"OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" GAS NATURAL EN BOLIVIA: DESAFIOS Y PERSPECTIVAS Primera edición, noviembre 2002 D.L. Nª 4 - 3 - 91 - 02 ©FUNDEMOS Calle Hermanos Manchego No. 2441 Teléfonos: 2440846 - 2440642 Telefax: 2433539 Casilla: 2302 Impresión: Editorial "Garza Azul' Teléfono 2232414 Casilla 12557 La Paz - Bolivia La Paz - Bolivia "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" GAS NATURAL Y POLITICA EXTERIOR: ENTRE LA COMPLEJIDAD CRECIENTE Y LA CUALIDAD MARITIMA William G. Torres Armas ............................................................. 101 CONTENIDO Anexo: POLITICA DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL GAS NATURAL ...................................... 161 PRESENTACION ................................................................................ 7 POLITICA DE ESTADO SOBRE EL USO DEL GAS NATURAL Carlos E. Kempff Bruno ..................................................................11 PROYECTO DE EXPORTACION DE GAS NATURAL AL MERCADO DE CALIFORNIA Edgar Camacho Omiste ................................................................... 33 LA GEOPOLITICA DEL GAS E INTEGRACION ENERGETICA EN LA REGION Ramiro Orias Arredondo .................................................................51 6 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" P R E S E N T A C I O N el principal mercado para el gas nacional, existen promisorias posibilidades de exportar esta fuente de energía limpia a Estados Unidos y a otras naciones vecinas. El tema ha dejado de ser únicamente económico o técnico para merecer un debate nacional, cuya primera etapa es la información a los ciudadanos interesados sobre la situación actual de la explotación del gas y las perspectivas que tiene el país con este recurso para el futuro. A lo largo de su historia, Bolivia ha sido un exportador de materias primas, algunas de las cuales han desempeñado un papel fundamental en su sostenimiento económico, en su estructura social y en su vida política. Así, la era de la plata en las últimas décadas del siglo XIX permitió la integración del país en los mercados internacionales y colocó el poder en las tierras del sur. Durante la mayor parte del siglo XX, alrededor del estaño se articuló la participación de Bolivia en la economía mundial y se afianzó el dinamismo del altiplano. Asimismo, la voluntad de controlar ese recurso alimentó buena parte de las luchas políticas y sociales que vivió el país en las décadas pasadas. A principios del siglo XXI, y durante muchos años, el gas parece llamado a ocupar un lugar mayor en el destino de Bolivia y en su inserción en la economía global. Este es el desafío que ha decidido asumir Fundemos, con la elaboración del número 61 de Opiniones y Análisis sobre el gas natural en Bolivia. Esta publicación, con más de una década de circulación y con una vasta red de suscriptores en el país y en el exterior, garantiza una amplia difusión de la información para alimentar un debate necesario, por cierto exigido por la sociedad. En efecto, los descubrimientos y la certificación de reservas cada vez más importantes de gas natural, superados en el continente sólo por Venezuela, ofrecen al país perspectivas muy interesantes. Además de los gasoductos al Brasil, país que por el momento constituye Fundemos ha reunido a especialistas en el tema del gas para que compartan sus análisis y sus propuestas con la ciudadanía. Abre el volumen el trabajo del ex Ministro de Desarrollo Económico Carlos Kempff B. donde se presentan los lineamientos de una política de Estado sobre el gas concertada durante el gobierno de Jorge Quiroga. A continuación, el ex Ministro Edgar Camacho Omiste analiza las distintas facetas del proyecto de exportación de gas al mercado de California (Estados Unidos). En el tercer artículo, perteneciente a Ramiro Orias A., experto en estudios internacionales, se muestra cómo el gas constituye un elemento básico de la diplomacia boliviana y un poderoso factor de integración energética en la región, que está modificando la gravitación geopolítica del país. Luego, el trabajo de William Torres A., académico e investigador, explora otras facetas importantes del gas en las relaciones internacionales. Cierra el número de Opiniones y Análisis, como anexo, el texto completo de la “Política de Estado sobre la utilización del gas natural”, elaborado por la 7 8 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Comisión Política de Estado sobre el Gas Natural, para que los lectores accedan a un documento amplio, útil e importante. De esta manera, Fundemos permanece en un puesto privilegiado a la hora de colocar en el tapete de los debates, los temas que más preocupan a la ciudadanía y que requieren políticas públicas favorables para los intereses del país. Ivonne Fernández Weisser DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL DE FUNDEMOS Hartwig Meyer-Norbisrath REPRESENTANTE DE LA FUNDACION HANNS SEIDEL PARA EL MERCOSUR 9 10 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" POLITICA DE ESTADO SOBRE EL USO DEL GAS NATURAL YPFB, Bolivia tiene un crecimiento notable de las reservas de gas natural probadas y probables, las cuales pasaron de 4.24 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) en 1996 a 52.3 TCF en enero de 2002. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro preparado sobre la base de datos de YPFB. Carlos E. Kempff Bruno* Con los grandes descubrimientos de reservas de gas natural realizados en Bolivia en los últimos años, nuestro país enfrenta uno de los más grandes desafíos para la concertación de políticas de desarrollo económico que busquen en el largo plazo la elevación del estándar de vida de nuestra población, mediante el aumento del ingreso per cápita y la mejoría de los índices de educación y salud de los bolivianos. Por ello la planificación del uso del gas natural boliviano debe ser tratada como Política de Estado, mayormente independiente de las distintas políticas de Gobierno que se lanzan en cada administración gubernamental. I. Introducción al mercado del gas natural a. Reservas A partir de 1997 con la nueva Ley de Hidrocarburos y el proceso de Capitalización de las empresas privadas, entre las que se encontraba RESERVAS DE GAS NATURAL (TCF) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Probadas P1 Probables P2 P1 + P2 2.97 1.27 4.24 3.75 1.94 5.69 4.16 2.46 6.62 5.28 3.30 8.58 18.31 13.90 32.21 23.84 22.99 46.83 27.36 24.94 52.30 Posibles 2.11 4.12 3.17 5.47 17.61 23.18 24.87 FUENTE: YPFB Con este nivel de reservas, Bolivia se convierte en el país con mayor nivel de reservas de gas natural libres de Sudamérica (Venezuela posee reservas mayores, pero la mayor parte de ellas se encuentran asociadas a su producción de líquidos, lo cual hace imposible su extracción sin depender de sus niveles de producción y comercialización del petróleo). b. * Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Maestría en Administración de Empresas en Massachussets Institute of Technology (U.S.A.). Gerente General de la Sociedad Aceitera del Oriente S.A. -ADM-SAO S.A.(1992-2000). Ministro de Desarrollo Económico (2001-2002). 11 P3 Mercados y compromisos actuales Los mercados que tiene actualmente el país, son los siguientes: 12 "OPINIONES Y ANALISIS" 1. 2. 3. "OPINIONES Y ANALISIS" Brasil: YPFB y Petrobras suscribieron un contrato de venta de gas natural al Brasil. Este compromiso se puede considerar de vital importancia, ya que fue el despegue de los procesos de exploración y explotación que llevaron al gran aumento de reservas de gas natural en nuestro país. A partir de julio de 1999 comenzaron las exportaciones. Actualmente se está exportando un volumen aproximado de 12 a 13 millones de metros cúbicos y se tiene previsto que a partir de 2003 se exportará un volumen de 30 millones de metros cúbicos día (MM MCD), lo que significa una producción total de 7.9 TCF en un periodo de veinte años. Existen algunos ajustes pendientes por negociar entre las empresas estatales de ambos países, de tal manera que Bolivia pueda mantener e incrementar sus volúmenes de exportación mediante el mejoramiento de la competitividad de toda la cadena de exportación, desde la salida del gas en boca de pozo hasta su comercialización al usuario final en Brasil. 4. Mercado interno: Dada la baja población y densidad poblacional en nuestro país, el consumo actual es muy bajo. Se estima actualmente que el consumo de gas en Bolivia alcance a 1.4 TCF en veinte años. Como veremos más adelante, puede ser incrementado con algunas medidas importantes que espera comenzar a implementar el Gobierno actual. Brasil – Cuiaba: Con la instalación de una planta termoeléctrica de gas en Cuiaba (Brasil), Enron, Shell y Andina firmaron un contrato de provisión de gas. El volumen estimado es de 1.2 TCF en un periodo de veinte años. De acuerdo a un informe presentado por YPFB en sus boletines informativos periódicos, las inversiones en nuestro país se pueden resumir en el cuadro siguiente: Si nosotros descontamos todos estos compromisos de compraventa de gas natural, las reservas que todavía deben ser comercializadas ascienden a 41.2 TCF. Esto se podrá apreciar más claramente en el cuadro que presentaremos más adelante, una vez que describamos las medidas que se pueden tomar para buscar más mercados en este momento. c. Inversiones en el sector hidrocarburos INVERSION EN EXPLORACION Y EXPLOTACION (Millones de dólares americanos) Argentina: Después de que Pluspetrol, empresa argentina, terminó la construcción de un gasoducto desde el sur de Tarija, en Madrejones, hacia Argentina, comenzaron nuevamente las exportaciones de gas a ese vecino país. A pesar de que Argentina posee grandes reservas de gas, nuestro energético tiene mercado en ese país para reemplazar gas que viene de regiones más al sur. El volumen esperado de exportación es de aproximadamente 2.5 MM MCD (0.6 TCF en un período de 20 años). Actividad 1996 Exploración Explotación GASYRG Total * 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 70 29 130 140 375 230 372 208 257 185 169 237 99 270 605 580 442 406 182 401 347 930 Inversión programada que incluye explotación, desarrollo de campos para el proyecto LNG y la construcción del gasoducto Gasyrg. FUENTE: YPFB 13 14 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Las inversiones en exploración y explotación se realizan una vez que se firman los contratos de riesgo compartido entre las empresas contratistas y YPFB. Se han firmado 40 contratos en exploración y 44 en explotación. Ellos abarcan una superficie de 74.804 km2, que significa el 14% del área total de interés hidrocarburífero, que alcanza a 535.000 km2. Esta es una clara medida del potencial de exploración que todavía tenemos en nuestro país. Sin embargo, con las grandes reservas de gas que ya tenemos, la búsqueda de mercados se vuelve prioritaria, de tal manera de ofrecer a futuros inversionistas condiciones adecuadas para continuar con las inversiones en exploración. desarrollo económico. No existe ninguna otra actividad productiva que pueda igualar al gas natural en términos de generación de divisas en la exportación, volumen de inversiones y de ingresos fiscales (regalías e impuestos) para el país. Las inversiones directas comprometidas por los contratistas en actividades de exploración y explotación en 2001 alcanzaron USD 406.37 millones. Para la gestión 2002 se prevé la inversión de USD 182 millones en exploración y $us. 401 millones en explotación, a las que se suma la inversión de USD 347 millones en la construcción del gasoducto Yacuiba-Cuiaba, totalizando USD 930.4 millones. Sin embargo, las industrias relacionadas a la exploración, explotación, industrialización y comercialización del gas natural y sus derivados requieren grandes cantidades de capital, pero no utilizan en forma intensiva mano de obra. Por lo tanto, nuestro país debe concentrar muchos esfuerzos en tornarse competitivo en industrias que sí utilicen mano de obra no calificada, especialmente para productos de exportación, y que contengan valor agregado. II. Elementos de una estrategia de desarrollo económico sobre la base del gas natural a. Gas como la columna vertebral del desarrollo económico Para ello, en forma general, es importante esbozar una estrategia nacional en la cual podamos invertir los recursos que vamos a recibir de la producción, transformación y venta del gas, en términos de regalías e impuestos, para invertirlos en forma transparente y con la debida evaluación social y económica, de tal manera que estas inversiones en infraestructura, educación y salud logren en el largo plazo aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas a lo largo y ancho de nuestro país, derivando en un impacto directo en la elevación del nivel de vida y de la riqueza de nuestra población. Así como en otros períodos de la historia económica de Bolivia en los cuales existieron productos e industrias que fueron el puntal del desarrollo económico de nuestro país (plata en la época de la Colonia y en los primeros años de la República, estaño en la primera mitad del siglo XX), en estos momentos podemos afirmar que el gas natural se convertirá sin lugar a dudas en la columna vertebral del El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad fue creado justamente para convertirse en una herramienta que permita lograr el objetivo trazado en el párrafo anterior. A través de la elaboración de la Matriz de Competitividad para determinar el nivel de la competitividad en nuestro país, y el trabajo en las distintas cadenas productivas de las diferentes regiones, podemos llegar a los llamados 15 16 "OPINIONES Y ANALISIS" Acuerdos de Competitividad entre el sector público y privado, en los cuales se especifican los lineamientos para lograr que esas cadenas productivas aumenten su nivel de competitividad. Uno de los factores claves en estos acuerdos es la inversión en infraestructura. Si ésta es realizada sin transparencia y atendiendo las demandas de políticos de turno (léase Doble Vía Santa Cruz – La Guardia), no podremos dirigirlas hacia el objetivo antes descrito. De allí la importancia de que los mapeos productivos puedan dirigir las inversiones hacia un aumento real de productividad y competitividad. Tal como fue expuesto en el Informe del Proyecto LNG que fue presentado al anterior Presidente de la República, “...la posición del comercio exterior de Bolivia es precaria y el persistente saldo negativo de su balanza comercial -financiado con la cooperación internacional y la deuda externa- es una de las limitaciones más serias de su proceso de desarrollo. Las ventas de soya al mercado andino tienen por delante un panorama muy difícil, ya que dependen de preferencias arancelarias concedidas prácticamente sin contrapartida boliviana y, finalmente, las colocaciones de manufacturas, como textiles y artículos de cuero, así como las de maderas y productos agrícolas del trópico, no tienen, y probablemente tampoco tendrán, peso suficiente como para sostener el desarrollo nacional. Eso quiere decir que si no se amplían las ventas de gas natural el pronóstico económico y político del país es malo. El impacto en la economía y la sociedad boliviana de más de veinte mil millones de dólares de exportaciones adicionales sólo de gas natural y líquidos condensados y de más de siete mil millones de dólares de ingresos fiscales, en las dos décadas próximas, puede ser un punto crítico de inflexión en el desarrollo del país...”. 17 "OPINIONES Y ANALISIS" b. Diversificación de mercados No podemos negar que la posición geográfica de Bolivia es un aspecto positivo para la distribución de gas natural a nuestros países vecinos. Sin embargo, a pesar que es totalmente seguro que Bolivia se convierta en el principal abastecedor de este energético a Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina (a pesar de sus reservas, Argentina se convertirá en nuestro cliente en un futuro cercano dado su alto consumo), la demanda de estos países no es suficiente para una agresiva estrategia de monetización de reservas como la que necesita llevar adelante nuestro país. Nuestra dependencia del mercado de Brasil es una debilidad que debe ser superada cuanto antes. De allí la importancia de generar un nuevo camino de exportación que nos permita conquistar nuevos mercados y diversificar el rumbo de nuestras exportaciones. El proyecto LNG nos permite diversificar los mercados de exportación hacia California y México, en primera instancia, para después poder abastecer otros mercados, como el asiático. El hecho de situar una planta de licuefacción en el Pacífico hace de Bolivia un actor en el mercado mundial del gas, y esto es fundamental para que al aumentar nuestras exportaciones, podamos atraer mayores inversiones en exploración, explotación y llegar por ende a una mayor certificación de reservas de gas natural en el futuro. c. Proyectos con valor agregado y el LNG Existen varios proyectos que permitirán a nuestro país dar valor agregado a su producción de gas natural. Mencionaremos los siguientes: 18 "OPINIONES Y ANALISIS" i. Proyectos petroquímicos La Comisión Mixta Bilateral Permanente de Energía BoliviaBrasil acordó en el anterior Gobierno el apoyo para la implementación de un polo petroquímico en la frontera Bolivia-Brasil, en territorio boliviano, cerca de Puerto Suárez. Existen dos empresas brasileñas interesadas en llevar adelante ese proyecto, Petrobras (estatal) y Odebrecht (privada). El proyecto consiste en la construcción de una planta petroquímica con capacidad de 600,000 TM al año, con una inversión cercana a los USD 1400 millones. El estudio de factibilidad está pendiente, y el Gobierno de Bolivia planteó al TDA (Trade Development Agency del Gobierno de USA) el apoyo para financiar el estudio de factibilidad y así empujar más el proyecto. Adicionalmente, existen también empresas interesadas en llevar adelante la construcción de una planta petroquímica en la Zona Económica Especial en el puerto del Pacífico donde se construiría también la planta de licuefacción de gas para el proyecto Pacific LNG. Las empresas interesadas ya han iniciado contacto con el consorcio Pacific LNG para estudiar la compra del insumo correspondiente (etileno). "OPINIONES Y ANALISIS" Existen en Bolivia tres empresas realizando los respectivos estudios para la implementación de plantas GTL para el mercado interno (capacidad 10,000 barriles por día, inversión aprox. de USD 500 millones) y para el mercado de exportación (capacidad entre 70 y 100 mil barriles por día, inversión aproximada de USD 2000 millones). Los posibles lugares de construcción de la planta para la exportación son Puerto Busch (frontera Bolivia-Brasil, sobre el río Paraguay) y la Zona Económica Especial sobre el puerto en el Pacífico, donde se construiría la planta LNG. Las empresas interesadas son GTL Bolivia S.A., Syntroleum y Conoco. Algunas de ellas ya han firmado los respectivos MOU (Memorando de Entendimiento) con empresas petroleras importantes para desarrollar en forma conjunta el proyecto sobre la base de la adquisición del gas como materia prima. Para poder analizar la envergadura e importancia de un proyecto como este, una planta de 100,000 barriles por día consumiría aproximadamente 28 millones de pies cúbicos por día, es decir, similar al volumen que se estima vender a Brasil en 2004. iii. ii. Termoeléctricas Proyecto Gas to Liquids (GTL) Mediante una tecnología que todavía está en fase de prueba, pero que se estima será económicamente factible, se transformará el gas en líquidos, especialmente en gasolina blanca, que es un diesel de alto octanaje, que al mezclarlo con diesel normal, se produce un combustible comercializable y con menor índice de contaminación, ya que no posee azufre. Otros proyectos importantes para generar valor agregado a partir del gas son las plantas de generación termoeléctricas para exportar energía eléctrica a Brasil. Estos proyectos se están planificando a partir de la Declaración Presidencial de Tarija entre los Presidentes Banzer y Cardoso en junio de 2001, donde se manifestó la disposición del gobierno brasileño para ofrecer las condiciones necesarias para que estos proyectos puedan ser llevados adelante. 19 20 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" La termoeléctrica San Marcos, llevada a cabo por Duke Energy y Petrobras, es la primera en implementarse. Está ubicada en Puerto Suárez y tiene una capacidad de 110 MW. Se espera que entre en funcionamiento en el año 2003, con una inversión aproximada de USD 70 millones. este momento Bolivia para lograr la apertura de mercados adicionales en USA y México en un principio, y luego en otros países del mundo. Existen adicionalmente varias empresas bolivianas (Egerbosa S.A., por ejemplo) y extranjeras que están llevando adelante proyectos similares. Sin embargo, hasta la fecha Brasil no ha finalizado sus cambios regulatorios en materia energética, y las inversiones en termogeneración en ese país se encuentran paradas y las que funcionan están con dificultades económicas. Si es que nuestro vecino país no termina de arreglar estos problemas, se estima que en algunos años volverán a tener una crisis energética de magnitud, dado el gran crecimiento de la demanda en ese país y la falta de previsión para mantener un balance adecuado entre la generación hidro y termoeléctrica. iv. Fertilizantes Otros proyectos que se están impulsando en forma privada son de fertilizantes, para la producción de amonio y urea. Existe por el momento un proyecto para la construcción de dos plantas, una en Santa Cruz y otra en Cochabamba, con una producción total de 70,000 toneladas anuales de nitrato de amonio, lo que implica una utilización de gas de 0.2 TFC en 20 años de producción. v. Proyecto LNG El proyecto Pacific LNG es el proyecto estrella que tiene en 21 El consorcio que está llevando adelante este proyecto está conformado por las empresas Repsol (37.5%), British Gas - BG (37.5%) y Pan American -British Petroleum y Bridas-(25%), y tienen firmados contratos de riesgo compartido con YPFB sobre el campo Margarita, que tiene reservas probadas y probables de 13.4 TCF en gas y 303.4 MM Bbl de petróleo. Pacific LNG ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con Sempra para la compra de 23 MM MCD. Sempra es una empresa Norteamericana de energía con base en la ciudad de San Diego, California, que está posicionada con 5 millones de clientes o puntos de conexión en California, un ducto de 30 pulgadas que va de Baja California a Blythe, centro de distribución de energía en la frontera de Arizona con California. La inversión total consiste en pozos de exploración, facilidades de explotación de gas, gasoductos y oleoductos, terminal portuaria, planta de licuefacción, buques para llevar el gas en forma de líquido y terminal de regasificación en México por un monto que oscila entre USD 5’848 y $us. 6’608 millones, dependiendo si la salida del producto se realiza por el puerto chileno o el puerto peruano. Sempra Energy ha informado que los precios del gas natural, en promedio, estarán en el rango de $us. 3.5 – 4.0 /MMBTU en los próximos 10 años. Con la estructura de costos presentada por el Banco Mundial en su informe “Bolivia, Natural Gas Market Development Study – First Phase Report” entregado el 26 de julio de 2002, el precio en boca de pozo para el LNG podría oscilar entre $US. 1.05 y $us.1.55 /MMBTU. 22 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Con estos valores y estimaciones hechos por YPFB, estamos hablando de un proyecto con exportaciones que superan los $21 mil millones en 20 años, con ingresos fiscales que superan los $7.7 mil millones en el mismo período. El proyecto LNG permitirá a Bolivia dar las mejores condiciones para la implementación de proyectos que añadan valor agregado al gas natural boliviano y que estarán situados en la zona portuaria. La transformación de gas a líquidos (GTL), la instalación de termoeléctricas, plantas petroquímicas, y el desarrollo de la industria de fertilizantes, son los componentes futuros que mejorarán significativamente el desempeño de las exportaciones y asegurarán para el país la diversificación del uso del puerto con gas boliviano y bajo leyes bolivianas. d. potencial de usuarios domiciliarios, industriales y comerciales. El Gobierno actual está empeñado en implementar la conexión de 200,000 nuevos usuarios domiciliarios en la presente gestión. Será un buen impulso para el aumento del consumo del gas, y también del mejoramiento de la calidad de vida de esos hogares. La privatización de las Redes Natural no debe constituirse en masificación del uso del gas contribuir a alcanzar las metas b) Establecer una política de fomento para el uso del gas natural comprimido (GNC) en el parque vehicular del país. El Gobierno anterior dejó un borrador de decreto supremo totalmente listo y analizado desde el punto de vista legal y técnico, para apoyar e impulsar el uso del GNC en el país. Los incentivos están relacionados con los costos de conversión o de incorporación de esta tecnología en los vehículos y de construcción y/o conversión de estaciones de servicio para la provisión de GNC. c) Establecer normas de seguridad para la instalación de plantas de envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el área rural donde no existan posibilidades de acceso a la distribución de gas natural por redes, con el fin de cambiar la matriz energética y proteger el medio ambiente, evitando la quema de madera, y fomentar la inversión en esta actividad. Mercado interno para el gas natural Basándonos en el documento de “Política de Estado sobre la utilización del Gas Natural” preparado por la Comisión Política de Estado sobre el Gas Natural a partir del Acta de Entendimiento firmada entre los diversos sectores políticos y sociales, con la participación de la Iglesia Católica, podemos afirmar que los esfuerzos en el mercado interno de gas natural deben estar orientados a impulsar el consumo masivo de gas natural en el mercado interno, tanto en las áreas urbanas como rurales y para esto se debe: a) Establecer políticas y planes agresivos de inversiones para la expansión de redes primarias y secundarias de distribución de gas natural para atender la demanda 23 de Distribución de Gas un freno a la política de natural, mas bien debe de cobertura. 24 "OPINIONES Y ANALISIS" e. "OPINIONES Y ANALISIS" Saldo reservas de gas: búsqueda de nuevos mercados Si hacemos un nuevo cuadro en el cual se restan los posibles nuevos proyectos mencionados en los puntos anteriores, llegamos a la siguiente situación con las reservas de gas natural en nuestro país: BALANCE GENERAL DE LAS RESERVAS DE GAS NATURAL (TCF) Reservas probadas y probables al 1/enero/2002 52.3 Reservas Comprometidas 11.1 • • • • Contrato Contrato Contrato Mercado GSA – Brasil termoeléctrica Cuiaba Argentina interno 7.9 1.2 0.6 1.4 Reservas disponibles 1 41.2 Nuevos mercados y usos • Volumen adicional al Brasil • Cuiaba - Brasil (Segunda fase) • Proyecto Gas Natural Líquido (LNG) • Proyecto Gas a Líquidos (GTL) • Petroquímica y fertilizantes • Mercado interno 17.5 1.9 1.3 7.7 3.6 1.6 1.4 Reservas Disponibles 2 23.7 25 Esto significa que tendremos aún disponibles 23.7 TCF de reservas de gas natural probadas y probables, que representan el 45% de las reservas cuantificadas al mes de enero de 2002. Tenemos entonces un gran margen para buscar nuevos mercados y usos para comercializar las reservas con que cuenta el país. f. Aumentar la presencia política de Bolivia en el Pacífico A través del proyecto Pacific LNG, Bolivia tiene la gran oportunidad histórica de recuperar la cualidad marítima, con un puerto construido y administrado por una empresa boliviana que será designada por el Estado boliviano, en la Zona Económica Especial, donde se aplicaría la legislación boliviana en términos tributarios, fiscales y laborales para los trabajadores bolivianos. Por otro lado, el mercado de USA y México son sólo el comienzo. La gravitación de Bolivia en el Pacífico será aún mayor cuando empecemos a exportar a otros mercados de ultramar y en volúmenes mayores, con grandes beneficios macroeconómicos y fiscales para el país. De allí la importancia de tomar las decisiones adecuadas y ágiles para la promoción e implementación de este proyecto. 26 "OPINIONES Y ANALISIS" III. Temas adicionales vitales de una política de Estado para el gas natural a. Régimen fiscal/tributario competitivo Trinidad Tobago tuvo la gran visión de dar a Atlantic LNG un tax holiday (liberación de impuestos por un período determinado) de 10 años, de tal manera de incentivar el proyecto de exportación de gas a USA. Empezaron con dos trenes de producción (cada tren exporta 3.3 millones de toneladas de gas líquido) y hoy se encuentran en su octavo tren, con un esquema tributario mucho más conveniente para el país. De allí que es importante seguir las tres siguiente definiciones: i. Establecer un régimen fiscal y tributario competitivo con las estructuras que existen en los países de la región. ii. Garantizar la estabilidad tributaria, la cual es un requisito para atraer inversiones de magnitud y de larga maduración. iii. Garantizar la efectiva neutralidad impositiva para las exportaciones. b. "OPINIONES Y ANALISIS" i. Incentivar la exploración en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas no tradicionales. En este orden, es necesario flexibilizar la normativa vigente, en particular la referente a plazos de exploración y condiciones operativas y fiscales. ii. Ajustar la Ley de Hidrocarburos para que no se realicen inversiones improductivas en la fase de explotación de hidrocarburos, derivadas especialmente de la falta de mercados para las reservas de gas natural, y cuyos resultados impactarán en una disminución de los ingresos por concepto de impuestos a las utilidades. iii. Promover la competencia en las operaciones de transporte y otorgar prioridad a la inversión en infraestructura de transporte de gas natural por ductos para aumentar su capacidad, tanto en el sistema de ductos internos como en los sistemas de exportación hacia el este (Brasil), al sur (Argentina) y al oeste (Océano Pacífico). iv. Analizar y evaluar la política vigente de fijación de tarifas de transporte de gas por ductos, tanto para el mercado interno como para la exportación, con el objeto de adoptar una metodología sustentada en el análisis de costos reales y objetivos, evitando conceptos discrecionales y subjetivos. d. Rol de YPFB Incentivos a las inversiones y aspectos normativos Por otro lado, Bolivia se encuentra en una situación con una reserva de gas natural probada y probable de 52.3 TCF, pero con obligaciones de inversión en exploración para las empresas petroleras que ya no se justifican. Es mucho más inteligente dar condiciones para que las empresas dirijan sus inversiones hacia la explotación de productos y exportación a diferentes mercados. De allí la importancia de tomar las siguiente medidas: 27 Por último, también es importante dar a YPFB un rol más activo para que la industria hidrocarburífera en nuestro país tenga un desarrollo 28 "OPINIONES Y ANALISIS" armónico con el Estado, y Bolivia pueda realmente tener las ventajas de poder en el futuro aprovechar esta riqueza natural para el desarrollo económico y social de nuestra gente. Para esto sería importante que: i. En el proyecto Pacific LNG, YPFB deberá acompañar y cooperar en la negociación de los contratos de compra y venta de gas natural. ii. Coordinar con las empresas del consorcio la manera en la que hará un seguimiento del proyecto en sus diferentes fases. iii. Apoyar al Gobierno a mantener y consolidar el funcionamiento de la Comisión Mixta Permanente de Energía Bolivia-Brasil y con cualquier otro país para lograr la coordinación, promoción y facilitación para obtener nuevos mercados de gas natural, aprovechando todas las ventanas de oportunidad que se presenten. iv. Dado que por norma constitucional y la Ley de Hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado, y que el derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado a través de YPFB mediante los Contratos de Riesgo Compartido, se propone considerar que YPFB sea el Agregador y eventualmente Cargador de todas las exportaciones de gas natural, con el objeto de ejercer control, un mejor manejo y seguimiento de las exportaciones a todos los mercados externos, preservando el interés del Estado. Para este efecto se deberán iniciar conversaciones con los productores en el contexto de los contratos de Riesgo Compartido. 29 "OPINIONES Y ANALISIS" v. Por último, trabajar en el control y certificación de la exportación de gas natural, y coordinar el trabajo con el grupo especialista de profesionales del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) que controlarán que las empresas petroleras paguen efectivamente los impuestos que corresponden dentro del territorio nacional. IV. Conclusiones Creo que es importante terminar este artículo con los puntos iniciales con los cuales desarrollamos el mismo: Bolivia tiene en estos momentos una riqueza natural que debe ser explotada en forma racional, que debe ser monetizada a la mayor velocidad posible y en las mejores condiciones, puesto que el gas natural es y será por los próximos años la columna vertebral del desarrollo de nuestro país. Los principales elementos para tomar en cuenta son: a. Las inversiones en infraestructura, educación y salud deben ser hechas en forma transparente y con la mejor evaluación económica y social, de tal manera de lograr el impacto esperado en elevar el estándar de vida de la población. b. El incremento de la productividad y competitividad del resto de las unidades productivas de nuestro país dependen en gran manera del punto anterior. c. El empleo en Bolivia crecerá en la medida en que desarrollemos un aparato productivo y exportador que sea competitivo en el largo plazo, y esto se logra mediante la inversión adecuada de los recursos que recibiremos de las exportaciones del gas y sus derivados. 30 "OPINIONES Y ANALISIS" d. La velocidad con la cual tomemos las decisiones adecuadas para monetizar nuestras reservas serán importantes para que el país tenga un desarrollo ahora, que es cuando necesitamos. El gas puede encontrar un sustituto como energético, y eso sería terrible si antes no hemos monetizado nuestras reservas, ya que su valor bajará totalmente. Basta recordar el estaño y los productos sustitutos que aparecieron. e. El control que se ejerza sobre las exportaciones y las contabilidades de las empresas petroleras será vital para asegurar que el beneficio de esta riqueza natural sea invertido en nuestro país en forma efectiva. f. Debemos apoyar en forma decidida la inversión en proyectos de valor agregado, ya que el impacto macroeconómico, de generación de empleo y de inversión es importante para nuestro país. g. Por último, es vital aumentar en forma progresiva el uso del gas natural en el mercado interno. Esto llevará a un notable incremento en la calidad de vida de nuestra población. 31 "OPINIONES Y ANALISIS" 32 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" 1.3 Como recurso energético el gas natural ha originado creciente interés en todos los países del mundo por sus múltiples ventajas y, en especial, por su menor precio, las facilidades de manejo que ofrece y su bajo impacto ambiental. Por tales razones los países dotados con este recurso natural cuentan con excelentes oportunidades económicas para estimular su participación en el comercio internacional y acelerar su desarrollo. PROYECTO DE EXPORTACION DE GAS NATURAL AL MERCADO DE CALIFORNIA Edgar Camacho Omiste* 1. Introducción 1.4 En el curso de pocos años, Bolivia ha pasado a constituir un nuevo centro energético en América del Sur, con posibilidades de llegar a adquirir una proyección hacia los mercados de la costa del Pacífico, tanto en la provisión de gas natural como de productos petroquímicos. Una adecuada política de aprovechamiento, comercialización e industrialización de las reservas de gas natural de Bolivia puede convertir al país en un centro dinámico de gran interés y actividad regional, dotándole de una base sólida para llevar adelante su proceso de desarrollo económico y social. 1.1 La energía es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Permite a las comunidades humanas atender innumerables requerimientos, que van desde las necesidades de la defensa nacional y la actividad industrial, hasta aspectos importantes de la vida doméstica, como preparar los alimentos, disponer de refrigeración, luz y transporte, comunicarse a través de las distancias, y satisfacer infinidad de otras demandas individuales y colectivas. 1.2 Por ello, la oferta y la demanda mundial de energía han sido cada vez mayores, desvirtuando el temor infundado de un inminente agotamiento de las fuentes energéticas que surgió hace algunas décadas, ya que, además de las tradicionales, han ido apareciendo otras alternativas, como la energía solar, la energía eólica, las fuentes geotérmicas y algunas en franca declinación como la energía atómica. * Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Cursos de Post Grado en la UNAM (México) y el INTAL (Argentina). Fue Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y Embajador de Bolivia en varios países. Es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 33 2. Los Recursos Naturales 2.1 La venta de recursos naturales a los centros industrializados del mundo ha sido objeto de prolongadas discusiones académicas y de numerosos conflictos políticos y militares. Es que en los países no industrializados se percibe, con recelo, el modo en que una pequeña parte de la población mundial consume la mayor proporción de recursos naturales, provenientes del tercer mundo, en términos y 34 "OPINIONES Y ANALISIS" condiciones de precios no equitativos e, inclusive, negativos para los países de origen. Dicha crítica es mayor cuando se trata de recursos no renovables. 2.2 Los recursos naturales no renovables son, por definición, limitados, es decir que, en el proceso de su explotación son consumidos y se agotan en el corto o largo plazo. Por ello, se recomienda que las políticas de su explotación sean llevadas a cabo en los mejores términos de manejo tecnológico, industrial, comercial y de oportunidad. En el caso específico del gas natural y, en los términos de explotación actual, las reservas de Bolivia podrían abastecer los requerimientos de consumo interno y abastecimiento a mercados vecinos durante, por lo menos, 200 años más. 2.3 La comercialización e industrialización de un recurso natural, a su vez, dependen de la magnitud de las reservas; de la disponibilidad de mercados accesibles; de la oportunidad de la oferta; y de la ubicación geográfica relativa de los yacimientos, respecto de los mercados. Están sujetos, en consecuencia, a condiciones materiales objetivas, que se encuentran más allá de la buena o mala voluntad de las partes. Hay circunstancias que determinan qué y cómo se puede vender; cuánto, a quién y cuándo. La crisis energética que, en años recientes, enfrentaron Brasil, Chile, el Estado de California y México, ha abierto una oportunidad para la comercialización del gas boliviano, aunque no debe perderse de vista que esos mercados cuentan con otras opciones alternativas. 35 "OPINIONES Y ANALISIS" 2.4 Se dice, también, que los recursos naturales son regalos de la naturaleza o dones divinos (la Pachamama en la cultura andina). El origen de esos recursos está fuera del debate. Sin embargo, no debería pasarse por alto que, dichos recursos, además de significar una privilegiada dotación, natural o sobrenatural, para ser aprovechados, dependen, también, de las inversiones efectuadas en exploración, preparación, explotación, transformación y transporte (a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán), procesos que, al incorporar valor agregado le dan valor y precio, en una conjunción de talento humano, desarrollo científico, capital, tecnología y trabajo que hacen posible su utilización económica. Sin un adecuado ensamble de esos factores no existiría disponibilidad ni beneficio proveniente de recurso natural alguno. 2.5 En relación con la experiencia boliviana respecto de la plata exportada en el tiempo de la Colonia, o el estaño explotado en la República, o la goma natural disponible a principios del siglo pasado, convendría preguntarse: ¿podrían esos recursos ser comercializados bajo los términos de la demanda y los precios de mercado del año 2002? ¿Por qué razones no se aprovecha, ni se exportan las ingentes reservas de hierro que encierra el Mutún y otras reservas minerales? ¿Qué requiere el Salar de Uyuni, para contribuir al mejoramiento sustancial de los niveles de vida del habitante andino? ¿Por qué no son aprovechadas las posibilidades de turismo ecológico en gran escala? 2.6 El gas natural abre una magnífica oportunidad que permite disponer de una enorme reserva probada y probable. La 36 "OPINIONES Y ANALISIS" confirmación de la existencia de esas reservas, coincide con la posibilidad de exportar ese recurso a los mercados de México y California, abastecer el mercado de países vecinos y desarrollar una industria petroquímica de exportación. Al mismo tiempo, y en la medida en que este recurso natural pudiera ser explotado, transformado y exportado, las perspectivas de un mayor crecimiento de las reservas y la consiguiente expansión de este sector productivo, serían mayores. 3. La Empresa 3.1 Después de los recursos naturales disponibles, el segundo factor para poner en marcha un proyecto de magnitud es la empresa encargada de articular los distintos componentes productivos. La empresa es la unidad económica y técnica indispensable para la producción y comercialización de bienes y servicios. Desde el punto de vista jurídico, constituye una institución, distinta de la persona del empresario, y tiene por objeto organizar un conjunto de elementos humanos, tecnológicos y materiales para alcanzar determinados objetivos económicos. Puede ser nacional o extranjera; pública, privada o mixta. Tratándose de proyectos de alcance internacional, y más allá de rigideces ideológicas o preferencias de carácter nacionalista, el criterio más importante para la selección de la empresa asociada en el proyecto, debe ser la garantía de su alta eficiencia para asegurar el buen desenvolvimiento del proyecto, su compatibilidad con las estrategias 37 "OPINIONES Y ANALISIS" nacionales de desarrollo y su buen crédito de empresa respetable, avalada por sus antecedentes y por el gobierno del país de origen. 3.2 Desde luego, la empresa elegida, y en disposición de participar, debe disponer de la tecnología más apropiada a la naturaleza del proyecto, contar con sólida experiencia, prestigio internacional y ser capaz de administrar eficientemente los recursos disponibles en varios países. La empresa debe contar con la disponibilidad de recursos financieros propios que estén en relación con la magnitud del proyecto y que le permitan ser sujeto de crédito para configurar la estructura financiera requerida. Finalmente, la empresa debe tener acceso al mercado, garantizado por contratos de compra y venta para el largo plazo. Este principio es aplicado por países de reciente industrialización, capitalistas y socialistas: es el caso tanto de Corea del Sur y Taiwan, como lo es de China Continental y Cuba. 3.3 Las licencias de operación en el país de origen, en los países de tránsito y en el país de destino final son elementos indispensables para asegurar el funcionamiento del proyecto. Una conjunción de intereses entre los Estados que otorgan las licencias y dictan las normas regulatorias, los concesionarios de los recursos requeridos, los dueños de la tecnología, los proveedores de equipos y servicios, y los financiadores hace posible la ejecución de los más ambiciosos proyectos. Sin esa coincidencia de legítimos intereses, no habrá proyecto, tan sólo buenas intenciones. 38 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" 3.7 El proyecto debe recorrer largas distancias y requiere disponer de derechos de servidumbre a lo largo del tendido de gasoductos y oleoductos, afectando propiedades e intereses fiscales y privados. Debido a que, muchas veces, la imagen de las grandes empresas transnacionales del sector hidrocarburos aparece ligada a una visión de presencia imperialista extranjera, resulta importante que, tanto las empresas como los gobiernos, cuiden, de manera especial sus relaciones con las comunidades locales, a fin de que éstas no se sientan avasalladas por una presencia extranjera. 3.4 Finalmente está la verificación de la factibilidad económica y la ingeniería del proyecto, que aseguran su rentabilidad, sobre la base de precios finales en el mercado, que permitan cubrir los costos de producción, transporte y comercialización, asegurando adecuados beneficios para todas las partes, así como el pago de impuestos y regalías que corresponda. 3.5 En el caso del proyecto de exportación de gas natural, ha sido constituido un consorcio promotor, denominado Pacific LNG, formado por un grupo de empresas transnacionales de origen británico y español de amplia trayectoria y experiencia en el sector. Actualmente las empresas de este consorcio están a cargo de la exportación de gas natural desde Trinidad y Tobago hacia la costa Atlántica de los Estados Unidos. El promotor y articulador del consorcio es la empresa Repsol de España, a la vez concesionaria de los principales yacimientos en el Departamento de Tarija. 3.6 Es probable que ese consorcio sea ampliado con la participación de otras empresas. Podrá también modificar parcialmente su composición, incluyendo a otros socios y, entre ellos Y.P.F.B. Por su parte, los procesos de la construcción y operación de los gasoductos, el transporte marítimo hasta México, el proceso de la regasificación y la comercialización en los mercados finales, estarán a cargo otras empresas especializadas en cada etapa del proceso. Lo propio sucederá en el caso de la industria petroquímica. Asimismo, Y.P.F.B. tendrá un papel importante en varias fases del proyecto. 39 4. El Estado 4.1 Los Estados en los cuales el proyecto será ejecutado deben garantizar la vigencia de regímenes legales e institucionales apropiados y sólidos. Asimismo, deben mostrar su capacidad de asegurar una perspectiva de continuidad política, democrática y de relativa estabilidad económica y social. Un país inestable y desordenado será poco atractivo e inseguro para grandes negocios internacionales. 4.2 El régimen de impuestos y regalías debe ser apropiado y competitivo en relación con otros países y proyectos interesados en acceder a los mismos mercados y en atraer la presencia de inversiones extranjeras. Un país debe procurar alcanzar el más alto nivel de impuestos y las mayores regalías que sean posibles. Más allá de esa línea, sencillamente no habrá proyecto. 40 "OPINIONES Y ANALISIS" 4.3 Es necesario, también, contar con un sistema regulatorio moderno y eficaz; normas de seguridad industrial; leyes de protección del medio ambiente: políticas de inversión compatibles con las necesidades del proyecto y tratados internacionales de promoción y garantía a las inversiones. La absorción tecnológica y la protección de la mano de obra nacional son otros elementos de fundamental importancia. Los convenios con Chile para la construcción del oleoducto Sica Sica – Arica, el convenio con el Perú para el poliducto Cochabamba-Ilo, y la construcción de oleoductos y gasoductos a Argentina y Brasil, han dejado importantes experiencias sobre la materia, que contribuirán en la negociación de los acuerdos futuros. 4.4 Según una relación presentada por el ex Superintendente de Hidrocarburos, Ingeniero Carlos Miranda, en Estados Unidos, la importación de gas deberá ser autorizada por los organismos reguladores de los Estados de la Unión y, en última instancia, por la Comisión Federal Reguladora. En México la empresa nacional PEMEX, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad deberán aprobar la ubicación y dimensiones de la planta de regasificación de LNG. En Bolivia deben participar Y.P.F.B., la Superintendencia de Hidrocarburos y el Ministerio de Energía e Hidrocarburos. En el caso de Chile y el Perú deben participar instancias estatales similares ( Revista Pulso Nº 169). 4.5 Los súbitos y elevados ingresos provenientes de la comercialización de hidrocarburos, en muchos casos han provocado distorsiones en la economía de los países 41 "OPINIONES Y ANALISIS" productores como resultado de la llamada “enfermedad holandesa”. Para reducir esos riesgos, el Gobierno debe manejar los ingresos y beneficios provenientes de la exportación de gas de manera apropiada, evitando la corrupción y el gasto dispendioso, y asegurando inversiones productivas en la economía y en la estructura social del país. 5. Aspectos Jurídicos 5.1 Una vez que el Estado tome la decisión de seguir adelante con el proyecto de exportación de gas a México y la costa occidental de Estados Unidos, debe cumplir varias etapas de carácter jurídico, tales como: otorgar las licencias de operación a las empresas constituidas bajo la legislación boliviana; negociar con las empresas los contratos respectivos; negociar con los Estados los convenios internacionales indispensables; ratificarlos; y adecuar las estructuras administrativas para asegurar el seguimiento y control de las operaciones y de los deberes tributarios de las partes. 5.2 Para que el proyecto se encuentre bajo un régimen legal, único y estable, hará falta negociar convenios internacionales que aseguren el libre tránsito de personas, mercaderías y servicios; la industrialización en un terreno contiguo al terminal marítimo bajo el imperio de leyes bolivianas; el acceso al mercado, libre de toda restricción; y otras disposiciones complementarias. 42 "OPINIONES Y ANALISIS" 5.3 El libre tránsito para toda clase de carga por el territorio de Chile y del Perú está establecido en sucesivos tratados internacionales que se encuentran vigentes para las partes. Adicionalmente, para atender específicamente el transporte de hidrocarburos fueron firmados con Chile los convenios para la exportación de petróleo por la vía Sica Sica – Arica. A su vez, con el Perú fue firmado el tratado para la construcción del poliducto Cochabamba – Ilo. Para la construcción del poliducto y gasoducto para el transporte del gas boliviano a México y Estados Unidos sería indispensable perfeccionar los tratados vigentes y firmar otros convenios especialmente adecuados al nuevo proyecto. 5.4 Para la instalación de una planta altamente especializada en el punto terminal del gasoducto y los poliductos, así como para hacer posible la instalación de una planta petroquímica boliviana y otras actividades industriales y de servicios vinculadas al proyecto será necesario negociar con Chile o el Perú, según corresponda, un tratado internacional para obtener la concesión al Estado boliviano, de una zona económica especial, en la cual opere la zona franca y se construya el puerto de características apropiadas para atender estos proyectos. 5.5 Las concesión para el establecimiento de la zona económica especial, las reglas para el funcionamiento de la zona franca, la autorización para la construcción del puerto, la concesión de servidumbres sobre terrenos fiscales y particulares, la solución de controversias, el tema de la ley aplicable en caso de conflicto de competencias y otros 43 "OPINIONES Y ANALISIS" temas equivalentes, deben ser materias de derecho internacional público, establecidas por los Estados, mediante tratado, protocolos, notas diplomáticas y otros instrumentos internacionales, según la naturaleza de cada tema. 6. El Puerto 6.1 La elección del lugar de la zona económica especial, en el cual será construido el puerto de embarque del gas con destino a los mercados del Pacífico, representa un elemento fundamental para el proyecto. En otras palabras no habrá proyecto si no se lleva a cabo la elección correcta del puerto más adecuado a los requerimientos de la factibilidad técnica y económica del proyecto. Pero, a su vez, la elección del lugar en el cual será construido el puerto conlleva para el Estado boliviano, consideraciones de política exterior y genera presiones internas de orden político y de opinión pública. 6.2 Luego de una primera selección entre varios puntos alternativos, al presente, la elección del puerto se encuentra en una etapa de análisis técnico y económico de cuyo resultado se podrá optar entre la región de Ilo, en el Perú, y la bahía de Mejillones o Punta Patillos en la proximidad de Iquique, en territorio de Chile. 6.3 El puerto a ser elegido debe encontrarse a una distancia de los yacimientos, que no signifique un recargo demasiado elevado en los costos de construcción y operación de los 44 "OPINIONES Y ANALISIS" ductos; y, para permitir la operación de los enormes barcos de 65 mil toneladas la zona marítima junto al puerto, debe tener una profundidad de alrededor de 20 metros, una rada amplia, y protección contra altos oleajes marinos o agitaciones violentas del mar que suelen producirse en algunas regiones de la costa. 6.4 A las consideraciones de orden técnico y económico, el Gobierno de Bolivia ha añadido el interés de recuperar, mediante tratado internacional, el ejercicio de la cualidad marítima del país, haciendo efectiva la presencia física y jurídica del Estado en una superficie territorial junto a la costa del Pacífico, para hacer posible la construcción de un puerto y el desarrollo de actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios bajo la ley boliviana. Todo ello, sin renunciar al objetivo nacional de alcanzar la reintegración marítima con plena soberanía. 6.5 Otros temas, tales como la apertura de mercados con Estados Unidos, México y Chile, integración latinoamericana, corredores interoceánicos, cooperación bilateral, programas especiales con Perú y otras materias equivalentes pueden avanzar positivamente en ocasión de las negociaciones relativas a la exportación de gas, aunque no sean necesariamente parte de éstas últimas. 6.6 En cuanto a las cuestiones de navegación marítima, pesca de ultramar y recursos marinos en general, son materias en gran parte comprendidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, tratado internacional del cual, por ahora, son partes contratantes 45 "OPINIONES Y ANALISIS" Bolivia, Chile y México, junto a muchos otros países del mundo. 7. Los países interesados en el proyecto 7.1 El interés de Estados Unidos y México radica básicamente en la necesidad de cubrir los crecientes déficits energéticos de la costa Oeste de ambos países, para cuyos mercados existe, además de la oferta boliviana, la alternativa de recibir el hidrocarburo desde otras fuentes de abastecimiento situadas en el Asia Suroriental, en condiciones competitivas de precio y oportunidad. 7.2 A su vez, el Perú ha hecho conocer a Bolivia una propuesta formal para facilitar la exportación del gas boliviano licuado por el puerto de Ilo, porque considera que el proyecto fortalecería las relaciones económicas entre el sur peruano y la región occidental de Bolivia. Además el movimiento de carga por concepto de materiales y equipos para la construcción del proyecto significará millones de toneladas, así como la operación futura del proyecto, podrían contribuir a movilizar esa región. Si bien el costo del proyecto por esta vía sería mayor que en la alternativa de salida por Chile, el gobierno del Perú considera que podría ser compensada con la formación de empresas binacionales y la puesta en marcha de otros proyectos y actividades complementarias. Debe también tenerse en cuenta que el Perú se encuentra desarrollando el proyecto de Camisea que es competitivo con el proyecto boliviano, pues trata de llegar, desde el puerto de Pisco, al mismo 46 "OPINIONES Y ANALISIS" mercado, con tecnologías similares, pero encomendado a un consorcio de compañías internacionales diferentes a las del proyecto boliviano. 7.3 Chile es el otro país interesado en el proyecto Pacific LNG. Tiene a su favor la experiencia positiva en el caso de la negociación, construcción y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, construido por Bolivia en la década de los años cincuenta del siglo pasado. La proximidad de los puertos de Iquique y Mejillones respecto del campo Margarita favorece también esta opción. Sin embargo, un sector importante de la opinión pública boliviana muestra resistencia a una negociación sobre el tema portuario que no tome en cuenta la demanda de reparación histórica que considera está pendiente de solución. En relación con el tema específico de abastecimiento de gas para sus requerimientos energéticos e industriales, Chile tiene, actualmente, cubierta su demanda a través de cinco gasoductos que abastecen sus necesidades con gas procedente de Argentina. Sin embargo, la crisis argentina ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de depender de una sola fuente nacional y busca contar con opciones alternativas de abastecimiento de gas que, en el futuro, le puedan dar mayor seguridad y continuidad para cubrir sus requerimientos energéticos. Por supuesto, está interesado en el impacto económico que el proyecto boliviano podría tener sobre una zona portuaria del norte chileno. Está también interesado en impulsar otros proyectos binacionales con Bolivia y en mejorar los términos de sus relaciones políticas con un país limítrofe. 47 "OPINIONES Y ANALISIS" 8. La Opinión Pública 8.1 La percepción de sectores de opinión en Bolivia ha manifestado distinto tipo de preocupaciones. Algunos sectores consideran que la venta de gas no será un negocio beneficioso para el país y que sería preferible esperar otra oportunidad y dedicar una atención mayor al abastecimiento interno. Otros, consideran que debería desecharse la posibilidad de exportar por Chile y que, más allá de los sobrecostos debería privilegiarse la posibilidad de salir por el Perú, ya que, además, un recorrido más extenso por el territorio boliviano, permitiría proveer de gas a varios departamentos del oeste boliviano. Están también quienes rechazan la idea de asociarse con capitales de empresas transnacionales para vender en el mercado americano. 8.2 En la zona sur de Bolivia, tradicional región proveedora de hidrocarburos, y sobre todo en Tarija, sede del campo Margarita, se espera con impaciencia y gran expectativa la definición del puerto de salida por Iquique o Mejillones, ya que la menor distancia de transporte mejoraría el precio en boca de pozo que sirve de base para el cobro de regalías e impuestos nacionales. 8.3 En cambio, en otros sectores de opinión, en concordancia con la política oficial, existe la convicción de que el proyecto de venta de gas al mercado de México y Estados Unidos, puede ser el inicio de una importante transformación de la economía nacional, que no debe ser desaprovechada. 48 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" 8.4 El debate nacional sobre el fondo de esta iniciativa apenas ha sido iniciado en su verdadero alcance y profundidad. En todo caso, el gobierno parece haber tomado la decisión de llevar adelante el proyecto y está en espera de los resultados de estudios de evaluación en curso, para adoptar decisiones de primera magnitud, especialmente en lo relativo a la elección del puerto de salida, ya que la decisión de llevar adelante el proyecto depende, sobre todo, de la determinación de las empresas que constituyen el consorcio. 49 50 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" LA GEOPOLITICA DEL GAS E INTEGRACION ENERGETICA EN LA REGION desempeñar en los procesos de integración energética, política exterior y geopolítica regional. Ramiro Orias Arredondo* 1. Introducción En la tarde del 7 de agosto del año 2001, en la ciudad de Sucre, en el día de su asunción a la Presidencia de la República, el Ing. Jorge Quiroga Ramírez, en uno de los párrafos de su mensaje a la Nación, decía: “Hace más de doce décadas, en un conflicto limítrofe, los bolivianos perdimos territorio y nuestro acceso al Océano Pacífico. Hace más de seis décadas, en otro conflicto limítrofe, defendimos nuestras fronteras y preservamos el territorio boliviano que tiene más del 80% de nuestras reservas gasíferas. Hoy, por las reservas descubiertas -como respuesta a la apertura del mercado brasileño con el gasoducto- podremos otra vez gravitar sobre el Pacífico. El gas es y será nuestro mejor Embajador, nuestro Canciller y nuestro mejor representante en el siglo XXI”. Frases gráficas y figurativas, que ejemplifican y simbolizan con todo vigor el nuevo rol protagónico que Bolivia está llamada a * Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, Diplomado en Derecho Internacional Público en el curso anual organizado por el Comité Jurídico Interamericano, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 51 Bolivia, país mediterráneo ubicado en el centro de Sur América, en los últimos años está viviendo un proceso de espectacular crecimiento de sus reservas certificadas de gas natural. De 5.6 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas y probables en 1997, ha saltado al 1° de enero del año 2002 a 52.3 TCF, y si se incluyen las reservas posibles llega hasta más de 77.2 TCF, con lo que se convierte en la segunda potencia gasífera de la región, después de Venezuela, y en la primera de Sur América en reservas de gas no asociado y disponible. Con todo este potencial, el país está en condiciones de cumplir y aún ampliar sus compromisos de exportación de gas natural al Brasil, diversificar su producción e incursionar en otros mercados vecinos, así como se abre la posibilidad cierta de llegar a mercados de ultramar. Con este último objetivo, se está impulsando el Proyecto “Pacífico LNG”, que consiste en un verdadero mega proyecto de exportación de gas licuificado hacia la costa oeste de Estados Unidos y México por algún puerto vecino del Pacífico, con una inversión de más de 6.000 millones de dólares a cargo de las empresas petroleras transnacionales más importantes del sector de los hidrocarburos. El presente trabajo parte de la premisa que esta nueva realidad, marcada por el creciente potencial gasífero, condiciona un nuevo patrón de inserción internacional para Bolivia, modificando sustancial y positivamente su rol económico-energético y diplomático-geopolítico en la región. Frente al escenario hemisférico actual, caracterizado por la necesidad creciente de fuentes de energía limpia, estables, seguras y 52 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" provenientes de la misma región, para Bolivia, país que en el último tiempo -dadas las condiciones estructurales de su desarrollo- ha tenido un papel marginal y secundario en los procesos económicos y políticos de la región, las reservas certificadas de gas natural le representan ciertas consecuencias importantes para su rol internacional. Por una parte, se presenta la oportunidad de generar vínculos de cooperación e interdependencia energética con las principales potencias regionales, y estos vínculos a su vez le significan un incremento del poder político relativo que juega en la región y una mejora en sus posibilidades de gravitación geopolítica y gestión diplomática. Por otra parte, este potencial le representa también la ocasión de consolidar relaciones de interdependencia y equilibrio con sus vecinos, constituyéndose en eje de la integración energética de la región, contribuyendo así a una mejor complementación económica con ellos. energía: empezando por su propio esfuerzo físico, el de algunos animales domésticos, las fuerzas del viento y de las corrientes de agua, la combustión de la madera y el carbón; después, los hidrocarburos, la hidroelectricidad y la geotermia; recientemente la energía nuclear y otras fuentes alternativas, como la energía solar y el uso de nuevos materiales energéticos. Por ello, no es casual que las principales transformaciones y saltos tecnológicos que ha dado la humanidad estén asociados a nuevos modos de producción de energía. En suma, la energía es y ha sido uno de los principales vectores del desarrollo, de ahí su carácter estratégico para todas las naciones. Para una cabal comprensión de este proceso, en este trabajo estudiaremos primero las condiciones en que se desenvuelve el mercado energético mundial, la crisis de energía que vive los Estados Unidos y las tensiones geopolíticas que intervienen –y que se han agravado con la lucha contra el terrorismo-, para luego describir el papel que ha venido desarrollando Bolivia en los procesos de integración energética en la región. Finalmente, analizaremos cómo la articulación externa de los hidrocarburos condiciona e influye en la gravitación geopolítica del país en la región y en su margen de maniobra diplomática. 2. Energía y geopolítica mundial La importancia de la energía en el desarrollo de las sociedades es histórica. Su valor en el mundo actual no debe inducirnos a pensar que su uso sea algo exclusivo de las economías modernas, pues desde tiempos remotos el hombre ha sabido utilizar diversas fuentes de 53 Los recursos energéticos no son ilimitados, aunque sean relativamente abundantes. Desde el punto de vista económico son bienes escasos y, por tanto, su producción debe ser eficiente y su consumo debe ser racional. Sin embargo, esto no siempre es así: el mercado energético internacional de los últimos años se ha caracterizado por desajustes temporales entre la oferta y la demanda de energéticos, y esta insuficiencia relativa de recursos produce cambios, muchas veces, bruscos de los precios internacionales, situaciones que son definidas como crisis energéticas, que han sido habituales en la historia económica contemporánea. En la economía globalizada del mundo de hoy, la generación, uso y aprovechamiento sostenible de energía ocupa un lugar clave en la agenda internacional. Así, el Club de Roma en su informe “Remodelando el Orden Internacional”, 1 presentó un extenso diagnóstico de los principales problemas que aquejan a la sociedad 1 Véase Jan Timbergen (coordinador), Reshaping the International Order. A Report to the Club of Rome (New York: Signet, 1977). 54 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" internacional: carrera armamentista, sobrepoblación, seguridad alimentaria, destrucción del medio ambiente, desgaste mundial de los recursos naturales y las fuentes de energía y problemas en los sistemas de comercio y monetarios mundiales. El Pacífico industrializado (Australia, Corea del Sur y Japón), es también deficitario, debido al elevado consumo de Japón, país no demasiado dotado de recursos, aunque con importantes producciones hidroeléctrica y nuclear. Ultimamente Australia ha surgido como un gran productor y exportador de carbón, elevando algo las reducidas cifras de la zona, que, como Europa Occidental, realiza masivas importaciones de crudo procedente de la OPEP. En la post Guerra Fría, el déficit energético, junto a estas otras variables, constituye una de las nuevas fuerzas que se ciernen sobre nuestro planeta y que podrían causar en el futuro inestabilidad y conflicto, convirtiéndose en una verdadera amenaza a la seguridad nacional de muchos Estados y a la estabilidad del orden internacional. Es decir el control de los recursos y reservas de energía puede ser una de las fuentes de conflicto para la seguridad y el bienestar de las naciones. Analizando el balance energético por grandes regiones, se pueden identificar una serie de áreas en las que se singularizan algunos países según su consumo energético y otros por su producción. Veamos algunos datos recogidos del Informe 1999 del Foro de la Industria Energética Española: América del Norte reúne la doble condición de ser una de las áreas con mayor consumo energético y de más amplia y diversa producción. Lo primero es debido al descomunal peso del consumo de los Estados Unidos, que desequilibra el balance energético de la zona, dotada de ingentes recursos de carbón, petróleo, gas natural, hidroelectricidad y uranio. La ya desaparecida Unión Soviética ha sido (y Rusia sigue siendo) el mayor Estado productor de energía y el segundo en consumo, con un excedente que ha abastecido las necesidades de los países del Este de Europa –durante décadas bajo la órbita soviética- y ha exportado a Occidente. Rusia es la que cuenta con los mayores recursos energéticos. Europa del Este presenta saldo deficitario debido a un cierto nivel de consumo y a la falta de hidrocarburos. La OPEP, organización o cártel exportador de petróleo, presenta un débil consumo frente a una enorme riqueza de hidrocarburos, que vende, sobre todo, a los países industrializados de Occidente. Su papel como equilibrador del balance energético mundial es sencillamente clave. Finalmente, América Central y del Sur, con bajos niveles de consumo y producción, presenta un superávit energético no muy relevante, pues si excluimos de la zona a Venezuela y Ecuador, integrados en la OPEP, Méjico, gran exportador de petróleo, no integrado en esa organización, desnivela el saldo hacia el lado positivo. Europa Occidental, con una producción insuficiente para cubrir sus amplias necesidades energéticas, precisa importar un porcentaje significativo (40%) de su consumo, fundamentalmente petróleo procedente de la OPEP. 55 56 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Consumo y Producción de Energía por Areas en 1997 (Mtep) CONSUMO PRODUCCION América del Norte Américad el Sur y Central Europa Antigua Unión Soviética Oriente Medio Africa Asia y Oceanía Total Mundo OCDE 2.295 354 1.537 839 352 255 2.257 7.891 4.416 2.020 484 907 1.131 1.198 584 1.696 8.022 3.099 Japanese Net Oil Imports by Country, January - September 2001 OECD European Net Oli Imports by Country, January - September 2001 SaudiArabia 23% Other 25% OPEC N.Africa 26% Other 35% Qatar 9% Iran 10% UAE 23% Nigeria 6% Kuwait 10% Total=5.43 million barrels per day. SaudiArabia 17% Iraq 6% Iran 10% Total=7.73 million barrels per day. Fuente: Foro Nuclear, “Energía 1999”. Fuente: ENERGY SITUATION ANALYSIS REPORT, Washington, March 5, 2002. Energy Information Administration U.S. Department of Energy. U.S. Crude Oil Imports By Counitry January - December 2001 SaudiArabia 18% Other 25% Iraq 9% Mexico 15% SouthAmerica 19% Canada 14% Veamos, sobre la base de este mismo Informe, cómo ha evolucionado el abastecimiento mundial de energías primarias. Observando lo ocurrido se constata que las energías basadas en los hidrocarburos, junto al carbón, continúan ocupando la mayor participación relativa. Sin embargo, hay que destacar en el caso de los hidrocarburos, aunque el petróleo sigue siendo el principal producto en términos absolutos, existe una tendencia a que el consumo de gas natural crecientemente ocupe una mayor participación relativa en el mercado energético, del 18,2% de 1973 al 23,2% de 1997, mientras el petróleo va declinando su participación relativa del 47,3% de 1973 al 39,9% en 1997. Total=9.12 million barrels per day. 57 58 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Evolución del Consumo Mundial de Energía Primaria (Mtep) Principales países productores de crudo (Mt/año) 1973 1979 1982 1989 1997 Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % 1985 1990 1993 1996 Arabia Saudita 182 334 425 429 EE UU 503 421 401 383 Irán 110 155 180 184 Méjico 150 147 153 164 90 115 132 162 130 138 144 159 40 82 115 156 128 92 100 130 Canadá 86 94 103 114 Kuwait 54 60 97 107 Nigeria 73 88 94 106 2809 3154 3165 3362 Petróleo 2.798 47,3 3.142 46,7 2.901 43 3.121 39,4 3.395 39,9 Gas Natural 1.076 18,2 1.207 17,9 1.246 19 1.629 20,6 1.977 23,2 Carbón 1.668 28,2 1.838 27,3 1.876 28,6 2.201 28,6 2.293 26,9 Nuclear 49 0,8 147 2,2 205 3,1 425 5,4 617 7,2 Venezuela 329 5,5 389 5,8 415 6,3 476 6 226 2,6 China 5.920 100 6.223 100 6.563 100 7.854 100 8.508 100 Noruega Hidroelectricid. TOTAL Fuente: Foro Nuclear, “Energía 1999”. Para una mejor comparación de las perspectivas del gas natural frente al petróleo, hay que señalar que las reservas petrolíferas están muy concentradas, pues dos terceras partes corresponden a cinco países que se asoman al Golfo Pérsico (Arabia Saudita 26%; Irak y Kuwait el 10% cada uno; Irán y Abu Dhabi el 9% cada uno). Otros países con reservas dignas de mención son: Venezuela (6,3%), Méjico (5,0%), Rusia (4,8%) y los EE.UU. (3,1%). En su conjunto, los países de la OPEP disponen cerca del 80% de las reservas totales. Desde el punto de vista de la producción, EEUU, pese a sus menores reservas, hasta hace poco era el principal productor de crudo, pero en el último tiempo ha ido perdiendo su preeminencia, frente Arabia que hoy ocupa ya el primer lugar. 59 Reino Unido Total Mundial Fuente: BP, 1997. Por su parte, la distribución de las reservas de gas natural se localizan también de forma muy desigual en el mundo ya que entre Rusia (40%) y el Próximo Oriente y Africa (41%) concentran más de las cuatro quintas partes del total mundial, concentración mayor que la que se da en el petróleo. 60 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Distribución por países de las reservas de gas natural (billones de m3) Las proyecciones a futuro de la demanda de energía muestran que el gas natural continuará creciendo en su importancia relativa, previéndose que supere al carbón natural –al que lo está sustituyendoy luego busque acercarse al consumo de petróleo. El desarrollo del empleo del gas natural se ha realizado con posterioridad al uso del petróleo. El gas natural que aparecía en casi todos los yacimientos petrolíferos se quemaba como un residuo más, ya que no se lo podía aprovechar, por los grandes problemas que planteaban su almacenamiento y transporte. Debido a que tiene un gran poder calorífico, su combustión es regulable y produce escasa contaminación, en el último tiempo el gas natural ha tenido un desarrollo notable. La necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía limpia, su abundante localización más allá de los países árabes, el desarrollo de las técnicas de licuefacción de gas y la posibilidad de su envío por transporte marítimo, junto a la eliminación de la necesidad de gasoductos, están modificando por completo el mercado internacional del gas.2 Rusia Irán Qatar Emiratos A.U. Arabia Saudi EE UU Venezuela Argelia Nigeria 48,1 22,9 8,5 5,8 5,4 4,7 4,0 3,7 3,2 Irak Turkemistán Malasia Indonesia Canadá Méjico Holanda Malasia Indonesia 3,1 2,9 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,5 Fuente: BP, 1997. Por otro lado, la producción de gas natural está también muy concentrada, destacando los casos de Estados Unidos y Rusia, cuya producción conjunta se acerca a la mitad de la mundial. Príncipales países productores de gas natural en 1997(Mtep) EE UU 490 Noruega 42 Rusia 480 Uzbekistán 41 Canadá 141 Arabia Saudí 40 Reino Unido 78 Irán 39 Indonesia 62 Emiratos A.U. 35 Argelia 61 Méjico 30 Holanda 60 Argentina 29 Hay que mencionar también que el gas natural se utiliza, además de combustible doméstico, industrial y termoeléctrico, como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Lo que ofrece amplias posibilidades de generar valor agregado y diversificación productiva. Así el gas va adquiriendo mayores posibilidades de procesamiento, almacenamiento y transporte, con lo que se convierte en un verdadero “comodity” en el mercado internacional. 2 Anthony H. Cordesman, The Changing Geopolitics of Energy, CSIS, Washington, Agosto, 1998. Fuente: BP, 1997. 61 62 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Demanda creciente de energía por tipo de combustible primario: 1970-2020 EEUU predominantemente importa aún vía gasoductos desde sus vecinos, Canadá y México.3 Figure 1.1 Rising World Energy Demand By Type of Primary Fuel: 1970-2020 (Quadrillion BTU) 700 600 500 400 Oil 300 De la información anterior podemos extraer algunas primeras conclusiones: a) EEUU es uno de los principales consumidores y productores de energía, pero no tiene capacidad sostenible de autoabastecerse, por lo que también es uno de los más grandes importadores de energéticos, b) las principales reservas de hidrocarburos están concentradas mayoritariamente en los países extra hemisféricos, especialmente árabes y Rusia, y c) dentro de los hidrocarburos, el gas natural presenta la tendencia a crecer en su participación del mercado energético mundial y el LNG, cada vez más, se impone como la principal forma de comercio del gas. Natural Gas 200 Figure 6. Energy production by fuel, 1970-2020 (quadrillion Btu) Coal 100 Nuclear 30 - Other 0 Oil Natural Gas Coal Nuclear Other 1970 97.8 36.1 59.7 0.9 12.2 1990 134.9 75.1 90.5 20.4 25.9 1996 145.4 84.1 91.8 24.2 30.5 1997 148.7 83.9 92.8 24 30.6 2000 157.7 90.1 97.7 24.5 32.7 2005 170.9 107.7 107.9 25.4 37.2 2010 190.7 127.7 115.4 26 40.4 2015 211.1 145.3 120.7 24.6 42.8 2020 230.4 173.3 134.5 22.5 47 Projections History Natural gas Coal 25 20 Petroleum 15 - Source: EIA, International Energy Outlook, 1999, DOE/EIA-0484(99), pp. 142-143. EIA, International Energy Outlook, 2000, DOE/EIA-0484(00), p. 173. 10 - Nuclear Nonhydro renewables Hydro 5- En las dos últimas décadas el mercado mundial del LNG ha tenido un notable crecimiento. “En 1997 el 26% de las transacciones internacionales de gas fueron de LNG y el crecimiento anual sostenido durante este tiempo fue del 7%”. Los mayores proveedores de LNG en el mundo se encuentran en el Sudeste de Asia y Africa, que abastecen respectivamente sus mercados más cercanos, Asia y Europa, mientras History: Energy Information Administration, Annual Energy Review 2000, DOE/ EIA-0384(2000) (Washington, DC, August 2001). Projections: Tables Al and A18. 63 64 01970 3 1980 1990 2000 2010 2020 Véase Guillermo Torres, Incorporación del gas natural en la matriz energética de A.L, OLADE, Quito, 2000. "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Estos datos son relevantes frente a la crisis energética que vive los EEUU y a sus respectivas consecuencias geopolíticas, derivadas de la necesidad de asegurar la estabilidad en la producción y comercio internacional de energéticos. El control de zonas de influencia donde se localizan estas fuentes de energía se convierte en una prioridad para la seguridad energética de los países desarrollados. La certidumbre, continuidad y estabilidad en la provisión y abastecimiento de recursos energéticos se puede dar de diversas maneras: explotado en regiones que eran percibidas como turbulentas e inseguras, con intereses geopolíticos diversos.4 a) fortaleciendo su política nacional de fomento a la exploración y explotación de nuevos campos petroleros y gasíferos en su propio territorio; b) ampliando las posibilidades de cooperación energética con otros países, que pudieran disponer de mayores cantidades de reservas probadas y abriendo sus mercados a ellas, (como sería precisamente el caso de Bolivia), y c) asegurando su presencia e influencia empresarial, política y militar sobre otros yacimientos importantes (como en el caso de Medio Oriente). De estas opciones se evidencia cómo economía y geopolítica están, en diversos grados, íntimamente entrelazadas dentro del complejo mundo de la energía. Es ilustrativo recordar en esta parte, como ejemplo, la firma de la Carta Europea de Energía de 1997, por la cual países productores (Asia Central), países consumidores (Europa) y países inversionistas (EEUU y Australia), convienen un régimen internacional que asegure la normal producción, provisión y libre tránsito del gas natural 65 La historia ha demostrado que en materia de energía, la política es tan o más importante que la geología o la sostenibilidad de los recursos y lo seguirá siendo por lo menos en los próximos 50 años.5 El mundo aún recuerda la crisis energética iniciada en octubre de 1973 con la subida de los precios de los crudos del petróleo y con restricciones de oferta aplicadas por los países de la OPEP6 (Organización de los Países Exportadores de Petróleo), cuyos principales efectos significaron recesión para los países industrializados, incremento de su déficit comercial y grandes tensiones para el sistema financiero internacional. Dada la elevada producción de muchos países no miembros de este organismo, los países de la OPEP han visto disminuir su participación en el mercado del petróleo del 60% en la década de los setenta hasta un 40% en 1999, aunque todavía posee el 80% de las reservas mundiales de crudo, lo que aún le da un rol geopolítico relevante. Contemporáneamente, la OPEP, no sigue una política antioccidental como la que aplicó en los años 70. Al contrario, desde 1980 –tras la 59 reunión de Ministros del Petróleo- la OPEP ha mantenido una política de cooperación con los países industrializados importadores de petróleo, como claramente se puso de manifiesto durante la crisis 4 Véase Yuri Merzliakov, The Geopolitics of the Caspian Region – A Russian View, International Energy Agency Conference, “Caspian oil and gas: Challenges and Rewards”, Paris, 18 – 19 de marzo de 1999. 5 Patrick Love, The changing face of energy geopolitics, International Futures Programme, September 01, 1999. 6 Son miembros de la OPEP: Arabia Saudita, Algeria, Emiratos Arabes Unidos, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 66 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" del Golfo Pérsico, en el verano–otoño de 1990, con sus acciones desplegadas para estabilizar el mercado del petróleo. En este proceso de escalada del conflicto “Irak e Irán, dos de las grandes riquezas petroleras del mundo, iniciaron una campaña para alentar a los países productores a utilizar el crudo como factor de presión a Estados Unidos, que no encontró eco en el resto de los países arábigos, la mayoría de ellos aliados estratégicos de la Casa Blanca” .9 A los pocos días, los trastornos políticos que vivía Venezuela, debido al Golpe de Estado en contra del Gobierno del Presidente Chávez, tuvieron como su principal impacto el alza del precio del petróleo y una significativa caída de los inventarios en las reservas de crudo en los Estados Unidos.10 De hecho, como ha señalado el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita “los EEUU y Arabia, los dos países más grandes consumidores y productores de petróleo del mundo, respectivamente, han tenido una especial relación en los últimos tiempos. Han sido aliados en la guerra y en la paz. Arabia, como el mayor proveedor de petróleo de EEUU, ha trabajado duro para fortalecer esa sociedad, asegurando la estabilidad en la región, en la provisión y en los precios del petróleo, y lo continuará haciendo en el siglo XXI”.7 Sin embargo, los conflictos en Oriente Medio, sumados a los últimos ataques del terrorismo islámico fundamentalista, que ha ocasionado la intervención militar de EEUU en Afganistán, y que puede desbordarse hacia Irak y otros países cercanos, es aún una fuente de tensión para el mercado energético y de incertidumbre para su comportamiento estable. Por ejemplo, sólo Irak posee 100 mil millones de barriles de reservas probadas, es decir, casi cuatro veces las que tiene Estados Unidos. Así, en la pasada crisis en Oriente Medio, los precios del petróleo se alzaron a la par de las tensiones en el conflicto entre palestinos e israelíes, unido a la amenaza estadounidense contra Irak.8 7 8 Véase Geopolitics of energy and Saudi oil policy, Ali I Naimi, Minister of Petroleum and Mineral Resources, Kingdom of Saudi Arabia, Speech to the Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, USA, December 8, 1999. El petróleo sube por temor a plan de derrocar a Hussein, El Mercurio, Santiago de Chile, 18 de junio de 2002. 67 Por su parte, el Secretario General de la OPEC ha señalado: “El mercado internacional del petróleo ha sido negativamente afectado desde los sucesos del 11 de septiembre, los cuales han causado una desaceleración económica global, afectando a los EEUU y a otras naciones industrializadas. La tragedia también nos ha traído consecuencias adversas, como la fuerte caída de la demanda del jet fuel. Al mismo tiempo, se destaca el hecho que los productores noOPEC de crudo han estado incrementando su provisión de petróleo durante el curso del año alrededor de 600,000b/d. A fin que esta sobre oferta del energético no influya en la estabilidad de los precios, los países de la OPEC han decidido acordar un control sobre su producción, y el costo para nosotros ha sido disminuir nuestras ventas de crudo, lo que retarda las posibilidades de una recuperación económica internacional, neutraliza los esfuerzos de la OPEC, obstruye la 9 Suben precios del petróleo por tensión en Oriente Medio, La Prensa, La Paz, 3 de abril de 2002, p. 7 C. 10 Regreso de Chávez provoca alza en el precio del petróleo, El Mercurio, Santiago de Chile, 15 de abril de 2002. 68 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" estabilidad y causa a nuestros miembros una disminución en la participación del mercado y en los ingresos públicos”.11 En otro factor de gran incertidumbre se ha convertido la transacción de energéticos en los llamados mercados a futuro. “La naturaleza estratégica de los hidrocarburos permite a los especuladores aprovecharse de los conflictos políticos y militares para hacer mayores ganancias, con lo que la imprevisibilidad e inestabilidad que esto genera, se refleja inmediatamente en significativas alzas de precio, con lo que toda planificación se hace más compleja”.13 Adicionalmente, el Reporte del año 2001 de la Organización Internacional de la Energía, señala que el escenario internacional energético puede ser aún más incierto debido a: a) una recuperación económica sostenida de los países en desarrollo de Asia, particularmente Japón, b) las reformas económicas y políticas en China, c) los efectos imprevisibles de la economía de Brasil y otros países latinoamericanos, y d) las perspectivas económicas de recuperación de Rusia, podrían aumentar el riesgo de las discontinuidades políticas a corto plazo que conducirían al mercado mundial del petróleo hacia un comportamiento muy diferente de lo previsto en las proyecciones. Además de estas tendencias del panorama energético mundial, existen también procesos geopolíticos cuyo comportamiento influirá sobre la estabilidad en la provisión y demanda de energía: a) de acuerdo a las previsiones para el 2020, se estima que el 50% de la demanda energética global será abastecida por países con un alto riesgo de inestabilidad interna, b)debido a la globalización de la economía, las crisis financieras regionales rápidamente pueden alterar las relaciones entre productores y consumidores, c) la infraestructura energética se ha convertido en un objetivo vulnerable de grupos terroristas y radicales, y d) las regiones de las principales reservas de hidrocarburos presentan amenazas potenciales de conflictos internacionales armados.12 11 12 Finalmente, la competencia por el predominio energético entre los dos mayores exportadores de petróleo del mundo: Arabia Saudita y Rusia está transformando el escenario energético internacional. No se debe perder de vista, que de continuar el aumento sostenido en la producción rusa de petróleo de los últimos años, este país podría desplazar a Arabia Saudita como principal abastecedor de energía de Occidente, lo que tendrá consecuencias fundamentales para la economía mundial, la seguridad energética estadounidense, el papel global de Rusia, la futura relevancia de Arabia Saudita y la influencia política de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).14 Frente a este contexto internacional, el Secretario de Energía de los EEUU, ha señalado: “después del 11 de septiembre los vínculos entre seguridad energética y seguridad nacional son cada vez más fuertes. La conexión es obvia, el acceso a energía es una necesidad militar ..., pero es más que eso, el acceso a energía segura y fluida nos da la confianza que Alí Rodríguez Araque, Secretary General, OPEC, OPEC’s quest for market stability and its effects on upstream capacity investment, New Zealand Petroleum Conference, Auckland, February 24-27, 2002. 13 Center for Strategic and International Studies, The Geopolitics of Energy into the 21st Century, Washington, 1998. Alí Rodríguez Araque, Geopolitics of the international Oil Industry, IMADEC, Viena, 5 de octubre de 2001. 14 Edward L. Morse y James Richard La batalla por el predominio energético, en Foreign Affairs En Español, Vol. 2, Nº 2, Verano 2002. 69 70 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" los EEUU puede continuar siendo el hogar de la libertad y las oportunidades. Una severa crisis de energía puede poner en riesgo esa nuestra certidumbre en un futuro más próspero y seguro para nuestros niños. Por ello, nuestra dependencia energética, no es sólo una relación entre compradores y vendedores, sino tiene una serie de tensiones económicas y cuando éstas vienen del Medio Oriente, tienen además una complejidad geopolítica”.15 Desde la crisis del petróleo en los setentas hasta hoy, para los países industrializados ha sido prioridad estratégica el consolidar una estructura diversificada de sus fuentes de energía, tanto en recursos como en regiones de abastecimiento. Pese a los esfuerzos, no ha sido competitivamente posible lograr su autosuficiencia energética, y aún más, países como EEUU están viviendo una profunda crisis de energía. Por ejemplo, el déficit energético de California, que ha impactado negativamente en el crecimiento económico del país y en sus posibilidades de recuperación frente a la crisis económica internacional, ha planteado la necesidad de intensificar esa búsqueda de nuevas fuentes externas de energía. El mismo Spencer Abraham, en una de sus alocuciones al Senado, señala: “los terribles ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, así como las consecuentes acciones militares y diplomáticas que se están llevando a cabo, le han dado un nuevo sentido de importancia a la seguridad energética de nuestra nación. De repente, hemos visto con mayor claridad la urgencia de garantizar la estabilidad de nuestros suministros de energía. Y es que hay un vínculo fundamental entre nuestra seguridad nacional y seguridad energética... Debemos entender que el reto energético que enfrenta la nación está, sobre todo ahora, conectado a nuestros esfuerzos en contra del terrorismo. Debemos, por tanto, buscar satisfacer la demanda energética de la nación con la misma determinación y compromiso con que buscamos enfrentar a nuestros adversarios en el campo de batalla.16 15 Spencer Abraham, Discurso del Secretario de Energía de los EEUU en la Conferencia “Los problemas eléctricos de California”, Hoover Institution, Octubre 18, 2001. 16 Spencer Abraham, Seguridad Nacional y Seguridad Energética, El Nuevo Herald, 17 de noviembre de 2001. 71 Considerando que Estados Unidos17 sólo cuenta en la actualidad con 22 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, incluyendo las que corresponden a la vertiente norte de Alaska, lo que sólo le asegura la satisfacción de la demanda durante 7 u 8 años, y tomando en cuenta que importan de diferentes fuentes, cerca de 10 millones de barriles diarios de los 20 que consumen, es natural que este déficit se incluya entre los graves problemas que pudieran afectar la seguridad nacional estadounidense. En California, uno de los Estados más ricos y más poblados de Estados Unidos, el 17 de enero de 2001, se vieron forzados por primera vez a realizar apagones escalonados, que afectaron a decenas de millones de personas, debido al clima excepcionalmente frío que se presentó y a una brusca declinación en la generación hidroeléctrica, que ha llevado al sistema a extremos de escasez peligrosos. La crisis 17 Gonzalo Martínez Corbalá, Crisis energética y geopolítica del petróleo, México, 2000. 72 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" se ha presentado principalmente en el norte de California, y se han seleccionado grandes bloques de usuarios -500 mil a la vez- a quienes la “Pacific Gas and Electric Company” les ordenó que cortaran la corriente aproximadamente durante una hora cada uno. Inicialmente, los apagones se planearon a través de San Francisco, Sacramento, Modesto y otras ciudades del norte, pero el mismo día por la tarde el efecto se desplazó hacia los clientes del sur, a los usuarios de la Southern California Edison Company. “Un desequilibrio fundamental entre la oferta y la demanda define la crisis energética de nuestra nación. Si se permite que este desequilibrio continúe, éste inevitablemente socavará nuestra economía, nuestro nivel de vida, y nuestra seguridad nacional, por lo tanto, nuestra prioridad es desarrollar una política energética nacional diseñada para promover la producción y distribución confiable, asequible y ecológicamente racional de energía para el futuro». Figura 5. Total energy production and, consumption, 1970-2020 (quadrillion Btu) 140 - Projections History Consumption 120 Net imports 100 Production 80 60 40 20 01970 1980 1990 2000 2010 2020 Energy Information Administration, Annual Energy Review 2000, DOE/EIA-0384(2000) (Washington, DC, Augusto 2001). Projections: Tables A1. Ante esta realidad difícil, el presidente estadounidense George Bush, a las dos semanas de asumir el mando definió:18 18 “Bush anuncia plan para encarar la peor crisis energética de EE.UU. en tres décadas”, CNN, Washington, 17 de mayo, 2001. 73 Con ese fin, el Presidente Bush ha propuesto un plan de nuevas medidas de abastecimiento y racionamiento de petróleo y gas para encarar lo que se estima como la crisis energética más aguda que Estados Unidos enfrenta desde los embargos petroleros de la década de 1970. De las 105 recomendaciones que hace Bush en su informe, 35 se refieren al abastecimiento de energía: 1.300 nuevas plantas en los próximos veinte años; nuevos oleoductos y tendidos de transmisión eléctrica; impulso a la energía nuclear; nuevas refinerías para gas y para combustible de calefacción; y la apertura de nuevos territorios, incluida la reserva ecológica en Alaska, para la explotación petrolífera y de gas. Es así que Dick Cheney, actual Vicepresidente de los Estados Unidos, al respecto ha señalado:19 “Sabemos que en las próximas dos décadas la demanda de petróleo por parte de nuestro país crecerá una tercera parte. Sin embargo ahora producimos menos petróleo (39% menos) que en 1970. 19 Cheney se refiere a la estrategia energética de EE.UU., Servicio Noticioso desde Washington, 2 Mayo de 2001. 74 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Compensamos la diferencia con importaciones, confiando cada vez más en la afabilidad de los proveedores extranjeros. ¿Cuán dependientes nos hemos vuelto? Piensen en esto: durante el embargo petrolero árabe de los años 70, 36% de nuestro petróleo venía del extranjero. Hoy, viene el 56%, y esa cifra aumenta constantemente; y según la tendencia actual se estima que alcanzará el 64% en menos de dos de décadas”. para el 2010. Asimismo, se concluye que el LNG se ha vuelto la fuente económicamente más viable de las futuras importaciones de recursos gasíferos. Además, esta energía limpia está a tono con los planes de protección ambiental que EEUU está impulsando, con carácter alternativo a los compromisos del Protocolo de Kioto, y que incluyen incentivos tributarios para adoptar tecnologías orientadas a reducir la emisión de gases contaminantes.21 Y luego Cheney se refiere al gas natural como una de las grandes soluciones a esta crisis energética que vive los EEUU: Con el LNG se abre, para el mercado energético americano, y californiano en especial, una amplia gama de posibilidades de suministro de gas natural. Como primera opción está el aprovechamiento del gas de Alaska, pero al parecer existen potenciales impedimentos para la explotación de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Alaska, un gran parque que los grupos protectores del medio ambiente consideran como la última zona de vida silvestre en Estados Unidos que ha conservado su pureza, así como las limitaciones que significan el establecimiento de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, creada en 1923 para garantizar el abastecimiento de provisiones de emergencia a la Armada de Estados Unidos, harán muy difícil la autorización de este emprendimiento. “Para el 2020, nuestra demanda de gas aumentará en dos terceras partes. Este es un combustible abundante que se quema de una manera limpia, y lo producimos y utilizamos más que nunca. Lo que no hemos hecho es construir toda la infraestructura necesaria para llevarlo desde la fuente hasta el consumidor. Para el gas natural que necesitamos debemos instalar más gasoductos -por lo menos 38.000 millas (60.800 kilómetros) más- así como también muchos miles de kilómetros de líneas de distribución adicionales para llevar el gas natural a nuestros hogares y lugares de trabajo”. Así, el gas natural va adquiriendo un carácter estratégico para la seguridad energética de los EEUU. De acuerdo a estudios del gobierno americano 20 se prevé que las importaciones de LNG se conviertan en la más importante fuente de provisión de gas natural para los EEUU. La proyección de crecimiento de estas importaciones es de 0.2 trillones de pies cúbicos en el 2000 a 0.8 trillones de pies cúbicos 20 Energy Information Administration, U.S. Departament of Energy, “U.S. Natural Gas Markets: Mid – Term Prospects for Natural gas Supply”, Washington DC, December 2001. 75 Este criterio es compartido por el Secretario de Energía de los EEUU, Spencer Abraham, quien ha señalado que “la explotación de las reservas de Alaska no le aseguran a EEUU su independencia energética... Por lo que la seguridad energética de los EEUU debe descansar en tres pilares: a) Fomentar la producción nacional, b) 21 Bush propone plan alternativo para reducir contaminantes, La Tercera, Santiago de Chile, 15 de febrero de 2002. 76 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" diversificar las fuentes y regiones de provisión energética y c) modernizar la infraestructura energética ”.22 una asociación energética vigorosa e interdependiente aquí en las Américas»,24 Desde la perspectiva de la seguridad nacional, la alta dependencia de energéticos externos, en situaciones de escasez, incrementa los márgenes de vulnerabilidad económica y política.23 Es así que ante la previsión de una mayor dependencia energética externa, los Estados Unidos gradualmente está modificando y diversificando la procedencia de su abastecimiento de hidrocarburos. Como país individualmente considerado, su principal proveedor de petróleo continua siendo Arabia Saudita, le siguen Canadá, México y Venezuela. Por lo que en la actualidad, como región proveedora, su fuente principal ya no es Oriente Medio, sino el Hemisferio Occidental. La dinámica de la interdependencia global hace ilusorio cualquier intento de autarquía en materia de autosuficiencia energética. En esos términos lo anunció el Secretario de Energía de los EEUU, Spencer Abraham: «estamos creando las herramientas de la interdependencia energética. Incluso al reconocer la naturaleza mundial del problema energético, nuestro enfoque será mirar primero a nuestro propio vecindario, a nuestra propia creciente comunidad energética aquí en el Hemisferio Occidental, la seguridad energética de todos nosotros sólo será conseguida en la medida en que seamos capaces de establecer 22 Spencer Abraham, op. cit. 23 Alfredo Gallegos y Jaime Donoso, Energía y Seguridad Nacional, en Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (FLACSO), Año 12, Nº 1, Santiago de Chile, enero – marzo de 1997. 77 y luego agregó, “nuestro enfoque, por lo tanto, es hemisférico: nuestra meta, crear relaciones entre nuestros vecinos que contribuirán a nuestra seguridad energética común; a un acceso a la energía adecuado, confiable, ambientalmente sano y accesible. Este es el cimiento de nuestra propia seguridad nacional y creo que es una base sólida para todas las naciones que buscan el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”. Hay que anotar también, que si bien Canadá continuará siendo una fuente fiable para el abastecimiento de gas a los EEUU, México -aunque tiene a futuro un gran potencial de reservas gasíferas-, en la coyuntura actual vive ya un déficit energético en algunas de sus regiones, fruto de la lentitud y retraso en sus nuevas inversiones en el sector, y Venezuela, dada la inestabilidad política que representa el régimen del Presidente Chávez,25 también significa incertidumbre para nuevas o grandes inversiones para la exportación de gas.26 24 Establecerán asociaciones energéticas en el hemisferio, Programa de Información Internacional, Departamento de Estado de los EEUU, 8 de mayo de 2001. 25 “La calificadora de riesgos financieros Mooddy´s degradó de estable a negativo el panorama económico de Venezuela”, La imagen de Venezuela bajó de estable a negativo, Los Tiempos, Cochabamba, 28 de noviembre de 2000, p. B.5. 26 Guy F. Caruso, The Geopolitics of Energy into the 21st Century, Washington, 21 march 2001. 78 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Por otra parte, en EEUU se critica una evidente contradicción entre la política energética nacional, orientada a estimular y diversificar a los países productores de energéticos, con la política exterior y de defensa, ya que las exportaciones de petróleo y gas de Irán, Iraq y Libia están limitadas por sanciones impuestas a estos países por motivos de seguridad militar, lo que ha originado una restricción adicional a la oferta mundial de hidrocarburos, que repercute en el abastecimiento norteamericano. mercado del LNG en EEUU tiene un margen estrecho para dichos países competidores y -probablemente- sólo quien primero concrete su llegada a California seguramente garantizará su acceso y permanencia en ese mercado. Dadas estas condicionantes, para EEUU, las importaciones de LNG de ultramar, después de las importaciones de gas natural que hace de sus vecinos (Canadá y México), se convierten en claves para su seguridad energética. Actualmente su costa atlántica ya está siendo proveída por gas de Trinidad y Tobago, Algeria, Nigeria y Qatar principalmente. Para su costa del Pacífico, están en competencia los proyectos –aún en gestación- de LNG de Bolivia, Perú, Indonesia, Rusia, y Australia.27 Esta competencia se hace más crítica, sí se toma en cuenta en los últimos meses, debido a la recesión económica y el terrorismo, existe una coyuntura caracterizada por un crecimiento lento y desacelerado en la demanda de LNG, frente a una notable expansión de nuevas fuentes de abastecimiento. Así, por ejemplo, las importaciones norteamericanas de LNG, que el 2000 crecieron al 36.5%, el año 2001 lo hicieron al 5.9%.28 Por lo que el ingreso al 27 La venta de gas a EEUU peligra, cuatro países pelean con Bolivia, La Razón, La Paz, 22 de mayo de 2002. 28 LNG Demand Growth Slows but Supply Capacity Expands, Oil & Gas Bulletin, 14 de mayo de 2002. 79 Sin embargo hay que tomar en cuenta que en los próximos años, el uso de gas natural crecerá más rápidamente que el de cualquier otra fuente de energía, se prevé más del 100%, principalmente a causa del aumento del consumo en Asia, especialmente en aquellas nuevas economías emergentes. Se pronostica que China, y en menor medida India, experimentarán «dramáticos» incrementos en el consumo de energía, y -dada la cercena geográfica- se adelanta un eventual desvío de recursos energéticos del Golfo Pérsico, del Océano Indico y del Pacífico asiático hacia estos países.29 Con ello, el oeste de los EEUU, en un mediano plazo, se verá aún más dependiente del gas natural que provenga de la costa del Pacífico de América del Sur. Es frente a este escenario geopolítico y de cara a las tendencias energéticas descritas que se sitúa el potencial gasífero de Bolivia. Este contexto representa para el país una oportunidad, de insertarse a uno de los circuitos más dinámicos de la globalización, mejorando sus rasgos de interdependencia con la potencia hemisférica, y a la vez una amenaza, de quedar marginada y más aislada de este proceso, perpetuando sus condiciones de pobreza y subdesarrollo. 29 Anthony H. Cordesman, Geopolitics and Energy in the Middle East, Center for Strategic and International Studies, September 15, 1999 80 "OPINIONES Y ANALISIS" 3. Bolivia y la integración energética regional La crisis energética también ha llegado a América del Sur. Los países de la región han impulsado e iniciado una serie de emprendimientos conjuntos para morigerar el déficit energético por el que están atravesando, mediante la integración e interconexión de sus sistemas energéticos. Brasil enfrenta su peor crisis energética en tres décadas a causa de una sequía que mermó las reservas de agua en las plantas hidroeléctricas que aportan 90 por ciento de la electricidad del país y debido a la falta de inversiones en el sector a consecuencia de la incertidumbre de su sistema regulatorio. Ante esta situación crítica se instruyó un plan de racionamiento eléctrico y se aprobó un “Plan Emergencial Energético”, que prevé la construcción de unas 55 plantas termoeléctricas, estableciendo que 49 de ellas funcionarán sobre la base del uso de gas natural boliviano y nuevas líneas de transmisión, lo que demandará inversiones de 30.000 millones de dólares hasta el año 2007. Así, la actual participación del gas natural en la matriz energética brasileña, que representa el 3%, pasaría para el año 2010, a significar un 10% de su consumo total de energía. Por su parte, Argentina, está pasando por un momento crítico signado por una aguda crisis económica, desequilibrio fiscal, inestabilidad política y social, que ha alcanzado al sector petrolero.30 En febrero pasado el gobierno argentino impuso un impuesto a las exportaciones de crudo y derivados de petróleo, que ha provocado un 30 La crisis argentina alcanza al sector petrolero, Energypress.com, 18 de febrero de 2002. 81 "OPINIONES Y ANALISIS" profundo malestar en las empresas del sector. El momento económico y las señales políticas como ésta han frenado nuevas inversiones, tan necesarias para mantener un nivel de reservas de gas natural adecuado para los proyectos de exportación. Además, esta medida provocó protestas sindicales, que interrumpieron por breves horas la normal producción de hidrocarburos, afectando sus compromisos externos, especialmente de exportación de gas natural hacia Chile, país que vivió la amenaza de un importante racionamiento eléctrico. Chile es un país que se caracteriza por no disponer de una amplia oferta de recursos energéticos convencionales, lo cual lo convierte en un país importador neto de energía. Su matriz de consumo de energía primaria, muestra que los principales energéticos son el petróleo y la hidroelectricidad. Se prevé un aumento en la participación del gas natural por los proyectos de interconexión gasífera desarrollados recientemente con la República de Argentina, y por el crecimiento del uso en nuevas centrales de ciclo combinado. Sin embargo, debido a la crisis Argentina, Chile ha sido el gran afectado en su seguridad energética, pues ha visto como una amenaza a su estabilidad económica la profunda dependencia energética que tiene con una Argentina inestable, que abastece con gas natural al 50% de la generación eléctrica que consume este país, así como es el proveedor de la red de gas domiciliario. Pese a que se ha normalizado el suministro de gas, las empresas del sector energético chileno calificaron el hecho como grave,31 porque crea una fuerte incertidumbre, ya que persisten las 31 “El gerente general de Gas Atacama, Rudolf Araneda, informó que el gas natural de Argentina no alcanzará a cubrir las necesidades energéticas de Chile en las próximas décadas, en virtud a que las reservas probadas en Argentina alcanzan para los próximos 12 años y a que la actual situación financiera no les permite a las empresas destinar recursos para investigar si hay más gas. Gas Atacama 82 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" razones estructurales que provocan este estado de inestabilidad.32 Es por ello, que algunos parlamentarios instaron al Gobierno de Chile enviar al Congreso una Ley que permita interconectar el sistema central con el del norte grande, a fin de garantizar una mayor independencia energética, ya que así podría Chile abastecerse también de gas boliviano, lo que fue acogido favorablemente por ambos gobiernos.33 En materia de energía, Paraguay si bien se precia de contar con uno de los mayores potenciales energéticos de la región y de poseer en funcionamiento varias represas hidroeléctricas entre las que se encuentra operando ITAIPU, recién está propiciando reformas importantes para favorecer la exploración y explotación privada de los recursos naturales como el petróleo y gas natural, que hasta hace poco eran controladas directamente por el Estado, lo que ha generado un rezago en esta materia. Perú también está atravesando momentos difíciles; pese a su importante potencial en materia de hidrocarburos, ha descuidado establecer reglas de juego claras y competitivas para este sector. De no haber importantes cambios en su sistema regulatorio, la actividad petrolera continuará en franca declinación por falta de inversión privada. “Fruto de la poca actividad exploratoria existe una vertiginosa caída en la producción de petróleo en Perú. La producción de gas natural es muy insignificante, ... lo que ha hecho que se tenga que importar el energético con la consecuente fuga de divisas y efectos en la economía peruana”.34 recuerda que habrá un cambio drástico en la matriz energética de Chile hacia el 2010. Asegura que las centrales que operan con gas natural concentrarán el 43% de la producción, superando al aporte hidroeléctrico, que hoy es el más importante”, en Recién en julio se definiría proyecto de gas desde Bolivia, El Mercurio, Santiago de Chile, Miércoles 19 de Junio de 2002. 32 El país encara riesgo de racionamiento de consumo eléctrico, El Mercurio, Santiago, 20 de febrero de 2002. 33 Chile interesado en abastecerse de gas boliviano, La Prensa, La Paz, 22 de febrero de 2002 y Existe interés para exportar gas a Chile, La Prensa, La Paz, 26 de febrero de 2002. 34 Alvaro Ríos, Crisis Hidrocarburifera Peruana, Energypress.com, 18 de febrero de 2002. 83 Para el desarrollo económico sostenible de los países de la región, se requiere asegurar una cantidad importante de flujos de energía. Según estimaciones de OLADE, “el gas natural será un combustible preferente para los próximos 40 años en América del Sur. De su desarrollo resultarán importantes intercambios comerciales entre los países”. Por lo que el desafío es impulsar emprendimientos conjuntos para la interconexión gasífera entre países consumidores y países que cuentan con las suficientes reservas de este recurso para satisfacer esa demanda creciente. En cuanto a las reservas de gas natural de América del Sur, primero se encuentra Venezuela con 146 TCF, luego Bolivia con 52.3 TCF, Argentina con 25.7 TCF, Perú con 13.3 TCF, Brasil con 8.0 TCF, Colombia con 6.9 TCF, Chile con 4.4 TCF y Ecuador con 3.7 TCF. Sin embargo, si se toma en cuenta que Venezuela de esas reservas tiene 132.9 TCP de gas asociado y sólo 13,1 TCF de gas libre, vemos que Bolivia ocupa el primer lugar en reservas disponibles en la región. Frente a este panorama energético que viven los países vecinos, Bolivia alienta la idea de constituirse en el centro de la producción, distribución y abastecimiento energético de la región. Las enormes reservas certificadas de gas natural le dan la posibilidad de una 84 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" expansión económica importante al país mediante el desarrollo de varios proyectos con los países vecinos.35 Entre los principales tenemos a los siguientes: Con Perú se está avanzando en el proyecto de construcción de un poliducto de Bolivia hacia Ilo para exportar GLP, un subproducto generado de las exportaciones de gas natural a Brasil, y con Chile se cuenta con el oleoducto Sica Sica – Arica. Con ambos países del Pacífico se está avanzando en el proyecto de construcción de un gasoducto hacia uno de sus puertos, como parte del proyecto de exportación de gas natural licueficado (GNL) a México y, posteriormente, a Estados Unidos. Finalmente, con Paraguay, que es el vecino con que menos se ha avanzado en esta materia, se destaca el proyecto de construcción de un gasoducto que saliendo de Bolivia pase por ese país hasta Porto Alegre, en el sur de Brasil. Con Brasil, país con el que se ha formado una “asociación estratégica”, se tiene ya construido el gasoducto Santa Cruz - Sao Paulo, obra que actualmente se encuentra en expansión de su capacidad. Por otra parte, está a punto de entrar en operación el gasoducto a Cuiabá, así como la planta termoeléctrica de Corumbá, que permitirá a Bolivia exportar electricidad. Al respecto, cabe recordar que con Brasil, en febrero de 1998, Bolivia suscribió un Memorándum de Entendimiento para el Desarrollo de Intercambios Eléctricos y Futura Integración Eléctrica. Ultimamente, ambos gobiernos están impulsando un emprendimiento conjunto para el desarrollo de una Planta Petroquímica en la zona fronteriza de Puerto Suárez, proyecto que además estimula el aumento de la capacidad de transporte del gasoducto binacional de 30 a 50 millones de metros cúbicos diarios de gas.36 Con Argentina, se tiene construido también un gasoducto y con las reservas de gas que posee Bolivia es posible pensar en la reanudación de las exportaciones de gas natural. Por otra parte, ambos países tienen también en carpeta el proyecto eléctrico de las represas La Pavas, Arrazayal y Cambarí, que permitirían exportar hidroelectricidad a la Argentina y regular las aguas de la Cuenca del Río Bermejo y Grande de Tarija. 35 36 Esta parte es un extracto del Cap. 1 del libro de Ramiro Orias, Alfredo Seoane, William Torres, Bolivia, país de contactos: un análisis de la política vecinal contemporánea, UDAPEX/FUNDEMOS/FHS, La Paz, 2001. Bolivia y Brasil dan otro paso al polo gas-químico, La Razón, La Paz, 21 de febrero de 2002. 85 El Proyecto boliviano del “Pacific LNG”, que busca la exportación de gas natural a los Estados Unidos, tiene la siguientes características: desde los campos de Tarija sale un gasoducto hacia un puerto del Pacífico (Perú o Chile), donde se instalará una planta de licuefacción de gas, para luego vía marítima ser transportado este producto hasta un puerto en México, donde se regasifica y se transporta este hidrocarburo por otro gasoducto hasta la costa oeste norteamericana. Los mandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga, y de México, Vicente Fox, trataron el tema de la venta de LNG, viendo la necesidad de abrir el mercado mexicano para el consumo37 y tránsito del gas boliviano. La asociación entre Bolivia y México fortalece la estructura del Proyecto, porque Bolivia ya cuenta con un TLC con México, que 37 “Según las previsiones mexicanas, éste país tendrá en los próximos años una demanda de gas no satisfecha por su propia producción y, por lo tanto, están abiertos a tener plantas de regasificación de gas en dos puertos del Pacífico”, Quiroga dialogará con Fox sobre venta de gas a México, El Diario, La Paz, 29 de febrero de 2002. 86 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" facilitaría el ingreso del gas boliviano a este país, y México está desarrollando una serie de iniciativas de cooperación energética con los EEUU,38 que pueden dar el marco para que el gas natural boliviano llegue con facilidad y libremente hasta California, mercado que es abastecido por SENPRA Energy, empresa de distribución energética que ha suscrito una Carta de Intenciones de compra venta de gas natural boliviano con el consorcio de empresas transnacionales que conforman el proyecto Pacific LNG, que son: Repsol YPF, British Gas, British Petroleum y, probablemente incluya también, la francesa TOTAL Fine. el tema dentro del “diálogo sin exclusiones”, existiendo la voluntad de ambos países para “examinar las medidas necesarias para otorgar las mayores facilidades que posibiliten la exportación de gas boliviano y sus derivados hacia terceros países, por un puerto en la costa de Chile”,40 elemento que contribuiría a mejorar las relaciones boliviano– chilenas, abriría para Bolivia la posibilidad de gravitar en el Pacífico y amplía las posibilidades de negociación en orden a superar los problemas históricos y políticos que ambos países arrastran desde el siglo XIX. Este proyecto presenta diversos desafíos. Por una parte, la competencia externa. Con este mismo objetivo, algunos países como Rusia, Australia e Indonesia están avanzando en proyectos similares, al igual que en Perú, se está alentando la exportación de gas natural de las reservas de Camisea, que podrían ser enviadas al mercado norteamericano por el Puerto de Pisco, donde se estudia construir una Planta de licuefacción (LNG) .39 4. Hay que mencionar también, que el Gobierno del Perú, simultáneamente a esta iniciativa -que es competitiva al emprendimiento boliviano-, está invitando a Bolivia para que conecte su gasoducto con el Puerto de Ilo, ofreciendo facilidades para que en esa zona se localice la planta de licuefacción para el gas natural boliviano, compitiendo así y a la vez con los puertos del Norte de Chile. Por su parte, Chile –aunque no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia- está tratando 38 Bush pedirá ayuda a México para aliviar la crisis de energía de EEUU, CNN, 18 de enero de 2001. 39 En 15 meses decidirán si se construye planta de licuefacción, El Comercio, Lima, 10 de febrero de 2002. 87 Bolivia y sus proyecciones geopolíticas En el mundo de hoy, la posesión, carencia o dependencia de fuentes de energía, su precio, transporte y mercados, y las condiciones de estabilidad o inestabilidad en su suministro, afectan y condicionan de manera crítica el perfil y participación internacional de los países, modificando la distribución de los factores de poder en los planos mundial y regional, por lo que los recursos energéticos adquieren enorme relevancia económica, diplomática y geo-estratégica. Como señala Carlos Moneta, “los hidrocarburos, así como otros recursos energéticos, juegan un papel importante en la modificación del grado de viabilidad económica, la capacidad de proyección política y dimensión estratégica de muchos de los países de América Latina. Así, tanto la posesión como la carencia de estos recursos se convierten por si mismos en causas de cooperación y de conflictos”.41 40 Comunicado conjunto de los Presidentes Lagos y Quiroga, San José de Costa Rica, 15 de abril de 2002. 41 Carlos Moneta, Hidrocarburos y Política Exterior Latinoamericana, en Gerhard Drekonja y Juan Tokatlian (ed.), Teoría y Práctica de la Política Exterior de A.L., CEREC, Bogotá, 1983. 88 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" A lo largo de la historia de Bolivia, los recursos naturales han jugado un papel importante en la definición de su rol internacional, tal es el caso del salitre, la goma, la plata, el estaño y los hidrocarburos. De forma particular, el papel de los recursos energéticos ha marcado de manera significativa ciertas etapas importantes de su política exterior, actuando como gravitante de conflicto una veces y de cooperación en otras, con grandes empresas transnacionales petroleras, con los países vecinos y con la potencia hemisférica. norteamericana, revertir sus concesiones y expropiar sus bienes, lo que tensionó las relaciones con EEUU, que reclamó por la respectiva indemnización, hasta que fue hecha efectiva. Poco después que se descubrieron los primeros reservorios de petróleo en el sudeste del país, llegó la que en ese entonces era la más grande transnacional petrolera, la Standard Oil Company of New Jersey, que intentó –sin éxito- impulsar la exportación de petróleo por Argentina y luego por Paraguay, países donde operaba la Royal Dutch Shell. Aunque las reclamaciones territoriales históricas de ambos países son más antiguas, de este hecho nace la polémica hipótesis de Sergio Almaraz, que explica la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay como producto de un conflicto entre empresas transnacionales rivales en el mercado internacional.42 Sobre las condicionantes geopolíticas de esta conflagración, el historiador paraguayo Justo Pastor Benítez sostiene: “Mientras los paraguayos marchaban en 1932 intuitivamente, en busca del petróleo de Camiri, los bolivianos buscaban afanosamente el río Paraguay para librarse del encierro en que quedaron a consecuencia de la guerra del Pacífico”.43 Pasada la contienda bélica, a tiempo de crear YPFB, el gobierno boliviano resolvió expulsar a la transnacional 42 Véase Sergio Almaraz, Petróleo en Bolivia, Ed. Juventud, La Paz, 1958. 43 Citado por Jorge Siles Salinas, Bolivia y Paraguay, La Razón, La Paz, 1 de julio de 1995, p. 6. 89 La necesidad brasileña de contar con mayores recursos energéticos, tiene sus primeros antecedentes en el Convenio de 1938 sobre salida y aprovechamiento del petróleo boliviano, destinado al abastecimiento del consumo interno de Brasil, que fue modificado y mejorado por los Acuerdos de Roboré de 1955, donde se incluye la venta de gas boliviano, emprendimiento que toma cuerpo con la firma del Acuerdo de Cooperación y Complementación Industrial de 1974.44 Con Argentina, en 1941 se suscribían los primeros convenios sobre financiamiento para la perforación y explotación de pozos de petróleo en territorio boliviano. La evolución de estas negociaciones, varias décadas después, culminaron en la concreción de las obras del gasoducto Santa Cruz – Yacuiba para la exportación de gas a la Argentina, que entró en operación en 1972 y en la construcción del gasoducto entre Santa Cruz y San Pablo, que entraría en funcionamiento recién en 1999, año en que se deja de exportar a la Argentina. Una de las medidas que utilizó el gobierno de la Revolución Nacional, instaurado en 1952, para superar los temores que la nacionalización de las minas y la reforma agraria despertaron en los círculos financieros internacionales, fue la aprobación del nuevo Código del Petróleo de 1955, que abría nuevamente el sector de los hidrocarburos a la inversión privada extranjera mediante concesiones 44 Véase Jorge Escobari Cusicanqui, Brasil y el petróleo boliviano, Ed. Juventud, La Paz, 1986, y Andres Soliz Rada, El gas en el destino nacional, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1984. 90 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" de explotación. Bajo esta nueva legislación, ingresó al país, entre otras, la Bolivian Gulf Oil Co., empresa norteamericana que en 1966 impulsó la construcción del oleoducto Sica Sica – Arica, para exportar sus excedentes de petróleo por el Pacífico, y del gasoducto hacia la Argentina, empresa que en 1969 fue también nacionalizada y expulsada del país, lo que nuevamente generó presiones estadounidenses sobre Bolivia.45 apertura de nuevos mercados, ha generado el sustancial incremento de reservas de gas natural.46 Al poco tiempo, en 1972 se dicta la Ley General de Hidrocarburos, que nuevamente abre el sector a la inversión externa mediante la figura de los contratos de operación, lo que genera un notable incremento de la actividad petrolera en el país. Dentro del proceso de reformas del Estado en 1990 se promulga la nueva Ley de Hidrocarburos, en la que se establecen los contratos de asociación, que posibilitan la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en la refinación, industrialización y transporte de hidrocarburos. En 1994 se aprueba la Ley de Capitalización y en 1996 se promulga una nueva Ley de Hidrocarburos, que posibilita bajo este modelo la transferencia de los distintos componentes de YPFB a empresas privadas, nacionales o extranjeras, tanto en exploración, explotación, transporte, refinación, industrialización, comercialización y distribución de hidrocarburos; proceso de inversión que junto al de Bajo este nuevo régimen, en la actualidad operan en Bolivia varias de las más grandes y modernas empresas petroleras internacionales, como REPSOL YPF, BP, Pluspetrol, Peres Compac, BP, BG, TOTALFINE, AMOCO/Bridas, Shell, Enrón y Petrobras, que han significado para el país una fuerte inyección de capitales de inversión y la llegada de tecnología de punta en el sector de hidrocarburos, convirtiéndose en uno de los principales vectores del proceso de internacionalización de la economía boliviana. Bolivia, en los últimos años, está viviendo un proceso de rápido crecimiento de sus reservas certificadas de gas natural. De 5.6 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas y probables en 1997, ha saltado al 1° de enero del año 2002 a 52.3 TCF, y si se incluyen las reservas posibles llega hasta más de 77.2 TCF, con lo que se convierte en la segunda potencia gasífera de la región, después de Venezuela, y en la primera de Sur América en reservas de gas no asociado y disponible. Este potencial le da al país un rol protagónico en los procesos de integración energética y geopolítica que se presentan en la región. Como ha definido el Embajador Armando Loayza, “la diplomacia del gas se constituye en la pieza maestra de una amplia estrategia 46 45 Véase Hugo Salamanca, El Fraude de la nacionalización de la Bolivia Gulf Oil Co., Oruro, 1978. 91 Véase Carlos Royuela, Cien años de Hidrocarburos en Bolivia (1896-1996), Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1996, Víctor Hoz de Vila, Petróleo, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1983, y Augusto Vargas, Y.P.F.B. entre nacionalistas y liberales ¿capitalización?, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1996. 92 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" económica, geopolítica y diplomática para vigorizar y relanzar nuestra acción y proyección internacionales en este nuevo siglo”.47 Así, el gas se convierte para Bolivia, no sólo en su motor para el desarrollo económico, sino también en un instrumento de política exterior, mediante el cual se busca objetivos nacionales en la política internacional. diferencias e intereses”.49 Consecuentemente, es ese rol de equilibrio entre las zonas de influencia geopolítica dentro de la región, que se proyectan unas hacia el Pacífico y otras al Atlántico, que hace más importante la múltiple gravitación del potencial energético y gasífero de Bolivia. Dado su alto potencial en reservas certificadas de gas natural, Bolivia está trabajando para convertirse en el centro de la producción, transporte, distribución, suministro y abastecimiento de energía para América del Sur, tanto hidrocarburífera como eléctrica, mediante el desarrollo de proyectos energéticos conjuntos con sus vecinos, que involucren gas natural, GLP, GTL, GNL, termoelectricidad, así como también está incursionando en la petroquímica, además de hidroelectricidad y geotérmica.48 Este rol no es más que una renovada proyección del lema geopolítico boliviano como “país de contactos y no de antagonismos”, que inspiró a Alberto Ostria, cuando señalaba que “esta fórmula representa la reacción contra el sistema artificial de las alianzas, de los bloques y de los ejes. Bolivia debe estar en contacto con sus vecinos, pero no unos contra otros, fomentando rivalidades, sino armonizando 47 Armando Loayza Mariaca, Bolivia y Brasil una asociación histórica, El Deber, Santa Cruz, 27 de febrero de 2002. 48 Véase William Torres Armas, Bolivia: núcleo de distribución y abastecimiento de energía en el Cono Sur, en Alberto Zelada (coord.) Bolivia, Temas de la Agenda Internacional, UDAPEX/PNUD, La Paz, octubre, 2000. 93 En el último tiempo ha surgido, en algunos círculos políticos y académicos, una percepción de amenaza con la presencia dominante de PETROBRAS en los hidrocarburos bolivianos. La empresa estatal brasileña y sus socios proveerán el 85% del gas boliviano contratado para abastecer el mercado del país vecino, transportado desde los campos productores hasta Santa Cruz, tramo donde cuenta con un gasoducto propio, conectándose con un otro ducto hasta la frontera, en el que PETROBRAS y sus socios participan en un 15% y desde ahí hasta el mercado de San Paulo por otro gasoducto que controla PETROBRAS en un 51%. Adicionalmente mencionar, que PETROBRAS, por si solo, será el mayor inversionista extranjero en el sector en el año 2002.50 Asimismo, PETROBRAS controla el 39.3% de las reservas bolivianas de gas natural y el 30.3% de las reservas de petróleo y condensado. Así como se ha desarrollado con decisión un dinámico proceso de asociación energética con Brasil, y hoy PETROBAS, participa en este emprendimiento no sólo con su mercado, sino también en las fases de exploración, producción, transporte y refinación, Bolivia debe equilibrar y diversificar su dependencia de demanda energética, 49 Alberto Ostria Gutiérrez, Una obra y un destino, Bs. As., 2da, edición, 1953. 50 PETROBRAS lidera las inversiones en Bolivia con $us 236 millones, El Deber, Santa Cruz, 1º de abril de 2002. 94 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" proyectando su potencial gasífero hacia el Pacífico, desarrollando obras de integración energética con sus dos vecinos transandinos y vinculando esa su proyección con el mercado de Norte América. La asociación energética de Bolivia con Estados Unidos, contribuye a diversificar y estrechar las relaciones económicas entre ambos países, pero es más que eso, contribuye fundamentalmente a renovar el peso geopolítico de esta relación, más aún si este emprendimiento pasa por la necesidad de atender la recuperación de la cualidad marítima de Bolivia. Al respecto, es interesante recordar la reflexión que Daniel Sánchez Bustamante hiciera ya en 1919, “el día en que Bolivia esté henchida de capitales e industrias norteamericanas, será el país mejor protegido del mundo. El día en que los capitales y las empresas norteamericanas hayan penetrado seriamente a Bolivia, el Gobierno de la Casa Blanca se interesará formalmente por este país, y entonces habrá sonado la hora de nuestra seguridad”.52 La alta dependencia del mercado brasileño, actualmente el único comprador del gas boliviano, debilita la capacidad de negociación sobre precios, volúmenes y condiciones de venta, y desde la perspectiva geopolítica, deja a las reservas bolivianas de gas cautivas al comportamiento del mercado vecino. La necesidad de diversificar mercados de destino y orientar el potencial energético de Bolivia hacia el Pacífico, además de mejorar la posición negociadora en el sector de hidrocarburos, le permite al país balancear y equilibrar su proyección geopolítica y económica en la región. “La exportación de gas por el Pacífico podría ser el eje de un polo de desarrollo del occidente del país, que involucre un proceso de integración del norte de Chile, el sur de Perú y el oeste de Bolivia. La exportación de gas hace parte de una estrategia de desarrollo trinacional y la recuperación de la cualidad marítima es una consecuencia de ese proceso de integración económica”.51 Desde esa perspectiva, más allá del puerto que opte Bolivia para la licuefacción y salida de su gas, la sola presencia de este importante emprendimiento energético en las costas del Pacífico, contribuirá al desarrollo de toda esa macroregión que conforman los tres países, impulsando su complementación económica, integrando y articulando su infraestructura física y promoviendo una plataforma de puertos especializados, que desde Mejillones hasta Matarani, proyecten al mundo todo el nuevo y creciente potencial comercial de esa zona. 51 Gonzalo Chávez, El ajedrez del gas natural, La Razón, La Paz, 21 de abril de 2002, p. A-6. 95 Una visión renovada de este criterio nos muestra que Bolivia se puede constituir en una pieza clave de la estabilidad energética y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo tanto garantizar la presencia estable de Bolivia en el Pacífico, significará también garantizar el suministro estable de gas al mercado del Norte. Luego de analizar las tendencias apuntadas en la primera parte de este trabajo, notamos que la seguridad energética de los EEUU le está obligando a una suerte de nueva misión, la defensa del acceso abierto a fuentes de energía y la estabilidad en la rutas marinas por las que se transportan los hidrocarburos hacia su mercado, por lo que parte de esta definición pasa por la búsqueda de iniciativas de estabilidad regional, que vinculen a países productores, inversores, consumidores y de tránsito. 52 Daniel Sánchez Bustamante, BOLIVIA : su estructura y sus derechos en el Pacífico, 2da. Ed., BCB, La Paz, 1979. 96 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" En este caso es de interés para la seguridad nacional de los EEUU garantizar la producción, abastecimiento y transporte del LNG desde territorio boliviano, por puertos del Pacífico, hasta su territorio. Más aún, frente al escenario energético actual que vive Norte América, caracterizado por la necesidad creciente de nuevas fuentes de energía limpia, estables, seguras y provenientes del hemisferio occidental, a fin de diversificar su dependencia energética y minimizar posibles interrupciones que generen amenazas de inestabilidad en su aprovisionamiento de hidrocarburos. En el marco de estas tendencias globales, para Bolivia se presenta una coyuntura histórica que permite mejorar su margen de disponibilidad política, diplomática y geoestratégica. En resumen, junto al crecimiento exponencial de las reservas certificadas de gas natural boliviano, la coyuntura externa muestra los siguientes datos: En tal sentido, para Bolivia, sus crecientes reservas certificadas de gas natural le representan ciertas consecuencias importantes para su rol internacional. Por una parte, se presenta la oportunidad de generar vínculos de cooperación e interdependencia energética con las principales potencias regionales, particularmente con EEUU, y estos vínculos a su vez le significan un incremento del poder político relativo que juega en la región y una mejora en sus posibilidades de gravitación geopolítica en el Pacífico. Por otra parte, este potencial le representa también la ocasión de consolidar relaciones de interdependencia y equilibrio con sus vecinos, constituyéndose en eje de la integración energética de la región, contribuyendo así a una mejor complementación económica con ellos. La Bolivia de hoy, democrática, económicamente estable, abierta a la inversión externa y exitosa en su lucha contra las drogas es una nación percibida como cada vez más fiable, más aún en el sector de hidrocarburos, donde sus reglas de juego claras y estables son Política de Estado, y a pesar de las crisis sociales que ha atravesado el último tiempo las válvulas de los gasoductos nunca se han cerrado y eso genera una lata confianza en que el suministro de gas de exportación no será interrumpido. 97 - déficit energético de EEUU insostenible en el mediano plazo; - las principales reservas de hidrocarburos están concentradas en los países extra hemisféricos; - dependencia norteamericana de recursos energéticos provenientes del Oriente Medio y Venezuela; - fundamentalismo musulmán, terrorismo y conflicto en Oriente Medio; - inestabilidad política en Venezuela; - definición de la seguridad energética como parte de la seguridad nacional de EEUU; - notable incremento de la demanda norteamericana de gas natural; - perspectivas de incremento de las compras asiáticas de hidrocarburos del Golfo Pérsico y Oceanía; - creciente uso de gas natural (LNG) en la matriz energética internacional; - el LNG se convierte en la más importante fuente de provisión de gas natural para EEUU; - restricciones ambientales a combustibles contaminantes y el gas se consolida como un recurso energético limpio; 98 "OPINIONES Y ANALISIS" - déficit energético en Brasil; - déficit energético en Chile; - dependencia de ambos países de energéticos argentinos; - crisis política y económica en Argentina; - necesidad de nuevas fuentes energéticas en el Hemisferio Occidental, confiables y seguras. Todo este escenario coyuntural le da a Bolivia la oportunidad histórica para concretar una asociación energética con la principal potencia hemisférica -además de México-, renovar y fortalecer sus relaciones con Brasil y Perú, así como mejorar sus relaciones con Chile y recuperar su cualidad marítima en el Pacífico, mejorando e incrementando la gravitación y presencia del Estado en estas costas. Así se construiría un tramado de relaciones que le permitiría a Bolivia diversificar y equilibrar, no sólo su potencial energético, sino particularmente su proyección geopolítica y sus vínculos en la región. Convertirse en el corazón de la integración energética regional, no es una frase retórica, implica un profundo y sustancial cambio en el peso geopolítico del país. Históricamente, el control de las principales vías y flujos de transporte ha sido siempre interés del juego geopolítico, ya que esto provee ciertas ventajas e influencias que acrecientan el llamado poder nacional del país que lo hace. En los tiempos modernos, para los países se convierte en un valor estratégico el control de los principales corredores de energía, transporte y telecomunicación. Por ello, debido a la particular ubicación geográfica de Bolivia y a sus importantes reservas gasíferas, la ejecución de los proyectos energéticos que pasan por su territorio se convierte en un eje vector de su interés nacional. 99 "OPINIONES Y ANALISIS" En la región, durante el siglo XX, no han sido frecuentes las guerras entre Estados, quizás a excepción de la Guerra del Chaco en la década de los treintas y del último conflicto peruano-ecuatoriano, quedan muy pocas posibilidades de conflagración bélica convencional entre países vecinos. Hoy, las amenazas a la seguridad y estabilidad de las naciones son más bien de tipo intra estatal y de carácter no gubernamental. Un colapso económico podría estar asociado –por ejemplo- a una carencia aguda de energéticos.53 Por ello, en este siglo XXI, la estabilidad del suministro de energía se convierte en una variable clave para la seguridad económica de las naciones. Desde esta perspectiva, este cuadro le implica a Bolivia también cierto margen de incertidumbre, vulnerabilidad y amenaza, ya que puede recibir tensiones externas que le provoquen conflictos en relación a este rol internacional en su vinculación con las empresas transnacionales petroleras, con los países vecinos y con la potencia hemisférica. Por ello, Bolivia debe canalizar su potencial energético mediante la cooperación, la estabilidad y el desarrollo de regímenes bilaterales y regionales destinados a garantizar las inversiones y la apertura de mercados, la seguridad en el abastecimiento y el libre tránsito de energía por la infraestructura a desarrollarse con sus vecinos. Aquí está para Bolivia, con certeza, uno de sus principales desafíos político – diplomáticos de carácter inmediato. 53 Center for Strategic and International Studies, The geopolitics of Energy in Latin America, Washington D.C., February, 1999. 100 "OPINIONES Y ANALISIS" GAS NATURAL Y POLITICA EXTERIOR: ENTRE LA COMPLEJIDAD CRECIENTE Y LA CUALIDAD MARITIMA William G. Torres Armas*1 El trabajo está dividido en cuatro partes: en la primera se hace un análisis contemporáneo del problema marítimo, en la segunda se hace una aproximación al desarrollo del sector hidrocarburos en Bolivia en los últimos años; en la tercera, se analiza el Proyecto Pacific LNG y, finalmente, en la cuarta parte, se discute la relación entre gas natural y política exterior. Dos ideas centrales que articulan el trabajo son que la vinculación del tema del gas natural y la demanda marítima implican grados de complejidad creciente y que la recuperación de la cualidad marítima no implica soberanía aunque sí la cesión de ciertas competencias soberanas. En todo caso, la recuperación de la cualidad marítima no es un concepto equivalente a reintegración o reinvidicación marítima. * 1 Licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomado en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática de Bolivia. Diplomado Superior en Ciencias Sociales (FLACSO). Maestría en Comercio Internacional de la Universidad Católica Boliviana. Maestría en Ciencias Políticas (CESU-CEBEM). Los puntos de vista expresados en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ni de otras entidades en las que desarrolla sus actividades profesionales. 101 "OPINIONES Y ANALISIS" I. UNA PERSPECTIVA CONTEMPORANEA SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO 1.1. Costos geográficos, económicos y sociales de la Guerra del Pacífico Bolivia perdió 120.000 Km2 con Chile, es decir el 9% del total de sus pérdidas territoriales, que alcanzaron a 1.247.675 Km2. Chile fue el país al que menos territorio le cedió Bolivia. Por lo tanto, la importancia de esta pérdida no fue cuantitativa sino cualitativa.2 En el territorio perdido por Bolivia fueron descubiertos los yacimientos cupríferos de Chuquicamata que son los más importantes de Chile y uno de los más importantes del mundo. También se perdieron significativas reservas de guano y salitre que contribuyeron, por supuesto, al desarrollo chileno. Además, algunos de los principales depósitos de azufre de Chile se encontraron en la ex-provincia de Atacama.3 Como consecuencia de la pérdida de su litoral, Bolivia no pudo acceder a la riqueza hidrológica y a los recursos naturales de los fondos del mar. Además parte del progreso y la prosperidad del norte de Chile es atribuible al comercio con Bolivia.4 Es interesante, por ejemplo, 2 Cfr. Alfredo Seoane et al, Desarrollo Fronterizo. Construyendo una nueva agenda, Universidad de la Cordillera, ISNEI y Fundación Diálogo, La Paz Bolivia, 2000. 3 Cfr. Walter Montenegro, Oportunidades perdidas. Bolivia y el mar, Colección Texto y Documento, Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, Bolivia, 1987. 4 Cfr. Walter Montenegro, Oportunidades perdidas. Bolivia y el mar, ob. cit. 102 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" mencionar que alrededor del 60% de la carga movilizada por el puerto de Arica es boliviana. Otros costos asociados con la mediterraneidad boliviana son los siguientes:5 • Una actitud nacional menos abierta hacia el mundo. • Los países mediterráneos tienden a concentrar su comercio exterior con los países vecinos y éstos no siempre ofrecen las mejores condiciones económicas. • El país tuvo dificultad para proyectarse hacia la Cuenca del Pacífico, una de las cuencas de mayor desarrollo económico y comercial del mundo en las últimas décadas. • Se produjo un desvío de la inversión extranjera, en vista de que la mediterraneidad encareció los costos de transporte. • Al país le faltó contacto con las principales corrientes migratorias del siglo XIX y con las corrientes de principios del siglo XX. • El país sufrió una pérdida de actividad productiva y de servicios al carecer de un territorio aledaño al mar. Estas actividades se realizaron en territorio chileno y beneficiaron a su economía. 5 Cfr. UDAPE, Costo de la mediterraneidad de Bolivia, en: Javier Murillo de la Rocha, Discursos, La Paz-Bolivia, 1999. 103 Entre otras actividades, podríamos mencionar el transporte carretero, el transporte ferroviario, el uso de puertos, el turismo, etc. • El país tuvo que comercializar sus productos y mercancías a través de terceros países, donde en muchos casos se implementaron barreras no arancelarias. • Se estima que los países mediterráneos pierden 0,7 % puntos porcentuales en sus tasas de crecimiento, precisamente por su condición de mediterraneidad. 1.2. Una visión histórica del problema marítimo Los principales instrumentos jurídicos internacionales y negociaciones realizadas después de la Guerra del Pacífico fueron los siguientes: El Tratado de Ancón (1883).- Estableció la paz entre Perú y Chile. El Perú le cedió a Chile la Provincia de Tarapacá y se convino la realización de un plebiscito para definir la suerte de las dos provincias que quedaban en manos de los chilenos: Tacna y Arica. El plebiscito nunca llegó a efectuarse. El Tratado de 1904.- Estableció la paz entre Bolivia y Chile. Se reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados. A cambio de la cesión de su litoral, Chile le concedió a Bolivia un régimen de libre tránsito, una indemnización y un ferrocarril. Este tratado fue ratificado por ambos gobiernos. 104 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" El Tratado de 1929.- En vista de que el plebiscito previsto en el Tratado de Ancón no se había efectuado, se acordó que Chile se quedaría con Arica y el Perú con Tacna. Bolivia se sintió afectada por este Tratado porque en un protocolo complementario se estableció que los gobiernos de Chile y Perú no podían, sin un consentimiento previo, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios motivo del acuerdo. El problema es que Bolivia únicamente puede recuperar su salida al mar, sin dividir en dos el territorio chileno, por antiguo territorio peruano. A todos los elementos de juicio de carácter histórico, se puede añadir que la reintegración marítima es un objetivo irrenunciable de la política exterior boliviana. A diferencia de lo que creen importantes segmentos de la opinión pública nacional, es un tema en el que ha habido bastante continuidad en el plano diplomático.6 En el país han existido bastantes consensos en torno a la recuperación de la salida al mar, aunque quizá no en torno a cómo conseguirla. Las notas de 1950.- A cambio de otorgar una salida propia y soberana a Bolivia, Chile acepta compensaciones no territoriales. En estas negociaciones se plantea la fórmula agua dulce por agua salada. Desvío de las aguas del río Lauca (1962).- Como consecuencia del desvío unilateral por parte de Chile de las aguas del río Lauca, se produce la primera ruptura de relaciones diplomáticas. El Abrazo de Charaña (1975).- En estas negociaciones Bolivia pidió un corredor y un enclave soberano. Chile aceptó el corredor pero rechazó la cesión de otros espacios territoriales. La cesión además estaba condicionada a un canje territorial. De esta manera apareció el concepto de compensaciones territoriales. En virtud al Tratado de 1929, Chile consultó al Perú, que planteó la opción de Arica trinacional. Finalmente, Bolivia y Chile rompieron relaciones diplomáticas en marzo de 1978. El enfoque fresco (1987).- Se retoma la idea del corredor y vuelve a aparecer la idea de las compensaciones no territoriales. Bolivia plantea la cesión de uno de los tres siguientes enclaves: caleta Camarones, Tocopilla y la caleta Michilla. 105 Durante un par de décadas, la posición chilena sobre el problema marítimo ha sido inalterable. Le ha dicho no a todas las iniciativas bolivianas. A pesar de los significativos avances políticos y económicos contemporáneos en las interacciones con Chile, existe un problema pendiente en la relación bilateral. Una muestra tangible de este problema es la inexistencia de relaciones diplomáticas entre los dos países, lo que les impide tener una relación vecinal constructiva. Además varios temas de la agenda bilateral están condicionados o subalternizados por la demanda marítima. Ambos países lograrían profundizar su relación si, por un lado, Bolivia aceptara la plena validez del Tratado de 1904 y si Chile, por el otro, reconociera que, aunque está vigente el mencionado instrumento jurídico, hay un problema pendiente de solución, que es la demanda marítima boliviana. 6 Al respecto, cfr. Antonio Aranibar Quiroga, Bolivia, Chile y Perú: Hacia un futuro compartido, Plural Editores, La Paz-Bolivia, 1999 o Edgar Camacho Omiste, Nuevas perspectivas de la cuestión marítima, en: Alberto Zelada (Coord.), Temas de la Agenda Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, UDAPEX y PNUD, La Paz-Bolivia, 2000. 106 "OPINIONES Y ANALISIS" 1.3. La cuestión marítima en la OEA7 Al conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacífico, la Asamblea General de la OEA se efectuó en la ciudad de La Paz. En la oportunidad, Bolivia obtuvo la Resolución 426, que se considera la más importante resolución en el marco multilateral. En la misma se señala que la cuestión marítima es un asunto de interés hemisférico, es decir que no es un problema que únicamente afecte a Bolivia y Chile. Desde 1979 hasta 1989 se emitieron, anualmente, once resoluciones sobre la cuestión marítima. Las resoluciones de 1980 y 1981 fueron muy débiles porque Bolivia tenía gobiernos dictatoriales; mientras que las resoluciones de 1982, 1983 y 1984 restituyeron en gran parte el espíritu de la Resolución 426. En las resoluciones de 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989 se fue erosionando el texto original y se hizo más ambiguo o menos enfático. Las resoluciones de la OEA para ser aprobadas deben ser votadas. A medida que se acercó el momento en que Chile recuperó su democracia, las resoluciones del organismo hemisférico se fueron debilitando. Desde 1990, Bolivia ha optado por evitar que se vote una resolución sobre la cuestión marítima, por lo que únicamente presenta informes unilaterales sobre el asunto. La ventaja de estos informes es que no se votan. La recuperación de la democracia en Chile provocó un cambio en la correlación de fuerzas en el contexto de la OEA. Desde entonces, Bolivia ya no puede obtener resoluciones, sino que presenta estos informes. 7 Para esta parte del trabajo, cfr. Ramiro Orias Arredondo, Bolivia: La diplomacia del mar en la OEA, en: Alberto Zelada (Coord.), Temas de la Agenda Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, UDAPEX y PNUD, La Paz-Bolivia, 2000. 107 "OPINIONES Y ANALISIS" Después de haber obtenido once resoluciones de la OEA, el gobierno de Bolivia se ha convencido que el apoyo multilateral es valioso pero insuficiente. 1.4. ¿Cuáles son las posiciones tradicionales de los tres países con relación al problema marítimo?8 Las percepciones sobre el problema marítimo en Bolivia, Chile y Perú son distintas y difíciles de conciliar. Las sociedades de los dos países se conocen poco y en el imaginario colectivo predominan los estereotipos y las percepciones distorsionadas. Por otra parte, se debe destacar que las relaciones bilaterales tienden a transnacionalizarse. Las regiones, los empresarios o los académicos comienzan a adquirir un protagonismo creciente. 4.1. ¿Qué dice Bolivia? • Bolivia dice que tiene títulos históricos sobre el Litoral. La pérdida de su litoral se debió a una guerra injusta de conquista. • El Tratado de Paz de 1904 le fue impuesto por la fuerza, por lo que hay una suerte de desconocimiento implícito de este Tratado. • El atraso económico del país se debe al enclaustramiento que asfixia su desarrollo. 8 Para esta parte del trabajo, cfr. William G. Torres Armas, La agenda bolivianochilena a inicios del siglo XXI, Ponencia presentada en el III Encuentro de Historiadores y Cientistas Sociales de Bolivia y Chile, La Paz-Bolivia, 2002. 108 "OPINIONES Y ANALISIS" • El enclaustramiento afecta a la paz en la región. • La OEA debe intervenir en la solución del problema. • La ruptura de relaciones diplomáticas es vista como un elemento de presión (el único país del hemisferio con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas es Chile). • Predominan fuertes sentimientos nacionalistas frente a Chile. • La opinión pública en Bolivia es altamente sensible con relación a cualquier tema de la agenda con Chile. • La cuestión marítima es un asunto bilateral, trilateral y multilateral. 4.2. ¿Cuál es la posición histórica de Chile? • La OEA no tiene competencia para tratar la cuestión marítima. Se trata de un asunto estrictamente bilateral. • La guerra fue provocada por Bolivia por el impuesto establecido sobre las exportaciones de minerales.9 9 Antes de la Guerra del Pacífico, Bolivia y Chile tenían un condominio entre los paralelos 23 y 25 y había un acuerdo por el cual Bolivia no podía establecer impuestos sobre las exportaciones de los minerales. Por ello, cuando se establece el impuesto de los diez centavos comienza el conflicto. El establecimiento del impuesto es la causa inmediata del conflicto. Por supuesto que hay un trasfondo histórico y económico en todo este problema. En realidad Chile quería apoderarse de los depósitos de guano y el salitre descubiertos en la región. 109 "OPINIONES Y ANALISIS" • El Tratado de 1904 se negoció 24 años después de terminadas las hostilidades. • El Tratado de 1904 está vigente y los tratados son intangibles. • Las fronteras entre Bolivia y Chile están perfectamente demarcadas y no hay ningún problema fronterizo. • Chile le otorga a Bolivia un amplio régimen de libre tránsito (uno de los más avanzados para un país mediterráneo, desde la perspectiva de Chile). • La mediterraneidad boliviana no es la causa de su retraso económico. • La reintegración marítima boliviana está al margen del Tratado de 1904. • La cuestión marítima en Bolivia se maneja para fines de política interna. Los chilenos afirman que hay una politización recurrente y ruidosa de los temas de la agenda bilateral. • El gobierno de Chile teme crearse un frente político interno debido al rechazo de sectores opositores y militares a tratar la cuestión marítima. 4.3. ¿Cuál es la posición del Perú? • Históricamente, se ha desarrollado una rivalidad hegemónica con Chile por el control del Pacífico Sur. 110 "OPINIONES Y ANALISIS" • Chile no puede disponer unilateralmente de ex territorios peruanos en aplicación del Tratado de 1929. • Algunos compromisos alcanzados entre Perú y Chile a través del Tratado de 1929, recién se lograron resolver en 1999, cuando ambos países decidieron ejecutar sus compromisos pendientes relativos al malecón de atraque en Arica, el edificio para una agencia aduanera y la estación terminal para el ferrocarril. • Perú no tiene deudas históricas pendientes con Bolivia, por lo que nunca se ha comprometido a darle una salida soberana sobre el Océano Pacífico.10 • Perú le ha otorgado a Bolivia una Zona Franca Industrial y una Zona Franca Turística en el puerto de Ilo, para que se convierta en una alternativa real frente a los puertos chilenos. • 10 En los últimos 10 años, Ilo prácticamente no ha sido utilizado por el comercio exterior boliviano. En la actualidad, por este puerto se mueve menos del 1% de la carga movilizada por Bolivia por los puertos del Pacífico. El país sigue utilizando mayormente los puertos chilenos. Esto puede modificarse en la medida que ahora se cuenta con la carretera Ilo – La Paz. Al respecto, ver las ilustrativas declaraciones del Presidente de la Liga PerúBolivia, Ernesto Herrera, que afirma «la relación de soberanía obviamente no es un tema del tratado bilateral entre Perú y Bolivia» «quien les quitó territorio fue Chile». Cfr. Gas: Bolivia pide a Perú el acceso a un puerto soberano, en: La Prensa, 17 de octubre de 2002. 111 "OPINIONES Y ANALISIS" • El Perú no interviene en la solución del problema marítimo: a) Si no hay una cesión de los territorios comprendidos en el Tratado de 1929 y b) Si se negocia con Chile, una fórmula que no implique cesión de soberanía. 1.5. Indicadores del debilitamiento de la posición boliviana A medida que transcurre el tiempo y, particularmente, durante el siglo XX, se puede constatar que la posición de Bolivia se está debilitando. Esto puede atribuirse a una creciente pérdida de expectativas o a un indisimulado realismo. El debilitamiento de la posición boliviana se verifica, por lo menos, en cuatro temas: 11 • • • • La extensión territorial de la demanda. El tema de soberanía. El tema de compensaciones. El desarrollo conceptual. Extensión territorial de la demanda.- Inmediatamente después de la Guerra del Pacífico, Bolivia pedía dos provincias peruanas (Tacna y Arica); en los años siguientes comenzó a solicitar extensiones territoriales más reducidas, luego comenzó a hablar de corredores y, en la última negociación de 1987, pidió un enclave. Por lo tanto, la demanda boliviana se está haciendo cada vez más pequeña. 11 Cfr. William G. Torres Armas, La agenda boliviano-chilena a inicios del siglo XXI, ob. cit. 112 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Soberanía.- Después de la Guerra del Pacífico, Bolivia buscaba recuperar una salida al mar con soberanía plena; décadas después comenzó a hablar de soberanía compartida (al respecto, se puede mencionar la propuesta peruana en la negociación de Charaña con relación al puerto de Arica); en la última década ha comenzado a discutir acerca de una soberanía funcional y, en algunos sectores, ahora se habla de una fórmula sin soberanía. Económica (ACE 22) con Chile, que buscaba ampliar y diversificar el comercio de bienes y servicios entre los dos países. En lo que se refiere a la venta de gas al Brasil, cabe recordar la suscripción del contrato de compra venta de gas entre YPFB y PETROBRAS, en febrero de 1993. Compensaciones.- Después de la Guerra del Pacífico, Bolivia buscaba recuperar su salida al mar sin compensaciones de ninguna índole. Décadas después comenzó a hablar de compensaciones no territoriales (por ejemplo en las notas del 50). En el Abrazo de Charaña se habló de compensaciones territoriales y, finalmente, se empezó a discutir acerca de las compensaciones por el mar adyacente. Desarrollo conceptual.- Después de la Guerra del Pacífico, en Bolivia se comenzó a hablar de la reinvidicación marítima, posteriormente se habló de reintegración marítima y ahora se hace referencia a la recuperación de la cualidad marítima. La connotación de estos conceptos es distinta y sugiere una paulatina disminución de la demanda. 1.6. Avances en los últimos años Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), se suscribieron los Convenios de Ilo entre los Gobiernos de Bolivia y Perú. El 24 de enero de 1992, se firmaron varios instrumentos jurídicos internacionales, entre los que se destacan el Convenio sobre una Zona Franca Industrial y el Convenio sobre una Zona Franca Turística. Por otra parte, Bolivia también suscribió un Acuerdo de Complementación 113 Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (19931997) surgió la fórmula de negociación con Chile “sin condiciones, pero tampoco con exclusiones”. También se produjo un acercamiento bilateral a través de emisarios secretos para hablar sobre la cuestión marítima, que finalmente no prosperó. Por otra parte, se produjo un intercambio de visitas presidenciales en el marco del Grupo de Río. En materia energética, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estableció una política basada en el denominado triángulo energético, constituido por tres grandes medidas: • • • La construcción del gasoducto al Brasil La capitalización de YPFB La nueva Ley de Hidrocarburos En 1999, Bolivia y Brasil inauguraron oficialmente el gasoducto que une a ambos países. Es el gasoducto de mayor capacidad construido en América Latina y una obra de ingeniería desarrollada con tecnología de punta. Las exportaciones empezaron en julio de 1999. Se tenía previsto que el año 2003 se exporten 30 millones de metros cúbicos por día. A partir de esta obra de infraestructura física se consolidó la asociación estratégica entre Bolivia y Brasil, que además se fortalecerá 114 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" con la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, la instalación de las plantas termoeléctricas de Puerto Suárez y Corumbá, así como con el gasoducto a Cuiabá. objetivos era buscar una amplia integración energética con el Brasil. En lo que respecta al proyecto Pacific LNG, Jorge Quiroga y su equipo de trabajo trataron de aprovechar la exportación de gas para que Bolivia tenga presencia y gravitación en el Pacífico a través de la creación de una Zona Económica Especial. Después de inaugurar el gasoducto Bolivia-Brasil, la administración de Hugo Banzer Suárez (1997-2001) se propuso nuevas metas, por lo que comenzó a discutir la alternativa del transporte marítimo bajo el método de gas natural licuado. En lo que se refiere a la política exterior del gobierno de Banzer, uno de sus propósitos fue restituir la jerarquía histórica de la demanda marítima. En este contexto, los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile, se reunieron en Algarbe (Portugal) y establecieron una agenda de trabajo en la que se incorporaron todos los temas, sin exclusión alguna. A partir de esa reunión, hubo tres encuentros políticos al más alto nivel: los presidentes Hugo Banzer Suárez y Ricardo Lagos se reunieron en Brasilia en septiembre de 2000, en Panamá en noviembre de 2000 y en Québec en abril de 2001. En enero de 2001, como consecuencia de estas reuniones presidenciales, se organizó una reunión de Ministros de Desarrollo Económico en la ciudad de Santa Cruz, donde se identificaron los siguientes campos de acción: energía, integración física, minería y recursos hídricos y articulación del Norte de Chile y el Occidente de Bolivia. Después de la renuncia del presidente Hugo Banzer Suárez, se hizo cargo de la primera magistratura de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, que se reunió con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, en noviembre de 2001 para proseguir las conversaciones sobre la nueva agenda bilateral. De acuerdo con su Plan de Gobierno, uno de los objetivos de la agenda externa del gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) era desarrollar el Proyecto Pacific LNG. Otro de sus 115 II. EL GAS NATURAL EN BOLIVIA 2.1. La importancia del gas natural El crecimiento exponencial de las reservas certificadas de gas natural de Bolivia, se ha convertido en un acontecimiento de importancia histórica. Si en el siglo XX, el eje de la economía boliviana estuvo sostenido por la minería, en la primera mitad del siglo XXI la economía boliviana tendrá a uno de sus pilares en los hidrocarburos.12 El gas natural será un producto generador de riqueza, contribuyendo al crecimiento y el desarrollo del país. Además, el gas natural respalda la conservación medioambiental y es uno de los mejores sustitutos de los combustibles tradicionales, al ser un producto más barato y limpio. No obstante, como contrapartida, cabe recordar que vendiendo simplemente gas natural y no productos con valor agregado, en Bolivia se perpetúa el modelo de exportación de materias primas. Las reservas que posee Bolivia son significativas a nivel 12 Cfr. Gobierno Constitucional de Bolivia, Memoria 1997-2001, La Paz-Bolivia, 2002. 116 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" regional, pero irrelevantes a nivel global.13 Por tanto, el parangón que se pretende hacer con la minería del estaño no es adecuado ni exacto. En lo que respecta al gas natural, las reservas de Bolivia no alcanzan siquiera al 1% del total mundial. hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos a intereses privados u otros. El gas natural también contribuirá a mejorar la inserción internacional de Bolivia. La integración energética junto con la integración física y la integración comercial son tres temas claves de la agenda internacional de Bolivia. A través de los mismos, se puede hacer realidad el postulado geopolítico de “país de contactos y no de antagonismos”, planteado por visionarios diplomáticos bolivianos en la década del 30 del siglo anterior.14 Desde una perspectiva internacional, Bolivia puede convertirse en el centro de producción y distribución de gas natural en el Cono Sur, modificándose de esta manera la naturaleza de sus relaciones económicas y sus principales aliados en el escenario internacional. A través del gas natural, Bolivia está en los albores de una nueva era de mayor presencia y gravitación regional y hemisférica. 2.2. El marco legal La Ley de Hidrocarburos15 establece que los yacimientos de 13 Cfr. Fernando Romero Moreno y Franceso Zaratti Sacchetti, El gas natural en Bolivia: Una visión general, Centro de Promoción del Laicado «Ricardo Bacherer», La Paz-Bolivia, 2001. 14 Cfr. Ramiro Orias Arredondo et al, Bolivia, país de contactos: Un análisis de la política vecinal contemporánea, FUNDEMOS, HANNS -SEIDEL STIFTUNG y UDAPEX, La Paz-Bolivia, 2001. 15 Cfr. Ley de Hidrocarburos (Ley 1689 del 30 de abril de 1996). 117 El derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado, mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta empresa, para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, necesariamente celebrará contratos de riesgo compartido. El transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes, será objeto de concesión administrativa. La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus productos, es libre y podrá ser realizada mediante el correspondiente registro en la Superintendencia de Hidrocarburos. De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, 16 las actividades petroleras se clasifican en: a) Exploración; b) Explotación; c) Comercialización; d) Transporte; e) Refinación e industrialización; y f) Distribución de gas natural por redes. De acuerdo a ley, los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno, incluyendo sus elementos asociados, que se presentan en la naturaleza, ya sea en el suelo o en el subsuelo, cualquiera que sea su estado físico. 16 Ibid. 118 "OPINIONES Y ANALISIS" En el sector hidrocarburos también se aplican la Ley del SIRESE, la Ley de Inversiones, la Ley de Capitalización, la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Reforma Tributaria y la Ley de Corredores de Exportación. 2.3. Infraestructura física Diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por lo menos desde la década de los 50, pero sobre todo en los años 90, y una red de gasoductos, oleoductos y poliductos constituyen la base material de la idea de Bolivia como centro de producción y distribución de energía en el Cono Sur. Bolivia cuenta con la siguientes red de ductos con conexiones internacionales: Brasil.- Se cuenta con el gasoducto Santa Cruz-San Pablo y el ramal que va hasta Cuiabá. Argentina.- Se cuenta con el gasoducto utilizado durante los 27 años de exportación de gas a dicho país y un pequeño ramal que nace en el pozo Madrejones. Chile.- Se cuenta con el oleoducto Sica Sica-Arica construido en la década de los 50. Perú.- Se ha suscrito un acuerdo para la construcción del poliducto Cochabamba-Ilo. 119 "OPINIONES Y ANALISIS" 2.4. Las reservas de gas natural Bolivia tiene importantes reservas de gas y de petróleo. No obstante, las mismas no son significativas a nivel global. En lo que se refiere al gas natural, considerando que las reservas mundiales al 1º de enero de 2002 alcanzaban a 5461 TCF, Bolivia apenas representaba el 0,9 % del total mundial. Las reservas de gas natural de Bolivia sólo son importantes a escala latinoamericana y, en particular, a escala sudamericana. Bolivia es el segundo país con más reservas en la región después de Venezuela, pero el primero con reservas libres, es decir con reservas no asociadas a líquidos.17 Venezuela tiene 143 TCF de reservas probadas y probables, Bolivia 52 TCF, México 30 TCF, Argentina 26 TCF, Perú 13 TCF, Brasil 8 TCF y Chile 4 TCF. Entre los años 1991 y 2002, el país ha pasado de tener 5,91 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas y probables de gas natural a tener 52,3 TCF. En Tarija se encuentra el 87,5% de las reservas probadas y probables de gas natural18 y el 81,7% de las reservas de petróleo del país. Alrededor del 85% de las reservas probadas y probables de gas natural de Bolivia se encuentran en cuatro campos nuevos, en los que se concentran 44,38 TCF. Estos cuatro megacampos son Caipipendi (Margarita); San Alberto; Tarija Oeste (Itaú); y San Antonio (Sábalo). 17 Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Política de Estado sobre la utilización del gas natural, Comisión Política de Estado sobre el gas natural, La PazBolivia, 2002. 18 Ibid. 120 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" En la actualidad, Bolivia únicamente tiene comprometidos 11,1 TCF, de los 52,3 que posee. Por tanto, la disponibilidad para otros mercados es de 41,2 TCF. Lo que quiere decir que apenas el 21,2 % de sus reservas totales están comprometidas y que el restante 78,7% carece de mercados. Los principales mercados y compromisos que actualmente tiene el país son:20 2.5. Mercados y compromisos actuales de Bolivia En primer lugar, es importante recordar la excesiva y negativa dependencia económica que tuvo Bolivia a fines de los años 80 respecto de un solo mercado. Esta situación se debió a que la Argentina era el único país que compraba las exportaciones de gas nacionales. Esto provocó retrasos en los pagos, problemas socio-económicos internos y roces diplomáticos.19 Por tanto, guiándose por esa experiencia, para Bolivia es importante tener varios mercados para sus productos energéticos. Bolivia no debería depender exclusivamente de un mercado como el brasileño, sino buscar nuevos mercados en los países vecinos o en Norteamérica. Las reservas actuales permiten pensar en todos los proyectos que están en carpeta y algunos más. 19 El contrato de venta de gas natural al Brasil, suscrito entre YPFB y Petrobras. De acuerdo a lo convenido, a partir del año 2003 se debían exportar 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd), lo que representa un consumo de 7,9 TPC en un período de veinte años. Cfr. William G. Torres Armas, Bolivia-Argentina: La búsqueda de los nuevos ejes estructurantes de la relación bilateral, en: Ramiro Orias Arredondo et al, Bolivia, país de contactos: Un análisis de la política vecinal contemporánea, FUNDEMOS, HANNS SEIDEL STIFTUNG y UDAPEX, La Paz-Bolivia, 2001. 121 El contrato suscrito entre ENRON/SHELL y Andina, por el que se proveerá a la planta termoeléctrica de Cuiabá de un volumen de 1,2 TPC en un período de veinte años. El contrato de exportación a la Argentina de aproximadamente 2,5 MMmcd (0,6 TPC). La empresa Pluspetrol ya ha finalizado la construcción del gasoducto que parte de Madrejones hasta la frontera con la Argentina. El consumo del mercado interno que -de acuerdo a las estimaciones realizadas- demandará un volumen de apenas 1,4 TPC en veinte años. Descontados los compromisos señalados, las reservas de gas natural disponibles ascienden a 41,2 TPC. 20 Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Política de Estado sobre la utilización del gas natural, ob. cit. 122 "OPINIONES Y ANALISIS" 2.6. "OPINIONES Y ANALISIS" 2.7. Mercados potenciales para Bolivia Los 41,2 TCF de reservas del país que no están comprometidos se pueden utilizar en distintos proyectos:21 incremento de ventas al Brasil; Proyecto Pacific LNG; petroquímica; desarrollo del mercado interno; exportaciones a los mercados del norte de Chile y Argentina; gas transformado a líquidos (GTL); termoelectricidad; y plantas de fertilizantes. La estimación del consumo de reservas que implicarían estos proyectos se presenta a continuación: Brasil 10 MMm3D 15 años (2005-2019) Brasil 12 MMm3D 15 años para 2007 (300MW) Brasil 3,5 MMm3D 15 años para 2007 (Cuiabá) Brasil petroquímica México-EU 34 MMm3D 20 años para 2007-2008 GTL Exportación de energía eléctrica Fertilizantes Total mercados adicionales posibles 1,9TCF 2,3TCF 0,7TCF s/d 7,9TCF s/d s/d s/d 12,8TCF Inversión en exploración y explotación Como se analizó supra, la inversión en exploración y explotación en Bolivia se realiza mediante contratos de riesgo compartido suscritos entre las empresas contratistas y YPFB. El sector de los hidrocarburos ha sido uno de los más atractivos para la inversión extranjera en el país y una actividad productiva fundamentalmente privada, aunque hay un control y fiscalización estatal. 22 De hecho, la exploración y explotación de hidrocarburos han sido los rubros donde más se ha invertido en Bolivia en los últimos años, por lo que el sector hidrocarburos se ha convertido en uno de los sectores de la economía nacional donde más y mejor se advierte la presencia de transnacionales y empresas extranjeras. Compañías de talla mundial están operando en el país. Ese es el caso de Pan American Ennergy, TOTAL FINAL ELF, EXXON, PETROBRAS, British Gas Bolivia, Shell, Repsol YPF,23 Chaco y Andina. Entre los años 1997 y 2002, YPFB administró 105 contratos de riesgo compartido. En 1996 la inversión en exploración y explotación fue de 99 millones de dólares, en 1997 de 270, en 1998 de 605, en 1999 de 580, en el año 2000 de 442, el año 2001 de 406 y el año 2002 930.24 Como puede apreciarse, si se concretan todos estos proyectos, el país todavía poseerá 28,4 TCF. 21 Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Política de Estado sobre la utilización del gas natural, ob. cit. 123 22 Cfr. Carlos Villegas Quiroga, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios, CIDES-UMSA y Plural Editores, La PazBolivia, 2002. 23 Cfr. Las más grandes están en Bolivia, Energy Press, del 24 al 30 de junio de 2002. 24 Cfr. YPFB y Viceministerio de Energía e Hidrocarburos. 124 "OPINIONES Y ANALISIS" En los últimos años se observa una disminución en el interés de las empresas para participar en la licitación de nuevas áreas de exploración, aunque particularmente el año 2002. Esto se debe fundamentalmente a la falta de mercado para las reservas actuales y el escaso crecimiento de la demanda interna por gas natural. 2.8. El precio del gas natural El gas natural no tiene un precio internacional de referencia. Consiguientemente, los precios del gas deben ser competitivos en cada mercado. En el caso del contrato con el Brasil, se negoció un precio que tiene dos componentes: un precio base que depende del volumen de ventas y un índice promedio ponderado de tres diferentes tipos de fuel oil.25 El precio base para un volumen de 8 a 16 MMmCD estaba en el rango de 0.95 a 1.06 dólares por MMBTU. Para volúmenes adicionales, hasta 30.08 MMmCD, el precio base establecido era de 1,20 dólares por MMBTU.26 Estos precios base son ajustados por el índice promedio de la canasta de fuel oil. La política para determinar el precio del gas natural con relación a la canasta de fuel oil consiste en utilizar el precio del fuel oil sustituido por gas natural comenzando con el más sucio (con mayor contenido de azufre). Durante el período julio 1999 - abril 2002, el precio promedio puesto Río Grande fue de 1,44 dólares por MMBTU. 25 Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Política de Estado sobre la utilización del gas natural, ob. cit. 26 Ibid. 125 "OPINIONES Y ANALISIS" 2.9. Exportaciones e ingresos fiscales Desde que comenzó a construirse el gasoducto al Brasil, el sector hidrocarburos ha sido un sector crucial para explicar el crecimiento de la economía boliviana. De hecho, en los últimos años, los dos sectores que han contribuido más a la economía boliviana han sido el energético y el de telecomunicaciones. El gas natural se convertirá nuevamente en el principal producto de exportación de Bolivia. Las exportaciones de gas al Brasil están contribuyendo a cambiar el sentido del intercambio comercial con el vecino país y, a medida que las exportaciones se incrementen, inclusive permitirán lograr una balanza comercial superavitaria con los restantes miembros del MERCOSUR. Hasta ahora el único mercado para las exportaciones de gas natural de Bolivia es Brasil, por lo que parte del esfuerzo que se haga en los próximos años debe concentrarse en la diversificación de mercados, buscando un contrapeso a la creciente influencia del Brasil y, particularmente de PETROBRAS, en el país. Aparte de abastecer el gasoducto Santa Cruz-San Pablo en los próximos veinte años, Bolivia debe preocuparse de sus compromisos de exportación a Cuiabá, a la Argentina (Madrejones) y del reducido mercado interno. El país también debe promover los proyectos que impliquen agregación de valor. Si el Proyecto Pacific LNG llega a concretarse, en el puerto del Pacífico que se elija se puede pensar en la construcción de complejos termoeléctricos, plantas de fertilizantes, o industrias siderúrgicas o petroquímicas, que le darían valor agregado al gas natural. La exportación de productos con valor agregado puede incrementar de manera sustantiva los ingresos por exportaciones que obtenga el país. 126 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" El negocio del gas natural es intensivo en capital y no en mano de obra. Por tanto, la exportación de materia prima no resuelve el problema de empleo en el país. Si bien en la fase de construcción de los ductos y plantas requeridas hace falta bastante mano de obra, una vez que estos trabajos están concluidos se necesita un número reducido de empleados para mantener en funcionamiento las instalaciones. Antes de la implantación de una economía de mercado, el Estado boliviano, a través de YPFB, se dedicaba a realizar trabajos de exploración, explotación, refinación, comercialización, transporte, exportación, etc. No obstante, como consecuencia de los procesos de capitalización y privatización, el rol de YPFB se ha reducido y, en la actualidad, se circunscribe a labores de fiscalización o agregación del gas natural en operaciones de comercio exterior.28 El sistema tributario en Bolivia cobra los siguientes impuestos: 18% en boca de pozo; 25% de impuesto a las utilidades; 12,5% del Impuesto a la remisión de utilidades al extranjero y 25% de Surtax.27 Del 18% en boca de pozo, 11% corresponden a regalías departamentales (que, sobre todo, beneficiarían a Tarija), 1% que corresponden a regalías nacionales compensatorias (que beneficiarán a Beni y Pando) y 6 % que beneficiarán al Tesoro General de la Nación. El Impuesto a las Utilidades se cobrará siempre que existan utilidades y el Impuesto a la remisión de Utilidades siempre que se las remita al extranjero. Finalmente, con relación al Surtax cabe recordar que recae sobre las utilidades extraordinarias y que, por el momento, no se cobra. 2.10. De acuerdo a la Comisión Política de Estado sobre el gas natural,29 los principales objetivos de la política del gas serían los siguientes: Políticas de Estado A tono con los alcances del denominado Consenso de Washington, la economía boliviana fue sometida a un proceso de apertura, liberalización y desregulación desde mediados de la década de los 80. Las empresas públicas no fueron ajenas a este proceso. 27 Esto no quiere decir que el esfuerzo de exportar sea únicamente responsabilidad de las empresas transnacionales. El Estado sigue desempeñando un rol central en el proceso de apertura de mercados, en las negociaciones intergubernamentales y en la sucripción de instrumentos jurídicos internacionales. Por otra parte, a través de la Superintendencia de Hidrocarburos, el Estado se encarga de autorizar el tendido de ductos y, por tanto, tiene un papel importante en la definición de las obras de infraestructura física. Consiguientemente, ciertos niveles de intervención gubernamental todavía son requeridos y necesarios. Cfr. Fernando Romero Moreno y Franceso Zaratti Sacchetti, El gas natural en Bolivia: Una visión general, ob. cit. 127 • Generar recursos económicos que permitan el desarrollo sostenible y equitativo del país, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; 28 Cfr. Carlos Villegas Quiroga, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios, ob. cit. 29 Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Política de Estado sobre la utilización del gas natural, ob. cit. 128 "OPINIONES Y ANALISIS" • Maximizar oportunamente la exportación de gas natural; • Incorporar valor agregado en productos para exportación y consumo interno; • Incentivar y masificar el consumo de gas natural en el mercado interno. En cuanto al rol del Estado en el negocio de los hidrocarburos, cabe destacar que su participación debe ser estratégica. El Estado boliviano no puede estar ausente en el negocio más importante del país en la primera mitad del siglo XXI. La venta de gas natural a mercados externos debe ser un negocio rentable y constituirse en un factor dinamizador de la economía y el desarrollo bolivianos, permitiendo la obtención de beneficios justos y equitativos. III. EL PROYECTO PACIFIC LNG 3.1. Antecedentes El proyecto Pacific LNG, impulsado por un consorcio compuesto por las empresas British Gas (37,5%), Pan American Energy LLC (25%) y Repsol-YPF (37,5%), implica una inversión de 5 a 6000 millones de dólares. Su objetivo es transportar el gas natural boliviano a través de un gasoducto y un poliducto, que partiendo del departamento de Tarija llegue hasta un puerto del Pacífico donde se construiría una planta de licuefacción. El gas natural licuificado (GNL) será enfriado a una temperatura menor de 260 grados Fahrenheit y condensado hasta 129 "OPINIONES Y ANALISIS" convertirse en líquido. El GNL es más liviano y ocupa menos espacio que el gas natural (660 veces menos), lo que facilita su transporte y reduce costos respecto a los gasoductos que implican inversiones millonarias. Desde el puerto ubicado en las costas del Pacífico el GNL se transportará en buques criogénicos hasta México, donde será descargado y almacenado. Posteriormente, será vaporizado y devuelto a su estado gaseoso en una planta de regasificación, desde donde será transportado por ductos hasta los consumidores finales en Estados Unidos, que pueden ser la pequeña industria, la gran industria o las redes de gas domiciliario. El propósito del proyecto es abastecer el mercado de California, una de las economías más grandes del mundo, que ha pasado por una severa crisis energética. En diciembre de 2001, en presencia del presidente de la República de Bolivia, Ing. Jorge Quiroga Ramírez, se suscribió en Washington un Memorándum de Entendimiento entre Sempra Energy y Pacific LNG, en el que se acordaron las condiciones para el suministro de un volumen promedio de 800 millones de pies cúbicos diarios de gas natural boliviano, para una planta de regasificación en la costa del Pacífico. El Memorándum feneció días antes del cambio de gobierno, en agosto de 2002. Todavía no se ha decidido qué puerto del Pacífico se utilizará para viabilizar este proyecto. No obstante, aunque al comienzo se hablaba de cinco puertos, ahora la cifra se ha reducido a tres. Básicamente se está hablando de: Mejillones y Patillos en Chile y el puerto de Ilo en el Perú. 130 "OPINIONES Y ANALISIS" 3.2. Importancia y objetivos del Proyecto El Proyecto Pacific LNG le permitirá a Bolivia contar con recursos de exportación para su desarrollo económico y humano y será un paso fundamental hacia la integración marítima plena, a través de un puerto boliviano sobre el Pacífico, administrado por una empresa boliviana y bajo la legislación laboral y tributaria nacional. Los objetivos del Proyecto Pacific LNG son los siguientes:30 3.3. • Diversificar los mercados de exportación de gas natural; • Generar proyectos de valor agregado; • Utilizar el gas como instrumento de desarrollo, y • Afirmar la presencia política y económica de Bolivia en el Pacífico. Costos Dependiendo del puerto que se elija, la inversión estimada para el Proyecto Pacific LNG alcanza de 5,8 a 6,6 mil millones de dólares.31 En ese sentido, la inversión en Bolivia alcanzaría de 1,7 a 2,1 mil millones de dólares; la inversión en el país de tránsito ascendería de 30 Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Ministerio de Desarrollo Económico, La Paz-Bolivia, 2002. 31 Ibid. "OPINIONES Y ANALISIS" 1,2 a 1,4 mil millones de dólares; los costos de EFC (Ingeniería, Provisión y Construcción) alcanzarían de 708,3 a 878,1 millones de dólares y la inversión en los buques tanqueros y la terminal de gas ascenderían a 2,1 mil millones de dólares. 3.4. El proyecto Pacific LNG requiere un gasoducto de 42 pulgadas, un poliducto de 18 pulgadas, un espacio de 75 metros para derecho de paso, dos terminales marítimos (uno para el LNG y el otro para los líquidos), un terreno de 600 Has. para la planta de licuefacción y 400 Has. para el complejo petroquímico y un puerto con una profundidad mínima de 16 mts., una rada de 400 mts. de diámetro y un mínimo de 10 mts. de altura para defensa ante tsunamis.32 Además, los requerimientos bolivianos para los países vecinos con costas sobre el Pacífico pasan por el establecimiento de una Zona Económica Especial (Z.E.E), la otorgación de un régimen de libre tránsito, la entrega de un terminal marítimo en la Z.E.E. y un régimen administrativo, tributario y laboral boliviano para la construcción, operación y funcionamiento del gasoducto, la planta de licuefacción y el terminal marítimo. 3.5. Ingresos por exportaciones y fiscales Es muy difícil determinar los ingresos por exportaciones y los ingresos fiscales de un proyecto sobre la base de previsiones y supuestos. 32 131 Requerimientos de Bolivia Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, ob. cit. 132 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Cuando no se sabe el precio ni se han determinado los volúmenes de exportación, no se puede precisar el monto de exportaciones y tampoco los ingresos fiscales que se pueden obtener. Además debe recordarse que el precio no es una variable constante sino que oscila en el tiempo. El precio de 3,50 a 4,00 en los Estados Unidos sólo tiene un carácter referencial. A lo largo de veinte años este precio fluctuará hacia arriba y hacia abajo, por lo que únicamente se lo debe aceptar como un valor estimado. que el precio real se aproxime a 1,05 o 1,55, las posibilidades de concretar el proyecto se incrementan. Consiguientemente, a pesar del riesgo que implica hacer cálculos sobre tantos supuestos, es necesario hacer una primera aproximación al tema, ya que la misma nos da ideas de magnitud que sirven para apreciar la importancia que tiene la venta de gas. De acuerdo al informe elaborado durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez el precio en boca de pozo sería el siguiente: Precio en boca de pozo GNL Precio del gas USA (rango SEMPRA) (-)Transporte en México y a USA (-)Costo de Regasificación (-)Costo de Transporte a Baja California (-)Costo de Licuefacción (-)Gasoducto de exportación (-)Gasoducto nacional Precio en boca de pozo $us/MMBTU 3,50-4,00 0,10 0,30 0,65 0,90 0,25 0,25 1,05-1,55 Fuente: Gas Strategies, en el estudio del Banco Mundial, excepto el precio de gas en USA que ha sido estimado por Sempra Energy. Este precio en boca de pozo es muy superior al precio que están manejando diversos medios de comunicación en el país. En caso de 133 De acuerdo a las estimaciones realizadas, Bolivia vendería 20.090 MMpcd y 1.364.004 BPD de condensado, gasolina natural y GLP. Esto significarían exportaciones por 21 mil millones de dólares en los veinte años del Proyecto Pacific LNG. De manera desagregada, se exportarían 11,7 mil millones de dólares de gas natural y 9,3 mil millones de dólares de condensado, gasolina natural y GLP.33 De acuerdo a los cálculos realizados, entre el 2006 y el 2026, Bolivia obtendría 2,5 mil millones de dólares por concepto de regalías y participaciones; 2,6 mil millones de dólares por Impuesto a las Utilidades; 1,5 mil millones de dólares por SURTAX; y 883 mil millones por impuesto a remesas al exterior. Sumando todas estas cifras, Bolivia en total obtendría 7,7 mil millones de dólares por impuestos en los 20 años de vida del Proyecto Pacific LNG.34 Dependiendo del año, la participación fiscal variaría entre el 20,7% el año 2006, el 31,6% entre el 2007 y el 2011; el 39,6 % entre los años 2012 y 2016; el 39,3% entre el 2017 y el 2021; y bajaría al 38,7% entre los años 2022 y 2026. En promedio, la participación fiscal en los 20 años del proyecto sería de 36,5%;35 esto quiere decir que de cada 10 dólares el Estado se beneficiaría con sólo 3,6 (en promedio). En todo caso, esta cifra está bastante por encima de los cálculos pesimistas de algunos analistas que estiman que Bolivia sólo obtendría 33 Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, ob. cit. 34 Ibid. 35 Ibid. 134 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" uno de cada cinco dólares de beneficio en el Proyecto, es decir el 18% de impuestos en boca de pozo. de gas natural de los Estados Unidos alcanzaban a 177 TCF; su consumo anual era de 22,5 TCF, mientras que su producción era de 19,0 TCF. En otras palabras, si su único abastecedor de gas natural fuese Bolivia, Estados Unidos podría consumir las reservas nacionales en algo más de dos años. 3.6. Importancia del GNL para los Estados Unidos Hasta la década de 1980, Estados Unidos fue el principal productor pero también el principal consumidor de hidrocarburos en el mundo. En la actualidad, sus niveles de producción han declinado dramáticamente y ahora importa casi la mitad de los hidrocarburos que consume. La caída de su producción y el incremento de su consumo han generado déficit en ciertas regiones, como California. En este Estado se han establecido estrictas regulaciones respecto al mercado, el uso de energía y el medio ambiente, que restringen notablemente las formas en las que se pueden importar los distintos tipos de energía. Para Bolivia, la única forma de llegar al mercado de California es a través del GNL, ya que la alternativa de transporte por gasoductos es inviable. No obstante, en vista de las restrictivas regulaciones medioambientales, el GNL no puede llegar directamente a California, aunque es posible venderle electricidad. Por esta razón es necesaria la participación de México, como estación intermedia y de regasificación, que convertiría el GNL importado desde Bolivia en termoelectricidad para la costa oeste de los Estados Unidos. En el caso de California, el año 2000 el consumo fue de 2,2 TCF, mientras que su producción alcanzó a 0,3 TCF, generándose un déficit de 1,9 TCF.37 Para el año 2010, dicho déficit alcanzaría a 2,3 TCF. Por su ubicación geográfica, alejada de los más importantes conflictos internacionales contemporáneos, Bolivia puede convertirse en una fuente confiable y segura de provisión de gas natural de la costa oeste de los Estados Unidos. Como región abastecedora de hidrocarburos, América del Sur y, particularmente, Bolivia son regiones que generan menos incertidumbre geopolítica y mayor seguridad jurídica que el Medio Oriente. 3.7. Competidores Para la realización del Proyecto Pacific LNG hay un costo de oportunidad. En efecto, Bolivia no es el único país interesado ni el único que puede abastecer el mercado del suroeste de Norteamérica. El año 2001, los principales abastecedores de GNL de los Estados Unidos fueron, en orden de importancia, Trinidad y Tobago (40%); Argelia (27%) y Nigeria (16%).36 A enero de 2002, las reservas 37 36 Cfr. Hugo Peredo Román, Perspectivas de mercados para la exportación de gas boliviano, en: Seminario Energía para el Desarrollo Humano, La PazBolivia, 23 de julio de 2002. 135 Cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Energía y Minas, Aporte del Perú al desarrollo del Proyecto de gas boliviano, La Paz-Bolivia, 2002. 136 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Empresas establecidas en países como Indonesia, Australia, Rusia, Perú e, inclusive en Alaska, han manifestado su interés de satisfacer la demanda del mercado de California. Por tanto, este nicho de mercado no estará esperando indefinidamente las decisiones que se tomen en Bolivia. De acuerdo al estudio denominado Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, 38 la cualidad marítima puede ser recuperada mediante la negociación para hacer posible la presencia física y jurídica del Estado boliviano, en una zona especial junto a la costa, con capacidad de llegar a ese punto, desde el territorio nacional, libremente, sin restricciones, e instalarse y desarrollar proyectos bajo la ley boliviana, transformar el producto, designar y fiscalizar una entidad o empresa operadora del puerto, así como administrar dicha extensión territorial. IV. PACIFIC LNG: LA VINCULACION ENTRE GAS NATURAL Y POLITICA EXTERIOR 4.1. El concepto de cualidad marítima Un elemento de significativa importancia en el diálogo sin exclusiones iniciado entre los gobiernos de Bolivia y Chile ha sido la incorporación del tema de las exportaciones de gas a Norteamérica, por un puerto en el Pacífico. A través de este emprendimiento, el gobierno boliviano espera lograr una mayor presencia y gravitación del país en las costas del Pacífico y la recuperación de su cualidad marítima. Se trata de una oportunidad única e histórica que debe ser aprovechada por Bolivia. El objetivo irrenunciable de la política exterior boliviana es la recuperación de una salida al mar. La reintegración marítima es un tema distinto al de la cualidad marítima. A través de este último, Bolivia no recuperará un acceso directo y soberano sobre las costas del Océano Pacífico, aunque sí algunas competencias soberanas. Desde una perspectiva jurídica, el concepto de cualidad marítima es distinto al de comodato, arrendamiento o concesión. El concepto de cualidad marítima está íntimamente asociado al concepto de Zona Económica Exclusiva, que es un concepto nuevo y sin antecedentes jurídicos internacionales previos. 137 Por su parte, el gobierno peruano define y sintetiza el concepto de cualidad marítima de la siguiente manera: «La recuperación de la cualidad marítima se materializaría mediante una efectiva posesión territorial, el ejercicio de un conjunto de competencias que diferenciarían su nueva condición respecto de otros países mediterráneos, el establecimiento de un enclave económico administrado por el Estado boliviano y la construcción de un puerto donde se aplique la legislación boliviana».39 En resumidas cuentas, el concepto de cualidad marítima no implica soberanía plena de Bolivia en las costas del Pacífico, aunque sí la obtención de ciertas competencias soberanas. La cualidad marítima significa la presencia del Estado boliviano en una Zona Económica Especial (ZEE) junto a la costa, a la que se podrá llegar desde el territorio nacional. El concepto también recupera un avanzado régimen 38 Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, ob. cit. 39 Cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Energía y Minas, Aporte del Perú al desarrollo del Proyecto de gas boliviano, ob. cit. 138 "OPINIONES Y ANALISIS" de libre tránsito. En la ZEE se podrán instalar y desarrollar proyectos bajo la ley boliviana y el gobierno boliviano designará y fiscalizará a la entidad o empresa operadora del puerto. El Proyecto Pacific LNG es un emprendimiento de magnitud estratégica, que hará posible la construcción y desarrollo de un puerto boliviano. El Estado boliviano tendrá una posesión territorial y un conjunto de competencias en la ZEE y el puerto. El régimen aduanero y tributario aplicable será el de Bolivia. Asimismo, la presencia jurídica de las empresas, las normas de operación y control, las licencias, el pago de impuestos, la fiscalización, así como la juridiscción y competencia de las autoridades, se regirán por la ley boliviana. Como contrapartida, la legislación del país de tránsito regirá para los temas de seguridad, medio ambiente, reglamentación marítima y legislación social. Finalmente, cabe poner de relieve que Bolivia no renunciará a su reintegración marítima. "OPINIONES Y ANALISIS" • Chile se apoya en la información técnica proporcionada por el consorcio Pacific LNG porque es favorable a sus intereses.40 • Chile afirma que es más barato salir por alguno de sus puertos (Iquique o Mejillones). • Los representantes de las regiones del norte de Chile, particularmente el Alcalde de Iquique, han hecho un importante trabajo de «lobby» en Bolivia. • Chile es el único país vecino con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas. 4.3. La posición del gobierno del Perú La posición del gobierno del Perú en las negociaciones del Proyecto Pacific LNG se podría sintetizar de la siguiente manera: 4.2. La posición del gobierno de Chile • El Perú pretende ser un socio de Bolivia en el proyecto, pero también es un competidor porque posee importantes reservas de gas natural en Camisea y otros campos. • El Perú pretende monetizar sus reservas de gas natural, llegando con o antes que Bolivia al mercado de Norteamérica. • El Perú se apoya en los medios de comunicación y en una opinión pública boliviana altamente sensible a cualquier tema de la agenda con Chile. La posición del gobierno de Chile en las negociaciones del Proyecto Pacific LNG se podría sintetizar de la siguiente manera: • • Chile no tiene grandes reservas de gas natural, por lo que importa la mayor parte de sus necesidades de gas natural desde la Argentina. Chile quiere desarrollar el norte de su país, que es una zona desértica y de menor desarrollo relativo. 40 139 Al respecto, por ejemplo, cfr. El consorcio Pacific LNG desestima la propuesta de Perú; Chile calla, en: La Prensa, 29 de agosto de 2002. 140 "OPINIONES Y ANALISIS" • El Perú dice que tender el ducto hacia Ilo sólo cuesta 90 millones de dólares41 más que hacerlo por Mejillones y 309 millones de dólares más que hacerlo por el puerto de Patillos. • Bolivia tiene una asociación preferencial con el Perú. • El Perú está preocupado por la creciente desandinización de Bolivia (ya que su principal mercado es Brasil y los puertos que más utiliza son los chilenos). • El Perú no tiene una deuda histórica con Bolivia y, por tanto, no está dispuesto a negociar temas vinculados con soberanía. • Después de una relación altamente conflictiva con el Ecuador, que incluso derivó en algunos enfrentamientos armados, el Perú le otorgó a su vecino un kilómetro cuadrado sin soberanía. Consiguientemente, sería muy difícil para el Perú cederle a Bolivia un espacio soberano, considerando que es un país al que no le debe nada. "OPINIONES Y ANALISIS" • Extensión de las facilidades del convenio de poliducto Cochabamba-Ilo al Proyecto Pacific LNG. • Suscripción de un tratado que otorgue a Bolivia por 99 años una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de carácter comercial, industrial y de servicios para el transporte, licuefacción y exportación de gas natural a terceros países, en la cual se incluye la construcción de un terminal marítimo para Bolivia, que gozará de un régimen a ser acordado. • La ZEE contará con un régimen administrativo, laboral y tributario, similar al vigente en Bolivia. Las otras nueve iniciativas son las siguientes:43 • Asociación de capitales de ambos países (joint venture) para el transporte marítimo de GNL al mercado de Estados Unidos. • Para que la propuesta peruana sea más atractiva, su gobierno le ha planteado al gobierno boliviano tres elementos centrales y nueve iniciativas adicionales.42 Los tres elementos centrales de la propuesta son los siguientes: Constitución de una empresa mexicano-peruano-boliviana, con capitales privados, que construirá y operará la planta de regasificación de Baja California. • Desarrollo de una industria petroquímica de ambos países. 41 Es interesante mencionar que, originalmente, el Perú consideraba que la diferencia simplemente era de 45 millones de dólares y que dicho supuesto se ha modificado en el curso de los últimos meses. Al respecto, es interesante comparar por ejemplo las cifras que inicialmente manejaba la Embajada del Perú en La Paz con las cifras contenidas en el informe denominado Aporte del Perú al desarrollo del Proyecto de gas boliviano, elaborado por los Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Energía y Minas de dicho país. • Ubicación de la industria petroquímica y de la planta termoeléctrica no condicionada al puerto de exportación del gas boliviano. 42 Sobre el particular, cfr. Embajada del Perú en La Paz, Nota de Prensa, distribuida el 27 de agosto de 2002. 141 43 Cfr. Embajada del Perú en La Paz, Nota de Prensa, ob. cit. 142 "OPINIONES Y ANALISIS" • Ampliar al terminal del Callao, el derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia y autorizar el cabotaje entre este puerto y los de Ilo y Matarani. • Promover una empresa mixta peruano-boliviana, con capitales privados, para el transporte marítimo en cabotaje en la ruta Callao-Matarani-Ilo. • Habilitar un terminal pesquero para Bolivia en Ilo, a ser complementado con un puerto seco en El Alto. • Promover actividades pesqueras independientes o conjuntas. • Modernizar los convenios de Ilo con nuevos derechos y facilidades que reemplazarán a la Zona Franca Industrial y la Zona Franca Turística otorgada en 1992. La propuesta no es particularmente atractiva para Bolivia por las siguientes razones: a) Las facilidades del poliducto CochabambaIlo son inferiores a las facilidades otorgadas por Chile en el oleoducto Sica Sica-Arica. Por otro lado, aunque se acepta la ZEE, no se definen las facilidades para la construcción del terminal marítimo para Bolivia, un tema crucial para su política exterior. En tercer lugar, en la ZEE no se aplicarán las leyes bolivianas sino regímenes similares a los vigentes en Bolivia. Asimismo, aunque varias de las nueve iniciativas son interesantes, es muy difícil cuantificar si efectivamente reducen de manera significativa las diferencias de costos entre los puertos chilenos e Ilo. En todo caso queda claro que el Perú no está dispuesto a cubrir la diferencia de costos, como algunos medios de comunicación han informado.44 44 Al respecto, por ejemplo, salieron titulares como Perú dispuesto a compensar 143 "OPINIONES Y ANALISIS" 4.4. Otros actores e intereses políticos en juego El Proyecto Pacific LNG no sólo es un asunto técnico o diplomático, sino también un asunto político. En primer lugar, el Estado debe tener un papel crucial en las negociaciones, ya que parte del destino económico de Bolivia está en juego. Por otra parte, el gas no se puede separar de la reinvidicación marítima, ya que el recurso energético le permite al país contar con una importante herramienta de negociación. En la decisión acerca del puerto de salida del gas natural boliviano pesan enormemente las secuelas de la Guerra del Pacífico, las imágenes de enemigo histórico y la fuerte carga simbólica negativa acumulada en las relaciones boliviano-chilenas. Ese es el motivo por el cual existe una fuerte oposición pública y ciudadana en el país sobre la posible salida del gas por Chile. El conflicto del siglo XIX y la falta de soluciones imaginativas del problema marítimo boliviano influirán en la opinión pública nacional y en los tomadores de decisiones. Por supuesto que, en ese contexto, para el común de la gente parece más fácil aceptar que el gasoducto salga por el Perú –al que se ve como un país aliado- a que salga por Chile –al que se percibe como un rival histórico-. Otro ámbito de análisis es el campo político. Durante la campaña electoral de este año, el MNR se opuso a que el gobierno de Quiroga la diferencia para exportar LNG, en: La Prensa, 28 de agosto de 2002. La explicación sobre el tema salió un día después. El Embajador del Perú, Hernán Couturier, explicó que la diferencia del costo del ducto entre Ilo y Mejillones o Patillos ofertada por el Perú no era a través de financiamiento (cash) sino con una serie de medidas que reducirían los costos del Proyecto Pacific LNG. Cfr. Compensación no será económica, en: La Prensa, 29 de agosto de 2002. 144 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Ramírez tomara una decisión definitiva sobre el Proyecto Pacific LNG. El partido del actual mandatario manifestó que no tenía una posición sobre el tema porque carecía de los elementos de juicio y la información indispensable. Desde que asumió el gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada ha cambiado el enfoque y el tratamiento que se le da al tema. Con relación al Proyecto Pacific LNG, las principales críticas que se le hicieron a la administración de Quiroga Ramírez fueron las siguientes: Por su parte, un día después de haber hecho desafortunadas declaraciones acerca de los flujos migratorios peruanos, el líder del MIR, Jaime Paz Zamora, planteó públicamente que la mejor opción era salir por Ilo, politizando de esta manera el tema. Por otro lado, durante la campaña electoral y después de ella, el MAS, NFR y MIP manifestaron su oposición a que el gas salga por algún puerto de Chile. • Manejo poco transparente del tema y una opinión pública poco informada. • Estudio final basado en información proporcionada por el propio consorcio, la misma que fue cuestionada por inexacta e incompleta particularmente por la Embajada del Perú en La Paz. Después de los comicios, el único departamento donde el MIR ganó fue en Tarija, cuyos representantes cívicos quieren que el gas salga por Chile. Este hecho seguramente ha hecho reflexionar al MIR acerca de su posición inicial en torno al puerto de salida del gas boliviano. • Sensación térmica de que los plazos para las decisiones eran improrrogables. Sobre este particular, como elemento de descargo cabe recordar que una vez que el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el consorcio Pacific LNG y SEMPRA dejó de estar en vigencia, se perdió la exclusividad. Finalmente, convencido de que no podía asumir la responsabilidad histórica acerca del puerto de salida del gas boliviano, con un partido desgastado que había perdido legitimidad en las urnas al obtener su peor votación histórica y en un contexto de fuerte incertidumbre política en torno a la nueva coalición de gobierno y acerca del futuro presidente de Bolivia, el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez optó por no manifestar públicamente cuál era su opinión acerca del puerto elegido, aunque de su informe final se puede concluir que se había optado por el puerto chileno de Patillos.45 Desde su posesión, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ha asumido una actitud distinta con relación al Proyecto Pacific LNG: 45 Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, ob. cit. 145 • Se ha decidido crear un Ministerio de Hidrocarburos, a la cabeza de un hombre con un significativo peso político y muy cercano al presidente, como es Fernando Illanes. • Se ha informado que la decisión acerca del puerto elegido se tomará hasta fin de año. • Se ha optado por tomar una decisión de manera más calmada y, por tanto, los plazos se han ampliado, aunque también el consorcio Pacific LNG ha perdido la exclusividad con SEMPRA. 146 "OPINIONES Y ANALISIS" • Se ha decidido encomendar a la empresa norteamericana Global Energy la elaboración de un estudio sobre los costos en cada fase del Proyecto Pacific LNG (netback), que será entregado en enero de 2003, pero que permitirá contar con informes preliminares en 45 y 60 días.46 • Hay una nueva visión sobre el tema. El Ministro Illanes ha comenzado a hablar de concretar la construcción de 250.000 conexiones de gas y de la participación de YPFB como accionista en el Proyecto Pacific LNG.47 Aparte de ello, a diferencia de los miembros del anterior gabinete, ha hablado del tema del gas donde se lo han pedido, transparentando el manejo del tema.48 La venta de gas a la costa oeste de los Estados Unidos no sólo tiene importancia en el ámbito de la política nacional sino también a nivel local. En el caso de Tarija, considerando que el grueso de las reservas del país están concentradas en este departamento, es necesario saber cuál es la opinión del liderazgo departamental. "OPINIONES Y ANALISIS" su perspectiva, la mejor opción eran los puertos de Chile y que si se optaba por un puerto peruano disminuiría el precio en boca de pozo, afectando los ingresos por regalías departamentales. Los cálculos que presentó afirmaban que la alternativa Patillos implicaba un precio en boca de pozo de 0,70 $us/Mmbtu, mientras que la alternativa de Ilo significaba un precio en boca de pozo de 0,47 $us/Mmbtu. Consiguientemente, la diferencia en boca de pozo era de 0,23 $us/ Mmbtu.50 Como consecuencia de esta diferencia, en los veinte años del negocio, Tarija perdía anualmente 20 millones de dólares y en veinte años 400 millones de dólares. Bolivia, mientras tanto, perdía 60 millones de dólares anuales y 1200 millones de dólares en veinte años. Desde esta perspectiva, el representante del Comité Pro Intereses de Tarija planteó la necesidad de tomar una decisión racional en este tema. Asimismo expresó que si se optaba por un puerto peruano alguien debía compensarles la diferencia que perdían por concepto de regalías.51 4.5. Al respecto, un representante del Comité Pro Intereses de Tarija en un seminario realizado en la ciudad de La Paz49 manifestó que, desde 46 Cfr. Global Energy entregará en enero el estudio sobre el LNG, en: La Prensa, 2 de octubre de 2002. 47 Cfr. Gustavo Guzmán y Víctor Orduna, A ver si no «nos maman», ministro, en: PULSO, septiembre 27 a octubre 3, 2002. 48 Al respecto, cfr. La importancia de informar sobre el gas, en: La Prensa, 23 de agosto de 2002. 49 Cfr. Ponencia de Gabriel Gaite, Comité Pro Intereses de Tarija, en el Seminario «Energía para el Desarrollo Humano», La Paz-Bolivia, 23 de junio de 2002. 147 Análisis comparado de las propuestas Con respecto a la distancia y los costos, es indiscutible que los puertos chilenos están más cerca que los peruanos del campo de Margarita (Tarija). Desde esta perspectiva, los puertos chilenos representan la opción menos costosa. De acuerdo a la información oficial que maneja el gobierno boliviano,52 el puerto de Iquique está 50 Ibid. 51 Ibid. 52 Cfr. Gustavo Fernández et al, Proyecto de Exportación de Gas Natural al mercado de California (EE.UU) y México, ob. cit. 148 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" a 700 kilómetros de Margarita; Mejillones a 765 e Ilo a 1155 kilómetros. Se estima que salir por puertos peruanos implicaría una inversión adicional de aproximadamente 700 millones de dólares. El Perú sostiene que la distancia geográfica entre Margarita e Ilo es de 1080 kilómetros y, por tanto, el costo de salir por ese puerto es mucho menor que el calculado por el consorcio Pacific LNG.53 En todo caso, el Perú acepta que hay una diferencia de costos a favor de los puertos chilenos, que puede ser de 300 o de 700 millones de dólares. representa dos días menos de navegación (uno de día y otro de vuelta), reduciéndose así la diferencia en costos.54 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS PUERTOS CHILENOS Y PERUANOS FACTOR PUERTOS CHILENOS PUERTOS PERUANOS Distancia Costo Distancia a mercados de destino Reservas Riesgo País Seguridad Jurídica Experiencias previas Dimensión política Más cercanos Menor costo Más distancia Más alejados Más costo Menos distancia Pequeñas reservas Menor Mayor Oleoducto Sica Sica-Arica Rival histórico Importantes reservas Mayor Menor Ninguna País amigo Fuente: Elaboración propia. El Perú, al igual que Bolivia, tiene reservas de gas natural, aunque no son de la misma significación. Sus reservas de gas, sobre todo, están concentradas en el campo de Camisea. Chile, en cambio, posee limitadas reservas de gas, por lo que es un importador neto de este recurso energético desde la Argentina. De este análisis, se puede concluir que el Perú puede ser un socio estratégico de Bolivia en el campo energético, pero simultáneamente es un competidor directo para el abastecimiento de gas natural a California.55 De hecho el consorcio de empresas que manejan el campo de Camisea en el Perú, encabezado por Pluspetrol, que es distinto al consorcio Pacific LNG, está impulsando un proyecto semejante al de Bolivia, que supuestamente está más adelantado y es más económico. Conceptualmente, el riesgo país es una gratificación para los que se atreven a arriesgar en un país. Si el riesgo asumido es mayor la gratificación es mayor. Ahora bien, el riesgo país de Chile es más bajo que el del Perú. Por tanto, teóricamente los créditos y el financiamiento que se pudiesen obtener en Chile serían más baratos que los que se pudiesen obtener en Perú. A este concepto además se le podría añadir el de seguridad jurídica y, nuevamente, Chile saldría más beneficiado que el Perú. Por otra parte, considerando que el puerto de Ilo está más cerca del mercado de la costa oeste de Norteamérica, salir por este puerto 53 Cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Energía y Minas, Aporte del Perú al desarrollo del Proyecto de gas boliviano, ob. cit. 149 54 Cfr. Embajada del Perú, Edición de homenaje al 181 Aniversario de la Independencia Nacional del Perú, 28 de julio de 2002. 55 Cfr. Los petroleros ven a Perú más competidor que socio, en: La Razón, 29 de agosto de 2002. 150 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Desde la década de los cincuenta, Bolivia y Chile están vinculados a través del oleoducto Sica Sica-Arica, que permitió la exportación de hidrocarburos líquidos nacionales a mercados de ultramar. Con el Perú, no existe una experiencia similar, aunque ya se ha suscrito y ratificado un acuerdo para la construcción de un poliducto que partiendo desde Cochabamba llegaría hasta Ilo. En todo caso, como se mencionó supra, las facilidades del oleoducto Sica SicaArica son muy favorables para Bolivia y constituirían el piso de las negociaciones con Chile. Estados Unidos, Chile y Perú, es decir con cuatro de los principales interlocutores internacionales que tiene el país. Finalmente, hay que tener en cuenta la dimensión política de esta negociación. Desde esta perspectiva, en muchos círculos, Chile todavía es considerado el enemigo histórico de Bolivia, mientras que al Perú se lo considera un país amigo, con el que se tiene asociación preferencial y que, por identidad cultural, quizá sea el país más próximo a Bolivia. Chile además es el único país del hemisferio occidental con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas. 4.6. Principales consecuencias político-diplomáticas de la articulación entre gas natural y política exterior Con el Brasil se ha comenzado a hablar de una alianza estratégica centrada en la venta de gas natural y la construcción de infraestructura física.56 Con los Estados Unidos -en la búsqueda de superar el estigma del narcotráfico- se discute la posibilidad de que Bolivia se convierta en un socio estratégico en un sector clave como el energético y con Chile o con el Perú, el gas podría utilizarse como un instrumento para lograr la recuperación de la cualidad marítima y para avanzar en la solución del problema marítimo. En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, el gas natural además está sirviendo para diversificar la agenda con los Estados Unidos, fortalecer las relaciones con los países del Cono Sur y tener mayor presencia y gravitación en el Pacífico. Por su ubicación geográfica, alejada de los más importantes conflictos internacionales contemporáneos, Bolivia puede convertirse en una fuente confiable y segura de provisión de gas natural de la costa oeste de los Estados Unidos. El gas y los textiles se convierten así en dos productos claves para el futuro intercambio comercial con los Estados Unidos. El gas natural potencia la importancia estratégica de Bolivia en la subregión y en el hemisferio occidental. La búsqueda de apertura de mercados para sus hidrocarburos y sus excedentes de energía deben ser una parte central de la política exterior y la diplomacia boliviana en las próximas décadas. Bolivia también puede convertirse en un proveedor de gas y energía de los principales centros industriales del Cono Sur. Aparte de estar abasteciendo a San Pablo, el corazón industrial de Sudamérica, el país tiene posibilidades de contribuir con gas natural, GLP y energía Desde la perspectiva de la política exterior, el gas natural no sólo es un componente importante en las relaciones con el Brasil, sino que también puede tener una creciente relevancia en las relaciones con 56 151 Cfr. Alfredo Seoane Flores, Bolivia-Brasil: Interdependencia y Asociación Estratégica, en: Ramiro Orias Arredondo et al, Bolivia, país de contactos: Un análisis de la política vecinal contemporánea, FUNDEMOS, HANNS SEIDEL STIFTUNG y UDAPEX, La Paz-Bolivia, 2001. 152 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" termoeléctrica al abastecimiento del centro oeste del Brasil, el norte de la Argentina, el Norte de Chile, el Sur del Perú y el Chaco paraguayo. Primer escenario.- El Proyecto Pacific LNG no se concreta. Las desventajas de este escenario son las siguientes: El gas también puede permitirle a Bolivia tener mayor presencia y gravitación en el Pacífico. En efecto, a partir del Proyecto Pacific LNG, se puede pensar en fórmulas imaginativas para buscar, en primera instancia, la recuperación de la cualidad marítima. • El gas bajo tierra no tiene ningún valor comercial y, por tanto, las reservas no se monetizan. • Bolivia no logra diversificar sus mercados. • No se incrementan las exportaciones, los ingresos para el Estado ni se generan regalías para los departamentos productores. • Se reduce el crecimiento de la economía nacional. • Se pierde la oportunidad de recuperar la cualidad marítima. • Se avizoran problemas sociales y regionales, en especial en Tarija. Desde otra perspectiva, el GLP –un producto derivado del gas natural que no está incluído en los acuerdos con el Brasil- podría contribuir a fortalecer y dinamizar el proyecto de Ilo en las relaciones con el Perú.57 Asimismo, el gas natural puede contribuir a tonificar las relaciones de Bolivia con el MERCOSUR, diversificando mercados, reduciendo las brechas comerciales y creando una infraestructura física que -cuando menos- uniría al país con este bloque durante veinte años. 4.7. Escenarios En cambio, las ventajas en este escenario son las siguientes: Con relación al Proyecto Pacific LNG se pueden visualizar tres escenarios. En el primero, se analizan las ventajas y desventajas en caso de que el proyecto no se concrete. En el segundo escenario, se analizan las ventajas y desventajas si se opta por el puerto de Ilo y, finalmente, en el tercer escenario, se analizan las ventajas y desventajas de salir por un puerto chileno. 57 Al respecto, cfr. Ramiro Orias Arredondo, Bolivia y Perú: construyendo un interés compartido, en: Ramiro Orias Arredondo et al, Bolivia, país de contactos: Un análisis de la política vecinal contemporánea, FUNDEMOS, HANNS SEIDEL STIFTUNG y UDAPEX, La Paz-Bolivia, 2001. 153 • Las relaciones ni con Perú ni con Chile se deterioran. • El país no asume los costos sociales, políticos ni económicos de la salida del gas por un puerto del Pacífico. • Se puede pensar en el abastecimiento del mercado interno y en la búsqueda de nuevos mercados de exportación. • Disminuye la presión para bajar el precio de venta al Brasil. 154 "OPINIONES Y ANALISIS" Segundo escenario.- El Proyecto Pacific LNG se concreta a través de un puerto peruano. Las desventajas de este escenario son las siguientes: • • • "OPINIONES Y ANALISIS" • Se incrementan las exportaciones, los ingresos para el Estado y las regalías para los departamentos productores. • La economía puede incrementar su tasa de crecimiento. El beneficio económico de esta alternativa es inferior al beneficio que se pudo obtener saliendo por Chile. • La decisión cuenta con el apoyo generalizado de la opinión pública y la ciudadanía, en particular en el occidente del país. Hay menos seguridad jurídica y más riesgo país, lo que incide en los costos de financiamiento. • Se pueden generar fuentes de empleo temporal en el occidente, una de las zonas más deprimidas del país. El gobierno boliviano u otra entidad debe pagar la diferencia de costos y, en su caso, pagar el monto de las regalías que exigen los departamentos productores. Tercer escenario.- El Proyecto Pacific LNG se concreta a través de un puerto chileno. Las desventajas de este escenario son las siguientes: • No hay soberanía. • La salida del gas de Camisea le hace perder a Bolivia una parte del negocio y de los beneficios. • La decisión no cuenta con el apoyo generalizado de la opinión pública y la ciudadanía, en particular en el occidente del país. • Se genera un distanciamiento diplomático con Chile. • El tema se politiza. Marchas, protestas y huelgas son previsibles. En cambio, las ventajas en este escenario son las siguientes: • Se contribuye a reactivar y fortalecer la economía del enemigo histórico, especialmente la región norte fronteriza con Bolivia. • La recuperación de la cualidad marítima no es lo mismo que la reintegración marítima. • Se genera un distanciamiento diplomático con Perú. • • • Se diversifican los mercados de exportación de gas de Bolivia. Se fortalecen las relaciones estratégicas con un país aliado y se consolida la asociación preferencial con el Perú. Se monetizan las reservas de gas natural. En cambio, las ventajas en este escenario son las siguientes: 155 156 "OPINIONES Y ANALISIS" • Se diversifican los mercados de exportación de gas de Bolivia. • Los beneficios económicos de esta alternativa son mayores que los de la otra alternativa. • Se monetizan las reservas de gas natural. • Se incrementan las exportaciones, los ingresos para el Estado y las regalías para los departamentos productores. • La economía puede incrementar su tasa de crecimiento. • Se fortalecen las relaciones con Chile y se puede abrir el camino para la solución de otros problemas pendientes. • Esta alternativa implica más seguridad jurídica y menos riesgo país. • El consorcio Pacific LNG 58 y las autoridades cívicas del departamento de Tarija se inclinan por esta opción. "OPINIONES Y ANALISIS" las últimas elecciones nacionales y la necesidad de negociar entre cuatro países: Bolivia, un país de tránsito, México y Estados Unidos. • Desde el punto de vista técnico y económico, Chile es la mejor opción para la salida del gas boliviano por un puerto del Pacífico, mientras que, desde el punto de vista político y social, el Perú es la mejor opción. Contra la salida del gas por el Perú juegan temas como la competencia de Camisea, los costos, el menor precio en boca de pozo, el mayor riesgo país, la menor seguridad jurídica para los inversionistas e inferiores facilidades jurídicas en la ZEE. • Durante el último siglo, se advierten importantes retrocesos históricos de Bolivia a nivel conceptual, en torno a la extensión territorial de su demanda, en el tema de soberanía y en el asunto de las compensaciones. La posición boliviana se está debilitando o se está haciendo más realista. Desde esta perspectiva el Proyecto Pacific LNG puede representar la última opción de Bolivia para tener presencia y gravitación en el Pacífico, aunque no soberanía. Si se pierde esta oportunidad, excepcionalmente favorable, quizá en el futuro se acentúe el debilitamiento de la demanda boliviana. • Con sus reservas de gas y la posibilidad de concretar el Proyecto Pacific LNG, Bolivia tiene un instrumento de negociación importante con Chile y con Perú. El gas está contribuyendo a cambiar los aliados estratégicos de Bolivia: Brasil, Chile o Perú y Estados Unidos. En los próximos años, será necesario traducir en términos diplomáticos el mayor tamaño relativo de la economía boliviana y su mayor importancia estratégica. CONCLUSIONES • 58 La demanda marítima, que en sí misma es una cuestión extremadamente amplia y difícil, está adquiriendo una complejidad creciente como consecuencia de la inclusión de la variable exportación de gas, la politización del tema durante Cfr. Pacific LNG dice que si Bolivia elige a Perú no hay proyecto, en: La Prensa, 27 de julio de 2002. 157 158 "OPINIONES Y ANALISIS" • No se puede despreciar la importante carga emotivo-histórica en las relaciones con Chile. Hay segmentos de la población boliviana que prefieren que no se utilice el gas natural, si el Proyecto Pacific LNG no busca una salida por territorio peruano. • Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se cumplirán tres fechas altamente simbólicas: ciento veinticinco años de la Guerra de Pacífico; cien años del Tratado de 1904 y veinticinco años de la ruptura de relaciones. Parece un buen momento para reflexionar acerca de la relaciones boliviano-chilenas y sobre la demanda marítima. • Para la política exterior boliviana, los cinco países más importantes de su agenda son Perú, Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Al respecto, es bastante ilustrativo señalar que, con los cinco países, Bolivia está llevando adelante iniciativas en el campo energético, lo que refleja la importancia crucial de este asunto en la agenda contemporánea del país. 159 "OPINIONES Y ANALISIS" 160 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" ANEXO 161 162 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" COMISION POLITICA DE ESTADO SOBRE EL GAS NATURAL POLITICA DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL GAS NATURAL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO BOLIVIA, julio de 2002 163 164 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PRESENTACION El mercado internacional del gas natural se está tornando cada vez más competitivo debido a que es un recurso energético abundante a nivel mundial, por lo que se deben aprovechar las ventanas de oportunidad que se presentan en la región y en el hemisferio, fundamentalmente. De ahí la importancia de asumir entre todos los actores bolivianos una Política de Estado sobre el Gas Natural y actuar en consecuencia. En el marco del Acta de Entendimiento “Para Fortalecer la Democracia y Participación Ciudadana”, suscrita el 20 de junio de 2001 en la ciudad de Cochabamba, entre representantes de la Iglesia Católica, del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; se creó la Comisión de Política de Estado sobre el Gas Natural. Es de justicia resaltar el trabajo profesional y cívico de todos los representantes que participaron en la Comisión, que aportaron con ideas y conceptos altamente constructivos. Esta Comisión inició sus actividades en julio de 2001, manteniendo reuniones periódicas de análisis que culminaron en junio de 2002, con la elaboración del presente documento titulado “Política de Estado sobre la Utilización del Gas Natural”. El objetivo definido en esta Política de Estado es el de general recursos económicos que permitan el desarrollo sostenible y equitativo del país, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; maximizando oportunamente la exportación de gas natural; incorporando valor agregado en productos para exportación y consumo interno; incentivando y masificando el consumo de gas natural en el mercado interno. Ing. Carlos Kempff Bruno MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Es imperativo lograr este objetivo, pero no es solo una labor del Poder Ejecutivo, que debe promover, facilitar y acelerar los procesos para efectivizar una mayor inversión privada en el Sector Hidrocarburos y la apertura de nuevos mercados, sino que también debe darse el acompañamiento, cooperación y compromiso preponderante de todos los actores de la sociedad civil, tales como la empresa privada, partidos políticos y consumidores. 165 166 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" POLITICA DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL GAS NATURAL I. ANTECEDENTES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Marco Legal Reservas Mercados y compromisos actuales Inversión en exploración y explotación Precio del gas natural y contrato con Brasil OPORTUNIDADES Y RIESGOS 2.1 Mercado externo 2.1.1 Volúmenes adicionales al Brasil 2.1.2 Proyecto Cuiaba – Brasil 2.1.3 Proyecto de Gas Natural Líquido (LNG) 2.1.4 Otros proyectos de exportación de gas natural 2.1.5 Termoeléctrica 2.1.6 Proyecto Gas a Líquidos (GTL) 2.1.7 Fertilizantes 2.1.8 Industria petroquímica 2.2 Mercado Interno 2.3 Ingresos por exportaciones e ingresos fiscales por regalías y participaciones e impuestos V. Políticas en el mercado externo y la atracción de inversiones Políticas en el mercado interno Política de precios Rol de YPFB Política sobre áreas protegidas Política sobre los territorios comunitarios de origen Política sobre Ingresos del Gas Organización del esfuerzo sectorial ANEXO 1. 2. Nómina de participantes Cronología de las reuniones de la Comisión VI. ANEXO ESTADISTICO – DATOS ACTUALES Y PROYECCIONES III. BALANCE GENERAL DE RESERVAS DE GAS NATURAL IV. POLITICAS DE ESTADO 167 168 "OPINIONES Y ANALISIS" ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS GLP GSA GTL LNG SIRESE WTI YPFB Gas Licuado de Petróleo General Sail Agreement Gas To liquids Liquified Natural Gas Sistema de Regulación Sectorial West Texas Intermediate Crude Oil Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos "OPINIONES Y ANALISIS" VOLUMENES – PETROLEO 1 bbl 1 bbl 1 m3 0.1589 M3 159.95 litros 6.2932 bbl = = = Nomenclatura y unidades bbl BTU mcd pcd TPC TCF barril de petróleo British Termal Unit metros cúbicos día pies cúbicos día Trillones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos) siglas en inglés para Trillones de pies cúbicos VOLUMENES – GAS 1 TPC 1 m3 1 PC 1012 pies cúbicos 35.3136 pies cúbicos (PC) 0.02831 m3 = = = ENERGIA – GAS 1.033 MM BTU = 1´000 PC 169 170 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" POLITICA DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL GAS NATURAL Tabla 1: RESERVAS DE GAS NATURAL (TPC) I. 1.1 ANTECEDENTES Marco Legal Las actividades de exploración, explotación, comercialización, transporte, refinación, industrialización y distribución de gas natural por redes, están normadas por la Ley de Hidrocarburos y su Ley modificatoria, así como por sus reglamentos específicos. Asimismo, en los aspectos que correspondan al sector hidrocarburos, se aplican la Ley del SIRESE, Ley de Inversiones, Ley del Medio Ambiente, Ley de la Reforma Tributaria y Ley de Corredores de Exportación. 1.2 Reservas Las reservas de gas natural probadas y probables pasaron de 5.9 Trillones de Pies Cúbicos (TPC) TPC=1012 pies cúbicos en 1991 a 52.3 TPC en abril de 2002, situación que ubica a Bolivia como el primer país con mayores reservas de gas natural libre de la región sudamericana. 1 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Probadas P1 4.00 2.97 3.75 4.16 5.28 18.31 23.84 27.36 Probables P2 1.91 1.27 1.94 2.46 3.30 13.90 22.99 24.94 P1 + P2 5.91 4.24 5.69 6.62 8.58 32.21 46.83 52.30 Posibles P3 0.94 2.11 4.12 3.17 5.47 17.61 23.18 24.87 FUENTE: YPFB La distribución de las reservas probadas y probables por compañía es bastante dispersa con excepción de la empresa Andina que tiene el 24.8% de las reservas. Mientras que la distribución por operador está concentrada en tres empresas (Petrobras, Maxus y Total), las cuales administran el 85.2% de las reservas de gas natural, aunque éstas no disponen del derecho de comercialización del gas natural. TPC = 1012 pies cúbicos 171 172 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Tabla 2: DISTRIBUCION DE RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES POR COMPAÑIA Y POR OPERADORA Con relación a las reservas probadas y probables por departamento, en Tarija se encuentra el 87.5% de las reservas. Esta situación tendrá un impacto importante sobre los ingresos por regalías y las políticas orientadas a la inversión pública y las posibilidades de desarrollo de esta región. Compañía Reservas por Compañía TPC % Reservas por Operador TPC % Andina S.A. Total Exploration Production Bolivie PETROBRAS Bolivia S.A. Maxus Bolivia Inc. (REPSOL YPF) BG Exploration & Production Ltd. Mobil Boliviana de Petroleos Inc. Arco de Bolivia Ltda. BG Bolivia Corporation Chaco S.A. Vintage Petroleum Bolivia Ltd. Pecom Energia S.A. Pluspetrol Bolivia Corporation Panamerican Energy Bolivia S.A. BHP Boliviana de Petroleos Inc. Don Won Corporation Bolivia Petrolex S.A. Canadian Energy Enterprises Monelco S.R.L. 12.99 7.35 7.21 5.11 5.03 3.53 3.35 3.31 2.17 1.01 0.76 0.16 0.15 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01 24.8 14.0 13.8 9.8 9.6 6.8 6.4 6.3 4.2 1.9 1.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 2.68 10.39 20.58 13.60 5.1 19.9 39.3 26.0 0.71 2.09 1.10 0.76 0.16 0.17 1.4 4.0 2.1 1.5 0.3 0.3 0.05 0.1 0.01 0.0 TOTAL (P1 + P2) 52.30 100.0 52.30 100.0 FUENTE: YPFB 173 Tabla 3: DISTRIBUCION DE RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES POR DEPARTAMENTO Departamento TPC % Tarija Santa Cruz Cochabamba Chuquisaca 45.74 4.86 1.02 0.68 87.5 9.3 1.9 1.3 TOTAL (P1 + P2) 52.30 100.0 FUENTE: YPFB 1.3 Mercados y compromisos actuales Los mercados que tiene actualmente el país, son los siguientes: 1 El compromiso más importante es el contrato de venta de gas natural al Brasil suscrito entre YPFB y Petrobras. Las exportaciones a este país se iniciaron en julio de 1999 y se tiene previsto que a partir de 2003 se exportará un volumen de 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd), lo que significa una producción total de 7.9 TPC en un período de veinte años. 174 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" 2 Adicionalmente, mediante un contrato entre empresas privadas (ENRON/SHELL y Andina) se proveerá a la planta termoeléctrica de Cuiaba (Brasil) un volumen de 1.2 TPC en un período de veinte años. Los contratos firmados hasta la fecha suman 40 en exploración y 44 en explotación, abarcando una superficie de 74.804 km2, que significa el 14% del área total de interés hidrocarburífero, que alcanza a 535.000 km2. 3 A partir de 2002 se tiene programado exportar a la Argentina aproximadamente 2.5 MMmcd (0.6 TPC) como resultado de un acuerdo entre empresas privadas. Para la concreción de este proyecto, la empresa Pluspetrol finalizó la construcción del gasoducto que parte de Madrejones hasta la frontera con Argentina. 4 Con relación al mercado interno, a pesar de contar con importantes reservas de gas natural, el consumo actual es muy bajo y se estima que el consumo interno demande un volumen de 1.4 TPC en veinte años. En los últimos dos años se observa un disminución en el interés de las empresas para participar en la licitación de nuevas áreas de exploración, incluso en la zona tradicional (Tabla 4). Esta situación se debe fundamentalmente a la falta de mercado para las reservas actuales y al escaso crecimiento de la demanda interna por gas natural, por lo que determinadas normas que regulan las operaciones del sector de hidrocarburos deben orientarse a promocionar adicionalmente las inversiones en explotación y búsqueda de mercados. Tabla 4: INVERSION EN EXPLORACION Y EXPLOTACION (Millones de dólares americanos) Descontando los compromisos señalados, las reservas de gas natural disponibles para ser comercializadas ascienden a 41.2 TPC. Actividad 1.4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* Inversión en exploración y explotación La inversión en exploración y explotación se está llevando a cabo mediante contratos de riesgo compartido suscritos entre las empresas contratistas y YPFB como representante del Estado boliviano. Al respecto, las reservas de gas natural son de propiedad del Estado boliviano y la producción pasa a ser propiedad de la contratista mediante contratos de riesgo compartido. Exploración Explotación GASYRG Total * 23 20 53 20 68 14 43 7 31 25 67 43 70 130 375 372 257 29 140 230 208 185 169 237 43 73 82 50 56 110 99 270 605 580 442 406 Inversión programada que incluye explotación, desarrollo de campos para el proyecto LNG y la construcción del gasoducto Gasyrg. FUENTE: YPFB 175 182 401 347 930 176 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" El interés para explorar en zonas no tradicionales es aún menor, debido a que en estas áreas se dispone de escasa información geológica, el acceso es difícil, la infraestructura de comunicaciones es precaria y no existe infraestructura para transportar los hidrocarburos. Estos factores le restan competitividad al país y afectan negativamente la atracción de nuevas inversiones en desmedro del crecimiento de las operaciones de exploración, explotación y comercialización del gas natural. Durante el período julio 1999 – abril 2002, el precio promedio puesto Río Grande fue de 1.44 dólares por MMBTU. En este período se observa un amplio rango de variación que fluctúa entre un mínimo de 0.90 dólares por MMBTU y un máximo de 1.81 dólares por MMBTU. 1.5 PRECIO DEL GAS NATURAL – VENTA AL BRASIL (Jul99-Abr02) Precio del gas natural y contrato con Brasil Los mercados de gas natural son restringidos, por tanto no existe un precio internacional de referencia como en el caso del petróleo u otro tipo de “commodity”. Estas circunstancias hacen que sea más difícil negociar y determinar un precio para el gas natural. En el caso del contrato con el Brasil, se negoció un precio que tiene dos componentes: Un precio base que depende del volumen de ventas y un índice promedio ponderado de tres diferentes tipos de fuel oil. El precio base para un volumen de 8 a 16 MMmcd está en el rango de 0.95 a 1.06 dólares por MMBTU. Para volúmenes adicionales, hasta 30.08 MMmcd, el precio base establecido es de 1.20 dólares por MMBTU. Estos precios base son ajustados por el índice promedio de la canasta de fuel oil. Con relación a la canasta de fuel oil, y considerando que no había un precio de referencia, la política para determinar el precio del gas natural fue utilizar el precio del fuel oil sustituido por gas natural comenzando con el más sucio (con mayor contenido de azufre). 177 El precio promedio City Gate Brasil para un precio base de 0.95 dólares por MMBTU fue de 2.95 dólares por MMBTU, como se muestra en la Tabla 5. Una simulación para volúmenes hasta 30.08 MMmcd, utilizando la evolución del índice de fuel oil y el precio base de 1.20 dólares por MMBTU daría como resultado un precio promedio City Gate Brasil de 3.63 dólares por MMBTU. 178 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Tabla 5: PRECIO DEL GAS NATURAL (Promedios en dólares) II. OPORTUNIDADES Y RIESGOS Precio base 0.95$/MMBTU Precio base 1.20$/MMBTU Volumen 8 – 16 MMmcd Volumen hasta 30.08 MMmcd Precio Río Grande Costo transporte Precio frontera Costo transporte Precio City Gate 1.4554 0.3262 1.7816 1.1700 2.9516 2.1377 0.3262 2.4639 1.1700 3.6339 Con relación al precio en el contrato de venta al Brasil existen dos problemas principales: El primero está relacionado con el efecto que tienen sobre éste las variaciones de los precios de la canasta de fuel oil en el mercado internacional. El segundo tiene que ver con el precio del gas natural fijado en Brasil en 2.581 dólares por MMBTU para sus termoeléctricas, el mismo que actualmente es menor que el precio promedio del gas procedente de Bolivia, lo que motivó a Petrobras plantear su revisión. El otro problema que puede surgir en desmedro de los ingresos por regalías e impuestos es la reducción de los precios del gas natural boliviano en los nuevos contratos. Por tanto, mientras la oferta sea mayor que la demanda de gas natural se esperaría una presión hacia la disminución de los precios. Al respecto, la oferta tuvo un crecimiento acelerado, que no ha estado acompañado por un comportamiento similar en la demanda. 179 2.1 Mercado externo 2.1.1 Volúmenes adicionales al Brasil El Brasil enfrenta un déficit importante de electricidad. Para corregir ese problema y con información al 2001, el gobierno de este país elaboró un programa de emergencia que pretende la construcción de 73 plantas termoeléctricas hasta el 2004, de las cuales 51 se instalarán en el sudeste brasileño con una capacidad de generación de 22.601 MW, lo que significa una demanda de gas natural de 90.6 MMmcd. Es importante señalar que el sudeste brasileño constituye el mercado que puede ser abastecido con gas natural procedente de Bolivia. Las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno de Brasil para encontrar soluciones a sus problemas energéticos permitirán incrementar eventualmente los requerimientos de gas natural en un volumen adicional de 10MMmcd a partir del 2004 para atender la demanda de las quince primeras turbinas. Esto significa la venta de 1.9 TPC adicionales en un lapso de 20 años. También es probable que, en los años posteriores al 2004, Brasil requiera gradualmente de mayores volúmenes de gas natural, de tal manera que para el 2008 se tendría la oportunidad de exportar otros 30MMmcd. En la Declaración Presidencial de Tarija, suscrita el 27 de junio de 2001 por el Presidente de Brasil y por el Presidente de Bolivia, ambos mandatarios acordaron promover, incrementar y acelerar el intercambio energético, facilitando la integración energética bilateral entre los dos países y el acceso al mercado brasileño. Sin embargo, 180 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" es importante tomar en cuenta la competencia por captar este mercado, especialmente de parte de la Argentina, que busca competir con el gas boliviano inicialmente en el área de Porto Alegre, ciudad a la que llega el gasoducto Bolivia – Brasil. Asimismo, Nigeria y Venezuela podrían ingresar al mercado brasileño mediante la provisión de gas natural líquido. A partir del 2006, podría exportarse un volumen mínimo de 30MMmcd (equivalente a 7.7 TPC) e incrementarse a 45MMmcd. Este emprendimiento está siendo encarado por las empresas petroleras Repsol, BP y BG, las cuales se han asociado para realizar los estudios de prefactibilidad y podrían intervenir otras empresas para viabilizar el proyecto y facilitar la apertura del mercado estadounidense. 2.1.2 Proyecto Cuiaba – Brasil Como se indicó anteriormente, existe un contrato para proveer gas natural a la termoeléctrica de Cuiaba por 1.2 TPC en un periodo de veinte años. Adicionalmente, existe todavía la posibilidad de una segunda fase que requerirá 5MMmcd (aproximadamente 1.3 TPC). 2.1.3 Proyecto de Gas Natural Líquido (LNG) El déficit energético de la costa oeste del Pacífico, brinda la oportunidad de exportar gas natural líquido (LNG) al Estado de California de Estados Unidos y a México, para lo cual un consorcio de empresas que operan en el país está estudiando llevar a cabo un proyecto de liquefacción del gas natural. Las inversiones inicialmente previstas son del orden de 5.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 1.200 millones de dólares serían invertidos en Bolivia en pozos de exploración, desarrollo de campos, plantas de procesamiento de gas y construcción de un gasoducto (cuyas dos terceras partes estarán en territorio boliviano). Es fundamental maximizar el valor agregado para Bolivia y optimizar el precio del gas natural en boca de pozo. Las empresas comprometidas con este proyecto han planteado al gobierno la discusión de temas que afectan la rentabilidad relativa del mismo en el contexto mundial. Al respecto, es importante la provisión de gas natural en condiciones competitivas frente a otros oferentes y otras fuentes alternativas de energía. En este ámbito, Alaska, Canadá, Rusia, Venezuela y Perú constituyen competidores potenciales, puesto que disponen de reservas suficientes de gas natural para atender los requerimientos del mercado de California y México. Este proyecto, de acuerdo a estimaciones preliminares, estaría en funcionamiento a partir del 2006/2007 y constituye uno de los más importantes que se realizaría en materia de aprovechamiento y exportación de gas natural boliviano, tanto desde el punto de vista de las inversiones como de la apertura de nuevos mercados fuera del ámbito de la región. Se hace notar que el consorcio de las empresas antes citadas, suscribió con SEMPRA, empresa distribuidora de California, un Memorandum de Entendimiento para la provisión de gas natural boliviano a través del proyecto LNG. 181 182 "OPINIONES Y ANALISIS" 2.1.4 Otros proyectos de exportación de gas natural Es importante el análisis de las ventajas comparativas y la promoción de otros proyectos de exportación de gas natural y el desarrollo de nuevos mercados. 2.1.5 "OPINIONES Y ANALISIS" que generen al menos 2000 MW. Dentro de la Comisión Mixta Bilateral Permanente entre Bolivia y Brasil en Materia Energética, se ha creado el Grupo de Electricidad, para que se puedan realizar acciones conjuntas para la concreción de las iniciativas de exportación de energía termoeléctrica. 2.1.6 Termoeléctrica Proyecto Gas a Líquidos (GTL) En la antes citada Declaración Presidencial de Tarija, los Presidentes de Bolivia y de Brasil coincidieron en reafirmar a ambos países como socios estratégicos, por lo que el gobierno brasileño manifestó su disposición a seguir ofreciendo las condiciones necesarias para que un programa amplio de inversiones permita el aumento de energía termoeléctrica en los dos países y el desarrollo de nuevos proyectos que incorporen valor agregado a las exportaciones bolivianas de gas natural. Existe el interés de empresas internacionales que disponen de la tecnología y la experiencia para concretar un proyecto que permita industrializar el gas natural y producir líquidos, especialmente diesel oil para consumo en el mercado interno y con posibilidades futuras de exportación. Una primera iniciativa en esta materia es la termoeléctrica de San Marcos, ubicada en Puerto Suárez, que tendrá una capacidad instalada de 110 MW y podría entrar en operación a fines del 2002. La inversión aproximada es de 70 millones de dólares, emprendimiento que es llevado a cabo por un consorcio de empresas bolivianas, brasileñas e internacionales. La provisión de gas natural a esta planta forma parte de los volúmenes establecidos en el contrato de venta al Brasil de 30.08 MMmcd. La iniciativa privada está impulsando un proyecto de fertilizantes, principalmente para la producción de amonio y urea. El proyecto comprende la construcción de dos plantas, una en Santa Cruz y otra en Cochabamba, con una capacidad de producción total, entre ambas, de 70.000 toneladas anuales de nitrato de amonio, lo que implica la utilización de gas natural de 0.2 TPC. 2.1.7 2.1.8 Fertilizantes Industria petroquímica Adicionalmente, existe el interés y empeño de diferentes empresas para concretar proyectos de generación termoeléctrica para su exportación al Brasil, incentivadas por la crisis energética que enfrenta este país. En un mediano plazo podrían concretarse proyectos Existe asimismo un proyecto para la extracción de etano y la producción de etileno. Este proyecto está enfocado como un complejo binacional con la participación de Bolivia y Brasil para crear un polo 183 184 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" de desarrollo en Puerto Suárez y Corumbá. Se prevé una inversión de 1.400 millones de dólares para construir una planta con una capacidad de producción de 600.000 toneladas por año, lo que significa un consumo de gas natural de 1.4 TPC. La ubicación de la planta será establecida en función al estudio de factibilidad que será emprendido por la empresa Petroquímica Paulista integrada por Odebrecht y Petrobras. la producción de este servicio. Una meta de mediano plazo es duplicar la demanda interna, de forma que el consumo de gas natural ascienda a 1.4 TPC adicionales. Para concretar este proyecto será necesaria la suscripción de un acuerdo entre los gobiernos de Bolivia y Brasil. El gobierno del país vecino ha nombrado un coordinador para que impulse y promocione este proyecto. Sin embargo, la Comisión Mixta Bilateral Permanente entre Bolivia y Brasil en Materia Energética, ha creado un Grupo Petroquímico, para que se puedan realizar acciones conjuntas para la concreción de esta importante empresa. La ejecución de los proyectos indicados anteriormente tendrá un efecto importante en el incremento de los ingresos de divisas por exportaciones e ingresos fiscales por regalías y participaciones por gas y petróleo. En el período 2004-2009, el promedio anual de las exportaciones de hidrocarburos llegaría a 1.678 millones de dólares que es seis veces mayor al valor de las exportaciones registradas el 2001. En el Anexo se presenta una estimación detallada de los ingresos por exportaciones, ventas mercado interno y regalías. (287.6 MM$US). Adicionalmente, otras empresas han manifestado su interés para construir y operar otra planta petroquímica ubicada en puertos del Océano Pacífico, para procesar el etano que se extraiga del gas natural boliviano. 2.2 Mercado interno Resulta paradójico que, a pesar de ser el segundo país con las mayores reservas de gas natural en América del Sur, su consumo para uso doméstico e industrial es uno de los más bajos de la región. La red primaria que existe en el país está subutilizada y la masificación del consumo a nivel doméstico está impedida por los costos de instalación dentro los domicilios, el subsidio al GLP y el precio actual del gas natural, el cual está reflejando la ausencia de economías en 185 2.3 Ingresos por exportaciones e ingresos fiscales por regalías y participaciones e impuestos Durante el mismo período, las regalías y participaciones por petróleo y gas alcanzarían aproximadamente a 388 millones de dólares promedio anual, lo que significa duplicar los ingresos fiscales obtenidos en el año 2001 por estos mismos conceptos. De hacerse realidad estas proyecciones, existe la oportunidad de acrecentar la inversión pública en proyectos que complementen la inversión privada y sentar las bases de un crecimiento sostenido para salir del atraso y la pobreza en que estamos sumidos. 2 En el Anexo se presenta una estimación detallada de los ingresos por exportaciones, ventas mercado interno y regalías. 186 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Tabla 6: RESUMEN ESTIMACION DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE GAS NATURAL Y PETROLEO E INGRESOS FISCALES POR REGALIAS Y PARTICIPACIONES naturaleza) los porcentajes de participación son la relación entre los ingresos del país (regalías, participaciones e impuestos) respecto a los ingresos totales de la venta de líquidos en Arica y de gas natural en Río Grande (páginas 48-49 y 50-65 del mencionado informe). Dependiendo del nivel de precios, volúmenes de venta y costos, el Estado recibiría por hidrocarburos existentes entre el 40% y 45% de los ingresos de la compañía y entre el 38% y 45% de los hidrocarburos nuevos. (Millones de dólares americanos) Valor de las Exportaciones Regalías y Participaciones • TGN • Departamental 2001 2002-2003 Promedio anual 2004-2009 Promedio anual 288 188 117 71 738 235 134 101 1.677 388 168 220 FUENTE: VMEH b) De considerarse los ingresos en boca de pozo, esta participación sería del 50% para los hidrocarburos existentes (pudiendo ser esta participación mayor si los impuestos a las utilidades y a la remisión de utilidades al exterior son superiores a la regalía nacional complementaria del 13%) y entre el 34% y 52% para los nuevos. Adicionalmente, se estima que los ingresos por impuestos serán similares a los valores por ingresos fiscales por regalías y participaciones. La complejidad del cálculo de los impuestos (IUE, SURTAX, remisión de utilidades) no permite una cuantificación detallada como en el caso de las regalías y participaciones. Sin embargo, es necesario indicar lo siguiente 1) Las estimaciones de YPFB publicadas en el informe mensual Noviembre-Diciembre 2000 reflejan: a) Para un proyecto de producción y exportación que involucre un solo campo gigante (Bolivia tiene 4 campos de esta 187 188 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS PRODUCCION GAS MMm3D 2) PRECIOS HIDROCARBUROS GAS PETROLEO $US/MMBTU $US/BBL EXISTENTES % NUEVOS % 30.00 15.00 7.50 3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 24 24 24 24 50.00 50.00 50.00 50.00 52.12 49.28 43.24 36.39 30.00 15.00 7.50 3.75 1.2 1.2 1.2 1.2 18 18 18 18 50.00 50.00 50.00 50.00 48.62 44.54 38.19 33.80 Respecto al ejercicio elaborado por YPFB publicado en el informe Enero-Febrero-Marzo de 2002 se debe considerar lo siguiente: a) La Participación Fiscal fue definida como la relación entre el total de ingresos del país y los ingresos de la empresa en Río Grande (para el gas natural destinado al Brasil), en el puerto de exportación (para el caso del LNG) y en frontera para el caso de los líquidos. b) De considerarse la Participación Fiscal en boca de pozo, los resultados encontrados se detallan en la siguiente tabla: 189 Estadístico Caso 1 Caso 2 Caso 3 Promedio Promedio + Desv. Est. Promedio – Desv. Est. Valor Máximo Valor Mínimo 39.90% 43.60% 36.10% 49.10% 27.00% 40.30% 44.20% 36.40% 49.00% 26.30% 46.20% 49.00% 43.50% 53.20% 31.40% Donde los casos considerados son aquellos ya explicados en el informe de referencia (páginas 40-48). III. BALANCE GENERAL DE RESERVAS DE GAS NATURAL Descontados los compromisos actuales, la venta a nuevos mercados y la utilización de gas natural en nuevos proyectos que incorporen valor agregado, quedarían aún disponibles 23.7 TPC de reservas de gas natural probadas y probables, que representan el 45% de las reservas cuantificadas al mes de abril de 2002. Por tanto, existe un gran margen que brinda la oportunidad de buscar nuevos mercados y usos para comercializar las reservas con que cuenta el país. 190 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Tabla 7: BALANCE GENERAL DE LAS RESERVAS GAS NATURAL (TPC) Reservas probadas y probables al 1/enero/2002 52.3 Reservas Comprometidas 11.1 • Contrato GSA – Brasil 7.9 • Contrato termoeléctrica Cuiaba 1.2 • Contrato Argentina 0.6 • Mercado Interno 1.4 Reservas disponibles 1 41.2 Nuevos mercado y usos 17.5 • Volumen adicional al Brasil 1.9 • Cuiaba – Brasil (Segunda fase) 1.3 • Proyecto Gas Natural Líquido (LNG) 7.7 • Proyecto Gas a Líquidos (GTL) 3.6 • Petroquímica y fertilizantes 1.6 • Mercado interno 1.4 Reservas Disponibles 2 23.7 191 IV. POLITICAS DE ESTADO Objetivos Generar recursos económicos que permitan el desarrollo sostenible y equitativo del país, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; maximizando oportunamente la exportación de gas natural; incorporando valor agregado en productos para exportación y consumo interno; incentivando y masificando el consumo de gas natural en el mercado interno. Para el logro de estos objetivos, la empresa privada juega un papel central en la exploración, explotación, transporte y apertura de nuevos mercados, especialmente en un escenario internacional cada vez más competitivo. Para este cometido, es imperativo tener una política de Estado que promueva mayor inversión en el sector hidrocarburos y la agregación de valor a partir del gas natural, para ello tiene que haber un acompañamiento eficaz del gobierno que facilite y acelere estos procesos. 4.1 Políticas en el mercado externo y la atracción de inversiones Las políticas en el ámbito externo deben estar orientadas a: consolidar y ampliar el mercado de Brasil con la exportación de volúmenes adicionales de gas natural; reabrir y ampliar el mercado argentino; abrir nuevos mercados, entre otros Chile y acelerar las negociaciones para la venta de gas natural líquido (LNG) a México y a Estados Unidos; y, promover con prioridad los proyectos que impliquen la incorporación de valor agregado. 192 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" Para el caso específico del Proyecto LNG y considerando la necesidad de crear condiciones competitivas y de acceso al mercado para la producción boliviana y a la vez captar el máximo beneficio para Bolivia, se recomienda: intensificar las relaciones energéticas bilaterales, para lo cual se recomienda: a) ii. c) Asegurar la competitividad en la comercialización del gas natural para todos los volúmenes a ser exportados al mercado brasilero, buscando la eliminación de las ineficiencias en toda la cadena de comercialización, desde la salida del gas en boca de pozo hasta el consumidor final. b) Mantener y consolidar el funcionamiento de la Comisión Mixta Permanente en Materia de Energía, instituido entre Bolivia y Brasil como un mecanismo de coordinación, promoción y facilitación para obtener nuevos mercados para el gas natural, aprovechando las ventanas de oportunidad. c) Dentro de este mismo mecanismo, concertar, promover, facilitar y negociar la apertura del mercado brasilero para productos que incorporen valor agregado al gas natural. d) Asimismo, utilizando el mecanismo mencionado y los convenios bilaterales entre Bolivia y Brasil, y con la facilitación de ambos gobiernos, lograr que Bolivia se convierta en exportador importante de energía termoeléctrica al mercado de Brasil, promoviendo a las empresas a presentar proyectos de suministro en términos competitivos especialmente a nivel de precios y tarifas. Apoyar la participación de YPFB en el Proyecto LNG, en el marco de los siguientes lineamientos: i. b) a) Además de ejercer el control y certificación de la exportación del gas natural, YPFB deberá acompañar y cooperar en la negociación de los contratos de compra venta de gas natural. Asimismo, YPFB deberá coordinar con las empresas del consorcio Pacific LNG, la manera en la cual YPFB realizará un seguimiento del proyecto en sus diferentes fases. El Estado boliviano deberá participar en la selección y definición del puerto en el Pacífico para la instalación de la planta de licuefacción de gas en resguardo de los intereses nacionales y la necesidad de dotar a dicho Proyecto de la mayor eficiencia económica y operativa. El Poder Ejecutivo, a través de los órganos competentes y en resguardo del precio en boca de pozo del gas natural deberá estudiar y definir los parámetros para el cálculo de las tarifas de transporte en los nuevos gasoductos de exportación, compatibilizando o complementando la normativa vigente y los aspectos regulatorios del SIRESE. Con relación al Brasil, con prioridad se deben profundizar e 193 En el marco de la normativa vigente en el sector eléctrico, facilitar la otorgación de licencias de generación, transmisión y exportación de energía eléctrica y el establecimiento de zonas francas energéticas. 194 "OPINIONES Y ANALISIS" Analizar la tarifa de transporte de gas natural para plantas termoeléctricas orientadas a la exportación de energía eléctrica, para coadyuvar a su competitividad en el mercado eléctrico de Brasil. "OPINIONES Y ANALISIS" d) Incentivar la exploración en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas no tradicionales. En este orden, es necesario flexibilizar la normativa vigente, en particular la referente a plazos de exploración y condiciones operativas. e) Ante el cambio de escenario de las reservas de gas natural producida en los años recientes, establecer los cambios normativos correspondientes para que no se realicen inversiones improductivas en la fase de explotación de hidrocarburos, derivada especialmente de la falta de mercados para las reservas de gas natural, y cuyos resultados impactarán en una disminución de los ingresos por concepto de impuestos a las utilidades. f) Promover la inversión en infraestructura de transporte de gas natural por ductos para aumentar su capacidad, tanto en el sistema de ductos internos como en los sistemas de exportación hacia el este (Brasil), al sur (Argentina) y al oeste (Océano Pacífico). g) En el marco del Art. 33 de la Ley de Hidrocarburos, analizar y evaluar la política vigente de fijación de tarifas de transporte de gas por ductos, tanto para el mercado interno como para la exportación, con objeto de adoptar una metodología sustentada en el análisis de costos reales y objetivos, evitando conceptos discrecionales y subjetivos. 4.2 Políticas en el mercado interno Respecto a la Argentina se recomienda que: a) El Estado debe acompañar e incentivar la iniciativa de las empresas para abrir nuevos mercados que incrementen los volúmenes de exportación, en el marco de los acuerdos bilaterales ya suscritos entre ambos gobiernos. b) El Estado debe extremar las negociaciones para optimizar el aprovisionamiento de gas natural al mercado del sur de Brasil desde el sur de Bolivia, promoviendo inversiones en la construcción de nuevos gasoductos de exportación, que podrían atravesar territorio argentino. La globalización de los mercados exige tomar en cuenta las acciones de otros países en esta área, de manera de crear condiciones competitivas que permitan atraer inversiones al país. En este contexto, se sugieren las siguientes políticas: a) Mantener un régimen fiscal y tributario competitivo con las estructuras que existen en los países de la región. b) Garantizar la estabilidad tributaria, la cual es un requisito para atraer inversiones de magnitud y de larga maduración. c) Garantizar la efectiva neutralidad impositiva para las exportaciones. 195 Los esfuerzos en este ámbito deben estar orientados a impulsar el consumo masivo de gas natural en el mercado interno, tanto en las 196 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" áreas urbanas como rurales. Para el logro de este objetivo se plantea la necesidad de: a) Determinar mecanismos que aseguren que los beneficios que se puedan obtener en materia de menores precios en boca de pozo, sean trasladados al consumidor final de gas natural o de energía eléctrica. b) Establecer políticas y planes agresivos de inversiones para la expansión de redes primarias y secundarias de distribución de gas natural para atender la demanda potencial de usuarios domiciliarios, industriales y comerciales, de tal forma que en un período de diez años se maximize la cobertura en por lo menos 200.000 usuarios de la población urbana del país. comprimido (GNC) en el parque vehicular del país, implementando todas las medidas que sean necesarias para su viabilidad y competitividad, relacionadas con los costos de conversión o de incorporación de esta tecnología en los vehículos y de construcción y/o conversión de estaciones de servicio para la provisión de GNC. Obligar a que el parque automotor del sector público utilice GNC como energía, para ello se tendrá que establecer un programa paulatino de conversión. e) Establecer normas especiales de seguridad para la instalación de plantas de envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el área rural donde no existan posibilidades de acceso a la distribución de gas natural por redes, con el fin de cambiar la matriz energética y proteger el medio ambiente, evitando la quema de madera, y fomentar la inversión en esta actividad. 4.3 Política de precios Los planes de expansión deberán tomar en cuenta especialmente los aspectos sociales y económicos de la población, estableciendo, en la medida que sea necesario, un subsidio focalizado del Estado. La privatización de las Redes de Distribución de Gas Natural no debe constituirse en un freno a la política de masificación del uso del gas natural, mas bien debe contribuir a alcanzar las metas de cobertura. c) d) Para viabilizar e incentivar la construcción y ampliación de ductos en el país y lograr una tarifa de transporte que también incentive el consumo interno de gas natural, será necesario estudiar y aplicar los mecanismos más adecuados para el efecto. Establecer una política de fomento para el uso del gas natural 197 El establecimiento de una política de precios para el gas natural es muy delicado y difícil, especialmente en un contexto de diferentes mercados. No obstante, se sugieren los siguientes lineamientos generales: a) Mercado Externo • Los precios del gas natural deben ser competitivos en cada mercado. Para ello, YPFB en coordinación con los productores debe definir una estrategia de precios de 198 "OPINIONES Y ANALISIS" • b) 4.4 exportación de gas natural, que reflejen precios similares para cada mercado o mercados similares, evitándose toda posibilidad de transferencia de precios en beneficio de terceros y en perjuicio del Estado. Se debe evitar la multiplicación indiscriminada de intermediarios en la comercialización, que disminuye el precio del gas natural en boca de pozo en desmedro de los ingresos por regalías, participaciones e impuestos. Compartido, se propone considerar que YPFB sea el Agregador y eventualmente Cargador de todas las exportaciones de gas natural, o en su defecto deberá analizarse la conveniencia de que esta empresa sea quien otorgue las autorizaciones de exportación de gas natural, con el objeto de ejercer control, un mejor manejo y seguimiento de las exportaciones a todos los mercados externos, preservando el interés del Estado. Para este efecto se deberán iniciar conversaciones con los productores en el contexto de los contratos de Riesgo Compartido. Estudiar la conveniencia de cambiar la normativa vigente, para asegurar que el pago de regalías y participaciones por concepto de gas natural se efectúe sobre la base del precio de venta real menos la tarifa de transporte específica para esa venta, por mercado y por titular. Además de ejercer el control y la certificación de la exportación de gas natural, YPFB deberá participar, en representación del Estado boliviano, en los proyectos de exportación de gas natural, acompañando y cooperando en la negociación de los contratos de compra-venta de gas natural. En proyectos como el LNG y otros, YPFB de manera conjunta con el Viceministerio de Energía e Hidrocarburos deberá coordinar con las empresas de manera de establecer en las diferentes fases y etapas de los proyectos, los mecanismos posibles para la defensa de los ingresos en boca de pozo. Mercado Interno • "OPINIONES Y ANALISIS" En el contexto de una evaluación exhaustiva del comportamiento del mercado interno y en el marco de lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, establecer un plan de desregulación del mercado interno del gas natural. Rol de YPFB Dado que por norma constitucional y por la Ley de Hidrocaburos, las reservas de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado, y que el derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado a través de YPFB mediante los Contratos de Riesgo 199 4.5 Política sobre áreas protegidas Respetar y compatibilizar las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, con los objetivos de desarrollo sostenible en las áreas protegidas. Todas las operaciones de la industria de hidrocarburos deben sujetarse estrictamente a las normas ambientales vigentes en el país, tanto en los aspectos de prevención como de remediación ambiental. 200 "OPINIONES Y ANALISIS" 4.6 Política sobre los territorios comunitarios de origen El Estado debe crear las condiciones de operabilidad para la industria hidrocarburífera, a través del diseño y aplicación de instrumentos de gestión socio ambiental, que permitan la prevención y resolución de conflictos en los territorios comunitarios de origen que sean afectados por actividades hidrocarburíferas. 4.7 "OPINIONES Y ANALISIS" Política sobre Ingresos del Gas El Estado debe mejorar y optimizar las recaudaciones por ingresos provenientes de la renta petrolera, modernizando sus mecanismos de recaudación y fiscalización. V. ANEXO NOMINA DE PARTICIPANTES REUNIONES JULIO 2001 – JUNIO 2002 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Carlos Kempff Bruno Carlos Saavedra Bruno(*) Abel Martínez José Montaño Freddy Teodovich Jaime Villalobos Raúl Lema Jorge Balcazar Mauricio Gonzales MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION Claudio Mansilla Carlos Romero 4.8 MNR MIR Angel Zannier Francisco Bolch Organización del esfuerzo sectorial Se propone institucionalizar la Comisión de Políticas de Estado sobre el Gas Natural, como un órgano consultivo, conformada por representantes del Poder Ejecutivo, departamentos productores, partidos políticos, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. VICEMINISTERIO DE ENERGIA E HIDROCARBUROS Carlos Salinas Carlos A. Contreras (*) Mario Candia Hugo Del Granado Fernando Rodríguez Wilmar Stelzer Never Vega UCS Jorge Mariaca Mario Galindo Waldo Cerruto Julio Solíz Susana Anaya YPFB PDC Hugo Peredo Carlos Salinas (*) 201 ADN José Luis Roca Mawuel Crespo 202 "OPINIONES Y ANALISIS" SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS "OPINIONES Y ANALISIS" FRI Carlos Miranda Abraham Pérez Francisco Vaca PREFECTURA DE TARIJA COMITE CIVICO DE TARIJA Edgar Rendón Elton Lenz Clodomiro Aparicio Gonzalo Azurduy CEPB Carlos Calvo Eduardo Zegada Fernando Illanes Javier Cuevas CBH Herbert Muller (*) Durante la Gestión del Gral. Hugo Banzer Suárez 203 CRONOLOGIA DE LAS REUNIONES DE LA COMISION 1ra. Reunión 2da. Reunión 3ra. Reunión 4ta. Reunión 5ta. Reunión 6ta. Reunión 7ma. Reunión 8va. Reunión 9na. Reunión 10ma. Reunión 11ava. Reunión 12ava. Reunión 13ava. Reunión 14ava. Reunión 15ava. Reunión 16ava. Reunión 17ava. Reunión 18ava. Reunión 19ava. Reunión 20ava. Reunión 21ava. Reunión 22ava. Reunión 23ava. Reunión Martes 3 de Julio de 2001 Martes 10 de Julio de 2001 Jueves 12 de Julio de 2001 Jueves 19 de Julio de 2001 Jueves 26 de Julio de 2001 Martes 31 de Julio de 2001 Miércoles 1º de Agosto de 2001 Lunes 13 de Agosto de 2001 Lunes 20 de Agosto de 2001 Lunes 27 de Agosto de 2001 Martes 11 de Septiembre de 2001 Viernes 21 de Septiembre de 2001 Viernes 19 de Octubre de 2001 Lunes 14 de Enero de 2002 Martes 22 de Enero de 2002 Lunes 18 de Febrero de 2002 Lunes 4 de Marzo de 2002 Jueves 7 de Marzo de 2002 Lunes 18 de Marzo de 2002 Miércoles 27 de Marzo de 2002 Martes 9 de Abril de 2002 Miércoles 1º de Mayo de 2002 Lunes 10 de Junio de 2002 204 "OPINIONES Y ANALISIS" VI. ANEXO ESTADISTICO "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION VOLUMENES DE GAS NATURAL MERCADO INTERNO Y EXTERNO (EN Mm3d) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VOLUMENES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PROM.DIA TPC PROYECT MERCADO EXTERNO 11,125 25,192 34,872 47,580 48,080 72,580 73,080 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 83,580 69,235 16.04 GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 10,500 20,400 30,080 40,080 40,080 40,080 40,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 50,080 43,277 10.60 LNG ARGENTINA (MADREJONES) 0 0 0 0 0 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,684 3.42 625 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,401 0.59 2,292 2,292 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,199 1.44 CUIABA MERCADO INTERNO 3,300 3,432 4,169 13,312 27,561 30,715 30,876 31,043 31,216 31,397 31,585 31,780 31,983 32,195 32,415 32,643 32,881 33,128 33,385 26,264 6.43 CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO 3,300 3,432 3,569 3,712 3,861 4,015 4,176 4,343 4,516 4,697 4,885 5,080 5,283 5,495 5,715 5,943 6,181 6,428 6,685 4,806 1.18 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 2.73 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0.54 GTL PETROQUIMICA - FERTILIZANTES TERMOELECTRICA SAN IGNACIO 0 600 TERMOELECTRICA TARIJA TOTAL VOLUMEN Mm3d 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 567 0.13 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1.86 95,499 14,425 28,624 39,041 60,892 75,641 103,295 103,956 114,623 114,796 114,977 115,165 115,360 115,563 115,775 115,995 116,223 116,461 116,708 116,965 0.19 0.37 0.50 0.78 0.97 1.33 1.34 1.48 1.48 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 1.51 TOTAL VOLUMEN TPC 22.48 PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL - TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES MERCADO INTERNO Y EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL MERCADO EXTERNO 56.30 102.93 131.68 164.40 161.32 200.10 201.60 231.62 231.59 232.56 232.53 232.39 232.36 232.37 232.28 232.24 232.20 232.15 232.11 3,804.72 GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 54.76 85.34 113.86 139.98 136.32 130.63 130.98 158.42 158.40 159.39 159.37 159.25 159.23 159.25 159.18 159.16 159.13 159.11 159.08 2,700.84 707.41 LNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.70 49.70 50.72 50.71 50.70 50.69 50.68 50.67 50.66 50.65 50.64 50.63 50.62 50.60 ARGENTINA (MADREJONES) 1.54 6.49 6.61 6.49 6.28 5.94 5.94 6.05 6.05 6.05 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 111.80 CUIABA 0.00 11.10 11.21 17.93 18.72 13.82 14.98 16.43 16.42 16.42 16.42 16.42 16.41 16.41 16.41 16.40 16.40 16.40 16.39 284.68 MERCADO INTERNO 20.45 21.72 22.84 41.68 70.01 69.80 66.67 68.35 68.72 69.11 69.51 69.93 70.36 70.81 71.28 71.77 72.27 72.80 73.35 1,161.43 CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO 20.45 21.72 21.39 18.84 15.66 12.14 9.02 9.56 9.94 10.34 10.75 11.18 11.62 12.09 12.57 13.07 13.59 14.13 14.69 262.73 GTL 0.00 0.00 0.00 0.00 32.33 30.45 30.45 31.05 31.04 31.04 31.03 31.02 31.02 31.01 31.01 31.00 30.99 30.98 30.98 465.40 PETROQUIMICA - FERTILIZANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 6.61 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.59 6.59 6.59 92.14 TERMOELECTRICA SAN IGNACIO 0.00 0.00 1.46 1.43 1.38 1.30 1.30 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 22.69 TERMOELECTRICA TARIJA 0.00 0.00 0.00 21.41 20.64 19.43 19.43 19.82 19.81 19.81 19.81 19.80 19.80 19.80 19.79 19.79 19.78 19.78 19.77 318.47 76.75 124.65 154.52 206.08 231.32 269.89 268.27 299.97 300.31 301.67 302.04 302.32 302.72 303.18 303.56 304.01 304.47 304.95 305.46 4,966.15 TOTAL RECAUDACION 207 208 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL - PREFECTURAS DEPARTAMENTALES MERCADO INTERNO Y EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) REGALIA DEPARTAMENTAL Y COMPENSATORIA (11% +1%) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1000000 MERCADO EXTERNO 17.75 43.56 61.97 82.20 78.93 109.44 110.20 129.58 129.55 129.52 129.49 129.45 129.42 129.38 129.34 129.30 129.26 129.22 129.17 2,056.70 GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 16.75 35.27 53.45 69.24 65.79 60.43 60.44 77.65 77.63 77.61 77.59 77.57 77.54 77.52 77.50 77.47 77.45 77.42 77.40 1,291.72 LNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.19 36.19 37.21 37.20 37.19 37.18 37.17 37.16 37.15 37.14 37.13 37.12 37.10 37.09 518.23 ARGENTINA (MADREJONES) 1.00 4.32 4.44 4.32 4.10 3.77 3.77 3.88 3.88 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.86 72.17 CUIABA 0.00 3.96 4.07 8.64 9.03 9.05 9.80 10.85 10.85 10.85 10.84 10.84 10.84 10.84 10.83 10.83 10.83 10.82 10.82 174.59 MERCADO INTERNO 5.27 5.93 7.41 23.00 45.24 46.31 46.56 48.13 48.39 48.65 48.93 49.22 49.52 49.84 50.16 50.50 50.85 51.22 51.60 776.73 CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO 5.27 5.93 6.34 6.41 6.34 6.05 6.30 6.73 7.00 7.28 7.57 7.87 8.18 8.51 8.84 9.19 9.56 9.94 10.33 143.64 GTL 0.00 0.00 0.00 0.00 23.15 21.26 21.26 21.86 21.86 21.85 21.84 21.84 21.83 21.83 21.82 21.81 21.81 21.80 21.79 327.60 PETROQUIMICA - FERTILIZANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 64.78 TERMOELECTRICA SAN IGNACIO 0.00 0.00 1.07 1.04 0.98 0.90 0.90 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 16.04 TERMOELECTRICA TARIJA 0.00 0.00 0.00 15.55 14.77 13.57 13.57 13.95 13.95 13.95 13.94 13.94 13.94 13.93 13.93 13.92 13.92 13.91 13.91 224.66 23.02 49.49 69.37 105.19 124.17 155.75 156.75 177.71 177.94 178.18 178.42 178.68 178.94 179.22 179.50 179.80 180.11 180.43 180.77 2,833.43 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL RECAUDACION PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL - TGN MERCADO INTERNO Y EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PARTICIPACION TGN - YPFB (6%) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 1000000 MERCADO EXTERNO 9.36 22.51 31.97 43.92 44.13 57.86 58.26 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 68.63 GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 8.82 18.51 27.97 37.77 37.58 37.40 37.40 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 47.37 1,091.60 773.94 LNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 189.18 ARGENTINA (MADREJONES) 0.54 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 39.63 CUIABA 0.00 1.83 1.83 3.98 4.38 4.78 5.18 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 88.85 MERCADO INTERNO 2.15 2.24 2.72 8.67 17.96 20.01 20.12 20.22 20.34 20.46 20.58 20.70 20.84 20.98 21.12 21.27 21.42 21.58 21.75 325.11 CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO 2.15 2.24 2.33 2.42 2.52 2.62 2.72 2.83 2.94 3.06 3.18 3.31 3.44 3.58 3.72 3.87 4.03 4.19 4.36 59.49 GTL 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 137.79 27.36 PETROQUIMICA - FERTILIZANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 TERMOELECTRICA SAN IGNACIO 0.00 0.00 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 6.65 TERMOELECTRICA TARIJA 0.00 0.00 0.00 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 93.82 11.51 24.75 34.69 52.60 62.08 77.87 78.38 88.86 88.97 89.09 89.21 89.34 89.47 89.61 89.75 89.90 90.05 90.22 90.38 1,416.72 TOTAL RECAUDACION 209 210 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION VOLUMENES DE PETROLEO Y CONDENSADO EXISTENTE Y NUEVO / MERCADO INTERNO Y EXTERNO (EN Bbls) PETROLEO Y CONDENSADO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VOLUMENES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL EXISTENTE 4,906,954 4,799,385 4,385,074 4,147,422 3,245,580 2,651,068 2,456,706 2,264,168 2,092,801 1,872,231 1,666,481 1,404,922 1,159,277 938,926 753,543 615,500 542,865 507,788 366,570 40,777,261.00 NUEVO 6,658,613 9,853,193 12,836,643 18,887,395 22,296,423 28,462,596 27,346,947 28,419,391 26,883,830 26,068,983 25,238,395 24,462,609 23,669,813 22,850,529 21,994,981 21,223,455 20,385,002 19,507,350 18,802,813 405,848,961 11,565,567 14,652,578 17,221,717 23,034,817 25,542,003 31,113,664 29,803,653 30,683,559 28,976,631 27,941,214 26,904,876 25,867,531 24,829,090 23,789,455 22,748,524 21,838,955 20,927,867 20,015,138 19,169,383 446,626,221.70 31,686.48 40,144.05 47,182.79 63,109.09 69,978.09 85,242.91 81,653.84 84,064.55 79,388.03 76,551.27 73,711.99 70,869.95 68,024.90 65,176.59 62,324.72 59,832.75 57,336.62 54,835.99 52,518.86 64,402 11,565,567 12,028,190 12,509,317 13,009,690 13,530,077 14,071,281 14,634,132 15,219,497 15,828,277 16,461,408 17,119,864 17,804,659 18,516,845 19,257,519 20,027,820 20,828,933 21,662,090 22,528,574 19,169,383 315,773,122.24 0 2,624,388 4,712,400 10,025,127 12,011,926 17,042,383 15,169,522 15,464,062 13,148,354 11,479,806 9,785,012 8,062,872 6,312,244 4,531,935 2,720,704 1,010,022 -734,223 -2,513,436 0 130,853,099.45 11,565,567 14,652,578 17,221,717 23,034,817 25,542,003 31,113,664 29,803,653 30,683,559 28,976,631 27,941,214 26,904,876 25,867,531 24,829,090 23,789,455 22,748,524 21,838,955 20,927,867 20,015,138 19,169,383 446,626,221.70 31,686.48 40,144.05 47,182.79 63,109.09 69,978.09 85,242.91 81,653.84 84,064.55 79,388.03 76,551.27 73,711.99 70,869.95 68,024.90 65,176.59 62,324.72 59,832.75 57,336.62 54,835.99 52,518.86 64,402 TOTAL EXISTENTE + NUEVO (BBLS) TOTAL EXISTENTE + NUEVO (BBLS/DIA) MERCADO INTERNO (MI) MERCADO EXTERNO (ME) TOTAL MI + ME (BBLS) TOTAL MI + ME (BBLS / DIA) PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO - TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES MERCADO INTERNO Y EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL REGALIAS (11% + 1%) 36.09 38.59 44.71 58.32 64.31 77.39 74.59 76.85 73.15 71.02 68.89 66.76 64.65 62.55 60.45 58.67 56.90 55.14 51.85 REG. NAL. COMPLEMENTARIA (13%) 17.10 14.21 12.75 11.68 9.08 7.30 6.82 6.29 5.87 5.30 4.76 4.05 3.38 2.77 2.26 1.87 1.67 1.59 1.12 119.87 PARTICIPACION NACIONAL (19%) 25.24 20.76 18.63 17.07 13.27 10.67 9.96 9.19 8.58 7.74 6.96 5.93 4.94 4.05 3.30 2.73 2.44 2.32 1.64 175.43 PARTICIPACION TGN - YPFB (6%) 20.02 20.02 23.11 29.94 32.97 39.54 38.17 39.34 37.53 36.50 35.47 34.45 33.44 32.43 31.43 30.58 29.75 28.92 27.07 600.66 TOTAL MI + ME 98.45 93.57 99.19 117.02 119.63 134.89 129.54 131.67 125.13 120.55 116.07 111.19 106.41 101.80 97.43 93.85 90.76 87.97 81.69 2,056.82 211 212 1,160.86 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL - PETROLEO Y CONDENSADO DEPARTAMENTALES TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) 2001 PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL TOTAL GAS NATURAL 76.75 124.65 154.52 206.08 231.32 269.89 268.27 299.97 300.31 301.67 302.04 302.32 302.72 303.18 303.56 304.01 304.47 304.95 305.46 4,966.15 TOTAL PETROLEO Y CONDENSADO 98.45 93.57 99.19 117.02 119.63 134.89 129.54 131.67 125.13 120.55 116.07 111.19 106.41 101.80 97.43 93.85 90.76 87.97 81.69 2,056.82 175.20 218.22 253.72 323.09 350.95 404.78 397.82 431.64 425.44 422.22 418.11 413.51 409.13 404.98 400.99 397.86 395.23 392.92 387.14 7,022.97 TOTAL GAS NATURAL - PETROLEO Y CONDENSADO PROYECCION VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES MERCADO INTERNO GAS NATURAL - PETROLEO Y CONDENSADO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1000000 MERCADO EXTERNO 230.83 600.37 876.95 1,293.96 1,348.61 1,769.36 1,734.60 1,989.13 1,933.55 1,893.51 1,852.83 1,811.50 1,769.49 1,726.76 1,683.29 1,642.23 1,600.37 1,557.67 1,617.99 28,932.98 GAS NATURAL 230.83 537.38 763.85 1,053.35 1,060.33 1,360.34 1,370.53 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 1,617.99 25,792.51 0.00 62.99 113.10 240.60 288.29 409.02 364.07 371.14 315.56 275.52 234.84 193.51 151.49 108.77 65.30 24.24 -17.62 -60.32 0.00 3,140.47 376.92 367.94 392.31 552.40 795.14 859.95 877.17 895.07 913.70 933.06 953.21 974.15 995.94 1,018.60 1,042.16 1,066.67 1,092.15 1,118.66 1,035.46 16,260.66 PETROLEO Y CONDENSADO MERCADO INTERNO 53.09 55.21 67.07 214.14 443.35 494.10 496.68 499.37 502.16 505.07 508.09 511.23 514.50 517.90 521.44 525.11 528.94 532.92 537.05 8,027.42 PETROLEO Y CONDENSADO 323.84 312.73 325.24 338.25 351.78 365.85 380.49 395.71 411.54 428.00 445.12 462.92 481.44 500.70 520.72 541.55 563.21 585.74 498.40 8,233.23 TOTAL VALOR ME + MI 607.75 968.31 1,269.26 1,846.35 2,143.75 2,629.31 2,611.76 2,884.20 2,847.25 2,826.57 2,806.04 2,785.66 2,765.43 2,745.36 2,725.45 2,708.90 2,692.52 2,676.33 2,653.45 45,193.64 GAS NATURAL 213 214 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL - TGN MERCADO INTERNO Y EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 REGALIA NACIONAL COMPLEMENTARIA Y PARTICIPACION NACIONAL TGN (13%+19%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1000000 MERCADO EXTERNO GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL LNG ARGENTINA (MADREJONES) CUIABA 29.19 29.19 0.00 0.00 0.00 36.86 31.56 0.00 0.00 5.31 37.75 32.44 0.00 0.00 5.31 38.28 32.97 0.00 0.00 5.31 38.26 32.95 0.00 0.00 5.31 32.80 32.80 0.00 0.00 0.00 33.15 33.15 0.00 0.00 0.00 33.40 33.40 0.00 0.00 0.00 33.40 33.40 0.00 0.00 0.00 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 34.31 34.31 0.00 0.00 0.00 656.41 635.18 0.00 0.00 21.23 MERCADO INTERNO CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO GTL PETROQUIMICA - FERTILIZANTES TERMOELECTRICA SAN IGNACIO TERMOELECTRICA TARIJA 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.59 59.59 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECAUDACION 42.22 50.42 50.46 48.29 45.07 36.27 33.15 33.40 33.40 34.41 34.41 34.31 34.31 34.36 34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 716.00 PROYECCION VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES MERCADO INTERNO GAS NATURAL (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 230.83 221.53 0.00 9.30 0.00 537.38 453.48 0.00 37.20 46.70 763.85 679.95 0.00 37.20 46.70 1,053.35 914.27 0.00 37.20 101.88 1,060.33 911.06 0.00 37.20 112.07 1,360.34 908.11 292.78 37.20 122.26 1,370.53 908.11 292.78 37.20 132.45 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 53.09 53.09 0.00 0.00 0.00 0.00 55.21 55.21 0.00 0.00 0.00 0.00 67.07 57.42 0.00 0.00 9.65 0.00 214.14 59.71 0.00 0.00 9.65 144.78 443.35 62.10 226.82 0.00 9.65 144.78 494.10 64.59 226.82 48.26 9.65 144.78 496.68 67.17 226.82 48.26 9.65 144.78 499.37 69.86 226.82 48.26 9.65 144.78 502.16 72.65 226.82 48.26 9.65 144.78 283.91 592.59 830.92 1,267.50 1,503.68 1,854.44 1,867.21 2,117.36 2,120.15 TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 1,617.99 1,145.38 292.78 37.20 142.63 25,792.51 18,741.09 4,098.85 678.90 2,273.67 505.07 75.56 226.82 48.26 9.65 144.78 508.09 78.58 226.82 48.26 9.65 144.78 511.23 81.72 226.82 48.26 9.65 144.78 514.50 84.99 226.82 48.26 9.65 144.78 517.90 88.39 226.82 48.26 9.65 144.78 521.44 91.93 226.82 48.26 9.65 144.78 525.11 95.60 226.82 48.26 9.65 144.78 528.94 99.43 226.82 48.26 9.65 144.78 532.92 103.41 226.82 48.26 9.65 144.78 537.05 107.54 226.82 48.26 9.65 144.78 8,027.42 1,468.94 3,402.30 675.63 164.08 2,316.46 2,123.06 2,126.08 2,129.23 2,132.49 2,135.89 2,139.43 2,143.11 2,146.93 2,150.91 2,155.04 33,819.93 1000000 MERCADO EXTERNO GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL LNG ARGENTINA (MADREJONES) CUIABA MERCADO INTERNO CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO GTL PETROQUIMICA - FERTILIZANTES TERMOELECTRICA SAN IGNACIO TERMOELECTRICA TARIJA TOTAL VALOR 215 216 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO - TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES MERCADO INTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1000000 REGALIAS (11% + 1%) REG. NAL. COMPLEMENTARIA (13%) PARTICIPACION NACIONAL (19%) PARTICIPACION TGN - YPFB (6%) TOTAL MI 36.09 17.10 25.24 20.02 98.45 32.53 12.06 17.62 16.99 79.20 33.84 9.75 14.25 17.67 75.50 35.19 7.17 10.48 18.37 71.21 36.60 5.26 7.69 19.11 68.66 38.06 3.67 5.36 19.87 66.97 39.58 3.69 5.40 20.67 69.34 41.17 3.44 5.02 21.50 71.12 42.81 3.50 5.11 22.36 73.78 44.52 3.38 4.93 23.25 76.08 46.31 3.25 4.74 24.18 78.47 48.16 2.96 4.33 25.15 80.59 50.08 2.65 3.87 26.15 82.75 52.09 2.33 3.40 27.20 85.01 54.17 2.03 2.97 28.29 87.46 56.34 1.80 2.63 29.42 90.18 58.59 1.72 2.51 30.60 93.42 60.94 1.75 2.56 31.82 97.06 51.85 1.12 1.64 27.07 81.69 858.91 88.60 129.74 449.68 1,526.93 PROYECCION INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO -TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES MERCADO EXTERNO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) CONCEPTO REGALIAS (11% + 1%) REG. NAL. COMPLEMENTARIA (13%) PARTICIPACION NACIONAL (19%) PARTICIPACION TGN - YPFB (6%) TOTAL ME 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2002 6.06 2.15 3.14 3.03 14.37 217 2003 10.87 3.00 4.38 5.44 23.70 2004 23.13 4.51 6.60 11.57 45.81 2005 27.72 3.82 5.58 13.86 50.97 2006 39.33 3.63 5.31 19.66 67.93 2007 35.01 3.13 4.57 17.50 60.20 2008 35.68 2.85 4.17 17.84 60.55 TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%) 2009 2010 2011 2012 30.34 2.37 3.47 15.17 51.36 26.49 1.92 2.81 13.25 44.47 22.58 1.52 2.21 11.29 37.60 18.61 1.09 1.60 9.30 30.60 2013 14.57 0.74 1.08 7.28 23.66 2014 10.46 0.45 0.65 5.23 16.79 2015 6.28 0.23 0.33 3.14 9.97 218 2016 2.33 0.07 0.10 1.17 3.67 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 301.96 31.27 45.70 150.98 529.90 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" PROYECCION VOLUMENES DE PETROLEO Y CONDENSADO SUPUESTOS - VARIABLES CRITICAS REL PET/GAS HASTA 10,3 REL PET/GAS P GAS ADICIONAL TASA DE CRECIMIENTO MERCADO INTERNO PRECIO MERCADO INTERNO REGALIAS TARIFA DE TRANSPORTE PRECIO LIQUIDACION (M I) REGALIAS PRECIO MERCADO INTERNO PARTICIPACIONES TARIFA DE TRANSPORTE PRECIO LIQUIDACION (M I) PARTICIPACIONES PRECIO MERCADO EXTERNO REGALIAS TARIFA DE TRANSPORTE PRECIO LIQUIDACION (M E) REGALIAS PRECIO MERCADO EXTERNO PARTICIPACIONES TARIFA DE TRANSPORTE PRECIO LIQUIDACION (M E) PARTICIPACIONES % MERCADO INTERNO % MERCADO EXTERNO 2001 0.074 0.021 0.04 25 0.93074 24.1 28 2.46 25.5 26 2.48074 23.5 26 4.77 21.23 2002 0.073 0.021 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2003 0.071 0.021 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2004 0.070 0.021 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2005 0.065 0.020 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2006 0.062 0.019 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2007 0.060 0.018 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2008 0.058 0.017 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 1.0000 0.0000 0.8209 0.1791 0.7264 0.2736 0.5648 0.4352 0.5297 0.4703 0.4523 0.5477 0.4910 0.5090 0.4960 0.5040 VOLUMENES 2009 2010 0.055 0.052 0.016 0.016 0.04 0.04 25 25 2.46 2.46 22.5 22.5 26 26 2.46 2.46 23.5 23.5 24 24 4.77 4.77 19.2 19.2 24 24 4.77 4.77 19.2 19.2 0.5462 0.4538 0.5891 0.4109 2011 0.049 0.015 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2012 0.046 0.015 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2013 0.043 0.014 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2014 0.040 0.014 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2015 0.037 0.013 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2016 0.035 0.013 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2017 0.033 0.012 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2018 0.031 0.012 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 2019 0.029 0.011 0.04 25 2.46 22.5 26 2.46 23.5 24 4.77 19.2 24 4.77 19.2 0.6363 0.3637 0.6883 0.3117 0.7458 0.2542 0.8095 0.1905 0.8804 0.1196 0.9538 0.0462 1.0351 -0.0351 1.1256 -0.1256 1.0000 0.0000 PROYECCION VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES MERCADO INTERNO PETROLEO Y CONDENSADO (MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) PROYECTO/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1000000 MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 0.00 323.84 62.99 312.73 113.10 325.24 240.60 338.25 288.29 351.78 409.02 365.85 364.07 380.49 371.14 395.71 315.56 411.54 275.52 428.00 234.84 445.12 193.51 462.92 151.49 481.44 108.77 500.70 65.30 520.72 24.24 541.55 -17.62 563.21 -60.32 585.74 0.00 498.40 3,140.47 8,233.23 TOTAL MERCADO EXTERNO E INTERNO 323.84 375.72 438.34 578.85 640.07 774.87 744.56 766.84 727.10 703.51 679.96 656.43 632.93 609.46 586.02 565.79 545.59 525.42 498.40 11,373.71 219 220 "OPINIONES Y ANALISIS" "OPINIONES Y ANALISIS" La presente edición se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2002, en los Talleres de Artes Gráficas Editorial "Garza Azul" Casilla 12557 - Teléfono 2232414 La Paz - Bolivia 221 222