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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Estudio de acceso y potencial de mercado
Repollo
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago
Enero, 2007
1.
Acceso a mercado
a)
Canales básicos de distribución
A pesar de tratarse de mercados similares, agrupados bajo el CARICOM y con
una ubicación geográfica similar, cada país tiene sus propias particularidades
en relación con los canales básicos de distribución.
Jamaica es el país en el que intervienen la mayor cantidad de actores y en el
que existe la mayor cantidad de opciones alternativas para que los productos
agrícolas lleguen al consumidor final; mientras Surinam, por el contrario,
presenta un esquema simple y bastante directo, como se describe a
continuación para cada uno de los países.
Barbados
Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto
fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar
la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique
la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la
firma de cualquier contrato.
Normalmente el bajo nivel de competencia basado en la exclusividad que
obtienen los distribuidores, hace que los precios tengan márgenes altos.
Gráfico 1.
Barbados: Canales de distribución para los productos
frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Guyana
Debido al reducido tamaño del mercado interno en Guyana (alrededor de
800.000 habitantes), la distribución de los productos está normalmente a cargo
de distribuidores autorizados que importan los productos directamente del
extranjero o que compran los mismos a los productores locales. Sin embargo,
existe en el mercado un número importante de importadores/distribuidores
pequeños (no autorizados por los productores internacionales) que se dedican
a comprar sus productos en puntos de venta internacionales y en cantidades
de mayorista. Estos productos luego son colocados en pequeñas tiendas y
supermercados y compiten con los productos importados y distribuidos
legítimamente por los distribuidores autorizados (Ver la figura adjunta).
Gráfico 2.
Guyana: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Distribuidor
Productor
local
Pequeño
distribuidor
no
autorizado
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
En el caso del repollo, Guyana suple con su producción local la demanda local.
Las importaciones son casi inexistentes. La distribución de los productos se ve
entorpecida por la limitada infraestructura y esto genera diferencias importantes
de precios entre las poblaciones principales y las secundarias.
Jamaica
La distribución de productos importados en Jamaica es realizada por
importadores, distribuidores y agentes. La preferencia por uno u otro tipo de
empresa depende del producto, siendo normalmente los alimentos y productos
frescos distribuidos por los importadores y/o distribuidores.
Las relaciones entre exportadores y los compradores locales en el mercado se
regulan por contratos pactados entre las partes ya que no existe una ley
específica que las regule. Sin embargo, el contrato firmado debe cumplir con
lo requerido por la Ley de Competencia Justa (Fair Competition Act) y obliga a
las partes legalmente.
Buena parte de los distribuidores poseen su propia fuerza de ventas y flota de
vehículos pero sus estrategias varían entre altos volúmenes a bajos precios o
precios altos y volúmenes bajos.
Sin embargo, en general los productos
importados presentan márgenes altos de utilidad.
El siguiente diagrama presenta una detalle del funcionamiento básico de los
canales de distribución en Jamaica.
Gráfico 3.
Jamaica: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Importador
Importador /
Distribuidor
Agente
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Como se muestra en el diagrama, en adición a los importadores, agentes y
distribuidores, los distribuidores locales también se abastecen de la producción
local y de otros distribuidores de mayor tamaño.
Surinam
A pesar de la vasta extensión territorio del Surinam (163.820 Km2), al tener
menos de 500.000 de habitantes y al estar la actividad económica y comercial
muy concentrada en unas pocas zonas geográficas, los canales de distribución
se han desarrollado de una forma inusual:
en lugar de existir firmas
tradicionales de distribución que se encarguen de llevar los productos
importados a los puntos de venta, los exportadores han optado por establecer y
mantener relaciones estrechas directamente con esos puntos de venta, como
se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 4.
Surinam: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
En el país se producen repollos pero no se registran importaciones, por lo que
en el caso específico de este producto se puede deducir que el Surinam
autoabastece la demanda interna y por lo tanto, en este caso no participa la
figura del distribuidor en el canal de distribución.
Trinidad y Tobago
Las importaciones de productos agrícolas son por lo general son efectuadas
por distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están
HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island Distributors Ltd.,
Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho Brothers y PriceSmart.
Muchos de estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños
y locales que se encargan de comerciar los productos a los puntos de venta
más pequeños y alejados
Gráfico 5.
Trinidad y Tobago: Canales de distribución para los
productos frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Distribuidor
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Los productos vegetales, son vendidos por medio de mercados municipales e
informales, o bien desde supermercados como Hi Lo, Tru Valu, Naipal Xtra
Foods y otros que venden al detalle.
b)
Derechos arancelarios de importación
A continuación se indican los aranceles vigentes para la repollo según cada
país.
Cuadro 1.
CARICOM: Tratamiento arancelario para la partidas 0704.90:
Repollos, frescos o congelados
Aranceles agregados aplicado ad valorem según régimen comercial y país
Régimen comercial
Arancel de NMF (aplicado)
Arancel preferencial para países del CARICOM
Arancel preferencial para República Dominicana
TLC Costa Rica - CARICOM
Barbados
Guyana
109%
40%
0%
0%
0%
0%
NMF (Oct-Jun) NMF (Ene-Dic)
Trinidad y
Jamaica
Tobago
40%
100%
0%
0%
0%
0%
NMF (Dic-Abr) NMF (Ene-Dic)
Surinam
na
na
na
0%
Nota 1: El TLC con CARICOM está vigente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados.
Nota 2: Ciertos productos agrícolas están sujetos a la tasa NMF durante los meses especificados, para el resto del año están sujetos al libre comercio.
Fuente: ITC/DPMD/MAS y COMEX
c)
Condiciones de los acuerdos comerciales vigentes
El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM fue firmado el día 8
de marzo del 2004. Está vigente en: Barbados, desde el 6 de abril del 2006;
Guyana, desde el 21 de septiembre del 2005; y Trinidad y Tobago, desde el 15
de noviembre del 2005. Aún no lo ratifican: Jamaica y Surinam.
d)
Requisitos de ingreso y normas técnicas
Barbados, Guyana y Jamaica aceptan el Código de Buenas Prácticas
relacionadas con las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y junto con Surinam tienen estándares y requisitos de
ingreso similares. Los estándares para el mercado local son desarrollados por
diferentes entes según cada país:
•
•
•
Instituto Nacional de Estándares de Barbados
Oficina Nacional de Estándares de Guyana1
Oficina de Estándares de Jamaica2
Las normas de ingreso para Trinidad y Tobago se detallan por separado al final
de esta sección.
Estas oficinas han declarado algunos estándares obligatorios en su mayoría
relacionados con productos alimenticios. Sin embargo, estos estándares no
aplican a los productos frescos, excepto en el caso en que estos estén
empacados para la venta al detalle, en cuyo caso es necesario que la etiqueta
del empaque contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
Descripción del producto.
Peso (en sistema métrico seguido del peso en el sistema imperial entre
paréntesis).
Nombre y dirección del productor o empacador.
País de origen.
Fecha de empaque.
La etiqueta debe ser presentada en idioma inglés (holandés en el caso de
Surinam), ser legible y no contener información falsa o engañosa.
Los documentos requeridos por las aduanas de los 4 países indicados
anteriormente son también básicamente los mismos:
•
1
Factura comercial (5 copias), incluyendo como mínimo la información de
la empresa vendedora, del consignatario, del comprador, del puerto de
embarque, destino final, método de embarque, fecha y número de
factura, número de orden de compra, banco a cargo de la transacción (si
lo hay), país de origen de los productos, términos y condiciones de
venta, moneda, señas de empaque, descripción de los bienes, peso
bruto y neto en kilogramos, volumen en metros cúbicos, número y tipo
de empaque, especificaciones, cantidad, precio unitario y total
(indicando cualquier descuento), costos de empaque y embarque, monto
tal de la factura, certificación o declaración jurada sobre la veracidad del
Para una información puede contactar: The Technical Standards Information Unit (TSIU), es el instituto
oficial encargado de los estándares en Guyana. Teléfono: (592) 56226, (592) 59013, (592) 77890. Email: [email protected].
2
Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration
Department, Customs Department (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono:
(876) 922-5140-8 , 967-3289 ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140. Data Center: Tel: (876) 9673287 ó 967-3290.
•
•
•
•
•
contenido de la factura y firma y puesto de quien la autoriza con la
siguiente leyenda: "It is hereby certified that this invoice shows the actual
price of the goods described, that no other invoice has been or will be
issued, and that all particulars are true and correct.").
Factura de CARICOM (Ver anexo No.2).
Certificado de origen (5 copias y certificado por una cámara u organismo
autorizado).
Conocimiento de embarque (original y copia)
Certificado fitosanitario.
Lista de empaque
En Barbados se deben presentar dos documentos adicionales:
• Fórmula C-60 (firmada por el importador e indicando el seguro y
transporte cancelados, así como los ítems facturados).
• Formula C-63 (indicando los items embarcados, el peso, el transportista
y el código arancelario.)
La entrada de productos frescos a Barbados está regulada por un sistema de
licencias y prohibiciones específicas. El Miscelanous Controls Regulations
establece la existencia de licencias de importación automáticas (sin
restricciones de cantidad una vez que se otorgan) y no-automáticas (mediante
las cuáles se limita la cantidad por importar).
En Guyana está regulada por la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection
Act Chapter 68:03 in the Laws of Guyana). Sin embargo, las autoridades del
Ministerio de Agricultura reconocen que en vista de que esa ley fue aprobada
en 1942, no es posible aplicarla estrictamente, en especial porque no cumple
con las nuevas regulaciones internacionales, incluyendo los acuerdos firmados
por los países en el marco de la OMC. Por esta razón, y debido a que en este
momento el Gobierno de Guyana está trabajando en la promulgación de una
nueva ley.
En el caso de Jamaica la entrada de productos frescos está regulada por el
Ministerio de Agricultura y en particular el Jefe de Cuarentena e Inspección de
Productos Agrícolas.
En el caso de Surinam el Ministerio de Agricultura y en particular la División de
Protección de Plantas y Control de Calidad es el ente regulador.
La
importación de esos productos solo puede ser realizada si el Ministerio le
otorga la licencia al importador.
Esas licencias le son remitidas al exportador para que pueda luego acompañar
la carga de una certificación de cumplimiento fitosanitario de acuerdo con las
instrucciones de la licencia de importación específica que se lo faculta a
realizar la exportación.
Con el fin de evaluar si otorga esta licencia o no, los entes oficiales requieren
por parte de los países que desean exportar producto fresco, un detalle de las
pestes y enfermedades asociados con los cultivos y productos particulares de
interés, así como de los controles y medidas aplicadas durante el cultivo y la
recolección de los productos frescos.
Con base en esa información, dichos
entes proceden a decidir si otorgan o no la licencia de importación.
En el caso de Trinidad y Tobago, la importación de repollo no está incluida en
la -lista negativa- que incluye productos para los cuales se necesita una
licencia de importación específica otorgada por el Gobierno (Negative List,
Notice to Importers No.1 of 1999).
Sin embargo, en el caso la repollo y de todos los productos agrícolas, el
importador debe aplicar ante la División de Cuarentena de Plantas del
Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, por un permiso de
importación. Este permiso será requerido luego por las autoridades aduaneras
en el momento del internamiento de los productos. En vista de que la
capacidad técnica de la División que otorga los permisos es muy limitada, el
proceso para obtenerlos es normalmente largo. Para su obtención, es
necesaria la presentación de la siguiente información con antelación a que se
realice la importación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lugares y distribución geográfica de las áreas en las que se
cultiva el producto.
Mapa del país indicando las áreas del punto 1 anterior.
Problemas sanitarios de los cultivos en esas áreas en sus
diferentes etapas de crecimiento y los químicos o agentes
biológicos usados para controlar esos problemas sanitarios.
Lista de las pestes que afectan al producto y para cada una de
ellas especificar el nombre científico, ciclo biológico, patrón de
movimiento y dispersión, requerimientos climáticos de la peste y
daño económico producido.
Descripción de los tratamientos fitosanitarios aplicados a la
producción antes de su exportación.
Regulaciones legales existentes, si las hay, que regulen el cultivo
del producto.
Programas de certificación oficial, si los hay.
Programa de trabajo para el control de las pestes que afectan al
producto en cualquiera de las áreas de cultivo.
En adición a este permiso de importación específico que debe solicitar el
importador, antes de la importación final del producto, la División de
Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos,
debe realizar un análisis de riesgo de pestes para cada producto que sea
exportado por primera vez desde un país de origen.
Finalmente, para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los
documentos requeridos por la aduana son los siguientes:
•
•
•
•
Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF).
Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia
designada.
Factura pro-forma.
Conocimiento de embarque.
•
•
Lista de empaque.
Factura de CARICOM.
Estado de análisis de Riesgo de Pestes
Barbados
Pendiente respuesta del Ministerio de Agricultura de Barbados.
Guyana
Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre:
• Prácticas de manejo de pestes por parte de los agricultores
Jamaica
Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre manejo postcosecha y tratamiento para exportación.
Surinam
Pendiente respuesta del Ministerio de Agricultura de Surinam.
Trinidad y Tobago
Pendiente. El Ministerio de agricultura solicitó información adicional sobre
Synphysa Amoenalis.
Anexo Nº1
Factura CARICOM
Anexo No.2
Certificado de Origen
2.
Potencial de mercado
a)
Segmentos de mercado
Si bien países como Guyana y Surinam tienen un territorio 4 y 3 veces mayor al
de Costa Rica (respectivamente), la población sumada de los 5 países del
CARICOM apenas rebasan en un millón la población costarricense, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 2.
Superficie y población, por país
País
Superficie (km2)
Población (millones de personas, 2006)
Costa Rica
51,100
Jamaica
10,991
Trinidad y Tobago
5,128
Guyana
214,970
Surinam
163,270
Barbados
431
Fuentes: CIA World Factbook, International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database, September 2006
4.402
2.673
1.287
0.759
0.518
0.279
Sin embargo, si se compara dichos países en relación con su Producto Interno
Bruto (PIB) per capita, Trinidad y Tobago y Barbados son los países con mayor
producción. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
PIB de dichos países llegará a ser 3.5 y 2.6 veces el de Costa Rica en el año
2007, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 6.
Producto Interno Bruto per capita por país
18,000
16,000
14,000
Trinidad y Tobago
US$
12,000
Barbados
10,000
Costa Rica
8,000
Jamaica
6,000
Surinam
4,000
Guyana
2,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, September 2006
Mientras que Jamaica, Surinam y Guyana con los países con menor ingreso
per capita de la muestra con $3,978, $2,986 y $1.095 en el año 2006,
respectivamente.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, solamente en Barbados y
Guyana la actividad agrícola es de las más importantes. En general, entre los
países en cuestión, se puede encontrar que sus principales actividades
productivas son los servicios, el petróleo, la minería y el turismo.
Cuadro 3.
Principales actividades productivas por país
País
Barbados
Actividad productiva
Históricamente dependiente del cultivo de caña de azúcar y actividades conexas.
Recientemente se ha diversificado hacia industria ligera y turismo. Los servicios
financieros (offshore) y de información son la principal actividad productiva.
Los sectores agrícolas y mineros lideran la actividad productiva. Sus principales
Guyana
productos agrícolas son: arroz, caña de azúcar, carnes (pollo, res, cerdo),
lácteos y otros. Sus principales productos industriales son la bauxita, azúcar,
arroz, madera, textiles y oro.
Altamente dependiente de los servicios (60% de su PIB). Sus principales
Jamaica
actividades son el turismo y bauxita/alúmina. Sus principales productos
agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, pimentón, carne vacuna, ñame,
entre otros.
Su economía es dominada por la industria minera. Sus principales productos
Surinam
agrícolas son: arroz, carne de pollo, bananos, carne vacuna, hortalizas, entre
otros. Sus principales productos industriales son: minería de bauxita, oro y
alúmina, petróleo y otros.
Trinidad y Es el principal exportador de petróleo y gas del Caribe y se ha posicionado como
excelente sitio de inversión para negocios internacionales. Sus principales
Tobago
productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, frutas frescas, huevos
de gallina, carne de cerdo, entre otros. La actividad turística ha venido creciendo
pero no es tan importante como en otros países caribeños. Otros productos
industriales son: químicos, alimentos procesados, cemento, bebidas y otros.
Fuente: CIA World Factbook y FAO.
Según datos de la FAO, la producción de repollo en Barbados cayó un 33%
entre 2003 y 2004, alcanzando un peso total de 430 toneladas. Además, dicha
producción representó apenas un 53% del consumo local, lo cual implica que el
47% del consumo se satisface con producto importado.
Los dos segmentos principales del mercado del repollo en Barbados son los
hogares y el turismo y restaurantes. En menor medida y gracias al esfuerzo
del Gobierno local para promover la agroindustria, un tercer segmento sería el
de las empresas procesadoras.
Todos estos segmentos son suplidos en su mayoría por unos pocos grandes
importadores como A.S. Bryden & Sons, Ltd., MER Bourne and Co, Ltd., T.
Geddes Grant, Frank B. Armstrong Ltd., Spring Garden Foods, Ltd., y Hotel
Food Supplies, Ltd.
Esta última especializada en suplir a la industria de
hospitalidad. Buena parte de estas empresas forman parte de los mismos
grupos empresariales que poseen supermercados, otros puntos de venta y
empresas distribuidoras. En Barbados existen aproximadamente entre 15 y 20
supermercados y ente 100 y 150 pequeñas tiendas y otros puntos de venta.
El tamaño del mercado local para productos frescos en Guyana está limitado
por los bajos niveles de ingreso y por los pocos habitantes que habitan el país.
Según datos de la FAO, en 2004 la demanda total de repollo fue de 200
toneladas. Sin embargo, la producción interna fue de 400 toneladas, dejando
un excedente de 200 toneladas. De hecho, no se registraron importaciones de
repollo en este país entre 2001 y 2004, sino que fue hasta 2005 cuando se
registró una importación de 38 toneladas.
La mayor parte de los productos frescos importados son llevados al país por
unos pocos grandes mayoristas que abastecen a los distintos mercados que se
encuentran en las zonas pobladas del país. Recientemente, han empezado a
aparecer tiendas y supermercados más formales que eventualmente podrían
convertirse en otro punto de venta importante para los productos frescos. En
el caso particular del repollo, las importaciones son poco representativas con
respecto al volumen total producido y consumido en el país.
El consumo de repollo en Jamaica se canaliza a través de los distribuidores al
por mayor y puntos de venta al por menor. Los primeros dirigen el producto
hacia hoteles, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta menores y
estos a su vez, y estos a su vez lo dirigen hacia el consumidor final.
Según datos de la FAO, la producción interna de repollo en Jamaica ha venido
creciendo en los últimos años, alcanzando un valor máximo de 28.54 mil
toneladas en 2003, cifra ligeramente mayor a las 28.5 mil toneladas de 2004,
cifra que excede en un 10% la cifra estimada de consumo de repollo en la isla,
lo cual explica las casi nulas importaciones que se registran de este producto.
A pesar de que en general son los importadores y distribuidores quienes
controlan el mercado, esto se lo han dividido en términos del destino del
producto (hoteles y restaurantes por un lado y supermercados y puntos de
venta similares por el otro). Esta división no es solo producto de la existencia
de esos distintos destinos para el producto sino también de las necesidades
específicas que tiene cada uno de esos segmentos del mercado.
Mientras que los importadores y distribuidores que sirven a restaurantes y
hoteles están usualmente localizados en las zonas turísticas, los que sirven a
los puntos de venta como los supermercados, normalmente se ubican en la
capital.
Las empresas que sirven a cada uno de estos segmentos son pocas y de
tamaño considerable. En el caso de los hoteles y restaurantes el distribuidor
de más renombre se llama Exotic Foods. En cuanto a aquellas que atienden
los puntos de venta, supermercados y otras ventas al por mayor, las principales
empresas son Grace Kennedy, Facey Commodity, T. Geddes Grant y
Amalgameted Distributors.
Surinam es un país que a pesar de contar con una extensión relativamente
grande, su población es bastante pequeña.
Este país no reporta importaciones de repollo y según datos de la FAO la
producción local abastece el reducido consumo interno de 760 toneladas (un
10% de lo que se consume en Costa Rica).
Las características del país convierten al mercado para los productos frescos
en un mercado bastante homogéneo servido por unos pocos pero activos
comerciantes. Estos son por lo general quienes importan directamente los
productos para consumo y quienes los venden en sus propios puntos de venta
y distribuyen a otros puntos de venta menores.
Es importante considerar que estos comerciantes son quienes suplen al
mercado del 80% de todo lo que este consume.
En total, en Trinidad y Tobago se consumen entre 2 y 3 millones de kilos de
repollo al año.
En el año 2004, el consumo total casi alcanzó las 2,160
toneladas. De ese total, aproximadamente un 23% correspondió al producto
importado.
Mientras que la producción local puede ser encontrada en su mayoría en los
mercados populares pueblerinos y en los abastecedores o verdulerías, los
repollos importados son por lo general importados y distribuidos por
supermercados o los distribuidores que los suplen. Esto significa que por lo
general la demanda por el producto importado depende de la cosecha local.
En términos del tamaño de mercado, Trinidad y Tobago tiene una población
total de más de 1.3 millones y una densidad poblacional de 252.7 habitantes
por Km2. En el año 2001, la tasa de crecimiento poblacional era de 0.47%.
En términos geográfico, cerca de un 10% de la población se ubica en alguna de
las cuatro ciudades principales (Puerto España, San Fernando, Arima y Point
Fortín). Aproximadamente un 35% de la población es menor a los 19 años de
edad y casi un 10% es mayor de 60; 21.5% tiene entre 40 y 59 años y el
restante 33.5% entre 20 y 39 años.
En cuanto a la distribución étnica, aproximadamente 40% son inmigrantes o
hijos de inmigrantes de la India, otro 40% son negros y cerca de un 18% una
mezcla de ambos grupos.
b)
Estadísticas comerciales
Los principales suplidores de repollo de los países en estudio son Estados
Unidos y Canadá. En los últimos años, Trinidad y Tobago también se muestra
con un importante crecimiento como proveedor de Barbados.
Barbados y Trinidad y Tobago son los mayores importadores de repollo con
$480 mil, $296 mil respectivamente en el año 2005. Mientras que Jamaica y
Guyana muestran cifras muy menores.
Cuadro 4.
Origen de las importaciones de repollo por país
Valor (miles de US$)
2001
2002
2003
2004
276
277
207
196
Estados Unidos
11
12
46
155
Trinidad y Tobago
Barbados
11
20
6
0
Canadá
298
309
259
351
Total
0
0
0
0
Estados Unidos
Guyana
0
0
0
0
Total
123
75
75
75
Estados Unidos
Jamaica
1
11
11
11
Holanda
124
86
86
86
Total
141
122
138
207
Canadá
Trinidad y Tobago Estados Unidos
732
506
424
151
873
628
562
358
Total
1,295 1,023
907
795
Gran Total
* Cálculos preliminares no oficiales parciales para 2005
Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
País importador
País exportador
2005
324
153
3
480
10
10
17
11
28
215
181
396
914
2001
93%
4%
4%
100%
99%
1%
100%
16%
84%
100%
Participación (%)
2003
2004
2005 Prom.
80%
56%
68%
77%
18%
44%
32%
20%
2%
0%
1%
3%
100% 100% 100% 100%
100% 100%
100% 100%
87%
87%
87%
61%
84%
13%
13%
13%
39%
16%
100% 100% 100% 100% 100%
19%
25%
58%
54%
34%
81%
75%
42%
46%
66%
100% 100% 100% 100% 100%
2002
90%
4%
6%
100%
La importación de repollo muestra un patrón creciente en Trinidad y Tobago y
Barbados, mientras Jamaica muestra una tendencia decreciente El valor de las
importaciones en Trinidad y Tobago alcanzó su máximo en 2005, como se
puede apreciar en el gráfico 7, aunque es notorio que el valor de dichas
importaciones ha caído a casi la mitad de su valor entre 2001 y 2005.
Gráfico 7.
Valor y volumen de las importaciones de repollo (2001-2005)
1800
900
1600
800
1400
Barbados Valor
1200
Guyana Valor
Jamaica Valor
miles de US$
700
600
1000
500
800
400
toneladas
1000
600
300
200
400
100
200
0
Surinam Valor
Trinidad y Tobago Valor
Barbados Peso
Guyana Peso
Jamaica Peso
Surinam Peso
Trinidad y Tobago Peso
0
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Las exportaciones de repollo costarricenses se dirigen principalmente a Puerto
Rico (74.4%) y Estados Unidos (17.2%). También se exporta a Martinico y
Guadalupe, mercados con una ubicación geográfica similar a los países en
cuestión.
Gráfico 8.
Costa Rica: Destino de las exportaciones de repollo según
valor (2006)
Honduras Martinica
1.9%
0.7%
Nicaragua
5.5%
Guadalupe
0.3%
Colombia
0.1%
Estados Unidos
17.2%
Puerto Rico
74.4%
Fuente: PROCOMER
Es importante resaltar que las exportaciones de repollo costarricenses
muestran una tendencia creciente, entre 2004 y 2006, año en el que tuvieron
un valor de $592,185 y un peso total de 3,418 toneladas, de modo que en
comparación con los mercados caribeños el país tendría el potencial de
abastecer más del 100% de las importaciones de Barbados, Guyana, Jamaica,
Surinam y Trinidad y Tobago juntos.
Costa Rica: Valor y peso de las exportaciones de repollo
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Toneladas
Millones de US$
Gráfico 9.
Valor
Peso
2006
Fuente: PROCOMER
c)
Nivel de competencia
En general el nivel de competencia interno en la mayoría de países es alto.
Muchos de los participantes en el mercado son empresas y grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos. Dado que la producción
local es inexistente o incipiente en todos los países, la principal competencia en
el mercado es Holanda, país que actualmente suple la mayor parte de las
importaciones en todos los países.
En Barbados, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos, ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos.
En el caso específico del repollo, la producción local tiene un papel
preponderante en el mercado y por lo tanto dificulta la posición competitiva de
los productos importados. Sin embargo en 2004, el repollo norteamericano, en
particular de los Estados Unidos había logrado aumentar su participación hasta
un 36% del consumo local, mientras que Trinidad y Tobago abasteció el 17%
del consumo total.
El nivel de competencia interno en Guyana no es muy alto porque no son
muchos quienes participan. Sin embargo, es importante notar cómo hay una
serie de pequeños importadores y distribuidores que adquieren productos en
los mercados internacionales en menores cantidades y de oportunidad. Estos
importadores distribuyen estos productos en los puntos de venta más
pequeños e informales y compiten a ese nivel con los importadores más
consolidados.
En el caso específico del repollo, la producción local alcanzó superar la
demanda interna en 2004, aunque para 2005 el país debió recurrir a la
importación para satisfacer el consumo total.
En Jamaica, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos.
Como se especificó con anterioridad, los importadores/distribuidores que sirven
los distintos segmentos del mercado son unos pocos y muy consolidados.
Esto implica que internamente la situación competitiva de estas firmas es muy
estable y que ya cada una de ellas tiene un mercado cautivo importante,
muchas veces porque sus clientes son también parte de su mismo grupo de
empresas.
A pesar de que la producción local ha venido creciendo enormemente, la
demanda local es muy alta (más de 3 veces la de Costa Rica), lo cual abre
algunas posibilidades y nichos para competir. Esta realidad hace que la
competencia se concentre entre los países exportadores que pueden suplir las
necesidades del mercado de Jamaica. En el caso del repollo, los Estados
Unidos es quien suple casi la totalidad de esas necesidades.
En Surinam, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos. Según los datos disponibles, Surinam a pesar de tener una producción
relativamente pequeña, es autosuficiente y por lo tanto no muestra
importaciones de repollo durante el periodo 2001-2005.
Si se analiza la evolución de las importaciones de repollo fresco o refrigerado
de Trinidad y Tobago, se observa una tendencia creciente a partir del año
2002. En el año 2001 la producción local alcanzó un máximo de 2.25 mil
toneladas y re redujo a alrededor de 1.75 mil toneladas en los años siguientes.
Esto revirtió la tendencia que hasta ese año mantenían las importaciones a la
baja, lo cual pudo deberse o facilitarse aún más debido a la significativa baja en
los precios de importación, como se aprecia más adelante en el gráfico 10.
La producción local es informal y en su mayoría llevada a cabo por cientos de
pequeños productores. La empresa estatal Caroni, figura sin embargo por lo
general, como el más grande productor de productos agrícolas. Esto porque al
no ser la agricultura una actividad muy relevante en la economía de Trinidad y
Tobago, el gobierno ha utilizado la política de incentivarla a través de una
empresa estatal.
Las importaciones de productos agrícolas, por su parte, son por lo general
realizadas por distribuidores o agentes representantes.
Entre los más
importantes están Westco Food, HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36
supermercados), Island Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj
Brothers, Camacho Brothers, CMA Produce Ltd. y PriceSmart. Muchos de
estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños y locales
que se encargan de distribuir los productos a los puntos de venta más
pequeños y alejados. Sin embargo, es importante recordar que quienes por lo
general venden el producto importado son las grandes cadenas de
supermercados como Hi Lo o Tru Value.
d)
Precios
Como es normal en las islas del Caribe, el nivel general de precios es
relativamente alto cuando se le compara con los mercados más grandes y
desarrollados de América Latina y en especial con los mercados de
Norteamérica. En muchos casos el nivel general de los precios en Barbados
es de 1.5 y hasta 2 veces.
El repollo no es la excepción y por lo tanto los precios al detalle también
exceden en esa proporción los precios de los mercados internacionales. Los
distribuidores y puntos de venta trabajan con márgenes de hasta el 50% sobre
sus costos respectivos.
En el caso específico de Trinidad y Tobago, se pueden encontrar precios de
mayoreo que rondan entre los $0.49 y los $1.12 por kg y precios al detalle que
pueden variar entre $1.43 y hasta $2.89 por kg según el punto de venta, como
se detalla en el cuadro 5.
Cuadro 5.
Precios de venta del repollo en Trinidad y Tobago
Precios acumulados de productos agrícolas
Northern Wholesale Market-Macoya
Ventas al por mayor, precios mensuales (US$) – Diciembre 2006
Producto
Unidad
Min Max
Moda
Prom.
Repollo (Importado) (Gn)
Kg
0.49 1.12
0.98
Repollo (Local) (Gn)
Kg
0.70 1.40
1.05
Repollo (Blanco)
Kg
0.52 1.05
0.70
0.97
1.09
0.73
Ventas al por mayor (US$) - Semana 29-12-2006 a 05-01-2007
Repollo (Importado) (Gn)
Kg
0.77 1.05
0.98
Repollo (Local) (Gn)
Kg
0.52 1.05
0.87
Repollo (Blanco)
Kg
0.35 0.70
0.70
0.94
0.80
0.55
Producto
Precios al detalle
SUPERMARKADOS – Precio al detalle /Kg (US$) Dic. 2006
South
Central
EastWest
(San
(Chaguanas,
West
(Port-of-Spain, Diego Martin)
Fernando,
Couva)
(Curepe,
Point
Arima)
Fortin,
Debe,
Penal)
Repollo
1.75
1.78
1.99
1.71
SUPERMARKADOS – Precio al
SUPERMARKADOS – Precio al
detalle /Kg (US$) Enero 2007
detalle /Kg (US$) Diciembre 2006
Producto
Tru Valu Long
Hi-Lo Food
Tru Valu Long
Hi-Lo Food
Circular Mall
Stores French
Circular Mall
Stores West Mall
Street
1,43
1,90
Repollo
1.62
2.89
Fuente: NAMDEVCO www.namdevco.com.
En el caso de Barbados, los precios al por mayor varían entre $2.20 y $2.75
por kg, mientras los precios al detalle alcanzan un valor promedio de $4.07 por
kg.
Cuadro 6.
Precios de venta del repollo en Barbados
PRECIOS AL POR MAYOR, DICIEMBRE 2006
PRODUCTO
Repollo
RANGO DE PRECIOS
(US$/LB)
1.00
-
1.25
RANGO DE PRECIOS
POR KG (US$/KG)
2.20
-
PRECIO PROMEDIO
(US$/KG)
2.75
2.50
PRECIOS AL POR MENOR, SEMANA DEL 8 DE ENERO DE 2007
PRODUCTO
Repollo
RANGO DE PRECIOS
(US$/LB)
1.70
-
2.04
RANGO DE PRECIOS
POR KG (US$/KG)
3.73
-
Fuente: Barbados Agricultural Development &
(http://www.agriculture.gov.bb/default.asp?V_DOC_ID=813)
PRECIO PROMEDIO
(US$/KG)
4.50
Marketing
4.07
Corporation
Los márgenes de cada intermediario en el Mercado de producto fresco en
Barbados varían de acuerdo a las condiciones del mercado, el producto, su
precio de importación así como al tamaño del operador el cual define sus
costos de operación.
Los siguientes márgenes se ofrecen como referencia y representan una
aproximación al margen típico observado en cada fase de la comercialización
del producto fresco.
Importador: 10% – 25%
Agente:
5% - 15%
Detallista: 10% - 80%
Normalmente entre más grande es la operación del detallista mayores son sus
costos y por lo tanto sus márgenes.
A partir de la diferencia observada entre los precios al por mayor y los al detalle
se pueden obtener los siguientes márgenes promedio para el repollo.
Commodity
Cabbage
Avg Markup on
wholesale prices3
50-70%
En cuanto al precio promedio de las importaciones de repollo en cada país, se
puede apreciar cómo dicho precio alcanzó un valor mínimo en el año 2004 en
Trinidad y Tobago, mientras que en Barbados, por el contrario, los precios
muestran una tendencia creciente y un valor máximo de casi $1.00 por kg en el
año 2005.
Gráfico 10. Repollo: Valor promedio de las importaciones por país, por
año (dólares por kg)
1.20
1.00
Barbados
0.80
US$
Jamaica
0.60
Trinidad y Tobago
Surinam
0.40
Guyana
0.20
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
e)
Análisis de competitividad del producto
El principal obstáculo competitivo que debe vencer el repollo costarricense, es
el impuesto por las regulaciones fitosanitarias de los diferentes países. Este
proceso puede tomar perfectamente varios meses.
3
Basado en precios al por mayor y al detalle
Podría pensarse por lo tanto en dos escenarios competitivos diferentes: el
primero, si aún no se ha permitido repollos costarricenses, y el segundo, se ha
permitido el ingreso. En el primer caso, la posición competitiva del exportador
costarricense debe ser mucho más sólida en todos los aspectos (precio,
calidad, características) que la de su competencia, en este caso los Estado
Unidos, básicamente. Sólo así logrará generar el suficiente interés como para
justificar un cambio y un proceso de permisos fitosanitarios engorroso y
confuso.
En el segundo, caso contrario, si el exportador costarricense puede acercarse a
los compradores potenciales, ha exportado al menos una o dos veces y tiene la
seguridad de que el importador no encontrará problema alguno cuando solicite
el permiso de importación, su posición competitiva puede ser mayor.
Ya en particular, la posición competitiva del repollo costarricense se ve
favorecida por la calidad y estándares que normalmente caracteriza a nuestros
productos agrícolas.
Por otro lado, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago son por lo general
mercados caros y como tales, los precios locales son normalmente altos. Esto
puede permitir que la situación competitiva en términos de precio no sea tan
fuerte, a pesar de la presencia de repollos importada de mercados tan
competitivos como los norteamericanos.
En el caso particular del repollo debe tomarse como un elemento competitivo
de gran importancia la producción local, en particular porque tradicionalmente,
el consumo local ha preferido a esta última.
Es probable que el factor transporte no jugará un papel preponderante en la
determinación de la posición competitiva del repollo costarricense.
Esto
porque aproximadamente la distancia que existe entre EE.UU. o Canadá y el
Caribe, es muy similar a la que existe con respecto a Costa Rica. Por lo tanto
es de esperar, que aún y cuando por cuestiones de ruta, los repollos deban
pasar por Miami u otro puerto intermedio, la diferencia final en el tiempo de
entrega no sea significativa.
Anexo No.3
List of Importers by descending order of value of imports Jan – Oct 2006
CABBAGES, FRESH OR CHILLED
SCHOOL MEALS DEPARTMENT
TWEEDSIDE SUPPLY INC.
CARIBBEAN SOLUTIONS LTD.
PSMT (BARBADOS) INC.
SBI DISTRIBUTION INC.
LACH LIMITED
SEAQUEST TRADING INC
CARIBBEAN FRUITS & VEGATABLES
BIG DON FRUIT & VEG
GLOBAL PRODUCE CORPORATION
PHIL AGRO PRODUCTS
THORPES INTERNATIONAL PRODUCE INC.
HANSCHELL INNISS LIMITED
C.M.B ENTERPRISES
ALMOND RESORTS INC.
NATALIE ALICIA HAREWOOD
LARCOMBE & CO. LTD.