Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana Florentino Malaver Rodríguez Marisela Vargas Pérez Seminario Internacional Innovación Agropecuaria, Medición y Política Bogotá, Marzo 15 y 16 de 2012 Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana Introducción Objetivos General: Mostrar la importancia de profundizar en la medición de la innovación para generar información relevante para la política. Específicos: i) Mostrar las formas de innovar predominantes en la industria de Bogotá y Cundinamarca, IByC, y sus implicaciones de política; ii) Contrastar el uso de instrumentos de políticas (transversales y relación U E) a la luz de las formas de innovar; iii) proponer alternativas de política. Desarrollo de la presentación: 1. Marco analítico 2. Formas de innovar, desempeño innovador e implicaciones de política 3. Instrumentos transversales de política y formas de innovar 4. Relación UE y formas de innovar 5. Conclusiones 1. Marco analítico Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana 1. Marco analítico • Consensos: creatividad e innovación son pilares del crecimiento; necesidad de política pública para corregir fallas de mercado. Diferencias: • Para el capitalismo empresarial, política comercial e incentivos (transversales) para corregir fallas son suficientes (para estimular la innovación). • Desde otra perspectiva, la innovación es un proceso: o o o • Path dependent; Interactivo (sistémico); Context dependent. La intensidad de la interacción depende del contexto (regional, sectorial) específico. Insuficiente el benchmarking. Requiere de políticas activas para desarrollar capacidades e interacciones (redes) para dinamizar la innovación. Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana 1. Esquema analítico: la empresa innovadora Capacidades Capacidades: (Prácticas en procesos) Humanos, infraestructura I+D De absorción y vínculo Otros: TIC, cultura De innovación y salvaguardia Productos: Innovaciones: Tecnológicas No tecnológicas Esfuerzos (flujos) tecnológicos: gastos en innovación Competitivas VC = Ventaja Competitiva. Fuente: Elaboración propia a partir de Malaver y Vargas (2007). VC Específico Recursos (stock): Tangibles e Intangibles Impactos Mercado EMPRESA Recursos, capacidades tecnológicas e Innovación Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana 1. Marco analítico • Consensos: creatividad e innovación son pilares del crecimiento; necesidad de política pública para corregir fallas de mercado. Diferencias: • Para el capitalismo empresarial, política comercial e incentivos (transversales) para corregir fallas son suficientes (para estimular la innovación). • Desde otra perspectiva, la innovación es un proceso: o o o • Path dependent; Interactivo (sistémico); Context dependent. La intensidad de la interacción depende del contexto (regional, sectorial) específico. Insuficiente el benchmarking. Requiere de políticas activas para desarrollar capacidades e interacciones (redes) para dinamizar la innovación. Esas perspectivas –”fallas de mercado” y sistémica (evolutiva)- se contrastarán a través de las implicaciones de política de las formas de innovar en ByC. Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana 1. Marco metodológico • La Segunda Encuesta de Innovación de ByC es representativa para la industria, con un margen de error del 2.4%. • También por tamaño de empresa (y por sector): Distribución de las empresas industriales por tamaño. Fuente: EIByC I (2005), EIByC II (2010) y DANE-EAM (2008). Innovación, medición y política: Una aproximación desde la realidad colombiana 1. Marco metodológico: principios rectores • Comparabilidad internacional (con la CIS 8), pero busca: • La especificidad regional, profundizando en temas e introduciendo otros; • Facilitar lecturas de sus resultados desde diferentes públicos (empresarios, formuladores de política, académicos) y perspectivas. 2. Formas de innovar, desempeño innovador e implicaciones de política Formas de innovar ¿Cómo se innova?: Formas de innovar Se analizan a la luz de tres indicadores: modos de innovar, actividades y actores que intervienen en el proceso de innovación. • Modos de innovar. Asociados con la creatividad desplegada, se clasifican en: o o o • Adopción sin cambios o con modificaciones marginales (copia) de avances tecnológicos, novedosos en los contextos en que se replican; Adaptación de productos o procesos desarrollados por otros a los contextos de aplicación, dando lugar a innovaciones difusivas (incrementales); Creación de productos o procesos, a partir de ideas y desarrollos endógenos. Transitar de la adopción a la creación: o o Requiere de mayores capacidades endógenas y despliegues de creatividad; Es consistente con hechos estilizados de procesos de industrialización tardía (Kim y Nelson, 2000; Lee, 2000). Formas de innovar ¿Cómo se innova?: Modos de innovar Modos de innovar En producto Creación Adaptación Adopción En proceso Creación Adaptación Adopción Creación Adaptación Adopción 21.6 3.6 1.3 27.6 2.6 23.9 4.8 1.8 0.8 18.6 2.0 - Empresas con desarrollos novedosos (N°) 39.0 1,750 Porcentaje de empresas. Fuente: EIByC II (2010). • La adopción y la adaptación predominan en la IByC. • Mayor creatividad desplegada en la obtención de productos nuevos a partir de ideas surgidas en la empresa. Formas de innovar Grados de novedad obtenidos ORIGINALIDAD Nuevo con patente Nuevo sin patente Significativamente mejorado ALCANCE Ninguno Empresa Nacional Internacional Sin desarrollos El tamaño de las burbujas corresponde al número de empresas. Fuente: EIByC II (2010) El grado de novedad es un indicador compuesto: originalidad y alcance en el mercado La adopción y adaptación coinciden con los bajos grado de novedad alcanzados Desempeño innovador Tipologías de empresas • Agrupan a las empresas según los grados de novedad (desempeño) alcanzados por sus innovaciones y capacidades tecnológicas desplegadas: o o o o Empresas no innovadoras, ENI: no han realizado actividades de innovación. Empresas potencialmente innovadoras, EPI, han realizado actividades de innovación pero no han obtenido desarrollos novedosos para el mercado. Empresas innovadoras en sentido estricto, EIE, han obtenido productos nuevos para el mercado internacional (con o sin patente), a partir de I+D. Empresas innovadoras en sentido amplio, EIA, han obtenido mejoras significativas o productos nuevos para el mercado nacional. Desempeño innovador Composición de industria de ByC, según tipologías de empresas 100 9.1 9.2 80 Empresas (%) 39.8 31.0 Estricto - EIE 60 Amplio - EIA 40 20.2 31.1 Potencial- EPI No - ENI innovadora 20 30.8 28.7 EIByC I EIByC II 0 Porcentaje de empresas en el total de la industria. Fuente: EIByC I (2005) y EIByC II (2010) Formas de innovar y desempeño innovador Modos y desempeño innovador Innovación de producto MODO Creación EIE: centradas en creación de productos. Adaptación DESEMPEÑO EPI: en adopción. Adopción Innovación de proceso Potencial Amplio MODO Estricto El tamaño de las burbujas corresponde al número de empresas. Fuente: EIByC II (2010) Asociación entre formas de innovar y desempeño innovador aporta insumos para políticas basadas en la evidencia. Creación Adaptación DESEMPEÑO Adopción Potencial Amplio Estricto Formas de innovar y desempeño innovador: las diferencias Actividades de innovación y desempeño innovador: frecuencia Desempeño innovador Actividad I+D interna I+D externa Adquisición de maquinaria y equipo Licencias, know how, etc. Asesorías, consultorías, etc. Diseño Capacitación Introducción de innovaciones al mercado Otras (Ingeniería, pruebas de producto) Empresas con actividades (N°) EPI EIA EIE 2.5 1.9 13.7 3.0 55.7 4.9 18.7 23.3 19.3 22.6 73.7 61.3 56.3 70.5 2.0 18.0 12.4 10.9 8.9 39.1 581 26.2 52.4 8.3 30.5 27.7 42.8 55.4 888 270 Porcentaje de empresas en cada desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010) • Excepto en las EIE, centradas en I+D, predominan otras actividades de innovación (adquisición de MyE , ingeniería, pruebas y ensayos, diseño, etc.). • Las EIE realizan mayores esfuerzos en el marketing de innovaciones. Esfuerzos innovadores: ¿es posible cerrar la brecha? Gasto en actividades de innovación Distribución por actividad 22.3 17.2 I+D Gastos sobre ventas 0.14 0.08 57.3 0.37 Adquisición MyE 0.28 56.5 Adquisición conocimiento externo Capacitación Otras 0 20 40 60 0.0 0.1 Participación (%) EIByC II EIByC I 0.2 0.3 0.4 Gastos / ventas (%) EIByC II EIByC I Participación de la inversión en cada actividad sobre el total de la inversión para innovar e inversión en cada actividad sobre el total de ventas. Fuente: EIByC I (2005) y EIByC II (2010) • • Los mayores esfuerzos se realizan en la adquisición de MyE. Débil esfuerzo en I+D (0.14%), incluso en EIE (0.27%), frente al 4% de líderes Cabe esperar una ampliación de las brechas tecnológicas. Formas de innovar y desempeño innovador: las diferencias Actividades de innovación y desempeño innovador : gastos relativos I+D 9.1 90.5 Adqusición MyE 30.8 Adquisición conocimiento externo 45.5 9.0 Diseño 69.6 15.4 Capacitación 25.8 28.7 Introducción al mercado 3.2 50.8 59.9 36.9 11.2 0% 21.4 58.8 20.5 Otras (ingeniería, pruebas) 23.7 70.0 20% Potencial 18.8 40% 60% Amplio 80% 100% Estricto Participación de cada grupo en el total del gasto en cada actividad. Fuente: EIByC II (2010) Las EIE (9.2%) efectúan el 90% del gasto en I+D de la IByC y el 50% en capacitación. Indicio de mayor aprendizaje y capacidades de innovación. Formas de innovar y desempeño innovador: las diferencias Actores y desempeño innovador: fuentes de ideas innovadoras Actores EPI EIA EIE Depto. I+D 1.8 8.2 43.6 Depto. Diseño 11.9 23.8 28.0 Depto. Ingeniería 10.4 27.6 30.1 Depto. Marketing y Ventas 36.9 53.6 58.4 Grupo de trabajo específico 19.1 36.5 44.8 Planes o Estrategias 26.6 33.9 46.5 Empresario – Gerente Otros 84.5 66.4 12.6 15.3 54.0 8.5 Empresas con desarrollos (N°) 575 906 270 Porcentaje de empresas en cada desempeño innovador que calificaron cada fuente con importancia media y alta. Fuente: EIByC II (2010) Empresarios y marketing aportan más ideas innovadoras que departamentos de I+D, de diseño e ingeniería. Más cercano al demand pull. Solo en EIE la I+D es una práctica relevante. Formas de innovar y desempeño innovador: las diferencias Actores y desempeño innovador: ejecutores de la innovación Actores EPI EIA EIE Depto. I+D 0.5 6.8 41.5 Depto. Diseño 10.0 21.2 18.6 Depto. Ingeniería 15.4 32.5 34.7 Depto. Marketing y Ventas 15.6 18.7 38.3 Grupo de trabajo específico 22.5 32.1 32.2 Empresario – Gerente 62.0 52.1 37.6 Otros 13.4 16.3 10.2 Empresas con desarrollos (N°) 575 906 270 Porcentaje de empresas en cada desempeño innovador que calificaron cada fuente con importancia media y alta. Fuente: EIByC II (2010) Como ejecutores se destaca en las EIE el departamento de I+D; en las EPI y EIA el empresario – gerente. Desempeño innovador Mapa del desempeño innovador en ByC ORIGINALIDAD 1 Nuevo con patente 2 1 Nuevo sin patente 2 1 Significativamente mejorado 2 ALCANCE Ninguno Empresa Nacional Internacional Con actividad 1 2 Sin desarrollos Sin actividad 1 = I+D Estricto Amplio Potencial No innovadora El tamaño de las burbujas corresponde al número de empresas. Fuente: EIByC II (2010) Altos grados de novedad son alcanzados por un reducido núcleo de EIE. 2 = Otras Innovación y competitividad Impactos de la innovación: en ventas EIE 41.2 EIA 9.1 EPI 5.1 0 10 20 30 40 50 Participación en las ventas (%) Participación de las ventas de productos nuevos sobre el total de ventas en el 2009, por desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010). Significativo impacto de la innovación en las ventas de las EIE. Innovación y competitividad Perspectiva micro: competitividad en el mercado nacional Ponderación promedio de la industria para cada factor, por desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010). Posición promedio de la industria para cada factor; calificación de 1 a 5, 5 =líder, por desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010). ENI y EPI centradas en mercados basados en costos; EIE y EIA en diferenciados. Avances significativos en diferenciación solo en las EIE. Innovación y competitividad Perspectiva micro: competitividad en el mercado internacional Ponderación promedio de la industria para cada factor, por desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010). Posición promedio de la industria para cada factor; calificación de 1 a 5, 5 =líder, por desempeño innovador. Fuente: EIByC II (2010). EPI y ENI enfocadas en mercados basados en costos; EIE y EIA en diferenciados. Poca competitividad, menor en EPI y ENI; leves avances en EIE. Formas de innovar e implicaciones de política Conclusiones • Se confirma que: o o • I+D clave, por asociación positiva con desempeño innovador y competitivo; pero, poco extendida. Predominan otras formas de innovar (modos, actividades y actores) y el modelo demand pull. Políticas centradas en la I+D abstraerían esa heterogeneidad tecnológica: distintos: o Grados de capacidades de innovación. o Modelos (patrones sectoriales) de innovación. Tendrían cobertura marginal y sesgos que ampliarían las brechas tecnológicas (intra e interindustriales). Formas de innovar e implicaciones de política Conclusiones Políticas de innovación basadas en (la evidencia) esa realidad, deberían reconocer que: • • El avance de las capacidades tecnológicas es: o Gradual (path dependent) y fruto de políticas activas; o Context dependent (no todos son technology push). El upgrading tecnológico y competitivo, en ese contexto de formas de innovar, dependerá del desarrollo de las capacidades de absorción: o o Implica el transito adopción adaptación creación. Es un contexto distinto al de los trabajos seminales (Cohen y Levinthal, 1990); Hay indicios de bajas capacidades de absorción (Vargas y Malaver , 2009). 3. Instrumentos transversales de política y formas de innovar Instrumentos transversales y formas de innovar Las fallas de mercado: obstáculos para innovar Factor Obstáculos para innovar Carencia de personal calificado y dificultades para capacitarlo Personal Dificultades para conseguir personas idóneas en el entorno Carencia de recursos financieros propios Financiación Dificultades con la financiación externa Altos costos de la innovación Carencia de información sobre tecnologías Dificultades para acceder a información sobre tecnologías Información Carencia de información sobre mercados Dificultades para acceder a información sobre mercados Mercado dominado por empresas establecidas Mercado Demanda incierta para productos nuevos Facilidad de imitación por competidores Dificultades para encontrar socios para cooperar Soporte Limitadas infraestructuras de soporte (laboratorios, etc.) Otros Otros Empresas con actividades de innovación (N°) Fuente: EIByC II (2010). EPI 40.5 35.4 36.1 16.9 56.2 27.7 22.2 31.1 30.1 43.8 41.6 44.4 13.5 22.7 4.3 581 EIA 43.6 42.2 32.0 17.4 48.1 28.8 20.4 30.5 25.9 29.3 35.6 45.8 13.4 29.4 8.2 888 EIE 26.8 25.6 22.1 16.6 52.3 29.8 20.3 23.7 16.6 22.9 50.5 47.1 13.1 17.8 7.0 270 Los altos costos y acceso a financiación, riesgo de mercado (incertidumbre e imitación), carencia de información confirman fallas de mercado. Instrumentos transversales y formas de innovar Instrumentos para financiamiento: distribución por fuentes Internas 61.1 Privadas 34.7 Públicas 3.1 0.9 Otras 0.2 Internacionales 0 20 40 60 80 Financiamiento (%) Fuente: EIByC II (2010). Composición de fuentes confirma pecking order; financiación pública no compensa fallas de mercado. Instrumentos ´transversales y formas de innovar Instrumentos para financiamiento: fuentes de financiación Tipo de fuente Fuentes Colciencias Sena (Ley 344/1996) Bancoldex Proexport Publicas Ministerio de Agricultura Fondos departamentales/municipales Otra fuente pública Banca comercial nacional Banca de inversiones Privadas Compañías de financiamiento comercial Banca comercial internacional Internacionales Casa matriz Organismos internacionales Recursos propios Internas Otras empresas del grupo Otras Otras fuentes Total inversión (%) Total industria EPI EIA EIE 0.37 0.01 1.10 0.21 0.02 1.38 0.00 18.32 0.00 16.40 0.22 0.00 1.54 0.00 0.10 0.00 0.00 25.58 0.00 27.90 0.00 0.03 1.66 0.38 0.00 2.31 0.00 19.25 0.00 22.72 0.80 0.00 0.32 0.15 0.00 1.13 0.00 13.83 0.00 4.47 0.00 0.00 0.20 60.70 0.37 0.92 100.0 0.00 0.00 0.00 40.40 0.00 4.25 100.0 0.00 0.00 0.50 52.01 0.94 0.19 100.0 0.00 0.00 0.00 79.30 0.00 0.00 100.0 Fuente: EIByC II (2010). Cobertura marginal de Sena y Colciencias; emerge leasing, especialmente en EPI. Instrumentos ´transversales y formas de innovar Incentivos tributarios Incentivos fiscales Deducciones del impuesto a la renta por inversiones directas en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico Deducciones del impuesto a la renta por donaciones a organizaciones que realicen investigación científica y tecnológica Otros incentivos: Deducción de impuesto de renta por realizar inversiones con Leasing Deducción de impuesto de renta por compra de activos fijos y/o bienes de capital Otros Empresas que usaron incentivos para innovar (N°) Subtotal Desempeño innovador industria EPI EIA EIE 32.8 25.4 27.9 63.2 4.3 0.0 8.6 0.0 33.4 42.1 26.5 36.8 29.5 23.1 39.0 13.6 9.9 9.3 10.2 10.0 276 Fuente: EIByC II (2010). Políticas de carácter general (que refuerzan patrones de innovación) con mayor incidencia que subsidios a I+D, usados por el 3%. Instrumentos ´transversales y formas de innovar Propiedad intelectual: Mecanismos de protección Formales Patentes Modelos de utilidad Diseños industriales Signos distintivos Registros de software Derechos de autor Otros Informales Secreto industrial Tiempo de ventaja sobre competidores Complejidad del producto / proceso Acuerdo confidencialidad empleados Acuerdo confidencialidad otras empresas Otros 0 Empresas (%) Calculado frente al total de empresas que protegieron sus desarrollos. Fuente: EIByC II (2010). Mínimo uso de protección certificada (2% patenta). 20 40 60 Instrumentos ´transversales y formas de innovar Propiedad intelectual: Mecanismos y desempeño innovador Mecanismos Formales Patentes Modelos de utilidad Diseños industriales Signos distintivos Registros de software Registros de derechos de autor Promedio con mecanismos formales Informales Secreto industrial Tiempo de ventaja sobre los competidores Complejidad del producto o proceso Acuerdos de confidencialidad con empleados Acuerdos de confidencialidad con otras empresas (proveedores, etc) Promedio con mecanismos informales Empresas que utilizaron protección (%) Fuente: EIByC II (2010). Desempeño innovador EPI EIA EIE Subtotal empresas 0.0 0.0 3.6 19.3 0.0 0.0 11.5 1.9 0.0 8.8 16.5 3.5 2.6 6.7 38.6 1.8 2.8 20.0 0.0 6.0 14.9 10.0 0.4 6.4 17.8 2.0 2.9 7.2 26.0 9.1 21.4 62.1 36.1 27.5 32.2 61.7 37.9 20.5 24.9 61.3 34.7 22.6 28.6 61.7 27.9 36.1 46.7 37.1 29.3 100.0 38.7 100.0 38.3 100.0 36.9 100.0 Prima protección informal; la certificada centrada en las EIE. Instrumentos transversales y formas de innovar Propiedad intelectual: razones para no usar mecanismos Razones Desconocimiento Son innecesarios Protección deficiente por facilidad de copia Protección deficiente del sistema de protección Trámites exigidos Costos de los trámites Otros Empresas que no utilizaron protección formal (Nº) Total industria 22.5 59.1 31.2 21.9 22.0 19.8 7.4 1515 EPI EIA EIE 20.8 78.9 31.5 20.0 16.5 18.9 5.7 541 24.8 50.9 33.6 22.0 25.7 20.6 8.7 793 17.7 36.0 19.6 27.0 22.4 18.6 6.8 180 Fuente: EIByC II (2010). Poca novedad, alta imitabilidad y deficiencias del sistema de protección, explican bajo uso. Si facilidad de copia asociada a poca novedad, o a modelos demand pull o design driven, a un sistema perfeccionado accedería solo una fracción de las EIE. Más eficaces activos complementarios, para el éxito comercial de esas innovaciones. Implican concepción amplia de innovación. Instrumentos transversales, formas de innovar e implicaciones de política Conclusiones • Análisis de instrumentos confirma fallas de mercado: costos y acceso a recursos, incertidumbre e imitabilidad, que elevan el riesgo y limitan apropiabilidad. • Se confirma que solo una fracción de EIE accede a los instrumentos transversales, vinculados a I+D. Estos son insuficientes para enfrentar: • o Problemas de cultura (no es necesario innovar), o Formas de innovar predominantes centradas en adopción y adaptación, etc., o Imitabilidad en sectores que no son technology push. Alternativas concordantes con formas de innovar: o Leasing, pero reproduce patrones existentes; o Activos complementarios elevarían apropiabilidad. 4. Relación UE y formas de innovar Relación UE y formas de innovar Fuentes externas para innovar Ferias, ruedas de negocios 53.0 Clientes/Consumidores 50.6 Proveedores 34.5 Competidores 30.8 Publicaciones científicas / técnicas 27.7 Cursos de capacitación 21.4 Otras empresas 19.0 Consultores, expertos 17.4 Bases de datos (patentes, etc.) 10.3 Gremios y asociaciones 9.5 Universidades 8.5 Otras empresas del grupo 6.8 Grupos de investigación 6.3 Adq. patentes, licencias, know how 5.8 Centros de investigación 5.5 Centros de desarrollo tecnológico 5.0 Otros 2.6 0 10 20 30 40 50 60 Empresas (%) Fuente: EIByC II (2010). Mayor interacción con agentes del mercado y fuentes generales de información, que con actores del SNCTI, concordante con modelo demand pull. Relación UE y formas de innovar Relación UE y desempeño innovador Porcentaje de empresas con desarrollos novedosos en cada grupo que calificaron a cada actor con importancia media o alta. Fuente: EIByC II (2010) Vinculo UE centrado en una porción de EIE, comprueba la importancia de la I+D, pero muy débil pese a esfuerzos de política. Relación UE y formas de innovar Conclusiones • Política consistente con esa realidad, reconocería tipos de innovación y formas de innovar sin I+D, que ampliarían vínculos UE (diseño, marketing, estrategia, etc.). • Además, tendría que asumir la tensión entre dos lógicas: o o De la ciencia y la tecnología, guiada por la experimentación tecnológica, De la innovación -fenómeno económico- basada en la experimentación del mercado; que surge de la nueva tecnología y de oportunidades de mercado. • Que en contextos como la IByC se pone más énfasis en los riesgos del mercado, que en los tecnológicos, al menos en el corto plazo. • Asumir que en el largo plazo: o o La investigación básica es garante de innovación radical, futura, y competitividad sostenible; que la universidad debe hacerla y el Estado financiarla. La universidad es responsable de estimular la formación de investigadores, emprendedores o consumidores creativos. GRACIAS [email protected]