Estrategias de crecimiento en el sector Textil-Moda
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Estrategias de crecimiento en el sector Textil-Moda: Branding & Retail Presentación Barcelona, 20 de julio de 2006 Pág. 1 Índice Objetivos del proyecto Opciones estratégicas de éxito Principales tendencias en el negocio (textil) Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Sugerencias de posibles acciones Anexos Pág. 2 Índice Objetivos del proyecto Opciones estratégicas de éxito Principales tendencias en el negocio (textil) Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Sugerencias de posibles acciones Anexos Pág. 3 ¿Qué preguntas se querían contestar con el proyecto? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el sector textil? ¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña están siguiendo estas estrategias de crecimiento? ¿Cuáles son los principales problemas operativos / retos estratégicos de las empresas que siguen las nuevas estrategias Qué acciones se podrían definir para mejorar de forma práctica y operativa la competitividad de las empresas que siguen estas estrategias Pág. 4 ¿Qué preguntas se querían contestar con el proyecto? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el sector textil? ¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña están siguiendo estas estrategias de crecimiento? ¿Cuáles son los principales problemas operativos / retos estratégicos de las empresas que siguen las nuevas estrategias Qué acciones se podrían definir para mejorar de forma práctica y operativa la competitividad de las empresas que siguen estas estrategias Entrevistas empresas + análisis ejemplos internacionales Pág. 5 Objetivos de la presentación Presentar la diagnosis de las estrategias de crecimiento en el textil-moda de Cataluña Exponer los principales retos de las empresas que siguen estas estrategias y los consiguientes problemas operativos que se hayan identificado Analizar aquellas líneas de acciones que, también de forma conjunta, pueden incidir en las áreas de mejora detectadas a la hora de alcanzar los retos estratégicos Pág. 6 Índice Objetivos del proyecto Opciones estratégicas de éxito Principales tendencias en el negocio (textil) Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Sugerencias de posibles acciones Anexos Pág. 7 Principales tendencias del negocio 1. 2. 3. El negocio viene definido (y controlado) por la distribución 4. Las nuevas marcas de textil que han aparecido en los últimos 3-5 años, ya nacen con una visión de retailing (Desigual, Filocolore) 5. Las segmentaciones clásicas (edad, poder adquisitivo,...) pierden sentido, se segmenta por experiencias, emociones, estilos vitales, que van más allá de un producto Creciente importancia de la marca (Brand) a todos los niveles Las estrategias marquistas (de canal y de producto) convergen > los fabricantes con brand y distribución tradicional multimarca se integran hacia la distribución para captar el margen Pág. 8 Tendencias en la distribución textil La distribución está cambiando de modelo, de la tienda multimarca a los grandes retailers monomarca Font: ACOTEX, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos Pág. 9 Tendencias en la producción textil La producción en España ha caído un 11% en el 2005 y las importaciones de confección han crecido de enero-septiembre del 2005 respecto al año anterior en(1): - China (52%) India (39%) Turquía (20%) Las estrategias basadas únicamente en la capacidad productiva (y que no tienen brand o retailing) sufren una crisis muy fuerte Muchos de los nuevos players ya no fabrican y subcontratan buena parte de la producción La producción se localiza cada vez más en países de bajo coste con unos niveles de calidad y flexibilidad crecientes La cadena de valor tradicional productiva (hilado, tejido, tintes, Pág. 10 Fuente (1): CYTICacabados,..) tiene competencia italiana y de bajo coste Tendencias en la producción textil Ejemplo de aprovisionamiento de retailer catalán Talleres de subcontratación de la confección China X 56,42% Marruecos M 26,71% IIndia 5,91% España E 3,00% Turquía T 1,64% C Camboya 1,51% B Bulgaria 1,40% Banglades B h 1,00% P Pakistán 0,98% V Vietnam 0,76% S Sri Lanka 0,44% A Otros 0,23% España tan solo tiene un 3% de cuota de compra de talleres confeccionistas, por debajo de 3 países de bajo coste, (uno de ellos bien cercano como es Marruecos) Fuente: Memoria de la compañía, 2004 Pág. 11 Índice Objetivos del proyecto Opciones estratégicas de éxito Principales tendencias en el negocio (textil) Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Sugerencias de posibles acciones Anexos Pág. 12 Administración Asociaciones Tejido Canal de distribución Confecc. Tintes y acabados Textil de Cabecera Centros y lab. técnicos Centrales aprov. Cons. Sist.Info. Formación - Tienda multimarca -Grandes almacenes -Marca de canal pura -Marca de producto con tiendas (propias/franq.) Consumidor Prov. MP Hilado. Confecc. Integrado en retailer -Diseño -Moda -Esc. Negocios -Esc. Ingenierías text. -Marketing, comercial Cons. branding Cons. retail Visual Merch. Plataf. logísitcas Ag. estudios mercado Real Estate Desp. Arquit. Venture Capital Cons. Franq. Ag.Comunicación Pág. 13 ¿Por qué todas las estrategias de futuro están vinculadas a la marca y/o al control de la distribución? Conocimiento del mercado (“antes todo era push de producto”) Permite captar el margen de la distribución Ayuda a la diferenciación y a la creación de una marca fuerte en medio de tanta competencia Permite un crecimiento mucho más rápido Permite definir y posicionar el producto de la manera en que ha sido creado (en multimarca no) Pág. 14 Las empresas identificadas Se han identificado unas 140 empresas catalanas del sector textil que pueden estar siguiendo una estrategia de branding & retailing Las empresas identificadas se pueden agrupar en: - Marca de Canal (Gran retailer puro) (Zara, Mango, Gap, H&M...) - Marca de producto o de diseñador con estrategia mixta (tiendas propias y canal multimarca): - Marca de producto stand alone (Desigual) - Marca vinculada a un diseñador (Custo, Simorra...) - Marca de producto o de diseñador canal multimarca (DB Apparel, Vivesa, Jocavi...) - Marca de Luxe con retail (estrat. no existente en Cataluña) Desfilan en Pasarelas “Haute Couture” (Gucci, Prada, Grup LVMH,...) Pág. 15 Las marcas de canal Fact. >1000 M€ 25-150 M€ 15-25 M€ 5-15 M€ <5 M€ Marcas de Canal Tipos Total Tien. Prop. Franq. Inditex (Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius i Oysho) Moda mujer y hombre y lencería 959 959 0 Mango Moda mujer 868 278 590 Pronovias Bodas 115 68 47 Punt Roma BCN Moda mujer 118 118 0 Tèxtil Textura Hogar 90 45 45 Misako Complementos 80 47 33 Rosa Clarà Bodas 42 4 38 La Tienda de Lolín Moda mujer 34 34 0 Caribu Moda infantil 97 30 60 Canada House Moda infantil 100 15 85 Etxart and Panno Moda mujer 35 5 30 System Action Moda mujer 14 14 0 Spaghetti & Co. Moda mujer 34 4 30 Tentazioni Moda mujer 45 45 0 Nice Day, Nice things Moda mujer 33 4 29 Love Store Lencería 21 7 14 Filocolore Hogar 3 3 0 9 2697 9 1653 Golo Golo MARCA DE CANAL Total Fact. Aprox. 2800 M€ Moda Mujer Total Emp.: 21 0 1044Pág. 16 Marca de prod. con tiendas (I) Fact. > 25 M€ 15-25 M€ 5-15 M€ Marcas de prod/dis. Con tiendas Tipos Total Tien. Prop. Franq. Custo Barcelona Diseñador 15 15 0 Punto Blanco Lencería 3 3 0 Desigual Moda mujer y hombre 27 27 0 Escorpión Moda mujer 70 70 0 Armand Basi Diseñador 14 10 4 Colcci, Muchacha (Círculo de Punto) Moda mujer 6 6 0 Bassols Llar 1 1 0 Liberto Moda mujer y hombre 4 3 1 Anna Mora, Brunella Moda mujer 4 4 0 Civit, Luis Civit, Nougat London (Carusa) Moda mujer 2 2 0 Boboli Moda infantil 15 11 4 Marithé François G., Rose Hill (Twenty) Moda mujer y hombre 9 5 4 Gerry Diseñador 2 2 0 Señor Moda hombre y mujer 6 6 0 Javier Simorra Moda mujer y hombre 26 26 0 <5 M€ Pág. 17 Marca de prod. con tiendas (II) Fact. <5 M€ n.d. Marcas de prod/dis. con tiendas Tipos Total Tien. Prop. Franq. The Frederichoms Ownwear Moda hombre 9 9 0 Superlinea, l’Home, Prioriti Tallas grandes 7 7 0 Kanak Tallas grandes 5 5 0 Jesús Peiró Bodas 8 1 7 Josep Font Diseñador 4 4 0 Boba Diseñador 2 2 0 Míriam Ponsa Diseñador 1 1 0 Antonio Miró Moda hombre 9 9 0 Bath Time Hogar 3 3 0 Julie Sohn Diseñador 1 1 0 Konrad Muhr Diseñador 1 1 0 La Mallorquina Hogar 8 8 0 La Perla Gris Hogar 18 18 0 Lupo Complementos 1 1 0 Mireya Ruiz Diseñador 1 1 0 Raimon Bundó Novias Bodas 1 1 0 Txell Miras Diseñador 1 1 0 1 290 1 250 0 20 Vaho DE PROD. CON TIENDAS MARCA Total Fact. Aprox. 400 M€ Diseñador Total Emp.: 38 Pág. 18 Marca de prod. sin tiendas (I) Marcas de prod/dis. sin tiendas Fact. >100 M€ 25-100 M€ 15-25 M€ 5-15 M€ Tipos Unno, Princesa... (DB Apparel) Lencería Majestic, Gemma, Intima Cherry (Vivesa) Lencería Pulligan, Peyton, Meyba Moda mujer y hombre Avet, Set (Vilaseca) Lencería Massana Pijamas Sominemi Piel y punto Jocavi Moda mujer NL Moda mujer Janira, Jan-Men (Manent Casanova) Lencería Valenri, Pirulo, Ning-Nang... (Valenri) Moda infantil Implicate Woman, Urban Concept Moda mujer Torradas Moda mujer y hombre Original Buff Buffs Aninoto Diseñador Praia Hogar Yerse Moda mujer Kleymac Moda mujer Guitare Moda mujer Miguel Gil Moda mujer Selvatgí Moda mujer Bora-Bora Baño Pág. 19 Marca de prod. sin tiendas (II) Marcas de prod/dis. sin tiendas Fact. <5 M€ n.d. Tipos Sweater House, Zone (Falguera&Sacrest) Moda mujer y hombre Messcalino Moda mujer Mariona Gen Moda mujer Aerosol Diseñador Ailanto Moda mujer Alberto Tous Diseñador Joan Pastor Diseñador Joaquim Verdú Diseñador Jordi Labanda Moda mujer Josep Abril Diseñador La Bella Lola Diseñador Ladies & Gentlemen Diseñador Lebor Gabala Diseñador Llamazares y de Delgado Diseñador Lucía Blanco Diseñador Luna Llena Complementos MCT New History Complementos Minimal Kaos Diseñador MissB Diseñador Nanimarquina Hogar Novia d’Art Bodas Pág. 20 Marca de prod. sin tiendas (III) Marcas de prod/dis. sin tiendas Fact. n.d. Tipos Parnasse Diseñador Pistolina Moda mujer Roidal Baño Rosa Ferrer Baño S de Socorro Diseñador Sílvia Jordà Diseñador Sistemfive Moda mujer y hombre Sortie des Classes Moda mujer Spastor Diseñador Sposanova Bodas Syngman Cucala Diseñador The Mystic Onion Diseñador Wrangler, The North Face Moda mujer y hombre Zazo & Bull Diseñador Baby Version Rock Moda infantil Bamby by Laura Diseñador Barrio Santo Diseñador Batallata Diseñador Bombon Diseñador Bonaventure Diseñador Bultaco Merchandise Pág. 21 Marca de prod. Sin tiendas (IV) Marcas de prod/dis. sin tiendas Fact. n.d. Tipos Burrito Blanco Hogar Cecilia Sorensen Diseñador Confaldasyaloloco Diseñador Cooked in Barcelona Diseñador Daring Merchandising motor Del Carmen Diseñador Demano Complementos Divinas Palabras Diseñador Dona Fern Tallas grandes Eduard Ballester Diseñador Elena Martín Diseñador Flag Moda infantil Gonzalo Cutrina Ilustrador moda Gori de Palma Diseñador Gullermina Baeza Lencería, Baño Ichabod Diseñador Isabel de Pedro Diseñador MARCA DE PROD. SIN TIENDAS Total Fact. Aprox. 900 M€ Total Emp.: 81 Pág. 22 Índice Objetivos del proyecto Factores claves de éxito de las Opciones estratégicas Sugerencias de posibles acciones Principales tendencias en el negocio Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Anexos Pág. 23 Puntos comunes en estrategias de crecimiento Cierta convergencia en las implementaciones de las estrategias de éxito: - Necesidad de un brand muy fuerte (creado a partir de diferentes medios: desfiles, de publicidad, de las propias tiendas,..o todo combinado) - Control directo de la distribución (ya sea propia o franquiciada) aunque se dan estrategias mixtas con distribución multimarca - Subcontratación de la fabricación (donde haga falta y con estrategias bastante diferentes) Pág. 24 Los retos estratégicos Variables principales de Decisión para las Estrategias de Futuro Ámbito geográfico - Internacionalización, localización de los puntos de venta Rapidez de crecimiento - Franquicias, tiendas propias, multimarca Amplitud de la gama de producto Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación Licencias de marca hacia otros productos Pág. 25 Geox – Marca de producto con tiendas Ámbito geográfico Facturación 2005: 455 Millones d’€ Marca de calzado líder en Italia y 3a en el mundo La producción propia representa el 15% del total (en los países del Este) y el 75% restante es fabricado a través de terceros en Asia y Brasil Evolución del número de tiendas a nivel mundial: 400 372 350 300 S 40,2% 278 250 % d’EBITDA/ventas 2005 = 25,6% La mayor parte de las tiendas son franquiciadas, sólo 74 son propias La internacionalización es un eje estratégico clave: el 51% de la facturación del 2005 proviene de las exportaciones El 2006 se estima como año de fuertes crecimientos con una facturación prevista de 600 M$ y la apertura de 140 nuevas tiendas Fuente: Geox, Pambianco Otros 198 200 Europa 130 150 100 USA Italia 72 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 Los últimos 4 años, casi el 60% de las aperturas de nuevas tiendas ha sido a nivel internacional Datos finales 2005. Ventas en millones de euros Pág. 26 Yamamay (Inticom) – Marca de Canal Rapidez de crecimiento Facturación 2004: Tiendas: 34 Millones d’€ marzo 05 259 Junio 07 500 (esperado) Nacida en el 2001, con la idea de ser una red de franquicias para la venta de ropa íntima, de las 259 sólo 16 son propiedad directa suya, 9 son corners y 234 franquicias. Tienen una cuidada presentación y comunicación (p ej. todos los propietarios de Franquicia tienen que ser mujeres y hacen campañas publicitarias a nivel nacional) combinada con una relación calidad precio muy competitiva Importan producción de China y tienen externalizada la logística en busca de la mejor eficiencia Utilizan las franquicias para poder alcanzar una masa crítica suficiente y, más tarde abrirán tiendas propias para poder controlar mejor la distribución Fuente: YamamaY, Pambianco Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 27 Diesel - Marca de producto con tiendas Amplitud de gama de producto Facturación : Tiendas : 1.100 200+180 Incrementos de ventas de dos dígitos anuales, desde 2002 Afirman que su éxito ha sido básicamente gracias a su posicionamiento como marca “lifestyle”, que ofrece una gama completa de producto Propietario de Staff International que fabrica y distribuye las marcas Dsquared2, Vivienne Westwood, Martin Margiela 2006- Acuerdo con L’Oreal para la venta de perfumes (2-300 millones en ventas esperadas) La producción está subcontratada en gran parte a empresas más pequeñas también de Italia Potencia mucho la creatividad enfocada al segmento al que se dirigen (sportware luxury) a través de un amplio abanico de producto y del control de la distribución Fuente: Diesel, Pambianco, infomat Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 28 Hugo Boss – Marca de producto con tiendas Creación de nuevas marcas y licensing Marcas Posicionament Ventas o BOSS Black Elegante BOSS Selection Luxe BOSS Orange Casual BOSS Green Ropa deportiva HUGO Tendencias joven 1.044,5 Tiendas : 800 (120 propias) 106,6 1.168,4 17,3 BALDESSARI Gran Luxe para Compra de materiales en Italia. Fábricas en Alemania, Suiza y los Estados Unidos. hombre NI Desde 2004 fuerte inversión en una planta en Turquía nversión en tiendas propias en los dos últimos años: 57 M€ (2004) + 70 M€ (2005 Han multiplicado por 3 las ventas desde 1995, gracias a la recuperación de productos licenciados y a la entrada a nuevos segmentos de mercado. Fuente: Hugo Boss Group Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 29 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales? ¿Localización y gestión de las tiendas? ¿Capacidades de compra mundiales y gestión logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internacionalización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Pág. 30 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. Y ? gestión tiendas? Compras y logística ¿Gestión de la marca? La capacidad de definir un producto /estilo para un target es el factor crítico Las nuevas segmentaciones no se basan en edad, poder adquisitivo sino en emociones, valores que transmite la marca,etc ... La demanda local sofisticada o un entorno favorecedor de estos aspectos pueden ser factores clave pero se hace difícil incidir sobre ellos ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Pág. 31 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? Diseño ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? Marketing Publicidad ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Gestión Comercial y ventas Tiendas Compras y Producción Logística Administración Finanzas,... GERÈNCIA (Gestión empresarial profesionalizada) Diseñadores Estudios de mercado Arquitectos y aparejadores Gestores de la Logística i almacenes Modelistas y patronistas,.. Directores Comerciales y de Marketing Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager) Expertos en la gestión de los franquiciados Expertos en real state (local. y gestión previa contratos...) Expertos en decoración de tiendas & merchandising Directores de tiendas Compradores - Gestores de la producción, Control de calidad,... Personal de almacén Proyecto managers de software Personal de soporte administrativo Personal de fabricación (acabados, control de calidad) Pág. 32 Los retos estratégicos GERÈNCIA ¿Inteligencia de mercado? Diseño ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? Marketing Publicidad ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? Cómo financiar el crecimiento? Gestión Comercial Y ventas Tiendas Compras y Producción Diseñadores Estudios de mercado Arquitectos y aparejadores (Gestión empresarial Modelistas y patronistas,.. profesionalizada) Directores Comerciales y de Marketing Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager) Expertos en la gestión de los franquiciados Expertos en real state (local. y gestión previa contratos...) Expertos en decoración de tiendas & merchandising Directores de tiendas Compradores - Gestores de la producción, Control de calidad,... ¡¡Perfil, sueldos y Valor añadido Gestores de la Logística i almacenesde estos Logística Personal de almacén nuevos perfiles profesionales !! Administración Finanzas,... Proyecto managers de software Personal de soporte administrativo Personal de fabricación (acabados, control de calidad) Pág. 33 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? ¡¡¡ Localización !!!! Logística de las tiendas, software que conecta tiendas y oficinas centrales (y proveedores) Precios de alquiler en las zonas más hot (tráfico de personas, centros comerciales,...) Coste Apertura Nueva Tienda (80-100 m2) Traspaso (alta variabilidad) ejemplos de 100-300 mil € Obras y decoración: rango entre 100-200 mil € Stock inicial Alquiler mensual (+ avales) : rango entre 6.000-9.000 €/mes Se podría establecer una regla fácil de recordar: 8-10 tiendas propias suponen 1 millón € de inversión Pág. 34 Las tiendas del Paseo de Gracia Ana Mora Brunella Montblanc Yanko Friday’s Proyect Rabat Santa Eulalia Carolina Herrera Escada Tous Mango Vasari Marella UC Benetton Armand Basi Bulgari Boulevard Rosa Sisley Desigual Lacoste Bagués Loewe Ermenegildo Zegna Marina Rinaldi Purificación García Max Mara Pedro del Hierro Cortefiel Tommy Hilfigher Marlboro Classics Caramelo Diesel Breil Carrera y Carrera Miss Sixty Lladró Puma Gratacós La Peineta Jofrè Yves Saint Lauren La Mallorquina Catimini Globe Kokaï Vinçon Podivm Louis Vuitton Suárez Chopard Pronovias Chanel Armani Tascón Replay Burberry System Action Punt Roma Adolfo Dominguez Vogue Salvatore Ferragamo Roca Joiers Gonzalo Comella Feigar Mango Bally Bel Zara Furest Pág. 35 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? Compras y logística ¿Gestión de la marca? La creciente subcontratación de la producción alrededor del mundo supone tener unos fuertes conocimientos técnicos para comprar bien Paradójicamente, perfiles de técnicos textiles de producción y compras seguirán siendo necesarios, aunque con nuevas capacidades: - Idiomas+ capacidad para entender las tendencias del mercado (“Product manager de compras”) Subcontratación de la logística a proveedores terceros (Logisfashion) Inversión en almacenes inteligentes a medida que el canal monomarca crece, ya sea en tiendas propias o franquicias Servir directamente del proveedor a la tienda, se configura como solución óptima para grandes empresas ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Pág. 36 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? Compras y logística ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Uno de los grandes retos para conseguir una posición diferencial en el mercado - Segmentación/ diferenciación/ posicionamiento - Punto de venta, merchandising, ..... Publicidad (medios, frecuencia,...) Celebrities Desfiles RRPP Tiendas flagship Gestión de eventos Pág. 37 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? Entrada complicada en determinados países a causa del desconocimiento del mercado y de la necesidad de localizar agentes (también para entrar en el canal multimarca) El acceso a mercados considerados “atractivos” pero con barreras de entrada (Rusia, Países del este, Oriente Medio) supone la creación de nuevas alianzas a nivel internacional (“Master Franquicias”) ¿Gestión de la marca? Necesidad de “foco y priorización”- ¿qué mercados? ¿Internaciona -lización? ¡Análisis del mercado inmobiliario! ¿Cómo financiar el crecimiento? Pág. 38 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Financiar el coste de apertura de nuevas tiendas Financiar stocks de producto en las tiendas Traspasos más avales de los alquileres Aumentar gastos e inversiones de las oficinas centrales para servir a más tiendas Contratación de nuevo personal Inversión en la creación de marca ..... Las necesidades financieras del crecimiento son bastante importantes pero asumibles Pág. 39 Los retos estratégicos ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? Mayor dificultad de caracterización de los targets y de segmentación de las marcas Pérdida importancia los perfiles relacionados con la producción Aparición de nuevos perfiles profesionales como los dtores. de retail Gestión profesionalizada de lay empresa Creciente inflación del precio los alquileres de los locales que dificulta la apertura y la localización adecuada de las tiendas Falta de conocimientos de la gestión del canal por parte de antiguas empresas fabricantes Aumento de importancia de perfiles técnicos compradores con conocimiento del producto así como de la gestión logística Gestión de la marca? Posicionamiento de la marca y gestión de la misma (muchos ¿Internaciona -lización? Dificultad de acceso a mercados internacionales implica ¿Cómo financiar el crecimiento? Existen opciones para financiar el crecimiento, pero en ciertos instrumentos posibles) estudios de mercados y la búsqueda y alianza con socios (master franquicia) volúmenes es difícil conseguir la inversión necesaria para dar el Pág. 40 salto Índice Objetivos del proyecto Opciones estratégicas de éxito Principales tendencias en el negocio (textil) Las empresas en Cataluña con estrategia de marca Sugerencias de posibles acciones Anexos Pág. 41 Resultados esperados / Posibles acciones ESTRATEGIA EMPRESARIAL + MEJORA DEL ENTORNO Información de carácter estratégico para las empresas que sirva para que reflexionen sobre estrategia futura Iniciar acciones individuales en la línea de la reflexión estratégica Posibles acciones estratégicas conjuntas (colaboraciones) Mejora de aspectos no competitivos del negocio en Cataluña (estudios de mercado conjuntos, formación, mejora agentes entorno, acceso financiación,..) Involucra a las empresas y otros agentes (Administración, centros formación,...) Pág. 42 Sugerencias de posibles acciones Empresas y diseñadores no integrados en retail Jornadas de trabajo agrupando las empresas según origen y principales retos determinados con tal de: - Sensibilizar / Reflexionar sobre cambios en el negocio y las nuevas estrategias de futuro Impulsar el cambio estratégico de las empresas hacia la marca y la distribución Adicionalmente, jornadas de formación para jóvenes diseñadores con empresa propia: foco en la gestión y el management estratégico Pág. 43 Sugerencias de posibles acciones Empresas y diseñadores no integrados en retail Programa del CIDEM: Reorientación de Actividades Productivas Beneficiarios: cualquier organización que cuente con un proyecto empresarial de: - Cambio estratégico -Plan Estratégico de Reorientación de la actividad -Plan de negocio definido sobre un nuevo producto o servicio - Cambio estructural Ayudas: Financiación de hasta 60.000€ en la primera fase del estudio estratégico y hasta 200.000€ más en la segunda etapa de implementación Pág. 44 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ? ¿Compras y logística? Compres i Gestión de la logística? marca? ¿Internaciona -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el crecimiento? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + COPCA Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales -Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 45 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i Gestión de la logística? marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 46 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el conocimiento Difusión entre las empresas del sector de los agentes de entorno de formación (ej: Formación Inicial) Acuerdos con los principales agentes de entorno de formación para la revisión y diseño de nuevos contenidos - - Management > Escuelas de negocio: MBA en gestión de la moda (Ref: SDA Bocconi, ISEM); Másters especializados en Retail Diseño > Escuelas de diseño: Itinerarios, cursos y postgrados en gestión y administración de empresas, gestión de Pág. 47 la marca, gestión del canal... Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión tiendas? ¿Compras y logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el conocimiento Impulso de iniciativas conjuntas entre administración y empresas privadas para la mejora de la formación: Ex: Iniciativa Skills Smart (UK) Objetivos: - Identificar, orientar y promover las habilidades necesarias para trabajar en el retail - Mejorar el perfil del sector en UK para, junto con los retailers, motivar y atraer a las personas a desarrollar su carrera profesional Ex: Fashion Retail Academy (UK , sept.’05) Fundada y participada por la administración pública y por los principales retailers de moda (Arcadia Gr.) Ofrece dos cursos de un año de duración para chicos de entre 16 y 18 años Pág. 48 Sugerencias de posibles acciones Intel·ligència de mercat? Trobar perfils professionals ? ¿Loc. y gestión tiendas? ¿Compras y logística? ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el conocimiento Ejemplo Curso de formación de la Fashion Retail Academy Level 2 Diploma in Fashion Retail Core Units - Customer Service and Selling for Fashion Retail The Retail Marketplace Technology for Fashion Retail Business of Fashion Retail Supply Chain for Fashion Retail Store Presentation for Retail Buying for Fashion Retail Merchandising for Fashion Retail Professional Development in Retail Fashion Retail Production Market Research and Branding for Retail Marketing & PR for Fashion Retail Visual Merchandising for Fashion Retail Pág. 49 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + COPCA -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 50 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + COPCA -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 51 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 52 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 53 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 54 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ¿Loc. y ? gestión de tiendas? ¿Compras y logística? Favorecer un entorno que permita reforzar y promover las principales ventajas competitivas de las estrategias de crecimiento ¿Gestión de la marca? ¿Internaciona -lización? ¿Cómo financiar el crecimiento? Pág. 55 Administración Venture Capital Hilado. Teji. Tinturas Canal de distribución Confecc. Textil de Cabezera Centros y lab. técnicos Formación -Diseño -Moda - Esc. Negocios - Esc. Eng. text. -Mkt, ccial - Tienda multimarca -Grandes almacenes -Marca de canal pura -Marca de producto con tiendas (propias/franq.) Centrales aprov. Consumidor Prov. MP Asociaciones Confecc. Integrado en retailer Cons. Sist. Info. Plataf. logísticas Real Estate Cons. Franq. Ag. estudios mercado Ag. Comunicación Desp. Arquit. Cons. retail Cons. branding Visual Merch. Pág. 56 Los agentes del entorno en Cataluña Formación - Diseño: ELISAVA, ESDI-EATM, EINA, IED... Escuelas de negocios: ESADE, IESE, EADA... Otras: Formación Inicial, ESCODI... Consultores de Branding: Morillas, Summa, Grupo Grey, Firma, Clase... Consultores de Retail: Plus Value, Kiss Retail, Retail&Trade, SGC Consultores, Procom, I&MS, Axis Marketing... Servicios de Logística: Logisfashion, Danzas Logistica, UPS... Agencies Estudios de Mercado: Hamilton, One-Off... Agencias de comunicación: Equipo Singular, XXL Comunicación, Clase, No-do Moda... Consultorías de franquicias: Tormo, SDEYF Group... Diseño y decoración de establecimientos: EMS Company, Discom... Sistemas de información: VCS Timeless, CSC... ... Pág. 57 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? ¿Encontrar perfiles profesionales ? ¿Loc. y gestión y ¿Compras tiendas? logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Internacionalització? ¿Cómo financiar el crecimiento? Favorecer un entorno que permita reforzar y promover las principales ventajas competitivas de las estrategias de crecimiento Creación de un ámbito para debatir los problemas de las empresas con estrategias de Branding y de Retail, hoy en día inexistente Pág. 58 Sugerencias de posibles acciones ¿Inteligencia de mercado? Intel·ligència ¿Encontrar de mercat? perfiles Trobar perfils profesionales professionals ? ? Loc. i gestió ¿Compras botigues? y logística? Compres i ¿Gestión de logística? la marca? Gestió de la ¿Internaciona marca? -lización? Internacionalització? ¿Cómo financiar el Com finançar crecimiento? el creixem.? Responsable -Difusión uso herramientas de mercados y a la -realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM -Acuerdos con los agentes de entorno de formación -Impulso iniciativas públ+priv para la formación CIDEM CIDEM - Programa Marcas de canal CIDEM/Comercio -Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM - Difusión de los agentes de entorno (retail) - Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales CIDEM CIDEM/Comercio -Difusión de los agentes de entorno(branding) -Programa marcas (marca de canal) CIDEM /Comercio -Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios) COPCA - Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA - Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para estrategias de crecimiento como las vuestras CIDEM Pág. 59 Muchas gracias por su atención Pág. 60
