E-marketplaces en el sector del papel y cartón

eMarket Services hace más sencillo utilizar los mercados
electrónicos para los negocios internacionales
E-MARKETPLACES EN
EL SECTOR DEL PAPEL Y CARTÓN
Informe
Por Juan Pablo Vargas Casaseca,
eMarket Services España
Instituto Español de Comercio Exterior
www.emarketservices.es
Mayo 2005 /Actualizado Septiembre 08
Resumen
En 2006 la producción total de papel y cartón alcanzó 107.634 millones de toneladas,
un 3% más que el año anterior. De esa cifra, 100.400 millones de toneladas se
corresponden a la Europa de los 25.
Actualmente más de un 40% de las materias primas usadas en el sector provienen de
material reciclado.
El sector del papel, caracterizado por un alto nivel de fragmentación procedimental,
una oferta y demanda muy cíclica e impredecible y numerosos pasos en la cadena de
distribución se puede ver beneficiado enormemente por las ventajas que ofrece el
comercio electrónico.
El proyecto papiNet consiste básicamente en un conjunto de documentación y una
terminología electrónica estándar, dirigida en último término a facilitar el flujo de
información entre los integrantes de la cadena de suministro. A mayo de 2008, 381
compañías están utilizando papiNet..
En el año 2000 existían cerca de 40 mercados electrónicos centrados en la industria
del papel y del embalaje. Hoy día esta cifra se ha reducido a 3 plataformas.
Definición y caracterización de la industria
Definición del sector del papel
De acuerdo con la Nomenclatura General de las Actividades Económicas de las
Comunidades Europeas (NACE Código 21) la industria del papel abarca la fabricación de
pasta papelera, papel o productos de papel transformado. La fabricación de estos
productos se agrupa porque constituye una serie de procesos conectados verticalmente.
Fundamentalmente se llevan a cabo tres actividades:
•
La fabricación de pasta papelera consiste en separar de la madera o el papel
usado las fibras de celulosa de otras impurezas
•
La fabricación de papel consiste en formar hojas con dichas fibras mediante
prensado
•
Los productos de papel transformado se fabrican con papel y otros materiales
mediante diversas técnicas de corte y conformación y para su fabricación se
realizan actividades de recubrimiento y laminación.
Caracterización y tendencias del sector
En líneas generales, en 2006 tanto el consumo, como la producción y el comercio de papel
y cartón han continuado creciendo, con ganancias en Europa y en los países de la antigua
órbita soviética (incluida Rusia) pero una disminución en Norteamérica.
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 2 de 7
www.emarketservices.es
•
La industria del papel y el cartón facturó en Europa alrededor de 375 billones de
euros durante el año 2005, lo que supone un 6,5% del total de ingresos de las
industrias manufactureras europeas.
•
El sector proporciona cerca de 260.000 empleos directos, e indirectamente emplea
a más de 1.800.000 personas.
•
La industria está compuesta de más de 800 empresas y 1.200 fábricas de papel y
cartón.
•
Un 42% de las fibras utilizadas son recicladas y el 42% se compone de pulpa
virgen. El uso de materias no fibrosas se encuentra algo más infrautilizado (15%).
•
Alemania es el principal productor de papel en Europa, seguido de cerca por
Finlandia, Suecia y Francia. Los principales productores de celulosa son Finlandia y
Suecia.
•
Los países europeos son los terceros productores mundiales del sector (27% de la
producción total), tras Norteamérica (28%) y Asia (35%).
•
En 2006 la producción total de papel y cartón alcanzó 107.634 millones de
toneladas, un 3% más que el año anterior. De esa cifra, 100.400 millones de
toneladas se corresponden a la Europa de los 25 (sin Rumanía y Bulgaria, que se
incorporaron en mayo de 2007 y por eso quedan excluidas de los cálculos de la
Unión Europea de 2006), en la que el crecimiento interanual fue de un 3,4%.
•
En 2007 la producción a nivel europeo se sitúa por debajo del 1%. Por países los
mayores aumentos en la producción corresponden a Polonia (5,5%), España (5%),
Alemania (3,2%) y Finlandia (2,4%). Por el contrario la producción disminuye de
manera notable, en el Reino Unido (8,1%), Holanda (5,9%) y Francia (4,2%).
Fuente: UNECE/FAO Informe Anual sobre el Mercado de los Productos Forestales, 2006-2007 y CEPI
Reciclado de papel
La gestión y recuperación del papel y cartón constituye un tema de especial relevancia ya
que actualmente más de un 40% de las materias primas usadas en el sector provienen de
material reciclado. El principal destinatario de éste es la industria del embalaje, si bien este
papel reciclado es profusamente utilizado también en los segmentos sanitario, doméstico y
en la prensa escrita.
Los principales destinos geográficos de este papel reciclado son China y otros países
asiáticos. De hecho China recibió más de 5 millones de toneladas desde Europa y más de
9 millones de toneladas desde Norteamérica en 2006.
Los niveles de recuperación de los residuos de papel y cartón aumentan en toda Europa,
aunque por encima de las cifras es conveniente subrayar que el reciclado de todo este
papel ha evitado la tala de una ingente cantidad de árboles, ha ahorrado millones de litros
de agua y ha generado una reducción significativa del gasto energético.
Y precisamente dos temas, la energía y el cambio climático, han sido los que han copado la
atención de la agenda política europea en el 2006: discusiones sobre fuentes de energía
renovables, donde el sector del papel y la celulosa han ocupado un papel primordial, e
iniciativas como la Plataforma Tecnológica del Sector Forestal o la Directiva para el
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 3 de 7
www.emarketservices.es
Registro, Evaluación, Autorización y Restricciones de Productos Químicos (REACH) dan
buena muestra de ello.
El momento actual del sector en España
La producción de papel en 2007 se situó en torno al 5%, con una producción del orden de
6.675.000 Tm., tasa considerablemente mayor a la experimentada de media en la Unión
Europea, inferior al 1%.
En el caso de España tal crecimiento de la producción se debe fundamentalmente a los
sectores de Papel Prensa, Papeles Higiénicos y Sanitarios y Papeles para Cartón
Ondulado, en los que ha habido aumentos de la capacidad instalada que lo hacen posible.
Cabe pensar que los aumentos de capacidad pueden traducirse en una disminución de
nuestras importaciones así como aumentar nuestra presencia en el mercado exterior.
Esta evolución positiva de la producción no está exenta de dificultades ya que se produce
en un momento crítico en el que, a nivel europeo, está habiendo importantes cierres de
capacidad, ante las dificultades económicas que atraviesan las empresas.
Además la tendencia alcista de los costes, muy acusada en los energéticos y también
destacable en otros, tales como productos químicos, materias auxiliares, mano de obra o
incidencia de los derechos de emisión de CO2, sin que pueda repercutirse en el precio final
del producto, hace que las empresas tengan que absorberlos con reducciones de sus
márgenes e incluso, colocándolas en situación de pérdidas.
El e-business en el sector del papel y cartón
La situación general
El sector del papel, caracterizado por un alto nivel de fragmentación procedimental, una
oferta y demanda muy cíclica e impredecible y numerosos pasos en la cadena de
distribución se puede ver beneficiado enormemente por las ventajas que ofrece el
comercio electrónico. En este sentido, algunas investigaciones apuntan a que el uso de
estas tecnologías en el sector objeto de estudio podría suponer un ahorro de hasta un 10%
en los costes de transacción globales. Sin embargo, la evidencia apunta a que en la
actualidad el uso del comercio electrónico se encuentra infrautilizado en la industria del
papel. Las razones que explican este comportamiento son de lo más variadas:
•
Conservadurismo y ausencia de especialistas que puedan implementar y usar
estas tecnologías
•
Desconocimiento de la magnitud y cuantía de los medios y recursos necesarios
para adoptar un compromiso tecnológico de mayor envergadura
•
Inquietud acerca de los riesgos asociados con el comercio electrónico
•
Inquietud sobre las manipulaciones de los precios que en ocasiones se producen
en las subastas inversas celebradas por medios electrónicos
•
Ausencia de productos estandarizados y homologados que dificultan un tráfico
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 4 de 7
www.emarketservices.es
fluido y flexible de estos materiales (obstáculo que se pretende aliviar mediante el
programa PapiNet).
•
Ausencia de una cultura consolidada de atención al cliente y/o servicio post-venta.
A pesar de esta limitada adopción del e-commerce existe la conciencia general en el sector
de que las ventajas competitivas derivadas del uso de estas tecnologías son indudables.
Entre éstas destacan:
•
La integración y coordinación de
suministro
todos los participantes en la cadena de
•
Rebaja significativa en los costes asociados a la identificación, negociación y
compra cuando se ofertan múltiples suministradores
•
Aumento del margen de beneficios derivado de la simplificación de los trámites
administrativos y de la eliminación de intermediarios y de agentes innecesarios
•
Mayor alcance en el número de compradores y vendedores, que posibilita una
expansión internacional
•
La creación de redes de trabajo efectivas para la colaboración y la comunicación
entre participantes.
El proyecto papiNet
En agosto de 2000, las mayores compañías europeas productoras de papel y del cartón se
agruparon para lanzar un protocolo común de actuación aplicable a las transacciones
comerciales realizadas por medios electrónicos en el sector. El proyecto papiNet consiste
básicamente en un conjunto de documentación y una terminología electrónica estándar,
dirigida en último término a facilitar el flujo de información entre los integrantes de la cadena
de suministro (principalmente mediante la gestión automatizada de facturas, cotizaciones,
órdenes de compra y demás documentación que integran la logística de la distribución). El
sistema ha desarrollado también un software propio para ayudar al cliente y a los
suministradores a implementar estos parámetros estándar.
A mayo de 2008, 381 compañías están utilizando papiNet como una pieza de comunicación
clave en la cadena de suministro, lo que implica un crecimiento del 20% con respecto a
2005. Entre todas estas compañías suman un total de 835 sites enlazados a papiNet.
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 5 de 7
www.emarketservices.es
Entidades
Sites
2002
3º Cuatr.
26
30
2003
2º Cuatr.
55
86
2004
1º Cuatr.
122
325
2005
1º Cuatr.
228
466
2008
1º Cuatr.
381
835
Fuente: Cuestionario papiNet 2008
eMarketplaces en el sector del papel y cartón
Una revisión histórica de los e-marketplaces en la industria del papel y cartón nos muestra
una evolución bastante convencional de los mismos. Las tendencias iniciales, influidas por
las promesas que rodearon todo lo concerniente a Internet y al comercio electrónico,
fueron de una euforia desmedida que hicieron nacer múltiples plataformas de intercambio
comercial. De este modo, en el año 2000 existían cerca de 40 mercados electrónicos
centrados en la industria del papel y del embalaje. Hoy día esta cifra se ha reducido a 3
plataformas.
Durante estos ocho años transcurridos, ambiciosos proyectos como PaperExchange.com,
PaperX.com, ForestExpress y AccessPaper hubieron de cerrar sus puertas o reconvertirse
en proveedores tecnológicos del sector.
Una de las razones que podrían justificar estos cierres es la ausencia de un valor añadido
en estas plataformas. Como explica Jorma Saarikorpi, de la multinacional papelera UPMKymmene, “es fácil crear un e-marketplace. Lo difícil es atraer a la clientela”.
Además es importante destacar que la industria del papel es muy conservadora y reticente
a los cambios (a lo que habría que añadir que la media de edad de los puestos directivos
es comparativamente bastante mayor que en otros sectores) lo que hace que el uso de
Internet y demás tecnologías sea relativamente infrautilizado. Es necesario por lo tanto
promover y fomentar el uso de las TIC para ampliar los horizontes empresariales y para
aumentar la vinculación de la industria con su entorno (clientes, proveedores, socios y
distribuidores). Ello significa que los mercados electrónicos han de promocionar no sólo sus
propias plataformas, sino también el comercio electrónico entendido en sentido amplio.
Numerosos analistas coincidían en afirmar que a medio plazo más del 20% de las
empresas utilizarían de modo regular los mercados electrónicos, ya sea para realizar
transacciones comerciales o utilizándolos como canal de marketing, promoción e
información. Pero lo cierto es que de los 40 e-marketplaces iniciales quedan en 2008
funcionando de modo activo 3. Esta desaparición paulatina puede deberse en gran medida
a la falta del mencionado cambio de mentalidad empresarial en este segmento industrial,
aunque en el uso de otras TIC sí se ha producido una evolución favorable, como hemos
visto con el uso de las tecnologías facilitadas por PapiNet.
Mercados activos
De acuerdo con eMarketServices, existen 3 mercados electrónicos operativos en la
industria del papel. Esta cifra es bastante reducida si tenemos en cuenta la magnitud de la
industria en cuestión.
De estos 3 mercados, dos de ellos se dirigen exclusivamente a Norte América y el tercero,
aunque con intención global, también tiene a América del Norte como destino preferente.
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 6 de 7
www.emarketservices.es
En cuanto a productos ofertados, los 3 coinciden en ofrecer todo tipo de productos
relacionados con la industria papelera, tanto procesados como sin procesar.
Directorio de e-marketplaces del sector del papel y cartón
eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Go2Paper.com
Uncoated groundwood, coated groundwood, uncoated freesheet,
coated freesheet, paperboard, kraft
North America
Pulp and Paper
Online
Equipment and services related to Pulp and Paper such as
chemical pulping, auxiliary process equipment, papermaking,
materials handling, etc.
Global with focus on
North America
Walden's Paper
Catalog
Different grades and types of paper such as uncoated paper,
embossed, envelopes, digital paper, label paper
North America
Fuente: eMarketServices 2008
Fuentes y referencias
•
•
•
•
•
•
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL
(www.aspapel.es)
Confederation of European Paper Industries, CEPI (www.cepi.org)
e-Business Watch (www.ebusiness-watch.org)
e-MarketServices (www.emarketservices.com)
Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)
United Nations Economic Comission for Europe, UNECE (www.unece.org)
Publicado Mayo 2005
Actualizado Agosto 2008
Pág. 7 de 7
www.emarketservices.es