Porcicultura y Avicultura

Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economía Chilena
Taller de visión de largo plazo
Porcicultura y Avicultura
1 de junio de 2007
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-0-
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
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-1-
DISTINTOS USOS EN LAS INDUSTRIAS PORCÍCOLA Y AVÍCOLA
Porcicultura
• Consumo humano
– Productos frescos: lomos, costillas,
jamón fresco, etc.
– Productos procesados: salchichas,
tocino, jamón ahumado, etc.
• Aplicaciones industriales: gamuza,
gelatina, etc.
• Medicina: insulina, válvulas para cirugía
cardiovascular humana
• Otros
Avicultura
• Consumo humano
- Productos frescos
- Productos procesados: pavo
ahumado, milanesa de pollo, etc.
• Farmacología: vacunas, anticuerpos,
proteínas farmacológicas
• Otros
No se considera la
producción de huevos por
tener una cadena de valor
distinta con menor
posibilidad de exportación
Análisis
Análisis aa continuación
continuación centrado
centrado en
en consumo
consumo humano
humano
debido
debido aa tamaño
tamaño relativo
relativo yy cercanía
cercanía de
de encadenamientos
encadenamientos
Fuente: FAO, Análisis BCG
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-2-
PORCICULTURA Y AVICULTURA CONFORMAN
COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS
Principales encadenamientos de ambas industrias
Genética
Crianza
Proveedor insumos
agrícolas
Engorde
Distribución y
comercialización
Proveedor servicios
agrícolas
Productor agrícola
Proveedor de
minerales y vitaminas
Productor alimento
balanceado
Alimentos
Tecnología
Faenamiento y
envasado
Laboratorios
Tec. en ctros
biotec. / genética de crianza
Tec. en ctros
de engorde
Tec. de
Tec. de
faenamiento procesamiento
Tecnología de bioseguridad y trazabilidad (Identificadores, transmisores, tattoos, etiquetado, software, etc.)
Transporte
Gestación y
crianza a nurseries
Salud y
sanidad
Nurseries a centros engorde
Incubadoras a granja
Engorde a planta
Faenadora a
faenadora
procesamiento
Procesamiento
distribución
Distribución a
retail
Farmacéuticas (fármacos y vacunas)
Laboratorios de diagnóstico
Asesores veterinarios
Regulatorio y
medioambiental
Tratamiento de riles
Tecnología para la emisión de olores
Fiscalizadores sanitarios, regulatorios y ambientales (SAG)
Fomento,
I+D, capital
humano
Universidades, académicos y centros de investigación
Organizaciones gremiales y financiamiento privado
Organizaciones públicas de fomento y financiamiento
Específico para cerdo
Específico para pollo
Fuente: Markets and Management studies program, Duke University, Tysons Food Investor Facts, U.S. Environmental Protection Agency, Análisis BCG
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-3-
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
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-4-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
CONSUMO DE CATEGORÍAS CLAVE DE ALIMENTOS
CON CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
El consumo de carne se ha incrementado en cada región
Consumo mundial de alimento
con crecimiento sostenido
El incremento del consumo de carne
es sostenido en todas las regiones
Millones
de toneladas
Millones
de toneladas
CAGR
300
1800
Vegetales
Fruta
1600
250
1400
616
Vegetales
572
1200
Carne(2)
2,4%
Pescado(3)
200
495
1000
150
800
464
493
Fruta
2,5%
395
100
600
400
353
404
441
136
136
137
Carne(2)
2,5%
Pescado(3)
0,1%
50
200
0
1995
2000
Mundo
2005
0
'95 '00 '05
G7
'95 '00 '05
Europa
Occidental
'95 '00 '05
EE.UU.
'95 '00 '05
Latinoamérica
(1) La fuente de información EIU considera Mundo una muestra de los 51 países más grandes cubiertos por su sistema de información y proyección
(2) Carnes incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos
(3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustáceos frescos o congelados, estimando el peso comestible según desembarques y exportaciones dividido por la
población residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilización de desembarques o importaciones
Fuente: FAO; Economist Intelligence Unit (EIU); análisis BCG
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'95 '00 '05
Japón
-5-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PORCINOS Y AVES REPRESENTAN ~75%
DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE
Con una participación creciente del consumo de aves
Consumo porcino y avícola ha crecido
del 70 al 75% del consumo de carnes en 15 años
Consumo anual por tipo de carne
%
100%
Crecimiento del consumo
por región entre 1990 y 2005
Tendencia
Otra
Bovina
CAGR
cerdos
CAGR
aves
Europa
0%
3%
Latinoamérica
2%
6%
EE.UU.
2%
3%
China
5%
6%
Asia
5%
5%
Mundo
3%
4%
Región
75%
Avícola
50%
25%
Porcícola
0%
1990
1995
2000
2005
Año
Fuente: FAO, análisis BCG
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-6-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
COMERCIO MUNDIAL AVÍCOLA CRECIENDO SOBRE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL, MIENTRAS QUE PORCÍCOLA SE NIVELÓ DESDE EL 2000
La producción mundial de cerdos creció al 2,6%
anual entre 1995 y 2005 alcanzando 105 MMT
Evolución de la producción mundial de cerdo 1995 - 2005
11,6 millones
de toneladas
exportadas
Millones de toneladas
120
80
CAGR
2,4%
CAGR
2,9%
Producción mundial de aves creció al 4.1% anual
entre 1990 y 2005, alcanzando 82 MMT
Evolución de la producción mundial avícola 1995 - 2005
Millones de toneladas
120
105
91
80
81
55
40
CAGR
4,8%
70
CAGR
3,3%
82
40
0
0
1995
Exportaciones
14,3 millones
de toneladas
exportadas
2000
CAGR
8,4%
2005
CAGR
0,2%
1995
Año
Exportaciones
2000
CAGR
6,9%
2005
Año
CAGR
4,0%
Fuente: FAO; Análisis BCG
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-7-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PRODUCCIÓN DE CERDOS CONCENTRADA EN CHINA; AVÍCOLA
DIVERSIFICADA ENTRE CHINA, EE.UU. Y BRASIL
China es el líder indiscutido en producción porcícola
Producción avícola diversificada geográficamente
Desglose de la producción mundial de cerdos por región (2005)
Desglose de la producción mundial avícola por región (2005)
Millones de toneladas
Millones de toneladas
120
China: 49%
120
China: 18%
Alemania: 4%
EE.UU.: 22%
80
80
60
24
EE.UU.: 9%
Canadá: 3%
Brasil: 11%
México: 3%
20
105
40
40
82
Brasil: 3%
24
15
12
3
6
0
Mundo
% de la
producción
Asia
Europa
57
23
Norte
Latino
América América
11
Distribuída entre
varios países
17
6
7
0
Otros
3
Región
Mundo
% de la
producción
Asia
23
Norte
Latino
América América
19
16
Europa
14
Otros
Región
7
Fuente: FAO; Análisis BCG
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-8-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
DISTINTOS PAÍSES DOMINAN LAS EXPORTACIONES
MUNDIALES DE CERDOS Y AVES
Dinamarca, Canadá y Holanda concentran
el 38% de las exportaciones de cerdo
Brasil, EE.UU. y Holanda concentran
el 56% de las exportaciones avícolas
Desglose de las exportaciones avícolas por país (2005)
Desglose de las exportaciones de cerdo por país (2005)
CAGR
CAGR
(1995-2005)
(1995-2005)
China
1%
470 4%
EE.UU
604
Francia
-10%
5%
727
4%
6%
Polonia
244
Tailandia
311
2%
29%
2%
5%
Reino unido
392
3%
5%
Bélgica
424
3%
-3%
458
Brasil
839
7%
40%
Alemania
843
7%
9%
Alemania
Bélgica
857
7%
2%
China
23%
Francia
1,092
9%
1%
1%
Holanda
1,107
9%
1%
9%
EE.UU.
7%
Brasil
España
879
Holanda
8%
1,399
Canadá
12%
13%
1,508
Dinamarca
1,561
0
500
1,000
X% = % de las exportaciones mundiales
1,500
13%
2,000
Miles de toneladas
5%
4%
-3%
7%
945
2,888
2,987
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
X% = % de las exportaciones mundiales
3,000
23%
20%
24%
3%
3,500
Miles de toneladas
El
El mercado
mercado está
está cambiando:
cambiando: Brasil,
Brasil, España,
España, EE.UU.
EE.UU. yy Polonia
Polonia
experimentando
>20%
de
crecimiento
anual
en
uno
o
ambos
experimentando >20% de crecimiento anual en uno o ambos sectores
sectores
Fuente: FAO; Análisis BCG
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-9-
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTÁN CONCENTRADOS
EN ASIA Y EUROPA OCCIDENTAL
Importaciones de cerdo lideradas por UE y Japón
Países importadores de aves
Desglose de importaciones avícolas por país, toneladas
y participación de mercado (2005)
Desglose de importaciones de cerdo por país, toneladas
y participación de mercado (2005)
CAGR
(1995-2005)
CAGR
(1995-2005)
216
Holanda
México
337
China
-2,3%
2%
1,8%
4%
6%
569
EE.UU.
0,6%
5%
439
Francia
-3,1%
4%
364
Rusia
653
7%
880
Italia
9%
973
Reino Unido
10%
1,024 11%
Japón
1,103 12%
Alemania
0
200
400
600
X% = % de las importaciones mundiales
800
1,000
1,200
Miles de toneladas
236
España
Francia
2%
3.5%
260 3%
4%
414 4%
A. Saudita
México
7,3%
Alemania
0,7%
Reino Unido
3,2%
Holanda
12,2%
Japón
6,6%
Rusia
4,3%
China
2%
556 5%
5%
629 6%
1%
674 6%
5%
687 7%
5.7%
840 8%
1.5%
1,301
12%
1,341 13%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2%
-0.8%
1,600
Miles de toneladas
X% = % de las importaciones mundiales
Fuente: FAO; Análisis BCG
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- 10 -
Apoyo
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
CONSUMO DE CARNE ALTAMENTE CORRELACIONADO
CON LA RIQUEZA DE LAS NACIONES Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Consumo de
carne per
cápita (Kg)
Consumo total 2005
(Millones de toneladas)
160
140
EE.UU.
Oceanía
120
• Asia y Oceanía: 193
• China: 78
• Estados Unidos: 39
100
UE (15)
80
60
Europa del Este
• UE: 36
Latinoamérica
• Latinoamérica: 29
China
• Europa del Este: 6
40
Asia (excl. China)
20
0
-5,000
0
5,000
Población 2004
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
PIB per cápita (US$)
Fuente: EIU, OECD, Rabobank, análisis BCG
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- 11 -
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
DEMANDA PROYECTADA EN ALZA,
CON CAMBIOS EN MIX DE EXPORTADORES
La demanda de cerdo y de aves continuará creciendo
• Crecimiento de la población y del PIB per cápita resultan en mayor consumo de carne
• La mayor parte del consumo es suministrada por producción doméstica; no obstante
el comercio internacional está capturando una participación creciente
La participación de mercado de los países exportadores se encuentra concentrada y con alto
crecimiento de ciertos países
• Los diez principales países exportadores dominan el 82% del comercio de cerdo y el
86% del de aves
- Dinamarca, Canadá y Holanda con 38% de las exportaciones de cerdo
- Brasil, EE.UU. y Holanda con 56% de las exportaciones de aves
• Brasil y España han crecido desde menos del 1% de la exportación total de cerdos
hasta ~7% cada uno entre 1995 y 2005
• EE.UU. creció desde el 6% hasta más del 20% de las exportaciones avícolas en el
mismo período
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- 12 -
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN AFECTANDO
EL CONSUMO DE CERDOS Y AVES
Los brotes de enfermedades impactan la percepción de consumidor (y los precios)
El incremento de la demanda del consumidor con relación a alimentos sanos
fomenta la implementación de sistemas de trazabilidad para asegurar la inocuidad
de los alimentos
Aumento de penetración de comidas preparadas y alimentos procesados debido a
cambios culturales
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- 13 -
Dinámica
Dinámica del
del mercado
mercado yy los
los consumidores
consumidores
ENFERMEDADES HAN ESTADO AFECTANDO
AMBAS INDUSTRIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Precios de cerdo subieron en los países europeos
no afectados por enfermedades
Precios de pollos decrecieron significativamente cuando el
público tomó conciencia de la influenza aviar en Alemania
Precios promedio mensuales de cerdos en la UE
Compras mensuales de familias alemanas vs. precio
de bandejas de pechugas de pollo
Consumo
(K. tons)
Precio por 100 kg (EUR)
Precio (EUR/K)
25
225
Fiebre de Porcino (1997)
Aftosa, BSE (2001)
200
5.8
Conocimiento
público de la
Influenza
aviar
20
BSE (1996)
175
5.7
5.6
15
5.5
150
10
5.4
125
5
100
5.3
5.2
0
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
75
2005
2006
Año
Año
Fuente: Rabobank, ZMP-Marktstatistik 08/2006, Análisis BCG
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- 14 -
Canales
Canales yy distribución
distribución
Ejemplo
Ejemplo del
del mercado
mercado europeo
europeo
LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS SE ENCUENTRAN
HACIA EL FINAL DE LA CADENA
Es fundamental entender el valor agregado en cada etapa productiva
Crianza y
engorde
Faenamiento /
carne fresca
Logística y
distribución
Procesamiento
de carne,
personalización
Refinamiento
de
componentes
Marketing &
ventas
Logística &
distribución
Ventas /
canales
Consumo
Margen (%)
25-30%
10-20%
4-10%
~20%
2-4%
5-10%
1-3%
Potencial
Potencial de
de capturar
capturar valor
valor agregado
agregado llegando
llegando con
con productos
productos aa lo
lo largo
largo de
de la
la cadena
cadena
Fuente: prensa, análisis BCG;
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- 15 -
Canales
Canales yy distribución
distribución
Ejemplo
Ejemplo del
del mercado
mercado europeo
europeo
EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO
ES FUNDAMENTAL PARA TENER ACCESO AL RETAIL
Participación
de ventas de
comida %
Otros
Tiendas de descuento
Hipermercados /
Supermercados
Tradicionales /
pequeña superficie
Alemania
“País de
Tiendas de
descuento"
Francia
Reino Unido
“País de
“País de
Hipermercados" Supermercados"
España
Italia
Polonia
“País de
“País de
“Tradicional y alta
Supermercados" Supermercados densidad de jugadores
fragmentados”
internacionales”
Fuente: M+M Planet Retail; Análisis BCG
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- 16 -
Canales
Canales yy distribución
distribución
¿CÓMO PUEDEN APROVECHAR LOS PAÍSES EXPORTADORES
LAS OPORTUNIDADES EN RETAIL?
Ejemplo de alianza entre un productor tailandés y un procesador británico
Relación entre Charoen Pokphand Foods & Tesco
Joint venture en 1998 – CPF provee carnes de
pollo procesadas, Tesco la administración y
distribución
Capacidad productiva CPF: 93.000 toneladas,
único productor fuera de UE certificado en
prácticas de bienestar animal por Tesco
Adicionalmente, Tesco y CPF venden carne
procesada a proveedores de Tesco, quienes
refinan el producto y luego lo venden en
sucursales de Tesco
Beneficios mutuos
Demanda – CPF genera mercado sostenible
(pollo cocinado relevante dada Influenza Aviar)
Calidad – Vía regulación de instalaciones de
CPF, Tesco asegura abastecimiento de
productos de calidad
Precio – (1) Expertise de Tesco en predistribución mantiene costos bajos – (2) vía la
obligación a proveedores de comprar a CPF,
Tesco retiene valor a lo largo de la cadena
Otros – Joint venture con CPF dió a Tesco
mejor conocimiento y acceso al mercado
asiático (Tesco tiene 55 sucursales en
Tailandia, y 11 megacentros en China)
Fuente: prensa, TESCO Brokers Reports
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- 17 -
Jugadores
Jugadores
EXPERIENCIA RECIENTE MUESTRA UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA
LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
Principales impulsores de la integración vertical
Eficiencia en costos
Economías de escala en la compra de insumos, transporte, y la capacidad de capturar
el margen total a través de todas las fases de producción y procesamiento
Innovaciones
tecnológicas
Innovaciones tecnológicas y la creciente especialización están incentivando una
mayor cantidad de animales por sitio, mejorando costos fijos por animal
Solución al
problema de
inocuidad
Integración vertical es el mejor modo de resolver el problema de la inocuidad :
• El problema de información asimétrica en la calidad del cerdo es difícil de resolver
• Riesgos de comercialización con la aparición de una enfermedad
Organizacional
y regiones no
tradicionales
Contratos de
aprovisionamiento a
largo plazo
Fuente: USDA, Análisis BCG
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En EE.UU. y otros países desarrollados el “sistema de contratista” ha estimulado la
inversión en unidades de reproducción y crianza y ha funcionado como mecanismo
de integración de pequeñas unidades a grandes faenadoras y procesadoras
Contratos de aprovisionamiento entre productores y envasadores aseguran a los
grandes productores una salida para sus cerdos y compensaciones por
mejoramiento de calidad
- 18 -
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
Xxxxx-xx/Footer
- 19 -
DISTINTA IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES
DE COMPETITIVIDAD SEGÚN FOCO EN COSTOS O CALIDAD
Descripción
Países de
bajo costo
Países de
alta calidad
Posición de bajo costo sustentable en la industria
Costo
Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escala
Diferenciación de
producto
Producto, adaptación o funcionalidad, e inocuidad única
Amplio portafolio
Fuerte imagen de marca
Relación con
cliente
Calidad de servicio
Estructura y capacidad de servicio
Entendimiento y capacidad de atender necesidades
específicas
Logística y
distribución
Cobertura de mercado
Capacidades de atender clientes específicos
Costo
Tecnología
Producto propio
Proceso productivo
Conservación / aumento de vida útil
Tendencia
Tendencia general
general del
del mercado
mercado hacia
hacia la
la mayor
mayor
consideración
consideración de
de fuentes
fuentes por
por fuera
fuera del
del costo
costo
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- 20 -
MENSAJES PRINCIPALES
Incremento de comercio internacional ha potenciado la producción desde países de
bajo costo y países de alta calidad
Tendencias en la demandas afectan la industria
•
Reacción ante enfermedades
•
Demanda por inocuidad
•
Mayor demanda de productos preparados
Creciente diversificación geográfica entre los principales productores por cambios en
demanda y necesidad de acceso a tierra e insumos
Márgenes downstream más atractivos impulsan a productores a llegar lo más adelante
posible en la cadena
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- 21 -
GESTIÓN DE PALANCAS COMPETITIVAS DETERMINARÁ
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Alta
Campeón
de la
categoría
Operador
de marca
Diferenciación
• Tangible
- opción/surtido
- servicio al cliente
- etc.
• Intangible
- marca
- relación
Riesgo de
mala
ejecución
en factores
distintivos
Estancado
en el
medio
No viable
para
comercialización
Objetivo de los
LCCs
Liderazgo
de costo
Promedio
Relativamente
bajo
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Competitividad de costo Relativamente
• Fuente
alto
• Escala
• Factor
• Eficiencia de proceso
- 22 -
AGENDA
Introducción
Dinámica y principales tendencias en el mercado global
Cómo piensan y se posicionan los países exportadores
Situación y posicionamiento de Chile
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- 23 -
INDUSTRIA PORCINA CHILENA HA MOSTRADO UN TREMENDO
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Exportaciones han sido el principal impulsor
Producción creció al 9% anual, mientras
que exportaciones lo hicieron al 43%
Exportaciones chilenas con alto crecimiento, pero aún
con pequeña participación mundial
Evolución de la producción chilena de cerdo desagregada en consumo
doméstico y exportada entre 1995 y 2005
CAGR
(1995-2005)
Miles de toneladas
411
Producción total 9%
94
Exportaciones
Evolución de la participación de las exportaciones y producción
chilenas de cerdo en los agregados mundiales 1995-2005
Participación
1.0%
400
43%
Participación exportaciones
0.8%
300
261
CAGR
9.5%
0.6%
11
200
172
CAGR
8.6%
2
317
Consumo
doméstico
6.5%
0.4%
Participación
producción
250
100
0.2%
170
0.0%
0
1995
2000
2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Año
Año
Nota: Valores de exportación son FOB
Fuente: FAO; Análisis BCG
Xxxxx-xx/Footer
- 24 -
INDUSTRIA AVÍCOLA CHILENA CRECIENDO AL 5%
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Crecimiento también impulsado por exportaciones
Producción chilena creció al 5% anual, mientras que
las exportaciones lo hicieron al 21%
Evolución de la producción chilena de aves desagregada en consumo
doméstico y exportada entre 1995 y 2005
600
Producción total
Evolución de la participación de las exportaciones chilenas de aves en
las exportaciones mundiales 1995 y 2005
Participación en
exportaciones mundiales
CAGR
Mil toneladas
Exportaciones con alto crecimiento desde 2004 pero
aún con pequeña participación mundial
5%
1.0%
546
500
105
Exportaciones
21%
444
Participación exportaciones
0.8%
29
400
327
300
0.6%
16
414
200
441
Consumo
doméstico
3.5%
Participación
producción
0.4%
311
0.2%
100
0
1995
2000
2005
Año
0.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Año
Nota: Valores de exportación son FOB
Fuente: FAO; Análisis BCG
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- 25 -
LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE CHILE DIFIEREN
ENTRE PORCICULTURA Y AVICULTURA
Dificulta capturar sinergias de distribución y comercialización
Principales destinos exportación avícola
Principales destinos exportación porcícola
Detalle de exportaciones avícolas por país (2005)
Detalle de exportaciones porcícolas por país (2005)
% importaciones
porcícolas por país(1)
País
Otros
6
Italia
2 1%
Peru
2 1%
-
5%
2 1%
-
Inglaterra
2 2%
-
Ecuador
5
4%
-
Colombia
5
4%
-
6
México
5%
Other
8
1,8%
Korea
32 26%
11,9%
Japón
54 44%
10
Colombia
2 4%
Germany
3
17%
20
30
40
50
-
6%
-
5 10%
England
<1%
-
10 8%
0
País
-
Cuba
Argentina
% de importaciones
avícolas por país(1)
China
10
20%
1,6%
60
0
5
10
15
20
25
Miles de toneladas
Miles de toneladas
X% = % de exportaciones porcícolas chilenas
5%
20 43%
Mexico
5,7%
X% = % de exportaciones avícolas chilenas
(1) En volumen
Fuente: FAO; Análisis BCG
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- 26 -
INDUSTRIAS DE PORCICULTURA Y AVICULTURA
ESTÁN ALTAMENTE CONCENTRADAS
Más del 90% de participación de mercado para los 4 mayores productores
4 productores tienen control sobre ~91% del la
producción porcícola chilena
% de cerdos faenados
3 productores concentran ~94% de la producción
avícola chilena
% de aves faenadas
1%
100%
4%
100%
4%
6%
4%
6%
6%
75%
12%
75%
50%
100%
28%
50%
100%
69%
60%
25%
25%
0%
0%
AgrosuperFriosa
Lo
Coexca Famisa Maxagro Otros
Valledor
TOTAL
Empresa
Agrosuper
Ariztía
Don Pollo
Otros
TOTAL
Empresa
Fuente: APA, ASPROCER, Análisis BCG
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- 27 -
CHILE COMPETITIVO DIFERENCIÁNDOSE EN CALIDAD,
NO EN PRECIO VS. LCCs
• Necesidad de importar insumo alimenticio desde Argentina o eventualmente Estados
Unidos implica un costo de transporte extra
- Costo de transporte desde Argentina se nivela con costos de transporte interno
para productores de EE.UU.
• Costos laborales menores a los de países desarrollados y similares a los de
productores Brasileros o Argentinos
• Distancia a mercados de destino incrementa los costos de transporte a la vez que
dificulta la exportación de productos frescos
- 17.500 km. desde Chile hasta Japón vs. 7.500 desde Canadá
• Mayor productividad chilena compensa desventajas en costos respecto a otros
productores de alta calidad
- Menores tasas de conversión de alimentos (Kg. de alimento/Kg. de carne) y tasas
de mortalidad, y mayor cantidad de carne por animal respecto a EE.UU
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- 28 -
CARACTERÍSTICAS QUE FORTALECEN LA POSICIÓN
EXPORTADORA CHILENA
Chile en una posición privilegiada con respecto a las principales enfermedades
Condiciones
sanitarias
Tratados de libre
comercio
Sistema de inocuidad
Producción flexible
e interpretación de
necesidades de los
clientes
Condiciones geográficas y proceder del SAG contribuyen a mantener el status
sanitario conseguido
Chile ha firmado TLCs con principales países de exportaciones de cerdos y aves
permitiendo:
• Acceso a mercados
• Ventajas económicas vs. países competidores
Industrias Porcícola y Avícola chilenas altamente integradas, facilitando la
implementación de sistemas de inocuidad a través de:
• bajos costos
• menores riesgos de infección
• alineamiento de intereses
Chile ha podido responder a las demandas específicas de clientes gracias a:
• Pequeña escala a nivel mundial
• Bajos costos
• Entendimiento de las necesidades de los clientes
Fuete: Análisis BCG
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- 29 -
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EXPORTAR CARNE
Estrategia
Fundamentos
Potenciales dificultades
Apalancar costos/escala ventajas para exportar commodities atendiendo pasos intermedios en la cadena de valor
• Puede también incrementar el valor agregado y exportar
productos procesados o semi-procesados a cadenas líderes
e.j..: EE.UU., Brasil
• Ventajas de costo limitadas
• Dificultad para competir con
Brasil y USA
Apalancamiento de relativamente de baja escala y relativo bajo costo
de mano de obra para producir con flexibilidad, adaptando productos
a las necesidades de los clientes ofreciendo productos de alta calidad.
• Puede también incrementar el valor agregado y exportar
productos procesados o semi-procesados
• Difícil entrar a mercados de
UE y EE.UU. por el costo
• Difícil avanzar en la cadena
de valor debido a la escala
Operador Biomovement
Apalancamiento de de calidad y condiciones sanitarias. Empleo de
nuevas técnicas combinadas(1) para producir carne natural
• Todavía mercado muy pequeño
• Estrechamente relacionado
con productores locales
Operador
especialidades
Apalancamiento de calidad única para producir un producto de
marca nacional
e.j. Bife argentino
• Necesidad de construir una
marca de reconocimiento
internacional
• No asegura mercado por
by-pass de productos
Operador
Commoditiy
Operador producto
adaptado
Condiciones
Condiciones sanitarias
sanitarias generales
generales son
son un
un deber
deber para
para exportar
exportar aa cualquier
cualquier país
país desarrollado
desarrollado
(1) Bienestar del animal, restricción de comida, etc.
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- 30 -
ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTO SEGUIDO POR OTROS
PAÍSES PRODUCTORES DE CARNE
Dinamarca, Uruguay y Argentina son buenos ejemplos
Dinamarca: estrategia de nicho
y marca nacional
Industria porcina orientada a
exportación (85% de la
producción es exportada)
Enfocada en nichos de
mercados (ej. cerdos para
producción británica de tocino)
• Estructura integrada facilita
trazabilidad y desarrollo de
productos hechos a la orden
La industria construyó una
reputación como país preferido
para producción de cerdo
Uruguay: alta calidad
estrategia de nicho
Argentina: marca nacional
Uruguay exporta ~75% de su
producción
Séptimo país en producción de
carne en el mundo
Se enfocó en nichos
certificados de alta calidad,
incluyendo
• Productos orgánicos y
naturales certificados
• Carne kosher certificada
para Israel
• Cortes de alto valor para
Europa (lomo, tira de lomo,
rib-eye)
Se enfoca en productos de alto
valor (cortes sin hueso, bife
congelado y enlatado)
• Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina
promueve a Argentina como
prestigioso productor con
historia y tradición en
producción de carne
Estrategia de nicho apoyada
por reputación de calidad a
través de saneamiento,
prácticas de producción y
trazabilidad
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