el poder de negociación de las empresas está muy limitado a sus volúmenes de
compra
Aunque existe una respaldo de la calidad y servicio, habiendo pocas alternativas de proveedores
Las empresas que consumen materiales de fibra de lana presentan grandes limitaciones por la calidad de la
nacional
Además, cuando los productos son de exportación, los clientes exigen que la tela contenga lana
importada
Debido a que los procesos de producción de los proveedores nacionales son retardados ofrecen un
producto mezclado que no cubre sus estándares de calidad
Los empresarios que consumen materias primas nacionales de fibras de lana contactan directamente
con el productor, principalmente de los estados de Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala
La lana importada es de mejor calidad pero de mayor precio
Sec. Tlax./101097 -- 127
III-64
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
FIBRAS DE LANA
MEDIANA
•
Poder de negociación con
proveedores
•
Disponibilidad de otros
proveedores
•
Diferenciación de materias
primas
•
Posibilidad de producir las
materias primas
•
Uso de productos sustitutos
•
Abasto
•
Satisfacción de calidad
nacional
•
Satisfacción de calidad de
fibra importada
Bajo
Medio
Alto
FIBRAS QUI MICAS
GRANDE
MEDIANA
GRANDE
----
----
Tl ax 104
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 128
III-65F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
SIENDO SIMILAR PARA EL CASO DE EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN
FIBRAS NATURALES DE LANA
•
En el mercado de lana existe un reducido número de proveedores nacionales
•
Adicionalmente la calidad de la lana del país no satisface los estándares de las empresas
integradas
•
En la mediana empresa, la lana es abastecida por productores nacionales y de importación
•
Cuando los empresarios están limitados de recursos se ven obligados a adquirir insumos de
regular calidad
Un cambio de proveedor en lana de importación tendría un fuerte impacto en sus
costos
Sin embargo, sus clientes en el exterior exigen que sus productos lleven lana de
importación
Los proveedores externos ofrecen una certificación de calidad de sus materias primas
que respalda el producto final
•
En las empresas integradas que usan mezcla de fibras de lana difícilmente se podrían usar
productos sustitutos ya que la lana es imprescindible en la elaboración del tipo de tejido que
producen
Por otra parte, los empresarios adolecen de un suministro seguro por parte de sus proveedores
nacionales
•
Sec. Tlax./101097 -- 129
III-65
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO, LAS EMPRESAS QUE
EMPLEAN SOLO FIBRAS QUIMICAS UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL POLIESTER
EN UN 95% DE MATERIAS PRIMAS
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR LAS EMPRESAS
INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS*
1996
Nota (*): La información de una empresa de la muestra entrevistada no estuvo disponible
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 130
III-66
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
P EQUE ÑA
•
MEDIANA
GRANDE
P oder de negociación
con proveedores
•
Disponibilidad de otros
proveedores
•
Diferenciación de
materias prim as
•
P osibilidad de producir
las materias primas
•
Uso de productos
sustitutos
•
•
A basto
S atisfacción de calidad y
servicio
Bajo
Medio
Alto
Tl ax 97
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 131
III-67F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
ENFRENTAN UN REDUCIDO PODER DE NEGOCIACION PRINCIPALMENTE POR SU
BAJO VOLUMEN DE COMPRA
GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE EMPRESAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
• En el grupo estratégico integrado de proceso lanero con fibras químicas las pequeñas empresas enfrentan un bajo
poder de negociación con sus proveedores
- Principalmente por los reducidos volúmenes de compra de insumos
- Debido a esta situación los proveedores dan preferencia a sus clientes más grandes
- Como consecuencia el servicio del proveedor nacional es deficiente
• Como una alternativa importan insumos principalmente de Estados Unidos a través de comercializadoras
- Obteniendo una mejor calidad y servicio, pero generando mayores costos para el productor
- Sin embargo, persiste una dependencia hacia este tipo de intermediarios
• Por otro lado, las empresas medianas y grandes tienen una mejor posición negociadora con sus proveedores
- Por los mayores consumos logran negociar mejores precios de los insumos con descuentos importantes
- Sin embargo, para tener mejor calidad y servicio en sus materias primas es necesario contar con varias opciones de
proveedores para asegurar el suministro
• En las empresas grandes la diferenciación de las materias primas entre sus proveedores es mínima
- El servicio y la calidad de los insumos es similar cuando se tienen varios proveedores para el mismo tipo de materia
prima
Sec. Tlax./101097 -- 132
III-67
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO
LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS, EL POLIESTER
TAMBIEN ES LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR EL GRUPO
PORCENTAJE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS EN EL
ESTRATEGICO INTEGRADO CON PROCESO LANERO DE FIBRAS
GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO DE FIBRAS
QUIMICAS REGENERADAS
QUIMICAS REGENERADAS
19 96
600
546
556
Toneladas
500
400
49.5%
50.5%
300
200
100
0
Total 1,102
tonelada s
Poliéster
Filamentos de
poliéster 100%
Tlax 196
Poliéster
Fila mentos
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
•
Los empresarios consumen como materia prima el recorte de tela reciclada o trapo de desperdicio
Sus proveedores son productores que generan y procesan el material para prepararlo como materias
primas regeneradas
Prefieren aquellos proveedores que ofrecen un material mejor clasificado y con alto contenido de poliéster
Siendo poca la diferenciación entre proveedores buscan una seguridad en el suministro del material
Los proveedores de materiales regenerados del grupo se encuentran principalmente en la región
Un cambio de proveedor implicaría un mayor costo de transporte y maniobra (proveedores de otros
estados)
-
Sin embargo, algunos producen su propio hilo regenerado
Sec. Tlax./101097 -- 133
III-68
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE
UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
P EQUE ÑA
•
MEDIANA
P oder de negociación
con proveedores
•
Disponibilidad de otros
proveedores
•
Diferenciación de
materias prim as
•
P osibilidad de producir
las materias p rimas
•
Uso de productos
sustitutos
•
A basto
Bajo
Medio
Alto
Tl ax 91
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 134
III-69F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . .
LOS EMPRESARIOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO ENFRENTAN
LIMITACIONES PARA NEGOCIAR CON SUS PROVEEDORES POR LAS ESCASAS
ALTERNATIVAS QUE TIENEN EN LA REGION
EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
• Las empresas tienen una gran dependencia de los proveedores por las escasas opciones que hay en la región
- Estando imposibilitados de buscar en otros estados por los costos de transporte y maniobra que esto implica
• Por otro lado, algunas empresas cuentan con el proceso de regenerado de trapo para fabricar la hilatura
- Siendo una ventaja para el productor no depender de proveedores
• En el grupo estratégico la posibilidad de sustituir éstas materias primas reflejaría en un incremento de sus costos
- Debido a que los sustitutos serían las fibras naturales y químicas con mayores precios siendo incosteables para las
empresas
- En otros casos los productores requieren un sólo tipo de insumos sin opción a sustitutos
• El abasto de materias primas generalmente es suficiente, sin embargo enfrentan retrasos en los tiempos de entrega
repercutiendo en el cumplimiento de sus clientes
• La calidad de los insumos es regular pero mejoraría si los proveedores implementaran procesos de control de calidad
más eficientes
- Debido a la falta de uniformidad en los colores y en la composición de los materiales requeridos
Sec. Tlax./101097 -- 135
III-69
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico Integrado
- Empleo
Sec. Tlax./101097 -- 136
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
EL GRUPO ESTRATEGICO DE EMPRESAS INTEGRADAS QUE CONFORMAN LA
MUESTRA TIENE CERCA DE 2 MIL EMPLEADOS -- SIENDO LAS DE PROCESO
LANERO LAS MAYORES GENERADORAS DE EMPLEO
EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE LA MUESTRA*
Nota (*): Incluye el personal de proceso de hilatura, tejido y acabado de 11 empresas integradas de la muestra
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 137
III-70
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LAS EMPRESAS CON PROCESO
ALGODONERO CUENTAN CON MAYOR NUMERO DE OPERARIOS, CON
REDUCIDAS PLAZAS PARA TECNICOS E INGENIEROS
EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO
QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
ADMINISTRATIVO S
Empresa
TECNICO S/ING ENIEROS
O PERATIVOS
TURNO S
TRABAJADOS
Empleados
%
Téc.
Ing.
Total
%
Empleados
%
Mediana
26
25
6
9
15
58
329
59
3
G rande
80
75
6
5
11
42
229
41
3
Total
106
100
12
14
26
100
558
100
TO TAL DE EMPLEO
2%
Empleados
%
Mediana
370
54
G rande
320
46
Empresa
2%
15%
Administrativos
Técnicos
81%
Total
690
Ingenieros
O perativos
100
Tl ax 105
690 empleados
Fuente: Entrevistas Directas<<<<
Sec. Tlax./101097 -- 138
III-71
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
TAMBIEN DENTRO DEL GRUPO DE EMPRESAS DE PROCESO LANERO QUE USAN
MEZCLAS DE FIBRAS ES REDUCIDO EL NUMERO DE INGENIEROS (1%)
EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO
QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS
ADMINISTRATIVO S
Empresa
TECNICO S/ING ENIEROS
O PERATIVOS
TURNO S
TRABAJADOS
Empleados
%
Ingenieros
%
Empleados
%
Mediana
37
100
3
100
294
100
3
G rande
---
---
---
---
---
---
---
Total
37
100
3
100
294
100
TO TAL DE EMPLEO
Empresa
Empleados
%
Mediana
334
100
G rande
---
---
334
100
11%
Administrativos
Ingenieros
88%
Total
1.0%
O perativos
Tl ax 100
334 empleados
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 139
III-72
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
LAS EMPRESAS DEL GRUPO INTEGRADO CON PROCESO LANERO QUE USAN
FIBRAS
QUIMICAS
REGENERADAS
CUENTA CON
223
EMPLEADOS,
CONCENTRANDO LA EMPRESA MEDIANA EL 56%
EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
ADMINISTRATIVO S
Empresa
TECNICO S
O PERATIVOS
TURNO S
TRABAJADOS
Empleados
%
Empleados
%
Empleados
%
Pequeña
4
31
6
43
89
45
3
Mediana
9
69
8
57
107
55
3
13
100
14
100
196
100
Total
5.8%
6.3%
Empresa
Empleados
%
Pequeña
99
44
Mediana
124
56
Administrativos
Técnicos
87.9%
Total
223
O perativos
100
Tl ax 99
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
Destaca el reducido número de técnicos y administrativos
Por ser empresas pequeñas y medianas las que integran la muestra
Las empresas carecen de ingenieros
Sec. Tlax./101097 -- 140
III-73
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
EN EL CASO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE USAN
FIBRAS QUIMICAS, EL MAYOR EMPLEO GENERADO SE CONCENTRA EN LA
EMPRESA GRANDE CON EL 58.6%
EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
ADMINISTRATIVO S
Empresa
TECNICO S
O PERATIVOS
TURNO S
TRABAJADOS
Empleados
%
Empleados
%
Empleados
%
Pequeña
10
20
12
19.4
93
15
2
Mediana
16
31
39
65
135
22
4
G rande
25
49
10
16.4
395
63
3
Total
51
100
61
100
623
100
6.9%
Empresa
Pequeña
Empleados
%
115
15.6
8.2%
Administrativos
Mediana
190
25.8
G rande
430
58.6
Total
735
100
Técnicos
84.9%
O perativos
Tl ax 101
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 141
III-74
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
DENTRO DE LAS REGIONES DE ALTA CONCENTRACION INDUSTRIAL, LAS ROTACION Y
AUSENTISMO SON GRANDES LIMITACIONES PARA LAS EMPRESAS
•
Alta rotación y ausentismo del personal operativo dependiendo de la región
En Chiautempan y Tlaxcala por la falta concentración de empresas existe una alta
demanda de personal
En regiones como Papalotla la rotación y ausentismo es menor, por la existencia de
pocas empresas
. . Se está iniciando un proceso de concentración industrial, pero no ha llegado ha
saturar la demanda del personal
•
En las regiones de alta concentración de empresas se presenta el fenómeno de competencia
entre empresas por el personal calificado
Falta de disponibilidad del personal operativo
•
En Santa Ana Chiautempan la actividad informal de parte de los obreros genera ausentismo
Los obreros se dedican a la tejeduría de artesanías en temporada de demanda alta
Provocando en esa temporada escasez de personal para las empresas establecidas
formalmente
Aún fuera de temporada, los obreros sólo trabajan un tiempo, prefiriendo dedicarse a
sus tejedurías informales, exacerbando la baja disponibilidad de mano de obra
•
En general, existe una falta de técnicos, mandos medios y mecánicos especializados en
maquinaria y telares
Teniendo que recurrir a técnicos de los proveedores de Puebla
Con altos costos por mínimas reparaciones y refacciones
Sec. Tlax./101097 -- 142
III-75
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
LOS EMPRESARIOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO SEÑALARON LA NECESIDAD DE
CAPACITACION EN LA MAYORIA DE LOS NIVELES DEL PERSONAL
•
•
•
•
•
Por parte de los empresarios se presenta la necesidad de programas de capacitación en
diferentes áreas de los proceso de hilatura, tejido y acabado
Se requiere capacitar más técnicos y mecánicos en la región
Las principales áreas de capacitación requeridas son: conocimientos, manejo y
mantenimiento de la maquinaria y el equipo
Los centros y programas de capacitación del gobierno deberían estar más apegados a
las necesidades de los empresarios
. . Mayor capacitación a obreros
. . Mayor capacitación técnica
Es necesario fomentar una conciencia de trabajo en los operativos, para evitar el
ausentismo
Faltan centros de diseño
El diseño de telas no ha sido apoyado en la región
Existen pocos centros de diseño (Apizaco)
Adicionalmente, en empresas familiares (pequeñas y medianas) es necesario capacitar al
personal administrativo
Regularmente el personal administrativo lo conforman los familiares
Con falta de capacitación administrativa, financiera, de recursos humanos y
organizacional
Finalmente, es necesario fomentar un cambio de la visión empresarial
Es necesario un cambio en la mentalidad empresarial hacia una visión de negocios
Siendo necesario apoyo para la capacitación de empresarios
Sec. Tlax./101097 -- 143
III-76
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . .
ADEMAS, EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL PROPICIA TAMBIEN UN
ALTO INDICE DE ROTACION DE PERSONAL Y AUSENTISMO
•
La tendencia de la gente por trabajar en sus casas es cada vez mayor
-
Fabricando artículos semejantes a los de ciertas industrias textileras a precios más bajos
Impactando a la industria por ésta economía informal
La preferencia por parte de los clientes de este tipo de productos con características más
artesanales y a precios más bajos propicia ésta economía informal
•
Algunos trabajadores lo hacen para aumentar sus ingresos de salario que reciben en su trabajo
Sec. Tlax./101097 -- 144
III-77
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico Integrado
- Estructura de Costos
Sec. Tlax./101097 -- 145
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
COSTOS PROMEDIO PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
CONCE PTO
P ROCE SO LANE RO
P ROCE SO
ALGODONE RO 1
MEZCLAS 2
FIBRAS QUIMICAS3
REGENERADOS4
• Materias primas
39.3
33.8
55.6
26.6
• Mano de obra
15.7
18.9
10.3
13.9
• Costo de
22.9
27.1
21.6
30.2
13.7
9.7
12.5
13.7
• Gastos financieros
7.3
5.8
n.d.
12.3
• Otros
1.1
4.7
n.d
3.9
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
fabricación
• Gastos de venta y
TOTAL
Tl ax 108
administrac ión
Nota: (1) Una empresas omitió la información relativa a costos. El promedio corresponde a empresas medianas y grandes -- cabe resaltar que los
costos
de materias primas de las empresas medianas son substancialmente mayores que las de las empresas grandes
(2): Incluye información sólo de empresas medianas
(3): Dos empresas omitieron la información de costos. EL promedio corresponde a empresas medianas
(4): Incluye datos de empresas pequeñas y medianas; la empresa mediana trabaja al 60% de su capacidad y tiene un crédito que afecta sus
costos financieros
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 146
III-78F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
EL ALGODON ES EL RUBRO DE MAYOR IMPACTO EN LA ESTRUCTURA DE
COSTOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO
ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS
INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO*
1996
Nota (*): La estructura de costos presentada son costos ponderados de una empresa grande y una mediana
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 147
III-78
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
AL SER EMPRESAS CON INSTALACIONES DE HILATURA, TEJIDO Y ACABADO, EL COSTO DE
FABRICACION ES EL SEGUNDO CONCEPTO DE IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS
•
Las empresas integradas de la muestra con proceso algodonero cuentan con instalaciones para
hilatura, tejido plano y acabado
•
En este grupo de empresas el mayor costo corresponde a las materias primas, por el algodón
que adquieren
Generalmente es algodón de importación
Teniendo un mayor impacto en costos
Los costos de materia prima de las empresas medianas son mayores que las grandes
por los bajos volúmenes de compra
•
Por los procesos de hilatura, tejido plano y acabado, el segundo rubro de mayor impacto es el
de fabricación
En el se incorporan los costos de energía, y agua
•
Adicionalmente, por los créditos incurridos existe una proporción de 7.3% de gastos financieros
en la estructura de costos
Las tasas de los créditos nacionales son altos, y por ello se reflejan en la estructura de
costos
•
Los gastos de administración representan un 13.7% por el personal administrativo y la
comercialización de sus productos
Por el personal administrativo con que cuentan (26 empleados en la mediana y 80 en
las grandes)
Por las actividades de comercialización que realiza: a distribuidores, tiendas de telas,
industrias textiles y de la confección
Sec. Tlax./101097 -- 148
III-79
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
POR EL CONSUMO DE FIBRAS DE LANA EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE
PROCESO LANERO CON MEZCLA DE FIBRAS LAS MATERIAS PRIMAS SON EL
PRINCIPAL CONCEPTO DE SUS COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS
1996
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 149
III-80
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
EL COSTO DE FABRICACION ES EL SEGUNDO RUBRO DE IMPORTANCIA EN LA
ESTRUCTURA DE COSTOS EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO
LANERO CON MEZCLA DE FIBRAS
•
Las empresas que componen la estructura de costos cuentan con instalaciones de hilatura,
tejido plano y acabado (teñido y lavado)
•
El costo de las materias primas es del 33.8% del total de costos
Al exportar sus productos de mezcla de lana requieren de importar estas fibras
El precio de la lana es un factor que incide directamente en sus costos
Adicionalmente, carecen de créditos para la adquisición de la materia prima, que se
paga al contado
•
El segundo costo de importancia son los costos de fabricación
Su magnitud es consecuencia del elevado costo del agua en la región
Así como, el costo de gasolina, gas y electricidad
Los empresarios consideran que tan sólo el costo del gas aumentó en un 122% en
1996
Sec. Tlax./101097 -- 150
III-81
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN SOLO
FIBRAS QUIMICAS, TRES SON LOS RUBROS DE MAYOR COSTO: MATERIAS
PRIMAS, COSTOS DE FABRICACION Y GASTOS DE VENTAS
ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN SOLO FIBRAS QUIMICAS
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 151
III-82
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
A PESAR DE SER PEQUEÑAS Y MEDIANAS LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS SUS
COSTOS, REFLEJAN EL IMPACTO DE ADQUIRIR FIBRAS QUIMICAS DE CALIDAD
•
Las empresas que conforman la estructura de costos son una mediana y una pequeña con
instalaciones de hilatura, tejido y acabado
Hilatura con proceso de cardado y entorchado
Tejido plano
Acabado (perchado y teñido)
•
En las dos empresas, la mayor parte del hilo que fabrican lo destinan a la manufactura de
cobijas
Una de ellas destina su producción para el mercado nacional, pero exporta
indirectamente a través de comercializadoras
Otra enfoca parte de su producción de cobijas para la exportación
•
El mayor costo de este grupo de empresas son las materias primas
Consumen fibras químicas tanto de importación como de origen nacional de alta
calidad
La calidad de las materias primas tiene que ser alta para satisfacer los estándares de
sus clientes de hilatura y cobijas
Por la calidad y variedad en diseño y colores compiten con las grandes productoras de
cobijas a nivel nacional
•
Por las actividades de hilatura, tejido y acabado los costos de fabricación representan el 21.6%
•
Adicionalmente, los costos de venta son el 12.5% por incluir los gastos de administración y
financieros
En este rubro se encuentran los gastos de administración y ventas
Pero también se encuentra el rubro de gastos financieros
Sec. Tlax./101097 -- 152
III-83
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS REGENERADORAS, EL MAYOR COSTO ES EL
DE FABRICACION, POR EL PROCESAMIENTO DE TRAPOS Y DESPERDICIOS -SIENDO EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS MAS BAJO DEL SECTOR
ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS REGENERADAS
1996
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 153
III-84
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . .
EN ESTE GRUPO DE EMPRESAS TAMBIEN LOS COSTOS FINANCIEROS SON DE IMPORTANCIA, POR
LOS CREDITOS CONTRATADOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA
•
Las empresas que proporcionaron sus costos realizan actividades de hilatura, tejido plano y
acabado
Son dos empresas, una pequeña y una mediana
•
Los costos de fabricación son los más importantes para éstas dos empresas, por el
procesamiento que se le da a las materias primas
Adquieren en la región trapo para fabricar hilo regenerado
Debiendo procesar y seleccionar las materias primas para fabricar su hilo
Los costos de energía también contribuyen a la importancia de los costos de
fabricación
. . Otros factores en los costos de fabricación son los gastos de mantenimiento,
reparación y refacciones por la antigüedad del equipo utilizado
•
Los costos de materias primas son menores (en comparación a los otros grupos de empresas
que utilizan fibras químicas)
Puesto que sus materias primas son trapos y desperdicios para regenerar
El recorte de tela seleccionado, con un alto porcentaje de pureza de fibras acrílicas de
poliéster podría aumentar los costos de materias primas, pero reducirían los costos de
fabricación
•
Los gastos financieros del grupo de empresas es resultado de los créditos contraídos para la
compra de maquinaria
Créditos contratados en dólares con anterioridad de 1994
La devaluación del peso de 1994 ha aumentado el costo financiero
Sec. Tlax./101097 -- 154
III-85
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico Integrado
- Comercialización
Sec. Tlax./101097 -- 155
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO TIENE NICHOS DE MERCADO NACIONAL Y
DE EXPORTACION EN EL CASO DE TELAS DE ALGODON Y DE FIBRAS QUIMICAS .
..
PROCESO
ALGODONERO
PROCESO LANERO
Mercado Nacional
Produc tos de
Produc tos de
Lana y Mezc las Fibras Químicas
¦
¦
¦
Exportación
PRODUCTOS DE ALGODON
Y MEZCLAS
¦
Indirectame nte
¦
Produc tos de
Fibras Regen.
¦
Tlax 197
Fuente: Entrevistas Directas
. . . EN EL CASO DE TELAS DE LANA LA EXPORTACION ES INDIRECTA Y LAS DE FIBRAS
REGENERADAS SOLO COMERCIALIZAN AL MERCADO DOMESTICO
Sec. Tlax./101097 -- 156
III-86
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
LA PRODUCCION DE TELA DEL GRUPO DE EMPRESAS INTEGRADAS DE
PROCESO ALGODONERO SE DESTINA AL MERCADO NACIONAL Y SOLO EL 15%
A LA EXPORTACION
25000
TO TAL
20,972
20000
17,768.8
84.8%
Miles de metros
15.2%
15000
10000
5000
3,203.2
Total 20,972 miles de metros
0
Mercado Nacional
Mercado de Exportación
Tl ax 114
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 157
III-87
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
EN EL MERCADO NACIONAL SON LOS DISTRIBUIDORES MAYORITARIOS EL PRINCIPAL CANAL DE
COMERCIALIZACION DE LAS TELAS QUE FABRICAN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO
ALGODONERO
EMPRESAS INTEGRADAS
DE PROCESO
ALGODONE RO
MERCADO NACIONAL*
Distribuidores
mayoritarios
Boneteros
Industria de la
Confección
76%
2%
3%
Otras industrias
19%
Tlax 198
3% 2%
Distribuidores
19%
Otras industrias
Industria de la Confección
76%
Boneteros
17,768.8 miles de metros
Nota (*): En base a la información de dos empresas
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 158
III-88
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON MEZCLA DE FIBRAS CON ALGODON
COMERCIALIZAN LA MAYOR PARTE DE SU PRODUCCION A TRAVES DE
DISTRIBUIDORES MAYORITARIOS
•
En el grupo de empresas de proceso algodonero las grandes se apoyan en distribuidores
mayoritarios para comercializar sus productos en todo el país
Obteniendo ventajas en los costos de transportación
Sin embargo, también atienden en forma directa a clientes con necesidades especiales
para sus productos
. . Como tejidos con alta resistencia como complementos de lijas
. . O en la industria de hule para el acabado de productos
•
En el caso de las empresas medianas, parte de la producción de hilo se comercializa a
confeccionistas
Sus clientes producen un tipo de encaje y prendas de alta costura que requieren de
hilatura de gran finura
Sec. Tlax./101097 -- 159
III-89
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
CANALES DE COMERCIALIZACION DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO
ALGODONERO DE MEZCLA DE FIBRAS PARA EXPORTACION
PRODUCTOR
Comercializadoras
Portugal
Tlax 199
Cliente
Colombia
Ch ile
Argen tina
Estad os
Unidos
España
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS E XPORTACIONES
DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE MEZCLA DE
FIBRAS DE ALGODON
1995
5%
Estados Unidos y
España
95%
Portugal
Total 3,203 mil metros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 160
III-90F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
ACTUALMENTE LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO HAN REDUCIDO
SUS EXPORTACIONES POR LA GRAN COMPETENCIA DE LOS PAISES DEL
LEJANO ORIENTE
•
Las medianas y las grandes empresas integradas de proceso algodonero que usan mezcla de
fibras, realizan exportaciones a Estados Unidos y Península Ibérica
Para las empresas medianas el iniciar exportaciones antes de 1994 resultó la mejor
opción para enfrentar la crisis de ese año y de 1995
Sin embargo, a partir de 1996 las exportaciones se fueron reduciendo gradualmente y
en la actualidad ya no exportan
Debido a que los precios de los productores del sector textil son poco competitivos en
el mercado internacional
Principalmente por la competencia que proviene del Lejano Oriente donde los
productos de tela pueden abaratar sus costos de mano de obra y de materias primas
Afectando también la sobrevaluación del tipo de cambio del peso con el dólar
•
También en las empresas grandes se encontró que la suspensión de las exportaciones se
atribuye principalmente a la competencia que existe por parte de grandes empresas del Lejano
Oriente por sus bajos precios
Las empresas de China compran algodón de la India a un precio más bajo del
internacional
Provocando que en sus productos se reduzcan los costos de materia prima
Sec. Tlax./101097 -- 161
III-90
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
CANALES DE COMERCIALIZACION DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO LANERO
DE MEZCLAS DE FIBRAS DE LANA Y QUIMICA EN EL MERCADO INTERNO
EMPRESAS INTEG RADAS
DE PRO CESO L ANERO
MERCADO NACI ONAL
Distribuidores
Comerciantes
varios
Confeccionistas
41%
43%
16%
Tl ax 117
16%
Distribuidores
41%
Confeccionistas
43%
Comerciantes varios
2,390 miles de metros
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 162
III-91F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE
FIBRAS DE LANA Y QUIMICAS COMERCIALIZAN EN EL MERCADO INTERNO -- PERO
EXPORTAN EN FORMA INDIRECTA A TRAVES DE LOS PRODUCTOS DE SUS CLIENTES
•
Las empresas integradas de proceso lanero que fabrican paño y tela cardada no exportan
La mayor parte de su producción se destina a confeccionistas
Exporta en forma indirecta a través del producto ya confeccionado del cliente
Su producción de tejido plano son telas con mezclas de lana, poliéster, poliamida
(nylon) y acrílicos
•
La comercialización se realiza tanto a través de distribuidores como en forma directa
En forma directa su principal mercado es el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo
León
El mercado de mayor consumo es el conjunto de empresas confeccionistas de prendas
de vestir exclusivas
•
Los clientes de las empresas productoras de telas de lana, también se dedican a la confección
de prendas invernales, así como chamarras y otros productos de temporada
Sec. Tlax./101097 -- 163
III-91
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
ADEMAS LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS, EL
81.1% DE SU PRODUCCION SE DESTINA AL MERCADO NACIONAL Y CERCA DEL
19% PARA EXPORTACIONES
PARTICIPACIO N EN EL MERCADO DEL VOLUMEN DE
PRO DUCCION DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
Q UE USAN FIBRAS Q UIMICAS
1996
1,275
7000
6,748
6000
5,473
5000
81.1%
Miles de metros
18.9%
4000
3000
2000
1000
Total 6,748 mil metros
0
TO TAL
Mercado nacional
Mercado de
exportación
Tl ax 118
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 164
III-92
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
EL 44.7% DE SU PRODUCCION ES COMERCIALIZADA A TRAVES DE DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS Y EN MENOR VOLUMEN DIRECTAMENTE A TIENDAS DEPARTAMENTALES
CON EL 28%
CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS EMPRESAS DE FIBRAS QUIMICAS
PRO DUCTOR
MERCADO
NACIO NAL
Comercializadoras
Vendedores
Distribuidores
Tiendas
Departamentales
Tl ax 119
Confección
Textiles
Tiendas
5.5%
9.6%
Tiendas
Distribuidores
44.7%
27.5%
Confección
Vendedores
O tros
12.7%
Total 5,473 mil metros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 165
III-93
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
TENIENDO LA MEDIANA EMPRESA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO UN
MAYOR NUMERO DE CLIENTES PROMEDIO QUE REPRESENTA EL 69% DEL
PROMEDIO DE LA MUESTRA
CLIENTES PROMEDIO DE LAS EMPRESAS
INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
1996
TIPO DE EMPRESA
PEQUEÑA*
PORCENTAJE DE CLIENTES DEL GRUPO
ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN
FIBRAS QUIMICAS POR TIPO DE EMPRESA
1996
Número de
Clientes Promedio
1.9%
3
28 .7%
MEDIANA
109
69 .4%
GRANDE
45
Total 157 clientes
TOTAL
157
Tlax 200
Pequeña
Mediana
Grande
Nota (*): La información de una empresa no estuvo disponible
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 166
III-94
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS EXPORTACIONES
DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 167
III-95F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
LAS EMPRESAS INTEGRADAS CONSUMIDORAS DE FIBRAS QUIMICAS EXPORTAN
A TRAVES DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES A ESTADOS UNIDOS Y
AMERICA LATINA
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE LAS
VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS
EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS
1996
1996
1 40 0
7 50
1 ,27 5
1 20 0
Mile s de me tr os
1 00 0
4 1.2 %
5 8.8 %
8 00
6 00
5 25
4 00
2 00
Tot a l 1,2 75 mil met ros
0
C omer c ializ a do r as
D is tr ibu id or e s
T l ax 1 2 1
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 168
III-95
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
CLIENTES PROMEDIO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
QUE USAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
1996
TIPO DE EMPRESA
PORCENTAJE DE CLIENTES DEL GRUPO
ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN
FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
1996
Número de
Clientes Promedio
PEQUEÑA
6
33%
MEDIANA
3
TOTAL
9
67%
Total 9 clientes
Tlax 201
Pequeña
Me diana
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 169
III-96F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . .
EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
REGENERADAS LAS EMPRESAS COMERCIALIZAN EL 100% AL MERCADO NACIONAL A TRAVES DE
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
PARTICIPACION DEL MERCADO DEL VOLUMEN DE
PRODUCCION DEL GRUP O ESTRATEGICO INTEGRADO
DE USO DE FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS
19 96
PRODUCTOR
Mercado n acional
Distribuid ores
mayorita rios
100%
Mayoristas
Aguascalientes
Baja California
Total 848 mil metros
México, D.F.
Me rcado nacional
•
•
Tlax 202
En la pequeña y mediana empresa del grupo integrado, los empresas que utilizan fibras
químicas regeneradas comercializan sus productos a través de distribuidores mayoritarios
Localizados en los diferentes estados de la República, los cuales a su vez se encargan
de realizar las exportaciones de sus productos
La preferencia por este tipo de comercialización se debe al ahorro en costos de
transportación siendo los encargados de colocar el producto directamente al comprador
final
Tienen un reducido número de clientes por ser pequeñas y medianas
Sec. Tlax./101097 -- 170
III-97
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico Integrado
- Tecnología
Sec. Tlax./101097 -- 171
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN ESTE APARTADO SE DESCRIBE LA TECNOLOGIA EMPLEADA POR LAS
EMPRESAS INTEGRADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROCESO ALGODONERO
PROCESO LANERO
• Predominio de husos de anillos
tipo algodonero
HILATURA
• El tipo de huso principal es el de continuo de
tipo lana cardada
• También existe una porción del 21% de husos
de selfactina
• En algunas empresas utilizan rotores open end
por su velocidad
• Existen rotores open end
• Origen europeo
TEJIDO
• La mayor parte de los telares son planos
- De proyectil y pinzas
- Reducido número de telares con lanzadera
• Pero existe una proporción del 28% de telares
de maquinilla
- Jacquard
- Maquinilla de lizos de pinzas y proyectil
• El origen es europeo en su mayoría
• Predominio de telares planos
- Con lanzadera
- De pinzas
- De aire
• Origen europeo
ACABADO
• Mayor tecnología de empresas
grandes
Tlax 203
Sec. Tlax./101097 -- 172
III-98
• Mayor tecnología en empresas fabricantes de
productos de lana
• Concentración de afelpados en productos de
cobijas, cobertores y mantas
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN EL GRUPO INTEGRADO CON PROCESO ALGODONERO LAS EMPRESAS
CONCENTRAN UN MAYOR NUMERO DE HUSOS DE TIPO ANILLO ALGODONERO
CON EL 88.3%
TOTAL DE USOS DEL GRUPO ESTRATEGICO
INTEGRADO DE PROCESO ALGODONERO
1996
45000
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE
HUSOS UTILIZADOS EN ELGRUPO ESTRATEGICO
INTEGRADO CON ALGODONERO
1996
41,920
40000
37,000
35000
11.7%
Nú mero de Husos
30000
25000
20000
88.3%
15000
10000
Total 41,920 husos
4,920
5000
Tlax 204
0
Anillo
algod onero
De rotor
(open end)
Total de
husos
Husos de anillo tipo algodonero
Rotores (open-end)
Tipo de Huso
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 173
III-99
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
POR LA COMPOSICION DE LA MUESTRA, EN LAS GRANDES EMPRESAS INTEGRADAS DE
PROCESO ALGODONERO TIENEN ROTORES OPEN-END CON UN MENOR PROMEDIO DE
ANTIGÜEDAD (10 AÑOS)
DISTRIBUCION DE HUSOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
1996
E MP RE SAS ME DIANAS
E MP RE SAS GRANDE S
Antigüedad pro medio
15 años
25000
5000
22,000
Antigüedad pro medio
10 años
4,920
4500
20000
4000
3500
15,000
15000
3000
12%
88%
10000
2500
2000
1500
5000
1000
Total 41,920
0
5 - 10 años
Mediana
20 - 25
años
G rande
Tamaño de emp resa
500
0
5 - 10 años
20 - 25
años
Tipo de Husos
Anillo tipo algodonero
Rotores open end
Tl ax 127
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
En el conjunto de empresas medianas de la muestra, en hilatura sólo tienen husos de anillo tipo
algodonero
El 59% de husos tiene una antigüedad de 10 años
El 41% de husos la antigüedad es superior a 20 años
Por su parte las grandes empresas cuentan con tecnología más moderna
La totalidad son rotores open-end de 10 años de antigüedad en promedio
Sec. Tlax./101097 -- 174
III-100
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
LA PROCEDENCIA DE LOS HUSOS Y ROTORES ES FUNDAMENTALMENTE DE
ALEMANIA
ORIGEN DE LOS HUSOS Y ROTORES DEL GRUPO ESTRATEGICO
INTEGRADO CON PROCESO ALGODONERO
E MP RE SAS ME DIANAS
E MP RE SAS GRANDE S
41%
100%
59%
37,000 husos de anillo tipo algodonero
Alemania
4,920 rotores open end
Italia y Estados Unidos
Tl ax 128
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
En las empresas medianas prevalece una mezcla de husos de tipo algodonero
Por husos de mayor antigüedad (41% con más de 20 años), son de origen italiano y
norteamericano
Por la composición de la muestra existe un grupo de empresas con husos más
modernos con una antigüedad menor (10 años)
Las empresas grandes de la muestra tienen rotores open end de origen alemán
Sec. Tlax./101097 -- 175
III-101
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
Y EN EL AREA DE TEJIDO PLANO DESTACAN LOS TELARES PLANOS DE PINZA,
CON EL 82% DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN LA MUESTRA DE
EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO
NUMERO DE TELARES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO
1996
600
50
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS TELARES
UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS
DE PROCESO ALGODONERO
1996
56 2
50
500
46 2
8.9%
8.9%
Número de husos
400
300
82.2%
200
Total 562 telares
100
Telares planos de pinzas
Tlax 205
0
Plano de
pinza
Plano de
aire
Plano con
lanzadera
Telares planos de aire
Telares planos con lanzadera
TOTAL
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 176
III-102
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN LAS EMPRESAS GRANDES DE PROCESO ALGODONERO LOS TELARES SON DE PINZA EN
TANTO QUE EN LA MEDIANA EMPRESA EXISTE UNA MEZCLA DE PINZA, AIRE Y LANZADERA
DISTRIBUCION DE TELARES PLANOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Antigüedad promedio
10 años
Antigüedad promedio
18 años
158
160
450
404
400
140
350
100
Características
Características
80
• Orígen europeo
• Orígen europeo
60
• Anc ho en peine 2
a 2.60
28%
72%
• Anc ho en peine
1.60 a 2.10
40
0
G rande
1-5
•
•
300
250
200
150
Características
• Orígen suíz o
• Anc ho en peine
1.60 a 2.10
100
Total 562
20
De pinzas
Número de telares
Número de telares
120
6 - 10
De aire
50
Mediana
Años
Con lanzadera
0
Tl ax 130
1 - 5 6 - 10 10 - 20 Años
Fuente: Entrevistas Directas
En las empresas grandes predominan los telares de pinzas con una antigüedad promedio de 18
años
El origen es suizo
El ancho en peine tiene un rango de 1.60 a 2.10 metros
Por su parte la mediana empresa tiene telares en un menor número que la grande, pero de
diferentes tipos
Mantienen proporciones casi iguales de telares de pinzas, aire y con lanzadera
La antigüedad promedio es de 10 años
La mayoría son de origen europeo
El ancho en peine es de 2.0 a 2.60 metros
Sec. Tlax./101097 -- 177
III-103
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN TECNOLOGIA DE ACABADO, LAS GRANDES EMPRESAS TIENEN UNA MAYOR
VENTAJA EN EQUIPOS SOBRE LAS MEDIANAS EMPRESAS*
•
Las empresas integradas grandes de proceso algodonero cuentan con el mayor número de
equipo de acabado
En tratamientos preliminares tienen equipos de blanqueo, mercerizado de cadena y
lavado continuo
. . La antigüedad promedio es de 18 años
En teñidos y estampados sus equipos son de tren de teñido (Pad Steam), y jiggers
convencionales
. . La antigüedad promedio es de 5 años
En acabados y aprestos mantienen equipos de ramas (de pinzas y cadena,
sanforizadoras de banda de hule y tórculos)
. . Con una antigüedad promedio de 25 años
Adicionalmente, tienen presecadoras infrarojas y tambores de aire caliente
La mayoría del equipo mantiene un ancho de 1.80
•
Los equipos de acabado de las empresas integradas medianas son menores
Cuentan con jiggers de cinco años para el teñido
En acabado y apresto mantienen equipos de ramas y afelpadoras con 8 años de
antigüedad
Nota (*): Por razones de confidencialidad no se desglosa la información
Sec. Tlax./101097 -- 178
III-104
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN EL GRUPO DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO LA MAYOR
PARTE DE HUSOS SON DE CONTINUA TIPO CARDADO*
TIPO DE HUSOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO**
4500
4,252
PARTICIPACION EN EL
TOTAL DE LA MUESTRA
4000
3500
3000
12%
2,568
2500
2000
28%
1500
60%
1,200
1000
484
500
Tlax 206
0
Husos de
continuo de tipo
lana cardada
Open end
Husos de
selfactina
Total de
husos en
la mue stra
Fuente: Entrevistas Directas
Nota (*): Por el reducido número de empresas participantes en este sector y por razones de confidencialidad no se desglosa más la información. La
información comprende a cinco empresas que utilizan fibras de lana, fibras químicas y regeneradas. Adicionalmente, la información
presentada es incompleta y por ello se decidió agregarlos dentro de este grupo de empresas integradas con proceso lanero
Nota (**): Algunas de las empresas de este reducido grupo, contestó que dentro de los equipos que tienen cuentan con rotores open-end
- Estas empresas se dedican al proceso de fibras químicas y regeneradas para la producción de cobertores de acrílico
- Regularmente, los rotores open-end se emplean en la hilatura cardada de algodón
- Sin embargo, por su rapidez, por el tipo de fibras y por el tipo de producto final éstas empresas están utilizando los rotores en este tipo
de hilatura
Sec. Tlax./101097 -- 179
III-105
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE HUSOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 180
III-106F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
LOS HUSOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO CON PROCESO LANERO
TIENEN MAYOR ANTIGÜEDAD EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS -- SIENDO LAS
MEDIANAS DONDE SE PROCESA LA MAYOR PARTE DE FIBRAS DE LANA
•
En las empresas grandes se concentran los equipos con husos de menor antigüedad - 3 años
en promedio del grupo de empresas
La mayoría son de rotores open end
Son de origen europeo: Italia y Bélgica
Se emplea para el procesamiento de fibras químicas principalmente
•
En las empresas medianas la antigüedad de los husos es de 16 años en promedio
La totalidad de los husos son de continuo de tipo lana cardada
Lo utilizan principalmente las empresas integradas que producen paño de lana
La fibra que más utilizan es lana para sus procesos de hilatura, para su posterior tejido
Adicionalmente, lo utilizan las empresas que consumen fibras químicas regeneradas
Predomina los husos de origen europeo España, Polonia y Bélgica pero el 35% es de
los Estados Unidos
•
En el caso de las pequeñas empresas son las que cuentan con los husos de mayor antigüedad
- 28 años
Cuentan con husos de continuo tipo lana cardada, pero también son de selfactina
Las emplean para el procesamiento de fibras químicas
Su origen es europeo: España, Italia y Alemania
Sec. Tlax./101097 -- 181
III-106
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
POR OTRA PARTE, LOS EQUIPOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON
PROCESO LANERO CERCA DEL 72% SON TELARES PLANOS*
TOTAL DE TELARES DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO
Nota (*): Con base a la información de siete empresas que enviaron el cuestionario o contestaron la información solicitada
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 182
III-107
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
DENTRO DE LA MUESTRA DE EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO EL
MAYOR NUMERO DE TELARES LO TIENEN LAS EMPRESAS MEDIANAS*
DISTRIBUCION DE TELARES POR TAMAÑO DE EMPRESA
INTEGRADA DE PROCESO LANERO
68
(26%)
Grande
122
(47%)
Mediana
Pequeña
70
(27%)
Tl ax 134
Total 260 telares
Nota (*): Debido al reducido número de empresas de la muestra, en el caso de empresas grandes, sólo se contó con la información de una sola empresa,
es por ello que la mediana empresa cuenta con el mayor número de telares en la muestra. Adicionalmente, por razones de confidencialidad se
omitió la información de esta empresa en el siguiente análisis
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 183
III-108
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN LAS EMPRESAS MEDIANAS INTEGRADAS LOS TELARES PLANOS CON
PROYECTIL Y DE PINZA SON LOS DE MAYOR PARTICIPACION (70%) -- TENIENDO
LA TOTALIDAD DE ELLOS UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS 20 AÑOS
TIPO DE TELARES EN EMPRESAS INTEGRADAS MEDIANAS CON PROCESO LANERO
ANTIG UEDAD DE LO S TELARES
80
140
74
122
120
60
30%
40
70%
24
Número de telares
100
80
60
40
20
12
12
20
Total 122
0
0
Planos de
proyectil
Planos de
pinzas
Maquinilla
Jacquard
pinza
Maquinilla
de lizos
proyectil
1 - 20
Planos
Maquinilla
Tl ax 135
20 - 25
Antigüedad (años)
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
La mayor parte de las empresas con telares de proyectil se dedica a la producción de paño de
lana
La antigüedad promedio en estos telares es de 25 años
Cerca del 20% se dedican al tejido plano de fibras regeneradas
La antigüedad promedio es también cercana a los 25 años
Sec. Tlax./101097 -- 184
III-109
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
EN EL CASO DE EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS, LA MAYORIA DE LOS
TELARES SON DE PINZA -- CON UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 15 AÑOS
TIPO DE TELARES DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS CON PROCESO LANERO
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
Dentro de la muestra las empresas que emplean telares planos con lanzadera procesan hilatura
de fibras regeneradas
Tienen una antigüedad promedio de 20 años
Las empresas con telares de pinzas se dedican a tejer hilatura de fibras químicas
Sec. Tlax./101097 -- 185
III-110
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
POR LA CONFORMACION DE LA MUESTRA EL ORIGEN DE LOS TELARES DE LAS
EMPRESAS INTEGRADAS ES EUROPEO -- LOS MAYORES ANCHOS EN PIE DE LOS
TELARES LO TIENE LAS EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS
ORIGEN
ANCHO EN PEINE
Grandes
• La mayor parte de los telares son
suizos, con un reducido número
de telares italianos
• Existen empresas con telares con
un ancho en peine de 3.0 metros
Medianas
• En el caso de las empresas
integradas de tejido plano de lana
el origen de los telares es suizo
• En las empresas de tejido plano
de lana el ancho en peine es de
2.2. metros
• Para las empresas de tejido plano
de fibras regeneradas los telares
son europeos
• Una empresa de la muestra de
tejido de regenerado reporta un
ancho en peine de los telares de
3.2 metros
• En las pequeñas empresas los
telares tienen diferentes orígenes
pero todos provienen de Europa:
- Italia
- España
• En las empresas de tejido plano
de fibras químicas el ancho en
peine de los telares es de 1.90 a
2.20 metros
• En el caso de empresas de tejido
plano de regenerado el ancho en
peine de los telares fluctúa entre
1.80 y 2.27 metros
Pequeñas
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 186
III-111
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
FINALMENTE, LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO CUENTAN CON EQUIPO DE
ACABADO DE ACUERDO A SU PRODUCTO FINAL -- LAS DEDICADAS AL TEJIDO DE LANA TIENEN
EL MAYOR EQUIPO DE ACABADO . . .
EMPRESAS INTEGRADAS FABRICANTES DE TELAS DE LANA
• Las empresas de proceso lanero cuentan con el mayor equipo para el acabado; que son empresas dedicadas al tejido
de lana y mezclas
- Cuentan con equipo de tratamiento preliminar, como el descrude y el lavado
- Adicionalmente, tienen equipo de teñido tipo jet
- Y también para el acabado como afelpadoras, ramas y decotizadoras
• La antigüedad promedio es de 11 años
• El origen es predominantemente de Europa y los Estados Unidos
• Las empresas de la muestra son medianas
EMPRESAS INTEGRADAS FABRICANTES DE COBIJAS, COBERTORES Y MANTAS
• En el conjunto de empresas con proceso lanero que procesan fibras químicas y regeneradas, su equipo de acabado se
concentra en aquellos para el terminado de cobijas y mantas de acrílico
- La mayoría cuenta con afelpadoras tenedoras
- El origen del equipo es de Europa
- La antigüedad supera los 10 años
- Al ancho de los equipo tiene un rango de 2.40 a 2.80 metros
Fuente: Entrevistas Directas
...
EN TANTO QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE COBIJAS Y
AFELPADORAS
Sec. Tlax./101097 -- 187
III-112
MANTAS SE CONCENTRAN EN
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
LA ASISTENCIA TECNICA SE CONCENTRA EN LAS GRANDES EMPRESAS -- PERO
EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS LA ASISTENCIA TECNICA ES MINIMA
•
La grandes empresas reciben asistencia técnica debido a la asociación estratégica
Con empresas que forman parte del grupo empresarial
. . La asistencia técnica incluye capacitación al personal operativo
. . Así como al personal directivo
Por su relación con empresas extranjeras
•
Las medianas empresas no reciben asistencia técnica en su gran mayoría
Cuatro de ellas actualmente no la reciben
En un sólo caso la reciben de España, pero dejaron de recibirla
•
En el caso de las empresas pequeñas empresas no han recibido asistencia formal
En un sólo caso, reciben asistencia técnica por la alianza estratégica con empresas
más grandes
En el grupo de pequeñas empresas integradas no se recibe asistencia técnica, sólo
alguna asesoría de la Cámara Textil en capacitación
. . Pero no han recibido en su mayoría asistencia formal
Sec. Tlax./101097 -- 188
III-113
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . .
ADICIONALMENTE, SOLO EN LAS GRANDES EMPRESAS INTEGRADAS EXISTEN
PROGRAMAS DE CALIDAD -- PERO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
SE ADOLECE DE SISTEMAS O PROGRAMAS DE CALIDAD
•
Las grandes empresas cuentan con programas o premios que responden a la calidad de su
producción
Una de ellas se encuentra tramitando el certificado bajo la norma ISO-9000
Otra de ellas cuenta con el otorgamiento de certificados de calidad (Europe-Award)
•
En el caso de las medianas empresas integradas de la muestra adolece de certificados ó
programas de control de calidad
Cuentan con certificados de calidad de los proveedores de fibras: lana y acrílico
Carecen de programas de control de calidad
Las empresas han reportado el trámite u obtención de certificados bajo la norma de
ISO-9000
•
En las pequeñas empresas en su totalidad adolecen de certificados de calidad
Carece de programas de control de calidad
No han recibido certificados de calidad o no han considerado el obtener certificados de
la norma ISO-9000
Sec. Tlax./101097 -- 189
III-114
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
• Grupo Estratégico de la Confección
Sec. Tlax./101097 -- 190
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . .Establecimiento . . .
DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DE TLAXCALA EL CAPITAL
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN ES FUNDAMENTALMENTE DE
ORIGEN NACIONAL
ESTRUCTURA DEL ORIGEN DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESAS
DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION EN TLAXCALA
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 191
III-115
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . .
LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DE TLAXCALA ESTA
COMPUESTO DE 11 EMPRESAS ENCUESTADAS -- EN DONDE EL 46% LO
INTEGRAN PEQUEÑAS EMPRESAS
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN
EL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 192
III-116
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . .
LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION EN SU MAYORIA
SE DEDICAN A LA MAQUILA DE PRENDAS -- PRINCIPALMENTE DE MAQUILA NACIONAL
TOTAL DE EMPRESAS
MAQUILA DE PRENDAS
PRODUCTORES-MAQUILADORES
18 .2%
33 .3%
2 empresas
66 .7%
81 .8%
9 empresas
Maquila nacional
11 empresas
• Maquilan y producen para el
mercado nacional
Maquila de exportación
Maquila
Productor-maquilador
Tlax 207
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
Las empresas que componen el grupo estratégico de la confección se dedican a la maquila
6 empresas trabajan la maquila para el mercado nacional
Otras 3 empresas prestan servicios de maquila para la exportación a los Estados
Unidos
Sólo dos empresas más orientan su producción al mercado nacional
Prestan servicios de maquila
Pero la mayor parte de su confección (más del 60%) es producción que comercializan
al mercado nacional
Sec. Tlax./101097 -- 193
III-117
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . .
M
e x a qu
po il
rt a d
ac e
ió
n
T
em ota
l
pr de
es
as
2
---
---
2
PEQUEÑA
3
1
1
5
MEDIANA
1
1
---
2
GRANDE
---
---
2
2
TOTAL
6
2
3
11
P
m r od
a q uc
u i to
l a rdo
r
MICRO
TIPO DE
EMPRE SA
M
aq
ui
la
EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE CONFECCION ENCUESTADAS POR
TIPO DE PROCESO
na
ci
on
al
PREDOMINANDO LAS EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS EN LA MAQUILA
NACIONAL Y LAS GRANDES EN LA DE EXPORTACION
Tlax 208
27%
55%
18%
Total 11 empresas
Maquila nacional
Productor-maquilador
Maquila de exportación
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 194
III-118
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . .
SIENDO LAS EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS LOS ESTABLECIMIENTOS CON
MAYOR ANTIGÜEDAD EN LA CONFECCION
ANTIGÜEDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRA NDE
0
Antigüedad por empresa
10
Añ os
Antigüedad promedio por tamaño de empresa
20
30
Tlax 141
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
Dentro de la muestra se identificaron las empresas pequeñas y medianas con más antigüedad
en el sector
Sin embargo, en el grupo de empresas grandes existen casos de empresas con 10 años de
antigüedad
Sec. Tlax./101097 -- 195
III-119
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . .
ASIMISMO, LOS PRODUCTORES-MAQUILADORES SON LOS QUE HAN ESTADO
OPERANDO MAS TIEMPO EN LA CONFECCION -- Y LAS EMPRESAS DE MAQUILA
DE EXPORTACION LAS DE MAS RECIENTE CREACION
ANTIGÜEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE PRODUCCION
MAQUILA
NACIO NAL
MAQUILA DE
EXPO RTACIO N
PRO DUCTORMAQUILADOR
0
10
20
Antigüedad de los establecimientos por tipo de producción
Antigüedad promedio de los establecimientos
30
Tl ax 142
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 196
III-120
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS SE
DEDICA A LA CONFECCION DE PANTALONES
FABRICACION DE PRENDAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 197
III-121
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
DE ACUERDO A LA MUESTRA, SON LAS PEQUEÑAS EMPRESAS LAS QUE SE
ORIENTAN A CONFECCIONAR UNA GAMA MAS AMPLIA DE PRENDAS
PRODUCCION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Tl ax 144
MICRO
P EQUE ÑA
MEDIANA
GRANDE
Pantalones
Vestidos
Lencería
Jeans
Trajes de baño
Pijamas
Faldas
Blusas
Uniformes
Camisas
Trajes
Fuente: Entrevistas Directas
•
A consecuencia de contar con un mayor número de empresas pequeñas en la muestra la gama
de productos se amplía
Puesto que existen cinco empresas pequeñas que se especializan en la confección de
diferentes prendas
Sec. Tlax./101097 -- 198
III-122
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EN TERMINOS DE PRENDAS CONFECCIONADAS EL MAYOR VOLUMEN DE LA
PRODUCCION EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ES DE
LENCERIA (ROPA INTERIOR) Y TRAJES DE BAÑO
VOLUMEN DE PRENDAS FABRICADAS POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 199
III-123
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
LA ROPA DE MUJER SON LAS PRENDAS QUE MAS SE CONFECCIONAN EN LAS
EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
PRE NDAS
VOLUMEN DE PRENDAS
(miles de prendas)
Lencería
10 0
12,274
Trajes de baño
10 0
2,163
Pantalone s
68
20
1,165
12
Uniforme s
10 0
400
Camisa s
10 0
208
Jean s
40
30
30
88.4
Pijama s
10 0
104
Vestido s
10 0
54.6
Faldas y blusa s
10 0
5.2
Trajes
50
0
50
20
Ho mbre
40
Mu jer
60
Niñ o
3.6
80
100
Tlax 146
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 200
III-124
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION SON LAS
MAS GRANDES CONFECCIONISTAS DEL GRUPO
PRODUCCION DE PRENDAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION DE TLAXCALA
1996
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 201
III-125
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EN LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION LOS BRASSIERES,
PANTALETAS Y TRAJES DE BAÑO SON LAS PRINCIPALES PRENDAS
ENSAMBLADAS -- QUE SON CONFECCIONADAS EN EMPRESAS GRANDES
PRODUCCION TOTAL DE MAQUILA PARA EXPORTACION POR TIPO DE EMPRESA
1996
7000
6,495.6
5,768.6
6000
Miles de prendas
5000
4000
G randes
Pequeñas
3000
Tl ax 148
2,163.1
2000
867.5
1000
104
8
Pijamas
Vestidos,
blusas y faldas
0
Pantaletas
Brassieres
Trajes de
baño
Pantalones
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 202
III-126
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EN EL CASO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS LOS
UNIFORMES LOS FABRICAN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y LOS TRAJES LAS
MEDIANAS
PRODUCCION TOTAL DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS
1996
400
400
350
Miles de prendas
300
250
Medianas empresas
200
Pequeñas empresas
150
Tl ax 149
100
50
3.6
0
UNIFO RMES
TRAJES
Fuente: Entrevistas Directas
•
Cabe resaltar que la confección de trajes, demanda mayores habilidades manuales de los
operarios y maquinaria especializada
Es por ello que la mediana empresa realiza los trajes
Adicionalmente, cada traje implica la confección de sacos y pantalones
Por la complejidad de la confección de trajes, se demanda un mayor número de
personal capacitado
Sec. Tlax./101097 -- 203
III-127
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
POR SU PARTE, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS QUE PRODUCEN PARA EL
MERCADO NACIONAL CONFECCIONAN EN SU MAYORIA PANTALONES, CAMISAS
Y JEANS
PRODUCCION TOTAL DE MAQUILA NACIONAL POR TIPO DE PRENDA
1996
Fuente: Entrevistas Directas
Sec. Tlax./101097 -- 204
III-128
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EL MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE MAQUILA NACIONAL ES
GENERADA POR LAS EMPRESAS PEQUEÑAS
VO LUMEN DE PRENDAS
(miles)
Pantalón
80.8
Camisas
19.2
297.2
100
Jeans
208
88.2
11.8
88.4
Vestidos
100
52
Lencería
100
9.6
0%
20%
Micro
40%
Pequeña
60%
Mediana
80%
100%
Tl ax 151
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 205
III-129
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LAS TELAS DE ALGODON Y MEZCLAS DE ALGODON-POLIESTER SON LOS
INSUMOS QUE MAS CONSUMEN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
LA CONFECCION
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS POR TIPO DE PRENDA
PRODUCIDA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
PRENDA
• Lencería
Algodón
100%
Poliéster
100%
¦
• Trajes de baño
• Pantalones
¦
• Uniformes
¦
• Camisas
¦
Licra
(spa nde x)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Ra yón
Mezcla
pol-acril
Entretelas
(mezcla
lana-pol)
Mezc la
pol-alg
¦
Lino
70%
Nylon
Poque tín
¦
¦
¦
¦
• Jeans
¦
• Pijamas
¦
¦
• Vestidos
¦
• Trajes
¦
¦
Tlax 210
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 206
III-130
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
CERCA DEL 36% DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE CONFECCION CONSIDERO QUE EXISTE UNA
NULA DIFERENCIACION DE SUS MATERIAS PRIMAS -- OTRO 36% ADICIONAL CONSIDERO UNA
REGULAR DIFERENCIACION
DIFERENCIACION* DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION
EMPRESAS QUE CONSIDERAN
ALTA DIFERENCIACION
Empresas
3
100%
90%
27.2
2
2
1
1
0
Maquila
nacional
80%
70%
3
Empresas
60%
36.4
50%
40%
Maquila de
exportación
EMPRESAS QUE CONSIDERAN
UNA DIFERENCIACION MEDIA
2
2
1
1
Maquila de
exportación
Productormaquilador
1
0
Maquila
nacional
30%
20%
36.4
Empresas
3
10%
0%
EMPRESAS QUE CONSIDERAN
UNA NULA DIFERENCIACION
2
2
1
1
Maquila de
exportación
Productormaquilador
1
Total 11 empresas
0
Nula
Media
Alta
Maquila
nacional
Tlax 211
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Nota(*): El grado de diferencia de las materias primas es el punto de vista del empresario sobre las diferencias que puedan existir en las telas, hilos y
avíos que les ofrece los proveedores de estos insumos.
Los porcentajes aquí presentados se refieren al número de empresas del grupo estratégico que consideraron una nula, media ó alta diferenciación
Sec. Tlax./101097 -- 207
III-131
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LA APRECIACION DE LA DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS VARIA DE
ACUERDO A LOS TIPOS DE EMPRESA -- SE RELACIONA CON LA CALIDAD Y EL
HILO DE CONFECCION
•
Las empresas que se dedican a la maquila de exportación reciben las materias primas del
cliente
Las telas son de importación proveídas por el cliente
La calidad de las telas es alta
Y la oportunidad de entrega es eficiente por parte del cliente
El cliente provee hasta el hilo de confección
No han adquirido tela nacional
•
En las empresas de maquila nacional se observa una diferenciación en la calidad de las telas
Las telas las provee el cliente y son de origen nacional
Si han observado diferenciación en las telas suministradas
. . Cuando la prenda confeccionada es para el mercado de tianguis la calidad es
menor
. . Cuando el cliente comercializa la prenda confeccionada en tiendas
departamentales la tela es de mayor calidad, pero no la mejor en el mercado
En cuanto al hilo lo adquieren en forma local con distribuidores
. . Sin embargo, existe variación de tonos y en ocasiones la disponibilidad de tonos no
se apega a los requerimientos para la confección
. . Las empresas no cuentan con inventarios de hilo y lo adquieren de acuerdo a las
necesidades de la producción
Sec. Tlax./101097 -- 208
III-132
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LA DIFERENCIACION. . . (CONTINUACION)
•
Los productores-maquiladores dependiendo de las prendas a confeccionar consideran la
existencia en la diferenciación de las materias primas
-
-
Adquieren telas e hilos de acuerdo a las especificaciones del cliente
. . En el caso de la confección de uniformes la calidad de las telas debe ser la que
demandan las instituciones (como el IMSS, PEMEX y CFE)
. . Siempre adquieren la tela e hilo de la misma calidad
. . Todas sus materias primas son de origen nacional
Las empresas que confeccionan trajes
. . Adquieren materias primas nacionales, regularmente a un distribuidor
. . Consideran que si existe diferenciación en las telas que adquieren, por la
resistencia, tonos
. . Principalmente en los colores de las telas, pues los tonos varían en diferentes lotes
. . Existen variaciones mínimas de color aún en un mismo lote
. . La mayor parte de sus telas las adquieren en el D.F.
Sec. Tlax./101097 -- 209
III-133
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
P EQUE ÑA
40%
100%
60%
Total 2 empresas
Total 5 empresas
Nulo
Medio
MEDIANA
GRANDE
Alto
Tl ax 154
50%
50%
Total 2 empresas
50%
50%
Total 2 empresas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 210
III-134F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
POR TAMAÑO DE EMPRESA LA APRECIACION DE LA DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS
VARIA DE ACUERDO AL TIPO DE MAQUILA QUE REALIZA
•
•
•
•
Las microempresas se dedican fundamentalmente a la maquila nacional
Siendo sus materias primas de origen nacional, su apreciación en la diferenciación de
los insumos se refiere a la calidad de las telas nacionales y el hilo
En el caso de las empresas pequeñas se observan apreciaciones extremas sobre la
diferenciación porque en este grupo existen maquiladores nacionales, de exportación y
productores
La mayor parte de ellos afirma la existencia de diferenciación por ser cerca de 4
empresas que se dedican al mercado nacional
En donde la variación de la calidad de tela e hilo de los proveedores nacionales es alta
Estas empresas enfrentan variaciones de tonos y resistencia a las telas nacionales
Para las empresas de maquila de exportación la totalidad de los insumos son de
importación y los recibe del cliente
En el grupo de empresas medianas consideran que existe una baja diferenciación de las
materias primas
Las dos empresas se dedican al mercado nacional
Una de ellas recibe las materias primas del cliente al ser maquilador es por ello que
consideran un nulo grado de diferenciación
La otra empresa es productora-maquiladora y por lo que parcialmente adquiere tela e
hilo , considerando una diferenciación media
Las empresas grandes consideran también un bajo nivel de diferenciación por ser empresas
maquiladoras de exportación
Las dos se dedican a la maquila de exportación
Gran parte de sus materias primas las provee el cliente norteamericano
Y la diferenciación que observan en las materias primas se relaciona con la variedad y
disponibilidad de los hilos nacionales
Sec. Tlax./101097 -- 211
III-134
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 212
III-135F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
CERCA DEL 80% DE LOS PROVEEDORES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION SE UBICAN EN EL DISTRITO FEDERAL
UBICACION DE LOS PROVEEDORES DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE CONFECCION DEL ESTADO DE
TLAXCALA
20
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS
PROVEEDORES POR UBICACION GEOGRAFICA
19
18
8.4%
16
14
12.5%
12
10
79.1%
8
6
Total 24 proveedores
4
3
2
Distrito Federal
2
Tlax 212
Estados Unidos
Puebla
0
Distrito
Federal
Estados
Unidos
Puebla
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 213
III-135
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
DEL TOTAL DE PROVEEDORES EL 38% SON CLIENTES DE MAQUILA (NACIONAL Y
DE EXPORTACION) EL 33% SON PRODUCTORES Y EL 29% SON DISTRIBUIDORES
TIPO DE PROVEEDOR DE INSUMOS
Proveedores
30
25
7
20
100%
8
33%
38%
15
100%
29%
10
9
22.2%
5
33.3%
24 proveedores
44.5%
Clientes de maquila
0
Cliente de
maquila
Distrito Federal
Productores
Distribudores
Productor
Distribuidor
Puebla
Estados Unidos
Tl ax 157
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 214
III-136
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
DE LA MUESTRA DE EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DEPENDE EN
PROMEDIO DE DOS PROVEEDORES -- SOLO LA MEDIANA CUENTA CON CERCA DE CUATRO
PROVEEDORES EN PROMEDIO
Fuente: Entrevistas Directas
•
•
•
•
Las empresas grandes tienen un reducido número de proveedores porque se dedican a la maquila de exportación
Siendo sus clientes su principal proveedor
En las medianas empresas el mayor número de proveedores es consecuencia de una empresa maquiladora nacional
La cual cuenta con una amplia gama de proveedores de avíos
La tela la recibe del cliente
En las pequeñas empresas la mayor parte de ellas (3) son maquiladoras nacionales
El cliente provee gran parte de los insumos
Adquiriendo sólo hilo de otros proveedores
Las restantes empresas una es maquiladora de exportación y la otra es productora que adquiere sus avíos de
un sólo distribuidor
Análogamente, la microempresa se decida a la maquila nacional
Recibiendo sus materias primas del cliente
Sec. Tlax./101097 -- 215
III-137
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
POR OTRA PARTE, EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION UTILIZA MAS
DE 15 DISTINTAS MAQUINAS PARA LA PRODUCCION DE PRENDAS
MAQUINARIA UTILIZADA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
PANTALON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rectas
Overlock
Ojaladora
Pretinadora
Presilladora
Fusionadora
Botonadora
Plancha
Suajadora
Otras
VESTIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
FALDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Dos agujas
Bastilladora
Plancha
Fusionadora
Zig-Zag
Rectas
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Bastilladora
Zig-Zag
Plancha
Fusionadora
LENCERIA
•
•
•
•
•
•
BLUSAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Dos agujas
Bastilladora
Plancha
Fusionadora
Zig-Zag
Rectas
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Zig-Zag
Plancha
JEANS
•
•
•
•
Recta
Overlock
Presilladora
Cerradora de
codo
• Pretinadora
UNIFORMES
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Centrífugas
Resortera
Cerradora de
codo
• Presilladora
• Pretinadora
TRAJES DE BAÑO
• Recta
• Overlock
• Otras
CAMISAS
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Plancha
Fusionadora
Cerradora de
codo
• Dos agujas
PIJAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Dos agujas
Bastilladora
Plancha
Zig-Zag
TRAJES
•
•
•
•
•
•
•
•
Recta
Overlock
Ojaladora
Botonadora
Remachadora
Cortadora
Fusionadora
Plancha
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 216
III-138
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS MAQUINAS MAS UTILIZADAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION SON LAS OVERLOCK CON EL 47.6% DEL TOTAL -- LES SIGUEN EN
IMPORTANCIA LAS RECTAS CON EL 44.5% DE UTILIZACION
GRUPO DE EMPRESAS DE LA
CONFECCION
MAQUINA
MAQUINARIA DE LA CONFECCION*
CANTIDAD
O ve r loc k
1 ,09 1
R ec tas
1 ,02 1
Plan c ha s
60
O ja la do r as
25
Boto n ad o ra
24
Pre s illa d or a
16
Zig- Zag
12
Pre tin ad o ra
7
Fus io na d or a
7
C er r ad o r a d e c o do
7
R emac h ad o r a
4
C or ta do r a
4
D os ag u jas
4
O tr a s
3
R es o rte r a
3
Bas tillad o ra
3
Aletillad o r a
1
C en tr ifu g as
1
Sua ja do r a
1
Tot a l
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA
2 ,29 4
0 .5% 2 .6%
1 .0%0 .7%
1 .1%
2 .0%
4 7.6 %
4 4.5 %
2 ,29 4 má quinas
T l ax 1 5 9
O ve r loc k
R ec tas
Plan c ha s
O ja la do r as
Boto n ad o ra s
Pre s illa d or a s
Zig- Zag
Var io s**
Nota (*): Se omite la información de una empresa que no especificó el tipo de maquinaria
(**): Pretinadoras, fusionadoras, cerradora de codo, remachadora, dos agujas, resortera, bastilladora, aletilladoras, centrifugas y suajadora
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 217
III-139
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . .Tecnología . . .
LAS EMPRESAS GRANDES CONCENTRAN CERCA DEL 75% DE LA MAQUINARIA
DEL GRUPO DE LA CONFECCION
MAQUINARIA Y EQUIPO POR TAMAÑO DE EMPRESA
EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Micro
50
2294
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
EN EL GRUPO ESTRATTEGICO DE LA CONFECCION
6.4
100%
2.2
16.5
Mediana
146
Pequeña
37 9
80%
74.9
M áquinas
60%
40%
Grande
1,719
20%
Tlax 213
0
0%
Grande
Pequeña
Mediana
Micro
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 218
III-140
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS MAQUINAS RECTAS REPRESENTAN EL 40% DEL EQUIPO QUE UTILIZAN LAS
MICROEMPRESAS PARA LA PRODUCCION DE PRENDAS CON EL 40% DE
UTILIZACION
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA DE LAS MICROEMPRESAS
DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
Por su menor volumen de confección las microempresas tienen el menor número de máquinas
Adicionalmente, sólo se especializan en la confección de jeans y lencería
Sec. Tlax./101097 -- 219
III-141
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS LAS MAQUINAS RECTAS REPRESENTAN EL
MAYOR PORCENTAJE DEL EQUIPO
.
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
La pequeña empresa tienen un mayor número de máquinas por tener la muestra cinco
empresas
Adicionalmente, por la amplia gama de prendas a confeccionar: pantalón, vestidos, pijamas,
faldas, blusas, uniformes y camisas
Sec. Tlax./101097 -- 220
III-142
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS RECTAS TAMBIEN SON LA MAQUINARIA MAS UTILIZADA EN LAS EMPRESAS
MEDIANAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS CON EL 61.6% DE UTILIZACION
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
La mediana empresa se dedica a la confección de jeans, pantalones y trajes
El mayor número de máquinas rectas se debe a la especialización en la confección de
pantalones
Sec. Tlax./101097 -- 221
III-143
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS OVERLOCK ES LA MAQUINARIA MAS UTILIZADA EN LAS EMPRESAS
GRANDES CON EL 58% DE UTILIZACION
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS GRANDES DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
-
-
Las empresas grandes se especializan en la confección de lencería, trajes de baño y pantalones
Las empresas grandes se dedican a la maquila de exportación
En conjunto las empresas grandes de la muestra confeccionaron en 1996, 5.8 millones de
brassieres, 6.5 millones de pantaletas, 2.1. millones de trajes de baño y sólo el 0.9 millones de
pantalones
El mayor número de máquinas overlock se debe a la mayor confección de lencería y trajes de baño
Sec. Tlax./101097 -- 222
III-144
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA DE EXPORTACION SON LAS QUE
TIENEN CERCA DEL 78% DEL TOTAL DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL GRUPO
ESTRATEGICO
MAQUINARIA Y EQUIPO POR TIPO DE PRODUCCION EN EL
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
MAQUINAS
Overlock
MAQUILA NACIONAL
MAQUILA DE
E XP ORTACION
P RODUCTORMAQUILADOR
TOTAL
37
1,004
50
1,091
178
713
130
1,021
P lanchas
20
24
16
60
Ojaladoras
7
8
10
25
B otonadoras
5
8
11
24
P resilladoras
6
9
1
16
Zig-zag
11
1
--
12
P retinadora
3
3
1
7
Fusionadora
2
4
1
7
Cerradora de codo
5
--
2
7
Remalladora
2
--
2
4
Cortadora
--
--
4
4
Dos agujas
3
1
--
4
Resortera
--
--
3
3
3
Rectas
B astilladora
1
2
--
A letilladora
1
--
--
1
1
Centrifugas
--
--
1
S uajadora
--
1
--
1
--
3
Otras
3
--
T otal
284
1,778
232
2,294
78%
10%
100%
12%
Tl ax 165
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 223
III-145
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LA MAQUINARIA UTILIZADA POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
TIENE UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE CUATRO AÑOS EN EL CASO DE RECTAS
Y OVERLOCK
ORIGEN Y ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION
Tlax 214
MAQUINAS
ORIGEN DE LA MAQUINARIA
E. U. A.
Overlock
¦
¦
Rectas
¦
¦
¦
4
¦
¦
2
Planchas
ALEMANIA
MEXICO
ANTIGÜEDAD
PROMEDIO
JAPON
4
Ojaladoras
¦
¦
4
Botonadoras
¦
¦
7
Presilladoras
¦
¦
4
Zig-zag
¦
10
Pretinadora
¦
4
Fusionadora
¦
¦
¦
¦
Cerradora de codo
Remalladora
4
5
Cortadora
2
1
Dos agujas
¦
Resortera
¦
3
Bastilladora
¦
1
Aletilladora
¦
10
Centrifugas
¦
Suajadoras
¦
¦
10
3
¦
¦
¦
6
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 224
III-146
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA DE EXPORTACION SON LAS QUE
CUENTAN CON MAQUINARIA MAS MODERNA
ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA POR TIPO DE PRODUCCION EN EL
GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
ANTIG ÜEDAD PRO MEDIO
- MAQUINAS RECTAS Y OVE RLOCK -
ANTIGÜEDAD P ROME DIO DE LA MAQUINARIA
MAQUILA
NACIONAL
MAQUILA DE
E EX PORTACION
P RODUCTORMAQUILADOR
Overlock
4
2
8
Rectas
4
2
8
P lanchas
2
2
2
Ojaladoras
4
2
8
B otonadoras
5
2
8
P recilladoras
2
3
10
Zig-zag
7
17
--
P retinadora
2
3
10
Fusionadora
3
2
2
Cerradora de codo
2
--
10
Remalladora
5
--
6
Cortadora
2
--
--
Dos agujas
1
1
--
Resortera
--
--
10
B astilladora
5
1
--
A letilladora
1
--
--
Centrifugas
--
--
10
S uajadora
--
3
--
Otras
6
--
--
10
8
Años promedio
MAQUINAS
6
4
2
Maquila de
exportación
Rectas
•
•
•
Maquila
Nacional
Productor Maquilador
Tl ax 167
O verlock
Por la calidad requerida en la maquila de exportación las empresas de este grupo tienen el mayor número de maquinaria y
las más modernas
Al ser empresa grande y de reciente operación, la antigüedad promedio del equipo es de 2 años
Tienen programas de reposición de maquinaria
Por su parte, las maquiladoras nacionales también cuentan con maquinaria reciente
Al tener un mayor flujo de efectivo a través de la maquila
Por la competencia de otras maquiladoras nacionales
Sólo en el caso de productores-maquiladores la antigüedad promedio es mayor
Por ser empresas con mayor antigüedad en el sector de la confección (hasta 27 años de iniciar operaciones)
Por el menor volumen de prendas confeccionadas al año
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 225
III-147
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION Y ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA POR
TAMAÑO DE EMPRESA
Tl ax 167
MAQUINAS
MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMP RE SA
MCRO
P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE
ANTIGÜEDAD P ROME DIO
MICRO
P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE
Overlock
11
64
20
996
5
4
6
3
Rectas
20
233
90
678
6
4
6
3
P lanchas
4
24
16
16
3
1
2
3
Ojaladoras
1
14
4
6
2
5
6
3
B otonadoras
1
11
5
7
2
12
6
3
P resilladoras
1
6
--
9
1
6
--
3
10
2
--
--
8
11
--
--
P retinadora
1
3
--
3
1
4
--
3
Fusionadora
--
3
1
3
--
2
2
3
Cerradora de codo
1
4
2
--
1
6
5
--
Remalladora
--
--
4
--
--
--
6
--
Cortadora
--
--
4
--
--
--
2
--
Dos agujas
--
4
--
--
--
1
--
--
Resortera
--
3
--
--
--
10
--
--
B astilladora
--
3
--
--
--
3
--
--
A letilladora
--
1
--
--
--
1
--
--
Centrifugas
--
1
--
--
--
10
--
--
S uajadora
--
--
--
1
--
--
--
3
Otras
--
3
--
--
--
6
--
--
T otal
50
379
146
1,719
3
5
5
3
Zig-zag
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 226
III-148F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
POR TAMAÑO DE EMPRESA, LAS GRANDES CONCENTRAN EL 91% DE MAQUINAS
OVERLOCK Y EL 66% DE RECTAS -- TENIENDO LA MENOR ANTIGÜEDAD DE LOS
EQUIPOS DE TODO EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
P EQUE ÑA
MEDIANA
GRANDE
6
2%
9%
5
2%
1%
4
Años
6%
23%
3
91%
66%
2
1
0
O verlock
Rectas
Tl ax 169
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 227
III-148
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
POR OTRO LADO, EL GRUPO ESTRATEGICO DE EMPRESAS ENTREVISTADAS
GENERAN 3,076 EMPLEOS -- REPRESENTANDO EL 29% DEL TOTAL DE EMPLEO
EN EL SECTOR CONFECCION DE ESTADO
PARTICIPACION DEL EMPLEO DEL GRUPO ESTRATEGICO EN EL TOTAL
DEL SECTOR CONFECCION DE TLAXCALA
10,724
10,724
10 0%
9000
Número de emp leados
8000
7000
71.3%
6000
5000
4000
3,076
3000
2000
28.7%
1000
Tlax 216
0
Sector Confección
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 228
Grupo estratégico
entrevista do
Porcentaje de
participación
, Entrevistas Directas
III-149
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
DENTRO DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION LAS
EMPRESAS GRANDES ABSORBEN EL 80% DE LOS EMPLEOS
EMPLEO GENERADO EN EL GRUPO
ESTRATEGICO POR TAMAÑO DE EMPRESA
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL EMPLEO
GENERADO POR TAMAÑO DE EMPRESA
2,496
2500
Grande
81.1
2000
Mediana
9.3
Pequeña
9.1
Empleos
1500
1000
500
28 7
27 7
Micro
16
0.5
Tlax 217
0
Grand e
Mediana
Pequ eña
Micro
0
20
40
60
80
10 0%
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 229
III-150
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
LOS OBREROS REPRESENTAN EL 85% DE LA PLANTILLA TOTAL DEL GRUPO
ESTRATEGICO
DISTRIBUCION DEL E MP LE O E N E L GRUPO
DISTRIBUCION DE E MP LE O P OR TAMAÑO DE E MPRES A
E STRATE GICO DE LA CONFE CCION
Tamaño de
Empresa
4.4%
O breros
Técnicos
Administrativos
2,066
325
105
2,496
MEDIANA
268
2
17
287
PEQ UEÑA
354
8
15
277
MICRO
14
1
1
16
TO TAL
2,602
336
138
3,076
G RANDE
TO TAL
11.0%
84.6%
O breros
Técnicos
Administrativos
Tl ax 173
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 230
III-151
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
SOBRE LA DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA SOBRESALE
LA MINIMA PARTICIPACION DE PERSONAL TECNICO EN LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS ESTABLECIMIENTOS
ESTRUCTURA DE EMPLEO EN EL GRUPO ESTRATEGICO
POR TAMAÑO DE EMPRESA
Número de empleados
2496
2500
2000
• Las empresas grandes son las que
mantienen un mayor porcentaje de técnicos
(325 empleados)
1500
1000
500
287
227
16
0
100%
90%
0.7
5.9
2.9
5.4
6.25
6.25
- Asimismo, por su estructura organizacional
emplean el mayor número de
administrativos (105 empleados)
4.2
13
80%
70%
• Las microempresas presentan un 6.5% de su
plantilla como técnicos
60%
50%
40%
87.5
93.4
91.7
82.8
- Sin embargo, la plantilla es reducida (16
empleados)
- Y tienen un sólo técnico que es a nivel
superior
30%
20%
10%
0%
Micro
Tl ax 174
Obreros
Pequeña
Mediana
Téc nicos
Grande
Administrativ os
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 231
III-152
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
LAS EMPRESAS DE MAQUILA DE EXPORTACION GENERAN EL 82.8% DEL
EMPLEO
MAQUILA EXPORTACION
4.3%
12.7%
EMPLEO POR TIPO DE ACTIVIDAD EN
EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION
83.0
Maquila de
exportación
Maquila
Nacional
Pr oductormaquilador
TOTAL
2,114
298
193
2,605
ADMINISTRATIVOS
110
10
19
139
TECNICOS
323
9
---
332
2,547
317
212
3,076
Tlax 218
Total 2,547 empleados
6.9%
OBREROS
MAQUILA NACIONAL
10.3%
3.2% 2.8%
82.8%
94.0
Total 317 empleados
Total 3,076 empleados
TOTAL
PRODUCTOR-MAQUILADOR
9.0%
Ma quila nacional
Obreros
Ma quila exportación
Administrativos
Productor-maquilador
91%
Té cnicos
Total 212 empleados
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
•
Siendo las empresas de maquila de exportación integradas por empresas grandes el mayor
número de empleos se concentra en este grupo
El grupo de maquila nacional está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas, es por
ello que es el segundo grupo en número de empleados
El empleo en el grupo de productores-maquiladores es generado por una pequeña y otra
mediana empresa
Sec. Tlax./101097 -- 232
III-153
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . .
DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS RESALTA EL COSTO DE LA MANO DE
OBRA EN LAS MICROEMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA NACIONAL
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA MICROEMPRESA DE MAQUILA NACIONAL
Otro s
2.5%
100%
90%
Gastos de venta
y admon.
15.6%
80%
Gastos
financieros
5.5%
70%
60%
Costos de
fabricación
23.3%
81.9%
50%
40%
30%
Mano de
ob ra
35 %
20%
10%
0%
Materia
prima
18.1%
Tlax 176
Estructura de
costos to tales
Estructura de
valor agreg ado
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
Siendo en las maquiladoras el costo de la materia prima es una mínima proporción
Las telas son proveídas por el cliente
En su mayoría adquieren sólo hilo y avíos
Por el reducido número de personal el costo de mano de obra es el principal, pero no rebasa el
50%
Sec. Tlax./101097 -- 233
III-154
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . .
TAMBIEN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA
NACIONAL EL MAYOR RUBRO DE COSTOS ES EL DE MANO DE OBRA
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE MAQUILA NACIONAL
Gastos de venta y
admon
3.8
100%
Gastos
financieros
6.05
90%
80%
Otros
8.05
70%
Costo de
fabricación
12.8
60%
90.4
50%
Mano de
ob ra
59.7%
40%
30%
20%
10%
0%
Materia prima
9.6%
Tlax 177
Estructura de
costos to tales
Estructura de
valor agreg ado
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
En este caso, el concepto de mano de obra rebasa el 50% de los costos
Debido principalmente al mayor número de empleados (en comparación de la
microempresa)
También, por la mayor gama de prendas que están en la posibilidad de confeccionar
Asimismo, el costo de la materia prima resulta ser una de las más bajas a consecuencia de los
procesos de maquila que realiza
Gran parte de las materias primas la entrega el cliente
Sec. Tlax./101097 -- 234
III-155
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . .
ANALOGAMENTE, EL CONCEPTO DE MANO DE OBRA ES EL PRINCIPAL COSTO PARA LAS
EMPRESAS GRANDES MAQUILADORAS DE EXPORTACION
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA GRAN INDUSTRIA
DE MAQUILA DE EXPORTACION
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
Sin embargo, el porcentaje de costos de mano de obra es el mayor de todos los casos de
maquila
Es consecuencia de que emplean el mayor número de obreros
Asimismo, contratan técnicos , administrativos y supervisores con sueldos más altos
por su especialización y profesionalización
Adicionalmente, para mantener el personal capacitado ofrecen mejores condiciones
laborales y prestaciones que las micro y pequeñas empresas
Sec. Tlax./101097 -- 235
III-156
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . .
EN CONTRASTE, EN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS LAS
MATERIAS PRIMAS REPRESENTAN LA MAYOR PROPORCION DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS
PRODUCTORAS-MAQUILADORAS
100%
Costos de
fabricación
14.2%
90%
80%
70%
Gastos
financieros
0.6%
60.2%
Gastos de
ven ta y
ad mon.
22.7%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Materias
p rimas
39.8%
Mano de
ob ra
22.7%
Tlax 179
0%
Estructura de
costos to tales
Estructura de
valor agreg ado
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
Al ser empresas que producen para el mercado nacional, deben adquirir materias primas
directamente de productores ó distribuidores
Siendo una menor parte de materias primas que entrega el cliente en contratos de
maquila
Estas empresas se dedican a la confección de uniformes y trajes
Por los mercados a los que se orienta, regularmente sus materias primas deben
mantener una calidad establecida para su venta
La materia prima (telas, hilo y avíos) son de origen nacional
Sec. Tlax./101097 -- 236
III-157
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION LOS PRODUCTORESMAQUILADORES COMERCIALIZAN DIRECTAMENTE SUS PRODUCTOS -- EN
TANTO QUE EL 81.8% LO COMERCIALIZA A TRAVES DE SUS CLIENTES AL SER
MAQUILADORES
FORMA DE COMERCIALIZACION DEL
GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
18.2%
FORMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCCION
DIRECTA
INDIRECTA
Maquila nacional
---
6
Maquila exportación
---
3
Productor
2
---
81.8%
maquilador
Total 11 empresas
Tlax 219
Co mercialización directa
Co mercialización indirecta
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 237
III-158
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE CLIE NTES POR TIP O DE P RODUCCION
Distribuidor
6.1%
Maquila de
expor tación
Maquila
nacional
Pr oductormaquilador
5
21
23
37.8%
56.1%
Confec cionis ta
---
---
20
Tiendas departamentales
---
5
---
Tiendas de autos erv ic io
---
3
--Total 82 clientes
Ins t. gubernamentales
---
2
3
5
31
46
Maquila nacional
Maquila de exportación
Total de clientes
Productor-maquilador
Tl ax 181
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 238
III-159F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
LAS EMPRESAS DE MAQUILA NACIONAL COMERCIALIZAN SUS PRENDAS A
TRAVES DE CUATRO CANALES DE DISTRIBUCION -- PERO LOS PRODUCTORESMAQUILADORES CUENTAN CON UN MAYOR NUMERO DE CLIENTES
CANALES DE COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR TIPO DE PRODUCCION
Maquila de Exportación
Productor-maquilador
5
27
Distribuidor
20
Distribuidor
Confeccionista
3
Instituciones
gubernamentales
Maquila Nacional
21
Distribuidor
5
Tiendas
departamentales
3
Tiendas de
autoservicio
2
Instituciones
gubernamentales
Tl ax 182
Canal de distribución más impor tante
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 239
III-159
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE LOS CLIENTES EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
DISTRIBUCION DE CLIE NTES POR TAMAÑO DE E MP RE SA
4.9%
4.9%
Distribuidor
Micro
P equeña
Mediana
Grande
4
19
22
4
30.5%
Confec cionis ta
---
---
20
---
Tiendas departamentales
---
3
2
---
Tiendas de autos erv ic ios
---
---
3
---
59.7%
Total 82 clientes
Ins t. gubernamentales
---
3
2
---
Total de clientes
4
25
49
4
Micro
Pequeña
Mediana
G rande
Tl ax 183
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 240
III-160F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
ES LA MEDIANA EMPRESA LA QUE CUENTA CON UNA AMPLIA CARTERA DE
CLIENTES -- AL FORMAR PARTE DE LAS MEDIANAS EMPRESAS LOS
PRODUCTORES-MAQUILADORES
CARTERA DE CLIENTES DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE LA CONFECCION POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
50
PEQUEÑA
49
• El 100% de los clientes de la
microempresa son distribuidores
- Estos contratantes del servicio
de maquila comercializan la
merca ncía en tianguis
40
Clie ntes
30
• El 76% de la cartera de clientes
de las empresas pequeñas son
distribuidores principalmente
nacionales
• El 12% son instituciones
gubernamentales
• El restante 12% son clientes
compuestos por tiendas
departamentales
25
MEDIANA
20
• Cerca del 43% de los clientes de
la s empresas medianas son
distribuidores
• El 41% son confeccionistas que
solicitan el servicio de maquila
• El restante 16% de los clientes lo
componen tiendas
departamentales, tiendas de
autoservicio e instituciones
gubernamentales
10
4
4
Micro
Grande
0
Mediana
Pequeña
GRANDE
• El 100% de la cartera de clientes
de la empresa grande son
distribuidores del extranjero
Tlax 220
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 241
III-161
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
IV. ENTORNO COMPETITIVO DEL SECTOR
Sec. Tlax./101097 -- 242
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . .
EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE OPORTUNIDADES PARA
FORTALECER LA INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA
HILATURA
Fibras naturales y
quìmicas de otros
Estados
Proceso
Algodonero
TEJIDO Y ACABADO
Proceso
Algodonero
Proceso Lanero
Tejido y
Acabado
de Plano
Proceso Lanero
CONFECCION
Maquila de
Exportación
Maquila
Nacional
Productores
Maquiladores
• Comercialización nacional
de tejidos de algodón y
mezclas poliéster algodón
• Sólo la fabricación de
regenerados se
comercializa localmente
Sec. Tlax./101097 -- 243
IV-1
• Comercialización de telas
de algodón y poliéster
• Se comercializa a nivel
nacional y a través de
distribuidores
• Sólo una parte se
comercializa localmente
Tlax 221
• En la maquila todo la
provee el cliente
• La mayoría de
proveedores está en
otros estados
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . .
LA PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES ES INSUFICIENTE Y LAS FIBRAS
QUIMICAS QUE DEMANDAN LOS DEMAS ESLABONES DE LA CADENA
PRODUCTIVA SON DIFERENTES A LAS FABRICADAS LOCALMENTE
FIBRAS NATURALES
•
•
La producción de lana del estado es insuficiente adolece de los estándares requeridos para la exportación
Las empresas de la muestra manifestaron que adquieren la fibra de lana nacional de los estados
de Zacatecas, Hidalgo, México y Tlaxcala
Cuando los tejidos son de exportación, el cliente solicita que sea lana de importación para
satisfacer los estándares requeridos
En las empresas de proceso algodonero, el algodón se adquiere de comercializadores
El algodón en su mayoría es de importación por la calidad, análisis y clasificación que tienen las
pacas de algodón
El algodón nacional se adquiere en menor proporción
FIBRAS QUIMICAS
•
•
•
Sec. Tlax./101097 -- 244
Las fibras que se producen en el estado son de polipropileno cuya aplicación principal son los tapices y
alfombras para automóvil
De acuerdo a la muestra las empresas de hilatura y tejido plano sus principales fibras que se demandan en
estos eslabonamientos son : poliéster, poliamida (nylón), acrílico y rayón
Se adquieren de las empresas productoras de fibras químicas del Distrito Federal, Estado de
México y Nuevo León
Las empresas que utilizan fibras químicas regeneradas demandan poliéster y acrílico
Se abastecen en forma regional de desperdicios y recortes de trapo
Siendo necesario su proceso de clasificación y separación para su uso
IV-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . .
LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA MANTIENEN UN REDUCIDO
ESLABONAMIENTO CON LOS PRODUCTORES DE FIBRA LOCAL Y UNA RELACION DE
PROVEEDURIA MODERADA CON LAS EMPRESAS TEXTILES DE TLAXCALA . . .
INSUMOS
• Las fibras de algodón las adquieren de otros
estados o de importación a través de
comercializadores
• Las fibras químicas se adquieren de otros
estados productores (poliéster, acrílico,
nylón)
- D. F.
- Estado de México
- Nuevo León
• Las fibras químicas regeneradas se
adquieren localmente
TLAX 222
PROCESO LANERO
PROCESO ALGODONERO
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
• Sus productos son hilatura de algodón
100% y mezclas algodón 50% - poliéster
50%
• Sólo exportan el 10%
• El 90% de su producción se comercializa
nacionalmente
• Los principales mercados son la industria
textil local de Tlaxcala y otros estados
- Fabricación textil -- 58.8% (en Puebla,
Tlaxcala, D.F. y Jalisco
- Confección de ropa -- 26.2%
- Comercializadoras de hilo -- 15%
• Sus productos se utilizan en la fabricación
de cobijas, mantas de viaje, zarapes y
artesanías
• El principal mercado esta en Tlaxcala
• Los clientes del sector textil absorben el
30% de su producción
- Talleres de producción artesanal de
zarapes y artesanías -- 29%
- Fabricación de tejido plano -- 30% de su
producción
. . . LA RELACION DE PROVEEDURIA CON LOS TALLERES DE PRODUCCION DE ZARAPES,
ARTESANIAS Y COBIJAS ES MAS FUERTE EN EL CASO DE HILADOS DE FIBRAS REGENERADAS
Sec. Tlax./101097 -- 245
IV-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . .
TAMBIEN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE TLAXCALA MANTIENEN UNA BAJA
RELACION DE PROVEEDURIA CON LOS PRODUCTORES LOCALES DE FIBRA Y SU
ESLABONAMIENTO A LAS EMPRESAS CONFECCIONISTAS ES BAJA Y A TRAVES
DE DISTRIBUIDORES
PROCESO ALGODONERO
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
INSUMOS
PROCESO LANERO
• Las fibras de algodón se obtienen de otros
estados
• La fibra de lana del estado es insuficiente y
la adquieren de Zacatecas, Hidalgo, Estado
de México y Tlaxcala
- Para productos de exportación deben
importar lana
• Las fibras químicas como el poliéster,
acrílico, rayón y nylon las obtienen de otros
estados
- D. F.
- Estado de México
- Nuevo León
• Las fibras químicas regeneradas se pueden
adquirir localmente
TLAX 223
Sec. Tlax./101097 -- 246
IV-4
• Predominan el tejido de plano de mezclas de
algodón con poliéster
• Sólo exportan cerca del 15% de su producción
• La producción que comercializan
nacionalmentela llevan a cabo a través de
distribuidores mayoristas
- Distribuidores mayoristas -- 76% de su
producción al mercado nacional
- Industria de la confección -- 3% y es su forma
directa
- Boneteros -- 2% en su forma directa
- Otras industrias -- 19%
• Existe el tejido plano de lana y mezclas de lana
de poliéster, nylon y acrílico
• Las empresas que fabrican paño y tela cardada
de lana no exportan
• La mayor parte de su producción se entrega a
confeccionistas del estado o de otros estados
- Confeccionistas -- 43% (D. F. , México, Nuevo
León y Tlaxcala)
- Distribuidores -- 41%
- Otros comerciantes -- 16%
• Las empresas que producen telas en base a
fibras químicas se dedican a la fabricación de
cobertores y cobijas
- Exportan el 19% de su producción
- Comercializan local y nacionalmente el
restante 81%
- A través de distribuidores -- 44.7%
- Tiendas departamentales -- 27.5%
- Sólo un 5.5% a confeccionistas
• Las empresas que trabajan fibras regeneradas
para mantas y cobijas comercializan localmente
sus productos
- No exportan
- Sus productos se comercializan localmente
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . .
POR SU PARTE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE LA CONFECCION ENFRENTAN
UN LIMITADO ESLABONAMIENTO CON LAS EMPRESAS TEXTILES DEL ESTADO -PARTICULARMENTE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS QUE RECIBEN LAS TELAS
E INSUMOS DE SUS CLIENTES
•
Las telas de algodón y mezclas de poliéster algodón son los principales insumos
•
Los principales proveedores de telas identificadas son del D. F. y Puebla
•
Las empresas de maquila de exportación reciben las materias primas directamente
del cliente
•
A las empresas de maquila nacional también les proveen la tela, que es de origen
nacional
-
•
Sec. Tlax./101097 -- 247
Sólo el hilo lo adquieren localmente
Los productores - maquiladores si compran telas e hilo de origen nacional
-
Regularmente adquieren del D. F. la mayor parte de sus telas
-
Han enfrentado limitaciones en el cumplimiento de estándares de calidad y
colores
IV-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ENTORNO COMPETITIVO
•
Sec. Tlax./101097 -- 248
Infraestructura
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Sec. Tlax./101097 -- 249
IV-6F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
LA UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE TLAXCALA BRINDA UNA GRAN
OPORTUNIDAD DE COMERCIO ENTRE PUEBLA Y EL DISTRITO FEDERAL ASI
COMO CON EL PUERTO DE VERACRUZ
DISTANCIA DE TLAXCALA A PRINCIPALES CIUDADES, PUERTOS Y AEROPUERTOS
(Kilómetros)
CIUDADES
PUERTOS
Los Angeles, CA.
3,256
Nu evo Laredo
Mazatlán, Sin.
1,254
Monterrey, N.L.
Manzanillo, Col
1,050
0
525
502
Tampico, Tam
30
Puebla, Pue.
620
Salina Cruz, Oax
113
México, D.F.
920
Coatzacoalcos, Ver
693
Gu adalajara, Jal.
1,205
304
Veracruz, Ver
1000
2000
3000
4000
0
500
1000
1500
AEROPUERTOS
113
México, D.F.
40
Hue jotzingo, Pue
Tl ax 227
Atlangatepec
(a lcance nacional)
40
0
50
100
150
Fuente: Secretaria de Desarrollo Industrial,
1997
Sec. Tlax./101097 -- 250
IV-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
EL ESTADO DE TLAXCALA SE LOCALIZA EN UNA POSICION ESTRATEGICA
ENTRE LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PAIS
•
El estado se localiza en la meseta central del país, entre el Distrito Federal, Puebla y el Estado
de México
•
A 304 km. de distancia de ubica el Puerto de Veracruz, uno de los más importantes en materia
de tránsito de mercancías, de exportación e importación
•
El estado cuenta con una superficie de 4,060.0 km2, esta compuesto por 60 municipios con 794
localidades
Representa el 2% del territorio nacional,
Limita al poniente con el estado de México, al norponiente con el estado de Hidalgo y el
estado de Puebla rodea el resto de su perímetro
Sec. Tlax./101097 -- 251
IV-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VIAS DE COMUNICACION
Distancia de la Cd. de Tlaxcala a:
10
Cuidades
Km
D.F.
Puebla
Monterrey
N uevo León
Tijuana
Reynosa
Cd. Juárez
Querétaro
Saltillo
Laredo
113
30
1,050
1,254
3,006
1,066
1,937
335
972
1,254
Puer tos
Capital del Estado
Sec. Tlax./101097 -- 252
Prin cipales Ciudades
Km
D.F.
Huejotzingo
Atlangatepec
113
40
40
IV-8F
Km
1. Calpulalpan
2. Atlangatepec
3. Ixtlacuixtla
4. Velasco
5. Xiloloxtla
6. Cd. Ind, Xicotencatl
7. Corredor Ind. Malinche
8. Corredor Ind. Apizaco-Xalostoc-Huamantla
9. Corredor Panzacola
10. Cd. Ind. Xicotencatl II
Carreteras
304
620
502
525
920
Aeropuertos
Zona Industrial
Tlax 240
Km
Veracruz
Coatzacoalcos
Tampico
Salina Cruz
Manzanillo
Ferrocarril
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
65
34
16
34
13
35
8
20
20
35
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
ADICIONALMENTE
INFRAESTRUCTURA
COMUNICACION
TLAXCALA
INDUSTRIAL
CUENTA
CON
-- ASI COMO DE
UNA
IMPORTANTE
DIVERSAS VIAS DE
AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CORREDORES
• Apizaco-XalostocHuamantla
• Malinche
ZONA
CIUDAD
AREA
PARQUE
• Xicohtencatl
• Xicohtencatl II
• Atlangatepec
• Ixtacuixtla
• Del Carmen
Tequexquitla
• Xicohtencatl I
• Velasco
• Calpulalpan
OTROS
• Municipio de
Españita
• Municipio de
Lázaro Cárdenas
• Ejidatarios
Hueyotlipan
•
Cuenta con una infraestructura carretera con un promedio de 620 mts por cada kilómetro
cuadrado de territorio
Destacan dos ejes que unen las ciudades de Puebla y Tlaxcala, así como la carretera
México-Puebla
•
La red ferroviaria es de 307 km. y forma parte de dos líneas troncales nacionales
México-Veracruz vía Orizaba
México-Veracruz vía Jalapa
Sec. Tlax./101097 -- 253
IV-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
LOS PARQUES INDUSTRIALES CONCENTRAN EL MAYOR NUMERO DE AREAS
INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA -- LOS CORREDORES
INDUSTRIALES LA MAYORIA DE EMPRESAS
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
AREAS INDUSTRIALES
NUMERO DE EMPRESAS
6
120
103
5
100
Cantidad
80
Cantidad
4
3
60
45
2
2
40
30
1
20
2
0
0
Parques
industriales
Corredores
industriales
Areas
industriales
Ciudade s
industriales
Tl ax 228
Corredores
industriales
Parques
industriales
Ciudade s
industriales
Areas
industriales
Fuente: Secretaria de Desarrollo Industrial, Estado de Tlaxcala
Sec. Tlax./101097 -- 254
IV-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
DE IGUAL FORMA, EL MAYOR NUMERO DE EMPLEADOS SE ENCUENTRAN EN
LOS CORREDORES INDUSTRIALES
INFRAESTRUCTURA Y NUMERO DE EMPLEADOS EN LOS COMPLEJOS INDUSTRIALES
COMPLEJOS INDUSTRIALES
NUMERO DE EMPRESAS POR COMPLEJO
6
12000
11,620
5
10000
Cantidad
8000
Cantidad
4
3
6,520
6,270
6000
2
2
4000
1
2000
101
0
0
Parques
industriales
Corredores
industriales
Areas
industriales
Ciudade s
industriales
TLAX 229
Corredores
industriales
Parques
industriales
Ciudade s
industriales
Areas
industriales
Fuente: Secretaria de Desarrollo Industrial, Estado de Tlaxcala
Sec. Tlax./101097 -- 255
IV-10
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
EL CORREDOR INDUSTRIAL APIZACO-XALOSTOC-HUAMANTLA CONCENTRA EL 38%
DE LA SUPERFICIE DISPONIBLE DE ZONAS INDUSTRIALES PARA LAS INSTALACIONES
DE EMPRESAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
ZONAS INDUSTRIALES DISPONIBLES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Corredor industrial ApizacoXaloxtoc-Humantla
645
PORCENTAJE DE ZONAS
INDUSTRIALES DISPONIBLES
448
Zona Ind. Xicohtencatl
Municipio de Espa ñita
202
Zona del Carmen
Tequexquitla
Parque Ind.
Ixtlacuixtla
2.0%
Area Ind.
Atlangatepec
2.7%
Cd. Ind.
Xicohtencatl
3.1%
170
65
Cd. Ind. Xicohten catl II
Cd. Ind. Xicohtencatl
56
Area Ind. Atlangatepec
48
Parque Ind. Ixtlaciuxtla
Ciudad Ind.
Xicohtencatl II
3.7%
37
Municipio Lázaro Cárden as
22
Areas Ind. Ve lazco
20
Parque Ind. Calpulalpan
15
Corredor Ind. Malinche
8
Ejidatarios Hueyotlipan
8
Municipio Area Ind.
L.C.
Velazco
1.0%
1.0%
Zona del Carmen
Tequexquitla
9.7%
Parque Ind.
Calpulalpan Corredor Ind.
Malinche
0.8%
0.4%
Ejid.
Hueyotlipan
0.4%
Corredor industrial
Apizaco-XaloxtocHumantla
38.0%
Municipio de
Españita
11.5%
Zona Ind.
Xicohtencatl
25.7%
Tlax 230
Total de hectáreas 1,744
0
200
400
600
800
Número de hectáreas
Fuente: Secretaria de Desarrollo Industrial, Enero 1998
Sec. Tlax./101097 -- 256
IV-11
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
EL ESTADO DE TLAXCALA OFRECE DISPONIBILIDAD DE PARQUES Y ZONAS
INDUSTRIALES PARA LA INSTALACION DE NAVES
OFERTA DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN TLAXCALA
Concepto
Corredor Ind. ApizacoXaloxtoc-Humantla
Corredor Industrial
Malinche
Parque Industrial
Ixtacuixtla
Parque Industrial
Calpulalpan
Ciudad Industrial
Xicohtencatl
Parque Industrial
Huamantla
• Superficie
disponible del
parque
645 ha
8 ha
37 ha
15 ha
56 ha
100 ha
• Precio por m2
$10.0 a $25.0
$50.0 a $100.0
$20.0 a $35.0
$20.0 a $60.0
$40.0 sin urbanización y
$80.0 urbanizado
$15.0 a $20.0
Mediante perforación de
pozo propio
Si
Mediante perforación de
pozo propio
Mediante perforación de
pozo propio
Si
*
13.2, 34.5, 115 kw
34.5, 115 kw
13.5, 34.5 kw
34.4, 115, 220 kw
13.5, 34.5, 115, 220kw
*
No
No
No
No
Si
*
• Servicio de agua
• Servicio de energía
eléc.
• Planta de tratam.
• Calles pavim.
Si
Si
Si
Si
Si
*
12 mts.
12 mts
9 mts
12 mts
9 mts
12 mts
48 ‘’
8 ‘’
24’’
24’’
8’’
44’’
• Distancia al centro
de Tlax.
42 km.
15 km.
23 km.
55 km.
40 km.
30 km.
• Industria Textilera
exist.
0
6
4
0
0
0
• Empresas de hil.
0
2
2
0
0
0
• Empresas de tej.
0
4
2
0
0
0
• Empresas de
confección
0
4
4
0
0
0
• Ancho de la carr.
• Servicio de
gasoducto
Nota (*): Se esta dotando de servicios al parque industrial
Fuente: Perfil de Oportunidades de Mercado y Análisis de localización de un parque industrial textil en el Estado de Puebla; Fondo Opción, 1996;
Secretaría de Desarrollo Industrial, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 257
IV-12
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
COSTOS DE MANO DE OBRA*
(Calificada)
MINIMO
PRECIOS DE VENTA DE TERRENOS
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
$ 200
100
200
$ 90.24
90
$ 180
180
$ 84.96
80
70
160
140
$ 65.28
60
120
50
100
$ 80
40
80
$ 35.93
30
60
20
40
10
20
0
0
Tlax 239
Pueb la
Tlaxcala
Parque industrial
5 de Mayo
Parque industrial
5 de Mayo
Nota (*): Incluye sólo prestaciones legales
Fuente: Costos Industriales en México; Bancomext, 1993; Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 258
IV-13F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA Y METRO CUADRADO DE TERRENO DEL
ESTADO DE TLAXCALA SON COMPETITIVOS
COSTOS PROMEDIO DE SERVICIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Mano de obra
• Calificada con
prestaciones de
$35.93 a $84.96
• No calificada
$28.38
Bienes raíces
• Renta de nave
industrial de $10 a
$30 m2
• Costo de
construcción
$1,000 por m2 (no
incluye
instalaciones
especiales)
• Costo de terreno
urbanizado $80 m2
Energía Eléctrica
• Tarifa 3 (con
transformados de
C.F.E en 34.5 kv.)
- Cargo por
energía
$0.46280
- Cargo por
demanda
máxima $73.223
- Total $73.6858
kva
Costos de líneas
telefónicas
• Un aparato
$3,7790
• Dos aparatos
$4,010
• Dos aparatos
secretariales
$5,100
Suministro de gas
• Se cobra por
millones de
calorías: 1 millón
$0.12123+IVA
• Combustoleo $865
m3
Costo de m3 de
agua
• Zona 6
- $3.1173 m3
(C.N.A.)
Tarifas de agua
potable ciudad
Xicohtencatl
• M3 de agua $2.75
• Conexión de 4’’
(pulgadas) $2,000
• Zona 8
- $0.8340 m3
(C.N.A.)
• Conexión a
drenaje 8’’
(pulgadas) $1,000
• Contrato con
medidor $1,000
• Breña de $10 a
$50 m2
• Costo de vivienda
compra
$250,000 a
$300,000
• Renta de vivienda
$1,500 a $3,000
(mensual)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 259
IV-13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
EL SISTEMA ELECTRICO SE COMPONE POR 19 SUBESTACIONES CON UNA
COBERTURA DE DISTRIBUCION DEL 99% DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 260
IV-14
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Infraestructura . . .
CUATRO GASODUCTOS CRUZAN Y ABASTECEN EL ESTADO
INFRAESTRUCTURA GASODUCTOS
HIDALGO
PUEBLA
Atlangatepec
Calpulalpan
Cd. Industrial
Xicohtencatl
MEXICO
Velasco
Ixtacuitla
Zonas industriales
Ciudad
Pan zacol
Xoloxoxtla
Huamantla
Apizaco- 20 00
AxolostocHuama ntla
Malinche
Parque
Corredor
PUEBLA
Area
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 261
IV-15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . P.E.A.. . . .
LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
REPRESENTA EL 39% DEL TOTAL DE LOS HABITANTES
HABITANTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
(1996)
PARTICIPACION DE LA PEA EN EL
TOTAL DE LA POBLACION
(1996)
500000
459,637
446,084
Habitantes
400000
300000
39.0%
(3 56,283)
61.0%
200000
100000
Total 905,721
0
Mujeres
Tlax 231
Hombres
Población económicamente activa
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 262
IV-16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . P.E.A.. . . .
MAS DE 60% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA ES MENOR DE 29
AÑOS
•
Tlaxcala tiene una población de más de 900,000 habitantes
-
•
El número de habitantes por cada vivienda es en promedio de cinco
-
•
Con una densidad promedio de 212 habitantes por kilómetro cuadrado
El 69.5% de su población es menor de 29 años
La mayor parte se concentra en los municipios de Chiautempan, Huamantla, Apizaco y
Tlaxcala
La cobertura de los servicios del agua potable y energía eléctrica alcanza un 90%
El 41% de la población económicamente activa recibe como ingresos entre 1 y 2 salarios
mínimos
Sec. Tlax./101097 -- 263
IV-17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . P.E.A.. . . .
EL 38% DE LA PEA OCUPADA DEL ESTADO DE TLAXCALA SE CONCENTRA EN EL
SECTOR INDUSTRIAL Y EL 34% EN ACTIVIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS
POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
(% de habitantes)
28.5%
37.6%
Industrial
Comercio y servicios
Agropecuaria
Tlax 232
33.9%
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 264
IV-18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Servicios Médicos.. . . .
LAS UNIDADES MEDICAS DE CONSULTA EXTERNA REPRESENTAN EL 85% DE
LOS SERVICIOS MEDICOS QUE PROPORCIONA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDADES MEDICAS
(1996)
70
65
Hosp italización
general
12.0%
60
Hospitalización
espe cializada
2.5%
50
40
30
Consulta externa
85.5%
20
9
10
2
Total 76 unidades médicas
0
Consulta
exte rna
Hospitalización
ge neral
Tlax 234
Hospitalización
especializada
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 265
IV-19
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Servicios Médicos . . .
EN LOS MUNICIPIOS DE TLAXCO, APIZACO Y HUAMANTLA SE ENCUENTRAN EL
MAYOR NUMERO DE UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA DEL ESTADO DE
TLAXCALA
UNIDADES MEDICAS
(1996)
70
65
60
•
•
•
•
•
•
•
•
50
40
Apizaco
13
Ca lpulalpan
4
Ch iatempan
7
Hu amantla
12
Na tivitas
6
S.P. del Monte 2
Tlaxca la
7
Tlaxco
14
30
•
•
•
•
•
•
•
20
Apizaco
Ca lpulalpan
Hu amantla
Na tivitas
S.P. del Monte
Tlaxca la
Tlaxco
1
1
1
1
1
3
1
• Chiahutempan 1
9
10
• Tlaxcala
1
2
Tlax 233
0
Consulta Externa
Hospitalización
Hospitalización General
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 266
IV-20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Entorno Competitivo . . . Centros Educativos . . .
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LOS DE NIVEL MEDIO REPRESENTAN EL 9% -- 56
CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
CENTROS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
(1996)
NIVEL BASICO
NIVEL EDUCATIVO
1200
3.3%
1,193
NIVEL MEDIO
540
900
653
232
250
232
200
150
600
100
8.8%
300
50
0
0
14.3%
Prima ria
Preescolar
Secu ndaria
73.6%
NIVEL MEDIO SUPERIOR
150
56
143
100
87
50
Medio
Medio superior
Superior
60
53
45
10
43
30
Total escuelas 1,621
Básico
NIVEL SUPERIOR
Tlax 235
15
0
0
Bachillerato
Capacitación
para e l trabajo
Profesional
medio
Profesional
Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Tlaxcala, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 267
IV-21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
V. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Sec. Tlax./101097 -- 268
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
EN EL ESTADO DE TLAXCALA SE IDENTIFICAN CINCO FORTALEZAS DEL SECTOR
TEXTIL
FORTALEZAS DE CAPACIDAD
• El estado de Tlaxcala es el sexto productor textil del país
• Experiencia en hilatura y tejido de fibras naturales (algodón y lana)
y fibras químicas
• Especialización en tejido plano de fibras regeneradas
• Empresas con procesos integrados verticalmente desde la
hilatura, tejido y acabado
• Relación con las empresas del sector textil del Estado de Puebla
Sec. Tlax./101097 -- 269
V-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE TLAXCALA ES EL SEXTO PRODUCTOR A
NIVEL NACIONAL
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION BRUTA TEXTIL
(1994)
%
29.9
30
25
19.9
20
15
13.4
10
8.4
4.9
5
3.5
3.2
Tlaxcala
S.L.P.
0
Tlax 242
Edo. Méx.
D.F.
Puebla
Hidalgo
Jalisco
Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria Textil y de la Confección, Bancomext, S.N.C., 1997
Sec. Tlax./101097 -- 270
V-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
EN EL ESTADO DE TLAXCALA SE HAN DESARROLLADO FABRICAS DE TEJIDO
PLANO DE ALGODON Y FIBRAS QUIMICAS
•
Por las relaciones comerciales y empresariales con Puebla, en el estado de Tlaxcala también se
ha desarrollado un grupo de empresas con procesos algodoneros y mezclas de fibras
•
Los productos identificados son los tejidos planos de algodón y mezclas de algodón y poliéster
Telas para el hogar
Telas de vestir
Telas industriales
•
Las empresas con proceso algodonero de la muestra cuentan con tecnologías modernas
Antigüedad promedio de 7 años de los husos en hilatura
La escala de producción es competitiva
La gran mayoría de los telares planos son de pinza
Las empresas integradas de proceso algodonero cuentan con el mayor equipo de
acabado
. . . Tratamientos preliminares
. . . Teñido y estampado
. . . Acabados y aprestos
Sec. Tlax./101097 -- 271
V-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
EN TLAXCALA UNA PARTE DE LA PLANTA INSTALADA DE HILATURA Y TEJIDO SE
ESPECIALIZA EN LA FABRICACION DE TELAS DE LANA
•
Alrededor de Santa Ana Chiautempan se concentran las empresas con procesos de lana
cardada
Se producen cobijas, mantas de viaje y paños cardados
•
Gran parte de las empresas de esta región cuentan con procesos integrados
Hilado
Tejido
Tintorería y acabado
•
La hilatura de lana, mezcla de fibras y fibras regeneradas abastecen de materias primas a
talleres artesanales
•
Existen fábricas en esta región que han integrado procesos de lana peinada ampliando la gama
de productos textiles
Lana peinada o de fibra larga para la fabricación de casimires
Sec. Tlax./101097 -- 272
V-4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
DENTRO DE LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO TAMBIEN SE HA
DESARROLLADO LA HILATURA Y TEJIDO DE FIBRAS REGENERADAS CON UN
MERCADO LOCAL BIEN DEFINIDO
•
El procesamiento de las fibras regeneradas se ha desarrollado tradicionalmente en Tlaxcala
•
En las empresas que trabajan sólo la hilatura de fibras regeneradas su producción se orienta a
la fabricación de cobijas, zarapes y artesanías
El mercado de las empresas es local y para talleres artesanales
•
De acuerdo a la muestra los principales productos de las empresas integradas que trabajan
fibras regeneradas se dedica a la producción de:
Mantas
Cobijas
Gabán
Tilma
Sec. Tlax./101097 -- 273
V-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
SE IDENTIFICO UN IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESAS INTEGRADAS
•
En Tlaxcala y particularmente en el municipio de Chiautempan las empresas textiles se
caracterizan por la integración de procesos
Principalmente, se identificaron empresas de proceso algodonero con una gran
integración vertical (empresas medianas y grandes)
Adicionalmente, en la hilatura de lana cardada (empresas pequeñas, medianas y
grandes) existen empresas integradas
•
De acuerdo a la muestra cerca del 40% de empresas tienen procesos integrados
•
Del grupo estratégico de empresas integradas el 82% tiene procesos de hilatura, tejido y
acabado
Sólo dos empresas del grupo estratégico integrado carece de procesos de acabado
•
Las empresas integradas trabajan tanto los procesos algodoneros como los laneros
Sec. Tlax./101097 -- 274
V-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Textil . . .
ADICIONALMENTE, EL GRUPO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO TIENE
GRAN INTERRELACION CON EL SECTOR TEXTIL DE PUEBLA
•
•
•
•
•
La relación entre Puebla y Tlaxcala surge desde antes de este siglo
En el ramo textil se inicia a principios de este siglo cuando un grupo de empresarios
poblanos instalaron una decena de fábricas en Tlaxcala
Desde entonces existe una unión de empresarios de ambos estados
Actualmente existe una afinidad en procesos en Puebla y Tlaxcala
La industria textil de Puebla se especializa en procesos algodoneros
En Tlaxcala el desarrollo de los procesos algodoneros fueron consecuencia de la
relación entre empresarios de ambos estados
Es por ello, que actualmente Puebla y Tlaxcala forman una fuerza industrial textil de gran
importancia para el país
En la región existen cerca de 360 empresas relacionadas con procesos textiles
Prácticamente se forma un corredor industrial entre los dos estados
El corredor industrial va de San Martín Texmelucan hasta Amozoc, Tlaxcala
Los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, Ocoyucan, San Andrés Cholula,
Huejotzingo y San Martín Texmelucan, tienen una gran cercanía con los municipios de
Papalotla, Zacatelco, Tepetitla, Ixtacuixtla, Tepeyanco y otros de Tlaxcala
Finalmente, existe un proyecto entre ambos estados para establecer una ciudad industrial
Sec. Tlax./101097 -- 275
V-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades . . . Sector Textil . . .
POR OTRA PARTE, TAMBIEN SE IDENTIFICARON NUEVE DEBILIDADES DEL
SECTOR TEXTIL - CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEBILIDADES DEL SECTOR TEXTIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sec. Tlax./101097 -- 276
Insuficiencia en el abasto nacional de fibras naturales (algodón y lana)
Bajo poder de negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la adquisición
de fibras naturales y químicas
Baja disponibilidad de fibras regeneradas seleccionadas
Las pequeñas y medianas empresas de hilatura requieren modernizar su maquinaria y
equipo de producción
Falta de sistemas de aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas
empresas
Los altos pasivos contraídos en 1995 por las empresas de hilatura y tejido representan una
fuerte desventaja competitiva
Falta de personal capacitado
Reducida asistencia técnica en las micro y pequeñas empresas
Baja cultura empresarial de los micro y pequeños empresarios
V-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades . . . Sector Textil . . .
EL ABASTO DE FIBRAS NATURALES NACIONALES ES INSUFICIENTE
•
•
Tanto las empresas dedicadas a la hilatura y empresas integradas enfrentan la baja
disponibilidad de algodón
A pesar de que la mayor parte de la producción nacional se dedica al mercado interno,
las empresas de Tlaxcala carecen de disponibilidad de esta materia prima
Adicionalmente, existe una preferencia de las empresas por el algodón importado
. . . Por la mejor clasificación de la fibra y por la mayor información del contenido de
cada paca de algodón
. . . Obteniendo las empresas mayores ventajas en la eficiencia de sus procesos de
fabricación y operación en comparación con el algodón nacional
En el caso de la fibra de lana también existe una baja disponibilidad en el mercado nacional
Los productores locales y nacionales carecen de lana que cumpla con estándares de
calidad internacional
La disponibilidad de lana en la región de Tlaxcala es baja, teniendo que recurrir a
proveedores de otros estados o a la importación
La lana de importación cumple con estándares solicitados por clientes y ofrece un
certificado de calidad que respalda al producto final
Actualmente, esta deficiencia se está cubriendo mediante acuerdos en el Secretariado
Internacional de la Lana (WFS)
. . . Que ofrece asistencia técnica
. . . Brinda el sello internacional de la lana
. . . Apoya las importaciones de lana de Australia
Sec. Tlax./101097 -- 277
V-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades . . . Sector Textil . . .
ENFRENTADO LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS UN BAJO PODER
DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES DE FIBRAS QUIMICAS
•
Las fibras químicas del país son de reconocida calidad internacional
•
Sin embargo, por los bajos volúmenes de compra los proveedores dan preferencia a clientes
más grandes
•
En las fibras químicas, la desventaja que tienen las empresas tambien se refiere a los precios
Los precios de las fibras químicas nacionales resultan más elevados que los de la fibra
importada
Bajo poder de negociación con proveedores
Poder oligopólico de productores de fibras químicas
. . Controlando totalmente el mercado
. . Estableciendo acuerdos para proteger el mercado interno
•
Adicionalmente, las fibras químicas que requiere el sector textil las proveen otros estados del
país, ya que en Tlaxcala solo se producen fibras de polipropileno
-
D. F., Estado de México y Nuevo León
Sec. Tlax./101097 -- 278
V-10
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
POR OTRA PARTE, PARA LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS
REGENERADAS LA MAYOR LIMITANTE ES LA CALIDAD EN LA SELECCION DE
FIBRAS
•
La materia prima es el recorte de tela reciclada o trapo de desperdicio
•
Prefieren proveedores que ofrecen un material mejor clasificado
•
Existen reducidas opciones de proveedores en la región
•
La calidad de las fibras regeneradas es baja por la falta de uniformidad en los colores y
composición de los materiales
•
El abasto es generalmente suficiente pero con falta de oportunidad de entrega
Sec. Tlax./101097 -- 279
V-11
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
LAS EMPRESAS DE HILATURA Y TEJIDO DE LANA Y MEZCLAS DE FIBRAS
REQUIEREN DE UNA MODERNIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -PRINCIPALMENTE EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
•
•
•
En base a la muestra, las empresas integradas con proceso algodonero cuentan con una gran
variedad de tecnología de acuerdo al tamaño de las empresas
Las empresas grandes integradas cuentan con la mejor y reciente tecnología
En hilatura los husos de continuo de tipo lana cardada son las de menor antigüedad
promedio (3 años)
La mayoría cuenta con rotores open-end
Los telares son planos y de proyectil con una antigüedad promedio de 5 años
El equipo de acabado son afelpadoras con 5 años de antigüedad promedio
Las medianas empresas, en donde se registró la mayor producción de telas de lana y sus
mezclas, tienen una tecnología que requiere modernización
En hilatura los husos de continuo de tipo lana cardada tienen una antigüedad promedio
de 16 años
La mayor parte de los telares son planos de proyectil con una antigüedad promedio de
25 años
. . . Estos telares se dedican al tejido de paño y tejido plano de lana
En acabado las empresas cuentan con equipos de tratamiento preliminar, teñido y
afelpadoras, con una antigüedad promedio de 11 años
Los principales productos son telas de lana y de mezcla de fibras
Sec. Tlax./101097 -- 280
V-12
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
LAS EMPRESAS DE HILATURA . . . (CONTINUACION)
•
Las pequeñas empresas tienen la tecnología más antigua
-
En hilatura cuentan con los husos de mayor antigüedad promedio de 28 años
Gran parte de los telares son de lanzadera y de pinza (telares planos y maquinilla de
lizos de pinza), con una antigüedad promedio de 20 años
Los telares planos se dedican a la hilatura de fibras regeneradas y de fibras químicas
En acabado cuentan con afelpadoras con una antigüedad de 10 años
El producto principal son cobijas, cobertores y mantas
Sec. Tlax./101097 -- 281
V-13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
GRAN PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL ADOLECEN DE
PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD -- PRINCIPALMENTE EN LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
•
Sólo las grandes empresas han establecido programas ó sistemas de aseguramiento de la
calidad en sus procesos productivos
Algunos de ellos han recibido certificados de calidad
Conocen ó están tramitando certificados ISO-9000
•
Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas carecen de programas establecidos
En hilatura las empresas de proceso lanero, que producen cobijas y mantas de fibras
regeneradas para el mercado regional carecen de sistemas de aseguramiento de
calidad
En las empresas medianas integradas que producen telas de lana, paño o mezclas de
fibras son los que requieren la aplicación de programas de control de calidad
. . . En ocasiones tienen certificados de calidad pero de las fibras del proveedor (lana
de importación y acrílico)
. . . La calidad de sus productos se basa en las materias primas y no en sus procesos
Sec. Tlax./101097 -- 282
V-14
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
POR OTRA PARTE, EL ACCESO AL CREDITO ES UN FACTOR QUE LIMITA A LAS
EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL PARA LA MODERNIZACION DEL EQUIPO
•
En las empresas de hilatura y tejido la carga de pasivos contraídos con anterioridad de 1995
representa una fuerte desventaja competitiva
El sector textil es intensivo en capital
Con objeto de modernizar el equipo se incurrió en préstamos antes de 1995
La crisis financiera del país a partir de diciembre de 1995 agudizó la carga financiera a
las empresas
La mayor carga se detectó en las pequeñas y medianas empresas
La mayoría de ellos se encuentran en proceso de reestructuración de pasivos
. . . Algunos no saben si continuar con los procesos de negociación para reestructurar
Actualmente, la carga financiera para las empresas de hilatura está estrangulando al
sector textil
•
En los programas de modernización de equipos requieren del apoyo financiero de la Banca de
Desarrollo
Es necesario el diseño de esquemas e instrumentos financieros que apoyen específicamente a
este sector
Los programas de modernización se ven detenidos por el acceso al crédito
Altas tasas de interés y largos periodos para su obtención
Restringiéndose los programas de inversión a la generación de recursos propios
También las empresas de hilatura y textiles requieren de apoyos ágiles para el capital de trabajo
•
•
•
Sec. Tlax./101097 -- 283
V-15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
OTRA DEBILIDAD DEL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE TLAXCALA ES LA FALTA
DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO
•
•
•
En las zonas de alta concentración industrial como Santa Ana Chiautempan y Tlaxcala existe
una alta rotación y ausentismo del personal
Observándose una escasez de personal calificado
Falta arraigo del personal, contratándose en las empresas que les brindan los mejores
sueldos
Fortaleciendo la competencia entre empresas por personal calificado
Impactando los sueldos y honorarios del personal
En general, en el área textil existe una falta de personal, mandos medios y mecánicos
especializados en maquinaria y telares
Las empresas recurren a técnicos y proveedores de equipo en Puebla
Aumentando los costos de reparación y mantenimiento de equipo
Existe una gran necesidad de programas de capacitación en los procesos de hilatura, tejido y
acabado
Las principales áreas de capacitación requeridas son el conocimiento, manejo y
mantenimiento de maquinaria y equipo
Los programas de capacitación del gobierno deberán apegarse a estas necesidades
Sec. Tlax./101097 -- 284
V-16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
ASIMISMO, LA ASISTENCIA TECNICA RECIBIDA EN EL SECTOR TEXTIL ES
REDUCIDA PRINCIPALMENTE EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
•
En las empresas de hilatura e integradas sólo las empresas grandes cuentan con asistencia
técnica y han recibido certificados de calidad
La asistencia técnica la reciben de otras empresas que forman parte de un grupo
empresarial
La asociación estratégica con otras empresas les permite recibir asistencia técnica
externa
Asimismo cuentan con certificados de calidad ISO -9000 ó de los clientes en el exterior
•
Las medianas empresas en su mayor parte no han recibido asistencia técnica
En algunas ocasiones la han recibido, pero actualmente la mayoría no cuenta con
asistencia técnica formal
Los certificados de calidad regularmente son de los proveedores de materias primas
(de lana importada ó de acrílico)
•
Siendo las pequeñas y microempresas las que adolecen totalmente de asistencia técnica
La asistencia técnica que recibe una empresa es por la relación existente con
empresas más grandes
Sin embargo, la mayoría no ha recibido asistencia técnica
Carecen o no han tramitado certificados de calidad
Sec. Tlax./101097 -- 285
V-17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Textil . . .
LA FALTA DE UNA VISION EMPRESARIAL EN EL GRUPO ESTRATEGICO
REPRESENTA UNA DEBILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA
•
Se identificó un ambiente de desconfianza hacia las asociaciones empresariales entre los
industriales del sector
-
Cada empresario actúa en forma independiente
No existe unión entre los empresarios
Los empresarios no están interesados en asociaciones estratégicas
Sólo los empresarios de grandes y medianas empresas han logrado asociarse con
clientes y otras empresas
•
Falta unión y complementariedad entre productores de algodón y empresas consumidoras
•
Los empresarios de tejido buscan la integración hacia atrás para evitar la falta de seriedad de
proveedores de hilatura
Sec. Tlax./101097 -- 286
V-18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas. . . Sector Confección . . .
CINCO FUERON LAS FORTALEZAS QUE SE IDENTIFICARON EN EL SECTOR DE LA
CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
FORTALEZAS SECTOR CONFECCION
• Acelerado crecimiento en la producción de prendas de vestir
• Creciente participación de las empresas maquiladoras de exportación
• Experiencia en la exportación de prendas de tejido plano
• Fuerte producción para el mercado nacional
• Cercanía con los principales estados productores de tejidos
Sec. Tlax./101097 -- 287
V-19
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
POR SU PARTE, EL SECTOR DE LA CONFECCION DE TLAXCALA TIENE
EMPRESAS CON EXPERIENCIA Y EL SECTOR HA MOSTRADO UN ALTO
CRECIMIENTO
•
Dentro de la muestra existen empresas con más de 20 años de experiencia en el sector
confección
•
El PIB sector confección creció a un ritmo mayor de 1988 a 1993 que el del sector textil
118.9
120
100
80
PIB DE PRENDAS DE VESTIR
millones de p esos corrientes
millones de p esos corrientes
PIB DE HILADO DE FIBRAS BLANDAS
TCMA = 9.0%
77.4
60
40
20
Tl ax 224
0
1988
1993
66.13
70
60
50
40
TCMA = 15.6%
32.0
30
20
10
0
1988
1993
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 288
V-20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
EL NUMERO DE EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION SE HA INCREMENTADO EN LOS
ULTIMOS AÑOS ALCANZANDO EL 10% DE ESTABLECIMIENTOS DE FABRICACION DE ROPA
•
•
Las empresas maquiladoras de exportación tienen una gran participación en la producción de
prendas
De acuerdo a la muestra el 94% de la producción la generan las empresas de maquila de exportación
La principal producción es de ropa interior para dama
La maquinaria más moderna se encuentra en la maquila de exportación
En 1997 en número de empresas maquiladoras representó 10% de los establecimientos de
fabricación de ropa
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DEL SECTOR
CONFECCION DE TLAXCALA
TOTAL DE EMPRESAS DE
FABRICACION DE ROPA
19
20
18
18
10.4%
16
14
12
10
8
8
6
6
4
19 92
19 93
89.6%
3
4
2
4
1
0
Total 181 establecimientos
1990
19 91
19 94
19 95
19 96
1997
T lax 243
Fuente: SECOFI, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 289
V-21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
POR OTRA PARTE, EMPRESAS DE LA CONFECCION CUENTAN CON EXPERIENCIA
EN LA EXPORTACION DE PRENDAS DE TEJIDO PLANO
•
•
Cerca del 90% de las exportaciones del sector Confección de Tlaxcala es de prendas
confeccionadas
La mayor parte son de prendas de tejido plano
El tejido plano representa el 12% de las exportaciones totales del Sector Textil - Confección del
Estado
119,669.92
miles de dólares
10.4%
100%
80
(12,573.01)
11.8%
(14,018.62)
77.8%
60
40
(93,078.29)
Tlax 244
20
0
Sec. Tlax./101097 -- 290
Prendas y
complemen tos de vestir
tejido plano
Artículos te xtiles
confeccionados
V-22
Prendas y
complementos de
vestir de punto
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN UNA
FUERTE PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL -- CONTANDO CON UNA
VARIADA GAMA DE CANALES DE DISTRIBUCION
•
De acuerdo a la muestra el 72% de las empresas se orientan al mercado nacional ya sea con
producción directa o a través de maquila
•
Los productores y maquiladores nacionales dependen en un 57% de los distribuidores para la
venta de sus productos al mercado nacional
•
Adicionalmente, se comercializa a través de tiendas departamentales, de autoservicio e
instituciones gubernamentales
•
Las microempresas dirigen su producción al mercado de tianguis
•
La pequeña empresa comercializa cerca del 73% a través de distribuidores nacionales
•
La mediana empresa por su parte tiene una más amplia gama de canales de distribución a nivel
nacional
43% a distribuidores
41% de maquila
16% a tiendas departamentales
Sec. Tlax./101097 -- 291
V-23
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
EL SECTOR DE LA CONFECCION TIENEN UNA UBICACION PRIVILEGIADA
•
Tlaxcala cuenta con la ventaja de la cercanía a los grandes mercados de ropa y centros textiles
del país
•
El estado de Tlaxcala se encuentran inmersa dentro de las tres principales estados productores
del sector textil - confección
Colinda con el Estado de México a través del municipio de Calpulalpan
Está rodeado por el estado de Puebla
También colinda con el estado de Hidalgo
•
La cercanía con estos estados aumenta las posibilidades de desarrollar un gran grupo de
proveedores de fibras y telas
•
Adicionalmente, tiene una gran cercanía con el Distrito Federal
Uno de los principales centros productores de fibras químicas y del sector Textil Confección
Sec. Tlax./101097 -- 292
V-24
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Fortalezas . . . Sector Confección . . .
POR SU PARTE EN EL SECTOR CONFECCION SE DETECTARON SIETE
DEBILIDADES
DEBILIDADES DEL SECTOR CONFECCION
• Baja disponibilidad de personal capacitado de mandos intermedios y técnicos en
mantenimiento de maquinaria
• Baja disponibilidad de telas e hilo para la confección
• Falta de centros de diseño y de información
• Baja promoción y comercialización de las prendas confeccionadas
• Falta de programas de aseguramiento de calidad
• Visión empresarial reducida de los micro y pequeños empresarios que limitan la
integración de la cadena
• Reducido acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas
Sec. Tlax./101097 -- 293
V-25
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CONFECCION
ENFRENTAN UNA BAJA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO
•
•
•
En las empresas de la confección también existe una alta rotación de personal y escasez de la
mano de obra
La actividad informal de la confección afecta la disponibilidad de la mano de obra
En los talleres de la confección informal los empleados carecen de prestaciones y de
servicios del IMSS
Sin embargo, los salarios que reciben en el sector informal pueden ser superiores en
forma de percepción semanal
. . . Los empleados lo aceptan por el mayor ingreso semanal
Ello impacta a la disponibilidad de la mano de obra en la confección
Se genera una competencia entre empresas por el personal ya calificado
En la confección se requiere de capacitación de personal de mandos medios y de técnicos en
mantenimiento de la maquinaria
Los programas de PROBECAT deben adaptarse a estos necesidades
Faltan centros de capacitación en las regiones de la confección
Los servicios de mecánicos tiene una gran demanda para mantener en operación el
equipo
Adicionalmente, las empresas familiares (micro, pequeñas y medianas) requieren de personal
administrativo profesional
Normalmente el personal administrativo lo componen familiares sin preparación
académica
Faltando programas de capacitación administrativa, financiera, de recursos humanos y
desarrollo organizacional
Sec. Tlax./101097 -- 294
V-26
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION REQUIEREN UNA MAYOR DISPONIBILIDAD
DE TELAS E HILO PARA LA FABRICACION DE PRENDAS
•
Los principales proveedores de hilo del sector de la confección se ubican en el D.F. y Puebla
•
La producción de telas del Estado de Tlaxcala en un 43% se destina a confeccionistas del
Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala
•
Los productores-maquiladores que compran telas e hilo de origen nacional enfrentan
limitaciones en el abasto
Regularmente adquieren telas de otros estados
Adicionalmente, han enfrentado limitaciones en el cumplimiento de estándares de
calidad y colores
El servicio de los proveedores carece de oportunidad de entrega
Sec. Tlax./101097 -- 295
V-27
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA REQUIEREN DE
CENTROS DE DISEÑO Y DE INFORMACION
•
Existe una reducida relación entre las necesidades de los empresarios del sector textilconfección y los centros de educación, investigación y desarrollo
•
Dentro de la muestra sólo se mencionó la relación con un centro tecnológico de Apizaco
Dedicado a especialidades de costura
•
Asimismo, los empresarios manifestaron la necesidad de centros de diseño
Para satisfacer la demanda de moda en la confección
Para capacitar al personal en el diseño de ropa
Actualmente, el diseño consiste en copiar prendas de gran venta en el mercado
De tal forma que se coordine el diseño de prendas y de telas de acuerdo a los cambios
dinámicos de la moda
•
Adicionalmente se requieren centros de información
De las tendencias del mercado
De los avances en la tecnología desarrollada para toda la cadena productiva
Para ampliar el uso de métodos eficientes en la confección (sistemas de módulos o
células)
Sec. Tlax./101097 -- 296
V-28
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
SOLO LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CONFECCION PARTICIPAN EN FERIAS Y
EXPOSICIONES PARA LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS
•
En las empresas del sector confección se observa un reducido interés por promocionar los
productos que confeccionan
Por su orientación al mercado local, que no requiere gran promoción
•
Las empresas maquiladoras de exportación dependen de un reducido número de clientes,
principalmente distribuidores
-
Requiriendo el contacto directo con los confeccionistas o grandes tiendas
departamentales
Adicionalmente, sólo las grandes empresas confeccionistas participan en ferias y
exposiciones internacionales
Sec. Tlax./101097 -- 297
V-29
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
GRAN PARTE DE LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION CARECEN DE SISTEMAS
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD -- SOLO LAS MAQUILADORAS DE
EXPORTACION SE RIGEN POR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL CLIENTE
•
Las micro y pequeñas empresas que maquilan o producen para el mercado nacional carecen de
sistemas de aseguramiento de calidad
-
Los mercados de tianguis no presentan una gran exigencia sobre la calidad
En el caso de tiendas departamentales e instituciones gubernamentales si establecen
estándares de calidad, particularmente en telas
•
Las empresas maquiladoras aplican sistemas de aseguramiento de calidad, por los rigurosos
controles del cliente para aceptar prendas de primera sin errores
•
El resto de los confeccionistas procuran la calidad dependiendo del mercado
Para el mercado regional la calidad es baja
Sec. Tlax./101097 -- 298
V-30
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
LA FALTA DE VISION EMPRESARIAL DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
LIMITA LA INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA
•
En las empresas de la confección existe un reducido número de asociaciones estratégicas con
clientes y proveedores
•
Adicionalmente, cada empresa confeccionista trabaja en forma independiente limitando las
posibilidades de subcontratación
•
Los empresarios de tejido prefieren exportan sus telas
•
Siendo necesario crear condiciones adecuadas para lograr el convencimiento de los
empresarios hacia el fortalecimiento de la cadena productiva
•
Es necesario cambiar la mentalidad de los industriales a través de programas de capacitación y
de formación de una visión empresarial y de negocios
Sec. Tlax./101097 -- 299
V-31
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Debilidades. . . Sector Confección . . .
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CONFECCION TIENEN UN
RESTRINGIDO ACCESO A CREDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO Y COMPRA DE
MATERIAS PRIMAS
•
•
•
En el caso de las empresas de la confección también la falta de crédito ágil y accesible se ha
tornado en una limitante para su crecimiento y desarrollo
El crédito de proveedores de materias primas es reducido
Es necesario diseñar esquemas para financiar la adquisición de materias primas de
calidad
Así como, para capital de trabajo con mayor agilidad y de acuerdo a los tiempos de
operación de las empresas de la confección
Para llevar a cabo programas de paquete completo es necesario el financiamiento para la
compra de materias primas y capital de trabajo
Los actuales programas de la Banca de Desarrollo y Comercial son tardados en el
otorgamiento de créditos
Los trámites administrativos hacen inoportunos los créditos concedidos
Las solicitudes de avales y garantías limitan el acceso al crédito
Las tasas de interés son elevadas para las micro, pequeñas y medianas empresas
Por ello es necesario adecuar los programas e instrumentos de financiamiento de la Banca de
Desarrollo
Especialización en el sector confección
Mayor promoción de los actuales programas de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas
Mayor acercamiento a las empresas del sector confección
Esquemas para modernizar la tecnología del sector para poder competir con las
empresas del exterior
Sec. Tlax./101097 -- 300
V-32
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Sec. Tlax./101097 -- 301
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
• Oportunidades De Mercado
Sec. Tlax./101097 -- 302
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
PARA EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA EXISTEN MERCADOS DE GRAN ATRACTIVO
EN MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMERICA PRINCIPALMENTE
MEXICO
Hilatura
Tejido
Confección
ESTADOS UNIDOS
AMERICA LATINA
• Hilado de fibras
blandas
• Hilo de algodón
cardado
• Hilo de algodón
peinado
• Hilo texturizado
• Hilatura y tejido de
lana
• Hilatura y tejido de
sintéticas y artificiales
• Telas de lana y sus
mezclas
• Estambres de lana y
fibras químicas
• Telas de filamentos
sintéticos
• Combinaciones de
popelina y paño con
fibras artificiales
• Telas para sábana
• Sargas
• Telas afelpadas de
algodón
• Hilados y tejidos de
algodón
• Ropa exterior de
caballero y dama
• Ropa exterior de dama
y caballero de tejido de
algodón
• Pijamas de algodón
• Sábanas de algodón
• Ropa exterior de dama
y caballero de lana
• Vestidos, faldas y
brassieres de fibras
sintéticas
EUROPA
• Hilatura y tejido de
lana
- Francia
Fuente: Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 303
VI-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA TIENE COMO OPORTUNIDADES
LOS MERCADOS NACIONALES DE HILADOS DE FIBRAS BLANDAS, DE TELAS Y
ESTAMBRES DE LANA
MERCADOS NACIONALES DE HILADO DE TEJIDO
Valor de ventas
PRODUCTOS TEXTILES Millones de Pesos
TMCA*
190-1995
1995
Hila do de fibras blandas
511.4
7.2%
Fa bricación de
estambres de lana y
fibras químicas
327.1
5.9%
489.3
9.4%
1,470.8
8.1%
451.7
6.1%
372.7
14.2%
20
18
16
Fa bricación de telas de
lana y sus mezclas
Fabricación de textiles recubiertos
14
12
10
Fabricación de telas de lana y sus mezclas
8
Hilado de fibras blandas
6
Fabricación de encajes y pasamanerías
Acabado de hilos y telas
de fibras blandas
Hilado, tejido y
acabado de fibras
artificiales
Fa bricación de
encanjes, cintas,
etiquetas y otros
productos de
pasamanería
Acabado de hilos
y telas de fibras
blandas
Fabricación estambres de lana y fibras químicas
4
Fa bricación de textiles
recubiertos
2
0
0
500
1000
1500
Hila do, tejido y acabado
de fibras artificiales
2000
1,891.8
9.21%
Tl ax 251
Valor total de ventas en México
Millones de Pesos 1995
Mercado atractivo para el Estado de Tlaxcala
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 304
VI-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
TAMBIEN EN PRENDAS CONFECCIONADAS PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION DE TLAXCALA SON ATRACTIVOS LOS MERCADOS DE ROPA
EXTERIOR DE HOMBRES Y MUJERES
MERCADOS NACIONALES DE PRENDAS CONFECCIONADAS
12
Fabricación de
medias y
calcetines
11
TIPO DE PRENDAS
10
9
Fabricación de suéteres
Fabricación de
ropa exterior para
caballero
8
7
6
5
Confección de ropa exterior de niños
Valor de ventas
Millones de
Pesos 1 995
TCMA*
1990-1995
Fabricación de medias y
calcetines
744.2
11.1%
Fabricación de suéteres
142.1
8.9%
Fabricación de ropa
exterior para caballero
764.4
7.6%
Fabricación de ropa
exterior de dama
233.7
1.4%
Confección de camisas
210.8
3.1%
88.0
-0.4%
174.3
4.6%
4
Confección de camisas
3
Confección de uniformes
2
Confección de ropa
exterior de niños
Fabricación de ropa exterior de dama
1
Tl ax 252
0
-1
Confección de uniformes
200
400
600
800
Mercado atractivo para el Estado de Tlaxcala
Valor total de ventas en México
Millones de Pesos 1995
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996
Sec. Tlax./101097 -- 305
VI-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
EN ESTADOS UNIDOS LOS MERCADOS DE HILOS DE ALGODON Y FIBRAS
QUIMICAS SON DE GRAN ATRACTIVO PARA EL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA
POTENCIAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE HILATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
Potencial
de
Mercado
Producto
•
300
Dominio
loca l
TMCA*
1992-95
Hilo de algodón cardado
Merc ado Estimado
miles de toneladas
9.8%
Países
competidores
(% Importaciones)
Pakistán 19.08%
748 .5
Canadá 17.24%
México 10.99%
•
301
Hilo de algodón peinado
8.3%
Egipto
156 .1
12.82%
Pakistán 11.96%
Indonesia 9.04%
•
600
Hilo texturizado (filamento)
3.7%
Canadá 54.37%
1,104.3
México 12.23%
Alemania 9.04%
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 227
Mercado de mayor atractivo
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Nota: (*): Tasa media de crecimiento anual
Sec. Tlax./101097 -- 306
VI-4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
EN LOS MERCADOS DE TELAS DE FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DESTACAN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA LAS TELAS DE FILAMENTOS
SINTETICOS Y COMBINACIONES DE POPELINA Y PAÑO
POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
361
Potencial
de
Mercado
Producto
•
Dominio
loca l
Sábanas
TMCA*
1992-95
15 .6%
Mercado
Estimado
Millones de m2
127.3
Países competidores
(% de importaciones)
Portugal 33.83%
China P. 14.22%
Pakistán 11.98%
620
•
Telas de otros filamentos
40 .3%
4,090.3
Canadá 41.36%
México 21.25%
sintéticos
Korea
625
•
Combinación de popelina y paño
4.4 %
444.0
10.42%
Indonesia
22.27%
con fibras artificiales
China T. 19.11%
Korea R. 16.50%
626
•
Combinación de telas impresas
4.5 %
461.3
Pakistán 64.74%
Turkia
11.62%
Alemania
9.01%
629
•
Otros tejidos de hilado (filamento
4.3 %
436.0
Canadá 44.09%
Bélgica 13.86%
combinado)
China T. 11.74%
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 228
Mercado de mayor atractivo pa ra el Estado de Tlaxcala
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
(**): Millones de prendas
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 307
VI-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
EN LOS MERCADOS DE TELAS DE ALGODON DESTACAN LAS SARGAS Y TELAS
PARA SABANA
POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
Potencial
de
Mercado
Producto
Dominio
local
TMCA*
1992-95
Mercado
Estimado
Millones de m2
Países competidores
(% de importaciones)
313
• Telas para sábanas
-0.7%
905.0
Pakistán 32.07%
India
14.07%
China P.
13.28%
317
• Telas cruzadas
5.4 %
585.7
Canadá 28.16%
México 15.39%
Korea
8.65%
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 229
Mercado de mayor atractivo pa ra el Estado de Tlaxcala
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 308
VI-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
LAS TELAS AFELPADAS DE ALGODON TAMBIEN SON OPORTUNIDADES DE
MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON Y FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
Potencial
de
Mercado
Producto
Dominio
loca l
TMCA*
1992-95
Mercado Estimado
Millones de m2
Países
competidores
(% importaciones)
Rusia 18.13%
Tailandia
12.78%
India
9.66%
218
•
Telas de hilo de diferente color
2.6%
600 .3
220
•
Telas de tejido especial
1.4%
433 .0
224
•
Telas afelpadas
0.6%
519 .3
China T. 46.23%
Korea 26.22%
Canadá 10.34%
225
•
Mezclilla
5.9%
917 .1
México 29.64%
H. Kong 18.53%
China T. 9.92%
222
•
Tejido de punto de algodón con
1.0%
936 .8
fibras artificiales
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 230
Pakistán 28.39%
Italia
12.12%
China T. 7.57%
Canadá 33.15%
China T. 23.80%
H. Kong 11.82%
Mercado de mayor atractivo
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 309
VI-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
EN LOS MERCADOS DE PRENDAS DE EE.UU. LA ROPA EXTERIOR PARA
CABALLERO Y DAMA ASI COMO LOS BRASSIERES RESULTAN DE GRAN
POTENCIAL PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE ALGODON PARA HOMBRES Y MUJERES EN LOS
ESTADOS UNIDOS
334
Potencial
de
Mercado
Producto
Cate goría
Dominio
local
• Otras fibras H&J
TMCA*
1992-95
9.4 %
Mercado Estimado Países competidores
Millones de prendas (% importaciones)
46.74
Rusia
18.13%
Tailandia 12.78%
India
HOMBRES
338
• Camisas de punto H&J
10 .8%
1565 .13
9.66%
Pakistán 28.39%
Italia
12.12%
China T. 7.57%
340
• Camisas de calada H&J
7.4 %
415.84
China T. 46.23%
Korea
26.22%
Canadá 10.34%
347
• Pantalones y shorts H&J
7.7 %
923.04
México 29.64%
H. Kong 18.53%
China T. 9.92%
336
• Vestidos
13 .1%
104 .5
Canadá 33.15%
China T. 23.80%
H. Kong 11.82%
339
• Camisas y blusas de punto
10 .7%
653.59
M UJERES
Canadá 33.15%
China T. 23.80%
M&J
H. Kong 11.82%
348
• Pantalones y shorts M&J
3.5 %
671.80
Canadá 33.15%
China T. 23.80%
H. Kong 11.82%
349
• Brassieres (sostenes)
32 .3%
87.6
Canadá 33.15%
China T. 23.80%
H. Kong 11.82%
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 231
Mercado de mayor atractivo
Nota(*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 310
VI-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
ASI COMO, LAS PIJAMAS Y SABANAS DE ALGODON
POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE ALGODON DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
331
Potencial
de
Mercado
Producto
•
Dom ini
o
loca l
Guantes
TMCA*
1992-95
7.5 %
Mercado Estimado Países competidores
Millones de prendas (% de importaciones)
676.86
China P. 16.09%
H. Kong 11.87%
Corea R. 7.70%
332
•
Calcetería y medias
5.2 %
1,755.88
Corea R. 24.46%
Canadá 17.53%
México
345
•
Suéteres
6.1 %
65.55
H. Kong
17.29%
20.63%
Indonesia 11.50%
Tailandia
350
•
Batas y túnicas
4.9 %
32.30
8.69%
Turquía 23.80%
México
7.24%
China P. 6.66%
351
•
Pijamas y ropa de dormir
5.3 %
114.2
H. Kong 14.02%
Turquía
10.01%
Rep. Dom. 8.19%
352
•
Ropa interior
4.2 %
2,765.49
Honduras 20.11%
Rep. Dom. 17.25%
Jamaica
360
•
Fundas de Almohada
1.3 %
85.23
10.32%
Portugal 21.99%
China P. 21.61%
Pakistán 12.93%
361
•
Sábanas
18 .1%
127.35
Portugal 33.83%
China P. 14.22%
Pakistán 11.98%
363
•
Toallas y felpas
1.8 %
720.85
Pakistán 21.79%
India
18.89%
Con fibras artificiales
China P. 11.88%
239
•
Ropa y accesorios de
8.8 %
685.29
bebé
237
2.8 %
•
Conjuntos de juegos de
trajes de baños
Alto
Medio
Bajo
115.03
Filipininas 16.09%
H. Kong
10.33%
Tailandia
9.75%
China P.
32.84%
H. Kong
14.16%
Indonesia
Nulo
Tlax 232
6.67%
Mercado de mayor atractivo
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 311
VI-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
LAS PRENDAS DE LANA SON DE GRAN POTENCIAL PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION DE TLAXCALA
POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE LANA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Cate goría
433
Potencial
de
Mercado
Producto
•
DominIo
loca l
Trajes tipo abrigo H&J
TMCA*
1992-95
6.8 %
Mercado Estimado Países competidores
Millones de prendas (% de importaciones)
652
Colombia
13.89%
Rep. Dom. 13.72%
Italia
434
•
Otros abrigos H&J
7.5 %
303
12.99%
India
11.87%
HOMBRES
Italia
443
445
447
435
•
•
•
•
Trajes H&J
0.4 %
Suéteres H&J
6.4 %
Pantalones y Short
11.3%
Abrigos M&J
8%
671
715
988
2,292
MUJERE S
442
•
•
Vestidos
9%
Faldas
23 .5%
334
1,847
25.09%
Italia
17.57%
México
11.66%
H. Kong
32.63%
Italia
19.43%
China
9.23%
Rep. Dom. 19.28%
Italia
15.92%
Canadá
15.20%
Rep. Dom.
20.60%
Guatemala
16.92%
446
•
•
Trajes M&J
12 .4%
Suéteres M&J
5.9 %
406
2,041
46.95%
México
12.26%
China P.
7.86%
Rep. Dom.
14.81%
Guatemala
12.36%
•
Pantalones y shorts M&J
38 .1%
1,538
13.78%
Colombia
11.21%
México
9.76%
H. Kong
54.36%
China P.
10.54%
OTROS
•
Calcetería y medias
8.1 %
3,171
Alto
•
Medio
Camisas y blusas de calada
Bajo
Nulo
Tlax 233
9.8 %
164
15.72%
Canadá
15.20%
R. Unido
38.06%
Canadá
11.06%
Corea R.
440
6.21%
Rep. Dom. 19.28%
Italia
432
8.76%
China P.
Italia
447
5.37%
H. Kong
H. Kong
444
9.59%
Canadá
Ucrania
436
12.64%
China P.
10.81%
India
17.83%
China P.
15.38%
México
11.22%
Mercado de mayor atractivo
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I,Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 312
VI-10
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
LAS PRENDAS DE FIBRAS SINTETICAS EN LOS MERCADOS DE VESTIDOS
FALDAS Y BRASSIERES TIENEN UN GRAN ATRACTIVO PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION
POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRAS SINTETICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
H OMBRES
Cate goría
Potencial
de
Mercado
Producto
DominIo
loca l
TMCA*
• Otros abrigos H&J
634
3.7 %
Mercado Estimado Países competidores
Millones deprendas (% de importaciones)
117.64
Corea R. 12.83%
China P.
• Vestidos
636
8.5 %
• Camisas y blusas de punto
639
1.7 %
226 .98
494 .95
M&J
M UJERES
China T. 14.82%
9.71%
Filipinas 15.79%
México
12.68%
China P.
7.86%
México
18.78%
China T. 18.38%
H. Kong 11.73%
• Faldas
642
3.5 %
118.76
India
16.88%
China T. 12.09%
México
• Brassieres (sostenes)
649
7.2 %
709 .38
8.32%
México
23.83%
Rep. Dom. 18.06%
Filipinas R. 10.07%
• Guantes
OTRA S PRENDAS
631
11.2%
• Batas y túnicas
650
1.8 %
177 .04
34.29
China P.
34.17%
China T.
20.48%
Pakistán
3.63%
México
10.66%
China P.
9.91%
Rep. Dom. 9.47%
• Ropa interior
652
6.4 %
• Calcetería y medias
632
-1.7%
630 .52
2,627.06
México
22.97%
Honduras
14.62%
China P.
10.44%
México
29.39%
China T. 22.59%
Jamaica 18.94%
Alto
Medio
Bajo
Nulo
Tlax 234
Mercado de mayor atractivo
Nota (*): Tasa media de crecimiento anual
Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV
Sec. Tlax./101097 -- 313
VI-11
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
MERCADOS DE EXPORTACION DE MEXICO, 1996
Otros 1.66
Japón 1.2
Venezuela
Chile 2.12
100%
2.08
7.94
80%
10.98
Canada
Otros
Guatemala
30.79
Italia
2.46
2.83
Otros
3.17
3.71
Chile
2.46
2.61
3.19
3.3
3.4
60%
Otros
9.44
Otros
12.66
Caimán
Panamá
Guatemala
Colombia
Brasil
4.18
Ecuador
Irán
Corea
del sur
Chile
4.63
Brasil
6.99
Argentina
2.48
2.62
3.05
3.86
5.17
Venezuela
Suiza
Japón
China
Cuba
Canadá
0.99
Otros
Otros
Panama
1.25
Brasil
1.31
Alemania
10.37
1.91
F rancia G. Bretaña
2.37
Chile
96.86
97.46
E.U.A.
E.U.A.
40%
75.36
69.36
E.U.A.
E.U.A.
50.12
E.U.A.
52.03
E.U.A.
Tlax 235
20%
43.23
E.U.A.
0%
0.91% *
6.22% *
9.07% *
8.53% *
1.11% *
26.57% *
47.59% *
Lana y pelo fino ord.,
F ilamentos
F ilamentos sintéticos o
Algodón
Tejido de punto
Prendas y
Prendas y
hilados y tejidos
sintéticos o
sintéticos discontinuos
complementos de
complementos de
vestir de punto
vestir, plano
artificiales
Nota (*): Porcentaje de participación respecto al total de exportaciones en el mundo
Sec. Tlax./101097 -- 314
VI-12F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades de mercado . . .
ADICIONALMENTE, LOS MERCADOS DE AMERICA LATINA SON ATRACTIVOS
PARA LOS HILADOS Y TEJIDOS DEL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA
•
Para los hilados y tejidos de lana los mercados de Guatemala, Chile y Venezuela están
actualmente aprovechados en mínima parte
Guatemala es el mercado más importante por las exportaciones realizadas en 1996
También en Italia, Europa es un gran consumidor de hilados y tejidos de lana de
México
•
En hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales existen mercados atractivos para el sector
textil de Tlaxcala
-
•
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Panamá
Y Ecuador
En hilados y tejidos de algodón los mercados Latinoamericanos son también mercados de
potencial
-
Chile
Cuba
Venezuela
Sec. Tlax./101097 -- 315
VI-13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
• Oportunidades del Sector Textil
Sec. Tlax./101097 -- 316
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Textil . . .
EN EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE TLAXCALA SE IDENTIFICARON CUATRO
OPORTUNIDADES QUE FORTALECEN AL ESTADO
OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL
• Crecimiento del mercado nacional de fibras blandas
• Aumento de la exportación a los Estados Unidos y Latinoamérica de hilatura y
tejido de algodón y fibras químicas
• Oportunidad de abastecer telas a las empresas maquiladoras de exportación
• Crecimiento del mercado internacional de prendas de lana derivándose una
mayor demanda de tejido de casimires y telas de lana
Sec. Tlax./101097 -- 317
VI-14
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Textil . . .
EL MERCADO NACIONAL DE HILATURA Y TEJIDO DE LANA, ALGODON Y FIBRAS
QUIMICAS REPRESENTAN UNA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR EN EL CORTO
PLAZO LA PARTICIPACION DEL SECTOR TEXTIL
•
La mayor parte de la producción textil de Tlaxcala es el hilado y tejido de fibras blandas -- 38%
del PIB de textil-confección
Actualmente, la mayor parte de hilado y tejido del sector textil de Tlaxcala se
comercializa al mercado doméstico
•
Para el sector textil el mercado nacional de hilado de fibras blandas es una oportunidad en el
corto plazo
•
Actualmente las ventas nacionales de telas de lana y sus mezclas están creciendo a un ritmo
del 9.4% anual
La magnitud del mercado fue cercano a los 500 millones de pesos en 1995
La producción de lana para el mercado interno representa una oportunidad en el corto
plazo
Sec. Tlax./101097 -- 318
VI-15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Textil . . .
POR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ALGODONEROS Y LANEROS EN HILATURA
Y TEJIDO, EL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA TIENE UNA OPORTUNIDAD EN EL
MEDIANO PLAZO DE AUMENTAR LAS EXPORTACIONES
•
El estado de Tlaxcala ha logrado exportar hilatura de filamentos y fibras acrílicas
Cerca del 99% de las exportaciones de hilatura en 1996 fueron de filamentos y fibras
acrílicas
Las exportaciones de hilatura de lana y algodón fueron mínimas
•
Sin embargo, por su experiencia y capacidad productiva en hilado y tejido de algodón, lana y
mezclas de fibras tiene oportunidades de mercado para exportar
Actualmente, las empresas textiles no exportan tejido de lana, lo hacen en forma
indirecta a través de prendas confeccionadas
•
Adicionalmente, por la capacidad productiva y el desarrollo de los procesos algodoneros
también tienen oportunidades en los mercados de los Estados Unidos y Latinoamérica
Los mercados de telas para sábana, sargas y popelina representan mercados
atractivos
Sec. Tlax./101097 -- 319
VI-16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Textil . . .
ASIMISMO, TIENE LA OPORTUNIDAD DE ABASTECER DE TELAS A LAS
EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION
•
•
•
•
En el estado de Tlaxcala existen 129 empresas dedicadas a la hilatura, tejido y acabado de
fibras blandas
A pesar que sólo el 4% del total de empresas dedicadas a esta actividad son grandes,
estas tienen una importante participación en la producción de hilos y telas del estado
Adicionalmente, en el estado existe un importante número de empresas con procesos
integrados desde la hilatura hasta el acabado de fibras blandas
Contando con grandes posibilidades de proveeduría de tela a las maquiladoras de
exportación que satisfagan la calidad en moda y diseño que estas requieren
Las empresas de maquila de exportación estan creciendo fuertemente en el Estado de Tlaxcala
Actualmente, se estima en un 10% de su participación en las empresas de fabricación
de ropa
La perspectiva es de mayor crecimiento de las maquiladoras de exportación
Actualmente, las empresas de maquila de exportación son abastecidas por el cliente
norteamericano de telas y avíos
A partir de Noviembre de 1997 se autorizó el corte de telas en México
La creciente demanda de maquila de exportación representa un mercado de alto potencial para
las empresas textiles, mediante la sustitución de importaciones de telas para la maquila
Sec. Tlax./101097 -- 320
VI-17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Textil . . .
EL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PRENDAS DE LANA ES
UNA FUERTE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION DEL
ESTADO DE TLAXCALA
•
A nivel internacional esta creciendo el mercado de prendas de lana
Los principales productos son trajes de hombre y mujeres, vestidos y abrigos
•
La demanda por telas de lana se esta dirigiendo hacia el tejido de mayor contenido de lana y
telas ligeras
•
Por el incremento de la demanda de prendas de lana los precios son superiores a los precios de
prendas fabricadas con otras fibras
•
Siendo mayor el margen de utilidad en las prendas de lana, a pesar de ser un mercado más
pequeño que el de prendas de algodón
Sec. Tlax./101097 -- 321
VI-18
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
ADICIONALMENTE SE IDENTIFICARON TRES AMENAZAS QUE LIMITAN EL
DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL
AMENAZAS DEL SECTOR TEXTIL
• Mayor competencia de los productos de hilatura y tejido de los países asiáticos
en el mercado nacional
• Eliminación de barreras comerciales en los mercados norteamericanos en el
año 2005 con mayor participación de grandes competidores
• Actividad informal de empresas de tejido
Sec. Tlax./101097 -- 322
VI-19
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
IMPORTACIONES TOTALES DE HILADO A NIVEL NACIONAL
Hilados de fibras sintéticas o artificiales
140
Hilados de algodón
30
Millones de $ U.S.
Millone s de $ U.S.
120
100
80
34.81
35
130.66
79.11
69.27
60
40
20
25
20
14.02
15
10
10
5
0
0
1994
1995
1996
1994
Nota: Incluye fracciones 5402 a 5406
Hilados de lana
4.5
4
46.23
30.91
Tlax 238
20.4
20
10
Millones de $ U.S.
Millone s de $ U.S.
40
30
1996
Nota: Incluye fracciones 5205 a 5207
Hilados de fibras sintéticas o artificiales discontinuas
50
1995
3.5
3
4.29
3.51
2.5
2
1.53
1.5
1
0.5
0
0
1994
1995
1996
1994
Nota: Incluye fracciones 5508 a 5511
1995
1996
Nota: Incluye fracciones 5106 a 5110
Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 323
VI-20F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
RECIENTEMENTE LAS IMPORTACIONES DE HILATURA SE HAN INCREMENTADO
SUBSTANCIALMENTE PONIENDO EN RIESGO EL DESARROLLO DEL SECTOR
TEXTIL
•
•
•
•
La penetración de las importaciones de hilados representa una amenaza para el sector textil de
Tlaxcala
Gran parte de la producción de hilatura de fibras blandas se destina el mercado
nacional
La competencia de hilados del exterior disminuye las posibilidades de crecimiento del
sector textil
Durante los últimos tres años y en particular en 1996 el incremento de las importaciones ha sido
substancial
Las importaciones de fibras sintéticas o artificiales son los que se han incrementado en
un 65% de 1994 a 1996
. . . Alcanzando los 130 millones de dólares la importación total de este tipo de hilo
En el caso de hilados de algodón el incremento fue del 250%-- pero con un nivel menor
de 3.5 millones de dólares para 1997
La hilatura de lana creció sólo el 22% de 1994 a 1996 y el valor alcanzado fue de 4.3
millones de dólares
Este acelerado crecimiento de las importaciones se debe a la recuperación del mercado interno
y la necesidad de materias primas de calidad para lograr exportaciones de productos textiles y
confeccionados
Sin embargo, los empresarios entrevistados consideran que una parte de estas importaciones
son a precios dumping, y también existen importaciones ilegales que afectan el desarrollo del
sector textil no sólo de Tlaxcala sino de otros estados
Sec. Tlax./101097 -- 324
VI-20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
IMPORTACIONES TOTALES DE TEJIDOS DE MEXICO
Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 325
VI-21F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
ASIMISMO, EN TEJIDOS LAS IMPORTACIONES DE ALGODON Y DE FILAMENTOS SINTETICOS O
ARTIFICIALES SON LOS DE MAYOR IMPACTO EN LOS MERCADOS MEXICANOS
IMPORTACIONES TOTALES DE MEXICO
Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 326
VI-21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
POR OTRA PARTE, LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) ABRE LA
POSIBILIDAD DE QUE SUS PAISES MIEMBROS ACCESEN AL MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS EN LOS PROXIMOS 8 AÑOS
•
•
•
•
•
•
En enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Textiles y Vestido (Agreement on Textiles and
Clothing “ATC”)
Como parte de los acuerdos de OMC
Reemplazando al MFA (Multi-Fiber Agreement)
El ATC establece un proceso gradual y completo de la integración de textiles y prendas de vestir
dentro del régimen del GATT
. . . Proceso de transición de 10 años
. . . Terminará el 1º de enero del año 2005
El ATC tiene como objetivo eliminar las cuotas de importación de productos textiles y prendas de
vestir de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio
El proceso de liberalización de la OMC se realizará de acuerdo a dos mecanismos
Integración de por lo menos el 51% de su comercio al régimen del GATT -- para que los
maquiladores sean sujetos a las reglas del GATT
Incremento en la tasa de crecimiento de las cuotas de importación
. . . 16% más al inicio del OMC
. . . 25% más en 1998
. . . y 27% adicional en el año 2002
EL impacto en el proceso de integración afectará hasta concluido el proceso de transición
Pero el aumento de cuotas afectará las importaciones de prendas de vestir y productos textiles de
los Estados Unidos en el corto plazo
Representando una amenaza continua a la penetración de productos textiles y de la confección de
países Asiáticos y del Caribe en los Estados Unidos
Aumentando la competencia en estos mercados
Reduciendo la oportunidad temporal que tiene México con el TLC
Sec. Tlax./101097 -- 327
VI-22
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
LA ACTIVIDAD INFORMAL DE TEJIDO EN EL ESTADO DE TLAXCALA ES UN
FACTOR QUE COMPITE DESLEALMENTE CON EL GRUPO ESTRATEGICO TEXTIL
•
-
•
La actividad informal de tejido alrededor de Santa Ana Chiautempan fomenta el ausentismo y la
rotación de personal
Los obreros se dedican a la tejeduría de artesanías en temporadas de alta demanda en
talleres familiares informales
Generándose escasez de la mano de obra
Pero aún en temporadas de baja demanda los obreros prefieren trabajar un sólo turno para
dedicarse al tejido informal
Por otra parte, el tejido informal ofrece productos similares a los de las empresas textileras a
precios más bajos, provocando una competencia desleal
La preferencia por parte de los consumidores por productos más artesanales a bajos
precios deteriora el mercado de las empresas establecidas
Aún los trabajadores en las empresas textiles, prefieren dedicarse tiempo disponible al
tejido informal como una fuente adicional de ingresos
Sec. Tlax./101097 -- 328
VI-23
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Textil . . .
EN EL SECTOR DE LA CONFECCION SE IDENTIFICARON TRES OPORTUNIDADES
QUE LOGRARAN IMPULSAR LA ACTIVIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA
OPORTUNIDADES DEL SECTOR CONFECCION
• Aumentar su participación en el mercado de prendas de algodón, mezclas de
fibras y de lana de los Estados Unidos
• Desarrollo de proyectos de paquete completo para los Estados Unidos
• Ampliar su participación en el mercado nacional
Sec. Tlax./101097 -- 329
VI-24
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Confección . . .
EL SECTOR DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA OPORTUNIDAD DE
AUMENTAR SU PARTICIPACION EN LOS MERCADOS DE PRENDAS CONFECCIONADAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEDIANTE ASOCIACIONES ESTRATEGICAS
•
Actualmente las grandes empresas maquiladoras de prendas confeccionadas han tenido
exitosas asociaciones estratégicas con los clientes de maquila de los Estados Unidos
La maquila de exportación de prendas es una actividad que está creciendo fuertemente
en Santa Ana Chiautempan y Tlaxcala
Algunas empresas consideran que el corte de telas para la maquila es un proceso que
ya se puede realizar en Tlaxcala
•
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas en su mayoría adolecen de asociaciones
estratégicas con clientes de maquila
Se trabaja en base a brokers o contactos directos con clientes
•
Por el proceso de globalización de la confección la demanda de los servicios de maquila de las
empresas de los Estados Unidos continuará
Siendo una oportunidad para mantener el crecimiento del sector confección el
asociarse con estos clientes
El asociarse estratégicamente con clientes de maquila es un mecanismo para asegurar
los canales de distribución de los mercados de Estados Unidos
•
Asimismo, para satisfacer grandes volúmenes de prendas confeccionadas, la subcontratación
de micro y pequeñas empresas fortalecerá a los empresarios con contratos establecidos con
clientes de Estados Unidos
Subcontratación de maquila
Transferencia de métodos eficientes de confección
Sec. Tlax./101097 -- 330
VI-25
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Confección . . .
EL PAQUETE COMPLETO ES UNA OPORTUNIDAD TANTO PARA EMPRESAS INTEGRADAS COMO
PARA LAS EMPRESAS QUE LOGREN ASOCIARSE CON PROVEEDORES DE TELAS Y AVIOS DE
CALIDAD
•
•
•
•
•
Actualmente algunas de las empresas maquiladoras de exportación consideran que la maquila es la
actividad más segura
Los clientes proveen telas y demás insumos
El realizar tareas adicionales como el corte de telas es también un proceso a seguir dentro de
las actividades de maquila
Los ingresos son seguros cuando se logra brindar calidad en la confección y entrega oportuna
de las prendas ensambladas
Por las limitaciones de proveeduría de telas y avíos de empresas nacionales, consideran el paquete
completo una actividad de alto riesgo
Falta de proveedores de telas de calidad que cumplan los estándares solicitados por los clientes
Falta de seguridad en el servicio y entrega oportuna de telas por parte de los proveedores
nacionales
Recursos financieros para asegurar la adquisición de materias primas
Es por ello que las empresas integradas verticalmente, hasta el proceso de confección son los que
cuentan con capacidad y recursos para satisfacer el paquete completo en determinadas prendas
Sin embargo, mediante la integración de la cadena productiva el paquete completo se forma una
actividad atractiva
Compartiendo el riesgo las empresas que se asocien para el paquete completo
La mayor integración con las empresas textiles de Tlaxcala y Puebla reducirá la falta de telas de
calidad y con entrega oportuna
El paquete completo en Tlaxcala representa una oportunidad de mercado en el mediano y largo
plazo para empresas que no están integradas verticalmente
Sec. Tlax./101097 -- 331
VI-26
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Oportunidades . . . Sector Confección . . .
LA CONSOLIDACION DE LOS SECTORES DE PUEBLA Y TLAXCALA PERMITIRA
INTEGRAR UNO DE LOS AGRUPAMIENTOS MAS FUERTES DEL PAIS
•
La relación existente entre los estados de Puebla y Tlaxcala ha sido una característica en el
desarrollo de ambos sectores
•
Actualmente, el consolidar esa relación entre ambos sectores apoyará el desarrollo del grupo
estratégico confección de Tlaxcala
La hilatura y tejido de Puebla pueden fortalecer las bases de crecimiento del sector de
la confección de Tlaxcala
. . . Proporcionando telas de calada adecuadas para los diferentes nichos del mercado
nacional de prendas de Tlaxcala
. . . Así como, telas de calidad para la industria maquiladora de exportación
. . . Con telas con diseños y colores que demandan los mercados de los Estados
Unidos
•
El estrechar aún más las relaciones de proveeduría entre Puebla y Tlaxcala permitirá establecer
uno de los sectores de la confección más fuertes del país
Sec. Tlax./101097 -- 332
VI-27
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Confección . . .
POR SU PARTE TRES SON LAS AMENAZAS DETECTADAS EN EL SECTOR DE LA
CONFECCION DE TLAXCALA
AMENAZAS DEL SECTOR CONFECCION
• Competencia de los países del Caribe en la maquila de exportación
• Mayor competencia de prendas de países asiáticos en el mercado nacional
• Actividad informal de los talleres de la confección
Sec. Tlax./101097 -- 333
VI-28
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
COSTOS POR DOCENA DE PRENDAS MAQUILADAS PUESTAS EN EL MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS
PANTALONES DE ALGODON
PLAYERAS DE POLIESTER/ALGODON
70
40
12.6%
60
16.2%
60.84
4.44
35
56.4
7.8%
52.34
37.88
2.59
35.29
4.9%
33.65
30
Dólares por docena
Dólares por docena
50
40
30
25
20
15
20
10
10
5
0
Costos de México
Tl ax 241
Costos de la República Dominicana
0
Impuestos
Costos de la República Dominicana
con la igualdad de condiciones del TLC
Fuente: Análisis COESA
Sec. Tlax./101097 -- 334
VI-29F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Confección . . .
LA COMPETENCIA DE LOS PAISES DEL CARIBE PARA TENER EL MISMO TRATO
PREFERENCIAL DE MEXICO POR EL TLC ES UNA FUERTE AMENAZA PARA LOS
CONFECCIONISTAS
•
•
•
•
Con objeto de contrarrestar las ventajas arancelarias de México, los países del caribe han
solicitado a los Estados Unidos igualdad con los tratamientos preferenciales del TLC
La industria de la confección es uno de los sectores productivos más importantes de los países
del Caribe
Dependen de estos sectores económicamente para la creación de empleo
Gran parte de sus ingresos dependen de las exportaciones de prendas de vestir
Las empresas de los Estados Unidos con programas de maquila en los países del CBI*, han
manifestado una gran dificultad financiera sin la igualdad con las condiciones del TLC
Como resultado de su cabildeo el Presidente y los miembros del Congreso de los
Estados Unidos han propuesto el otorgamiento de condiciones similares al TLC a los
países del Caribe (Interin Trade Program for the Caribbean Basin)
Las empresas norteamericanas solicitan el establecimiento de cuotas (Tariff Preference
Levels, TPL) similares a los del TLC
Las empresas con programas de maquila consideran fundamentalmente las cuotas
(TPLS) para obtener competitividad en costos en materiales que no cumplen las reglas
del TLC
Con la igualdad de las condiciones del TLC, los países del Caribe reducirán cerca de la mitad
sus desventajas en costos que tienen para con México
Nota (*): CBI son los paises de la Cuenca del Caribe
Sec. Tlax./101097 -- 335
VI-29
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Confección . . .
LA CONTINUA PENETRACION DE PRENDAS CONFECCIONADAS DE LOS PAISES
AL MERCADO NACIONAL AMENAZA LA POSICION DE LOS PRODUCTOS
NACIONALES
•
Los países asiáticos cuentan con productos y materias primas de calidad que les permite
confeccionar prendas competitivas para el mercado nacional
La ventaja de la facilidad para adquirir sus materias primas de calidad y un mejor precio
por parte de las empresas asiáticas, pone en alto riesgo la posición de los productos
nacionales
•
En prendas de algodón: Rusia, Tailandia, India, Pakistán, Italia, China, Canadá y Hong Kong
son fuertes competidores
•
En prendas de lana: Colombia, Rep. Dominicana, Italia, China, India y Canadá tienen una
importante participación a nivel internacional
•
Por último, en prendas de fibras sintéticas: China, Corea, Filipinas, Rep. Dominicana, Hong
Kong y la India son los productores de mayor amenaza para el mercado nacional
•
La penetración de los productos que confeccionan todos estos países aumenta la competencia
en el mercado nacional
Sec. Tlax./101097 -- 336
VI-30
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
Amenazas . . . Sector Confección . . .
LA ACTIVIDAD INFORMAL DE LOS TALLERES DE LA CONFECCION EN EL ESTADO
DE TLAXCALA AFECTA SERIAMENTE LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES
•
En Tlaxcala se considera que existe un mayor número de talleres informales que los que están
formalmente establecidos
•
Aceptan precios de maquila por debajo de los costos reales, porque ellos evaden pago de
impuestos, de los servicios de IMSS y prestaciones
•
Adicionalmente, se genera un circulo viciosos que los impide contar con recursos suficientes
para formalizar sus empresas
Reducidos ingresos de la maquila
Menores inversiones
El desarrollo de estas empresas se limita a satisfacer las necesidades de corto plazo
•
La competencia con las empresas informales impacta tres áreas de las empresas formalmente
establecidas
Disponibilidad de mano de obra
Competencia con el mercado de tianguis
Reducción de los márgenes de ganancia en los servicios de maquila
-
Sec. Tlax./101097 -- 337
VI-31
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VII. PROGRAMAS Y APOYOS DEL GOBIERNO DE TLAXCALA
Sec. Tlax./101097 -- 338
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA BRINDA APOYO PARA LA ATRACCION
DE INVERSION EN LA INDUSTRIA. ASI COMO, A LAS EMPRESAS YA
ESTABLECIDAS
APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Tranquilidad social
Ventanilla única de
gestión
Estímulo fiscales
Tlax 245
EMPRESAS
ESTABLECIDAS Y
NUEVAS EMPRESAS
Programas de
capacitación
Creación del CEDET
Sec. Tlax./101097 -- 339
VII-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
CUENTA CON TRES IMPORTANTES ESTIMULOS FISCALES ESTATALES
APOYOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTIMULOS FISCALES 1997
•
Exención para el pago de impuestos sobre nóminas de los
empleados adicionales para los establecimientos que hubiesen
operado antes de 1997
-
Los empleos nuevos que se creen en las empresas instaladas a
partir del primero de enero de 1997, gozaron de una exención del
ESTATALES
50% de impuesto total a pagar el cual es del 1%
Tlax 246
•
En el registro público de la propiedad y del comercio, exención del
pago de derechos por registro en las reestructuración de adeudos
con organizaciones de crédito
Sec. Tlax./101097 -- 340
VII-2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ADICIONALMENTE, EN 1997 SE PROMOVIERON CUATRO ESTIMULOS FISCALES
FEDERALES
ESTIMULOS FISCALES 1997
•
Se eximirá del pago del impuesto al activo, durante 1997 a las
empresas que en 1996 hubiesen obtenido ingresos acumulables de
hasta 8.9 millones de pesos
•
Las empresas cuyas inversiones en 1997 excedan a las de 1995,
podrán deducir totalmente el 62.5% del excedente
•
Las empresas que en 1997 hubiesen empleado en promedio un
número de trabajadores mayor al registrado en 1996, recibieron un
crédito fiscal por los nuevos empleados, que pueden aplicar contra
el ISR y el impuesto activo en 1997 (crédito igual al 20% de una
salario minímo elevado al año por cada trabajador adicional)
•
Se ampliará el alcance y vigilancia del programa de apoyo a
deudores del Fisco Federal (PROAFI), para que los beneficios
también sean aprovechados por contribuyentes con adeudos
superiores a $500,000.00 siempre que los mismos se hubiesen
generado antes del 31 de Mayo de 1996
FEDERALES
Tlax 247
Sec. Tlax./101097 -- 341
VII-3
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PARA APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL EL GOBIERNO DEL ESTADO HA
CREADO EL CEDET Y LA VENTANILLA UNICA DE GESTION
ESTIMULOS FISCALES 1997
CREACION DEL
CEDET
•
Como resultado de la crisis económica que se registró en el país en
1995, algunas empresas vieron afectada su estabilidad y
permanencia en el mercado, afectando también el nivel de empleo
del estado, por lo que el gobierno de Tlaxcala determinó crear el
Consejo Estatal de Desarrollo Empresarial
•
El Consejo esta integrado por representantes de los sectores público
y privado
•
Su propósito es dar respuesta a la actual situación económica y
sobre todo contribuir a los esfuerzos de planeación en el Desarrollo
del Estado
•
A través de la Secretaría de Desarrollo Industrial funciona la
Tlax 248
VENTANILLA
UNICA DE
GESTION
ventanilla única de gestión, para la tramitación de las diversas
licencias y permisos en los procesos de instalación de nuevas
empresas y la ampliación de las existentes
Sec. Tlax./101097 -- 342
VII-4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EN CAPACITACION, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PROMUEVE LOS
PROGRAMAS PROBECAT Y CIMO
PROGRAMA DE BECAS
PROBECAT
•
El programa de becas para la capacitación a los trabajadores nace
por una necesidad permanente de capacitación de la nueva época
que se caracteriza por la competencia
•
El Gobierno del Estado de Tlaxcala contribuye en la preparación de
los trabajadores
•
A través de la coordinación del programa de empleo que otorga
becas de capacitación a las empresas, para que durante un lapso de
adiestramiento los trabajadores perciban un ingreso equivalente al
salario mínimo hasta el final de su capacitación, que tiene un
periodo de mes y medio
Tlax 249
PROGRAMA DE CAPACITACION
•
El programa de Calidad Integral y Modernización para capacitar al
trabajador es otro apoyo que promueve el Gobierno del Estado de
CIMO
Tlaxcala para los empresarios
•
Este programa es coordinado a través del Centro de Calidad Productiva de Tlaxcala
Sec. Tlax./101097 -- 343
VII-5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ADICIONALMENTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA COORDINA Y
OFRECE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO POR
MEDIO DEL ICATLAX
•
•
•
El ICATLAX cuenta con una amplia gama de sistemas de capacitación
SICADI: Capacitación en sistemas abiertos y semiabiertos
ROCO: Certificación de las especialidades
CAE: Capacitación acelerada especializada
CE: Capacitación especializada
PROBECAT: Programa de becas
Unidades móviles: Capacitación directa a las empresas
La capacitación que imparten puede desarrollarse en los propias instalaciones, así como fuera
de ellas
El ICATLAX ha promovido el sistema de capacitación por conducto de unidades móviles
El sistema consiste en brindar el servicio a las empresas directamente en sus propias
instalaciones
El ICATLAX en ocasiones proporciona los equipos y maquinaria que se requiere para la
capacitación si se cuenta con la infraestructura
Se apoya con la infraestructura de la propia empresa interesada
Esto ha logrado despertar mayor interés entre las empresas ya que les facilita la
disponibilidad del personal así como la logística del servicio
Actualmente, el ICATLAX cuenta con seis planteles en operación
Calpulalpan
Tetla de la Solidaridad
Tepetitla de Lardizabal
Huamantla
Tetlanohacan
San Pablo del Monte
Sec. Tlax./101097 -- 344
VII-6
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PLANTELES CONSTRUIDOS DEL ICATLAX EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Sec. Tlax./101097 -- 345
VII-7F
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
ACTUALMENTE CUENTA CON SEIS PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS QUE
BRINDAN CAPACITACION EN DIVERSAS AREAS -- EN LOS MUNICIPIOS DE
TETLANOHACAN Y TEPETITLA DE LARDIZABAL SE OFRECEN CURSOS DE
CONFECCION DE ROPA
PLANTELES CONSTRUIDOS
MUNICIPIO
Calpulalpan
Huamantla
San Pablo del Monte
Tetlanohcan
Tepetitla de Lardizabal
Tetla de la Solidaridad
Sec. Tlax./101097 -- 346
ESPECIALIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mecánica automotriz
Control industrial
Mantenimiento de maquinaria agrícola
Computación
Secretariado
Mantenimiento de mecánica automotriz
Sistemas de control industrial
Computación
Sistemas de control industrial
Mantenimiento de mecánica automotriz
Confección industrial de ropa
Mantenimiento de mecánica automotriz
Confección industrial de ropa
Soldadura y plomería
Mantenimiento de mecánica automotriz
Computación
Inyección de plásticos
VII-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PARA 1997 SE AUTORIZARON TRES PLANTELES MAS DEL ICATLAX QUE BRINDARAN SERVICIO DE
CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS DE TLAXCO, CHIAUTEMPAN Y TRINIDAD SANCHEZ SANTOS . . .
. . . EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO SERA EL CENTRO DE CAPACITACION QUE OFRECERA
ESPECIALIDAD DE CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA
Sec. Tlax./101097 -- 347
VII-8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
LA
DE 1993 A 1997 EL ICATLAX HA MANTENIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO
TANTO DE PLANTELES COMO DE LA MATRICULA DE PERSONAL QUE
CAPACITAN
CRECIMIENTO DE PLANTELES
CRECIMIENTO DE MATRICULA
2500
10
9
2,196
1,929
2000
8
6
6
1500
4
1000
4
2
2
500
0
T lax 250
19 97
19 95
19 94
19 93
409
0
19 95
19 96
19 97
Fuente: ICATLAX, 1997
Sec. Tlax./101097 -- 348
VII-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
VIII. PLAN ESTRATEGICO Y DE ACCION
Sec. Tlax./101097 -- 349
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
LAS LINEAS ESTRATEGICAS EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION PARTEN DE LA
VISION PARA LA INTEGRACION DEL AGRUPAMIENTO EN EL ESTADO DE
TLAXCALA
VISION DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Consolidación del agrupamiento fibras-textil-confección
mediante:
- Liderazgo nacional en fabricación de artículos de
fibras regeneradas
- Fortalecimiento de exportaciones de productos
confeccionados con tejido plano de algodón y de
mezclas poliéster-algodón
Sec. Tlax./101097 -- 350
VIII-1
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION EXISTEN OPORTUNIDADES DE INTEGRACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA -- CONTANDO CON LOS APOYOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Confección
• Proveeduría de telas del D.F. y
Puebla
• Demanda de telas por parte de
maquiladoras de exportación
• Importación de fibras de
algodón y lana
• Demanda de fibras
regeneradas
• Tejido
• Hilatura
• Producción
de lana
• Fibras
regeneradas
• Fabricación
de fibras
sintéticas
• Demanda de fibras
sintéticas y artificiales
satisfecha por proveedores
de otros estados
• Icatlax
- Unidades
móviles
- CAE
• Estímulos
fiscales
- Estatales
- Federales
• Programas
de NAFIN y
Bancomext
• Cd. Industrial
Xicohtencatl
II
- Cuenta con
1,744 has.
disponibles
en 13
zonas
industriales
• Universidad
Tecnológica
de Tlaxcala
Clima de
negocios
Apoyo
tecnológico
Infraestructura
física
Apoyo
financiero
Recursos
Humanos
P res.Tlax 03
• Reducción
substancial
de asaltos
• CEDET
• Ventanilla
Unica de
Gestión
Apoyo del Gobierno
del Estado de
Tlaxcala
Fuente: SEDI, 1998
Sec. Tlax./101097 -- 351
VIII -2
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PROPONIENDOSE TRES GRANDES LINEAS ESTRATEGICAS
2
•
Confección
Estimular la organización de la
producción y ampliar la promoción
de las empresas confeccionistas
en el mercado de Estados Unidos
1
• Tejido
• Hilatura
• Impulsar el mejoramiento en
la proveeduría de fibras:
- Naturales
- Químicas
- Regeneradas
PRODUCCION DE FIBRAS
• Difusión de la • Cambio de
capacitación
visión
• Promoción de
empresarial
PROBECAT
• Vinculación
con
Universidades
- UTT
- IPN
Sec. Tlax./101097 -- 352
• Reestructurar
pasivos
• Compra de
maquinaria
• Fabricación
de fibras
sintéticas
P res.Tlax 04
• Diseño
• Asistencia
• Ordenamiento
técnica
Industrial
• Sistemas de
- Ciudad
control de
Textil de
calidad
Puebla
• Tecnología
VIII -3
Clima de
negocios
Apoyo
tecnológico
3
infraestructura
física
Apoyo
financiero
Profesionalización de la
organización
Recursos
humanos
• Producción
de lana
• Fibras
regeneradas
• Fortalecer la operación de las
empresas del sector textilconfección, a través de:
- Capacitación
- Asistencia técnica
- Diseño y calidad
- Infraestructura de apoyo
• Seguridad
pública
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROVEEDURIA DE FIBRAS SE IDENTIFICAN
TRES PROYECTOS
PROGRAMA/PROYECTO
OBJETIVO
1
IMPULSAR EL
MEJORAMIENTOEN LA
PROVEEDURIA DE
FIBRAS:
- NATURALES
- QUIMICAS
- REGENERADAS
Pres. Tlax 0 6
1.1 Promoción para la integración del
Consejo Nacional Algodonero
1.2 Proyecto de mejoramiento en el abasto
de fibras químicas
1.3 Programa de desarrollo de proveedores
de fibras regeneradas y promoción de
instalación de plantas regeneradoras
de fibra en el estado.

Asegurar el abasto oportuno de la fibra
de algodón para las micro, pequeñas y
medianas empresas de hilatura y
tejido

Mejorar la capacidad negociadora de
las empresas textiles en la compra de
fibras y filamentos químicos.

Promover la instalación de plantas
regeneradoras de fibra en el estado.
Nota (*): Actualmente, en el Proyecto del Consejo Nacional Algodonero ya se han logrado grandes avances en su conformación, y el objetivo del mismo se
modificará en función de su establecimiento, y del acuerdo entre empresarios textileros y productores de algodón en el país
Sec. Tlax./101097 -- 353
VIII -4
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
PARA CONSOLIDAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS EMPRESAS
DE LA CONFECCION, SE PROPONEN DOS PROYECTOS
PROGRAMA/PROYECTO
2.1 Centro Distribuidor de Trabajo para las
empresas maquiladoras de exportación
OBJETIVO
• Establecer un centro de captación de las
demandas de servicio de maquila de prendas
de los Estados Unidos, que permita la
2
organización de la producción y
ESTIMULAR LA
ORGANIZACION DE LA
PRODUCCION Y AMPLIAR
LA PROMOCION DE LAS
EMPRE SAS
CONFECCIONISTAS EN EL
MERCADO DE ESTADOS
UNIDOS
comercialización de prendas de las micro y
Pres.Tlax 0 7
pequeñas empresas confeccionistas
2.2 Programa de promoción y
comercialización a nivel internacional
• Fortalecer la comercialización de las prendas
confeccionadas en Tlaxcala por medio de
ferias, exposiciones y oficinas de
representación y directorios de clientes a
nivel internacional
Sec. Tlax./101097 -- 354
VIII -5
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
FINALMENTE, SE IDENTIFICAN DIEZ PROYECTOS PARA AMPLIAR Y FORTALECER
LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTILCONFECCION EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PROGRAMA/PROYECTO
3
FORTALECER LA
OPERACION DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION, A
TRAVES DE:
- CAPACITACION
- ASISTENCIA TECNICA
- DISEÑO Y CALIDAD
- INFRAESTRUCTURA
DE APOYO
3.1
Programa de ampliación de los
servicios de capacitación técnica del
ICATLAX
• Difundir y extender los servicios de capacitación técnica del
ICATLAX a las zonas de actividad textil y de confección
3.2
Promoción del programa PROBECAT
• Promover la utilización de becas PROBECAT, por medio de
las Cámaras de la Industria Textil y la del Vestido
3.3
Programa de fortalecimiento de
vinculación con la Universidad
Tecnológica de Tlaxcala y el IPN
• Ampliar la vinculación de empresas con el desarrollo de
profesionales del sector textil
3.4
Programa de cambio de la visión
empresarial
• Lograr el cambio de la cultura empresarial de los directivos de
las micro, pequeñas y medianas empresas, para establecer
una visión empresarial que permita la unión de esfuerzos para
la integración de la cadena productiva
3.5
Reestructuración de pasivos
• Apoyar a las empresa de hilatura y tejido con altos pasivos, a
través de proyectos piloto con empresas viables
3.6
Instituto Privado de Diseño
• Crear un Instituto Privado de Diseño con la participación
directa de los empresarios de la confección y con el apoyo del
ICATLAX, para mejorar la calidad y diseño de las prendas
3.7
Plan de ordenamiento industrial
• Promover la instalación de nuevas empresas en las zonas y
parques industriales disponibles con infraestructura, servicios
públicos y disponibilidad de mano de obra
3.8
Programa piloto de asistencia técnica y
establecimiento de sistemas de control
de calidad
• Asegurar la asistencia técnica y el manejo de sistemas de
control de calidad en las micro, pequeñas y medianas
empresas en los procesos de hilatura, tejido, acabado y
confección, con base en la identificación de empresas para
proyectos piloto, con el apoyo de BANCOMEXT, NAFIN y
SECOFI (CRECE, COMPITE)
3.9
Proyecto piloto de modernización de
empresas del sector textil
• Modernizar la planta tecnológica de cinco empresas textiles,
para eficientar los procesos de producción e incrementar la
calidad de los productos textiles
Pres . Tlax 08
3.10 Programa de coordinación de
seguridad pública
Sec. Tlax./101097 -- 355
OBJETIVO
VIII -6
• Reducir robos y pérdidas de mercancía en el traslado a
clientes y proveedores
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
SE CONSIDERAN SIETE PROYECTOS DE ALTA PRIORIDAD
ESTRATEGIA
I
II
PROGRAMA /PROYECTO
PRIORIDAD
1.1 Promoción para la integración del Consejo Nacional Algodonero

1.2 Proyecto de mejoramiento en el abasto de fibras químicas

1.3 Programa de desarrollo de proveedores de fibras regeneradas
  
2.1 Centro Distribuidor de Trabajo para las empresas maquiladoras de
  
exportación
2.2 Programa de promoción y comercialización a nivel internacional
 

III
3.1 Programa de ampliación de los servicios de capacitación técnica del


ICATLAX
3.2 Promoción del programa PROBECAT


3.3 Programa de fortalecimiento de la vinculación con la Universidad
Tecnológica de Tlaxcala y el IPN


3.4 Programa de cambio de visión empresarial

3.5 Reestructuración de pasivos


3.6 Instituto Privado de Diseño

3.7 Plan de Ordenamiento industrial

3.8 Programa piloto de asistencia técnica y establecimiento de sistemas de

control de calidad


3.9 Proyecto piloto de modernización de empresa del sector textil
  
3.10 Programa de coordinación de seguridad pública

Prioridades
   Primera
Sec. Tlax./101097 -- 356
  Segunda

Tercera
VIII-7
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
REQUIRIENDO CERCA DE TRES AÑOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS 15
PROYECTOS
ESTRATEGIA
I
PROGRAMA/PROYECTO
1er
AÑOS DE IMPLANTACION
2o
3er
1.1 Promoción para la integración del Consejo Nacional Algodonero
1.2 Proyecto de mejoramiento en el abasto de fibras químicas
1.3 Programa de desarrollo de proveedores de fibras regeneradas
II
2.1 Centro Distribuidor de Trabajo para las empresas maquiladoras de
exportación
2.2 Programa de promoción y comercialización a nivel internacional
III
3.1 Programa de ampliación de los servicios de capacitación técnica del
ICATLAX
3.2 Promoción del programa PROBECAT
3.3 Programa de fortalecimiento de la vinculación con la Universidad
Tecnológica de Tlaxcala y el IPN
3.4 Programa de cambio de visión empresarial
3.5 Reestructuración de pasivos
3.6 Instituto Privado de Diseño
3.7 Plan de Ordenamiento industrial
3.8 Programa piloto de asistencia técnica y establecimiento de sistemas de
control de calidad
3.9 Proyecto piloto de modernización de empresa del sector textil
3.10 Programa de coordinación de seguridad pública
 Periodo de implantación
Sec. Tlax./101097 -- 357
VIII -8
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
*****
A continuación se describen un total de 15 proyectos
para la integración del agrupamiento textil-confección
en el Estado de Tlaxcala
Para cada proyecto se definen, las acciones,
dependencias responsables en su desarrollo e
implementación, y el periodo estimado para su
realización
Sec. Tlax./101097 -- 358
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
I. IMPULSAR EL MEJORAMIENTO EN LA PROVEEDURIA DE FIBRAS . . .
1.1
PROMOCION PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL ALGODONERO*
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZO
• Identificación de los productores de algodón de las
entidades del país
• Conformación de un Directorio de Proveedores de
fibra de algodón
• Difusión entre las empresas del sector textil del
costo-beneficio del Consejo Nacional Algodonero
• Creación del Consejo Nacional Algodonero
• Productores de algodón
• Cámara de la Industria Textil de
Puebla y Tlaxcala
• SECOFI
• SAGAR
Cuatro meses
• Asesoramiento a las empresas textiles y
productores de algodón sobre el funcionamiento
del Consejo
• Establecimiento de un sistema para el control de
calidad en el grupo de empresas unidas
• Integración de un programa de compras y abasto
de la fibra de algodón entre el Consejo Nacional
Algodonero y productores de la fibra
• Empresarios del sector textil
• Productores de algodón
• Cámara de la Industria Textil de
Puebla y Tlaxcala
• SECOFI
• SAGAR
• NAFIN
Ocho meses
Nota (*): Las acciones, responsables y plazos dependerán de la constitución formal del Consejo Nacional Algodonero
Sec. Tlax./101097 -- 359
VIII-9
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
I. IMPULSAR EL MEJORAMIENTO EN LA PROVEEDURIA DE FIBRAS . . .
1.2
PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL ABASTO DE FIBRAS QUIMICAS
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZO

Promoción de la Cámara, para la realización de reuniones de trabajo
entre productores de fibras químicas y textileros para analizar los
factores que limitan y afectan las relaciones comerciales entre ambos
sectores
- Evaluar los factores que inhiben el fortalecimiento de las relaciones
- Conciliar intereses
- Proponer alternativas de solución

Empresas del Sector
Textil
 Empresas productoras
de fibras químicas (ANIQ
- sección fibras)
 CANAINTEX de Puebla
y Tlaxcala

Seis meses

Evaluar proyectos conjuntos, que tiendan a fomentar la integración de la
cadena productiva en sus eslabones iniciales
- Proyectos de mejoramiento de proveeduría
- Asistencia técnica para optimizar la utilización de fibras y filamentos
químicos en los procesos textiles
- Realización de proyectos de unión de esfuerzos para exportar
prendas con insumos de origen nacional
- Analizar esquemas de colaboración para la promoción de productos
textiles elaborados con fibras y filamentos nacionales


Un año
Sec. Tlax./101097 -- 360
VIII-10
Empresas del Sector
Textil
 Empresas productoras
de fibras químicas (ANIQ
- sección fibras)
 CANAINTEX de Puebla
y Tlaxcala
 SECOFI
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
I. IMPULSAR EL MEJORAMIENTO EN LA PROVEEDURIA DE FIBRAS . . .
1.3
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE FIBRAS REGENERADAS
ACCIONES
• Identificar a los proveedores de fibras
regeneradas, en el estado de Tlaxcala y Estados
circunvecinos
• Mejorar los procesos de selección de fibras de
poliéster y acrílico
• Fomentar el establecimiento de empresas
dedicadas a la proveeduría de fibras regeneradas
• Promover el acercamiento entre empresas textiles
y sus proveedores para acordar las
especificaciones técnicas de las fibras
regeneradas
• Revisar la situación actual y, en su caso, proponer
la eliminación de los aranceles de la materia prima
utilizada para las fibras regeneradas
- Trapo
- Fibras
- Prendas
- Así como fibras químicas
Sec. Tlax./101097 -- 361
RESPONSABLES
PLAZO
• Empresas de hilatura de fibras
regeneradas
• SECOFI
Cuatro meses
• NAFIN
• SECOFI
• Empresas de hilatura de fibras
regeneradas
• SECOFI
• Cámaras
Cuatro meses
VIII-11
Cuatro meses
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
II.
2.1
ESTIMULAR LA ORGANIZACION DE LA PRODUCCION Y AMPLIAR . . .
CENTRO DISTRIBUIDOR
EXPORTACION
DE
TRABAJO
PARA
ACCIONES
• Promover ante el empresario líder, el
establecimiento del centro distribuidor de trabajo
• Evaluar la constitución del centro distribuidor de
trabajo como asociación civil
• Establecer la estructura organizacional y mecánica
de operación de acuerdo a la misión y el objeto
social
• Definir las empresas participantes en el centro
distribuidor de trabajo
• Delimitar funciones y responsabilidades de las
empresas participantes
- Captación de pedidos de maquila
- Adquisición de materias primas
- Corte de tela
- Estandarización de la calidad
- Organización de la confección
- Asistencia técnica
- Comercialización
• Definir los recursos humanos, financieros y
materiales para la puesta en marcha
Sec. Tlax./101097 -- 362
LAS
EMPRESAS
RESPONSABLES
• Empresario líder
• Empresas confeccionistas
participantes
• CANAINVES, Delegación de
Tlaxcala
•
•
•
•
•
SECOFI
Empresas confeccionistas
NAFIN
BANCOMEXT
FUNTEC
VIII -12
MAQUILADORAS
PLAZO
Seis meses
Dieciocho meses
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
DE
II.
2.2
ESTIMULAR LA ORGANIZACION DE LA PRODUCCION Y AMPLIAR . . .
PROGRAMA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION A NIVEL INTERNACIONAL
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZO
• Evaluar la viabilidad de establecer oficinas de
representación en estados seleccionados de la
Unión Americana, o en su caso, utilizar los
servicios de las consejerías de BANCOMEXT
•
•
•
•
Empresas de la confección
BANCOMEXT
SEDI
CANAINVES, Delegación de
Tlaxcala
Dos meses
• Desarrollar una base de datos con información de
mercados a nivel internacional
• SEDI
• Cámara de la Industria del
Vestido del Estado de Tlaxcala
Programa continuo
• Establecer directorios de clientes
• Definir programas de promoción a través de ferias
y exposiciones
• Definir recursos humanos y materiales para la
promoción y comercialización
• NAFIN
• BANCOMEXT
Seis meses
• Acordar con la Banca de Desarrollo los esquemas
de apoyo financiero para la promoción y
comercialización
Sec. Tlax./101097 -- 363
VIII -13
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.1
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PROGRAMA DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA DEL
ICATLAX
ACCIONES
RESPONSABLES
• Ampliar los servicios de capacitación directa en las
áreas de confección y tejido en zonas de alta
concentración industrial
- Chiautempan, capacitación al sector textil y
confección de ropa
- Tlaxcala, capacitación de tejido y confección
- Papalotla, capacitación de tejido
- Apetatitlán, capacitación de tejido
- Tepetitla, capacitación de hilado y tejido
- Calpulalpan, capacitación de confección
• ICATLAX
• SEDI
• Ampliar la difusión de los servicios de capacitación
que se realiza, a través de las unidades móviles
del ICATLAX
• ICATLAX
• SEDI
• Acordar con empresarios contenido y duración de
los programas de capacitación
• ICATLAX
• Empresarios del sector textil y
confección
• SEDI
• Cámaras
Sec. Tlax./101097 -- 364
VIII -14
PLAZO
Programa continuo
Programa continuo
Cuatro meses
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
3.2
PROMOCION DEL PROGRAMA PROBECAT
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZO
• Realizar encuentros entre las Cámaras de la
Industria Textil, la del Vestido y PROBECAT para
simplificar y facilitar el acceso a las becas y
acordar los términos en que podrían participar las
Cámaras en la gestión y promoción de los
beneficios del PROBECAT
• Empresas Textiles
• Cámaras
• Secretaría del Trabajo
Cuatro meses
• Promover entre las empresas textiles, a través de
las Cámaras, la utilización de Becas PROBECAT
• Secretaría del Trabajo
(PROBECAT)
• Cámaras
Programa continuo
Sec. Tlax./101097 -- 365
VIII -15
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.3
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
DE
VINCULACION
CON
TECNOLOGICA DE TLAXCALA Y EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ACCIONES
• Aprovechar los actuales programas de desarrollo
de profesionales del sector textil de la Universidad
Tecnológica de Tlaxcala
• Difundir los planes y programas de estudio que
ofrece la Universidad con los empresarios
RESPONSABLES
• Empresarios del sector textil
• Autoridades de la Universidad
Tecnológica de Tlaxcala y del
Instituto Politécnico Nacional
• Cámaras
LA
UNIVERSIDAD
PLAZO
Programa continuo
• Establecer encuentros entre empresarios y
autoridades académicas de la Universidad para
fortalecer los programas con base en los
requerimientos de las empresas
• Establecer contacto e intercambio con el Instituto
Politécnico Nacional
- Promover los servicios de capacitación del IPN
Sec. Tlax./101097 -- 366
VIII -16
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.4
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PROGRAMA DE CAMBIO DE LA VISION EMPRESARIAL
ACCIONES
• Establecer planes y programas de capacitación
empresarial
• Apoyar la difusión y el establecimiento de los
programas de capacitación, a través de
BANCOMEXT y NAFIN
RESPONSABLES
• Empresarios de la micro,
pequeña y mediana empresa
• BANCOMEXT
• NAFIN
• Universidades e Institutos
• Cámaras
PLAZO
Programa continuo
• Incentivar a los empresarios de las micro,
pequeñas y medianas empresas a participar en los
programas de capacitación empresarial
Sec. Tlax./101097 -- 367
VIII -17
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
3.5
REESTRUCTURACION DE PASIVOS
ACCIONES
RESPONSABLES
• Determinar las condiciones financieras de las
empresas para aplicar los esquemas de
reestructuración de pasivos bancarios
- Evaluar la posición financiera de las empresas,
para determinar la capacidad de pago de los
pasivos contraídos
- Determinar la viabilidad económica de las
empresas, considerando sus operaciones a
futuro, así como las expectativas de los
mercados a los cuales se orienta
• NAFIN
• Empresas del Sector Textil
• Cámaras
• Promover entre las empresas de hilatura y tejido la
utilización de los esquemas de reestructuración de
pasivos
- Proporcionar información y asesoría acerca del
programa de reestructuración de pasivos
emprendido por las Instituciones Bancarias
• NAFIN
• Cámara de la Industria Textil del
Estado de Tlaxcala
• Cámaras
Sec. Tlax./101097 -- 368
VIII -18
PLAZO
Ocho meses
Cuatro meses
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.6
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
INSTITUTO PRIVADO DE DISEÑO
ACCIONES
• Establecer el Instituto Privado de Diseño con la
participación de las empresas de la confección,
Secretaría del Trabajo, SEP y apoyo del ICATLAX
RESPONSABLES
• Empresarios de la confección
• CANAINVES, Delegación de
Tlaxcala
• ICATLAX
PLAZO
Un año
• Definir las funciones del centro
- Diseño y patronaje
- Corte de tela
- Requerimientos de capacitación a costureras
- Programa de capacitación a mandos medios
(inspecciones de control de calidad,
supervisores de línea y mecánicos)
• Diseño de la estructura organizacional
• Identificación de recursos humanos y materiales
- Local
- Maquinaria y equipo para el diseño
• NAFIN
• BANCOMEXT
Seis meses
• Acuerdo de los recursos financieros para la puesta
en marcha
Sec. Tlax./101097 -- 369
VIII -19
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.7
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PLAN DE ORDENAMIENTO INDUSTRIAL
ACCIONES
• Difundir la disponibilidad de zonas y parques
industriales del estado de Tlaxcala
RESPONSABLES
• SEDI
• Gobiernos Municipales
• Empresarios e inversionistas
potenciales
PLAZO
Un año
• Ciudad Textil de Puebla
• Establecer los grandes lineamientos para orientar
a los inversionistas para la instalación de nuevas
empresas en las zonas con disponibilidad de
infraestructura, servicios públicos y mano de obra
• Coordinar esfuerzos con los gobiernos municipales
para acordar los lineamientos de ordenamiento
industrial en el Estado
Sec. Tlax./101097 -- 370
VIII -20
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.8
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PROGRAMA PILOTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE
CONTROL DE CALIDAD
ACCIONES
• Identificar a cinco empresas del sector textil y
cinco de la confección con interés de participar en
el proyecto piloto
• Establecer el programa de asistencia técnica y
control de calidad que requieren las empresas
seleccionadas
RESPONSABLES
•
•
•
•
•
BANCOMEXT
NAFIN
Empresarios seleccionados*
CRECE
Cámaras
PLAZO
Un año
• Acordar esquemas de financiamiento con la
participación de NAFIN y Bancomext
• Implantación y monitoreo de resultados de la
asistencia técnica
• NAFIN
• BANCOMEXT
Dieciocho meses
Nota (*): La identificación y selección de empresarios de llevará a cabo de común acuerdo entre los propios empresarios, Bancomext y Nafin, como fue
propuesto por estas dos instituciones el día 30 de Enero de 1998
Sec. Tlax./101097 -- 371
VIII -21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
3.9
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
PROYECTO PILOTO DE MODERNIZACION DE EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL
ACCIONES
• Identificar a las empresas del sector textil a
participar en el proyecto piloto
- Micro, pequeñas y medianas empresas
• Empresas de proceso de hilatura de algodón,
fibras químicas y regeneradas
- Empresas de hilatura y tejido de lana
• Identificar las necesidades de modernización de
tecnología de las empresas seleccionadas
- Procesos de hilatura
- Proceso de tejido
- Proceso de acabado
• Acordar los programas de apoyo en base a las
necesidades reales de las empresas identificadas
• Difundir los esquemas financieros de apoyo de la
Banca de Desarrollo
Sec. Tlax./101097 -- 372
RESPONSABLES
•
•
•
•
Empresas identificadas
SEDI
CRECE
Cámaras
• NAFIN
• BANCOMEXT
VIII -22
PLAZO
Cuatro meses
Ocho meses
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL
III.
FORTALECER LA OPERACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR . . .
3.10 PROGRAMA DE COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA
ACCIONES
• Establecer convenio de colaboración con las
corporaciones policiacas para implementar
sistemas de custodia de materias primas y
productos terminados
• Selección de empresas especializadas en
seguridad y transporte de mercancías
• Promover una iniciativa para permitir el acceso de
camiones de transporte de mercancías a las vías
rápidas, principalmente las que dan acceso al
Estado de México y al Distrito Federal
RESPONSABLES
• Policía Federal de Caminos
• Procuraduría General de
Justicia
• Procuraduría General de la
República
• Empresas de seguridad en
traslado de mercancías
• Empresarios
• Gobierno del Estado
• Cámaras
PLAZO
Un año
Programa continuo
• Promover entre los empresarios del sector textilconfección el evitar la adquisición de materias
primas y productos de dudosa procedencia
Sec. Tlax./101097 -- 373
VIII -23
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL