informe de avance

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
UNIDAD DE PREINVERSIÓN (UNPRE)
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN II
PRÉSTAMO BID 925 OC-AR
COORDINACIÓN GENERAL: OFICINA DE LA CEPAL-ONU EN
BUENOS AIRES
COMPONENTES MACROECONÓMICOS, SECTORIALES Y MICROECONÓMICOS
PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO
ESTUDIO 1.EG.33.6
ESTUDIOS SECTORIALES*
COMPONENTE: INDUSTRIA DEL CALZADO
AUTOR: JULIA CERUTTI**
INFORME FINAL
MARZO 2003
* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de las organizaciones.
** Con la colaboración del Lic. Miguel Giudicatti
Índice
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Contexto Internacional de la Industria del Calzado. ........................................................................... 4
Relocalización de la producción. .................................................................................................... 4
Disponibilidad de recursos. ............................................................................................................ 6
Producción y diseño........................................................................................................................ 6
Factores institucionales................................................................................................................... 7
Oferta y comercialización............................................................................................................... 8
Perfil del Sector................................................................................................................................. 10
Introducción.................................................................................................................................. 10
Evolución de los indicadores de Producción y Comercio. ........................................................... 11
Producción y Productividad. .................................................................................................... 11
Empleo y Salarios..................................................................................................................... 12
Consumo Aparente y Comercio Exterior. ................................................................................ 15
Inversión................................................................................................................................... 20
Precios. ..................................................................................................................................... 20
Conclusión de los años `90....................................................................................................... 22
Caracterización Actual del Sector: Marco Institucional y Regulatorio y Situación de la Cadena. ... 23
Marco institucional. ...................................................................................................................... 23
Ciencia y tecnología. .................................................................................................................... 25
Marco Regulatorio Sectorial......................................................................................................... 26
Convenio de Competitividad.................................................................................................... 26
Política Comercial. ................................................................................................................... 26
Gestión tecno-productiva e Interacción de la Cadena de Calzado................................................ 28
Modelos y diseños. ................................................................................................................... 30
Proveedores de Maquinarias. ................................................................................................... 31
Proveedores de Partes y Componentes..................................................................................... 31
Nuevos materiales. ................................................................................................................... 32
Proveedores de Cueros. ............................................................................................................ 33
Respuestas del Sector ante el Nuevo Escenario. ............................................................................... 34
Sustitución de importaciones ........................................................................................................ 35
Incremento de las exportaciones................................................................................................... 36
Calzado Deportivo. ....................................................................................................................... 41
Perspectivas del Sector...................................................................................................................... 43
Hipótesis de Mínima..................................................................................................................... 44
Hipótesis de Máxima. ................................................................................................................... 44
Instrumentos y Políticas para el desarrollo del Sector de Calzado en la Argentina. ......................... 47
Referencias Bibliográficas. ............................................................................................................... 51
Anexo N°1. ....................................................................................................................................... 53
Cuadros. ........................................................................................................................................ 53
Anexo N°2. ....................................................................................................................................... 58
Formularios de entrevistas. ........................................................................................................... 58
Anexo N°3. ....................................................................................................................................... 64
Minutas de entrevistas. ................................................................................................................. 64
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
2
Introducción
El presente es un informe que, en el marco del proyecto de referencia, tiene por objetivo
caracterizar el cuadro de situación actual que refleja la industria del Sector Calzado de la Argentina.
La estructura de este documento trata de abordar los tópicos más importantes dentro de la
caracterización del sector, y en consecuencia, la información incluida está diagramada de la
siguiente manera:
Contexto internacional.
Perfil del sector.
Aspectos institucionales y de marco regulatorio.
Cuestiones tecnológicas.
Conformación del sector ante el nuevo escenario.
Perspectivas futuras.
Instrumentos y políticas de apoyo para el mayor desarrollo del sector.
A los efectos de alcanzar los objetivos deseados, entre los meses de Septiembre de 2002 y
Enero de 2003, se han desarrollado un conjunto de actividades que se detallan en las siguientes
líneas:
Diagramación del contenido del estudio;
Recopilación y análisis de la información obtenida de diferentes estudios sobre el sector;
Relevación de la información secundaria de diversas fuentes, tales como datos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Ministerio de Trabajo, Ministerio
de Economía, Cámaras Sectoriales, etc.;
Obtención de listados de empresas que conforman la cadena productiva del sector, con
objeto de seleccionar las distintas empresas a entrevistar;
Diagramación de los respectivos formularios de entrevistas para las empresas productoras
de calzado y para las firmas proveedoras del sector (fabricantes de partes y componentes,
curtiembres, fabricantes de maquinarias); y
Desarrollo de entrevistas con las empresas mencionadas en el párrafo previo;
Análisis de los diversos tópicos que forman parte de la temática de este informe y que han
permitido no sólo describir las características actuales que posee el sector sino también
esbozar escenarios futuros que marcan la evolución de diversas variables claves al
interior del mismo.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Contexto Internacional de la Industria del Calzado.
Una revisión sobre el contexto internacional de la industria del calzado permite observar el
estado del arte vigente a nivel mundial en esta actividad, de modo tal de comprender de forma más
adecuada los movimientos y cambios producidos en los últimos años al interior de la misma.
A grandes rasgos, existe un conjunto de aspectos que no pueden dejar de ser tenidos en
cuenta al momento de considerar cómo se encuentra posicionada esta industria en el ámbito
internacional. Seguidamente, se hará referencia a estos factores.
Relocalización de la producción.
El comercio y la producción mundial de calzado se encuentran bajo la conducción de firmas
multinacionales, propietarias de las principales marcas. Para estas empresas, el desarrollo de
producto, la comercialización y la promoción constituyen áreas prioritarias, que permanecen bajo su
absoluto control. En cambio, la fabricación física ha dejado de formar parte del core business de
esta actividad, y se ha trasladado hacia países que tienen mayor disponibilidad de infraestructura,
estabilidad financiera y/o costos laborales bajos.
Teniendo en cuenta el carácter mano de obra intensiva que posee la industria del calzado,
este último aspecto cobra vital importancia a la hora de analizar la estructura de costos de esta
actividad y moviliza una ola de relocalizaciones de establecimientos productivos desde los
productores tradicionales hacia nuevas ubicaciones geográficas que cuenten con dichas ventajas de
costo. Nuevas plantas se instalan y comienzan su producción en países sin tradición en la industria
del calzado, al tiempo que esas mismas instalaciones son reubicadas, sin esperar su depreciación
real, cuando se encuentran mejores oportunidades en otros países, tales como las mejores
condiciones laborales.
En efecto, ya desde mediados de los años ’60, los productores ubicados en los mercados de
los países centrales (Estados Unidos y Europa) comienzan el proceso de relocalización de plantas en
países del Sudeste Asiático, principalmente, destinando para dichas plazas todas las producciones
intensivas en la utilización de mano de obra, esto es el calzado de baja gama y el deportivo. Sólo
reservan para sí la producción de calzados de alta gama, los cuales poseen mayor precio y calidad.
Desde fines de los años ’60 y durante los años ’70, un conjunto de países emergentes, entre
los que se encuentran Corea, Hong Kong, Taiwán y Brasil, desarrollan una pujante industria del
calzado, basándose fundamentalmente en sus ventajas salariales. El crecimiento notable de esta
actividad en dichas regiones posibilitó un incremento del comercio internacional de calzado, que
superó ampliamente los niveles de producción existentes durante esos años.
El desarrollo industrial de estos países emergentes, no obstante, comenzó a orientarse hacia
otras ramas industriales, al mismo tiempo que se registraba un incremento en el nivel general del
costo salarial. En este sentido, las ventajas de las cuales gozaban estas plazas geográficas para la
producción de calzado comenzaban a verse menos atractivas, y marcaban el inicio de una nueva ola
de relocalizaciones.
Es de esta forma como, durante los años ’80 se produce una segunda oleada de
reubicaciones de establecimientos productivos, nuevamente hacia un conjunto de países que poseen
reducidos niveles en el costo de la mano de obra. Así, países como China, Indonesia, Tailandia,
Vietnam e India hoy representan las principales plazas de fabricación de calzado, y asumen más del
50% de dicha actividad a nivel mundial.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Vale destacar entonces que en la actualidad existe un grupo de países que pueden
identificarse como las potencias en cuanto a la fabricación de calzado a nivel mundial: China, India,
Indonesia y Brasil en la producción de artículos de gama baja; e Italia, Portugal y España en la
confección de productos de gama alta.
Existe también un conjunto de países cuya industria del calzado se ha visto fuertemente
desarticulada como consecuencia del proceso de relocalización ya mencionado, con algunas
excepciones para las plazas cuyas empresas se dedican a la fabricación de calzado de seguridad.
Países como Suiza, Bélgica, Holanda, Noruega y algunos países de África, no cuentan con una
industria del calzado organizada.
Entre ambos grupos existe un gran número de países que todavía cuentan con una industria
del calzado, y cuyas posibilidades de oferta se ubican en el rango de un 20% y hasta un 50% de la
demanda interna. Vale destacar que, si bien el sector calzado de algunos de estos países ofrece una
porción limitada de la demanda doméstica, no debe pasarse por alto la existencia de ciertas
fortalezas al interior de los mismos, en la medida que generan importantes volúmenes de
exportación de productos especializados.
A continuación se presentan algunas estadísticas representativas sobre el mercado mundial
y sobre los principales países productores de América, para el año 2000:
Cuadro 3 - Mercado Mundial de Calzado
(en millones de pares)
País
CHINA
INDIA
BRASIL
INDONESIA
ITALIA
VIETNAM
MEXICO
TAILANDIA
PAQUISTAN
TURQUIA
ESPAÑA
COREA DEL SUR
FILIPINAS
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
ARGENTINA
PERU
ECUADOR
VENEZUELA
CANADA
Producción
6,442
715
580
499
390
303
285
267
241
219
203
152
135
104
96
60
44
36
19
15
11
10,816
Producción/
Exportaciones/
Exportaciones/
Producción Importaciones Exportaciones Consumo
Exportaciones
Producción
Total
Totales
60.03%
59.56%
4
3,867
2,579
69.84%
7.41%
6.61%
2
53
664
0.96%
28.10%
5.36%
9
163
426
2.94%
41.68%
4.61%
12
208
303
3.76%
92.82%
3.61%
196
362
224
6.54%
91.42%
2.80%
2
277
28
5.00%
30.53%
2.63%
20
87
218
1.57%
49.81%
2.47%
4
133
138
2.40%
3.32%
2.23%
1
8
234
0.14%
10.96%
2.02%
8
24
203
0.43%
69.95%
1.88%
80
142
141
2.56%
33.55%
1.41%
26
51
127
0.92%
8.89%
1.25%
33
12
156
0.22%
85.58%
0.96%
24
89
39
1.61%
50.00%
0.89%
1,746
48
1,794
0.87%
3.33%
0.55%
25
2
83
0.04%
2.27%
0.41%
25
1
68
0.02%
0.00%
0.33%
8
0
44
0.00%
26.32%
0.18%
4
5
18
0.09%
0.00%
0.14%
42
0
57
0.00%
45.45%
0.10%
111
5
117
0.09%
100.00%
2,382
5,537
7,661
100.00%
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de SATRA y CIC.
Si bien es cierto que los principales países productores con fuerte presencia en el mercado
mundial se desatacan países tales como China, India, Brasil e Indonesia, vale hacer una distinción
en cuanto a las producciones de calzado de baja calidad y/o deportivo y de calzado de moda o alta
calidad. Se destacan en el primer grupo China, India, Brasil, Indonesia y también Vietnam, países
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estos dedicados a la producción de baja gama y de calzado deportivo. En conjunto, agrupan casi el
80% de la producción mundial, y superan levemente este porcentaje en materia de exportaciones.
En cambio, y si bien no cuentan con tanto peso internacional en materia de volúmenes,
aparecen también países como Italia, España y Portugal, cuyo papel es sumamente destacado en
materia de producciones en el segmento de calzado de moda de alta calidad. Estos países
representan casi un 6% de la producción mundial, y se ubican levemente por encima del 10% en
materia de exportaciones, siendo Italia el país que posee una performance aún más destacada por su
rol de segundo exportador mundial.
En cuanto a América, además de Brasil, se destaca también México como uno los
principales productores y exportadores de calzado de la región. Canadá y Estados Unidos, si bien
exportan casi un 50% de su producción local, adquieren importancia en cuanto al rol que cumplen
como principales importadores de calzado a nivel mundial (primero y tercero, respectivamente).
Por su parte, Argentina se posiciona entre el grupo de países que aún contando con un cierto
desarrollo industrial, no tiene una presencia destacable en el mercado mundial, ni en materia de
producción ni en materia de exportaciones. Como uno de los objetivos del presente estudio se
tratará de analizar las posibilidades o potencialidades de revertir esta situación, y los caminos que
serían necesarios encarar para que el sector comience a tener trascendencia internacional.
Disponibilidad de recursos.
En línea con el argumento desarrollado en cuanto a la relocalización mundial de esta
industria, es la disponibilidad de mano de obra uno de los principales recursos necesarios para el
desarrollo de la fabricación de calzado. Vale la pena destacar que si bien es cierto que las firmas
internacionales han reubicado sus plantas en búsqueda de mano de obra barata, también es cierto
que esta situación es más común en aquellas producciones de tipo intensivo (baja gama) y que las
producciones de alta gama se desarrollan en un ámbito en donde las ventajas salariales no adquieren
tanta importancia. Estas producciones responden principalmente a productos que requieren un
mayor nivel de calidad y utilizan recursos humanos calificados.
Otro elemento importante en la producción de calzado lo representa la disponibilidad de
pieles y cueros crudos y curtidos, insumo fundamental para esta actividad. Considerado este factor
como elemento de competitividad, algunos países productores de calzado gozarían de ciertas
ventajas en la medida que pueden asegurar una provisión en cantidad y calidad adecuada. Sin
embargo, el desarrollo durante los últimos años de nuevos materiales derivados del caucho y del
plástico que permiten reemplazar al cuero en su utilización para suelas y capelladas (en algunos
tipos de calzado) tendería a relativizar la existencia de tales ventajas competitivas.
En línea con este argumento se observa cómo el rol de los proveedores, en este caso, de
nuevos materiales (membranas, suelas, capelladas, etc.) marca ciertas tendencias en el desarrollo de
la actividad. Idéntico comentario puede hacerse sobre los demás proveedores (cajas de cartón,
químicos, partes y componentes, y maquinarias), los cuales han desarrollado un papel mucho más
activo como eslabones claves en la cadena de fabricación de calzado.
Producción y diseño.
En materia de aspectos tecnológicos, las aplicaciones técnicas utilizadas en esta industria no
albergan demasiados secretos (tecnología madura). Al interior de cada tejido productivo, conviven
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diversos grados de actualización tecnológica, en la medida que las producciones de alta gama
utilizan una técnica más artesanal, por un lado, y, por el otro, las empresas productoras de calzado
deportivo, principalmente, utilizan un esquema productivo más robotizado.
En todos los casos, la diversificación de colecciones y modelos genera notables incrementos
de costos, con lo cual se tornan muy sensibles los gastos en publicidad y marketing y en
producción. Conforme a este argumento, y particularmente vinculado con los temas de producción,
adquiere una importancia relevante el aprovechamiento de las escalas de planta, las cuales registran
una mayor presencia en la fabricación de calzado deportivo. Esto es así en la medida que los
volúmenes de producción de esta industria son considerablemente elevados, mientras que en las
producciones de alta gama se privilegia más la diferenciación y la calidad.
Relacionado a este último punto, vale decir que existen diferencias de escala de producción
según el segmento productivo considerado, y en menor medida, según la localización de la planta
productora. En el marco del contexto internacional, una planta que produce para una de las
principales marcas internacionales de Europa, localizada por ejemplo en Portugal, fabrica entre 4 y
8 mil pares diarios, y emplea entre 500 y 700 personas. En cambio, una empresa familiar de origen
italiano, cuya radicación puede ser en Italia o en España, fabrica entre 800 y 1000 pares diarios, y
dirige su oferta hacia un segmento de gama más alta (mayor calidad). Es posible que para una
calidad extremadamente alta (calzado fino, de moda), una firma fabrique 500 pares diarios, pero
con niveles de precios de salida de fábrica por encima de los U$S 100,00.
En materia de adelantos tecnológicos, son notables los avances logrados con la
incorporación de la robótica y la microelectrónica al proceso productivo. Tecnologías como el
diseño y la manufactura asistida por computadora (CAD y CAM, respectivamente) permiten no sólo
el acortamiento en los tiempos de diseño y manipulación, sino también incrementar la precisión de
corte de materiales y lograr una mayor flexibilidad en el diseño. Este último punto resulta de mucha
importancia tanto para la producción de calzado de dama como de calzado deportivo, donde se
requiere una gran flexibilidad de diseño acorde a los vertiginosos cambios en la demanda.
El desarrollo de nuevos materiales para la confección del calzado, como son la membrana
GORETEX, la goma EVA o el poliuretano PU, están tomando mucha importancia en los últimos
años. Estos materiales, pensados y destinados principalmente para su aplicación en fondos, otorgan
otras posibilidades en la fabricación de calzado (mayor flexibilidad, menor peso, mayor
durabilidad). No obstante ello, el cuero legítimo continúa siendo el insumo principal para la
confección de calzado de alta calidad.
Un elemento que también ha adquirido notable importancia ha sido la difusión de los
trabajos a façon y la tercerización en la fabricación de algunas piezas del calzado (plantillas,
contrafuertes, suelas, tacos y capelladas).
Por último, en materia de diseño, y al igual que en la producción, no existen demasiados
secretos. Los principales centros de diseño se encuentran en Italia y España, países estos donde se
desarrollan las principales ferias internacionales y a las cuales asisten los productores de diversas
partes del mundo. En general, los diseños originales corresponden a estos dos mercados, mientras
que los calzados fabricados en otras plazas son producto de copias de los diseños europeos.
Factores institucionales
Si bien los costos laborales, para una industria trabajo intensiva como el calzado, es un
factor determinante para su localización geográfica, existen otros factores que complementan o
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relativizan el costo de la mano de obra. La tradición de país productor de calzado es uno de los
rasgos por los cuales se mantiene la producción en países como España o Italia, pero esa misma
tradición no fue suficiente para mantener la industria en Alemania o la República Checa.
Un apoyo explícito de la política económica, mediante la generación de condiciones
favorables o el otorgamiento de incentivos y promociones horizontales, ayudaron al desarrollo del
sector en países como Brasil, China, Italia o Vietnam. La facultad para generar ocupación dentro del
sector calzado fue una de las razones para recibir una atención explicita por parte de la política
económica de estos países.
La existencia de un clima de inversión positivo atrae instituciones financieras e inversores
privados para la instalación de fábricas. Las firmas multinacionales o los propietarios de grandes
marcas pueden invertir en fábricas como también en ofrecer servicios de comercialización y en
proveer know how sobre aspectos técnico-productivos.
Un ambiente favorable para el desarrollo del sector es la existencia de instituciones que se
concentren en actividades de investigación y desarrollo (I&D) y capacitación de recursos humanos,
y que al mismo tiempo cuenten con instalaciones adecuadas y con experiencia en la tecnología de
producción de calzado. En Latinoamérica, por ejemplo, países como Brasil o México, cuentan con
institutos de jerarquía y especialización y que brindan apoyo a la industria del sector.
Oferta y comercialización.
En materia de oferta, la producción de calzado exhibe una gama muy heterogénea de
productos: calzado deportivo, de vestir o especiales, calzado para hombres, damas o niños, calzado
enteramente de cuero, de plástico, de caucho o combinado. Esta oferta cuenta también con una
elevada segmentación, en cuanto a factores vinculados con la marca, la calidad y el precio.
Principalmente, el precio es un factor de competencia que tiene mayor peso en los calzados
de baja gama, mientras que la calidad reviste mayor importancia en aquellas producciones de alta
gama. Por su parte, la marca juega un rol determinante en la comercialización de calzado deportivo,
en donde los gastos en publicidad y marketing resultan determinantes. Vale destacar que la
fabricación de este tipo de calzado se encuentra en manos de unas pocas firmas internacionales, las
cuales se encargan de otorgar las licencias de producción y comercialización a terceras firmas.
Tanto para el calzado deportivo como para el resto de los segmentos, la calidad marca la
diferencia y es factor de venta, aún cuando exista una elevada competencia en materia de precios.
Este es un fenómeno complejo, que combina diferentes factores: funcionalidad, apariencia,
tendencias de la moda, comodidad y durabilidad. Estos factores tienen distinta ponderación según el
tipo de cliente (mercado) que se trate, y se combinan de forma diferente con relación a cada tipo
producto.
Otro elemento de importancia vinculado a la comercialización es la cercanía con la que
puedan contar los productores hacia los principales mercados de consumo, de modo tal de poder
abastecer con relativa rapidez los cambios en la demanda. No obstante ello, la ubicación geográfica
ha ido perdiendo importancia en la medida que se van desarrollando las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación y se mejoran los canales de distribución. Una consideración
similar merecen aquellos productos que se venden durante todo el año (calzado deportivo, de
seguridad y mocasines), en los cuales la cercanía con el mercado de consumo no reviste una
característica vital.
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Vale la pena destacar el surgimiento de algunas tendencias en cuanto a los patrones de
venta vigentes en la actualidad. Los servicios a los clientes (funciones y moda) han adquirido tanta
importancia como los productos en sí mismos, al mismo tiempo que algunos productores tienden a
instalar sus propios salones de ventas. En rasgos generales, la producción y la venta minorista son
dos negocios diferentes, donde cada uno de ellos posee características especiales y necesita
diferentes habilidades, y donde el calzado es considerado un accesorio de la indumentaria, debiendo
sus características estéticas responder a las de las prendas de vestir.
La promoción es una fuerza de venta en el comercio, donde cobren especial fuerza la
publicidad y capacidad de introducción de un producto. La identidad de marca, la comercialización
y las campañas publicitarias cobran cada vez más atención.
Por último, y relacionado principalmente con la comercialización externa de calzados, en
años recientes ha ido incrementándose la utilización de certificados y etiquetados de exportación,
que garanticen no sólo la calidad del producto sino también el cumplimiento de normas medio
ambientales y de salubridad industrial en los componentes utilizados.
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Perfil del Sector.
Introducción.
La industria del calzado está constituida por empresas PyMES, salvo contadas excepciones,
que concentran el 95% de la producción. La producción de calzado puede clasificarse tanto por tipo
de usuario1: como así también por funciones de uso2. Esta clasificación comprende tanto al calzado
de cuero como a los calzados confeccionados con otros materiales, tales como textil y sintéticos. Si
bien es cierto que el presente estudio hará hincapié sobre la producción del calzado de cuero, no
resulta posible discriminar, con exactitud, que porcentaje de la industria se dedica a la fabricación
del mismo, y que porción de los calzadistas se centran en la fabricación de calzado textil o sintético.
Las empresas fabricantes de calzado de cuero pueden sustituir este material por sintético, sin
necesidad de enfrentar demasiadas complejidades técnicas.
El precio relativo de estos insumos y la demanda determinan la composición del calzado en
ciertos casos. Existen productores que solo utilizan cuero, por el tipo de calzado que producen,
como es el caso de los fabricantes de calzados de alta gama.
La clasificación entre calzado deportivo de performance y el resto de los segmentos, se
traslada, en Argentina, al tamaño de las firmas. Aquellas dedicadas a la fabricación de calzado
deportivo de performance, son las que registran un tamaño relativo mayor, y poseen licencias de
producción y comercialización internacionales. Las empresas fabricantes de los otros segmentos, deportivo no de performance y el no deportivo-, son firmas PyME que ocupan, en promedio, 20
operarios por establecimiento.
Vale destacar que un relevamiento realizado en oportunidad del desarrollo de una de las
exposiciones que reúne a los fabricantes del ramo (EFICA, Agosto de 2002) permitió encontrar
datos importantes en cuanto al tipo de producciones desarrolladas por los productores locales. En
cuanto al tipo de usuario, de los 101 productores entrevistados, la tercera parte de ellos destinan su
producción a un solo tipo de cliente, con especial énfasis en el usuario dama. Los restantes
productores desarrollan sus productos para un conjunto de usuarios mayor, existiendo fabricantes
que atienden entre 2 y 6 tipos distintos de clientes (dama, hombre, persona mayor, jóvenes, niños, y
bebés).
En cuanto a las funciones de uso del calzado, dentro de la muestra mencionada
anteriormente se destacan, principalmente, los productores de calzado tiempo libre, de vestir, de
moda y confort. Asimismo, resultante importante también la participación de fabricantes que
desarrollan sus producciones para los segmentos náutico y colegial.
En materia de tamaños promedio de planta, datos obtenidos a través de la Cámara del sector
permiten observar las distintas configuraciones existentes según se trate de las diferentes gamas en
las cuales se ubican los productores. Vale la pena destacar que los datos proporcionados resultan
orientativos, ya que no se cuenta con la información correspondiente al universo del sector.
Puede observarse entonces que los productores que cuentan con un mayor tamaño promedio
de planta, en términos de pares producidos por día, se ubican en las gamas de zapatilla de lona
(2100 pares/día), niños (1690 pares/día) y deportivo (1200 pares/día). En estos tres casos, se trata de
1
Tipo de usuario: dama, hombre, señor/a mayor, niños, bebés y jóvenes.
Funciones de uso: deportivo (de performance y no de performance) y no deportivo (vestir de alta gama, moda, náutico, tiempo libre,
botas de montar, de seguridad, de trabajo, hospitalario, descanso, ortopédico, otros).
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firmas que generan importantes volúmenes de producción y aprovechan la escala de planta
instalada.
Muy cercano a este grupo se encuentran las firmas que desarrollan calzado náutico para
hombre, cuyos volúmenes de producción promedio se ubican en los 850 pares/día. Si bien es cierto
que este tipo de firmas también aprovecha la escala para desarrollar su producción, el producto que
desarrollan incorpora algunas cuestiones de diseño y calidad.
Por último, aparece el grupo de fabricantes que produce calzado de calidad: media y alta
gama, alta gama hombre y alta gama dama. Estos casos, los volúmenes de producción promedio se
alcanzan entre 200 y 350 pares diarios.
Evolución de los indicadores de Producción y Comercio.
Producción y Productividad.
La industria argentina de calzado ha mostrado a lo largo de la década de los ´90 un volumen
de producción decreciente, que se acentúo en los últimos años3. A lo largo del período 1991-2001,
la producción del sector calzado registró un comportamiento oscilante, en especial, en la primera
mitad de dicho ciclo. No obstante ello, entre puntas del período, registra una caída absoluta del
37%, con una notable tasa decreciente a partir de 1997 (43%), año desde el cual disminuyen
abruptamente los volúmenes de producción.
Como se verá más adelante, el notable aumento de las importaciones y la pérdida de
mercados externos, por retrasos en la paridad cambiaria, son las razones principales que explican
dicha tendencia, apareciendo entonces este sector como uno de los más afectados por las políticas
de apertura comercial y fijación de la paridad cambiaria, con especial énfasis desde mediados de los
años ´90.
En materia de productividad4, el sector evidencia un crecimiento importante, aunque con
variaciones, hasta el año 1997, comportamiento este explicado principalmente por una fuerte
reducción de los planteles de personal y por la incorporación de tecnología de base microelectrónica
al proceso productivo. A partir de entonces, la brusca reducción en los niveles de producción no es
acompañada por una disminución de igual proporción en el nivel de empleo, con lo cual el
indicador de productividad por obrero ocupado para el primer semestre de 2002 sufre una caída
importante – con excepción del año 2000 -, y se ubica en un nivel por debajo al registrado a
principios de los años ´90.
3
4
Ver Anexo N°1 – Cuadro 1.
Ver Anexo N°1 – Cuadro 4.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
11
Gráfico 2.1 - Productividad (obrero ocupado)
140
Volumen Físico de Producción (base 1993=100)
130
120
110
100
90
80
70
Productividad (obrero ocupado)
60
50
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
Años
Gráfico 2.2 - Productividad (hora trabajada)
130
Volumen Físico de Producción (base 1993=100)
120
110
100
90
80
70
60
Productividad (hora trabajada)
50
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
Años
Empleo y Salarios.
El análisis realizado sobre el empleo dentro del sector calzado se enmarca
fundamentalmente en torno al periodo 1995-2001, debido a la ausencia total o parcial de datos para
los años 1991-1994. En dicho contexto, se observa tanto una caída general del volumen total de
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
12
trabajadores ocupados en la industria del calzado, como así también una disminución en su
participación sobre el total del empleo industrial, con reducciones del orden del 3,6% y 0,5%,
respectivamente.
Al interior del período 1995-2001, se puede observar que tanto el empleo del sector como
su participación en el empleo industrial mantienen una tendencia creciente hasta el año 1999, y a
partir de entonces se registra una dinámica negativa en ambos indicadores. En términos generales,
la evolución acumulada de sendos parámetros es negativa para el período considerado, siendo en
gran medida la explicación de este comportamiento la marcada caída en los niveles de producción
del sector hacia finales de la década pasada.
Cuadro 5 - Empleo - Fabricación de calzado y sus partes (*).
Total Empleo
Empleo industrial
Empleo industrial / Total Empleo
Empleo del sector
Empleo sector / Empleo industrial
Unidad
miles de puestos
miles de puestos
%
miles de puestos
%
1995
3,717.3
869.2
23.4
21.5
2.47
1996
3,845.3
841.7
21.9
20.8
2.47
1997
4,329.8
873.4
20.2
21.9
2.51
1998
4,543.9
879.0
19.3
24.2
2.75
1999
4,715.3
843.9
17.9
24.5
2.90
2000
4,740.8
785.3
16.6
22.0
2.80
(1)
T.a.a.
4.2%
-0.5%
-4.5%
-0.6%
-0.1%
2001 Var. 1995-2001
4,754.4
27.9%
842.1
-3.1%
17.7
-24.3%
20.7
-3.6%
2.46
-0.5%
(*) Incluye calzados de cuero, tela, plástico, goma y caucho, excepto los ortopédicos.
(1) Tasa de variación anual acumulada del período mencionado.
Fuente: elaboración propia en base a datos SIJP-AFIP y CEP - Ministerio de la Producción- en base a INDEC.
Gráfico 3.1 - Empleo Industrial y del Sector
900
25.0
Empleo Industrial
Empleo del sector
880
24.5
24.0
860
23.5
23.0
840
820
22.0
21.5
800
Miles de puestos
Miles de puestos
22.5
21.0
780
20.5
20.0
760
19.5
740
19.0
720
18.5
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Años
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
13
Gráfico 3.2 - Participaciones de Empleo
25.0
3.00
L industrial / L total
L sector / L industrial
22.5
2.90
20.0
2.80
2.70
15.0
12.5
2.60
10.0
Participación (%)
Participación (%)
17.5
2.50
7.5
2.40
5.0
2.30
2.5
0.0
2.20
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Años
En materia de salarios5, la remuneración real de los trabajadores del sector también ha
registrado una fuerte disminución desde el año 1994, y se ha ubicado para 2001 en un 25% menos
con relación al índice registrado en 1993. Vale destacar que las reducciones fueron marcadas hasta
1997, seguida por una leve tendencia hacia la baja para los dos años siguientes y un intento de
recuperación en el año 2000. Ahora bien, si se considera que la productividad por trabajador creció
hasta 1997, se observa que la reducción del salario real ajustado por productividad ha resultado más
pronunciada que la caída registrada en el salario real.
Sin embargo, la disminución de los niveles de productividad del sector registrados a partir
1998 han sobrecompensado la reducción en el nivel salarial, resultando entonces en una leve
tendencia creciente de los salarios ajustados por productividad para fines de la década pasada y
principios de esta.
5
Ver Anexo Nº1 – Cuadro 6.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
14
Gráfico 4 - Salarios
110
Salario Real
Salario real (ajustado x productividad)
100
90
Índice (base 1993=100)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
Años
Consumo Aparente y Comercio Exterior.
El consumo aparente del sector6, explicado como la suma de la producción más las
importaciones menos las exportaciones, ha tenido un comportamiento oscilatorio entre los años
1993 y 1997, pero desde entonces, y hasta 2001, se observa una pronunciada caída en su nivel. Esta
performance del consumo aparente debe explicarse tanto por la evolución de la producción de
calzado como así también por el desempeño externo que ha tenido el sector en la última década.
Por el lado de la producción, ya se ha hecho énfasis en el magro desempeño obtenido por el
sector a lo largo de todo el período 1991-2001, situación esta que se agrava a partir de 1997, y que
arroja una variación acumulada anual decreciente cercana al 5%. En cuanto a las exportaciones,
todos los indicadores observados7 también reflejan una marcada tendencia decreciente a lo largo del
período 1993-2001, con tasas de variación anual acumulada que se ubican entre un 18% y un 25%
de disminución. Si bien es cierto que el comportamiento de las exportaciones es oscilante hasta
1997, durante los años posteriores se desploman de forma pronunciada.
Por último, del análisis de los indicadores8 correspondientes a las importaciones, se observa
que las mismas han logrado un fuerte crecimiento en gran parte del período analizado. Al igual que
las exportaciones, pero con diferencias en torno al signo de los movimientos, los productos
importados mantuvieron un comportamiento variable hasta 1997, pero acentuaron su marcada
tendencia al alza para los años posteriores. Aún cuando esto último resulta cierto, las crecientes
tasas de variación anual acumulada que arrojan sus indicadores, se ubican en el orden del 5% al 8%.
Esta situación describe la caída en el nivel del consumo aparente del sector, donde el crecimiento
6
7
8
Ver Anexo N°1 - Cuadro 7.
Monto en millones de dólares y participación sobre el total de exportaciones industriales y de la economía argentina.
IDEM anterior, para las importaciones.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
15
proporcional de las importaciones se ve superado por las caídas proporcionales que registran tanto
la producción como las exportaciones.9
Si se centra la atención en el desempeño externo del sector calzado, puede observarse que
su balanza comercial ha tenido un resultado deficitario en todos los años del período analizado. Los
pares involucrados en cada sentido del flujo de comercio son marcadamente diferentes.10 Las
exportaciones de calzado, particularmente a partir de 1997, evidencian no sólo una caída abrupta en
los montos comercializados, sino también una marcada disminución en cuanto a su participación en
términos de las exportaciones industriales y totales. Por el contrario, las importaciones que genera el
sector asumen un comportamiento exactamente opuesto, incrementándose sus volúmenes
comercializados y alcanzando una creciente participación en el total de abastecimientos importados
industriales y de la economía en su conjunto.
Resulta también importante observar como se encuentra constituida la estructura de socios
comerciales de la Argentina en materia de calzado. En este punto es importante destacar el rol de
Brasil como principal socio comercial de la Argentina, en la medida que su participación en los
flujos de comercio internacional de nuestro país adquiere características determinantes. En menor
medida, y vinculado estrictamente con los flujos de exportaciones, puede hacerse una referencia
similar hacia los Estados Unidos.
En materia de bienes exportados, los datos analizados muestran que los tres principales
mercados de destino se encuentran concentrados en un grupo de 6 países: Brasil, Uruguay,
Paraguay, Alemania, Italia y Estados Unidos.
De ese grupo de países, son Brasil y Estados Unidos los dos mercados que hegemonizan los
destinos de las ventas de calzado argentino a lo largo de todo el período 1991-2002, con excepción
del año 2000. Como refuerzo de esta evidencia, vale la pena mencionar que, en conjunto, ambos
países representan más del 30% de las exportaciones argentinas de bienes no básicos para todo el
período 1991-2000 (Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; 2001). Si bien es cierto que los dos países
superan en más que el doble el volumen de exportaciones recibidas con relación al segundo
mercado, resulta conveniente analizar la evolución de cada una de estas plazas comerciales por
separado.
Brasil aparece con una presencia hegemónica a partir de 1995 y se mantiene como principal
mercado de exportación hasta 1999. Para los años correspondientes al período 1991-1994, este
mercado no cuenta con demasiado peso como mercado de destino de las exportaciones argentinas
de calzado, básicamente por la fuerte apreciación real del peso en relación a la moneda brasileña.
Esta situación comienza a revertirse a partir de los años 1994 y 1995, conforme al desarrollo de un
conjunto de sucesos que hicieran destacar al vecino país como destino de las exportaciones
argentinas.
En 1994, Brasil pone en práctica un plan de estabilización de su moneda (Plan Real), que
deriva en una fuerte depreciación real del peso argentino en relación al real brasileño, y genera un
fuerte incentivo al desarrollo de exportaciones hacia este mercado. Asimismo, un año más tarde,
entra en vigencia el acuerdo del MERCOSUR, con la aplicación de un Arancel Externo Común y
un conjunto de preferencias para los países de intrazona, siendo ambos elementos un refuerzo a los
flujos de comercio entre ambos países.
9 Ver Anexo Nº1, Cuadro 2.
10
Ídem anterior.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
16
Para los primeros cuatro años de este período, Brasil absorbe entre un 40% y casi un 60%
de las exportaciones argentinas de calzado, dato este que se corresponde a la evolución general de
las ventas argentinas de bienes no básicos hacia el mismo destino11. No obstante ello, su
participación como principal destino cae abruptamente en 1999, y se diluye notablemente a partir
del año 2000, desapareciendo del grupo de tres principales mercados de exportación. Este último
comportamiento encuentra su principal explicación en la importante devaluación del real respecto
del dólar que realizó el gobierno brasileño en Enero de 1999, situación esta que desincentivó la
colocación de productos argentinos en dicha plaza comercial. En parte también esta baja se explica
por la caída del comercio de Alpargatas al mercado brasileño.
Gráfico 5 – Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Brasil
Fuente: Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; BCRA, 2001.
Estados Unidos, por su parte, es el único mercado que permanece dentro de los tres
principales destinos de las exportaciones argentinas a lo largo de todo el período. Aún cuando
pierde su hegemonía como principal mercado entre 1995 y 2000, fundamentalmente a manos de
Brasil, los datos observados para 2001 y 2002 evidencian una notable recuperación en su papel
protagónico, obteniendo más de un tercio del total exportado en cada uno de los años mencionados.
A grandes rasgos, este comportamiento responde en gran medida a la depreciación real del peso
respecto del dólar, en cuanto el nivel de inflación registrado en el mercado norteamericano a partir
de 1995 fue marcadamente superior al existente en nuestro país. Esta tendencia no tuvo tanta
incidencia entre los años 1995 y 1999, debido al gran peso de las condiciones que generaban más
atractivo al mercado brasileño, pero si se hace notar a partir de este último año, luego de la
devaluación del real. Desde entonces, la plaza americana gana participación como mercado de
destino de las ventas argentinas de calzado. Vale señalar que el comercio de una de las empresas de
calzado deportivo de performance, Unisol; explica en parte la participación del mercado americano
en las exportaciones, a partir el año 2001.
11
Entre los años 1995 y 1998, Brasil representa un tercio de las exportaciones totales argentinas de bienes no básicos, alcanzando en los
dos últimos años de dicho período picos de hasta 38% de participación en dicho total (Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; 2001).
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
17
Gráfico 6 – Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Estados Unidos
Fuente: Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; BCRA, 2001.
Con menor grado de importancia relativa figuran los restantes cuatro países que forman el
conjunto de principales mercados de destino de las ventas argentinas (Uruguay, Paraguay, Alemania
e Italia). En aquellos años que estos países lograron ubicarse dentro de dicho grupo, las
exportaciones que recibieron alcanzaron entre un 20% y un 40% sobre el total de ventas de calzado,
pudiéndose destacar el caso de Italia como destino de tales exportaciones.
Italia ha mantenido entre los años 1991-1997 un rol importante como país importador de
calzado argentino. Su participación le valió ubicarse entre el segundo y el tercer mercado de destino
para el período mencionado, con un peso relativo promedio del 15%. Sin embargo, su participación
comienza a verse reducida fuertemente hacia finales de los años ´90. Ya para 1997, alcanza menos
de un 7% sobre el total de exportaciones, y en los años posteriores no participa de los tres
principales mercados.
También merece destacarse la aparición de Chile durante el transcurso del periodo enero –
noviembre de 2002, no sólo por su condición de primer mercado de destino, sino también porque
fuentes de información de la Cámara del sector estiman que un grupo importante de productores
locales tienen confirmaciones de envíos por volúmenes considerables para la segunda mitad de
2002.
Tanto en el caso de los Estados Unidos como en el de Italia, estos países merecen ser
destacados no sólo por su importancia como mercados de destino sino también por su condición de
extrazona respecto del MERCOSUR, en la medida que no existen condiciones preferenciales de
acceso a los mismos para los productos argentinos.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
18
Cuadro 8 - Exportaciones - Principales destinos**
1991
1992
1993
1994
1995
USA 48.4
USA 53.0
USA 49.4
USA 37.9
Italia 11.4
Paraguay 8.8
Italia 9.1
Italia 11.4
Italia 18.5
USA 18.2
Paraguay 7.6 Uruguay 8.1 Paraguay 9.3 Italia 14.3
Brasil 40.5
1996
1997
1998
1999
Brasil 39.0
Brasil 57.5
Brasil 52.7
Italia 15.4
USA 12.5
USA 9.7
Italia 6.8
USA 16.2
Suiza 20.3
Uruguay 9.4 USA 17.3
Brasil 23.2
2000
2001
2002*
Alemania 28.1
USA 39.0
Chile 22.3
Suiza 15.3
USA 14.8
Uruguay 14.6
Alemania 12.3
USA 20.0
Uruguay 15.0
* datos correspondientes al período enero-noviembre de 2002 (en pares)
** Tres principales destinos, medidos en participación sobre el total.
Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC
En materia de importaciones, a partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen
el predominio en cuanto a los mercados de origen de las compras argentinas de calzado.
Nuevamente, Brasil aparece con un papel muy activo en materia de comercialización externa, en
este caso como fuente de importaciones. Este país comienza a participar del grupo de principales
mercados de importación desde 1994, incrementando su participación sobre el total de compras
internacionales en forma notable.
Esta performance lograda por Brasil le ha permitido alcanzar y mantener la hegemonía
como principal mercado de origen desde 1996, y explicar entre un 50% y un 80% de las
importaciones totales entre 1999 y 2001. De nuevo, es importante destacar que esta situación se ve
favorecida ya desde 1995 por distintos factores. A la puesta en marcha del Mercosur se puede
sumar la puesta en práctica, entre 1995 y 1999, de un conjunto de medidas para-arancelarias de
comercio (salvaguardias) que nuestro país aplica a países exportadores de calzado de extrazona, y
que permiten generar un desvío de comercio de calzado a favor del mercado vecino. Asimismo, la
finalización del Régimen de Adecuación Intrazona representa un elemento adicional que permite
fortalecer aún más la posición de Brasil como principal mercado de origen de las importaciones
argentinas de calzado.
El notable incremento de las importaciones provenientes desde Brasil a partir de 1999,
devaluación del real mediante, condujo a los representantes empresarios del sector a establecer
negociaciones para la aplicación de restricciones voluntarias a las importaciones. Los datos
observados para los años posteriores a 1999 permiten concluir que dichas medidas tuvieron un
efecto poco importante o nulo. Recién hacia el período enero-noviembre de 2002, las ventas
provenientes de Brasil han mermado en su cuantía, reduciéndose su participación en un 10%. Esta
situación puede explicarse por el menor nivel de actividad que poseen algunas empresas argentinas,
y cuya generación de importaciones desde el vecino país era en una cuantía importante.
China es el segundo mercado de origen de las importaciones de calzado. Si bien este país
había ocupado dicha ubicación en 1993, pierde su importancia a manos de otros mercados entre
1994 y 1996. No obstante ello, recupera su peso relativo un año más tarde, y si bien es cierto que
desde entonces se afianza como segunda plaza origen de importaciones, los datos exhibidos para
2001 y 2002 muestran nuevamente un debilitamiento en su posición. Por último, se observa a
Indonesia como tercer mercado, país este que entre 1994 y 1995 representaba el principal origen de
las importaciones, y que desde mediados de la década pasada alcanza su actual posición, duplicando
su participación sobre el total de importaciones, con relación a 2001, para el año 2002.
En ambos casos, durante el período 1996-2001, el peso de su participación sobre el total de
las importaciones demuestra una tendencia decreciente año tras año, fenómeno este que se ve
explicado por la mayor provisión de calzado importado desde el mercado brasileño. No obstante
ello, esta situación pareciera revertirse durante el 2002.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
19
Cuadro 9 - Importaciones - Principales orígenes***
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2002**
Corea 14.6
Indonesia 13.4
Indonesia 17.0
Brasil 27.1
Brasil 31.0
Brasil 38.6
Brasil 54.8
Brasil 66.7
Brasil 83.9
Brasil 73.7
China 10.5
USA 9.0
Brasil 11.4
Corea 7.4
Brasil 16.0
Corea 8.4
Uruguay 10.3
Indonesia 9.1
Singapur 12.8
China 8.6
China 33.3
Indonesia 7.6
China 25.2
Indonesia 4.4
China 18.7
Indonesia 3.8
China 4.9
Indonesia 3.6
Uruguay 11.4
Indonesia 6.1
* Fuente INDEC (en pares)
** datos correspondientes al período enero-noviembre de 2002 (en pares)
*** Tres principales orígenes, medidos en participación sobre el total.
Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC
Inversión.
En materia de inversiones, dentro del sector se ha desarrollado una fuerte incorporación de
bienes de capital importados como forma de modernizar su stock de equipamiento de producción.
Esta incorporación de maquinaria extranjera12, si bien con fluctuaciones anuales, se hace
particularmente intensa entre los años 1992 y 1998, y coincide con las regulaciones comerciales de
la Argentina para dicho período que facilitaron la importación de bienes de capital con arancel cero.
A partir de 1999, el volumen de maquinaria incorporado comienza a sufrir una marcada tendencia
decreciente, como un reflejo de la recesión generalizada que atraviesa la economía argentina y de la
cual no escapa el sector.
La inversión incorporada en este período corresponde tanto a equipos y maquinarias como
así también a partes utilizadas en tales equipos. Por el lado de la maquinaria, los principales equipos
incorporados representan máquinas para dividir cueros, para la fabricación y reparación de calzado,
y para moldear por inyección. Vale destacar que parte importante de estos equipos posee
programación electrónica y control numérico computarizado.
Por el lado de las partes, a los accesorios correspondientes a los equipos mencionados en el
párrafo anterior, se suman los moldes para inyección o compresión de caucho o plástico, siendo la
partida arancelaria que agrupa a estos últimos la que explica el mayor volumen de importaciones
desde 1994, y cuya tendencia decreciente se evidencia recién a partir del año 2000.
Precios.
El índice de precios correspondiente a la industria del calzado muestra un doble
comportamiento dentro del período analizado13. Por un lado, se observa una tendencia al alza
relativa hasta 1996 –en la que claramente la evolución de los precios del sector ha tendido a
desvincularse de los costos de la mano de obra-, y por otro, los datos analizados demuestran un
cambio en el signo de evolución de este indicador, registrando una constante disminución hasta el
año 2001. Esta tendencia se revierte durante el primer semestre de 2002, período en el cual se
genera un fuerte incremento en el nivel de precios del sector, como resultado de la devaluación del
peso respecto del dólar y del resultante aumento en el nivel de inflación de nuestra economía.
No obstante ello, puede observarse también que, con relación al promedio de todos los
sectores de la economía, el indicador sectorial de precios muestra una tendencia a la baja. La dispar
evolución de precios y costos de la mano de obra en la industria de calzado –actividad mano de obra
12
13
Ver Anexo N°1 – Cuadro 10.
Ver Anexo N°1 – Cuadro 11.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
20
intensiva por excelencia- puede responder a diferentes causas: el crecimiento relativo de otros
costos (servicios y financieros, especialmente), por un lado, y un cambio relativo en el mix de
producción hacia artículos de mayor precio unitario.
Gráfico 7 - Precios Internos
115
110
Índice (base 1993=100)
105
100
95
90
85
80
IPM Sector
75
IPIM Sector /IPIM
70
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
Años
Según datos suministrados por la Cámara de la Industria del Calzado, la evolución del
precio medio del calzado argentino registró un incremento del 43% para el período 1991-2000,
ubicándose en alrededor de U$S 14/15 por par. Por su parte, en el mismo período, el precio medio
del calzado importado creció un 37%, y se ubicó en U$S 7/9 el par. Para el calzado brasileño, el
incremento del precio medio fue mucho mayor (126%), aunque con un precio relativamente menor
(U$S 6 por par).
El aumento del precio medio del calzado argentino es producto de la incidencia del calzado
brasileño en el mercado. El producto de origen Brasil correspondió a calzados de calidad y precio
bajos, que desplazaron a los de producción local. Por tanto en el mix de fabricación nacional,
crecieron en participación los calzados de precio y calidad superior.
Relacionado con este punto, en el cuadro 12 (Anexo Nº 1) se puede observar la evolución
de las importaciones durante el período 1991 – junio de 2002, para todos los orígenes. Los datos allí
consignados muestran una drástica caída en el volumen de importaciones (medidas en pares) entre
el año 2001 y enero-junio de 2002, tendencia esta que se observa a nivel general para todo el
período analizado (caída anual acumulada del 10%), aún cuando el comportamiento de las mismas
ha sido variable.
En términos generales, las variaciones en los volúmenes de las diferentes posiciones de
calzado responden a cuestiones relacionados con los precios medios. Aquellas posiciones donde
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hubo incremento de precios, registraron disminuciones en los volúmenes comercializados, y
viceversa. Cabe destacar que existen algunas posiciones que han aumentado su nivel de
importaciones aún cuando sus niveles de precio medio se han incrementado. Para todo el período
analizado, el nivel de precio medio general de las importaciones de calzado se ha incrementado un
4%.
Conclusión de los años `90.
Durante la década de los 90 se distinguen claramente tres causas que explican la
performance negativa del sector: la primera es la apertura indiscriminada de principios de los 90,
que expuso a las empresas a la competencia con el importado, sin mecanismos o posibilidades de
adecuación a la nueva situación. Posteriormente la instauración del Mercosur y el retraso cambiario
enfrentaron aún más a esta industria con el creciente flujo de importaciones. Desde China pero
especialmente desde Brasil, el incremento de la cantidad de pares importados produjo una fuerte
incidencia del importado en el consumo aparente, con la consecuencia de mortandad de empresas y
perdida de fuentes de trabajo.
El producto importado fue de calidad y precio inferior al de producción nacional, no
obstante ello, lo desplazó de la demanda de la población. Un pequeño numero de empresas,
productoras de calzado de alta calidad, con una demanda más exigente, fueron las menos
castigadas, aún cuando un efecto ingreso, les quitó consumidores. El grueso del sector, en
cualquiera de sus segmentos, vio retraída su actividad. Tanto el calzado deportivo como el de vestir
y el casual fueron suplantados por calzado importado, de Sudeste Asiático el primero, y de Brasil
los restantes.
En vano fueron los esfuerzos de incorporar tecnología o buscar apoyo estatal o incluso
autolimitación del comercio con Brasil en 1999, para tratar de recuperar a las empresas, la caída se
hizo cada vez más notoria hacia finales de la década. El retraso cambiario, impidió además el
posicionamiento del sector en los mercados externos. Desde mediados de la década pero
especialmente desde 1997, el flujo de exportaciones se reduce paulatinamente hasta una mínima
expresión en el 2001.
El nuevo escenario del 2002, dio un impulso nuevo, por el lado de la sustitución de
importaciones y por el incremento de las exportaciones, para diferentes segmentos como se explica
más adelante.
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Caracterización Actual del Sector: Marco Institucional y Regulatorio y
Situación de la Cadena.
Marco institucional.
Los fabricantes de calzado están radicados en Capital Federal y en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe, respondiendo a la concentración de centros urbanos, por un lado, y a la
proximidad de las curtiembres por otro. En Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, se
localiza el 70% de las empresas productoras, mientras que el resto se distribuye entre Córdoba y
Santa Fe.
Institucionalmente las empresas se encuentran adheridas a tres Cámaras. La Cámara de la
Industria del Calzado, con sede en Capital, que congrega 300 afiliados; la Cámara del Calzado de
Santa Fe, con 50 empresas, y la de Córdoba, con igual cantidad. Entre ellas conforman la FAICA,
Federación de Asociaciones de la Industria del Calzado. Estas instituciones agrupan a empresas con
preponderancia en la fabricación, mientras que las empresas netamente importadoras están
agrupadas en CAPCICA, Cámara Argentina de Productores y Comercializadores de Calzado. Esta
división es muestra y reflejo de las diferencias que enfrentaron a estas firmas en la década del ´90,
entre aquellos productores que defendían la fabricación doméstica y los comercializadores de
productos importados.
Existe además otra entidad, ADICMA, Asociación de Industrias del Cuero y sus
Manufacturas, que nuclea a toda la cadena productiva, desde curtidores y proveedores de partes y
componentes, hasta fabricantes de calzado y de manufacturas de cuero. Esta entidad fue creada en
1993, con el objetivo de promover la industrialización del cuero en el país, y fomentar así la
ocupación de mano de obra en el sector y la generación de valor al interior del mismo. Para una
cadena con diversos estrangulamientos en su conformación, se debiera esperar que ADICMA
cumpla un papel relevante.
El complejo del cuero y calzado en Argentina presenta una amplia heterogeneidad entre sus
actores, tanto por sus capacidades empresariales y asociativas, como así también por las estrategias
adoptadas por los mismos. En base a estas características se ha conformado una cadena productiva
cuyas relaciones distan de ser estrechas, o de colaboración y complementación, sino más bien se
inscriben dentro de articulaciones débiles y/o conflictivas.
En los vínculos que ha ido desarrollando la cadena del cuero entre sus miembros, lejos de
tender hacia un accionar armónico, ha prevalecido la divergencia, explicada por la diferencia de
tamaños, intereses y estrategias entre los mismos, y por la falta de capacidad o voluntad de superar
las antinomias y conformar un complejo articulado.
Las diferencias existentes desde hace varios años entre las curtiembres y los fabricantes de
calzado, por el precio y la calidad del cuero con que es abastecida la industria nacional, y también
entre los fabricantes y los proveedores de partes, por la calidad de las partes y el desarrollo de
productos, son los puntos centrales donde se inscribe la desarticulación antes referida. Existen
fundamentos comerciales y económicos que pueden dar cuenta de estas diferencias. Las curtiembres
destinan el grueso de su producción a la exportación, y el resto al mercado interno. En el primer
caso los cueros son los de primera calidad o calidad de exportación; en el mercado interno venden
las calidades menores, aún cuando no haya discriminación de precios entre ambos destinos, es decir
el productor argentino de manufacturas de cuero, abona por el cuero curtido un precio de calidad de
exportación, aun cuando reciba una calidad menor.
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Los volúmenes involucrados, la mayor concentración de compradores y las condiciones de
pago del mercado externo, dan forma a un comportamiento productivo y comercial que se traduce
en desventajas para el mercado interno, donde prima una mayor atomización de compradores, en su
gran mayoría PyMES, con volúmenes sensiblemente menores, y condiciones de pagos menos
favorables. Frente a una industria de manufacturas del cuero como lo es la fabricación de calzado,
que atraviesa un largo periodo recesivo, y cuyas derivaciones contemplan el cierre de fábricas, la
alteración en los planes de compra y pago, y la incertidumbre económica, no estuvieron dadas las
condiciones de entorno para que se coordinaran o surgieran relaciones más favorables hacia el
productor argentino de calzado. En consecuencia, la desarticulación de la cadena se agudizó aún
más en la década del ´90, remarcando así el perfil de un complejo con escasas prácticas
competitivas para los productores de bienes finales.
Otra razón que ayuda a explicar este comportamiento de la cadena del cuero y del calzado
es la condición de oferta inelástica del mencionado insumo, ya que se trata de un producto derivado
de la producción cárnica. La situación de la industria cárnica está dominada por una sostenida caída
del stock ganadero, producto de la rentabilidad diferencial de la agricultura y el cierre de los
principales mercados externos por efecto de la fiebre aftosa. Estos factores impiden el desarrollo de
una estrategia de crecimiento de la industria cárnica, con efectos hacia la industria curtidora.
A su vez, y como elemento agravante, durante el período de Convertibilidad vigente en
nuestro país, se produjo el cierre de un gran número de curtiembres de porte menor, y ello derivó en
la concentración del mercado en un menor número de empresas, de mayor tamaño y con sus
intereses centrados en el mercado externo. Estas firmas se encargan de aplicar novedosas técnicas
de marketing y procesos productivos de última generación, y cuentan además con sistemas de
control de calidad de primer nivel. Todos estos elementos combinados les permiten a estas firmas
acceder a los clientes externos más exigentes.
La estructura productiva del cuero se completa con un conjunto de empresas menores, que
trabajan a façon para el grupo de curtiembres mayores. Estas firmas menores acceden a cueros de
menor calidad, por su menor poder de compra entre los dueños del cuero crudo. Bajo esta
conformación de la oferta de cueros curtidos, el acceso a la materia prima por parte de la industria
del calzado, en condiciones de calidad y precios acordes a las de un mercado competitivo, está lejos
de ser óptima.
El desarrollo de cueros diferenciados para las manufacturas es otra deficiencia dentro de la
cadena, pues el tamaño de la industria manufacturera no lo ha justificado ni alentado hasta el
presente. Es por ello que los fabricantes de calzado de alta gama, con objeto de diferenciar sus
productos solían importar cueros de España o Italia, de forma de disponer de los diseños más
avanzados en la materia para sus productos de moda.
Un factor adicional, que explica la oferta inadecuada de cueros para la industria del calzado
es el desarrollo que ha tomado en los últimos tres a cuatro años las curtiembres orientadas a la
tapicería. Un elemento impulsor fue la demanda mundial de cueros para la industria automotriz, que
generó un mercado en expansión, exigente en calidad, pero con perspectivas muy positivas.
La estructura de reintegros favoreció esta especialización, en la medida que el reintegro que
se paga a la exportación de fundas de cueros es el mismo monto que el que le corresponde a la
exportación de un calzado terminado. La diferencia de valor agregado entre uno y otro producto no
se refleja en los reintegros de exportación de ambos, de manera que se promueve indirectamente la
fabricación y exportación de fundas de cueros, en detrimento de la industria calzadista.
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Con los proveedores de partes y componentes para el calzado (fondos, tacos, plantillas,
punteras, hormas, contrafuertes, forros y avíos) existen otras diferencias que entorpecen las
relaciones de la cadena. Este sector está conformado por empresas PyMES que no estuvieron
ausentes a la situación desfavorable general que sufrió la industria del calzado en la década del ´90.
La retracción en la fabricación de calzado impidió el avance de una industria proveedora de partes
en términos de desarrollo de productos, y de oferta de los mismos en condiciones de calidad
homogénea y precios adecuados. No obstante ello, vale mencionar que hacia fines de la década
algunos subsectores de la industria proveedores de partes y componentes enfrentaron un proceso de
concentración, con incorporación de tecnología y construcción de modernas plantas, que prometen
generar cambios en el mediano plazo.
Todos estos argumentos, dieron suficientes fundamentos a ADICMA para actuar en
consecuencia, promoviendo o generando acciones que vayan eliminando gradualmente las
diferencias y organizado una cadena de cuero y sus manufacturas con atributos competitivos. Sin
embargo, la relación de fuerzas entre las curtiembres y los fabricantes de calzado siguió
prevaleciendo, y no se notaron avances destacables, incluso en los años de retracción de la industria.
Los profundos cambios ocurridos en el año 2002 deberían haber fortalecido y alentado las
actividades de la Asociación, pero no se han observado acciones concretas para apoyar el despegue
de la industria, y se mantuvieron, sino agudizado, las diferencias al interior de la cadena, ya sea por
el aumento de los precios del cuero y la disponibilidad del mismo, como así también por el aumento
de los precios en los demás insumos (partes y componentes).
Ciencia y tecnología.
La interacción del sector con las instituciones de ciencia y tecnología se formalizan a través
del CEFOTECA (Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado),
dependiente de la Cámara de la Industria del Calzado, y que también se encuentra vinculado a la
Universidad Tecnológica Nacional y al INTI, por intermedio del CITEC (Centro de Investigación y
Desarrollo del Cuero). El CEFOTECA cuenta con el apoyo del GTZ - Agencia de Cooperación
Alemana-, de ONUDI y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El equipamiento con que
cuenta ha sido provisto por GTZ, como parte de un programa de colaboración, mientras que los
profesionales en diseño e ingeniería industrial son contratados por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para asistir a las empresas del sector.
El Centro ofrece servicios de diseño asistido por computadora, ya que dispone de seis
unidades de trabajo que utilizan un software específico para el desarrollo de diseños en dos
dimensiones. Este equipamiento es de vital importancia para el sector, pues de un avance
tecnológico clave en la producción de calzado de calidad a nivel mundial y solo una de las empresas
locales de calzado deportivo cuenta con capacidad propia para realizar estas actividades.
Las actividades que actualmente esta desarrollando el CEFOTECA, en el marco de la
Carrera de Producción de Calzado (curso de 2 años), se encuentran a pleno. Los distintos módulos
del curso se encuentran al máximo de su capacidad. Las vacantes se encuentran totalmente
cubiertas, y se estima en un 10% el nivel de deserción del curso. Fundamentalmente, el grueso del
conjunto de participantes se compone de personas que provienen del sector industrial. Asimismo,
durante el año 2002 se incorporó un servicio de asesoramiento en calidad, para reforzar la calidad
del proceso de producción y de terminación del producto, como un requerimiento de interés
especial para las empresas exportadoras.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
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Asimismo, el Centro registra una importante demanda sobre asesoramiento y capacitación
en temas puntuales. Los asesoramientos a firmas, y sus diferentes implementaciones, llevan consigo
tareas de sensibilización de parte de personal de CEFOTECA al plantel de recursos humanos de la
empresa en cuestión. No obstante ello, existe poca demanda para el desarrollo de cursos en planta.
Marco Regulatorio Sectorial.
La industria del calzado no ha contado con una política sectorial específica, más allá de las
disposiciones de política comercial que han regulado tanto el acceso al mercado interno como la
promoción de exportaciones. Sin embargo, en los últimos años se han introducido variadas
reglamentaciones con propósitos de generación de empleo y de mejora de su competitividad
agregada.
Convenio de Competitividad.
Los representantes empresariales y de los trabajadores del sector han firmado en el mes de
mayo de 2001 un Convenio de Competitividad mediante el cual el Estado Nacional, a través del
Ministerio de Economía, se compromete a conceder una serie de beneficios fiscales a los actores
empresariales de la industria del calzado, en la medida que estos últimos se comprometan a cumplir,
siguiendo metas y objetivos cuantificables, las pautas necesarias para incrementar la ocupación y la
competitividad de la industria en cuestión. Los beneficios a los cuales se hace referencia en el
acuerdo (Dec. PEN 730/01) son los que se detallan a continuación:
Exención del impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento
empresario.
Exención del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Cómputo como Crédito Fiscal en el IVA de los montos abonados en concepto de
contribuciones patronales sobre la nómina salarial a la Seguridad Social.
Aplicación de una alícuota del 50% sobre la alícuota general establecida para la liquidación
del IVA.
Para la obtención de estos beneficios los actores empresariales y sindicales involucrados se
comprometieron al cumplimiento de una serie de tópicos que se enumeran a continuación:
Mantenimiento de la nómina de trabajadores ocupados.
Instrumentación de mecanismos concretos de lucha contra la evasión tanto en la venta de
sus productos manufacturados como así también en la provisión de sus materias primas.
Instrumentación de mecanismos concretos de lucha contra la contratación irregular de
trabajadores.
Desarrollo de herramientas de capacitación que permitan incrementar la formación de los
trabajadores del sector.
Adecuación, actualización o renovación de las convenciones colectivas de trabajo,
propiciando las negociaciones laborales por empresa.
Si bien es cierto que el presente Convenio mantiene su vigencia hasta el mes de marzo de
2003, cabe señalar que existieron serias dificultades para lograr el cumplimiento de los tópicos
comprometidos por sindicalistas y empresarios, al mismo tiempo que no han sido pocos los
representantes de este último grupo que han evaluado como ineficaz la implementación de los
diferentes mecanismos establecidos para una completa percepción de los beneficios anteriormente
mencionados.
Política Comercial.
La industria del calzado está regulada por una estructura arancelaria en la que la mayor
parte de sus posiciones gozan de un Arancel Externo Común (AEC) del 21,5 % (excepto la posición
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6406 – partes de calzado – cuyo AEC es del 19,5 %), siendo esta misma estructura la que existe
vigente para la aplicación de derechos de importación de extrazona. Cabe destacar que hasta enero
de 2002, y como producto de la modificación de aranceles para bienes finales introducida en julio
de 2001 y la aplicación del factor de convergencia o empalme (Dec. PEN 803/01), el arancel
externo efectivo para las importaciones de calzado se ubicó en el orden del 35%, que es el nivel de
aranceles externos consolidados por la Argentina frente a la OMC.
Otro aspecto importante a destacar en materia de importaciones de calzado es la vigencia de
derechos de importación específicos mínimos (Res. ME 617/01 y Dec. PEN 690/02), que la
Argentina aplica a la mayor parte de sus posiciones arancelarias del correspondiente capítulo (con
algunas excepciones de calzados deportivos) como resultado de la determinación de daño a la
industria nacional y de aplicación de medidas de salvaguardia.
Entre 1995 y 1999, esta situación fue motivo de fuertes controversias ante la OMC, como
consecuencia de las denuncias realizadas por países tales como Estados Unidos, UE e Indonesia,
quienes argumentaban:
verse desfavorecidos por una medida que se aplicaba exclusivamente a las importaciones
con origen extrazona al Mercosur, cuando el mayor volumen de importaciones de calzados
se originaba en intrazona,
y que el nivel de protección arancelaria aplicado superaba el arancel ad valorem
consolidado (35%).
En base a las recomendaciones de la OMC, en febrero de 2000 la Argentina ajustó la
determinación del daño grave y:
aplicó cupo trimestral por origen con derechos específicos (Res. ME 571/00 con vigencia
hasta 21 de Julio de 2003, y duplicación de los DIEM una vez superado el cupo) a los
calzados deportivos de performance;
aplicó sólo DIEM al resto de los calzados (no pudiendo exceder dicho monto al importe que
resulte de aplicar el arancel máximo consolidado del 35 %). Sobre estos últimos, la vigencia
de los DIEM, en base a la nueva resolución, esta pactada para diciembre de 2007.
Al interior del Mercosur, la finalización del régimen de adecuación y la devaluación del
Real (a principios de 1999) aceleraron el nivel de penetración de los calzados brasileños en el
mercado argentino. Como forma de amortiguar dicho impacto creciente de importaciones, los
sectores empresarios acordaron establecer restricciones voluntarias a las exportaciones. La medida
tuvo poco éxito, en virtud de la falta de adecuada fiscalización para el cumplimiento de los cupos
predeterminados. La avalancha de importaciones desde Brasil, no obstante, se ha visto mermada
como consecuencia de la modificación de la paridad cambiaria local, la cual ha hecho disminuir en
forma notable el ingreso de productos importados en general.
En cuanto a las exportaciones de calzados, la gran mayoría de las posiciones gozan de un
reintegro del 6% para intrazona (con excepción de la posición 6406 – partes de calzado – cuyos
niveles de reintegros oscilan entre 4,3 y 5,25 %). Asimismo, para los reintegros de extrazona, a
partir de mayo de 2002 los exportadores locales también reciben un 6% del valor FOB de
exportación (Dec. PEN 690/02) cada vez que realizan envíos de productos fuera del Mercosur. El
nivel de reintegros existentes para extrazona era, hasta mayo de 2002, del 12% (Res. ME
257/2000).
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Gestión tecno-productiva e Interacción de la Cadena de Calzado.
Las condiciones micro y macroeconómicas en las que se desenvolvía el sector en los años
´90, dieron lugar a comportamientos de producción que pueden ser calificados de improductivos o
de baja eficiencia, pero que las firmas entendían que les ayudaban a sortear la crisis. Otro conjunto
de esos comportamientos son derivaciones propias de la posición internacional del sector.
Vale la pena hacer referencia en este apartado a las cuestiones relacionadas con el tamaño y
las instalaciones de las empresas, específicamente para los fabricantes de calzado no deportivo. En
su conjunto las empresas son de menor porte si se las compara con aquellas ubicadas en la frontera
internacional para cada segmento. Como ejemplo, en el caso de los fabricantes de calzado de alta
gama, el tamaño medio de una empresa internacional se ubica entre 800 y 1000 pares diarios,
aunque también resulta cierto que existen empresas de escala menor, pero que producen para nichos
de altísima calidad y precios muy elevados. En Argentina, las empresas de este segmento no
superan los 500 pares diarios de producción, en el calzado de hombre, y los 300 pares/día en el
calzado de mujer. Existe entonces una brecha ubicada entre el 50 y 70% respecto a la dimensión
habitual en la escala de las fábricas de los países líderes en el comercio mundial de calzado.
Para los segmentos de calidad media, cualquiera sea el tipo de calzado que se fabrique
(casual, tiempo libre, seguridad, u otro), las empresas que producen marcas internacionales generan
entre 4.000 y 8.000 pares diarios, mientras que en el sector de calzado argentino son pocas las
empresas que superan los 2.000 pares diarios de producción. En estos casos la brecha respecto a la
frontera internacional es mayor aún, sobre todo por que en estos segmentos, el precio es un factor
más relevante para la competencia, y básicamente es resultado de la escala de producción. En el
caso de alta gama, el diseño o la calidad pueden justificar un precio alto a la hora de responder la
ecuación precio-calidad.
Con respecto a las instalaciones (edificación, equipamiento e infraestructura), las mismas
son adecuadas y modernas, ya que no poseen más de 10 años de antigüedad. La distribución en
general es acorde a la secuencia tecnológica, aún cuando sea posible mejorar la logística interna.
Existe un equipamiento adecuado para la fabricación de calzado de calidad media y alta. En cuanto
al tipo de maquinaria seleccionada para operaciones particulares, se observa un mayor peso en la
decisión del proveedor, más que la del fabricante. No existen, en el sector, problemas atinentes al
mantenimiento de la maquinaria.
Sobre las formas de encarar el proceso productivo en sí, el corte manual del cuero es
excesivo, pero la razón se encuentra en el tamaño de las órdenes de compra, las cuales son de bajas
dimensiones en general. El corte a troquel se utiliza para una producción de 150 a 200 pares por
turno, mientras que en las fábricas locales, se corta entre 40 y 50 pares por turno.
El cuero que se entrega el cortador está medido de manera adecuada y se orienta
correctamente, tanto los componentes de la superficie del cuero como la adecuación a su topografía.
Sin embargo existe un grado de desperdicio del cuero en el corte, que se puede estimar entre 2 y
8%. El ahorro se lograría si los patrones o troqueles se ubicaran más cercanos unos a otros.
La necesidad de absorber la mayor demanda posible, desplazando al competidor doméstico
o externo, hizo que las empresas desarrollaran un número excesivo de modelos, para ampliar la
oferta de sus productos, aún cuando ello tuviera serias implicancias en los costos, o sin contemplar
la incidencia en los costos que conlleva esta práctica. Al solo efecto de generar ingresos, las
empresas suelen aceptar una orden de compra sin analizar en profundidad la especificación del
producto, es decir su construcción, composición del material, tipo o estilo del calzado, etc. La
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producción se encara sin un previo examen de las consecuencias en relación a la tecnología de
producción disponible, de la cantidad de trabajo adicional en que deberían incurrir y por lo tanto en
los gastos generales y la relación con los costos de producción.
Por otro lado, se observa también una tendencia a desarrollar modelos o diseños que son
copias de desarrollos europeos. Al no ser un sector que marque tendencias en la moda, y con las
dificultades ya resaltadas para acceder a mercados externos, todos los modelos ofrecidos son
variantes de otros realizados en los centros de moda, especialmente de los países de la UE.
El proceso de armado de colección comienza con la visita a los países que dictan moda,
como Italia o España, la obtención de catálogos o fotos de esos mercados. Luego los modelos se
adaptan y se venden en el mercado local. Este enfoque es ciertamente inaceptable para vender en
los mercados externos, en especial el europeo, pues como se trabaja a contra-estación, cuando la
producción argentina está finalizada, esos modelos han sido usados de seis meses a un año antes en
los países europeos.
Son pocas las empresas que basan sus líneas de productos en un análisis previo del mercado
y de las características o modalidades de los consumidores a los que está dirigido, como estilo de
vida, costumbres, entretenimientos, aspiraciones. La evaluación de las necesidades - funciones,
apariencias, calidad- o poder adquisitivo, tampoco están presentes antes de programar la colección.
El armado del conjunto de productos que formará parte de la oferta en la temporada
próxima, la realiza o la dirige el propietario de la empresa. Su gusto o experiencia tienen un peso
mayor en la decisión que las condiciones objetivas de comercialización. Son escasos los ejemplos
donde las empresas tienen documentación sobre el armado de la colección, o existen antecedentes
de las pautas o conceptos que justificaron dicha línea de productos.
Estas prácticas afectan a los costos de producción, y no permiten a la empresa centrarse en
un mercado específico, sino que fluctúa entre diferente grupo de compradores. Tampoco existe una
clara conciencia de las ventajas de la best practice. Sin duda la necesidad de permanecer en un
mercado en declinación y la poca exposición externa son las razones principales de estos vicios
productivos.
Una procedimiento muy difundido entre las empresas locales de calzado es la tercerización
del aparado –la construcción y cosido de la capellada, ya que por razones impositivas esta etapa se
entrega a talleres externos a la fábrica. El control de la calidad del aparado, determinante en la
calidad final del producto, se hace más dificultosa cuando la misma no se realiza en el mismo
establecimiento que el resto de la producción. Existen numerosos talleres particulares que realizan
el aparado para diferentes fábricas. En este sector industrial, no existen fábricas de aparados,
empresas de mayor tamaño que se especialicen en esta etapa y que la realicen con mayor eficiencia
y calidad que en talleres menores. Comparativamente con otras industrias de envergadura en el
mundo, la tercerización del aparado puede ser práctica común, pero en grandes firmas que aseguran
eficiencia en la construcción.
Otro elemento importante es la cantidad de insumos requerida para cada modelo de
producción. En este sentido, no es habitual por parte de los productores que se calcule el
requerimiento del material para cada modelo, y la cantidad requerida a los cortadores se computa
mediante la utilización de algunas predeterminaciones, no siempre correctas. También el contenido
de mano de obra para cada modelo, los gastos generales y la amortización, están ausentes en los
registros de las empresas.
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En otro orden, no existe una coordinación predeterminada y adecuada entre las hormas del
calzado y los componentes del mismo. Las fábricas de hormas tienen sus propias
predeterminaciones para el molde de las hormas, pero la mayoría de los productores locales de
componentes para calzado, es decir plantillas, contrafuertes, cambrillones, fondos o tacos, y de los
moldes no se ajustan automáticamente a esas predeterminaciones. Esta situación genera pérdida en
los tiempos de fabricación, gastos adicionales al momento de obtener los componentes del calzado,
disminución en la calidad del producto final y mayor tiempo en el proceso de fabricación.
El tema específico relacionado al cálculo de costos es quizás una de las debilidades más
notorias de las firmas de calzado. En pocas firmas la estructura real de costos de productos o
modelos desarrollados es conocida de manera acabada por la empresa, al momento de la venta del
producto. Se le presta más atención al resultado final del balance económico financiero de la
empresa, sin estudiar la forma más eficiente de llegar a un resultado positivo del mismo. Esta falta
de capacidad y de costumbre de calcular los costos abarca a la producción para el mercado interno,
y con mayor importancia para el caso de costos de exportación.
En referencia a la gestión de negocios en general de la empresa, se advierte una ausencia de
planificación estratégica al interior de la empresa. No se establece un plan de atacar nuevos
mercados, de mejorar de manera organizada la administración productiva, de minimizar costos, o
más aún, una estrategia a mediano plazo para la empresa.
A lo largo de una década particularmente difícil, las empresas se tornaron más preocupadas
en sortear el corto plazo, que en trazarse planes para el mediano o largo plazo. Asumir una posición
defensiva a nivel sectorial fue otros de los rasgos que se heredaron de la década pasada, es decir
tratar de controlar y reducir las importaciones o demandar políticas gubernamentales de fomento.
Esta conducta primo por sobre una política activa propia para la empresa.
Un espacio aparte merece la gestión comercial de las empresas. Hasta el año 2001, las
firmas trabajaban con un número elevado de clientes comerciales, y los plazos de pagos de éstos
excedían los términos aconsejables para una correcta ecuación financiera del negocio. En los
hechos, los fabricantes de calzado no solo debían financiar su propia producción, sino que también
actuaban como agentes financieros de los comercios. La crisis económica de fines del 2001
repercutió en los comercios, y provocó el corte de la cadena de pagos, el cierre de numerosas
empresas comercializadoras, y el agravamiento del cuadro financiero de los fabricantes.
Si bien esta situación se ha depurado a lo largo del 2002, debe tenerse en cuenta a los fines
de plantear acciones que eviten repetir este tipo de conductas, las que puedan afectar sensiblemente
la rentabilidad de las empresas productoras.
Sin duda un programa específico para el sector deberá contemplar el reforzamiento de la
gestión de negocios de las empresas, en sus aspectos tecnológicos, de producción y de prácticas
comerciales.
Modelos y diseños.
Uno de los principales problemas que registra el sector es el amplio mix de productos. Cada
desarrollo de un modelo tiene sus propias dificultades, y estas se potencian si se decide incorporar
mayor cantidad de modelos. Esta práctica genera numerosos problemas en la escala de producción y
dificultades para la amortización de hormas, matrices y demás materiales específicos utilizados para
cada modelo, al mismo tiempo que no existe un elevado grado de versatilidad en la maquinaria para
realizar con cierta rapidez y a bajo costo los diferentes productos.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
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También de gran importancia resultan las dificultades existentes en torno al desarrollo de
diseños. No existen en la plaza local desarrollistas de productos, y al mismo tiempo los modelistas
no son exclusivos (trabajan para distintos productores de calzado). Esta situación deriva en torno a
un muy bajo nivel de conocimiento de parte del modelista sobre la lógica y el proceso productivo de
cada fabricante, hecho este que se traduce en problemas al momento de desarrollar efectivamente la
producción con el diseño proporcionado (ajustes sobre el mismo a cargo del productor, sin estar este
último suficientemente capacitado para hacerlo).
Por ejemplo si el diseñador es independiente, el fabricante no tendrá disponible la
documentación relacionada con los modelos. Ésta normalmente consiste en una serie de patrones
que se guardan en sobres marcados con el número de modelo y su respectiva horma, en algunos
casos se dibuja el esqueleto en el sobre. En gran parte de las fábricas, no se encuentran disponibles
listados de las especificaciones detalladas de componentes conjuntamente con sus áreas netas de
modelo y perímetros, con indicaciones de propiedades de materiales, descripción, numeración
instrucciones de marcados o colores sugeridos. Disponer de esta documentación simplifica las
tareas al momento de reformular un modelo o planear una nueva producción del mismo.
De igual modo no se presta adecuada atención a la confección de muestras. Pocas empresas
poseen sectores de confección de muestras debidamente equipados. En consecuencia, las muestran
poseen defectos de fabricación que se descubren en los salones de exposición del calzado. Esto es
señal que el fabricante no es conciente que la muestra es en parte la vidriera de su empresa y de la
calidad de fabricación.
Proveedores de Maquinarias.
La vinculación del sector con los proveedores de maquinaria es principalmente comercial, y
no existe un asesoramiento tecnológico sobre las ventajas y capacidades de cada equipo para la
producción específica de la empresa compradora. Existe si asistencia técnica para repuestos o
reparaciones, aún cuando la misma no reviste la eficiencia necesaria. Este accionar de los
proveedores ha derivado en la pérdida de un conjunto de licencias internacionales de uno de ellos a
manos de otro agente local.
No obstante, el sector no muestra retraso tecnológico. Aún en la década del 90, le inversión
en equipamiento fue importante. El origen de la maquinaria es preponderantemente italiana, y en
menor medida alemana o brasileña. El abastecimiento surge desde los proveedores locales o desde
las ferias internacionales, donde se exponen y promueven los adelantos tecnológicos para la
producción de calzado.
Proveedores de Partes y Componentes.
La provisión de partes y componentes surge en la actualidad como una fuente de los
problemas más cruciales dentro del sector. Si bien es cierto que los fabricantes presentan
deficiencias en torno a la organización y al control de stock de la materias primas (pocas firmas
cuentan con software de gestión, por ejemplo) y carecen de capital de trabajo para realizar su ciclo
productivo, también es cierto que los proveedores no están en condiciones de satisfacer por
completo los pedidos de partes y componentes. La oferta de estos insumos presenta deficiencias en
la calidad, homogeneidad y en el desarrollo de los mismos. Estos problemas se observaron durante
la década pasada y se mantienen en la actualidad.
Es cierto además que existe consenso en cuanto al hecho que las principales falencias de los
proveedores de partes y componentes se hacen evidentes de sobre manera en aquellos productos
que, hasta hace pocos meses, se importaban en su totalidad
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Los fabricantes de calzado reclaman, entre otros aspectos, por la provisión de fondos de
materiales tales como TR o PU, principalmente debido a su mala calidad. Las explicaciones a esta
situación giran en torno al tipo de insumo utilizado para la fabricación de los fondos y al incremento
en el volumen de producción que se ha registrado en el año 2002. Debido a la nueva paridad
cambiaria vigente en nuestro país y al incremento en la demanda doméstica de fondos, el fabricante
local debe necesariamente recurrir al uso de insumos de origen nacional de menor calidad que los
importados para la fabricación de sus productos, generándose de tal modo los problemas de calidad
aludidos anteriormente.
Estas fallas en el desarrollo de los fondos podrían encontrar su solución en la medida que el
proveedor y el calzadista trabajen en conjunto. Sin embargo, los problemas de escala desincentivan
a los proveedores para la realización de tales actividades. El reducido nivel de producción de pares
que demanda cada productor hace que el desarrollo en conjunto de los fondos resulte muy costoso;
sólo parecería resultar viable si el productor asume los costos de dicho desarrollo.
Las empresas que si están realizando desarrollos de fondos en conjunto con sus proveedores
son las grandes firmas productoras de calzado casual y tiempo libre. En estos casos, la producción
de grandes volúmenes de pares incentiva la realización de la práctica conjunta.
Vale señalar, no obstante, que existen algunos aspectos positivos en torno al desarrollo de
fondos en el mercado local, destacándose como novedades la aplicación de pintura en los mismos y
la incursión de algún proveedor en el desarrollo de matricería para fondos. En la misma línea,
también aparecen novedades en materia de utilización de viras, de capelladas, y de desarrollo de
tacos.
Las dificultades planteadas por los productores en materia de calidad de partes y
componentes podrían encontrar cierto grado de solución en la medida que exista un ente certificador
de la calidad de los productos. Estos controles pueden aplicarse no sólo a los aspectos de calidad de
partes y componentes, sino que también pueden extenderse a la órbita de los materiales aplicados en
los procesos productivos (adhesivos de base acuosa, reticulantes, etc.) que se encuentran prohibidos
en los mercados externos. Este tipo de controles, tales como lo desarrollan entidades de renombre
que operan al interior del sector calzado en el ámbito internacional, puede contribuir a fortalecer las
vías de acceso de los productos locales a las plazas comerciales de la UE y los Estados Unidos.
Nuevos materiales.
En el mundo, se encuentran vigentes un conjunto de nuevos materiales utilizados en la
industria del calzado, y en tal sentido, los avances más importantes se registran en torno a la moda
femenina, donde los fondos y suelas evidencian grandes cambios.
En sandalias, por ejemplo, las plataformas de poliuretano tienden a ser reemplazadas por
fondos de TR, goma EVA o caucho con entresuelas (piso de caucho de 2 milímetros con goma
EVA inyectada). En cualquier caso, se buscan materiales de alta resistencia y características
livianas.
En calzado de sanidad, como otro ejemplo, los fondos de PVC expandido (de características
livianas pero elevada toxicidad) tienden a ser reemplazados por bases de caucho.
Sobre los forros, uno de los materiales que han adquirido mayor relieve es la membrana
GORE-TEX, material este que posee adecuadas características de respiración, impermeabilización y
resistencia a la acción del viento.
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Proveedores de Cueros.
Si bien ya fue tratado con más detalle en otro capítulo, vale resumir el estado de situación
en este apartado, de modo de contar con un enfoque abarcativo. La vinculación entre los fabricantes
de calzado con la industria curtidora reviste aristas de enfrentamiento y desarticulaciones a nivel de
la cadena desde hace varios años. La razón de ello se encuentra en la calidad del cuero que la
industria curtidora destina para la industrialización en calzado, y en el valor del mismo. Las
curtiembres venden en el mercado externo los cueros de primera calidad, dejando para el mercado
interno los de inferior calidad. Estos son los insumos de la industria del calzado, aún cuando deben
abonar por los mismos valores iguales a los de exportación.
La industria curtidora justifica esta operatoria en una razón de volumen y de condiciones de
pago que ofrece el mercado externo por encima del interno. No obstante, la fijación de un precio del
cuero de calidad inferior como si fuera de primera calidad de exportación, no se enmarca dentro de
la justificación anterior, y perjudica a la industria del calzado, pues encarece sus costos y, ante
compromisos de exportación, se ve obligada a competir con una materia prima de menor calidad.
A este problema se agrega otro, que es el desarrollo de cueros para calzado. La industria
curtidora argentina no avanzó más allá del desarrollo de cueros básicos para el calzado, y no generó
productos diferenciados. Para los fabricantes de calzado de calidad y de moda, esta situación resultó
una restricción importante, la cual les llevó a importar cueros con diseño para poder destacarse en el
desarrollo de sus productos.
Ante la reciente posibilidad exportadora del sector, un pequeño grupos de curtiembres se
encuentra realizando innovaciones de productos y desarrollos de cueros para el sector marroquinero
y de calzado, y que tienden a suplantar el cuero importado.
Lo que rige la relación entre curtidores y fabricantes de calzado es una diferencia notoria en
el poder de negociación de los agentes de cada sector y en la conformación de cada mercado. Los
proveedores de cueros están más concentrados y son empresas de mayor dimensión que tienen
como clientes a empresas PyMES en un mercado muy atomizado. Esta es uno de los rasgos que
dificulta un desarrollo más armónico de la cadena.
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Respuestas del Sector ante el Nuevo Escenario.
Los cambios económicos ocurridos en los inicios del año 2002, modificaron de manera
abrupta las variables macroeconómicas que orientan la actividad del sector. Primordialmente, la
modificación de la paridad monetaria produjo una alteración de los precios relativos que mudaron el
escenario para la toma de decisiones.
La nueva paridad cambiaria presionó hacia la baja el nivel de las importaciones e hizo ganar
en competitividad de precios al calzado fabricado localmente en el mercado internacional. Por
tanto, la industria argentina del calzado pasó, de tener un perfil con fuerte presencia de productos
importados y escasa o nula inserción internacional, a ser un sector con posibilidades de aumentar
sus volúmenes de producción por sustitución de importaciones y por recuperación de mercados
externos.
Al mismo tiempo, otras consecuencias de la modificación cambiaria atemperaron el efecto
positivo de las nuevas oportunidades. Gran parte de los insumos incrementaron sus precios, por
diferentes razones. En el caso del insumo de mayor gravitación en la estructura de costo del sector,
el cuero, su calidad de commodity hizo que se trasladara al mercado interno su valor internacional.
Asimismo, otros componentes, como los fondos y los tacos fabricados a base de materiales plásticos
u otros derivados del petróleo, subieron de precio por suba de sus insumos importados o por estar
cotizados con precios internacionales.
En línea estos argumentos, vale agregar que el efecto de la devaluación redujo el salario real
de la población y agudizó la recesión del mercado interno. Ello evitó que la sustitución de
importaciones fuera semejante a la cantidad de pares que dejaron de importarse. No obstante ello, el
hecho que el volumen de importaciones tuviera una participación tan elevada en el consumo interno
durante el año 2001 (41% medido en pares), haría pensar que una parcial sustitución de las mismas
tendría un fuerte impacto en la actividad del sector.
Estimaciones preliminares del sector, transcurrido parte del 2002, prevén que las variables
del sector mostrarán el siguiente comportamiento:
Cuadro 13 - CONSUMO APARENTE DE CALZADO (Años 2001 y 2002)
(en miles de pares)
2002/2001
2001
2002*
PRODUCCIÓN
36.490
45.910
26%
IMPORTACIONES
24.773
3.100
-87%
MERCADO INTERNO
61.263
49.010
-20%
475
800
68%
60.788
48.210
-21%
1,64
1,30
-21%
EXPORTACIONES
CONSUMO APARENTE
CONSUMO PER CAPITA
*2002 estimado
Fuente: CIC
La retracción de la demanda interna del 20%, junto a la caída de las importaciones del 87%
darán como resultado un aumento de la producción, del 26%. Este aumento es más sensible a la
sustitución de las importaciones que a la variación de las exportaciones. Las magnitudes
involucradas en ambas variables del comercio exterior, explican de manera inmediata el efecto de
las menores importaciones sobre el nivel de actividad del sector.
Transcurridos los primeros meses de reacomodamiento de las variables, y en especial con
un tipo de cambio más estable – aspecto este que genera cierta estabilidad en el precio de los
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insumos -, se observa al interior del sector la existencia de diferentes cuadros de situación que se
relacionan principalmente con el producto o segmento de fabricación, por un lado, o con la
situación financiera de la empresas frente al nuevo contexto, por el otro.
En cuanto a la situación financiera, considerada como un factor clave que influye en el
despegue de las firmas a la hora de enfrentar el nuevo escenario, el quiebre de la cadena de pagos
del año 2001, unido a la falta de crédito del 2002, ha hecho que numerosas firmas no dispongan de
capital de trabajo suficiente para financiar sus actividades de producción. Esta situación se vio
agravada aún más por la falta absoluta de financiación de parte de los proveedores.
De esta forma, se generó una brecha notoria al interior del sector. Las firmas que por su
envergadura o su propio respaldo económico dispusieron de capital propio para resolver la
producción, enfrentaron con mayor fluidez el incremento de actividad. En cambio, las empresas que
se encontraban en condiciones financieras comprometidas a principios del año 2002, muestran
dificultades serias para retomar el ritmo productivo.
En cuanto al producto o segmento de fabricación, se puede diferenciar a las empresas por
aquellas que sustituyen importaciones y aquellas que son exportadoras, aún cuando resulta cierto
que algunas firmas pueden estar en ambos conjuntos.
En primer término cabe aclarar que la sustitución de importaciones abarca desde los
segmentos de gama media hacia abajo. El calzado de alta gama no fue perjudicado por el producto
importado, en las magnitudes que si lo fue el calzado de gama media a baja. Si bien es cierto que
hubo importaciones de calzado de calidad, su cuantía no llegó a afectar el nivel de actividad del
productor local. No ocurrió lo mismo con el calzado femenino o masculino de calidad y precio
menor, al igual que el calzado deportivo, donde si fue notorio el peso de las importaciones.
Sustitución de importaciones
Para las empresas que sustituyen importaciones, el incremento en la actividad se observa
con mayor énfasis en los fabricantes de calzado de niños14, y en menor medida, en el calzado de
mujer. En esta diferenciación tiene un peso muy importante la retracción de la demanda local, la
cual actúa como freno al reemplazo del calzado importado. Se genera entonces una postergación del
consumo en el caso del calzado para adultos, más elástico al ingreso del consumidor, situación
menos factible en el consumo de calzado para niños.
Aún dentro del conjunto de fabricantes de calzado para niños, aquellos que hasta el año
anterior trabajaron con un mix de calzado importado y fabricación propia, hoy logran aprovechar
mejor la sustitución de importaciones, pues están ayudados por una cadena comercial que se
mantiene. Los fabricantes que optaron por vender solo su producción propia acceden a una canal
comercial menor, y es posible que muestren cierto retardo en dinamizar su producción.
En el caso de calzado deportivo se observa un incremento en los volúmenes producidos. La
fuerte reducción de las importaciones de este segmento ha impulsado la producción nacional de
zapatillas tanto para uso deportivo como así también para usos no tan específicos. El efecto de esta
mayor producción se evidencia tanto en las empresas tradicionalmente productoras de calzado para
deporte como también en otras empresas que han diversificado su mix de productos, incorporando
así un producto semejante a las zapatillas deportivas, sin que se trate de un sustituto perfecto, dadas
las propiedades intrínsecas en el desarrollo de producto del calzado importado.
14
El calzado de niño esta construido con capellada textil y fondo sintético. El cuero es un insumo poco usual en este segmento.
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En todos estos segmentos (niños, calzado de gama media y baja, y deportivo), hasta el año
2001 era muy fuerte la presencia del calzado brasileño. En el calzado femenino de vestir, de calidad
y precio medio a bajo, se observa la sustitución de importaciones por parte de productores locales,
aún con el freno que impone la retracción de la demanda interna. Dos empresas tradicional y
fuertemente importadoras de calzado de gama media trasladaron gran parte de su producción a la
Argentina. En el caso de Grimoldi, el incremento de su producción lo hizo en su planta de la
provincia de Santa Fe. Lady Store, por su parte, abrió una planta en el país y encarga trabajos a
façon a varios productores locales.
La evolución del real en Brasil será determinante para analizar la tendencia de esta
sustitución de importaciones. Si bien en el año 2002 la devaluación del peso argentino, con respecto
al dólar, fue muy superior a la del real, esta brecha puede reducirse y renovarse la tendencia
importadora desde Brasil, aunque no en las magnitudes registradas en años anteriores.
El cuadro siguiente muestra la evolución de las importaciones de calzado durante los años
2001 y 2002. En los datos exhibidos se observa que Brasil vendió 17,5 millones de pares menos en
este último año, registrando así una caída del 88% respecto a 2001. Si bien es cierto que la
disminución de importaciones provenientes de Brasil no es la más pronunciada en comparación con
los restantes países, si lo es en valores absolutos (pares), y explica en gran medida la fuerte
sustitución de importaciones que caracteriza al sector de calzado en Argentina.
Cuadro 14 - IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN (Años 2001 y 2002)
(período enero-noviembre)
PARES
DÓLARES
PARES
DOLARES
ORIGEN
2001
2002
2001
2002
2002/2001
2002/2001
Brasil
19.735.985
2.279.889 131.942.092 15.676.463
-88,45%
-88,12%
Indonesia
851.767
188.185
9.607.298
2.423.449
-77,91%
-74,77%
China
1.153.972
110.022
13.078.318
1.848.376
-90,47%
-85,87%
Vietnam
198.934
53.235
3.001.742
802.463
-73,24%
-73,27%
España
68.667
33.888
1.216.626
542.303
-50,65%
-55,43%
Uruguay
622.668
353.976
1.469.374
471.915
-43,15%
-67,88%
Tailandia
484.716
39.249
3.994.404
286.467
-91,90%
-92,83%
Italia
44.639
3.338
857.841
144.963
-92,52%
-83,10%
Chile
112.557
9.967
685.583
55.786
-91,14%
-91,86%
Francia
555
628
17.448
33.682
13,15%
93,04%
Otros
245.450
22.715
2.918.901
123.709
-90,75%
-95,76%
TOTAL
23.519.910
3.095.092 168.789.627 22.409.576
-86,84%
-86,72%
Fuente: INDEC.
Incremento de las exportaciones
En cuanto al conjunto de empresas con potencial exportador, las mismas muestran un
aumento de actividad notorio, en la medida que la modificación cambiaria se refleja en una
importante reducción del valor del producto en dólares.
Mientras hasta el año 2001, el desfasaje de precios de los productos en el mercado
internacional se estimaba en 25%, con la nueva paridad, y tomando como estructura de costos la
que surge de la matriz de insumo producto, a un tipo de cambio de 3,5 pesos por dólar, los costos de
la producción de calzado deberían haber aumentado un 114%. El resultado en el precio del calzado
en dólares es un 39% menor. Es decir que, si un producto poseía durante el año 2001 un precio de
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salida de fábrica de 30 pesos o dólares, con la nueva paridad debería cotizarse a $64,7 ó 18,3
dólares, un 39% menos en esta moneda. Este valor posiciona favorablemente el producto en el
mercado internacional, y el efecto se advierte por el incremento que mostraron las exportaciones a
partir del mes de junio.
No obstante ello, vale destacar que el potencial exportador del sector se define no sólo por
la fortaleza cambiaria, sino también por el tipo de producto y por el volumen de producción. En este
sentido, es posible observar dos subconjuntos de firmas que tuvieron una creciente actividad
exportadora a lo largo del año 2002.
Un primer subconjunto se encuentra representado por las firmas que fabrican calzado de
moda de alta calidad, denominado “alta gama”, tanto de hombre como de mujer, y que son las
primeras en salir a los mercados externos con el nuevo tipo de cambio. En todas ellas, el volumen
de producción es reducido, ubicándose entre los 200 y los 500 pares diarios. Por tratarse de
productores de alta calidad y orientados a la moda, la escala de producción no es una limitante de
relevancia durante esta etapa de vinculación con los mercados externos. El principal mercado de
destino de las exportaciones de este segmento es el latinoamericano, con una leve tendencia hacia el
mercado americano. Esta regionalización de las exportaciones se explica por la cercanía de los
mercados, por el volumen comprometido en los mismos y por la propia modalidad que tomó el flujo
exportador en esta etapa.
Con ello se quiere demostrar que el impulso exportador dentro del rubro calzado a lo largo
del año 2002 fue más bien el resultado, primordialmente, de la gran afluencia de compradores que
visitaron a los productores argentinos. Importadores que supieron comercializar el calzado
argentino en períodos anteriores, cuando el tipo de cambio les resultaba más favorable, o los nuevos
emprendedores, fueron los motores del impulso de las ventas externas de calzado. Es decir, que las
exportaciones se movieron más por una política activa del importador que por una acción o
estrategia del productor argentino.
La ausencia relativa en los últimos años de una gimnasia exportadora por parte del
productor local, sumado a su baja escala de producción y a la cercanía del mercado
latinoamericano, determinaron que este fuera el principal destino de colocación de los calzados de
alta gama.
Mercados de mayor dimensión, como los europeos, presentan dos restricciones difíciles de
superar en el corto plazo. Una es el diseño, que el fabricante argentino copia de los modelos
europeos, para fabricar con seis meses de retraso temporal en las colecciones. En la medida que no
se desarrolle un diseño propio, no será posible que el calzado argentino de alta calidad tenga una
posición destacada en el mercado europeo, más aún si se tiene en cuenta que en dicha plaza compite
con los principales diseñadores y productores mundiales de este segmento, como son Italia, España
o Portugal. Esta restricción es particularmente importante para el calzado femenino, y de menor
grado para el masculino, donde los cambios por moda son más lentos.
La segunda restricción esta relacionada con los tamaños de escala necesarios para abastecer
los pedidos requeridos por mercados de mayor dimensión. Como ya se dijo en los párrafos previos,
estos productores de alta calidad trabajan con volúmenes de producción reducidos, y necesitarán
realizar diversos esfuerzos (asociativos, por ejemplo) para poder responder a pedidos de cuantía
numerosa.
El segundo subconjunto de empresas con potencial exportador está integrado por aquellas
empresas que tienen escala, calidad y un diseño que no se encuentra íntimamente ligado a la moda.
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Específicamente, se trata de los productores de calzado casual o tiempo libre, tanto de hombre como
de mujer. Se trata este de un segmento en el cual las firmas locales desarrollan producciones de
calidad, y con ello han logrado posicionarse lentamente en los mercados europeos, especialmente en
España, y en los Estados Unidos. Estos productores conforman el segundo subgrupo que ha
reaccionado favorablemente a las exportaciones durante el año 2002 y que presenta a priori un
potencial aún no explotado en su totalidad.
A continuación se presenta un cuadro que indica el destino de las exportaciones durante los
años 2001 y 2002. En los datos consignados puede observarse que los mercados de destino en el
último año no tienen una relación directa con los del año 2001, ya que la participación en los
mercados de mayor envergadura o exigencia como Estados Unidos o algunos de Europa son
consecuencia de los cambios ocurridos en el presente año.
Cuadro 15 - EXPORTACIONES POR DESTINO (Años 2001 y 2002)
(en pares)
País Destino
2002*
PARTICIPACION
2001
PARTICIPACION
Chile
164.041
22,27%
37.559
8,60%
Estados Unidos
146.886
19,94%
56.682
12,98%
Uruguay
110.596
15,01%
200.068
45,83%
España
67.324
9,14%
890
0,20%
Países Bajos
38.282
5,20%
121
0,03%
Brasil
37.582
5,10%
48.140
11,03%
Italia
26.376
3,58%
132
0,03%
Bélgica
23.966
3,25%
0
0,00%
México
23.731
3,22%
48
0,01%
Puerto Rico
19.479
2,64%
8.443
1,93%
Bolivia
16.532
2,24%
7.012
1,61%
Otros
61.918
8,40%
77.427
17,74%
TOTAL
736.713
100,00%
436.523
100,00%
* comprende los meses de enero a noviembre de 2002.
Fuente: INDEC.
Las variaciones mes por mes de las exportaciones se destacan en el siguiente cuadro y
gráfico:
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Cuadro 16 - EXPORTACIONES DE CALZADO POR MES (Años 2001 y 2002)
(en dólares y pares)
2002
MES
FOB
2001
PARES
FOB
2002/2001
PARES
FOB
PARES
ENERO
291.747
20.694
375.890
37.338
-22,39%
-44,58%
FEBRERO
148.813
18.476
399.998
41.901
-62,80%
-55,91%
MARZO
280.635
31.495
403.736
27.007
-30,49%
16,62%
ABRIL
408.033
47.957
637.071
56.515
-35,95%
-15,14%
MAYO
573.305
66.928
621.393
48.141
-7,74%
39,02%
JUNIO
432.436
44.458
501.702
42.023
-13,81%
5,79%
JULIO
523.111
75.688
672.532
48.570
-22,22%
55,83%
AGOSTO
625.265
63.871
356.538
31.752
75,37%
101,16%
711.934
64.702
313.708
25.838
126,94%
150,41%
1.503.162
182.683
337.190
32.679
345,79%
459,02%
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
1.156.139
119.761
399.942
44.759
189,08%
167,57%
TOTAL
6.654.580
736.713
5.019.700
436.523
32,57%
68,77%
Precio medio
9,03
11,50
-21,45%
Fuente: INDEC.
Gráfico 8
EXPORTACIONES DE CALZADO EN PARES
2.000.000
1.500.000
2002
1.000.000
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0
NOVIEMBRE
2001
500.000
Luego de un período de reacomodamiento de las variables y los precios del sector, a partir
de la salida de la convertibilidad, las exportaciones comenzaron a crecer en el mes de junio, con una
baja en el mes de noviembre, pero desde agosto siempre por encima de los valores del año anterior.
La baja de noviembre es explicada en gran parte, por las menores ventas de una empresa del
segmento deportivo (Unisol), que realizó su principal entrega en el mes de octubre, hecho que
también explica el salto de ese mes. De todas formas, la tendencia creciente se mantiene. El número
de actores involucrados también refuerza el argumento del nuevo impulso de las ventas al exterior.
Mientras en el año 2001, se registraron 148 exportadores entre empresas fabricantes y traders, en el
2002, se consignaron 276 exportadores.
Reforzando los premisas anteriores, se observa entre los exportadores la participación de
empresas que se inscriben dentro de los fabricantes de alta gama, tanto de hombre como de mujer,
los productores de calzado de tiempo libre, de calzado de seguridad y de niños.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
39
La participación de las posiciones correspondientes a calzado con capellada y/o suela de
cuero, en términos absolutos, aumentó durante el año 2002 respecto a los años anteriores, siendo
este hecho una muestra del cambio en la composición de las exportaciones hacia productos de
mayor calidad y precio. Considerado el período comprendido entre los meses de enero y noviembre
de 2002, las exportaciones con capellada y/o suela de cuero crecieron un 96% respecto al año 2000,
y un 140% respecto a igual período de 2001.
Otro punto de vista sobre el mismo tema corresponde a la participación de las posiciones de
cuero sobre el total de exportaciones de calzado, en donde se observa también un importante
crecimiento a lo largo de los últimos tres años. Mientras en el 2000, el 27% de las exportaciones
correspondieron a calzado con capellada y/o suela de cuero, en el 2001 dicha participación fue del
38% sobre el total de exportaciones, y durante el año 2002, ese valor se incrementó aún más,
alcanzando casi un 55%.
Cuadro 17 - EXPORTACION DE LAS POSICIONES DE CUERO RESPECTO AL TOTAL
(en pares)
(Años 2000-2002, período enero-noviembre)
Var. %
Var. %
2000
2001
2002
2002/2001
2002/2000
Total posiciones de
cuero
206.138
168.159
404.454
140,52%
96,21%
Total de calzado
terminado
749.675
436.523
736.713
Participación del
cuero sobre el total
27,50%
38,52%
54,90%
Fuente: INDEC
En materia de precios, las posiciones de calzado con capellada y/o suela de cuero,
registraron un precio medio de 12 dólares por par en el año 2002, valor este un 31% menor al
registrado durante 2001. La principal explicación a este suceso se atribuye a la devaluación del peso
respecto del dólar. Es importante destacar que el menor valor en dólares del calzado argentino fue
uno, sino el principal, de los factores que ayudó al incremento de las ventas externas
Cuadro 18 - PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO (Años 2000-2002)
(periodo enero-noviembre)
Var. %
Var. %
2002/2001
2002/2000
2000
2001
2002
Precio medio
posiciones de cuero
18,53
17,38
12,03
-30,79%
-35,10%
Precio medio total
calzado terminado
10,21
11,50
9,03
-21,48%
-11,56%
Fuente: INDEC
Teniendo en cuenta entonces este nuevo escenario, se esta en presencia de un período de
recuperación del sector y de generación de cambios en su conformación. Es además esperable que
el efecto no sea solo incremento de producción sino también de empleo y de tamaño de las firmas.
En el caso del empleo, pudo observarse un incremento en la dotación de personal en las
firmas productoras, en un contexto en el cual las mismas pasaron de tener muy bajos niveles de
utilización de su capacidad instalada, a principios del año 2002, a estar trabajando casi con la
totalidad de su infraestructura disponible. Decisiones tales como la generación de inversiones en
nuevas maquinarias o el aumento del tamaño de la firma se dejan pendientes para un escenario más
estable y previsible. Un ejemplo claro de esta situación se observa en el hecho que aún cuando en la
actualidad algunos productores están recibiendo demandas que superan su capacidad de producción,
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
40
estos no deciden incrementar la misma más allá del límite dado por sus instalaciones, pues la
incertidumbre respecto al mantenimiento de las condiciones actuales, tanto por cuestiones políticas
como económicas, actúan como una barrera que sólo podrá resolverse en el transcurso del año
2003.
Otro factor que dificulta el desarrollo de este relativamente favorable ambiente productivo
es la existencia de obstáculos en la provisión de materias primas e insumos. En especial, la
disponibilidad de cueros está complicando el mayor ritmo de producción de las empresas, ya que se
observan tanto demoras en las entregas como también cambios en las condiciones de pago - en
algunos casos, el proveedor requiere el adelanto del pago para la posterior entrega del insumo -.
Especialmente para los productores de alta gama, el desarrollo local de partes de calzado y
que unos meses atrás se suplían con material importado, representa también una importante fuente
de restricciones en materia de calidad y disponibilidad.
Estos temas deberán estar necesariamente en la agenda del sector en este año 2003, si las
condiciones favorables se mantienen. Deberá prestarse atención al desarrollo de partes y
componentes y deberá buscarse soluciones a las dificultades para disponer de cueros en tiempo y
forma.
Calzado Deportivo.
El segmento de calzado deportivo merece un análisis aparte, en especial por la especificidad
del mismo, por las empresas que lo fabrican en el país, y por el comportamiento que caracteriza a
este producto en el mercado internacional.
A nivel mundial la producción de calzado para la práctica de deportes está concentrada en
grandes empresas que diferencian sus productos, principalmente, por marcas. En esta lógica, la
marca y la imagen del producto tienen un peso y significación muy importante en este rubro, si se la
compara con otro tipo de calzados. La estrategia de posicionamiento internacional se realiza a
través de una estudiada campaña de marketing a nivel mundial, que incluye, entre otras cuestiones,
la presencia en eventos deportivos de nivel internacional y el apoyo económico a instituciones o
deportistas de renombre y reconocimiento internacional.
Los fabricantes de calzado deportivo son en su mayoría firmas multinacionales que mudan
sus centros de producción a distintas localizaciones de la geografía mundial, en búsqueda de
reducción de los costos de mano de obra. En este contexto, el Sudeste Asiático ha sido la región
predominante para la radicación de este tipo de actividades.
En nuestro país, la producción de calzado deportivo ha estado concentrada principalmente
en tres firmas, dos de ellas grandes empresas y la otra mediana. Las tres han sido licenciatarias de
las grandes marcas internacionales: Adidas, Nike y Puma. En dos de los casos, las estrategias
empleadas por las licenciadoras internacionales, sumadas a los errores internos de la administración
local, han conducido a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de
acreedores, y pérdidas de licencias y de porciones de mercado. Tal situación, ha permitido que la
tercera firma se posicione fuertemente en el mercado local, y refuerce sus vínculos con los
mercados internacionales
La producción de calzado deportivo se nutre tanto de insumos locales como importados. En
materia de capelladas, la provisión de cueros local abastece de manera adecuada a la industria
calzadista, mientras que las suelas son fabricadas a partir de caucho importado, o directamente se
incorporan al proceso productivo las suelas importadas. En materia tecnológica, existen ciertos
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
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41
impedimentos para desarrollar calzado deportivo de alta gama. En Argentina sólo es posible
fabricar calzado deportivo de gama baja y media, porque los más específicos requieren de una
tecnología que solo es rentable a niveles de escala muy superiores a los que puede absorber el
mercado argentino.
Una planta para la producción de calzado deportivo, con especificaciones técnicas de
avanzada, y que justifique económicamente su inversión, debería producir un mínimo de 15.000
pares diarios. Entre los productores locales, no existe una escala mayor a los 8.000 pares diarios,
volumen este que se logra es más de una planta. Por lo tanto, y al menos en el corto plazo, no están
dadas las condiciones para instalar una fábrica de calzado deportivo a nivel de las más avanzadas
del mundo. En el mediano o largo plazo, podrá existir esta posibilidad dependiendo de la evolución
del tipo de cambio real, y del nivel de salarios, que hagan competitivos los precios de producción
para operar en mercados externos.
En materia comercial, el bajo nivel de consumo en algunos modelos de calzado deportivo
implica por parte de los oferentes locales la conformación de un mix de producto con componentes
locales e importados que permitan satisfacer los requerimientos de la demanda interna. Asimismo,
las ventas externas en este segmento responden a decisiones que no dependen de la firma
licenciataria, sino que son programadas desde la casa central, lo cual significa que las empresas
argentinas no programan su producción con vistas a exportar. Según las propias empresas, no
estarían dadas las condiciones en la actualidad para que Argentina sea en un futuro cercano una de
las sedes relevantes de los centros de producción de calzado deportivo de performance de las
marcas internacionales.
Es posible afirmar, entonces, que no existe un mercado de calzado deportivo como tal en
nuestro país, y que la evolución de estas producciones está sujeta a las estrategias particulares
desarrolladas por las principales firmas productoras del sector en sus casas centrales.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Perspectivas del Sector.
En un intento por delinear el contexto donde se desenvolverá la industria en los próximos
años, es posible plantear alternativas de máxima y de mínima, y estimar el impacto sobre la
producción y el empleo. Previamente cabe referirse a los condicionamientos existentes al presente,
en cuanto a las distintas variables que actuarán como impulsoras o restricciones, según los casos,
para la evolución del sector.
Un primer condicionamiento serio para prever la situación futura de la industria está
centrado en la incertidumbre política y económica para el 2003. La evolución de la paridad
cambiaria, la resolución del endeudamiento externo del país, y con ello, de las variables monetarias,
son todos temas interrelacionados y que definen un futuro difícil de proyectar con bajos márgenes
de error.
El cumplimiento de los compromisos externos resulta de vital importancia en el intento de
aproximar la evolución del valor de la moneda, tanto para las transacciones domésticas como para
la determinación de su paridad con las divisas externas. En la medida que esta restricción excede
altamente las posibilidades de este trabajo, el planteo de los futuros escenarios se hará en base a las
pautas de crecimiento del consumo aparente de calzado, y de cómo podrán impactar en las variables
sectoriales la evolución de las importaciones y de las exportaciones.
La evolución del tipo de cambio real dependerá de su valor nominal y de cómo varíe la tasa
de inflación interna, estando ambas variables íntimamente ligadas a la resolución del
endeudamiento externo. No obstante estas dificultades para definir la evolución de variables tan
sensibles, vale hacer referencia a la opinión de aquellos actores que han visto incrementar sus
ventas externas en el año 2002.
En opinión de las empresas exportadoras, el incremento y mantenimiento de sus
exportaciones depende del tipo de cambio pero también de otras variables no precio como son la
disponibilidad de partes y componentes que se correspondan con las exigencias del mercado
internacional, y de la gimnasia exportadora que vaya adquiriendo la empresa.
El incremento de las exportaciones del año 2002 se debió a las facilidades de un tipo de
cambio alto, pero también operó a favor una industria con un alto nivel de capacidad instalada sin
utilizar. Para una progresiva incorporación del producto en los mercados externos es necesario el
desarrollo de prácticas exportadores firmes y de la organización y configuración de la firma con una
clara conducta exportadora, factores éstos que hasta ahora aparecen como de bajo desarrollo al
interior del sector en virtud de los condicionantes antes referidos. De ahora en más, será necesario
para las firmas incorporar estas prácticas y lograr un funcionamiento más adecuado de la cadena
íntegra del sector (productores, curtidores y proveedores), el cual resulte funcional a una estrategia
de exportación.
Ayudaría en ese sentido que el 2003 transcurra con cierta estabilidad económica y política
de forma que las empresas puedan emprender acciones proclives a generar una firma con ejercicio
exportador, y se vayan dinamizando los mecanismos para una integración vertical, conforme al
objetivo de posicionar al calzado argentino en el mercado mundial. Es posible que este esquema
requiera de la realización de inversiones en el desarrollo de mercados y de productos o de la
incorporación de nueva maquinaria, pero tales acciones serán factibles en la medida que las firmas
prevean un escenario de mediano plazo estable, donde el horizonte de tales inversiones permita
equiparar el riesgo implícito con el esfuerzo y monto a invertir.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
43
Dentro de este contexto, es posible evaluar o analizar diferentes hipótesis de crecimiento en
base a la evolución de la demanda interna y de los flujos posibles del comercio exterior.
Hipótesis de Mínima.
La hipótesis de mínima parte del supuesto que en el año 2002 la demanda interna tendrá una
retracción del 30%, con una casi duplicación de las exportaciones y una retracción del 85% en las
importaciones. Con estas variables, el consumo aparente de calzado llegaría a 42 millones de pares,
siendo esta la base para comenzar a crecer lentamente a partir del año 2003. Según esta hipótesis
menos optimista, la variación en la producción entre el 2001 y el 2005 sería del 51%.
El empleo se calculó en función de una relación producción/empleo para el año 2001 que se
mantuvo constante para el período. Esta relación es alta con respectos a los años anteriores, debido
al ajuste realizado sobre el empleo en el año de mayor retracción en la producción. Existe cierta
dificultad en estimar la evolución de esta variable, pues depende de cómo se comporte la
productividad en el período y como se conforme el mix de productos entre los diferentes segmentos
y la diferencias de intensidad en el uso de mano de obra al interior de cada uno de ellos. Por esta
razón se consideró pertinente mantener la relación producción/empleo estable para el período, que
en todo caso subestimará el impacto que la mayor producción podría tener sobre el empleo del
sector.
Cuadro 19 - ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO (2001-2005)
HIPÓTESIS DE MÍNIMA (en miles de pares)
2001
2002
2003
2004
2005
2005/2001
Producción
36.490
39.784
42.973
48.748
55.186
51,23%
Importaciones
24.773
3.100
4.200
5.500
7.200
-70,94%
Mercado interno
61.263
42.884
47.173
54.248
62.386
1,83%
Exportaciones
475
800
1.800
2.900
4.500
847,37%
Consumo Aparente
60.788
42.084
45.373
51.348
57.886
-4,77%
Empleo (en miles de personas)
20.700
22.569
24.378
27.654
31.306
51,24%
Hipótesis de Máxima.
La hipótesis de máxima parte de un supuesto de caída del mercado interno del 20% en el
año 2002, con respecto al 2001. Los datos de flujos de comercio son similares a la hipótesis anterior
para el presente año, pues son estimaciones que se han realizado transcurrida gran parte del año.
Las estimaciones para los próximos años tanto del comercio como del comportamiento del
consumo presuponen un escenario más alentador, con mayor incremento en la demanda interna, y
por tanto mayor impacto en la producción de calzado. Para la variable empleo, caben las mismas
aclaraciones que en el desarrollo de la hipótesis anterior.
Cuadro 20 - ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO (2001-2005)
HIPÓTESIS DE MÁXIMA (en miles de pares)
2001
2002
2003
2004
2005
2005/2001
Producción
36.490
45.910
56.011
67.213
80.655
121,03%
Importaciones
24.773
3.100
4.700
7.100
9.600
-61,25%
Mercado interno
61.263
49.010
60.711
74.313
90.256
47,32%
Exportaciones
475
800
3.000
5.400
8.600 1710,53%
Consumo Aparente
60.788
48.210
57.711
68.913
81.656
34,33%
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
44
Empleo (en miles de personas)
20.700
26.044
31.774
38.129
45.754
121,03%
Las expectativas de crecimiento de las exportaciones estarán centradas en los segmentos
que demostraron ser los más competitivos en el mercado internacional, el calzado de alta gama, y el
calzado casual o tiempo libre de calidad. Son los sectores que han impulsado las ventas externas a
lo largo del 2002, y sobre los que descansarán las exportaciones en los próximos años. Esta
observación está indicando que el calzado de calidad media a baja de cuero o con componentes
sintéticos o textiles en su capellada y fondos sintéticos, no tienen posibilidades de ganar posiciones
en el exterior, por la competencia de otros países en estos segmentos.
En el calzado de gama y calidad media, sea de cuero o sintético, de precios bajos, el
impedimento es la competencia con el calzado de Brasil, que tiene ganada una posición y prestigio
en el mercado internacional, y que será difícil de remontar. A su vez, el productor brasileño tiene
una escala de producción y una experiencia exportadora, y por tanto presencia en los mercados, que
impone una fuerte barrera de entrada al producto argentino en los mismos mercados. Se trata de
productos con un precio medio menor a los 10-14 dólares por par.
En el calzado de capellada textil, de precio bajo, en especial las zapatillas, deberían
competir con los de origen chino, que participa en los mercados internacionales a precios muy por
debajo de los argentinos. Mientras que el bajo salario del fabricante chino expulsa la competencia
de cualquier otro origen, el volumen mínimo de producción también es una limitante en este
segmento.
La magnitud de la devaluación ha producido una baja del precio en dólares del calzado
argentino, ubicándose a niveles de precios similares al calzado de Brasil, en segmentos
comparables, o incluso que algún otro proveniente de China, pero la presencia y afianzamiento de
estos países en el mercado mundial de calzado hace que le sea imposible al productor argentino
competir con ellos. Además, es de prever que la evolución del tipo de cambio real en los próximos
años, dejará fuera de precio a los productos de baja y media calidad.
Por tanto, las perspectivas exportadoras del sector se centran en el calzado de calidad media
alta, tanto sea el tiempo libre o casual o el de alta gama. Nuevamente, por las escalas del productor
argentino, hasta tanto no se produzca un proceso de incremento en el tamaño de las firmas, los
mercados a explotar serán el latinoamericano, que involucra volúmenes menores, o segmentos
puntuales en mercados de mayor dimensión como el americano o europeo. Adquirir una posición
relevante en el comercio con Estados Unidos o Europa, requerirá previamente una fuerte acción de
promoción de exportaciones, y además tener capacidad de producir volúmenes mayores que la
capacidad actual de las firmas. Para ello un proceso de asociación, fusión o aumento de escala, se
presenta como un requisito previo.
Respecto a la oferta potencial en los próximos años, vale analizarla a partir de la
experiencia del año 2002. La actividad de algunas de las empresas de alta gama, gracias al
incremento de las exportaciones, ha aumentado casi hasta el 90% de su capacidad. Pero al no estar
involucradas la totalidad de los actores en este segmento, la oferta productiva puede aún
incrementarse. Es más, un número importante de fabricantes del segmento de gama media, previo
proceso de mejoramiento en la calidad del producto, podrían incorporarse y participar de un escalón
más avanzado en el segmento de producción. De ser esto posible, no involucraría cambios en la
escala media de producción, pues entre las firmas agrupadas como gama media, la escala es muy
similar a los de gama alta. Ninguna supera los 500 pares/día. Es decir, existe una oferta potencial,
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
45
medida en pares, pero los mercados a explotar, estarán circunscriptos a ciertos nichos de los países
desarrollados o Latinoamérica.
Un razonamiento similar se puede plantear para los productores de calzado tiempo libre o
casual. Los que comenzaron a exportar, luego de la salida de la convertibilidad, no son todos los
fabricantes que están dentro de este segmento productivo. Existe un número aún mayor de empresas
que se pueden incorporar al proceso exportador, y aumentar sensiblemente la oferta. Las
perspectivas de aumento de la producción, por el lado de sustitución de importaciones, es esperable
que se observen en el calzado de niño, en el calzado de calidad media, sustituyendo al brasileño, y
en el deportivo. Este último caso, se trataría del producto con construcción más básica, sin los
desarrollos que caracteriza al calzado deportivo de marcas internacionales, con componente más
sofisticados o modernos.
Las perspectivas sobre aumento de producción tanto por el lado de mayor actividad
exportadora como así también por la sustitución de importaciones que se analizaron en los párrafos
anteriores, suponen una oferta que complete la utilización de capacidad existente hasta el presente.
Una posibilidad aún más alentadora, se observará en el caso de que haya aumentos en el tamaño de
las empresas o se radiquen nuevas fábricas. Ambas posibilidades están latentes y dependerán del
mantenimiento y posterior consolidación de las variables económicas presentes, en especial el tipo
de cambio, que modificaron sustancialmente el cuadro de situación del sector.
Como se desprende de ambas estimaciones, la evolución del sector siempre se prevé
positiva, en un rango que se ubica entre un 50% y más de un 100% de incremento en la producción
para el año 2005. El impacto sobre el empleo podrá significar una generación de 11.000 a 25.000
nuevos puestos de trabajo, según cada escenario considerado.
La flexibilidad que ha mostrado el sector durante el año 2002 para sobreponerse de las
dificultades de la década pasada, hacen posible pensar que tales previsiones no son de un optimismo
exagerado. No existen dudas que se deberá trabajar al interior de la cadena y del sector mismo para
consolidar una tendencia de crecimiento de la producción con participación del comercio exterior.
Las acciones tendientes a lograr este objetivo se proponen en el apartado siguiente de instrumentos
y políticas para el sector.
Dada la conformación de la industria del calzado en el contexto mundial y la posición
relativa de Argentina en el mismo, cabe esperar que aún con una fuerte recuperación de la industria
local, como la planteada en las hipótesis anteriores, el sector calzado de Argentina alcance una
mejor condición en dicho contexto, pero no alcanzará a ubicarse entre los principales actores. Por lo
menos en los próximos años, el mejor escenario de los planteados, lejos está de situar a la Argentina
entre los productores mundiales destacados. Más bien este será un proceso que llevará entre 8 y 10
años de trabajo intensivo al interior del sector y de la cadena y en políticas activas para el mismo.
Competir en el comercio de calzados de calidad al nivel de España o Portugal, significará
exportar entre 80 y 100 millones de pares anuales, objetivo imposible de alcanzar en los próximos 5
años. Existen sí las bases para trabajar y aproximarse paulatinamente hacia esa meta. Pero el
beneficio mayor de potenciar la industria local de calzado, en el corto plazo, está centrado en el
impacto que ello tendrá sobre el empleo, tanto directo como indirecto. Este objetivo es por demás
admisible en la situación actual de desocupación de mano de obra que rige en Argentina y por sí
solo justifica trabajar en el sentido propuesto.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
46
Instrumentos y Políticas para el desarrollo del Sector de Calzado en la
Argentina.
Planteados los condicionantes que tiene la industria del calzado en Argentina para lograr
una participación creciente en el producto bruto industrial del país y, paralelamente, un
posicionamiento destacado y perdurable en el comercio mundial de calzado, en este capítulo se
esbozan las políticas públicas que sería necesario instrumentar para superar las restricciones del
sector y alcanzar dichos objetivos. Las medidas a desarrollar serán presentadas en dos grupos, en
donde el primero comprende a las medidas que requerirán una participación más directa o pro
activa de las empresas del sector, y mientras que en el segundo figuras las acciones caracterizadas
como políticas públicas de estímulo propiamente dicho.
Medidas con participación directa de las empresas.
Este conjunto de propuestas requerirán de un compromiso directo y explícito de las
empresas involucradas, en el sentido que deberán trabajar al interior de su propia estructura,
corrigiendo errores o prácticas no conducentes para los propósitos planteados. Dentro de este
agrupamiento, deberían diseñarse e implementarse instrumentos que tiendan a superar las
restricciones que existen en el sector para estar a la par de los competidores internacionales y poder
participar activamente en los mercados externos.
Las acciones tendientes a aplicar en este sentido deberán considerar la escala de las firmas,
el desarrollo de diseños y de materiales y la gestión tecno-productiva y comercial externa. Para
poder insertarse en los mercados mundiales de mayor dimensión, como los de Europa o los Estados
Unidos, con posibilidades de permanencia y ofreciendo una gama de productos que no revistan
únicamente la característica de nichos, es necesario que el volumen de producción sea superior al
actual.
De modo similar los materiales y el diseño que den forma al producto ofertado deben tener
los requerimientos y exigencias de los mercados de destino. Esto implica un fuerte trabajo en el
desarrollo de programas de sensibilización, coordinación y apoyo a proyectos asociativos, que
integren horizontalmente a las empresas. Los mismos deberán contemplar la necesidad de formar
unidades productivas de mayor dimensión y que puedan responder a los volúmenes demandados en
los escenarios del comercio internacional.
En materia de desarrollo de materiales o insumos, el logro de un producto que se ubique en
el nivel de los insumos demandados por los mercados mundiales, dependerá en gran medida de la
incorporación de proyectos asociativos de forma de integración vertical, entre fabricantes de
calzado y proveedores (de partes y piezas, y curtidores). En proyectos de esta naturaleza se debe
buscar el compromiso y el beneficio de todas las partes involucradas, de modo tal de incentivar la
participación de los mismos. De ser así, tanto los fabricantes de partes y componentes como las
curtiembres deberán generar innovaciones en sus productos, siguiendo para ello las directrices que
la demanda y la moda dictan sobre la conformación del calzado.
En ambos tipo de proyectos descriptos anteriormente, deberá contarse con la asistencia de
un cuerpo de diseñadores de calzado que brinde el asesoramiento necesario en la búsqueda tanto de
diseños propios de calzado como así también en el desarrollo de productos y materiales para
tales diseños. La participación de los diferentes centros de diseño existentes en el país al igual que
la de los profesionales egresados de las carreras de diseño de las Universidades, será considerada
primordial para esta etapa. Un centro coordinador de estas acciones podrá ser el Centro de
Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado (CEFOTECA), o el propio Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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La participación del CEFOTECA ayudará en la traducción del diseño al proceso productivo
propio de cada empresa. En cuanto al INTI, allí se encuentran los distintos centros que brindan
asistencia técnica en materia de desarrollo de productos nuevos o sustitutivos de importaciones,
tanto en materiales como cuero, plásticos o textiles. Por lo tanto, ambas instituciones podrían
cumplir el rol de soporte técnico necesario para un programa de desarrollo de diseños y de
productos.
Otro aspecto a poner en práctica será la implementación de un programa de capacitación
en actividades de comercio exterior orientado hacia las empresas. Las temáticas a incluir en dicho
programa deberán considerar, entre otras cuestiones, la conformación de un área de comercio
exterior al interior de la empresa, el adecuado cálculo y desarrollo de una estructura de costos de
exportación, el manejo de la operatoria aduanera y de la operatoria bancaria para el comercio
exterior, etc.
Un punto a destacar es el referido a los temas de capacitación en gerenciamiento
productivo. El mismo es amplio y comprende no sólo aspectos netamente vinculados a cuestiones
de producción (lay out de planta, manejo de materiales, cálculo de costos de producción y de
exportación, etc.) sino también aspectos que se relacionan con el armado de colecciones y la
diagramación del proceso productivo para los diferentes modelos, y aquellos referidos a la calidad
del producto, tanto en términos de fabricación como de terminación de cada pieza.
Otro contenido de la agenda de capacitación deberá incluir aspectos de la comercialización:
utilización de la tendencia de moda, recopilación de datos, metodología para dirigirse a nichos de
mercado. Con ello se podría resolver el problema de obtener órdenes de compra que abarquen a la
capacidad de producción, eliminando la posibilidad de incurrir en prácticas no productivas o
ineficientes, como la variedad de modelos en las colecciones y el número de hormas necesarios.
Nuevamente el CEFOTECA tendría un rol destacado en el apoyo hacia estas actividades,
orientando sus capacidades no sólo a la formación de recursos humanos sino también a la asistencia
en temáticas productivas propiamente dichas y en la compra del equipamiento adecuado, en función
de las condiciones de la planta y del tipo de producto a fabricar. Se deberá atender además el
entrenamiento y re-entrenamiento del personal, sobre la base que la capacitación de los técnicos y
de la mano de obra ayudará a potenciar el capital fijo invertido.
Durante los períodos recesivos que atravesaron las empresas, se tornó dificultoso
involucrarlas en actividades de esta naturaleza. Pero ante las nuevas expectativas que surgen por el
incremento de la demanda externa, es esperable que se encuentre mayor permeabilidad en las
mismas para trabajar en el sentido antes propuesto. Existe un marco institucional que deberá oficiar
de apoyo para las actividades propuestas, como son las Cámaras sectoriales. La convocatoria y la
coordinación de las políticas a desarrollar podrán ser compartidas y apoyadas por las cámaras o
asociaciones empresarias de productores de calzado, de partes y de curtidores, según corresponda.
En diferentes estamentos gubernamentales, tanto nacional como provincial, se ha
manifestado preocupación e interés en apoyar y promover el incremento de la actividad del sector,
que se basa o fundamenta en la capacidad del mismo para generar empleo, directo en la producción
de calzado e indirecto para la cadena de cuero y componentes de calzado. En estos estamentos se ha
trabajado sobre el sector, y existe materia crítica conocedora de los problemas y las posibilidades de
la industria.
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Políticas inductivas.
En este grupo de propuestas se incluirá un conjunto de medidas que más que conformar un
programa de apoyo para las empresas, deberá constituir un set de reglas de juego en el cual se
desenvuelva el sector, siendo considerado como el ambiente meso o macro para la evolución de esta
industria en los próximos años.
Un programa de apoyo crediticio para afrontar tanto los compromisos de exportaciones
como así también las acciones tendientes a generar un proceso de sustitución de importaciones, al
mismo tiempo que una asistencia financiera a tasas acordes a las internacionales reforzará el normal
desarrollo de ambos destinos de la producción. Teniendo en cuenta ello, las líneas de asistencia
financiera deberán abarcar no sólo créditos para capital de trabajo, sino además para actividades de
pre y post financiación de exportaciones. Vale destacar que durante el año 2002, las empresas
debieron encarar con capital propio la producción sea tanto para exportar como para reemplazar el
producto importado.
El apoyo técnico y económico para la participación en ferias internacionales, como
forma de publicitar los productos locales o como fuente de información de primera calidad sobre los
avances de la industria de calzado en el mundo, es un programa que podría desarrollarse desde la
Cancillería, y contar con el apoyo de las embajadas argentinas en los diferentes países.
El apoyo podría complementarse desde las asociaciones empresarias, quienes dispondrán de
bases de información sobre mercados internacionales, servicios de exportación, aranceles, y todo
otro asesoramiento que requiera apoyo institucional, y que las empresas por sí mismas no pueden
proveerse. Al respecto existen ejemplos de Cámaras empresariales, en países con tradición
exportadora, que ofrecen un buen servicio de apoyo a sus empresas. El caso de la cámara
portuguesa, APICAPS, es particularmente adecuado en este sentido.
Asimismo, para que el calzado argentino alcance y mantenga una posición de renombre en
el mercado mundial, será necesario implementar un centro de certificación de calidad al igual que
los existentes en los principales países exportadores de calzado del mundo. Si bien estos centros
atienden problemáticas productivas, su función primordial es asegurar la calidad del producto
terminado, testificando al comprador que los volúmenes son uniformes en calidad de producción y
de terminación, como así también en los materiales utilizados.
Estos centros son en general entidades privadas independientes de las asociaciones de
productores, que cuentan con capital humano idóneo para la tarea de certificación. Como ejemplo,
baste mencionar el SCAM (Sovieta per la Calzature Marchegiana) de la Región de Le Marche,
Italia. Existen experiencias similares en Portugal, España y Brasil, en tanto que la Argentina no se
tiene registro de antecedentes de esta naturaleza. Vale destacar que el comercio mundial requiere
cada vez con mayor frecuencia de este tipo de certificaciones para encarar compromisos de
comercialización.
Un tópico de vital importancia y que deberá integrar la agenda de temas a estudiar sobre la
evolución del sector es el análisis de las ventajas y desventajas de la integración al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). La próxima incorporación de Argentina al ALCA significará
sin duda un cambio en las condiciones de competencia del sector de calzado. La equiparación de las
condiciones en que se comerciará el calzado argentino con el brasileño o el proveniente de otros
países miembros del ALCA cambiará las reglas del juego tanto al interior del mismo espacio
regional como así también para las vinculaciones comerciales con extrazona.
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Por lo tanto, será impostergable analizar las ventajas y fortalezas que poseen las industrias
de calzado de los países futuros miembros del ALCA, en virtud de evaluar los posibles riesgos y
oportunidades y negociar los mecanismos de integración en función de los mismos. La negociación
de los temas relativos a acceso a mercado, como cláusulas de origen, regimenes de salvaguardia,
aranceles, o de compras gubernamentales o inversiones formarán los temarios para negociar dentro
de este acuerdo.
Cabe recordar que la industria argentina de calzado fue seriamente afectada en el transcurso
de la segunda mitad de los años ‘90 por las importaciones provenientes de Brasil. A pesar de las
demostraciones de la existencia de subsidios que no respetan las negociaciones vigentes en el
Acuerdo del Mercosur, y de los variados intentos que se hicieron para revertir dicha situación tanto
desde el sector público como desde los actores privados, no existen dentro de este acuerdo regional
mecanismos correctivos que den cuenta de situaciones de daño o de asimetrías entre los países
miembros.
Ante el eventual escenario de acuerdo con el ALCA, la reiteración de problemas semejantes
deberá ser prevista y analizada para incluir dentro de las respectivas negociaciones aquellas
herramientas que tiendan a evitar posibles conflictos por la existencia de asimetrías entre las
industrias o en las políticas de fomento a las mismas.
Valga solo como ejemplo la existencia de la industria de la maquila para exportación en
México. La instalación de empresas maquiladoras que ocupan mano de obra con salarios bajos, y
destinan gran parte de su producción a las exportaciones, es un riesgo que no debe descartarse para
la industria del calzado en Argentina. La industria maquiladora de exportación detenta el 30% de las
exportaciones de calzado desde México, y produce calzado de alta calidad, generando así una
situación que puede transformarse en una competencia desleal en los mercados externos para la
industria argentina.
Por último, se deberá identificar y analizar todo tipo de restricciones arancelarias y paraarancelarias aplicadas por algunos países que forman parte de la competencia internacional en
materia de calzado, al mismo tiempo que deberá encararse una acción conjunta entre los sectores
privados y público para negociar sus eliminaciones. En tal sentido, y previo al desarrollo de una
política de inserción en diferentes mercados aún no explorados por la industria del calzado, será
oportuno conocer si existen o no barreras que dificulten el flujo de comercio hacia y desde dichas
plazas comerciales.
La escasa presencia del calzado argentino en los mercados externos y la ausencia de una
política exportadora programada, dentro del sector, hacen que no existan antecedentes de estudios
sobre estas temáticas, y que no se disponga de información actualizada sobre la existencia o no de
barreras al comercio o medidas para arancelarias específicas para el comercio de calzado desde
Argentina.
Sin duda, el proceso de reversión de la industria, a partir de la salida de la convertibilidad,
habrá de generar una serie de acciones para fortalecer y apoyar a las firmas, tanto desde el ámbito
privado –empresas y asociaciones- como desde el público. La respuesta esperable podrá medirse en
términos de empleo en el corto plazo, al que se sumarán la generación de divisas en el mediano
plazo.
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Referencias Bibliográficas.
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Modificación. Arancel Externo Común. Excepciones. Derecho de Importación Extrazona.
Reintegros a las exportaciones. Vigencia (690/2002).
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sector farmacéutico; Sector Calzado; Bekerman, M., Sirlin, P. (CENES Argentina); Buenos Aires
2000; BID-INTAL, Serie RED INT.
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Gabrielli, M., y Cohen Sabban, V.; Octubre 2001; Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
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medio del calzado (1991-2001); Cámara de la Industria del Calzado.
Informe sobre la Primera Misión de visita a industrias del calzado (Chile, Argentina y Uruguay);
Clothier, A; Noviembre 2002 (mimeo); Proyecto CEPAL/ONUDI.
Informe sobre la Segunda Misión de visita a industrias del calzado chilenas y argentinas; Clothier,
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La Industria de Calzado de Cuero en Argentina; Configuración y situación actual; Porta, F.
(mimeo); Diciembre 2001; Secretaría de Industria, Ministerio de Economía.
La Industrialización del Cuero y sus manufacturas en Argentina: ¿Un cluster en desarticulación o un
complejo desarticulado?; Lugones, G. – Porta, F.; Mayo 1999; Instituto de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes; Informe elaborado para CEPAL/ONU
en el marco del proyecto “Estrategia de desarrollo de clusters en torno a recursos naturales: su
crecimiento e implicancias distributivas y medio ambientales”.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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y Envases Plásticos; Bekerman, M. y Crespo, E.; Enero 2002; Documento de Trabajo N° 13,
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2002.
Resoluciones del Ministerio de Economía (ME):
Derechos de Importación Específicos Mínimos (571/2000, 572/2000, 245/2001, 617/2001).
Reintegros de Extrazona (32/1996, 184/1996, 257/2000, 1044/2000, 220/2001).
Revista para la Industria del Calzado y Afines SERMA (http://www.serma.net).
Síntesis sobre la Industria Argentina del Calzado; Cámara de la Industrial del Calzado
(www.calzadoargentino.org.ar).
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Anexo N°1.
Cuadros.
Cuadro 1 - PRODUCCIÓN DE CALZADO
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(Base 100=1993)
Producción
Var. Anual
101.78
111.88
9.92%
100.00
-10.62%
107.73
7.73%
92.04
-14.56%
105.58
14.71%
112.84
6.88%
110.40
-2.16%
94.84
-14.09%
88.96
-6.20%
64.20
-27.83%
Var. 1991/2001
Var. 1997/2001
T.a.a.
-36.92%
-43.11%
-4.50%
T.a.a.: tasa de variación anual acumulada
Fuente: INDEC.
Cuadro 2 - EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE
Miles de pares
AÑO PRODUCCION IMPORTACIONES MERCADO EXPORTACIONES CONSUMO
INTERNO
APARENTE
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
91.420
89.680
73.690
65.200
64.460
63.500
62.600
61.672
52.000
44.500
36.490
8.750
16.600
21.780
19.840
15.100
13.457
17.305
20.843
19.673
23.977
24.773
100.170
106.280
95.470
85.040
79.560
76.957
79.905
82.515
71.673
68.477
61.263
3.890
2.670
3.470
3.040
4.530
3.239
3.335
3.029
1.241
794
475
IMPORT. /
CONSUMO
96.280
103.610
92.000
82.000
75.030
73.718
76.570
79.486
70.432
67.683
60.788
9.0%
16.0%
24.0%
24.0%
20.0%
18.0%
23.0%
26.0%
28.0%
35.0%
41.0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIC e INDEC.
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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(1)
Cuadro 4 - Productividad
Año
productividad
productividad
(por obrero
(por hora
ocupado)
trabajada)
(base 1993=100)
96.3
95.9
1991
107.7
108.1
1992
100.0
100.0
1993
1994
109.7
104.4
108.0
108.5
1995
1996
128.0
124.8
1997
132.8
115.3
105.4
1998
120.1
96.6
1999
105.6
101.0
2000
110.2
113.5
2001
97.8
101.9
2002*
68.8
* datos correspondientes al primer semestre de 2002
(1) Indice de volumen físico de producción
Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC
Cuadro 6 - Salarios
Salario real
Salario real
ajustado por
productividad
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(1993=100)
100.0
101.5
91.6
89.4
78.9
78.6
76.6
80.1
74.0
(1993=100)
100.0
92.5
84.8
69.9
59.4
65.4
72.6
72.7
75.6
2002*
60.3
87.6
Año
* datos correspondientes al primer semestre de 2002
Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Cuadro 7 - Consumo Aparente - Fabricación de calzado y sus partes (*).
Unidad
Producción
(1)
1999
2000
2001
101.8 111.9 100.0 107.7 92.0 105.6 112.8 110.4 94.8
1993=100
s/d
s/d 100.0 110.1 97.0 114.4 117.5 116.1 101.4
Mill. de U$S 59.5
51.6 92.3 86.7 102.4 72.7 102.9 68.3 35.8
%
0.49 0.42 0.70 0.54 0.48 0.30 0.39 0.26 0.15
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
89.0
93.7
26.4
0.10
64.2
70.1
17.7
0.07
0.15
1993=100
Consumo aparente
Exportaciones
X sector / X totales
2002** Var. 1993/2001
T.a.a.
48.5
54.9
4.4
0.04
-35.80%
-29.91%
-80.84%
-90.45%
-5.39%
-4.35%
-18.66%
-25.44%
X sector / X industriales
%
0.69
0.60
0.77
0.69
0.45
0.10
0.05
-89.74%
-24.77%
Importaciones
M sector / M totales
M sector / M industriales
Mill. de U$S
%
s/d
s/d
s/d
s/d
104.5 108.1
0.62 0.50
91.4
0.45
108.3 139.5 198.6 180.5 201.6 193.6
0.45 0.46 0.63 0.71 0.80 0.95
15.1
0.38
85.16%
53.74%
8.00%
5.52%
%
s/d
s/d
0.69
0.51
0.53
0.41
47.38%
4.97%
0.96
0.56
0.55
0.52
0.37
0.70
0.21
0.74
0.85
1.01
* Incluye calzados de cuero, tela, plástico, goma y caucho, excepto los ortopédicos.
** datos correspondientes al primer semestre de 2002
(1) Indice de Volumen Físico de Producción.
Fuente: Centro de Estudios para la Producción - Ministerio de la Producción- en base a INDEC.
Cuadro 10 - IMPORTACION DE MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO
(en miles de U$S, a valor CIF)
Año
Posición NCM
(1)
Posición NADI
(2)
8477.59.11 8480.71.00 Subtotales 8459.04.01.33 8460.00.02.02
8477.1
_____
_____
_____
24319.200
36.400 18981.400
Totales
1991
8453
5301.400
1992
16684.000
9736.000
677.000
15547.000
42644.000
1993
26743.000
24163.000
655.000
16924.000
68485.000
1994
14380.000
885.930
370.410
33156.760
48793.100
1995
9148.280
8083.780
366.420
24515.800
42114.280
_____
_____
42114.280
1996
18132.940
5325.580
31.510
43769.290
67259.320
_____
_____
67259.320
_____
91735.880
31.000
_____
169.030
74.000
24319.200
42749.000
96.000
68581.000
353.830
49315.960
1997
18099.300
18976.350
600.240
54059.990
91735.880
_____
1998
7222.190
12979.660
1220.520
48613.170
70035.540
_____
_____
70035.540
1999
2594.607
8492.804
2038.430
28166.049
41291.890
_____
_____
41291.890
_____
43596.569
2000
2692.352
6174.995
362.277
34366.945
43596.569
_____
2001
2235.135
4589.705
167.138
19467.704
26459.682
_____
_____
26459.682
908.579
* datos preliminares
103.249
114.455
7166.098
8292.381
_____
_____
8292.381
2002*
(1) Incluye las posiciones NCM 8453.10.10, 8453.20.00, 8453.80.00 y 8453.90.00.
(2) Incluye las posiciones NCM 8477.10.19, 8477.10.29 y 8477.10.99.
Fuente: INDEC.
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
55
(Base 1993=100)
Cuadro 11 - Precios Internos
CALZADO Y SUS PARTES
Año
IPM sector
IPIM
IPIM
sector/
1993
100.0
100.0
1994
103.1
103.3
1995
109.8
103.3
1996
110.5
100.8
1997
107.8
98.2
1998
103.3
97.2
1999
101.9
99.7
2000
98.5
92.7
2001
97.4
89.3
2002*
112.3
74.8
* datos correspondientes al primer semestre de 2002
Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC
Cuadro 12 - Importaciones de Calzado (1991 - Junio de 2002)
(todo origen)
Posición
TIPO DE CALZADO
N.C.E.
6401.
CALZADO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLÁSTICO
6401.10.00
Calzado con puntera de metal
6401.91.00
Los demás calzados, que cubran la rodilla
6401.92.00
Los demás calzados que cubran el tobillo y no la rodilla
6401.99.00
Los demás
6402.
CALZADO DE CAUCHO O PLÁSTICO
6402.12.00
De esquí y snowboard
6402.19.00
Los demás (de deporte)
6402.20.00
Calzado con la parte superior de tiras (ojotas)
6402.30.00
Los demás calzados con puntera de metal
6402.91.00
Los demás, que cubran el tobillo
6402.99.00
Los demás
6403.
CALZADO CON CAPELLADA DE CUERO
6403.12.00
De esquí y snowboard
6403.19.00
Los demás ( de deporte)
6403.20.00
Calzado con piso de cuero natural y parte superior de tiras
6403.30.00
Calzados con plataforma de madera
6403.40.00
Los demás calzados con puntera de metal
6403.51.00
Los demás calzados que cubran el tobillo con suela de cuero natural
6403.59.00
Los demás, con suela de cuero natural
6403.91.00
Los demás, que cubran el tobillo con piso de caucho o plástico
6403.99.00
Los demás con piso de caucho plástico
6404.
CALZADO CON CAPELLADA TEXTIL
6404.11.00
Calzado de deporte con piso de caucho o plástico
6404.19.00
Los demás, con piso de caucho o plástico
6404.20.00
Calzado con piso de cuero
6405.
LOS DEMÁS CALZADOS
6405.10.00
Con la parte superior de cuero
6405.20.00
Con la parte superior de material textil
6405.90.00
Los demás
TOTAL ANUAL
PARES
1991
U$S CIF
Precio medio
1993
U$S CIF
Precio medio
413
350
75,588
195,066
10,377
8,122
372,362
609,483
25.13
23.21
4.93
3.12
7,698
576,290
317,975
489
269,665
1,742,038
455,883
3,557,082
781,397
6,906
1,302,188
7,262,210
59.22
6.17
2.46
14.12
4.83
4.17
8,492
1,131,739
412,163
146
25,327
2,039,296
437,848
7,968,978
983,784
5,357
177,276
7,073,125
51.56
7.04
2.39
36.69
7.00
3.47
791
1,995,376
32,991
42,130
31,873,224
76,514
53.26
15.97
2.32
9.32
43,312
1,256,799
1,348,665
1,808,562
11,964,260
12.22
26.60
13.44
19.13
12.26
34,190
28,130,502
9,202
38,003
84,823
613,384
1,093,782
8,177,236
14,306,070
22.64
14.04
7.48
3,545
47,252
100,360
94,529
976,100
1,510
2,004,005
1,230
1,617
8,060
25,897
72,437
528,558
1,059,934
10.18
1.92
2.99
2,280,642
4,975,212
27,575
25,783,168
13,775,354
49,201
11.31
2.77
1.78
2,853,076
7,187,367
1,182
24,244,601
19,726,750
17,237
8.50
2.74
14.58
11.23
502,081
6,834,429
1.54 2,565,172
4,145,897
4.10 1,076,347
3,656,068
12.95 21,777,053 128,758,886
13.61
1.62
3.40
13.81
4,659
425,729
265,614
163,900
794,865
663,720
35.18
1.87
2.50
989,446
3,745,431
3.79
679
23,781
35.02
7,166
5,895
211,547
78,190
29.52
13.26
1,289,763 1,888,264
130,315
310,577
9,000,121 44,618,595
PARES
9.56
14.03
5.28
3.14
10.13
4.72
86,539
1,712,019
5,374,108
Precio medio
144,915
16,568
320,208
1,058,193
67,458
96,359
8,497
892,566
1,799,577
1992
U$S CIF
15,163
1,181
60,658
337,192
6,661
20,406
3,153,148 29,401,837
PARES
142,960
1,605,597
1.46 1,734,664
2,678,873
2.38
894,323
3,667,498
10.95 16,634,669 110,878,707
10.52
23.69
15.10
15.47
13.50
Fuente: INDEC, y NOSIS para año 2002.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
56
(continuaciòn Cuadro 12)
PARES
1994
U$S CIF
Precio medio
PARES
1995
U$S CIF
Precio medio
1996
U$S CIF
PARES
Precio medio
PARES
1997
U$S CIF
Precio medio
PARES
1998
U$S CIF
Precio medio
934
2,115
357,231
90,711
20,813
32,833
1,358,506
295,031
22.28
15.52
3.80
3.25
1,299
3,065
158,028
142,490
29,147
52,171
731,990
664,039
22.44
17.02
4.63
4.66
3,124
4,645
76,541
23,006
49,762
63,813
521,754
149,063
15.93
13.74
6.82
6.48
9,402
13,076
160,817
2,234
109,196
158,777
974,309
20,888
11.61
12.14
6.06
9.35
24,562
5,122
211,853
106,103
206,943
71,483
1,041,118
391,676
8.43
13.96
4.91
3.69
15,835
273,413
527,539
461
645,167
4,298,678
583,940
3,618,008
575,867
15,160
5,585,672
25,195,883
36.88
13.23
1.09
32.89
8.66
5.86
10,471
312,756
372,494
78
508,981
4,036,697
486,779
3,000,200
764,820
3,287
5,262,345
23,586,465
46.49
9.59
2.05
42.14
10.34
5.84
12,264
243,085
107,384
198
733,325
3,866,877
644,948
2,839,277
376,432
10,778
9,581,682
27,509,919
52.59
11.68
3.51
54.43
13.07
7.11
5,496
314,364
60,002
287,388
3,395,341
105,633
52.29
10.80
1.76
25,160
725,274
198,133
333,869
7,315,788
390,476
13.27
10.09
1.97
985,134
6,289,293
14,220,201
46,852,613
14.43
7.45
827,275
8,697,356
8,286,973
64,532,386
10.02
7.42
1,913
149,977
3,089
46,680
5,436
17,174
67,765
1,190,227
3,121,652
95,346
3,125,267
43,805
460,777
106,788
375,136
1,181,804
22,261,349
42,204,702
49.84
20.84
14.18
23,120
3,081,639
29,552
588,327
66,922
357,539
590,143
17,838,627
30,131,950
38.92
19.21
17.76
280
125,193
11,368
2,316,387
40.60
18.50
2,024
7,179
7,276
25,470
768,151
2,196,318
25,008
289,438
261,212
736,173
14,219,865
29,274,282
40.32
35.90
28.90
18.51
13.33
23,576
2,713,368
612
314,988
72,203
173,550
738,041
14,237,038
44,420,942
64.12
28.55
22.25
18.67
12.55
3,292
123,249
1,429
2,488
2,984
2,598
15,848
596,878
4,383,568
63,082
2,470,656
21,125
30,285
114,293
99,856
464,577
11,212,025
51,452,669
19.16
20.05
14.78
41.54
23.41
26.45
18.15
13.60
646
130,932
273
36,746
1,126
6,078
33,163
762,397
3,539,005
36.50
20.72
2.24
19.64
21.84
17.44
18.70
13.52
594
160,388
1,664
59,465
1,611
15,272
22,312
982,785
2,216,325
38.30
38.44
29.31
18.78
11.74
1,495,455
2,302,436
38,279
15,105,925
8,908,544
315,353
10.10
3.87
8.24
1,476,550
1,212,993
71,638
13,713,836
5,449,390
295,218
9.29
4.49
4.12
1,160,536
1,760,898
4,566
13,773,174
8,768,844
55,651
11.87
4.98
12.19
1,081,832
1,819,341
3,989
14,666,668
8,587,503
28,908
13.56
4.72
7.25
1,253,348
1,718,803
8,683
16,479,073
8,416,580
93,050
13.15
4.90
10.72
11.90
19,639
212,924
2.06 2,124,755
4,293,665
24.65
1,711
41,396
17.20 21,080,111 178,035,968
10.84
2.02
24.19
14.35
72,458
604,966
4,186,647
7,123,060
932,326
2,285,291
19,843,598 141,479,826
8.35
318,347
1,925,231
1.70 2,697,743
5,014,764
2.45
322,462
550,127
14.76 15,106,508 114237628.00
6.05
27,463
388,250
1.86 2,299,623
4,530,248
1.71
10,364
203,686
16.32 13,465,790 116,601,014
14.14
26,459
314,954
1.97 2,018,811
4,151,393
19.65
4,554
112,268
19.40 17,305,170 156,680,358
(continuaciòn Cuadro 12)
PARES
1999
U$S CIF
32,781
4,590
207,193
13,998
241,447
62,184
916,540
88,355
1,404
496,913
421,951
6
337,457
6,902,896
Precio medio
2000
U$S CIF
Precio medio
24,643
1,480
101,924
1,456
242,269
25,339
533,532
13,739
9.83
17.12
5.23
9.44
67,714
4,538,560
736,299
195
2,500,838
45,436,350
48.23
6,117
9.13
342,356
1.74 1,135,010
32.50
7.41
288,764
6.58 11,192,601
261,632
3,609,008
1,501,319
42.77
10.54
1.32
10,470
87,832
538
2,280
31,000
7,275
25,097
769,603
4,605,066
196,738
1,350,579
2,261
27,282
375,501
126,570
456,189
12,029,845
53,341,821
18.79
15.38
4.20
1,162,455
1,592,978
8,444
15,375,463
10,028,442
100,388
26,956
109,403
1,700,226
3,655,420
14,857
112,423
18,464,266 151,876,807
7.37
13.55
4.42
6.31
PARES
2,850,659
65,806,156
PARES
2001
U$S CIF
Precio medio
Acum ene - jun 2002
PARES
U$S CIF Precio medio
Pares
T.a.a.*
Precio medio
27,123
3,455
132,095
1,009
223,598
48,267
610,785
10,199
8.24
13.97
4.62
10.11
10
1
13,265
170
63
58,095
17.00 -48.61%
62.78 -47.43%
4.38 5.91%
-23.92%
5.38%
14.59%
-6.75%
7.16%
9,796
449,026
1,748,027
34
9.87
667,924
5.88 11,831,517
386,572
4,374,080
2,500,107
3,122
6,805,419
67,325,125
39.46
9.74
1.43
91.82
10.19
5.69
2,407
92,799
139,472
125,776
1,207,874
189,681
72,231
819,650
1,041,629
7,361,910
52.25 -5.35%
13.02 -11.92%
1.36 -5.23%
-31.67%
14.42 -11.29%
8.98 -1.56%
3.35%
17.56%
-4.94%
30.66%
10.46%
7.47%
11,919
288,020
-1.52%
24.16 26.97%
-56.88%
-0.80%
-3.05%
47.21%
23,251
1,176,714
4,559
31,203
565,847
169,072
644,930
13,977,074
56,757,272
49.68
13.53
134.09
679
59,612
17
33,369
840,670
1,280
49.14
14.10
75.29
12.11
17.40
18.18
15.63
11.58
468
86,966
34
3,359
44,819
6,798
36,638
915,891
5,381,652
12.63
24.87
17.60
15.26
10.55
56,907
13,440
36,664
1,063,325
4,636,984
623,876
480,168
732,167
16,372,033
47,781,806
10.96
35.73
19.97
15.40
10.30
1,088
2,276
102,867
535,890
27,846
42,215
1,829,993
6,757,817
31.99%
25.59 -14.54%
18.55 -7.62%
17.79 0.77%
12.61 -13.73%
-1.08%
-1.18%
2.83%
-0.66%
2.55%
13.23
6.30
11.89
1,035,038
1,982,014
21,921
13,781,164
11,301,535
164,709
13.31
5.70
7.51
1,164,550
2,066,923
31,079
14,364,300
9,740,967
207,242
12.33
4.71
6.67
317,885
76,560
3,269
4,317,389
456,673
16,194
13.58 35.23%
5.96 -18.51%
4.95 -40.90%
2.43%
9.92%
4.31%
4.06
3,011
32,690
2.15 1,352,918
2,610,481
7.57
10,708
102,028
12.32 23,976,586 176,186,182
10.86
5,008
47,984
1.93
760,080
1,359,841
9.53
8,101
39,166
19.09 24,773,375 174,912,143
9.58
1
32
1.79
80,284
110,790
4.83
903
4,560
19.42 2,272,776 23,836,729
32.34
1.38
5.05
17.69
-66.01%
-20.66%
-33.92%
-10.84%
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
10.09%
-0.49%
6.46%
4.08%
57
Anexo N°2.
Formularios de entrevistas.
PROYECTO BID CEPAL
Componentes macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico
Estudio Sectorial de la Producción de Calzado en la República Argentina
Encuesta a Productores de Calzado
Datos de la Empresa.
Nombre:
Entrevistado:
Teléfono:
Cargo:
E-mail:
Producción y Comercialización.
Tipo de producción realizada:
Volumen de producción (en cantidad de pares) por día:
Cantidad promedio de días de producción (anual):
Volumen promedio de producción para los últimos 3 años
2000
2001
2002*
* estimado
Precio promedio por par (en U$S):
2000
2001
2002*
* estimado
Porción de la producción destinada a mercado interno y externo (en %):
M. Interno
M. Externo
Totales
* estimado
2000
2001
2002*
100%
100%
100%
Tres principales destinos de exportación (en % sobre total de exportaciones)
2000
%
2001
%
2002*
%
Mercado 1
Mercado 2
Mercado 3
* estimado
Principales competidores (en % según la importancia que Ud. le asigne):
GE Nacional
PyME Nacional
Firma Internacional
Totales
* estimado
2000
2001
2002*
100%
100%
100%
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
58
Estrategias Empresarias.
Describa la situación actual de la firma dentro del mercado.
Describa una perspectiva de corto plazo (2003) tanto para su firma como para el mercado.
Cuáles han sido las estrategias aplicadas por la firma para enfrentar el ciclo adverso que sufre el sector?
Tiene conocimiento sobre consocios o grupos de exportación dentro del sector?
Participa o ha participado en alguno de ellos?
Cuáles han sido los resultados alcanzados para la firma debido a dicha participación?
POSITIVOS:
NEGATIVOS:
Qué opinión tiene Ud. sobre la informalidad en el sector (fabricas o talleres no declarados)?
Cuál es su incidencia en el sector?
Estima posible y conveniente la inversión de capital extranjero dentro del sector (producción directa o gerenciamiento)?
Relación con Proveedores.
Describa como es la relación con sus proveedores.
Considera Ud. que dicha relación es la más adecuada?
Qué aspectos cree Ud. que podrían mejorar la relación con sus proveedores?
Innovación y Formación de Recursos Humanos.
Ha introducido mejoras de producto y/o de proceso en los últimos 3 años?
De qué tipo?
Dichas mejoras, son el resultado de una iniciativa propia o surgen de requerimientos de terceros?
Conoce a entidades de ciencia y técnica nacional que desarrollen actividades en el sector?
Ha interactuado de alguna forma con estas entidades?
Cuáles han sido los resultados de dicha interacción?
Qué opinión tiene de CEFOTECA?
De qué manera la firma realiza su proceso de modernización tecnológica?
Cuál es el nivel de inversión inicial para una planta tipo?
Financiamiento.
Cómo resolvió sus requerimientos de financiamiento en 2001 y 2002?
2001
No obtuvo financiamiento
Se autofinanció
Se financió con proveedores
Obtuvo financiamiento no bancario de terceros
Obtuvo financiamiento bancario local
Obtuvo financiamiento bancario externo
Otros
2002
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
59
Si requirió y obtuvo financiamiento en 2002, ¿con qué finalidad?
Reestructuración de pasivos previos
Capital de trabajo
Comercio exterior
Nuevas inversiones
Cuán condicionantes han sido las dificultades /imposibilidad de acceder a financiamiento para el desarrollo de su actividad?
Extremadamente condicionantes (han significado que se dejaran de realizar operaciones habituales).
Muy condicionantes (han impedido la realización de operaciones incrementales).
Poco condicionantes (han significado dificultades de gestión, pero sin afectar los resultados)
Hacia futuro
¿Espera que los bancos vuelvan a financiar sus actividades? En caso afirmativo ¿en cuánto tiempo?
¿Espera que se desarrollen mecanismos alternativos (por ejemplo, fideicomisos financieros)?
¿Contempla acudir al mercado de capitales? En caso afirmativo, ¿en qué plazo?
Políticas Pública de Apoyo al sector.
Cuáles cree Ud. que deberían ser las políticas públicas para mejorar la situación del sector?
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
60
PROYECTO BID CEPAL
Componentes macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico
Estudio Sectorial de la Producción de Calzado en la República Argentina
Encuesta a Proveedores de la Industria del Calzado
Datos de la Empresa.
Nombre:
Entrevistado:
Teléfono:
Cargo:
E-mail:
Producción y Comercialización.
Tipo de producción realizada:
Volumen de producción para los últimos 3 años:
2000
2001
2002*
* estimado
Precio promedio por pieza producida (en U$S):
2000
2001
2002*
* estimado
Porción de la producción destinada a mercado interno y externo (en %):
M. Interno
M. Externo
Totales
* estimado
2000
2001
2002*
100%
100%
100%
Tres principales destinos de exportación (en % sobre total de exportaciones)
2000
%
2001
%
2002*
%
Mercado 1
Mercado 2
Mercado 3
* estimado
Principales competidores (en % según la importancia que Ud. le asigne):
GE Nacional
PyME Nacional
Firma Internacional
Totales
* estimado
2000
2001
2002*
100%
100%
100%
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
61
Estrategias Empresarias.
Describa la situación actual de la firma dentro del mercado.
Describa una perspectiva de corto plazo (2003) tanto para su firma como para el mercado.
Cuáles han sido las estrategias aplicadas por la firma para enfrentar el ciclo adverso que sufre el sector?
Tiene conocimiento sobre consocios o grupos de exportación dentro del sector?
Participa o ha participado en alguno de ellos?
Cuáles han sido los resultados alcanzados para la firma debido a dicha participación?
POSITIVOS:
NEGATIVOS:
Qué opinión tiene Ud. sobre la informalidad en el sector (fabricas o talleres no declarados)?
Cuál es su incidencia en el sector?
Estima posible y conveniente la inversión de capital extranjero dentro del sector (producción directa o gerenciamiento)?
Relación con Clientes.
Describa como es la relación con sus clientes.
Considera Ud. que dicha relación es la más adecuada?
Qué aspectos cree Ud. que podrían mejorar la relación con sus clientes?
Innovación y Formación de Recursos Humanos.
Ha introducido mejoras de producto y/o de proceso en los últimos 3 años?
De qué tipo?
Dichas mejoras, son el resultado de una iniciativa propia o surgen de requerimientos de terceros?
Conoce a entidades de ciencia y técnica nacional que desarrollen actividades en el sector?
Ha interactuado de alguna forma con estas entidades?
Cuáles han sido los resultados de dicha interacción?
De qué manera la firma realiza su proceso de modernización tecnológica?
Cuál es el nivel de inversión inicial para una planta tipo?
Financiamiento.
Cómo resolvió sus requerimientos de financiamiento en 2001 y 2002?
2001
No obtuvo financiamiento
Se autofinanció
Se financió con proveedores
Obtuvo financiamiento no bancario de terceros
Obtuvo financiamiento bancario local
Obtuvo financiamiento bancario externo
Otros
2002
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
62
Si requirió y obtuvo financiamiento en 2002, ¿con qué finalidad?
Reestructuración de pasivos previos
Capital de trabajo
Comercio exterior
Nuevas inversiones
Cuán condicionantes han sido las dificultades /imposibilidad de acceder a financiamiento para el desarrollo de su actividad?
Extremadamente condicionantes (han significado que se dejaran de realizar operaciones habituales).
Muy condicionantes (han impedido la realización de operaciones incrementales).
Poco condicionantes (han significado dificultades de gestión, pero sin afectar los resultados)
Hacia futuro
¿Espera que los bancos vuelvan a financiar sus actividades? En caso afirmativo ¿en cuánto tiempo?
¿Espera que se desarrollen mecanismos alternativos (por ejemplo, fideicomisos financieros)?
¿Contempla acudir al mercado de capitales? En caso afirmativo, ¿en qué plazo?
Políticas Pública de Apoyo al sector.
Cuáles cree Ud. que deberían ser las políticas públicas para mejorar la situación del sector?
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
63
Anexo N°3.
Minutas de entrevistas.
Minuta de Entrevista CEFOTECA.
Lugar: Cámara de la Industria del Calzado.
Fecha: Martes 17 de Septiembre de 2002.
Entrevistados:
Carlos Montes (consultor de producción).
Andrea Reschia (consultora de diseño).
Desarrollo de la entrevista.
El encuentro desarrollado con ambos miembros del CEFOTECA estuvo centrado en torno
a un conjunto de ítems de vital importancia para el sector de producción de calzado.
Modelos y diseños.
Uno de los principales problemas que registra el sector es la gran cantidad de modelos
que se incorporan a la producción (amplio mix de productos). Existen grandes dificultades
en el desarrollo de un modelo, y estos se potencian si se deciden incorporar mayor
cantidad de modelos. Estas dificultades se resumen en los importantes problemas de
escala y las dificultades de amortización de hormas, matrices y demás materiales
específicos utilizados para cada modelo, al mismo tiempo que no existe un elevado grado
de versatilidad en la maquinaria para realizar con cierta rapidez y a bajo costo los
diferentes productos.
También de gran importancia resultan las dificultades existentes en torno al desarrollo de
diseños. No existen en la plaza local desarrollistas de productos, y al mismo tiempo los
modelistas no son exclusivos (trabajan para distintos productores de calzado). Esta
situación deriva en torno a un muy bajo nivel de conocimiento de parte del modelista
sobre la lógica y el proceso productivo de cada calzadista, hecho este que genera
grandes dificultades al momento de desarrollar efectivamente la producción con el diseño
proporcionado (ajustes sobre el mismo a cargo del productor, sin estar este último
suficientemente capacitado para hacerlo).
Al mismo tiempo, existen también dificultades en torno a la concepción del “modelo
central” en el desarrollo de diseño. Tradicionalmente, se ha trabajo sobre los números 36
de Dama y 38 de Caballero para confeccionar el diseño sobre número central; y con este
esquema, se arma el diseño del calzado, el cual se toma como referencia para las
diferentes ampliaciones (números mayores) y reducciones (números menores). Por lo
general, la utilización de tales números para los modelos centrales responde a cuestiones
de ahorro de costos en los materiales y de cierto grado de estética (fundamentalmente en
calzado de dama). Al respecto de los costos, se estima que el consumo de materiales se
incrementa en un 4% por cada número.
Teniendo en cuenta ello, los entrevistados argumentan que una forma más adecuada de
confeccionar el número central es tomando como referencia el número que tuvo el mayor
volumen de ventas en la temporada (número 38 para dama y número 42 para caballero).
De esta forma, se estaría realizando un cálculo de costos sobre aquellos números que
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
64
tienen mayor colocación en el mercado.
A estas cuestiones, debe también agregarse la casi inexistencia de diseños propios, ya
que los modelistas copian diseños de terceros y se los proporcionan a los productores.
Los entrevistados hacen hincapié sobre este punto en torno a una lógica de trabajo ya
instalada entre modelistas y productores, en la medida que los primeros proveen a los
calzadistas aquellos productos que estos últimos les demandan.
Proveedores de Maquinarias.
La provisión de maquinarias para la producción de calzados es otro de los temas que
reviste vital importancia. La principal observación realizada por los entrevistados hace
referencia a la inadecuada incorporación de equipamiento por parte de los productores,
principalmente por el pésimo asesoramiento de parte de sus proveedores (equipamientos
innecesarios, maquinaria con desperfectos técnicos, etc.). A esta situación deben también
sumarse dos hechos de marcada relevancia.
Por un lado, a nivel general, es casi inexistente el desarrollo de un asesoramiento técnico
de parte de los proveedores, aspecto considerado vital en el adecuado funcionamiento de
la maquinaria. De los cuatro principales proveedores de máquinas para el sector, uno de
ellos (Schuster) ha visto deteriorada su reputación por la provisión de equipamientos en
mal estado y por la total ausencia de servicio técnico. Este accionar de parte del
proveedor ha derivado en la pérdida de un conjunto de licencias internacionales a manos
de otro agente local (Calautti). Los restantes tres proveedores (Calautti, Kassel y MECCAL) gozan de mejor reputación, y desarrollan de mejor forma el servicio técnico hacia
sus clientes.
Por otro lado, toda la maquinaria comercializada en el mercado es usada y de origen
importado (no existen proveedores locales de maquinaria). Principalmente, los
equipamientos son de origen italiano, aunque se han introducido algunas maquinarias
brasileñas (de mala calidad) y alemanas (maquinarias de rebajar y dividir de muy
elevados costos). Sólo uno de los proveedores mencionados (Calautti) han incursionado
en proyectos de producción local de maquinaria (troqueladoras y balancines), cuyos
costos de importación son altísimos.
Vinculado a este tema, también se registran inconvenientes en la provisión de partes y
piezas de repuestos para las maquinarias actuales, en virtud que las mismas deben ser
importadas y su despacho a plaza no suele realizarse en tiempos cortos, generando esto
situaciones de potenciales dificultades para aquellos productores que se encuentran con
picos de producción.
Proveedores de Partes y Componentes.
En cuanto a estos agentes, los entrevistados señalan a los mismos como la fuente de los
problemas mas cruciales dentro del sector. Si bien es cierto que los productores cuentan
con deficiencias en torno a la organización y el control de stock de la materias primas (no
cuentan con software de gestión, por ejemplo) y carecen de capital de trabajo para
realizar su ciclo productivo, también es cierto que los proveedores no están en
condiciones de satisfacer por completo los pedidos de partes y componentes (en la
actualidad casi la totalidad de estos productos son de origen local).
Existe cierto consenso en cuanto al hecho que las principales falencias de los
proveedores de partes y componentes se hacen evidentes de sobre manera en aquellos
productos que, hasta hace pocos meses, se importaban en su totalidad
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
65
Los calzadistas se quejan fuertemente de los fondos provistos para los calzados (TR, PU),
principalmente por su mala calidad. Los fondos de TR (caucho termoplástico inyectado)
poseen gran resistencia para el deslizamiento, pero ofrecen poca resistencia abrasiva (se
gastan rápidamente). Los fondos PU, por su parte, cuentan con gran peso de poliuretano,
material en cuya composición se utiliza un reticulante de aplicación prohibida (poliol). Por
el lado de los fondos con gran contenido de poliéster, sus principales dificultades resultan
de la acción de la hidrólisis, lo cual acorta el ciclo de vida del producto a un lapso de dos
años.
Estas fallas en el desarrollo de los fondos podrían encontrar su solución en la medida que
el proveedor y el calzadista trabajen en conjunto. Sin embargo, los problemas de escala
desincentivan a los proveedores para la realización de tales actividades. El reducido nivel
de producción de pares que demanda cada productor hace que el desarrollo en conjunto
de los fondos resulte muy costoso; sólo parecería resultar viable si el productor asume los
costos de dicho desarrollo.
Las empresas que si están realizando desarrollos de fondos en conjunto con sus
proveedores son las grandes firmas productoras de calzados casual y tiempo libre. En
estos casos, la producción de grandes volúmenes de pares incentiva la realización de la
práctica conjunta.
Vale señalar, no obstante, que existen algunos aspectos positivos en torno al desarrollo
de fondos en el mercado local, destacándose como novedades la aplicación de pintura en
los mismos y la incursión de algún proveedor (Ruiz Hnos.) en el desarrollo de matricería
para fondos. En la misma línea, también aparecen novedades en materia de utilización de
viras, de capelladas, y de desarrollo de tacos (Epifanio Velasco).
Control de Calidad.
Las dificultades planteadas por los productores en materia de calidad de partes y
componentes podría encontrar cierto grado de solución en la medida que exista un ente
certificador de la calidad de los productos. En este sentido , el CEFOTECA cuenta con los
recursos materiales y humanos adecuados para desarrollar procedimientos de análisis de
calidad de las productos intermedios y finales del sector calzado destinados a su
comercialización.
Estos controles pueden aplicarse no sólo a los aspectos de calidad de partes y
componentes, sino que también pueden extenderse a la órbita de los materiales aplicados
en los procesos productivos (adhesivos de base acuosa, reticulantes, etc.) que se
encuentran prohibidos en mercados externos. Este tipo de controles, tales como lo
desarrollan entidades de renombre que operan al interior del sector calzado en el ámbito
internacional, puede contribuir a fortalecer las vías de acceso de los productos locales a
las plazas comerciales de la UE y los Estados Unidos.
Ambos entrevistados coinciden que, si se endurecen los controles de calidad, de
seguridad e higiene y medioambientales aplicados en los mercados de destino a los
calzados argentinos, el relativo éxito exportador resultante del nuevo régimen cambiario
no sería tan alentador.
Nuevos materiales.
En el mundo, se encuentran vigentes un conjunto de nuevos materiales utilizados en la
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
66
industria del calzado, y en tal sentido, los avances más importantes se registran en torno
a la moda femenina, donde los fondos y suelas evidencian grandes cambios.
En sandalias, por ejemplo, las plataformas de poliuretano tienden a ser reemplazadas por
fondos de TR, goma EVA o caucho con entresuelas (piso de caucho de 2 milímetros con
goma EVA inyectada). En cualquier caso, se buscan materiales de alta resistencia y
características livianas.
En calzado de sanidad, como otro ejemplo, los fondos de PVC expandido (de
características livianas pero elevada toxicidad) tienden a ser reemplazados por bases de
caucho.
Sobre los forros, uno de los materiales que han adquirido mayor relieve es la membrana
GORETEX, material este que posee características térmicas y de ventilación muy
favorables.
Proveedores de Cueros.
En materia de curtiembres, hay un pequeño grupo de proveedores que se encuentran
realizando innovaciones de productos y desarrollos de cueros para el sector marroquinero
y de calzado (Urcioli, Curtiembres López).
Formación de Recursos y Asistencia Técnica.
Las actividades que esta desarrollando el CEFOTECA, en el marco de la Carrera de
Producción de Calzado (curso de 2 años), se encuentran a pleno. Los distintos módulos
del curso se encuentran al máximo de su capacidad, totalizan un grupo de 20-25
participantes. Las vacantes se encuentran totalmente cubiertas, y se estima en un 10% el
nivel de deserción del curso. Fundamentalmente, el grueso del conjunto de participantes
se compone de personas que provienen del sector industrial.
Asimismo, se registra una importante demanda sobre asesoramiento y capacitación en
temas puntuales. Los asesoramientos a firmas, y sus diferentes implementaciones, llevan
consigo tareas de sensibilización de parte de personal de CEFOTECA al plantel de
recursos humanos de la empresa en cuestión. No obstante ello, existe poca demanda
para el desarrollo de cursos en planta.
Soluciones.
De la entrevista realizada con ambos profesionales surgieron algunas ideas como
potenciales soluciones a las problemáticas que atraviesa el sector. Ellas son:
1. Desarrollo de una especie de Efecto Demostración, en la medida que el sector
público trabaje junto a aquellos productores y proveedores que están haciendo
bien sus tareas y que están logrando un determinado éxito en sus actividades.
Una situación de este tipo induciría a los restantes miembros del sector a
incursionar en un sendero de actividad que se asemeje al de sus colegas exitosos.
2. Incursión de operadores internacionales en la plaza local, a través del
aprovechamiento de sus prácticas de gerenciamiento. La idea de este punto se
centra en el aprendizaje productivo y de gestión que podrían lograr los productores
locales, luego de operar con modalidades de producción a façon por un
determinado lapso de tiempo.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
67
3. Desarrollo de proveedores mediante el logro de Joint Ventures con operadores
internacionales que aporten su experiencia y capacidad en la temática. Tanto en
este ítem, como en el anterior, existen claroscuros en torno a los mecanismos de
incentivos que deberían primar para atraer a tales operadores internacionales
(Mano de obra barata?).
Minuta de Entrevista CADEPA.
Lugar: CADEPA SRL.
Fecha: Jueves 10 de Octubre de 2002.
Entrevistado: Marcelo Parini (Gerente de Ventas).
Producción y Comercialización.
CADEPA es una firma PyME familiar que se dedica a la fabricación de calzado de cuero
tanto para dama como para caballero, aunque en la actualidad también se dedican a las
confecciones de calzado en tela.
La firma cuenta con una capacidad de planta instalada que alcanza una producción de
600 pares/día promedio, aunque los niveles actuales se ubican en torno a un promedio de
192 pares/día. El tamaño de planta, en cuanto al personal, se ubicaba en un plantel de 60
trabajadores durante los años ´90, con una participación importante de extranjeros. Para
este año 2002, el plantel de trabajadores no supera las 10 personas.
El ciclo de producción de la firma no ha sido constante a lo largo de este año, hecho este
que queda manifiesto en cuanto a los meses sin producción en lo que va del año (enero
hasta fines de febrero y junio hasta fines de agosto). Los diseños utilizados por la firma
son copias de modelos italianos, los cuales son traídos por los dueños de la empresa
cuando realizan sus dos viajes anuales a la plaza europea.
En la actualidad en nivel de precios de los calzados producidos se ubica en una franja que
va entre los $ 14 y los $ 26, según se trate de un producto de tela o de cuero,
respectivamente. Estos valores representan un incremento del 50% en cuanto a los
niveles de los años 2000-2001.
En materia de comercialización, históricamente, el 95% de la producción se destinó al
mercado interno, y este año 2002 no ha sido la excepción. El restante 5% se destina a su
comercialización externa, siendo sus mercados de destino los países de Chile y Bolivia.
Cabe destacar que la firma ha recibido un pre-pedido de la firma BATA de 20 mil pares,
pero el mismo aún no se ha confirmado por razones de inestabilidad cambiaria y política.
Relación con Proveedores.
La relación de la firma con sus proveedores no parece evidenciar grandes inconvenientes.
El entrevistado afirma que sus proveedores cumplen, en la medida de sus posibilidades,
pero que pocas veces esto ha generado conflictos. Si bien es cierto que en los últimos
años se han cambiado algunos proveedores, en la actualidad la firma cuenta con un
número importante de ellos, en variados rubros.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Inversión (Recursos Materiales y Humanos).
La inversión en maquinaria ya posee 30 años de antigüedad, y se trata en su totalidad de
equipamiento de origen italiano. Esta maquinaria utiliza repuestos que se consiguen en la
plaza local, y cuenta con un reducido nivel de desperfectos. Muestra de esto último es el
dato proporcionado por el entrevistado donde detalla que, mientras durante los años ´90,
el costo promedio del service de tales maquinarias era de $ 600, en la actualidad ese
costo no supera los $ 150.
Cabe destacar que el año pasado la firma ha realizado una inversión en infraestructura
(entrepiso en la zona de producción) por un valor de $ 25 mil. Dicha inversión tenía por
objetivo destinar ese ámbito de trabajo a la producción para exportación, y de tal forma
liberar espacio en el resto de la planta para la producción dirigida a mercado interno.
Consultado sobre el valor de inversión necesaria para una planta tipo similar a la propia,
el entrevistado hizo referencia a un importe de U$S 100 mil, teniendo en cuenta que la
nueva planta cuente con maquinaria de alta tecnología.
En cuanto a la formación de los recursos humanos, la firma reconoce no haber trabajado
con CEFOTECA por ninguna razón en especial. El entrevistado afirma que el trabajo que
se realiza en producción no requiere grandes habilidades y que los operarios pueden
aprender el oficio con la práctica cotidiana (“...es una cuestión más de ganas que de
habilidades”...).
Financiamiento.
Para los años 2001 y 2002, la firma resolvió sus requerimientos de financiamiento con
fondos propios, y sólo trabajó con financiamiento bancario por la utilización de cuenta
corriente para movilizar su capital de trabajo. La finalidad de los fondos propios utilizados
se destinó al financiamiento de obras de infraestructura (2001) y de capital de trabajo
(participación en ferias y exposiciones y viajes comerciales).
Durante los años ´90, el financiamiento de la firma básicamente se lograba a través de
giros en descubierto sobre cuentas corrientes, práctica esta que requería el pago de
elevadas tasas de interés.
En cuanto al financiamiento comercial por parte de los proveedores, el mismo se ha
reducido en forma notable tomando como referencia el plazo. En base a la trayectoria y la
buena relación con el proveedor, el financiamiento logrado puede alcanzar los 20 días,
mientras que el proceso productivo en su totalidad (desde la primer pieza hasta el
producto terminado) abarca 30 días.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran:
•
•
•
•
•
Ley de cheques, que elimine el impuesto a las operaciones de crédito y debito;
Subsidios sobre las cargas sociales de los nuevos trabajadores incorporados;
Subsidios sobre las tasas de los servicios (en particular, energía eléctrica);
Reducción del IVA al nivel del 10,5%;
Fomento a las actividades exportadores mediante la participación de empresarios
del sector en viajes consulares;
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
69
•
•
Estabilidad jurídica;
Redirección de los planes sociales hacia actividades productivas.
Minuta de Entrevista IWO CILICIA.
Fecha: Jueves 10 de Octubre de 2002.
Entrevistado: Sergio Telecemian (Director).
Producción y Comercialización.
IWO CILICIA es una empresa mediana familiar con casi 70 años en el rubro y que se
encuentra dedicada a la fabricación de calzado de lona para dama, caballero y niños. El
plantel actual de trabajadores de la firma es de 30/35 trabajadores, con un potencial de
200 personas ocupadas si se utiliza a pleno la capacidad instalada. En la actualidad, el
volumen de producción logrado por la firma es de 1300 pares/día, valor este que
representa un 10% de su capacidad instalada. El precio promedio de estas producciones
se ubica en el orden de U$S 4/par.
La comercialización de calzados por parte de la firma se ha modificado en cuanto al
destino entre fines de los años ´90 y principios de los años 2000. Durante la década
pasada, un 10% de la producción se destinaba a la exportación, siendo sus mercados de
destino Uruguay, principalmente, Paraguay y Centro América. El resto de la producción se
comercializaba en el mercado interno.
Ya en los años 2000, estas participaciones se modificaron, y para 2002, casi la totalidad
de la producción se destina al mercado interno, con especial énfasis a la región sur del
país (desde Bahía Blanca hasta Ushuaia). Cabe destacar que para este año, la firma ha
recibido una propuesta de la firma PENALTY para fabricar y exportar a Brasil una línea
específica de calzado. Este emprendimiento significaría para la firma una operación de 10
mil pares, pero la misma mantiene ciertas dudas en cuanto al éxito de la misma,
principalmente por cuestiones de marco regulatorio en el ámbito laboral.
En cuanto a los competidores de la firma, durante el período 1995-2000, han sido los
propios distribuidores de calzado quienes trabajaron como la principal competencia. Con
canales de comercialización fuertemente desarrollados, los distribuidores comenzaron no
sólo a retiquetar productos con marcas propias sino también a vender productos
importados. Esta práctica, que provocó gran vulnerabilidad en el sector, tuvo un cambio
de signo luego de la devaluación de principios del año 2002, a partir de la cual se redujo
en gran cuantía el volumen de productos importados y se comenzó con un ciclo de
sustitución de importaciones con productos locales.
Estrategias Empresarias.
En un contexto de mercado en retracción y gran competencia por parte de los
distribuidores, la firma ha decidido implementar tres estrategias para mantenerse en el
mercado:
•
•
Abastecer directamente a clientes chicos (zapaterías), estrategia esta que terminó
generando más costos que beneficios (plazos de cobro de 180-210 días);
Trabajar bajo el paraguas de centros comerciales y cadenas de marcas propias; y
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
70
•
Ajustar fuertemente los márgenes de ganancia para mantener un calzado a precio
competitivo.
Las estrategias de exportación, ya sea mediante consorcios o mediante esfuerzos
individuales, en el actual contexto le generan gran incertidumbre a la firma, en la medida
que se perciben marcadas restricciones de entorno, principalmente en materia laboral y
de financiamiento.
Relación con Proveedores.
La relación de la firma con sus proveedores evidencia algunos claroscuros, tanto para sus
proveedores de insumos como también para sus talleres aparadores. Los proveedores de
insumos han incrementando notablemente el precio de sus insumos (cerca de un 50%) al
mismo tiempo que se han eliminado los plazos de financiación. La firma esta comprando
sus insumos al contado contra entrega, mientras que su proceso productivo íntegro
(producto terminado) abarca 45 días.
Pero el problema mas serio surge de la relación con sus talleres aparadores. Estos
proveedores, por lo general, son firmas de elevada informalidad, principalmente en cuanto
a sus planteles de trabajadores. Cualquier inconveniente de índole laboral que sufran
estos talleres, repercute negativamente en la firma, debido a su carácter solidario con
todas las obligaciones de los talleres aparadores. Esto ha motivado a la firma a trabajar
con muy pocos talleres.
Inversión (Recursos Materiales y Humanos).
La maquinaria que posee la firma es de variado nivel de complejidad tecnológica, y su
origen es local, a excepción del autoclave, equipo primordial para el proceso de
vulcanizado del caucho, cuyo origen es brasileño. La maquinaria recibe un mantenimiento
preventivo propio, y en algunos casos, se han desarrollado partes y piezas de
maquinarias dentro de la planta misma.
Cabe destacar que el proyecto de fabricación y exportación de calzados PENALTY
incluye la incorporación de maquinaria de origen brasileño de avanzada tecnología.
En cuanto a la formación de los recursos humanos, la firma reconoce la labor de
CEFOTECA en la materia por comentarios de colegas del sector, pero no han utilizado
sus servicios. En esta oportunidad, el entrevistado también considera que los operarios
pueden aprender el oficio con la práctica cotidiana en su puesto de trabajo.
Financiamiento.
La firma recurre a fondos propios como fuentes de financiamiento, y su principal destino
es la formación de capital de trabajo.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran:
•
Modificación del marco regulatorio laboral, por el cual las firmas productoras de
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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•
•
•
•
calzado son solidariamente responsables por las obligaciones laborales de los
talleres aparadores a los cuales subcontratan parte del proceso productivo;
Flexibilidad laboral para la contratación de trabajadores por períodos cortos de
tiempo;
Regularización del mercado mediante la formalización de los productores “en
negro”, que representan gran parte de la producción local y que son fuente de
competencia desleal;
Fomento a las exportaciones mediante la efectiva y rápida liquidación de los
reintegros de exportación; y
Redirección de los planes sociales hacia actividades productivas.
Minuta de Entrevista EPIFANIO VELASCO.
Fecha: Martes 22 de Octubre de 2002.
Entrevistado: Roberto Velasco (Vicepresidente).
Producción y Comercialización.
Esta empresa es un firma PyME de tradición familiar, con una trayectoria de 65 años en el
mercado. Su actividad se centra en la producción de tacos, viras, folias y suelas para la
provisión de la industria de calzado. Cuenta con un plantel actual de 25 trabajadores, y
posee una capacidad instalada de producción de 22 mil pares de tacos por día.
Para este año 2002, la firma se encuentra produciendo un promedio de 13 mil pares de
tacos por día, siendo el principal destino de estos productos el mercado interno. En
efecto, las ventas al mercado interno representan el 90% de su producción, mientras que
el restante 10% se destina al mercado exterior. No obstante ello, vale destacar que parte
de sus ventas al mercado interno se destinan a mercados internacionales, por medio de la
venta de productos terminados (zapatos).
La evolución de las ventas externas ha tenido un comportamiento negativo en relación a
su participación: en los años ´90 la firma destinaba un 30% de su producción al mercado
externo, participación marcadamente superior a la existente en la actualidad.
Los destinos de sus actuales ventas externas se ubican en Paraguay (donde posee un
representante), Perú, Chile, España, Italia y Uruguay (mercado este con una participación
pequeña y decreciente). La firma se encuentra analizando la posibilidad de incursionar en
México como plaza de destino de sus exportaciones.
En materia de precios, la firma ha visto favorecida su competitividad luego de la
devaluación de la moneda local. Mientras hacia fines de 2001, la firma comercializaba el
par de tacos a U$S 1.10, para 2002 dicho valor se había reducido casi un 50%,
ubicándose en U$S 0.60 el par.
Estrategias Empresarias y perspectivas.
La firma ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a corregir sus pasivos como
estrategia principal frente a la crisis. En este sentido, ha cancelado sus deudas y ha
cumplido en tiempo y forma con sus proveedores, con lo cual ha logrado (y hasta
ampliado) sus plazos de crédito comercial.
En materia de perspectivas de corto plazo, el entrevistado posee una visión positiva en
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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cuanto a la evolución del sector, en la medida que se mantengan las actuales condiciones
de tipo de cambio favorable.
Relación con Proveedores.
En materia de proveedores, la firma ha incorporado la provisión de insumos de parte de
productores locales, aunque aún mantiene cierta porción de componentes importados en
su matriz de insumos debido tanto a la ausencia de producción local como así también a
la baja calidad de ciertas producciones nacionales. En cuanto a los curtidores, el
entrevistado ha manifestado que existen algunas restricciones en materia de
disponibilidad de suelas de cuero.
Asimismo, la trayectoria y la buena relación que la firma ha logrado con algunos de sus
proveedores, le ha permitido acceder a crédito comercial con cierta facilidad.
Relación con Clientes.
El vinculo que la firma tiene con sus clientes se ha mejorado notablemente como
resultado de la aplicación del denominado “corralito financiero”. En muchos casos,
clientes que con antelación evidenciaban ciertas dificultades para cumplir en tiempo y
forma con el financiamiento otorgado, ahora hacían sus compras de contado.
En sintonía con esta situación, la firma ha mantenido aquella cartera de clientes con
importantes niveles de créditos contraídos pero que se han esforzado para cumplir con los
mismos. En cambio, hubo una fuerte reestructuración de la cartera de clientes que no
cumplieron con sus compromisos.
Inversión e Innovaciones.
La firma ha desarrollado su proceso de inversión, principalmente, mediante la
incorporación de maquinaria de origen italiano, para el proceso productivo, y de origen
español, para efectuar los controles de calidad. El entrevistado también ha mencionado
como inversiones los esfuerzos realizados para participar en ferias y exposiciones tanta
nacionales como internacionales.
En materia de innovaciones, la firma ha incorporado al interior de su firma un proceso de
control de calidad de producto terminado. Además, cuenta dentro de su plantel con
diseñadores exclusivos de productos, principalmente, de tacos.
Financiamiento.
Todas las actividades realizadas por la firma han sido financiadas con fondos propios, y
en algunos casos, se obtuvo crédito de proveedores para la compra de insumos.
Principalmente, la aplicación del financiamiento se derivó en la formación de capital de
trabajo y en la realización de actividades de comercio exterior.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran:
Política industrial coherente y duradera (una política de Estado que no cambie con
la administración de turno);
Regeneración de la clase dirigente argentina (políticos, empresarios, sindicalistas,
etc.);
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CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Mejora en los precios de los servicios, en especial, en materia de energía eléctrica.
Minuta de Entrevista MINASSIAN SRL.
Fecha: Martes 29 de Octubre de 2002.
Entrevistado: Jorge Minassian.
Producción y Comercialización.
La firma entrevistada es una empresa PyME con una trayectoria de casi 30 años en el
mercado. Su actividad se centra en la producción de calzados de cuero tanto para dama
como para caballero. Cuenta con un plantel actual de 14 trabajadores, y posee además
una capacidad instalada de producción de 300 pares por día.
El grado de utilización de dicha capacidad se ubica en el orden del 40%, siendo su
producción destinada a abastecer el mercado interno y los mercados de Chile y España.
La proporción actual de abastecimiento interno y externo es de 95% y 5 %,
respectivamente; asimismo, vale la pena mencionar el comportamiento de las ventas
externas e internas. Según el entrevistado, las ventas al mercado interno han sufrido un
marcado descenso en lo que va del año.
En materia de exportaciones, mientras que las ventas hacia la plaza chilena han
disminuido sus volúmenes de manera considerable, ya que sus principales clientes se
encuentran inmersos en medio de una fuerte crisis de endeudamiento, los envíos al
mercado español, por el contrario, han mejorado notablemente en volumen. Este último
desempeño coincide con la apertura de un local comercial de la firma en la plaza
española, conforme a la estrategia de la misma en ganar posicionamiento en la UE.
Estrategias Empresarias y perspectivas futuras.
La situación actual de la firma, según la información brindada por el entrevistado, es
bastante dificultosa. En materia de personal, el plantel de trabajadores se vio reducido en
un 50%, situación que se suma a la disminución de las ventas locales. Conforme a ello, y
reforzado este escenario con un pronóstico de un mercado latinoamericano totalmente
deprimido, la firma apunta sus esfuerzos a reforzar el canal español. Más aún, el
entrevistado afirma que en caso de surgir una oportunidad de inversión en España,
estaría dispuesto a mudar su planta productiva a dicho mercado.
Relación con Proveedores.
En cuanto a sus proveedores, la firma manifiesta haber reemplazado insumos locales por
insumos importados, y la existencia de algunos inconvenientes relacionados con dicha
provisión.
Por el lado de las curtiembres, es importante la falta de disponibilidad de cueros para
forros, situación esta que motivó a la firma a probar con variantes de telas para suplir las
membranas internas de los calzados. Por el lado de las partes y componentes, surgieron
problemas importantes en cuanto a los precios de los mismos, la calidad de los adhesivos
y pegamentos y algunos problemas de salitre en suelas.
En materia de crédito comercial, el financiamiento obtenido de los proveedores recién
comienza a recomponerse, y en los mejores casos, se lograr plazos de hasta una
semana.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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Inversión e Innovaciones.
Las innovaciones que ha realizado la firma se centran principalmente en la incorporación
de diseños europeos (italianos, españoles y franceses) para la producción local de
calzados, diseños estos ya probados y con gran éxito. El entrevistado manifiesta que el
desarrollo local de un diseño requiere un elevada inversión y su resultado es incierto.
El proceso de inversión de la firma no ha sido muy importante en la medida que el
proceso de fabricación se encuentre levemente automatizado. Y en cuanto a la formación
de los recursos humanos, el entrevistado ha manifestado su opinión poco favorable sobre
el desarrollo de las actividades a cargo del CEFOTECA, tanto en materia formativa como
así también en las facetas de pruebas y ensayos.
Financiamiento.
Al igual que varios de los casos ya observados, todas las actividades realizadas por la
firma han sido financiadas con fondos propios. La aplicación del financiamiento se derivó
en la formación de capital de trabajo y en la realización de actividades de comercio
exterior.
Consultado sobre el rol de los bancos en materia de financiamiento, el entrevistado
expresó sus más severas críticas, en la medida que actúan como socios en las buenas
época y “funebreros” en las situaciones de crisis.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran:
Leyes laborales más flexibles, que permitan la incorporación de empleados a
prueba con contratos de 1 mes, y no de 3 meses.
Mayor dinámica en los reembolsos de reintegros a la exportación e IVA, con un
incremento en la tasa del primero de estos.
Mayor estabilidad en la estructura de costos del sector, ya que las drásticas
alteraciones en los precios de los insumos distorsionan fuertemente las
cotizaciones de productos.
Cambios en el rol de la cámara industrial, en la medida que sus actividades no son
prioritarias ni estratégicas para el sector.
Cambios en el rol de la dirigencia local, con renovación de sus participantes.
Minuta de Entrevista MV SHOES.
Fecha: Miércoles 13 de Noviembre de 2002.
Entrevistado: Guillermo Verdichio.
Producción y Comercialización.
MV Shoes es una firma mediana que se dedica a la producción de calzado deportivo, y
que posee una corta trayectoria en el mercado (8 años). Su actividad se desarrolla bajo la
licencia de importantes marcas internacionales (Nike, Fila, Etonic, Caterpiller), logrando
una producción actual de 3000 pares por día (100% de su capacidad instalada). Este
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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desempeño involucra a un total de 130 operarios, nivel este de plantel que se ha
alcanzado para este año 2002.
La comercialización de la producción se realiza tanto al mercado interno como al mercado
internacional, siendo las plazas abastecidas en este último aquellas indicadas por las
firmas otorgantes de las licencias internacionales. En esta línea, los mercados
abastecidos son Chile y Uruguay.
La competencia de esta firma se centra básicamente en los tres principales productores
de calzado deportivo del mercado local (Gatic, Alpargatas y Unisol). Mientras las dos
primeras firmas han perdido importancia por variados motivos, la tercera ha tenido un
notable desempeño en la comercialización interna y externa de calzado deportivo.
Estrategias Empresarias y perspectivas futuras.
La obtención de licencias internacionales ha implicado para la firma la adecuación de sus
estándares productivos (calidad, productividad, uso de materiales y adhesivos, etc.) a los
parámetros de las filiales multinacionales, situación esta que conlleva un permanente
monitoreo de parte de estas últimas.
Conforme a ello, la firma ha adoptado como estrategia productiva y comercial basada en
la conformación de un mix de producto tanto de calzado de fabricación local como así
también de unidades importadas. Según el entrevistado, el desarrollo de esta estrategia le
trajo bastantes dificultades con la Cámara del sector, que tiene un fuerte enfrentamiento
con los importadores de calzado.
Relación con Proveedores.
En materia de proveedores, y al igual que en otros casos observados, la firma manifiesta
haber reemplazado insumos locales por insumos importados, al mismo tiempo que
algunas partes y componentes son provistos por las mismas filiales internacionales.
En algunos casos, la firma ha realizado inversiones de equipamiento en sus propios
proveedores, con la finalidad de poder operar con los mismos y recibir el abastecimiento
de las partes y componentes necesarios para su producción. Dichas operaciones eran
realizadas contra el compromiso del proveedor de hacer frente al gasto de inversión con
un volumen futuro de trabajo (insumos). Con respecto a este punto, el entrevistado
manifiesta la existencia de algunas situaciones donde los empresarios responsables de
las firmas proveedoras mostraban cierto grado de “resistencia”, en la medida que no veían
necesaria la tecnificación de su proceso productivo.
En materia de proveedores de maquinarias, se relacionan con dos de las principales
firmas del medio local (Schuster y Calautti), para la provisión tanto de equipamiento de
origen alemán como así también de origen italiano. Consultado sobre el servicio técnico
que le brindan estos proveedores, el entrevistado destacó el trabajo de una sólo de las
firmas (Calautti), ya que el restante proveedor no posee servicio técnico.
Inversión e Innovaciones.
En materia de inversiones, ya se ha mencionado la incorporación de la firma de
maquinaria importada para su proceso productivo, y para el equipamiento de sus
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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proveedores. Ha ello debe sumarse la inversión en recursos humanos, en la medida que
los operarios incorporados no poseen experiencia previa y reciben la formación necesaria
en la propia planta. Cabe destacar que, en los últimos tiempos, es más frecuente la
incorporación de operarios egresados de escuelas técnicas.
En cuanto a las innovaciones realizadas por la firma, las mismas pueden agrupar en
desarrollos de diseños y de productos y procesos, los cuales son exclusivamente
demandados por las firmas otorgantes de las licencias internacionales. MV no realiza
desarrollo propio de diseños.
Financiamiento.
Nuevamente en este caso, la firma ha desembolsado fondos propios para el
financiamiento tanto de sus actividades productivas y de comercio exterior, como así
también de la formación de su capital de trabajo.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se menciona como
elemento fundamental una modificación significativa en cuanto al rol de la Cámara del
sector, en lo referido a las actividades de los productores que deciden conforman su mix
de producto con calzados importados.
Minuta de Entrevista UNISOL.
Fecha: Miércoles 20 de Noviembre de 2002.
Entrevistado: Carlos Bueno.
Contexto internacional.
Durante los años ´60, la producción de calzado deportivo, que es una industria intensiva
en mano de obra, ha visto modificada su localización geográfica desde los países más
desarrollados hacia un grupo de países asiáticos, en busca de mejoras de competitividad
por ahorro de costos salariales.
Conforme a esta lógica, países como Corea y Taiwán comienzan a desarrollar la industria
del calzado deportivo, aprovechando las ventajas de producción basadas en sus bajos
salarios. Con el desarrollo de otras industrias de mayor complejidad tecnológica y el
incremento en los niveles salariales durante los años ´70, esta industria ve la necesidad
de relocalizar nuevamente su producción.
Es el turno entonces de los Tigres Asiáticos, particularmente Indonesia, y de China,
países estos que gozan de ventajas en materia de costos salariales y que se especializan
en la producción de calzado deportivo. En estos países, las firmas multinacionales ubican
sus plantas productivas, y desde allí abastecen a todos sus mercados externos.
Contexto regional.
En cuanto al MERCOSUR, si se considera el mercado brasileño, las diferentes estrategias
de las firmas multinacionales no tienen éxito en tratar de establecer su marca para la
comercialización de calzado deportivo. No ocurre lo mismo con la indumentaria deportiva,
donde las marcas internacionales si han logrado penetrar, pero en materia de calzado
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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deportivo, el consumidor brasileño sigue recurriendo a las marcas nacionales.
Vale destacar el caso de NIKE, que ha establecido un contrato con la selección brasileña
de fútbol para proveerle la camiseta oficial. En esta situación, los consumidores brasileños
adquieren la camiseta NIKE, pero siguen comprando los botines de fútbol de marca
nacional (PENALTY).
Contexto local y reseña de la firma.
En el ámbito local, son tres las principales firmas productoras de calzado deportivo: Gatic
y Alpargatas, y en tercer lugar, UNISOL. Todas son firmas de tamaño relativo grande y
operan con licencias internacionales, provistas por las empresas multinacionales más
reconocidas del sector.
En los casos de las dos primeras firmas, las estrategias empleadas por las licenciadoras
internacionales, sumadas a los errores internos de la administración local, han conducido
a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de
acreedores, pérdidas de licencias y de porciones de mercado.
Tal situación, ha permitido que la tercer firma se posicione fuertemente en el mercado
local, y refuerce sus vínculos con los mercados internacionales. Efectivamente, UNISOL
es una gran empresa que se dedica a la producción de calzado deportivo, bajo licencia de
PUMA. Cuenta con un plantel de 850 trabajadores, y destina su producción no sólo al
mercado interno sino también al mercado internacional.
En este último, sus principales destinos son Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay y
Paraguay, y recientemente ha realizado envíos a Armenia. En términos generales, estos
destinos responden a las directivas de abastecimiento determinadas por la firma otorgante
de la licencia internacional.
La producción de calzado deportivo se nutre tanto de insumos locales como importados.
En materia de capelladas, la provisión de cueros local abastece de manera adecuada a la
industria calzadista, mientras que las suelas son fabricadas a partir de caucho importado,
o directamente se incorporan al proceso productivo las suelas importadas.
En materia tecnológica, el calzado deportivo mas sofisticado o de alta gama no se puede
producir en nuestro país, por que no existe mercado suficientemente amplio, las matrices
son muy costosas y el volumen de producción muy bajo como para amortizarlas. Además,
estas matrices se tornan obsoletas muy rápidamente, al mismo tiempo que Argentina no
es un mercado exportador. Esa es una razones para que no se desarrolle una verdadera
industria de calzado deportivo, por lo menos hasta tanto las grandes marcas
internacionales no hagan inversiones para producir en gran escala en el país, y mientras
Argentina no cuente con niveles de salarios similares a China (opinión coincidente con la
del empresario de MV SHOES, quien sostenía que en nuestro país sólo podía fabricarse
calzado de baja y media gama).
En materia comercial, el bajo nivel de consumo en algunos modelos de calzado deportivo
implican la conformación de un mix de producto con componentes locales e importados.
A grades rasgos, el entrevistado sostiene que no existe un mercado de calzado deportivo
como tal en nuestro país, y que la evolución de tales producciones se encuentran más
sujetas a las estrategias particulares desarrolladas por las principales firmas productoras
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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del sector.
Minuta de Entrevista COSTUME SRL.
Fecha: Lunes 18 de Noviembre de 2002.
Entrevistado: Marcelo López.
Producción y Comercialización.
Costumé SRL es un firma productora de calzado fino para damas (zapatos, sandalias y
botas), con una 20 años de trayectoria en la plaza local. Posee una capacidad de
producción de 300 pares por día, en promedio, y en la actualidad se encuentra al 100%
de sus posibilidades de producción. Cuenta actualmente con un plantel de 17 operarios.
La distribución de sus ventas se ubican tanto en el mercado local como en el mercado
internacional. En términos locales, su producción se vende en zapaterías de primer nivel
de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el Interior del país. Estas ventas representan el
70% de su producción actual.
Por el lado de las ventas externas, la firma ha logrado colocar sus productos en los
mercados de Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador, Israel, Italia y España. Según
datos que nos proporciona el entrevistado, valen destacar dos aspectos: el primero, es el
notable crecimiento que han tenido las ventas al mercado uruguayo, y el segundo, es que
en todos los casos, ya se ha generado un flujo de reposición hacia los clientes logrados.
Las exportaciones representan el restante 30% de su actual producción.
Los precios de los productos fabricados se ubican, para el mercado interno, en el orden
de los U$S 17 el par de zapatos y U$S 45 el par de botas. Para el mercado externo, los
zapatos se comercializan a U$S 25 el par.
Estrategias Empresarias.
Las estrategias que ha desarrollado la firma, según datos proporcionados por el
entrevistado, pueden resumirse en las siguientes:
Compra de contado a proveedores, en virtud de las notables posibilidades
financieras con las cuales cuenta la firma. Esta situación, sumada a la trayectoria
de la firma, le ha posibilitado no sólo asegurarse en materia de precios, calidad y
disponibilidad de insumos sino que además le ha dejado una puerta abierta a la
utilización de un considerable crédito comercial.
Aprovisionamiento de insumos (cueros, tacos, suelas) para su utilización en un
lapso de 3 o 4 meses.
Desarrollo de producto interno, en base a la copia de un diseño europeo y el
trabajo de un modelista exclusivo de la firma.
Integración de algunos pasos del proceso del aparado al interior de la propia
planta.
Desarrollo de las relaciones de aprovisionamiento con un número importante de
proveedores (cerca de 50 empresas).
Relación con Proveedores.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la firma opera con un conjunto de casi 50
proveedores, tanto de partes y componentes como de cueros (5 o 6 curtiembres). Con
ellos, se mantiene una muy buena relación, y en la medida que la firma esté dispuesta a
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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asumir el costo, se puede contar con buena calidad de producto y adecuada
disponibilidad.
En materia de maquinarias, el equipamiento con el que se cuenta es de baja complejidad
y totalmente importado. En cuanto a los talleres aparadores, se trabajco con un grupo de
firmas que posee cierta trayectoria en el mercado, aunque la integración de parte de este
proceso demuestra la existencia de algunos inconvenientes relacionados con esta
actividad clave de la producción.
Inversión, Recursos Humanos e Innovaciones.
El principal rubro de inversión desarrollado por la firma fue la incorporación de
equipamiento importado para su proceso productivo, y el desarrollo de un servicio técnico
al interior de la firma para el mantenimiento de tales maquinarias.
En materia de recursos humanos, la firma capacita en planta a los operarios que se
incorporan. Consultado sobre la posibilidad de trabajar con CEFOTECA para la ejecución
de estas actividades, el entrevistado manifestó no haber operado con tal centro sólo por
razones de oportunidad no generada.
Para el desarrollo de innovaciones, la firma cuenta con un desarrollista de producto
exclusivo, que trabaja en conjunto con algunos proveedores para la creación de algunos
modelos. Este profesional, suele viajar a las plazas europeas para conseguir las
novedades en materia de diseños.
Financiamiento.
Costumé financia sus actividades, en gran medida, con fondos propios, aunque no debe
descartarse el crédito comercial que le brindan sus proveedores. Esta financiación le
permite constituir su capital de trabajo y desarrollar sus actividades de comercio exterior.
Políticas Públicas de apoyo al sector.
Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran:
Recomposición del crédito con tasas blandas, monitoreado por las entidades
bancarias y otorgado contra bienes reales del solicitante.
Instauración y mantenimiento de reglas de juego (“institucionales”) claras y
estables (políticas de largo plazo).
Mayor profesionalización en los miembros del gobierno local, en general, y de la
dirigencia de la Cámara del sector en particular.
J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
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