estructura económica del uruguay

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL
URUGUAY
INTRODUCCIÓN
En este documento se pretende dar una visión general de la estructura económica del Uruguay.
Se comienza haciendo un análisis del creciente proceso de extranjerización de la misma. Se presenta a
continuación un breve análisis de la situación de la infraestructura del país, especialmente en lo referido a
carreteras, ferrocarril, puertos y zonas francas.
Luego se procede a presentar la estructura productiva según sectores. Se analiza el sector primario
(producción de materias primas) haciendo especial hincapié en el proceso de desarrollo que ha tenido la
agricultura extensiva en los últimos años, y las transformaciones que ello conlleva. Luego se analiza el sector
secundario, la industria, y por último el sector terciario de la economía, o sector de servicios.
Posteriormente se analizan el relacionamiento económico del país con el exterior, donde se presenta la
evolución de las importaciones y exportaciones en los últimos años, así como el endeudamiento externo del
mismo. Por último se presentan algunas características del mercado interno, especialmente en lo referido al
consumo y la inversión privados y la recaudación estatal.
1- GENERALIDADES
La estructura económica del Uruguay, en la división mundial del trabajo bajo el imperialismo, corresponde a la
de un país productor de materias primas y suministrador de servicios. De esta manera los principales sectores
de la economía son el sector primario, producción de materias primas con destino fundamentalmente a la
exportación, y el sector terciario, servicios, especialmente el turismo. Mientras tanto, el sector secundario
vinculado a la industria tiene un papel cada vez menor en la economía. El cuadro1 muestra la participación de
los diferentes sectores en el PBI.
La característica fundamental de su economía es la primarización la concentración y la
extranjerización de la producción. Estas características se han profundizado en los últimos años
como muestra el siguiente cuadro.2
1
Extraído de “Uruguay: situación macroeconómica. Febrero 2012”. PwC Uruguay.
http://www.pwc.com.uy/es_UY/uy/publicaciones/assets/uruguay-macroeconomia.pdf
2
Extraído de “Uruguay: situación macroeconómica. Febrero 2012”. PwC Uruguay.
http://www.pwc.com.uy/es_UY/uy/publicaciones/assets/uruguay-macroeconomia.pdf
EXTRANJERIZACION DE LA PRODUCCION
Los principales sectores de la economía uruguaya presentan una fuerte concentración en pocas empresas,
generalmente de capitales extranjeros.
Esto se verifica tanto a nivel de la producción agrícola, como de la industria frigorífica, del sector financiero y
de los flujos comerciales con el exterior, tanto a nivel de exportaciones como importaciones.
En los últimos años este fenómeno se ha acentuado de la mano de la llegada de grandes capitales
extranjeros, siendo el mecanismo fundamental el de la inversión extranjera directa (IED)
“En las últimas dos décadas Uruguay vivió un proceso muy intenso de ingreso de IED, que se profundizó
significativamente en los años de la recuperación económica posterior a la crisis del 2002.
La magnitud de este proceso queda de manifiesto en el peso que ha adquirido la IED en relación al PIB de la
economía: el ratio IED/PIB superó el 5% en los últimos años (mayor al registrado en los demás países del
Mercosur, siendo incluso superior al registrado en Brasil, país que ha demostrado ser un importante captador
regional de inversiones). Uno de los aspectos más destacable en la importancia que adquirió la IED tiene que
ver con el peso relativo de la misma en relación a la inversión de la economía: estimaciones aproximadas
muestran que representó un tercio de la inversión total y más del 40% de la inversión privada en el trienio
2006-2008 (Bittencourt, et. al., 2009).”3
“Los principales sectores de actividad económica a los que se dirige la IED en los años recientes (Cuadro 2)
han sido las actividades primarias y la industria manufacturera intensiva en recursos naturales,
particularmente la industria de la madera (con la instalación de una planta procesadora de celulosa) y de
alimentos y bebidas (Bittencourt et. al., 2009).8 A su vez, al interior de la industria de alimentos y bebidas, ha
sido particularmente relevante el ingreso de capitales externos al sector frigorífico, tanto por la rapidez y fuerte
intensidad con que se registraron los principales ingresos, como también por la importancia que han adquirido
las ET (en general translatinas) en la actividad del sector.
Si bien los montos no son tan elevados como los que ingresaron, por ejemplo, a la industria de la celulosa, el
proceso ha sido particularmente relevante en función de la fuerte participación actual de las ET en los
principales indicadores de actividad del sector, y porque la industria frigorífica ocupa una posición clave en la
inserción económica internacional del país, por su peso relativo y porque sus productos acceden
3
Gustavo Bittencourt, Gastón Carracelas y Nicolás Reig Lorenzi. “Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa en la
industria frigorífica uruguaya”. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.
http://www.fcs.edu.uy/archivos/2911.pdf
prácticamente a todos los mercados mundiales.”4
De esta manera se ha venido acentuando la concentración de los principales aspectos de la economía
uruguaya en manos de un puñado de grupos capitalistas, mayoritariamente extranjeros, que tienden a reforzar
cada vez más la primarización del la misma.
2- INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
La infraestructura del país se ha desarrollado acorde a las características de su producción. En ese sentido se
trata de una infraestructura que está destinada principalmente a asegurar la salida de los productos agrícolas,
a sus destinos de exportación y a asegurar además, la interconexión del país con los países limítrofes.
CARRETERAS
“La red vial nacional de carreteras es una de las más densas de América Latina. Tiene un desarrollo de 9.700
km., con un valor patrimonial estimado en US$ 1.250.000.000. La parte de la red que corresponde a los
corredores internacionales que están operativos, representa aproximadamente el 30% de la
extensión total.”5 La política gubernamental es trasladar la explotación de esta red de carreteras a empresas
privadas, principalmente mediante el mecanismo de concesión, y a partir de la ley de Participación Público
Privada.
De esta manera se da la situación de que la inversión en infraestructura vial se concentra cada vez más en
manos privadas y cada vez más en los sectores que brindan mayor beneficio, los corredores viales
internacionales y las vías primarias, que son aquellas que cumplen la función básica de integración de las
principales zonas de producción y consumo del país, dejando con escasa inversión y mantenimiento las redes
secundarias y terciarias que son las que unen los puntos no centrales, principalmente los departamentos del
interior entre sí.
Los siguientes cuadros6 ilustran esta situación
4
Gustavo Bittencourt, Gastón Carracelas y Nicolás Reig Lorenzi. “Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa en la
industria frigorífica uruguaya”. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.
http://www.fcs.edu.uy/archivos/2911.pdf
5
Resumen del Informe Final del Estudio de Integración Regional en el Transporte de Carga desarrollado en el marco del Acuerdo de
Cooperación Técnica entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de la República Oriental del Uruguay y la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea75s/ch06.htm
6
Extraídos de: Alfonso Capurro. Necesidades de inversión en infraestructura vial en Uruguay. Informe elaborado para la Cámara
de la Construcción del Uruguay. 31 de Octubre de 2011.
FERROCARRILES
Las cargas que salen por vía ferroviaria desde Uruguay son de reducida magnitud. El funcionamiento del
ferrocarril uruguayo en el MERCOSUR no puede considerarse independientemente de la red regional
ferroviaria. La red ferroviaria, administrada por AFE, en cuanto a servicios de vía y mantenimiento cuenta con
3.000 Km de longitud, de los cuales unos 1000 Km están fuera de operación por diversas razones.
PUERTOS
Los principales puertos del país son el de Montevideo, el de Nueva Palmira, y el de Colonia. Su principal rol es
el de proporcionar salida a las exportaciones. La política de los sucesivos gobiernos ha sido la de traspasar
servicios al sector privado que ya controla importantes áreas en los puertos de principales. Esto se
complementa con la creación del Régimen de Puerto Libre, que genera importantes beneficios para los
operadores privados.
“El régimen de Puerto Libre implica que existe libre circulación de mercaderías, sin necesidad de
autorizaciones y trámites formales. Durante su permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías
están exentas de todos los aranceles, tributos y recargos aplicables a la importación.”
“Los servicios portuarios dentro de este régimen son brindados por empresas privadas, que operan a través
de concesiones o de permisos onerosos por el uso u ocupación de bienes públicos, mediante autorizaciones
administrativas para el ejercicio de ciertas actividades, o constituyendo sociedades comerciales con
integración de la ANP en el capital y la dirección.
La normativa vigente permite, dentro de los límites del enclave aduanero-portuario, la prestación de servicios
a la mercadería, que puedan, sin modificar su naturaleza, añadir valor agregado (fraccionamiento), modificar
su presentación o packing (re-envasado, remarcado) o instrumentar su libre disposición o destino (agrupado,
desagrupado, consolidación y desconsolidación, clasificado y manipulación). Se establece también que no hay
límites para la duración del almacenaje de la mercadería en el puerto, ni en cuanto al volumen de los bienes
almacenados.”7
“El régimen de Puerto Libre se complementa –en gran medida– con el régimen de Zona Franca.
Las Zonas Francas son áreas aisladas del territorio nacional, donde se estimula la actividad económica a
través de una normativa particular. En Uruguay estas zonas gozan de excepciones aduaneras y fiscales, y
están excluidas de la jurisdicción de los monopolios estatales. Esto las diferencia de la mayoría de zonas
francas del mundo, donde en general sólo se contemplan beneficios aduaneros y algunas exenciones fiscales
de carácter limitado.
En las zonas francas de Uruguay se puede desarrollar cualquier tipo de actividad comercial, industrial y de
servicios. Desde el punto de vista aduanero, las actividades que se desarrollan en zona franca se consideran
realizadas fuera del territorio nacional.
Los regímenes de Puerto Libre y Zona Franca son complementarios, si bien existen algunas diferencias entre
ellos. Una primera diferencia es que las empresas que operan en un recinto aduanero portuario no gozan –
como sí sucede con los usuarios de Zona Franca– de exoneraciones tributarias genéricas por las actividades
que realizan en dichas áreas. Esto implica que las rentas derivadas de las actividades realizadas en el recinto
portuario, y de los bienes situados en ellas, son gravados.
7
Informe Sectorial. El sector portuario en Uruguay. Instituto Cuesta Duarte.
http://www.cuestaduarte.org.uy/portal/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=82&Itemid=69
Otra diferencia que existe entre ambos regímenes es que mientras en las Zonas Francas se puede realizar
todo tipo de actividad industrial, comercial y de servicios, en los puertos no se puede realizar actividad
industrial ni ninguna actividad que signifique un cambio en la naturaleza de la mercadería, lo que restringe la
operativa portuaria a actividades de depósito, re-envasado, remarcado, clasificado, etcétera.”8
Existen actualmente 9 Zonas Francas, localizadas en Colonia, Florida, Libertad, Montevideo, Nueva Helvecia,
Nueva Palmira, Río Negro, Rivera y San José. Ocupan un área de 344 hectáreas.
De esta manera la infraestructura del país está al servicio de un modelo agroexportador en manos del capital
extranjero.
3- LA ECONOMÍA SEGÚN SECTORES
Uruguay es un país agroexportador, y si bien es verdad que el sector agropecuario sólo aporta un 10% al PIB
nacional, su peso en la economía es mucho mayor debido a que es el principal sector exportador del país. El
70% del total de la exportación de Uruguay proviene del sector primario. El otro factor central de la economía
uruguaya es el sector servicios, que genera el 68,8% del PIB del país. Mientras que el sector industrial
presenta un escaso desarrollo y está orientado especialmente a la producción de bienes de consumo no
duraderos.
SECTOR PRIMARIO
Este sector emplea al 10% de la población del país y tiene una vocación
claramente exportadora. En los últimos años se ha dado un proceso de gran desarrollo del sector agrícola,
principalmente de la agricultura extensiva, de la mano del ingreso de capitales extranjeros, lo que lo está
llevando a disputarle a la ganadería la primacía en el sector primario de la economía. El cuadro9 muestra la
distribución de la producción agrícola del país según subsectores.
AGRICULTURA
En los últimos diez años se ha producido una transformación de la matriz productiva del sector, donde
sectores de la producción que eran marginales hasta ese entonces se han convertido, de la mano del arribo
de importantes capitales extranjeros, en los principales objetos de producción y sobre todo de exportación.
De esta manera la agricultura extensiva se está implantando como la forma de producción predominante en el
Uruguay, dando paso a una enorme concentración de la producción en manos de unas pocas empresas
multinacionales.
En este sentido es ejemplo paradigmático la plantación de oleaginosos como la soja, que en la última década
se ha convertido en el principal producto de exportación del sector.
“Entre 2000 y 2009 el Valor Bruto de Producción Agropecuario (VBP) creció 150% (en US$ corrientes),
mientras el VBP de los granos lo hizo a razón de 800%. La soja es el cultivo que explica buena parte de este
crecimiento ya que, a 2009, representaba 40% del VBP de la agricultura extensiva de secano (DIEA, 2010c).
Sus exportaciones pasaron de US$ 1,6 millones en 2001 a US$ 700 millones en 2010, ubicándolo como el
8
9
Ibídem
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
segundo rubro más importante entre las exportaciones de origen agroindustrial.”10
“La producción de soja en Uruguay creció de manera exponencial. Pasó de 10.000hectáreas en la zafra
2000/01 a una intención de siembra de 1.000.000 hectáreas en la zafra 2010/11, lo que representaría el 85%
del área de cultivos de verano. En la zafra 2009/10 la superficie ascendió a 860.000 hectáreas y la producción
total alcanzó 1.800.000 toneladas.”11
El siguiente cuadro12 muestra la evolución del área sembrada de diferentes productos a lo largo de los últimos
ocho años..
“En la zafra 2000/01 se sembraron cerca de 200.000 hectáreas de cultivos de invierno (trigo y cebada principalmente) y
unas 160.000 hectáreas de cultivos de verano. Mientras, en la zafra de verano 2009/10se sembraron 1.000.500
hectáreas y en la última de invierno (2010) 590.000 hectáreas (DIEA, 2010)”
Este proceso ha generado un fuerte aumento en la concentración de la tierra destinada a la agricultura.
13
El siguiente cuadro muestra como se ha dado la evolución de la concentración de la tierra en los últimos años, donde
se puede ver como el número de establecimientos de más de mil hectáreas se ha más que cuadriplicado en los últimos
ocho años, y actualmente controlan más del 70% de la tierra destinada a plantaciones.
10
Gabriel Oyhantçabal. Ignacio Narbondo. Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los principales actores ylos impactos
socio-económicos en Uruguay
http://universidad.academia.edu/GabrielOyhantcabal/Books/827921/Radiografia_del_agronegocio_sojero_2011._Version_actualiza
_y_ampliada
11
Ibídem
12
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
13
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
Esta transformación de la producción ha significado un aumento de la primarización de la economía uruguaya,
ya que en nuestro país, con la soja y con el resto de la agricultura extensiva se da un importante desarrollo de
la fase agrícola primaria, es decir de la producción del grano en sí, así como del acopio y exportación de los
mismos. Sin embargo la producción de los insumos necesarios para la producción no se realiza en el país y
tampoco la industrialización del grano se realiza aquí.
“En Uruguay las fases del complejo de la soja de mayor desarrollo son la agrícola y la de acopio y
exportación. En la fase pre-agrícola se importan la gran mayoría de los insumos necesarios para la
producción. La fase industrial es marginal y absorbe tan sólo 5% de la producción de granos; y es por eso que
Uruguay también debe importar derivados de soja para satisfacer las demandas del mercado interno.
Dadas las características del modelo tecnológico predominante, el avance de la soja ha incrementado
sustancialmente el uso de insumos y maquinarias, y por tanto dinamizado sus importaciones. A su vez esta
tendencia
se
registra
en
un
mercado
de
importaciones
fuertemente
controlado por unas pocas empresas, nacionales y transnacionales, que son las principales beneficiadas por
el incremento en la demanda de insumos para la producción agrícola. En 2010, cinco empresas
( Agroterra, Rutilan, Maccio, Saudu y Agritec)concentraron 65% de las importaciones de herbicidas; otras tres
( ISUSA, Maccio y Nidera) son las responsables de 73% de las importaciones de urea, fosfato diamónico
fosfato monoamónico; finalmente otras cinco ( Interagrovial, Corporación de Maquinaria, Mayfer, Compañía
Uruguaya de Motores y Seralim) importaron 70% de los tractores (Urunet, 2011). Con respecto a las
importaciones de semilla para cultivo, en 2010 alcanzaron los US$12,6 millones. Ese año los cuatro
principales importadores concentraron el 88% delmercado; se trata de Nidera Uruguay con US$ 6 millones
(49% del total), CropUruguay (Cargill) con US$ 2 millones (16,5%), Fadinur, con US$ 1,5 millones (12%) y
Barraca Errocon US$ 1,3 millones (10,8%). “
“Al igual que las demás fases del complejo sojero, el negocio del acopio está fuertemente
concentrado y transnacionalizado. Las seis mayores firmas exportadoras en 2010 acumularon 70% del
volumen de la soja comercializada (Cuadro 5); de ellas sólo Barraca Erro, la principal exportadora, controla
18%. Las transnacionales Cargill (a través de su subsidiaria Crop Uruguay), Louis Dreyfus (LCD) y ADM, son
importantes actores en este negocio y están presentes entre los primeros 11 exportadores. Entre
los principales exportadores aparece un nuevo actor en el complejo sojero, la empresa CEREOIL Uruguay ,
que controla 10% de las exportaciones de soja. El 88% de la producción de soja se exporta como grano. El
principal puerto de salida es el de Nueva Palmira (Colonia), por el que transita el 94% del grano. El 6%
restante es exportado a través del puerto de Montevideo. En Nueva Palmira, la soja se exporta desde dos
terminales portuarias: una es propiedad de la Corporación Navíos SA, y la otra, propiedad de la
Administración Nacional dePuertos (ANP), controlada por la empresa Terminales Graneleras del Uruguay
(TGU) desde 1999. De la soja exportada desde Nueva Palmira en el año 2010, el 90% salió de Navíos y el
10% de TGU (ANP, 2011). La producción de soja tiene como principal destino el abastecimiento de la
industria sojera de China, que en 2010 absorbió 73% de las exportaciones; le siguen en importancia destinos
europeos (Holanda, Alemania, Rusia y Portugal) con 14%.”
“La balanza comercial del cultivo y sus derivados evidencia una clara especialización exportadora sin más
valor agregado que el flete y el acopio. Si bien, como se mencionó, el incremento de la producción se
acompañó con un incremento significativo en las exportaciones, debido al casi nulo procesamiento de grano
de soja, Uruguay debe importar derivados de la soja. “
“En síntesis, es un complejo agroindustrial que tiene una débil fase industrial y una orientación casi exclusiva
hacia la exportación, con presencia de multinacionales que aseguran el acceso a los
mercados exportadores, expuesto a las variacionescircunstanciales de los precios de su único producto de
exportación (el grano) y crecientemente dependiente de la importación de insumos y equipos a medida que
avanza la superficie sembrada del cultivo.”14
14
Gabriel Oyhantçabal. Ignacio Narbondo. Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los principales actores ylos impactos
socio-económicos en Uruguay
TIERRAS
El proceso de reconversión de la estructura productiva del país, en el cual se desarrolla cada vez más el área
destinada a la plantación de granos y forestación de la mano de capitales extranjeros, ha generado un
proceso de concentración de la producción en grandes establecimientos y un aumento del precio de la tierra
muy importante. “Estos cambios han provocado la consolidación de una estructura agraria en la agricultura
extensiva caracterizada por el peso creciente, en número y superficie, de la gran agricultura empresarial. Los
agricultores familiares, un sujeto social típico del campo uruguayo, tienen un escaso peso numérico (37%) y
uno menor aún en superficie controlada (5,8% de la superficie agrícola). Mientras, entre los “nuevos
agricultores” y los agricultores tradicionales grandes/empresariales controlan el 68% de la superficie y
representan el 23% de los productores (Arbeletche y Gutiérrez, 2010).”15
El siguiente cuadro16 muestra la
evolución de la superficie de chacra total y la porción correspondiente a grandes extensiones. Se puede ver
que prácticamente todo el crecimiento de la superficie plantada en los últimos años ha venido de la mano de
una fuerte concentración de la producción en manos de grupos capitalistas que explotan grandes extensiones.
Paralelamente al crecimiento de la superficie plantada se da una disminución del número de productores, lo
que se ilustra en el siguiente cuadro17 y reafirma el hecho de que se está dando un enorme crecimiento de la
concentración de la producción agrícola en el país.
http://universidad.academia.edu/GabrielOyhantcabal/Books/827921/Radiografia_del_agronegocio_sojero_2011._Version_actualiza
_y_ampliada
15
Ibídem
16
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
17
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
De la mano de esta adecuación de la producción a nuevas formas exigidas por el imperialismo se ha desatado
una gran especulación con el precio de la tierra, que ha disparado el precio de la misma, favoreciendo aún
más su concentración en manos de grandes capitales.
Las operaciones de compra-venta han venido aumentando crecientemente en la última década al mismo
tiempo que el precio de la tierra.
“Durante el período 1999- 2011 se registraron 28.564 operaciones, por un total de 6,8 millones de hectáreas.”
“El valor medio del período es de U$S 1.164/ha, con precios que oscilan entre U$S 385/ha para el año 2002 y
U$S 3.196 /ha para el año 2011 El valor medio de la tierra en 2011 es más de 8 veces el que hubo en 2002.”
“El precio promedio de las operaciones registradas en 2011 fue de U$S 3.196/ha. Este valor es un máximo
histórico, e implica un incremento del orden del 21% respecto al precio medio del año 2010, que fue de U$S
2.633/ha. En el semestre julio-diciembre el precio promedio alcanzó a U$S 3.205/ha, el valor semestral más
alto que se registra desde el año 2000.”18
Esta transformación en la producción agrícola también ha provocado cambios en las formas predominantes de
tenencia de la tierra. De la mano de la llegada de grandes capitales extranjeros, con la política de obtener
beneficios rápidamente y a corto plazo, se ha convertido en predominante la forma del arrendamiento por
plazos cortos. De esta manera el gran capital realiza inversiones a corto plazo que le permitan responder ante
la alta volatilidad de los mercados de estos productos retirándose del mismo sin mayores pérdidas, si es
necesario.
“Las formas de tenencia y control de la tierra también han variado de manera importante. La modalidad de
arrendamiento se ha convertido en la principal forma de control de la tierra desplazando a la modalidad
históricamente predominante, la propiedad. Hoy en día, las dos terceras partes de la superficie agrícola son
cultivadas en tierras ajenas (arrendamiento y medianería), siendo que el arrendamiento representa el 54% de
la superficie agrícola (DIEA, 2010a). En 2008, el 77% de los contratos de arrendamiento se realizaban por un
plazo menor a tres años (DIEA, 2008).Todos estos cambios han sido dinamizados fundamentalmente por el
arribo de nuevos actores empresariales a la agricultura uruguaya, en general de procedencia argentina.
En base a la tipología de Arbeletche y Carballo (2006), se puede decir que estos “nuevos agricultores” se han
convertido en los principales protagonistas del reimpulso que ha tomado la concentración de la tierra, seña
característica de la agricultura y el campo uruguayo. Así, entre 2000 y 2009, los “nuevos agricultores”
pasaron de no existir a representar el15% de los productores y a controlar el 57% de la superficie de cultivos
agrícolas. Su principal rubro es el cultivo de soja, en el que controlan la mayor parte de la superficie, de modo
que en 2009, el 1% de los agricultores (12 empresas) controlaba el 35% de la superficie (Arbeletche y
Gutiérrez, 2009). En la tipología reseñada estos productores son catalogados como “gerenciadores agrícolas”
y se estima que son fundamentalmente argentinos que controlan en total cerca de 350 mil hectáreas. Las
principales empresas son El Tejar, ADP, Cosechas del Uruguay, MSU, Garmet”19
18
19
SERIE “PRECIO DE LA TIERRA”. Compraventas Año 2011. 21 de marzo de 2012. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Gabriel Oyhantçabal. Ignacio Narbondo. Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los principales actores ylos impactos
socio-económicos en Uruguay
El cuadro20 siguiente ilustra esta situación mostrando la evolución tanto de la superficie arrendada como del
precio de la tierra.
GANADERÍA
La producción ganadera continúa hoy en día siendo un elemento clave en la economía del país. Las
exportaciones ganaderas junto con las empresas asociadas suponen cerca de un tercio del total de la
exportación uruguaya.
Se ha acentuado en los últimos años su destino exportador y con un procesamiento industrial mínimo, que
además muestra una tendencia decreciente, al aumentar el peso relativo de la exportación de productos sin
procesar.
En este sector, tradicionalmente dominado por la producción extensiva, se continúa manteniendo esa
característica fundamental.
Al mismo tiempo se mantiene la alta concentración de la tierra al predominar los establecimientos de grandes
extensiones.
El siguiente cuadro21 detalla la concentración de la producción ganadera y se puede ver que los
establecimientos de más de mil hectáreas concentran más del 60% de la superficie ganadera.
http://universidad.academia.edu/GabrielOyhantcabal/Books/827921/Radiografia_del_agronegocio_sojero_2011._Version_actualiza
_y_ampliada
20
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
21
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
También se mantiene en este sector, a diferencia del sector de la agricultura, la preeminencia de la propiedad
de la tierra por encima de otras modalidades de tenencia de la misma como el arrendamiento, como se ilustra
en el cuadro de abajo22 donde se muestra que mientras el 53% de la tierra es explotada en propiedad, el
porcentaje correspondiente a arrendamiento es del 27%. Es que el arribo del capital extranjero se ha
concentrado especialmente en la acaparación de los frigoríficos y no tanto en la fase primaria de la
producción.
“ la fase ganadera no ha mostrado el dinamismo de otros sectores primarios (agricultura y silvicultura), en
tanto que la cadena, si bien se ha beneficiado de un notable incremento de precios, se encuentra estancada
desde el año 2007. El notable incremento de precios posterior al año 2002, que evoluciona al menos un 50%
por encima del deflactor implícito del PIB de toda la economía (véase Anexo, Gráfico 2), se debe a tres
factores simultáneos: i) la devaluación de la moneda nacional respecto al dólar en dicho año, que en función
de la orientación exportadora de la cadena provoca un incremento de su PIB expresado en valores corrientes;
ii) la persistente demanda mundial que se ha reflejado en el incremento del precio internacional de la carne y
iii) los aumentos específicos del precio medio de las exportaciones uruguayas del rubro, que como veremos
más adelante, evoluciona por encima del precio internacional de referencia.
Por otro lado, respecto a la demanda de la cadena cárnica, como ya fue mencionado, alrededor del 70%-75%
de la producción de carne bovina y sus productos se destina al mercado externo. Las exportaciones de carne
bovina y sus subproductos en el total de exportaciones de bienes del país, se eleva desde el 14.2% promedio
en los años 2000- 2002 al 21.3% en el período 2006-2007, descendiendo levemente al 19.3% en los dos años
más recientes (2008-2009). Si bien en estos dos últimos años disminuye la participación relativa de la
22
Ibídem
industria en el total de exportaciones, las mismas continúan aumentando en valor, superando los US$ 1.100
millones anuales” 23
El siguiente cuadro24 muestra la evolución de la producción ganadera, la cual no presenta un crecimiento tan
pronunciado como la de la agricultura en los últimos años.
“Si analizamos la evolución de las exportaciones de carne bovina por subproductos, se observa que las
ventas externas de productos con bajo valor agregado (carne bovina refrigerada y congelada) elevan su
participación relativa en el total de exportaciones de la industria frigorífica, del 93.6% en el período 2000-2002
al 97.6% en los años 2008-2009. A su vez, dentro de estos rubros, la carne congelada, que agrega menos
valor que el producto enfriado y que generalmente es luego procesada en los mercados de destino para la
elaboración de otros productos (principalmente hamburguesas), es la categoría de mayor crecimiento .
Por lo tanto, en los últimos años no se ha desarrollado una industria de alimentos, y la carne se exporta
mayormente con escasa elaboración, predominando el rubro carne congelada.”25
Otro factor a considerar es el creciente mecanismo de la exportación de ganado en pie, que constituye otro
factor que suma en la tendencia a la primarización de la producción.
EXTRANJERIZACIÒN
Mediante el flujo de importantes capitales extranjeros se ha producido la casi total extranjerización de un
punto clave en la cadena cárnica, como lo es el sector frigorífico
“hacia fines del año 2001, con la aparición de los primeros focos de aftosa, la cadena cárnica vivió su última
gran crisis, con importantes pérdidas asociadas al cierre de mercados y la caída general de precios, asociada
a la perdida de la calidad de país libre de aftosa sin vacunación obtenida en 1996. Posteriormente, el sector
inició una recuperación en todos los eslabones de su cadena productiva, con el rápido retorno al circuito libre
de aftosa con vacunación a partir de mayo del 2003 y el consiguiente gradual acceso a los principales
mercados mundiales. A su vez, se observó en estos años un constante incremento de la demanda mundial,
que se extendió hasta la crisis financiera internacional del 2008-2009, lo cual permitió la recuperación de los
precios internacionales, que como vimos, se encontraban en niveles particularmente bajos en los primeros
años de la década.
En este contexto internacional se asistió al fuerte ingreso de IED en el sector frigorífico. La cronología de este
proceso se presenta en Cuadro 6.
23
Gustavo Bittencourt, Gastón Carracelas y Nicolás Reig Lorenzi. “Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa en la
industria frigorífica uruguaya”. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.
http://www.fcs.edu.uy/archivos/2911.pdf
24
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
25
Ibídem
La transnacionalización de esta industria tiene al menos tres características centrales. La primera es la
intensidad y concentración en el tiempo. En efecto, si bien ya en 1999 ocurre el ingreso de un grupo argentino
(Pérez Companc) con la adquisición del frigorífico San Jacinto, y en el año 2003 se registran dos nuevos
ingresos, es entre los años 2006 y 2007 donde se produce el mayor avance del capital extranjero en la historia
del sector, con la adquisición de varios de los frigoríficos más importantes del país. Las diversas
aproximaciones para estimar los montos totales de IED ingresados al sector en estos años arrojan cifras muy
significativas18: según relevamientos propios de la prensa local, ingresaron al sector a partir del año 2003 al
menos US$ 500 millones19. Obsérvese que los montos involucrados si bien son considerables, no son tan
altos como los registrados en otros sectores más intensivos en capital como el de la industria de la madera y
el papel, donde solamente la inversión realizada por la empresa Botnia (actualmente UPM) duplica los montos
ingresados al sector cárnico.
La segunda característica más sobresaliente de la IED en el sector es la modalidad de ingreso, fuertemente
concentrada en fusiones y adquisiciones de empresas preexistentes. En la industria frigorífica casi todos los
ingresos de ET (Empresas Extranjeras) se concretaron bajo esta modalidad, es decir la adquisición de
frigoríficos nacionales ya instalados.
Por último, la tercera característica se encuentra en la marcada presencia del ingreso de capitales de origen
brasileño, particularmente en el boom registrado en el bienio 2006-2007. De hecho, si bien en este proceso
participaron capitales provenientes de Argentina y EUA, finalmente los 5 frigoríficos que son adquiridos por
capitales extranjeros terminan siendo propiedad de los grandes grupos provenientes de Brasil: Marfrig con
cuatro frigoríficos y el grupo Bertin-JBS con el restante. Es este intenso proceso concentrado en solamente
dos años, el que determina las características actuales del sector.23
Con el avance del proceso de transnacionalización del sector, las ET ganaron participación relativa tanto en la
faena como en las exportaciones de carne. En el cuadro siguiente se presenta la participación de las 10
mayores empresas del sector en la faena y en las exportaciones, identificando la propiedad del capital. En
primer lugar, obsérvese que la cúpula de las 10 mayores empresas concentran en el promedio de los años
2006-2009 el 68% de la faena y el 77% de las exportaciones.25
Dentro de las 10 mayores empresas del sector, 7 se encuentran en manos del capital extranjero, de las cuales
6 pertenecen a capitales de origen brasileño y la restante pertenece a capitales argentinos. Las ET controlan
el 69% y casi el 72% de la faena y las exportaciones de la cúpula, respectivamente”26
SECTOR SECUNDARIO
26
Gustavo Bittencourt, Gastón Carracelas y Nicolás Reig Lorenzi. “Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa en la
industria frigorífica uruguaya”. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.
http://www.fcs.edu.uy/archivos/2911.pdf
La industria manufacturera en Uruguay es complementaria de la base productiva agropecuaria. Por
consiguiente, básicamente se dedica a procesar productos de ese origen, tanto para el mercado interno como
para el externo. El mercado interno consume más del 70% de los bienes producidos, que corresponden
mayoritariamente a bienes de consumo no duradero.
Es una industria con escaso desarrollo y pocas perspectivas en el modelo económico actual.
Existe una importante presencia de empresas extranjeras, en su mayoría multinacionales.
El peso de la industria en la economía uruguaya comenzó a perder peso en la década de los 80 debido a la
apertura del mercado y a la terciarización de actividades de las grandes empresas. El sector industrial supone
aproximadamente un 20% del PIB uruguayo (si se considera en conjunto a la industria manufacturera con la
construcción).
Las principales industrias del país son las frigoríficas, la lechera y sus derivados, la textil, el papel y el cartón y
la refinación de hidrocarburos, como se ilustra en el gráfico27.
Si bien su participación en el PBI no se puede comparar con la de sectores como el agro o el de servicios, la
industria constituye la tercer mayor fuente de empleo en el país por detrás del sector servicios y el estatal, al
emplear más de 200 mil personas.
El siguiente cuadro28 muestra una comparación del número de empleos en los diferentes sectores de la
economía.
27
Extraído de: INDICADORES ECONÓMICOS DE URUGUAY Y LA INDUSTRIA (Mayo 2011). Departamento de Estudios Económicos
Dirección de Investigación y Análisis. Cámara de Industrias del Uruguay.
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/60/1/indicadores_mayo_2011.pdf
28
Ibídem
Analizando por sectores, en el gráfico29 se puede ver que el correspondiente a alimentos, bebidas y tabaco
constituye el mayoritario por gran margen, seguido por químicos y plásticos y madera papel e imprenta.
A nivel de empleo el sector de alimentos, bebidas y tabaco es también el mayoritario, seguido por el sector
textil, como muestra el gráfico30.
29
Extraído de: INDICADORES ECONÓMICOS DE URUGUAY Y LA INDUSTRIA (Mayo 2011). Departamento de Estudios Económicos
Dirección de Investigación y Análisis. Cámara de Industrias del Uruguay.
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/60/1/indicadores_mayo_2011.pdf
30
Ibídem
SECTOR TERCIARIO
El sector servicios es el más importante en la economía del país. Representa casi dos tercios de su PIB y
genera unas exportaciones anuales de más de 3.000 millones de dólares. Además constituye la primer fuente
de empleo, donde el sector comercio y hoteles emplea a más de 370 mil personas.
Dentro del sector servicios cobra especial relevancia el turismo. El mismo, es una de las principales fuentes
de ingresos de Uruguay.
El turismo en Uruguay superó a las exportaciones de carne como el principal sector de ingreso de divisas en
el 2011, con 2.171 millones de dólares.
En materia de ingreso de turistas, fueron 2,4 millones en 2010, y tres millones el 2011. Eso significó un
ingreso de divisas de 1.479 millones de dólares en 2010 y de 2.172 millones en 2011.
La media de gastos per cápita realizada por los extranjeros en Uruguay fue de 734 dólares en 2011 frente a
los 420 dólares per cápita de los uruguayos en países del exterior.
En este sentido, la balanza comercial por la actividad turística fue favorable en 1.528 millones de dólares.
El gasto de turistas en Uruguay fue de 2.172 millones de dólares en 2011 y el gasto total de los uruguayos en
el exterior fue de 643 millones.
En 2010 el saldo fue positivo en 1.059 millones de dólares. Desde el año 2005, cuando el resultado fue de 288
millones, la diferencia viene incrementándose año a año.
Respecto a las nacionalidades, los argentinos y los brasileños son quienes prefieren a Uruguay para
vacacionar. En 2011 viajaron más de 1,7 millones de argentinos, frente a los 1,6 millones de un año atrás. Los
brasileños fueron 426.315, más que los 376.894 de 2010.
Los turistas extra región, provenientes de América del Norte y Europa, aumentaron un 5,5 por ciento en 2011,
mientras los chilenos cayeron un 14 por ciento y los paraguayos un 0,89 por ciento.
El turismo representó en 2010 más de un 6 por ciento del Producto Interno Bruto del país31.
SECTOR FINANCIERO
Este sector presenta una alta concentración, que se ha reforzado luego de la crisis de 2002.
El numero de instituciones ha disminuido constantemente y un puñado de ellas controlan la casi totalidad del
mercado. Entre el BROU y los cinco mayores bancos privados controlan un 92% del mercado financiero
uruguayo. El gráfico32 ilustra la participación en el mercado, y la evolución de la misma para los diferentes
bancos.
31
32
Turismo: superávit de 1.528 millones de dólares en 2011. 13.01.2012. http://www.espectador.com
Extraído de: “La composición del Sistema Bancario en Uruguay. Una perspectiva histórica”. Deloitte.
http://www.deloitte.com/view/es_UY/uy/industrias/serviciosfinancieros/da050456bcf32310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
Esta tendencia se reafirma ya que son esas pocas entidades financieras las que obtienen beneficios mientras
que las menores están “Al término de 2011, cinco bancos privados y el Banco República (BROU) registraron
saldos positivos en sus balances, mientras que seis instituciones cerraron en rojo.
En total, el sistema de intermediación financiera alcanzó utilidades por US$ 208,1 millones, lo que significó un
crecimiento de 22% respecto al resultado obtenido en 2010 (US$ 176,6 millones), según el Informe de Bancos
correspondiente a diciembre que elaboró el Banco Central (BCU), en base a los balances remitidos por las
instituciones.
La ganancia del BROU al cierre de 2011 ascendió a US$ 232 millones, lo que representó el “mayor resultado
en
la
historia”
del
banco
estatal,
sostuvo.
El récord anterior se registró en 2008, cuando la institución ganó US$ 150 millones. En 2010, el resultado fue
de
US$
144,5
millones.
Por su lado, entre los bancos privados Santander fue el que obtuvo el mejor desempeño, con US$ 14,9
millones, al tiempo que BBVA fue el que arrojó la mayor pérdida, con US$ 36,4 millones. Esta última
institución incurrió en costos de fusión el año pasado al adquirir el banco de capitales franceses Credit
Uruguay.
En total, durante 2011 la banca privada perdió US$ 23,9 millones, siendo que el año anterior cerró con
ganancias
por
US$
26,1
millones,
según
el
BCU.”33
Créditos y depósitos
El aumento del crédito ha venido sosteniendo el alto crecimiento del consumo en el mercado interno,
fenómeno que se ha acentuado en el último periodo.
Este fenómeno repite lo acontecido en la mayoría de las economías actualmente afectadas por la crisis, y en
nuestro propio país en periodos anteriores, donde el aumente del consumo se financia con un fuerte
crecimiento del endeudamiento, lo que lleva a un espiral ascendente terminando en un crisis al ajustarse el
nivel de endeudamiento a la capacidad real de consumo de la población.
“El crecimiento de los préstamos durante 2011 duplicó al aumento registrado por los depósitos en los bancos
privados. En diciembre, los créditos vigentes en esas instituciones alcanzaron a US$ 5.994,4 millones, lo que
implicó un incremento de 30,9% respecto a igual mes del año pasado descontados los efectos de variación
del tipo de cambio.
33
“BROU registró ganancia récord y seis bancos privados cerraron 2011 en rojo.” http://elobservador.com.uy. 17.01.2012
Santander fue la institución que mostró el mayor nivel de préstamos otorgados, con un saldo de US$ 1.830,7
millones en diciembre y Heritage –ex Surinvest– fue el que experimentó la mayor expansión de las
colocaciones
(162,4%).
En tanto, la banca privada registró depósitos al cierre del año pasado por US$ 12.393,6 millones, tras un
aumento de 15,2% en comparación al término de 2010. Por cada US$ 100 depositados, la banca privada
prestó US$ 48,4.”34
El sistema financiero uruguayo además de su creciente concentración presenta una fuerte
dolarización. Más del 70 % de los depósitos y más del 50% de los préstamos son en dólares.
En cuanto al carácter de los depósitos es fundamental considerar que antes de la crisis del 2002
alrededor del 30% de los mismos eran a la vista, mientras que en los últimos años esa cifra se ha
venido manteniendo en más de un 80%.
En definitiva, estas dos características, alta dolarización y alto porcentaje de depósitos a la vista,
hacen que el sistema presente una importante fragilidad ante situaciones de crisis, donde deba hacer
frente a retiros masivos y en moneda extranjera.
4- FLUJOS COMERCIALES
El intercambio comercial de nuestro país con el exterior se caracteriza por la exportación de materias primas y
de servicios y por la importación de productos manufacturados especialmente los de alto contenido
tecnológico.
Esta característica se ha profundizado en los últimos años como se puede ver en el siguiente gráfico35 donde
se ve que el saldo comercial es profundamente negativo para los productos con mayor elaboración y
contenido tecnológico.
34
Ibídem
35
Extraído de: BALANZA COMERCIAL DE BIENES DEL URUGUAY. Informe anual – Año 2010. Cámara de Industrias del Uruguay.
De esta manera el intercambio comercial con el exterior refleja y refuerza, a su vez, la primarización de la
economía uruguaya.
Este proceso se ha venido reforzando y ya el intercambio de bienes con el exterior es deficitario para el
Uruguay.
“El déficit comercial de Uruguay subió a 549 millones de dólares en 2011, debido a un incremento de 23,6%
de las compras al exterior, que superó al crecimiento de las ventas de 18,1%, en relación a 2010”
“Entre enero y diciembre de 2011 las exportaciones ascendieron a 8.022 millones de dólares y las
importaciones crecieron a 8.571 millones.”36
El déficit comercial supera fuertemente el del año anterior, establecido en 144 millones de dólares. En 2009,
en cambio, la balanza comercial había registrado un superávit de 283 millones de dólares.”37
Este déficit en el intercambio con el exterior se cubre actualmente con los ingresos por concepto de flujos de
capital hacia el país, principalmente mediante inversión extranjera directa, y mediante ingresos por sectores
de servicios, como el turismo.
EXPORTACIONES:
En los últimos años al tiempo que se mantiene la característica fundamental de las exportaciones, es decir el
hecho de consistir mayoritariamente en materias primas, se han dado varios cambios importantes en la
estructura de las mismas. La composición de los productos exportados ha variado al asumir creciente
protagonismo productos como la soja, desplazando a productos como el cuero, y al crecer las exportaciones a
países como China y disminuir el peso de las exportaciones a países centrales como EEUU o Europa.
El crecimiento de las exportaciones uruguayas se ha dado en volumen pero especialmente en precios al darse
un último periodo de fuerte alza del precio de varios de los principales productos exportados, de la mano de la
especulación en los mercados financieros.
Entre 2001 y 2011 las exportaciones uruguayas de bienes se cuadruplicaron. La Soja y el Trigo desplazaron al
Cuero y Lana, mientras que la carne bovina se consolidó como el principal rubro de exportación.
Estas características generales se ilustran en el siguiente cuadro38.
Brasil mantuvo su liderazgo como principal destino de las exportaciones mientras que Argentina fue
desplazada por China. Entre 2001 y 2011 hay más de 250 nuevas empresas uruguayas que acceden a los
mercados internacionales. En 2001 y 2002 -producto de la crisis económica local y regional- se registraron los
36
“En 2011 se cuadruplicó el déficit comercial”. http://www.elpais.com.uy/ . 02.01.2012
37
38
Ibídem
Extraído de “Uruguay: situación macroeconómica. Febrero 2012”. PwC Uruguay.
http://www.pwc.com.uy/es_UY/uy/publicaciones/assets/uruguay-macroeconomia.pdf
mínimos valores exportados. Sin embargo, en los años posteriores las ventas al exterior experimentaron un
período de crecimiento sostenido.
Si bien la crisis internacional de fines de 2008 afectó el valor de las exportaciones uruguayas en 2009, las
mismas se recuperaron rápidamente, llegando en 2011 a niveles máximos históricos, superando los US$
8.000 millones. Si se comparan estas cifras con las exportaciones de 2008 se observa un crecimiento de 34%.
El siguiente cuadro39 muestra la participación de los principales productos en el total de exportaciones.
Los cambios que se produjeron en las exportaciones responden a los cambios en la estructura productiva de
nuestro país. En este sentido, el gran crecimiento que ha tenido el sector Agropecuario en Uruguay en los
últimos años explica parte de esta tendencia. A su vez, dentro del sector es importante distinguir la evolución
dispar que ha tenido la agricultura y la ganadería. La agricultura (producción agrícola y forestal
fundamentalmente) ha sido uno de los principales motores de la expansión agropecuaria debido a las
inversiones que se han hecho en el sector principalmente por capitales extranjeros. Por su parte, si bien el
sector ganadero ha crecido, lo ha hecho en menor medida en los últimos años.
El siguiente cuadro40 compara la participación de diferentes productos en el total de exportaciones en 2001 y
en 2011. En él se puede observar el enorme crecimiento que ha tenido la participación de productos como la
soja y el trigo.
39
Extraído de. Anuario Estadístico Agropecuario2011. MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
http://www.mgap.gub.uy/Dieaanterior/Anuario2011/DIEA-Anuario-2011-web.pdf
40
Extraído de: “Informe de comercio exterior de Uruguay. Año 2011. Exportaciones e importaciones de Uruguay.” Cámara de
Industrias del Uruguay. 2 de Enero de 2012
“La estructura del comercio por destinos ha cambiado en la última década. En líneas generales, las
economías en desarrollo comienzan a ser más relevantes para la colocación de los productos del país, en
desmedro de las economías avanzadas.
En este sentido, cabe mencionar que en el periodo considerado se redujeron fuertemente las exportaciones
hacia América del Norte (en particular hacia Estados Unidos) y también disminuyeron las ventas hacia la
Union Europea.
Por su parte, aumentó levemente la participación relativa de los mercados asiáticos (que pasó de representar
el 14% de las exportaciones en 2001, a significar el 16% en 2011), debido fundamentalmente a la
participación de China.
Por otra parte, el desarrollo de las Zonas Francas en Uruguay en la última década ha implicado un alto
volumen de comercio con dichos enclaves. Estos representaron el 11% de las ventas totales en 2011 y
ocuparon el cuarto lugar en el ranking (debido fundamentalmente a las ventas de granos).
El MERCOSUR continúa siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas, sin embargo su
participación relativa ha disminuido en 11 puntos porcentuales en los últimos once años.
Al realizar el análisis por país, se constatan cambios relevantes que cabe mencionar. Mientras que Brasil
mantuvo su liderazgo en todo el período, Argentina - que históricamente ocupaba el segundo lugar- fue
desplazada por China. El comercio con este último se incrementó de forma sostenida en los últimos años,
pasando de representar el 5% de las ventas totales en 2001 a representar el 8% en 2011.
Otro cambio destacable fue la incorporación de la Zona Franca de Nueva Palmira dentro de los principales
destinos. En 2011, esta Zona Franca se ubicó en el cuarto lugar en el ranking de exportación, subiendo 24
posiciones con respecto a 2001. Esto se debe principalmente al enorme incremento que exhibieron las
exportaciones de Soja y de Pasta de celulosa, destinadas en su mayoría a China y Países Bajos.
Por último, otro destino que ha adquirido relevancia es la Federación Rusa, que ha escalado 27 posiciones en
el ranking respecto a 2001, ocupando actualmente el quinto lugar. El principal producto de exportación a este
destino es carne, debido a las sucesivas negociaciones con este país que permitieron el aumento de la
cuota.”41
Por otro lado se sigue observando una importante concentración de las exportaciones uruguayas.
En ese sentido, las principales diez empresas exportadoras en 2011 representaron el 24% del total exportado,
mientras que en 2001, las diez principales empresas explican el 27% del total exportado.
“Los cambios en la composición de la oferta exportable uruguaya registrados en la última década se reflejaron
en cambios en el ranking de las principales empresas exportadoras. En este sentido, han ingresado al ranking
2011 varias nuevas empresas asociadas a las exportaciones de cereales y granos (entre ellas, Cereoil
Uruguay, Crop Uruguay (de la multinacional CARGILL), Barraca Erro y LDC Uruguay). El desarrollo de la
forestación en Uruguay en la última década implicó también que COFUSA se posicione como la cuarta
empresa exportadora de 2011.
Asimismo, ingresó al ranking de 2011 la empresa Cristalpet, debido a las exportaciones de plásticos que se
41
“Informe de comercio exterior de Uruguay. Año 2011. Exportaciones e importaciones de Uruguay.” Cámara de Industrias del
Uruguay. 2 de Enero de 2012
destinan principalmente al mercado regional. Esta empresa es responsable de más del 50% de las
exportaciones de este producto.
Por último, Conaprole y Saman mantienen su liderazgo ocupando las primeras posiciones, siendo
responsables de casi el 8% de las exportaciones uruguayas en 2011.”42
IMPORTACIONES
Uruguay importa mayoritariamente productos manufacturados, especialmente los que incluyen alto
componente tecnológico, así como los insumos para la producción agrícola.
De la mano del aumento del consumo, estimulado por el tipo de cambio barato y el aumento del crédito
disponible, se ha disparado la importación de artículos como automóviles y electrodomésticos, al mismo
tiempo que se mantiene la dependencia del país respecto a la importación de combustibles.
El cuadro43 muestra el ranking de los productos de importación del país.
42
43
Ibídem
Extraído de: “Informe de comercio exterior de Uruguay. Año 2011. Exportaciones e importaciones de Uruguay.” Cámara de
Industrias del Uruguay. 2 de Enero de 2012
Este comportamiento aumenta la primarización de la economía ya que el auge de consumo de los últimos
años se ha volcado hacia los productos importados y no hacia el desarrollo de una industria nacional.
Las importaciones uruguayas de bienes también mostraron una tendencia creciente en los últimos años. Se
aprecian dos períodos diferenciados: en el período 2001-2005 las importaciones se incrementaron a una tasa
promedio anual de 2%; a partir de 2006 se observa un crecimiento que se acentúo fuertemente, alcanzando
una tasa promedio de 20%. El cuadro44 ilustra la evolución de estas importaciones.
ENDEUDAMIENTO
En lo que tiene que ver con el relacionamiento de la economía uruguaya con el exterior juega un papel
fundamental el endeudamiento del país.
En los últimos años, la deuda externa uruguaya se ha disparado, situándose actualmente en alrededor de 40
mil millones de dólares, entre capital e intereses, con vencimiento que llegan hasta el 2036.
Si se considera el período de gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2011, el endeudamiento del país
prácticamente se duplicó.
Esta tendencia se continúa acentuando, a medida que la política económica del gobierno es la de generar
nuevo endeudamiento para cumplir las demandas imperialistas, brindando generosas oportunidades de
negocios a los especuladores internacionales, que aprovechan la enorme liquidez existente en los mercados.
La diferencia fundamental entre las características de la deuda externa uruguaya actual, con respecto a años
anteriores, es que durante el gobierno frenteamplista se ha pasado de un endeudamiento que estaba
44
Ibídem
principalmente en manos de organismos oficiales del imperialismo, como el FMI o el Banco Mundial, a un
endeudamiento que está apoyado en bonos de deuda, que están en manos de financistas privados en un
mercado dirigido por un puñado de grupos capitalistas que controlan las calificadoras de riesgo.
Esta estructura actual hace al país profundamente vulnerable a los vaivenes de los especuladores financieros
ya que la estructura económica del país hace que para cumplir los vencimientos de deuda y los compromisos
del Estado se deba acudir permanentemente a la emisión de nueva deuda.
5- MERCADO INTERNO
El mercado interno ha mostrado un crecimiento, que se ha mantenido constantemente por encima de la
evolución del PBI, a lo largo de los últimos años.
Si bien hay un componente real, debido a la recuperación del empleo y de los salarios, respecto a la crisis del
2002, la mayor parte de este crecimiento del consumo se explica a partir del gran crecimiento del crédito que
ha experimentado el país
El cuadro45 ilustra el crecimiento del consumo privado y su comparación con la evolución del PBI.
Este desarrollo del mercado interno, sumado al crecimiento exportador ha generado una importante avidez
por parte de los capitalistas por invertir, lo que sumado a una inexistente política de inversiones estatales, ha
provocado que sean los capitales privados, y especialmente los extranjeros los que se apropien de las áreas
claves de la economía. El cuadro46 muestra la evolución de la inversión privada en los últimos años.
El gobierno ha incentivado este proceso, generando todo tipo de exenciones impositivas y beneficios para los
capitalistas, sobre todo extranjeros. Como ya se ha mencionado la inversión extranjera directa ha sido record
en el Uruguay en el último período.
La principal fuente de financiamiento del Estado son los impuestos al trabajo y al consumo, el IVA representa
más de la mitad de la recaudación de la DGI y el IRPF más del 12% de la misma, no existiendo detracciones a
las exportaciones ni impuestos a los flujos de capitales financieros.
En una situación de crecimiento del consumo y del empleo en los últimos años, el gobierno ha podido
mantener bajo control el déficit estatal, financiándose con facilidad, además en los mercados financieros
aprovechando una coyuntura favorable.
Sin embargo esta estructura de financiamiento del sector público no es sostenible en condiciones de caída de
la actividad económica y endurecimiento de las condiciones de acceso al financiamiento externo.
45
Extraído de “Uruguay: situación macroeconómica. Febrero 2012”. PwC Uruguay.
http://www.pwc.com.uy/es_UY/uy/publicaciones/assets/uruguay-macroeconomia.pdf
46
Ibídem
6- CONCLUSIONES
En síntesis, el análisis realizado muestra la confirmación de lo planteado inicialmente: la
economía uruguaya es una economía cada vez más primarizada, extranjerizada, y
concentrada en manos de un puñado de grupos capitalistas, principalmente extranjeros.
Toda su estructura económica confirma estos planteos y las políticas económicas aplicadas
por los últimos gobiernos frenteamplistas no han hecho más que profundizar y acelerar el
proceso de dependencia de la economía uruguaya respecto al imperialismo.