COTIZADOR WEB EQUINOCCIAL

COTIZADOR WEB EQUINOCCIAL
Inicio de Sesión
En esta pantalla el usuario deberá ingresar su usuario y password; estos deben ser los que
fueron asignados por el administrador de sistemas
El botón aceptar le permitirá al usuario autenticarse e ingresar al cotizador si el usuario no ha
ingresado su usuario y password este le desplegara el siguiente mensaje de error
Si esta información es incorrecta el sistema le mostrara el mensaje de “Contraseña incorrecta”
o “Usuario no existe”
Recuerde que la contraseña de usuario caducará cada 30 días razón por la cual si el sistema le
muestra el mensaje de “Contraseña caducada” usted podrá habilitarla dando clic en el link
“Cambiar Clave”
El mismo que lo dirigirá a una pantalla en la cual usted deberá ingresar el nombre del usuario
actual con su contraseña actual además de la nueva contraseña y confirmar la misma; usted
debe presionar aceptar para continuar
Si usted no completa la información el sistema le mostrará el siguiente mensaje
Recuerde que la información que usted ingrese debe ser real si no lo es el sistema le mostrará
el siguiente mensaje
Si usted ingresa la información real se activara su cuenta con la nueva clave y además el
sistema le mostrara el siguiente mensaje
Finalmente usted debe dar clic sobre el botón “OK” con lo cual usted regresara a la pantalla de
Inicio de Sesión
En la pantalla de Inicio de Sesión usted también encontrará dos links el “Formulario de
Inscripcion” y “Descargar”
El link de “Formulario de Inscripción” le permitirá descargar un documento de Word que
contiene el formato de inscripción
El mismo que usted podrá guardarlo en cualquier ubicación de la máquina o podrá visualizarlo
directamente presionado el botón abrir de la ventana de descarga de archivo
El link de “Descargar” le mostrara una ventana de descarga que contiene un archivo de
instalación el mismo que deberá ser instalado en el caso en el que el reporte que se muestra el
final del proceso de cotización no pueda imprimirse; es recomendable guardarlo en alguna
ubicación de la máquina en la que se esté trabajando y ejecutarlo después de la descarga
Menú Principal
Si usted ha completado la información del usuario usted podrá acceder a las diferentes
opciones operativas que le ofrece el sistema
Aquí usted encontrara la información del usuario como: el perfil, el nombre, y el bróker al que
pertenece (en orden de izquierda a derecha) en la sección superior
En la sección media usted encontrara los botones correspondientes a las diferentes opciones
de cotización que el sistema le ofrece
En la sección inferior usted podrá encontrar uno o tres links dependiendo del perfil del usuario
Si su perfil es el de administrador usted podrá observar los links: Aprobar, Gestión de Usuarios
y Cerrar Sesión
Si su perfil es diferente a administrador usted únicamente observara el link de Cerrar Sesión
El link de “Cerrar Sesión· le permitirá cerrar la aplicación; además cabe mencionar que el
cotizador también cerrara su sesión después de un tiempo de inactividad en el mismo razón
por la cual usted podrá observar el siguiente mensaje:
Cotizador de Seguros Vehiculares
En esta pantalla usted podrá cotizar los seguros por cada vehículo ingresando la información
correspondiente al mismo
Usted podrá seleccionar entre las ciudades, marcas, modelos y años del vehículo; además cada
vehículo puede tener asignado un valor sugerido de vehículo, usted también podrá ingresar un
monto por accesorios y las coberturas correspondientes al vehículo
El botón agregar le permitirá añadir su cotización de vehículo a su lista de cotizaciones por
vehículo
El botón eliminar le permitirá eliminar su cotización de vehículo a su lista de cotizaciones por
vehículo siempre seleccionando un ítem de la lista de vehículos cotizados
El botón de accesorios le dirigirá a una página dedicada al ingreso de accesorios por vehículo;
recuerde que para poder añadir los accesorios al vehículo este deberá contar con un monto
por accesorios y usted deberá seleccionar de la lista de vehículos el vehículo al que se le
adjuntaran los accesorios
El botón generales le dirigirá a una página dedicada al ingreso de de la información general
correspondiente a cada vehículo con la tarjeta de aseguramiento, marca, motor, chasis, placa y
color
Si usted terminó de cotizar los vehículos recuerde que usted debe seleccionar la fecha de
vigencia la misma que será aplicada a todos los vehículos, podrá acceder a esta presionando el
en botón de calendario
Datos Generales de Vehículo
En esta página le permitirá añadir la información correspondiente a cada vehículo; la
información de marca y modelo le servirán de referencia para conocer a que vehículo se esta
adjuntando la información de datos generales
El botón aceptar adjuntara la información a el vehículo, el botón cancelar le dirigirá a la
pantalla de cotizador sin guardar ninguna información de generales de vehículo
Esta página usted podrá revisarla las veces que sean necesarias hasta completar la información
obligatoria, recuerde que todos los campos que tienen en la parte izquierda un (*) son datos
obligatorios de ingreso
Accesorios de Vehículo
Es esta página usted podrá ingresar los accesorios correspondientes al vehículo
La marca y modelo son valores de referencia al vehículo al que se le está adjuntando los
accesorios
Los valores de límite y saldo corresponden el límite al valor máximo por accesorios que se
pueden adjuntar y el saldo al restante que del límite que se puede ingresar
El botón añadir le permitirá agregar el accesorio a la lista de accesorios correspondientes al
vehículo si usted sobrepasa el límite o el saldo restante usted no podrá adjuntar el accesorio
El botón eliminar le permitirá eliminar el accesorio siempre que haya sido seleccionado de la
lista de accesorios, el valor del accesorio eliminado se sumara a su saldo disponible para
ingreso de accesorios
El botón cancelar le dirigirá a la pantalla de cotizador sin guardar ninguna accesorio para el
vehículo
Igualmente usted podrá observar en la parte superior el botón de cotizador el mismo que le
dirigirá a la página de cotizador, si usted tiene un saldo pendiente este le mostrara el siguiente
mensaje
Si no existe saldo pendiente le dirigirá normalmente a la página de cotizador
Registro de Cliente
En esta página usted podrá registrar la información del cliente o buscar los datos del cliente en
caso de que este ya exista con el botón de búsqueda
En el caso de que el cliente no exista usted deberá registrar la información del mismo, todos
los campos con un (*) al lado izquierdo son obligatorios; la dirección email deberá ser una
dirección real por lo cual debe contener una @ y el .com al final de la misma
La fecha del nacimiento del cliente usted podrá seleccionarla desde el botón de calendario
Pagos
En esta página usted deberá seleccionar la forma de pago e igualmente el plazo, y la fecha de
corte que será cada 15 0 30 días, además del número de tarjeta
Para culminar la transacción usted deberá presionar el
botón cotizar, si usted no ha ingresado la información
correspondiente a accesorios o datos generales del vehículo
el sistemas le mostrara el siguiente mensaje y le dirigirá a la
página de cotizador automáticamente
En el caso de que le falte la información de
cliente el sistema le mostrara el siguiente
mensaje
El número de tarjeta o cuenta es obligatorio si usted no lo tiene registrado el sistema le
mostrara el siguiente mensaje
El número de tarjeta debe contener por lo menos 5 dígitos si no es así el sistema le mostrara el
siguiente mensaje
Si toda la información es correcta se guardara la información de la transacción y el sistema lo
dirigirá automáticamente a la página de cotizaciones mostrando el siguiente mensaje con el
numero de transacción
Cotizaciones
En esta página usted encontrara la información correspondiente a sus cotizaciones, en la parte
superior usted encontrara los links de Aprobar y Gestión de Usuarios en el caso de que su
perfil se dé “Administrador”, si no es así usted únicamente observara el link de “Cerrar
Session”
En sección media de la página usted encontrara dos listas que le permitirán filtrar las
cotizaciones por el estado y en el caso del “Administrador” este podrá filtrarlo por bróker y
estado
Además en la parte inferior de la página usted encontrara un menú de opciones que se pueden
realizar sobre las cotizaciones
Editar._ Este botón le permitirá editar el contenido de su cotización, usted podrá editar
únicamente una cotización a la vez debiendo marcar la cotización a editar y presionado el
botón de editar, el sistema automáticamente le dirigirá a la página de cotizador y le mostrara
información correspondiente a la cotización, además en la parte superior usted podrá observar
un link “Cancelar Editar” el mismo que anulara la edición de la cotización sin guardar la
información de ningún cambio que se haya realizado en la misma
Certificar._ Este botón le permitirá certificar la cotización, recuerde que antes de certificar
usted deberá adjuntar las fotografías correspondientes a los vehículos de la cotización si la
cotización lo contempla esta información el sistema le mostrara el siguiente mensaje
Fotografías._ Este botón le permitirá adjuntar las fotografías correspondientes a los vehículos
que contempla la cotización, al presionar el botón de fotografías el sistema los dirigirá
automáticamente a la página de “Adjuntar Documento o Imágenes”
En esta página usted deberá seleccionar el vehículo y presionado en el botón examinar de cada
imagen el sistema le desplegará una ventana en la cual usted deberá seleccionar la imagen
correspondiente
Los archivos que usted seleccione deben ser imágenes bajo el formato *.jpg, *.bmp
Si usted no ha seleccionado las cuatro imágenes el sistema le mostrara el siguiente mensaje
Si alguna imagen no corresponde con el formato sugerido el sistema le mostrara el siguiente
mensaje
Finalmente usted deberá presionar el botón subir con lo cual el sistema le mostrara el
siguiente mensaje
Y estos podrán ser observados en la parte inferior de la página
Si usted no desea adjuntar la imágenes presione el botón salir ubicado en la parte superior
derecha de la página
Documentos._ Este botón le permitirá adjuntar alguna documentación opcional a la
cotización; este puede ser un archivo de cualquier extensión
Usted tiene la posibilidad de subir un archivo o varios archivos a la vez, esta operación también
puede ser cancelada al presionar salir en la página
Si usted presiona subir se le presentara el siguiente mensaje y usted podrá observar los
archivos adjuntados en la parte inferior con opción a descargarlos al presionar en Download
Anular._ Este botón le permitirá anular una
cotización es decir que esta ya no aparecerá en el
listado de sus cotizaciones, usted podrá anular
únicamente una cotización a la vez y el sistema le
informa de la anulación de la cotización con el
siguiente mensaje
Imprimir._ Este botón le mostrara un resumen de todos los vehículos que contempla la
cotización con opción a imprimirlo o exportarlo bajo algún formato
Este manual de usuario usted podrá descargarlo una vez que se ha logeado en el sistema en
cualquier pantalla en la parte inferior derecha en el link “Manual de Usuario”