Asociación Nacional de Transformadores de Aceros A.C. REUNIÓN MENSUAL 6 de Abril del 2006 Ciudad de México Hotel Camino Real Aeropuerto Salón Tijuana 1 ORDEN DEL DÍA 1. Relación con Autoridades Federales. 2. Mercado Internacional (Precios). 3. Mercado Nacional. 4. Buró de Crédito. (seguimiento) 5. Promoción de Productos. (Curso Autoconstrucción) 6. Normas de Castillo y Malla. 7. Tesorería. 8. Asuntos Generales. 2 1.- Relaciones con Autoridades Federales. 2.- Mercado Internacional. PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN ABRIL 2006 Precios Internacionales de Alambrón Europe N.America East Asia China Japón 650 600 0% USD / Tons. 550 -0.38 % 500 0.82 % 450 3.85 % 400 5.10 % 350 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 Dic-05 Nov-05 Oct-05 Sep-05 Ago-05 Jul-05 Jun-05 May-05 Abr-05 300 Fuente: Steel Business Briefing Variación Europa USA Asia China Japón Abril ’05 – Abril ’06 1.75 % -3.77 % -6.90 % -13.80 % -3.90 % Marzo – Abril ’06 0.82 % 0.00 % 3.85 % 5.10 % -0.38 % PRECIOS INTERNACIONALES CHATARRA ABRIL 2006 Precios Internacionales de Chatarra Rotterdam N.America East Asia China 350 USD / Tons. 300 5.88 % 2.42 % 250 5.53 % 200 0% 150 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 Dic-05 Nov-05 Oct-05 Sep-05 Ago-05 Jul-05 Jun-05 May-05 Abr-05 100 Fuente: Steel Business Briefing Nota: Los valores de de Norteamerica y China son hasta el mes de Marzo ultimos datos disponibles en SBB. Variación Rótterdam USA Asia China Abril ’05 – Abril ’06 27.54 % -13.43 % -6.09 % -19.87 % Marzo – Abril ’06 0.00 % 5.53 % 5.88 % 2.42 % 3 PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRON Febrero, Marzo Y Abril del 2006 Precio (usd/ton) Febrero Marzo Abril Variación Mar – Abr 06 Europa1 430 – 490 467 – 517 467 – 521 0.82 % Estados Unidos2 573 – 584 551 – 573 551 – 573 0% Asia3 360 – 380 380 – 400 400 – 410 3.85 % China4 354 – 359 354 – 371 375 – 387 5.10 % Japon5 517 – 517 520 – 520 518 - 518 -0.38 % País o Región Fuente: Steel Business Briefing Nota: Los datos del mes de Abril del 2006 son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importación Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico. PRECIOS DE IMPORTACIÓN (VALOR ADUANA), ALAMBRON NORMAL Y REGLA 8va. IMPORTACION NORMAL Octubre Noviembre Diciembre Tons. $ Tons. $ 97 9.3 86 - - 19 978 7.3 TRINIDAD Y TOBAGO 14,599 VENEZUELA 4,207 JAPÓN MEXICO ALEMANIA CHINA ESTADOS UNIDOS Enero Febrero Tons. $ Tons. $ Tons. $ 9.4 162 9.2 146 9.2 - - 6.0 2,237 5.3 - - - - 1,712 6.5 738 6.9 802 7.3 664 7.05 4.9 13,179 5.0 10,490 5.0 2,105 3.6 - - 5.3 2,237 5.1 2,388 4.8 2,903 4.9 2,505 4.81 - - - - - - 1,520 8.4 - - - - - - - - - - 964 5.59 Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana) IMPORTACION POR REGLA 8va. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Tons. $ Tons. $ Tons. $ Tons. $ Tons. $ TRINIDAD Y TOBAGO 3,945 5.2 5,529 5.1 5,658 4.8 7,759 5.2 5,604 5.35 BRASIL 5,192 4.3 - - 4 4.3 - - 15,186 4.12 CHINA - - 8,229 4.9 8,095 4.9 7,951 4.9 187 4.86 SUDAFRICA - - 3,285 5.9 - - 3,189 4.8 - - COREA DEL SUR - - - - 2,043 5.9 4,493 6.2 2,574 6.57 ALEMANIA - - - - - - 8,231 4.8 - - Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana) Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. Nota: Valor en Aduana se considera el Valor Factura más incrementables (Fletes, Seguros, Embalaje y otros gastos de maniobras). No incluye impuestos de importación. 4 IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN – Febrero 2006 Importaciones Alambrón, Febrero 2006 Tons '06 Precio '05 Precio '06 32,000 7.00 27,000 6.50 A: - 19.60% 22,000 6.00 M: -5.03 % 17,000 5.50 12,000 5.00 A: -40.97 % 7,000 2,000 4.50 M: -53.77 % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 2,657 7,002 11,398 17,128 11,904 4,014 9,877 9,249 27,695 29,558 19,337 19,226 Tons '06 8,939 4,133 Precio '05 6.24 6.65 6.25 6.06 6.17 6.45 5.51 5.57 5.25 5.26 5.23 5.23 Precio '06 5.63 5.35 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) Toneladas Tons '05 4.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 2,750 4.85 66.5% TEMPORALES 1,383 6.34 33.5% TOTAL 4,133 5.35 100% PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % VENEZUELA 2,505 4.81 60.6% MEXICO 964 5.59 23.3% ESTADOS UNIDOS 664 7.05 16.1% 4,133 5.35 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES HYLSA OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 2,505 4.81 2,505 4.81 VENEZUELA 60.61% 1,628 6.18 VARIOS 39.39% 4,133 5.35 PAÍS DE ORIGEN % 60.61% 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 5 IMPORTACIONES DE REGLA 8va. – Febrero 2006 Importaciones Alambrón, Regla 8va., Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 35,000 6.00 5.80 5.60 M: - 25.52 % Toneladas 25,000 5.40 5.20 20,000 5.00 15,000 4.80 M: - 8.44 % 4.60 10,000 4.40 5,000 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) 30,000 4.20 0 ENE FEB MAR 31,623 23,552 5.12 4.69 ABR MAY Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 10,517 2,925 16,741 17,857 9,137 17,043 15,801 4.91 4.71 5.49 5.26 4.69 5.16 4.95 4.00 Nota: 1.-La información estadística de Regla 8va. se obtuvo de la SHCP a partir del mes de junio del 2005. 2.- “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % BRASIL 15,186 4.12 64.5% CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % TEMPORALES 23,552 4.69 100.0% TRINIDAD Y TOBAGO 5,604 5.35 23.8% TOTAL 23,552 4.69 100% COREA DEL SUR 2,574 6.57 10.9% CHINA 187 4.86 0.8% 23,552 4.69 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. PRODUCTORES 17,947 4.48 DEACERO 2,574 6.57 COREA 10.93% ACEROCENTRO 5,126 4.48 BRASIL, CHINA 21.76% EMPRESA MULTIALAMBRES HYLSA TREFILADORES ACEROS CAMESA OTROS TOTAL PAÍS DE ORIGEN % 76.20% 156 4.86 CHINA 0.66% 10,091 3.95 BRASIL 42.85% 5,078 5.38 5,078 5.38 TRINIDAD Y TOBAGO 21.56% 526 5.07 VARIOS 2.23% 23,552 4.69 21.56% 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 6 PRINCIPALES IMPORTADORES DE ALAMBRÓN Febrero 2006 FRACCION ARANCELARIA NORMAL - FEBRERO 2006 Tons. Precio ($/Kg.) 2,505 4.81 AM-MEX PRODUCTOS INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. 964 5.59 ACEROS TREFILADOS DE PRECISION S. DE RL. DE CV. 414 7.41 PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV 169 4.74 Empresa HYLSA, S.A. DE C.V. REGLA 8va. - FEBRERO 2006 Tons. Precio ($/Kg.) HYLSA S.A. DE C.V. 10,091 3.95 ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. 5,126 4.48 ACEROS CAMESA S.A. DE C.V. 5,078 5.38 DEACERO, S.A. DE C.V. 2,574 6.57 M AND B HANGERS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 526 5.07 MULTIALAMBRES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 156 4.86 Empresa Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES - GLOBALES Y NO PLANOS ABRIL - SEPTIEMBRE '06 Globales No Planos 145 0.28 % Abril 94 = 100 140 135 - 1.46 % 130 125 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Fuente: CRU MONITOR Variación Globales No Planos Abril – Septiembre ’06 - 5.34 % - 5.68 % 7 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN ABRIL - SEPTIEMBRE '06 Norteamerica Europa Asia 160 155 - 0.81 % Abril 94 = 100 150 145 140 - 0.34 % 135 130 1.43 % 125 120 Abr-06 M ay-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Fuente: CRU MONITOR Variación Norteamérica Europa Asia Abril – Septiembre ’06 - 13.42 % - 7.86 % 1.43 % 3. Mercado Nacional IMPORTACIONES TELAS Y ENREJADOS METALICOS – Febrero 2006 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN Importaciones Telas y Enrejados, Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 1,250 14.00 13.00 Toneladas 1,050 A: - 2.40 % M: 16.77 % 950 12.00 850 11.00 750 650 A: 60.65 % M: 50.03 % 10.00 550 9.00 450 350 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 931 598 546 416 517 484 522 615 1,179 700 697 627 Tons '06 640 960 Precio '05 9.89 11.98 Precio '06 10.01 11.69 12.36 9.95 9.56 9.48 13.02 11.96 9.16 11.54 11.63 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. 8.00 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) 1,150 PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 829 11.72 86.4% CHINA 86 10.98 8.9% COLOMBIA 33 12.56 3.4% MEXICO 11 12.47 1.2% GRAN BRETAÑA 1 11.65 0.1% TAIWAN TOTAL 5.14 0.0% 11.69 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 559 13.45 58.2% 40.7% TEMPORALES 391 8.96 DEPOSITO FISCAL 10 19.90 1.1% TOTAL 960 11.69 100% 10.67 ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 0 960 TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 960 11.69 100.00% 960 11.69 100% 8 IMPORTACIONES ALAMBRE – Febrero 2006 Importaciones Alambre, Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 11,000 15.00 10,000 14.00 13.00 A: - 15.74 % Toneladas 8,000 12.00 M: - 1.30 % 7,000 11.00 6,000 10.00 5,000 9.00 4,000 8.00 3,000 7.00 2,000 6.00 A: 180.39 % M: 15.53 % 1,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 1,412 2,195 1,319 2,272 10,150 6,755 5,880 6,109 6,172 6,245 6,892 5,194 Tons '06 5,328 6,156 Precio '05 11.72 12.13 13.63 10.33 7.02 11.17 10.42 10.83 10.31 10.88 10.89 10.90 Precio '06 10.35 10.22 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) 9,000 5.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 2,429 12.47 39.5% TEMPORALES 3,706 8.71 60.2% DEPOSITO FISCAL 21 15.32 0.3% 6,156 10.22 100% TOTAL PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 2,544 10.69 41.3% CHINA 359 8.41 5.8% CHILE 284 10.74 4.6% FRANCIA 183 16.07 3.0% COREA DEL SUR 138 13.28 2.2% OTROS 2,648 9.40 43.0% 6,156 10.22 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 53 4.30 PAÍS DE ORIGEN % 0.87% 53 4.30 MEXICO 0.87% 6,102 10.27 VARIOS 99.13% 6,156 10.22 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 9 IMPORTACIONES CLAVO – Febrero 2006 Importaciones Clavo, Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 1,000 13.00 A: - 11.24 % 12.00 11.00 Toneladas 800 10.00 700 9.00 600 A: 19.94% 8.00 M: - 2.98 % 500 400 7.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 480 522 871 531 899 658 492 596 504 602 511 715 Tons '06 645 626 Precio '05 11.81 11.94 8.52 12.10 8.47 7.51 9.98 10.65 10.35 8.23 11.55 10.03 Precio '06 11.05 10.60 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) M: - 4.07 % 900 6.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 494 11.81 79.0% TEMPORALES 131 6.04 21.0% DEPOSITO FISCAL 0.13 14.79 0.0% TOTAL 626 10.60 100% PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 320 10.27 51.1% CHINA 67 11.17 10.7% POLONIA 49 12.25 7.8% COLOMBIA 45 7.67 7.2% COREA DEL SUR 41 13.59 6.5% OTROS 105 10.53 16.8% 626 10.60 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA TREFILADORES INDUSTRIAL DE ALAMBRES OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 20 11.23 PAÍS DE ORIGEN % 3.25% 20 11.23 ESTADOS UNIDOS 3.25% 606 10.57 VARIOS 96.75% 626 10.60 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 10 IMPORTACIONES ALAMBRE DE PÚA – Febrero 2006 Importaciones Alambre de Púa, Febrero 2006 Tons '05 A: 236.08 % Tons '06 Precio '05 Precio '06 13.00 350 12.00 300 11.00 Toneladas M: 71.98 % 250 10.00 A: - 26.66 % 200 9.00 M: 7.31 % 150 8.00 100 7.00 50 6.00 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 66 100 126 57 76 43 9 42 40 44 88 49 Tons '06 195 336 Precio '05 12.35 10.02 9.82 10.76 10.72 11.29 12.02 10.05 11.15 6.62 9.85 8.78 Precio '06 6.85 7.35 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) 400 5.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % % CHILE 182 8.17 54.3% 7.35 100.0% CHINA 127 5.86 37.8% 0 10.48 0.0% EL SALVADOR 22 10.34 6.6% 336 7.35 100% ESTADOS UNIDOS 4 1.07 1.3% 336 7.35 100% CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. DEFINITIVAS 335 TEMPORALES TOTAL TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % 336 7.35 100.00% 336 7.35 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 11 IMPORTACIONES CABLE – Febrero 2006 Importaciones Cable, Febrero 2006 Tons '06 Precio '05 Precio '06 8,000 16.00 7,000 14.00 6,000 12.00 5,000 10.00 4,000 8.00 A: - 10.95 % 3,000 6.00 M: -10.00 % A: 208.68 % M: 0.41 % 2,000 4.00 1,000 2.00 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 512 926 1,145 2,351 6,994 3,524 4,129 2,410 2,220 3,209 14.15 13.78 13.14 7.16 13.86 5.53 3.95 8.29 7.15 10.77 Tons '05 750 785 Tons '06 2,415 2,424 Precio '05 11.25 8.89 Precio '06 8.80 7.92 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) Toneladas Tons '05 0.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 776 9.91 32.0% TEMPORALES 1,630 6.85 67.2% DEPOSITO FISCAL 19 18.17 0.8% TOTAL 2,424 7.92 PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 1,128 8.13 46.5% JAPON 480 0.53 19.8% CHINA 224 11.22 9.3% COREA DEL SUR 156 13.51 6.4% ESPAÑA 84 11.88 3.5% OTROS 353 11.81 14.5% 2,424 7.92 100% 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA TREFILADORES ACEROS CAMESA OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 21 15.46 21 15.46 URUGUAY, ESTADOS UNIDOS 0.85% 2,404 7.86 VARIOS 99.15% 2,424 7.92 PAÍS DE ORIGEN % 0.85% 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 12 IMPORTACIONES ALAMBRON INOXIDABLE – Febrero 2006 Importaciones Alambrón Inoxidable, Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 1,400 36.00 A: 19.37 % 34.00 M: 7.99 % 32.00 1,000 Toneladas Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) 1,200 30.00 800 28.00 600 26.00 400 24.00 200 A: 160.33 % 22.00 M: 39.94 % 0 20.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tons '05 78 205 173 163 146 1,171 633 744 961 404 573 712 Tons '06 381 534 Pre cio '05 22.96 24.87 28.45 23.79 28.45 30.62 28.19 31.41 34.63 29.16 32.23 28.07 Pre cio '06 27.49 29.68 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ITALIA 184 29.91 34.5% % ESTADOS UNIDOS 117 26.42 21.9% 14.4% GRAN BRETAÑA 80 36.35 15.0% 85.6% COREA DEL SUR 69 27.97 12.9% 100% SUECIA 23 34.74 4.2% 61 26.56 11.4% 534 29.68 100% ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO DEFINITIVAS TEMPORALES TOTAL VOLUMEN (Tons.) 77 457 534 PRECIO PROM. 32.54 29.20 29.68 OTROS TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA TREFILADORES TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 270 27.10 270 27.10 ITALIA, ESTADOS UNIDOS, SUIZA 50.63% 263 32.33 VARIOS 49.37% 534 29.68 PAÍS DE ORIGEN % 50.63% 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 13 IMPORTACIONES ALAMBRE INOXIDABLE– Febrero 2005 Importaciones Alambre Inoxidable, Febrero 2006 Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06 400 45.00 M: 5.14 % 40.00 Toneladas 300 250 35.00 200 30.00 150 A: 686.26 % M: 35.06 % 100 25.00 50 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 78 39 61 255 299 344 239 179 220 168 28.41 28.30 33.75 30.15 30.08 25.31 30.28 34.40 28.14 34.10 Tons '05 36 45 Tons '06 262 353 Precio '05 33.44 34.19 Precio '06 38.31 40.27 Precio Promedio $/Kg. (Ponderado) A: 17.79 % 350 20.00 Nota: “A” corresponde a la variación anual respecto al mismo mes del año anterior; “M” corresponde a la variación mensual respecto al mes inmediato anterior. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % ESTADOS UNIDOS 165 40.09 46.6% COREA DEL SUR 57 23.04 16.1% CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. % DEFINITIVAS 95 38.29 26.8% TEMPORALES 247 40.24 69.8% SUIZA 34 48.09 9.5% DEPOSITO FISCAL 12 56.54 3.4% BRASIL 25 40.92 7.2% CHINA 23 46.78 6.6% OTROS 50 51.87 14.1% 353 40.27 100% TOTAL 353 40.27 100% TOTAL ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA TREFILADORES TREFILADO INOX. DE MEXICO OTROS TOTAL VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROM. 59 44.91 PAÍS DE ORIGEN % 16.58% 59 44.91 SUIZA, BRASIL 16.58% 295 39.35 VARIOS 83.42% 353 40.27 100% Fuente: Información Estadística de la S.H.C.P. 14 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Total 17,000,000 16,000,000 Miles de pesos 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 N D E F M A M 2003 J J A S O N D E F M A M 2004 J J A S O N D 2005 E 2006 Fuente: Banco de Información Económica INEGI VARIACIÓN ENE. 2005 – ENE. 2006 6.75 % DIC. 2005 – ENE. 2006 - 21.73 % Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación 8,000,000 7,500,000 Miles de pesos 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 N D 2003 E F M A M J J A S O N D E F M A M 2004 J J 2005 A S O N D E 2006 Fuente: Banco de Información Económica INEGI VARIACIÓN ENE. 2005 – ENE. 2006 2.77 % DIC. 2005 – ENE. 2006 - 16.98 % 15 Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública 8,500,000 8,000,000 Miles de pesos 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 N D E F M A M 2003 J J A S O N D E F M A M J 2004 J A S O N D 2005 E 2006 Fuente: Banco de Información Económica INEGI VARIACIÓN ENE. 2005 – ENE. 2006 13.54 % DIC. 2005 – ENE. 2006 - 23.99 % Valor de la Producción - Valor de las Compras de Materiales 8,500,000 Miles de pesos 8,000,000 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 N D 2003 E F M A M J J A S O N D E F M A M 2004 J J 2005 A S O N D E 2006 Fuente: Banco de Información Económica INEGI VARIACIÓN ENE. 2005 – ENE. 2006 4.54 % DIC. 2005 – ENE. 2006 - 27.56 % 16 4. BURÓ DE CRÉDITO Empresas que han proporcionado información para el Buró de Crédito SOCIO Acerocentro Aceros Camesa Aceros Titán Aceros y Trefilados de Morelia Aceros y Laminados Leal Alambres Potosí Alambres y Refuerzos Armaduras Armasel Cruz Azul Pacifico Deacero Estiradora alambres Grupo Acerero Grupo Acerero de Hidalgo Hylsa Industria Transformadora de Acero Industrial de Alambres Industrial Sobasa Malla Soldada Mexicana de laminación Multialambres del Noroeste Nacional Productora de Aceros Sicartsa Surtidora de Alambres y Aceros del Pacífico Trefilados Inoxidables de México Información proporcionada ▲ ▲ ▲ ▲ 5. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 17 6. NORMAS DE CASTILLO Y MALLA 7. TESORERÍA Balance general del 1 al 31 de Marzo del 2006 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CORTO PLAZO BANCOS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS INCOBRABLES 478,552.17 141,038.12 IMPUESTOS POR PAGAR 4,200.00 CAPITAL ACTIVO NO CIRCULANTE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE OFICINA DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO DEP. EQUIPO DE COMPUTO PAGOS ANTICIPADOS Total AC. NO CIRCULANTES SUMA DEL ACTIVO 8,020.84 Total PASIVO CORTO PLAZO 623,790.29 Total ACTIVO CIRCULANTE 8,020.84 CAPITAL SOCIAL RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIO 35,347.23 16,278.27 -892.92 TOTAL DE CAPITAL 75,000.00 130,562.93 435,794.47 641,357.40 -26,060.63 916.00 25,587.95 649,378.24 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 649,378.24 18 Estado de resultados del 1 al 31 de Marzo del 2006 INGRESOS Marzo Acum. Marzo INGRESOS POR CUOTAS 42,400.00 678,435.41 REMANENTE BRUT0 42,400.00 678,435.41 GASTOS GENERALES 113,121.17 241,866.94 TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 113,121.17 241,866.94 REMANENTE ANTES DE OTROS INGRESOS (70,721.17) 436,568.47 OTROS INGRESOS Y GASTOS ° PRODUCTOS FINANCIEROS ° GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS UTILIDAD NETA (270.00) (774.00) (270.00) (774.00) (70,991.17) 435,794.47 8. ASUNTOS GENERALES LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2006 Fecha Nombre del Evento Lugar Mayo 31 – Junio 2 Mayo – Junio Junio 2006 Junio 2006 23 – 25 Agosto 8 – 10 Septiembre Octubre 9 – 12 Octubre 12 – 14 Octubre Weldmex Expo CANADEVI Expo Construye World of Concrete México Expo Construcción Expo Nacional Ferretera Expo CIHAC Construtec AHR Expo México Monterrey, Nuevo León Chihuahua, Chihuahua León, Guanajuato México, Distrito Federal Puebla, Puebla Guadalajara, Jalisco México, D.F. Madrid, España México, D.F. 19