INDICADORES DE CONCENTRACIÓN Índice Herfindahl

INDICADORES DE CONCENTRACIÓN
Índice Herfindahl Hirschmann – HHI
El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica en un
mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado.
El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay
concentración absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio.
Parámetros de lectura:
• El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado.
• Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente concentrado.
• Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado.
Otra medida de concentración relativa es el HHI*, que es un índice de referencia, que se define
como el menor HHI posible dado el número de empresas en determinado sector. El HHI* se
calcula asumiendo que todas las empresas del sector tienen la misma participación de mercado.
Por ejemplo, un mercado con tres empresas tendrá un HHI*de 3.333 puntos. Esto se debe a que
cada empresa tiene una participación de 1/3 del mercado.
A continuación se muestran los datos de los 400 sectores correspondientes a la economía
ecuatoriana, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Revisión 4.0 1.
1
Para
mayor
información
refiérase
al
mismo
en
los
siguientes
unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es
links:
Ecuador: Herfindahl - Hirschman Index 2009
12,000
10,000
44% de los sectores tienen alta
concentración
HHI
8,000
6,000
15% de los sectores
tienen moderada
concentración
4,000
0
41% de los sectores tienen poca
concentración
G4781
I5610
C1410
C1622
S9601
C2511
G4789
C3250
P8549
G4762
G4641
G4620
G4630
C1512
P8542
G4659
N7721
J5819
J6202
G4753
Q8810
R9329
G4652
C2100
C1520
F4330
J5920
S9521
H5011
G4651
H5210
D3530
C1080
O8422
H5224
F4210
G4799
C1820
A0146
N8230
C1709
C2815
C2593
Q8710
P8521
F4329
M7410
C2813
C1073
B0893
C2920
A0145
C2823
C2812
C2029
E3900
K6612
A0161
K6430
A0112
F4312
C2013
A0126
G4742
C1701
H4911
C2732
N7820
C2652
C3314
G4661
C2420
J5812
K6420
J5914
D3520
A0322
H4930
B0620
2,000
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Verde: Escasa concentración
Amarillo: Moderada concentración
Rojo: Alta Concentración
Leyenda
Ecuador: Concentración en Ventas 2009
44%
41%
15%
Poca Concentración
Moderada Concentración
Alta Concentración
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, 44% de los sectores de la economía
se encuentran altamente concentrados; mientras que el 15% de los sectores se encuentran
moderadamente concentrados.
A continuación se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.
Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior, se comparó entre el HHI real del sector
(total columna) y el HHI referencial – HHI*-, demostrando las amplias diferencias que existen entre
uno y otro.
El sector con mayor nivel de concentración es el de Actividades de Gestión de Fondos
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango
moderadamente concentrado.
Ecuador: HHI - 2009
2,500
HHI
2,000
1,500
2,098
1,000
1,123
687
500
0
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN DE ELABORACIÓN DE
PERIÓDICOS,
AGENCIAS DE
PRODUCTOS
COBRO Y
DIARIOS Y
LÁCTEOS.
REVISTAS.
AGENCIAS DE
CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
285
VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
Y MEDICINALES,
COSMÉTICOS Y
ARTÍCULOS DE
TOCADOR EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
4
VENTA AL POR
MENOR DE
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO EN
PUESTOS DE
VENTA Y
MERCADOS.
HHI
HHI*
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con mayor nivel de concentración es el
de actividades de agencia de cobro y agencias de calificación crediticia.
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel
de concentración
Ecuador: HHI - 2009
2500
HHI
2000
1500
1,884
1000
2,137
500
0
HHI
1,174
HHI*
545
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
EMPLEO.
ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES DE
ENVASADO Y
DE
CONVENCIONES Y EMPAQUETADO.
EXPOSICIONES
COMERCIALES.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD
PRIVADA.
545
ACTIVIDADES DE
OPERADORES
TURÍSTICOS.
Como se observa, en el gráfico anterior, el sector de actividades de operadores turísticos presenta
la menor concentración de este grupo de sectores.
Medida de Poder de Mercado HHI-HHI*
Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir
significativamente en el mercado.
La medida de poder de mercado se calcula como la diferencia del HHI real del sector y el HHI
referencial (HHI*).
Este indicador permite demostrar qué tan concentrado se encuentra un sector, considerando el
número de empresas que existen en el mismo. Entre mayor sea esta diferencia, mayor es la
capacidad de que uno o varios operadores económicos puedan distorsionar el mercado.
Parámetros de lectura:
• (HHI – HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el mercado.
• (HHI – HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de distorsionar el mercado.
• (HHI – HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el mercado.
A continuación, se muestra el gráfico con la información referente al total de la economía.
Ecuador: Medida de Poder de Mercado
10000
9000
8000
35% de los sectores tienen
baja capacidad de distorsión
7000
HHI- HHI*
6000
5000
16% de los sectores
tienen moderada
capacidad de
distorsión
4000
3000
2000
0
-1000
49% de los sectores tienen baja capacidad
de distorsión
A0115
F4311
S9602
S9523
C1410
G4730
G4530
I5510
G4610
G4759
R9000
G4762
G4772
G4663
G4630
C1512
A0162
K6621
G4510
G4659
S9512
Q8810
C3290
A0119
C2100
G4652
C2814
C1511
G4669
J5820
S9603
M7110
J5813
S9521
C1420
C2211
C1080
C1311
O8422
C1101
M6920
O8421
C2813
J6020
J5912
A0146
N8211
S9499
H5221
J5911
C2824
H5222
O8413
A0145
F4322
A0126
O8423
C2610
K6520
C2513
C1920
C1394
N7830
C2652
A0125
N8121
C3012
E3811
C1072
C2410
J6120
O8430
N7740
C1075
C3314
C2420
I5590
E3700
A0322
1000
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Leyenda
Verde: Baja capacidad de distorsión
Amarillo: Moderada capacidad de distorsión
Rojo: Alta capacidad de distorsión
Ecuador: Medida de Poder de Mercado - 2009
35%
Baja capacidad de
distorsión del mercado
16%
49%
Moderada capacidad de
distorsión del mercado
Alta capacidad de
distorsión del mercado
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, de acuerdo a los gráficos anteriores, en 35% de los sectores de la
economía existe una alta capacidad para distorsionar el mercado. Asimismo, en el 16% de los
sectores tienen una moderada capacidad, por parte de uno o varios operadores económicos, para
distorsionar el mercado.
A continuación, se muestran los datos de los 15 sectores dentro del rango altamente concentrado.
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009
9000
8000
7000
HHI - HHI*
6000
5000
4000
3000
8028
7859
5514
5469
5037
2000
1000
0
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
4622
4135
3398
3247
3234
2141
1827
1564
692
661
Como se puede observar, de acuerdo al gráfico anterior en el sector de Actividades y Gestión de
Fondos existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado, por parte de uno o varios
operadores.
A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente
concentrado.
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) - 2009
HHI - HHI*
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS
DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
PUBLICACIÓN DE
PERIÓDICOS,
DIARIOS Y
REVISTAS.
ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS.
VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES,
COSMÉTICOS Y
ARTÍCULOS DE
TOCADOR EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR
MENOR DE
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE
VENTA Y
MERCADOS.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, en el sector de actividades de agencias de cobro y
agencias de calificación crediticia, existe la mayor capacidad para distorsionar el mercado por
parte de uno o varios operadores, de este grupo de sectores.
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel
de concentración.
2500
Ecuador:Medida de Posición Dominante (HHI - HHI*) 2009
2000
HHI - HHI*
1500
1000
500
0
ORGANIZACIÓN DE
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES
COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
EMPLEO.
ACTIVIDADES DE
ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD
PRIVADA.
ACTIVIDADES DE
OPERADORES
TURÍSTICOS.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se observa en el gráfico anterior, en el sector de actividades de operadores turísticas existe
la menor capacidad para distorsionar el mercado, por uno o varios operadores.
Coeficiente de Gini – G
Este indicador es una medida de desigualdad, originalmente utilizado para medir la inequidad en
la repartición de los ingresos. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; donde 0 implica perfecta
igualdad y 1 corresponde a perfecta desigualdad en la distribución de los ingresos de los
operadores económicos en un sector determinado.
Parámetros de lectura:
• G menor a 0.33 indica escasa desigualdad
• G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada
• G mayor a 0.67 indica alta desigualdad
A continuación se detallan los datos para los 400 sectores de la economía ecuatoriana.
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
1.20
1.00
GINI
0.80
75% de los sectores son inequitativos
21% de los sectores
son moderadamente
equitativos
0.60
0.40
0.00
E3812
C2732
H4912
C2640
C2030
C2823
C1820
H5021
C3099
C2817
N7722
C2660
N7830
M7420
H5310
C2813
C1062
C1102
C1103
C1622
K6520
C1391
K6629
C1313
C1512
J6130
C2821
C3313
C2432
H5224
C1040
R9000
C2100
G4753
C2824
G4653
N7911
M7010
G4721
J6201
P8522
B0729
N7912
G4659
I5510
S9412
C1101
N7810
H5320
C2013
N7820
G4719
P8510
C1010
N8220
C1811
C1312
M7310
F4330
F4210
C3230
C2431
F4322
P8541
H5223
C1393
I5621
C2740
C3311
K6511
R9319
C1050
Q8620
I5629
S9499
O8412
C1073
G4661
A0240
0.20
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Verde: Equitativo
Amarillo: Moderadamente Equitativo
Rojo: Inequitativo
Leyenda
Ecuador: Coeficiente de Desigualdad- 2009
4%
75%
21%
Equitativo
Moderadamente
Equitativo
Inequitativo
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se observa en los gráficos anteriores, el 75% de los sectores son inequitativos, y 21% de los
sectores son moderadamente equitativos.
A continuación, se muestran los datos para los 15 sectores correspondientes al rango altamente
concentrado.
GINI
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, los sectores con mayor nivel de desigualdad son el
de telecomunicaciones inalámbricas, fabricación de productos de papel y cartón y, elaboración de
bebidas no alcohólicas.
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango
moderadamente concentrado.
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
1.00
GINI
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
COBRO Y
AGENCIAS DE
CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
Y MEDICINALES,
COSMÉTICOS Y
ARTÍCULOS DE
TOCADOR EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
PUBLICACIÓN DE
PERIÓDICOS,
DIARIOS Y
REVISTAS.
VENTA AL POR
MENOR DE
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO EN
PUESTOS DE
VENTA Y
MERCADOS.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede en el gráfico anterior, la elaboración de productos lácteos tiene el mayor nivel de
desigualdad.
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel
de concentración.
Ecuador: Coeficiente de GINI - 2009
0.90
0.88
0.86
GINI
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
ACTIVIDADES DE
ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ORGANIZACIÓN DE
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES
COMERCIALES.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
EMPLEO.
ACTIVIDADES DE
OPERADORES
TURÍSTICOS.
ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD
PRIVADA.
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector de actividades de envasado y
empaquetado presenta el mayor nivel de desigualdad de este grupo de sectores.
Índice C4
El índice C4 es una medida de concentración de mercado. En este caso, se ha calculado como la
suma de la participación de las 4 empresas más grandes, en el total de ventas del sector.
Mientras mayor sea este índice mayor nivel de concentración hay por parte de las 4 empresas más
grandes.
Parámetros de lectura:
• Menor a 33% indica un mercado poco concentrado.
• Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado.
• Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado.
A continuación se muestran los datos de toda la economía.
Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores ventas - 2009
120%
100%
28% de los
sectores tienen
moderada
concentración
C4
80%
60%
40%
55% de los sectores tienen alta concentración
17% de los sectores
tienen baja
concentración
0%
G4781
I5610
G4751
C1622
G4530
I5510
G4762
N7911
G4759
P8549
G4641
F4100
G4663
Q8790
R9200
N7721
C1812
R9329
C2822
G4653
C1020
C2395
G4669
C2814
S9420
S9511
C1392
C1399
N8292
R9101
R9312
K6621
N8129
F4210
J6010
C2593
P8521
C1312
C1040
K6619
A0145
C1079
C2391
N7810
J6110
G4742
C1311
M7320
C3311
F4390
C2013
D3510
E3600
C2021
C2750
G4690
K6511
G4661
I5629
C2813
H5110
C1102
C2651
C1621
C2630
H5022
O8411
A0127
A0112
A0126
K6630
E3700
A0129
C1200
B0893
K6420
J5913
C2660
N8030
20%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Verde: Baja concentración
Amarillo: Moderada concentración
Rojo: Alta concentración
Leyenda
Ecuador: Concentración de las 4 empresas con mayores
ventas 2009
55%
17%
Poca Concentración
28%
Moderada Concentración
Alta Concentración
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en los gráficos anteriores, en el 55% de los sectores las cuatro empresas
más grandes tienen una alta concentración.
A continuación se muestran los datos correspondientes a los 15 sectores del rango altamente
concentrado.
100%
90%
80%
70%
C4
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Ecuador: Índice C4 - 2009
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro
empresas más grandes es el de fabricación de vehículos automotores, aproximadamente el 100%.
Seguido de actividades de gestión de fondos y elaboración de azúcar.
A continuación, se muestran los datos respecto a los 5 sectores del rango moderadamente
concentrado.
Ecuador: Índice C4 - 2009
80%
70%
60%
C4
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
COBRO Y AGENCIAS
DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA.
PUBLICACIÓN DE
PERIÓDICOS,
DIARIOS Y REVISTAS.
ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS.
VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES,
COSMÉTICOS Y
ARTÍCULOS DE
TOCADOR EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR
MENOR DE
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE
VENTA Y
MERCADOS.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro
empresas más grandes es el de actividades es el de actividades de agencias de cobro y agencias de
calificación crediticia, de este grupo de sectores.
A continuación, se muestran los datos correspondientes a los 5 sectores del rango con bajo nivel
de concentración.
Ecuador: Índice C4 - 2009
80%
70%
60%
C4
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE
EMPLEO.
ORGANIZACIÓN DE
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES
COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE
ENVASADO Y
EMPAQUETADO.
ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD
PRIVADA.
ACTIVIDADES DE
OPERADORES
TURÍSTICOS.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 - INEC
Elaboración: SCPM
Fecha de Actualización: Enero 2013
Como se puede observar, en el gráfico anterior, el sector con la mayor participación de las cuatro
empresas más grandes es el de agencias de empleo, de este grupo de sectores.