Using Oracle Planning and Budgeting Cloud

Oracle® Cloud
Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
E74875-01
Oracle Cloud Using Oracle Planning and Budgeting Cloud ,
E74875-01
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Contents
Accesibilidad a la documentación ......................................................................................................... vii
Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix
1
Introducción al servicio
Descripción general ..................................................................................................................................
1-1
Descripción general en vídeo..................................................................................................................
1-3
Cómo utilizar esta guía ............................................................................................................................
1-3
Requisitos previos.....................................................................................................................................
1-4
Exploradores compatibles...............................................................................................................
1-4
Internet Explorer...............................................................................................................................
1-4
Firefox ESR 38+.................................................................................................................................
1-6
Exploradores en dispositivos móviles...........................................................................................
1-7
Smart View ........................................................................................................................................
1-7
Calculation Manager........................................................................................................................
1-8
Acceso al servicio ......................................................................................................................................
1-8
Utilización de las credenciales de servicio....................................................................................
1-8
Utilización de credenciales corporativas .................................................................................... 1-10
Descripción general de la página de inicio ......................................................................................... 1-10
Gestión del software de cliente............................................................................................................. 1-12
Clientes disponibles ....................................................................................................................... 1-12
Compatibilidad del cliente............................................................................................................ 1-13
Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva............................................ 1-13
Instalación de clientes .................................................................................................................... 1-13
Direcciones URL de ejemplo ................................................................................................................. 1-14
Conexión al servicio mediante Smart View ........................................................................................ 1-15
Configuración de Smart View ...................................................................................................... 1-15
Acceso a Smart View...................................................................................................................... 1-15
Acceso a Financial Reporting Studio ................................................................................................... 1-16
Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame ................................... 1-17
Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio .................................................................... 1-17
Envío de comentarios a Oracle ............................................................................................................. 1-18
iii
Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas.......................................... 1-19
Desactivación de notificaciones de comentarios ................................................................................ 1-20
Configuración de tiempo de espera de la sesión................................................................................ 1-21
Configuración del acceso restringido a la red .................................................................................... 1-21
Consideraciones.............................................................................................................................. 1-21
Creación de una lista blanca ......................................................................................................... 1-22
Creación de una lista negra........................................................................................................... 1-24
Casos de uso.................................................................................................................................... 1-27
Recuperación de datos después de la terminación del servicio....................................................... 1-31
Supervisión de las instancias de servicio ............................................................................................ 1-31
Información de localización .................................................................................................................. 1-32
Uso de Oracle Learning Library ........................................................................................................... 1-32
2
3
Gestión de usuarios y funciones
Acerca de la gestión de usuarios y funciones .......................................................................................
2-1
Dominio de identidad......................................................................................................................
2-1
Usuarios .............................................................................................................................................
2-2
Roles ...................................................................................................................................................
2-2
Roles predefinidos............................................................................................................................
2-2
Directorio nativo .......................................................................................................................................
2-4
Acceso a Mis servicios..............................................................................................................................
2-4
Configuración de la seguridad ...............................................................................................................
2-5
Descripción general de casos de uso .............................................................................................
2-5
Requisitos previos y notas...............................................................................................................
2-5
Flujo de procesos ..............................................................................................................................
2-6
Gestión de usuarios ..................................................................................................................................
2-8
Restablecimiento de contraseñas de usuario................................................................................
2-8
Supresión de usuarios......................................................................................................................
2-9
Revocación de otorgamiento de una función .......................................................................................
2-9
Creación de una aplicación de Planning
Requisitos previos y notas .......................................................................................................................
3-1
Flujo de trabajo para crear una aplicación ............................................................................................
3-1
Creación de una aplicación .....................................................................................................................
3-3
Paso 1: Crear la estructura de la aplicación ..................................................................................
3-3
Paso 2: Cargar metadatos ................................................................................................................
3-4
Paso 3: Cargar datos.........................................................................................................................
3-5
Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso ...............................
3-6
Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso....................................................
3-8
Paso 6: Crear informes .....................................................................................................................
3-9
Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos ......................................................
3-9
Paso 8: Crear documentos ............................................................................................................. 3-11
Paso 9: Ejecutar diagnósticos ........................................................................................................ 3-11
iv
Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil.............................................................. 3-11
4
5
6
Diseño de reglas de negocio, informes y documentos
Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager.........................................................
4-1
Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio.................................................................
4-2
Diseño de documentos de Financial Reporting ...................................................................................
4-4
Utilización del servicio
Uso de Planning ........................................................................................................................................
5-1
Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning ...................................................................
5-3
Uso de Predictive Planning .....................................................................................................................
5-5
Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles .............................
5-5
Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud
Supresión de una aplicación de Planning .............................................................................................
6-1
Administración de Planning ...................................................................................................................
6-1
Administración de Integrations..............................................................................................................
6-4
7
Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
8
Uso de la instantánea de mantenimiento
A
Descripción general de las instantáneas de mantenimiento ..............................................................
8-1
Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea ............................
8-1
Descripción de los artefactos de aplicación
Artefactos de Calculation Manager........................................................................................................ A-1
Artefactos de reglas.......................................................................................................................... A-1
Artefactos de conjuntos de reglas .................................................................................................. A-2
Artefactos de fórmulas .................................................................................................................... A-2
Artefactos de scripts......................................................................................................................... A-2
Artefactos de plantillas .................................................................................................................... A-3
Artefactos de Integrations ....................................................................................................................... A-3
Artefactos de datos de la aplicación .............................................................................................. A-3
Artefactos de configuración global ................................................................................................ A-5
Artefactos de Planning............................................................................................................................. A-7
Artefactos de configuración............................................................................................................ A-7
Artefactos de datos de Essbase....................................................................................................... A-7
Artefactos globales ........................................................................................................................... A-8
Artefactos de tipo de plan ............................................................................................................. A-10
Artefactos de datos relacionales................................................................................................... A-10
Artefactos de seguridad ................................................................................................................ A-11
Artefactos de configuración de informes ............................................................................................ A-12
Artefactos de seguridad ................................................................................................................ A-12
v
Artefactos de preferencias de productos .................................................................................... A-12
Artefactos de objetos del repositorio ........................................................................................... A-12
Artefactos de control de acceso............................................................................................................. A-15
B
Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio
Requisito previo ........................................................................................................................................ B-1
Pasos de configuración ............................................................................................................................ B-2
vi
Accesibilidad a la documentación
Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite
el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Acceso al soporte de Oracle
Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte
electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición.
vii
Comentarios sobre la documentación
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Google+: https://plus.google.com/106915048672979407731/
#106915048672979407731/posts
YouTube: https://www.youtube.com/user/EvolvingBI
ix
1
Introducción al servicio
• Descripción general
• Descripción general en vídeo
• Cómo utilizar esta guía
• Requisitos previos
• Acceso al servicio
• Descripción general de la página de inicio
• Gestión del software de cliente
• Direcciones URL de ejemplo
• Conexión al servicio mediante Smart View
• Acceso a Financial Reporting Studio
• Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame
• Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio
• Envío de comentarios a Oracle
• Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas
• Desactivación de notificaciones de comentarios
• Configuración de tiempo de espera de la sesión
• Configuración del acceso restringido a la red
• Recuperación de datos después de la terminación del servicio
• Supervisión de las instancias de servicio
• Información de localización
• Uso de Oracle Learning Library
Descripción general
Oracle Planning and Budgeting Cloud es una solución de planificación y presupuestos
basada en suscripciones desarrollada y desplegada en Oracle Cloud mediante una
arquitectura de planificación y elaboración de informes probada y flexible. Ofrece
valor instantáneo y una mayor productividad para los planificadores de negocio, los
analistas, los modeladores y las personas encargadas de la toma de decisiones en todas
Introducción al servicio 1-1
Descripción general
las líneas de negocio de una empresa. Los usuarios interactúan a través de una interfaz
de Microsoft Office o Web 2.0 para elaborar modelos, planes e informes. El servicio,
creado para escalar y realizar tareas, utiliza la infraestructura de Oracle Cloud
estándar en el sector.
Plataforma y tecnología probadas
El servicio ayuda a las compañías a planificar su estrategia en la nube de forma
eficiente, ya que evita la fragmentación de datos y de procesos de negocio. Está
diseñada para optimizar los recursos de Oracle Cloud. La arquitectura funcional del
servicio está basada en la plataforma probada de Oracle Hyperion Planning, lo que
ayuda a resolver los casos de uso de planificación tanto sencillos como complejos en
numerosos sectores. En Oracle Cloud, los perfiles de usuario de toda la empresa
pueden mantenerse en un lugar para que se puedan reutilizar en todos los servicios de
Oracle Cloud a los que se suscribe una organización.
Mejor funcionalidad
El servicio ofrece una intuitiva interfaz de Web 2.0 y Microsoft Office para el
modelado basado en parámetros, previsiones continuas y elaboración de informes de
gestión para actividades de planificación en función del tiempo y orientadas a
objetivos. Puede crear y compartir modelos fácilmente sobre la marcha y validarlos
con sofisticadas capacidades predictivas estadísticas, para generar planes objetivos,
precisos y ágiles. Este servicio está diseñado para una planificación de colaboración en
tiempo real y análisis de varianza en toda la empresa mediante potentes anotaciones,
comentarios, datos adjuntos de documentos, tareas, flujo de trabajo y capacidades de
generación de informes.
Flexible y escalable
El servicio aprovecha el potente motor de cálculo de OLAP Essbase y un completo
marco de reglas para permitir el procesamiento rápido de cálculos complejos para
grandes volúmenes de datos. La inteligencia de tiempo y datos incorporada en el
servicio proporciona capacidades de agregación a petición rápidas y de difusión listas
para usar. Mediante la creación y uso compartido de modelos sobre la marcha, puede
crear y colaborar rápidamente utilizando interfaces de Microsoft Excel y Web.
Preparado para la empresa
El servicio es un servicio en la nube único para crear, desplegar y gestionar actividades
de planificación empresarial para organizaciones de cualquier tamaño. Admite el
despliegue de pequeña a gran escala, la copia de seguridad de datos y la migración,
además de capacidades de integración de datos de Enterprise Resource Planning
(ERP), sin que eso afecte a la facilidad de uso o la función de autoservicio para clientes
más pequeños. Este servicio incluye funciones completas para plantear problemas,
obtener soporte y buscar mejoras de productos. Proporciona funciones de importación
y exportación de archivos planos y basada en Excel, y capacidades de asignación
completas para casos de uso de integración de datos más sofisticados. Es posible
cargar y extraer información sin problemas, además de reducir detalles hasta el ERP
de origen.
Despliegue rápido
El servicio permite ponerse en marcha inmediatamente, puesto que no requiere
ninguna inversión inicial. La suscripción incluye todo lo necesario. No necesita
obtener licencias, instalar, actualizar ni aplicar un parche de software. No tiene que
comprar, instalar ni configurar el hardware. También puede aprovechar la gran
experiencia en el producto de la red de socios en todo el mundo de Oracle Hyperion
para desarrollar y desplegar aplicaciones de planificación basadas en la nube en
cuestión de semanas utilizando las plantillas de inicio rápido.
1-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Descripción general en vídeo
Portabilidad
Los clientes de Planning existentes pueden aprovechar las capacidades de migración
integradas para portar su aplicación de Planning local al servicio. También permite a
las organizaciones introducir o extender el uso de Planning en toda la empresa a otras
líneas de negocio sin demandas adicionales de sus recursos y presupuestos de TI.
Descripción general en vídeo
Vea la siguiente descripción general en vídeo para obtener una introducción a las
funciones de planificación y presupuestos que utilizan la aplicación de ejemplo de
Vision Corporation.
Overview of Vision Corporation sample application
Cómo utilizar esta guía
Esta guía se organiza según los escenarios de casos de uso que ayudan a los usuarios a
configurar y utilizar el servicio. Las tareas que realizan los usuarios para completar
una actividad, por ejemplo, la creación de una aplicación de Planning, se describen en
el contexto de un flujo de tareas.
Las funciones asignadas a los usuarios determinan las tareas que se pueden realizar en
el servicio. Utilice la siguiente tabla para buscar información sobre las tareas que
puede realizar.
Table 1-1
Roles de usuario y orígenes de información de la tarea
Tipo de usuario
Lea estos capítulos y apéndices
Todos los usuarios
• Introducción al servicio
• Utilización del servicio
Administrador del dominio de
identidad
Gestión de usuarios y funciones
Administradores de servicio
Todos los capítulos y apéndices
Usuarios avanzados
• Introducción al servicio
• Utilización del servicio
• Administración de Oracle Planning and Budgeting
Cloud
• Diseño de reglas de negocio, informes y
documentos
Otros orígenes de información
• Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud
• Migración de aplicaciones de Planning Applications for Oracle Planning and
Budgeting Cloud
• Administering Access Control for Oracle Planning and Budgeting Cloud
• Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud
Introducción al servicio 1-3
Requisitos previos
Requisitos previos
• Exploradores compatibles
• Internet Explorer
• Firefox ESR 38+
• Exploradores en dispositivos móviles
• Smart View
• Calculation Manager
Exploradores compatibles
• Firefox ESR 38+
• Internet Explorer 11
• Google Chrome 45 y posterior
• Apple Safari 6
Consulte la siguiente tabla, que muestra los exploradores web recomendados para
cada cliente:
Table 1-2
Exploradores soportados para cada plataforma cliente
Plataformas cliente admitidas
Explorador recomendado
Otros exploradores admitidos
Windows 7, 8, 8.1 y 10
Firefox ESR 45
Internet Explorer 11
Chrome 45 y posterior
Mac con OS X 10.9.5 o superior
Firefox ESR 45
Safari versión 7, 8 y 9
Dispositivos iOS (7.x y 8.x)
Safari
Ninguno
Dispositivos Android (4.x y 5.x)
Chrome 45 y posterior
Ninguno
• Internet Explorer se debe utilizar en modo estándar. No debe activar la vista de
compatibilidad ni el modo de empresa.
• Consulte Matriz de certificación de Oracle Mobile Application Framework 2.1.0
para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles.
Para garantizar el acceso al servicio, debe configurar el explorador para:
• Aceptar cookies de oraclecloud.com y cloud.oracle.com
• Permitir la apertura de ventanas emergentes de oraclecloud.com y
cloud.oracle.com
Internet Explorer
• Configurar ajustes del explorador
• Verificación de la configuración de ventanas emergentes
1-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Requisitos previos
Configurar ajustes del explorador
La configuración de ajustes de Internet Explorer implica lo siguiente:
• Personalizar la configuración de seguridad
• Agregar las siguientes direcciones URL a la lista de sitios de confianza:
– URL de la instancia de servicio; por ejemplo,
https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
– La siguiente URL del sitio web desde el que puede acceder a las vistas generales
de las funciones de vídeo:
https://apex.oracle.com
• Activación de cookies, ActiveX y JavaScript
Para configurar los ajustes de Internet Explorer:
1. En Internet Explorer, seleccione Herramientas y luego Opciones de Internet.
2. Agregue sitios de confianza.
a. En Seguridad, haga clic en Sitios de confianza y luego en Sitios.
b. En Agregar este sitio web a la zona, introduzca la URL de Oracle Planning and
Budgeting Cloud; por ejemplo:
https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
c. Haga clic en Agregar.
d. Repita los pasos 2.b y 2.c para agregar https://apex.oracle.com como
sitio de confianza.
e. Haga clic en Cerrar.
3. Especifique la configuración de seguridad.
a. En Seguridad, haga clic en la zona a la que pertenece Oracle Planning and
Budgeting Cloud (normalmente, Internet), y, a continuación, en Nivel
personalizado.
b. En Controles y complementos de ActiveX, seleccione Activar como valor de
esta configuración:
• Permitir filtrado de ActiveX
Note:
Active el filtrado de ActiveX si no desea agregar https://apex.oracle.com
como sitio de confianza.
• Ejecutar controles y complementos de ActiveX
c. En Varios, seleccione Activar como valor de Permitir ventanas iniciadas por
scripts sin ninguna restricción de tamaño o posición.
Introducción al servicio 1-5
Requisitos previos
d. Haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Aceptar.
Verificación de la configuración de ventanas emergentes
Permitir ventanas emergentes desde oraclecloud.com.
Para activar las ventanas emergentes en oraclecloud.com:
1. Inicie Internet Explorer.
2. Seleccione Herramientas, luego Bloqueo de ventanas emergentes y, a
continuación, Configuración del bloqueo de ventanas emergentes.
3. En Dirección del sitio web para permitir, introduzca oraclecloud.com y, a
continuación, haga clic en Agregar.
4. En Dirección del sitio web para permitir, introduzca cloud.oracle.com y, a
continuación, haga clic en Agregar.
5. Haga clic en Cerrar.
Firefox ESR 38+
• Verifique que Firefox acepta cookies del servicio
• Verificación de la configuración de ventanas emergentes
Hay información sobre Firefox Extended Support Release disponible en Descripción
general de Mozilla Firefox ESR.
Verifique que Firefox acepta cookies del servicio
Firefox, de forma predeterminada, está configurado para aceptar cookies de sitios
web. Si el explorador está configurado para no aceptar cookies de sitios, debe permitir
una excepción por sesión o permanente para los sitios web siguientes:
• cloud.oracle.com
• oraclecloud.com
Para activar Firefox de modo que acepte cookies del servicio:
1. Inicie Firefox.
2. Seleccione Herramientas y, a continuación, Opciones y Privacidad.
3. Verifique el valor del campo Firefox:
• Si el valor está establecido en Recordar historial o No recordar historial nunca,
el explorador utilizará la configuración predeterminada para visualizar
correctamente el servicio.
• Si el valor está establecido en Utilizar configuración personalizada para el
historial:
– Verifique que la casilla de verificación Aceptar cookies de sitios está
seleccionada (activada).
1-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Requisitos previos
– Haga clic en Excepciones y elimine cualquier excepción que impida que los
siguientes sitios web establezcan cookies:
◆ cloud.oracle.com
◆ oraclecloud.com
Si la casilla de verificación Aceptar cookies de sitios no está seleccionada,
realice los siguientes pasos:
a. Haga clic en Excepciones.
b. En Dirección del sitio web, introduzca cloud.oracle.com y, a continuación,
haga clic en Permitir o Permitir para sesión, dependiendo de las políticas de
privacidad.
c. Repita el paso 3.b para agregar oraclecloud.com.
d. Haga clic en Cerrar.
4. Haga clic en Aceptar.
Verificación de la configuración de ventanas emergentes
Active las ventanas emergentes en oraclecloud.com.
Para activar las ventanas emergentes en oraclecloud.com:
1. Inicie Firefox.
2. Seleccione Herramientas, a continuación, Opciones y Contenido.
3. Si está seleccionada (activada) la casilla de verificación Bloquear ventanas
emergentes, haga clic en Excepciones.
4. En Dirección del sitio web, introduzca oraclecloud.com y, a continuación,
haga clic en Permitir.
5. En Dirección del sitio web, introduzca cloud.oracle.com y, a continuación,
haga clic en Permitir.
6. Haga clic en Cerrar.
Exploradores en dispositivos móviles
Solo se soporta Google Chrome (en dispositivos móviles Android) y Apple Safari (en
iPhones e iPads) para dispositivos móviles. Consulte Matriz de certificación de Oracle
Mobile Application Framework 2.1.0 para obtener una lista de dispositivos
compatibles.
Smart View
Para conocer los requisitos de la plataforma de Smart View, consulte la versión 11.1.2.x
de la Matriz de certificación de Oracle Enterprise Performance Management System,
que está publicada en la página de configuraciones del sistema compatibles de Oracle
Fusion Middleware en Oracle Technology Network (OTN).
• Versión 11.1.2.5.520 o posterior
Introducción al servicio 1-7
Acceso al servicio
La versión más reciente de Oracle Smart View for Office en el Separador Descargas
en Oracle Technology Network siempre dispone de certificación.
• Microsoft Office 2007, 2010, 2013 o 2016
• .NET Framework 4.0
Note:
Se necesita .NET Framework 4.5 para instalar Smart View desde Oracle
Planning and Budgeting Cloud sin guardar el instalador localmente.
Calculation Manager
Shockwave Flash (Firefox) o Adobe Flash Player (Internet Explorer)
Acceso al servicio
Puede acceder a una instancia utilizando lo siguiente:
• Credenciales suministradas por una instancia de servicio. Consulte Utilización de
las credenciales de servicio
• Sus credenciales corporativas si su organización ha configurado el acceso de inicio
de sesión único (SSO). Consulte Utilización de credenciales corporativas
Consulte Gestión del inicio de sesión único en Administering Oracle Cloud Identity
Management (Administración de Oracle Cloud Identity Management) para obtener
información sobre la configuración del proceso de inicio de sesión único para
trabajar con el proveedor de identidad corporativa. Además, el administrador de TI
puede configurar los exploradores para la autenticación integrada de Windows
(IWA) a fin de permitirle acceder al servicio sin introducir las credenciales.
Note:
Clientes como la utilidad EPM Automate y Oracle Hyperion Financial
Reporting Studio (versión de escritorio y utilidades de la línea de comandos)
no funcionan con credenciales de inicio de sesión único corporativas. Puesto
que los usuarios no pueden iniciar sesión con credenciales corporativas, las
cuentas del usuario para acceder a estos clientes deben mantenerse en el
servicio.
El modo de accesibilidad no está activado de manera predeterminada. Si utiliza un
lector de pantalla, consulte la sección Requisitos en la Accessibility Guide for Oracle
Planning and Budgeting Cloud (Guía de accesibilidad para Oracle Planning and
Budgeting Cloud) para obtener información sobre la activación del modo de
accesibilidad.
Utilización de las credenciales de servicio
Para acceder al servicio, debe disponer de la siguiente información:
• URL de servicio
1-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Acceso al servicio
• Nombre de usuario
• Contraseña
• El dominio de identidad al que pertenece
Revise el correo electrónico del administrador de Oracle Cloud
([email protected]) para conocer el nombre de usuario, una
contraseña temporal y el dominio de identidad que debe utilizar. Consulte el correo
electrónico que reciba del Administrador del servicio en el que se proporciona la URL
para acceder al servicio.
Para acceder a una instancia de servicio:
1. Vaya a la URL de Oracle Planning and Budgeting Cloud de su organización; por
ejemplo,https://instancetypeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning, donde
instance-type-servicename es una combinación de tipo de instancia y
nombre de servicio. Si accede a una instancia de prueba con el nombre de servicio
cloud-pln, la URL sería la siguiente:
https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/
HyperionPlanning
2. Opcional: Especifique un dominio de identidad.
a. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de
identidad que da servicio a la instancia.
b. Si solo accede a un dominio de identidad, seleccione la casilla de verificación
Guardar el dominio de identidad seleccionado para inicios de sesión futuros
para definirlo como el dominio por defecto.
Dado que no se le volverá a solicitar que especifique el dominio de identidad las
próximas veces que intente iniciar sesión, no debe seleccionar esta casilla de
verificación si utiliza servicios de nube que accedan a diferentes dominios.
c. Haga clic en Ir.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
4. Haga clic en Iniciar sesión.
Si ya ha restablecido su contraseña predeterminada, se muestra la página de inicio.
Si es la primera vez que accede al servicio, se muestra la pantalla Gestión de
contraseñas para ayudarle a personalizar su contraseña.
a. En Contraseña antigua, introduzca la contraseña temporal que recibió en el
correo electrónico del administrador de Oracle Cloud Administrator
([email protected]).
b. En Nueva contraseña y Repetir contraseña, introduzca una nueva contraseña
que cumpla la política de contraseñas que se muestra en pantalla.
c. En Registrar preguntas de comprobación para la cuenta, seleccione las
preguntas de comprobación y sus respuestas. Sirven para recuperar la
contraseña si la olvida.
d. Haga clic en Enviar.
Introducción al servicio 1-9
Descripción general de la página de inicio
Utilización de credenciales corporativas
El proceso de conexión lo determina la configuración de inicio de sesión único de su
organización. Si la configuración corporativa utiliza IWA, al introducir su dominio de
identidad, el proceso de inicio de sesión único no le pide que proporcione un nombre
de usuario y contraseña.
Para acceder a una instancia de servicio con sus credenciales de Windows:
1. Vaya a la URL de servicio de su organización; por ejemplo, https://
instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/
HyperionPlanning, donde instance-type-servicename es una
combinación de tipo de instancia y nombre de servicio. Si accede a una instancia de
prueba con el nombre de servicio cloud-pln, la URL sería la siguiente:
https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/
HyperionPlanning
2. Opcional: Especifique un dominio de identidad.
a. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de
identidad que da servicio a la instancia.
b. Si solo accede a un dominio de identidad, seleccione la casilla de verificación
Guardar el dominio de identidad seleccionado para inicios de sesión futuros
para definirlo como el dominio por defecto.
Dado que no se le volverá a solicitar que especifique el dominio de identidad las
próximas veces que intente iniciar sesión, no debe seleccionar esta casilla de
verificación si utiliza servicios de nube que accedan a diferentes dominios.
c. Haga clic en Ir.
3. Haga clic en Iniciar sesión con el ID de compañía.
Con una configuración corporativa que utilice IWA, se muestra la página de
llegada. De lo contrario, se muestra una página de conexión.
4. Opcional: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para acceder
a la red corporativa y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Descripción general de la página de inicio
Las tarjetas de la página de inicio proporcionan acceso a las tareas clave, los tutoriales
y la información relacionada. Al hacer clic en una tarjeta, se abre una página que
contiene accesos directos disponibles. La disponibilidad de accesos directos en una
página depende del rol que tenga en el servicio.
Haga clic en el logotipo de Oracle para volver a la página de inicio después de abrir
una tarjeta o página.
Table 1-3
Tarjetas disponibles en la página de inicio
1-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Descripción general de la página de inicio
Table 1-3
(Cont.) Tarjetas disponibles en la página de inicio
Tarjeta
Descripción
Paneles
Crear, gestionar y ver paneles para comparar gráficamente los números; por ejemplo,
para comparar los ingresos actuales de la unidad de negocio con los ingresos del año
anterior o para ver indicadores de rendimiento clave.
Tareas
Ver y trabajar con tareas que ayudan en el proceso de planificación. En esta página,
puede ver rápidamente los detalles y las instrucciones de las tareas.
Entrada de datos
Utilizar formularios para introducir, actualizar y analizar datos.
Reglas
Ver las reglas de negocio que puede utilizar para volver a calcular la última previsión
con el fin de revisar cómo afectan a la hoja de balance. También puede iniciar reglas para
calcular su impacto en los datos.
Aprobaciones
Realizar un seguimiento de los formularios, revisar su estado e identificar problemas de
proceso.
Informes
Ver los informes financieros a los que puede acceder.
Console
• Realizar tareas de nivel de aplicación, entre las que se incluyen:
•
•
•
•
•
Configuración
– Importar y exportar datos
– Convertir la aplicación actual en aplicación de Enterprise
– Refrescar base de datos
– Borrar la base de datos
– Eliminar la aplicación
– Programar el mantenimiento
– Utilizar el explorador de buzón/buzón de salida
– Gestionar sandboxes
Programar y gestionar trabajos
Crear y gestionar intersecciones, y generar informes sobre intersecciones no válidas
Crear y gestionar asignaciones de datos
Gestionar migraciones (importar y exportar artefactos, gestionar instantáneas,
establecer propiedades de importación) y generar el informe de estado de migración
Crear y gestionar grupos de directorio nativo, gestionar el aprovisionamiento de
nivel de aplicación y generar un informe de auditoría de seguridad y
aprovisionamiento
Especificar la configuración, que incluye lo siguiente:
• Especificar la configuración de aplicación relacionada con el formato de número, las
notificaciones, las aprobaciones, la visualización de fecha y hora, y la configuración
de alias
• Crear variables de usuario
• Crear un anuncio o un mensaje para cuando esté fuera de la oficina
• Especificar una combinación de colores, la URL del logotipo y la URL del tema para
personalizar la visualización.
Academia
Obtener más información sobre el servicio mediante el acceso a vídeos, tutoriales e
información sobre tareas comunes.
Introducción al servicio 1-11
Gestión del software de cliente
Table 1-3
(Cont.) Tarjetas disponibles en la página de inicio
Tarjeta
Descripción
Navegador
Abra esta tarjeta haciendo clic en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(icono Navegador) junto al logotipo de Oracle.
Especificar la configuración de servicio y los valores predeterminados
Gestionar la configuración de carga de datos
Acceder a Integrations
Gestionar menús de acción, tablas de alias, dimensiones, formularios, reglas,
seguridad de regla, listas inteligentes, listas de tareas, variables, tipos de cambio y
conversión de moneda
Realizar acciones como borrar datos de las celdas, copiar datos y copiar versiones
Gestionar el repositorio de informes (explorador)
Acceder a Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio
Acceder al informe de lista de tareas y a los informes del sistema, y ejecutar el
diagnóstico de aplicación
Gestionar la jerarquía de unidades de aprobación, aprobaciones y asignaciones de
unidades de aprobación
Gestión del software de cliente
• Clientes disponibles
• Compatibilidad del cliente
• Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva
• Instalación de clientes
Clientes disponibles
Puede instalar los siguientes componentes en una computadora local:
• Oracle Hyperion Financial Reporting Studio
• Predictive Planning
Note:
Predictive Planning es una extensión de Oracle Smart View for Office. Instale
Smart View primero.
• Smart View
• Complemento de Smart View para el administrador
• Utilidad EPM Automate
La utilidad EPM Automate permite a los administradores del servicio acceder a
instancias del servicio a través de una ventana de comandos para automatizar las
actividades de negocio, como la exportación de aplicaciones y la descarga de la
aplicación exportada al escritorio. Consulte Acerca de la utilidad EPM Automate en
Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para
obtener más información.
1-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Gestión del software de cliente
Compatibilidad del cliente
Las versiones de los clientes de Oracle Hyperion Financial Reporting Studio, Oracle
Smart View for Office y Predictive Planning que utilice para acceder al servicio deben
sincronizarse con la versión de los servidores desplegados en el servicio.
El archivo Léame disponible en el servicio indica si necesita que una nueva instalación
del cliente acceda al servicio.
Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva
Desde Oracle Smart View for Office, puede comprobar si hay disponible una nueva
versión del cliente de Predictive Planning.
Para comprobar si hay una nueva versión del cliente de Predictive Planning:
1. Inicie Microsoft Excel.
2. Seleccione Smart View, a continuación, Opciones y Extensiones.
3. Haga clic en el vínculo Comprobar si hay actualizaciones.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Inicie sesión en la instancia de servicio.
6. Si hay disponible una nueva versión, el estado de Predictive Planning aparece
como Actualización disponible.
a. Haga clic en Actualización disponible.
b. Siga las peticiones de datos en pantalla para instalar la nueva versión.
Instalación de clientes
Para obtener información sobre la instalación de la utilidad EPM Automate, consulte
Acerca de la utilidad EPM Automate en Trabajo con EPM Automate para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud para ver más detalles.
Para instalar clientes de Oracle Planning and Budgeting Cloud:
1. Desde el equipo con Windows donde desea instalar el software cliente, acceda a
una instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. En la página inicial, pulse o haga clic en
(Navegador).
3. Haga clic en un componente (Financial Reporting Studio, Predictive Planing, Smart
View for Office o Complemento de Smart View para el administrador) para
instalarlo.
4. Solamente para Predictive Planning, Extensión de administración de Planning y
Complemento de Smart View para el administrador:
a. Guarde el instalador localmente en un equipo cliente.
b. Inicie el instalador del cliente.
c. Siga las peticiones de datos en pantalla para completar la instalación. Haga clic
en Finalizar cuando termine la instalación.
Introducción al servicio 1-13
Direcciones URL de ejemplo
5. Solamente para Oracle Hyperion Financial Reporting Studio:
a. Guarde el instalador localmente en un equipo cliente.
b. Cierre todas las sesiones del explorador abiertas.
c. Opcional: Desinstale la versión anterior de Financial Reporting Studio, en caso
de que tenga alguna, y reinicie el sistema.
d. Ejecute FinancialReportingStudio.exe como administrador del sistema.
e. Siga las peticiones de datos en pantalla para completar la instalación.
f. Después de que se cierre el símbolo del sistema del instalador, haga clic en
Finalizar.
6. Solamente para Oracle Smart View for Office:
Al hacer clic en el enlace para descargar Smart View se inicia la página de descarga
de Oracle Technology Network. Seleccione Aceptar acuerdo de licencia y, a
continuación, haga clic en Descargar ahora.
Note:
Debe tener .NET Framework 4.5 instalado en la computadora cliente para
instalar Smart View sin guardar el Installer de forma local.
a. Guarde el instalador (SmartView.exe) localmente en un equipo cliente.
b. Cierre todas las aplicaciones de Microsoft Office, como Excel, Word y
PowerPoint.
c. Ejecute el instalador (SmartView.exe) como administrador.
Direcciones URL de ejemplo
Puede acceder a componentes del servicio como Oracle Smart View for Office y Oracle
Hyperion Financial Reporting Studio si tiene credenciales válidas. Consulte Acceso al
servicio.
Las URL para acceder a los componentes del servicio son similares a los siguientes
ejemplos. En estos ejemplos, instance-type-servicenamese refiere a una
combinación del tipo de instancia y el nombre del servicio. Por ejemplo, la URL para
acceder a la instancia será de la siguiente forma si va a acceder a una instancia de
servicio de prueba con el nombre cloud-pln:
https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
• URL de Oracle Planning and Budgeting Cloud:
https://instance-type-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/
HyperionPlanning
• Smart View:https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/workspace/
SmartViewProviders
1-14 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Conexión al servicio mediante Smart View
Note:
Este es un ejemplo de la URL especificada durante la configuración de Smart
View. Consulte Configuración de Smart View.
• URL del servidor de Financial Reporting Stdio: https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com
Este es un ejemplo de la URL que se introduce como valor de URL de servidor en la
pantalla de inicio de sesión de Financial Reporting Studio. No debe incluir un
número de puerto ni contexto de aplicación. Consulte Acceso a Financial Reporting
Studio.
• URL para acceder a Financial Reporting en un dispositivo móvil: https://
instance-type-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/hr/mobile/
HRMobileLogon.jsp
• URL para acceder a Financial Reporting Web Studio: https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/hr/mobile/
HRMobileLogon.jsp
Conexión al servicio mediante Smart View
• Configuración de Smart View
• Acceso a Smart View
Configuración de Smart View
Después de instalar Oracle Smart View for Office, configure una conexión compartida
a una instancia de servicio.
Para configurar Smart View:
1. Inicie Microsoft Excel.
2. Haga clic en Smart View, luego en Opciones y, a continuación, en Avanzadas.
3. En URL de conexiones compartidas, introduzca la URL de servicio; por ejemplo:
https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders
4. Haga clic en Aceptar.
Acceso a Smart View
Al acceder a Oracle Smart View for Office, se muestra la pantalla de conexión. Debe
introducir las credenciales para una instancia de servicio y un dominio de identidad a
fin de acceder a Smart View.
Para acceder a Smart View:
1. Inicie Microsoft Excel.
2. Seleccione Smart View y luego Panel.
3. Haga clic en Conexiones compartidas.
Introducción al servicio 1-15
Acceso a Financial Reporting Studio
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
5. En Dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de identidad que
utiliza la instancia de servicio.
6. Haga clic en Iniciar sesión.
7. En la lista que aparece debajo de Conexiones compartidas, seleccione Oracle
Hyperion Planning, Fusion Edition.
Acceso a Financial Reporting Studio
Puede acceder a Oracle Hyperion Financial Reporting Studio desde el servicio o desde
una instalación local.
Acceso a Financial Reporting Web Studio
1.
Mediante un explorador, acceda a una instancia de servicio (consulte Acceso al
servicio).
2.
Haga clic en
(Navegador) y, a continuación, seleccione Reporting Web Studio.
Acceso a Financial Reporting Studio
Si obtiene el error No está autorizado a usar esta función al intentar
conectarse a Financial Reporting Studio a través de un servidor proxy, consulte
Configuración del sistema de configuración de proxy para Financial Reporting Studio.
Note: No puede utilizar credenciales corporativas para acceder a Financial
Reporting Studio (versión de escritorio y utilidades de la línea de comandos).
Para iniciar Financial Reporting Studio:
1. Desde un equipo cliente en el que se haya instalado Financial Reporting Studio,
haga clic en Inicio y, a continuación, en Todos los programas, Oracle, Financial
Reporting Studio 11.1.2.4.405 y Financial Reporting Studio 11.1.2.4.405.
2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña.
Introduzca el nombre de usuario en el formato IDENTITY_DOMAIN.USER_NAME
(por ejemplo, [email protected]). En este ejemplo mydomain
es el nombre del dominio de identidad que da servicio a su instancia y
[email protected] es el nombre de usuario.
3. En URL de servidor, introduzca la URL de la instancia de servicio a la que desea
conectarse. La URL del servidor no debe incluir contexto de aplicación. Por
ejemplo, si la URL de instancia de servicio es https://test-cloudpln.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning, debe utilizar
https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com como la siguiente
URL de servidor:
4. Opcional: Seleccione un idioma.
5. Haga clic en Aceptar.
1-16 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame
Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame
Una instancia de servicio requiere una hora al día para realizar el mantenimiento
rutinario. Los administradores de servicio pueden seleccionar (y modificar) la mejor
hora para iniciar el periodo de mantenimiento de una hora. Además del
mantenimiento rutinario, Oracle aplica los parches necesarios a la instancia de servicio
durante este periodo de mantenimiento.
Dado que la instancia de servicio no está disponible para los usuarios durante el
periodo de mantenimiento, el administrador del servicio debe identificar un periodo
de una hora en el que nadie utilice el servicio. Se cerrará la sesión de cualquier usuario
conectado y se perderán los datos sin guardar.
Para gestionar el periodo de mantenimiento:
1. Acceda a una instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Pulse o haga clic en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación,
seleccione Programación de mantenimiento.
3. Para configurar el programa de copia de seguridad para esta instancia de servicio,
realice estos pasos:
a. En Seleccionar zona horaria, seleccione la zona horaria en función del
programa de mantenimiento del servicio que se va a establecer.
b. En Programación de mantenimiento, seleccione la hora de inicio del
mantenimiento.
4. Opcional: Para ver el archivo Léame de la última revisión que se aplicó al servicio,
haga clic en el número de revisión en Última revisión aplicada.
5. Haga clic en Guardar.
Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio
Generalmente, Oracle lanza una revisión que contiene correcciones de errores,
optimización de código y actualizaciones de funciones el primer viernes del mes.
Oracle aplica esta revisión a la instancia de prueba del servicio durante el siguiente
periodo de mantenimiento diario tras el lanzamiento de la revisión. Normalmente, a
las instancias de producción se les aplican parches el tercer viernes de cada mes.
Oracle informa a los administradores del servicio sobre las actualizaciones que incluye
cada revisión. En el caso de las versiones de parches secundarias, Oracle suele enviar
notificaciones con una semana de antelación antes de aplicarlas en la instancia de
prueba. Respecto a las actualizaciones principales, Oracle envía una notificación con
dos meses de antelación.
Note:
Las actualizaciones de revisiones que prestan servicio a instancias pueden
ocasionar la incompatibilidad de los clientes de Predictive Planning, Oracle
Smart View for Office y Oracle Hyperion Financial Reporting Studio
existentes con el entorno actualizado. Consulte Gestión del software de
cliente.
Introducción al servicio 1-17
Envío de comentarios a Oracle
Envío de comentarios a Oracle
Si surge algún problema durante la ejecución del servicio, utilice la opción para
proporcionar comentarios. Describa el problema y los pasos que se deben seguir para
reproducirlo. Para acelerar la resolución de los problemas que encuentre en el servicio,
Oracle recomienda que agregue varias capturas de pantalla a los envíos de
comentarios. La adición de una sucesión de capturas de pantalla que muestran su
avance en una tarea permite crear un guión gráfico que muestra a Oracle cómo recrear
su problema.
Siempre que un usuario envía sus comentarios a Oracle, se envía una notificación (un
subconjunto de la información que envía un usuario mediante la función Proporcionar
comentarios) tanto a los administradores de servicio como al propio usuario. Estas
notificaciones permiten a los administradores de servicio revisar los problemas
indicados y sugerir soluciones. La notificación de comentarios está activada por
defecto.
Cada administrador de servicio puede desactivar la notificación haciendo clic en el
enlace Cancelar suscripción que incluye el mensaje de correo electrónico. Consulte
Desactivación de notificaciones de comentarios. Independientemente del estado de la
suscripción, siempre se envía una notificación al usuario que envía el comentario.
Antes de enviar los comentarios, asegúrese de que se encuentra en la etapa del proceso
en la que se observó el problema.
Note:
Si se utiliza esta opción para proporcionar comentarios, estos se envían a
Oracle pero no se crea una solicitud de servicio. Si los administradores de
servicio no pueden resolver el problema, puede crear una solicitud de servicio
con la información que haya enviado.
También puede proporcionar comentarios (solo texto) a Oracle mediante el comando
feedback de la utilidad EPM Automate si la interfaz de usuario no responde.
Consulte para obtener información.
Para proporcionar comentarios:
1. Mientras está en la pantalla sobre la que desea proporcionar comentarios, haga clic
en su nombre de usuario (por ejemplo, Administrator) que se muestra en la
esquina superior derecha de la pantalla y a continuación, seleccione Proporcionar
comentarios.
2. En Comentarios, describa el problema que ha encontrado.
3. Opcional: seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla.
• Seleccione Resaltar y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para
resaltar partes de la pantalla; por ejemplo, para resaltar errores o problemas.
• Seleccione Oscurecer y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para
oscurecer partes de la pantalla. Utilice esta opción para redactar datos sensibles
de la captura de pantalla.
4. Haga clic en Agregar para realizar la captura de pantalla.
1-18 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas
5. Opcional: Agregue capturas de pantalla adicionales:
a. Navegue hasta la nueva pantalla que desea capturar.
b. Haga clic en Capturar
c. Opcional: Seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla y,
a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar u oscurecer un
área.
d. Describa el problema o las acciones que ha realizado en la pantalla actual.
e. Haga clic en Agregar.
f. Repita estos pasos para agregar más capturas de pantalla.
6. Haga clic en Enviar
7. Revise la información sobre el explorador, entorno e inicio de sesión. Haga clic en
(Buscar gráficos) para revisar las capturas de pantalla.
8. Haga clic en Enviar.
9. Opcional: Si necesita ayuda de Oracle para resolver el problema, siga las
instrucciones en pantalla para registrar una solicitud de servicio.
10. Haga clic en Cerrar.
Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas
La primera vez que inicia sesión, se le solicita que personalice su contraseña y
establezca las respuestas a preguntas de comprobación para recuperar la contraseña si
la ha olvidado. Posteriormente, puede restablecer la contraseña y cambiar las
preguntas y respuestas de comprobación desde Autoservicio de identidad.
Para administrar su contraseña y las preguntas de comprobación:
1. Para restablecer la contraseña si la ha olvidado, o si la cuenta está bloqueada
debido a varios intentos de conexión fallidos, realice este paso. Necesita conocer el
ID de usuario, el nombre de dominio de identidad y las respuestas a las preguntas
de comprobación para restablecer la contraseña.
a. Vaya a la URL de la instancia de servicio; por ejemplo:
https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
b. Opcional: Si no ha definido el dominio de identidad por defecto en una sesión
anterior, introduzca su dominio de identidad y, a continuación, haga clic en Ir.
c. En Iniciar sesión en Oracle Cloud, haga clic en el enlace ¿No puede acceder a
su cuenta?.
d. Introduzca su nombre de usuario y dominio de identidad y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
e. Introduzca las respuestas a las preguntas de comprobación y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
Introducción al servicio 1-19
Desactivación de notificaciones de comentarios
f. Introduzca y confirme una nueva contraseña; a continuación, haga clic en
Guardar.
2. Para cambiar la contraseña, las preguntas y respuestas de comprobación o para
desbloquear una cuenta bloqueada, utilice la siguiente información:
a. Inicie sesión en Mis servicios.
Consulte Inicio de sesión en la aplicación Mis servicios en Introducción a Oracle
Cloud.
b. Complete una tarea:
Table 1-4
Tareas de administración de contraseñas y respuestas de comprobación
Tarea
Descripción
Más información
Cambiar la contraseña
Cambie la contraseña de Oracle
Cloud
Consulte Cambio de la contraseña
en Introducción a Oracle Cloud.
Cambie las preguntas y respuestas
de comprobación de la contraseña
Cambie las preguntas de
comprobación de la contraseña que
seleccionó la primera vez que se
inició sesión y las respuestas a las
preguntas de comprobación de la
contraseña
Consulte Cambio de las preguntas
de comprobación de la contraseña
en Introducción a Oracle Cloud.
Desbloquear una cuenta
Desbloquee una cuenta que se ha
bloqueado como resultado de varios
intentos de inicio de sesión
incorrectos
Restablezca la contraseña mediante
el paso 1 o póngase en contacto con
el administrador de dominio de
identidad.
Desactivación de notificaciones de comentarios
De forma predeterminada, los administradores de servicio reciben una notificación
cada vez que los usuarios envían comentarios a Oracle. Con la información que
contiene la notificación, los administradores de servicio pueden revisar el problema y
sugerir soluciones.
Si lo desea, puede cancelar su suscripción a la lista de correo de notificaciones. Una
vez lo haga, se desactivarán las notificaciones de comentarios a partir de la próxima
ventana de mantenimiento de servicio automática. No obstante, seguirá recibiendo
notificaciones relacionadas con los comentarios que envíe.
Note:
Si desactiva las notificaciones de comentarios, no podrá volver a activarlas.
Para desactivar las notificaciones de comentarios:
1. Abra el mensaje de correo electrónico de una notificación de comentarios (del
remitente EPM Cloud User Feedback) y haga clic en Anular suscripción.
2. Inicie sesión en el servicio de la instancia si así se le solicita.
3. Haga clic en Anular suscripción.
1-20 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración de tiempo de espera de la sesión
4. Haga clic en Cerrar.
Configuración de tiempo de espera de la sesión
El servicio termina automáticamente las sesiones de usuario inactivas una vez
transcurridos 120 minutos.
El tiempo de espera de la sesión de Oracle Smart View for Office se produce cuando
transcurran 120 minutos o una vez que se haya especificado la configuración del
tiempo de espera de la sesión de HTTP para Internet Explorer, lo que ocurra antes.
Configuración del acceso restringido a la red
Al configurar una lista blanca o una lista negra, los administradores de dominio de
identidad, los administradores de dominio de identidad y administradores de servicio,
y los administradores de servicio pueden controlar si las direcciones de protocolo de
Internet (IP) que pertenezcan a una red se pueden conectar a una instancia de servicio.
Cuando se utiliza, una lista blanca limita el acceso a una instancia de servicio a las
direcciones IP que están asociadas a reglas que permiten dicho acceso. Una lista negra,
por el contrario, permite a cualquier dirección IP conectarse a la instancia de servicio, a
menos que esté activada una regla que prohíba dicho acceso.
Puede utilizar la pantalla Detalles del servicio de Mis servicios para crear reglas de
lista blanca o lista negra con el fin de regular la forma en que los usuarios acceden a
una instancia de servicio. Al crear las reglas, el administrador de dominio o
administrador de servicio identifica direcciones IP individuales, un rango de dirección
IP, subredes/máscaras o enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) para
identificar las direcciones a las que se les permite o se les ha denegado el acceso a la
instancia de servicio.
Consulte Gestión de reglas de lista blanca y de lista negra del protocolo de Internet en
Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle Cloud).
Consideraciones
• Cree un plan exhaustivo que identifique claramente las direcciones IP, el rango de
direcciones, las subredes y el CIDR que tienen permitido el acceso a la instancia de
servicio.
• Evite las reglas en conflicto (por ejemplo, reglas que permitan y denieguen el
acceso a una dirección IP o un rango de direcciones) con el uso de una lista
predefinida de direcciones a las que se debe permitir el acceso a la instancia de
servicio.
• Para cambiar la disposición (de una lista blanca a una lista negra o viceversa),
primero se deben suprimir las reglas de la disposición desde la que desea cambiar a
la nueva disposición. Por ejemplo, si cambia de una lista blanca a una lista negra,
debe suprimir todas las reglas existentes de la lista blanca.
• Solo se pueden utilizar direcciones IPv4 para permitir el acceso restringido a la red.
Introducción al servicio 1-21
Configuración del acceso restringido a la red
Caution:
En las ilustraciones y los ejemplos de este análisis se utiliza una dirección IP
privada (192.168.0.0) y sus derivados para demostrar los conceptos. No se
trata de ejemplos para emular.
Creación de una lista blanca
Normalmente, la lista blanca incluye reglas que identifican las direcciones IP de salida
que permiten a los usuarios de la red acceder a los recursos de Internet. Si desea
restringir más el acceso a una instancia de servicio, puede crear reglas de permiso para
direcciones IP específicas o crear reglas que permitan a todas las direcciones IP de un
rango de direcciones, una subred o un CIDR dentro de la red acceder a la instancia de
servicio.
Note:
Las reglas de permiso que se definen para el rango de direcciones IP, el CIDR
y la subred permiten que todas las direcciones IP del rango, del CIDR o de la
subred accedan a la instancia de servicio. Puede denegar el acceso a algunas
direcciones IP del rango, al CIDR o a la subred mediante la creación de reglas
que utilicen el tipo de regla Denegar.
Debe tener al menos una regla de permiso para activar el firewall con una lista blanca.
Para crear una lista blanca que permita controlar el acceso a una instancia de servicio:
1. Acceda a Mis servicios como administrador del dominio de identidad o como
administrador del servicio. Consulte Acceso a Mis servicios.
2. Haga clic en la instancia de servicio para la que desea definir el acceso restringido.
3. En Detalles del servicio, haga clic en FIREWALL.
4. En Disposición, seleccione Lista blanca.
1-22 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración del acceso restringido a la red
5. Haga clic en Crear regla.
6. En Crear regla de firewall, introduzca o seleccione la siguiente información:
• Para crear una regla que permita acceder a una dirección IP específica,
seleccione Por dirección y realice estos pasos:
– En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que esta dirección acceda
a la instancia de servicio.
– En Dirección, introduzca una dirección IP.
• Para crear una regla para un rango de direcciones IP específico, seleccione Por
rango y realice estos pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las
direcciones del rango accedan a la instancia de servicio.
b.
En Rango, introduzca el rango de direcciones IP.
• Para crear una regla basada en un CIDR, seleccione Por CIDR y realice estos
pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las
direcciones del CIDR accedan a la instancia de servicio.
b.
En Prefijo, introduzca un prefijo de enrutamiento (una dirección IPv4)
Introducción al servicio 1-23
Configuración del acceso restringido a la red
En Tamaño, introduzca la longitud del prefijo de CIDR que determina la
parte del prefijo que se utilizará.
c.
• Para crear una regla para las direcciones de una subred, seleccione Por subred/
máscara y, a continuación, realice estos pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las
direcciones de la subred accedan a la instancia de servicio.
b.
En Subred, introduzca una dirección de subred IPv4.
c.
En Máscara de red, introduzca la máscara o el número que determine los
bits que se utilizarán.
7. Haga clic en Crear.
8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
9. Haga clic en Activar para activar el firewall con la lista blanca.
La activación de la lista blanca puede tardar unos minutos.
Creación de una lista negra
Normalmente, la lista negra emplea varias reglas de denegación para identificar las
direcciones IP que se debe evitar que accedan a una instancia de servicio. Puede crear
reglas de denegación para direcciones IP específicas. También puede crear reglas de
denegación que se apliquen a un rango de direcciones, una subred o un CIDR para
evitar que todas las direcciones IP que contengan accedan a la instancia de servicio.
Note:
Las reglas de denegación que se definen para el rango de direcciones IP, el
CIDR y la subred evitan que las direcciones IP del rango, del CIDR o de la
subred accedan a la instancia de servicio. Puede permitir el acceso a algunas
direcciones IP del rango, al CIDR o a la subred mediante la creación de una
regla que utilice el tipo de regla Permitir.
1-24 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración del acceso restringido a la red
Puede activar el firewall con una lista negra aunque no tenga ninguna regla de lista
negra.
Para crear una lista negra que permita controlar el acceso a una instancia de servicio:
1. Acceda a Mis servicios como administrador del dominio de identidad o como
administrador del servicio. Consulte Acceso a Mis servicios.
2. Haga clic en la instancia de servicio para la que desea definir el acceso restringido.
3. En Detalles del servicio, haga clic en FIREWALL.
4. En Disposición, seleccione Lista negra.
5. Haga clic en Crear regla.
6. En Crear regla de firewall, introduzca o seleccione la siguiente información:
• Para crear una regla para una dirección IP específica, seleccione Por dirección y
realice estos pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que esta dirección acceda
a la instancia de servicio.
b.
En Dirección, introduzca una dirección IP.
• Para crear una regla para un rango de direcciones IP específico, seleccione Por
rango y realice estos pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones
del rango accedan a la instancia de servicio.
b.
En Rango, introduzca el rango de direcciones IP.
• Para crear una regla basada en un CIDR, seleccione Por CIDR y realice estos
pasos:
Introducción al servicio 1-25
Configuración del acceso restringido a la red
a.
En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones
del CIDR accedan a la instancia de servicio.
b.
En Prefijo, introduzca un prefijo de enrutamiento (una dirección IPv4)
c.
En Tamaño, introduzca la longitud del prefijo de CIDR que determina la
parte del prefijo que se utilizará.
• Para crear una regla para las direcciones de una subred, seleccione Por subred/
máscara y, a continuación, realice estos pasos:
a.
En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones
de la subred accedan a la instancia de servicio.
b.
En Subred, introduzca una dirección de subred IPv4.
c.
En Máscara de red, introduzca la máscara o el número que determine los
bits que se utilizarán.
7. Haga clic en Crear.
8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
9. Haga clic en Activar para activar el firewall con la lista negra.
La activación de la lista negra puede tardar unos minutos.
1-26 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración del acceso restringido a la red
Casos de uso
Las ilustraciones y ejemplos de esta conversación utilizan la dirección IP privada
(192.168.0.0) y sus derivados para demostrar conceptos. No se trata de ejemplos para
emular.
Lista blanca
Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una dirección IP
específica (192.168.45.21) y otra que permite que todas las direcciones IP en un CIDR
(192.168.1.0/24) se conecten a la instancia.
Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una dirección IP
específica (192.168.45.21) y otra que permite que todas las direcciones IP en una subred
(192.168.0.0/255.255.252.0) se conecten a la instancia.
Introducción al servicio 1-27
Configuración del acceso restringido a la red
Este gráfico muestra una regla que permite a una dirección IP de un rango (192.168)
acceder a la instancia. Una regla de denegación se utiliza para impedir que las
direcciones IP de una parte del rango (192.168.222) accedan a la instancia.
Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una conexión desde una
dirección IP específica (192.168.44.21) y otra que permite el acceso desde todas las
direcciones IP en un CIDR (192.168.1.0/24). Una regla de denegación impide el acceso
desde una dirección (192.168.1.0/24) en el CIDR.
1-28 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración del acceso restringido a la red
Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una conexión desde una
dirección IP específica (192.168.45.21) y otra que permite el acceso desde todas las
direcciones IP en una subred (192.168.0.0/255.255.252.0). Una regla de denegación
impide el acceso desde una dirección IP específica (192.168.2.100) en la subred.
Lista negra
Este gráfico ilustra dos reglas de lista negra de denegación que bloquean el acceso al
servicio a dos direcciones IP específicas.
El siguiente gráfico representa el escenario en el que se utiliza una regla de denegación
para bloquear el acceso al servicio a todas las direcciones IP de un rango.
Introducción al servicio 1-29
Configuración del acceso restringido a la red
Este gráfico representa un escenario en el que se utilizan reglas de denegación para
bloquear el acceso al servicio a todas las direcciones IP que pertenecen a un rango
específico y CIDR.
Este gráfico representa una regla de denegación que se utiliza para bloquear el acceso
a todas las direcciones IP que pertenecen a una subred.
Este gráfico representa dos reglas de denegación, una que bloquea un rango de
direcciones IP y otra que bloquea todas las direcciones IP de un CIDR. Se incluye una
regla de permiso en la lista negra para permitir el acceso al servicio a una dirección
que pertenece al rango.
Este gráfico representa una regla de denegación que bloquea el acceso a la instancia
del servicio a las direcciones IP de un CIDR. Dos reglas de permiso, una que
proporciona acceso a una dirección IP específica y otra que permite el acceso a las
1-30 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Recuperación de datos después de la terminación del servicio
direcciones que pertenecen a un subconjunto del CIDR, garantizando el acceso a los
usuarios autorizados.
Recuperación de datos después de la terminación del servicio
Oracle archiva automáticamente sus datos cuando el usuario da de baja a la
suscripción de su servicio. Después de la finalización, el administrador del sistema
tiene un periodo de 60 días para transferir los datos archivados a un sistema local.
Después de 60 días, Oracle suprime permanentemente los datos archivados.
Los datos archivados se recuperan utilizando la cuenta de SFTP de dominio de
identidad que se configuró al restablecer su contraseña. No puede recuperar los datos
archivados si la contraseña de la cuenta SFTP del dominio de identidad no se ha
restablecido antes de finalizar el servicio. Para obtener más información, consulte estos
temas en Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle
Cloud):
• Configuración de las cuentas de usuario de FTP seguras para Oracle Cloud
Services
• Finalización de la suscripción de pago a un servicio de Oracle Cloud
Supervisión de las instancias de servicio
Oracle Cloud proporciona dos aplicaciones (Mis servicios y Mi cuenta) para
supervisar las instancias de servicio. La aplicación Mis servicios proporciona
información tanto de resumen como detallada para supervisar instancias de servicio
activas que pertenecen a un dominio de identidad. La aplicación Mi cuenta se utiliza
para supervisar las instancias de servicio en varios centros de datos y dominios de
identidad.
En Oracle Cloud, hay disponible un panel de control que proporciona una descripción
general del estado de las aplicaciones activas durante un periodo de 14 días. Puede
consultar el estado del servicio histórico, las interrupciones y el porcentaje de tiempo
de actividad de un día concreto pasando el cursor del mouse sobre la celda de la
aplicación específica.
Puede ir a los detalles de cada aplicación mostrada en el panel de control para
recopilar información detallada. Para Oracle Planning and Budgeting Cloud, los datos
se presentan en las siguientes métricas predeterminadas:
• Interrupciones del servicio
• Veces que se han guardado los formularios de datos
Introducción al servicio 1-31
Información de localización
• Veces que se ha ejecutado un comando de copia de datos
Para obtener información detallada sobre la supervisión de servicios de Oracle Cloud,
consulte las siguientes secciones en Introducción a Oracle Cloud:
• Uso de Mi cuenta para activar y supervisar Oracle Cloud Services
• Uso de Mis servicios para supervisar y administrar Oracle Cloud Services
Información de localización
Por lo general, la interfaz de usuario de Oracle Planning and Budgeting Cloud está
localizada al árabe, danés, alemán, español, finés, francés, italiano, japonés, coreano,
neerlandés, noruego, polaco, portugués (brasileño), ruso, sueco, turco, chino
simplificado y chino tradicional. Además de estos idiomas, Oracle Smart View for
Office está localizado al checo, griego, francés canadiense, húngaro, hebreo,
portugués, rumano, eslovaco y tailandés.
Existen las siguientes excepciones en la localización:
• Planning: la aplicación de demostración no está traducida. Los datos de usuario de
la aplicación Vision Oracle Hyperion Planning están solo en inglés.
• Ninguna de las demostraciones ni los ejemplos están traducidos.
• La ayuda en línea y la documentación se encuentran únicamente en inglés.
• Algunas opciones del menú de ayuda, como por ejemplo Ayuda sobre esta página
y Biblioteca de documentación, no están localizadas.
Uso de Oracle Learning Library
Oracle Learning Library (OLL) está dedicada a alojar contenido informativo libre
desarrollado por expertos en la materia de Oracle. Utilice la función de búsqueda para
buscar tutoriales, descripciones generales en vídeos y tutoriales de Oracle by Example
(OBE). Por ejemplo, para buscar vídeos de productos relacionados como Oracle
Hyperion Financial Reporting u Oracle Smart View for Office, utilice la Búsqueda
avanzada de OLL y establezca el filtro de búsqueda de Producto en Financial
Reporting o Smart View respectivamente.
1-32 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
2
Gestión de usuarios y funciones
• Acerca de la gestión de usuarios y funciones
• Directorio nativo
• Acceso a Mis servicios
• Configuración de la seguridad
• Gestión de usuarios
• Revocación de otorgamiento de una función
Acerca de la gestión de usuarios y funciones
El servicio implanta varias capas para garantizar la seguridad. Los componentes de
seguridad de la infraestructura, de cuya implantación y gestión se encarga Oracle,
crean un entorno de servicio enormemente seguro.
El servicio garantiza la seguridad con los siguientes mecanismos que permiten que
solo los usuarios autorizados puedan acceder al servicio.
• Inicio de sesión único (SSO)
• Acceso basado en roles a las instancias del servicio
SSO y seguridad basada en funciones se controlan mediante Oracle Identity
Management, que define un dominio de seguridad para cada instancia de servicio.
Tras un inicio de sesión correcto, el acceso al servicio se determina por la función
asignada al usuario.
Dominio de identidad
Un dominio de identidad controla las cuentas de usuarios que necesitan acceso a las
instancias de servicio. También controla las funciones a las que pueden acceder los
usuarios autorizados. Una instancia de servicio pertenece a un dominio de identidad.
Inicialmente, el rol de administrador de dominio de identidad se otorga a un usuario a
quien ha identificado el administrador de cuentas al activar la instancia de servicio.
De forma predeterminada, cada cliente tiene asignadas dos instancias (instancias de
prueba y producción) del servicio. El administrador de dominio de identidad utiliza
Mis servicios para gestionar las instancias de servicio que pertenecen a un dominio de
identidad. Los usuarios se comparten entre las instancias; sin embargo, se otorgan
privilegios de acceso a los usuarios por separado para cada instancia que pertenece a
un dominio de identidad.
Gestión de usuarios y funciones 2-1
Acerca de la gestión de usuarios y funciones
Usuarios
Los usuarios que necesiten acceder a una instancia de servicio deben tener una cuenta
en el dominio de identidad asociado a la instancia. Las funciones otorgadas al usuario
determinan lo que el usuario puede hacer en el servicio.
Roles
Los roles enlazan a los usuarios con las actividades de negocio que tienen permitido
realizar en una instancia de servicio, y con los datos a los que pueden acceder.
Los usuarios deben estar asignados a funciones predefinidas que les otorgan acceso a
las funciones de negocio y los datos asociados. Los roles de servicio predefinidos se
describen en Roles predefinidos.
Roles predefinidos
El acceso a las instancias de servicio se otorga mediante la asignación de usuarios a
roles. Por ejemplo, para permitir que el usuario John Doe vea informes
pertenecientes a una instancia de prueba, se debe asignar al rol Visor de la instancia.
A excepción del rol Administrador de dominio de identidad, los roles de servicio son
jerárquicos. El acceso otorgado a través de las funciones de nivel inferior es heredado
por funciones de nivel superior. Por ejemplo, los administradores de servicio, además
del acceso que solo tienen ellos, heredan el acceso otorgado mediante los roles Usuario
avanzado, Usuario y Visor.
Note:
• Para crear nombres de roles únicos que distingan los roles que pertenecen a
un servicio específico (dominio de identidad), Oracle Identity Management
antepone el nombre de servicio a los nombres de rol (por ejemplo,
myservice User).
• Los roles que pertenecen a la instancia de prueba se distinguen por anexar
-test al nombre de servicio; por ejemplo, myservice-test User.
Administrador del dominio de identidad
Utiliza la página Seguridad de Mis servicios para realizar todas las tareas de gestión
del dominio de identidad, incluida la creación de usuarios y la asignación de estos a
roles.
Consulte “Función de administrador del dominio de identidad” en Introducción a
Oracle Cloud para leer una descripción detallada de esta función.
El administrador de dominio de identidad no es un rol funcional; no hereda los
privilegios de acceso otorgados a través de roles funcionales. Para acceder a las
funciones de servicio, se debe otorgar uno de los cuatro roles funcionales al
administrador de dominio de identidad.
Note: El administrador de dominio de identidad gestiona las instancias de
prueba y producción del servicio.
2-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Acerca de la gestión de usuarios y funciones
Administrador de servicio
Realiza todas las actividades funcionales en una instancia de servicio.
Este rol se debe otorgar a expertos funcionales que necesitan crear y administrar los
componentes del servicio y la aplicación de Oracle Hyperion Planning.
Usuario avanzado
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Visualiza e interactúa con los datos. Este rol otorga acceso de alto nivel a varias áreas
funcionales dentro de una instancia de servicio y se debe otorgar a los responsables de
los departamentos y unidades de negocio, y a los usuarios de negocio a cargo de una
región que necesitan controlar el proceso de aprobación.
• Crea y mantiene formularios, hojas de trabajo de Oracle Smart View for Office,
reglas de negocio, listas de tareas e informes de Oracle Hyperion Financial
Reporting
• Controla los procesos de aprobaciones, realiza acciones en unidades de aprobación
a las que tienen acceso de escritura, y asigna propietarios y revisores para la
organización a su cargo
Financial Consolidation y Financial Close en la nube
• Realiza todas las funciones relacionadas con la preparación de conciliaciones,
incluidas la adición, edición, indicación y eliminación de transacciones; adición y
eliminación de comentarios; adición y eliminación de datos adjuntos; respuesta a
preguntas; y envío de conciliaciones para su revisión.
• Tiene acceso completo a filtros, atributos, periodos, instancias de conciliación, tipos
e informes.
• Agrega y elimina sus propios comentarios.
• Elimina el comentario de las conciliaciones para abarcar los casos en los que es
necesario eliminar el comentario introducido por un usuario que ya no está en la
compañía.
• Crea y guarda Smart Slice
• Crea y gestiona tipos de alerta
• Crea conjuntos de datos, formularios y vistas de resumen de conjuntos de datos
• Adjunta material de referencia a formularios de datos, como por ejemplo, hojas de
cálculo de Excel Gestiona columnas de conjuntos de datos
• Suprime conjuntos de datos, formularios o vistas
• Asigna control de acceso a formularios
• Abre, cierra y bloquea periodos
• Agrega o suprime miembros de dimensión
Usuario
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Gestión de usuarios y funciones 2-3
Directorio nativo
• Introduce datos en formularios y los envía para su aprobación, analiza los
formularios con funciones ad hoc y controla la capacidad de ir a los detalles del
sistema de origen
• Accede a todo el contenido de Financial Reporting almacenado en el repositorio, a
menos que la ACL del objeto de repositorio esté establecida en Sin acceso
Financial Consolidation y Financial Close en la nube
• Realiza todas las funciones relacionadas con la preparación de conciliaciones,
incluidas la adición, edición, indicación y eliminación de transacciones; adición y
eliminación de comentarios; adición y eliminación de datos adjuntos; respuesta a
preguntas; y envío de conciliaciones para su revisión.
• Crea informes y filtros privados
• Permite ver plantillas Accede a paneles transaccionales
• Modifica el estado
• Crea y gestiona filtros, alertas, comentarios y preguntas
• Introduce, aprueba o visualiza datos según el control de acceso otorgado en los
formularios
• Ejecuta validaciones y corrige errores de datos
• Envía datos para su revisión
• Contabiliza datos en Financial Management si se le otorga el acceso mediante un
flujo de trabajo
Visor
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Visualiza y analiza datos mediante formularios y herramientas de acceso a datos.
Normalmente, esta función se debe asignar a ejecutivos que necesitan ver planes de
negocio durante el proceso de presupuesto.
Financial Consolidation y Financial Close en la nube
• Crea informes y filtros privados
• Visualiza conciliaciones para las que se han otorgado privilegios de visor.
• Obtiene detalles de los datos detallados publicados en Financial Management
Directorio nativo
Directorio nativo hace referencia a la base de datos relacional que Control de acceso
utiliza para mantener grupos para proporcionar control de acceso para artefactos de
aplicación.
Los administradores de servicio acceden a Directorio nativo desde Control de acceso.
Acceso a Mis servicios
El administrador del dominio de identidad utiliza Mis servicios para gestionar
usuarios y roles para instancias de servicio. Si es el administrador del dominio de
2-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración de la seguridad
identidad de varias instancias de servicio, debe iniciar sesión en Mis servicios
utilizando las credenciales del administrador del dominio de identidad aplicables al
dominio de identidad asociado a la instancia de servicio.
Para acceder a Mis servicios:
1. Vaya al sitio web de Oracle Cloud:
http://cloud.oracle.com
2. Haga clic en Iniciar sesión.
3. Haga clic en Iniciar sesión en Mis servicios.
4. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de
identidad que da servicio a su instancia de servicio.
5. Opcional: Si solo accede a un dominio de identidad, active la casilla de verificación
Guardar la selección de dominio de identidad para inicios de sesión futuros para
establecerlo como el dominio predeterminado.
6. Haga clic en Ir.
7. Introduzca sus credenciales de cuenta de Oracle (nombre de usuario y contraseña).
8. Haga clic en Iniciar sesión.
Configuración de la seguridad
• Descripción general de casos de uso
• Requisitos previos y notas
• Flujo de procesos
– Paso 1: Crear usuarios
– Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios
– Paso 3: Creación de grupos en el directorio nativo
– Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios
Descripción general de casos de uso
Como administrador de dominio de identidad de una instancia de servicio recién
activada, debe configurar el control de acceso para que otros usuarios puedan acceder
al servicio para realizar sus tareas.
Requisitos previos y notas
• Competencia en conceptos de seguridad, incluidos los roles predeterminados que
permiten a los usuarios obtener acceso a una instancia de servicio. Consulte Acerca
de la gestión de usuarios y funciones.
• Saber utilizar la página de seguridad de Mis servicios para realizar tareas.
Gestión de usuarios y funciones 2-5
Configuración de la seguridad
Flujo de procesos
• Paso 1: Crear usuarios
• Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios
• Paso 3: Creación de grupos en el directorio nativo
• Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios
Vea esta descripción general en vídeo para obtener información sobre la
creación de usuarios y la asignación de roles.
Paso 1: Crear usuarios
El administrador de dominio de identidad puede crear usuarios de manera individual,
o bien utilizar un archivo de carga que contenga datos de usuarios para crear varios
usuarios a la vez.
El administrador de Oracle Cloud ([email protected]) envía un
correo electrónico a cada usuario nuevo. El correo electrónico contiene el nombre de
usuario, una contraseña temporal y el dominio de identidad en el que se ha creado la
cuenta de usuario.
Note:
Los nombres de usuarios deben contener solo caracteres ASCII.
Utilice las siguientes fuentes de información:
Table 2-1
Tareas de creación de usuarios
Tarea
Descripción
Más información
Crear un usuario y asignar una
función
Utilice la página Seguridad de Mis
servicios para crear un usuario y
asignar roles.
Consulte Creación de una cuenta de
usuario a la vez en Introducción a
Oracle Cloud.
Crear varios usuarios mediante un
archivo de entrada
Utilice la página de seguridad de
Mis servicios para crear varios
usuarios mediante la importación
de la información desde un archivo.
Consulte Importación de un lote de
cuentas de usuarios en Introducción
a Oracle Cloud.
Revisar las cuentas de usuarios
Utilice el botón Exportar en el
separador Usuarios de Mis servicios
para generar un archivo de valores
separados por comas (CSV) que
contenga información de todos los
usuarios en el dominio de
identidad.
2-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Configuración de la seguridad
Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios
Utilice la información de esta sección para otorgar roles de servicio predeterminados a
usuarios si no asignó ningún rol al crear el usuario; por ejemplo, mediante la carga de
información del usuario desde un archivo CSV.
Para otorgar roles de servicio predeterminados a varios usuarios a la vez, se utilizan
los archivos de carga de los roles, uno para cada tipo de usuario. Para crear archivos
de carga de funciones, divida los usuarios del archivo de carga de usuarios en archivos
de valores separados por comas. Cada archivo debe contener, como mínimo, la
dirección de correo electrónico de los usuarios a los que desea otorgar una función
específica.
Consulte “Creación o edición de archivos CSV para asignar un rol a muchos usuarios”
en Introducción a Oracle Cloud. Utilice las siguientes fuentes de información:
Table 2-2
Tareas de asignación de roles
Tarea
Descripción
Más información
Otorgar funciones a un
usuario
Utilice la página Seguridad
de Mis servicios para asignar
roles a un usuario.
Consulte Asignación y
eliminación de roles para un
usuario en Introducción a
Oracle Cloud.
Otorgar una función a varios
usuarios mediante un archivo
de entrada
Utilice la página Seguridad
de Mis servicios para asignar
un rol a varios usuarios.
Consulte “Asignación de un
rol a varios usuarios” en
Introducción a Oracle Cloud.
Paso 3: Crear grupos en Directorio nativo
Los administradores del servicio pueden crear grupos de directorio nativo para
simplificar el proceso de otorgamiento de acceso a artefactos de la aplicación Oracle
Hyperion Planning. Por ejemplo, los administradores del servicio pueden utilizar
grupos para otorgar a los usuarios acceso al proceso de aprobación de Planning; por
ejemplo, a usuarios que no están aprovisionados, de forma predeterminada, para
acceder a dicho proceso.
Para crear grupos del directorio nativo:
1. Acceda al servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. En Página de inicio, haga clic o pulse en Consola.
3. Haga clic en
(Control de acceso).
4. En Gestionar grupo, haga clic en Crear.
5. En Crear grupo, complete estos pasos:
a. En Nombre, introduzca un nombre de grupo único (256 caracteres como
máximo).
Los nombres de grupos no distinguen mayúsculas y minúsculas.
b. Opcional: Introduzca una descripción de grupo.
6. Opcional: Agregue grupos para crear un grupo anidado.
Gestión de usuarios y funciones 2-7
Gestión de usuarios
a. En Grupos disponibles, introduzca una cadena de búsqueda y, a continuación,
haga clic en (Buscar) para localizar a los grupos que puede agregar como
miembros de grupo. Utilice el asterisco (*) como carácter comodín para
recuperar todos los grupos disponibles.
Se muestran los grupos que coinciden con los criterios de búsqueda debajo de
Grupos disponibles.
b. En Grupos disponibles, seleccione los grupos de miembros para el nuevo
grupo.
c. Haga clic en
(Mover).
Los grupos seleccionados se muestran debajo de Grupos asignados. Para
eliminar grupos asignados, en Grupos asignados, seleccione el grupo que desea
eliminar y, a continuación, haga clic en
(Eliminar).
7. Opcional: Agregue miembros de usuario al grupo:
a. Haga clic en Usuarios.
b. En Usuarios disponibles, introduzca una cadena de búsqueda y, a
continuación, haga clic en (Buscar) para localizar a los usuarios que puede
agregar como miembros de grupo. Utilice el asterisco (*) como comodín para
recuperar los usuarios disponibles.
c. En Usuarios disponibles, seleccione los usuarios que agregar al grupo.
d. Haga clic en
(Mover).
8. Haga clic en Guardar.
9. Haga clic en Aceptar.
Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios
Un administrador del servicio debe enviar por correo electrónico las URL para acceder
a las instancias de prueba y producción del servicio a los usuarios aprovisionados.
Normalmente, se utilizan distintas URL para acceder a las instancias de prueba y
producción del servicio. Asegúrese de incluir la URL adecuada en el correo
electrónico.
Gestión de usuarios
• Restablecimiento de contraseñas de usuario
• Supresión de usuarios
Restablecimiento de contraseñas de usuario
El administrador de dominio de identidad puede restablecer las contraseñas de
usuario con una contraseña generada por el sistema. La nueva contraseña se envía por
correo electrónico de forma automática al usuario.
Consulte Restablecimiento de la contraseña de otro usuario en Introducción a Oracle
Cloud.
2-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Revocación de otorgamiento de una función
Supresión de usuarios
El administrador de dominio de identidad es el único que puede suprimir cuentas de
usuario.
Consulte Eliminación de un usuario en Introducción a Oracle Cloud.
Note:
Los clientes como la utilidad EPM Automate y Oracle Hyperion Financial
Reporting Studio (utilidades de escritorio y de la línea de comandos) no
funcionan con credenciales de SSO corporativo. Puesto que los usuarios no
pueden iniciar sesión con credenciales corporativas, las cuentas del usuario
para acceder a estos clientes deben mantenerse en el servicio.
Revocación de otorgamiento de una función
El administrador del dominio de identidad, mediante la revocación de un rol asignado
a un usuario, deniega el acceso que se había otorgado anteriormente a un usuario.
Consulte Asignación y eliminación de roles para un usuario en Introducción a Oracle
Cloud.
Gestión de usuarios y funciones 2-9
Revocación de otorgamiento de una función
2-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
3
Creación de una aplicación de Planning
Una aplicación de Oracle Hyperion Planning consta de un conjunto de dimensiones y
miembros de dimensión relacionados que se utilizan para satisfacer un conjunto de
necesidades de planificación. Cada aplicación tiene sus propias cuentas, entidades,
escenarios y otros elementos de datos. En este capítulo se explica cómo crear una
aplicación de Planning personalizada.
• Para obtener información acerca de la migración de una aplicación desde un
entorno local a Oracle Planning and Budgeting Cloud, consulte Migración de una
aplicación de Planning local a Oracle Planning and Budgeting Cloud.
• Para obtener instrucciones sobre la utilización de una aplicación de Planning,
consulte Utilización del servicio.
• Para obtener instrucciones sobre la administración de una aplicación de Planning,
consulte Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Vea esta descripción general en vídeo para aprender a crear un modelo de
Planning con Microsoft Excel en menos de siete minutos
Requisitos previos y notas
• Después de analizar los datos históricos disponibles, ha creado un conjunto de
requisitos y ha desarrollado un diseño de aplicación que admite sus requisitos.
Oracle recomienda leer “Recomendaciones para diseñar su aplicación”. Para abrir
este documento, en la página de inicio, haga clic o pulse en Academia.
• Se han configurado los componentes de seguridad. Consulte Configuración de la
seguridad.
• Al menos un usuario tiene asignado el rol de administrador del servicio de la
instancia del servicio.
• No hay ninguna aplicación de Oracle Hyperion Planning (incluida la aplicación de
demostración de Vision) presente en la instancia de servicio.
Flujo de trabajo para crear una aplicación
Table 3-1
Flujo de trabajo para crear una aplicación de Planning
Creación de una aplicación de Planning 3-1
Flujo de trabajo para crear una aplicación
Table 3-1
(Cont.) Flujo de trabajo para crear una aplicación de Planning
Tarea
Descripción
Más información
Crear la estructura de la
aplicación
Crear una aplicación de
Oracle Hyperion Planning
simple o avanzada de
ejemplo.
•
•
•
•
•
Cargar metadatos y
refrescar la aplicación
Cargue las dimensiones y
sus miembros en la
aplicación desde los archivos
de carga.
Consulte estos temas en Administración de Planning
para Oracle Planning and Budgeting Cloud:
Cargar datos en la aplicación
Consulte estas referencias:
Cargar datos
Creación de una aplicación Lite
Creación de una aplicación de ejemplo
Creación de una aplicación estándar
Creación de una aplicación Enterprise
Elección de opciones de configuración
• Gestión de dimensiones
• Importación y exportación de datos y metadatos
• Uso de Smart View para importar y editar
metadatos de la aplicación
• Importación y exportación de datos y metadatos
en Administering Planning for Oracle Planning and
Budgeting Cloud (Administración de Planning
para Oracle Planning and Budgeting Cloud)
• Carga de datos en Administering Data
Management for Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (Administración de la
gestión de datos para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud)
Configurar formularios y
carpetas de formularios
Cree carpetas de formularios
y formularios y especifique
quién puede acceder a ellos.
Los usuarios de Planning
utilizan formularios para ver
o introducir datos de la
aplicación.
Consulte Administración de formularios en
Administración de Planning para Oracle Planning and
Budgeting Cloud.
Configurar listas de tareas
y tareas
Cree listas de tareas y tareas
y especifique quién puede
acceder a ellas. Esta tarea
ayuda al administrador del
servicio a delegar tareas
administrativas en usuarios
avanzados.
Consulte Administración de listas de tareas en
Administración de Planning para Oracle Planning and
Budgeting Cloud.
Crear informes
Diseñe y desarrolle informes
que muestran los datos
disponibles en la aplicación.
Consulte Creación de informes en Designing with
Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise
Performance Management Cloud (Diseño con
Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud).
Gestionar reglas de negocio
Cree y despliegue reglas de
negocio que transforman los
datos de la aplicación.
Consulte Diseño de reglas de negocio y conjuntos
de reglas de negocio en Diseño con Calculation
Manager para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.
3-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Creación de una aplicación
Creación de una aplicación
• Paso 1: Crear la estructura de la aplicación
• Paso 2: Cargar metadatos
• Paso 3: Cargar datos
• Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso
• Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso
• Paso 6: Crear informes
• Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos
• Paso 8: Crear documentos
• Paso 9: Ejecutar diagnósticos
Paso 1: Crear la estructura de la aplicación
En este paso, el administrador del servicio crea una estructura de aplicación de Oracle
Hyperion Planning definiendo las dimensiones y miembros, y cargando los datos
históricos.
Puede crear una aplicación de planificación y presupuestos o una aplicación de cierre
y consolidación financieros
Para crear una estructura de aplicación de planificación:
1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso
al servicio.
2. En la página de inicio, seleccione el tipo de aplicación que desea crear.
• Para crear una aplicación de planificación y presupuestos, haga clic en Inicio en
Planificación y presupuestos. Puede crear estas aplicaciones de planificación y
presupuestos:
• Para crear una aplicación de cierre y consolidación financieros, haga clic en
Inicio en Cierre y consolidación financieros.
3. Seleccione el tipo de aplicación de planificación y presupuestos que desea crear.
• Lite: Crea una aplicación todo en uno que pueda expandirse según sea
necesario.
• Estándar: Crea una aplicación de planificación personalizada que utiliza
modelos flexibles y personalizables.
– Ejemplo crea la aplicación de ejemplo Vision con artefactos y datos. Esta
aplicación ayuda a los usuarios a familiarizarse con las capacidades de
Planning.
– Nuevo crea una aplicación estándar con un cubo y los componentes básicos
que necesita para ponerse en marcha rápidamente. La aplicación Estándar
proporciona una forma rápida de iniciar el proceso de planificación.
Creación de una aplicación de Planning 3-3
Creación de una aplicación
Al crear una aplicación estándar, puede optar por incluir sandboxes y
agregar dimensiones personalizadas. También puede cargar los miembros de
Escenario, Versión, Cuenta, Entidad y Dimensiones personalizadas a partir
de archivos de importación correctamente formateados. Esta función le
permite crear fácilmente muchos miembros de dimensión.
• Enterprise: Crea una aplicación de planificación que proporciona modelos de
planificación y presupuestos integrados para procesos de negocio financieros,
de capital, personal y proyectos.
4. Introduzca un nombre y una descripción de aplicación y, a continuación, haga clic
en Siguiente.
5. Introduzca o seleccione detalles de la aplicación utilizando como guía la lista de
comprobación para la creación de aplicaciones.
Note: Generalmente, debe especificar una frecuencia de planificación
(calendario), moneda, número de periodos en un año, nombre del cubo de
informes y prefijo para crear una aplicación. También puede especificar si
desea utilizar moneda múltiple, el tipo de moneda múltiple (si utiliza dicha
moneda) y también si desea utilizar sandboxes (para aplicaciones estándar).
Pata obtener instrucciones detalladas, consulte Creación de una aplicación en
Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración
de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud).
6. Haga clic en Siguiente para revisar sus selecciones.
7. Haga clic en Crear.
Paso 2: Cargar metadatos
Un administrador del servicio completa este paso para rellenar los metadatos (las
dimensiones y sus miembros) a partir de un archivo de importación correctamente
formateado y para refrescar la aplicación.
Necesita un archivo de metadatos para cada dimensión que desee cargar en la
aplicación. Consulte “Creación del archivo de importación” en Administración de
Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Para cargar los metadatos en la aplicación:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Haga clic o pulse en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación,
seleccione Importar datos.
3. Haga clic en Crear.
4. Seleccione la ubicación del archivo que se va a importar: Si el archivo estaba
cargado en la instancia, seleccione Buzón.
5. En Tipo de archivo, seleccione el delimitador que se utiliza en el archivo de
importación.
3-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Creación de una aplicación
6. Si la ubicación del archivo de importación de metadatos es el equipo local, haga clic
en Examinar y selecciónelo. Si el archivo de importación ya estaba cargado en la
instancia, en Archivo de origen, introduzca el nombre de archivo.
7. En Formato de fecha, seleccione el formato utilizado para los valores de fecha.
8. Haga clic en Validar para verificar que la configuración es aceptable.
9. Haga clic en Importar.
Paso 3: Cargar datos
Un administrador del servicio o un usuario avanzado que tiene asignada la carga de
datos completa este paso para rellenar los datos financieros que se van a utilizar en el
proceso de planificación y presupuestos. Los datos se pueden cargar mediante las
pantallas de la aplicación de Oracle Hyperion Planning, Data Management o la
utilidad EPM Automate.
Generalmente:
• Utilice las pantallas de Planning o la utilidad EPM Automate para cargar datos
desde archivos planos; por ejemplo, un archivo de Excel que no requiere
asignación.
• Utilice Integrations si los datos que desea cargar reflejan las relaciones y requieren
asignación. Por ejemplo, los datos de Oracle Fusion General Ledger requieren
asignación.
Carga de datos con pantallas de Planning
Para obtener información sobre cómo crear un archivo plano para cargar datos,
consulte Creación del archivo de importación en Administración de Planning para Oracle
Planning and Budgeting Cloud.
Para cargar datos en una aplicación mediante las pantallas de Oracle Hyperion
Planning:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Haga clic o pulse en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación,
seleccione Importar datos.
3. Haga clic en Crear.
4. Seleccione la ubicación del archivo que se va a importar: Si el archivo estaba
cargado en la instancia, seleccione Buzón.
5. En Tipo de archivo, seleccione el delimitador que se utiliza en el archivo de
importación.
6. Si la ubicación del archivo de importación de datos es el equipo local, haga clic en
Examinar y selecciónelo. Si el archivo de importación ya estaba cargado en la
instancia, en Archivo de origen, introduzca el nombre de archivo.
7. En Formato de fecha, seleccione el formato utilizado para los valores de fecha.
8. Haga clic en Validar para verificar que la configuración es aceptable.
9. Haga clic en Importar.
Creación de una aplicación de Planning 3-5
Creación de una aplicación
Carga de datos mediante Integrations
Vea esta descripción general en vídeo para obtener información sobre cómo
cargar datos en una instancia de servicio.
Utilice Integrations para cargar datos de Oracle Hyperion Planning. Oracle Planning
and Budgeting Cloud solo admite la carga de datos basada en archivo. Los datos
disponibles desde el sistema de origen deben estar disponibles en un ancho fijo o
archivo de texto delimitado. Por ejemplo, puede realizar un informe de balance de
prueba generado desde el sistema de origen y asignarlo a Integrations. Puede indicar
al sistema donde residen la cuenta, la entidad, los valores de datos, etc. en el archivo y
las filas que se saltarán durante la importación de datos. Consulte Tareas de
administración de Integrations.
Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud
• Administración de la configuración de carga de datos
• Importación mediante Administración de datos
Para cargar datos mediante Integrations:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. En el navegador , seleccione Integrations.
3. Seleccione Navegar, Administrar y, a continuación, Data Management.
4. Seleccione Configuración.
5. Realice los pasos para configurar y ejecutar la carga de datos. Consulte
Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud para obtener instrucciones detalladas.
6. En Flujo de trabajo, en Supervisar, haga clic en Detalles del proceso para
supervisar la carga de datos.
Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso
Los administradores del servicio crean formularios que otros usuarios utilizan para
capturar o modificar los datos de la aplicación. Los formularios normalmente se
organizan en una jerarquía de carpetas para facilitar el control de acceso. Los
administradores del servicio otorgan acceso a formularios y carpetas a los usuarios
que necesitan acceso.
Dado que los formularios compuestos están formados por formularios simples, debe
crear formularios simples antes de crear formularios compuestos. Los formularios
compuestos muestran muchos formularios simultáneamente, incluidos los asociados a
diferentes cubos. Los usuarios pueden introducir datos y ver resultados agregados a
una intersección de nivel superior, como Ingresos totales.
Después de crear carpetas y formularios, los administradores del servicio definen
quién puede acceder a ellos. Por lo general, si a un grupo se le otorga acceso a una
carpeta, todos los usuarios que pertenecen al grupo obtienen acceso a todos los
formularios de la carpeta. Oracle recomienda otorgar acceso a los grupos con el fin de
reducir la carga administrativa. Consulte Configuración de permisos de acceso en
Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud.
3-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Creación de una aplicación
Los administradores de servicio pueden delegar la tarea de creación de formularios en
usuarios avanzados mediante la creación de tareas.
Para crear carpetas de formularios y agregar formularios:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Desde el navegador , seleccione Formularios en Crear y gestionar.
3. En el panel de navegación, haga clic en Formularios y, a continuación, en Crear.
4. Introduzca un nombre para la carpeta de formularios y, a continuación, haga clic
en Aceptar.
5. Cree los formularios que desea incluir en la carpeta.
a. Seleccione la carpeta en la que se va a agregar el formulario.
b. Seleccione Acciones en Gestión de formulario y cuadrícula ad hoc y, a
continuación, una opción:
• Crear formulario simple
• Crear formulario compuesto
c. Según el formulario que cree, defina las propiedades.
• Formularios simples: especifique el nombre de formulario, el diseño, las
opciones y las reglas de negocio que desee ejecutar.
• Formularios compuestos: especifique el nombre de formulario, el diseño y
las reglas de negocio que desee ejecutar.
Utilice Siguiente para moverse por las pantallas para seleccionar las
propiedades. Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas.
d. Haga clic en Finalizar.
6. Otorgue acceso a la carpeta o los formularios.
a. Realice una acción:
• Para otorgar acceso a una carpeta, seleccione la carpeta y, a continuación, en
el panel de navegación, haga clic en Asignar acceso.
• Para otorgar acceso a un formulario, seleccione el formulario y, a
continuación, en Gestión de formulario y cuadrícula ad hoc, haga clic en
Asignar acceso.
b. Haga clic en Agregar acceso.
c. Opcional: En Asignar acceso para..., haga clic en Grupos si desea otorgar
acceso a grupos de directorio nativo.
d. En Acciones, seleccione Agregar acceso.
e. Seleccione los usuarios o grupos a los que se vaya a otorgar acceso.
f. En Tipo de acceso, seleccione los derechos de acceso que se van a otorgar a los
usuarios o grupos seleccionados y, a continuación, haga clic en Agregar.
Creación de una aplicación de Planning 3-7
Creación de una aplicación
Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso
Los administradores del servicio crean listas de tareas y tareas para delegar la
administración de aplicaciones de Oracle Hyperion Planning en usuarios avanzados.
Por ejemplo, los administradores de servicio pueden utilizar una lista de tareas para
indicar a los usuarios avanzados que creen formularios para la aplicación.
Después de crear una lista de tareas, el administrador del servicio define quién puede
acceder a él. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de
Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Para crear una lista de tareas y agregar tareas:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Desde el navegador , seleccione Listas de tareas en Crear y gestionar.
3. Haga clic en Crear.
4. Introduzca un nombre de lista de tareas y haga clic en Aceptar.
5. Asigne acceso a la lista de tareas.
Solo los usuarios a los que se ha asignado el acceso a una lista de tareas, ya sea
directamente o mediante la pertenencia a un grupo, pueden ver las tareas que se
incluyen en la lista.
Puede asignar acceso a los usuarios o a grupos de Directorio nativo. Oracle
recomienda asignar listas de tareas a los grupos de Directorio nativo para reducir la
carga administrativa.
a. Seleccione la lista de tareas.
b. Seleccione Acciones y, a continuación, Asignar acceso.
c. Realice una acción:
• Para asignar acceso a los usuarios, en Usuarios, seleccione Acciones y, a
continuación, Agregar acceso.
• Para asignar acceso a grupos, en Grupos, seleccione Acciones y, a
continuación, Agregar acceso.
d. En la lista de usuarios o grupos disponibles, seleccione los usuarios o grupos a
los que desea otorgar acceso a la lista de tareas.
e. En Tipo de acceso, seleccione el nivel de acceso que desea otorgar a los usuarios
o grupos.
f. Haga clic en Agregar.
6. Cree las tareas que desee incluir en la lista de tareas.
a. Seleccione la lista de tareas.
b. Seleccione Acciones y, a continuación, Editar lista de tareas.
c. Seleccione Acciones y, a continuación, Agregar hijo.
En Detalles de tareas, en Tarea, introduzca un nombre de tarea.
3-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Creación de una aplicación
d. Introduzca o seleccione los detalles de la tarea. Por lo general, debería
especificar lo siguiente:
• Tipo de tarea
• Duración de la tarea esperada
• Programe el inicio y el final de la tarea
• Alertas relacionadas con la tarea
• Dependencias de tareas
• Instrucciones especiales para completar la tarea
Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas.
e. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar.
Paso 6: Crear informes
Los administradores del servicio utilizan Oracle Hyperion Financial Reporting Studio
o Financial Reporting Web Studio para crear informes que muestran datos de
aplicación en muchos formularios, incluidos gráficos y tablas. Después de crear
informes, los administradores del servicio definen quién puede acceder a ellos.
Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para
Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Consulte lo siguiente:
• Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud) para obtener instrucciones detalladas sobre el
diseño de informes.
• Gestión del software de cliente para obtener instrucciones sobre la instalación de
Financial Reporting Studio.
Para crear informes con Financial Reporting Studio:
1. Acceda a Financial Reporting Studio. Consulte Acceso a Financial Reporting
Studio.
2. Cree informes y agréguelos al repositorio de exploración.
Consulte Creación de informes en Designing with Financial Reporting Studio for
Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting
Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud).
Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos
Los administradores de servicio utilizan Oracle Hyperion Calculation Manager para
crear reglas de negocio que transforman los datos de la aplicación. Entre los ejemplos
de transformación de datos se incluyen la agregación de datos de meses para generar
datos trimestrales y la creación de un conjunto de datos para un plan modificando los
datos base para soportar el escenario para el que se crea un plan.
Después de crear reglas y conjuntos de reglas, los administradores del servicio definen
quién puede acceder a ellos. Consulte Configuración de permisos de acceso en
Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Creación de una aplicación de Planning 3-9
Creación de una aplicación
• Crear reglas para la aplicación. Consulte Crear reglas de negocio.
• Organizar reglas de negocio. Consulte Crear conjuntos de reglas de negocio.
• Despliegue conjuntos de reglas y reglas. Consulte Desplegar conjuntos de reglas y
reglas.
Los administradores del servicio también pueden delegar estas actividades en
usuarios avanzados mediante la creación de tareas.
Crear reglas de negocio
La aplicación Oracle Hyperion Planning utiliza reglas de negocio en el modelado,
asignaciones y agregaciones.
Para crear reglas de negocio:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. En el navegador
, seleccione Reglas en Crear y gestionar.
3. En Vista del sistema, expanda Planning, a continuación expanda la aplicación de
Planning y, luego, expanda el cubo para el que desea crear la regla.
4. Haga clic con el botón derecho en Reglas y, a continuación, seleccione Nuevo.
5. Introduzca un nombre de regla y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Mediante el Diseñador de reglas, diseñe y pruebe la regla. Consulte la ayuda en
línea para obtener instrucciones detalladas.
Crear conjuntos de reglas de negocio
Los conjuntos de reglas se utilizan para iniciar reglas de forma secuencial o simultánea
según la lógica implementada en la aplicación.
Para crear conjuntos de reglas de negocio:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. En el navegador
, seleccione Reglas en Crear y gestionar.
3. En Vista del sistema, expanda Planning y, a continuación, expanda la aplicación
de Planning.
4. Haga clic con el botón derecho en Conjuntos de reglas y, a continuación, seleccione
Nuevo.
5. Introduzca un nombre para el conjunto de reglas.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Mediante el diseñador de conjuntos de reglas, diseñe el conjunto de reglas según
sea necesario. En esta etapa, puede agregar las reglas que ha creado a los conjuntos
de reglas y especificar cómo se deben ejecutar las reglas.
Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas.
3-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil
Desplegar conjuntos de reglas y reglas
Las reglas y los conjuntos de reglas de negocio creados mediante Oracle Hyperion
Calculation Manager solo están disponibles para la aplicación de Oracle Hyperion
Planning cuando un administrador de servicio los despliega en la aplicación.
Paso 8: Crear documentos
Los administradores del servicio y los usuarios avanzados crean libros que enlazan
informes de Oracle Hyperion Financial Reporting relacionados.
Después de crear documentos, los administradores del servicio definen quién puede
acceder a ellos.
Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para
Oracle Planning and Budgeting Cloud.
Para crear documentos:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Desde el navegador , seleccione Gestionar informes en Generación de informes.
3. Seleccione Archivo, a continuación, Nuevo y Documento.
4. Seleccione Recopilar informes en un libro y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
5. Seleccione los elementos que va a agregar al libro y luego haga clic en Finalizar.
Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas.
6. Seleccione Archivo y, a continuación, Guardar.
7. Especifique un nombre de documento y haga clic en Guardar.
Paso 9: Ejecutar diagnósticos
Utilice el diagnóstico de aplicación para ver información sobre la distribución de
artefactos y el rendimiento de los formularios, reglas de negocio y dimensiones.
Comprender el rendimiento de estos artefactos ayuda a los administradores del
servicio a ajustarlos y cambiar su diseño para lograr un rendimiento de referencia.
Para ejecutar el diagnóstico de aplicación y obtener el estado más reciente:
1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio.
2. Haga clic en Navegador
en Supervisar y explorar.
y, a continuación, seleccione Diagnóstico de aplicación
3. Haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ejecutar supervisor de
aplicaciones.Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas.
Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil
Para cada instancia de servicio, un administrador del sistema debe identificar los
artefactos (tareas, formularios y reglas) a los que se puede acceder desde dispositivos
móviles. El acceso a estos artefactos está controlado por el rol del usuario.
Creación de una aplicación de Planning 3-11
Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil
Para activar artefactos de Oracle Hyperion Planning para el acceso móvil:
1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso
al servicio.
2. Haga clic en el navegador
y, a continuación, en Activar interfaz simplificada.
3. En Formularios, seleccione los formularios a los que se debe acceder desde
dispositivos móviles.
4. En Tareas, seleccione las tareas a las que se debe acceder desde dispositivos
móviles.
5. En Reglas, seleccione las reglas de negocio a las que se debe acceder desde
dispositivos móviles.
3-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
4
Diseño de reglas de negocio, informes y
documentos
• Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager
• Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio
• Diseño de documentos de Financial Reporting
Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager
Los administradores de servicio y usuarios avanzados a los que se haya asignado crear
reglas de negocio utilizan Oracle Hyperion Calculation Manager para crear, validar,
desplegar y administrar cálculos que solucionan problemas de negocio en Oracle
Hyperion Planning.
Después de desplegarlos en la aplicación de Planning desde Calculation Manager, a
las reglas de negocio y los conjuntos de reglas se puede acceder desde la aplicación.
Inicialmente, solo los administradores de servicio pueden acceder a las reglas de
negocio. El administrador del servicio otorga acceso a las reglas y conjuntos de reglas
para los usuarios que necesiten acceder a ellos; por ejemplo, para incluirlos en
formularios o para ejecutarlos durante la introducción de datos.
En esta sección se identifica la información que necesita para crear, validar, desplegar
y administrar reglas de negocio.
Table 4-1
Tareas de Calculation Manager
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Diseño
con Calculation Manager para
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud
Administrar reglas de negocio y
conjuntos de reglas
Crear, validar, desplegar y
administrar reglas y conjuntos de
reglas.
Diseño de reglas de negocio y
conjuntos de reglas de negocio
Administrar plantillas del sistema o
personalizadas
Utilizar una plantilla del sistema o
personalizada para realizar un
cálculo o conjunto de cálculos en
una regla de negocio de Planning.
Trabajo con plantillas
Administrar los componentes
utilizados en las reglas de negocios
y plantillas
Crear y administrar componentes
como fórmulas, scripts, condiciones
y bloques de miembros que se
utilizan en reglas de negocios y
plantillas.
Uso de componentes para diseñar
reglas de negocio y plantillas
Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-1
Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio
Table 4-1
(Cont.) Tareas de Calculation Manager
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Diseño
con Calculation Manager para
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud
Diseñar reglas de negocio para una
aplicación de almacenamiento
agregado de Planning
Crear reglas de negocio que utilicen
el punto de vista, así como
componentes de asignación y
fórmulas para una aplicación de
Planning que utilice el
almacenamiento agregado.
Uso de componentes de
almacenamiento agregado para
diseñar reglas de negocio
Diseñar componentes
Diseñar componentes que utilicen
miembros, variables y funciones.
Uso de la selección de miembros,
variables, funciones y listas
inteligentes para diseñar
componentes
Verificar la precisión sintáctica de
reglas y conjuntos de reglas
Verificar que las reglas de negocio,
los conjuntos de reglas, los
componentes de fórmula y de script
son correctos sintácticamente antes
de desplegarlos en una aplicación.
Validación y despliegue de reglas,
conjuntos de reglas y componentes
de fórmula y script
Administrar la exportación y la
importación de artefactos entre
componentes
Exportar objetos, reglas de negocio,
conjuntos de reglas de negocio y
componentes de fórmula y de script
de la aplicación de Planning.
Exportación e importación de reglas
de negocio, conjuntos de reglas de
negocio, plantillas y componentes
de fórmula y script
Realizar determinadas tareas
administrativas en el servidor, la
aplicación o la base de datos que
aloja la aplicación de Planning
Utilizar la herramienta Propiedades
de la base de datos de Calculation
Manager para ver y editar las
propiedades del servidor, la
aplicación y/o la base de datos de
Planning.
Administración de servidores,
aplicaciones y bases de datos de
Essbase para aplicaciones de
Planning
Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio
Los administradores de servicio o los usuarios avanzados a los que se haya asignado
crear informes utilizan Oracle Hyperion Financial Reporting Studio o Web Studio para
crear informes para el servicio.
Los informes están disponibles para la aplicación de Oracle Hyperion Planning
cuando se agregan al repositorio de exploración. Los administradores de servicio
otorgan acceso a estos informes.
Table 4-2
Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes
4-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio
Table 4-2
(Cont.) Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Designing with Financial
Reporting Studio for Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud (Diseño con
Financial Reporting para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud)
Seleccionar miembros para informes
Establecer los criterios que
identifican los datos para la
recuperación en cuadrículas, crear
listas de miembros reutilizables y
utilizar funciones que recuperen
miembros de forma dinámica.
Selección de miembros para los
diseñadores de informes
Aplicar formato a gráficos
Crear y aplicar formato a gráficos, y
crear el marco conceptual para la
personalización de los gráficos.
Personalización de gráficos
Crear informes
Crear el diseño de informe
agregando objetos de informe como
cuadros de texto, cuadrículas,
imágenes y gráficos, y definiendo
sus propiedades.
Creación de informes
Calcular filas y columnas de datos
mediante funciones
Utilizar funciones para acotar los
datos de informe y para agregar
datos dinámicos; cortar, copiar y
pegar filas o columnas en una
cuadrícula o en varias cuadrículas.
Personalización de cuadrículas
Colocar un valor de datos y punto
de vista (PDV) de usuario en una
cuadrícula de informe
Colocar un valor de datos y punto
de vista del usuario en una
cuadrícula de informe para que los
usuarios puedan cambiar el
miembro seleccionado para
dimensiones en el PDV del usuario.
Definición del PDV de usuario
Proporcionar expansiones y
contenido relacionado
Especificar niveles detallados de
datos en un informe mediante
“expansiones y contenido
relacionado” para que los usuarios
puedan ver datos detallados.
Introducción de documentos y
datos detallados en los informes
Obtener una vista previa e imprimir
informes
Obtener una vista previa e imprimir
informes e informes de
instantáneas.
Vista previa e impresión de
informes
Aplicar formato a informes
Especificar el aspecto de los
componentes de informe (cuadros
de texto, cuadrículas, imágenes y
gráficos).
Aplicación de formato a los
informes
Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-3
Diseño de documentos de Financial Reporting
Table 4-2
(Cont.) Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Designing with Financial
Reporting Studio for Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud (Diseño con
Financial Reporting para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud)
Utilizar funciones
Utilizar funciones matemáticas y de
texto para crear fórmulas.
Uso de funciones
Trabajar con objetos en el
repositorio de exploración
Administrar objetos de Financial
Reporting almacenados en el
repositorio de exploración.
Administración del área de
exploración del repositorio
Ejecutar la utilidad de PDV e iniciar
un archivo de entrada por lotes de
Financial Reporting desde la línea
de comandos
Trabajar con la utilidad de PDV del
usuario, iniciar un archivo de
entrada por lotes de Financial
Reporting y comprender las
etiquetas XML utilizadas en dicho
archivo.
Información sobre administración
para Financial Reporting
Diseño de documentos de Financial Reporting
Los administradores de servicio y usuarios avanzados crean documentos de Oracle
Hyperion Financial Reporting y realizan tareas administrativas.
Table 4-3
Tareas de Financial Reporting
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working
with Financial Reporting for
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (Trabajo con
Financial Reporting para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud)
Establecer preferencias
Establecer las preferencias de
Financial Reporting, la
configuración predeterminada de
Financial Reporting y las
preferencias de impresión de
anotaciones.
Establecimiento de preferencias
para Financial Reporting
Configurar PDV
Determinar las propiedades de
dimensiones y de miembros
mostradas en PDV y organizar
miembros de dimensión
seleccionados.
Configuración del PDV de usuario
para documentos de Financial
Reporting
4-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Diseño de documentos de Financial Reporting
Table 4-3
(Cont.) Tareas de Financial Reporting
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working
with Financial Reporting for
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (Trabajo con
Financial Reporting para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud)
Especificar la etiqueta que aparecerá
en los documentos.
Seleccionar cómo aparecerán los
miembros en el PDV del usuario en
documentos mostrados en el
espacio de trabajo de Planning and
Budgeting Cloud.
Visualización de alias y
descripciones en el PDV de usuario
de Financial Reporting
Importar artefactos de Financial
Reporting
Comprender los artefactos de
Financial Reporting que se pueden
importar en el repositorio y cómo
importarlos.
Importación de artefactos
Exportar artefactos de Financial
Reporting
Comprender los artefactos de
Financial Reporting que se pueden
exportar del repositorio y cómo
exportarlos.
Exportación de artefactos de
Financial Reporting
Cambiar el servidor para contenido
relacionado
Utilizar una URL o una variable de
sustitución para cambiar el
contenido desde el que se accede a
contenido relacionado.
Cambio de los servidores de
contenido relacionado para
Financial Reporting
Cambiar conexiones a base de datos
Cambiar la conexión a la base de
datos para informes y libros.
Cambio de las conexiones a bases
de datos de Financial Reporting
Gestionar conexiones a bases de
datos
Utilizar el Administrador de
conexiones a bases de datos para
gestionar informes, libros, objetos
de informes guardados (plantillas
de fila y columna, cuadrículas),
lotes y lotes programados.
Administración de conexiones a
bases de datos para Financial
Reporting
Obtener una vista previa de
informes y libros
Utilizar el espacio de trabajo de
Planning and Budgeting Cloud para
obtener una vista previa de
informes y libros en HTML o PDF.
Uso de Financial Reporting
Programar lotes y ejecutar libros
Utilizar el espacio de trabajo de
Planning and Budgeting Cloud para
crear, mantener y programar lotes,
así como para crear, mantener y
ejecutar libros.
Diseño de documentos para lotes y
libros de Financial Reporting
Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-5
Diseño de documentos de Financial Reporting
Table 4-3
(Cont.) Tareas de Financial Reporting
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working
with Financial Reporting for
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (Trabajo con
Financial Reporting para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud)
Gestionar lotes
Utilizar lotes para agrupar y
procesar conjuntos de documentos
como informes, documentos o
libros; exportar lotes como archivos
HTML o PDF a un directorio
externo.
Programación de lotes
Gestionar anotaciones
Capturar información colectiva, que
va desde notaciones simples a
conversaciones en hilo, en
documentos y datos para facilitar la
colaboración, el informe de
conformidad y el análisis de
proceso de negocio.
Anotaciones
4-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
5
Utilización del servicio
• Uso de Planning
• Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning
• Uso de Predictive Planning
• Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles
Uso de Planning
Los administradores del servicio, usuarios avanzados, usuarios y visores acceden a la
aplicación para completar las tareas.
Table 5-1
Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working with Planning
for Oracle Planning and Budgeting Cloud
(Trabajo con Planning for Oracle Planning and
Budgeting Cloud)
Obtener una
descripción general de
Oracle Hyperion
Planning
Comprender cómo navegar en
la aplicación.
Acerca de Planning
Comprender los
aspectos básicos del
trabajo con datos
Comprender cómo introducir
datos, establecer variables de
usuario dinámicamente,
manipular valores, calcular
datos y totales, revisar y
promover datos e imprimirlos
Aspectos básicos del uso de datos
Trabajar con fórmulas y
datos adjuntos, utilizar
Excel para trabajar con
datos, predecir el
rendimiento, obtener
detalles de los datos de
origen, resolver errores
de validación de datos
Ver fórmulas de miembros,
utilizar Excel para trabajar con
datos, utilizar datos históricos
para predecir el rendimiento,
obtener detalles de los datos de
origen, resolver errores de
validación de datos, copiar
versiones y trabajar con datos
adjuntos
Más información acerca del trabajo con datos
Utilización del servicio 5-1
Uso de Planning
Table 5-1
(Cont.) Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working with Planning
for Oracle Planning and Budgeting Cloud
(Trabajo con Planning for Oracle Planning and
Budgeting Cloud)
Trabajar con tareas y
listas de tareas
Vea las listas de tareas y
complete las tareas que tiene
asignadas
Planificación con tareas
Vea esta descripción general en vídeo para obtener
información acerca del uso de las listas de tareas
Uso de listas de tareas
Personalizar porciones
de datos que utilice
frecuentemente
Crear y trabajar con cuadrículas
ad hoc
Enfoque del análisis con cuadrículas ad hoc
Utilizar paneles para
dibujar gráficos,
evaluar, resaltar y
elaborar datos de
negocio.
Mejorar y analizar visualmente
los datos, crear y gestionar
paneles, establecer el panel
predeterminado
Cómo hacer que los datos sean más significativos
con paneles
Aumentar o disminuir
los valores de datos
Ajustar valores de celdas,
realizar análisis hipotéticos,
difundir datos para periodos de
tiempo, difundir valores
mediante la difusión de
cuadrícula y las asignaciones
Ajuste y difusión de datos
Utilizar Detalles de
apoyo para crear lógica
y calcular el valor de
celda
Agregar Detalles de apoyo y
pegar varias celdas en la
ventana de Detalles de apoyo
Utilización de los detalles de compatibilidad
Trabajar con
aprobaciones
Crear un plan con unidades de
aprobación, introducir un plan,
validar unidades de aprobación,
gestionar anotaciones
Aprobación de planes
Utilizar informes para
ver el resumen de datos
Crear informes de instantáneas
y libros, crear, ver y actualizar
informes dinámicos y libros
Uso de informes y libros dinámicos
Trabajar con reglas de
negocio
Calcular datos mediante reglas
de negocio, responder a
peticiones de datos en tiempo
de ejecución, comprobar el
estado del trabajo.
Uso de reglas de negocio
Analizar datos
mediante sandboxes
Crear un plan privado y
analizar datos mediante
sandboxes
Creación de un plan de forma privada
Vea esta vídeo para obtener información acerca del
uso de sandboxes.
Análisis de datos mediante sandboxes
5-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning
Table 5-1
(Cont.) Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working with Planning
for Oracle Planning and Budgeting Cloud
(Trabajo con Planning for Oracle Planning and
Budgeting Cloud)
Planear y analizar
información financiera
en una o más monedas
Trabajar con varias monedas,
cambiar la moneda de la celda
de datos, informar de datos en
varias monedas
Trabajo con monedas
Controlar el
comportamiento de la
aplicación
Establecer preferencias, formato
de números, variables, alias y
opciones de visualización de
miembros, opciones de
aprobaciones y moneda de
generación de informes
Establecimiento de preferencias
Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning
Table 5-2
Tareas relacionadas con el uso de Smart View
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working
with Smart View for Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud (Trabajo con
Smart View para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud)
Conectarse a orígenes de datos
Crear y administrar conexiones a
orígenes de datos.
Administración de conexiones a
orígenes de datos
Gestionar dimensiones de
aplicación
Seleccionar miembros de
dimensión, filtrar miembros por
atributo y subconjuntos, y trabajar
con alias y tablas de alias.
Dimensiones y miembros
Utilizar Microsoft Excel para
recuperar y trabajar con datos
Recuperar, enviar, calcular y
consolidar datos; obtener detalles
hasta datos detallados.
Datos y celdas de datos
Realizar un análisis ad hoc
Recuperar y analizar datos
seleccionando miembros, utilizando
funciones y realizando diversas
operaciones, incluida la aplicación
de formato, para diseñar informes.
Trabajar con formularios
Trabajar con formularios de
Planning.
Análisis ad hoc
Vea esta
descripción general en vídeo para
obtener información acerca del
análisis de datos de Oracle
Hyperion Planning mediante Oracle
Smart View for Office.
Formularios de datos
Utilización del servicio 5-3
Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning
Table 5-2
(Cont.) Tareas relacionadas con el uso de Smart View
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Working
with Smart View for Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud (Trabajo con
Smart View para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud)
Comprender las operaciones y
funciones básicas de Smart View
Obtener una descripción general de
las tareas generales que se pueden
realizar en Smart View.
Operaciones generales
Utilice el diseñador de consultas
para realizar el diseño del informe
En el caso de las hojas de trabajo ad
hoc, cree una consulta a partir de
una hoja de trabajo conectada en
blanco, o extraiga una consulta de
un informe guardado.
Diseñador de consultas y consultas
MDX
Crear y gestionar formularios
inteligentes
Crear y gestionar formularios
inteligentes y entender las funciones
de Microsoft Excel que admiten los
formularios inteligentes.
Formularios inteligentes
Gestionar listas de tareas
Abrir y gestionar tareas desde el
panel Smart View en Excel u
Outlook, o bien integrar listas de
tareas.
Listas de tareas
Entender y utilizar las funciones de
Oracle Planning and Budgeting
Cloud que admite Smart View
Administrar aprobaciones, copiar
versiones, abrir formularios
compuestos, trabajar con reglas de
negocio, calcular formularios y
reglas de monedas, difundir datos
para periodos de tiempo, ver
fórmula de celda, trabajar con
detalles de apoyo y establecer
preferencias de Planning.
Smart View y Oracle Planning and
Budgeting Cloud
Importar documentos de Oracle
Hyperion Reporting and Analysis
Importar documentos de Reporting
and Analysis en Microsoft Excel.
Smart View y Reporting and
Analysis
Especificar opciones
Especificar opciones en Smart View.
Opciones de Smart View
Utilizar funciones
Utilizar funciones de Smart View
para realizar operaciones en datos
concretos en celdas de Microsoft
Excel.
Funciones
Utilizar el modo de formato libre
Realizar un análisis ad hoc
introduciendo nombres de
miembros y de dimensiones en
celdas.
Modo de formato libre
5-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Uso de Predictive Planning
Uso de Predictive Planning
Predictive Planning es una extensión de Oracle Smart View for Office que funciona
con formularios de Oracle Hyperion Planning válidos para predecir el rendimiento
basado en datos históricos.
Table 5-3
Tareas relacionadas con el uso de Predictive Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en Trabajo
con Predictive Planning for Oracle
Planning and Budgeting Cloud
Comprender los menús y las
opciones
Obtener información sobre la banda
y los menús de Planificación
predictiva en Smart View.
Introducción
Ver resultados
Ver resultados de una predicción y
compararlos con las previsiones.
Visualización de resultados
Analizar los resultados de
predicción
Simplificar el análisis de resultados
filtrando y pegando resultados,
extrayendo datos y creando
informes.
Análisis de resultados
Establecer opciones generales
Personalizar Predictive Planning
para sesiones individuales sin
modificar los formularios
Establecimiento de opciones
generales de Planificación
predictiva
Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos
móviles
Note:
No puede ver informes HTML y PDF desde una instancia de servicio
mediante exploradores nativos en dispositivos móviles Android. Oracle
recomienda utilizar Firefox en dispositivos móviles Android para ver
informes.
Table 5-4 Tareas relacionadas con la visualización de documentos de Financial
Reporting
Utilización del servicio 5-5
Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles
Table 5-4 (Cont.) Tareas relacionadas con la visualización de documentos de
Financial Reporting
Tarea
Descripción de tareas
Capítulo de referencia en
Viewing Financial Reports
on a Mobile Device for
Oracle Enterprise
Performance Management
Cloud (Visualización de
informes financieros en un
dispositivo móvil para
Oracle Enterprise
Performance Management
Cloud)
Acceder a Oracle Hyperion
Financial Reporting
Iniciar Financial Reporting
desde un dispositivo móvil.
Acceso a Financial Reporting
desde un dispositivo móvil
Ver informes y libros
Acceder a informes y libros
de Financial Reporting en un
dispositivo móvil.
Visualización de informes y
libros
Trabajar con informes y
libros
Cambiar el PDV del usuario,
responder a peticiones de
datos, utilizar expansiones y
contenido relacionado y
cambiar los números de
página.
Trabajar con informes y
libros
5-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
6
Administración de Oracle Planning and
Budgeting Cloud
• Supresión de una aplicación de Planning
• Administración de Planning
• Administración de Integrations
Supresión de una aplicación de Planning
Para suprimir una aplicación:
1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso
al servicio.
2. En Página de inicio, haga clic o pulse en Consola.
3. En Aplicación, haga clic en Acciones y, a continuación, en Eliminar aplicación.
Administración de Planning
Table 6-1
Tareas administrativas de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Administering Planning for Oracle
Planning and Budgeting Cloud
(Administración de Planning para
Oracle Planning and Budgeting
Cloud)
Crear una aplicación
Crear una aplicación de Oracle
Planning and Budgeting Cloud o de
cierre y consolidación financieros.
Los tipos de aplicación de Oracle
Planning and Budgeting Cloud son:
Lite, Standard y Enterprise. Si está
creando una aplicación estándar,
puede crear la aplicación Vision de
ejemplo o una aplicación
personalizada avanzada.
Creación de una aplicación
Definir control de acceso
Controlar el acceso a artefactos de
aplicación, como dimensiones,
formularios, carpetas y listas de
tareas.
Configuración de permisos de
acceso
Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-1
Administración de Planning
Table 6-1
(Cont.) Tareas administrativas de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Administering Planning for Oracle
Planning and Budgeting Cloud
(Administración de Planning para
Oracle Planning and Budgeting
Cloud)
Gestionar aplicaciones
Refrescar la aplicación, gestionar
cubos y dimensiones, importar y
exportar datos y metadatos, crear y
refrescar bases de datos de la
aplicación, convertir una aplicación
de Estándar a Enterprise, agregar
esquema de almacenamiento
agregado, trabajar con la bandeja de
entrada/buzón de salida y
programar el mantenimiento
Gestión de aplicaciones
Gestionar sandboxes
Activar y gestionar sandboxes,
activar números de versión
Gestión de sandboxes
Gestionar trabajos
Describir trabajos, programar,
supervisar y gestionar trabajos,
descargar archivos de exportación
del buzón de salida
Gestión de trabajos
Definir intersecciones válidas
Definir reglas para filtrar
intersecciones de celda, gestionar
intersecciones, suprimir y borrar
datos no válidos, manejar
intersecciones no válidas
Definición de intersecciones válidas
Definir asignaciones de datos
Crear y gestionar asignaciones entre
una aplicación de origen y una
aplicación de informes
Definición de asignaciones de datos
Utilizar el selector de miembros
Seleccionar miembros para
funciones como peticiones de datos
en tiempo de ejecución, variables
dinámicas y de usuario y
formularios ad hoc
Uso del Selector de miembros
Gestionar validación de datos
Crear y gestionar reglas de
validación de datos para implantar
políticas de negocio, formatear
celdas y establecer la ruta de
ascenso, ver reglas de validación y
establecer el orden de ejecución,
describir el uso de los operadores
condicionales en la validación de
datos
Gestión de la validación de datos
6-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Administración de Planning
Table 6-1
(Cont.) Tareas administrativas de Planning
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Administering Planning for Oracle
Planning and Budgeting Cloud
(Administración de Planning para
Oracle Planning and Budgeting
Cloud)
Especificar la configuración de
aplicación
Cambiar la configuración de
aplicación, definir variables de
usuario, personalizar la
visualización, diseñar flujos de
navegación personalizados,
personalizar cadenas de artefacto
(nombres y descripciones) en
idioma local
Gestión de la configuración de la
aplicación
Gestionar bases de datos de la
aplicación
Gestionar tipos de cambio y
conversiones de moneda para
aplicaciones de varias monedas,
gestionar scripts de cálculos de
conversión de moneda
Gestión de bases de datos de la
aplicación
Realizar tareas administrativas
relacionadas con menús,
formularios, tareas, reglas,
variables, etc.
Trabajar en el navegador para crear
y actualizar menús, gestionar
elementos de menú, administrar
formularios, reglas, seguridad de
regla, tareas, fórmulas de miembro,
variables y tablas de alias
Creación de una aplicación
Describir restricciones de
nomenclatura
Describir lo que no está permitido al
nombrar artefactos, aplicaciones y
bases de datos
Restricciones de nomenclatura
Trabajar con funciones de fórmula
de formulario
Crear y gestionar fórmulas y
describir las funciones matemáticas
disponibles para crear filas y
columnas de fórmula de formulario
Funciones de fórmula de formulario
Optimizar la aplicación
Simplificar su aplicación para un
rendimiento óptimo
Optimización de la aplicación
Utilizar Oracle Smart View for
Office para gestionar datos y
metadatos
Utilizar Microsoft Excel para
acceder a los datos y trabajar con
ellos, así como realizar análisis ad
hoc
Uso de Smart View para importar y
editar metadatos de la aplicación
Descripción general en vídeo del
trabajo con datos y la realización de
análisis ad hoc basados en Excel
mediante Smart View.
Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-3
Administración de Integrations
Administración de Integrations
Los administradores del servicio cargan datos históricos de sistemas externos
mediante Integrations. La carga de datos históricos ayuda a los usuarios a analizar
resultados, revisar tendencias y realizar comparaciones relevantes.
Antes de utilizar Integrations para cargar datos de un sistema externo, los
administradores del servicio deben configurar los perfiles y las reglas de carga de
datos, así como realizar algunas de las tareas administrativas que se detallan en esta
sección.
Table 6-2
Tareas administrativas de Integrations
Tarea
Descripción
Tema de referencia en
Administración de Data
Management para Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud
Configurar Integrations
Crear listas de perfil, configurar sistemas de
origen, registrar aplicaciones de destino y
definir asignaciones de periodo y categoría.
Uso de Data Management
Cargar datos y reescribir
datos
Importar datos de una variedad de orígenes,
transformar y validar datos, volver a escribir
datos en un sistema de origen basado en
archivos
Carga, sincronización y
reescritura de datos
Gestionar cuentas lógicas
Gestionar cuentas generadas dinámicamente
que se utilizan para calcular valores adicionales
que no se proporcionan en los archivos de
origen.
Cuentas lógicas
Gestionar reglas de
comprobación
Crear y gestionar grupos de reglas y reglas de
comprobación para aplicar la integridad de
datos.
Reglas de comprobación
Utilizar el procesamiento
por lotes
Combinar reglas de carga para ejecutarlas en
lotes, definir parámetros para lotes, y programar
y ejecutar lotes de reglas de trabajo.
Procesamiento por lotes
Generar informes
Utilizar el marco de informes de Integrations
para generar informes.
Informes de Data Management
6-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
7
Trabajo con Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud proporciona cuatro soluciones
completas de planificación y presupuestos para Finanzas, Personal, Capital y
Proyectos. Estos procesos de negocio incluyen contenido predefinido de mejores
prácticas integrado con formularios, cálculos, informes, paneles, parámetros y KPI.
Administración de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
Table 7-1
Cloud
Tareas administrativas de Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Administración de
Planning para Oracle
Enterprise Planning and
Budgeting Cloud
Creación y
configuración
de la aplicación
Revisar la lista de comprobación para la
configuración del entorno de Oracle
Enterprise Planning and Budgeting Cloud,
crear la aplicación, convertir una aplicación
de Oracle Planning and Budgeting Cloud en
una aplicación empresarial, explorar
escenarios de integración (por ejemplo,
Finanzas con Personal y Finanzas con
Proyectos), crear variables de usuario.
Configuración de la
aplicación
Configuración
del proceso de
negocio de
finanzas
Configurar las funciones de Finanzas para
gestionar el margen bruto/ingresos, los
gastos, la cuenta de resultados, la hoja de
balance y la sentencia de flujo de efectivo.
Configuración de Finanzas
Configuración
del proceso de
negocio de
Personal
Activar las funciones de Personal para
establecer la granularidad, gestionar la
planificación de gastos y la planificación de
personal.
Configuración de Personal
Configuración
del proceso de
negocio de
Proyectos
Configurar las funciones de Proyectos
incluido el tipo de proyecto, los ingresos y
los gastos.
Configuración de Proyectos
Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-1
Table 7-1 (Cont.) Tareas administrativas de Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Administración de
Planning para Oracle
Enterprise Planning and
Budgeting Cloud
Configuración
del proceso de
negocio de
Capital
Activar las funciones de Capital para
gestionar la nueva inversión de capital y los
activos existentes.
Configuración de Capital
Realizar tareas
de seguimiento
para la
integración de
procesos de
negocio
Describir las tareas de seguimiento si ha
activado y configurado la integración entre
los procesos de negocio.
Tareas administrativas de
seguimiento
Describir los
requisitos de
importación de
datos y
metadatos
Revisar el formato y la secuencia necesarios
para importar metadatos y datos a los
procesos de negocio.
Formato de importación de
metadatos y datos
Uso de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
Table 7-2
Tareas de usuario de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Trabajo con Planning para
Oracle Enterprise
Planning and Budgeting
Cloud
Describir cómo
Oracle Enterprise
Planning and
Budgeting Cloud
ayuda a integrar
procesos de negocio
Obtener más información sobre Oracle
Enterprise Planning and Budgeting
Cloud y cómo ayuda a integrar los
procesos de negocio.
Bienvenido a Oracle
Enterprise Planning and
Budgeting Cloud
Conocer los
métodos de
planificación
Navegar por el servicio, conocer los
diferentes métodos de planificación
como la planificación basada en
parámetros, basada en tendencias y
planificación de entrada directa
Familiarización con PBCS
Enterprise
7-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Table 7-2
Cloud
(Cont.) Tareas de usuario de Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Tarea
Descripción
Capítulo de referencia en
Trabajo con Planning para
Oracle Enterprise
Planning and Budgeting
Cloud
Trabajar con el
proceso de negocio
de finanzas
Definir los parámetros, configurar las
variables de usuario, utilizar los paneles
para orientarse con el estado financiero
actual y ejecutar las finanzas como se
indica a continuación:
Trabajo con Finanzas
• Preparar planes y previsiones
basados en los ingresos o en los
gastos
• Planificar y gestionar las finanzas
mediante los estados de flujo de
efectivo
• Planificar y gestionar las finanzas
mediante las hojas de balance
• Analizar los ingresos netos
• Evaluar gráficamente los datos
reales, realizar un plan y una
previsión de las finanzas
Trabajo con el
proceso de negocio
de Personal
Configurar las variables de usuario,
gestionar los gastos con y sin
compensación y los datos demográficos,
analizar gastos y generar informes sobre
los datos
Trabajo con Personal
Uso del proceso de
negocio de
proyectos
Crear variables de usuario, crear
proyectos e introducir datos y
suposiciones de proyectos, trabajar con
gastos e ingresos de proyectos,
capitalizar proyectos, ejecutar reglas de
proyecto, utilizar paneles para analizar
las finanzas de los proyectos y analizar
el rendimiento.
Trabajo con proyectos
Trabajar con el
proceso de negocio
de Capital
Configurar variables, introducir
suposiciones, gestionar inversiones de
capital, activos e intangibles, utilizar
paneles para analizar las finanzas,
analizar las finanzas de activos de
capital, ejecutar reglas.
Trabajo con Capital
Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-3
7-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
8
Uso de la instantánea de mantenimiento
• Descripción general de las instantáneas de mantenimiento
• Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea
Descripción general de las instantáneas de mantenimiento
Todos los días, durante el mantenimiento operativo del servicio, Oracle realiza una
copia de seguridad del contenido de la instancia de servicio para crear una instantánea
de los artefactos y todos los datos de Essbase. Los administradores del servicio pueden
utilizar esta instantánea de aplicación para recuperar los artefactos y datos del día
anterior, como definiciones de formularios e informes, entre otros, que se han
suprimido del servicio tras el último periodo de mantenimiento operativo. Consulte
Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame.
Oracle Planning and Budgeting Cloud crea la instantánea mediante la realización de
una copia de seguridad de los artefactos de todos los componentes de servicio y datos
de Essbase presentes en la instancia de servicio durante el periodo de mantenimiento.
Dado que Oracle almacena sólo las instantáneas creadas en el periodo de
mantenimiento más reciente, los artefactos y los datos disponibles para la restauración
varían en función de su estado durante el último periodo de mantenimiento.
Las instantáneas de mantenimiento se crean, principalmente, para restaurar la
instancia de servicio en caso de que se produzca un fallo grave. Oracle recomienda
descargar regularmente las instantáneas de mantenimiento en un equipo local.
Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una
instantánea
Puede restaurar artefactos y datos de la aplicación a partir de instantáneas anteriores.
Por ejemplo, puede restaurar los artefactos y datos al estado que tenían hace unos días
restaurándolos de una instantánea de la que realizó una copia de seguridad en una
máquina local. En dichos escenarios, debe cargar la instantánea en Oracle Planning
and Budgeting Cloud antes de restaurar los artefactos y los datos.
Las instantáneas que crea o carga en el servicio se almacenan durante 60 días, tras los
cuales se suprimen automáticamente.
Para restaurar artefactos a partir de una instantánea:
1. Acceda al servicio.
2. Haga clic o pulse en Consola.
3. Haga clic en
(Migración).
4. Haga clic en Instantáneas.
Uso de la instantánea de mantenimiento 8-1
Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea
5. Seleccione la instantánea que desea utilizar como origen para restaurar artefactos.
• Para restaurar artefactos de un componente concreto:
a.
Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de
componente; por ejemplo, HP–Vision, para acceder a una lista de
artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea.
b.
Haga clic en Importar.
• Para restaurar artefactos concretos de componentes del servicio:
a.
Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de
componente; por ejemplo, HP–Vision, para acceder a una lista de
artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea.
b.
En Lista de artefactos, amplíe la lista de artefactos disponibles y, a
continuación, seleccione los artefactos que desea restaurar.
c.
Haga clic en Cerrar para volver a Instantáneas de artefacto.
d.
Opcional: Repita los pasos anteriores para seleccionar artefactos de otros
componentes incluidos en la instantánea.
(Artefactos seleccionados) y compruebe la lista de artefactos
seleccionados para la exportación.
6. Haga clic en
7. Haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Importar.
8. Seleccione los artefactos que desea restaurar.
9. Haga clic en Aceptar.
Se abre el informe de estado de migración. Haga clic en Refrescar para comprobar
que la operación se completa sin errores. Haga clic en Cancelar para cerrar el
informe.
8-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
A
Descripción de los artefactos de aplicación
En este apéndice se describen los artefactos de los componentes de Oracle Planning
and Budgeting Cloud. Para cada artefacto, se muestra la siguiente información:
• Artefacto: Nombre del artefacto.
• Descripción: Descripción del artefacto.
• Hora de última modificación: si se admite este parámetro, refleja la hora de
importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro.
• Usuario de última modificación: si se admite este parámetro, refleja el usuario que
efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este
parámetro.
• Editable: si se define en Sí, puede descargar el artefacto en el escritorio. Para ello,
haga clic con el botón derecho en el artefacto y seleccione Exportar artefacto para
edición. Una vez modificado, puede volver a importar el artefacto en Oracle
Planning and Budgeting Cloud. Para ello, haga clic con el botón derecho en el
artefacto y seleccione Importar artefacto tras edición.
• Dependencias: enumera las dependencias entre los artefactos
Artefactos de Calculation Manager
Los artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager se muestran en el nodo de
Calculation Manager en el separador Categorías de Migración.
Artefactos de reglas
Table A-1
Artefactos de reglas
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Reglas
Objetos que
pueden contener
plantillas y
cálculos
agrupados por
componentes
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Descripción de los artefactos de aplicación A-1
Artefactos de Calculation Manager
Artefactos de conjuntos de reglas
Table A-2
Artefactos de conjuntos de reglas
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Conjuntos de
reglas
Objetos que
contienen reglas
y otros
conjuntos de
reglas que se
pueden calcular
de forma
simultánea o
secuencial
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Artefactos de fórmulas
Table A-3
Artefactos de fórmulas
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Fórmulas
Componente
que se puede
utilizar en reglas
de negocio y
plantillas y que
contiene
sentencias de
cálculo que los
usuarios pueden
escribir o
diseñar
mediante
miembros y
funciones, y de
forma opcional,
sentencias
condicionales
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Artefactos de scripts
Table A-4
Artefactos de scripts
A-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de Integrations
Table A-4
(Cont.) Artefactos de scripts
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Scripts
Componente
que se puede
utilizar en reglas
de negocio y
plantillas
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Artefactos de plantillas
Table A-5
Artefactos de plantillas
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Plantillas
Componentes
creados por el
usuario que
realizan uno o
varios cálculos
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Artefactos de Integrations
Los artefactos de Integrations se muestran en el nodo de Data Management en el
separador Categorías de Migración.
Artefactos de datos de la aplicación
Table A-6
Datos de la aplicación
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Asignación de la
categoría de
aplicación
Clasifica los
datos del
sistema de
origen y los
asigna a una
dimensión
Scenario de
destino concreta
por aplicación.
Esta asignación
reemplaza a
cualquier
asignación de
categoría global.
No
No
Sí
Definición de
aplicación,
asignación de
categoría
Descripción de los artefactos de aplicación A-3
Artefactos de Integrations
Table A-6
(Cont.) Datos de la aplicación
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Definición de la
aplicación
Definición de la
aplicación de
destino
No
No
Sí
Ninguno
Asignación del
periodo de
aplicación
Asignación de
periodo entre los
periodos del
sistema
Integrations de
origen y los
periodos de
aplicación de
destino. Esta
asignación
reemplaza a
cualquier
asignación de
periodo global.
No
No
Sí
Definición de
aplicación,
asignación de
periodo
Definición de
lote
Definición y
parámetros para
el procesamiento
por lotes de
Integrations
No
No
Sí
Regla de carga
de datos, regla
de reescritura,
regla de
metadatos
Grupo de
comprobación
Clasifica las
entidades del
sistema de
destino
mostradas en el
informe de
validación por
ubicación
No
No
Sí
Definición de la
aplicación
Regla de
comprobación
Define la lógica
de validación
detallada que
forma parte del
proceso de
generación de
informes de
validación
No
No
Sí
Definición de la
aplicación
A-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de Integrations
Table A-6
(Cont.) Datos de la aplicación
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Asignación de
carga de datos
Relaciones entre
los miembros de
la dimensión de
origen y los
miembros de la
dimensión de
destino en una
única dimensión
No
No
Sí
Ubicación
Regla de carga
de datos
Reglas para
extraer datos del
sistema de
origen de
Integrations
No
No
Sí
Ubicación
Formato de
importación
Asignaciones de
segmentos de
origen o campos
de gráfico a
dimensiones de
la aplicación de
destino o
campos de un
archivo plano
No
No
Sí
Definición de
aplicación,
adaptador de
origen
Ubicación
Asignaciones de
entidades
contables de
origen y
aplicaciones de
destino
No
No
Sí
Formato de
importación
Grupo lógico
Clasificar
cuentas lógicas
No
No
Sí
Definición de la
aplicación
Artefactos de configuración global
Table A-7
Artefactos de configuración global
Descripción de los artefactos de aplicación A-5
Artefactos de Integrations
Table A-7
(Cont.) Artefactos de configuración global
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Asignación de
categoría
Clasifica
globalmente los
datos del
sistema de
origen y los
asigna a un
miembro de la
dimensión de
escenario de
destino concreta
No
No
Sí
Ninguno
Asignación de
periodo
Asignación de
periodo global
entre los
periodos del
sistema de
Integrations de
origen y los
periodos de
aplicación de
destino
No
No
Sí
Ninguno
Definición de
informes
Plantillas de
informe de
Integrations.
Estas plantillas
utilizan una
consulta que se
define en la
sección de
definición de
consultas.
No
No
Sí
Grupos de
informes
Grupo de
informes
Clasifica los
informes y filtra
la lista de
informes en la
interfaz de
usuario
No
No
Sí
Ninguno
Configuración
del sistema
Valores de
configuración
que se activan
en el nivel de
sistema para
Integrations
No
No
Sí
Ninguno
A-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de Planning
Artefactos de Planning
Los artefactos de Oracle Hyperion Planning aparecen en el nodo de Planning en el
separador Categorías de Migración.
Artefactos de configuración
Table A-8
Artefactos de configuración
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modificaci
ón
Usuario de Editable
última
modificaci
ón
Dependencia
s
Opciones ad hoc
Opciones de supresión, precisión,
reemplazo y otras opciones que
afectan a los datos de la cuadrícula
web
No
No
Sí - XML
Formularios
ad hoc
Configuración
de carga de
datos
Parámetros que pueden establecer los
usuarios para permitir la carga directa
de datos en una base de datos de
Essbase
No
No
Sí - XML
Dimensiones
asociadas
Propiedades:
definición de
aplicación y
configuración de
aplicación
Funcionalidad que permite a los
usuarios establecer preferencias para
aspectos como la notificación por
correo electrónico, tablas de alias y
opciones de visualización
No
No
Sí - XML
Ninguno
Preferencias de
usuario
Preferencias que los usuarios pueden
establecer para aplicaciones,
visualización, impresión y variables
de usuario
No
No
Sí - XML
Variables de
usuario
Variables de
usuario
Generan de forma dinámica
formularios en función de la selección
de miembros de un usuario,
mostrando únicamente la entidad
especificada. Por ejemplo, una
variable de usuario llamada
Departamento muestra
departamentos y empleados concretos
No
No
Sí - XML
Dimensiones
asociadas
Artefactos de datos de Essbase
Note:
Solo puede importar datos de Essbase mientras se migra una aplicación de
producción a producción/prueba (clonación). No debe importar artefactos de
datos de Essbase mientras realiza una actualización incremental.
Table A-9
Artefactos de datos de Essbase
Descripción de los artefactos de aplicación A-7
Artefactos de Planning
Table A-9
(Cont.) Artefactos de datos de Essbase
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
¿Editable en el
sistema de
archivos?
Dependencias
Datos de
Essbase
Datos de
Planning/
Essbase
No
No
No
Ninguno
Artefactos globales
Table A-10
Artefactos globales
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modific
ación
Usuario Editable
de última
modifica
ción
Dependencias
Dimensiones
de atributos
Dimensiones cuyo tipo permite el
análisis basado en los atributos o las
cualidades de los miembros de
dimensión
Sí
No
Sí - CSV
Ninguno
Conjuntos de
reglas de
Calculation
Manager
Objetos que contienen reglas y conjuntos
de reglas que se pueden calcular de
forma simultánea o secuencial
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Formularios
compuestos
Muestra los miembros de varios
formularios simultáneamente para que
sea posible, por ejemplo, introducir
datos en una cuadrícula y ver los
resultados (como los ingresos totales)
agregados en otra
Sí
No
Sí - XML
Formularios
asociados
Menús
personalizados
Menús que los administradores crean y
que son específicos de una aplicación o
una empresa. Los usuarios pueden hacer
clic con el botón secundario en un
miembro y seleccionar un elemento de
menú para abrir una URL, un formulario
de datos o un flujo de trabajo.
Sí
No
Sí - XML
Si el menú es de
tipo Flujo de
trabajo, las
unidades de
aprobación
Paneles
Visión rápida de información clave,
organizada y presentada de un modo
significativo para las necesidades de
negocio
Sí
Sí
Sí - XML
Formularios de
datos asociados
Tipos de
cambio
Valor numérico para convertir una
moneda en otra; por ejemplo, para
convertir 1 dólar estadounidense en
euros, la tasa de cambio de 0,8936 se
multiplica por el dólar estadounidense.
$1 serían 0,8936 euros.
Sí
No
Sí - CSV
Currency, Period y
Year
A-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de Planning
Table A-10
(Cont.) Artefactos globales
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modific
ación
Usuario Editable
de última
modifica
ción
Dependencias
Trabajos
Acciones personalizadas.
Sí
Sí
Sí - XML
Dimensiones
asociadas
Jerarquías de
unidades de
aprobación
Especifica qué unidades de aprobación
de aplicaciones y qué miembros forman
parte del proceso de presupuesto
Sí
Sí
Sí - XML
Entity, Scenario,
Version y otras
dimensiones
asociadas
Asignaciones
de informes
Asigna dimensiones entre aplicaciones
de Oracle Hyperion Planning y
aplicaciones de informes para permitir la
realización de informes de datos de
Planning de una aplicación de informes,
agregaciones y consultas en listas
inteligentes, y la creación de enlaces de
datos de Planning a varias aplicaciones
de informes para consolidaciones
Sí
Sí
Sí - XML
Dimensiones y
listas inteligentes
asociadas
Programas
Información de programación de
acciones configuradas para que se
ejecuten a intervalos
Sí
Sí
Sí - XML
Reglas de negocio
asociadas,
asignaciones de
informes, trabajos
Listas
inteligentes
Listas desplegables personalizadas a las
que los usuarios acceden desde las
celdas de formularios de datos (en lugar
de introducir datos)
No
No
Sí - CSV
Ninguno
Patrones de
difusión
Un patrón de difusión personalizado
que determina cómo se distribuyen los
datos de un padre a sus hijos. El patrón
está disponible en los menús Asignación
masiva y Difusión en cuadrícula.
No
No
Sí - XML
Ninguno
Dimensiones
estándar
Dimensiones asociadas a un único cubo
Sí
No
Sí - CSV
Ninguno
Variables de
sustitución
Marcadores de posición globales para
información que cambia con regularidad
No
No
No
Ninguno
Listas de
tareas
Lista detallada del estado de las tareas
para un usuario en concreto
Sí
No
Sí - XML
Si la tarea es de
tipo Formulario de
datos, el
formulario de
datos asociado. Si
la tarea es de tipo
Flujo de trabajo, las
unidades de
aprobación.
Descripción de los artefactos de aplicación A-9
Artefactos de Planning
Artefactos de tipo de plan
Table A-11
Artefactos de tipo de plan
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modificació
n
Usuario de Editable Dependencias
última
modificació
n
Dimensiones de
atributos
Lista de dimensiones cuyo tipo
permite realizar análisis basados en
los atributos o las cualidades de los
miembros de la dimensión
Sí
No
Sí - CSV
Ninguno
Reglas de
Calculation
Manager
Objetos que pueden contener
plantillas y cálculos agrupados por
componentes
Sí
Sí
Sí XML
Ninguno
Formularios de
datos
Visualización en cuadrícula que
permite a los usuarios introducir
datos en la base de datos a partir de
una interfaz como un explorador
web, así como ver y analizar los
datos o el texto relacionado. Ciertos
valores de miembros de dimensión
son fijos, lo cual brinda a los
usuarios una vista específica de los
datos.
Sí
No
Sí XML
Dimensiones,
variables de
usuario y
menús
asociados
Los formularios pueden incluir
reglas predefinidas de validación de
datos que ayudan a implementar
prácticas y políticas de negocio. En
el formulario de datos, los errores o
avisos se generan si los datos
introducidos violan una regla de
validación.
Dimensiones
estándar
Lista de dimensiones asociadas a un
único cubo
Sí
No
Sí - CSV
Dimensiones
de atributos (si
existen)
Variables de
sustitución
Marcadores de posición globales
para información que cambia con
regularidad
No
No
No
Ninguno
Artefactos de datos relacionales
Table A-12
Artefactos de datos relacionales
A-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de Planning
Table A-12
(Cont.) Artefactos de datos relacionales
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modificació
n
Usuario de Editable Dependencias
última
modificació
n
Anotaciones de
cuenta
Comentarios asociados a cuentas
que pueden ser de texto sin formato
o vínculos a URL
No
No
Sí XML
Dimensiones
Account,
Entity, Scenario
y Version
Anuncios
Anuncios que suelen representar
información de la compañía y
demostraciones, entre otros
No
No
Sí XML
Ninguno
Textos de celdas
Anotaciones de texto asociadas a
celdas
No
No
Sí XML
Ninguno
Unidades de
aprobación
Segmento de datos en la intersección
de un escenario, versión y entidad.
Unidad básica para preparar,
revisar, anotar y aprobar los datos
del plan
No
No
Sí XML
Dimensiones
Entity, Scenario
y Version
Detalles de
apoyo
Cálculos y suposiciones de los que
se derivan los valores de las celdas
No
No
Sí XML
Ninguno
Acceso a tableta
Artefactos de Oracle Hyperion
Planning habilitados para
dispositivos móviles
No
No
Sí XML
Ninguno
Valores de texto
Texto almacenado como datos en
celdas con texto como tipo de datos
No
No
Sí XML
Ninguno
Artefactos de seguridad
Note:
Los permisos de acceso son un conjunto de operaciones que un usuario puede
realizar en un recurso.
Table A-13
Artefactos de seguridad
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modificació
n
Usuario de Editable Dependencias
última
modificaci
ón
Permisos de
acceso Usuarios
Personal de la empresa
aprovisionado como usuarios
válidos del sistema
No
No
Sí - XML
Ninguno
Permisos de
acceso - Grupos
Contenedor para asignar permisos
de acceso similares a varios usuarios
Sí
No
Sí - XML
Ninguno
Descripción de los artefactos de aplicación A-11
Artefactos de configuración de informes
Artefactos de configuración de informes
Los artefactos de Configuración de informes aparecen en el nodo de Reporting en el
separador Categorías de Migración.
Note:
Los artefactos mostrados varían según la implantación.
Artefactos de seguridad
Table A-14
Artefactos de seguridad
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Preferencias de
usuario
Opciones de
inicio
predeterminada
s
No
No
Sí - XML
Objetos del
repositorio
relacionados
Artefactos de preferencias de productos
Table A-15
Artefactos de preferencias de productos
Artefacto
Descripción
Hora de
última
modificació
n
Usuario de Editable
última
modificació
n
Dependencia
s
Favoritos
Función que permite al usuario
agregar documentos utilizados con
frecuencia a un menú especial
No
No
Ninguno
Sí - XML
Artefactos de objetos del repositorio
Note:
Para la mayoría de los artefactos de los objetos de repositorio, sólo los
metadatos del artefacto pueden editarse en el sistema de archivos (archivo
XML que contiene los metadatos del objeto correspondiente).
Table A-16
Artefactos de objetos del repositorio
A-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de configuración de informes
Table A-16
(Cont.) Artefactos de objetos del repositorio
Artefacto
Descripción
Hora
de
última
modifi
cación
Usuari Editable
o de
última
modifi
cación
Dependencias
Carpetas
Archivo que contiene otros
archivos con la finalidad de
estructurar una jerarquía
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Contenido de
terceros
Contenido importado de
productos auxiliares, como
Microsoft Word o Excel
Sí
Sí
Sí - XML
Ninguno
Accesos directos
Accesos directos a objetos de
repositorio existentes
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Objetos de repositorio
existentes correspondientes
URL
Vínculos web publicados
como objetos independientes
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Anotaciones de
Oracle Hyperion
Financial
Reporting
Información colaborativa que
se puede compartir en objetos
y datos de informe concretos
Sí
Sí
No
Objetos de Financial
Reporting de los siguientes
tipos:
• Origen de datos
• Cuadrícula: origen de
datos (no hay ningún
PDV de dimensión)
• Texto, gráfico, cuadrícula
o imagen
• Celda o PDV parcial (por
ejemplo, filas o columnas
de un informe)
Libros de
Financial
Reporting
Contenedor que alberga un
grupo de documentos
similares de Financial
Reporting. Los libros pueden
especificar secciones de
dimensiones o cambios de
dimensiones.
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Informes, documentos de
terceros
Lotes de
Financial
Reporting
Conjunto de archivos
organizados en un único
grupo para la transmisión o la
impresión
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Informes, libros y objetos del
repositorio relacionados con
Financial Reporting
Descripción de los artefactos de aplicación A-13
Artefactos de configuración de informes
Table A-16
(Cont.) Artefactos de objetos del repositorio
Artefacto
Descripción
Hora
de
última
modifi
cación
Usuari Editable
o de
última
modifi
cación
Dependencias
Gráficos de
Financial
Reporting
Objeto de informe que
muestra los datos de forma
gráfica mediante gráficos de
barras, líneas, combinados o
circulares.
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Cuadrículas de
Financial
Reporting
Objeto de informe en el que se
recuperan los datos de las
filas, de las columnas y de los
ejes de página
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Imágenes de
Financial
Reporting
Objeto de informe que
contiene un gráfico o un
archivo de imagen
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Informes de
Financial
Reporting
Documento de Financial
Reporting con un
comportamiento o una
apariencia predeterminados,
tales como cuadros de texto,
imágenes, cuadrículas y
gráficos
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Imágenes, cuadrículas,
cuadros de texto, gráficos
Plantillas de fila
y columna de
Financial
Reporting
Plantilla basada en las filas y
columnas de una cuadrícula
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Trabajos por
lotes
programados de
Financial
Reporting
Trabajos por lotes que se van a
ejecutar, así como la hora y la
lista de parámetros de trabajo
para ejecutar el trabajo
Sí
Sí
No
Libros e informes de
Financial Reporting
Libros de
instantáneas de
Financial
Reporting
Contenedor que alberga un
grupo de documentos
similares de Financial
Reporting. Todos los
documentos de Financial
Reporting se convertirán en
instantáneas con datos
estáticos durante ese periodo
de tiempo.
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
A-14 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Artefactos de control de acceso
Table A-16
(Cont.) Artefactos de objetos del repositorio
Artefacto
Descripción
Hora
de
última
modifi
cación
Usuari Editable
o de
última
modifi
cación
Dependencias
Informes de
instantáneas de
Financial
Reporting
Documento de Financial
Reporting que contiene datos
estáticos en el documento, que
está desconectado del origen
de datos y no se actualiza
cuando cambian los datos
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
Textos de
Financial
Reporting
Objetos de texto que se
pueden asociar a un informe
de Financial Reporting.
Sí
Sí
Sí—XML
(sólo
metadatos
)
Ninguno
PDV del usuario
de Financial
Reporting
Punto de vista específico del
usuario para orígenes de datos
Sí
Sí
No
Documentos de Financial
Reporting
1
Los objetos de terceros deben editarse con los editores correspondientes. Por ejemplo, el contenido del
archivo .doc puede editarse con Microsoft Word (cambiar el nombre al archivo, editarlo y volver a
cambiarle el nombre).
Artefactos de control de acceso
Table A-17
Artefactos de control de acceso
Artefacto
Descripción
Hora de última
modificación
Usuario de
última
modificación
Editable
Dependencias
Grupos
Contenedor para
asignar permisos
de acceso
similares a
varios usuarios
Sí
No
Sí - CSV
Usuarios
Descripción de los artefactos de aplicación A-15
Artefactos de control de acceso
A-16 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
B
Configuración de valores de proxy de
Financial Reporting Studio
Oracle Hyperion Financial Reporting Studio muestra el error No está autorizado
a usar esta función al iniciar sesión en una instalación local con los siguientes
valores de proxy web:
• El equipo está configurado para detectar auto automáticamente la configuración
del proxy o utilizar un script de configuración automática (por ejemplo, un archivo
de protocolo de descubrimiento automático de proxy web wpad.dat o un archivo
de configuración automática de proxy .PAC).
• La organización utiliza servidores proxy autentificados y no se ha proporcionado
ninguna excepción para permitir conexiones no autentificadas al servicio.
La configuración de proxy se especifica como Valores de LAN en Propiedades de
Internet.
Requisito previo
Identifique el servidor proxy y el puerto mediante este procedimiento.
Para identificar el host del proxy y el puerto:
1. Seleccione Inicio, luego Panel de control y, a continuación, Opciones de Internet.
Aparece la pantalla Propiedades de Internet.
2. Haga clic en Conexiones y, a continuación, en Valores de LAN.
3. Anote la información incluida en los campos siguientes.
• Dirección
• Puerto
Si la organización utiliza servidores proxy autentificados y no ha proporcionado
una excepción para permitir acceso no autentificado al servicio, o si cualquiera de
las siguientes casillas de verificación está activada en la pantalla Red de área local
(LAN), póngase en contacto con un administrador de red para determinar el host
del servidor proxy y el puerto:
• Detectar configuración automáticamente
• Utilizar script de configuración automática
Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio B-1
Pasos de configuración
Pasos de configuración
La configuración de proxy se activa modificando la configuración de registro de
Oracle Hyperion Financial Reporting Studio al agregar dos valores de cadena y
actualizar el valor de JVMOptionCount.
Caution:
El siguiente procedimiento implica la modificación de la configuración del
registro de Windows. La modificación de la entrada de registro incorrecta
puede dar lugar a graves problemas con otro software de Oracle o sistema
operativo.
Para activar la configuración de proxy para Financial Reporting Studio:
1. En el equipo con Financial Reporting Studio, abra el Editor de registros de
Windows.
2. Navegue a la configuración de máquina virtual de Financial Reporting Studio. Por
lo general, la ruta es HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
\Hyperion Solutions\Hyperion Reports\HReports\JVM.
3. Incremente el JVMOptionCount actual en dos:
a. Haga clic con el botón derecho en JVMOptionCount y seleccione Modificar.
b. Seleccione Decimal como la base de los datos de valor.
c. Aumente el valor actual de Datos de valor en dos. Por ejemplo, si el valor actual
es 14, introduzca 16 en Datos de valor.
d. Haga clic en Aceptar
4. Agregue dos valores de cadena utilizando el nombre y los datos que aparecen en la
siguiente tabla.
Consideraciones importantes:
B-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud
Pasos de configuración
• En el nombre de valor de la cadena, sustituya X e Y por un número que aumente
el número actual de los valores de la cadena. Por ejemplo, si hay 14 valores de
cadena, debe nombrar los nuevos valores de cadena JVMOption15 y
JVMOption16
• En datos, sustituya ProxyHost por el nombre del servidor proxy (o la dirección
IP) a través del cual la organización se conecta a Internet. Ejemplo,
myproxyserver.
• En datos, sustituya ProxyPort_Number por el número de puerto; por ejemplo,
80, que el servidor proxy utiliza para conectarse a Internet.
Table B-1
Valores de cadena para Financial Reporting Studio
Nombre
Tipo
Datos
JVMOptionX
REG_SZ
Dhttps.proxyHost=Prox
yServer_Name
Ejemplo: Dhttps.proxyHost=mypr
oxyserver
REG_SZ
JVMOptionY
Dhttps.proxyPort=Prox
yPort_Number
Ejemplo: Dhttps.proxyPort=80
a. Haga clic con el botón derecho en JVM y, a continuación, en Nuevo y en Valor
de cadena.
b. Introduzca el nombre del valor de cadena; por ejemplo, JVMOption15.
Consulte la tabla anterior.
c. Haga clic con el botón derecho en el valor de la cadena que haya creado (por
ejemplo, JVMOption15) y, a continuación, seleccione Modificar.
d. En Datos de valor, introduzca datos; por ejemplo, -
Dhttps.proxyHost=MyProxyServer. Consulte la tabla anterior.
e. Haga clic en Aceptar
Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio B-3
Pasos de configuración
f. Repita del paso 4.a al paso 4.e para crear el valor de cadena restante. Consulte la
tabla anterior.
5. Cierre el editor de registros.
B-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud