El sector automovilístico en China 2014

El mercado
del automóvil
en China
Junio 2014
Este estudio ha sido realizado por
Ander Iriondo Pérez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
3.
6
6
OFERTA
7
1. INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA DE LA OFERTA
Tamaño del mercado
Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos
Principales empresas fabricantes en China
Localización geográfica
2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OFERTA
Vehículos de pasajeros
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE PRODUCTO
3.1. Turismos
3.2. Vehículos Comerciales
Camiones
Autobuses
4. IMPORTACIONES
5. EXPORTACIONES
7
7
7
9
13
15
15
18
18
22
22
26
28
32
4.
DEMANDA
35
5.
PRECIOS
39
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
41
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
44
1. PRINCIPALES MODELOS DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA
44
2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AUTOMÓVIL EN
CHINA
45
3. PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA
46
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
47
1. ARANCELES
2. RECIENTES CAMBIOS NORMATIVOS
9.
47
48
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
50
10. OPORTUNIDADES
52
1. LA GAMA ALTA
52
2
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
2. VEHÍCULOS IMPULSADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
55
62
1. FERIAS
2. ASOCIACIONES
3. PUBLICACIONES
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
62
63
63
64
5. DEFINICIONES
6. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
64
65
7. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS
8. IMPORTANCIA DEL PAÍS/MERCADO EN LA REGIÓN
65
66
9. CULTURA EMPRESARIAL
66
12. OTROS EPÍGRAFES
67
1. BIBLIOGRAFÍA
2. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM
3. PRECIOS
4. PRINCIPALES PUERTOS DE CHINA
5. ARANCELES
3
67
70
72
73
74
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
En los últimos 5 años se ha podido observar la definitiva llegada de China al primer lugar de la
industria del automóvil mundial. En 2009 China se convirtió en el mayor productor mundial de
automóviles y en el mayor mercado de automoción. En 2012, China fabricó más vehículos que
EE.UU. y Japón juntos, y más que toda Europa en su conjunto también. Desde otro punto de
vista, China acaparó en 2013 más del 25% de la producción automóviles en todo el mundo.
Asimismo, China se ha establecido como una importante fuente suministradora de piezas de automoción para el resto del mundo. En los próximos años China va a afianzar su posición en estos puestos.
El sector automoción ha sido históricamente un sector clave para el Gobierno chino. En la actualidad es el más importante del país y continuará creciendo durante los próximos años gracias,
entre otros factores, a los programas de estímulo del Gobierno chino. En este sentido, resulta
clave conocer el 13o Plan Quinquenal, que debería entrar en funcionamiento en 2016.
Casi todos los grandes fabricantes internacionales de vehículos completos están produciendo
en China a través de joint ventures (JV) con empresas locales, tal y como les exige la ley. La industria local está formada por estas empresas, socias de los fabricantes internacionales, que
tienen capital público, junto con varios fabricantes independientes. Esto forma un mapa competitivo muy fragmentado, en el que las primeras posiciones son ocupadas todavía por marcas extranjeras.
En los últimos años, las marcas chinas de vehículos de pasajeros han ido perdiendo cuota de
mercado en China, frente a los competidores extranjeros. A pesar de beneficiarse de las transferencias que posibilitan las joint ventures con fabricantes extranjeros, por el momento no están
consiguiendo los resultados que el Gobierno chino esperaba. Para conseguir competir con los
fabricantes extranjeros, algunas compañías locales parecen estar optando por adquirir participaciones en fabricantes extranjeros (MG Rover, PSA, Fisker, Volvo, Saab), que les aporten la tecnología, el conocimiento y la visibilidad en el mercado que no han conseguido hasta ahora.
La situación de los fabricantes locales es diametralmente opuesta en el mercado de vehículos
comerciales. Aquí las marcas chinas dominan el mercado con autoridad.
A nivel individual ningún fabricante chino ha sido capaz todavía de lograr una presencia significativa en los mercados exteriores, salvo en ciertos países en desarrollo. No obstante, el tamaño
del mercado interno, los apoyos públicos y el inevitable proceso de consolidación, harán que alguno de estos fabricantes chinos pueda convertirse en un jugador internacional, como fue el caso de los fabricantes japoneses o coreanos. Otros de los objetivos del Gobierno en el sector au4
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
tomoción son aumentar sus exportaciones de vehículos terminados, ganar cuota de mercado en
el sector de componentes y promocionar tanto sus marcas locales de automóviles como su desarrollo estratégico a nivel mundial.
En definitiva, el crecimiento y tamaño de la economía china, inmersa en pleno proceso de urbanización y desarrollo de la sociedad de consumo, junto con las políticas de apoyo gubernamental, han convertido al sector de automoción en uno de los más dinámicos y con mayor potencial
de crecimiento. El mercado del automóvil en China es extremadamente competitivo; pero el
número de vehículos que se venden, así como el fuerte crecimiento que se espera que siga teniendo, representan grandes oportunidades para los competidores extranjeros.
Con la posible excepción de los fabricantes de vehículos de lujo y alta gama, para que un fabricante extranjero pueda competir con garantías en el mercado chino se hace necesaria la inversión mediante implantación productiva, puesto que los aranceles a la importación de vehículos
completos son demasiado altos.
Destacamos tres tendencias en el sector, de cara al futuro. Por un lado, esta iniciándose un gran
cambio en la demanda. En los próximos años, la dispersión geográfica será mucho mayor y sus
características serán muy diferenciadas de unas regiones a otras. China pasará de demandar
vehículos en las principales ciudades a demandarlos, en su mayoría, desde las ciudades de tercer y cuarto nivel.
Por otro lado, se espera un gran crecimiento del sector de vehículos de pasajeros de alta gamalujo, a la vez que aumenta la renta de la creciente clase media, también en las ciudades de tercer
y cuarto nivel.
Por último, es conveniente prestar atención a la evolución del segmento de vehículos impulsados mediante energías alternativas, particularmente los automóviles y los autobuses eléctricos.
El Gobierno chino tiene previsto invertir 18.700 millones $ US entre 2011 y 2020, para convertirse en líder mundial en producción de vehículos eléctricos e híbridos, así como sus principales
componentes. Si el Gobierno central y los gobiernos locales resuelven los problemas de coordinación que están frenando su desarrollo y le dan un impulso más uniforme, puede representar
una vía de crecimiento muy prometedora en los próximos 10 años.
Existen varias compañías españolas operando dentro del sector, fundamentalmente como proveedores de componentes y servicios a los fabricantes de vehículos. Aunque la competencia local y extranjera es muy intensa, tienen una posición fuerte en el sector y pueden aprovechar las
posibilidades que aparezcan.
5
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El siguiente estudio de mercado presenta la descripción y análisis de la situación actual y las
tendencias a futuro del sector del automóvil, bien sean turismos o vehículos comerciales, en la
República Popular China.
Este Informe se centra en los vehículos de pasajeros y en los vehículos comerciales más representativos: los camiones y los autobuses.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Con el objetivo de aportar información cuantitativa del mercado, el análisis se ciñe al capítulo
arancelario 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus
partes y accesorios”.
Los códigos arancelarios y subpartidas concretas, son las que se detallan a continuación:
Partida
87
Descripción del producto
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
8702
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido
el conductor
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos
principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo:
coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones
de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor
8703
8704
8705
8706
6
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
3.
OFERTA
1. INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA DE LA OFERTA
Tamaño del mercado
China es la segunda economía más grande del mundo, sólo por detrás de EE.UU. En 2012 el
PIB ascendió hasta los 8,35 billones $ US (5,82 billones de €), con un crecimiento anual del
7,7%, , un año después de haber superado a Japón. La renta per cápita del país fue de 4.375 $
US (2010), 5.345 $ US (2011) y una estimación de 6.070 $ US para el 2012 según datos de la de
Naciones Unidas (a precios corrientes de 2012), con una tasa de crecimiento real de 15,8% en
2010, 22,16% en 2011, un 7,7% para 2012 y de nuevo 7,7% en 2013, según la Naciones Unidas
(precios corrientes).
Desde 2010, China es el mayor mercado nacional de automóviles del mundo. Según datos contrastados con la CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) y el Beijing Traffic Management Bureau, las ventas totales de vehículos crecieron un 13,87% en 2013 con respecto al
año anterior, alcanzado un total de 21.984.100 vehículos vendidos. Desglosando este dato, las
ventas de vehículos de pasajeros crecieron un 15,7% durante 2013, llegando a un total de
17.928.900 utilitarios, un ritmo de crecimiento significativamente mayor que el que había seguido
el sector en los últimos años. En cuanto a las ventas de vehículos comerciales, éstas crecieron
un 6,4% con respecto a 2012, con un total de 4.055.200 vehículos vendidos. Según las estimaciones de la CAAM, las ventas de vehículos crecerán un 10% en 2014.
Respecto a la producción de automóviles, tal y como se ha mencionado anteriormente, China es
actualmente el país con mayor producción de vehículos a nivel mundial. En 2013 se produjeron
22.116.800 vehículos, de los cuales 18.085.200 son vehículos de pasajeros, un 16,5% más que
en 2012. El resto, 4.031.600 unidades, son vehículos comerciales, con un crecimiento del 7,6%
respecto a 2012.
Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos
Según datos de la CAAM, en 2012 existían en torno a 115 empresas dedicadas a la manufactura
de automóviles completos, de las cuales 42 eran empresas con participación extranjera en su
capital. Estas 42 empresas poseen el 38% de los activos de la industria, producen en torno al
37% de los vehículos (en valor), y acaparan cerca del 40% de los gastos en I+D de la industria.
De las restantes 69 empresas de capital chino, 12 grandes empresas de capital 100% estatal
acaparan la mitad de sus activos y producción.
7
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Nº empresas
Activos totales
Empresas capital 100% chino
Capital 100% Participación
extranjera
chino
69
42
146.958
91.222
Producción
227.818
132.978
Exportación
1.842
1.502
Beneficios
20.823
11.893
Gasto anual I+D
2.776
1.903
(En millones de dólares americanos)
Empresas con participación extranjera
62,2%
37,8%
61,7%
38,3%
63,1%
36,9%
55,1%
44,9%
63,6%
36,4%
59,3%
0%
20%
40,7%
40%
60%
80%
100%
Si a estos datos añadimos que los fabricantes extranjeros de vehículos completos únicamente
pueden operar junto con un socio local (habitualmente una empresa estatal), queda de manifiesto la importancia del sector público en esta industria.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCU
VEHÍCULOS
IMPORTACIONES
(en millones de unidades)
(en millones de unidades)
25
1,2
20
1
Resto de
vehículos
Pasajeros
(<9 plazas)
0,8
15
Todo
terreno
0,6
10
Turismos
0,4
Pasajeros
5
0
2006
0,2
Mercancías
2007
2008
2009
2010
Turismos
0
2011
2009
2012
2010
2011
2012
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
La producción local de vehículos ha experimentado una expansión sin precedentes, y provee la
gran mayoría de la demanda del mercado. Las importaciones de vehículos en 2013 representaron aproximadamente un 5% del número de vehículos vendidos en el país. Esta cifra corresponde prácticamente en su totalidad a marcas y modelos muy específicos de vehículos utilitarios
que no se fabrican en el país, y cuyo valor unitario es muy elevado (unos 41.000 $ US). Los
grandes vehículos de pasajeros y de mercancías apenas representan un 4% de las importaciones.
Respecto a la oferta del sector en su conjunto, el ratio demanda/oferta se espera que siga bajando, si se tiene en cuenta los planes de expansión de capacidad de los OEM. La industria automovilista puede estar acercándose a un problema de sobrecapacidad1. El ratio de ventas
1
China Auto 2014 – J.P. Morgan (24 de enero de 2014)
8
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
anuales/capacidad de la industria se situó en el 63% en 2012 y se espera que llegue al 55% en
2015.
No obstante, el ratio ventas/capacidad varía mucho entre los 10 principales fabricantes y los
más pequeños, y también entre las joint ventures y los fabricantes locales. El ratio ventas/capacidad de los primeros 10 fabricantes se espera que se mantenga en torno al 80%, mientras que la de los 60 fabricantes restantes se espera que descienda desde el 46% en 2012 a alrededor del 20% en 2015, si mantienen sus planes de expansión.
La industria automovilista en China se mantiene muy concentrada. El top 10 de los 70 fabricantes existentes representa en torno al 89% de las ventas totales en 2013, subiendo desde el 87%
de 2012. Los 50 fabricantes últimos fabricantes de esta lista alcanzaron solamente el 3% de las
ventas. Es de esperar que varios de ellos sean expulsados del mercado en los próximos años.
Principales empresas fabricantes en China
-Turismos
Nos centraremos en los principales fabricantes chinos de automóviles, ya que las marcas internacionales con las que forman joint ventures son de sobra conocidas (GM, VW, Ford, Nissan,
etc). Los primeros fabricantes, atendiendo al volumen de producción son:
•
BYD Auto Co., Ltd:
Ltd fabricante establecido en 1995, y con sede en Shenzhen, ciudad del
sur de China, muy cercana a Hong Kong. Es la empresa de baterías para móviles más
importante del mundo. Durante el 2008 presentó el primer modelo con motor híbrido
plug-in.
•
Changan Automobile Motor Co., Ltd:
Ltd con sede en Chongqing gran ciudad en la zona
central de China y, aunque nació en el siglo diecinueve en otros sectores, se fundó con la
estructura actual en 1997. Tiene tres joint ventures principales con Suzuki, Ford y Mazda
en el sector de los vehículos de pasajeros.
•
Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) (SAIC):
(SAIC) Presentes en todo el mundo sus plantas principales están alrededor de Shanghai. Actualmente el grupo está formado por nueve marcas, entre las que destacan SAIC Motor (comercializada como Roewe, antigua Rover), SVW (fabrican el Santana, coche más vendido durante muchos años
en China), SGM (fabrican el Buick Excelle, otro superventas en China), SGMW (vehículos
comerciales de GM).
•
Chery Automobile Co., Ltd:
Ltd fundada en el año 1997 tiene sede en Wuhu, provincia de
Anhui, en el Este de China. Ha tenido grandes controversias, principalmente con GM, por
la utilización de un nombre (Chery) muy similar a Chevy, diminutivo de Chevrolet. Es la
marca de automóviles independiente china más importante.
•
Great Wall Motor Company Limited:
Limited fundada en 1984, es el fabricante de automóviles
privado más grande de China. Ha tenido cierto desarrollo internacional, sobretodo en
países en vías de desarrollo. Su sede central está en Baoding, Hebei, en el noreste de
China.
•
Anhui Jianghuai Automotive Group Co., Ltd (JAC):
(JAC) fundada en septiembre de 1999 con
la actual estructura y con sede en Anhui, Hefei en el centro de China. Dedicados principalmente (aunque no únicamente) al vehículo comercial.
9
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
•
Zhejiang Geely Holdings Group Co., Ltd.:
Ltd fundada en 2002 y con sede en Shanghai.
Junto a Chery y BYD, principales marcas chinas en el mercado de vehículos de pasajeros. Han empezado a implantarse en mercados internacionales, especialmente en países
de vías de desarrollo.
•
HuaChen Group Auto Holding Co., Ltd.: fundada a finales de los años 90 y con sede en
Shenyang, en la provincia de Liaoning, al norte de China. Tiene dos líneas de negocio
principales: Jinbei (vehículos comerciales principalmente) y Brilliance (destaca su joint
venture con BMW).
•
FAW: fabricante establecido inicialmente en Changchun, provincia de Jilin, en el norte de
China. Es también una multinacional, con representación en muchos países, principalmente del tercer mundo o en vías de desarrollo. Sus marcas principales son Hongqi y
Jiefang (camiones). Aunque sus joint ventures con Toyota y VW (fabrican el Jetta) son las
que tienen un mayor volumen de ventas.
•
Dongfeng Motor Group Company Ltd:
Ltd fabrica autobuses, camiones, automóviles de
pasajeros y recambios. Tiene muchas joint ventures con empresas extranjeras. Las principales son: con PSA, Nissan, Honda, Hyundai, Kia en vehículos de pasajeros y Nissan
diesel y Cummins en vehículos comerciales. Tiene su centro en Wuhan, provincia de
Hubei, en el centro de China.
•
Guangzhou Automobile Industry Group Co., Ltd:
Ltd nacida en 2000 y con sede en
Guangzhou, en el sur de China. Fabricantes de motocicletas, autobuses y automóviles de
pasajeros, tiene joint ventures con Toyota y Honda.
•
Harbin Hafei Automobile Industry Group:
Group fabricantes desde el año 1994 y con sede en
Harbin. Fabrica vehículos para pasajeros y pequeños vehículos comerciales (en este sector tiene una joint venture con PSA).
•
Jiangxi Changhe Automobile Co., Ltd:
Ltd fabricante subsidiario de Changhe Aircraft Industries Corporation y con sede en Jingdezhen en la provincia de Jiangxi en China. Su
marca principal es la joint venture firmada con Suzuki.
•
China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd (CNHTC o Sinotruck):
Sinotruck) fundada en
1935 y con sede central en Jinan, provincia de Shandong, en el este de China. Tradicional fabricante de camiones en China, destacando especialmente en los camiones pesados.
•
Chongqing Lifan Auto Co., Ltd:
Ltd fabricante de motocicletas y automóviles situado en
Chongqing. Han comenzado a exportar y tienen fábricas en Vietnam, Bulgaria y Tailandia.
•
Beiqi Foton
Foton Motor:
Motor fundada en 1996 y con sede central en Pekín. Sus unidades de negocio se reparten por la geografía china, además de Pekín, delegaciones en Tianjin,
Shandong, Hebei, Hunan, Hubei, Liaoning y Guangdong.
•
Zhengzhou Yutong Automobile Group Co., Ltd: establecidos en 1993 sobre la base del
antiguo fabricante Zhengzhou Bus Manufacturing works. Su sede se halla en Zhengzhou,
Henan, en el centro este de China. Presentes en 26 países, en general en vías de desarrollo. Destacan en la fabricación de autobuses.
•
Shenyang Polarsun Automobile Co., Ltd: Fundada hace más de 50 años y con sede en
Shenyang, en la provincia de Liaoning, en el norte de China. Fabricantes de coches, ca10
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
miones y autobuses, destacan especialmente en la fabricación de autobuses ligeros. Sus
intentos de internacionalización de momento no han tenido éxito.
En China es habitual la división del mercado automovilístico en dos niveles. Las joint ventures,
con sus productos comercializados bajo marca extranjera y los fabricantes completamente locales. En las joint ventures, el socio extranjero típicamente aporta la tecnología y los diseños, que
se ensamblan en plantas en las que el socio local tiene participación.
Generalmente, los modelos de las joint ventures son vistos como de mayor calidad y se asocian
a un posicionamiento premium. El socio local en la joint venture siempre está dispuesto a desarrollar su capacidad de fabricación de la tecnología "propia" y el vehículo. Una vez los modelos
viejos de generaciones anteriores van siendo sustituidos, suelen ser donados a la empresa local,
como parte de la colaboración. El socio local podrá adaptar el producto más allá y comercializarlo localmente bajo una marca nacional. Estos productos son generalmente vistos como de
menor calidad que las marcas internacionales. También son mucho más baratos.
A continuación se presentan las ventas del 2013 de los diez mayores fabricantes de automóviles
de pasajeros:
VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013 (INCLUYE
IMPORTACIONES)
(En cantidad de automóviles)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM
En el siguiente gráfico se pueden ver las ventas de las 10 principales marcas de vehículos en
general en el mercado en el año 2013:
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCAS EXTRANJERAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN 2013
(EXCLUIDAS IMPORTACIONES)
(En cantidad de vehículos)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM
11
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
A modo de comparación, a continuación se muestran las ventas de vehículos en general, de las
10 principales marcas locales durante 2013:
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS EN 2013
(En cantidad de vehículos)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM
-Comerciales
Los principales fabricantes de vehículos comerciales en China son:
•
BAIC Foton: importante fabricante de vehículos comerciales en China, líder actual del
sector.
•
Dongfeng: líder en producción de camiones semi-pesados. Líder del sector en 2011 y
2012.
•
Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC): tiene una tasa de crecimiento relativamente alta
en los últimos años y ha alcanzado la tercera posición de la industria de vehículos comerciales.
•
Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co: especializado en minibuses y camiones ligeros. Gran éxito de su modelo Jinbei Haishi.
•
FAW: uno de los mayores fabricantes de automóviles de China, ha descendido de la tercera a la quinta posición en ventas de vehículos comerciales en los últimos dos años.
Fabrican tanto camiones (FAW Jiefang Truck Co Ltd), como autobuses (FAW Bus and
Coach Co Ltd).
•
Jiangling Motors Corporation: se dedica principalmente a la producción de camiones ligeros (JV con Ford).
•
SAICSAIC-GMGM -Wuling Automobile: joint venture entre SAIC Motor, General Motors y Liuzhou
Wuling Motors, es uno de los mayores productores de microfurgonetas.
•
China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck): empresa estatal líder en la
producción y venta de camiones pesados.
•
Nanjing Automobile: empresa estatal que produce tanto vehículos de pasajeros, como
camiones y autobuses.
•
Chongqing Chang’an: importante crecimiento experimentado entre 2008 y 2011, su
principal producto es Changan Star Series.
12
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
A continuación se presenta un gráfico con el volumen de ventas de cada uno de los fabricantes
mencionados durante 2013:
VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LOS
LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 20132
(En cantidad de vehículos)
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
BAIC
Foton
656.600
Dongfeng
Motor
JAC
Jinbei
559.200 303.200
300.700
FAW
JMC
SAIC-GMSinotruk
Wuling
269.500 214.900
175.000
165.200
Nanjing
Chang’an
Auto
132.000 129.000
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)
Dentro de los vehículos comerciales se incluyen los camiones, los autobuses, los chasis de ambos e incluso los remolques.
Localización geográfica
La industria del automóvil en China muestra una distribución geográfica relativamente homogénea en comparación con otros sectores industriales. Las 10 primeras regiones por produjeron en
2012 el 74% del valor del sector.
Distribución de la producción total del sector
Resto
26%
Jilin
10%
Jiangsu
9%
Shandong
9%
Liaoning
5%
Beijing
5%
Zhejiang
6%
Chongqing
6%
2
Guangdong
8%
Hubei
8%
Shanghai
8%
Autobuses, camiones, semitrailers, camiones y autobuses incompletos.
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Los OEM extranjeros que producen en China lo hacen a través de una joint venture con un OEM
local y están establecidas en los lugares donde se localizan esos productores chinos. En el mam
pa que se presenta a continuación, se aprecia que la gran mayoría de la producción automovilísautomovilí
tica se concentra en la costa este del país, o próxima a la misma, aunque se observa asimismo
cómo parte de las plantas productivas se empiezan a establecer en provincias del oeste y centro
del país, en parte motivados por los planes de desarrollo de éstas zonas geográficas promovipromov
dos por el Gobierno.
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA
Fuente: Creación propia con datos del China Automotive Industry Yearbook 2011
Así, entre las principales joint ventures, Brilliance con BMW se localizan en Shenyang, el grupo
BAIC con Hyundai, Foton, Mercedes-Benz,
Mercedes Benz, Chrysler, Mitsubishi y Jeep producen en Pekín,
Dongfeng Group en JV con KIA, Citroën, Nissan y Honda está localizado básicamente en
Wuhan, Xiangfan
n (centro de China) y Yancheng, en la costa este. Por su parte, Chang’an Group
junto con Ford, Suzuki, Mazda, Citroën y Peugeot, con base en Chongqing, poseen plantas propr
ductivas también en Nanjing y Hebei. GAGC en JV con Fiat, Honda, Toyota y Nissan producen
produ
en Guangzhou y Changsha. En cuanto al grupo FAW, que forma una joint venture con GM, VWAudi, Mazda y Toyota, se localiza principalmente en Changchun, con otras plantas productivas
en Chengdu, Guangzhou y Tianjin. SAIC junto con VW y GM, está establecido
estableci
en la zona de
Shanghai y en Liuzhou. Finalmente, Naveco IVECO produce en Nanjing, Chery en Wuhu, Geely
14
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
se establece básicamente en la provincia de Zhejiang, el grupo SEM en joint venture con Mitsubishi con localización en la provincia de Fujian y Jiangling Motors junto con Ford e Isuzu producen en Nanchang.
2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OFERTA
Vehículos de pasajeros
Las ventas de vehículos de pasajeros ganaron en el año 2013 un 15,7% interanual hasta los
17.928.900 vehículos. En cuanto a la producción, la cifra alcanzó las 18.085.200 unidades, un
16,5% más que en 2012. En el mercado de los turismos, las ventas se incrementaron en la categoría de sedanes un 11,77%, alcanzando los 12.009.700, el aumento en monovolumen fue de
160%, con 1.305.200 unidades vendidas; SUV, hasta 49,41% de crecimiento con respecto a
2012, con un total de 2.988.800 vehículos vendidos; las microfurgonetas por su parte descendieron un 27,98% de crecimiento en ventas, con 1.625.200 unidades vendidas.
En general, durante 2013 las marcas chinas tuvieron que recurrir a recortes agresivos de precios
para impulsar las ventas. A pesar de años de transferencia de tecnología, las compañías extranjeras dominan el mercado chino y los competidores locales continúan perdiendo cuota de mercado3. Según la CAAM, en 2013 las ventas de automóviles de pasajeros de marcas locales crecieron un 11,4% hasta los 7,2 millones, lo que supone un 40,3% de las ventas totales. La cuota
de mercado descendió un 1,6% respecto a 2012.
La cuota de mercado de las marcas chinas está en pronunciado descenso desde septiembre de
2013. Durante el primer trimestre de 2014, las marcas chinas han vendido un 1,5% menos que
en el mismo periodo de 2013, mientras que el crecimiento de ventas de automóviles en su conjunto ha sido del 10,1%, respecto al mismo periodo de 2013.
La cuota de mercado de las marcas chinas en este periodo ha sido del 38,7%. Lo que supone
un descenso del 4,5%, si comparamos con la cuota del mismo periodo del año pasado. La marca local con una mayor pérdida en volumen de ventas durante 2013 ha sido Chery (-19,68%). Y
en el caso de Geely, durante enero de 2014 ha experimentado un descenso del 47% en sus ventas4.
Sin embargo, también existen otras marcas, como Chang’an, que ven como sus ventas crecen
de forma muy rápida, un 77,38% en 2013 en este caso; probablemente gracias a un mejor diseño y tecnología que sus competidores locales. Asimismo, otras grandes marcas como Greatwall
y BYD han experimentado crecimientos del 28,72% y 10,99%, respectivamente5.
Por su parte, los mayores grupos automovilísticos locales, SAIC Motor y Dongfeng Motor Group,
tuvieron buenos resultados gracias a las ventas de marcas extranjeras realizadas por sus respectivas joint ventures, SAIC con General Motors y Volswagen y Dongfeng con Nissan entre
otros.
3
GM Loses China Car Crown, But That's Not The Big Stor – Forbes (29 de diciembre de 2014)
http://www.forbes.com/sites/gordonchang/2013/12/29/gm-loses-china-car-crown-but-thats-not-the-big-story/
4 China Auto Brands Doomed If Foreign Ownership Relaxed – Bloomberg (14 de febrero de 2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-13/china-january-auto-sales-miss-estimates-as-economy-slows.html
5 Chang’an, Great Wall and Geely Go For Broke, Chery On The Verge of Being Broke – ChinaCarTimes (19 de febrero de 2014)
http://www.chinacartimes.com/2014/02/changan-great-wall-geely-broke-chery-verge-broke/
15
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Las compañías locales se enfrentan a un descenso en sus ventas durante 2014 porque son menos competitivas que los competidores extranjeros en términos de calidad y servicio, según palabras del secretario general de CAAM, Dong Yang, en la reunión mensual de la Asociación celebrada el 13 de febrero de 2014. Después de superar en 2012 el millón de vehículos exportados, los fabricantes chinos han visto sus exportaciones caer un 7,5% en 2013.
Han mejorado sus productos, pero también lo han hecho los competidores internacionales. Los
fabricantes extranjeros están cargando sus modelos con tecnologías de navegación innovadoras, equipamiento de entretenimiento y seguridad aún más avanzado. En palabras de Joe Hinrichs, Presidente de Ford Asia-Pacífico, “Los consumidores chinos, completamente equipados
con smartphones y ordenadores, recorren el mundo averiguando cuáles son los mejores productos. E insisten en tenerlos.”Mientras, los gigantes automovilísticos globales adoptan plataformas
estándar, bajo las cuáles pueden fabricar un amplio número de modelos. Combinado con la ascensión de los costes salariales en China, significa que la ventaja en costes de los fabricantes
locales está desapareciendo. Es probable que los automóviles de marcas chinas, no habiendo
logrado alcanzar el 50% de la cuota de mercado, continúen perdiendo terreno frente a las marcas extranjeras”6.
Los grandes OEM a nivel internacional se benefician especialmente de diseñar sus modelos
mediante módulos y partiendo de plataformas comunes. En los años 90, la mayoría de las marcas fabricaban 4 o 5 modelos diferentes desde una única plataforma. Desde entonces, los clientes en todo el mundo se han vuelto más exigentes y los modelos demandados, más específicos
para cada región, con características, estilos y rendimiento diferenciados. Actualmente no es raro que un grupo automovilístico de gran tamaño tenga 20 o más modelos “derivados” de la
misma plataforma, a medida que las compañías intentan aprovechar los diferentes nichos de
mercado. Esta estrategia eleva mucho la complejidad de una organización7.
Las compañías chinas apuestan por la adquisición de activos extranjeros
El mercado chino está dominado por pocas marcas. Debajo hay docenas de pequeños fabricantes que están sufriendo a medida que los precios descienden (un 30% entre 2004 y 2012) y las
nuevas restricciones a las emisiones requieren una gran inversión en tecnología. Tendría sentido
que las compañías más débiles desaparecieran o fueran absorbidas. El Gobierno se ha posicionado repetidas veces a favor de una consolidación de la industria, pero tanto gobernadores locales como nacionales temen que la pérdida de empleos resultante pudiera resultar en inestabilidad, así que el progreso ha sido lento hasta ahora.
Continuando en este línea, los constructores locales han expresado su preocupación ante las
palabras pronunciadas por un responsable del Ministerio de Comercio de China el pasado octubre, en las que hacía referencia a que los fabricantes locales deberían prepararse para el día en
el que el límite a la inversión extranjera se flexibilice. Desde que China se abrió a la entrada de
capitales extranjeros hace décadas, compañías como General Motors o Volkswagen AG han invertido miles de millones de euros en fabricar automóviles en el país, mientras constituían joint
ventures con un límite establecido por el Gobierno del 50% del accionariado.
Para conseguir competir con los fabricantes extranjeros, algunas compañías locales parecen estar tratando de comprar la tecnología, el conocimiento y la visibilidad en el mercado que les está
6
Still in Second Gear – The Economist (5 de mayo de 2012)
The road to 2020 and beyond: What’s driving the global automotive industry? - McKinsey&Company (agosto de
2013)
7
16
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
costando conseguir por su cuenta. Recientemente, la industria mundial de automoción ha visto
cómo compañías chinas llevaban a cabo una serie de grandes acuerdos. En 2005 SAIC se convirtió en accionista mayoritario de MG Rover Group Limited. En febrero de 2014, Dongfeng Motor ha llegado a un acuerdo para invertir 1.100 millones de dólares en el grupo PSA, como parte
de un paquete de rescate en el que está involucrado el gobierno de Francia. También en febrero
de 2014, el fabricante de componentes Wanxiang ha ganado la subasta por hacerse con Fisker
Automotive, el fabricante estadounidense de deportivos híbridos que se encontraba en la bancarrota.
Estas dos últimas inversiones siguen los pasos de las dos grandes adquisiciones realizadas hasta la fecha por la industria del automóvil china en el exterior: la compra por parte de SAIC de la
mayoría del accionariado de MG Rover Group Limited en 2005 y en 2010 de Volvo a Ford, por
parte de Geely8.
Por último, el fabricante local BAIC está lanzando modelos basados en tecnología adquirida de
Saab. La propia marca Saab ha vuelto a fabricar vehículos en diciembre de 2013, tras declararse
en bancarrota en enero de 2012 y ser adquirida por un consorcio formado por accionistas suecos, japonenses y chinos a mediados de ese mismo año. La compañía ha retomado su actividad, esta vez como fabricante especializado en vehículos eléctricos.
Los fabricantes chinos, con un holgado acceso a financiación, están utilizando su “músculo” para adquirir tecnología, cuota de mercado y acceso a nuevas líneas de productos que les habrían
resultado difíciles y lentas de desarrollar de forma propia. Está por ver en los próximos años si
las compañías chinas serán capaces de capitalizar sus inversiones para hacer más competitivas
sus propias compañías y salvar a las empresas que han adquirido.
8
China is Trying to Buy a Car Industry – Time (17 de marzo de 2014)
http://time.com/26840/china-buying-foreign-car-makers/
17
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de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE PRODUCTO
A continuación, pasamos a analizar cómo se compone la demanda de automóviles y de vehículos comerciales por separado.
3.1. Turismos
Según datos de 2013, los sedanes continúan siendo los más consumidos (el 67% del total, descendiendo desde el 70% en 2011), seguidos por los SUV y crossover. En el siguiente gráfico se
muestra la cuota de mercado de cada tipo de vehículo:
CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL SUBCATEGORÍA DE VEHÍCULO EN 2013
(En %)
Microvans
9%
MPV
7%
SUV Crossover
17%
Sedanes
(two- or
three-box)
67%
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association
Siguiendo con lo anterior, se muestra a continuación la evolución de las cuotas de mercado a lo
largo de los últimos años:
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS ENTRE 2006 Y 2012
Tipo de
vehículo
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
74%
75,10%
74,70%
72,30%
69%
69,90%
69,30%
MPV
3,70%
5,60%
2,90%
2,40%
3,20%
3,40%
3,20%
SUV
4,60%
5,70%
6,60%
6,40%
9,60%
11%
12,90%
Furgoneta
17,70%
15,70%
15,70%
18,90%
18,10%
15,60%
14,60%
4 plazas
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
Al igual que sucedió en el mercado español hace años, los sedanes van perdiendo peso paulatinamente, a favor de otros tipos de vehículos más adaptados a gustos o necesidades concretas,
pero que no dejan de lado la polivalencia. Con todo, el cambio en los pesos está siendo lento y
paulatino.
Modelos más vendidos en China durante 2013
Sedanes (incluidos compactos y no compactos)
Las marcas de los Grupos GM y VW dominan el top 20 de la lista de sedanes, mientras que entre las marcas locales, sólo una de ellas aparece en esta lista con un modelo: Geely Emgrand
EC7.
18
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
El modelo VW Lavida Sedán de Shanghai-VW y Buick Excelle son los modelos más vendidos,
con 374.056 unidades y 296.183, respectivamente.
TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANES MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN
(COMPARACIÓN CON 2012)
2012 )
(En cantidad de sedanes)
400.000
350.000
300.000
250.000
2013
200.000
2012
150.000
100.000
50.000
0
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)
A continuación se muestra la distribución de la demanda de motores en este tipo de modelos de
automóvil. El motor de 1,6 litros de aspiración normal - un tipo de motor y cilindrada que se ha
ofrecido en la gran mayoría de modelos de sedán desde los años 90- es el más demandando
actualmente. El 51,5% de los sedantes equipan motores de 1,5 y 1,6 litros. Es de esperar que en
el futuro se siga la tendencia de los mercados europeos, de adoptar motores turbo de pequeña
cilindrada, a medida que se apliquen normas más estrictas de lucha contra las emisiones de gases, puesto que estos motores suelen ser más eficientes en cuanto a emisiones y consumo.
PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA
CILINDRADA PARA SEDANES
(En litros)
40%
35%
30%
25%
2011
20%
2012
15%
10%
5%
0%
*T para modelos con motor turbo. El resto son atmosféricos.
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
19
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
SUV
Dentro de la categoría de SUV, el Haval H6 de Great Wall lidera la lista de SUV más vendidos en
China en 2013 con ventas de y 217.889 unidades, respectivamente.
La competencia de las marcas chinas en la categoría de SUV es más fuerte. De los 20 modelos
más vendidos, 8 son de marcas chinas.
TOP 10 DE LOS MODELOS DE SUV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN CON 2012)
(En cantidad de SUV)
250.000
200.000
150.000
2013
100.000
2012
50.000
0
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)
Respecto a la cilindrada en esta categoría, aumenta significativamente el tamaño de los motores,
acorde con el incremento de peso del tipo de vehículo. Los motores por debajo de 2,5 litros de
cilindrada apenas se emplean. El 78% de la demanda se concentra entre los 2,5 y los 4 litros.
PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA
CILINDRADA PARA SUV*
SUV*
(En litros)
60%
50%
40%
2011
30%
2012
20%
10%
0%
1-1,6
1,6-2
2-2,5
2,5-3
3-4
>4
*Las fuente no muestra diferenciación según entre motores turbo y atmosféricos.
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
20
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
MPV
En la categoría de MPV, el Wuling Hongguang de SAIC-GM-Wuling es el modelo más vendido,
con 448.484 unidades. En esta categoría también encontramos una mayor presencia de marcas
chinas, con 13 modelos locales entre los 20 más vendidos.
TOP 10 DE LOS MODELOS DE MPV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN
(COMPARACIÓN CON 2012)
201 2)
(En cantidad de MPV)
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2013
2012
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)
En cuanto a la cilindrada, esta categoría de productos concentra el 82,5% de su demanda en los
motores de 1-1.6 litros y de 2 a 2,5 litros.
PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA MPV*
(En litros)
60%
50%
40%
2011
30%
2012
20%
10%
0%
1,0-1,6
1,6-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
Más de 3,0
*Las fuente no muestra diferenciación según entre motores turbos y atmosféricos.
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
21
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
HÍBRIDOS
Por último, se muestra la demanda de los principales modelos de automóviles equipados con
motores híbridos. El volumen de ventas de este tipo de vehículos ha sido poco importante en
2013.
PRINCIPALES MODELOS HÍBRIDOS VENDIDOS EN CHINA EN 20139
(En cantidad de vehículos)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
JAC iEV
(J3 EV)
BYD e6
BAIC ESeries EV
Roewe
E50
Zotye
Venucia
BAIC
BYD
M300
e30
Senova EV F3DM*
(Langyue)
EV
BYD Qin*
* El BYD F3DM y el BYD Qin son vehículos puramente eléctricos y enchufables, a diferencia de
los otros modelos, que son vehículos híbridos enchufables.
Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)
3.2. Vehículos Comerciales
Camiones
La clasificación de los diferentes tipos de camiones dependiendo de su masa es la siguiente:
Tipo de camión
Peso bruto del vehículo
Carga útil equivalente (estimada)
≥ 14 toneladas
≥ 8 toneladas
Camión semipesado
Entre 6 y 14 toneladas
Entre 4 y 8 toneladas
Camión ligero
Entre 1,8 y 6 toneladas
Entre 1 y 4 toneladas
≤ 1,8 tonelada
≤ 1 tonelada
Camión pesado
Camioneta
9
Las fuentes utilizadas no incluían datos de 2012 para comparar.
22
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
En el gráfico y la tabla siguientes se muestra el reparto de la cuota de mercado según el tipo de
camión en 2012, y los volúmenes de ventas:
CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2012 (EXCLUIDAS CABEZAS TRACTORAS)
(En %)
Camiones pesados
16,19%
19,25%
Camiones
8,79%
Semipesados
Camiones ligeros
55,78%
Camionetas
0
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento según el tipo de camión:
2010
Tipo de camión
Camiones pesapes ados
Camiones
semipesados
Camiones ligeros
Camionetas
Total
2011
2012
Cuota de
mercado
Ventas
Cuota de
mercado
Ventas
Cuota de
mercado
Variación de
las ventas
respecto a
2011
26,35%
880.641
24,84%
636.001
19,25%
-27,8%
271.766
7,04%
291.959
8,24%
290.269
8,79%
-0,6%
2.025.621
52,46%
1.880.060
53,04%
1.842.710
55,78%
-2.0%
546.271
14,15%
492.176
13,88%
534.812
16,19%
8,7%
3.861.091
-
3.544.836
-
3.303.792
-
-
Ventas
1.017.433
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2013
Se observa un claro predominio de los camiones ligeros, que constituyen más de la mitad del
mercado (55,78%) y el 45,44% del total de vehículos comerciales. Las ventas de camiones semipesados y ligeros se mantuvieron constantes igual, con pequeños descensos durante 2012.
Por otra parte, los vehículos pesados experimentaron durante 2012 un fuerte descenso (27,8%)
y las camionetas aumentaron sus ventas u 8,7%.
Los camiones en su conjunto tuvieron en 2012 un descenso del 6,8% después de alcanzar su
máximo histórico en 2010 con 3.861.091 unidades vendidas. En general, la contracción desde
2010 se debe al retroceso en la venta de camiones pesados, que han descendido un 37,4%,
mientras que el descenso en las demás categorías es menor.
A continuación, se analizan los fabricantes más importantes de camiones pesados y camiones
ligeros por tener las cifras de ventas más altas.
23
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
HDT
Comenzando con el análisis de los camiones pesados, 5 fabricantes constituyen el 81,23% de
las ventas totales en 2012. Entre ellos, el grupo Dongfeng es líder del sector de los HDTs, seguido de cerca por China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruck) en segunda posición y FAW en tercer lugar.
El siguiente gráfico muestra sus cuotas de mercado:
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDT EN 2012
(En %)
Marca
18,78%
20,57%
2012
% Variación
Donfeng
Donfeng
130.830
-29,70%
Sinotruck
Sinotruck
108.958
-23,60%
FAW
105.551
-33,30%
BAIC Foton
87.358
-18,50%
83.868
-19,50%
Resto
119.441
--
Total
636.001
-27,8%
FAW
13,19%
17,13%
BAIC Foton
Shaanxi Auto
Mobile Group
Resto
13,74%
16,60%
Shaanxi
Group
Auto
Mobile
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
MDT
En cuanto a los camiones medianos o semipesados, encontramos solamente 3 fabricantes de
relevancia. De nuevo, Donfeng es el líder, con FAW y Sinotruck en segunda y tercera posición,
respectivamente. En este caso el mercado se encuentra también muy concentrado, con los tres
primeros jugadores repartiéndose prácticamente el 50%:
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE CAMIONES
CA MIONES
MEDIANOS Y SEMIPESADOS EN 2012
(En %)
Marca
25,63%
Donfeng
FAW
50,85%
2012
% Variación
Donfeng
74.398
-9,90%
FAW
46.206
10%
Sinotruck
22.055
51,10%
Resto
147.602
--
Total
290.269
-0,6%
Sinotruck
15,92%
Resto
7,60%
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
24
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
LDT
Continuando con los camiones ligeros, tienen una cifra de volumen de ventas en 2012 de
1.396.895. Ha descendido de forma importante desde 1.959.807 unidades que se alcanzaron en
2011. En esta categoría, la cuota de mercado de los fabricantes se encuentra menos concentrada que en los camiones grandes. A continuación se muestran los datos de los 10 principales fabricantes de LDTs. BAIC Foton es líder en esta categoría con un 22,2% de cuota de mercado,
seguido por Anhui JAC (10,5%) y Jin Bei (8%).
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDT EN 2012
(En %)
2012
% Variación
BAIC FOTON
385.297
-2,6%
Anhui JAC
206.466
10,5%
Jin Bei
139.074
-12,7%
Great Wall
137.232
12,7%
JMC
130.934
11,3%
Dongfeng
126.121
-19,7%
NAC
89.129
28,4%
KAMA
65.805
1,9%
LiFan
58.431
13,9%
ZX AUTO
58.406
19,7%
Resto
337.079
-
Total
1.733.974
-2,0%
Marca
22,2%
24,1%
3,4%
11,9%
3,4%
3,8%
8,0%
5,1%
7,3%
7,6%
7,9%
BAIC FOTON
Anhui JAC
Jin Bei
Great Wall
JMC
Dongfeng
NAC
KAMA
LiFan
ZX AUTO
Resto
Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2013
Los camiones ligeros son, por una parte, los que mayor cuota de mercado tienen dentro del total
de vehículos comerciales (55,78%). Ello se traduce en que, entre los 10 primeros fabricantes de
camiones ligeros, se encuentran la mayoría de las principales marcas en ventas de vehículos
comerciales. Además de los 10 principales fabricantes hay unos 30 fabricantes que se reparten
el otro 24,1% de la cuota de mercado de LDT aproximadamente, entre los que se encuentran
productores como Qingling o Lifan.
25
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
CABEZAS TRACTORAS
Por último, diferenciamos la categoría de cabezas tractoras. Encontramos que desde 2006 el
líder indiscutido es FAW, seguida por dos grupos claramente diferenciados, Donfeng y BAIC Foton por un lado y Shaanxi Auto Mobile Group y Sinotruck detrás. Estos fabricantes conjuntamente suman casi el 92% de la cuota de mercado, como podemos ver a continuación10:
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE CABEZAS
TRACTORAS EN 2012
(En %)
Marca
8,6%
2012
FAW
64.000
FAW
11,3%
33,3%
11,3%
17,8%
17,8%
Dongfeng
33.000
Dongfeng
BAIC Foton
33.000
BAIC Foton
Shaanxi
Auto
Mobile Group
20.000
Sinotruck
20.000
Resto
15.000
Total
185.000
Shaanxi Auto
Mobile Group
Sinotruck
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
Autobuses
A continuación se muestra la evolución en el volumen de ventas de autobuses en China, diferenciando por su longitud. de mercado según el tipo de autobús en 2012 y los volúmenes de ventas:
VENTAS TOTALES DE AUTOBUSES SEGÚN SU LONGITUD:
(en metros)
180.000
169.571
160.000
35%
30%
140.000
25%
120.000
20%
100.000
80.000
2012
15%
55.423
60.000
40.000
20.000
2011
32.318
26.887
10%
37.948
% ventas en
2012
5%
14.007
2.988
0
0%
Más de 12
11-12
10-11
9-10
8-9
7-8
TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
10
Los datos de ventas y cuota de mercado no son exactos, sino aproximaciones.
26
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
En el siguiente cuadro se muestra las ventas en 2011 a 2012 para 2 categorías específicas de
autobús: autobuses grandes de más de 12 metros y autobuses de transporte público de 12 metros:
Tipo de autobús
2011
2012
% Variación
Autobuses de más de 12
metros
29.579
26.668
0,3%
Autobuses de 12 metros
de transporte público
16.434
24.035
46,25%
Total
46.013
53.703
16,71%
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
El sector de los autobuses en China tuvo una buena evolución en general durante el año 2013.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, la venta de autobuses ha crecido un 10,2% hasta alcanzar 558.900 unidades. Este crecimiento viene dado en su práctica totalidad por el sector de
autobuses ligeros, que suman el 97,3% de las ventas. Las ventas de autobuses medios y pequeños, sin embargo han descendido durante 2013.
AUTOBUSES DE MÁS DE 12 METROS
A continuación se analiza la situación en cuanto a ventas de los autobuses grandes durante el
año 2012. Se vendieron un total de 29.668 autobuses de más de 12 metros en China. La cuota
de mercado de los 10 principales fabricantes se muestra a continuación:
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES
DE MÁS DE 12 METROS EN 2011 Y 2012
(En %)
4,4%
2,8%
Zheng Zhou
Yutong
Suzhou kinglong
2,8%
7,0%
35,8%
6,5%
% Variación
Zheng Zhou Yutong
10.347
10.609
3%
4.132
4.713
14%
Xiamen Kinglong
4.029
3.499
-13%
Young Man
Young Man
Xiamen Golden
Dragon
Shanghai SunLon
1.958
2.204
13%
2.145
1.938
-10%
1.018
1.297
27%
Zhong Tong Bus
960
1.157
21%
Beijing North
449
828
84%
Xiamen Golden
Dragon
Shanghai
SunLong
Zhong Tong Bus
Beijing North
15,9%
2012
Suzhou Kinglong
7,4%
11,8%
2011
Xiamen Kinglong
1,8%
3,9%
Fabricante
Anhui Ankai
937
826
-12%
Anhui Ankai
Foton AUV
490
526
7%
Foton AUV*
Otros
3.114
2.071
-33%
Otros
Total
29.579
29.668
0,3%
*Autobuses eléctricos
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
27
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Entre los diez fabricantes citados cubren el 93% de la cuota de mercado de autobuses de más
de 12 metros. Destaca el mayor fabricante de autobuses grandes Zheng Zhou Yutong, con más
del doble de ventas que Suzhou Kinglong, segundo mayor fabricante. Asimismo, se puede apreciar cómo hay marcas más pequeñas que han tenido un crecimiento notable durante 2012.
AUTOBUSES URBANOS DE 12 METROS
En cuanto a los autobuses urbanos de 12 metros, los primeros 15 fabricantes han tenido unas
ventas totales de 22.092 unidades. La cuota de mercado de los diez principales fabricantes de
autobuses medianos se muestra a continuación:
CUOTA DE MERCADO,
MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 2011 Y 2012
(En %)
Fabricante
4,0%
21,6%
20,9%
2011
2012
% Variación
2.615
5.022
92,0%
Xiamen Kinglong
959
2.055
114,3%
Shanghai SunLong
Shanghai SunLong
807
1.875
132,3%
Dandong Huanghai
Dandong Huanghai
847
1.725
103,7%
Chongqing Hengtong
957
1.592
66,4%
Anhui Ankai
1.254
1.525
21,6%
Suzhou kinglong
1.804
1.491
-17,4%
Chengdu Shudu
1.349
1.449
7,4%
Zheng Zhou Yutong
Zheng Zhou Yutong
Xiamen Kinglong
Chongqing Hengtong
8,6%
Anhui Ankai
4,8%
6,0%
7,8%
7,2%
6,2%
Suzhou kinglong
Chengdu Shudu
Foton AUV
575
1.160
101,7%
Foton AUV
Dongfeng Yangtse
420
959
128,3%
Dongfeng Yangtse
Otros
4.503
5.182
15,1%
Otros
Total
16.434
24.035
15,1%
6,3% 6,6%
Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013
Entre los diez fabricantes citados cubren el 78,4% de la cuota de mercado de autobuses urbanos de 12 metros. De nuevo, destaca Zheng Zhou Yutong, que lidera la lista, con más del doble
de ventas que Xiamen Kinglong, segundo mayor fabricante. Destaca además que los 5 primeros
fabricantes han aumentado sus ventas de manera muy importante en 2012.
4. IMPORTACIONES
La proporción que representa el valor de los automóviles importados sobre las ventas pasó del
4% en 2010, al 7% en 2011. En 2013, se ha situado en el 5,4%.
En términos absolutos, las importaciones de vehículos han alcanzado las 1.196.975 unidades en
2013, un 5% más que en 2012. El número total de vehículos importados y su incremento año a
año, a pesar de ser importantes en valor absoluto, son pequeños si se comparan con el crecimiento en el número total de vehículos vendidos. Respecto a su valor, se sitúa en 48.861,236
millones $ US, un 2,6% más que en 2012.
28
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
La partida de turismos 8703 ha aumentado de manera importante en los últimos 3 años. Se observa además, que las importaciones de todos aquellos vehículos que no sean turismos están
descendiendo muy rápidamente. Si tomamos las partidas 8702, 8704 y 8705, han descendido
un 48,2% desde 2011, atendiendo al número de vehículos.
Concretamente, los datos de la importación de China en las partidas a estudio son los siguientes:
IMPORTACIONES DE CHINA EN 2013 EN LAS PARTIDAS SELECCIONADAS
(En millones de dólares americanos)
HS
Descripción
2011
2012
2013
- 13/12 % Cambio
8702
8703
8704
8705
8706
Vehículos automóviles para transporte de
diez o más pasajeros
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóvil
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales
(excepto aquellos diseñados principalmente
para transportar personas o mercancías
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
TOTAL
252,51
148,03
123,84
-16,34
40.889,11
45.512,13
47.457,13
4,27
1.754,56
1.752,09
981,19
-44
213,25
122,37
163,25
33,41
90,87
79,59
135,82
70,65
43.200
47.614
48.861
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
(En número de vehículos)
HS
Descripción
2011
2012
2013
- 13/12 % Cambio
8702
8703
8704
8705
8706
Vehículos automóviles para transporte de diez
o más pasajeros
Automóviles de turismo y demás vehículos automóvil
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales
(excepto aquellos diseñados principalmente
para transportar personas o mercancías
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
TOTAL
5.114
2.530
2.385
-5,73
1.017.118
1.117.889
1.183.454
5,87
18.356
18.238
9.658
-47,04
212
236
224
-5,08
1.888
1.088
1.254
15,26
1.042.688
1.139.981
1.196.975
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
29
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE CHINA EN LAS DIFERENTES PARTIDAS (2013)
(En millones de dólares americanos)
10.000
3.043,50
2.017,81
1.556,14
0
-52,36
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-42.819,71
-50.000
8702
8703
8704
8705
8706
2.017,81
-42.819,71
3.043,50
1.556,14
-52,36
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
China tiene un déficit comercial muy grande en lo que a automóviles de pasajeros se refiere (partida 8703). El mayor superávit lo tiene en los camiones (partida 8704). En el resto de partidas en
valor, China tiene un pequeño superávit en autobuses (8702) y vehículos especiales (8705), y un
déficit poco relevante en chasis (8706). Este cuadro se mantiene desde hace varios años.
Se muestra a continuación el saldo de la balanza, esta vez atendiendo al número de vehículos:
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE CHINA EN LAS DIFERENTES PARTIDAS (2013) (EXP(EXP -IMP)
(En número de vehículos)
300.000
280.334
250.000
200.000
150.000
100.000
60.704
50.000
17.121
2.868
0
-50.000
8702
-74.894
8703
8704
8705
8706
60.704
-74.894
280.334
17.121
2.868
-100.000
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
De comparar las anteriores 2 gráficas se observa que el déficit comercial en valor es mucho mayor que el déficit comercial en número de vehículos, especialmente en la partida 8703; la razón
es que los vehículos importados tienen un precio mucho más elevado que el de los vehículos
que China exporta. Según J.P.Morgan, buena parte de los vehículos que importa China son de
30
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
lujo, por encima de 84.000 euros (117.000 $ US)1112. En cuanto al resto de partidas, todas tienen
un saldo favorable a China, siendo mayores las exportaciones y destacando la alta cifra de camiones (8704).
Siguiendo con lo anterior, en todas las partidas en las que se exportan más vehículos que los
que se importan (autobuses-8702-. Camiones -8704-, vehículos especiales-8705- y chasis 8706-), el balance positivo es menor una vez estas unidades pasan a valorarse en divisa. De
manera análoga, como se ha comentado, el déficit en cantidad de vehículos importados (8703)
se ve incrementado una vez se valoran en $ US. De la anterior observación se puede extraer que
el valor de exportaciones de China hacia el resto del mundo es menor que el de las importaciones, para todas las partidas seleccionadas. Y esta diferencia en valor es muy notable.
Por tanto, parece que en las partidas que nos ocupan el producto chino sigue siendo un producto de menor valor que el producto del resto del mundo (esencialmente europeo y americano), un
producto que compite en los segmentos de bajo precio, aunque se prevé un cambio de tendencia en este sentido debido a la mayor importancia que la calidad está adquiriendo en el sector
automovilístico en China.
En otro orden, resulta interesante conocer de qué países provienen las importaciones a China de
vehículos. Se tomará la partida 8703, vehículos de pasajeros, por ser la más representativa tanto
en valor como en volumen.
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS
PASAJEROS (8703) A CHINA EN 2013
(En millones de dólares americanos)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
*España ocupa el puesto 14º
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
11
12
Tipo de cambio utilizado: 1$=0,7219€
China Auto 2014 – J.P.Morgan (24 de enero de 2014)
31
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (8703) A CHINA EN 2013
(En número de vehículos)
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
*España ocupa el puesto 15º
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
El principal exportador de vehículos de pasajeros a China es Alemania (por valor). En volumen,
no obstante, se sitúa en segundo lugar (ocupaba el primero en 2012). Se observa cómo, en general, China importa vehículos de países desarrollados Por lo general, vehículos de modelos o
marcas exclusivas que no se producen en el país y cuyo coste unitario es de unos 41.000 $ US.
5. EXPORTACIONES
En 2013 la cifra total de vehículos exportados alcanzó los 1.483.108. Esta cifra se descompone
en 1.108.560 automóviles de pasajeros y 353.081 vehículos comerciales, principalmente. El resto son vehículos especiales y chasis de vehículos.
Aunque en los últimos años se habían observado una expansión importante, durante 2013 las
exportaciones de China en número de vehículos han experimentado un descenso del 2,28%.
Concretamente, las dos partidas más representativas (8703 y 8704) sufrieron notables bajadas
tanto en la cantidad como en el valor de automóviles exportados. La exportación de China, en
las partidas a estudio, es la siguiente:
EXPORTACIONES DE CHINA EN LAS PARTIDAS SELECCIONADAS
(En millones de dólares americanos)
HS
8702
8703
8704
8705
8706
Descripción
2011
2012
2013
- 13/12 % Cambio
Vehículos automóviles para transporte de
diez o más pasajeros
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóvil
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales
(excepto aquellos diseñados principalmente
para transportar personas o mercancías
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
1.535,50
1.938,02
2.141,65
10,51
3.744,28
4.768,46
4.637,42
-2,75
3.875,16
4.757,36
4.024,69
-15,4
1.196,81
1.729,12
1.719,39
-0,56
75,32
41,80
83,46
99,67
10.427
13.235
12.607
-4,7
TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
32
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
(En número de vehículos)
HS
8702
8703
8704
8705
8706
Descripción
2011
2012
2013
- 13/12 % Cambio
Vehículos automóviles para transporte de
diez o más pasajeros
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóvil
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales
(excepto aquellos diseñados principalmente para transportar personas o mercancías
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
42.415
54.529
63.089
15,7
1.007.353
1.114.268
1.108.560
-0,51
298.719
330.786
289.992
-12,33
12.751
16.666
17.345
4,07
2.805
1.476
4.122
179,27
1.364.043
1.517.725
1.483.108
2,3
TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
A continuación se presentan los 10 países que más vehículos importaron de China en 2013,
según datos de las Aduanas Chinas. Se tomará la partida 8703 (vehículos de pasajeros) por ser
la más representativa:
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (8703) PROCEDENTES DE CHINA EN
2013
(En millones de dólares)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
El Mundo
Rusia
4.637
686
Chile
Irán
Canadá
Argelia
Ucrania
Colombia
Perú
Uruguay
EE.UU.
415
409
247
246
171
164
159
154
153
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (8703) PROCEDENTES DE CHINA EN
2013
(En número de vehículos)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
El Mundo
EE.UU.
Rusia
Chile
Irán
Argelia
Ucrania
Países
Bajos
(Holanda)
Australia
Argentina
Canadá
1.108.560
147.065
134.085
72.567
47.141
44.898
41.666
39.563
30.811
30.506
30.070
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
33
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Se observa una clara diferencia entre los países importadores de vehículos de pasajeros procedentes de China en valor y en volumen. A destacar:
•
•
•
•
El bajo precio unitario al que China vende los vehículos a EE.UU. Éste es el primer importador en cantidad, sin embargo, ocupa el décimo puesto entre los diez principales importadores en valor.
Los mayores importadores de vehículos procedentes de China son Rusia, Chile e Irán.
El descenso en la exportación de vehículos a Brasil, que ha pasado de ocupar el primer
puesto en valor y el segundo en número de vehículos en años anteriores, a no figurar entre en ninguno de los dos listados.
Tomando los datos de Aduanas Chinas, se puede extraer que el precio unitario medio del
automóvil de pasajeros exportado por China es de 4.183 $ US, descendiendo desde
4.279 $ US en 2012.
Los datos de exportación de los principales exportadores chinos durante 2012 son los siguientes:
PRINCIPALES FABRICANTES EXPORTADORES DE CHINA EN 2012:
(En número de vehículos)
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Chery
Geely
Great
Wall
SAIC
Lifan
Dongfeng
JAC
GAIC
Chang´An
BAIC
Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM
Según datos de la CAAM, Chery es el fabricante chino que más vehículos de pasajeros exporta.
A mucha distancia y con cifras muy parecidas entre ellos se encuentran Geely, Great Wall, SAIC,
Lifan y Dongfeng.
34
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
4.
DEMANDA
El aumento de la renta y el proceso de urbanización de China han sido los principales factores
que han hecho posible que las ventas de automóviles se hayan duplicado en los últimos seis
años. Se espera que estos factores sigan impulsando la demanda en los próximos años. No
obstante, las ventas crecerán previsiblemente a un ritmo más moderado que en el pasado, y
podría estar en torno a un 5-10 % según distintas fuentes.
Por otra parte, existen riesgos que acechan la estabilidad económica del país, como la sobreinversión en sectores como materias primas o el sector inmobiliario, cuyas perspectivas son inciertas, y cuya evolución influirá fuertemente en el desarrollo de las ventas.
Predicción de las ventas
A continuación, se muestra la evolución de la demanda de automóviles a través de las matriculaciones de automóviles de pasajeros en los últimos años, así como dos estimaciones diferentes
de las ventas de 2014 en adelante:
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS
(en millones)
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Fuente: The Economist Intelligence Unit: http://data.eiu.com
35
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
HISTÓRICO Y ESTIMACIÓN DE VENTAS DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS, POR TIPO
(en miles)
AÑO
Tipo de vehículo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014E
2015E
5.047
7.473
9.494
10.123
10.746
12.010
12.610
13.241
MPV
197
249
445
498
493
1.305
1.462
1.608
SUV
448
659
1.326
1.594
1.998
2.989
3.826
4.591
Van/Crossover
1.064
1.950
2.492
2.258
2.256
1.625
1.645
1.471
Total
6.756
10.331
13.757
14.473
15.493
17.929
19.543
20.911
7%
53%
33%
2%
4%
16%
9%
7%
Sedán
Variación anual
Fuente: CAAM, CEIC, Estimación por J.P. Morgan
HISTÓRICO Y ESTIMACIÓN DE VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES, POR TIPO
(en miles)
AÑO
Tipo de vehículo
Autobús
Camión
Chasis de furgoneta
Chasis de camión
Total
Variación anual
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014E
2015E
253
271
356
403
426
477
494
509
1.641
2.250
2.831
2.702
2.653
2.726
2.930
3.077
88
83
87
84
82
82
86
89
450
498
675
585
460
507
532
554
2.432
3.102
3.949
3.774
3.621
3.792
4.042
4.229
5%
26%
30%
-6%
-5%
6%
7%
5%
Fuente: CAAM, CEIC, Estimación por J.P. Morgan
La sólida demanda de marcas extranjeras ha ayudado a que China mantenga desde 2010 su
posición de principal mercado automovilístico mundial, con un volumen de ventas de vehículos
de pasajeros total de cerca de 18 millones, casi 2,5 millones más que en EE.UU durante 2013. A
modo de comparación, en 2011 se vendieron en China del orden de 14,4 millones de vehículos
de pasajeros en 2011.
Según los datos más actualizados que ofrece la CAAM sobre la situación del sector para marzo
de 2014, las ventas en China de vehículos fueron de 2.169.100 unidades, un 6,6% más que en el
mes de marzo de 2013. Así, las ventas se distribuyeron en 1.710.100 vehículos de pasajeros (un
7,9% más que en marzo de 2013) y 459.000 vehículos comerciales (un 2,1% más que en marzo
de 2013.
Desde el 2012, el Volskwagen AG es el mayor vendedor de automóviles en China. Durante 2013,
Volkswagen, Audi y Skoda vendieron 3,19 millones de vehículos en China Continental y Hong
36
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Kong, superando a General Motors, con 3,16 millones de vehículos13. Hyundai se encuentra en
tercer lugar con 1,6 millones y Nissan cuarto, con 1,3 millones de unidades. Ford y Toyota, por
su parte, vendieron 936.813 y 917.500 automóviles, respectivamente. Honda vendió 756.882
vehículos14.
La cuota de mercado de las marcas extranjeras, por países, se reparte de la siguiente forma:
Alemania (18,8%), Japón (16,4%), EE.UU. (12,4%), Corea del Sur (8,8%) y Francia (3,1%). En
cuanto a su cuota de mercado comparada con el año 2012, a excepción de un ligero retroceso
para las marcas japonesas, el resto crecieron en diferentes grados, en especial las americanas.
El peso de las marcas locales es del 40,3% de las ventas totales de 2013, un 1,6% menos que el
año anterior, con unas ventas de 7.222.000 unidades (11,4% de crecimiento respecto al año anterior).
Respecto a los vehículos eléctricos, sus ventas crecieron un 39,7% durante 2013, hasta superar
17.600 unidades (coches y autobuses). Esta cifra se descompone en 14.604 vehículos puramente eléctricos (en adelante, BEV –battery electric vehicle-) y 3.038 vehículos híbridos enchufables
(en adelante PHEV –plug-in hybrid electric vehicle). Según datos de la CAAM, durante 2013 se
produjeron en China 17.500 vehículos BEV y 3.290 PHEV, que en conjunto suponen un crecimiento del 37,9% de crecimiento respecto a 201215.
Las ventas de vehículos híbridos no enchufables, cayeron durante 2013 a 15.100 vehículos. La
CAAM relaciona esta caída con la falta de apoyo gubernamental a los autobuses y camiones de
este tipo. Para tener una mejor perspectiva de la magnitud de estas cifras, compárese con la cifra de ventas del sedán más venido durante 2013 - el VW Lavida sedán, con 374.000 unidades o el total de vehículos vendidos en China en el mismo periodo, mencionado anteriormente,
21.984.100.
Características de la demanda
Según datos estadísticos obtenidos de la CAAM, las ciudades de primer nivel (TIER 1)16 contribuyeron en un 7% a las ventas de 2013, dato significativamente menor al 30,7% de 2010. Mientras, las ciudades del nivel 3 (TIER 3) al 5 (TIER 5) sumaron el 68% de las ventas. En las ciudades
de nivel 2 (TIER 2) recayó el restante 25%. Según un estudio realizado por la CAAM junto con la
consultoría Nielsen17 en julio de 2013, el 68% de los potenciales compradores de automóviles
residen en ciudades de tercer y cuarto nivel (TIER 3 y 4), donde habita el 55% de los actuales
dueños de automóviles en China.Respecto a la propiedad de vehículos, se aprecia un importan13 VW
Passes GM for Auto Sales in China – The Wall Street Journal (9 de enero de 2014)
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304347904579309700095898652
14 Ford revs up in China, roars past Toyota and Honda –Reuters (6 de enero de 2014)
http://www.reuters.com/article/2014/01/06/us-toyota-china-sales-idUSBREA0501A20140106
15
Mientras los BEV precisan estaciones de recarga especiales, no ocurre lo mismo con los PHEV y los HEV (vehículos híbridos eléctricos no enchufables), lo que supone una opción intermedia entre los vehículos convencionales y
los BEV. Pruebas experimentales en mercados desarrollados muestran que la conducción de los HEV no presenta
diferencias con la de los coches convencionales mientras que sí aporta ahorros en el combustible. Por otra parte,
los PHEV proporcionan a sus usuarios flexibilidad en la recarga, con la posibilidad de cargar las baterías en cualquier enchufe convencional, o incluso dejando que el motor de combustión las recargue cuando los puntos de carga
no son accesibles.
16 TIER 1: Ciudades de China con mayor población: Shanghai, Pekín, Guangzhou y Shenzhen. TIER 2: Ciudades
de China más de 5 millones de habitantes (alrededor de 30). TIER 3: Ciudades de China con más de un millón de
habitantes (alrededor de 150).
17 In China’s auto market, smaller cities are in the driver’s seat – Nielsen (25 de julio de 2013)
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/in-china_s-auto-market--smaller-cities-are-in-the-drivers-seat.html
37
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
te incremento de 20 por cada 1.000 habitantes en 2008, a la cifra de 55 vehículos por cada
1.000 habitantes en 2010, u 85 en 2013; con una proyección de 113 vehículos por cada 1.000
habitantes en 2015, según BBVA18. A pesar de este crecimiento, China no está situada entre los
25 países con mayor número de vehículos per cápita a nivel mundial. Aún existen grandes diferencias con respecto a la media de los países de la OCDE (456 vehículos por cada 1.000 habitantes, en 2009).
Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia cifra de población de China, y suponiendo una
hipotética penetración de vehículos igual a la de EE.UU., no sería sostenible e impondría un agotamiento de los recursos de petróleo mundiales. Esto explica la reorientación de la estrategia del
Gobierno chino en cuanto al sector automovilístico para el 12º Plan Quinquenal, focalizando sus
esfuerzos en el segmento de los vehículos de energías alternativas, como se detalla más adelante.
El Gobierno chino tiene el crecimiento del transporte público como una prioridad. Es destacable
la apuesta por el metro que las grandes ciudades del país están llevando a cabo. En el año 2000
tan sólo 4 ciudades, Shanghai, Pekín, Tianjin y Guangzhou disponían de este medio de transporte subterráneo. Posteriormente se construyeron metros en otras ciudades, Wuhan (2004),
Chongqing (2005), Nanjing (2005) y Shenzhen (2005). En los últimos años otras ciudades chinas
han optado por la construcción de metros, Chengdu (inicio 2005 e inauguración de la primera
línea en 2010), Hangzhou (2007), Shenyang (2010), Xi’an (2011), Changchun (2011), Suzhou
(2012), Kunming (2012), Hangzhou (2012), Lanzhou (2012), Harbin (2013) y Zhengzhou (2013).
Por otra parte, el crecimiento del número de líneas en algunas ciudades es espectacular. Así, el
metro de Shanghai, en el año 2003 contaba con 3 líneas, en 2005, con 4 y en 2009, con 8. En la
actualidad cuenta con 14 líneas. Para el año 2020 se espera que tenga 22 líneas.
18
Automobile Market Outlook –BBVA (Junio de 2012)
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120619_China_Automobile_Outlook_EN_Edi_tcm348334127.pdf?ts=1332014
38
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
5.
PRECIOS
El mercado del automóvil en China ha experimentado un significativo descenso en los precios,
de entre el 4% y el 6%, compuesto anual, en la última década, y se espera que los precios contiúen cayendo en los próximos 5-10 años19. Como Anexo 3, se incluye una muestra de precios
de modelos representativos de los distintos segmentos.
En el siguiente gráfico se muestra una estimación de cómo evolucionará la cuota de mercado de
los modelos de automóvil según su precio, para las categorías de sedán y SUV, hasta 2020.
1
Excluído el impacto de la inflación
*CAGR: Tasa compuesta de crecimiento anual
Fuente: Bigger, better, broader: A perspective on China’s auto market in 2020 - McKinsey&Company (febrero de 2013)
El estudio de McKinsey sugiere que los consumidores chinos serán mucho más propensos a
comprar vehículos de precio alto (entre 250.000 y 800.000 rmb) en lo que queda de década que
19
Bigger, better, broader: A perspective on China’s auto market in 2020 - McKinsey&Company (febrero de 2013)
39
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
en la anterior. La razón es no solamente el aumento en la renta, sino también una actividad de
marketing y ventas más agresiva por parte de las marcas de gama alta. No obstante, la gama
media seguirá siendo dominante, con un 60% de cuota en 2020.
Por otra parte, en el mercado de automóviles de pasajeros en China parece estar ocurriendo actualmente un efecto sustitución que puede afectar principalmente a los productores japoneses.
Cada vez más fabricantes del segmento premium están lanzando modelos de entrada a precios
en el mismo rango que los de estas compañías, que ofrecen sobre todo modelos de gama media. Este cambio en la estructura del mercado está sucediendo sobre todo en el entorno de
200.000-400.000 rmb, donde los consumidores locales empiezan a ver modelos de entrada de
las compañías del segmento premium, como Audi, Mercedes-Benz y BMW, a la vez que modelos de Honda, Mazda, Toyota o Nissan. Por debajo de los 200.000 rmb se encuentran principalmente los modelos de gama media y gama baja de las joint ventures, y en torno a los 100.000
están las marcas domésticas.
Durante los últimos años los salarios han subido de manera muy importante. La media de salarios en zonas urbanas creció un 14,4 en 2011 y un 11,9% en 2012, alcanzando los 46.769 yuanes. La subida experimentada durante 2013 parece haber sido de en torno a un 10,7%. En 2014
se espera que suban entre un 10% y un 15%20. En otras industrias, estas subidas salariales
están empujando a los fabricantes hacia países vecinos del sureste asiático, como Vietnam, con
salarios que son más o menos la mitad que en China. Ello les permite mantener los precios,
aunque la competencia por la mano de obra en países como Vietnam o Camboya está empujando los salarios al alza también en estos lugares.
No obstante lo anterior, no parece que este proceso de subida de salarios pueda afectar a los
fabricantes de vehículos completos, en el corto plazo. El nivel que alcanzan los aranceles sobre
los vehículos completos importados en China, tal y como se describe en el apartado 8.1 (Accesos al mercado-barreras – Aranceles), es de una magnitud tal, que parece improbable que resulte rentable para los fabricantes mover factorías al extranjero para importar los vehículos posteriormente en China. Al contrario, la inversión en fábricas en China por parte de OEM extranjeros
no parece estar disminuyendo.
20
China Wages Seen Jumpling in 2014 Amid Shift to Services – Bloomberg (6 de enero de 2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-06/china-wages-seen-jumping-in-2014-amid-shift-to-services-.html
40
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Como se ha citado anteriormente en la sección en el apartado 3.4 (Importaciones), China tiene
un déficit comercial en las partidas arancelarias seleccionadas en este Estudio, a pesar de exportar más vehículos que los que importa. Eso se debe a que el producto extranjero que entra
en el país es mucho más caro que el producto exportado chino. Extrapolando estos datos al caso de España, se aprecia una situación similar.
A continuación se muestra la evolución en las exportaciones e importaciones con China en los
últimos 3 años:
EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS
COMPLETOS A CHINA DESDE ESPAÑA EN 2013
IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS
COMPLETOS A ESPAÑA DESDE CHINA EN 2013
(En millones de dólares)
(En millones de dólares)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
300
250
200
150
100
50
0
2011
2012
2013
32,0
199,5
272,8
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
2011
2012
2013
8,5
9,0
5,1
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
Respecto al resto de partidas arancelarias analizadas en este Estudio, apenas suman 2 millones
de euros en importaciones y en exportaciones, por lo que resultan poco representativas, en
comparación.
El producto español, así como el procedente de mercados desarrollados en general, se percibe
como un producto con una calidad mayor a la del producto chino y por este motivo, su precio es
más elevado.
En enero de 2012 SEAT comenzó a exportar vehículos a China. Sin embargo, la compañía ha
avanzado a un ritmo inferior al previsto, con 2.200 unidades vendidas en 2012 y 12 concesionarios abiertos -frente a las 3.000 unidades y los 15 puntos de venta planeados-. Durante 2013, ha
vendido 1.000 unidades y en el primer trimestre de 2014, solamente 179. La compañía ha toma41
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
do la decisión de detener la exportación de vehículos a China a finales de 2013. Los elevados
aranceles que aplica el Gobierno chino a los automóviles de importación se han convertido en
una barrera importante para SEAT.
Según palabras del presidente de SEAT, Jürgen Stackmann21, en octubre de 2013, en China no
se puede tener éxito mediante las exportaciones, sino que hay que localizarse con una planta de
producción en el país, lo que obliga a hacer un estudio del mercado y una reflexión a conciencia
antes de realizar grandes inversiones en el gigante asiático.
A la fecha de emisión de este Informe, la compañía está replanteándose su forma de inversión
en China. De acuerdo a una información del periódico Eleconomista22, la compañía podría estar
negociando la posibilidad de producir localmente, en alianza con un fabricante local.
Pese a estar fuera del estudio, es interesante comentar la situación de las compañías españolas
de componentes de automoción, que sí tienen presencia en China. Las principales empresas de
componentes españolas establecidas en China son:
•
Grupo Antolín: Es el primer proveedor español en componentes de interior del automóvil
y el número 56 a nivel mundial. El Grupo Antolín comenzó su actividad en el año 2001
con una primera planta de producción en Shanghai, en la que se fabrican techos para
coches y que es propiedad del Grupo al 100%. Posteriormente, estableció otras plantas
productivas en el centro, norte y sur de China. En 2013 el Grupo batió sus registros históricos al lograr una facturación de 2.729 millones de euros a nivel global. Los mayores
crecimientos del Grupo durante 2011 se registraron en EE.UU. y en China.
•
Grupo Ficosa: con su filial Ficosa Internacional en Taicang, es una empresa que está teniendo un gran crecimiento en China. Se dedican principalmente al TIER 1 y proveen a
marcas como GM, Ford y Volkswagen de retrovisores, frenos de mano, palancas de
cambio, etc. En China cuenta con un centro productivo y un centro de I+D.
•
Grupo CIE Automotive: su filial en Shanghai es CIE Automotive Parts (SCAP). Se dedican
al TIER 2 en China suministrando a OEM.
Más tarde creó una nueva sociedad conjuntamente con la empresa china Ningbo
Huaxiang Electronic Co. Ltd, para fabricar pilares y paneles de puertas de coches. La
nueva sociedad que se llama Ningbo Antolín Huaxiang Auto Parts está ubicada en la provincia de Jiangbei.
La compañía cuenta actualmente con tres centros productivos, en Shanghai, Ningbo y
Guangzhou, tres centros logísticos, en Chongqing, Nanjing y Sheyang y una oficina de
apoyo técnico-comercial en Shanghai.
•
Gestamp Automoción: empresa dedicada a la estampación de componentes metálicos
de automoción. Tiene presencia en China a través de 7 plantas productivas un centro de
I+D y sus oficinas centrales en Shanghai. Se implantó en China en 2008 con la tecnología
“hot stamping” que siguen produciendo en la actualidad.
21
SEAT desacelera en China y apuesta por Norte de África, Oriente Próximo y México (abc.es, 12 de septiembre de
2013)
http://www.abc.es/economia/20130911/abci-seat-desacelera-china-apuesta-201309101642.html
22 SEAT deja de exportar a China por la caída de las ventas- Eleconomista.es (30 de abril de 2014)
http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/5743653/04/14/Seat-deja-de-exportar-a-China-por-la-caida-deventas.html#.Kku8nCBJ0Sd7hBL
42
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
•
Fagor Ederlan: Compañía de componentes de automoción (TIER 1) perteneciente al Grupo Mondragón. Produce chasis en su planta dentro del conglomerado industrial que posee el Grupo Mondragón en Kunshan (Jiangsu).
•
Remsa: Fabricante de componentes de automoción. Entre sus principales productos
están las pastillas, discos de freno y zapatas. Tienen una planta productiva en Qingdao.
Todas estas empresas españolas tienen una serie de rasgos comunes. Fabrican para OEM establecidos en China en forma de joint venture con un fabricante doméstico. En general, dirigen sus
productos al segmento medio-alto, no al segmento económico o bajo. Muchas entraron en forma de joint venture, para después establecerse por su cuenta una vez conocido el mercado.
Los desafíos a los que se enfrenta el mercado automovilístico chino, como son la mayor exigencia del cliente doméstico y la necesidad de cumplir los estándares internacionales para tener
presencia en países desarrollados son una gran oportunidad para estas compañías, puesto que
ofrecen una calidad mayor que la del producto chino.
Asimismo, es relevante citar las empresas de ingeniería que sirven al sector automoción en China. Entre las compañías españolas de ingeniería implantadas en China están:
•
Applus IDIADA Group: Ingeniería de la industria de automoción cuya actividad principal
es la realización de proyectos completos (desde la idea inicial hasta la homologación) para servir a la industria del automóvil en seguridad activa, seguridad pasiva, diseño,
transmisión, eficiencia energética, etc. Se implantaron en China en 2004 y actualmente
tienen seis oficinas en Shanghai, Pekín, Liuzhou, Guangzhou, Changchun y Chongqing.
•
Aries Ingeniería y Sistemas: Ingeniería que ofrece servicios para varios sectores, entre
ellos el sector automoción. Entre sus actividades principales están los proyectos de ensayo y los proyectos llave en mano de testing. En el sector automotriz se centran básicamente en la seguridad pasiva del automóvil. Se implantaron en China en 2010 con una
oficina en Shanghai.
Por último, puede ser de interés para empresas españolas con presencia en el paísel Grupo de
Automoción organizado por la Cámara de Comercio de España en Shanghai, compuesto por representantes de las principales compañías de automoción españolas establecidas en Shanghai.
En las reuniones de este grupo se tratan temas como la evolución del mercado y sus tendencias,
así como las condiciones laborales particulares de cada una de las compañías, tratando temas
concretos del día a día.
43
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. PRINCIPALES MODELOS DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA
En China coexisten varios modelos de distribución minorista23:
1. Modelo 4S. Es un canal que ofrece los servicios de exposición, venta, servicios y piezas
de respuesto, pero que resulta muy caro porque suele situarse en el centro de las ciudades y no gusta a los OEM, que se quejan de la dificultad de encontrar distribuidores serios y de que mantener la relación suele resultar difícil. Esto suele ser porque los distribuidores están enfocados en vender en sus propias localidades y cuesta que se alineen
con las estrategia nacional del fabricante. Sin embargo, es el modelo que más gusta a los
consumidores por el buen trato que reciben.
2. Supermercados. Se trata de grandes superficies, que pueden ser mono o multimarca.
Tienen la ventaja de atraer un gran número de personas. Los OEM prefieren no usar este
canal para no compartir espacio con modelos de la competencia. Eso lleva a que los
dueños de estos negocios deban comprar el stock de distribuidores autorizados por los
OEM, pagando una prima. Algunos OEM locales están estableciendo sus propios supermercados.
3. Grandes distribuidores. Consisten en una red de distribución con un único dueño y autorizada por los OEM. Venden varias marcas en el mismo espacio y están obteniendo
buenos resultados. Los más conocidos son Guanghui, Pangda, Yongda y Zhongsheng.
4. Mercados de venta de automóviles. Son esencialmente clusters de diferentes distribuidores 4S que ofrecen venta y servicios de varias marcas. Sus ventajas vienen de las economías de escala. Además, permiten la venta de automóviles usados.
5. Auto parks. Algunos fabricantes están establecido grandes parkings de automóviles que
incluyen clusters de distribuidores 4S, servicios de reparación, así como financieros y de
seguros.
En China se establecen más de 1.000 distribuidores anualmente, de los que una parte considerable cierra a causa de una mala gestión. Hay más de 1.000 supermercados de vehículos nuevos, más de 1.000 mercados de vehículos usados y más de 2000 mercados profesionales de
accesorios para el automóvil. Debido a la regulación, a la competencia del mercado y la planificación urbanística de las ciudades, la industria del automóvil muestra una tendencia a la con-
23
China’s Auto Retail Market - The American Chamber of Commerce in Shanghai (febrero de 2011)
http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/infovault_library/2011/China's_Auto_Retail_Market.pdf
44
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
centración de las ventas en unos pocos distribuidores, mientras que en las ciudades medianas y
grandes se están construyendo grandes mercados de venta de automóviles24.
2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
AUTOMÓVIL EN CHINA
A continuación se listan enumeran las principales fuerzas que están influyendo en la distribución
de automóviles en China:
1.
La importancia creciente del sector aftermarket.
aftermarket.
Hasta ahora la venta de vehículos nuevos ha sido la principal fuente de ingresos de los centros
de venta minorista. A medida que envejece el parque automovilístico, se espera que la venta de
coches de segunda mano, servicios postventa y repuestos ganen cuota muy rápidamente.
2.
Papel cada vez más importante del coche de segunda mano.
En 2013, el volumen de ventas de vehículos de segunda mano en China ha alcanzado los 5,2 millones, un 8,6% más que en 2012. En valor, ha sumado unos 34.000 millones de euros, creciendo un 10,6% respecto al año anterior. Durante el mismo periodo, el ratio de ventas de automóviles usados respecto a los nuevos se ha situado en 0,24.
En 2013, las ventas de nuevos vehículos sumaron el 80,9% del total; de las cuales, el 85% se
hizo a través de distribuidores. En el mercado de segunda mano sin embargo, los distribuidores
solamente fueron responsables del 3% de las ventas.
Por otra parte, la facturación del sector por servicios postventa en automoción fue de menos del
12%, pero con un beneficio bruto del 45%.
3.
Fuerte inversión por parte de los OEM25
OEM en centros distribución para ganar cuota de
mercado y notoriedad de marca, a expensas de unos márgenes menores.
Los OEM están expandiendo de forma agresiva sus redes de distribuidores para incrementar las
ventas y la cuota de mercado. El número de distribuidores se han duplicado en apenas 5 años y
los márgenes son de apenas un 2% para algunas de las redes más importantes.
4.
previsibleeDispersión geográfica de la demanda muy notable en los últimos años, que previsibl
mente continuará.
La demanda se desplaza de “pocas pero grandes ciudades” a “más pequeñas pero mucho más
numerosas”. Las redes de distribución están saturadas y tienen poco margen para desarrollarse
en ciudades de primer nivel, mientras que en ciudades más pequeñas está aconteciendo una
rápida expansión. Tienen unos costes laborales y de alquileres mucho menores.
5.
Distribución fragmentada. Tendencia a la concentración de la distribución
En diciembre de 2011 el Ministerio de Comercio publicó el plan “Guidance on the Development
of Automobile Circulation Industry in the Twelfth Five-Year (2011-2015)”. Señala que China se
24
Automobiles Distribution Industry Research Report 2014-2018 – PR Newswire (28 de marzo de 2014)
http://www.prnewswire.com/news-releases/automobile-distribution-industry-research-report-2014-2018252926031.html
25 Innovating automotive retail - McKinsey&Company (febrero de 2014)
http://www.multibriefs.com/briefs/GMMDA/Innovating_automotive_retail.pdf
45
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
esforzará en incrementar a concentración en la industria de distribución del automóvil y crecerá
la proporción de beneficio en las ventas de los primeros 100 distribuidores en un 30% para finales de 2015. Prevé asimismo, un proceso de concentración. Dado que la industria de la distribución del automóvil cubre el servicio post-venta y las ventas de vehículos usados con una gran
cantidad de potenciales consumidores, espera que su tasa de crecimiento sea mucho mayor
que el de la industria de fabricación de automóviles.
3. PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA
Como Anexo 4 se incluye información sobre los principales puertos de China.
Los puertos a través de los cuales se ha importado un mayor número de vehículos completos
(partida 8703) durante 2013 son los siguientes:
PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA DE VEHÍCULOS EN CHINA
(en millones de dólares americanos)
Puertos por imi mportación de la
partida 8703 en
2013
2012
2013
Participación sobre
el total (%)
- 13/12 % Cambio
Tianjin
Shanghai
Huangpu
Dalian
Chengdu
Changchun
Shenzhen
Beijing
Fuzhou
Nanjing
Gongbei
Qingdao
Guangzhou
Xiamen
Chongqing
15.738,83
15.384,76
12.209,63
1.273,05
314,40
243,80
51,41
0,17
0,62
0,01
0,68
0,07
3,88
0,27
0,05
17.091,47
16.190,03
11.890,48
1.621,83
302,46
189,29
100,91
30,54
17,39
6,89
6,81
6,29
1,43
0,43
0,39
36,02
34,12
25,06
3,42
0,64
0,4
0,21
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01
0
0
0
8,59
5,23
-2,61
27,4
-3,8
-22,36
96,28
18320,27
2700,55
0
907,46
8426,67
-63,07
60,65
681,34
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas Chinas
46
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES
La industria del automóvil en China está fuertemente protegida tras los aranceles, aún habiéndose relajado de manera importante con la entrada del país en le Organización Mundial de Comercio. Los automóviles importados en China tienen un arancel de por lo menos el 25%. Teniendo
en cuenta el impuesto sobre el valor añadido y otros gravámenes, los automóviles importados
son considerablemente más caros que los mismos tipos de automóviles que se venden en Europa o Estados Unidos.
Los aranceles para las partidas arancelarias seleccionadas a la fecha de emisión de este Informe
son los siguientes:
Código TARIC
Arancel promedio
8702
23%
8703
25%
8704
16%
8705
11%
8706
13%
Fuente: Elaboración propia con datos de Market
Access Database
En el Anexo 5 se muestra el detalle de los anteriores aranceles.
La página web de las aduanas locales es http://english.customs.gov.cn/
Respecto a los gravámenes, los automóviles pagan el tipo general de IVA (17%). A eso hay que
añadir un factor muy importante, el impuesto de matriculación. En algunos casos este gravamen
eleva el coste final en un porcentaje aún mayor.
A medida que las principales ciudades se van congestionando por la cantidad de vehículos y la
rápida urbanización, los gobiernos locales están imponiendo restricciones a las nuevas matriculaciones. Actualmente hay por lo menos 9 ciudades en China que han adoptado medidas para
47
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
restringir el uso de vehículos de motor26. 6 de ellas han adoptado la decisión de restringir la
compra de vehículos a sus ciudadanos. En Beijing y Guiyang los permisos para la compra de
coches se sortean y en Shanghai se subastan. Adquirir una licencia de circulación en estas subastas puede costar más que el propio vehículo27. Guangzhou, Tianjin (desde diciembre de
2013) y Hangzhou (desde marzo de 2014) tienen un sistema híbrido de sorteo y subasta28.
Shenzhen, Chengdu, Shi Jia Zhuang, Chongqing, Qingdao y Wuhan se encuentran entre las ciudades que están planeando limitar la venta de automóviles.29.
El 18 junio de 2013, Shijiazhuang, una ciudad 10 millones de habitantes y que se encuentra entre
las más contaminadas de China, anunció un plan para limitar la matriculación de nuevos vehículos a 100.000, anuales. Bajo este plan, no se permitiría a las familias poseer un tercer coche,
conducir en el centro de la ciudad estaría restringido; y desde 2015, aquellos que desearan adquirir un nuevo vehículo necesitarían ganar una de las 7.500 licencias mensuales en sorteo.
La razón de estas limitaciones es intentar limitar la cantidad de partículas contaminantes PM
2,530.
Desde J.P.Morgan, un banco de inversión, estiman que el efecto negativo en la venta de automóviles será de entre 3% y 8%, o entre 0,5 y 1,5 millones de unidades anuales31. Consideran
que la mayor parte del impacto recaerá en los modelos producidos localmente más que en los
importados, cuyo precio supera en la mayoría de los casos los 117.000 $ US, y tomando en
consideración que, como se ha mencionado anteriormente, más del 90% de los vehículos vendidos en China son producidos localmente. Los compradores de vehículos de lujo son menos
sensibles a la subida del precio de las matriculaciones.
2. RECIENTES CAMBIOS NORMATIVOS
Planes de estímulo y enfoque de la industria automovilística en China
El Gobierno de la R.P. China establece en su 12º Plan Quinquenal (2011-2015) el sector automovilístico de energías alternativas, como uno de los siete sectores estratégicos en los que invertirá
1,5 billones $ US durante los cinco años que ocupa el plan, esperando unos crecimientos anuales del 35%; con el objetivo de convertirse en líder mundial en estas industrias para 2030. Gracias al apoyo gubernamental a una parte de la industria automovilística, China espera superar la
desventaja tecnológica que históricamente posee con respecto a los productores extranjeros.
Así, el Gobierno chino proyecta invertir alrededor de 115.000 millones RMB (18.000 millones $
US) entre 2011 y 2020 con el objetivo de aumentar el ahorro de energía y fomentar el desarrollo
de la industria automotriz de energías alternativas, dedicando la mitad de dicha cantidad al de-
26More
Chinese Cities Consider Limiting Car Consumption – ChinaAutoWeb (25 de junio de 2013)
http://chinaautoweb.com/2013/06/more-chinese-cities-consider-limiting-car-consumption/
27 Beijing Plates Harder to Win Than Roulette Spur Loopholes: Cars – Bloomberg (12 de agosto de 2013)
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-11/beijing-plates-harder-to-win-than-roulette-spur-loopholes-cars.html
28 No se han podido hallar datos sobre Lanzhou y Nanchang.
29 Eight Chinese Cities Considering Car Buying Limits – ChinCarTimes (15 de Julio de 2013)
http://www.chinacartimes.com/2013/07/eight-chinese-cities-considering-car-buying-limits/
30 Comisión Europea
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
31 China Auto 2014 – J.P. Morgan (24 de enero de 2014)
48
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
sarrollo de tecnologías clave. Las políticas gubernamentales fomentan el estímulo y permiten a la
industria local china posicionarse como primer mercado automovilístico mundial.
Catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera
Con de el objeto de incentivar la inversión directa extranjera para fortalecer ciertos sectores estratégicos y fomentar el desarrollo de zonas geográficas menos desarrolladas, el Gobierno chino,
a través de la Comisión para la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo junto con el
Ministerio de Comercio, promulgó en mayo de 2013 una reforma del Catálogo de Industrias Prioritarias para la Inversión Extranjera en las Regiones Centrales y Orientales, (fecha de entrada en
vigor, 10 de junio de 2013). Este “Catálogo Regional” sustituye al antecesor, redactado en 2008
y reformado en 2011. Se añaden 173 categorías a la lista original de industrias promovidas.
Además de los apoyos a regiones concretas, industrias enteras como la de fabricación de automóviles completos y vehículos especiales se han vuelto a incluir en la lista bajo la categoría “Encouraged”, a pesar de haber sido eliminadas anteriormente del listado del Catálogo de Inversión
de nivel nacional. Los proyectos de inversión extranjera bajo la categoría “Encouraged” definida
por la Guía de Inversión Extranjera publicada por el Consejo Estatal disfrutan de un tratamiento
preferencial.
49
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Las perspectivas del sector de automoción en China para los próximos años se pueden resumir
de la siguiente manera:
-Producto: Se demandarán vehículos de mayor tamaño: desde sedanes hacia todoterrenos y
otros vehículos espaciosos. Según un estudio publicado por McKinsey&Company (Bigger, better, broader: A perspective on China’s auto market in 2020), las ventas de SUV crecerán a una
tasa anual compuesta del 13% hasta 2020, más que otros segmentos. En conjunto, los autores
del estudio esperan que casi se tripliquen las ventas en los próximos 9 años. También es destacable para los autores la tendencia a comprar automóviles de un tamaño cada vez mayor, en los
próximos años.
A continuación se muestra una estimación de la evolución en la cuota de mercado de sedanes,
SUV y MPV desde 2005 y una estimación hasta 2020:
Fuente: Bigger, better, broader: A perspective on China’s auto market in 2020 - McKinsey&Company (febrero de 2013)
50
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
-Mayor peso del vehículo de segunda mano y mayor peso de vehículos de alta gama. Tal y
como se describe en el apartado 5. (Precios), se espera un importante crecimiento en la demanda de vehículos de alta gama en lo que queda de década.
-Diferencias regionales:
regionales: Tal y como ha comentado en el apartado 4 (Demanda), el crecimiento
de la demanda de automóviles vendrá, en su mayoría, de ciudades de tercer y cuarto nivel. Se
espera que la demanda de las ciudades TIER 3 y 5 crezca a una tasa compuesta anual de en
torno al 10%, hasta 2020; comparada con un crecimiento anual compuesto del 6% para las ciudades TIER 1 y 2. Además, el comportamiento del consumidor será muy diferenciado según región y categoría de ciudad.
-Progresiva
Progresiva y rápida internacionalización de los fabricantes chinos: el progresivo incremento
de las exportaciones chinas y la adquisición de activos extranjeros son ya una realidad. El desembarco de marcas chinas en países desarrollados, por el momento, se hace esperar. No obstante, algunas fuentes apuntan a que esto podría suceder en los próximos años, y las perspectivas de los empresarios del sector van en la misma línea.
En 2014, la consultoría KPMG32 ha realizado una encuesta entre 200 directivos de todo el mundo, pertenecientes a las compañías más representativas del sector. Proporciona un ranking de
las 30 primeras marcas globales que según los encuestados, incrementarán su cuota de mercado global. Entre las 10 primeras marcas se encuentran 8 marcas de mercados emergentes, y 5
de ellas son Chinas: SAIC, Chery, Dongfeng, Brilliance-Jinbei y BAIC:
Fuente: KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014 – KPMG INTERNATIONAL (2014)
32
KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014 – KPMG INTERNATIONAL (2014)
www.kpmg.com/automotive
51
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
10.
OPORTUNIDADES
Como oportunidad de negocio dentro de la industria automovilística en China y teniendo en
cuenta la posición consolidada del vehículo convencional, a continuación se explican los motivos y las posibilidades del sector de los vehículos de gama alta y los impulsados por energías alternativas.
1. LA GAMA ALTA
El sector de vehículos de lujo es un sector en auge en China debido al aumento del poder adquisitivo de los consumidores y al cambio en sus preferencias; apreciando cada vez más la calidad,
el diseño y las prestaciones de los vehículos de alta gama. Así, se espera que las ventas en este
segmento crezcan en los próximos años con tasas mucho mayores a las del mercado automotriz
general en el país. Por otro lado, la demanda de coches de lujo está siendo impulsada por la
creciente población joven y rica de la nación; en particular, varones de entre 25 y 35 años, que
buscan afianzar su estatus de cara a la sociedad. Para 2020 habrá 300 ciudades en China que
tendrán consumidores con suficientes ingresos para comprar automóviles premium, según un
informe publicado por la consultoría McKinsey33.
33
Upward Mobility: The Future of China’s Premium Car Market – McKinsey&Company (marzo de 2013)
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES DE CLASE MEDIA Y ALTA POR CATEGORÍA DE CIUDAD
Nivel alto de ingresos (más de 34.000 $)
Millones de
hogares
0,8
7,1
TIER 4
100%
0
6
80%
31
Nueva clase media (16.000 $ - 34.000 $)
23,2
2,0
7
8
1
7
36
38
36
36,5
171,4
6
10
29
42
60%
TIER 3
35
TIER 2 40%
36
63
TIER 1
36
34
56
20%
30
21
18
2012
2020
14
0%
2001
2001
2012
2020
Fuente: Upward Mobility: The Future of China’s Premium Car Market – McKinsey&Company (marzo de 2013)
El mercado chino de vehículos de lujo se ha expandido rápidamente en la última década, con
menos de 10 marcas y ventas totales de alrededor de 45.000 unidades en 2001 a más de 20 fabricantes y ventas estimadas de más de 1,25 millones de unidades en 2014. China ya es el segundo mercado más importante, después de los EE.UU, y se espera que lo supere para 201634.
Se estima que la demanda de este tipo de vehículos casi se triplique entre los años 2013 y 2020,
desde 1,25 millones de unidades a más de 3 millones. Para 2016 probablemente se hayan alcanzado los 2,25 millones de vehículos.
Fabricantes, desde General Motors Co. y Nissan Motor Co., están ampliando su oferta de marcas premium para competir por los compradores de lujo en China, donde las marcas alemanas
lideran un segmento del mercado en el que Audi (Volkswaten AG) ocupa cerca del 80% de las
ventas, también de acuerdo al citado informe de McKinsey. General Motors, por su parte, está
preparando un ampliación de su planta productiva en Shanghai para que Cadillac fabrique sus
automóviles en ese emplazamiento. Ford Motor Co., por su parte, ha comenzado la venta de
modelos de su marca premium Lincoln en abril 2014, mientras que el Grupo PSA ha introducido
la gama DS, también de lujo, en septiembre de 2013.
“Incluso ahora, el segmento premium del mercado de automóvil en China representa una importante oportunidad para competidores rezagados”, según escriben Sha sha, Theorodre Huang y
Erwin Gabardi en dicho informe. “Los competidores japoneses y americanos todavía tienen
oportunidad de dejar huella en el mercado”.
Las ventas de automóviles de lujo han crecido a una tasa del 36% anual durante la última década, frente al 26% anual de crecimiento para el resto de vehículos de pasajeros. El segmento sigue siendo atractivo para estos fabricantes, al no contar con puntos de venta en 111 grandes
ciudades de China todavía, según Morgan Stanley & Co.
34
China Luxury Car Sales Seen Beating U.S. by 2016 – Bloomberg (4 de marzo de 2013)
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-04/china-luxury-car-sales-seen-beating-u-s-by-2016.html
53
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Durante 2012 encontramos las siguientes cifras para los principales fabricantes de automóviles
de lujo y gama alta35:
VENTAS EN 2013
(EN MILES)
CRECIMIENTO RESPECTO
A 2012
Audi
492.000
21,20%
BMW (incl. MINI)
390.700
19,70%
MercedesMercedes - Benz
228.000
11,00%
Volvo
61.100
45,60%
Cadillac
50.000
66,60%
--
11,00%
Porsche
37.400
19,90%
Infinity
17.100
54,00%
MARCA
RollsRolls - Royce
Fuente: Luxury Auto Brands Continue to Dominate in 2013 – Chinacartimes (20 de enero de 2014)
No obstante lo anterior, en el mercado de automóviles de alta gama se está observando señales
similares a otros mercados de lujo, que indican la dificultad de competir y el nivel de complejidad
que está adquiriendo este mercado. Según Euromonitor36, encontramos que China se ha convertido en el primer mercado mundial para Rolls-Royce, desbancando a los Estados Unidos. Asimismo, marcas como Jaguar-Land Rover o Porsche han tenido un crecimiento extraordinario
(46% y 20% de crecimiento en 2012, respectivamente). No obstante, estas cifras contrastan con
los resultados obtenidos por marcas como Lamborghini (cuyas ventas se han estancado en
2013) o Bentley, con un descenso del 3%.
Parece que el mercado de lujo chino está experimentando una sofisticación parecida a la que
experimentó Japón anteriormente. Sin embargo, Japón lo hizo en casi 20 años, mientras que en
China está ocurriendo en menos de 5. Las compañías automovilísticas de gama alta se enfrentan a un mercado en fuerte crecimiento pero muy difícil. El problema de las marcas automovilísticas, no sólo pertenecientes al segmento de gama alta, es que la percepción de marca en China
varía constantemente y de forma muy rápida. Baste de ejemplo que las ventas de la propia Bentley crecieron un 23% durante 2012.
Por último, queda por ver cuánto afectarán a la evolución del segmento las medidas de lucha
contra la corrupción y de lucha contra el exceso de gasto por parte de los miembros del Estado,
impulsadas por el gobierno de Xi Jinping tras su llegada al poder en 2012.
35 Luxury
Auto Brands Continue to Dominate in 2013 – Chinacartimes (20 de enero de 2014)
http://www.chinacartimes.com/2014/01/luxury-auto-brands-continue-dominate-2013/
36 Luxury Car Makers Shift Up and Down the Gears in China – Euromonitor (23 de enero de 2014)
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Magazine/TopicPage.aspx
54
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
2. VEHÍCULOS IMPULSADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS
El Gobierno chino considera que el desarrollo del BEV en el país es una buena estrategia para
que los OEM nacionales superen a la competencia extranjera. Según su visión a futuro, esto influiría en el aumento de ventas de coches eléctricos en el país, reduciéndose así la dependencia
del país del petróleo extranjero.
Desarrollar una industria en torno al automóvil eléctrico representa además otras dos oportunidades para China. En primer lugar, se trata de una industria y un mercado que actualmente se
encuentran sin explotar a nivel mundial. En segundo lugar, permitiría la disminución de las emisiones de CO2 por parte del parque automovilístico. El transporte representa el 30% de las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles en los países de la OCDE37, y en torno al
15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte por carretera representa el
75,7% de las emisiones totales del transporte.
A la fecha de emisión de este Informe, solamente los fabricantes extranjeros Nissan Motor Company y Tesla Motors ha comenzado a vender vehículos BEV en China. Tesla Motors, ha entregado sus primeras unidades en abril de 2014. BMW, por su parte, ha comenzado a aceptar pedidos para el modelo i3, mientras que espera introducir el modelo i8 en el segundo semestre de
2014.
Ventajas tecnológicas
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en comparación con los vehículos con motor de
combustión interna (ICE), los vehículos híbridos enchufables (PHEV) pueden reducir las emisiones locales de monóxido de carbono y (CO) y de óxido de nitrógeno (NO) en porcentajes en torno al 75 y 40% respectivamente. Los BEV son incluso más eficientes en este sentido, reduciendo las emisiones de CO en más del 99% y las de NO en un 50%.
37Reducing
Transport Greenhouse Gas Emissions – OCDE 2010
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/10GHGTrends.pdf
55
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
1
Business-as-usual
2
Fuel cycle emissions, key assumptions include: (2030 scenario) fuel economy 5,6 L/100 km, 3,9 L/100 km for hybrid, 20 kWh/100
km for BEV, PHEV with 66% electric share; share of coal-based electricity 60%m energy efficiency of coal-based power plants 48%,
80% SCR penetration with 90% removal efficiency for NO, fleet in compliance with EU VI emissions standards
Fuente: Recharging China’s Electric Vehicle Aspiration- McKinsey&Company (April 2012)
Los PHEV son menos dependientes de una infraestructura de recarga ya que, al contrario que
los BEV, pueden recargarse en marcha con el uso del motor de combustión interna que incorporan. En cuanto al coste, el PHEV ofrece un precio más bajo que el de los BEV. Se estima que un
PHEV con batería de 15 kWh tendrá un precio competitivo con respecto a los vehículos convencionales para 2017, mientras que los BEV no lograrán alcanzar un precio similar hasta 2020. Incluso PHEV con baterías algo más pequeñas (10 kWh) podrán alcanzar esta paridad para 2014.
Este tipo de baterías pequeñas ofrecen una autonomía de 25 a 50km.
Planes gubernamentales de apoyo al EV
El caso chino es particularmente interesante para el mundo entero, puesto que se trata de un
país que puede poner en marcha cambios en el sistema y en el sector a escala nacional, sin
oposición política. Otros países han realizado experimentos en ciudades, pero su expansión ha
resultado problemática debido a sistemas políticos más fragmentados (particularidad que también ha afectado al caso chino, como se puede ver en el apartado siguiente).
En 2010 el Gobierno chino catalogó los vehículos de energías alternativas como una de las siete
industrias emergentes en el 12º plan quinquenal (2011-2015), lo que muestra la creciente importancia que tiene la lucha contra la contaminación y el aumento en la producción de alta tecnología dentro de los planes del Gobierno. Más adelante, el Consejo de Estado aprobó un plan detallado, en el que se mostraba el desarrollo previsto entre 2012 a 2020. Los planes fijaban como
objetivo alcanzar una producción y ventas de 500.000 unidades para 2015 y 5 millones para
2020. Además, 10 ciudades fueron elegidas para lanzar 1.000 BEV en 3 años en un programa
que se denominó “Ten cities, thousand vehicles”. Este plan se amplió a 25 ciudades en 2011.
56
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Entre 2011 y 2020, el Gobierno planea invertir al menos 115.000 millones RMB (18.700 millones
$ US) con el objetivo de aumentar su ahorro energético y fomentar la industria automovilística de
energías alternativas, de los cuales, casi la mitad subvencionará el desarrollo de tecnologías clave.
El Gobierno puso en marcha además, un paquete de ayudas e iniciativas piloto. El último conjunto, que finalizó en diciembre de 2012, permitía un ahorro de 60.000 yuanes por cada BEV y
50.000 para ciertos tipos de híbridos. En el caso de autobuses eléctricos, podía llegar a 500.000
yuanes. Sin embargo estos subsidios pueden ser mucho mayores si se complementan con otros
ofrecidos por gobiernos locales.
Sin embargo, la realidad ha mostrado un progreso mucho más lento del establecido como objetivo. De acuerdo al periódico estatal China Daily, en marzo de 2013 circulaban solamente 39.800
vehículos puros eléctricos de este programa, de los cuales 4/5 eran para transporte público.
Tal y como se ha descrito en el apartado oferta 4. (Demanda), las ventas de vehículos eléctricos
e híbridos en 2013, por modelo, han sido las siguientes:
VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES EN 2013
Número de vehículos
EV
Modelo
JAC iEV (J3 EV)
BYD e6
PHEV
Unidades
Modelo
∼2.500
BYD F3DM
1.544
BAIC EE- Series EV
710
Roewe E50
406
Zotye M300 (Langyue)
EV
220
Venucia e30
216
BAIC Senova EV
52
BYD Qin
Unidades
1.005
142
Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM
Además del anterior programa de subsidios, el gorbierno chino lanzó “Ten cities, thousand vehicles” en varias capitales seleccionadas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, al no haberse establecido estándares nacionales en
cuanto a materiales exteriores, tipos de baterías, etc; durante estos años han proliferado “feudos” locales en torno a este tipo de vehículos. Concretamente, el programa piloto “Ten cities,
thousand vehicles” ha hecho que los gobiernos locales compitan entre ellos por recibir el apoyo
y los recursos del Gobierno central, moldeando el sector dentro de sus demarcaciones en áreas
tales como los sistemas de carga de baterías o los modelos de leasing. Muchos gobiernos locales se han centrado en desarrollar estándares y tecnologías que benefician específicamente a
sus localidades y a las compañías locales, más que trabajar en el desarrollo de un modelo de
vehículo utilizable a nivel nacional.
57
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
En este sentido, un estudio realizado en la Universidad Stanford38 halló que los fabricantes están
encontrando grandes dificultades para vender sus vehículos eléctricos en otras ciudades debido
a grandes subsidios regionales, sobre todo para flotas de taxi y organismos públicos, de los que
solamente se benefician aquellos vehículos producidos localmente. Beijing, por ejemplo, pone
muy difícil para BYD (compañía con sede en Shenzhen) el vender sus vehículos eléctricos en la
ciudad. El proteccionismo mostrado por los gobiernos locales está entorpeciendo la realización
de la visión del Gobierno central, de desarrollar un mercado de vehículos eléctricos uniforme en
todo el país.
Estas peculiaridades regionales no solamente atienden a intereses políticos y económicos. Consideraciones relacionadas con la seguridad, el ahorro de electricidad o el uso de la red eléctrica
influyen en las decisiones. Chongqing, por ejemplo, ha desarrollado el mencionado sistema de
carga rápida por su situación única, cerca de la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Si el
Gobierno central no derriba estas barreras artificiales en una etapa tempana, es de esperar que
suceda un proceso de cierre de fabricantes.
El estudio de Universidad de Stanford muestra los resultados del programa piloto a fecha septiembre de 2012, por ciudad:
Fuente:
Fuente China’s Quest to Adopt Electric Vehicles - Leland Stanford Jr. University
38
China’s Quest to Adopt Electric Vehicles - Leland Stanford Jr. University (primavera de 2013)
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Electric%20Vehicles_89176bc1-1aee-4c6e-829f-bd426beaf5d3.pdf
58
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Los esfuerzos de China para promover el uso de vehículos de energías alternativas, que incluyen
híbridos no enchufables (en adelante, HEV) y BEV se encuentran, a la fecha de emisión de este
Informe, en un punto de inflexión. Aparte del programa “Ten cities, thosuand vehicles”, desde
2012 no se ha materializado un nuevo plan de estímulos, a pesar de un compromiso público por
parte del Ministro de Industria y Tecnología, Miao Wei.
Según The Economist39, han surgido informes en la prensa local que apuntan a que la siguiente
ronda de apoyos se introducirá en septiembre u octubre de 2014. Una nueva estructura de subsidios se plantea como expansión del programa “Ten cities, thousand vehicles”. Las nuevas políticas se orientarían a fomentar la investigación y el desarrollo, así como la infraestructura para
baterías.
Los esfuerzos de China se dan en un momento en el que existen muchas dudas sobre las posibilidades de desarrollo de una infraestructura para el vehículo eléctrico a nivel internacional.
Adaptar un país o una región a una nueva generación de vehículos requiere la coordinación de
muchos participantes: fabricantes de vehículos, fabricantes de baterías, proveedores de instalaciones de carga, gobiernos y consumidores.
Sin embargo, si los estándares e infraestructuras locales específicos siguen siendo un impedimento, será difícil animar a los fabricantes de automóviles a aumentar la producción y que reduzcan el precio de sus vehículos; además de dificultar la instalación de terminales de recarga.
Por todo lo anterior, parece razonable esperar que los vehículos eléctricos puros se mantendrán
prohibitivamente caros en el medio plazo.
El futuro del vehículo eléctrico
Es importante señalar que incluso después de tener en cuenta las numerosas subvenciones que
tienen los EV, tomando vehículos de la misma cilindrada, éstos son un 150% más caros que el
modelo equivalente de combustión interna.
Además, encontramos los siguientes problemas dentro de los intervinientes en la fabricación:
•
•
Los OEM extranjeros: están influenciados por la falta de regulación específica del sector
por parte del Gobierno chino, los elevados costes de producción (la batería por sí sola
puede llegar a suponer hasta un 60% del coste total de un vehículo eléctrico) y la falta de
infraestructuras de recarga. Todo ello les sitúa en una situación de desventaja al tomar la
decisión de producir vehículos eléctricos frente a la posibilidad de seguir fabricando
vehículos convencionales.
Proveedores: la mayoría de ellos tienen problemas para establecer relaciones con los fabricantes de automóviles debido a su falta de experiencia y capacidades limitadas. A pesar de que China ha impulsado fuertemente la capacidad de producción de componentes
de EV, especialmente de baterías de iones de litio, pocos proveedores cumplen los requisitos para servir a los OEM en términos de costo, calidad y entrega.
Debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a las cambiantes políticas gubernamentales,
los fabricantes de equipos extranjeros tienen serias dudas acerca de hacia dónde dirigir sus decisiones estratégicas de producción. Por otra parte, los consumidores también están confundidos ante la falta de claridad en cuestiones tales como la accesibilidad de las estaciones de car-
39
China cars: Bumps in the road for electric cars – The Economist (4 de septiembre de 2013)
59
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ga, el costo y el tiempo de recarga, la gama de modelos de vehículos eléctricos y la seguridad
de los mismos.
Vista la dificultad de desarrollar la producción masiva de los BEV, la tendencia apunta a una focalización inicial en el desarrollo de la tecnología PHEV (REEV), el cual posee una capacidad de
extensión de la autonomía de la batería eléctrica mediante la recarga en tránsito de la misma por
medio del un motor de combustión interna; para poder apoyar la producción en masa de los
BEV cuando el mercado esté maduro.
Las autoridades chinas ya han comenzado a adoptar estrategias más factibles así como un enfoque más realista para el desarrollo de los vehículos eléctricos. En lugar de centrarse en el desarrollo de la producción masiva de BEV, con la que pretendían que los OEM nacionales superaran rápidamente a los productores extranjeros enfocados en el desarrollo y fabricación de vehículos convencionales, China está adoptando un enfoque más gradual. Una reciente regulación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) establece el nuevo calendario para el desarrollo
de coches eléctricos:
1. Hasta 2015: Producción en masa de HEV.
2. Entre 2015 y 2020: Desarrollo progresivo de PHEV y BEV.
3. De 2020 en adelante: Profundización en el desarrollo de BEV.
Asimismo, según Forbes40, el Gobierno central está respondiendo a las debilidades con una serie de nuevas regulaciones. Ha prometido ampliar el número ciudades del programa “Ten cities,
thousand vehicles”, así como expulsar a las ciudades piloto que no cumplan con sus objetivos;
para garantizar que la nueva adquisición de vehículos del gobierno es al menos 30% de vehículos eléctricos; para ofrecer subsidios a los consumidores basados en el kilometraje del vehículo
en lugar del tipo de EV y , en un esfuerzo por evitar el proteccionismo local, el 30% de los vehículos en venta debe ser de otras regiones. Las subvenciones al consumidor continuarán, pero
en una cantidad menor. En el siguiente enlace se puede encontrar un adelanto de las políticas
que adoptará el Gobierno central:
http://www.chinabuses.org/news/2013/1230/article_7838.html
En septiembre de 2013 se anunció un recorte gradual en los subsidios en la del programa actual.
Se reducirán de forma gradual, un 5% durante 2014 respecto a 2013 y en un 10% en 2015, menos de lo esperado previamente41.
En cuanto a las estrategias de los OEM, mientras algunos fabricantes de equipos locales, como
Geely o BYD, han comenzado a producir PHEV, en general no han avanzado a la misma velocidad que los OEM extranjeros, que se han centrado en la producción de BEV. Como resultado,
de los 35 modelos disponibles que China estima tener para el año 2015, sólo alrededor del 20%
serán PHEV. Además, se considerará conveniente centrarse inicialmente en la producción de
PHEV de tamaño pequeño como se ha mencionado anteriormente (batería de 10 kWh), que
podrán ser competitivos en precio a corto plazo.
Las aspiraciones de China de convertirse en líder mundial en el sector de vehículos eléctricos
son factibles, pero el logro de este objetivo requerirá de la colaboración de todas las partes im40
China’s Round Two on Electric Cars: Will It Work? – Forbes (18 de abril de 2014)
http://www.forbes.com/sites/elizabetheconomy/2014/04/18/chinas-round-two-on-electric-cars-will-it-work/
41 China Extends Electric-Car Subsidies to Fight Air Pollution – Bloomberg (10 de febrero de 2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-09/china-reduces-electric-car-subsidy-cuts-in-air-quality-campaign.html
60
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
plicadas en la cadena de valor para calibrar sus expectativas y sus acciones. El Gobierno chino,
los OEM y los proveedores tanto de componentes como de infraestructuras deben reconsiderar
su apoyo al mercado de vehículos eléctricos y colaborar más estrechamente para diseñar una
nueva estrategia para que China pueda llegar a convertirse en líder mundial de EV.
61
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
CHENGDU
GUANGZHOU
CHENGDU MOTOR SHOW
http://www.cd-motorshow.com
AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING AND COLD CHAIN
TECHNOLOGY EXHIBITION
http://www.biztradeshows.com/tradeevents/automotiveair-conditioning-coldchain.html
24/08/201407/09/2014
22-24/02/2014
GUANGZHOU
GUANGZHOU INTERNATIONAL AUTO PARTS EXPO
http://www.ciape.cn/en_html/
09-11/06/2014
GUANGZHOU
AUTO GUANGZHOU
http://www.cantonfair.org.cn/en/
15-19/04/2014
GUANGZHOU
BUSWORLD ASIA
http://www.busworldasia.com/english/index.htm
25-27/03/2015
PEKÍN
CIAACE (AUTO ACCESORIES EXPO)
20-23/02/2014
PEKÍN
AUTOMAINT EXPO CHINA
http://www.automainteance.com.cn/main/newsContent_en.jsp?intNC_ID=15384&in
tqiu=0&Menu=2
09-12/04/2015
PEKÍN
CIAPE
http://en.iapechina.com/
19-21/10/2014
PEKÍN
AUTO CHINA
http://www.china-autoshow.com/en/index.html
20-29/04/2014
PEKÍN
AUTOMOTIVE LOGISTICS ASIA CONFERENCE
http://www.automotivelogisticschina.com/
15-17/04/2014
PEKÍN
INTERIOR MOTIVES CHINA DESIGN CONFERENCE
18-19/04/2014
http://www.ciaacexpo.com/
http://china.interiormotivesconference.com/
Qing Dao Rubber & Tyre Expo
QINGDAO
SHANGHAI
http://www.biztradeshows.com/trade-events/rubbertyre-exhibition.html
9-11/04/2014
AUTO SHANGHAI
http://autoshanghai.autofairs.com/en/leftnavigation/information
62
20-29/04/2015
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
SHANGHAI
AMTS (AUTOMOTIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
SHOW)
http://www.shanghaiamts.com/en/
11-13/08/2014
SHANGHAI
CITEXPO (INTERNATIONAL TYRE EXPO)
http://www.citexpo.com.cn/index_e.htm
10-12/09/2014
SHANGHAI
AUTOMOTIVE TESTING EXPO CHINA
15-17/09/2014
SHANGHAI
RUBBERTECH CHINA
http://www.rubbertech.com.cn/Indexen.aspx
03-05/12/2014
SHANGHAI
AUTOMECHANIKA SHANGHAI
09-12/12/2014
SHANGHAI
CHINA AUTO PARTS AND SERVICE SHOW
http://www.testing-expo.com/china/
http://www.automechanika-shanghai.com/
http://www.autopartschina.org/en/
05-07/06/2014
2. ASOCIACIONES
Asociación de fabricantes de automóviles
de China
•
•
Asociación Comercial
de Equipos de Mantenimiento para el automóvil de China
Asociación comercial
para la reparación del
automóvil de China
China automobile dealers Association
•
China automotive
Technology and Research Centre
•
•
•
•
•
Intermediario entre el gobierno y las empresas asociadas.
Aunque en la práctica no ocurra las empresas extranjeras
teóricamente pueden estar asociadas.
http://www.caam.org.cn/english/
Asociación industrial más influyente de la industria automovilística
Más de 300 miembros
Publica una revista mensual
Entre sus miembros se encuentran institutos, universidades, empresas e instituciones relacionadas con la reparación del automóvil.
Entre sus miembros se encuentran empresas, clubs, institutos, grupos sociales… relacionados con la venta de automóviles.
http://www.cada.cn/
Centro Chino de Investigación en Tecnología Automovilística.
http://www.catarc.ac.cn/ac_en/index.htm
3. PUBLICACIONES
Motor China
http://www.motorchina.com/
Automotive News China
http://www.autonewschina.com/en/index.asp
63
Oficina Económica y Comercial
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
China automotive information net
•
•
Gasgoo global auto
sources
•
China Trucks
•
•
XBI
Página muy completa con mucha información y edición en inglés.
Hay que estar suscrito para acceder a gran parte de
la información.
http://english.autoinfo.gov.cn/autoinfo_eng/index.htm
Mucha información del sector de automoción.
http://www.gasgoo.com/auto-news/China-News.html
Centrada en los camiones. Necesario registro.
http://www.chinatrucks.com/
Revista de negocios, sólo versión en chino.
http://www.xbi.com.cn/
Asociación de fabricantes de automóviles de
China (CAAM)
Xinhua
•
Página de la asociación más influyente del sector.
http://www.caam.org.cn/english/
•
China Daily
•
Just auto
•
China buses
•
China Statistical Yearbook (2013)
China Automotive Industry Yearbook (2013)
•
Publicación de información general del gobierno,
donde suele haber bastante información del automóvil.
http://www.xinhuanet.com/english/
Publicación de información general, donde suele
haber bastante información del automóvil.
http://www.chinadaily.com.cn/
Publicación internacional centrada en el sector del
automóvil.
http://www.just-auto.com/
Centrada en los autobuses, con información muy valiosa y estadísticas.
http://english.chinabuses.com/
Datos estadísticos de las aduanas.
http://www.stats.gov.cn/english/
Datos estadísticos de la industria automotriz en China.
•
5. DEFINICIONES
JV: joint venture
OEM: Original Equipment Manufacturer. Fabricantes de vehículos.
CO: Monóxido de Carbono.
CO2: Dióxido de Carbono.
NO: Óxido de Nitrógeno.
EV: Vehículo eléctrico.
ICE: Internal combustion engine. Motor de combustión interna. Es la tecnología dominante en la industria automotriz mundial, ya sea de gasolina o diesel.
BEV: Battery Electric Vehicle. El BEV es un vehículo eléctrico propulsado exclusivamente
por una batería.
HEV: Hybrid Electric Vehicle. El HEV combina los sistemas de propulsión de BEV e ICE
(diesel, gasolina o gas), los cuales pueden aportar la potencia al vehículo de forma indivi64
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
dual o conjunta. El HEV no permite la recarga enchufándolo a la red eléctrica convencional.
PHEV: Plug-in hybrid electric vehicle. Los PHEV son HEV, que también pueden ser recargados enchufándolos a la red convencional. Los PHEV de serie, se conocen comúnmente como REEV. En modo totalmente eléctrico, ofrecen una autonomía mucho mayor que
los HEV (25-50km frente a 2-3 km), aunque también mucho menor que la de un BEV (del
orden de 200km).
REEV: Range-extended Electric Vehicle, también conocidos como Serial PHEV. Vehículos eléctricos con autonomía extendida. Un REEV es alimentado por el tren de transmisión EV, y tiene un pequeño ICE para recargar la batería en tránsito.
Powertrain: Conjunto de componentes que generan, y convierten la energía en movimiento. Pueden incluir baterías, ICE, motores eléctricos y transmisión.
6. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
1.
2.
3.
4.
5.
Registre la marca
Adapte su producto al gusto local
Diseñe su estrategia a medio plazo y concéntrese geográficamente
Cuente con personal con experiencia y con presencia regular en el país
Apóyese en la Oficinas Económicas y Comerciales de España
7. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS
La economía china continúa creciendo a un ritmo vertiginoso, con tasas que se han mantenido
en torno al 10% durante la última década. El conjunto de reformas emprendidas por el Gobierno
chino y la gran importancia del sector exterior han permitido al país situarse como segunda economía mundial desde el año 2010, alcanzando un PIB de 9,182 billones de USD en 2013.
Desde el lanzamiento de la política de reforma y apertura económica en 1979 hasta la actualidad, la economía china ha experimentado grandes cambios, permitiendo la entrada de numerosas empresas extranjeras. Todo ello, junto con los bajos costes laborales y una política favorable
a la inversión permitió que China se convirtiera uno de los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa. Hoy en día, el Gobierno chino está potenciando el desarrollo en el interior del país por lo que las perspectivas de crecimiento siguen siendo bastante elevadas.
Moneda
Renminbi (RMB); unidad: Yuan (CNY)
ESTADÍSTICAS
PIB (nominal)
USD 9,182 billones (2013)
PIB (PPA)
USD 13,395 billones (2011)
Variación del PIB
7,4% (2014)
PIB per cápita
USD 6747 (nominal: 83.º; 2013)
USD 9844 (PPA: 93.º; 2013)
PIB por sectores
Agricultura: 10%, Industria 43,9%, Servicios 46,1%
Inflación (IPC)
2.5% (diciembre de 2012)
IDH
0,699
Población bajo la línea de
pobreza
6,10%
Coef. de Gini
0,48
65
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Fuerza Laboral
797,6 millones (2013)
Desempleo
6,5% (2011)
Industrias principales
Líder mundial en valor bruto de producción industrial; minería y procesamiento de minerales, hierro, acero, aluminio, y otros metales, carbón; construcción de máquinas y
armamentos; textiles y ropas; petróleo; cemento; productos químicos; fertilizantes;
bienes de consumo, incluyendo calzado, juguetes, y electrónica; procesamiento de
alimentos; equipamiento de comunicaciones, incluyendo automóviles, trenes, locomotoras, barcos, y aeronaves; equipamiento de telecomunicaciones, vehículos comerciales de lanzamiento espacial, y satélites.
COMERCIO
Exportaciones
Productos exportados
Destino de exportaciones
Importaciones
Productos importados
Origen de importaciones
1 898 mil millones (2011)
Máquinas eléctricas y otras, incluyendo equipamientos para procesamiento de datos,
ropas, textiles, hierro y acero, equipamientos ópticos y hospitalarios.
Estados Unidos 17,7%, Hong Kong 14,1%, Japón 7,8%,Corea del
Sur 5,4%, Alemania 4% (2009)
1 745 mil millones (20117 )
Máquinas y otros equipamientos eléctricos, petróleo y otros combustibles, equipamientos ópticos y médicos, minerales, plásticos, productos químicos orgánicos.
Corea del Sur 9,4%, Japón 8,3%, Taiwán 8,0%, Estados Unidos 7,8%, Australia 5,0%, Alemania 4,8% (2013)
FINANZAS PÚBLICAS
Deuda externa
(Pública y Privada)
USD 754.000 millones (2012)
Ingresos
USD 1838 billones (2012)
Gasto público
USD 2031 billones (2012)
Reservas internacionales
USD 3,44 billones (marzo de 2013)
Ayuda económica
USD 1,12 per cápita (2008)
Fuentes:
Fuentes International Monetary Fund y CIA World Fact Book
8. IMPORTANCIA DEL PAÍS/MERCADO EN LA REGIÓN
Sólo por el hecho de estar en China, el mercado objetivo es enorme de por sí, sin embargo, gracias al lugar central en la costa este de Asia, ubicarse en una de las grandes ciudades de China
(Pekín, Shanghái, Cantón o Shenzhen) permite la posibilidad de abarcar mercados cercanos
como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong o el Sudeste Asiático.
9. CULTURA EMPRESARIAL
La puntualidad es obligada.
Dar la mano es el saludo estándar en China.
Prepare tarjetas de visita.
Prepare las presentaciones y catálogos que vaya a usar y tradúzcalos al chino.
Los banquetes de negocios forman parte de las actividades de negocios habituales.
Una vez cerrada la negociación, es frecuente intercambiar regalos.
Tenga en cuenta la barrera idiomática.
Tenga paciencia en las negociaciones
Nunca haga perder cara a la contraparte china
No dé nada por supuesto.
66
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
12.
OTROS EPÍGRAFES
1. BIBLIOGRAFÍA
Webs:
CAAM
China automotive information net
China Buses
China Trucks
China Daily
Xinhua
Just auto
China auto web
Auto news
Motor China
Automotive News China
Global Trade Atlas
European Chamber of
Commerce in China
http://www.caam.org.cn/english/
http://english.autoinfo.gov.cn/autoinfo_eng/index.htm
http://www.chinabuses.org/
http://www.chinatrucks.com/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.xinhuanet.com/english/
http://www.just-auto.com/
http://chinaautoweb.com/
http://www.autonews.com/
http://www.motorchina.com/
http://www.autonewschina.com/en/index.asp
http://www.gtalogin.com/
http://www.euccc.com.cn/en/home
Manuales:
China Automotive Industry Yearbook (2013)
Estudios y artículos:
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GM Loses China Car Crown, But That's Not The Big Stor – Forbes (29 de diciembre de
2014)
http://www.forbes.com/sites/gordonchang/2013/12/29/gm-loses-china-car-crown-butthats-not-the-big-story/
•
China Auto Brands Doomed If Foreign Ownership Relaxed – Bloomberg (14 de febrero de
2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-13/china-january-auto-sales-miss-estimatesas-economy-slows.html
•
Chang’an, Great Wall and Geely Go For Broke, Chery On The Verge of Being Broke –
ChinaCarTimes (19 de febrero de 2014)
http://www.chinacartimes.com/2014/02/changan-great-wall-geely-broke-chery-vergebroke/
•
Still in Second Gear – The Economist (5 de mayo de 2012)
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de la Embajada de España
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
•
The road to 2020 and beyond: What’s driving the global automotive industry? - McKinsey&Company (agosto de 2013)
•
China is Trying to Buy a Car Industry – Time (17 de marzo de 2014)
http://time.com/26840/china-buying-foreign-car-makers/
•
VW Passes GM for Auto Sales in China – The Wall Street Journal (9 de enero de 2014)
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304347904579309700095898652
•
Ford revs up in China, roars past Toyota and Honda –Reuters (6 de enero de 2014)
http://www.reuters.com/article/2014/01/06/us-toyota-china-salesidUSBREA0501A20140106
•
In China’s auto market, smaller cities are in the driver’s seat – Nielsen (25 de julio de
2013)
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/in-china_s-auto-market--smaller-citiesare-in-the-drivers-seat.html
•
Automobile
Market
Outlook
–BBVA
(Junio
de
2012)
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120619_China_Automobile_Outlook_EN_E
di_tcm348-334127.pdf?ts=1332014
•
Bigger, better, broader: A perspective on China’s auto market in 2020 - McKinsey&Company (febrero de 2013)
•
China Wages Seen Jumpling in 2014 Amid Shift to Services – Bloomberg (6 de enero de
2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-06/china-wages-seen-jumping-in-2014-amidshift-to-services-.html
•
SEAT desacelera en China y apuesta por Norte de África, Oriente Próximo y México
(abc.es, 12 de septiembre de 2013)
http://www.abc.es/economia/20130911/abci-seat-desacelera-china-apuesta201309101642.html
•
SEAT deja de exportar a China por la caída de las ventas- Eleconomista.es (30 de abril de
2014)
http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/5743653/04/14/Seat-deja-de-exportar-aChina-por-la-caida-de-ventas.html#.Kku8nCBJ0Sd7hBL
•
China’s Auto Retail Market - The American Chamber of Commerce in Shanghai (febrero
de 2011)
http://www.amchamshanghai.org/amchamportal/infovault_library/2011/China's_Auto_Retail_Market.pdf
•
Automobiles Distribution Industry Research Report 2014-2018 – PR Newswire (28 de
marzo de 2014)
http://www.prnewswire.com/news-releases/automobile-distribution-industry-researchreport-2014-2018-252926031.html
•
Innovating
automotive
retail
McKinsey&Company
(febrero
de
http://www.multibriefs.com/briefs/GMMDA/Innovating_automotive_retail.pdf
•
More Chinese Cities Consider Limiting Car Consumption – ChinaAutoWeb (25 de junio de
2013)
http://chinaautoweb.com/2013/06/more-chinese-cities-consider-limiting-carconsumption/
•
Beijing Plates Harder to Win Than Roulette Spur Loopholes: Cars – Bloomberg (12 de
agosto de 2013)
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-11/beijing-plates-harder-to-win-than-roulettespur-loopholes-cars.html
68
2014)
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
•
Eight Chinese Cities Considering Car Buying Limits – ChinCarTimes (15 de Julio de 2013)
http://www.chinacartimes.com/2013/07/eight-chinese-cities-considering-car-buyinglimits/
•
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
•
China Auto 2014 – J.P. Morgan (24 de enero de 2014)
•
KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014 – KPMG INTERNATIONAL (2014)
www.kpmg.com/automotive
•
Upward Mobility: The Future of China’s Premium Car Market – McKinsey&Company
(marzo de 2013)
•
China Luxury Car Sales Seen Beating U.S. by 2016 – Bloomberg (4 de marzo de 2013)
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-04/china-luxury-car-sales-seen-beating-u-sby-2016.html
•
Luxury Auto Brands Continue to Dominate in 2013 – Chinacartimes (20 de enero de 2014)
http://www.chinacartimes.com/2014/01/luxury-auto-brands-continue-dominate-2013/
•
Luxury Car Makers Shift Up and Down the Gears in China – Euromonitor (23 de enero de
2014)
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Magazine/TopicPage.aspx
•
Reducing Transport Greenhouse Gas Emissions – OCDE 2010
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/10GHGTrends.pdf
•
Recharging China’s Electric Vehicle Aspiration- McKinsey&Company (April 2012)
•
China’s Quest to Adopt Electric Vehicles - Leland Stanford Jr. University (primavera de
2013)
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Electric%20Vehicles_89176bc1-1aee4c6e-829f-bd426beaf5d3.pdf
•
China cars: Bumps in the road for electric cars – The Economist (4 de septiembre de
2013)
•
China’s Round Two on Electric Cars: Will It Work? – Forbes (18 de abril de 2014)
http://www.forbes.com/sites/elizabetheconomy/2014/04/18/chinas-round-two-onelectric-cars-will-it-work/
•
China Extends Electric-Car Subsidies to Fight Air Pollution – Bloomberg (10 de febrero de
2014)
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-09/china-reduces-electric-car-subsidy-cutsin-air-quality-campaign.html
•
International Monetary Fund y CIA World Fact Book
Otros estudios y artículos consultados:
•
•
•
•
•
Still Racing Ahead – The Economist (9 de marzo de 2013)
China’s 12th Five-Year Plan: Overview – KPMG (marzo de 2011)
Overcapacity: A Potential “Speed Bump” in the World’s Largest Automotive Market –
KPMG (2012)
Consolidation of China’s Automotive Sector: New Opportunities? – InterChina Consulting
(28 de noviembre de 2013)
Technology assessment of China’s new passenger car fleet and international comparisons – The International Council on Clean Transportation (diciembre de 2012)
69
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
2. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM
70
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Fuente: http://bbs.fobshanghai.com/
71
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en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
3. PRECIOS
Sedán
Local
Modelo
Extranjero equivalente
Precio
BYD F3
Modelo
43.800– 69.800 rmb Toyota Corolla EX
Precio
70.800– 91.300 rmb
Modelo local
Changan CX30
43.000– 75.500 rmb Ford Focus
99.800– 123.800 rmb
Modelo local
Lifan 320
36.500 – 52.900 rmb Mini Cooper
228.000 – 360.000 rmb
Modelo importado
SUV
Local
Extranjero Equivalente
Modelo
Precio
Shuang
Huan
Auto SCEO
99.800-158.800 rmb
Huatai Boliger
Modelo
Precio
BMW X5
792.000 – 4.730.000 rmb
Modelo importado
101.700 – 156.700 rmb Porsche Cayenne
902.000 – 2.570.000 rmb
Modelo importado
Jinbei Badao
69.800 -98.800 rmb
Toyota Prado
487.000 (modelo importado) –
647.000 rmb (modelo local)
MPV
Local
Modelo
ZOTYE Z200HB
Extranjero equivalente
Precio
36.600 – 63.600 rmb
Modelo
FIAT Palio
Precio
55.800-72.280 rmb
Modelo local
BAIC E
58.800– 230.800 rmb
Mercedes-Benz
Clase B
218.000 – 318.000 rmb
Modelo local
Yema F12
45.800– 60.000 rmb
KIA Sportage R
164.800– 249.800 rmb
Modelo local
72
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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
4. PRINCIPALES PUERTOS DE CHINA
Los principales puertos del país se encuentran en las principales zonas de desarrollo de China:
Shangha
Shangh ai
El puerto de Shanghái abarca un área total de 3.619m2 a lo largo de 120 km de la ribera del río
Huangpu y de la costa. En 2010, sobrepasó a Singapur y se convirtió en el primer puerto del
mundo por movimiento de contenedores, con un total de 29 millones de TEU. También fue el
mayor puerto por volumen de mercancía, con un total de 650 millones de toneladas. El puerto de
aguas profundas de Yangshan, que estará totalmente terminado en 2020, añadirá capacidad para transportar 20 millones de TEU adicionales al año.
Zhejiang
La línea costera de Zhejiang es la más extensa de China y cuenta con 58 puertos marítimos actualmente operativos, entre los que destacan 5: Ningbo (uno de los 4 principales puertos de
transbordo de China y el mayor en la importación de mineral de hierro), Zhapu, Zhousan (el mayor puerto del país en términos de tránsito de petróleo), Haimen y Wenzhou.
Tianjin
El puerto de Tiajnjin es una de las principales puertas de la región del Golfo de Bohai. Se trata
del sexto puerto de la China continental por volumen de mercancías. En 2010 pasaron por sus
instalaciones 10 millones de TEU. Se está desarrollando una ampliación que aumentará su capacidad hasta los 19 millones de TEU anuales.
Shandong
El puerto de Qingdao es el quinto de la China Continental, tras Shaghái, Ningbo, Shenzhen y
Guangzhou. Está inmerso, además en un gran plan de expansión.
Liaoning
La terminal de contenedores de Dalian posee 11 atracaderos preparados para la descarga de
contenedores, que se añaden a los más de 192 amarraderos del puerto antiguo. Cuenta con 12
metros de calado en su zona menos profunda y una capacidad de 5 millones de TEU anuales.
Guangzhzou
El puerto de Guangzhou es el segundo de la provincia en volumen de mercancías tras el de
Shenzhen. Recientemente, el puerto de Guangzhzou se ha ampliado mediante la fusión con el
de Nansha. Con las actuaciones planificadas, Nansha tendrá 56 atracaderos, con una capacidad
de más de 500 millones de toneladas de carga y 20 millones de TEU anuales.
Shenzhen
Es el segundo puerto de contenedores de China por volumen, detrás de Shanghái, y el cuarto
del mundo. Tiene 3 terminales de aguas profundas en Yantian, Shekou y Chiwan. El estibado en
los dos primeros es bastante más barato que en Hong Kong, que continúa siendo menos eficiente.
Una cuarta terminal de contenedores se está desarrollando en Dachan Bay. Se pretenden construir 15 atracaderos a lo largo de 9 kilómetros de costa. La primera fase comenzó a funcionar
con 2 atracaderos en 2007, a los que se añadieron otros 3 en 2008. Se estima que el volumen
del Puerto de Shenzhen alcanzará los 41 millones de TEU en 2015.
73
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
5. ARANCELES
Código
87
8702
8702.10
8702.10.20
8702.10.91
8702.10.92
8702.10.92.01
8702.10.92.90
8702.10.93
8702.90
8702.90.10
8702.90.20
8702.90.20.01
8702.90.20.90
8702.90.30
8703
Descripción
Arancel
Vehículos excepto aquellos para vías férreas, sus partes y
accesorios
Vehículos automóviles para transporte de diez o más
personas, incluido el conductor:
- Con motores de combustión por compresión-ignición de
pistón (diesel o semidiesel)
- - - Autobuses para el transporte de pasajeros en aeropuertos
- - - Otros:
- - - - De 30 asientos o más
- - - - De 20 asientos o más y hasta 29:
- - - - De 20 a 23 asientos
- - - - - Otros:
- - - - De 10 asientos o más y hasta 19
- Otros:
- - - De 30 asientos o más
- - - De 20 asientos o más y hasta 29:
- - - - De 20 a 23 asientos
- - - - Otros
- - - Otros
Vehículos automóviles y otros vehículos diseñados prinprincipalmente para el transporte de personas (excepto
aquellos de la partida 8702), incluidas furgonetas y cocoches de carreras
Vehículos de motor diseñados para el transporte de mermercancías:
8704.10
- Volquetes diseñados para el uso fuera de carreteras:
8704.10.30
- - - Volquetes eléctricos
8704.10.90
- - - Otros
- Otros, con motores de combustión por compresiónignición de pistón (diesel o semidiesel):
8704.21
- - De peso bruto del vehículo no superior a 5 toneladas
- - De peso bruto del vehículo superior a 5 toneladas pero
8704.22
inferior a 20 toneladas
- - - - De peso bruto del vehículo superior a 5 toneladas pero
8704.22.30
inferior a 14 toneladas
- - - - De peso bruto del vehículo superior a 14 toneladas
8704.22.40
pero inferior a 20 toneladas
8704.23
- - De peso bruto superior a 20 toneladas:
- - - Chasis para camiones de perforación de pozos de
8704.23.00.01 petróleo, camiones de fracturación y mezclado de arena, de
peso bruto superior a 35 toneladas, cabina incluida
4%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
8704
74
6%
6%
25%
20%
20%
10%
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Código
Descripción
Arancel
- - - Chasis de camiones grúa, con una capacidad de carga
8704.23.00.02 superior a 55 toneladas, con motores de combustión por
compresión-ignición de pistón (diesel o semidiesel)
- - Chasis especiales para camiones de desguace y demo8704.23.00.03 -lición
de un peso bruto superior a 31 toneladas
8704.23.00.90 - - - Otros
- Otros, con con motores de combustión por compresiónignición de pistón (diesel o semidiesel):
8704.31
- - De un peso bruto del vehículo inferior a 5 toneladas
8704.32
- - De un peso bruto del vehículo superior a 5 toneladas:
- - - De un peso bruto del vehículo superior a 5 toneladas
8704.32.30
pero inferior a 8 toneladas
8704.32.40
- - - De un peso bruto del vehículo superior a 8 toneladas
8704.90
- Otros
8705
8705.10
8705.10.21
8705.10.22
8705.10.23
8705.10.91
8705.10.92
8705.10.93
8705.20
8705.30
8705.30.10
8705.30.90
8705.40
8705.90
8705.90.10
8705.90.20
8705.90.30
8705.90.40
8705.90.51
Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los
concebidos principalmente para el transporte de persopersonas o mercancías (por ejemplo, coches para reparacioreparaciones, camiones grúa, camiones de bomberos, hormigonehormigoneras, camiones limpiadores, camiones esparcidores,
esparcidores, talletalleres móviles, unidades radiológicas móviles):
- Camiones grúa
- - - Todoterreno:
- - - - Con capacidad de carga menor a 50 toneladas
- - - - Con capacidad de carga de entre 50 y 100 toneladas
- - - - Con capacidad de carga de 100 toneladas o más
- - - Otros:
- - - - Con capacidad de carga menor a 50 toneladas
- - - - Con capacidad de carga de entre 50 y 100 toneladas
- - - - Con capacidad de carga de 100 toneladas o más
- Torres de perforación móviles
- Vehículos antiincendios:
- - - Con escalera
- - - Otros
- Hormigoneras
- Otros:
- - - Furgoneta radio
- - - Unidades radiológicas móviles
- - - Unidades móviles de medición medioambiental
- - - Clínicas móviles
- - - Generadores de electricidad móviles
- - - - Para la recarga de baterías de aeronaves (de frecuencia 400 Hz)
75
8%
10%
15%
25%
20%
20%
25%
15%
10%
10%
15%
10%
10%
12%
3%
3%
15%
9%
9%
12%
12%
12%
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA
Código
Descripción
Arancel
- - - - Otros
- - - Vehículos para reabastecimiento de combustible de
8705.90.60
aviones, el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado o deshielo
8705.90.70
- - - Quitanieves y sopladores de nieve
- - - Camiones de pruebas de pozos de petróleo, camiones
8705.90.80
de fracturación y mezclado de arena
8705.90.90
- - - Otros:
8705.90.91
- - - - Bombas de cemento montadas en camiones
8705.90.99
- - - - Otros:
8705.90.99.01 - - - - - Camiones para deshielo de pistas
8705.90.99.30 - - - - - Vehículos para la carga de misiles y cohetes
8705.90.99.90 - - - - - Vehículos de motor para otros destinos
8705.90.59
8706
8706.00.10
8706.00.21
8706.00.22
8706.00.30
8706.00.40
8706.00.90
Chasis equipados con motores, para vehículos de las
partidas 8701 a 8705
- - - Para volquetes diseñados para uso fuera de carretera
- - - Para camiones:
- - - - De peso bruto del vehículo superior a 14 toneladas
- - - - De peso bruto del vehículo menor de 14 toneladas
- - - Para vehículos de motor con más de 30 asientos
- - - Para camiones grúa
- - - Otros
76
12%
12%
12%
12%
12%
10%
12%
12%
8%
10%
10%
20%
20%
10%
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Shanghai