Descargar - procomer.go.cr

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Estudio de acceso y potencial de mercado
Zanahoria
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago
Enero, 2007
1.
Acceso a mercado
a)
Canales básicos de distribución
Cada uno de estos países pertenecientes al CARICOM, presentan sus propias
particularidades en cuanto a los canales de distribución de los productos. Los
distintos canales varían dependiendo del tamaño de la población,
concentración de la misma e importancia del mercado entre otros factores. A
continuación se hace una breve descripción de los canales de distribución de
productos frescos dentro de los cuales se incluye la zanahoria.
Barbados
Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto
fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar
la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique
la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la
firma de cualquier contrato.
Normalmente el bajo nivel de competencia basado en la exclusividad que
obtienen los distribuidores permite márgenes altos.
Gráfico 1.
Barbados: Canales de distribución para los productos
frescos
Exportador
Importador
/Distribuidor
mayorista
Productor local
Puntos de Venta
Consumidor
final
El productos local normalmente vende su producción directamente a los puntos
de venta o a sus agentes en los mercados al por mayor. El gráfico anterior
muestra el funcionamiento de los canales de distribución para los productos
frescos en Barbados.
Guyana
Debido al reducido tamaño del mercado interno en Guyana (alrededor de
800.000 habitantes), la distribución de los productos está normalmente a cargo
de distribuidores autorizados que importan los productos directamente del
extranjero o que compran los mismos a los productores locales. Sin embargo,
existe en el mercado un número importante de importadores/distribuidores
pequeños (no autorizados por los productores internacionales) que se dedican
a comprar sus productos en puntos de venta internacionales y en cantidades
de mayorista. Estos productos luego son colocados en pequeñas tiendas y
supermercados y compiten con los productos importados y distribuidos
legítimamente por los distribuidores autorizados (Ver la figura adjunta).
Gráfico 2.
Guyana: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Pequeño
distribuidor
no
Distribuidor
autorizado
Productor
local
autorizado
Punto de
Venta
Consumidor
final
Las importaciones están a cargo de pequeños comerciantes. La distribución de
los productos se ve entorpecida por la limitada infraestructura y esto genera
diferencias importantes de precios entre las poblaciones principales y las
secundarias.
Guyana cuenta con un sector agrícola insipiente pero incapaz de satisfacer
todas las necesidades del país en es un En el caso de productos frescos
Jamaica
La distribución de productos importados en Jamaica es realizada por
importadores, distribuidores y agentes. La preferencia por uno u otro tipo de
empresa depende del producto, siendo normalmente los alimentos y productos
frescos distribuidos por los importadores y/o distribuidores.
Las relaciones entre exportadores y los compradores locales en el mercado se
regulan por contratos pactados entre las partes ya que no existe una ley
específica que las regule. Sin embargo, el contrato firmado debe cumplir con lo
requerido por la Ley de Competencia Justa (Fair Competition Act) y obliga a las
partes legalmente.
Buena parte de los distribuidores poseen su propia fuerza de ventas y flota de
vehículos pero sus estrategias varían entre altos volúmenes a bajos precios o
precios altos y volúmenes bajos. Sin embargo, en general los productos
importados presentan márgenes altos de utilidad.
El siguiente diagrama presenta un detalle del funcionamiento básico de los
canales de distribución en Jamaica.
Gráfico 3.
Jamaica: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Productor
local
Importador
Agente
Importador
/ distribuidor
Distribuidor
Punto de
venta
Consumidor
final
Como se muestra en el diagrama, en adición a los importadores,
agentes y
distribuidores, los distribuidores locales también se abastecen de la producción
local y de otros distribuidores de mayor tamaño.
Surinam
A pesar de la vasta extensión territorio del Surinam (163.820 Km2), al tener
menos de 500.000 de habitantes y al estar la actividad económica y comercial
muy concentrada en unas pocas zonas geográficas, los canales de distribución
se han desarrollado de una forma inusual:
en lugar de existir firmas
tradicionales de distribución que se encarguen de llevar los productos
importados a los puntos de venta, los exportadores han optado por establecer y
mantener relaciones estrechas directamente con esos puntos de venta.
Gráfico 4.
Surinam: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Productor
local
Punto de
venta
Consumidor
final
Trinidad y Tobago
Las importaciones de productos agrícolas son, por lo general son efectuadas
por distribuidores o agentes representantes. Muchos de estos distribuidores le
venden luego a distribuidores más pequeños y locales que se encargan de
comercializar los productos a los puntos de venta más pequeños y alejados
Los productos vegetales, son vendidos por medio de mercados municipales e
informales, o bien desde supermercados como Hi Lo, Tru Valu, Naipal Xtra
Foods y otros que venden al detalle.
Gráfico 5.
Trinidad y Tobago: Canales de distribución para los
productos frescos
Exportador
Distribuidor /
Mayorista
Distribuidor
Detallista
b)
Derechos arancelarios de importación
A continuación se indican los aranceles vigentes para la cebolla según cada
país.
Cuadro 1.
CARICOM: Tratamiento arancelario para la partidas 070610:
Zanahorias y nabos, frescos o congelados
Aranceles agregados aplicado ad valorem según régimen comercial y país
Régimen comercial
Arancel de NMF (aplicado)
Arancel preferencial para países del CARICOM
Arancel preferencial para República Dominicana
TLC Costa Rica - CARICOM
Barbados
109%
0%
0%
NMF (Oct-Ene)
Guyana
40%
0%
0%
0%
Trinidad y
Jamaica
Tobago
40%
100%
0%
0%
0%
0%
0% NMF (Ene-Dic)
Surinam
na
na
na
0%
Nota 1: El TLC con CARICOM está vigente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados.
Nota 2: Ciertos productos agrícolas están sujetos a la tasa NMF durante los meses especificados, para el resto del año están sujetos al libre comercio.
Fuente: ITC/DPMD/MAS y COMEX
En Suriname los productos frescos están exentos de otros impuestos y cargas.
No obstante, las autoridades locales cargan a todas las importaciones un
Impuesto para Estadísticas (Statistics Tax) del 0.5% del valor C.I.F. y un
Impuesto de Consentimiento (Consent Tax) del 1.5% del valor C.I.F.
En el caso de Jamaica, la zanahoria En cuanto a otros impuestos y cargas se
tiene que la zanahoria debe pagar un 80% por concepto de stamp duty1 y que
se aplica por encima del resultado de aplicar el arancel aduanero vigente.
Adicionalmente, debe pagar General Consumption Tax (GCT) de 16,5%,
Standards Compliance Fee de 0,3% y Customs User Fee de 2%. Esto significa
que en total, la carga impositiva es del 260%.
En Guyana, A partir del 1 de enero del 2007 entró a regir en Guyana el
impuesto al valor agregado (VAT) el cual implica la aplicación de una tasa del
1
Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration Department,
Customs Department. (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono: (876) 922-5140-8 , 967-3289
ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140.
16% a todos los productos con algunas excepciones. El impuesto VAT no es un
impuesto adicional sino que sustituye el sistema de impuestos sobre ventas.
La zanahoria debe pagar el VAT del 16%.
En Trinidad y Tobago la zanahoria se encuentra exenta de cualquier otro
impuesto, inclusive del impuesto al valor agregado.
Por último, Barbados Adicionalmente, aplica un impuesto 1% “Environmental
Levy” sobre todos los productos.
Estos productos están exentos de otros impuestos incluyendo el impuesto al
valor agregado (VAT).
c)
Condiciones de los acuerdos comerciales vigentes
d)
Requisitos de ingreso y normas técnicas
Barbados, Guyana y Jamaica aceptan el Código de Buenas Prácticas
relacionadas con las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y junto con Surinam tienen estándares y requisitos de
ingreso similares. Los estándares para el mercado local son desarrollados por
diferentes entes según cada país:
•
•
•
Instituto Nacional de Estándares de Barbados
Oficina Nacional de Estándares de Guyana2
Oficina de Estándares de Jamaica3
Las normas de ingreso para Trinidad y Tobago se detallan por separado al final
de esta sección.
Estas oficinas han declarado algunos estándares obligatorios en su mayoría
relacionados con productos alimenticios. Sin embargo, estos estándares no
aplican a los productos frescos, excepto en el caso en que estos estén
empacados para la venta al detalle, en cuyo caso es necesario que la etiqueta
del empaque contenga la siguiente información:
•
2
Descripción del producto.
Para una información puede contactar: The Technical Standards Information Unit (TSIU), es el instituto
oficial encargado de los estándares en Guyana. Teléfono: (592) 56226, (592) 59013, (592) 77890. Email: [email protected].
3
Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration
Department, Customs Department (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono:
(876) 922-5140-8 , 967-3289 ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140. Data Center: Tel: (876) 9673287 ó 967-3290.
•
•
•
•
Peso (en sistema métrico seguido del peso en el sistema imperial entre
paréntesis).
Nombre y dirección del productor o empacador.
País de origen.
Fecha de empaque.
La etiqueta debe ser presentada en idioma inglés (holandés en el caso de
Surinam), ser legible y no contener información falsa o engañosa.
Los documentos requeridos por las aduanas de los 4 países indicados
anteriormente son también básicamente los mismos:
•
•
•
•
•
•
Factura comercial (5 copias), incluyendo como mínimo la información de
la empresa vendedora, del consignatario, del comprador, del puerto de
embarque, destino final, método de embarque, fecha y número de
factura, número de orden de compra, banco a cargo de la transacción (si
lo hay), país de origen de los productos, términos y condiciones de
venta, moneda, señas de empaque, descripción de los bienes, peso
bruto y neto en kilogramos, volumen en metros cúbicos, número y tipo
de empaque, especificaciones, cantidad, precio unitario y total
(indicando cualquier descuento), costos de empaque y embarque, monto
tal de la factura, certificación o declaración jurada sobre la veracidad del
contenido de la factura y firma y puesto de quien la autoriza con la
siguiente leyenda: "It is hereby certified that this invoice shows the actual
price of the goods described, that no other invoice has been or will be
issued, and that all particulars are true and correct.").
Factura de CARICOM (Ver anexo No.2).
Certificado de origen (5 copias y certificado por una cámara u organismo
autorizado).
Conocimiento de embarque (original y copia)
Certificado fitosanitario.
Lista de empaque
En Barbados se deben presentar dos documentos adicionales:
• Fórmula C-60 (firmada por el importador e indicando el seguro y
transporte cancelados, así como los ítems facturados).
• Formula C-63 (indicando los items embarcados, el peso, el transportista
y el código arancelario.)
La entrada de productos frescos a Barbados está regulada por un sistema de
licencias y prohibiciones específicas. El Miscelanous Controls Regulations
establece la existencia de licencias de importación automáticas (sin
restricciones de cantidad una vez que se otorgan) y no-automáticas (mediante
las cuáles se limita la cantidad por importar).
En Guyana está regulada por la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection
Act Chapter 68:03 in the Laws of Guyana). Sin embargo, las autoridades del
Ministerio de Agricultura reconocen que en vista de que esa ley fue aprobada
en 1942, no es posible aplicarla estrictamente, en especial porque no cumple
con las nuevas regulaciones internacionales, incluyendo los acuerdos firmados
por los países en el marco de la OMC. Por esta razón, y debido a que en este
momento el Gobierno de Guyana está trabajando en la promulgación de una
nueva ley.
En el caso de Jamaica la entrada de productos frescos está regulada por el
Ministerio de Agricultura y en particular el Jefe de Cuarentena e Inspección de
Productos Agrícolas.
En el caso de Surinam el Ministerio de Agricultura y en particular la División de
Protección de Plantas y Control de Calidad es el ente regulador.
La
importación de esos productos solo puede ser realizada si el Ministerio le
otorga la licencia al importador.
Esas licencias le son remitidas al exportador para que pueda luego acompañar
la carga de una certificación de cumplimiento fitosanitario de acuerdo con las
instrucciones de la licencia de importación específica que se lo faculta a
realizar la exportación.
Con el fin de evaluar si otorga esta licencia o no, los entes oficiales requieren
por parte de los países que desean exportar producto fresco, un detalle de las
pestes y enfermedades asociados con los cultivos y productos particulares de
interés, así como de los controles y medidas aplicadas durante el cultivo y la
recolección de los productos frescos.
Con base en esa información, dichos
entes proceden a decidir si otorgan o no la licencia de importación.
En el caso de Trinidad y Tobago, la importación de cebolla no está incluida en
la -lista negativa- que incluye productos para los cuales se necesita una
licencia de importación específica otorgada por el Gobierno (Negative List,
Notice to Importers No.1 of 1999).
Sin embargo, en el caso la cebolla y de todos los productos agrícolas, el
importador debe aplicar ante la División de Cuarentena de Plantas del
Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, por un permiso de
importación. Este permiso será requerido luego por las autoridades aduaneras
en el momento del internamiento de los productos. En vista de que la
capacidad técnica de la División que otorga los permisos es muy limitada, el
proceso para obtenerlos es normalmente largo. Para su obtención, es
necesaria la presentación de la siguiente información con antelación a que se
realice la importación:
1.
2.
3.
4.
Lugares y distribución geográfica de las áreas en las que se
cultiva el producto.
Mapa del país indicando las áreas del punto 1 anterior.
Problemas sanitarios de los cultivos en esas áreas en sus
diferentes etapas de crecimiento y los químicos o agentes
biológicos usados para controlar esos problemas sanitarios.
Lista de las pestes que afectan al producto y para cada una de
ellas especificar el nombre científico, ciclo biológico, patrón de
movimiento y dispersión, requerimientos climáticos de la peste y
daño económico producido.
5.
6.
7.
8.
Descripción de los tratamientos fitosanitarios aplicados a la
producción antes de su exportación.
Regulaciones legales existentes, si las hay, que regulen el cultivo
del producto.
Programas de certificación oficial, si los hay.
Programa de trabajo para el control de las pestes que afectan al
producto en cualquiera de las áreas de cultivo.
En adición a este permiso de importación específico que debe solicitar el
importador, antes de la importación final del producto, la División de
Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos,
debe realizar un análisis de riesgo de pestes para cada producto que sea
exportado por primera vez desde un país de origen.
Finalmente, para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los
documentos requeridos por la aduana son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF).
Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia
designada.
Factura pro-forma.
Conocimiento de embarque.
Lista de empaque.
Factura de CARICOM.
Estado de Análisis de Riesgo de Pestes
Suriname
Aprobados el 5 de junio, 2006. Los requisitos de importación de estos
productos son:
• Deben provenir de granjas certificadas
• Deben estar libres de suelo y material extraño
• Debe certificarse que los productos están libres de pestes
Jamaica
Fue aprobado el 2 de junio, 2005. (Ver Anexo Nº3). Los requisitos de
importación de zanahoria son:
• Debe certificarse que el producto está libre de Levillula taurina y
Xanthomonas campestres pv carotae.
• Deben estar libres de suelo y pestes. Además deben estar bien
formados, firmes, enteras, frescas, libres de olores extraños y con la
forma y color típicos de la variedad.
Guyana
Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre:
• Prácticas de manejo de pestes por parte de los agricultores.
•
Se consulta el uso de insecticidas ya aunque no se reportan insectos
que ataquen al producto si se listan insecticidas aprobados para su uso.
Barbados
Pendiente de aprobación. El Ministerio de Agricultura solicitó información
adicional sobre las pestes Franliniela Occidentales u Helicotylendrus dihystera
según se detalla a continuación:
• Estado actual de las pestes en las áreas geográficas en las cuales se
cultivan los productos.
• Programas aplicados para asegurar que las zonas de cultivo
permanezcan libres de dicha pestes
• Regímenes de tratamientos implementados para cada producto
especifico para evitar la propagación de dichas pestes.
Trinidad y Tobago
Aprobado el 29 de junio, 2005. (Ver anexo Nº3). Los requisitos de importación
de zanahoria son:
• Todas las zanahorias deben ser libres de suelo, raíces y hojas.
• Transportado en contenedores refrigerados.
• Debe certificarse libre de Pythium aphanidermatum (damping off)
2.
Potencial de mercado
a)
Segmentos de mercado
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico Trinidad y Tobago y Barbados
figuran como las dos economías que figuran como las dos principales
mercados en términos del PIB.
Gráfico 6.
Producto Interno Bruto per capita por país
18,000
16,000
14,000
Trinidad y Tobago
US$
12,000
Barbados
10,000
Costa Rica
8,000
Jamaica
6,000
Surinam
4,000
Guyana
2,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, September 2006
Impulsadas principalmente por la industria petrolera en el caso de Trinidad y
Tobago y por el turismo y sector financiero en el caso de Barbados. El mercado
con un menor PIB es Guyana siendo este un mercado que se caracteriza por
un nivel bajo de ingreso.
A pesar de ser el mercado con un menor ingreso, Guyana es el que presenta
una mayor extensión territorial sobrepasando los 200 mil kilómetros cuadrados
(215 mil Km cuadrados) seguido por Surinam y Costa Rica en donde el primer
país prácticamente duplica la extensión de Costa Rica (51 mil km cuadrados).
Jamaica, Trinidad y Tobago se caracterizan por una relativamente pequeña
extensión de territorio siendo el mas pequeño Barbados con 500 km
cuadrados.
Cuadro 2.
Superficie y población, por país
País
Superficie (km2)
Población (millones de personas, 2006)
Costa Rica
51,100
Jamaica
10,991
Trinidad y Tobago
5,128
Guyana
214,970
Surinam
163,270
Barbados
431
Fuentes: CIA World Factbook, International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database, September 2006
4.402
2.673
1.287
0.759
0.518
0.279
En cuanto a la población, de los mercados del CARICOM considerados en este
estudio, se tiene que Jamaica y Trinidad y Tobago son los mercados con mayor
población con 2.7 y 1.3 millones de habitantes mientras que Barbados es el
que menor población presenta con 281 mil personas.
Cuadro 3.
Principales actividades productivas por país
País
Barbados
Actividad productiva
Históricamente dependiente del cultivo de caña de azúcar y actividades conexas.
Recientemente se ha diversificado hacia industria ligera y turismo. Los servicios
financieros (offshore) y de información son la principal actividad productiva.
Los sectores agrícolas y mineros lideran la actividad productiva. Sus principales
Guyana
productos agrícolas son: arroz, caña de azúcar, carnes (pollo, res, cerdo),
lácteos y otros. Sus principales productos industriales son la bauxita, azúcar,
arroz, madera, textiles y oro.
Altamente dependiente de los servicios (60% de su PIB). Sus principales
Jamaica
actividades son el turismo y bauxita/alúmina. Sus principales productos
agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, pimentón, carne vacuna, ñame,
entre otros.
Su economía es dominada por la industria minera. Sus principales productos
Surinam
agrícolas son: arroz, carne de pollo, bananos, carne vacuna, hortalizas, entre
otros. Sus principales productos industriales son: minería de bauxita, oro y
alúmina, petróleo y otros.
Trinidad y Es el principal exportador de petróleo y gas del Caribe y se ha posicionado como
excelente sitio de inversión para negocios internacionales. Sus principales
Tobago
productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, frutas frescas, huevos
de gallina, carne de cerdo, entre otros. La actividad turística ha venido creciendo
pero no es tan importante como en otros países caribeños. Otros productos
industriales son: químicos, alimentos procesados, cemento, bebidas y otros.
Fuente: CIA World Factbook y FAO.
En cuanto a los segmentos de mercados se refiere, la producción local de
zanahoria en Barbados suplió entre el año 2000 y el 2001, un 80% del
consumo total de este producto.
Los dos segmentos principales del mercado de la zanahoria en Barbados son
los hogares y el turismo y restaurantes. En menor medida y gracias al esfuerzo
del Gobierno local para promover la agroindustria, un tercer segmento sería el
de las empresas procesadoras.
Todos estos segmentos son suplidos en su mayoría por unos pocos grandes
importadores como A.S. Bryden & Sons, Ltd., MER Bourne and Co, Ltd., T.
Geddes Grant, Frank B. Armstrong Ltd., Spring Garden Foods, Ltd., y Hotel
Food Supplies, Ltd.
Esta última especializada en suplir a la industria de
hospitalidad. Buena parte de estas empresas forman parte de los mismos
grupos empresariales que poseen supermercados, otros puntos de venta y
empresas distribuidoras. En Barbados existen aproximadamente entre 15 y 20
supermercados y ente 100 y 150 pequeñas tiendas y otros puntos de venta.
El tamaño del mercado local para productos frescos en Guyana está limitado
por los bajos niveles de ingreso y por los pocos habitantes que habitan el país.
La mayor parte de los productos frescos importados son llevados al país por
unos pocos grandes mayoristas que abastecen a los distintos mercados que se
encuentran en las zonas pobladas del país. Recientemente, han empezado a
aparecer tiendas y supermercados más formales que eventualmente podrían
convertirse en otro punto de venta importante para los productos frescos.
El consumo de zanahoria en Jamaica se canaliza a través de los distribuidores
al por mayor y puntos de venta al por menor. Los primeros dirigen el producto
hacia hoteles, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta menores y
estos a su vez, y estos a su vez lo dirigen hacia el consumidor final.
A pesar de que en general son los importadores y distribuidores quienes
controlan el mercado, esto se lo han dividido en términos del destino del
producto (hoteles y restaurantes por un lado y supermercados y puntos de
venta similares por el otro). Esta división no es solo producto de la existencia
de esos distintos destinos para el producto sino también de las necesidades
específicas que tiene cada uno de esos segmentos del mercado.
Mientras que los importadores y distribuidores que sirven a restaurantes y
hoteles están usualmente localizados en las zonas turísticas, los que sirven a
los puntos de venta como los supermercados, normalmente se ubican en la
capital.
Las empresas que sirven a cada uno de estos segmentos son pocas y de
tamaño considerable. En el caso de los hoteles y restaurantes el distribuidor
de más renombre se llama Exotic Foods. En cuanto a aquellas que atienden
los puntos de venta, supermercados y otras ventas al por mayor, las principales
empresas son Grace Kennedy, Facey Commodity, T. Geddes Grant y
Amalgameted Distributors.
En Surinam, el mercado para los productos frescos es un mercado bastante
homogéneo servido por unos pocos pero activos comerciantes. Estos son por
lo general quienes importan directamente los productos para consumo y
quienes los venden en sus propios puntos de venta y distribuyen a otros puntos
de venta menores.
Es importante considerar que estos comerciantes son quienes suplen al
mercado del 80% de todo lo que este consume.
En el caso de Trinidad y Tobago la producción local puede ser encontrada en
su mayoría en los mercados populares pueblerinos y en los abastecedores o
verdulerías. Las cebollas provenientes del extranjero son por lo general
importadas y distribuidas por supermercados o los distribuidores que los
suplen.
Esto significa que por lo general la demanda por el producto
importado depende de la cosecha local. Sin embargo, en el caso de la cebolla
la producción local es casi inexistente.
b)
Estadísticas comerciales
En cuanto a las características del comercio de zanahoria de estos países del
CARICOM, se tiene como común denominador que los principales países
exportadores de este producto son Estados Unidos y Canadá, en donde el
primero representa, en promedio, mas del 80% del total de exportaciones para
el periodo 2001-2005 a esos mercados, tal y como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Cuadro 4.
País exportador
Canadá
Estados Unidos
Barbados
Total Barbados
Guyana
Canadá
Estados Unidos
Total Guyana
Jamaica
Canadá
Estados Unidos
Total Jamaica
Suriname
Total Suriname
Trinidad y Tobago
Australia
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Total Trinidad y Tobago
Origen de las importaciones de zanahoria por país
2001
6
218
224
11
317
328
183
533
716
0
0
0
125
1620
1745
2002
21
194
215
1
376
377
135
289
424
0
0
0
315
1121
1436
2003
42
255
297
0
391
391
135
289
424
0
0
0
579
1011
1590
2004
1
303
304
0
376
376
135
289
424
0
0
8
706
1388
2102
2005
3
382
385
0
305
305
33
55
88
21
21
22
800
1288
2110
2001
2.7%
97.3%
100.0%
3.4%
96.6%
100.0%
25.6%
74.4%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.2%
92.8%
100.0%
2002
9.8%
90.2%
100.0%
0.3%
99.7%
100.0%
31.8%
68.2%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
21.9%
78.1%
100.0%
2003
14.1%
85.9%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
31.8%
68.2%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
36.4%
63.6%
100.0%
2004
0.3%
99.7%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
31.8%
68.2%
100.0%
0.0%
0.0%
0.4%
33.6%
66.0%
100.0%
2005
0.8%
99.2%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
37.5%
62.5%
100.0%
100.0%
100.0%
1.0%
37.9%
61.0%
100.0%
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
En cuanto al volumen de las importaciones de zanahoria por los países del
CARICOM se tiene que Trinidad y Tobago es el país que mayores
importaciones registra aunque con una tendencia creciente desde el 2002. Por
otro lado, el país con menores importaciones de cebolla registra es Surinam,
país que hasta el 2005 presenta exportaciones de zanahorias.
Valor y volumen de las importaciones de Zanahoria (20012005)
4500
2500
miles de US$
2000
4000
Valor Barbados
3500
Valor Guyana
3000
1500
2500
2000
1000
1500
500
0
2001
2002
2003
2004
Valor Jamaica
toneladas
Gráfico 7.
Valor Suriname
Valor Trinidad y Tobago
Peso Barbados
Peso Guyana
1000
Peso Jamaica
500
Peso Suriname
0
Peso Trinidad y Tobago
2005
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
En cuanto al comportamiento de las exportaciones de zanahoria al 2006 por
parte de Costa Rica se tiene que el principal mercado de destino es Trinidad y
Tobago, a donde se dirige el 42% de exportaciones de este producto, seguido
por Estados Unidos con un 21%. El mercado con menor participación dentro de
las exportaciones de zanahoria es Colombia a donde se dirige menos del 1%
de este producto.
Gráfico 8.
Costa Rica: Destino de las exportaciones de zanahoria según
valor (2006)
0%
7%
0%
6% 4% 1% 0%
42%
19%
21%
TRINIDAD Y TOBAGO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
PUERTO RICO
NICARAGUA
HONDURAS
MARTINICA ISLAS
ANTILLAS HOLANDESAS
CANADA
GUADALUPE ISLA
COLOMBIA
Fuente: PROCOMER
c)
Nivel de competencia
La producción local es informal y en su mayoría llevada a cabo por cientos de
pequeños productores. La empresa estatal Caroni, figura sin embargo por lo
general, como el más grande productor de productos agrícolas. Esto porque al
no ser la agricultura una actividad muy relevante en la economía de Trinidad y
Tobago, el gobierno ha utilizado la política de incentivarla a través de una
empresa estatal.
Las importaciones de productos agrícolas, por su parte, son por lo general
realizadas por distribuidores o agentes representantes.
Entre los más
importantes están Westco Food, HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36
supermercados), Island Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj
Brothers, Camacho Brothers, CMA Produce Ltd. y PriceSmart. Muchos de
estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños y locales
que se encargan de distribuir los productos a los puntos de venta más
pequeños y alejados. Sin embargo, es importante recordar que quienes por lo
general venden el producto importado son las grandes cadenas de
supermercados como Hi Lo o Tru Value.
En general el nivel de competencia interno en Surinam es alto.
Los
participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales
consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los
puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos.
En el caso específico de la zanahoria, la producción local es inexistente.
En general el nivel de competencia interno en Jamaica es alto.
Los
participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales
consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los
puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos.
Como se especificó con anterioridad, los importadores/distribuidores que sirven
los distintos segmentos del mercado son unos pocos y muy consolidados.
Esto implica que internamente la situación competitiva de estas firmas es muy
estable y que ya cada una de ellas tiene un mercado cautivo importante,
muchas veces porque sus clientes son también parte de su mismo grupo de
empresas.
Esta realidad hace que la competencia se concentre entre los países
exportadores que pueden suplir las necesidades del mercado de Jamaica. En
el caso de la zanahoria, Estados Unidos y Canadá suplen la mayoría de la
demanda local.
En general el nivel de competencia interno en Guyana no es muy alto porque
no son muchos quienes participan. Sin embargo, es importante notar cómo
hay una serie de pequeños importadores y distribuidores que adquieren
productos en los mercados internacionales en menores cantidades y de
oportunidad. Estos importadores distribuyen estos productos en los puntos de
venta más pequeños e informales y compiten a ese nivel con los importadores
más consolidados.
En el caso específico de la zanahoria, la producción local no tiene una fuerza
competitiva importante porque es muy incipiente. La principal competencia en
el mercado la representa Estados Unidos como el principal origen de las
importaciones de zanahoria en Guyana.
En general el nivel de competencia interno en Barbados es alto.
Los
participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales
consolidados con mercados cautivos, ya sea porque estos son dueños de los
puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos.
En el caso específico de la zanahoria, la producción local tiene un papel
preponderante en el mercado y por lo tanto dificulta la posición competitiva de
los productos importados.
d)
Precios
En cuanto a la evolución del precio promedio de importación a los países
seleccionados del CARICOM, se tiene que para todos lo países el precio
promedio se ha mantenido relativamente estables con algunos altos y bajos,
siendo Guyana el país que ha presentado mayor volatilidad en el mismo,
aunque entre en el 2005 el precio es prácticamente al mismo que se tenía en el
2001. En cuanto a precios se refiere, una de las características que se citaban
anteriormente tenían que ver con el hecho de que estos mercados se
caracterizaban por ser considerados mercados de precios altos, con altos
márgenes de intermediación mucho en parte debido a las cadenas de
distribución del producto que diferían entre países.
$/kilo
Gráfico 9.
Zanahoria: Valor promedio de las importaciones por país, por
año
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2001
Barbados
2002
Guyana
2003
Jamaica
2004
Suriname
2005
Trinidad y Tobago
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
e)
Análisis de competitividad del producto
El principal obstáculo competitivo que debe vencer la zanahoria costarricense,
es el impuesto por las regulaciones fitosanitarias que imponen los gobiernos de
estos países pertenecientes al CARICOM. Este proceso puede tomar
perfectamente entre 4 y 6 meses (en el caso de Trinidad y Tobago) e implica el
involucramiento de un importador trinitario quien debe solicitar el permiso para
importar, de el Ministerio de Agricultura en Costa Rica, quien debe verificar y
certificar toda la información que la empresa debe recolectar con respecto a las
pestes y enfermedades que afectan el cultivo de la cebolla en Costa Rica, y de
los Ministerios de Agricultura de estos países, quienes pueden complicar o
retrasar el proceso dependiendo de la calidad de la información que reciban y
de que tan seguros se sientan de que el ingreso de productos costarricenses
no ponga en peligro los cultivos locales.
Este es sin duda el principal obstáculo competitivo porque en principio, ningún
importador estará dispuesto a participar en ese proceso, si no ve un beneficio
importante para hacerlo. Esto significa que por ejemplo, una ligera diferencia
en los precios a favor del producto costarricense podría no ser suficiente para
que el importador esté dispuesto a esperar y a participar en ese proceso.
Podría pensarse por lo tanto en dos escenarios competitivos diferentes: El
primero, uno en el que aún no se ha permitido zanahorias costarricenses en
estos países, y el segundo, uno en el que ya se ha permitido. En el primer
caso, la posición competitiva del exportador costarricense debe ser mucho más
sólida en todos los aspectos (precio, calidad, características) que la de su
competencia, en este caso Estados Unidos y Canadá. Sólo así logrará generar
el suficiente interés como para justificar un cambio y un proceso de permisos
fitosanitarios engorroso y confuso. En el segundo caso por el contrario, si el
exportador costarricense puede acercarse a los compradores potenciales, con
la seguridad de que ya ha realizado una o dos exportaciones y de que muy
probablemente, el importador no encontrará problema alguno cuando solicite el
permiso de importación, su posición competitiva puede ser más fuerte.
Ya en particular, la posición competitiva de la zanahoria costarricense se ve
favorecida por la calidad y estándares que normalmente caracteriza a nuestros
productos agrícolas. En vista de que la demanda local es satisfecha casi en su
totalidad por las importaciones y de que nuestro producto es competitivo en
términos de la calidad y estándares de los productos importados actualmente
de Estados Unidos y Canadá, el principal elemento competitivo en este caso
será el precio y el efecto que sobre este tenga la situación arancelaria
resultante de la implementación del tratado de libre comercio entre CARICOM y
Costa Rica.
Por otro lado, estos mercados representan un mercado caro y como tal, los
precios locales son normalmente altos. Esto puede permitir que la situación
competitiva en términos de precio no sea tan fuerte, a pesar de la presencia de
Estado Unidos y Canadá.
Es importante notar que muy probablemente el factor transporte no jugará un
papel preponderante en la determinación de la posición competitiva de la
cebolla costarricense. Esto al menos en el caso de los Estados Unidos porque
aproximadamente la distancia que existe entre ese país y estos países del
CARICOM, es muy similar a la que existe entre este último país y Costa Rica.
En el caso de las importaciones provenientes de Holanda probablemente, la
cercanía de Costa Rica podría mejorar la competitividad de nuestros productos.