aviso complementario y de resultado

AVISO DE RESULTADOS
Telecom Personal S.A.
Obligaciones Negociables Serie I en pesos a tasa mixta con vencimiento a los 18 meses de su Fecha de Emisión y
Liquidación.
Obligaciones Negociables Serie II en pesos a tasa mixta con vencimiento a los 36 meses de su Fecha de Emisión y
Liquidación.
En conjunto o en forma individual por un monto máximo de emisión de hasta Ps. 1.000.000.000
En virtud de la finalización del Período de Subasta, a las 16 horas del 3 de diciembre de 2015, se comunica al público inversor, mediante
este Aviso de Resultados, la siguiente información que complementa la información incluida en el suplemento de precio de fecha
24 de noviembre de 2015 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
(el “Merval”) de la misma fecha, correspondiente a la emisión de la Serie I de obligaciones negociables a tasa mixta con vencimiento a los
18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie I”) y a la Serie II de obligaciones negociables a
tasa mixta con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie II” y, junto con
las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto o en forma individual de hasta
Ps. 1.000.000.000 (Pesos mil millones), a ser emitidas por Telecom Personal S.A. (la “Emisora” o “Telecom Personal”) en el marco de su
programa para la emisión y re-emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones, con garantía común, por un monto
máximo de hasta U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en otras monedas, en circulación en
cualquier momento (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.670 de
fecha 13 de octubre de 2011. Los términos que comienzan en mayúscula no definidos en el presente tienen el significado que se les asigna
en el Suplemento de Precio. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Serie I y/o las Obligaciones
Negociables Serie II no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado
bajo las Obligaciones Negociables Serie I y/o las Obligaciones Negociables Serie II efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente
posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante
el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior, salvo en relación con la última Fecha de Pago de
Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la Fecha de
Vencimiento.
Obligaciones Negociables Serie I
1) Monto de Emisión: 571.505.000 (Pesos quinientos setenta y un millones quinientos cinco mil)
2) Margen de Corte: 3.75% nominal anual.
3) Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de diciembre de 2015.
4) Fecha de Vencimiento: 10 de junio de 2017.
5) Fecha de Amortización: 10 de junio de 2017.
6) Fechas de Pago de Interés: serán los días 10 de marzo de 2016, 10 de junio de 2016, 10 de septiembre de 2016, 10 de
diciembre de 2016, 10 de marzo de 2017 y en la Fecha de Vencimiento.
7) Duration: 15,6 meses.
8) Factor de prorrateo: no aplica
9) Cantidad de ofertas recibidas: 66
Obligaciones Negociables Serie II
1) Monto de Emisión: Ps. 149.000.000 (Pesos ciento cuarenta y nueve millones).
2) Margen de Corte: 4% nominal anual.
3) Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de diciembre de 2015.
4) Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2018.
5) Fecha de Amortización: 10 de diciembre de 2018.
6) Fechas de Pago de Interés: serán los días 10 de marzo de 2016, 10 de junio de 2016, 10 de septiembre de 2016, 10 de
diciembre de 2016, 10 de marzo de 2017, 10 de junio de 2017, 10 de septiembre de 2017, 10 de diciembre de 2017, 10 de
marzo de 2018, 10 de junio de 2018, 10 de septiembre de 2018 y en la Fecha de Vencimiento.
7) Duration: 25,8 meses.
8) Factor de prorrateo: no aplica.
9) Cantidad de ofertas recibidas: 39
La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 16.670 de fecha 13 de octubre de 2011 del Directorio de la
CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. Las
Obligaciones Negociables fueron autorizadas por Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 24 de
noviembre de 2015. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el prospecto del Programa y/o en el
Suplemento de Precio.
ORGANIZADORES Y AGENTES COLOCADORES
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Número de matrícula asignado 42
de la CNV
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Número de matrícula asignado 22
de la CNV
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral
Número de matrícula asignado 72
de la CNV
La fecha de este Aviso de Resultados es 3 de diciembre de 2015
Maria Manuela Lava
Autorizada