Ficha Industria Aeronáutica

SECTOR AERONÁUTICO EN MÉXICO
SEPTIEMBRE DE 2012
El sector aeronáutico en México
La industria aeronáutica en México ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, lo
que se ve reflejado en los siguientes indicadores:
El crecimiento promedio anual de la industria
aeronáutica, basado en el monto de
exportaciones durante el periodo 2006-2011
ha sido del 18.7%.
México ocupa el primer lugar en inversiones
de manufactura aeronáutica en el mundo,
con más de 40 proyectos en el periodo 19902010, siendo el sector de mayor interés para
invertir en el país.
En 2008 y 2009 México se encontraba clasificado como el noveno proveedor de productos
aeronáuticos hacia Estados Unidos, por arriba de China, Corea, Australia y España, cifras del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para 2010 ubican a nuestro país en el
séptimo lugar, superando a naciones como Israel y Brasil.
Entre 2006 y 2012 el número
de empresas en el país se
duplicó, pasando de 109 a
249 empresas y entidades de
apoyo, localizadas en 18
estados de la República,
generando más de 31,000
empleos.
Los dos últimos estados que
han incursionado en este
sector
son
Durango
e
Hidalgo.
Durante 2011 las exportaciones del sector aeronáutico suman 4,337.2 millones de dólares,
un incremento de 32.8% con respecto a 2010, logrando la cifra más alta en su historia. Al
mes de julio de 2012, las ventas al exterior alcanzan los 2,816.9 mdd, 11.4% más con
respecto al mismo periodo de 2011, cuando se ubicaron en 2,528.7 mdd. Se estima que para
finales de 2012 las ventas de bienes aeronáuticos superen los 5,100 mdd.
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SECTOR AERONÁUTICO EN MÉXICO
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Los principales destinos de exportación de productos aeronáuticos mexicanos en 2011
estuvieron dirigidos principalmente hacia Estados Unidos, con el 76.4% del monto total,
seguido de Canadá y Francia con 6.5% y 3.7%, respectivamente.
Las importaciones totales de la industria aeronáutica en 2011 ascendieron a 3,781.6 millones
de dólares, un incremento de 32.0% con respecto a 2010. En los primeros siete meses de
2012, las compras del exterior alcanzan los 2,383.9 mdd, 20.4% más con respecto a los
1,979.3 mdd registrados en mismo periodo de 2011.
De igual manera, durante 2011 la importación de insumos, partes y componentes para el
sector aeronáutico tuvo su principal origen en los Estados Unidos, con el 72.1% de las
compras del monto total, seguida de Francia y Canadá con 8.1% y 6.1% del total,
respectivamente.
* Al mes de julio
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT.
De acuerdo con información
proporcionada por la Federación
Mexicana
de
la
Industria
Aeroespacial
(FEMIA)
y
PROMEXICO,
durante
los
últimos años se han registrado
importantes montos de inversión
en el sector, tal como se muestra
en la siguiente gráfica.
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SECTOR AERONÁUTICO EN MÉXICO
SEPTIEMBRE DE 2012
El sector aeronáutico en México ha mantenido una balanza comercial superavitaria, tal como
ha ocurrido en los últimos seis años con un superávit promedio de 511.6 millones de dólares.
Entre las ventajas que ofrece México para la inversión en la industria aeronáutica se
encuentran las siguientes:
 Localización geográfica: Por ejemplo, Cluster Noroeste, sitio estratégico para la
cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle; Clusters CentroNoreste, asociado a los corredores Texas, Nueva Inglaterra y Montreal.
 Costos de producción
 Centros de investigación y desarrollo vinculados o con potencial para el sector
aeronáutico.
 Capital humano
A finales de 2007 entró en operación la fracción arancelaria 9806.00.06 que permite la
importación libre de arancel de mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o
aeropartes, siempre y cuando las empresas cuenten con el certificado de aprobación para
producción emitido por la SCT, al mes de octubre de 2012 existen 35 empresas con
certificado vigente registradas en el padrón de la SCT haciendo uso de este mecanismo.
Este esquema es cada
vez más utilizado por las
empresas de la industria
aeronáutica, de tal forma
que
en
2010
se
registraron importaciones
totales por un monto de
785.6
millones
de
dólares, un incremento
de 64.3% con respecto a
2009. Durante 2011 el
monto de importaciones
es de 1,331.4 millones
de
dólares,
un
incremento de 69.5%
con respecto a 2010.
* Al mes *
dealjulio
mes de
junio
Al mes de julio de 2012, las importaciones bajo este mecanismo suman 806.1 mdd. Un
incremento de 13.6% con respecto al mismo periodo de 2011 cuando fueron de 709.7 mdd.
El 18 de septiembre de 2007, se firmó el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA por
sus siglas en inglés) entre México y Estados Unidos, que tiene por objeto el reconocimiento
mutuo entre las autoridades de aeronáutica civil mexicanas y estadounidenses, en materia
de capacidad de certificación de piezas y componentes aeroespaciales conforme a
parámetros internacionales, que promuevan la seguridad en la aviación y la calidad
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ambiental. Con lo anterior, se reduce el tiempo y los costos de certificación para las
empresas y se facilitan sus operaciones de proveeduría de partes, tanto hacia las compañías
fabricantes de aviones como al resto de sus clientes.
Actualmente, autoridades aeronáuticas de ambos países se encuentran en el Procedimiento
de Implementación para Aeronavegabilidad (IPA) en el marco del BASA, a fin de ampliar los
procesos para la certificación de producción y diseño de piezas aeronáuticas.
El 25 de enero de 2012, México fue oficialmente incorporado al Acuerdo de Control de
Exportaciones conocido también como Acuerdo Wassenaar, el cual abre al país el acceso a
nuevos mercados y tecnologías de punta, permitiendo mejorar la competitividad nacional y la
atracción de nuevas inversiones en sectores estratégicos como el aeroespacial.
Acciones para el desarrollo del sector aeronáutico en México
Se han establecido 5 líneas de acción:
1. Promoción y Desarrollo del Mercado Interno y Externo
 Esquema de compensaciones industriales (offsets). La SE en coordinación con
diversas dependencias del Ejecutivo Federal se encuentran realizado los trabajos para
la formalización de los instrumentos normativos que permitan consolidar el esquema
de compras consolidadas y de compensaciones industriales.
 Facilitación comercial mediante programas IMMEX, PROSEC y exención de arancel
para la importación de insumos. Estos instrumentos permiten a las empresas
fabricantes importar determinados bienes o insumos con arancel preferencial, siempre
que éstos se empleen en la producción de las mercancías para exportación o de los
sectores correspondientes a cada programa.
 Acuerdos de control de exportaciones (Wassenaar). El 25 de enero de 2012 México
fue oficialmente incorporado al Acuerdo de Wassenaar, convirtiéndose en el miembro
número 41. Previamente, el 16 de junio de 2011 fue publicado en el DOF el Acuerdo
sobre Control de Exportaciones, mismo que entró en vigor el 20 de octubre de 2011.
2. Desarrollo de Capital Humano
 Programas de ingeniería aeronáutica.
 Creación de la Universidad Nacional Aeronáutica.
 Creación del COMEA que integra a las universidades y escuelas, para fortalecer la
vinculación con el sector productivo.
3. Desarrollo Tecnológico
 Sistema integral de innovación
 Extender los mecanismos de apoyo a la innovación como ejemplo las AERIS y redes
que apoya el CONACYT.
 Desarrollo de laboratorios e infraestructura. Se construye el primer laboratorio
aeroespacial
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4. Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de la Industria
 Desarrollo de proveedores nacionales.
 Clusters
 Escalamiento hacia actividades de mayor valor agregado
 Atracción de inversiones, (PROMÉXICO y Gobiernos locales).
5. Marco institucional
 Marco Institucional, se formalizará a través del Programa Nacional Estratégico de la
Industria Aeroespacial que está en proceso de elaboración por parte de FEMIA, con el
apoyo de la SE.
 Programas de apoyo como Fondos de Innovación, de Proméxico, PRODIAT, PYME
 Acuerdo Bilateral sobre Seguridad Aérea firmado con Estados Unidos (BASA)
Pro-Aéreo 2012-2020, Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial
El 14 de marzo de 2012, la Secretaría de Economía dio a conocer el “Pro-Aéreo 2012-2020,
Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial”, cuyo objetivo hacia el año 2020, consiste
en integrar las estrategias y políticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial
mexicana, para colocar a México dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial en
ventas.
Los objetivos específicos son:
El “Pro-Aéreo 2012-2020”, contempla las siguientes estrategias:
1- Promoción y desarrollo de los mercados interno y externo
2- Desarrollo de capacidades
3- Formación de capital humano
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4- Desarrollo Tecnológico
5- Desarrollo de factores transversales
Para poner en práctica las acciones estratégicas establecidas en el “Pro-Aéreo 2012-2020” y
alcanzar los objetivos planteados, en abril de 2012 se estableció el Comité de la Industria
Aeroespacial (CIA), como mecanismo de coordinación y gestión de las actividades a realizar,
el cual está integrado por representantes de diversas dependencias del sector público, de la
industria y de la academia.
El Comité de la Industria Aeroespacial ha realizado reuniones con el fin de asignar tareas a
cada uno de los grupos de trabajo.
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