OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024

3. RESÚMENES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Situación del mercado
La producción mundial de semillas oleaginosas en la campaña comercial 2014 (véase
en el glosario la definición de campaña comercial) alcanzó niveles récord por segundo año
consecutivo. Por tanto, los precios de las semillas oleaginosas cayeron considerablemente
y permanecen bajo presión. Al mismo tiempo la producción de soya aumentó más rápido
que la de semilla de colza, girasol y maní (las otras semillas oleaginosas incluidas), lo que
incrementó la concentración del sector.
La producción de aceite vegetal no aumentó en consonancia con la producción de semillas
oleaginosas debido a una menor expansión del aceite de palma y la creciente participación de
la soya, la cual tiene un contenido considerablemente más bajo de aceite que otras semillas
oleaginosas principales. Por otro lado, el crecimiento de la demanda se desaceleró en los
últimos tiempos debido al estancamiento de la producción de biodiésel a partir de aceites
vegetales en los países desarrollados. Esto ha dado lugar a los bajos precios del aceite vegetal.
Se espera que los precios bajos actuales den como resultado un aumento de la demanda de
alimentos en el futuro cercano.
La continua demanda creciente de harina proteica ha sido el principal motor de la
expansión de la producción de semillas oleaginosas en los últimos años. Esto aumentó
la proporción de la harina proteica en el valor de las semillas oleaginosas y favoreció la
soya sobre otras semillas oleaginosas. En comparación con los cereales secundarios y otros
ingredientes de alimentos, los precios de la harina proteica se han mantenido relativamente
altos, pero podría esperarse una corrección durante 2015.
Aspectos relevantes de la proyección
En términos nominales se espera que los precios de todas las semillas oleaginosas y
sus productos aumenten menos que la tasa de inflación asumida durante el periodo de
las perspectivas. Los precios reales resultantes se reducirán ligeramente, con base en
el supuesto de una mayor eficiencia en el sector que le permite satisfacer la creciente
demanda mundial a precios reales por debajo del nivel actual. Las relaciones de precios en
el sector cambiarán un poco. Debido a la saturación de la demanda per cápita de alimentos
en muchas economías emergentes y a la reducción del crecimiento de la producción de
biodiésel a partir de aceites vegetales, los precios reales del aceite vegetal declinarán más
rápido que los precios reales de la harina proteica.
Durante el periodo de las perspectivas, se espera que la producción mundial de semillas
oleaginosas continúe su expansión, sin embargo, con una tasa de crecimiento de 1.6% anual,
caerán ligeramente del 35% anual experimentado durante la última década. Se espera que la
producción de colza en Canadá y la Unión Europea crezca mucho más lento que en la década
anterior, pues las semillas oleaginosas con alto contenido de aceite como la colza se ven más
afectadas por la desaceleración del crecimiento en los precios de los aceites vegetales.
El comercio internacional de semillas oleaginosas representará un consistente alto
porcentaje de la producción mundial de alrededor de 31% durante la próxima década. El
flujo principal irá del continente americano (Estados Unidos de América y Brasil) a Asia
(sobre todo China). En el ámbito mundial, la trituración de semillas oleaginosas en harina
(pastel) y aceite dominará el uso de las semillas oleaginosas; el uso alimentario directo
será significativo solo en algunos países asiáticos. Hacia 2024, más de 87% de la producción
mundial de semillas oleaginosas será triturado.
118
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
3. RESÚMENES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
El aceite vegetal incluye aceite por trituración de semillas oleaginosas (alrededor de 53%),
palma (36%), almendra de palma, coco y semilla de algodón. La producción mundial de aceite
vegetal permanecerá concentrada en unos cuantos países en la próxima década. A pesar de
una desaceleración de la expansión de superficie, se dará un crecimiento significativo en las
principales regiones productoras de aceite de palma de Indonesia y Malasia. La otra fuente de
crecimiento es el aceite de soya producido en la aglomeración de la creciente producción de
soya. Se espera que el crecimiento de la demanda de aceite vegetal disminuya en la próxima
década debido a a) una reducción del crecimiento en el uso de alimentos per cápita en los países
en desarrollo de 1.1% anual en comparación con 2.7% en la década anterior, y b) la estancada
producción de biodiésel a partir de aceites vegetales debido a la satisfacción progresiva de las
cuotas y las previstas reducciones de los objetivos de producción de biodiésel.
La producción y consumo de harina proteica están dominados por la harina de soya.
En comparación con la última década, el crecimiento del consumo de la harina proteica
disminuirá significativamente, reflejando tanto un crecimiento más lento de la producción
mundial de ganado como un grado de saturación en la inclusión de la harina proteica en las
raciones de forraje. Las granjas comerciales han optimizado cada vez más el uso de la harina
proteica en la ración de forraje en los países en desarrollo importantes, especialmente la
lenta demanda de China. Se prevé que el consumo chino de harina proteica crecerá 2.0%
anual en comparación con 7.8% anual en la década anterior, pero esto es aún superior a la
tasa de crecimiento de la producción animal.
Se espera que el crecimiento del comercio mundial de semillas oleaginosas disminuya
considerablemente en la próxima década, en comparación con la década anterior. Este
desarrollo está directamente vinculado a la desaceleración proyectada de la trituración de
semillas oleaginosas en China. Debido a los rápidos aumentos en la producción ganadera en
los principales países productores de harina proteica, el uso doméstico crecerá y el comercio
sólo se expandirá ligeramente en la próxima década, lo que provocará una participación
cada vez menor del comercio en la producción mundial.
Mientras tanto, las exportaciones de semillas oleaginosas y harinas proteicas
estarán dominadas por el continente americano. Las exportaciones de aceite vegetal
continuarán dominadas por Indonesia y Malasia (Figura 3.2). El aceite vegetal es uno de los
productos agrícolas con mayor participación en el comercio en comparación con la producción,
de 39%. Se espera que esta proporción se mantenga estable a lo largo de la proyección.
Figura 3.2. Exportación de semillas oleaginosas y sus productos por origen
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Argentina
Malasia
Indonesia
Resto del mundo
Mt
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012-14
2024
Semillas oleaginosas
2012-14
2024
Harinas proteicas
2012-14
2024
Aceites vegetales
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture Statistics (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agroutl-data-en.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
http://dx.doi.org/10.1787/888933229182
119
3. RESÚMENES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
Además de los problemas e incertidumbres comunes a la mayoría de los productos
(como ambiente macroeconómico, precios del petróleo crudo y condiciones climáticas),
cada sector tiene sus sensibilidades específicas en cuanto a la oferta y la demanda. El bajo
nivel de reservas al final del periodo de proyección es una fuente de incertidumbre para la
estabilidad de los precios, por ejemplo, si el sector padece eventos climáticos adversos. Las
políticas de biodiésel en Estados Unidos de América, Unión Europea e Indonesia son una
fuente de grandes incertidumbres para el sector del aceite vegetal porque afectan un gran
porcentaje de la demanda en estos países.
El capítulo de semillas oleaginosas y sus productos ampliado está disponible en:
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-8-es
120
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Precios
Se espera que los precios nominales del complejo de semillas oleaginosas aumenten
en el mediano plazo gracias a la creciente demanda de aceite vegetal y harina proteica,
pero no gozarán de los máximos anteriores (Figura 3.2.2). La demanda de harina proteica se
impulsa sobre todo por el crecimiento de la producción de no rumiantes y de la leche, y por
una mayor tasa de incorporación de la proteína en las raciones de forraje en los países en
desarrollo. El consumo del aceite vegetal se impulsará principalmente por la demanda de
alimentos en los países en desarrollo.
Figura 3.2.2. Evolución de los precios mundiales de semillas oleaginosas
Expresado en términos nominales (panel izquierdo) y términos reales (panel derecho)
Semillas oleaginosas
Harinas proteicas
Aceite vegetal (escala derecha)
USD/t
700
Semillas oleaginosas
Harinas proteicas
Aceite vegetal (escala derecha)
USD/t USD/t
1 400 700
USD/t
1 400
600
1 200
600
1 200
500
1 000
500
1 000
400
800
400
800
300
600
300
600
200
400
200
400
100
200
100
200
0
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
0
0
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
0
Nota: Semillas oleaginosas, precio promedio ponderado de producción de la soya, semilla de girasol y colza, puerto europeo;
harina proteica, precio promedio ponderado de producción de harina de soya, harina de girasol y harina de colza, puerto
europeo; aceite vegetal, precio promedio ponderado de producción de aceite de palma, aceite de soya, aceite de girasol y aceite
de colza, puerto europeo. Los precios reales son los precios mundiales nominales deflactados por el deflactor del PIB de Estados
Unidos de América (2010 = 1).
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229359
En términos reales, se espera un ligero descenso de los precios de semillas oleaginosas y
sus productos durante el periodo de proyección (Figura 3.2.2). Esto es similar a las expectativas
de la mayoría de los precios de los productos agrícolas. En general, se espera que los precios
reales se mantengan por debajo de los precios observados en la última década.
En 2014, la contribución de la harina en los ingresos totales por trituración creció de
manera similar a la del aceite debido a un menor crecimiento de la demanda de aceite
vegetal, sobre todo para producir biodiésel. Con el esperado precio inferior del petróleo
crudo y la limitada presión política adicional, se espera solo un pequeño crecimiento de la
producción de biodiésel y que la relativa fuerza de la componente de harina se mantenga
durante el periodo de proyección.
Producción
Se espera que la proporción de semillas oleaginosas en la superficie mundial de los
productos abarcados en estas Perspectivas crezca un poco entre el promedio 2012-2014 y
2024, pero con un ritmo más lento que en la década anterior. Se proyecta que el área de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
semillas oleaginosas crezca 0.6% anual durante la próxima década, una desaceleración
considerable del 2.1% anual de la década anterior. El crecimiento de rendimientos a 1.0%
anual estará ligeramente por debajo del 1.3% anual de la década anterior. Se espera que la
participación de la soya en la producción total de oleaginosas se amplíe aún más en los
próximos diez años.
El principal país productor seguirá siendo Estados Unidos de América con 23% de la
producción mundial de semillas oleaginosas en 2024, porcentaje casi igual al del periodo
base. Se proyecta que el mayor crecimiento de producción de semillas oleaginosas sea en
Brasil, con un porcentaje del mercado mundial en crecimiento de 18.5% en 2012-2014 a 20.9%
en 2024. Se espera que para la República Popular de China (en lo sucesivo "China") y la Unión
Europea la producción de semillas oleaginosas siga creciendo pero 1.2% anual y 0.4% anual,
respectivamente, muy por debajo del promedio mundial. Esto reducirá la contribución de
China a 9.9% de la producción mundial de semillas oleaginosas en 2024 y a 6.1% en el caso
de la Unión Europea.
Se espera que las reservas de semillas oleaginosas se mantengan constantes durante
todo el periodo de proyección, pero esto implica que las tasas de existencias-usos seguirán
disminuyendo un poco, como se observó durante las últimas dos décadas. Se proyecta
una relación de existencias-usos de 8.6% para 2024 en comparación con 9.5% del periodo
base 2012-2014. Sobre todo en los primeros años del periodo de proyección, se espera un
descenso más pronunciado en la relación existencias-usos.
Trituración de semillas oleaginosas y producción de aceites vegetales y harina proteica
A partir de la pequeña tasa de crecimiento prevista en la producción mundial de
semillas oleaginosas, se espera que el crecimiento promedio anual de la trituración de semillas
oleaginosas en todo el mundo sea de 1.6%, respecto de 3.8% de la década anterior. Esto,
en términos absolutos, se traduce en una expansión de 82 Mt durante el periodo de las
perspectivas. Se espera que la trituración china aumente 29 Mt, lo que representará alrededor
de 36% de la trituración adicional de semillas oleaginosas del mundo.
¿Qué regiones del mundo triturarán estas semillas oleaginosas? Depende de
muchos factores, como costo de transporte, políticas comerciales, aceptación de cultivos
modificados genéticamente, procesamiento (por ejemplo, mano de obra y energía), costos e
infraestructura (por ejemplo, puertos y carreteras). Se prevé que China seguirá aumentando
la trituración de semillas oleaginosas, y que su participación en el total mundial llegará a
28% (Figura 3.2.3). Sin embargo, como se proyecta que la mayor parte del aumento previsto
de la trituración sea de semillas oleaginosas importadas, las importaciones de China
llegarán a 96 Mt en 2024.
Los grandes aumentos de la producción de semillas oleaginosas en los países del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela;
todos miembros plenos) impulsarán la expansión del sector de transformación de la
región, con lo que se mantendrá la participación del bloque en la trituración mundial sin
cambios con poco más de 20%. Con el apoyo de sus políticas de biodiésel, se espera que
el porcentaje de trituración de la Unión Europea caiga ligeramente en el periodo de las
perspectivas. La tendencia descendente de la participación en la trituración mundial de los
países del Tratado de Libre Comercio (TLC) (Estados Unidos de América, Canadá y México)
continuará, pero con un ritmo más lento.
La producción mundial de aceite vegetal depende tanto de la trituración de semillas
oleaginosas como de la producción de plantas oleaginosas tropicales perennes, en especial
el aceite de palma. La producción mundial de aceite de palma superó la producción de otros
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Figura 3.2.3. Porcentaje de la trituración mundial de semillas
oleaginosas entre las regiones principales
China
Unión Europea
MERCOSUR
TLCAN
%
30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229361
aceites vegetales en la última década, y se espera que la posición del aceite de palma se
fortalezca aún más durante el periodo de proyección. Se espera que la producción de aceite
de palma se concentre en Indonesia y Malasia, los cuales en conjunto representarán
33.6% de la producción mundial de aceite vegetal en 2012-2014 y 35.4% en 2024. Se espera
que la producción de aceite de palma en Indonesia crezca considerablemente, 12.8 Mt, en la
próxima década, pero por debajo del crecimiento de 16.6 Mt observado en la década anterior.
La tasa de crecimiento de la producción de aceite vegetal se ralentiza considerablemente
en los países con una gran proporción de altos aceites con semillas oleaginosas (colza y
semilla de girasol), por ejemplo, Canadá, la Unión Europea, la Federación de Rusia y Ucrania.
Se espera que la producción mundial de harina proteica aumente 1.6% anual, para llegar
a 355 Mt en 2024. En contraste al aceite vegetal, la producción mundial de harina proteica se
concentrará en la harina de soya, la cual representará más de dos tercios de la producción
mundial. Además, la producción se concentrará en un pequeño grupo de países, con
Argentina, Brasil, China, la Unión Europea, India y Estados Unidos que representarán 97%
de la producción mundial en 2024. En China y la Unión Europea, la producción de harina
seguirá dependiendo de las semillas cultivadas y las semillas importadas, mientras que los
otros principales países productores apenas podrán importar cualquier tipo de semillas.
En China, se espera que la producción de harina aumente 21 Mt, que representan 32% del
aumento de la producción mundial. También se espera un fuerte crecimiento en la producción
de harina proteica de Brasil, Argentina e India de 8.9 Mt, 7.4 Mt y 5.3 Mt, respectivamente.
Consumo de aceite vegetal
Se espera que el aumento del ingreso per cápita genere un crecimiento de 1.1% anual
del consumo de aceite vegetal per cápita como alimento en las economías en desarrollo.
Se proyecta que el consumo anual de aceite vegetal per cápita promedie 20.0 kg en
los países en desarrollo, pero sin llegar a 9.5 kg en los países menos adelantados para
2024. Por el contrario, como grupo, los países desarrollados muestran un nivel de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
consumo per cápita estable de 26 kg, pero cada país difiere con base en los gustos y las
preferencias alimentarias.
Se prevé que el uso de aceite vegetal como materia prima para biodiésel se incrementará
2.1% anual a lo largo de los próximos diez años, en comparación con 19.6% anual de la década
anterior, cuando las políticas sobre biocombustibles estaban surtiendo efecto. Se espera
que la proporción del aceite vegetal para producir biodiésel en todo el mundo se mantenga
constante en 13% de la demanda mundial de aceite vegetal en 2024 (Figura 3.2.4).
Figura 3.2.4. Aceite vegetal para producir biodiésel
2024
2012-14
Argentina
Tailandia
Unión Europea
Brasil
Indonesia
Estados Unidos
Mundo
Malasia
0
10
20
30
40
50
60
70
%
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229377
Se espera que Argentina mantenga una industria orientada a la exportación de biodiésel
(se exporta alrededor de 50% del biodiésel producido). Se proyecta que el aceite vegetal para
producir biodiésel alcance 2.5 Mt hacia 2024, es decir, 64% del consumo interno de aceite
vegetal. En la Unión Europea y Tailandia, se espera que el aceite vegetal para la producción
de biodiésel represente 41% y 41%, respectivamente, del consumo interno de aceite vegetal
hacia 2024. En Indonesia, se espera que aumente el crecimiento de la producción de biodiésel
y que su uso represente alrededor de un tercio del consumo total de aceites vegetales en
2024. En Estados Unidos de América surgió el uso de aceite de maíz para la producción de
biodiésel y continuará sustituyendo al aceite de soya como materia prima para biodiésel,
pero en general se espera que se estanque el biodiésel producido a partir de aceites vegetales
en Estados Unidos de América.
Consumo de harina proteica
Se espera que el consumo de harina proteica continúe creciendo con fuerza 1.6%
anual, pero considerablemente menos que la tasa de crecimiento de la última década,
de 3.5% anual. El aumento del consumo de harina proteica está muy relacionado con el
desarrollo de la demanda de forraje, pues casi toda la harina proteica se utiliza de este
modo. El vínculo entre la producción animal y el consumo de harina proteica en diferentes
países revela algunos datos interesantes (Figura 3.2.5). En los países desarrollados, la
mayor parte de la producción animal se basa en forrajes compuestos, y algunas mejoras
de la eficiencia provocan un crecimiento más lento del consumo de harina proteica que de
la producción animal.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Figura 3.2.5. Aumento del consumo de harina proteica y producción animal
(2012-2014 vs 2024)
Harinas proteicas
Leche
Carne de cerdo
Carne de aves
Huevos
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PMA
Países en desarrollo
Desarrollados
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229385
En los países en desarrollo, en gran medida, está en curso el paso de la producción
local a una producción basada en forrajes compuestos. Por este cambio a más sistemas de
producción intensiva de forraje se espera que el aumento del consumo de harina proteica
supere el de la producción animal.
Se espera que el crecimiento del consumo de harina proteica en China disminuya
de 7.8% anual en la última década a 2.0% anual, o de 3.3 Mt anual en la última década a
1.5 Mt anual en términos absolutos. En primer lugar, se proyecta que el crecimiento global
de la demanda de forrajes compuestos disminuya debido a la disminución de las tasas de
crecimiento de la producción animal y a una ya gran proporción de la producción basada en
forrajes compuestos. En segundo lugar, la participación de harina proteica de uso general
de forraje de China aumentó en la última década y ahora supera considerablemente los
porcentajes de Estados Unidos de América y la Unión Europea.
Comercio de semillas oleaginosas y sus productos
Se espera que el comercio mundial de semillas oleaginosas disminuya considerablemente
en la próxima década en comparación con la anterior. Este desarrollo está directamente
vinculado a la desaceleración proyectada de la trituración de semillas oleaginosas en
China. Se prevé que las importaciones de semillas oleaginosas de China crezcan 2.0%
anual, alrededor de 96 Mt en 2024. Se espera que los aumentos de producción de productos
cárnicos se concentren en los principales países de procesamiento de semillas oleaginosas.
Por tanto, el uso interno de la harina proteica aumentará y el comercio solo se expandirá
un poco en la próxima década, lo que resultará en una participación cada vez menor del
comercio en la producción mundial.
Las importaciones del segundo mayor importador de semillas oleaginosas, la Unión
Europea, se mantendrán estables, así como la trituración interna. Las compras por parte de
China y la Unión Europea representarán 72% de las importaciones mundiales de semillas
oleaginosas hacia 2024. Se espera que varios importadores más pequeños aumenten sus
importaciones significativamente en relación con el periodo base, pero en volúmenes
absolutos estos envíos adicionales son pequeños.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Las exportaciones de semillas oleaginosas se concentran en el continente americano.
Los dos principales exportadores son Estados Unidos de América y Brasil, cada uno
con alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales en 2024. Se espera que las
exportaciones de Brasil crezcan 2.6% anual en comparación con 0.4% anual en Estados
Unidos de América, lo que provocará esta actualización. Otros exportadores importantes
son Canadá y Argentina.
Pocos actores mantendrán su predominio en las exportaciones de aceite vegetal (Figura
3.2.6.), aunque se comercializa una gran parte de la producción: cerca de 39%. Indonesia y
Malasia continuarán representando casi dos tercios del total de las exportaciones de aceite
vegetal durante la próxima década. Se espera que Argentina sea el tercer mayor exportador,
con una proporción de 8% del mercado mundial de aceite vegetal. Se proyecta que cerca de
dos tercios de la producción interna de aceite vegetal entre en los mercados internacionales,
pues el sistema fiscal de exportación diferencial de Argentina seguirá favoreciendo la
exportación de productos de semillas oleaginosas respecto de las semillas oleaginosas.
Figura 3.2.6. Porcentaje de exportaciones de aceite vegetal por origen en 2024
Resto del mundo
19%
Argentina
8%
Indonesia
37%
Brasil
2%
Canadá
4%
Ucrania
5%
Malasia
25%
Fuente: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229398
En cuanto a las harinas proteicas, el crecimiento esperado del comercio mundial será
de alrededor de 0.7% anual durante el periodo de proyección, solo alrededor de una quinta
parte de la tasa registrada en la última década, desaceleración que se explica por la creciente
importancia del uso nacional en los principales países productores.
Argentina seguirá siendo por mucho el mayor exportador de harina, pues es el único país
de entre los grandes productores de harina de semillas oleaginosas con una muy pequeña
base de consumo. Este bajo nivel de consumo está ligado directamente a la composición de su
sector ganadero basado en pastos, el cual requiere pequeñas cantidades de harina proteica.
Otros exportadores importantes son Estados Unidos de América y Brasil. El mayor importador
es la Unión Europea, aunque se espera que, debido a la constante demanda global de harina
proteica y una mayor oferta nacional, las importaciones sigan disminuyendo.
Temas clave e incertidumbres
Además de los problemas e incertidumbres comunes a la mayoría de los productos
básicos (como entorno macroeconómico, precios del petróleo crudo y condiciones
climáticas), cada sector tiene sensibilidades específicas en cuanto a la oferta y demanda.
El bajo nivel de reservas al final del periodo de las perspectivas será una fuente de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
incertidumbre para la estabilidad de precios, por ejemplo, si el sector se ve afectado por
fenómenos meteorológicos adversos.
La preocupación sobre la sustentabilidad de la producción de aceite de soya y de palma
proviene de la alta participación de la producción de soya a base de semillas modificadas
genéticamente y de la expansión de las plantaciones de aceite de palma hacia las selvas
tropicales. Los sistemas de certificación y etiquetado podrían frenar la demanda, y en el
caso del aceite de palma también aumentar la expansión de área y después el crecimiento
de la oferta.
Las políticas de biocombustibles en Estados Unidos de América, la Unión Europea
e Indonesia son una fuente de gran incertidumbre para el sector de aceite vegetal por la
considerable proporción de la producción de aceite vegetal dedicada a producir biocombustibles
en estos países. En muchos países en desarrollo se revalúan en la actualidad los objetivos
de las políticas de biocombustibles antes previstas, y los resultados de estas evaluaciones
influirán en el desarrollo de sus sectores de biocombustibles. Como el biodiésel se considera
un biocombustible avanzado en las normativas obligatorias de la Norma para Combustibles
Renovables de EUA, todas las incertidumbres relacionadas con esa política también son
relevantes para el mercado del aceite vegetal. La propuesta de la Comisión Europea de reducir
la cantidad de los biocombustibles de primera generación que pueden perfilarse hacia los
objetivos de energías renovables de 10% a 5% seguirá siendo una incertidumbre.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
ANEXO ESTADÍSTICO: CUADROS RESUMEN DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
Cuadro 3.A1.2. Proyecciones mundiales para las oleaginosas
Promedio
2012-14est
OLEAGINOSAS (campaña agrícola)
Mundo
Producción
Superficie
Rendimiento
Consumo
Trituración
Exportaciones
Existencias finales
Precio1
Países desarrollados
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
HARINAS PROTEICAS (campaña comercial)
Mundo
Producción
Consumo
Existencias finales
Precio3
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Existencias finales
ACEITES VEGETALES (campaña comercial)
Mundo
Producción
de los cuales aceite de palma
Consumo
Uso alimentario
Uso para biocombustibles
Exportaciones
Existencias finales
Precio4
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Existencias finales
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mt
Mha
t/ha
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
425.2
196.0
2.17
428.4
368.3
120.7
41.0
511.2
451.4
201.8
2.24
450.7
389.7
138.3
50.7
403.0
455.6
201.8
2.26
459.4
397.7
142.0
46.9
396.9
463.4
203.1
2.28
466.4
404.8
144.1
43.9
403.9
468.7
203.4
2.30
470.8
408.9
145.8
41.9
434.3
479.6
205.8
2.33
478.9
416.4
147.6
42.6
433.9
486.8
207.0
2.35
486.3
422.9
150.2
43.1
435.2
494.3
208.3
2.37
494.1
430.2
152.0
43.3
444.7
501.8
209.4
2.40
501.3
437.0
154.2
43.8
446.7
508.3
210.2
2.42
508.3
443.5
155.8
43.8
456.7
516.4
211.4
2.44
515.7
450.6
157.4
44.4
459.6
Mt
Mt
Mt
Mt
186.8
149.0
134.7
15.6
201.4
155.7
140.7
22.7
198.7
156.9
142.0
20.3
200.0
158.2
143.3
17.2
201.3
158.1
143.3
15.5
204.8
160.0
145.2
15.8
207.2
161.4
146.5
16.0
210.0
163.3
148.3
16.2
212.2
164.8
149.7
16.4
214.3
166.1
151.0
16.4
216.7
167.5
152.3
16.7
Mt
Mt
Mt
Mt
238.4
279.5
233.6
25.5
250.0
295.0
248.9
28.0
256.9
302.5
255.7
26.7
263.4
308.2
261.5
26.7
267.4
312.7
265.7
26.3
274.8
318.9
271.2
26.8
279.6
324.9
276.4
27.1
284.3
330.8
281.9
27.1
289.6
336.5
287.3
27.4
294.0
342.1
292.5
27.4
299.7
348.2
298.3
27.8
Mt
Mt
Mt
Mt
156.9
131.3
118.2
14.1
169.1
136.6
123.1
21.4
165.6
137.4
124.0
18.9
166.6
138.6
125.2
15.8
167.5
138.5
125.2
14.2
170.2
140.0
126.8
14.4
172.3
141.2
127.9
14.6
174.7
142.9
129.4
14.8
176.4
144.2
130.7
15.0
178.2
145.3
131.8
15.0
180.1
146.4
132.9
15.2
Mt
Mt
Mt
USD/t
289.2
287.1
17.0
453.1
305.9
306.0
17.3
354.1
312.1
312.3
17.1
356.4
317.7
317.6
17.1
354.4
321.2
321.3
17.0
375.0
327.0
326.8
17.3
378.4
332.3
332.1
17.5
379.8
338.2
338.2
17.6
396.2
343.8
343.5
17.9
398.0
349.1
349.0
18.0
408.7
354.8
354.5
18.3
411.1
Mt
Mt
Mt
93.7
109.5
1.8
98.0
114.7
1.9
98.9
115.2
1.9
99.7
115.9
1.9
99.6
114.7
1.9
100.8
115.1
1.9
101.8
115.2
1.9
103.2
116.3
1.9
104.2
116.7
2.0
105.3
117.2
2.0
106.2
117.9
2.0
Mt
Mt
Mt
195.4
177.6
15.2
207.9
191.2
15.4
213.3
197.0
15.2
218.0
201.7
15.2
221.5
206.6
15.1
226.2
211.7
15.4
230.5
216.9
15.6
235.1
221.9
15.6
239.5
226.8
15.9
243.9
231.8
16.0
248.6
236.6
16.3
Mt
Mt
Mt
87.2
114.5
2.0
90.4
119.6
2.1
91.3
120.2
2.1
92.0
120.8
2.1
91.9
119.8
2.0
92.9
120.2
2.1
93.8
120.4
2.1
95.0
121.5
2.1
96.0
122.0
2.1
96.9
122.6
2.1
97.8
123.3
2.1
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
169.4
58.4
167.5
136.7
20.4
69.9
23.1
902.6
179.1
62.7
178.8
143.6
23.3
70.3
23.8
698.1
183.1
64.7
183.1
146.7
24.3
71.7
23.9
726.9
186.9
66.5
186.7
149.5
24.9
73.2
24.1
725.9
190.0
68.3
190.0
151.9
25.7
74.4
24.0
754.0
193.8
69.9
193.5
154.5
26.4
75.6
24.4
773.3
197.3
71.5
197.2
157.3
27.0
76.9
24.5
784.5
200.9
73.0
200.7
160.4
27.2
78.3
24.8
796.0
204.2
74.3
204.0
163.2
27.6
79.4
24.9
809.3
207.3
75.6
207.2
165.9
27.8
80.7
25.1
822.9
210.5
76.8
210.4
168.6
28.2
81.8
25.2
839.4
Mt
Mt
Mt
43.0
48.8
3.3
44.3
49.9
3.5
44.5
50.0
3.6
44.9
50.2
3.6
44.9
50.5
3.6
45.5
50.6
3.5
45.9
50.8
3.5
46.3
50.7
3.5
46.8
50.6
3.5
47.1
50.5
3.5
47.4
50.4
3.5
Mt
Mt
Mt
126.4
118.7
19.8
134.8
128.9
20.4
138.6
133.1
20.3
142.0
136.5
20.4
145.0
139.5
20.5
148.4
142.9
20.8
151.5
146.3
21.0
154.5
149.9
21.2
157.4
153.4
21.4
160.2
156.7
21.6
163.1
160.0
21.7
Mt
Mt
Mt
36.0
48.0
2.8
36.9
49.1
3.1
37.1
49.2
3.2
37.5
49.4
3.3
37.5
49.6
3.2
37.9
49.7
3.2
38.2
49.9
3.1
38.7
49.8
3.1
39.0
49.6
3.1
39.3
49.6
3.2
39.5
49.5
3.2
http://dx.doi.org/10.1787/888933229765
140
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
ANEXO ESTADÍSTICO: CUADROS RESUMEN DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
Cuadro 3.A1.2. Proyecciones mundiales para las oleaginosas (cont.)
.OTA:Promedio 2012-14est: los datos de 2014 son estimaciones.
1. Precio promedio ponderado de las semillas oleaginosas, puerto europeo.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Precio promedio ponderado de harinas proteicas, puerto europeo.
4. Precio promedio ponderado de aceites de semillas oleaginosas y aceite de palma, puerto europeo.
&UENTE:OCDE/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (base de datos). EPJEYEPJPSHBHSPVUMEBUBFO
http://dx.doi.org/10.1787/888933229765
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2015 © OCDE/FAO 2015
141