Tendencias en el Movimiento de carga contenerizada y su
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30/09/2014 Tendencias en el Movimiento de carga contenerizada y su Impacto en la Región. OSCAR BAZÁN Vice-Presidente de Planificación y Desarrollo Comercial Septiembre 2014 Enfoque Estratégico de la Industria Marítima Liderazgo en la Participación de Mercado Tecnología 2007 2008 • • • • Costos Administración de Riesgos Simulación/Planificación de Escenarios Nuevas Tendencias Liderazgo en Reducción de Costos Liderazgo Actual Balance entre Reducción de Costos y participación de Mercado 1 30/09/2014 Tendencias….en la Industria Un solo canal …un solo punto…. 2 30/09/2014 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 3 30/09/2014 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 4 30/09/2014 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 Future load/unload operation NYK Vision Year 2030 5 30/09/2014 Evolución Portuaria de Latinoamérica 1990 • • • • • México Puertos estatales Operación 100% en manos de empresas estatales: • Puertos ineficientes y costosos Panamá • Infraestructura limitada: se utilizaban buques con grúas propias • Pocas grúas pórticas • Atracaban buques de carga general con carga mixta y contenedores a bordo Se crean las reformas e inician las distintas concesiones y privatizaciones en algunos países: • Argentina • Brasil • México • Panamá • Colombia Incorporación de la figura del Operador Portuario para poder cumplir con las necesidades de las navieras. • Inversiones • Infraestructura y Superestructura • Inician operaciones con dos a tres grúas, y dependiendo de la terminal y los volúmenes aumentan a 6 grúas. Como resultado se da una mejora en la productividad de las terminales. Colombia Brasil Argentina Fuente: ACP/MEMN/CEPAL, Junio 2014. 6 30/09/2014 2000 - Jamaica República Dominicana Guatemala • • • • Continúa el comercio evolucionando y la Costa Rica migración a carga en contenedores Se incorporan nuevos puertos en la región Colombia Continúan las reformas portuarias y las distintas concesiones en otros países: • Chile Ecuador • Ecuador • Perú • Costa Rica • Guatemala Perú • República Dominicana • Jamaica Algunos países de América Central, con muy poco comercio y actividad, continúan bajo el esquema de puertos estatales: • El Salvador - Acajutla • Nicaragua - Corintios Chile Fuente: ACP/MEMN/CEPAL, Junio 2014. 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Antofagasta Arica Buenos Aires Balboa Caucedo Colon/Cristobal Ensenada Freeport Iquique Itajaí Kingston La Habana Lázaro Cardenas Manta Manzanillo (ME) Manzanillo (TI) Montevideo Paranagua Pecem Puerto Cabello Rio Grande Salvador San Antonio San Vicente Santos Suape Valparaiso (05) Veracruz 7 12 Terminales portuarias concesionadas en la región en el 2006 8 28 15 5 11 13 20 6 16 4 14 19 APMT DPW PSA 26 22 HPH ICTSI SSA TCB Evergreen 2 9 1 18 10 Katoen Natie Dragados SAAM Wilson Sons Santos Brasil 27 23 24 25 21 3 17 HHLA Fuente: ACP/MEMN/CEPAL Ricardo Sánchez (2013) 7 30/09/2014 2013 - 12 14 20 28 Antofagasta Arica Buenos Aires Balboa Caucedo Colon/Cristobal Ensenada Freeport Iquique Itajaí Kingston La Habana Lázaro Cardenas Manzanillo (ME) Manzanillo (TI) Montevideo Paranagua Pecem Rio Grande Salvador San Antonio San Vicente Santos Suape Valparaíso Veracruz Buenaventura Callao Guayaquil Imbituba Mariel Moin Paramaribo Progreso Rodman Santa Marta Vila do Conde Río de Janeiro São Francisco do Sul Coquimbo Coronel Mejillones Cartagena Quetzal Puerto Cortés Fort-de-France 33 12 37 Terminales portuarias concesionadas en la región en el 2013 8 28 48 15 13 47 38 4 29 x 5 11 34 6 16 x 49 39 46 36 2013 33 66 19 31 APMT 2006 Terminales x DPW 40 26 22 PSA 30 HPH ICTSI x SSA 2 TCB 45 1 Evergreen Katoen Natie Hamburg Süd 43 27 23 24 SAAM 44 CMA CGM 9 18 42 25 41 10 32 21 3 17 Wilson Sons Santos Brasil Libra Terminais Ultramar Fuente: ACP/MEMN/CEPAL Ricardo Sánchez (2013) Movimiento Portuario en Latinoamérica 4,000 Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Balboa 3,500 Cartagena • Panamá representa el 16% del total de movimientos de la región. Manzanillo 3,000 • En el 2012 los puertos de la región realizaron cerca de 44 millones de movimientos de TEU. • Los primeros 10 puertos representan el 50% de los movimientos de la región. Santos Kingston Callao 2,500 Miles de TEU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 7 Buenos Aires Guayaquil San Juan 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 30/09/2014 Movimientos Portuarios en Latinoamérica Puerto Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Balboa Santos Cartagena Manzanillo Puerto 1997 Kingston Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) 748,767 Callao Balboa 39,117 Buenos Aires Santos 829,486 Guayaquil Cartagena 263,789 San Juan Lazaro Cárdenas Manzanillo 256,405 Freeport Kingston 654,523 Caucedo Callao 321,567 San Antonio Buenos Aires 1,023,958 Limón-Moin Guayaquil 375,878 Valparaiso San Juan 1,780,313 Buenaventura Lazaro Cárdenas Puerto Cabello 8,111 Veracruz Freeport 148,798 Montevideo Caucedo 0 Paranaguá San Antonio 373,236 Navegantes Limón-Moin 431,152 Rio Grande Valparaiso 271,739 San Vicente Altamira Buenaventura 209,519 Puerto Cabello Puerto Cortes 385,107 La Guaira Veracruz 364,259 Santo Tomas de Castilla Montevideo 202,047 Rio de Janeiro Suape Itajai Haina Puerto Barrios Itaguai /Sepetiba Puerto Quetzal Chibatao Itapoa Vitória Salvador Iquique La Habana Puerto Plata Jarry Superterminais Caldera Arica Barranquilla Paita Oranjestad Coronel Acajutla Pecem Lirquen Ensenada Puerto Angamos Zárate Santa Marta Santo Domingo Sâo Francisco do Sul Paramaribo 1997 748,767 39,117 829,486 263,789 256,405 1998 654,523 1,127,572 321,567 20,684 1,023,958 799,478 375,878 316,530 1,780,313 8,111 276,542 148,798 671,070 0 378,013 373,236 1,139,730 431,152 407,434 271,739 1,701,596 209,519 385,107 7,167 364,259 470,000 202,047 0 139,141 415,001 0 454,584 194,963 255,687 48,212 141,902 275,765 309,114 486,774 224,439 427,415 150,134 265,892 202,763 30,642 118,822 0 124,705 0 57,142 0 0 62,472 52,496 99,047 25,000 0 0 0 18,242 71,761 45,595 34,694 57,826 0 12,508 0 61,093 14,796 0 0 0 0 95,394 0 1998 1999 2000 2001 1,127,572 1,200,472 1,274,223 1,210,852 20,684 24,047 64,217 358,868 799,478 774,959 800,898 892,802 316,530 356,590 378,188 524,891 276,542 319,570 1999 2000 426,7172001 458,472 671,070 709,442 765,977 983,400 1,200,472 1,274,223 1,210,852 378,013 385,820 413,646 480,706 24,047 64,217 358,868 1,139,730 1,076,102 1,126,712 962,965 774,959 378,450800,898 407,434 422,170 892,802 474,050 356,5901,762,277378,188 1,701,596 1,884,494 524,891 1,742,906 7,167 319,570 4,468426,717 752 458,472 0 470,000 549,993 572,224 570,000 709,442 765,977 983,400 0 0 0 480,706 0 385,820 413,646 415,001 374,945 455,604 413,900 1,076,102 1,126,712 962,965 454,584 591,206 571,957 577,621 378,450 278,142422,170 255,687 256,386 474,050 291,403 1,762,277 250,299 1,884,494 275,765 236,1681,742,906 264,300 486,7744,468 496,315 752 550,807 620,523 0 427,415 540,014 570,000 543,327 549,993 484,523572,224 265,892 287,298 301,641 0 250,227 0 0 161,569 194,939 252,879 281,891 374,945 455,604 413,900 0 0 0 0 591,206 261,929571,957 224,577 316,972 577,621 346,321 278,142 256,386 0 0 0 291,403 0 162,529 182,545 264,300 206,864 250,299 166,191236,168 369,235 353,317 620,523 338,932 496,315 273,336550,807 302,333 237,782 543,327 304,119 484,523 237,782540,014 145,295 163,173 190,175 201,090 250,227 287,298 301,641 198,197 204,289 217,332 252,071 48,953 39,142 62,822 75,816 129,563 136,062 176,815 243,554 375,387 415,629 460,185 487,827 160,770 194,716 195,705 189,808 0 0 3,790 16,910 97,920 101,887 109,531 133,830 0 0 0 0 0 0 0 0 72,875 86,810 91,738 93,203 51,375 79,116 95,307 106,761 107,903 90,748 107,545 105,250 113,000 123,000 250,000 270,000 0 0 50,967 48,228 0 0 121,756 119,560 0 0 0 0 0 32,793 0 0 75,268 73,927 65,366 54,350 50,522 76,446 44,471 53,540 30,577 34,705 39,776 50,472 60,000 68,500 71,500 57,544 369 35 181 295 12,807 11,132 14,815 17,721 0 0 0 0 85,542 90,679 65,985 72,341 13,668 20,744 26,822 26,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,634 41,675 0 20,074 23,298 22,477 116,707 151,111 168,334 176,222 0 0 18,000 20,176 2002 1,450,000 377,774 1,068,606 463,232 638,597 2002 1,065,010 1,450,000 521,382 377,774 745,658 1,068,606 516,508 463,232 1,682,945 134 638,597 860,000 1,065,010 521,3820 438,570 745,658 564,357 516,508 300,031 1,682,945 252,234 506,106 134 548,422 860,000 292,962 0 271,219 438,570 0 564,357 438,196 300,0310 225,937 252,234 352,984 506,106 215,555 548,422 180,674 292,962 271,589 108,958 334,726 430,561 241,608 20,065 135,413 0 0 128,451 134,664 111,510 214,760 53,766 106,129 0 38,211 53,966 25,363 50,840 54,450 1,742 41,840 0 103,255 53,142 0 0 29,001 34,339 258,826 23,546 2003 1,512,365 457,134 1,385,421 534,665 709,209 2003 1,137,798 1,512,365 553,138 457,134 897,123 1,385,421 570,798 534,665 1,645,589 1,646 709,209 1,057,879 1,137,798 0 553,138 524,370 897,123 622,404 570,798 319,368 1,645,589 255,536 385,702 1,646 571,867 1,057,879 333,8710 309,924 524,370 0 622,404 522,980 319,368 0 256,417 255,536 399,839 385,702 150,844 571,867 217,865 333,871 325,222 60,721 441,867 395,664 242,103 27,307 166,113 0 0 143,564 169,092 135,267 216,558 35,659 108,066 0 57,275 56,637 37,909 68,824 51,926 3,052 65,576 0 143,454 46,332 0 0 29,305 30,182 281,057 25,816 2004 1,943,712 465,091 1,749,539 553,960 830,777 2004 1,360,623 1,943,712 725,490 465,091 1,138,503 1,749,539 616,656 553,960 1,775,084 43,445 830,777 1,184,800 1,360,623 0 725,490 639,762 1,138,503 647,616 616,656 388,353 1,775,084 294,224 598,251 43,445 591,736 1,184,800 424,791 0 378,834 639,762 0 647,616 572,326 388,353 0 297,017 294,224 466,697 598,251 261,036 591,736 237,578 424,791 344,439 133,882 564,012 435,200 232,242 132,039 183,353 0 0 190,535 191,834 158,957 259,328 42,397 106,213 0 66,744 61,285 67,398 81,242 53,500 0 92,857 0 140,673 39,202 31,000 0 67,366 31,156 275,514 33,492 2005 2006 2007 2008 2,094,700 2,027,785 2,222,736 2,468,520 663,781 988,583 1,833,778 2,167,977 2,236,580 2,445,941 2,532,900 2,677,839 697,950 811,083 975,391 1,064,105 872,569 1,409,782 2005 1,249,630 2006 1,409,6142007 1,670,820 2,150,408 2,016,7922,222,736 1,830,000 2,094,700 2,027,785 887,035 938,119 1,022,246 1,203,315 663,781 988,583 1,833,778 1,255,000 1,567,000 1,709,000 1,781,100 2,236,580 746,288 2,445,941 683,456 809,7302,532,900 874,955 697,950 1,715,707 1,726,405811,083 1,689,397 975,391 1,663,619 132,479 270,2401,409,614 524,791 872,569 160,696 1,249,630 1,211,500 1,463,000 1,632,000 1,702,000 1,670,820 2,150,408 2,016,792 220,683 574,4411,022,246 736,879 887,035 231,328938,119 773,024 676,300 650,697 687,864 1,255,000 1,567,000 1,709,000 672,020 765,672 842,903 835,143 683,456 614,841746,288 377,275 843,957 809,730 946,921 1,715,707 622,233 1,726,405 348,344 723,7961,689,397 743,295 734,202 831,732 270,240 811,284 132,479 844,220160,696 620,858 729,7171,632,000 716,046 1,211,500 674,872 1,463,000 454,531 596,487 574,441 675,273 220,683 519,218231,328 420,318 493,787 595,261 604,690 773,024 676,300 650,697 0 0 12,379 216,539 672,020 595,802765,672 666,834 607,275 842,903 607,177 377,275 255,566614,841 147,968 492,917 843,957 604,560 324,601 407,657 723,796 436,234 348,344 342,656622,233 468,563 553,139 831,732 572,382 734,202 507,946844,220 269,114 421,545 729,717 436,640 620,858 341,846674,872 232,199 256,960 376,662 381,190 454,531 519,218 596,487 326,177 335,145 387,809 424,700 171,409 184,428 237,077 229,700 642,375 684,497 668,521 474,438 268,738 269,747 248,695 283,229 229,437 213,098 242,702 244,234 187,402 259,891 229,742 282,007 223,902 295,980 257,290 280,281 0 0 0 0 0 0 0 0 220,761 249,734 267,890 272,100 208,029 225,682 230,270 263,722 208,303 226,197 263,251 334,302 317,105 375,923 319,857 319,000 47,119 42,298 38,036 43,622 154,263 154,432 168,839 170,729 0 0 0 0 90,088 63,109 133,718 169,827 57,186 68,053 87,335 116,720 79,503 50,827 52,952 81,799 87,569 105,126 109,136 138,993 57,054 54,690 47,310 49,300 0 3,767 1,228 968 103,483 123,329 144,458 156,323 0 117,934 143,667 137,500 171,791 189,661 203,578 231,397 75,101 123,711 120,324 110,423 32,000 49,000 93,291 97,226 0 20,497 22,903 34,794 72,959 78,299 92,174 77,113 11,244 28,713 0 46,041 280,915 260,486 316,050 277,746 37,285 38,617 46,040 56,019 Los 20 puertos representan Enprimeros el 2012 los de la región el 73% de los movimientos de la región. realizaron cerca de 44 millones de movimientos de TEU. Panamá representa el 16% del total de movimientos de la región. 2009 2,210,720 2,011,778 2,255,862 1,237,873 1,110,356 2008 1,728,042 2,468,520 1,089,838 2,167,977 1,412,462 2,677,839 884,100 1,064,105 1,657,348 591,467 1,409,782 1,323,000 1,830,000 906,279 1,203,315 729,033 1,781,100 748,029 874,955 677,432 1,663,619 647,323 715,739 524,791 564,315 1,702,000 588,410 736,879 630,597 687,864 398,935 835,143 629,586 946,921 494,275 400,968 743,295 484,148 811,284 371,669 716,046 329,946 675,273 350,295 242,765 195,176 277,971 317,646 206,667 212,941 156,868 0 209,096 244,204 207,940 190,454 33,029 140,506 87,595 127,658 109,572 83,926 114,216 51,164 118,253 115,165 139,102 206,541 110,952 115,486 63,920 85,772 23,799 190,321 54,441 2010 2,810,657 2,758,506 2,715,568 1,581,401 1,511,378 2009 1,891,770 2,210,720 1,346,186 2,011,778 1,730,831 2,255,862 1,123,098 1,237,873 1,525,532 796,023 1,110,356 1,125,000 1,728,042 1,004,901 1,089,838 870,719 1,412,462 858,176 884,100 878,787 1,657,348 662,821 629,895 591,467 662,537 1,323,000 671,952 906,279 546,564 729,033 424,229 748,029 647,188 677,432 363,557 488,013 647,323 538,853 715,739 328,447 564,315 431,002 588,410 315,489 324,191 384,950 288,417 326,833 125,196 251,034 154,244 0 243,788 233,736 264,974 228,346 44,147 150,534 215,879 155,307 130,984 103,869 126,520 49,558 139,474 145,774 167,209 231,636 135,606 129,000 86,814 91,161 21,654 113,251 59,583 2011 2012 3,371,714 3,518,672 3,232,265 3,304,599 2,985,922 2,961,426 1,853,342 2,205,948 1,762,508 1,992,176 2010 2011 1,756,832 2,810,657 1,855,425 3,371,714 1,616,165 1,817,663 2,758,506 3,232,265 1,851,687 1,656,428 2,715,568 1,448,687 2,985,922 1,405,762 1,581,401 1,423,192 1,853,342 1,484,595 953,497 1,242,777 1,511,378 1,762,508 1,116,272 1,891,770 1,202,000 1,756,832 993,561 1,153,787 1,346,186 1,616,165 928,432 1,069,271 1,730,831 1,851,687 901,330 1,045,215 1,123,098 1,405,762 973,012 942,647 1,525,532 1,484,595 748,305 850,385 721,500 796,023 845,917 953,497 729,622 806,047 1,125,000 1,116,272 861,164 753,889 1,004,901 993,561 681,678 743,830 870,719 928,432 581,493 618,434 858,176 611,133 901,330 618,039 878,787 585,280 973,012 425,967 547,612 662,821 578,685 748,305 576,752 629,895 573,322 721,500 467,300 662,537 542,710 729,622 494,908 468,734 671,952 861,164 415,446 437,205 417,666 393,452 438,752 385,193 352,340 379,632 317,804 365,242 183,601 332,195 363,684 324,506 155,727 273,559 39,544 270,415 280,262 270,408 242,758 251,566 237,758 245,290 246,773 240,000 214,900 228,231 165,093 211,412 324,546 187,423 168,039 184,315 170,110 182,039 148,093 179,652 153,653 170,855 169,719 167,948 170,771 167,682 160,069 160,982 190,656 149,103 314,956 143,635 132,727 140,468 158,323 134,162 107,928 132,831 87,320 117,772 34,382 117,355 177,793 115,868 97,335 103,961 2012 3,518,672 3,304,599 2,961,426 2,205,948 1,992,176 1,855,425 1,817,663 1,656,428 1,448,687 1,423,192 1,242,777 1,202,000 1,153,787 1,069,271 1,045,215 942,647 850,385 845,917 806,047 753,889 Terminales Portuarias Panameñas Manzanillo International Terminal (MIT) Colon Container Terminal Panama Ports Company – Cristobal Movimientos de Contenedores Terminales Portuarias Panameñas 1998 - 2013 8.0 7.0 Millones de TEU 6.0 6.6 6.9 6.6 Panama Ports Company Balboa 5.6 4.7 5.0 4.1 4.2 4.0 3.0 2.8 3.0 2.4 2.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 2.0 PSA 1.0 0.0 Fuente: ACP/MEMN/AMP 2014 9 30/09/2014 Situación Actual y Futura: Desarrollo Portuario en Panamá FPPeuu rerN eo rrutcto eoav ssrordis dleeP ldl u A ePetaP lráctao n ínfs tiaicc m ooá 5,200,000 TEU 2,000,000 TEU Capacidad Estimada: 16,550,000 TEU Panama Canal Colon Port, Inc. Corozal Volumen en el 2013: 6.6 million TEU 1,500,000 TEU 3,600,000 TEU Panama Ports Company - Balboa Panama Ports Company – Cristobal 2,200,000 TEU 1,600,000 TEU Colon Container Terminal 450,000 TEU PSA Manzanillo International Terminal (MIT) Inventario de Grúas Pórtico en América Latina y el Caribe 13 - Bahamas 3 - Cuba 1 - Haití 37 - México 3 – Rep. Dominicana 5 – Puerto Rico 1 – US Virgin Islands 4 - Guadalupe 1 - Aruba 2 - Netherlands Ant. 3 - Martinique 5 - Venezuela 6 –Trinidad & Tobago 1 - Barbados 19 - Jamaica 1 - Guatemala 2- Honduras 1 - Nicaragua 1 - Costa Rica 66 - Panamá 22 - Colombia 6 - Ecuador 6 - Perú Países con mayor porcentaje de grúas: 1. Panamá 22% 2. Brasil 16% 3. México 12% 4. Colombia 7% 5. Jamaica 6% Total de grúas en la región: 297 47 - Brasil 18 - Chile 5 - Uruguay 18 - Argentina Nota: Grúa Pórtico (“Ship-shore gantry & Quay crane”) Fuente: ACP/MEMN/Containerization International Yearbook 2012 y cifras proporcionadas por puertos panameños. Ultima actualización: marzo 2014 10 30/09/2014 Beneficiados por el ahorro en el costo de transporte Economías de escala; eficiencias en la cadena de suministro; conectividad Oportunidades de Desarrollo Empresarial Competir Fortalezer nuestra ventaja competitiva Planificar y ejecutar una estrategia orientada a: • Fortalecer el clúster marítimo y logístico de Panamá • Desarrollo de actividades complementarias/conexas Oportunidades en el Clúster Logístico – A Mediano Plazo Incremento en el Número de Terminales de Contenedores: 2 - 5 años Nueva Terminal de Carga Aérea: 2- 5 años Mejoras al Ferrocarril: 5 años Zona Franca Especializada: 2-5 años Desarrollo de Servicios de Valor Agregado: 2-5 años 11 30/09/2014 Proyectos en Evaluación Terminal de Contenedores en Corozal Parques Logísticos El Paquete de Servicios del Canal y el conglomerado de Panamá Economías de Escala Conectividad Sostenibilidad Confiabilidad 12 30/09/2014 Panama en cifras GDP growth rate – last 10 years 7.5% GDP - 2013 (dollars) 42.1B GDP per capita - 2013 (in dollars) 13,032 Population (million) 3.5 Unemployment rate (in %) 4.0 Inflation rate - 2013 (in %) 4.08 Gracias …! 13
