EL SECTOR DE SUPERMERCADOS EN EL ECUADOR Por: Ing. Jaime Borja P. Eco. John Reyes P. Intendencia de Abogacía de la Competencia INTRODUCCIÓN El estudio describe la estructura de mercado y composición accionaria en el sector supermercados en el Ecuador, denominado “Principales Cadenas de Supermercados, Vinculación Accionaria y Casos Internacionales”, en el cual se destacaron los siguientes puntos: La Superintendencia de Control del Poder de Mercado conforme a sus atribuciones y, a través de la Intendencia de Abogacía de la Competencia, se ha propuesto realizar un análisis de los del sector del retail en Ecuador, enfocado principalmente en los supermercados. El estudio busca como objetivo plantear una descripción general de las principales cadenas de supermercados en el Ecuador, así como también identificar la vinculación accionaria, tanto nacional como internacional de estos operadores económicos y finalmente, obtener información relevante de estudios, investigaciones y casos a nivel internacional relacionados con el sector de los supermercados. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. La actividad principal de los supermercados es la comercialización de alimentos y otros productos de consumo masivo y corriente en una región o zona determinada. Sin dejar de lado que existen mercados como los de vestuario, cosméticos, juguetería, ferretería, electrodomésticos y artículos del hogar. 1. ESTRUCTURA DE MERCADO En el sector de supermercados, la estructura de mercado se consolida en tres grandes ejes de acción: a) los productores o fabricantes de productos que actúan como proveedores, b) los hipermercados, supermercados o tiendas de barrio y c) los clientes o los consumidores finales. Cabe indicar, que dentro de esta estructura, dependiendo de los productos que se comercialicen, también se puede considerar a los intermediarios como actores de la cadena productiva, ya que proveen el servicio de distribución desde los productores hacia los supermercados. De igual manera, es importante indicar que las cadenas de supermercados han implementado la producción y venta de productos considerados como “marca propia” por lo que generan una integración vertical directa para la comercialización de sus productos, reduciendo la interacción entre proveedores y supermercados. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. También existen relaciones tanto verticales como horizontales. Las verticales, son principalmente entre proveedores, supermercados y consumidores finales, mientras que las horizontales tratan de la competencia que tienen por una parte, entre proveedores para suministrar sus productos en los supermercados y por otra parte, entre los supermercados para la comercialización de los mismos productos. 1.1 EMPRESAS DE SUPERMERCADOS El Cuadro No. 1, muestra a las principales actividades económicas por nivel de facturación para el período fiscal 2012. Cabe señalar que el nivel de facturación corresponde tanto a las ventas locales como a las exportaciones que estas empresas realizaron en el 2012. Cuadro No. 1 Sectores Económicos con mayor nivel de facturación Año 2012 Sector No. Empresas Importadores y Concesionarios Seguros Supermercados Fabricación de Alimentos Telecomunicaciones Total Ventas 63 33 11 41 17 Ventas (Millones de USD) 4.314,31 3.996,20 3.429,88 3.076,56 2.962,48 17.779,43 Fuente: Servicio de Rentas Internas / Revista Ekos Nro. 232 Elaboración: Intendencia de Abogacía de la Competencia El Cuadro No. 2 presenta el nivel de venta totales y su respectiva participación de mercado de las once empresas que conforman la Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. actividad de los supermercados en el país. En ese sentido, Corporación Favorita C.A. lidera el sector con el 48,02%, seguido de Corporación El Rosado S.A. que cuenta con el 28,69% y Tiendas Industriales Asociadas S.A. con el 13,95%. El resto de supermercados no superan el 3% de participación en el mercado. Cuadro No. 2 Participación de Mercado del Sector de Supermercados Año 2012 Nombre de la Empresa Corporación Favorita C.A. (Supermaxi) Corporación El Rosado S.A. (Mi Comisariato) Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. Dávila Corral Claybert & Asociados Cía. Ltda. Multiservicios Juan de la Cruz S. A. Comisariato de las Fuerzas Armadas (COSSFA S.A.) Comercial Norman Quezada Cía. Ltda. Repartos Alimenticios Reparti S. A. CORDIALSA Distribuidores del Oriente Cía. Ltda. Magda Espinosa S.A. (TIA) Total Ventas Ventas (millones de USD) 1.647,00 983,93 478,46 70,72 55,54 41,04 36,37 36,11 31,02 27,45 22,24 3.429,88 Participación de mercado 48,02% 28,69% 13,95% 2,06% 1,62% 1,20% 1,06% 1,06% 0,90% 0,80% 0,65% 100% Fuente: Servicio de Rentas Internas / Revista Ekos Nro. 232 Elaboración: Intendencia de Abogacía de la Competencia Corporación Favorita C.A. Es una empresa de autoservicio creada hace 60 años en el centro de Quito. Según la Superintendencia de Compañías este grupo fue constituido el 30 de noviembre de 1957, a su vez, cuenta con un capital suscrito de 335 millones de USD. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Tiene establecimientos comerciales registrados como: Supermaxi, Megamaxi, Aki, Gran Aki y Super Aki1. Sin embargo la Corporación posee otras empresas con diferente razón social a la de supermercados. En lo referente al negocio de supermercados, es importante señalar que la estrategia de mercado de este grupo es focalizar las ventas y el posicionamiento de los locales mediante un análisis de poder adquisitivo de los posibles clientes. Por ejemplo, Supermaxi y Megamaxi está dirigida a los estratos medios altos, mientras que los supermercados Aki, Gran Aki y Super Aki para los estratos medios bajos. Es importante señalar, que de los 101 establecimientos que tiene esta cadena de supermercados, el 37,6% pertenecen a Aki, seguido del 32,7% de Supermaxi, el 14,9% de Gran Aki, el 11,9% de Megamaxi y el 3,0% de Super Aki. Corporación El Rosado S.A. Es una empresa de supermercados constituida el 22 de noviembre de 1954 con un capital suscrito, al 13 de enero de 2014 asciende a 112,7 millones de USD. Revista Informe 2012, 60 años Corporación Favorita; Disponible en: www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/boletin. 1 Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Tiene registrado establecimientos comerciales como:Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería, Río Store y Supercines. De manera general, Corporación El Rosado S.A. posee un total de 91 establecimientos que abarca: cadenas de supermercados, hipermercados, jugueterías, tiendas por departamento, salas de cine, restaurantes de comida rápida, restaurantes internacionales, tiendas de música y videos, estación de radio y centros comerciales distribuidos en las principales ciudades del país. En la provincia del Guayas concentra el 73,7% del total de establecimientos de esta Corporación en el país, que equivale a 42 locales comerciales. Pichincha, por su parte, cuenta con el 8,8%, que equivale 5 establecimientos de supermercados. Tiendas Industriales Asociadas S.A. (TIA S.A.)2 Es una empresa multinacional quese constituye el 01 de febrero de 1960 y abre su primer local el 29 de noviembre del mismo año en la ciudad de Guayaquil. En 1961, inicia sus operaciones en la ciudad de Quito. Posee 157 locales a nivel nacional en 57 ciudades y 20 provincias, distribuidos en Guayas (37,6%), Pichincha (21,0%) y Manabí (8,9%). 2 Tiendas Industriales Asociadas S.A. (2013). Disponible en: www.tia.com.ec/pagina/historia Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Tiene establecimientos comerciales como: TIA, Súper TIA, TIA Express y Multiahorro, cada uno de estos tipos o formatos de supermercados corresponden a ciertas características propias de la demanda. Mega Santa María S. A.3 La empresa Mega Santa María fue creada el año 1979 como una pequeña distribuidora llamada Avícola Santa María que para el año 1993 entró al sistema de autoservicio al formar el primer Comisariato Santa María. Sin embargo, este grupo tiene registrado su nombre comercial como Mega Santa María S.A. a partir del año 2006, según información de la Superintendencia de Compañías. Así mismo, cuenta con una suma de 7 millones de USD como capital suscrito de la empresa. Distribución Geográfica de las principales Cadenas de Supermercados En el Gráfico No. 1 se puede apreciar la distribución geográfica en el Ecuador por parte de las cuatro principales cadenas de supermercados. Cabe recalcar, que el tamaño de los gráficos circulares, con el cual se diferencia cada cadena de supermercados, es proporcional al número total de supermercados en cada provincia. 3 Sociedad Civil Comercial Mega Santa María; Disponible en: www.importgenius.com/ecuador/importers/sdad-civil-coml-mega-santa-maria-s-c-c Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Gráfico No. 1 Distribución Geográfica de Supermercados en el Ecuador *Hasta 30 de noviembre de 2013 Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Intendencia de Abogacía de la Competencia Nivel de ventas locales de principales Cadenas de Supermercados Según el Cuadro No. 3 se puede observar el nivel total de ventas locales de las cuatro principales cadenas de supermercados en el Ecuador en los años 2011, 2012 y hasta el 30 de septiembre de 2013. En ese sentido, el total de ventas locales para el año 2011 ascendió a 3.002 millones de USD, mientras que en el año 2012 crece en un 11,2%, llegando a tener un valor de 3.337 millones de USD. Hasta el 30 de septiembre de 2013, el total de ventas fue de 2.354 millones de USD. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Las cuatro principales cadenas de supermercados muestran tasas de variación anual positivas entre los años 2011 y 2012. Supermercados TIA S.A. es la cadena de establecimientos que presenta mayor tasa de variación anual en los años 2011 – 2012, ya que su tasa fue del 22,8%. Le sigue Corporación El Rosado S.A. con un crecimiento anual del 13,5%. Por su parte, Mega Santa María S.A. tiene una variación positiva del 10,4% y finalmente, Corporación Favorita C.A. crece con el 6,9%. Cabe indicar que Corporación Favorita C.A. abarca el 47,5% del total de ventas de las cuatro principales cadenas de supermercados en el año 2012, con un volumen que ascendió a 1.585 millones de USD. Corporación El Rosado S.A. cuenta con una participación del 29,2% (974 millones de USD). Le sigue TIA S.A. con el 14,3% (478 millones de USD). Finalmente los supermercados Mega Santa María S.A. con el 9,0% (299 millones de USD). Cuadro No. 3 Ventas locales de Supermercados EMPRESA Año 2011 Corporación Favorita C.A. Corporación El Rosado S.A. Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. Mega Santa María S.A. TOTAL 1.482,95 858,84 389,30 270,99 3.002,08 Ventas (millones USD) Tasa de Año 2012 Variación 2011 - 2012 1.585,59 6,9% 974,64 13,5% 478,22 22,8% 299,05 10,4% 3.337,50 11,2% Año 2013* 1.244,97 732,37 377,08 221,26 2.354,42 * Hasta el 30 de septiembre de 2013. Fuente: Servicio de Rentas Internas Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Elaboración: Intendencia de Abogacía de la Competencia 2. DISTORSIONES EN EL MERCADO DE ABASTECIMIENTO En el estudio de investigación realizado a las principales cadenas de supermercados, se obtuvo información sobre las prácticas comerciales y conductas existentes en la relación comercial entre proveedores y supermercados por medio de una encuesta direccionada a las empresas que abastecen este mercado. 2.1 ENCUESTAS A PROVEEDORES Para realizar las encuestas se hizo un muestreo estratificado aleatorio en base a la información proporcionada sobre las compras totales de las cadenas de supermercados a proveedores, por canastas de alimentos hechas en el año 2012. Se emplearon métodos estadísticamente significativos para obtener el tamaño de la muestra. La encuesta contiene los siguientes parámetros de consulta: Existencia de contratos firmados Tiempos de pago de facturas Acciones de los supermercados hacia los proveedores - Exigencias de concesiones - Imposición de condiciones Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. - Incidencia en acciones diversas - Cobros y descuentos Ventas totales de proveedores Porcentajes de participación de proveedores en las ventas de supermercados Promedio de descuentos a proveedores 2.2. El CONCLUSIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN impacto de la concentración de supermercados en los proveedores. El impacto de la concentración en el sector de supermercados del Ecuador, favorece al poder de compra de los supermercados sobre las empresas proveedoras. Esto puede desencadenar en que se vea reducida la capacidad de producción de nuevos emprendimientos por parte de las pequeñas y medianas empresas en calidad, cantidad y servicio que repercute en el consumidor final. Son los proveedores quienes finalmente ven las conductas abusivas y de imposiciones que los supermercados les hacen aprovechando su poder de compra, acentuando el problema para los pequeños negocios de Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. producción que son los que están afectados por las condiciones de compra de los supermercados. Competencia en el mercado proveedor El efecto de la competencia en el mercado de aprovisionamiento trae consigo un beneficio para toda la cadena de comercialización y distribución de productos. El hecho de que solo se cobre al proveedor por los servicios efectivamente prestados redunda en un beneficio al precio final de los productos, al fomentarse la competencia entre proveedores, quienes deben ser eficientes en sus precios. 2.3. RECOMENDACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN La investigación pretende fomentar la transparencia que debe existir en las relaciones comerciales entre las empresas de supermercados y sus proveedores, en un mercado que para el año 2012 vendió más de tres mil millones de dólares en el Ecuador, lo que representa un monto significativamente importante para efectos de resguardar la competencia en este sector. Es fundamental proponer que en todo tipo de acuerdos y condiciones comerciales entre supermercados y proveedores, existan cláusulas o Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. condiciones que impidan prácticas abusivas de toda índole sobre todo actitudes unilaterales o ex post, igualmente se debe hacer constar en el documento toda la información posible sobre las políticas comerciales de los supermercados hacia sus proveedores, que cada transacción sea precedida de mutuo acuerdo voluntario y formal por escrito, que el documento sirva de base para que las partes puedan establecer reglas y normas que guíen los diferentes procesos del negocio, que se cuente por anticipado con información relevante para la mejor toma de decisiones en lo relacionado a la compra venta de mercadería, especialmente para las empresas consideradas como de menor tamaño. Se recomienda se revisen las políticas de cobros que por diferentes razones se les hace a los proveedores por parte de los supermercados, propiciando que se limiten los cobros exclusivamente a la prestación de servicios relacionados con la compra venta del producto, así mismo sobre los descuentos que solo se deberían aplicar proporcionalmente en relación a los precios de compra de los productos. Se recomienda en lo referente al sistema de pagos que los supermercados tienen establecido por días, semanas o meses para cancelar las facturas a sus proveedores, se reduzcan los períodos de tiempo, detalle que se traduce en menores costos para ese proveedor. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Se recomienda promover la implementación de un código o manual de buenas prácticas comerciales entre las respectivas empresas de supermercados y sus proveedores, con el afán de que se norme y se regule el accionar de los procesos en la actividad comercial. 3. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES El objetivo de este cuerpo normativo fue contribuir al mejoramiento de las relaciones comerciales del sector previniendo, evitando y corrigiendo, posibles abusos e infracciones a la ley con el fin de evitar sanciones. El Manual contiene cinco capítulos en treinta y tres artículos, los cuales detallan los aspectos que se debe cumplir en las relaciones comerciales entre proveedores y supermercados y/o similares, siendo los principales: Formalidad de los contratos Plazos de pagos a proveedores Notas de devolución, descuentos o de débitos Acceso a las perchas de los actores de la Economía Popular y Solidaria y las MIPYMES Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Participación de un 11% en las compras totales de los supermercados por parte de pequeños empresarios El no cobro de arriendos por exhibición en góndolas o perchas 3.1. ACCIONES EMPRENDIDAS Proceso de Socialización del Manual de Buenas Prácticas Previo a la emisión de esta resolución que aplica el Manual de Buenas Prácticas al sector de supermercados, se realizaron dieciocho (18) reuniones de trabajo en la que se socializó este proyecto con los supermercados y los proveedores, al igual que con varias entidades públicas y demás organizaciones sociales. Proceso de Capacitación del Manual de Buenas Prácticas Una vez emitida la resolución No. SCPM-DS-057-2014 y con el afán de instruir a toda la población involucrada en este mercado, se han realizado veinte y cinco (25) talleres de capacitación sobre el Manual de Buenas Prácticas Comerciales en el sector de supermercados y /o similares a diferentes personas, empresas proveedoras, instituciones públicas y privadas en las principales ciudades del país Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Seminarios y Congresos La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, fue invitada por la Asamblea Nacional al evento “Diálogo en torno al Manual de Buenas Prácticas Comerciales, por el Consejo Empresarial de Desarrollo Sostenible (CEMDES) al I Congreso de Economía “El Poder de Mercado y el Fomento de la Competencia” en la ciudad de Loja exponiendo en la mesa de trabajo “Herramientas Técnicas para Relaciones Comerciales” el tema sobre el Manual de Buenas Prácticas Comerciales, también en el XL seminario internacional y III de “Mercado Alimentos y Soberanía Alimentaria” realizado en la Universidad San Gregorio de la ciudad de Portoviejo, así como se expuso también en el XLII seminario internacional “Buenas Prácticas para Supermercados” en la ciudad de Cuenca. Rondas de Negocios Con el afán de impulsar un acercamiento entre los diferentes operadores económicos del sector supermercados se organizaron nueve (9) eventos en los cuales se realizaron veinte y cinco (25) Rondas de Negocios en las principales ciudades del país, en la que participaron personas, pequeñas empresas y proveedores del sector de la economía popular y solidaria interesadas en colocar sus productos en las perchas de los Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. principales supermercados del Ecuador donde fueron atendidos por los principales ejecutivos comerciales de las cadenas de supermercados. 3.2. LOGROS ALCANZADOS POR LA EMISIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS En base a información proporcionada por las cadenas de supermercados se destacan las siguientes acciones emprendidas: Corporación Favorita C.A. Ha codificado en los últimos meses productos derivados de cereales andinos como quinua, amaranto y chía. Los plazos de pago para las compras realizadas a partir del uno de noviembre de dos mil catorce han sido ajustados a los plazos de pago descritos en el Manual. Los proveedores tienen acceso sin costo alguno a: Índices resumen del negocio, reportes de cumplimiento de abastecimiento, participaciones mensuales de sus productos. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. No pide aportes para campañas promocionales propias; y en adelante, tampoco pedirá aportes a fabricantes de productos de marca propia para campañas de dichos productos. Se ha elaborado un primer borrador de todas las posibles mejoras logísticas. En base a esto se están produciendo videos tutoriales que permitirán a sus proveedores mejorar sus procesos logísticos. Se espera que dichos videos puedan ponerse en conocimiento de los proveedores en enero de 2015. Ya tiene programado los formatos de reportes de listados de proveedores y adicionalmente ya han sido publicadas las listas de precios en las diferentes páginas web. Corporación El Rosado S.A. Hasta el 31 de octubre del presente año ha suscrito contratos de provisión de mercaderías con cada uno de sus proveedores, por lo que a la presente fecha suman 764. Dichos contratos contemplan lo señalado en el Capítulo III del Manual de Buenas Prácticas Comerciales. Como supermercados han implementado un sistema de apoyo en todos los almacenes a los consumidores sin escolaridad o con capacidades especiales, para lo cual han procedido a colocar señalización adecuada y Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. además han capacitado al personal involucrado para que éstos se encuentren a entera disposición de este grupo de consumidores. Los pagos que realizan indican que son menores a los estipulados en el Manual, llegando a cancelar a las MIPYMES incluso hasta de contado y semanalmente. Según indica el Manual, también se ha implementado el proceso de entrega-recepción de los productos en sus almacenes, a través de la implementación de un acta de entrega-recepción. Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. Se ha realizado campañas de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a fin de brindar apertura e impulso a sus actividades. Se ha realizado acercamientos con el Consorcio de Empresas de Economía social y solidaria y otras organizaciones para conocer a más proveedores de este tipo. Se ha destinado dos cabeceras por local para la exhibición de productos de estas empresas. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Han instruido al área de pagos de la compañía de observar los plazos de pago a proveedores de acuerdo a lo estipulado en el Manual. Se realizó una capacitación a todos los locales comerciales de TIA a través de Radio TIA con respecto a la aplicación del Manual (preguntas frecuentes). Mega Santamaria S.A. Las reformas al Manual, han supuesto la elaboración de nuevas políticas comerciales del supermercado y la contratación de la elaboración de la página web. Han brindado apoyo a pequeños productores/proveedores que han sido calificados, destacando sus productos en percha con un hablador indicando que es producto nuevo y también realizando exhibiciones de finales de góndola asignados a este propósito en cada local. Los productos promocionales (packs) o productos socio solidario, así como aquellos que entregan valor agregado con premios adicionales también tienen espacios especiales asignados en los locales para mejorar su visibilidad y beneficiar a los consumidores. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. 3.3. COMPROMISOS GENERADOS EN LAS RONDAS DE NEGOCIOS Corporación Favorita C.A. Se ha dado un acercamiento con 133 proveedores, de los cuales hay interés de codificar a 120 una vez cumplidos los requisitos. Ya se tiene recaudada la información de 95 proveedores. Corporación El Rosado S.A. Tienen un total de 764 proveedores, de los cuales 581 pertenecen a las MIPYMES y desde la emisión del Manual han aumentado 21 proveedores de este sector con quienes ya tienen contratos firmados y ya entregan mercadería. Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. Tuvieron un acercamiento real con 157, de los cuales 15 de ellos ya eran sus proveedores, 29 nuevos ya han entregado documentación, de los cuales se ha llegado a un acuerdo con 21 proveedores. Mega Santamaria S.A. Han tenido un acercamiento con 22 proveedores de los cuales 17 están en proceso de ser codificados previo a la entrega de los requisitos que Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. se solicitan como base de su política comercial y 4 ya se encuentran codificados y listos para proveer. Hipermercados Coral Han tomado contacto con 112 proveedores, siendo algunos de ellos sus proveedores, otros se encuentran en proceso debiendo entregar muestras y/o documentación según el caso y algunos de ellos tienen programadas visitas de negocios a partir del mes de enero de 2015. Advertencia: Los conceptos vertidos en este contenido y otros mencionados en otras partes del sitio, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta institución declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados.