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Eventos Relevantes FECHA: 06/12/2012 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN C RAZÓN SOCIAL CITIGROUP INC. LUGAR NUEVA YORK ASUNTO Citigroup Inc. Anuncia la Prórroga de la Fecha de Oferta Anticipada, de la Fecha de Determinación de Precio y de la Fecha de Vencimiento EVENTO RELEVANTE Citigroup Inc. ("Citigroup") anunció el día de hoy la prórroga para la Fecha de Oferta Anticipada, la Fecha de Determinación de Precio y la Fecha de Vencimiento de sus ofertas en efectivo previamente anunciadas (cada una, una "Oferta" y, colectivamente, las "Ofertas". Las Notas ofrecidas de conformidad con estas ofertas, que actualmente suman un total de hasta $910,000,000 dólares, reflejan la sólida posición de liquidez continua de Citigroup y son consistentes con sus recientes iniciativas de administración de pasivos. En lo que va del año, y excluyendo dichas Ofertas, Citigroup ha reducido su deuda de largo plazo actual en aproximadamente $13.9 mil millones de dólares a través de iniciativas de administración de pasivos, incluyendo la amortización de valores fiduciarios preferentes previamente anunciada. Junto con el vencimiento natural en curso de la deuda a largo plazo que no requiere de refinanciamiento, estas iniciativas resultan en costos de endeudamiento menores y reducen el nivel global actual de deuda a largo plazo de Citigroup. Citigroup seguirá considerando oportunidades para la recompra de su deuda a largo plazo así como deuda a corto plazo basado en varios factores, incluyendo sin limitación el valor económico, el impacto potencial en el margen de intereses neto de Citigroup y sobre los costos de endeudamiento y el término de vencimiento general restante de su cartera de deuda. La Fecha de Oferta Anticipada previamente anunciada para Notas válidamente ofrecidas conforme a las Ofertas, se ha extendido a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 7 de diciembre de 2012 (salvo que se prorrogue nuevamente o se dé por terminada anticipadamente). Las Notas que sean válidamente ofrecidas antes de dicha hora de conformidad con las Ofertas y aceptadas para su compra tendrán el derecho a recibir la Contraprestación Total aplicable, la cual incluye la Prima de Oferta Anticipada más intereses devengados y no pagados, pero sin incluir, la fecha de liquidación para dichas Notas. La Fecha de Determinación de Precio previamente anunciada para Notas válidamente ofrecidas conforme a las Ofertas, se ha extendido a las 2:00 p.m., hora de Nueva York, el 10 de diciembre de 2012 (salvo que se prorrogue nuevamente o se dé por terminada anticipadamente). La Fecha de Vencimiento previamente anunciada para Notas válidamente ofrecidas conforme a las Ofertas, se ha extendido a las 11:59 p.m., hora de Nueva York, el 21 de diciembre de 2012 (salvo que se prorrogue nuevamente o se dé por terminada anticipadamente). Se estima que la Fecha de Liquidación ocurrirá poco tiempo después del 27 de diciembre de 2012. La tabla siguiente muestra las Notas que están sujetas a las Ofertas así como el monto principal total de las Notas que fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas antes de la Fecha de Oferta Anticipada: Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1 Eventos Relevantes FECHA: 06/12/2012 Margen Fijo Ofertas Denominación del ValorCUSIP / ISINBolsa de CotizaciónMonto Principal en CirculaciónTope de la Oferta por SerieReferencia de Valores de la Tesorería de E.U.A. (U.S. Treasury Security)Página de Referencia de BloombergMargen Fijo (puntos base) Prima de Oferta Anticipada (1)Monto Principal Total de la Oferta a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, 5 de diciembre de 2012 6.500% Notas Senior con vencimiento en 2013172967EU1 / US172967EU16Bolsa de Valores de Luxemburgo$2,612,299,000 $125,000,0000.250% Valores de Tesorería con vencimiento al 10/31/2014FIT135$30.00$393,315,000 6.000% Notas Senior con vencimiento en 2013172967FE6 / US172967FE64Bolsa de Valores de Luxemburgo $1,805,000,000 $100,000,0000.250% Valores de Tesorería con vencimiento al 10/31/2014FIT145$30.00$273,014,000 5.125% Notas Senior con vencimiento en 2014172967CK5 / US172967CK51Bolsa de Valores de Luxemburgo$1,565,000,000 $150,000,0000.250% Valores de Tesorería con vencimiento al 10/31/2014FIT165$30.00$219,871,000 5.500% Notas Senior con vencimiento en 2014172967EZ0 / US172967EZ03Bolsa de Valores de Luxemburgo$1,952,000,000 $25,000,0000.250% Valores de Tesorería con vencimiento al 10/31/2014FIT1105$30.00$78,843,000 6.010% Notas Senior con vencimiento en 2015172967FA4 / US172967FA43Bolsa de Valores de Luxemburgo$1,718,491,000 $25,000,0000.375% Valores de Tesorería con vencimiento al 11/15/2015FIT1100$30.00$224,616,000 4.750% Notas Senior con vencimiento en 2015172967FD8 / US172967FD81Bolsa de Valores de Luxemburgo$2,365,809,000 $25,000,0000.375% Valores de Tesorería con vencimiento al 11/15/2015FIT1105$30.00$178,451,000 4.700% Notas Senior con vencimiento en 2015172967CY5 / US172967CY55Bolsa de Valores de Luxemburgo$724,000,000 $10,000,0000.375% Valores de Tesorería con vencimiento al 11/15/2015FIT1105$30.00$41,472,000 4.587% Notas Senior con vencimiento en 2015172967FH9/ US172967FH95Bolsa de Valores de Luxemburgo$1,830,000,000 $25,000,0000.375% Valores de Tesorería con vencimiento al 11/15/2015FIT1115$30.00$143,315,000 5.300% Notas Senior con vencimiento en 2016172967DE8 / US172967DE82Bolsa de Valores de Luxemburgo$961,376,000 $25,000,0000.750% Valores de Tesorería con vencimiento al 10/31/2017FIT190$30$106,870,000 Precio Fijo Oferta Denominación del ValorCUSIP / ISINBolsa de CotizaciónMonto Principal en CirculaciónTope de la Oferta por Serie Contraprestación Total (1)Contraprestación de la Oferta (1)Prima de Oferta Anticipada (1)Monto Principal Total de la Oferta a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, 5 de diciembre de 2012 Notas Senior Tasa Flotante con vencimiento en 2013172967FG1 / US172967FG13Bolsa de Valores de Luxemburgo $1,392,685,000$150,000,000$1,011.25$981.25$30.00$79,056,000 Notas Senior Tasa Flotante con vencimiento en Enero 2014172967FL0 / US172967FL08Bolsa de Valores de Luxemburgo $979,913,000$150,000,000$1,012.50$982.50$30$36,621,000 Notas Senior Tasa Flotante con vencimiento en Abril 2014172967FQ9 / US172967FQ94Bolsa de Valores de Luxemburgo $530,000,000$100,000,000$1,007.50$977.50$30$152,532,000 (1)Expresado en dólares de E.U.A. por cada $1,000 dólares de monto principal de las Notas. También se pagarán intereses devengados y no pagados a, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación. Las Primas de Oferta Anticipada se encuentran incluidas en la contraprestación total. La tabla anterior actualiza la tabla comparativa en la Oferta de Compra (según se define más adelante). La Fecha de Retiro (5 de diciembre de 2012) par alas Ofertas ya ha expirado. Las Notas ya ofrecidas de conformidad con las Ofertas ya no pueden ser retiradas, y cualesquier otras Notas ofrecidas antes de la Fecha de Vencimiento no pueden ser retiradas. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2 Eventos Relevantes FECHA: 06/12/2012 Además de la prórroga de la Fecha de Oferta Anticipada, la Fecha de Determinación de Precio y la Fecha de Vencimiento, todos los demás términos y condiciones de las Ofertas permanecen sin cambios. Las Ofertas están siendo realizadas confirme a la oferta de compra de fecha 21 de noviembre de 2012 (la "Oferta de Compra", según sea modificada o adicionada de tiempo en tiempo) que establece a mayor detalle los términos y condiciones de las Ofertas. Los términos capitalizados y que no sean de otra forma definidos en este comunicado tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Compra. La obligación de Citigroup de aceptar para compra, y pagar la Contraprestación de la Oferta o la Contraprestación Total, según sea el caso, por Notas válidamente ofrecidas de conformidad con las Ofertas están sujetas a, y condicionadas a, la satisfacción o, donde sea aplicable, renuncia de un número de condiciones descritas en la Oferta de Compra. Citigroup se reserva el derecho, a su sola discreción, de renunciar una o más de las condiciones en cualquier momento. Citigroup ha contratado a su filial Citigroup Global Markets Inc. para servir como colocador principal de las Ofertas. Global Bondholder Services Corporation ha sido contratado para servir como depositario y agente de información con respecto a las Notas. Para información adicional sobre los términos de las Ofertas, por favor contacte a Citigroup Global Markets Inc., ya sea al (800) 558-3745 (llamada gratuita) o (212) 723-6106. Solicitudes de documentos y preguntas relativas a la oferta de Notas pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation al (866) 873-7700 (llamada gratuita) o (212) 430-3774 (cobro revertido). La Oferta de Compra relacionada y la Carta de Transmisión relacionada fueron primero distribuidas a los tenedores de las Notas el 21 de noviembre de 2012 y publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.bourse.lu) el 22 de noviembre de 2012. Copias de la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión también pueden ser obtenidas sin cargo de Global Bondholder Services Corporation. Nadie de Citigroup, su consejo de administración, el colocador principal, el depositario o agente de información hace ninguna recomendación sobre si los titulares de las Notas deben ofrecer o abstenerse de ofrecer todo o cualquier parte del monto principal de las Notas. Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud para comprar cualquiera de esas Notas ni es una solicitud de aceptación de cualquiera de las Ofertas. Citigroup está haciendo las Ofertas sólo por, y de conformidad con los términos de, la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión relacionadas. Las Ofertas no se están haciendo para (ni las ofertas de las Notas son aceptadas por o en nombre de) tenedores de Notas en cualquier jurisdicción en la que la realización o aceptación de las mismas no esté en cumplimiento de los valores, prácticas comunes del mercado u otras leyes de tal jurisdicción. Este comunicado deberá leerse conjuntamente con la Oferta de Compra y, donde sea aplicable, la Carta de Transmisión relacionada. Reino Unido. La comunicación de la Oferta de Compra y cualesquier otros documentos o materiales relacionados con las Ofertas no se está realizando y esos documentos y/o materiales no han sido aprobados por una persona autorizada para los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). En consecuencia, dichos documentos y/o materiales no están siendo distribuidos a, y no deben ser transmitidos a, el público en general del Reino Unido. La comunicación de dichos documentos y/o materiales como una promoción financiera sólo se está realizando a las personas en el Reino Unido que entren dentro de la definición de inversionistas profesionales (como se define en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005 (la "Orden") o dentro del artículo 43(2) de la Orden, o a otras personas a las que legalmente les puede ser comunicada de conformidad con la Orden. ### Citigroup, el banco global líder, tiene alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citigroup ofrece a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia variedad de productos y servicios financieros, incluyendo, banca y crédito al consumo, banca corporativa y de inversión, correduría de valores, servicios transaccionales y administración patrimonial. Información adicional puede ser encontrada en www.citigroup.com Ciertas declaraciones en este comunicado, incluyendo sin limitación, la consumación anticipada y finalización exitosa de las Ofertas (incluyendo la satisfacción de las condiciones descritas en las Ofertas de Compra), la posible modificación, prórroga o abandono de una o más de las Ofertas, y la ejecución exitosa de la estrategia administrativa de responsabilidad de Citigroup, son "declaraciones-a-futuro" dentro del significado de las reglas y disposiciones de la Comisión de Valores e Intercambio de E.U.A. (U.S. Securities and Exchange Commission). Estas declaraciones están basadas en las expectativas actuales de la administración y están sujetas a incertidumbre y a cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos incluidos en estas declaraciones debido a una variedad de factores, incluyendo sin limitación (i) el Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3 Eventos Relevantes FECHA: 06/12/2012 nivel de participación en las Ofertas, y (ii) las declaraciones de precaución incluidas en este comunicado y aquellas contenidas en los documentos presentados ante la Comisión de Valores e Intercambio de E.U.A. por Citigroup Inc., incluyendo sin limitación la sección de "Factores de Riesgo" del Reporte Anual de 2011 en la Forma 10-K de Citigroup. Contactos de Medios:Mark Costiglio(212) 559-4114 Shannon Bell(212) 793-6206 Inversionistas:Susan Kendall(212) 793-1298 Inversionistas de Renta Fija:Jennifer Hendricks(212) 559-5091 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 4
