El Intercambio Comercial Bilateral Chile Argentina: 2012 y

El Intercambio Comercial Bilateral Chile Argentina: 2012 y perspectivas 2013
Seminario: Situación Actual y nuevas oportunidades en el Mercado Argentino
SOFOFA, Chile
Iris Boeninger
Jefe Departamento Económico ‐ Pro|Chile
Embajada de Chile en Argentina
Enero 2013
Breve Análisis del País
42 millones de habitantes
Importante clase media
50% PBI se genera en la provincia de Mas del Buenos Aires
de 5308 km, Comparte Frontera con Chile la segunda mas larga del mundo
8 Comités de Integración A partir de 2012 se modificó la estructura ministerial, tal que el comercio no esta bajo la orbita .
de Cancillería, si no bajo la Secretaría de Comercio Interior
A partir de febrero 2012 se aplica una nueva normativa para las importaciones de Bienes y Servicios y para las operaciones con divisas.
cayeron un 9% en el 2012, siendo que las Las exportaciones de Chile hacia Argentina importaciones totales cayeron 7%.
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas aplicadas al comercio
Medidas de importación para bienes y servicios
1. Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
2. Declaración Jurada Anticipada de Importación de Servicios (DJAS)
3. Licencia No Automática Previa a la Importación (LNA) 4. Registro de Operaciones de Importación ROI ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas de importación
1. Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
Febrero de 2012: todos importadores y los inscriptos en los “Registros Especiales Aduaneros” deberán en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, realizar una Declaración Jurada Anticipada de Importación.
El registro se efectúa través del Sistema Informático María (SIM)
Organismos Adheridos: Secretaría de Comercio Interior, ANMAT, SENASA, SEDRONAR, INV
Para poder concretar la importación toda DJAI debe estar con el estatus de “salida”
Una vez vencida la DJAI, se puede solicitar prorroga.
Referencias:
Res. Gral. AFIP N° 3252/12 ‐ Com. “A” BCRA N° 5274/2012 Res. SCI N° 1/12
Res. Gral. AFIP N° 3255/12
Res. Gral. AFIP N° 3256/12
Para más información ingrese a http://www.afip.gob.ar/djai/
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas de importación
2. Declaración Jurada Anticipada de Importación de Servicios (DJAS)
Abril 2012: Se incorpora a la “Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior” la importación de servicios.
Los importadores del servicio deberán producir la información en el sitio “web” de la AFIP.
Adjuntar versión digitalizada del contrato que respalda la prestación del servicio Cada remisión constituirá una DJAS respecto de la cual el sistema asignará un número de identificación.
Referencias:
Res. Gral. AFIP N°3210
Res. Gral. AFIP N° 3276/12
Res. Gral. AFIP N° 3307/12
Res. Gral. AFIP N° 3395/12
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas de importación
3. Licencia No Automática previa a la Importación (LNA)
Posterior a la aprobación de la DJAI, algunos productos deberán tramitar LNAP, mediante solicitud de certificados de importación. Los certificados de importación son suscriptos por el Secretario de Comercio.
Sujetos:
Artículos para el Hogar (C.I.A.H)
Calzado (C.I.C)
Cubiertas y Cámaras (C.I.C.C.N.B)
Hilados y Tejidos (C.I.H.T.)
Juguetes (C.I.J.)
Manufacturas Diversas (C.I.M.D.)
Motocicletas (C.I.M.)
Neumáticos (C.I.N.)
Papel (C.I.P.)
Partes de Calzado (C.I.P.C.)
Pelotas de Fútbol (C.I.P.)
Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.)
Productos Textiles (C.I.P.T.) Productos Varios (C.I.P.V)
Tornillos y Afines (C.I.T.A).
Textiles
Autopartes y Afines (C.I.A.P.A.)
Vehículos Automóviles (C.I.V.A.)
Normas Generales aplicables: Ley Nº 24.425
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas de importación
4. Registro de Operaciones de Importación (ROI)
 Todos los importadores de carne porcina en el mercado argentino deben registrarse.
 Se aplica para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), especificadas en el Anexo I de la Resolución Nº 119/2007 (MEyP).
 Se tramita una vez aprobada la DJAI.
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Medidas de importación
Requerimientos de la Secretaría de Comercio
 Solicitan a todos los importadores que exporten el mismo monto que importan y para ello deben presentan un plan de Importación/Exportación para el año.
 Así mismo, les solicitan presenten 2010/2011/2012 y 2013.
listas de precios años  Las listas de precios deberán estar clasificadas en bienes Masivos, Selectivos y Premium.
 Todo esto esta orientado a mejorar el superávit comercial y controlar los precios ya que esto afecta al universo de importadores.
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Régimen cambiario
compra de divisas Modificaciones para la orientadas fundamentalmente a personas naturales y al turismo que sale del país
En lo referente al pago de importaciones de Bienes y Servicios, para poder acceder al mercado cambiario debe estar aprobada la DJAI
No existe ninguna restricción al pago de importaciones de Bienes y Servicios, lo que fluye con absoluta normalidad.
Normas aplicables:
Com. BCRA "A" N° 5274/12 DJAI
Com. BCRA "A" N° 5279/12 Seguimiento de pagos impo.
¿Qué hicimos y que haremos?
Qué hicimos durante el 2012 respecto las nuevas políticas implementadas
excelente vínculo

Hemos establecido un
con las autoridades de la Secretaría
de Comercio, con las cuales mantengo reuniones periódicas, a algunas de las cuales ha
asistido el Embajador Adolfo Zaldivar.

La1ra visita oficial fuera del país del Director de Relaciones Económicas Internacionales, Alvaro
Jana, fue hacia Argentina , donde se reunió con el Sec. de Comercio, resultando este hecho
extremadamente positivo.

Acordamos con las autoridades argentinas un sistema de seguimiento del comercio llamado

“Caso a Caso”
Dicho sistema consiste en un estrecho
contacto con nuestros exportadores y sus
importadores, quienes nos entregan la información necesaria para agilizar cualquier demora
que pudieran tener, ver cual es la mejor estrategia a aplicar y trabajar las dificultades que nos
presentan con las autoridades argentinas.
Los invito a todos aquellos que tengan dificultades,
que se contacten conmigo a
[email protected] ó 5411 4326-4144/45.
A través del intercambio fluido con nuestros exportadores , estoy
admirada del desarrollo de la industria chilena: ej. industria del
plástico, vidrio, metalmecánica, equipos para la minería
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Logros 2012
Generación de un excelente vínculo con las autoridades argentinas: Reuniones periódicas con el Secretario de Comercio Interior por nuestro Comercio
Prórroga de vigencia de los Registros de Importación de Productos Porcinos (ROI) de un plazo de 30 días a 60 días solo para Chile.
Acuerdo Frutihortícola en estudio para fomentar las exportaciones de frutas y hortalizas de acuerdo a la estacionalidad de cada país y para cubrir la demanda de ambos países.
Fortalecimiento de vínculos con nuestros exportadores y con importadores argentinos
Importancia para nuestros exportadores de sentirse apoyados ante las dificultades que hubieran podido tener
Acuerdo entre operadores argentinos y prestadores de servicios en Chile para aceptar pago en moneda argentina (turismo).
Destacada participación la promoción del destino CHILE en Argentina, siendo hoy uno de los destinos mas visitados por los argentinos que salen al exterior. Aumento de las visitas de prestadores de servicios turísticos chilenos a Argentina para acciones de promoción ¿Qué hacemos?
Proyectos 2013
‐ Nuevos nichos en comercio que explicará Mariano Lamothe
‐ Atracción de inversiones: Seminario con casos concretos
‐ Promoción de paquetes de turismo con los grandes tour operadores
‐ Comités de Integración: sacarle mas partido a estas instancias en Comercio, Inversiones y Turismo
- Seguir apoyando a nuestros exportadores
‐ Promover expo. de proyectos tecnológicos
‐ Trabajar con MINCYT de Argentina: invitación a empresas ganadoras del
CONTACT
- Tecnópolis
Intercambio Comercial Chile y Argentina año 2012
Argentina: intercambio comercial con el mundo
MMUS$ 2010 2011 2011 (En‐Nov)
2012
(En‐Nov)
Exportaciones 68187,2
83.950
71.041
68.749
Importaciones 56.793
73.937
61.719
57.222
Balanza Comercial 11.395
10.014
9.321
11.527
124.980
157.887
132.760
125.971
Intercambio Comercial FUENTE: INDEC
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Intercambio comercial Chile Argentina
MMUS$ 2010
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2011
2011 2012 (En‐Nov) (En‐Nov)
1.104
1.309
1.183
1.112
4.671
4.833
4.360
4.850
‐3.567
‐3.524
‐3.177
‐3.738
5.775
6.142
5.543
5.962
FUENTE: WEBCOMEX
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Oportunidades y situaciones para tener en cuenta
Argentina: exportaciones y principales destinos
País
2010
Expo
2011
Expo
a Oct 2011
a Oct 2012
Var 2011/
2012
Brasil
14.425
17.345
14.303
13.108
‐8
China
5.799
6.238
5.679
4.708
‐17
EE.UU.
3.545
4.250
3.433
3.339
‐3
Chile
4.493
4.840
3.822
4.224
11
Alemania
1.832
2.473
2.155
1.700
‐21
España
2.241
3.080
2.620
2.138
‐18
Paises Bajos
2.370
2.655
2.262
1.886
‐17
México
Italia
1.230
1.586
921
2.024
782
1.729
705
971
‐10
‐44
Canadá
1.401
2.391
1.958
1.735
‐11
Resto
29.266
37.732
32.299
34.235
6
Total
68.187
83.950
71.041
68.749
‐3
En Millones de U$S – Fuente: Indec
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Oportunidades y situaciones para tener en cuenta
Argentina: importaciones y principales orígenes
País
a Oct 2011
a Oct 2012
Var 2011
/2012
2010
Impo
2011
Impo
Brasil
17.949
21.798
18.334
14.879
‐19
China
7.649
10.573
8.639
8.066
‐7
Estados Unidos
6.057
7.700
6.313
7.110
13
Alemania
3.215
3.646
3.005
3.085
3
México
1.817
2.533
2.141
1.805
‐16
Italia
España
1.297
1.024
1.482
1.396
1.246
1.188
1.195
1.148
‐4
‐3
Chile
885
1.093
913
832
‐9
Canadá
409
627
515
428
‐17
Países Bajos
394
435
394
1.073
172
Resto
16.096
22.654
19.031
17.602
‐8
En Millones de U$S – Fuente: Indec
ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
Chile: Principales items donde aumentó la exportación hacia Argentina
Subsectores
Deshidratados de Frutas y Hortalizas
Fruta Fresca: Carozos
Fruta Fresca: Exoticas
Fruta Fresca: Kiwis
Fruta Fresca: Paltas
Leguminosas
Tuberculos y Raices
Aceites Animales
Filetes de Pescado Frescos, Refrigerados o Congelados
Molúscos y Crustáceos en Conservas
Molúscos y Crustáceos Secos, Salados o en Salmuera
Aparatos de grabación y reproducción y accesorios
Cemento y Derivados
Confección Prendas de vestir
Fibras Textiles
Maquinaria y equipo Eléctrico
Marroquineria
Otros Productos Minerales no Metálicos
Otros Productos Quimicos
Pinturas y Tintas
Productos de Limpieza
Sustancias Químicas Básicas
Otros Alcoholes y Licores
Peces vivos
Pisco
Plantas Medicinales
Productos derivados de animales
Semillas
Total general
Fuente: Banco Central
2011
2.181.835
22.400
52.573
6.437.472
9.073.992
47.369
43960
371
Argentina
2012
3.301.952
76.903
82.987
9.119.742
14.580.042
83.354
185500
376556,48
3.694.993
4.706.407
6.075.362
6.177.984
64%
31%
535.891
702.090
31%
3.342.793
1.357.833
1.029.740
182.068
14656772
1187418
4.573.098
2.217.236
4.713.623
229.621
29406754,84
1.469.246
37%
63%
358%
26%
101%
24%
1363546,924
25.936.830
2.258.688
1.170.597
50.203.297
196.546
1.725
336.778
1366290,25
154.780
7549109,08
977.436.145
76%
18%
21%
25%
18%
35%
493%
129%
386%
66%
87%
‐9%
773589
22.061.651
1.862.772
939.647
42.470.807
145.909
291
146.946
281094
93177
4035129
1.082.337.662
Var %
51%
243%
58%
42%
61%
76%
322%
101398%
Evolución Exportaciones de Chile hacia Argentina‐ Principales sectores
2011/2012
Argentina
Subsector
2011
2012
Var %
Alimentos Agropecuario
111.361.076
106.388.493
‐4%
Alimentos Mar
38.939.868
35.305.609
‐9%
Alimentos Vino
5.138.617
289.424
‐94%
Industria Forestal
180.426.971
142.535.746
‐21%
Manufacturas
609.271.849
580.800.896
‐5%
Minerales
108.407.981
85.514.233
‐21%
28.791.300
26.601.745
‐8%
1.082.337.662
977.436.145
‐10%
Otros
Total general
Fuente: Banco Central
(En US$ ‐ A Nov. 2012)
Código
0025990000
20 principales productos exportados de Chile hacia Argentina ( WEBCOMEX)
Descripción
LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y SIG. LEY 18.634; ART. 1 D ELA LEY 18.708 Y ART. 12 LETRA E, N° 16 Y 36, INC.CUARTO, DEL DECRETO LEY N° 825 DE 1974
Monto(US$)
141.502.868,56
7403110000
CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO.
74.948.093,08
8708403000
CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03.
30.607.565,22
7326111000
BOLAS Y ART. SIMILARES PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS
26.800.784,50
4810921000
CARTULINAS.
21.645.083,16
4703291000
PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS.
21.630.653,18
7306300000
LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS), SOLDADOS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.
19.244.864,79
4801001000
PAPEL PRENSA EN BOBINAS.
17.831.348,09
3102300000
NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA.
17.734.592,00
0302141000
SALMONES DEL ATLANTICO ENTEROS FRESCO O REFRIGERADO.
16.478.848,08
2002901200
PURES Y JUGOS DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 30 PERO INFERIOR O IGUAL A 32%.
14.999.637,51
4703210000
PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS, DE CONIFERAS.
14.243.051,85
3901101000
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94, DE ALTA PRESION (CONVENCIONAL), EN FORMAS PRIMARIAS.
12.914.702,82
7408111000
ALAMBRES DE COBRE REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERIOR O IGUAL A 9,5 MM.
12.646.264,24
3920101000
LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE, DE POLIMEROS DE ETILENO, DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94.
12.131.252,28
0804401900
LAS DEMAS PALTAS HASS FRESCAS O SECAS.
10.415.059,19
2834210000
NITRATO DE POTASIO.
10.187.260,51
8537100000
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA UNA TENSION INFERIOR A IGUAL A 1000 V.
10.020.821,80
4805190000
LOS DEMAS PAPELES PARA ACANALAR, EXCEPTO SEMIQUIMICO Y PAPEL PAJA.
9.226.245,43
3903110000
POLIESTIRENO EXPANDIBLE, EN FORMA PRIMARIA.
9.042.104,40
(En US$ ‐ A Nov. 2012)
20 principales prod. importados por Chile desde Argentina
Código
Descripción
Monto(US$)
2709001000
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25.
738.402.068,26
2709002000
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API SUP.O IGUAL A 25.
221.805.176,12
2309909000
LAS DEMAS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.
203.418.029,32
1517902000
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, REFINADOS.
174.761.329,91
0201300000
CARNE DE BOVINOS DESHUESADA FRESCA O REFRIGERADA.
158.366.052,45
1001994200
TRIGO DURO DEL TIPO PAN ARGENTINO (TRITICUM AESTIVUM) PARA CONSUMO, CON CONTENIDO DE GLUTEN HUMEDO SUPERIOR O IGUAL A 25% PERO INFERIOR A 30%, EN PESO.
142.054.199,95
2304003000
«PELLETS».
137.475.941,07
1005902000
MAIZ PARA CONSUMO.
122.550.637,00
1517901000
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, EN BRUTO.
121.226.537,72
1007901000
SORGO DE GRANO (GRANIFERO) PARA CONSUMO.
119.373.209,50
2711120000
PROPANO LICUADO.
104.264.792,23
8704212100
7612900000
CAMIONETAS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUPERIOR A 500 KILOS, PERO INFERIOR O IGUAL A 2000 KILOS.
LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS.
77.408.301,30
65.632.209,77
2309101900
LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS EN BOSLA O SACOS.
63.865.175,75
1104230000
GRANOS DE MAIZ, MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS O QUEBRANTADOS.
53.476.304,07
2711130000
BUTANOS LICUADO.
46.146.361,44
2522100000
CAL VIVA.
45.634.026,80
1701991000
AZUCAR DE CAÑA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO.
45.225.550,92
3402202000
PREPARACIONES DE LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES PARA LAVADO) Y PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, A BASE DE JABON U OTROS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS.
45.167.146,13
9619002000
PAÑALES, PAÑALES PARA BEBES.
38.189.170,52
Avancemos trabajando en equipo que
siempre se produce una sinergia positiva.
Estamos para apoyarlos…
¡Muchas gracias!
[email protected]