ZSQS05_004_Manual de Usuario

Manual de Usuario
Proceso de Negocio MM – Subcontratación
ZSQS05 Building Block MM – Gestión de Materiales
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
MM
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420318847.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Subcontratación MM
INDICE
1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................................... 3
2.
PREREQUISITOS ................................................................................................................................................... 3
3.
DATOS MAESTROS .............................................................................................................................................. 3
3.1.
3.2.
4.
PROCESO DE COMPRAS .................................................................................................................................... 8
4.1.
5.
PROVEEDORES (SUBCONTRATISTAS) ................................................................................................................. 3
LISTA DE MATERIALES ...................................................................................................................................... 4
ORDEN DE COMPRA DE SUBCONTRATACIÓN ..................................................................................................... 9
PROCESO DE ALMACENES / GESTIÓN DE STOKS ................................................................................... 11
5.1.
SUPERVISIÓN MATERIALES A FACILITAR AL PROVEEDOR ............................................................................... 11
5.2.
SUMINISTRAR MATERIALES A SUBCONTRATISTA............................................................................................ 12
5.2.1. Contabilizar Salida del Material del Almacén .......................................................................................... 14
5.2.2. Suministrar Material Mediante Entrega.................................................................................................... 15
5.3.
CONTABILIZACIÓN DE ENTRADA DE MERCANCÍAS EN LA GESTIÓN DE STOCKS ................................................ 17
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Título:
Subcontratación MM
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 para la gestión de Abastecimiento Externo de Materiales. En el presente
manual se describe el proceso completo para la subcontratación de servicios. Se describe
cómo se procesan los pedidos de subcontratación en Compras, en la Gestión de stocks y
en la Verificación de facturas.
2. Prerequisitos
Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas “Nociones
Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre “Nociones Básicas”
referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”.
Además deben estar creados los datos básicos de los materiales.
3.
Datos Maestros
3.1.
Proveedores (Subcontratistas)
El proveedor del stock de subcontratación se debe introducir como cliente en las unidades
organizativas del centro suministrador, tales como la organización de ventas, el canal de
distribución y el sector. Esto se realiza para que en la entrega se adopten los datos de
Expedición para la generación de la documentación de Entrega.
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Path
Función
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos
Maestros > Proveedores > Compras
Código de
Transacción
MK01
MK02
En la pantalla Modificar material, introduzca el número del Proveedor y de Enter.
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Previamente se debió haber creado el Cliente –por ejemplo- para la Organización de
Ventas (1000), Canal de Distribución (C1), Sector (S1) a través de la XD01.
3.2.
Lista de Materiales
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Path
Función
Logística > Producción > Datos Maestros > Listas de
Material > Lista de Materiales > Lista Materiales para
Material
Código de
Transacción
CS01
CS02
CS03
Aparece Crear lista de materiales para material: pantalla inicial. En esta pantalla se
actualizan los datos que identifican la lista de materiales así como las condiciones de
validez.
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En el campo Material, registre el material para el que desea crear la lista de materiales.
 Si no conoce el número de material, puede buscar el material utilizando la ayuda de
entrada (F4).
 Si el material para el que quiere crear una lista de materiales tiene un tipo de
material que no puede utilizarse en combinación con la utilización de la lista de
materiales que se introdujo, aparecerá un mensaje de error.
Introduzca un Centro.
 Si desea que la lista de materiales sea válida en un centro específico, debe registrar
el centro. Posteriormente, y en determinadas circunstancias, puede asignar la lista
de materiales a centros adicionales.
 Si desea crear una lista de materiales de grupo, no introduzca ningún centro.
Introduzca una utilización.
 Introduzca 1 Fabricación..
El campo Alternativa se utiliza para identificar una lista de materiales en un grupo de listas
de materiales (lista de materiales múltiple). Al crear una lista de materiales simple, no
es necesario introducir ninguna alternativa.
Notifique sus entradas haciendo clic en
.
– El sistema efectúa una serie de verificaciones. Por ejemplo, el sistema verifica si
existe el registro maestro de materiales en el centro seleccionado y si el tipo de
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material puede utilizarse en combinación con la utilización de la lista de
materiales.
Si todos los datos son correctos, pasará al resumen de posiciones de la lista de
materiales.
Las nuevas posiciones se crean en el resumen de posiciones. El sistema propone
automáticamente números de posición existentes.
Si no aparecen suficientes líneas vacías para las nuevas posiciones, seleccione Entradas
nuevas.
Introduzca el tipo de posición L, posición de almacén.
– Una vez introducida y confirmada una posición, ya no se puede modificar el tipo
de posición para el componente. Si introduce un tipo de posición erróneo, borre
la posición e introdúzcala de nuevo con el tipo de posición correcto.
Introduzca el material en el campo Componente.
Introduzca la Cantidad. Introduzca la Unidad de medida si la necesita. Debe registrar una
cantidad para una posición de material.
Confirme las entradas. El sistema verifica las entradas.
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DETALLE POSICIÓN
Si el material que compone la lista de materiales es el mismo material, tildar el flag
.
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DATOS CABECERA
La cantidad base indica la cantidad de producto principal que resultara de la formula
detallada en el resumen de posiciones.
4. Proceso de Compras
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4.1.
Orden de Compra de Subcontratación
El material a fabricar por el proveedor se puede encargar como una posición de
subcontratación en una solicitud de pedido, un pedido o un plan de entregas.
Cada posición de subcontratación tiene una o más subposiciones que contienen
componentes individuales que el proveedor necesita para realizar el trabajo de
subcontratación o el servicio con valor añadido.
Las posiciones de componentes individuales se pueden:
 Introducir o modificar manualmente.
 Copiar de una lista de materiales existente (procedimiento conocido como explosión
de la lista de materiales).
Función
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de Materiales > Compras > Pedido >
Crear > Proveedor/centro suministrador conocido
ME21N
La creación de una Orden de Compra de Subcontratación es similar a una Orden de
Compra normal (Ver Abastecimiento Externo) excepto por las siguientes particularidades:
1. Cada posición de subcontratación del pedido posee posiciones de componente.
Éstas pueden copiarse de la solicitud de pedido, introducirse manualmente o
copiarse de una lista de materiales.
2. El precio de pedido es el precio de subcontratación para fabricar el material pedido.
Para crear un pedido de subcontratación, realice lo siguiente:
1. Introduzca el material que desea encargar y el tipo de posición para la
subcontratación (L) en la posición de pedido.
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2. Para el tratamiento de los materiales a entregar al subcontratisca, seleccione la
solapa
y haga clic sobre el botón
. Se
accedera a la siguiente pantalla en donde se ingresará el material a suministrar al
Proveedor.
Introduzca los componentes que necesita el proveedor para fabricar el material pedido
(producto final). Observe lo siguiente:

No es preciso introducir la fecha de necesidad para los componentes. Esta
fecha la propone el sistema cuando se pulsa Intro. Se calcula de la siguiente
manera: Fecha de entrega de la posición menos plazo de entrega
previsto

Si no desea que se modifique la cantidad de los componentes al cambiar la
cantidad de pedido del producto final, fije el indicador Cantidad fija.

Si quiere atribuir un lote determinado del componente al proveedor para la
fabricación del material pedido, introduzca el lote deseado.
3. Si se ha introducido una lista de materiales como material en el pedido de
subcontratación, los componentes se crearán automáticamente.
Si desea determinar los componentes de la lista de materiales en una fecha posterior (por
ejemplo, si la lista de materiales se modifica más tarde), seleccione Posición 
Componente  Explosión de lista de materiales nueva.
Se borran los componentes existentes y se vuelven a determinar en la lista de materiales.
4.
Grabe el pedido.
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5. Proceso De Almacenes / Gestión De Stoks
5.1.
Supervisión Materiales a Facilitar al Proveedor
Con la supervisión de los stocks de material que se facilitarán al proveedor, es posible
determinar si los componentes necesarios para un trabajo de subcontratación en la
empresa del proveedor están disponibles en el almacén.
Para obtener en cualquier momento un resumen de la situación actual de los stocks de
material facilitado al proveedor, se puede utilizar el report Supervisión de stock de material
facilitado al proveedor (ME2O).
Función
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de Materiales > Compras > Pedido >
Evaluaciones > Stock Material facilitado a Proveedor
ME2O
Pantalla de selección:
Ingresar el Proveedor cuyo stock que desea controlar:
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En esta pantalla se verifica, por proveedor (subcontratista), que materiales tiene en su
poder y que materiales deben suministrársele
5.2.
Suministrar Materiales a Subcontratista
Desde la lista Supervisión de stock de material facilitado al proveedor (ME2O), también se
puede crear una entrega mediante Expedición.
La ventaja de este procedimiento es que se dispone de documentos de entrega y notas de
entrega para el transporte de los materiales a facilitar al subcontratista
NOTA: Para crear una entrega, se deben actualizar los datos siguientes en el sistema:



El proveedor del stock de subcontratación se debe introducir como cliente en las
unidades organizativas del centro suministrador, tales como la organización de
ventas, el canal de distribución y el sector. (Ver Punto Datos Maestros del presente
manual)
El material a facilitar se debe introducir para las unidades organizativas del centro
suministrador, tales como la organización de ventas, el canal de distribución y el
sector.
La combinación de condiciones de expedición (del registro maestro de cliente del
subcontratista), grupo de carga (del registro maestro de materiales de los
componentes a proporcionar) y centro debe asignarse a un puesto de expedición.
Esto se puede definir en el Customizing de Expedición, en el paso Asignar puestos
de expedición.
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Para visualizar el stock disponible del material, seleccionar el mismo (marcar el flag) y
hacer clic sobre el botón
el centro:
. Aparecerá el stock disponible del mismo en
Para visualizar las necesidades del material y el stock actual del mismo, seleccionar el
mismo (marcar el flag) y hacer clic sobre el botón
. Aparecerá un reporte
con el detalle de las necesidades del material, el stock actual y el stock en subcontratación
del mismo:
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Existen dos opciones para suministrar el material, una es directamente desde almacenes y
la otra mediante Expedición.
5.2.1.
Contabilizar Salida del Material del Almacén
Para suministrar el material mediante esta opción, seleccione Tratar  Contab. Salida
mercancías o el botón
.
Previamente se deberá seleccionar el ítem a suministra marcándolo con el flan
correspondiente
Aparecerá una ventana de diálogo, en la que se pueden introducir los datos requeridos
para contabilizar la salida de Mercancías.
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Se generará actualizará la información sobre el suministro.
5.2.2.
Suministrar Material Mediante Entrega
Para crear una entrega, seleccione Tratar  Crear entrega o el botón
.
Previamente se deberá seleccionar el ítem a suministra marcándolo con el flan
correspondiente
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Aparecerá una ventana de diálogo, en la que se pueden introducir los datos requeridos
para contabilizar la entrega.
Ingresar los datos desde donde se suministrará el material. Puedo suministrar los kilos que
desee. Si ingreso nada en este punto la entrega se generará igual y el pickeo se deberá
efectuar desde la VL02N. Puedo seleccionar varios materiales para efectuar la entrega
con el mismo remito. La ventana aparecerá tantas veces como materiales haya
seleccionado.
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El sistema contabiliza la entrega en el fondo y, tras haber realizado la contabilización,
informa en una ventana de diálogo de cuántas posiciones se han contabilizado.
Se generará una nueva posición indicando la entrega generada.
Haciendo clic sobre la misma accedo a la entrega para su pickeo (VL02N) y generación
del remito (VL02N ò VL06G).
5.3.
Contabilización de entrada de mercancías en la gestión
de stocks
En la contabilización de entrada de mercancías al pedido de subcontratación con la
actividad MIGO, el sistema propone el número de lote del pedido para la contabilización de
consumo de los componentes de subcontratación. Puede modificar este valor propuesto si
necesario.
Se contabiliza la entrada de mercancías para el producto final con referencia a la posición
de pedido de subcontratación.
En la entrada de mercancías también se realiza una contabilización del consumo de los
componentes a partir del material facilitado al proveedor. El sistema copia los
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componentes con sus cantidades como posiciones de salida de mercancías para
cada posición de entrada de mercancías. Si el proveedor (subcontratista) ha consumido
una cantidad superior o inferior a la que se había planificado en el pedido, se puede
ajustar la cantidad de componente en la entrada de mercancías.