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Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones
Análisis III Trimestre 2013
Boletín Digital
No. 1 - 2014
Boletín Consultoría Gerencial - No. 1 - 2014
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4 Introducción
4 Operadores y Negocio
4 Dispositivos
4 Uso de las Telecom
4Créditos / Suscribirse
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Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones
Análisis III Trimestre 2013
Introducción
Los Trending Topics (TT) o Tendencias, son
aquellos temas que han logrado generar mayor
mención o seguimiento en las redes sociales en
un período determinado. En líneas generales, y
si podemos observar los TT diarios en Twitter en
Venezuela o en el mundo, nos vamos a
conseguir con que las mayores menciones
normalmente estarán ubicadas en temas de
farándula, política, deportes, o temas cotidianos
que permitan hacer catarsis a los usuarios sobre
su vida rutinaria, profesional o de negocios.
Solo con un bajo porcentaje, y en eventos
especiales, temas relacionados a algún sector
específico se convierte en TT, por ejemplo el
lanzamiento de un nuevo dispositivo móvil en
Telecomunicaciones, o un nuevo auto en el
sector automotriz, o una medicina innovadora
en el sector farmacéutico.
En este sentido, si queremos conocer cuáles son
los TT de un sector específico, debemos
convertirnos en seguidores (followers) de
cuentas especializadas en ese sector, y hacer
seguimiento sobre estas cuentas, las respuestas
de sus followers y los hashtags que puedan ser
colocados por estas cuentas.
Para este estudio en el sector de
telecomunicaciones, hicimos una investigación
sobre las cuentas más seguidas en este ámbito,
haciéndonos followers de cuentas especializadas
nacionales e internacionales. Estas cuentas
incluyen a reporteros, blogueros, operadoras,
organismos reguladores, y de cámaras o
asociaciones que agrupan a los diferentes
actores de la comunidad de telecomunicaciones.
Como complemento, también hicimos
seguimiento sobre páginas web de noticias
especializadas del sector. Finalmente, se reseña
información tomada de la red global de PwC,
sobre los temas actuales y las tendencias en el
mundo que se proyectan a corto y mediano
plazo. Vale acotar que la información publicada
en este boletín es de dominio público.
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Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones
Análisis III Trimestre 2013
ió
ac
llo
Dispositivos: El mundo de las
telecomunicaciones posee una dependencia
directa de los dispositivos que estén disponibles
en el mercado y de su tecnología. En este
sentido, se hizo seguimiento sobre los
dispositivos móviles, de TV satelital y de banda
ancha que dieron que hablar en el período
evaluado.
Es evidente que las tres perspectivas están
relacionadas entre sí, y que el cambio en una de
ellas puede significar cambios en las otras dos
perspectivas, tal como se observa en la Figura
No. 1. Por ejemplo, cuando se consolidó el uso
de la mensajería instantánea por medio del
tráfico de datos, conllevó a una revolución
competitiva en la industria de los dispositivos
móviles y sus aplicaciones, y a su vez a una
adaptación de las operadoras, quienes tuvieron
que incrementar su capacidad para el tráfico de
un mayor volumen de datos y prepararse para
una posible merma en sus plataformas de
mensajería de texto.
A continuación el análisis por perspectivas:
rro
telecomunicaciones y su entorno, en especial
telefonía, internet y televisión por cable o
satelital. Esta perspectiva permitirá observar
aspectos como inversiones de las operadoras,
acuerdos, regulaciones, proyecciones, entre
otros.
Operadores
y Negocio
sa
Venezuela: Trending Topics en
Telecomunicaciones
Operadores y Negocio: Se observaron las
noticias más mencionadas en cuanto a las
Análisis III Trimestre 2013
actividades de las operadoras de
De
Uso de las Telecom: Una de las perspectivas
más interesantes a la que se hizo seguimiento,
fue el uso o aplicabilidad que se le da a las
Telecomunicaciones. En este sentido, por medio
de esta perspectiva se observaron los usos que
están en boga en la actualidad, los aspectos de
innovación y las posibles proyecciones para el
futuro.
In
no
v
Los resultados de este estudio, realizado en el III
trimestre de 2013, están basados en noticias de
dominio público y se presentan clasificados
desde las siguientes perspectivas:
n
Introducción (cont.)
Uso de las
Telecom
Dispositivos
Tecnología
Figura N°.1: Relación de dependencia entre las perspectivas estudiadas
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Análisis III Trimestre 2013
Operadores y Negocio:
El patrón de consumo en el mundo de la
telefonía móvil ha venido evolucionando con
mayor énfasis hacia el consumo de datos, siendo
además que la proyección en los próximos años,
tal como se puede observar en la Figura N° 2, es
de un crecimiento vertiginoso, dado el avance
de la tecnología tanto en los dispositivos como
en las operadoras.
embargo y aunque las distintas aplicaciones de
los smartphones permiten facilidades de
comunicación persona a persona que
representan una alternativa a la comunicación
tradicional de voz o de SMS, estos servicios han
mantenido su crecimiento de acuerdo a las
estadísticas del tercer trimestre 2013 de
Conatel. Ver Figura N° 3.
12
En el país, esta tendencia no es la excepción,
11.2 sin
Voz
10
8
23.964
7.4
6
4
2
8.638
8.746
9.061
29.002
9.917
9.493
10.107 10.632
2.8
1.6
IQ12
0
2012
25.591
28.249
SMS
4.7
0.9
24.886
27.142 26.602
2013
2014
2015
2016
IIQ12
IIIQ12 IVQ12 IQ13
IIQ13
IIIQ13
2017
Figura N°.2: Crecimiento proyectado mundial del consumo de datos.
Fuente: Cisco
Figura N° 3.: Tráfico de voz y SMS originada en telefonía móvil
venezolana por trimestre. Fuente: Conatel
Esta situación coloca a las operadoras en una
necesidad de inversión en sus redes de datos sin
descuidar las redes tradicionales, y en este
sentido han venido haciendo inversiones en el
fortalecimiento de sus redes 3G.
Con respecto a las redes 4G (LTE), la cual brinda
una velocidad en el tráfico de datos muy
superior a la red 3G, la operadora Digitel ha
iniciado su operación y comercialización en el
país, apuntando a un rápido crecimiento en los
próximos meses.
El despliegue de esta tecnología se ha producido
en el espectro de los 1800 Mhz, mientras que
operadoras como Telefónica (Movistar) y
Movilnet, estarían esperando la asignación de
espectro en las bandas de 2100-2500 Mhz por
parte de Conatel, o la solución LTE para la
banda de 1900 Mhz. En todo caso, las
operadoras están conscientes que el futuro de la
tecnología móvil se encuentra en esta
tecnología.
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Análisis III Trimestre 2013
Operadores y Negocio: (cont.)
Por otra parte, en Venezuela, en los últimos
años, el consumo de televisión por cable o
satelital se ha venido incrementando
aceleradamente, y en especial la satelital (DTH)
ha venido ganando mayor terreno.
sus usuarios, por ejemplo HD, 3D o aplicaciones
para Smart TV.
esta tecnología desde mediados de 2012. La
tendencia global en este negocio, es la
ampliación de la capacidad satelital para la
transmisión de canales HD, de manera que ésta
sustituya definitivamente a la actual tecnología
por cable.
actualmente ofrecen servicios de telefonía y de
internet. También vemos empresas que
nacieron como operadoras de telefonía y que
actualmente poseen servicios de TV. En estos
momentos DirecTV posee planes para el uso del
espectro necesario para el despliegue de
tecnología 4G, con el fin de ofrecer servicio de
banda ancha móvil.
Venezuela: Trending
en intentan
Vemos cómo lasTopics
distintas operadoras
evolucionar en la aplicación del concepto de
Telecomunicaciones
Convergencia en el país, por lo que en estos
momentos nos encontramos con operadoras
Actualmente existen cuatro operadoras que
Análisis
III
Trimestre
2013
que nacieron como proveedoras de TV y que
ofrecen DTH, siendo que Inter está adoptando
Aunado a este crecimiento, para las operadoras
de televisión también existe oportunidades en
cuanto a contenido, dado el desarrollo de la
tecnología de los terminales de TV existentes.
En este sentido, la competencia entre las
distintas operadoras se está dando no solo por la
diferente programación de canales, sino
también por la tecnología que permite ofrecer a
En el ámbito internacional, como noticias más
comentadas en el trimestre, se tiene la
inminente salida de Twitter a la Bolsa de
valores. Las tres variables bajo expectativa al
cierre del trimestre fueron: la fecha de salida, la
bolsa en la cual operaría (NYSE o NASDAQ), y
el valor inicial de las acciones. Finalmente, se
fijó la fecha de salida para el jueves 7 de
noviembre en la NYSE y a un precio de USD26
por acción, con 70 millones de acciones.
La empresa RIM (de Blackberry) decidió liberar
la aplicación BBM (Blackberry Messenger) y
hacerlo disponible para equipos con sistemas
operativos Android e iOS (iPhone), sin embargo
poco tiempo después del inicio de descargas en
el mes de septiembre, la empresa emitió un
comunicado suspendiendo la actividad. Luego
de un mes, y posterior a la corrección de las
fallas iniciales, el 22/10 estuvo nuevamente
disponible en su versión inicial definitiva. El
lanzamiento a la fecha ha representado un éxito
en el mercado.
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Análisis III Trimestre 2013
Operadores y Negocio: (cont.)
Dispositivos:
Por otra parte, RIM ha hecho anuncios sobre
nuevos problemas financieros, debido a que las
ventas en el segundo trimestre no fueron las
esperadas. Esto traerá como consecuencia el
despido de unos 4.500 trabajadores, el recorte
de los gastos operativos en un 50% y el intento
de venta de su división de celulares al consorcio
Fairfax, también canadiense, y poseedor ya de
acciones de la empresa, lo cual a la fecha de
cierre de este boletín no ha sido concretado, y
en lugar de ello se espera la apertura de un
proceso para conseguir una inversión de unos
mil millones de dólares. La dura negociación ha
representado la salida de su CEO Thorsten
Heins.
En Venezuela, uno de los países donde RIM ha
conseguido un mercado fiel y bastante
significativo, de acuerdo a datos de Conatel,
también ha comenzado a decaer la cantidad de
suscriptores, tal como se puede observar en la
figura N° 4
El trimestre reseñado mantuvo un alto
movimiento en cuanto a la perspectiva de
dispositivos. En el mercado de telefonía móvil,
fueron varios los equipos que salieron al
mercado, entre los que destacan los siguientes:
4.938.9
4.864.5
4.885.7
4.558.9
4.355.5
4.229.4
3.911.3
IQ12
IIQ12 IIIQ12 IVQ12 IQ13
IIQ13 IIIQ13
Figura N° 4.: Cantidad de suscriptores con equipos BlackBerry en
Venezuela. Valores en unidades de mil (000) Fuente: Conatel
iPhone 5C/5S
Apple lanzó al mercado durante el mes de
septiembre dos nuevos equipos iPhone. El 5C
cuyo objetivo es el mercado de gama media,
dado que el precio es económico; y el 5S, un
teléfono premium dedicado a una gama alta de
usuarios.
Con respecto al iPhone 5C, un dispositivo
semejante técnica y visualmente al iPhone 5, con
una carcasa de policarbonato rígido en distintos
colores, mantuvo el procesador A6 y cámaras
que el iPhone 5, soporta WiFi y redes 4G y está
disponible en versiones de 16 y 32 GB. Este
dispositivo ha tenido un éxito inicial en ventas,
sin embargo no posee la popularidad esperada
con respecto al 5S que ha mantenido mayores
niveles de penetración en el mercado.
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Análisis III Trimestre 2013
Dispositivos (cont.)
Por otra parte, el precio es realmente más
económico si el cliente se compromete con un
plan de dos años, sin embargo el precio de este
dispositivo liberado no es mucho más
económico que el 5S.
Como dato curioso, al cierre de esta publicación,
existen distintos grupos y organizaciones a nivel
mundial intentando descubrir una manera de
burlar la seguridad del dispositivo.
capacidades de alta velocidad. Posee memoria
de 16, 32 y 64 GB y mejoras en sus cámaras.
lanzamiento del Blackberry Z30, junto con el
nuevo sistema operativo Blackberry 10 versión
10.2. Con este dispositivo, Blackberry continúa
con el uso de pantallas totalmente táctiles y
además incorpora mejoras en la duración de la
batería. El dispositivo cuenta con una memoría
RAM de 2 GB y capacidad de almacenamiento
de 16 GB ampliable vía microSD. El procesador
cuenta con dos núcleos y permite velocidades de
1,7 GHz. Aunque la resolución de la pantalla no
es HD, el nuevo dispositivo cuenta con 5
pulgadas y mantiene una cámara de 8 MP
trasera y otra frontal de 2 MP.
Venezuela: Trending Topics en
Telecomunicaciones
Blackberry
Independientemente de la situación de la
El iPhone 5S posee un nuevo procesador A7 de
Análisis
III
Trimestre
2013
empresa, el 18 de septiembre se produjo el
64 bits (primero en el mercado), con
Una de las principales características de este
dispositivo es el lector de huellas digitales,
inicialmente diseñado para el desbloqueo del
equipo y para autorización de compras en
iTunes. Algunos críticos han señalado que este
lector sería el inicio para futuras aplicaciones
incluso de banca electrónica y/o dinero
electrónico. Se espera también que otros
equipos comiencen a contar con este lector, tal
como el iPad 5 y equipos de otras marcas como
el HTC One Max.
Android
El sistema operativo de Google lanzó al mercado
su nueva versión 4.4 (KitKat) que promete ser
más eficiente en cuanto al uso de memoria y de
batería. Para los nuevos cambios y
funcionalidades, Google ha tenido en
consideración los diferentes dispositivos que
harán uso de él, de manera de luchar contra uno
de sus principales puntos débiles ante Apple: La
fragmentación de su mercado. Se espera que en
las próximas semanas, los fabricantes den a
conocer sus calendarios de actualizaciones.
Por otra parte, una nueva marca europea creada
por exejecutivos de HTC está siendo lanzada al
mercado. Kazam, se espera que fabrique
inicialmente dispositivos móviles de gama baja y
media, unos siete modelos para el año 2013 e
inicios de 2014.
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Análisis III Trimestre 2013
Dispositivos (cont.)
Uso de las Telecom:
En cuanto a otros temas relacionados a la
perspectiva de dispositivos, sigue avanzando la
expansión del sistema de Televisión Digital
Abierta (TDA), mediante la incorporación de
nuevas estaciones en una segunda fase del
proyecto que pretende beneficiar a unos 2,8
millones de personas. Hasta ahora la entrega de
decodificadores a la población se ha hecho de
manera gratuita a familias con menores
recursos económicos, sin embargo, se espera el
inicio de la venta en las oficinas comerciales de
CANTV a partir del cuarto trimestre de 2013,
para aquellas regiones que ya cuentan con las
estaciones instaladas.
Hablando sobre Internet, de acuerdo a la
encuesta de Tendencias Digitales, C.A. realizada
en el tercer trimestre de 2013, Latinoamérica
posee un total de 250 millones de usuarios
(42% de sus habitantes). Los cuatro usos
principales que ocupan la atención de estos
internautas son: correos, redes sociales, lectura
de noticias y visualización de videos. Venezuela
coincide con estas prioridades, aunque en tercer
lugar se cuela la ejecución de transacciones
bancarias, relegando a un quinto lugar la
visualización de videos. Los dispositivos con
mayor crecimiento para la conexión son las
tablets y los móviles, dejando cada vez más atrás
a las laptop y las computadoras personales,
aunque las tablets poseen aún poca penetración.
Los usos de las Telecom dependen
evidentemente del perfil de quien las utilice, sin
embargo las posibilidades siguen creciendo a
una velocidad vertiginosa, y la oferta de nuevas
aplicaciones en los distintos dispositivos son
cada vez más innovadoras. Incluso, en los
últimos tiempos ha venido en crecimiento la
posibilidad de ver canales de programación
semejantes a canales de TV, así como el disfrute
de juegos de video, en los que consolas de
videojuegos cuentan ya con la posibilidad de
conexión a internet.
A continuación algunas de las noticias más
comentadas en el trimestre analizado:
El número de televisores con conexión a internet
se duplicará en 2018. De acuerdo a una
encuesta realizada por Digital TV Research en
40 países, se espera que unos 760 millones de
TV cuenten con esta tecnología para ese año.
Esto potencia un mercado para aplicaciones de
diferentes usos, adicional a lo que
tradicionalmente es utilizado por medio de un
SmartTV (Twitter, Facebook, Youtube, entre
otros), Adicionalmente, el desarrollo de
plataformas como Google TV se consolidan
como un buen negocio de cara al futuro.
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Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones
Análisis III Trimestre 2013
Uso de las Telecom (cont.)
La TV por Internet también ha dado que hablar.
En los últimos tiempos diversos canales han
venido naciendo con contenido de distinta
índole (político, de noticias, deportivos, etc),
Pero también proveedoras de contenido como
Netflix ya supera a HBO por cable en número de
suscriptores con unos treinta millones. Con la
tecnología 4G se pretende que la TV móvil se
potencie en los próximos años.
Finalmente, ha sido noticia también el avance
de los asistentes personales virtuales en
español. Estas aplicaciones que permiten
direccionar comandos por voz a los móviles o
tablets, tiene cada vez más adeptos en español y
adicionalmente, han surgido nuevas
aplicaciones que funcionan bajo plataformas
como Android, ejemplo de estas son Sherpa,
TalkToit, Dragon y Eva, quienes compiten
fuertemente con la calidad de Siri de Apple.
Venezuela: Trending Topics en
Telecomunicaciones
Análisis III Trimestre 2013
Otro aspecto que ha venido ganando mucho
terreno son los servicios Over the top (OTT),
quienes basados en el cada vez más superior
ancho de banda de las operadoras, están
creando todo un mundo de competencias a
estas últimas, por ejemplo Voz IP compitiendo
con servicios de voz, y servicios de mensajería
por datos compitiendo con los SMS.
Definitivamente es un tema que dará mucho que
hablar en los próximos meses/años.
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Teléfono master: (58-212) 700 6666
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