Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones), a

AVISO COMPLEMENTARIO
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones), a ser emitidas en dos series en
el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de
hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en pesos).
Obligaciones Negociables Serie XIII a tasa fija con vencimiento a los 360 días de la Fecha de
Emisión, por un valor nominal de Ps. 55.510.000 (pesos cincuenta y cinco millones quinientos
diez mil).
Obligaciones Negociables Serie XIV a tasa variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha
de Emisión, por un valor nominal de Ps. 115.400.000 (pesos ciento quince millones cuatrocientos
mil).
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio de fecha 24 de octubre de 2013 (el “Suplemento de
Precio”) correspondiente a las Obligaciones Negociables Serie XIII (la “Serie XIII”) y a las Obligaciones
Negociables Serie XIV (la “Serie XIV”, en conjunto con la Serie XIII, las “Obligaciones Negociables”),
que serán emitidas por Banco Hipotecario S.A. (el “Banco”) en el marco de su Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal de hasta U$S500.000.000 (o su equivalente
en Pesos), se adjunta la siguiente información financiera faltante en el Suplemento de Precio:
A- Obligaciones Negociables Serie XIII:
1.
Monto de Emisión: Ps. 55.510.000 (pesos cincuenta y cinco millones quinientos diez mil).
2.
Precio de Emisión: 100,0% del valor nominal.
3.
Tasa de Interés Fija: 23,5%.
4.
Fecha de Emisión: 11 de noviembre de 2013.
5.
Fecha de Vencimiento estipulado: 6 de noviembre de 2014.
6.
Fechas de Pago de Intereses: 11 de febrero de 2014, 11 de mayo de 2014, 11 de agosto de
2014 y 6 de noviembre de2014.
7.
Fechas de Pago de Capital: 6 de noviembre de 2014.
B- Obligaciones Negociables Serie XIV:
1.
Monto de Emisión: Ps. 115.400.000 (pesos ciento quince millones cuatrocientos mil).
2.
Precio de Emisión: 100,0% del valor nominal.
3.
Tasa de Interés: Badlar Privada + Margen Diferencial de Corte.
4.
Margen Diferencial de Corte de Tasa de Interés: 375 puntos básicos.
5.
Fecha de Emisión: 11 de noviembre de 2013.
6.
Fecha de Vencimiento estipulado: 11 de noviembre de 2015.
7.
Fechas de Pago de Intereses: 11 de febrero de 2014, 11 de mayo de 2014, 11 de agosto de
2014, 11 de noviembre de 2014, 11 de febrero de 2015, 11 de mayo de 2015, 11 de agosto de
2015 y 11 de noviembre de 2015.
8.
Fechas de Pago de Capital: 11 de noviembre de 2015.
Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les
asigna en el Suplemento de Precio. La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones
Negociables ha sido autorizada por Resolución Nº 16.573 de fecha 24 de mayo de 2011 de la CNV. Esta
autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información.
Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la
CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o
en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser
completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio. El
Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, como así también todos los demás documentos
relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición de los interesados
en la oficina de los Colocadores y en las oficinas del Banco sitas en Reconquista 151 (C1003ABC) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la
información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones
Negociables.
Organizadores
Colocadores
Pablo Schreiber
Autorizado.
2