LA PLANEACION “Una organización que busca la calidad sin una misión, visión y objetivos claros, es como un barco en el que todo funciona bien, pero que no sabe a donde vá.” Alfredo Acle. Ramón R. Abarca Fernández 2 Definición de Planeación • Proceso que incluye la definición de objetivos de la organización. • Determina la estrategia para alcanzar dichos objetivos • Desarrolla una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las actividades. Planeación • Propósitos: – – – – Establece un esfuerzo coordinado Reduce la incertidumbre Reduce las actividades redundantes. Establece objetivos. Objetivos Organizacionales: Cimientos de la Planificación • Son metas a las cuales apunta un sistema administrativo abierto • Fluyen naturalmente de la misión o propósito. Principios de la planeación • PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, personal, materiales, presupuesto etc. • PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos deben ser necesarios para lograrlos. • PRINCIPIO DEL COMPROMISO El tiempo es un factor de crucial importancia cuando se está definiendo plan, por eso debe determinar se con mucha precisión, ”No hay un tiempo estándar para planear”. Solo se deben comprometer fondos para planeación que se puedan asumir. • PRINCIPIO DE LA PREVISIÓN Cuando un plan se basa en estudios y experiencias anteriores. Este adquiere tal consistencia que intenta reducir al máximo sus errores. • PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD Los planes deben caracterizarse por ser flexibles y no ser estructuras rígidas. • PRINCIPIO DE CONTINUIDAD Los planes deben formularse teniendo en cuenta el anterior, de manera que se eviten recesos por alter aciones en el plan. Etapas de la planeación (Koontz) 1.Conciencia de las oportunidades. Advertir una oportunidad es el punto inicial real de la planeación. “Se debe conocer la posición en la que nos encontraremos a la luz de los puntos fuertes y las debilidades, comprender por qué se desea reducir la incertidumbre y saber cuales son las expectativas de ganancias. La fijación de objetivos realista depende de este conocimiento, “la planeación exige un diagnóstico realista de la situación de las oportunidades” 2. Establecimiento de objetivos. Consiste en establecer los objetivos para la empresa en general, y después para cada área. 3. Consideración o desarrollo de premisas. Las premisas son suposiciones sobre el ambiente en que ha de ejecutarse el plan. En la organización se debe desarrollar, divulgar y lograr acuerdos para utilizar premisas críticas de planeación, como por ejemplo: pronósticos, políticas, etc. Para el desarrollo de premisas, los planificadores deben preguntarse: ¿cuál será el mercado? ¿cuál será el volumen de ventas? ¿qué precios tendré? ¿cuánto costará? ¿cuáles son las tendencias del mercado en el largo plazo? ¿cómo financiaré la expansión territorial? 4. Determinación acción. de cursos alternativos de Consiste en examinar cuáles pueden ser los distintos caminos o cursos alternativos de acción que nos permiten alcanzar los objetivos. 5. Evaluación de cursos alternativos de acción. Después de buscar los cursos alternativos de acción y examinar sus fortalezas y debilidades, debemos evaluarlas mediante una comparación entre estos y las metas fijadas. En este caso es útil la investigación de operaciones, las matemáticas y la informática 6. Selección de un curso de acción. El administrador debe elegir o hacer el proceso de toma de decisiones. 7. Formación de planes derivados. Para realizar el plan básico se requiere de planes derivados como respaldo. 8. Elaboración del presupuesto. El plan se convierte en números. El presupuesto de una empresa es la suma total de los ingresos y gastos, con las utilidades ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN Misión Visión Objetivos Estrategias Políticas y reglas Procedimientos Programas Presupuestos MISION Es la razón de ser de la organización, para qué existe, cuál es su función social, qué hace o debe hacer. Es el punto de partida de la estrategia y lo que le da cohesión e integridad a la organización La Misión debe: Tener estabilidad en el tiempo aunque puede ser ajustada Quedar claramente definida, escrita y divulgada a todos los trabajadores de la organización Visión • Comprensión compartida de lo que debe ser la organización y cómo debe cambiar • Imagen mental de un estado futuro deseable y posible para la organización La Visión debe: • Comprometernos de corazón • Movilizar nuestra conciencia • Motivar las preocupaciones y necesidades profundas. • Estar basada en dos profundas necesidades humanas: calidad y dedicación • Reflejar los valores prioritarios • Engendrar autorreflexión personal MISIÓN – CLINICA SANTAMARIA • Nuestra razón de ser, brindar atención en salud con calidez humana y calidad técnico científica, de manera que pacientes, familiares y aseguradores reciban servicios oportunos, accesibles, pertinentes y confiables; para lo cual se dispone con personal idóneo, responsable, competente, respetuoso y satisfecho, que impulsando el trabajo en equipo optimiza los recursos de la institución para así lograr la satisfacción de nuestros clientes. Somos cultivadores de esperanza, luchamos incansablemente para la recuperación, bienestar y confort de todos los usuarios, nuestro interés, mejorar la calidad de vida del departamento y la región. o VISION La Clínica Santa María SAS, Se concibe en el 2012 como una entidad prestadora de servicios de salud Acreditada que constara con una planta física suficientemente bien dotada con equipos de alta tecnología, recurso humano con un alto nivel científico, con gran sentido de pertenencia, quienes a través de su compromiso y unión, lograrán la satisfacción de nuestros usuarios, manteniendo el liderazgo en el departamento de Sucre y regiones de córdoba y Bolívar, ayudando a construir cultura de calidad en la atención, hábitos de vida saludables, empleo y educación en salud. OBJETIVOS • Son declaraciones cualitativas o cuantitativas de las aspiraciones de un individuo o grupo de individuos dentro de una organización • Es un estado futuro deseado de una organización o de uno de sus elementos • Son las metas que se persiguen, que prescriben un ámbito definido y sugieren la dirección a los esfuerzos de planeación de una organización A pesar de que un objetivo debe lograrse en el futuro se determina un lapso específico para su realización OBJETIVOS CLINICA SANTAMARIA • • • • • Ser la mejor IPS de la región Organización centrada en sus clientes Mejoramiento continúo en búsqueda de la excelencia Prepararse para la apertura económica Mantener la viabilidad financiera OBJETIVOS DE CALIDAD • • Garantizar los derechos de todos nuestros usuarios Alcanzar niveles adecuados de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos • Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable. • Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar la satisfacción de nuestros usuarios y el cumplimiento de las normas vigentes. • Prestar a nuestros usuarios servicios de salud integrales, con el mínimo de riesgos, en forma oportuna, con eficiencia, eficacia y continuidad. • Lograr rentabilidad social y financiera a través del fortalecimiento de la gestión institucional y del apoyo logístico. Otros objetivos Hewlett – Packard (HP) • Lealtad de los clientes: Ofrecer productos, servicios y soluciones de la más alta calidad y entregar más valor a nuestros clientes ganando su respeto y lealtad. • Ganancia: Lograr una ganancia suficiente para financiar el crecimiento de nuestra empresa, crear valor para nuestros accionistas y proveer los recursos que necesitamos para alcanzar los otros objetivos corporativos. • Liderazgo del mercado: Crecer mediante el ofrecimiento continuo de productos, servicios y soluciones útiles y significativos a los mercados que ya atendemos y expandirnos en nuevas áreas que profundizan nuestras tecnologías, capacidades e intereses de los clientes. POLÍTICAS DE LA CLINICA • El beneficio institucional y de la empresa prima sobre el individual o el colectivo de un grupo de sus componentes. • Mantener la identidad corporativa mediante una gestión flexible y abierta permanentemente a los cambios del entorno y los requerimientos de los clientes. • La Organización dispondrá de la estructura funcional y la infraestructura física requerida para alcanzar los grandes propósitos institucionales. • El talento humano es el mayor patrimonio de la institución, para su selección y vinculación solo se tendrán en cuenta los méritos personales. • La satisfacción de los clientes, la rentabilidad, la calidad y la tecnología de punta son los pilares de la institución. • El cumplimiento de los valores institucionales es obligatorio para todos los integrantes de la institución y quienes interactúen con ella. • La Institución como entidad no tomará partido político en sus actuaciones, respetando la libertad personal en este sentido. • La Institución profesa los principios doctrinales de la Iglesia Católica pero respeta los demás credos. • Mantener un sistema de comunicación formal y ágil, basado en hechos y datos que sea el punto de partida para todas las decisiones. OTRAS PÒLITICAS Nestlé • Entrar en Nestlé: La política de Nestlé consiste en contratar colaboradores dotados de una personalidad y de actitudes profesionales que les permitan desarrollar una relación de largo plazo con la empresa. • El empleo en Nestle: Nestlé fomenta una política de contratación de largo plazo. Cuando una actividad no pueda ser mantenida dentro del grupo, se tomarán medidas razonables para evitar despidos colectivos, identificando en la medida de lo posible, a una empresa externa dispuesta a retomar la actividad de Nestlé en acción. REGLAS Reglas de seguridad de una empresa industrial mexicana: • No fumar en las áreas de trabajo. Está estrictamente prohibido fumar en la planta y patios exteriores, excepto en sanitarios y comedor. • No limpiarse la ropa con el aire comprimido. Si desea limpiarse la ropa de partículas, hágalo con la mano y nunca con aire comprimido o utilice un cepillo de cerda suaves y al momento de cepillarse hágalo dirigiendo el movimiento en dirección a sus pies o hacia abajo y nunca hacia su cara. Estrategias “Técnica y arte de concebir, preparar y dirigir las operaciones militares” “Habilidad para dirigir un asunto y lograr su objetivo” Diccionario de la Real Lengua Española • Las formas de lograr los objetivos • Las formas de moverse de la realidad a la visión • Arte para definir las vías para vencer, sortear, saltar o irse por debajo de las barreras • Son las fuentes de diferentes tácticas. Estrategias Las estrategias propiamente son un conjunto amplio de orientaciones y programas con un horizonte de mediano plazo, ayuda a alcanzar, la razón de ser de la empresa (misión), los objetivos (visión) y sus planes de acción. Clínica SANTAMARIA: CONVENIOS CON OTRAS ESTRATEGIAS Mc Donalls: Franquicia Fabricato. Exportación Empresas de aceites en Colombia: Alianza Team Sony: innovación Sab Miller – Bavaria: Adquisición Caterpillar: Global Estrategia organizacional La estrategia comprende: Valores Programas • • Promoción y Prevención Adulto Mayor • • RESULTADOS DEL PROGRAMA PHVA En las varias reuniones en donde participaron representantes de todos los estamentos de la organización se indagó sobre el, “qué es la Clínica Santa María”, “qué hace”, “para qué lo hace”, “cómo lo hace” y “quien lo hace” encontrándose muchas respuestas que en el fondo tenían un significado común pero que denotaba la carencia de un proceso forma de las definiciones básicas. PRESUPUESTO El pensamiento estratégico Es la habilidad para entender el entorno, identificar e interpretar las tendencias que pueden afectar la habilidad de la organización para desarrollar la misión Es ampliar la visión, observar, interpretar e integrar las diferentes variables, es decir, visualizar posibles escenarios que configuran el entorno y afectan a la organización, para ubicar en forma viable una estrategia La visión de futuro que se requiere desarrollar para un adecuado pensamiento estratégico se concreta en el concepto de prospectiva estratégica Planeación Estratégica Es una planeación a largo alcance que se centra en la organización como un todo. El proceso de planeación estratégica consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: • ¿Quiénes somos? Misión • ¿En dónde estamos? Diagnostico • ¿Para dónde vamos? Futuro probable • ¿Hacia dónde queremos ir? Futuro deseable • ¿Hacia dónde podemos ir? Visión del futuro MODELO DE CAMBIO ESTRATÉGICO VISIÓN BARRERAS IMPLICADOS DIAGNÓSTICO OBJETIVOS AÑO 3 SITUACIÓN ACTUAL PLANES DE ACCIÓN OBJETIVOS AÑO 2 MISIÓN OBJETIVOS AÑO 1 PLANES DE ACCIÓN PLANES DE ACCIÓN ENTORNO MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUEÑOS VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS BARRERAS PLANES DE ACCIÓN ACCIÓN Valor de la utopía, imaginación, arte y creatividad Saber hacia donde vamos Quienes somos, razón de existencia. Identidad, “Guía de acción” Categoría rectora de la organización Vías para alcanzar la Misión y los objetivos Dificultades y limitaciones, debilidades y amenazas Acción, guía, cuándo, con qué recurso, quiénes Características de la planeación estratégica 1. Esta proyectada a largo plazo 2. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales. 3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa, comportamiento global y sistèmico. Etapas de la planeación estratégica 1. Determinación de los objetivos empresariales ¡Cuál es el camino? 2. Análisis ambiental externo ¿Qué hay en el ambiente? 3. Análisis Organizacional tenemos en la empresa? interno ¿Qué 4. Formulación de las alternativas y elección de la estrategia. ¿Qué Hacer? 5. Elaboración de la planeación estratégica ¿ Cómo Hacer? 6. Implementación de la planeación estratégica mediante planes tácticos y operacionales? Oportunidades y Amenazas Potencialidad y vulnerabilidad Puntos fuertes y puntos débiles Fortalezas y Debilidades Determinación de los objetivos empresariales OBJETIVOS • Utilidad • Expansión • Seguridad • Autonomía Los objetivos organizacionales se establecen en función de la misión y de la visión. Ejemplos: • Aumentar la producción con los mismos recursos disponibles • Disminuir costos operacionales • Mantener costos financieros y elevar los índices de liquidez. FORMULACION DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Determinació n de los objetivos empresariales Análisis ambiental (oportunidad es y amenazas del ambiente) Adecuación entre los requerimientos para aprovechar las oportunidades ambientales y las fortalezas, y neutralizar las amenazas ambientales y las debilidades internas de la empresa Análisis organizacional fortalezas y debilidades de la empresa) PERFIL DE UN ANALISIS ORGANIZACIONAL Nivel de la Empresa AREAS DE LAS EMPRESAS RECURSOS PRODUCCION MARKETING FINANZAS ADMINISTRACI ÓN FINANCIEROS $ por Fábrica, por equipo, por producto $ por ventas, por promoción, por servicios, por investigación de mercado $ por inversión a largo plazo, por aplicación de recursos. $ por sistema de planeación y control, por desarrollo gerencial. # Localización de las fábricas. Grado de automatización e integración # Localización de las oficinas de ventas, de las tiendas y servicio al cliente # de accionistas o acreedores principales Localización de las oficinas centrales Características del personal técnico y de supervisión Características del personal de ventas Características del personal de finanzas y contabilidad Características de los gerentes y personal de staff Sistemas de programación de producción, compras y control de calidad Sistemas de distribución, de servicios de crédito, de publicidad Sistemas de flujo de efectivo, de planeación y control presupuestario de contabilidad Sistemas de valores sociales de planeación y control, de recompensas, de autoridad. FISICOS HUMANOS SISTEMAS ORGANIZACIO NALES Tipos de planeación ALCANCE Largo plazo Mediano plazo Corto plazo NIVELES Institucional Intermedio Operacional TIPO DE PLANEACION Estratégica OBJETO Elaboración del mapa ambiental para evaluación. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Incertidumbre. Táctica Conversión e interpretación de estrategias en planes concretos en el nivel departamental. Operacional Subdivisión de planes tácticos de cada departamento en planes operacionales para cada tarea. Tácticas “Conjunto de reglas para la instrucción y ejercicio de la tropa para la realización de las operaciones militares” “Método o sistema para realizar una cosa y alcanzar un objetivo” Diccionario de la Real Lengua Española • Son las formas de moverse de la estrategia a la acción • Son las fuentes de la acción • Son a corto plazo en su perspectiva • Representan las múltiples vías para garantizar la estrategia • Poseen un enfoque operativo “La estrategia es fácil, lo difícil son las tácticas. Convertir las estrategias en realidad, en resultados y en un negocio productivo y competitivo, es posible si la gestión del día a día organizacional, la convertimos en tácticas que hagan posible el logro de resultados y metas definidas en el plan estratégico. Planeación táctica La planeación táctica es el conjunto de la toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen propósitos más limitados, plazo más cortos, áreas,. La planeación táctica está contenida en la planeación estratégica y no representa un concepto absoluto, sino relativo. Nivel de Decisiones ( Se desarrolla en los escalones medios de la empresa. Dimensión Temporal ( Esta dimensionada a mediano plazo) Amplitud de efectos ( Las decisiones abarcan partes de la empresa, es decir, amplitud departamental). Características Algunas de las características principales de la planeación táctica son: Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica. • Es conducida o ejecutada por los ejecutivos de nivel medio (gerentes divisionales o funcionales). • Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa. • Se maneja información externa e interna. • Está orientada hacia la coordinación de recursos. • Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. Planeación Estratégica 3 - N AÑOS Fundamentación ESTRATÉGICA PLAN DE LARGO PLAZO Ciclo de Planeación PLAN TÁCTICO 1 AÑO Misión, visión, Valores, Objetivos estratégicos Análisis de asuntos críticos Objetivos de largo plazo Planes de acción estratégicos Análisis de asuntos críticos Metas Planes de acción PLAN DE OPERACIONES Planes de trabajo Presupuestación 1 AÑO SEGUIMIENTO Planeación táctica Define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será el responsable. Involucra cuatro elementos primordiales: Áreas de resultados claves Análisis de problemas críticos Metas Planes de Acción Proceso de planeación táctica...... Dirección elabora el plan estratégico Al final del proceso se evalúan resultados y retroalimenta al plan estratégico Informa a los gerentes del plan estratégico Se continua con el proceso Cada gerente, con su personal, elabora el plan táctico de su área y se coordina con los de otras áreas. Aprobación del jefe inmediato superior Si Se implanta el plan táctico Acción correctiva Si No ¿Se lograron los planes? No Periódicamente se evalúan resultados y retroalimentan CLASES DE NIVELES DE PLANEACION EMPRESARIAL Nivel de la Empresa Tipos de la Planeación INSTITUCIONAL ESTRATEGICA TACTICO Mercadológica Financiera De Producción Recursos Humanos Plan de Ventas Plan de Utilidades Plan de Producción Plan de Carreras Plan de Inversión Plan de Mantenimiento Plan de Promoción Plan de Publicidad OPERACIONAL Plan de Investigación de Mercados Plan de Relaciones Públicas Plan de Flujo de caja Plan de nuevos equipos Plan Presupuestal de gastos Plan de Suministro Plan de Ingresos Plan de Racionalización Plan de salarios y remuneración Plan de entrenamiento Plan de reclutamiento y selección Plan de Beneficios y servicios sociales PLANEACION OPERACIONAL Se refiere de manera especifica a las tareas y operaciones realizadas en el nivel operacional; esta constituida por numerosos planes operacionales, los cuales se pueden clasificar en cuatro clases. a) b) c) d) Planes relacionados con métodos, denominados procedimientos Planes relacionados con dinero, denominados presupuestos Planes relacionados con el tiempo, denominados programas Planes relacionados con comportamientos, denominados reglamentos. Procedimientos Flujograma Vertical El circulo significa una operación (una etapa o subdivisión del proceso). Una operación se realiza cuando se crea, se modifica, se mejora o se extrae algún artículo. Ejemplo: emisión de un documento. Elaboración de un documento, anexión de copias a un formulario, anotación de un registro, etc. La flecha o círculo pequeño corresponde a un transporte o la tarea de llevar algo de un local a otro. Ocurre cuando un objeto, un mensaje o documento se desplaza de un lugar a otro. El cuadrado indica inspección, verificación o control, sea de cantidad o de calidad. Es la verificación o fiscalización, sin que haya realización de operaciones. Ej: revisión de un documento, verificación de alguna firma. La letra D representa una demora o un retraso, bien sea por congestión, por distancia o por espera de alguna medida que debe tomas otra persona. Significa una espera o un aplazamiento por agenda o la llegada de un elementos del que dependa la continuación del proceso. El triángulo con el vértice hacia abajo o hacia arriba representa una parada casi definitiva o muy prolongada. Puede ser un almacenamiento (cuando se trata de materiales) o un archivo (cuando se trata de documentos). Flujograma vertical A= Asistente B= Diseñador C= Mensajero 1 2 Recibe pedido Revisor Exportador Almacenista Jefe Apuntador Revisor Comprador 1 Verifica el inventario 2 3 3 Realiza la toma de precios 4 Actualiza la compra Asistente Jefe Flujograma de una rutina de compra y recibo de material Almacenamiento Encargado de Transporte Secciòn de Compras 4 5 5 Elabora el Pedido 6 6 Recibe la mercancia 7 Revisa la mercancìa 7 8 8 Remite la mercancia 9 9 Remite y distribuye 10 Apila la mercancìa 10 11 11 Orienta a los solicitantes 12 12 Revisa Ejecuciòn Autorizaciòn Transporte Verificaciòn Recepciòn Almacenamiento Diagrama Pert