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MANUAL DE FORMULARIO
Código: F-49 / II
Revisión: 0
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Estado: Aprobado
TÍTULO: Perfil Comercial
Vigencia:
FORMULARIO PERFIL COMERCIAL PRODUCTOR (Anexo Nº 2)
Datos Personales
Apellido y nombres
Fecha nacimiento
Est. Civil
DNI N°/Cuit
cant. Hijos
Domicilio (calle, n°, piso, dpto, barrio…)
Cod. Postal
Teléfono
Domicilio comercial (calle,
(calle, n°, piso, oficina, …)
Cod. Postal
Estudios:
Teléfono
secundarios
Móvil:
ee
-mail:
Univesitarios
Actividad laboral
Area geográfica (1)
Compañias/prima(2)
Compañias/prima(2)
autos
hogar
Accidentes Vida y
ART Comerc.
Personales retiro
Cual es su primaje anual?
Cuanto espera
espera será su primaje anual el año próximo?
Cual es el % siniestralidad total de la cartera sobre primas brutas?
Poseen grupos de afinidad para poner en producción?
Cuales?
Que primaje anual le pueden dejar?
Nivel socioeconómico clientes particulares(3)
particulares(3)
Tamaño de las empresas (3):
Compañías/
Cant. Personas (4)
Descripción de la estructura (5):
e Industr
otros
MANUAL DE FORMULARIO
Código: F-49 / II
Revisión: 0
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Estado: Aprobado
TÍTULO: Perfil Comercial
Vigencia:
Posee un plan comercial?
Descríbalo:
Piensa incursionar en otros segmentos o productos?
productos? Cuales? Como?
Posee estrategias de venta? Cuales?
Cuanto podría volcar de cartera por año a esta compañía?
En que proporciones por línea de producto?
Sería nueva producción o transferencia de cartera?
Otros comentarios
comentarios que desee destacar
(1)indicar los nombres de los lugares: barrios, partidos, ciudades, provincias donde concentra la actividad comercial
(2) para cada compañía con la que trabaje indicar los porcentajes de participación de la prima por producto
(3) particulares nivel socioeconómico alto, medio, bajo. Empresas: grandes, pequeñas, medianas, comercio, profesionales.
(4) incluyendo a los socios y al productor
(5) detalle que compone la estructura: socios, productores asociados, contable, secretaria, recepcionista, etc…
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firma
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lugar y fecha