NutriRed Bosa - caracterización tiendas y supermercados

1
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2. CARACTERIZACION DE USUARIOS
Esta investigación tiene como objetivo reconocer las diferentes características
correspondientes a los distintos actores participantes en el abastecimiento de
alimentos particularmente en la localidad de Bosa, para esto y siguiendo los
lineamientos propuestos por el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos
se dividen los diferentes actores en dos importantes grupos para su análisis;
inicialmente se caracterizarán los usuarios del Sistema de Abastecimiento
(tiendas y supermercados de barrio, carnicerías, panaderías, restaurantes y
vivanderos y vendedores ambulantes) con el fin de identificar sus condiciones
actuales de abastecimiento y los posibles determinantes que faciliten su
vinculación eficiente al sistema propuesto.
2.1 CARACTERIZACION DE TIENDAS Y SUPERMERCADOS
Para dar desarrollo a la metodología planteada se realizó un recorrido por toda
la localidad buscando determinar el número de tiendas y supermercados
establecidos en la misma, obteniendo los siguientes resultados: UPZ Apogeo
92 Tiendas y 13 Autoservicios, UPZ Bosa Central 415 Tiendas y 45
Autoservicios, UPZ Bosa Occidental 297 Tiendas y 49 Autoservicios, El Porvenir
114 Tiendas y 14 Autoservicios y UPZ Tintal Sur 111 Tiendas y 9 Autoservicios;
de la misma manera el nivel de respuesta obtenido fue alrededor del 43.5%
logrando encuestar a 452 tiendas y a 53 Autoservicios en las diferentes UPZ
así UPZ Apogeo 46 tiendas y 9 Autoservicios, UPZ Bosa Central 206 y 20
respectivamente, UPZ Bosa Occidental 95 tiendas y 20 Autoservicios, los
demás datos se encuentran en la tabla.
El análisis presentado a continuación es realizado sobre el total de la población
encuestada.
Tabla 1. Número de Tiendas Encontradas y encuestadas
UPZ
UPZ Apogeo
UPZ Bosa
Central
UPZ Bosa
Occidental
UPZ El Porvenir
UPZ Tintal Sur
Total
Tiendas y
Supermercados
Existentes
105
460
Tiendas y
Supermercados
Encuestadas
55
226
%
346
115
33.2%
128
120
1159
59
50
505
46%
41%
43.5%
52.4%
49%
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
2
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2.2.1Descripción General
Del total de 505 encuestas realizadas en tiendas y supermercados se obtuvo
que el promedio general de antigüedad es de 3.95 años; a nivel de cada UPZ
los resultados obtenidos son UPZ Apogeo 5.98 años, UPZ Bosa Central 4.46,
UPZ Occidental 3.46, UPZ El Porvenir 1.22 y UPZ Tintal Sur 2.28. Se formaron
grupos de tiendas para analizar su tiempo de existencia en intervalos de 5
años obteniendo el siguiente gráfico:
Gráfico 1: Tiempo de Existencia en Tiendas y Supermercados
Tiempo de Existencia en Tiendas y Supermercados
Cantidad de Tiendas
400
350
300
250
200
150
100
50
0
M eno s de 5 Entre 5 y 9 Entre 10 y 14 Entre 15 y 19 Entre 20 y
año s
año s
año s
año s
24 año s
CA NTIDA D DE TIENDA S
373
68
30
18
8
Entre 25 y
29 año s
M ás de 30
año s
2
6
Fuente: Esta Investigación
El gráfico muestra la antigüedad de las tiendas en la localidad y brinda
información acerca de la alta rotación que tienen estos establecimientos lo que
se evidencia en la alta participación del número de tiendas (373) con una
antigüedad menor a 5 años, que corresponden a un 73.8% de los encuestados,
mientras que sólo se encontraron 6 con una antigüedad superior a los 30 años,
dentro de los cuales se destaca 1 establecimiento con 40 años de existencia.
Acerca de las líneas telefónicas se encuentra que a pesar de ser un servicio
público esencial, no todas las tiendas de la localidad pueden acceder al mismo.
El gráfico muestra que de las 505 tiendas encuestadas, el 33.6% no cuenta
siquiera con una línea telefónica; esta situación ha de tenerse muy en cuenta
en el momento de diseñar las estrategias de conectividad para los usuarios en
la Nutrired de la localidad de Bosa, la situación más grave se presenta en la
UPZ Porvenir con 22 establecimientos sin líneas telefónicas, seguida de la UPZ
Tintal Sur con 18, correspondientes al 37.2% y al 36% respectivamente. Los
demás datos se encuentran en la tabla.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
3
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 2. Cantidad de Líneas Telefónicas
UPZ
Apogeo
Bosa
Central
Bosa
Occidental
El Porvenir
Tintal Sur
Total
0
11
83
Cantidad de Líneas Telefónicas
1
2
3
38
5
1
137
6
Total
55
226
36
77
22
18
170
37
31
320
1
1
13
1
2
115
59
50
505
Fuente: Esta Investigación
Gráfico 2. Frecuencia de cantidades de Líneas Telefónicas disponibles
Número de Tiendas
F r e c u e n c i a d e C a n t i d a d e s d e L í n e a s T e l e f ó n ic a s d i s p o n ib l e s
350
300
250
200
150
100
50
0
320
170
0
1
13
2
2
3
C a n tid a d d e L ín e a s
Fuente: Esta Investigación
En cuanto a la disponibilidad de telefonía celular, analizando las 505 tiendas
encuestadas se encuentra que sólo un 35.6% correspondiente
a 180
establecimientos en toda la localidad, manifiestan tener disponibilidad para el
uso de teléfono celular, siendo la de menor disponibilidad la UPZ Tintal Sur con
un 23.7 % correspondiente a 14 tiendas, las de mayor disponibilidad es la UPZ
Apogeo con 21 establecimientos y UPZ Bosa Occidental con 45
establecimientos correspondientes en ambos casos al 39%.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
4
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 3. Disponibilidad de telefonía celular
UPZ
Apogeo
Encuestados
Disponibilidad
Porcentaje
55
21
39 %
Bosa
Central
226
85
38 %
Bosa
Occidental
115
45
39%
El Porvenir
59
15
25.4%
Tintal Sur
50
14
23.7%
505
180
35.6%
Total
Fuente: Esta Investigación
De igual manera se analizan las encuestas realizadas para determinar la
proporción de establecimientos que tienen acceso a Internet encontrando que
en su gran mayoría manifestaron no tener acceso a Internet 93.47%, donde
se resalta la UPZ El Porvenir con un 18.6% de acceso dentro de los
establecimientos al servicio de Internet, aunque sigue siendo un porcentaje
bastante bajo.
Esta baja disponibilidad, así como la referente a telefonía celular debe ser
primordialmente evaluada cuando se diseñen las estrategias de vinculación y
de conectividad para los diferentes usuarios para la implementación y
adecuado desarrollo de la Nutrired en la localidad. En lo referente a si “existe
alguna persona cercana al establecimiento que maneje Internet y correo
electrónico”, se encontró que el 15.54% correspondiente a 78 tiendas
manifestaron tener una persona cercana con estas características, siendo la
más alta la UPZ Bosa Central con 31 establecimientos que respondieron
afirmativamente, correspondientes al 13.7 % de la UPZ.
Tabla 4 Acceso a Internet
UPZ
Apogeo
Encuestados
55
6
Acceso a
Internet
Porcentaje
11%
17
Persona
Cercana
Porcentaje
31%
Bosa
Central
Bosa
Occidental
El Porvenir
226
15
7%
31
13.7%
115
3
2.6%
14
12.17%
59
4
6.7%
11
18.6%
Tintal Sur
50
5
10%
5
10%
Total
505
33
6.53%
78
15.54%
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
5
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Aclarando la relación que existe entre la persona que maneja Internet y la
persona que maneja el establecimiento se encontró que de los 78 que
respondieron afirmativamente 15 son hermanos (as) (19.2%), hijos (as) 38
(48.7%), otro familiar como primos, tíos, cuñados 19 (24.3%), personal del
establecimiento 3 (3.9%) al igual que los que no responden acerca de la
relación con la persona; esto evidencia el carácter familiar de este tipo de
establecimientos y la posibilidad de vincular a otras personas diferentes al
propietario del establecimiento a que participen y que sean encargados de
establecer los contactos con la nutrired para la solicitud de sus diferentes
servicios.
A la pregunta “Está usted agremiado?” se encontró que de los 505 encuestados
34 manifestaron pertenecer a alguna agremiación, lo que corresponde al 6.7%,
distribuidos así: 1 a un gremio con agricultores, 1 a Asomecol, 10 al Club de
Tenderos de Surtimax, 1 a Comfenalco, 3 a Cooratiendas, 11 a FENALCO, 5 a
Fenaltiendas y 2 a Hipermercados Makro de los servicios por estas
agremiaciones se encontraron la capacitación, participación en eventos,
información sobre precios, imagen para el negocio. Sobre las ventajas de
pertenecer a las mismas manifestaron: la posibilidad de crédito, buenos
precios de compra y el acceso a descuentos y promociones.
Al indagar acerca de los diferentes criterios de compra se pretende conocer
para cada una de las diferentes opciones, la importancia en el momento de
realizar las compras, el análisis para los 505 establecimientos arroja la
siguiente información:
Tabla 5 Calificación de los Criterios de Compra
Calificación
Calidad
Forma de
Pago
Gustos
Personale
s
1,2%
15,0%
15,2%
Precio
Descuentos
por
Volumen
Cercanía
del
Proveedor
Publicidad
Demanda
de los
Productos
15,0%
14,3%
26,9%
9,9%
1
0,2%
2
0,8%
2,6%
14,3%
18,2%
12,5%
18,8%
18,6%
3,8%
3
3,8%
11,1%
19,8%
20,0%
19,2%
20,6%
11,1%
9,3%
4
17,6%
24,4%
15,4%
22,4%
19,8%
18,6%
16,2%
16,8%
5
75,2%
58,4%
33,1%
21,8%
31,1%
25,3%
24,8%
57,8%
N/R
2,4%
Fuente: Esta Investigación
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
Se encuentra entonces que la calidad es el criterio que obtuvo un mayor
porcentaje para la mayor calificación (5) y que también se constituye en el
criterio que menor proporción tiene de los puntajes menores. Así mismo el
precio obtiene una calificación importante con un 58.4% para la calificación
más alta; en el caso de la publicidad por ejemplo se encuentra que es el
criterio que menos interesa a los tenderos al momento de realizar sus compras
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
6
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
obteniendo el mayor porcentaje para la calificación más baja (26.9%), y si se
compara con el criterio demanda de los productos en el cual se observa un
57.8% de participación para la calificación más alta, se puede concluir que los
tenderos prefieren adquirir productos que sus clientes comúnmente adquieran,
sobre productos que se encuentren de moda o que se publiciten bastante,
inclusive, también los prefieren sobre los productos que sus gustos personales
les indican comprar; esta situación es clave para el establecimiento de
estrategias de distribución de productos en el Sistema de Abastecimiento,
porque el tendero asignará presupuesto para la adquisición de productos
siempre y cuando tenga la certeza de que sus clientes lo comprarán, sin
importar la publicidad que se le realice al mismo o que al tendero
personalmente le llame la atención.
Analizando las 505 tiendas encuestadas
en lo referente a si han sido
capacitados en diferentes temas se obtuvo la siguiente información:
Tabla 6 Porcentaje de Capacitación por cada Tema
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Economía
Rta.
Costos
Presupuestos
Solidaria
SI
11.1%
8.5%
5.5%
NO
88.9%
91.5%
94.5%
Fuente: Esta Investigación
Gráfico 3 Porcentaje de Capacitación por cada Tema
Capacitación
Internet
Capacitación
Computación
Capacitación
Liderazgo
6.13%
10%
10%
93.87%
90%
90%
¿ Ha sido usted capacitado en estos temas?
Capacitación Liderazgo
Capacitación
Computación
90%
10%
90%
10%
93,87%
Capacitación Internet
6,13%
Capacitación Economía
Solidaria
Capacitación
Presupuestos
NO
94,50%
5,50%
91,50%
8,50%
88,90%
Capacitación Costos
11,10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% de Tiendas
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
SI
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
7
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
El gráfico evidencia que la capacitación en los temas preguntados no tiene una
mayor trascendencia ente los tenderos encuestados; ninguna de las opciones
supera un 15% de respuestas afirmativas a la pregunta “¿ha recibido
capacitación en estos temas?”, el que tiene una mayor participación es el
tema de Costos con un 11.1%, seguidos de computación y liderazgo con un
10%. Estos datos deben tenerse en cuenta para el establecimiento de políticas
de participación en la Nutrired en la localidad, como se ve el porcentaje de
tenderos capacitados es mínimo, y por tanto la conformación de redes deberá
contar en un principio con una estrategia de capacitación y formación en las
áreas que se consideren indispensables para garantizar el normal
funcionamiento del sistema de Abastecimiento de Alimentos en la localidad de
Bosa.
Otro tema importante y que ha sido motivo de investigación en este estudio es
la manipulación de alimentos, por esto se preguntó acerca de la participación
de los encuestados en cursos sobre este tema específico, se encontró que el
64.7% correspondiente a 327 tiendas, manifestó haber realizado cursos
relacionados con la manipulación de alimentos; porcentaje alto comparado
con mismos indicadores evaluados en otros usuarios como panaderías y
carnicerías, las entidades que han brindado dicha capacitación están
compuestas entre otras por la Secretaria de Salud con un representativo 77%,
quien realiza su labor a través del Hospital Pablo VI y los diferentes puntos de
atención dentro de la localidad; seguida de las Juntas de Acción Comunal con
un 5.2% y el Departamento Administrativo de Bienestar Social con un 4.2%.
También participan otras entidades como la Alcaldía Local, las Cajas de
Compensación, entidades educativas como colegios distritales y Universidades,
particulares como proveedores y empresas privadas dedicadas a otros
productos, entidades estatales como el INVIMA y el Ministerio de Salud etc.
Estos resultados podrían ser tenidos en cuenta para diseñar las estrategias de
vinculación de otras entidades que como se muestra en la tabla tienen una
notable participación y un nivel importante de convocatoria en la localidad; lo
que los ubica como aliados estratégicos para facilitar los procesos de formación
y de vinculación de usuarios a la Nutrired.
Tabla 7. Porcentaje de participación por cada Entidad
INSTITUCIONES
Alcaldía Local
% DE
PARTICIPACION
0,90%
DABS
4,30%
Cade Bosa
0,30%
Cajas de
Compensación
1,20%
Entidades
Educativas
Entidades
Estatales
Gremios
1,20%
2,10%
0,60%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
8
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Juntas de Acción
Comunal
No Recuerda
5,20%
3,10%
Particulares
4,00%
Secretaria de Salud
77,10%
Total
100,00%
Fuente Esta Investigación
Igualmente fueron analizadas tres instancias en cuanto a medios utilizados en
la operación de las tiendas, se estudian los medios para realizar pedidos, se
investiga si dada la disponibilidad de todos los medios la presencia para usarlos
y los documentos utilizados para realizar y para recibir los pedidos.
En lo referente a los medios utilizados se encontró que el 60.1% de los
tenderos encuestados realiza sus pedidos personalmente en su negocio, así
mismo el 53.8 % realiza negociaciones personalmente donde el proveedor; los
otros medios como teléfono o Internet tienen una escasa participación (6.7 y
0.19% respectivamente); lo que estaría sustentado en la gama de productos
adquiridos por los establecimientos encuestados, es decir una tienda compra
abarrotes, lácteos, granos, frutas, verduras, papa, cárnicos, etc., y
dependiendo de cada uno será utilizado un medio o el otro, es claro que para
abarrotes y lácteos la toma de pedidos se realiza en el establecimiento, pero
para fruver y papa por ejemplo el tendero se traslada a la ubicación de su
proveedor con el fin de hacer sus compras.
Gráfico 4 Medios utilizados para la realización de pedidos
Medios utilizados para la realización de pedidos
70,00%
% de Tiendas
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Porcentaje de Tiendas
Personalmente
en el Negocio
Personalmente
donde el
Por Teléf ono
Por Internet
60,10%
53,80%
6,70%
0,19%
Fuente: Esta Investigación
En segunda instancia se tiene el análisis para que dada la disponibilidad de
todos los medios el tendero escogiera según su preferencia el orden en que los
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
9
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
usaría, se encontró entonces que la mayoría no cambiaría su costumbre y
continuaría realizando sus pedidos de manera mayoritaria a través de la visita
del proveedor en su tienda o personalmente trasladándose hasta su ubicación,
como se ve en la tabla, la preferencia está orientada hacia que en primer lugar
realizarían sus pedidos personalmente en el negocio (297 tiendas), seguida de
personalmente donde el proveedor con (167 tiendas), queriendo decir esto que
dada la disponibilidad de todos los medios existentes para realizar sus pedidos
los tenderos no cambiarían de manera significativa sus actuales costumbres.
Cabe también apreciar que la propensión hacia el uso de Internet dado que se
garantice la disponibilidad del mismo es mínima, como primera opción sólo fue
escogido por 6 establecimientos, mientras que 482 decidieron dejarlos como su
última opción.
Gráfico 5 Preferencia dada la disponibilidad de todos los medios
Preferencia dada la disponibilidad de todos los medios
Cantidad de Tiendas
600
500
400
Opción 1
Opción 2
300
Opción 3
Opción 4
200
100
0
Personalmente
en el negocio
Personalmente
donde el
proveedor
Por teléfono
Por Internet
Fuente: Esta Investigación
En cuanto a los documentos utilizados para la realización de pedidos y la
recepción de los mismos los resultados encontrados fueron los siguientes:
Tabla 8: Documentos utilizados en la realización y recepción de pedidos
De realización de
Documentos
pedidos
Solicitud de pedidos provistas por el
223
proveedor
56
Terminal electrónico
302
Verbalmente
Factura y/o remisión
Vale
Verbalmente
De recepción de
pedidos
410
67
62
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
10
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
A través de este análisis se determina que en cuanto a la realización de
pedidos, estos no obedecen a una formalidad preestablecida en cuanto a que
los pedidos se realizan mayoritariamente de manera verbal (302 tienda
manifestaron realizarlo así), lo que no conlleva directamente a la generación
de un documento de pedido; la escasa participación de elementos como el
terminal electrónico en este tipo de establecimientos puede obedecer a la
gama de productos adquirida por los mismos, es decir estos implementos se
utilizan en abarrotes, granos, y derivados lácteos, pero los demás productos
evaluados para las tiendas como papa, fruver, cárnicos huevos, son solicitados
mediante la utilización de los otros dos medios. En lo que respecta a los
documentos utilizados en la recepción de pedido se tiene que esta va
respaldada con un documento ya sea una factura o una remisión en la mayoría
de las ocasiones (410 tiendas manifestaron utilizar este medio).
Gráfico 6 Documentos utilizados en la realización y recepción de pedidos
Cantidad de Tiendas
Documentos utilizados para la realización y recepción de pedidos
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Solicitud de
pedidos
provistas por
el proveedor
Terminal
electrónico
Verbalmente
De realización de pedidos
Factura y/o
remisión
Vale
Verbalmente
De recepción de pedidos
Fuente: Esta Investigación
Analizando la información recolectada también se puede evaluar si los tenderos
han notado incrementos en las ventas de algunos de sus productos, Para esto
se les pregunto directamente por la percepción de aumentos en los últimos
tres años, de lo que se encontró que la gran mayoría no responde, ya sea
porque no ha notado algún cambio positivo en sus ventas o porque realmente
nunca ha existido tal cambio; ente los que manifiestan haber notado
incrementos en el ultimo año se destaca la mención sobre los abarrotes, los
huevos y el arroz, en los últimos dos años la mayor frecuencia la tiene el arroz,
así como para la pregunta referente a los últimos tres años.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
11
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 9 Incrementos en las Ventas
PRODUCTOS
INCREMENTO DE
INCREMENTO DE
INCREMENTO DE VENTAS
VENTAS LOS ULTIMOS 2 VENTAS LOS ULTIMOS 3
EL ULTIMO AÑO
AÑOS
AÑOS
ABARROTES
24
5
2
LACTEOS
14
4
2
PANELA
4
1
1
GRANOS
5
22
3
2
386
479
487
TODOS
3
1
1
ARROZ
21
9
8
15
1
1
PLATANO
7
2
YUCA
1
HUEVOS
NO RESPONDE /
NO RECONOCE
CARNICOS
PAPA
3
1
FRUTAS
TOTAL
505
505
505
Fuente: Esta Investigación
Para indagar acerca de posible aumento en la oferta de productos por parte de
las tiendas y supermercados, se preguntó acerca de aquellos productos que los
clientes preguntan frecuentemente y no se les pueden ofrecer, las razones
para no ofrecerlos y los productos que al tendero le gustaría tener en su
establecimiento para surtir aún más su negocio; para esto se encontró que al
igual que el apartado anterior la mayoría de tenderos no responden, bien sea
porque con encuentran este tipo de situaciones en su negocio o porque en su
criterio no existen productos con estas características.
Como se ve en la tabla el mayor puntaje después de “ningún producto”, fue la
cadena de abarrotes, esta tendencia puede referirse a nuevos productos dentro
de la misma cadena, o a los mismos productos en una mayor gama de
presentaciones o de marcas.
Para los productos que al tendero le gustaría ofrecer se encontró que dentro
del listado de productos se destacan los cárnicos, lo que podría referirse a
establecimientos que muy seguramente en este momento se dedican a la
comercialización de frutas y verduras y que quieren entrar a competir con las
tiendas de barrio que dentro de sus instalaciones también cuentan con los
servicios de carnicería o de avícola. Además completando esta información se
analizan las razones según las cuales no se ofrecen productos que los clientes
solicitan frecuentemente, la razón más clara es la falta de dinero para surtir
con estos productos el negocio, seguido de la baja rentabilidad que a criterio
de los encuestados perciben en determinados productos, estas situaciones han
de tenerse en cuenta en las estrategias de conformación de redes, pues los
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
12
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
tenderos analizan cualquier cambio ya sea en los productos o en el sistema
habitual de compra desde el punto de vista económico y eso puede ser un
factor clave de éxito para lograr la implementación adecuada del sistema en la
localidad. Otra situación interesante manifestada en esta pregunta es la falta
de enseres adecuados para la venta de ciertos productos, como lo son los
refrigeradores y congeladores, asociados a la comercialización de cárnicos y
lácteos, esto puede ser un indicador que evidencia la necesidad por parte de
los tenderos de contar con equipos que garanticen la conservación de
alimentos, y que de contar con ellos podrían ofrecer una mayor variedad a sus
clientes; es decir que una estrategia que podría evaluarse sería la posibilidad
de que a través de la vinculación al Sistema de Abastecimiento, los tenderos
tuvieran la posibilidad de mejorar las condiciones actuales de sus
establecimientos
Tabla 10 Productos que preguntan frecuentemente (y que no se han podido ofrecer) y productos que le
gustaría ofrecer
PRODUCTOS
ABARROTES
CARNICOS
GRANOS
NINGUNO
HUEVOS
NO RESPONDE
PAPA
LACTEOS
FRUVER
PRODUCTOS DE
PANADERIA
ARROZ
SURTIDO COMPLETO
TOTAL
QUE PREGUNTAN
FRECUENTEMENTE
QUE LE GUSTARIA
OFRECER
27
8
11
35
3
398
2
6
10
19
22
4
17
413
1
10
3
2
1
6
505
505
Fuente: Esta Investigación
Gráfico 7 Razones para no ofrecer nuevos productos
Razones para no ofrecer nuevos productos
NO RESPONDE; 6
SE DEGRADAN
RAPIDAMENTE; 2
NO LE GUSTA; 2
BAJA
RENTABILIDAD; 7
FALTA DE
DINERO; 37
FALTA DE
PROVEEDOR; 4
FALTA DE
ESPACIO; 6
FALTA DE
ENSERES; 8
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
13
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Esta investigación pretende reconocer las diferentes dinámicas de mercado, las
relaciones entre los actores, etc.; por tanto es importante evaluar las
diferentes estrategias que utilizan los proveedores actuales, en cuanto a las
tiendas encuestadas se refiere se encontró que entre las 330 que respondieron
reconocer alguna estrategia; la más utilizada para conservar su fidelidad como
clientes es la de suministrar productos con precios bajos (38%), la sigue
ofrecer productos con calidad (17%) y la buena atención (11.5%),
prevaleciendo estas una vez más sobre la posibilidad de crédito y la cercanía
del proveedor.
Gráfico 8 Estrategias de proveedores
Estrategias de Proveedores
FRESCURA
1%
UNICO PROVEEDOR
1%
BUEN SURTIDO
2%
BUENA ATENCION
12%
PRECIOS BAJOS
38%
CALIDAD
17%
PREM IOS E INCENTIVOS
3%
NO COM PRA AL M ISM O
PROVEDOR
1%
DE NINGUNA FORM A
0%
DESCUENTOS Y
PROM OCIONES
8%
CONFIANZA
6%
COM ODIDAD Y CERCANIA
6%
CREDITO
3%
CUM PLIM IENTO
2%
Fuente: Esta Investigación
En esta investigación se incluye un apartado a través del cual se pretenden
conocer los diferentes medios a través de los cuales los tenderos se informan
de los precios a los que deben adquirir sus productos; el análisis de la
información recogida a este respecto arroja que la principal alternativa
utilizada es la información suministrada por los proveedores (61.4%), seguida
de cotización y de Corabastos con 12.6 y 12.4%, respectivamente; dado que
este análisis corresponde a tiendas, es conveniente mencionar que por la gama
de productos que se manejan en este tipo de establecimientos (fruver, arroz,
granos, papa etc.), Corabastos es un proveedor importante, se podría incluso
asegurar que las respuestas proveedor incluyen de alguna manera la opción
Corabastos sin que este sea específico en la misma, por tanto el porcentaje de
encuestados que reciben información entre proveedores y Corabastos
específicamente correspondería a 73.8%, lo que es aún más significativo y
evidencia la importancia que tiene Corabastos como suministrador de
alimentos en fresco, y como fuente prioritaria y primordial de información para
los tenderos en los productos que le competen.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
14
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 11 Estrategias para conocer información de compra de productos
MEDIOS UTILIZADOS
Proveedores
Cotización
Corabastos
Medios de Comunicación
Otros Comerciantes
Compras anteriores
Cotiza por teléfono
No Pregunta
Gremios de Tenderos
Total
PORCENTAJE
61,4%
12,6%
12,4%
8,5%
2,8%
1,4%
0,5%
0,2%
0,2%
100,00%
Fuente: Esta Investigación
Es importante reconocer las diferentes alternativas y su respectiva utilización
por parte de los diferentes actores del mercado de alimentos de la localidad de
Bosa en cuanto a lo que se refiere a criterios de conformación de precio,
particularmente las tiendas utilizan primordialmente la estrategia de precio
sugerido en un 39.8%, seguida de porcentaje fijo de ganancia, con un 32.3%;
esta situación se puede sustentar y relacionar con otra ya determinada
anteriormente según la cual la información es suministrada en su mayoría por
el proveedor en lo referente a costos, también lo es en lo referente a precios
sugeridos de venta; el propietario de la tienda se entera a que precio debe
adquirir y a que precio debe vender sus productos desde el mismo momento
de la adquisición, lo que amplia su criterio para aceptar o no la negociación;
esta situación se encuentra en la gran mayoría de los productos, en el caso de
las frutas, las verduras y la papa es particular este tipo de negociación, el
proveedor cotiza el valor de los alimentos y sugiere a que precio sería
conveniente vender el producto; esta situación es importante tenerla en
cuenta, en el momento en que funcione la Nutrired, los tenderos que
adquieran los productos a través del sistema querrán recibir la misma
información que perciben con su actual sistema de abastecimiento, y será
entonces decisión de las personas encargadas sugerir o no, el establecimiento
de un precio de venta para los productos adquiridos.
Tabla 12 Criterios de fijación de precio y medos de registro de cuentas
Criterios
De acuerdo a la competencia
Porcentaje fijo de ganancia
Precio sugerido
Valor fijo de ganancia
No Responde
Contabilidad técnica
Cuaderno- Cuentas diarias
No lleva cuentas técnicamente
No Responde
Fijación de precio
20.6%
32.3%
39.8%
7.1%
0.2%
Registro de Cuentas
4.4%
48.7%
46.7%
0.2%
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
15
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 9 Criterios de Fijación de Precios
Criterios de Fijación de Precio
Contabilidad
técnica
4%
No Responde
0%
Valor f ijo de
ganancia
7%
Precio sugerido
38%
De acuerdo a la
competencia
20%
Porcentaje f ijo de
ganancia
31%
Fuente: Esta Investigación
En cuanto a los medios utilizados para el registro de cuentas, este usuario en
particular o presenta una opción mayoritariamente utilizada, como se ve en la
tabla las dos más altas puntuaciones las obtienen el cuaderno de cuentas
diarias con un 48.7%, y la opción no lleva cuentas técnicamente. Esto se
podría asociar al análisis realizado anteriormente en los temas de capacitación
en los que se evidenció que la gran mayoría de tenderos no tenía preparación
en temas como costos, presupuestos o computación, los cuales podrían ayudar
a que el registro de cuentas se llevara de forma técnica; y que como se
encuentra sólo alcanza el 4.4% de los encuestados, de igual manera esta falta
de preparación sumado al carácter familiar de los establecimientos puede
contribuir a que sea tan alto el porcentaje de tiendas que manifestaron no
llevar cuentas técnicamente.
Gráfico 10 Medios de registro de cuentas
Medios de Registro de Cuentas
No Responde;
0,20%
Contabilidad
técnica; 4,40%
No lleva
cuentas
técnicamente;
46,70%
CuadernoCuentas
diarias; 48,70%
Fuente. Esta Investigación
Así mismo en esta investigación se incluyó un apartado por medio del cual se
pretende evaluar mediante observación de los establecimientos analizados
diferentes características, la información recolectada por este medio para las
505 tiendas encuestadas muestra que en promedio los establecimientos tienen
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
16
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
4.32 m de frente, 6.33 m de fondo y 2.92 m de alto. En cuanto a enseres y
dotaciones de las tiendas se encontró que 276 establecimientos tienen
refrigeradores, con un promedio de 1.24 por establecimiento, 131 tienen
neveras para gaseosas con un promedio de 1.22, el número de estantes
promedio es de 4.8 para las 400 tiendas que manifestaron poseer estos
elementos; en cuanto a vitrinas de exhibición, en promedio cada una de las
338 tiendas que respondieron afirmativamente poseen 2.38 vitrinas, 85
establecimientos manifestaron poseer cajas registradoras en promedio cada
tienda tiene 1.21 de estos elementos, se encontró que 7 tiendas tienen cada
una un computador, de la misma manera con los aparatos de fax que fueron
encontrados en 3 establecimientos; curiosamente el numero promedio tanto de
básculas de bandeja o electrónicas es muy cercano al de básculas romanas, los
dos valores son cercanos a 1.4 implementos por establecimiento, aunque hay
una menor frecuencia en esta últimas con 136 tiendas, mientras que existen
181 con bandejas de bandeja o electrónicas.
En cuanto a los demás productos ofrecidos se encontró que 112 tiendas
comercializan harinas, 93 venden cereales preparados, 87 cereales para sopas,
172 productos de galletería y confitería, 43 frutas en conserva, 61 carnes frías
y productos de salsamentaria 8. En cuanto a productos de aseo se encontró
que 111 ofrecen productos de higiene oral, 145 de higiene personal, y 143
productos de limpieza.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
17
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2.1.1. Productos Comprados
En la caracterización del mercado de alimentos de la localidad de Bosa, es
indispensable incluir un análisis particular para conocer todas las variables
acerca de los productos planteados en el Plan Maestro de Abastecimiento de
Alimentos, es decir cuales de ellos realmente están siendo adquiridos por cada
uno de los actores, en este caso particular las tiendas; es importante conocer
los volúmenes adquiridos, igualmente se evalúa el número de tiendas que
adquiere cada producto, las presentaciones en que lo adquieren, los lugares y
frecuencias habituales de compra y las formas de pago acostumbradas; todo
con el fin de caracterizar de manera concreta los productos adquiridos por cada
uno de las tiendas, y servir como herramienta de planeación para la inclusión
de este actor en específico a la Nutrired de la Localidad de Bosa, el análisis se
desarrollará evaluando cada una de las cadenas logísticas planteadas en el
Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos.
2.1.1.1 Cadena de Abarrotes
•
Demanda
En este apartado se tratarán los usuarios y sus preferencias por las compras
de ciertos productos dentro de la cadena analizada, la información obtenida es
la siguiente
Tabla 13 Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de abarrotes
Cadena de Abarrotes
Productos
Cantidad de Tiendas
Aceite
346
Azúcar
350
Café
301
Chocolate
315
Manteca
vegetal
229
Margarina
299
Pan Corriente
137
Pasta
305
Sal
339
%
68,5%
69,3%
59,6%
62,4%
45,3%
59,2%
27,1%
60,4%
67,1%
Fuente: Esta Investigación
Se encuentra entonces que entre las tiendas encuestadas, la mayoría compran
azúcar, este producto es adquirido por el 69.3% de los establecimientos
seguido del aceite que es comprado por 68.5%, el producto menos adquirido
es el pan corriente, que tan solo es comprado por 137 de los 505
establecimientos encuestados, correspondientes al 27.1%; esta situación se
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
18
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
podría explicar debido a que este producto es mayoritariamente ofrecido por
las panaderías, y la menor cantidad de tiendas que lo adquieren lo hacen para
poder ofrecer una mayor variedad de productos a sus clientes.
Gráfico 11 Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de abarrotes
P r o d u c to s a d q u i r i d o s p o r l a s T i e n d a s e n l a C a d e n a d e A b a r r o te s
400
346
350
339
350
Cantidad de Tiendas
301
315
305
299
300
229
250
200
137
150
100
50
0
A c e it e
A zucar
Ca f é
C h o c o la t e
Ma n te c a
v e g e ta l
M a r g a r in a
Pa n
C o r r ie n te
Pa s t a
Sal
Fuente: Esta Investigación
En cuanto a volúmenes manejados en la cadena de abarrotes por parte de las
tiendas se tiene que analizando la información recolectada y realizando los
cálculos para evaluar los volúmenes comprados en un mes, se encontró que el
mayor volumen de los productos adquiriros en kilogramos corresponde al
azúcar que totaliza compras mensuales por 89.323 Kg. entre los
establecimientos encuestados; seguido de la sal con 31.019.8 Kg. Así mismo
se encuentra que el total de aceite adquirido por las tiendas encuestadas es de
65489.25 litros mensuales.
Tabla 14 Volúmenes de los productos adquiridos por las tiendas
Productos
Azúcar
Café
Chocolate
Manteca Vegetal
Margarina
Pan corriente
Pan por peso
Pasta
Sal
Kg.
Mensuales
89323
12092,88
22357,69
5488,59
9994.25
110964
6099.62
29537,57
31019,84
Fuente: Esta Investigación
Las presentaciones encontradas varían dependiendo los productos, por ejemplo
en el aceite se encuentra que la presentación que mayor volumen aporta a las
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
19
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
compra es la caja, en sus distintas variaciones representando el 71.5% del
volumen adquirido mensualmente; dentro de las cajas se destaca la
presentación de 12 frascos de Litro que aporta el 35.7% del volumen total
adquirido; así como la caja de 24 frascos de 0.5 litros que representa el 15%
del volumen. También cabe mencionar la proporción de las compras a granel,
las cuales tienen una participación equivalente al 11.8% del volumen total;
estas compras son importantes en la medida que existe la tendencia por parte
de los tenderos a suministrar productos como el aceite en cantidades distintas
a las presentaciones preestablecidas; con el fin de satisfacer las necesidades
específicas de cada uno de sus clientes.
Entre las marcas mencionadas para este producto se encuentran Riquísimo, La
garza, Río de Oro, y Oliosoya.
Gráfico 12. Presentaciones de adquisición en Aceite
Presentaciones de adquisición en Aceite
40,0%
35,0%
30,0%
% d el V olu m en
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
20
1
5
1
3
2
3
0,5
6
Bidón
1
0,25 0,5
12
24
Caja
1
0,125 0,25 0,125 100 0,125 0,25 0,5
48
96
1
3
5
10
18
25
40
48
50
60
70
1
1
1
1
Caneca
Frasco
Garrafa
Granel
72
80
120 200 300 450
Aceite 2,1% 0,7% 0,1% 0,8% 2,4% 0,4% 35,3 0,6% 15,0 1,5% 1,8% 12,8 0,1% 6,6% 0,7% 0,8% 1,2% 1,6% 3,7% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 1,0% 0,4% 0,9% 0,5% 0,7% 2,4% 1,8% 2,7%
Fuente Esta Investigación
El azúcar es comprado primordialmente en bulto (tanto de 50 como de 62.5
Kg.), en total las compras de esta presentación representan el 72% del
volumen adquirido, también se destaca la presentación en paquetes que
equivale al 26%, donde la mayor participación la tienen los paquetes de 25
unidades de libra con un 10.8% del total del volumen comprado mensualmente
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
20
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
por los establecimientos encuestados, entre las marcas mencionadas para este
producto están Incauca, Río Paila, Manuelita y La Cabaña.
La pasta es adquirida totalmente en paquetes, la participación más alta la
tienen las unidades de 0.25 Kg., con un 99% en sus distintas agrupaciones
(paquetes de 24 unidades 9.88%, paquetes de 25 unidades 36.64%, paquetes
de 48 unidades 6.88%, paquetes de 50 unidades 44.77%, unidades sueltas
1.02%, entre las marcas mencionadas para la pasta se encuentran Doria, La
Muñeca y San Remo.
La sal al igual que la pasta se adquiere en grandes proporciones en paquetes
(89.6%), destacándose los paquetes de 20 unidades de kilo con un 77.9% del
volumen total adquirido; también se encuentra la presentación en bultos (tanto
de 50 como de 62.5Kg) que representa el 8.6% de los volúmenes totales
adquiridos para este producto. Para la sal la marca más mencionada es Refisal.
Gráfico 13 Presentaciones de adquisición en azúcar, pasta y sal
Presentaciones de adquisición en Azúcar Pasta y Sal
90,0%
80,0%
70,0%
% del Volumen
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
50
62,5 6
6,25 12,5 15
1
1
Bulto
Granel
30
31,25 40
0,25 0,5
1
1
2,5
1
0,5
10
12
0,5
1
2,5
0,25 0,5
20
24
2,5
0,25 0,5
25
1
0,25 0,25 0,5
48
50
0,5
100
Paquete
Azúcar 63,6% 8,3% 0,0% 0,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,5% 0,0% 0,2% 5,4% 0,0% 10,8% 2,9% 0,0% 0,0% 1,6% 0,1%
Pasta
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,9% 0,8% 0,0% 36,6% 0,3% 0,0% 6,5% 44,8% 0,0% 0,0%
Sal
7,8% 0,8% 0,0% 0,1% 0,9% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 2,0% 0,1% 0,0% 77,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente Esta Investigación
En lo referente al café y chocolate se tiene que para el primero la presentación
que mayor volumen representa es la de libra con un 41.5% del volumen total
adquirido, destacándose la agrupación en paquetes de 10 unidades de libra con
un 38.8%, otros paquetes que se destacan son los de 40 unidades de cuarto
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
21
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
de libra que en total contribuyen con el 25.7%. Las unidades sueltas participan
con un 12.46%, un 8.2% corresponde a unidades de cuarto de libra y un 2.8%
a unidades de libra. Entre las marcas mencionadas para café se tienen Aguila
Roja, La Bastilla, Lukafe y Sello Rojo.
El chocolate es adquirido preferiblemente en cajas, esta presentación aporta al
volumen total un 83.7%, se destacan las cajas de 50 unidades de libra con un
82.6%. Las unidades de libra de manera suelta igualmente tienen una
participación importante contribuyendo con un 14.396% del volumen total.
Para chocolate se encuentran entre las marcas mencionadas Corona, La
Especial y Sol.
Gráfico 14 Presentaciones de adquisición en café y chocolate
Presentaciones de adquisición en Café y Chocolate
90,00%
80,00%
70,00%
% del Volumen
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,25
0,5
50
0,25
100
0,05
10
Caja
0,03125
16
0,03125
32
Display
0,085
35
0,01
0,05
1
1
1
Frasco
Granel
Papeleta
0,125
0,25
0,5
0,5
1
0,25
10
0,125
20
40
Paquete
0,03125
1
Pastilla
Café
0,00%
0,00%
0,00%
3,32%
0,00%
0,00%
0,01%
0,58%
0,00%
0,54%
8,20%
1,53%
2,73%
38,78%
18,63%
25,69%
0,00%
Chocolate
0,78%
81,82%
1,12%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,82%
14,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
Fuente Esta Investigación
La margarina es adquirida primordialmente en cajas 96% de las compras
corresponden a esta presentación; donde resalta la participación de las cajas
de 20 unidades de libra con un 26.27%, así como las cajas de 80 unidades de
cuarto de libra con 14.2%. Entre las marcas mencionas para este producto se
encuentra Dagusto, La Buena y La Fina.
De igual manera la manteca vegetal es comprada en cajas de cuarto de libra
en sus presentaciones de 40 unidades 23.47% y 80 unidades 22.93%, en total
las presentaciones de cajas contribuyen con el 92.5% de las compras
mensuales de este producto. Las demás compras corresponden a las
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
22
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
presentaciones de barras sueltas, donde se destacan las unidades de cuarto de
libra con un 4.62%.en cuanto a marcas mencionadas aparecen Frida y La
Comadre.
Gráfico 15 Presentaciones de adquisición en manteca vegetal y margarina.
Presentaciones de adquisición en Manteca Vegetal y Margarina
30,00%
25,00%
% del Volum en
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
0,125
0,25
0,5
0,125
0,25
1
1
Barra
Barra
15
0,125
1
0,125
4
0,25
0,5
20
0,5
0,125
30
0,25
0,5
0,25
40
0,125
60
80
Caja
Manteca Vegetal
4,63%
1,62%
1,19%
0,01%
0,07%
14,76%
1,49%
4,06%
0,96%
18,68%
0,27%
23,47%
4,95%
0,36%
0,55%
22,93%
Margarina
1,96%
0,12%
1,89%
0,03%
0,00%
15,91%
0,75%
14,64%
0,70%
26,27%
2,78%
11,26%
9,51%
0,00%
0,00%
14,19%
Fuente Esta Investigación
Como comentario adicional, ninguno de los 505 establecimientos manifestó
sufrir perdidas asociadas al transporte o manipulación de los productos de la
cadena de Abarrotes
•
Lugares y Frecuencias de Compra en la Cadena de Abarrotes
Para el análisis de los lugares y frecuencias de compras se han agrupado los
productos de acuerdo a características de compra similares; la siguiente tabla
muestra la información encontrada para café, chocolate, manteca vegetal y
margarina:
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
23
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 15 Lugares y Frecuencias de Compra de las Tiendas para café, chocolate, manteca vegetal y
margarina
Lugar de Compra
Corabastos
Frecuencia
5,63%
2
0,15%
0,00%
2,62%
0,40%
3
0,00%
0,00%
2,40%
0,96%
4
0,00%
0,29%
0,00%
0,00%
Bimestral
0,03%
0,25%
0,50%
0,19%
Diaria
0,00%
0,40%
0,00%
0,00%
Mensual
1,83%
4,17%
5,03%
3,59%
Quincenal
2,46%
2,99%
3,88%
2,46%
Trimestral
0,00%
0,02%
0,02%
0,00%
6,07%
11,64%
23,39%
13,24%
1
0,15%
1,08%
0,00%
0,00%
Bimestral
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
Mensual
0,05%
0,04%
0,20%
0,04%
Quincenal
0,00%
0,01%
0,00%
0,05%
Trimestral
0,00%
0,04%
0,00%
0,00%
0,22%
1,17%
0,20%
0,09%
1
69,51%
55,02%
40,37%
57,33%
2
0,00%
0,43%
0,00%
0,20%
3
0,82%
0,00%
0,00%
0,30%
Bimestral
0,09%
0,93%
5,14%
2,66%
Mas de 3 meses
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%
15,59%
18,75%
17,07%
12,16%
Quincenal
5,74%
9,71%
11,35%
8,00%
Trimestral
0,04%
0,21%
0,27%
0,06%
91,79%
85,07%
74,20%
80,71%
1
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
3
0,00%
0,00%
0,00%
3,24%
Mensual
0,33%
0,56%
0,00%
0,10%
Quincenal
0,16%
0,15%
0,36%
0,00%
0,58%
0,71%
0,36%
3,34%
Mas de 3 meses
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
Mensual
0,12%
0,01%
0,11%
0,17%
Quincenal
0,30%
0,12%
0,00%
0,00%
0,43%
0,13%
0,18%
0,18%
1
0,02%
0,04%
0,40%
1,02%
Bimestral
0,00%
0,01%
0,05%
0,01%
Diaria
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
Mensual
0,18%
0,22%
0,27%
0,21%
Quincenal
0,10%
0,15%
0,27%
0,20%
0,48%
0,42%
0,99%
1,45%
1
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%
Quincenal
0,08%
0,18%
0,09%
0,05%
0,08%
0,18%
0,09%
0,35%
1
0,19%
0,18%
0,22%
0,30%
3
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
Bimestral
0,02%
0,17%
0,20%
0,01%
Mensual
0,11%
0,11%
0,16%
0,15%
Quincenal
0,04%
0,20%
0,00%
0,15%
0,35%
0,67%
0,59%
0,62%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Distribuidor
Especializado
Makro
Makro
Surtimax
Surtimax
Plaza de mercado
Plaza de mercado
Supermercado Barrio
Supermercado Barrio
Total
Margarina
8,93%
Mensual
Especializado
Man. Vegetal
3,51%
Supermercado Cadena
Distribuidor
Chocolate
1,59%
Corabastos
Supermercado Cadena
Café
1 vez por semana
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
24
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
La tabla 15 muestra que la preferencia por las compras para estos productos
es la del canal distribuidor, para el café por ejemplo este proveedor abarca el
91.8% del volumen adquirido, de igual manera para el chocolate con un
porcentaje de participación del 85%, en la manteca vegetal la proporción es
del 74.2% y en la margarina del 80.71%.el otro canal con alguna participación
interesante es Corabastos, que en la manteca vegetal alcanza su mayor
participación con un 23.4% del volumen adquirido, entre los cuatro productos
analizados en esta tabla el café es el producto que menos se adquiere en
Corabastos con un 6.07% del volumen ,m seguramente debido a la absoluta
mayoría brindad por el distribuidor. Cabe mencionar que los otros canales
preguntados como plazas de mercado, supermercados de cadena,
hipermercados, establecimientos especializados y supermercados de barrio,
satisfacen algún tipo
de demanda, pero los volúmenes manejados son
absolutamente bajos, solo superan el 1% en la margarina.
De la misma manera y teniendo en cuenta que los canales usados para las
compras de estos productos son Corabastos y Distribuidores, el siguiente
gráfico muestra las frecuencias de compra manifestadas por los encuestados.
Gráfico 16. Frecuencias de compra utilizadas en los canales Corabastos y Distribuidores
Frecuencias de compra utilizadas en los canales Corabastos y
Distribuidores
80,00%
70,00%
60,00%
Caf é
50,00%
Chocolate
40,00%
Manteca Vegetal
30,00%
Margarina
20,00%
Corabastos
Trimestral
Quincenal
Mensual
Mas de 3
Bimestral
3
2
1
Quincenal
Mensual
Mas de 3
Diaria
Bimestral
4
3
2
1
0,00%
Trimestral
10,00%
Distribuidor
Fuente Esta Investigación
Para el café las compras semanales a través de todos los canales equivalen al
71.8% de los volúmenes adquiridos pero como ya se dijo la relevancia la tiene
el canal distribuidor, a través de este canal se compra semanalmente el
69.5%, las compras mensuales y quincenales son igualmente importantes
(18% y 9% respectivamente).
Para el chocolate la situación es similar. Las compras semanales alcanzan el
60%, siendo representativas las compras a través de distribuidor con dicha
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
25
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
frecuencia con el 55%, al igual que el café, el chocolate se adquiere también
mensualmente 24% y quincenalmente 13.5%.
En cuanto a la manteca vegetal la tendencia es la misma, las compras
semanales son mayoritarias, alcanzan el 51%, las compras semanales de
margarina equivalen al 65% del volumen adquirido; de la misma forma las
compras mensuales y quincenales para estos productos son importantes (24%
y 16% respectivamente para manteca vegetal; y 17 y 11% respectivamente
para margarina).
Las formas de pago habituales para estos productos están dadas de la
siguiente manera, en café la mayoría de establecimientos compran de contado,
solo 15 manifiestan adquirir a crédito, recibiendo plazos de 3, 8, 15 y 30 días,
el chocolate es comprado a crédito por 22 tiendas con plazos de 15, 30 días.
La manteca vegetal es adquirida a crédito por 18 establecimientos que
manifestaron recibir plazos de 8, 15, 30 e inclusive de 45 días; para la
margarina se encontró que 19 tenderos respondieron hacer su compras a
crédito con plazos de 8, 15 y 30 días. En cuanto a tiempos de entrega para
estos productos se encontró que la mayoría (85%) se entrega el mismo día de
la compra, sin embargo se encontró otros pedidos se entregan días después de
realizados, los plazos de entrega van desde 1 hasta 8 días.
Así mismo se tiene un segundo grupo conformado por el aceite, el azúcar, la
pasta y la sal; en el aceite se encuentra que el canal de abastecimiento más
utilizado es el distribuidor con el 81.9% de los volúmenes adquiridos por los
establecimientos encuestados, la participación de Corabastos también es
importante con un 14.1%. Para el azúcar se tiene que el principal proveedor es
igualmente el distribuidor quien se encarga de suministrar el 75.9%% del
volumen, lo sigue Corabastos con un 18.9%, en el caso de la pasta el
porcentaje de los distribuidores equivale al 82.8% y la participación de
Corabastos es de 15.1%, la sal presenta la misma situación solo que con
porcentajes un poco más repartidos, le corresponde al canal distribuidor un
equivalente al 67.5%, así como a Corabastos el 25.5%. Para los demás
canales como plazas de mercado, hipermercados, supermercados de barrio,
supermercados de cadena, se encontraron porcentajes de participación para
estos productos pero en ningún cado superan el 3%.
Tabla 16 Lugares y Frecuencias de Compra de las Tiendas para aceite, azúcar, pasta y sal.
Lugar de Compra
Corabastos
Corabastos
Frecuencia
Aceite
Azúcar
Pasta
Sal
1 vez por semana
2
7,0%
0,9%
8,5%
1,8%
5,1%
0,5%
11,7%
1,0%
3
1,2%
0,5%
0,5%
0,8%
4
0,0%
0,0%
4,1%
0,0%
Bimestral
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
Diario
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
Mensual
3,0%
2,9%
1,7%
6,9%
Quincenal
1,8%
2,7%
3,2%
4,9%
Trimestral
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
14,1%
18,9%
15,1%
25,5%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
26
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Supermercado Cadena
1
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
2
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
Mensual
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
Quincenal
0,0%
0,1%
0,0%
0,6%
0,1%
1,0%
0,1%
0,9%
1
48,7%
40,8%
58,9%
23,4%
2
3,5%
1,3%
0,3%
3,7%
3
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
4
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Bimestral
2,7%
0,3%
0,4%
5,6%
Diario
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
19,6%
25,2%
19,8%
26,0%
Quincenal
4,5%
6,6%
3,4%
8,6%
Trimestral
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
81,9%
75,9%
82,8%
67,5%
1
0,0%
0,6%
0,0%
0,3%
Mensual
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Quincenal
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,7%
0,1%
0,4%
Supermercado Cadena
Distribuidor
Mensual
Distribuidor
Especializado
Especializado
Carrefour
1
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
Makro
1
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
3
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
Mas de 3 meses
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Mensual
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
Quincenal
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,5%
0,5%
1,1%
1
0,2%
0,2%
0,1%
0,5%
3
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
Bimestral
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
Diario
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Mensual
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
Quincenal
0,1%
0,3%
0,3%
0,5%
0,6%
0,8%
0,5%
1,5%
1
2,7%
1,3%
0,5%
0,8%
Quincenal
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,8%
1,4%
0,5%
0,8%
1
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
3
0,1%
0,3%
0,0%
1,0%
Bimestral
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
Mensual
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
Quincenal
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,7%
0,2%
2,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Makro
Surtimax
Surtimax
Plaza de mercado
Plaza de mercado
Supermercado Barrio
Supermercado Barrio
Total
Fuente Esta Investigación.
Las frecuencias de compra preferidas por los tenderos para estos 4 productos
están asociadas a los lugares de compra, como se vio la mayoría utiliza el
canal distribuidor y Corabastos. Para estos canales la frecuencia de compra
más utilizada es la semanal, aunque particularmente par la sal el porcentaje es
muy cercano a la frecuencia mensual (38% semanal y 34% mensual); en
aceite la frecuencia semanal alcanza el 66% del volumen, siendo
representativo la frecuencia semanal a través de distribuidores con un 48.7%,
la frecuencia mensual también es importante ya que contribuye con el 23% del
volumen adquirido. En el caso del azúcar se encontró que el 52% de las
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
27
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
compras se realizan de manera semanal y el 29% mensualmente. De la misma
forma la pasta se adquiere preferiblemente de manera semanal, las compras
con esta frecuencia corresponden al 64.5%, así como las mensuales
representan el 22%.
Gráfico 17. Frecuencias de compra utilizadas en los canales Corabastos y Distribuidores
Frecuencias de Compra utilizadas en los canales Corabastos y Distribuidores
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
A ceit e
A zúcar
30,0%
Past a
Sal
20,0%
10,0%
0,0%
Corabast os
Dist ribuidor
Fuente Esta Investigación
Las compras de estos productos se cancelan en su mayoría de contado, pero
se encuentran algunos establecimientos que compran a crédito, para el azúcar
y la sal se determinaron 15 tiendas que cancelan estos productos con 8, 15 o
30 días de plazo, estos mismo plazos fueron manifestados por los 19
establecimientos que compran pasta a crédito y para el aceite se encontraron
27 tiendas que manejan plazos de 8, 15 20 y 30 días para cancelar sus
compras.
En cuanto a tiempos de entrega para estos productos se encontró que la
mayoría (85%) se entregan el mismo día de la compra, sin embargo se los
demás lo reciben después de realizado el pedido, los plazos de entrega van
desde 1 hasta 8 días.
2.1.2.2 Cadena de Carne de Pollo
•
Demanda
Como se nota en la tabla, se encuentra entonces que entre las tiendas
encuestadas 61 adquieren pollo despresado, 39 menudencias de pollo y 18
pollo entero, comparado con los establecimientos encuestados (505), el
porcentaje no es muy alto, pero tendiendo
en cuenta que existen
establecimientos dedicados mayoritariamente a la distribución
de este
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
28
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
producto como lo son avícolas y carnicerías, se podría pensar que los tenderos
que manifestaron comprar estos productos; los utilizan como una estrategia de
variedad con el fin de atraer a un mayor potencial de clientes.
Tabla 17 Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de carne de pollo
Cadena de Carne de Pollo
Cantidad de
Productos
Tiendas
Pollo Entero
18
Pollo Despresado
61
Menudencias
39
Fuente Esta Investigación
En cuanto a los volúmenes adquiridos mensualmente por las tiendas para esta
cadena se nota que existe una clara preferencia por el pollo despresado sobre
los otros productos; su volumen con respecto al del pollo entero es casi 3.5
veces mayor, lo que podría suponer una mayor rotación, de igual manera
sucede con las menudencias de pollo. En este apartado cabe también
mencionar que ninguno de los establecimientos encuestados manifestó
observar desperdicios en alguno de estos productos, ya sea que se generen
desde el sitio del proveedor o por una deficiente manipulación en la tienda.
Tabla 18 Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las tiendas en la cadena de carne de pollo.
Producto
Menudencias de pollo
Pollo despresado
Pollo entero
Total
Volumen
(Kg.)
5066
17018
4840
26924
Fuente Esta Investigación
Como se nota en el gráfico el pollo despresado se compra totalmente a granel,
siendo la cantidad de mayor frecuencia 10 kilos con un 26% del volumen total
adquirido, seguida de 40 y 30 kilos con un 10 y 9.9% respectivamente. Dentro
de las menudencias de pollo, el granel también representa el mayor volumen
de compra, representando el 73% del volumen total adquirido para este
producto destacándose las compras en cantidades de 10 Kg.; el restante 27%
es adquirido en paquetes dentro de 0.25 y 0.5 kilos que representan el 17.8 y
el 9.3 % del total comprado respectivamente. Las unidades que se compran de
pollo entero varían en sus respectivos pesos, siendo la más comprada la de 1.5
Kg., que conforma el 63.5% del volumen total comprado de este producto.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
29
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 18 Presentaciones de adquisición en los productos de la Cadena Carne de Pollo
Presentaciones de adquisición en los productos de la Cadena Carne de Pollo
70,0%
60,0%
% del Volum en
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1,5 2
2,5 3
4,5 5
6
7
7,5 8
9
10
12
12,5 14
15
17,5 18
20
25
30
37,5 40
50
150 0,25 0,5 1
1,5 2
1
1
1
Granel
Paquete
Unidad
2,5
Menudencias de pollo 0,1%1,2%0,0%4,1%0,0% 14,6 2,8%1,1%1,8%0,0%0,0% 19,7 0,0%1,0%8,3%7,1%0,0%0,0%6,3%0,0%4,7%0,0%0,0%0,0%0,0% 17,8 9,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Pollo despresado
0,0%0,0%0,0%1,7%0,7%0,9%0,0%0,0%3,4%0,3%1,3% 26,0 1,8%1,5%0,0%9,0%1,4%0,4%8,4%6,2%9,9%5,6% 10,0 8,5%3,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Pollo entero
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%7,0% 63,5 6,2% 23,2
Fuente Esta Investigación
•
Lugares y frecuencias de compra
En cuanto al lugar de compra en la cadena de carne de pollo, el distribuidor
tiene un papel importante, en los tres productos analizados maneja más del
60% del volumen total adquirido de cada uno; en el caso del pollo entero
corresponde este canal al 61%, siendo la frecuencia de compra más utilizada la
diaria con un 34.1% del volumen total adquirido; seguido de la frecuencia
semanal a través el mismo canal con un 19.6%, así mismo es representativa la
frecuencia diaria que comparten los proveedores especializados y el frigorífico,
que representan en cada uno el 13.9% del volumen adquirido de pollo entero.
Igualmente las menudencias de pollo son primordialmente adquiridas a través
de distribuidores y de manera diaria, en porcentaje sobre el volumen
comprado por los establecimientos encuestados corresponde a un 39.7; en
participación es seguido de la frecuencia diaria a través del frigorífico (10.1%),
quien en suma contribuye con un 23.2 % del volumen total manejado por los
establecimientos encuestados. En cuanto al tiempo de entrega de los
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
30
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
establecimientos que manifestaron comprar productos de la cadena de carne
de pollo, solo 3 reciben la mercancía en un día distinto al de la compra, para
los tres el tiempo de entrega es de un día, de la misma forma analizando las
formas habituales de pago, solo 2 establecimientos manifestaron manejar
créditos para esta cadena, 1 con crédito a 8 días y otro con crédito a un día;
los demás cancelan sus compras de contado.
Gráfico 19 Lugares y frecuencias de compra en los productos de la Cadena Carne de Pollo
Lugares y Fecuencias de compra en los productos de la Cadena Carne de Pollo
60,0%
50,0%
% del Volumen
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1
2
3
Dia
Ab Abastos
1
1
Cul
Cultivador
2
3
4
Dia
1
2
Dis Distribuidor
3
4
Dia
Qui
1
Esp Especializado
2
3
4
Dia
Fri Frigorifico
Menudencias de pollo
1,4%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
5,7%
5,7%
9,0%
4,1% 39,7% 0,0%
0,0%
3,6%
0,0%
5,9%
0,0%
1,9%
6,3%
3,1%
Pollo despresado
1,4%
0,0%
0,3%
1,9%
0,3%
4,9%
1,5%
2,1%
3,2% 52,2% 0,0%
0,4%
1,2%
3,2%
2,2%
0,0%
1,5%
2,4%
4,9%
1,9% 10,1%
2,4% 14,0%
Pollo entero
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,5% 19,6% 3,6%
3,7%
0,0% 34,1% 1,2%
0,0%
0,0%
0,0% 13,9% 0,0%
0,0%
2,5%
4,5%
0,0% 13,9%
Fuente Esta Investigación
2.1.2.3 Cadena de Carnes
•
Demanda
Analizando las encuestas realizadas se tiene que para esta cadena el producto
que más establecimientos adquieren es la carne sin hueso, la cual es comprada
por 61 tiendas, seguida de la carne con hueso que es comprada por 36
establecimientos; así mismo solo se encontró un establecimiento que comprara
pescado.
Tabla 19 Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Carnes
Cadena de Carnes
Cantidad de
Productos
Tiendas
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
31
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Carne con hueso
Carne sin hueso
Cerdo con hueso
Cerdo sin hueso
Pescado
Vísceras
36
61
4
16
1
22
Fuente Esta Investigación
En lo referente al volumen adquirido por parte de los establecimientos
encuestados se tiene que el producto con mayor volumen es la carne sin
hueso, seguida de la carne con hueso, y las vísceras de res, aunque la
diferencia entre los tres es considerable; se podría decir inclusive que por cada
3.8 Kg. comprados mensualmente de carne sin hueso, las tiendas compran 1
Kg. de carne sin hueso; y que por cada 10.4 Kg. de carne sin hueso se compra
tan solo 1kg. de vísceras; lo que podría suponer que la carne sin hueso tiene
una mayor rotación o una mayor rentabilidad y por esto es adquirida en
proporciones muy distintas a los demás productos.; así mismo los volúmenes
en la carne de cerdo son bajos con respecto a los de carne de res, y el
volumen del pescado no es concluyente por que como se dijo anteriormente
solo se encontró un establecimiento que lo compra y el volumen expresado en
la tabla corresponde por tanto a las compras de dicha tienda. En cuanto a las
presentaciones 5 establecimientos manifestaron adquirir para la carne reses
completas cuyos pesos van desde 200 hasta 300 kilos; las demás tiendas
adquieren los productos de la cadena a granel.
Tabla 20 Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Carnes.
Producto
Carne con
hueso
Carne sin hueso
Cerdo con
hueso
Cerdo sin hueso
Pescado
Vísceras
Total
Volumen (Kg.)
8402
32716,5
202
1586
60
3121
46087,5
Fuente Esta Investigación
•
Lugares y frecuencias de compra
La cadena de carnes preferiblemente adquirida en el frigorífico, como se ve en
el gráfico, al menos el 75 % del volumen de cada producto es adquirido a
través de este canal de abastecimiento; particularmente el producto más
comprado a través de este canal son las vísceras de res, las tiendas utilizan el
frigorífico para abastecerse de un 86.5 % del volumen adquirido para este
producto; en cuanto a carne con hueso, carne sin hueso, cerdo con hueso, y
cerdo sin hueso la proporción de volumen adquirido a través del frigorífico es
de (84.65%, 77.3%,75.25% y 82.98% respectivamente). Esta preferencia por
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
32
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
el canal de abastecimiento frigorífico, se puede deber a la cercanía que tiene
con la localidad el Frigorífico Guadalupe; el cual está ubicado en los límites con
la localidad de Kennedy, cerca de la UPZ Apogeo; cabe aclarar que el hecho
que los encuestados respondan que el lugar de compra más utilizado para la
cadena de carnes sea el frigorífico, no implica que las compras se realicen
directamente en este establecimiento sino en la zona comercial que se genera
a su alrededor, la cual está compuesta por aproximadamente 150
establecimientos dedicados a la comercialización de cárnicos. En cuanto a las
frecuencias de compra, el cerdo con hueso es el producto que menor
variabilidad presenta, siendo adquirido a través del frigorífico dos veces por
semana en su totalidad, el 23.76% es comprado 3 veces por semana en
establecimientos especializados, y sólo el 1 % es comprado quincenalmente a
distribuidores. Los demás productos tienen una mayor gama de frecuencias de
compra, la carne con hueso por ejemplo es comprada a través del frigorífico
preferiblemente 4 veces por semana, pero también se encuentran frecuencias
diarias, de tres veces por semana, dos veces y semanal. Así mismo la carne sin
hueso es mayoritariamente comparada de firma diaria, pero igualmente tienen
participación las demás frecuencias; el cerdo sin hueso es comprado casi por
igual dentro del frigorífico de manera semanal o tres veces por semana (34.05
y 34.43 % respectivamente del volumen total adquirido mensualmente por las
tiendas encuestadas). El pescado como ya se dijo es solo adquirido por un
establecimiento el cual lo compra totalmente en establecimientos
especializados y 3 veces por semana. En cuanto al tiempo de entrega todos los
establecimientos manifestaron recibir el producto el mismo día de la compra, la
forma de pago es mayoritariamente de contado, solo dos tiendas reciben
crédito en esta cadena, una a 8 días y otra a dos días.
Gráfico 20 Lugares y frecuencias de compra en los productos de la Cadena de Carnes
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
33
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Lugares y Fecuencias de Compra en los productos de la Cadena de Carnes
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1
2
3
Dia
Ab Abastos
1
3
Dia
1
Car Carniceria
2
Dia
Qui
1
Dis Distribuidor
2
3
Dia
Qui
1
2
Esp Especializado
3
4
Dia
Fri Frigorifico
Carne con hueso
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
1,7%
2,4%
4,3%
0,0%
1,8%
0,6%
2,1%
1,8%
0,0%
8,2%
6,7%
Carne sin hueso
0,8%
0,0%
1,8%
1,1%
1,3%
0,5%
2,8%
3,9%
2,6%
2,8%
0,0%
1,0%
0,6%
1,3%
2,2%
0,0%
5,1%
13,1% 20,8% 17,2% 21,0%
15,0% 31,5% 23,2%
Cerdo con hueso
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
23,8%
0,0%
0,0%
0,0%
75,2%
0,0%
0,0%
0,0%
Cerdo sin hueso
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,6%
2,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,8%
34,0% 14,5% 34,4%
0,0%
0,0%
Visceras
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
2,5%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
6,6%
15,1% 11,1% 23,1% 30,8%
Fuente Esta Investigación
2.1.2.4 Cadena de Frutas y Verduras
•
Demanda
De las 505 tiendas encuestadas se encontró que en gran porcentaje compran
frutas y verduras, destacándose la compra de plátano (259 tiendas), tomate
(255), cebolla cabezona (252), cebolla larga (248); como se ve en la tabla los
productos que menos tiendas compran son la arveja sin cáscara y la acelga.
Tabla 21 Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Frutas y Verduras
Productos
Acelga
Arveja con
cáscara
Arveja sin
cáscara
Banano
Cabezona
Espinaca
Guayaba
Habichuela
Cantidad de
Tiendas
71
215
32
222
252
141
217
221
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
34
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Larga
Limón
Mandarina
Naranja
Papaya
Plátano
Tomate
Yuca
Zanahoria
248
233
156
225
164
259
255
230
246
Fuente Esta Investigación
Gráfico 21 Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Frutas y Verduras
300
250
200
150
100
Zanahoria
Yuca
Tomate
Plátano
Papaya
Naranja
Mandarina
Limón
Larga
Habichuela
Guayaba
Espinaca
Banano
Arveja sin cascara
Arveja con cascara
0
Cabezona
50
Acelga
Cantidad de Tiendas
Productos adquiridos e n la cade na de Frutas y Ve rduras
Fuente Esta Investigación
En cuanto a los volúmenes comprados para cada producto se tiene que el
producto que mayor volumen representa es el plátano con un volumen total de
que asciende a 211557.05 Kg. mensuales; lo que podría ser un indicador que
muestra la alta rotación que tiene este producto en las tiendas encuestadas. El
volumen total calculado en los establecimientos analizados para el plátano
asciende a 231557.05 Kg. mensuales, cabe anotar que los 20000 Kg. de
diferencia se deben a un depósito de plátano ubicado en la UPZ Central, se
separa del resto de valores porque al tenerlo en cuenta afectaría por su alto
volumen (casi 10% del total) los cálculos y sesgaría la información; para este
actor en particular tenemos que las compras son realizadas en su totalidad a
un distribuidor, los envíos de producto son 3 veces por semana, aunque según
manifiesta solo realiza una compra al mes, todo el plátano lo adquiere en
guacales de 20 Kg., no percibe desperdicios porque el producto es
preseleccionado por el proveedor y los pagos son siempre de contado.
Para los demás productos se destaca el volumen encontrado en tomate,
naranja y banano, también es interesante encontrar que entre la cebolla larga
y la cabezona la diferencia no es muy grande, así como entre arveja con
cáscara y zanahoria; en cambio la diferencia de volúmenes adquiridos entre la
arveja sin cáscara y la arveja con cáscara es bastante importante, por cada
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
35
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Kg. que se compra de arveja sin cáscara se adquieren 22.6 Kg. mensuales de
arveja con cáscara.
Tabla 22 Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Frutas y
Verduras
Productos
Arveja sin
cáscara
Acelga
Arveja con
cáscara
Banano
Cabezona
Espinaca
Guayaba
Habichuela
Larga
Limón
Mandarina
Naranja
Papaya
Plátano
Tomate
Yuca
Zanahoria
Total general
Volumen (Kg.)
2425,75
5882,5
55020,5
72983,9
66788
11991,5
35619,5
39546,3
65977,5
27215,875
32488,9
91784,94
31073,5
211557.05
76424
61851,15
58342
946972,865
Fuente Esta Investigación
En cuanto a las presentaciones de adquisición para los productos de esta
cadena se encontró que existen características similares entre productos como,
banano, plátano, tomate, guayaba, papaya, los cuales son adquiridos en cajas
o huacales. Así como en otros productos como arveja con cáscara, habichuela,
cebolla cabezona, limón que son adquiridos en bultos, pero al igual que hay
similitudes en las presentaciones estandarizadas se encontró una amplísima
dispersión dada por dos situaciones la primera, corresponde a la variabilidad
en la información recibida debida al uso indistinto de palabras como huacal
para referirse a las cajas o cajas para referirse a huacales, y la segunda por las
compras a granel, compras en las que el tendero decide la cantidad a llevar, ya
sea por peso o por número de unidades; y que por tanto son particulares a su
propio establecimiento, a su nivel de demanda y a su capital de trabajo; dichas
compras comúnmente son empacadas en presentaciones como canastillas,
bolsas, puchos, atados, racimos, etc.; situación por la cual en este estudio
serán tratadas como presentaciones a granel.
Para facilitar el análisis se agrupan los productos que comparten
presentaciones similares así, un grupo compuesto por banano, guayaba,
mandarina, papaya, plátano y tomate, entre los cuales se encontró que las
presentaciones de adquisición son tres (cajas, huacales, y granel), para el
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
36
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
banano las compras realizadas en cajas y huacales corresponden al 74.04%,
(cajas 33.54% y huacales 40.5%), los cuales tienen pesos que oscilan entre
los (12.5 Kg., y los 20 Kg.), cuando es comprado por unidades los huacales
varían entre 80 y 450 y las cajas varían entre 60 y 200 unidades; el restante
25.95 % es comprado a granel (racimos, manos) en el que se encuentran
cantidades desde 1 Kg. hasta 100 Kg.,cuando es comprado por unidades estas
varían entre 12 y 1000. La guayaba es mayoritariamente comprada a granel,
81.3 % del volumen adquirido se compra de esta manera, variando cantidades
entre los 3 y los 75 Kg., las compras en cajas corresponden al 18.7% restante,
los pesos de las cajas oscilan entre 8 y 15 Kg.
El mayor volumen de mandarina (95.83 %) es adquirido a granel; con pesos
que van desde los 3 hasta los 80 Kg., cuando es comprada por unidades la
mandarina las cantidades varían entre 12 y 400 unidades; el menor porcentaje
de compras en cajas (4.17%) se realiza con presentaciones entre las 80 y 140
unidades y con pesos de 13.5 Kg.
La papaya igualmente se compra más a granel (84.76% del volumen), con
presentaciones que varían entre las 2 y 50 unidades y en peso entre 2 y 100
Kg. El plátano al igual que el banano utiliza las tres presentaciones, en
huacales por ejemplo es adquirido el 77.79%, los cuales varían entre 12.5 y 50
Kg., así como entre 60 y 200 unidades; lo sigue el granel (racimos, paquetes)
con un 20.89% en el que se presentan pesos entre los 8 y 125 Kg., así mismo
entre las 15 y 800 unidades. Las cajas varían entre las 40 y 55 unidades. El
tomate es comprado primordialmente a granel con un 64.22% del volumen
total, estas compras a granel se realizan totalmente por peso y oscilan entre
los 2.5 y los 100 Kg., las cajas representan el restante 35.78% y están
distribuidas entre los 6 y 15 Kg.
Gráfico 22 Presentaciones de los productos comprados en la Cadena de Frutas y Verduras
Presentaciones de adquisición en la cadena de Frutas y Verduras
120,0%
100,0%
% del Volumen
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Banano
Guayaba
Mandarina
Papaya
Platano
Tomate
Caja
33,5%
18,7%
4,2%
15,2%
1,2%
35,8%
Granel
26,0%
81,3%
95,8%
84,8%
19,1%
64,2%
Guacal
40,5%
0,0%
0,0%
0,0%
79,7%
0,0%
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
37
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
El segundo grupo lo componen los productos para los cuales existen unidades
de agregación como bultos, aunque ciertamente las compras a granel siguen
teniendo una participación importante; el primer producto de este grupo es la
arveja sin cáscara la cual claramente es comprada siempre a granel variando
pesos entre 1 y 25 Kg.; la acelga es igualmente comprada a granel (atados,
matas etc.), donde los pesos varían entre 0.5 y 20 Kg. La arveja con cáscara
se compra de manera casi igual a granel y en bultos (50.84% y 49.16%
respectivamente), se encontraron bultos de 50 y 62.5kg., así como cantidades
a granel entre 2 y 45 Kg. La espinaca así como la acelga se compra totalmente
a granel (atados, manos, matas), con cantidades entre 1 y 25 Kg.
La cebolla cabezona es adquirida mayoritariamente en bultos (65.13%) de 50
y 62.5kg., las compras a granel (puchos, atados) oscilan entre 2 y 45 Kg. La
participación de la presentación bulto en habichuela es minoritaria (32.75%),
encontrándose bultos de 50 y 62.5kg.; las compras a granel tiene un mayor
volumen, se adquiere de esta manera el 67.25% del total del producto con
medidas entre 1.5 y 31.5 Kg. El limón se compra principalmente a granel
(puchos, canastillas) aportando un 77.68 % el volumen, dicho granel puede
tener cantidades entre los 0.75 y los 75 Kg., los bultos comprados son de 50 y
62.5 Kg. La naranja se adquiere casi por igual para las dos presentaciones, los
bultos de 50 y 62.5 Kg. representan el 56.67 % del volumen comprado,
aunque es conveniente aclarar que algunos encuestados manifestaron no tener
claro el peso de los mismos, y manifestaron que los bultos pueden ser
asociados a unidades encontrándose bultos cerrados de 240 y 360 unidades.
Las compras a granel (canastillas, puchos) representan el 43.33% y se dan
tanto en unidades como en peso, (entre 12 y 2250, y entre 2 y 75 kilos,
respectivamente). La yuca se compra primordialmente a granel (paquetes,
puchos), el 82.05% se hace de esta manera, encontrándose cantidades entre
2.5 y 125 Kg., las compras en bultos representan el 17.95%, con
presentaciones de 50 Kg. Las compras de zanahoria se dan en un 59.48% en
bultos y en un 40.52 a granel, éstas últimas presentan cantidades que varían
entre 2 y 31.25 Kg., los bultos encontrados son de 50 y 62.5 Kg. En cebolla
larga la presentación d e adquisición es el atado que varía su peso entre 2 y
62.5 Kg.
Gráfico 23 Presentaciones de los productos comprados en la Cadena de Frutas y Verduras
Presentaciones de adquisición en la cadena de Frutas y Verduras
120,0%
100,0%
%de
lV
olu
m
e
n
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Bulto
Granel
Arveja sin
cascara
Acelga
Arveja con
cascara
Cabezona
Espinaca
Habichuela
Limon
Naranja
Yuca
Zanahoria
0,0%
0,0%
49,2%
65,1%
0,0%
32,7%
22,3%
56,7%
17,9%
59,5%
100,0%
100,0%
50,8%
34,9%
100,0%
67,3%
77,7%
43,3%
82,1%
40,5%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
38
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
En esta cadena los desperdicios originados en los distintos productos son
debidos a errores en la manipulación que generan que se pierda algún volumen
de producto en los establecimientos; o debido a fallas en el empaque,
embalaje y transporte que generan pérdidas de producto, y que se notan
cuando el tendero abre los empaques y encuentra los desperdicios. Como se ve
en al tabla se evalúan los volúmenes asociados a cada tipo de desperdicio para
calcular el volumen mensual de pérdida por producto.
Se evidencia entonces que los mayores desperdicios se generan en el mismo
establecimiento, para todos los productos las fallas en la manipulación
contribuyen en mayor medida a las pérdidas; el producto que mayor
desperdicio evidencia es la arveja sin cáscara, situación debida muy
seguramente a que por tratarse de un producto meramente empacado en
bolsa y que debe comercializarse inmediatamente ya que ni el proveedor ni el
tendero pueden garantizar su conservación.
En cuanto a los volúmenes que llegan dañados desde el proveedor, los
porcentajes más altos después de la arveja sin cáscara lo poseen productos
como el tomate, la yuca la espinaca y la papaya.
En lo referente a volúmenes de desperdicios generados en el establecimiento,
los porcentajes más altos se encuentran en la guayaba, la papaya, y de nuevo
se mencionan la yuca y el tomate.
Tabla 23 Volúmenes mensuales de desperdicios en los productos adquiridos
Producto
Arveja sin cáscara
Acelga
Arveja con cáscara
Banano
Cabezona
Espinaca
Guayaba
Habichuela
Larga
Limón
Mandarina
Naranja
Papaya
Plátano
Tomate
Yuca
Zanahoria
Total
Volumen
(Kg. mensuales)
2425,7
5882,5
55020,5
72983,9
66788
11991,5
35619,5
39546,3
65977,5
27215,9
32488,9
91784,95
31073,5
211557
76424
61851,1
58342
946972,9
Se daña (Kg.
mensuales)
65
39
160,5
425,5
281
141,2
748
255
838
97,5
449
807,7
620
1144,7
1346,5
1089,5
589
9097,1
%
2,7%
0,7%
0,3%
0,6%
0,4%
1,2%
2,1%
0,6%
1,3%
0,4%
1,4%
0,9%
2,0%
0,5%
1,8%
1,8%
1,0%
1,0%
Llega dañado
(Kg.
mensuales)
%
42 1,7%
22 0,4%
165 0,3%
353,5 0,5%
235 0,4%
118,5 1,0%
271,5 0,8%
132 0,3%
376 0,6%
114 0,4%
181 0,6%
605,4 0,7%
270 0,9%
779,9 0,4%
758 1,0%
637 1,0%
196 0,3%
5256,7 0,6%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
39
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
•
Lugares de Compra
Analizando los productos incluidos en esta cadena (sin incluir el volumen de
plátano explicado anteriormente); al menos el 85 % de los volúmenes
adquiridos por las 505 tiendas encuestadas es comprado en Corabastos,
revisando cada producto se tiene por ejemplo que en la arveja sin cáscara este
canal de abastecimiento representa el 87.5%, el otro 12.5% es adquirido en la
plaza de mercado; en la acelga la participación de Corabastos es del 96.26%,
el resto es adquirido en la Plaza de mercado, para la arveja con cáscara la
situación es la misma; siendo la participación de Corabastos para este
producto de 97.15%, los demás volúmenes se reparten entre el 2.5 la Plaza de
Mercado, y el 0.35, los establecimientos especializados. Los productos en los
cuales existe una mayor participación de Corabastos como proveedor son la
espinaca y la habichuela con un 97.63% y 97.52% respectivamente. En la
tabla se encuentran los porcentajes de cada uno de los lugares de compra,
donde igualmente se evidencia la mayoritaria contribución de Corabastos.
Tabla 24 Lugares de Compra en la Cadena de Frutas y Verduras
Lugares de Compra en la Cadena de Frutas y Verduras
Productos
Corabastos
Ambulante
Cultivador
Distribuidor
Especializado
Pla. Mercado
Arveja sin cáscara
87,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
Acelga
96,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
Arveja con cáscara
97,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
2,5%
Banano
91,7%
0,1%
4,3%
0,1%
0,5%
3,4%
Cabezona
96,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
2,7%
Espinaca
97,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
2,2%
Guayaba
97,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,4%
2,4%
Habichuela
97,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
2,1%
Larga
96,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
3,0%
Limón
96,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
3,3%
Mandarina
96,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
2,8%
Naranja
94,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,4%
5,1%
Papaya
96,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
3,3%
Plátano
85,7%
0,0%
9,1%
2,2%
0,5%
2,4%
Tomate
96,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
3,1%
Yuca
96,9%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
1,9%
Zanahoria
Total general
96,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
2,6%
93,6%
0,0%
2,4%
0,5%
0,5%
2,9%
Fuente Esta Investigación
De manera general Corabastos contribuye como canal de abastecimiento con el
93.6% de los productos de la cadena de frutas y verduras; otros actores como
Plazas de Mercado, especializados, distribuidores y cultivadores contribuyen
pero todos en volúmenes mínimos comparados con la Central de Abastos. Esta
situación debe ser tenida muy en cuenta como una variable estratégica en el
momento de la implementación del sistema de Abastecimiento en la localidad,
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
40
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
porque como ya se dijo la participación de Corabastos es importantísima en el
abastecimiento actual de la cadena de frutas y verduras en la localidad de
Bosa, y cualquier estrategia que se diseñe al respecto debe contemplar la
participación de dicho actor.
La mención en la tabla del canal vendedor ambulante se debe a que de los 505
encuestados, se encontró un establecimiento que adquiere banano a través de
estos proveedores, obviamente los volúmenes adquiridos son mínimos.
•
Frecuencias de Compra
Dado que ya se determinó que el mayor porcentaje de compras de esta cadena
se realiza en Corabastos vale la pena entonces analizar las frecuencias con que
estos productos se compran a través de dicho canal de abastecimiento. Como
se ve en la tabla los mayores porcentajes e volumen adquirido en Corabastos
para cada producto se encuentran en la columna de frecuenta diaria, queriendo
decir esto que los tenderos tienen la costumbre de surtir sus negocios todos los
días en cuanto a frutas y verduras se refiere, lo que podría asociarse la
necesidad de adquirir los productos lo más frescos posibles y que por tanto se
manejan pedidos más pequeños. El producto que se compra con mayor
volumen diariamente es la yuca con un total de 56.8 % del volumen total
adquirido, seguido del tomate y la espinaca. Los productos que menos volumen
representan en las compras diarias son la mandarina y la papaya con
porcentajes de 31% y 31.8% respectivamente. Esta propensión a realizar
compras diariamente también podría sugerir una mayor rotación de inventario
en determinados productos y por tanto una mayor necesidad de surtir todos
los días, como se vio en mandarina y papaya, que aunque manejan
mayoritariamente sus pedidos de manera diaria, también tienen
participaciones importantes de otras frecuencias como lo son tres veces por
semana (29.3 % para mandarina y 30% para papaya), y 1 vez por semana
(19.5 % para mandarina y 16.9% para papaya). La frecuencia tres veces por
semana es la que después de la frecuencia diaria maneja un mayor porcentaje
de volumen para la mayoría de productos, entre los productos que mayor
porcentaje maneja se encuentra la habichuela con 22.3 % del volumen total
adquirido por los establecimientos y la arveja sin cáscara con un 21.9% (sin
contar la mandarina y la papaya que ya se habían mencionado). De todas las
frecuencias las que menos volumen manejan son las que determinan lapsos
mayores una semana (quincenal, mensual y bimestral), lo que podría ser
causado por el deterioro que sufre este tipo de productos y que generan que el
abastecimiento se realice en intervalos de tiempo muy cortos.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
41
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 25 Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de Frutas y Verduras adquiridos en
Corabastos
Frecuencias de compra para los productos de la
Cadena de Frutas y Verduras adquiridos en Corabastos
1
2
3
4
5
Arveja sin cáscara
Productos
7,8%
11,4%
21,9%
6,2%
0,0%
Bim
0,0%
Diaria
40,2%
Men
0,0%
Qui
0,0%
Total
87,5%
Acelga
6,1%
9,7%
18,7%
7,1%
0,0%
0,0%
54,6%
0,0%
0,0%
96,3%
Arveja con cáscara
12,2%
13,7%
20,6%
7,8%
0,0%
0,0%
42,8%
0,0%
0,1%
97,2%
Banano
15,9%
11,9%
19,5%
4,8%
0,0%
0,0%
39,6%
0,0%
0,1%
91,7%
Cabezona
19,4%
12,4%
14,8%
5,2%
0,0%
0,0%
44,6%
0,2%
0,3%
96,7%
Espinaca
9,0%
10,5%
19,2%
3,4%
0,0%
0,0%
55,5%
0,0%
0,0%
97,6%
Guayaba
12,0%
12,9%
15,5%
5,8%
0,0%
0,0%
50,9%
0,0%
0,1%
97,1%
Habichuela
15,6%
16,3%
22,3%
7,7%
0,0%
0,0%
35,6%
0,0%
0,0%
97,5%
Larga
16,5%
15,5%
19,7%
6,5%
0,0%
0,0%
38,1%
0,0%
0,0%
96,3%
Limón
20,3%
14,8%
20,5%
5,5%
0,0%
0,0%
34,6%
0,0%
0,3%
96,0%
Mandarina
19,5%
10,7%
29,3%
5,9%
0,0%
0,0%
31,0%
0,0%
0,1%
96,4%
Naranja
21,0%
8,8%
17,1%
8,0%
0,0%
0,0%
38,6%
0,0%
0,8%
94,3%
Papaya
17,0%
12,3%
30,0%
5,0%
0,0%
0,0%
31,8%
0,0%
0,1%
96,2%
Plátano
10,9%
8,8%
10,8%
3,2%
0,2%
0,0%
51,8%
0,0%
0,1%
85,7%
Tomate
8,2%
9,0%
21,3%
2,2%
0,0%
0,0%
55,5%
0,0%
0,0%
96,2%
Yuca
9,8%
10,6%
15,2%
3,7%
0,8%
0,0%
56,8%
0,1%
0,0%
96,9%
18,3%
14,5%
20,8%
5,2%
0,0%
0,0%
37,7%
0,0%
0,1%
96,7%
14,4%
11,4%
17,7%
5,0%
0,1%
0,0%
44,8%
0,0%
0,1%
93,6%
Zanahoria
Total general
Fuente Esta Investigación
Gráfico 24 Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de Frutas y Verduras adquiridos en
Corabastos
Frecuencia de Compra para productos de la Cadena de Frutas y Verduras
adquiridos en Corabastos
50,00%
45,00%
% del Volumen
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1
2
3
4
5
Bimestral
Diaria
Mensual
Quincenal
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
42
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
De manera agregada también se aprecia que el mayor porcentaje de compras
de esta cadena se realizan de manera diaria en Corabastos, logrando el 44.8%
seguido de la frecuencia tres veces por semana 17.7%.
En cuanto a otros canales de abastecimiento se tiene (luego de Corabastos)
aparecen las plazas de mercado con un 2.93% del volumen total de la cadena
como ya se había mencionado y en cuanto a frecuencias de compra, la de
mayor contribución es la semanal con un 1.17 % del volumen total. En cuanto
a productos específicos se refiere, se encuentra por ejemplo que las plazas de
mercado son proveedores de arveja sin cáscara con 12.52 % del volumen
conformado por un 7.57% de frecuencia diaria y un 4.12% de frecuencia
semanal; la naranja también se adquiere en plazas de mercado con frecuencia
semanal y representa un 2.12% del volumen total del producto. La yuca
también es adquirida a través del canal de establecimientos especializados de
manera diaria y corresponde a un 1.21% del volumen adquirido para este
producto, el plátano también es comprado en distribuidores, que en total
manejan el 2.22% del volumen de dicho producto siendo representativo el
1.23% que se compra de manera diaria. El banano se compra algunas veces
en el cultivador de manera semanal lo que representa un 4.26 % del volumen
manejado por las tiendas encuestadas para este producto.
Tabla 26 Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de Frutas y Verduras
Frecuencia
Total
1 vez por semana
14,42%
2
11,38%
3
17,69%
4
5,02%
5
0,11%
Bimestral
0,00%
Diaria
44,8%
Mensual
0,03%
Quincenal
0,14%
Total Abastos
93,59%
1
0,45%
2
1,44%
Quincenal
0,50%
Total Cultivador
2,39%
1
0,04%
2
0,06%
3
0,15%
Diaria
0,28%
Total Distribuidor
0,53%
2
0,23%
3
0,07%
4
0,03%
Diaria
0,23%
Total Especializado
0,55%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
43
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
1
1,17%
2
0,58%
3
0,07%
4
0,07%
5
0,13%
Diaria
0,83%
Mensual
0,02%
Quincenal
0,07%
Total Plaza de Mercado
Fuente Esta Investigación
2,93%
Para los tiempos de entrega se tiene que todos los encuestados manifestaron
recibir todos los productos analizados en esta cadena el mismo día de la
realización del pedido, en cuanto a formas de pago solamente dos
establecimientos manifestaron recibir opciones de crédito para la compra de
productos en la cadena de frutas y verduras, uno adquiere todos sus productos
en Corabastos con 15 días de plazo para cancelar, el otro tendero solo recibe
crédito en dos productos uno de los cuales es la naranja, comprada
directamente al cultivador recibiendo 4 días de plazo para el pago.
2.1.2.5 Cadena de Papa
•
Demanda
Este estudio analiza la información recopiladas en las 505 encuestadas, de
estas se encontró que 297 compran papa (59%), generando volúmenes
mensuales totales de 1´030.608 Kg. mensuales. En cuanto a los desperdicios
generados por errores en manipulación se encontró que mensualmente
equivalen a 4.298 Kg. (0.42%), y el volumen de producto que le llega dañado
a su establecimiento es de 8.702.25
Kg. mensuales (0.84%); estos
desperdicios equivalen al 1.26% del volumen total adquirido por las tiendas
encuestadas mensualmente.
En cuanto a la variedad se encontró que de los volúmenes adquiridos en el
22.6% no se aclara la variedad de papa adquirida, los datos determinados en
el gráfico corresponden a la proporción de cada variedad dentro de los
volúmenes que si respondieron a la pregunta. Se encontró entonces que el
74.44% de los volúmenes adquiridos por los establecimientos que aclararon la
variedad de papa comprada, adquieren papa pastusa, seguida de la papa
sabanera con un 12.32 %.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
44
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 25 Variedades adquiridas en la Cadena de Papa
Variedades adquiridas en la Cadena de Papa
80,00%
%del Volumen
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Papa
CRIOLLA
PASTUSA
R12
SABANERA
TOCARREÑA
5,77%
74,44%
7,23%
12,32%
0,24%
Fuente Esta Investigación
En lo referente a las presentaciones adquiridas en la cadena de papa se
encontraron dos, el bulto y las compras a granel (puchos); se tiene entonces
que la presentación más utilizada es la de bultos que abarca el 98.68% de la
papa comprada, los bultos encontrados son de 50 y de 62.5Kg.; el restante
1.32 % es comprado a granel y su cantidades varían entre 3.125 y 45 Kg.;
cabe aclarar que la mayoría de pedidos a granel corresponden a la variedad
papa criolla.
•
Lugares y Frecuencias de Compra
Como se nota en el gráfico las compras de papa se realizan mayoritariamente
en Corabastos, este canal aporta en total el 58.65% del volumen mensual
comprado por las tiendas encuestadas, seguido del cultivador quien es el
encargado de manejar el 30.83% del volumen; el otro 10.52% es repartido
entre los demás canales así (distribuidores 8.87, especializado 0.61 y plaza de
mercado 1.04 %). En cuanto a frecuencias de compra la más utilizada es la
semanal con un 35.74% del volumen, seguida de la frecuencia diaria con un
31.28%, otra alternativa utilizada es la de comprar dos veces por semana la
cual aporta el 18.34%. Combinando la información encontrada en lugares y
frecuencias de compra se tiene que el mayor volumen de compra se realiza
diariamente en Corabastos (30.79%), seguido de las compras realizadas en el
mismo canal de manera semanal (16.55%); como se vio anteriormente las
compras realizadas al cultivador equivalen al 30.83%, pero en cuanto a
frecuencia las compras realizadas por este canal son en su mayoría realizadas
dos veces por semana (15.14%) o semanalmente (9.8%).
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
45
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 26 Lugares y Frecuencias de Compra en la Cadena de Papa
Lugares y Frecuencias de Compra para la Cadena de Papa
35,00%
30,00%
% del Volumen
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1
2
3
4
5
Ab Abastos
Dia
Men
Qui
1
2
3
Men
Cul Cultivador
Qui
1
4
Qui
Dis Distribuidor
1
2
Qui
Esp Especializado
1
2
Dia
Qui
Pla Plaza de mercado
Papa 16,55% 2,90% 5,34% 2,35% 0,61% 30,79% 0,04% 0,07% 9,80% 15,14% 4,22% 0,61% 1,07% 8,76% 0,10% 0,01% 0,22% 0,19% 0,19% 0,40% 0,11% 0,49% 0,04%
Fuente Esta Investigación
En lo referente a tiempos de entrega para la cadena de papa, se encontró que
solamente dos establecimientos reciben sus pedidos en un día distinto al día de
realización; uno recibe el producto al otro día, y el otro a los dos días. En
cuanto a la forma de pago 9 establecimientos de los 298 que compran papa
manifestaron recibir crédito con plazos entre 2 y 30 días; el resto de
establecimientos cancelan sus pedidos de contado.
2.1.2.6 Cadena de leche y Derivados
•
Demanda
Analizando la información recolectada con las 505 tiendas encuestadas se
determinó que en cuanto a la cadena de leche y derivados el producto que
mayor preferencia tiene ente los establecimientos es la leche pasteurizada, la
cual es adquirida por el 48% de los establecimientos. El producto que menos
establecimientos adquieren es la leche en polvo, la cual es comprada por 66 de
las 505 tiendas encuestadas.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
46
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 27 Productos adquiridos por las Tiendas en la cadena de Leche y Derivados
Productos
Tiendas
%
Leche en polvo
66
13,1%
Leche
vida
178
35,2%
Leche
pasteurizada
243
48,1%
Queso
campesino
72
14,3%
larga
Queso crema
124
24,6%
Yogurt y kumis
183
36,2%
Fuente Esta Investigación
Los volúmenes asociados a cada producto evidencian que para la leche
pasteurizada, por ejemplo, existe una gran desigualdad frente a la leche larga
vida, aunque como se vio en el análisis anterior la diferencia entre los
establecimientos que adquieren uno u otro producto no es muy alta (243 de
leche pasteurizada contra 178 de larga vida), si los es en los volúmenes
manejados (110.969 litros de leche pasteurizada contra 31805.5 litros de larga
vida), podríamos decir entonces que por cada 3.5 litros de leche pasteurizada
que las tiendas adquieren, compran 1 de leche larga vida. En los quesos se
tiene que las tiendas adquieren cantidades muy similares ente los tipos de
producto encuestados.
Tabla 28 Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las Tiendas en la cadena de Leche y
Derivados
Producto
Leche larga vida
Leche pasteurizada
Total
Leche en polvo
Queso campesino
Queso crema
Yogurt y kumis
Total
Tiendas
31805.5 Lt.
110969 Lt.
142774.5 Lt
2753.9 Lt.
1853.5 Kilos
1901 Kilos
4969.66 Kilos
11478.06 Kilos
Fuente Esta Investigación
El único empaque encontrado entre las tiendas que manifestaron adquirir leche
pasteurizada es la bolsa, en sus diversas presentaciones de 0.5 y 1 litro,
obteniendo proporciones de 9.6% y 90.42% del volumen comprado
respectivamente; para la leche larga vida se encontraron presentaciones de
0.9, 1 y 1.1 litros, tanto en bolsas, como cajas y agrupadas en paquetes
obteniendo proporciones importantes para las bolsas con el 98.4% del volumen
comprado por las tiendas para este producto.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
47
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Entre las marcas mencionadas por los entrevistados se encuentran para leche
pasteurizada: Algarra y Parmalat, en la leche larga vida se encontraron las
marcas Alquería y Alpina. En cuanto a desperdicios originados en estos
productos se encontró que para la leche pasteurizada dos establecimientos
respondieron perder en sus establecimientos dos bolsas por cada 30 que
compran diariamente, y uno más manifestó que por cada diez bolsas
compradas recibe tres con algún tipo de inconveniente; para la leche larga vida
2 establecimientos respondieron percibir desperdicios, uno manifestó que una
de cada diez bolsas vienen con algún problema, así como otro respondió que
de 1080 litros mensuales que compra pierde 54 en su establecimiento.
Gráfico 27 Presentaciones de adquisición en leche Pasteurizada y Larga Vida
Presentaciones de Adquisición en Leche Pasteurizada y Larga Vida
100,0%
90,0%
80,0%
% del Volumen
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0,5
0,9
1
1,1
1
Bolsa
0,9
1
Caja
Paquete
Leche Larga Vida
0,0%
49,4%
44,8%
4,2%
0,3%
0,6%
0,7%
Leche pasteurizada
9,6%
0,0%
90,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Fuente Esta Investigación
Entre los derivados lácteos se incluye la leche en polvo, el queso campesino, el
queso doble crema y el yogurt, para la leche en polvo se encontró que es
adquirida preferiblemente en paquetes de 0.38 kilos con una participación
cercana al 45.2%, ya sea a través de las compras de cajas de 30 unidades o
de paquetes sueltos, los siguen los paquetes de 0.4 Kg. con una participación
cercana al 21%; en unidades de agregación las cajas aportan el 29.5%, pero
es de notar que las compras de paquetes sueltos participan del volumen total
con el 65%.
En cuanto al queso campesino y al queso crema se adquieren
mayoritariamente en bloques ya sean de 2.5 o de 3 Kg. (75.5 y 7.7%
respectivamente para el queso campesino, y 60.8 y 0.6% respectivamente
para el queso doble crema; las compras en paquetes para el queso campesino
representan el 10.25% destacándose los paquetes de libra con un 7%, para el
queso doble crema son igualmente importantes las compras en paquetes ya
que aportan el 35.6 % del volumen adquirido, se resaltan las compras en
unidades de cuarto de libra con un 30.5%. El yogurt se compra
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
48
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
preferiblemente en vasos de 0.15 Kg., esta presentación representa el 86.8%
del volumen total, destacándose las unidades de 0.15kg con el 57.15%, los
siguen las bolsas de 0.2 Kg., las cuales aportan el 9.74 % del volumen
adquirido por las tiendas encuestadas
Entre las marcas nombradas para estos productos se encuentran para leche en
polvo Klim, Proleche y El Rodeo; para queso doble crema Servimax y El Dorado
y para el yogurt, Pomar, Yoplait y Alpina aunque es altamente mencionada la
presentación Yogo yogo de la misma marca.
Solo se encontraron dos respuestas sobre desperdicios en estos productos; en
un caso hace referencia a la pérdida en el establecimiento de cuatro vasos
mensuales de yogurt y también se encontró que un establecimiento manifestó
perder mensualmente 8 paquetes de cuarto de libra de queso doble crema.
Gráfico 28 Presentaciones de adquisición en leche en Polvo, Queso Campesino y Doble Crema
Presentaciones de Adquisición en Leche en Polvo, Queso Campesino y Doble Crema
80,0%
70,0%
60,0%
% d e l V o lu m e n
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2,5
3
0,2
Bloque
Leche en polvo
0,38
Caja
0,4
0,032 0,5
Display
1
1,25
1,5
Granel
3,5
5
2
0,032 0,125 0,2
Papeleta
0,25
0,38
0,4
0,5
1
25
Paquete
0,4
1
Tarro
0,0% 0,0% 8,7% 1,9% 18,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 1,0% 0,0% 43,3% 2,0% 0,0% 1,5% 17,2% 3,2% 1,1%
Queso campesino 75,5% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 2,0% 1,6% 1,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Queso crema
60,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 30,5% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
49
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 29 Presentaciones de adquisición en Yogurt
Presentaciones de adquisición en Yogurt
70,00%
60,00%
%del Volumen
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,2
0,15
0,15
0,18
0,2
6
1
Paquete
Vaso
9,74%
Yogurt y/o kumis
0,2
1
Bolsa
1,30%
2,12%
57,15%
0,25
14,13%
13,22%
2,33%
Fuente Esta Investigación
♦ Lugares y Frecuencias de Compra
En cuanto a la leche pasteurizada, se tiene que el canal de abastecimiento con
mayor proporción es el distribuidor con un 96.63 %, donde la mayor frecuencia
es la diaria con un 94.5 % del volumen comprado, debiéndose esto al tipo de
producto, a su fecha de caducidad y a las demás variables que generan que
desde los hogares la leche pasteurizada se compra mayoritariamente a diario.
En cuanto a la leche larga vida el distribuidor sigue siendo el principal
proveedor con el 98% siendo igualmente la frecuencia diaria la de mayor
utilización con un 40%, aunque también se presentan con importancia otro
tipo de frecuencias como tres veces por semana que a través el cana
distribuidor contribuye con el 20.6% del volumen adquirido por las tiendas.
Gráfico 30 Lugares y Frecuencias de Compra en Leche Pasteurizada y Larga Vida
Lugares y Frecuencias de Compra en Leche Pasteurizada y Larga Vida
100,0%
90,0%
80,0%
%del Volumen
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1
Dia
1
2
3
4
Ab Abastos
Dia
Men
Qui
Dis Distribuidor
1
Dia
Qui
Esp Especializado
2
Dia
Hip 5
Surtimax
Dia
Pla Plaza
de
mercado
Tie
Tienda
Leche Larga Vida
0,2%
0,0%
10,3%
8,5%
20,6%
11,3%
40,1%
2,4%
4,8%
0,3%
0,0%
0,2%
0,5%
0,8%
0,0%
Leche pasteurizada
0,0%
1,8%
1,3%
0,4%
0,5%
0,0%
94,5%
0,0%
0,0%
0,1%
1,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
50
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
En cuanto a los derivados lácteos como queso campesino, queso doble crema,
yogurt y leche en polvo; se encuentra nuevamente que los distribuidores
abastecen gran parte del mercado, para la leche en polvo su aporte es igual al
92.4%, para el queso campesino es el porcentaje más bajo aunque no por eso
minoritario del 80%; para el queso doble crema el 90.95% y para el yogurt el
96.4%.
Para estos cuatro productos la frecuencia más utilizada en el canal distribuidor
es la semanal que para la leche en polvo es del 50.6%, para el queso
campesino es de 37.9%, para el doble crema es de 45.1%, y para el yogurt de
54.82%, aunque en el mismo canal la leche en polvo también obtiene un
porcentaje importante en compras realizadas mensualmente 22.45% y
quincenalmente con el 17.3%; la frecuencia dos veces por semana
se
presenta con importancia en productos como yogurt y quesos. En el caso
específico del queso campesino además del distribuidor tienen participación
otros lugares de compra como Corabastos con un 11.95% y establecimientos
especializados con un 6.5%.
Gráfico 31 Lugares y Frecuencias de Compra en Leche en Polvo, Queso Campesino, Queso Crema y Yogurt
Lugares y Frecuencias de compra en Leche en Polvo, Queso Campesino, Queso Crema y Yogurt
60,0%
50,0%
% del Volumen
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1
2
3
Bim
Dia
Men
Qui
1
2
3
Ab Abastos
4
Bim
Dia
Men
Qui
Tri
Dis Distribuidor
1
2
3
Qui
Esp Especializado
Men
3
Hip 4
Tie
Makro Tienda
Leche en polvo
3,6%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
2,0%
0,9% 50,6% 0,0%
0,1%
0,0%
1,4%
0,3% 22,5% 17,3% 0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
Queso campesino
6,2%
2,2%
1,6%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0% 37,9% 20,2% 8,1%
2,2%
0,0%
8,1%
4,3%
0,0%
1,6%
0,5%
0,0%
1,6%
Queso crema
3,9%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 45,1% 17,3% 6,6%
8,4%
Yogurt y/o kumis
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 54,8% 15,5% 15,1% 0,0%
2,7%
0,9%
0,0%
0,0% 11,2% 0,3%
2,0%
0,0%
2,7%
0,0%
1,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,8%
1,3%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
8,2%
2,5%
Fuente Esta Investigación
Los tiempos de entrega de productos para la leche en polvo son inmediatos.
Solo 8 establecimientos manifestaron recibir sus productos días después de
realizado el pedido. Los tiempos de entrega varían entre uno y ocho días, en
cuanto a formas de pago, estas son mayoritariamente de contado pero
también se encontraron 7 establecimientos que reciben crédito de 8, 15 y 30
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
51
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
días. Para los tiempos de entrega en leche pasteurizada y larga vida, se
encontró que en el caso de la pasteurizada el máximo plazo de entrega es de
un día y solo se efectúa en dos establecimientos de los encuestados, para la
larga vida se determinó que nueve tiendas reciben el producto después de
efectuada la compra, estas entregan van desde uno hasta ocho días. Las
formas de pago son mayoritariamente de contado aunque 7 establecimientos
reciben plazo para cancelar sus compras, dichos plazo son de 8 y 30 días, se
encontró solo una tienda que recibe 60 días de plazo para cancelar sus
compras de leche pasteurizada.
2.1.2.7 Cadena de Granos
♦ Demanda
Como se ve en la tabla, de las 505 tiendas encuestadas en la localidad de
Bosa, un porcentaje importante adquiere los productos analizados para la
cadena de granos. Para el caso del arroz se tiene que es adquirido por 372
establecimientos, lo sigue en importancia la compra de lentejas, este producto
es adquirido por 279 tiendas.
En cuanto a volúmenes y como lo muestra la tabla de los productos de esta
cadena, el arroz representa el 71.5% del total, lo que evidencia su preferencia
sobre los demás productos por parte de los tenderos, podría decirse entonces
que por cada 13 kilos de arroz que se compran, los tenderos adquieren un kilo
de garbanzos; y las proporciones para los demás productos son muy similares.
Esto daría una idea de la rotación que tiene este producto sobre los demás
dentro de la cadena, y por tanto un indicio importante de las preferencias en
compras de los clientes de los establecimientos encuestados. Los demás
productos aunque manejan volúmenes bajos comparados con los manejados
para el arroz, no dejan de ser importantes.
Estos datos pueden servir como herramienta fundamental para ayudar a definir
las estrategias de incorporación de actores al Sistema de Abastecimiento de
Alimentos en su implementación en la localidad de Bosa, esto debido a que
como se ve en la tabla y al analizar las compras de granos en otros actores se
podría concluir que las tiendas y autoservicios son los establecimientos que
mayor volumen adquieren de los productos de la cadena.
Tabla 29: Productos y volúmenes adquiridos por las tiendas en la cadena de Granos
Producto
Arroz seco
Arveja seca
Fríjol seco
Garbanzo
Lentejas
Tiendas
372
231
245
188
279
Total
Volumen Mensual
(kg.)
205956
20870
21312
15591
24539
288268
Fuente: Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
52
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Para el arroz seco se tiene por ejemplo que la presentación que con mayor
frecuencia se repite dentro de los volúmenes adquiridos por las tiendas
encuestadas corresponde a la de paquetes la cual totaliza el 60.9%, seguida de
la de bulto que aporta el 38.9% de los volúmenes adquiridos para este
producto, dentro de los paquetes se destaca el compuesto por 25 unidades de
libra con un 52.6%; así como para los bultos el de mayor frecuencia es el de
50 kilos con el 27.26%.
Gráfico 32 Presentaciones de adquisición en Arroz Seco
Presentaciones de adquisición en Arroz seco
60,00%
50,00%
%del Volum
en
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Arroz seco
50
62,5
27,26%
75
6
6,25
12,5
25
1
1
Bulto
Granel
9,93%
1,68%
0,02%
0,01%
37,5
0,5
1
3
5
10
1
0,07%
3
0,5
5
1
25
Paquete
0,02%
0,07%
0,75%
0,03%
0,19%
0,36%
2,18%
4,21%
52,60%
0,61%
Fuente Esta Investigación
Para la arveja seca, el fríjol seco, las lentejas y el garbanzo la situación es
similar, en estos productos la presentación que mayor volumen representa en
las compras es la de bultos, que equivale como se ve en la tabla al menos el
72.5% de las compras de estos productos. Entre las compras por paquetes se
destacan los compuestos por 25 unid. de libra que representan al menos el 9%
del volumen adquirido. Las compras a granel también son importantes y
alcanzan en lentejas por ejemplo el 13.6%, las cantidades en compras a granel
oscilan entre 2.5 y 60 Kg.
Tabla 30 Presentaciones de adquisición en Arveja seca, fríjol seco garbanzos y lentejas
Presentación
(Kg.)
50
62,5
Bulto
Compras a Granel
Paquete
Total Paquete
Total general
Fuente Esta Investigación
Total
Total
0,5
1
5
10
Total P. sueltos
25 unid. de 0,5
50 unid. de 0,5
Arveja seca
70,9%
3,9%
74,8%
11,3%
1,9%
0,7%
0,0%
0,0%
2,6%
11,4%
0,0%
14,0%
Fríjol seco
63,7%
10,0%
73,7%
12,9%
2,1%
0,0%
0,5%
0,0%
2,7%
10,8%
0,0%
13,4%
Garbanzos
71,3%
4,0%
75,3%
13,0%
2,3%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%
9,1%
0,2%
11,7%
Lentejas
69,1%
3,3%
72,5%
13,6%
3,9%
0,2%
0,0%
0,2%
4,3%
9,7%
0,0%
13,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
53
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
En cuanto a marcas, entre las respuestas obtenida por los encuestados se
tiene que para arroz seco se mencionan: Diana, Flor Huila, Llano, Roa y
Supremo. Para la arveja seca Maritza, Mónica y Su Despensa. Para fríjol seco
se mencionan las mismas marcas aunque los tenderos también tienden a
responder la variedad preferida, que para este caso es Bola Roja. En el
garbanzo y las lentejas se repiten las respuestas con las marcas Maritza.
Mónica y Su despensa.
♦ Lugares y Frecuencias de Compra
En el caso del arroz seco y tal y como se aprecia en el gráfico, la demanda de
los establecimientos encuestados está repartida entre dos principales canales
de
abastecimientos,
Corabastos
y
distribuidores
(44.3%
y
50%
respectivamente). El resto de la demanda está siendo suplida por
Hipermercados, Supermercados de Cadena y Plazas de Mercado. En cuanto a
frecuencias de compra Corabastos cuenta con una mayor diversidad, siendo la
frecuencia semanal la más utilizada con un 14.3%, también se presentan otras
como la diaria, la quincenal, dos veces por semana, mensual, etc.
En el caso del distribuidor la frecuencia más utilizadas es la semanal con
18.3% seguida de la quincenal con 16%, en esta canal las compras mensures
también tiñe un porcentaje interesante participando con el 13% de los
volúmenes comprados.
Gráfico 33 Lugares y Frecuencias de Compra de Arroz Seco
Lugares de Compra en Arroz seco
20,0%
18,0%
16,0%
% del Volumen
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1
2
3
4
BimDia MenQui Tri 1
Ab Abastos
3
Dia MenQui 1
Cad Supermercado
Cadena
2
3
Dia MenQui 1
Dis Distribuidor
2
MenQui Men1
Esp
HIP
Especializado 3
Éxito
2
3
Dia MenQui 1
Hip 4 Makro
2
Dia MenQui 1
Hip 5 Surtimax
Qui 1
2
BimMenQui Tri
Pla
Sup Supermercado
Plaza de
Barrio
mercado
Arroz seco 14, 3,8 4,7 1,7 0,0 10, 4,1 5,2 0,1 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 18, 1,0 0,7 0,7 13, 15, 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,6 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
54
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Para los demás productos de la cadena se tiene que los porcentajes de
participación de los diferentes canales de abastecimiento son muy similares a
los encontrados en el arroz, como se aprecia en la tabla, la proporción del
canal distribuidor en todos los productos es cercana al 50%, y la de Corabastos
oscila entre el 42 y 50%. La frecuencias utilizada con mayor proporción en el
canal distribuidor es la quincenal (26.3% en general), y para Corabastos es la
semanal (20.4% en general).
Tabla 31 Lugares de Compra y Frecuencias en Arveja seca, fríjol seco garbanzos y lentejas
Lugar de Compra
Corabastos
Corabastos
Supermercado
Cadena
Frecuencia
1
2
3
Bimestral
Diaria
Mensual
Quincenal
Trimestral
1
3
Mensual
Quincenal
Supermercado Cadena
Distribuidor
1
2
3
Bimestral
Mensual
Quincenal
Trimestral
Distribuidor
Especializado
Mensual
Quincenal
Especializado
Makro
1
Mensual
Quincenal
Makro
Surtimax
1
Bimestral
Mensual
Quincenal
Trimestral
Surtimax
Plaza de mercado
1
Arveja
seca
20,5%
0,7%
1,1%
0,3%
0,0%
12,3%
7,8%
0,2%
42,9%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
12,2%
1,9%
0,3%
0,1%
11,6%
26,3%
0,0%
52,5%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,8%
1,0%
Fríjol
seco
Garbanzos Lentejas
18,4%
24,9%
19,3%
1,4%
0,3%
0,9%
1,8%
0,5%
3,0%
0,2%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,6%
12,0%
10,6%
16,0%
9,4%
5,8%
9,1%
0,0%
0,2%
0,1%
43,2%
42,9%
49,0%
Total
20,4%
0,9%
1,7%
0,3%
0,2%
13,0%
8,2%
0,1%
44,8%
0,0%
1,4%
0,1%
0,0%
1,5%
13,6%
1,9%
0,0%
0,1%
11,3%
24,7%
0,0%
51,6%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,7%
0,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,7%
0,9%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
0,9%
12,2%
1,9%
0,2%
0,1%
10,1%
26,3%
0,0%
50,8%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,7%
1,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
10,1%
2,6%
0,0%
0,0%
6,4%
33,9%
0,0%
53,0%
0,3%
0,1%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,5%
1,3%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
12,3%
1,6%
0,3%
0,0%
10,1%
23,0%
0,0%
47,3%
0,1%
0,3%
0,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,7%
0,8%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
55
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Mensual
Quincenal
Plaza de mercado
Supermercado Barrio 1
Mensual
Quincenal
Supermercado Barrio
Total general
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
1,3%
1,1%
0,3%
0,3%
0,4%
0,3%
0,2%
0,4%
0,9%
1,0%
100,0% 100,0%
0,1%
0,2%
1,6%
0,3%
0,4%
0,1%
0,8%
100,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1,1%
1,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%
0,6%
0,8%
100,0% 100,0%
Fuente Esta Investigación
En cuanto a tiempos de entrega se tiene que los productos de la cadena se
tiene que 26 establecimientos afirman recibir sus productos en una fecha
distinta a la de toma del pedido, los plazos de entrega utilizados son de 1, 2 3
y 15 días. Las compras en la cadena de granos se cancelan habitualmente de
contado, aunque 20 de los establecimientos encuestados cancelan sus compras
con créditos desde 2 hasta 60 días.
2.1.2.8 Cadena de Huevos
•
Demanda
Analizando las compras realizadas de este producto por parte de las tiendas
encuestadas se encontró que un total de 370 establecimientos adquieren
huevos (73.3%), y que en suma sus compras equivalen a 989.590 unidades
mensuales. Así mismo se encontró que a la pregunta "cuánto le llega dañado”
en total se contabilizan 584 unidades mensuales (0.06%) que según los
encuestados llegan al establecimiento en malas condiciones, así como 154
unidades se pierden mensualmente (0,015%) por errores en la manipulación.
Las presentaciones utilizadas en las compras de huevos son las cubetas y las
unidades, las cubetas de 30 unidades cada una, aportan el 92.56 % del
volumen adquirido, mientras que las compras por unidades que representan el
restante 7.44%.
•
Lugares y Frecuencias de compra
Como se nota en el gráfico el mayor porcentaje de compras se realiza a través
del canal distribuidor (70.72%), seguido del canal productor con un 21.61%.
Esta situación se podría deber a que los tenderos prefieren que sean sus
proveedores los que se encarguen del transporte de los huevos, debido a los
cuidados que se debe tener en dicho proceso, los distribuidores entregan los
huevos directamente en el establecimiento y por tanto facilitan la actividad de
compra; como se ve igualmente en la tabla el porcentaje de producto que se
adquiere en otros lugares como Corabastos es mínimo, debido a la misma
situación en este caso los tenderos tienen que transportar los huevos con los
demás productos adquiridos en la Central como frutas, verduras y papa. La
participación de los demás canales como supermercados de barrio, plaza de
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
56
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
mercado, Surtimax y especializados se puede originar en la ubicación cercana
de estos establecimientos a las tiendas. En cuanto a la frecuencia de compra,
la más utilizada es la frecuencia semanal, que representa un 67.95 % del
volumen de huevos comprados por los establecimientos encuestados; seguida
de la frecuencia dos veces por semana con un 15.72%. Relacionando las
frecuencias con los lugares de compra se tiene que las compras semanales a
través el distribuidor representan el 45.18% del volumen, así como las
compras semanales a través del productor representan un 19.49%
del
volumen, del restante 2.12 % de este canal 1.62 % es adquirido dos veces por
semana y 0.5% de manera quincenal.
Gráfico 34 Lugares y Frecuencias de Compra en Cadena de Huevos
Lugares y Frecuencias de Compra en Cadena de Huevos
50,00%
45,00%
40,00%
% del Volumen
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1
1
Surtimax
2
3
4
Dia
Distribuidor
Men Qui
1
2
Dia
Men Qui
Corabastos
1
2
Dia
Qui
Especializado
1
Dia
Qui
Plaza de mercado
1
4
Dia
Qui
Supermercado Barrio
1
2
Qui
Cultivador
Dia
Ambulante
Huevo 0,06 45,18 12,41 1,38 0,97 6,73 0,97 3,08 1,00 1,46 0,55 0,12 0,15 1,49 0,24 0,18 0,25 0,44 0,27 0,03 0,19 0,10 0,18 0,05 19,49 1,62 0,51 0,91
Fuente Esta Investigación
En lo referente a tiempos de entrega el 95.94 % de las compras son
entregadas el mismo día de realización de pedido, aunque también se
encontraron, entregas realizada al otro día (2.18%), a los dos días (0.67%), y
solo 2 de los 370 establecimientos que compran huevos reciben sus pedidos 8
días después de realizados, estas compras equivalen al 1.21% del volumen
total. Las formas de pago utilizadas para la compra de huevos 14 de los 370
establecimientos compran a crédito, recibiendo plazos de 8, 15 y 30 días.
Solamente un tendero manifestó pagar con 8 días de anticipación sus pedidos;
las demás compras son canceladas de contado.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
57
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2.1.2.9 Cadena de Panela
•
Demanda
La panela es adquirida por 354 de los 505 establecimientos encuestados, lo
que corresponde al 70% de los mismos, para un volumen total mensual
adquirido de 77806.8 Kg. La panela a diferencia de otros productos tiene un
mayor nivel de dispersión en cuanto a las presentaciones de adquisición se
refiere, aunque la mayor frecuencia se presenta en las cajas, las cuales tienen
una proporción del 97.7% sobre el volumen total adquirido, entre las cajas se
destacan las de 40 unidades con un 71.8% en sus diferentes presentaciones
(0.25 Kg. con el 34.3%, 0.375 Kg. con el 6.7 % y 0.5 Kg. con el 31%). Otras
cajas con una participación importante son las de 15 unidades tanto las de kilo
como las de kilo y medio. Entre las marcas mencionadas se encuentran
Diamante y Metropol
Ninguno de los establecimientos manifestó recibir alguna cantidad de producto
con características de deterioro que pudieran constituir un desperdicio; en
cambio si se encontraron establecimientos que manifestaron que de 1000 Kg.
de panela adquiridos pierden aproximadamente 6.5 Kg. mensuales por fallas
en la manipulación.
Gráfico 35 Presentaciones de adquisición en Panela
Presentaciones de adquisición en Panela
40,00%
35,00%
% del Volumen
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2
2
10
1
12
1,5
15
0,5
0,75
20
Caja
0,375
30
0,25
0,375
40
0,5
0,25
0,5
0,75
1
1,5
2
3
1
Unidad
Panela 1,52% 1,30% 14,03% 6,75% 1,51% 0,64% 0,18% 34,23% 6,63% 30,95% 0,20% 0,64% 0,01% 0,11% 0,42% 0,13% 0,77%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
58
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
•
Lugares y Frecuencias de Compra
En cuanto a panela se refiere el lugar de compra con mayor proporción es el
distribuidor destacándose con un 58.5 %, seguido de Corabastos con un
38.6%, la frecuencia más utilizada es la semanal con un 43.4%, seguida de la
mensual que aporta un 35.2% del volumen adquirido. Al evaluar tanto el lugar
de compra como la frecuencia se tiene que la proporción más alta la llevan las
compras semanales a través del canal distribuidor que totalizan el 32.1% de
las cantidades compradas, seguidas de las realizadas en Corabastos
mensualmente que conforman el 20% de los volúmenes.
Cabe aclarar también que otros canales de abastecimiento como los
hipermercados, supermercados de barrio, las plazas de mercado y los
supermercados de cadena tienen alguna participación como suministradores
de panela para los establecimientos encuestados; pero los volúmenes que
manejan en conjunto no alcanzan a totalizar el 3% de las compras mensuales.
Gráfico 36 lugares y Frecuencias de compra en Panela
Lugares y Frecuencias de Compra en Panela
35,0%
30,0%
% d e l V o lu m e n
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1
2
3
Bim MASMen Qui Tri 1
Ab Abastos
Men Qui Tri Men Qui 1
Cad
Cul
Supermercado Cultivador
Cadena
2
3
Bim Men Qui Tri Men MASMen Qui 1
Dis Distribuidor
HIP Hip 4 Makro
3
Éxito
Men Qui Tri 1
Hip 5 Surtimax
Qui 1
3
Bim Men Qui Tri
Pla
Sup Supermercado Barrio
Plaza de
mercado
Panela 10,8 0,4 2,3 0,1 0,0 20,0 4,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 32,1 2,7 0,3 0,2 14,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
59
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
La panela se compra mayoritariamente de contado, solo 11 establecimientos
adquieren a crédito con plazos de 4, 8, 15 e inclusive de 30 días. Las entregas
son casi siempre el mismo día del pedido aunque 13 de los 354
establecimientos que compran panela manifestaron recibir sus pedidos entre 1
y 15 después de realizados.
2.1.3 Percepción del Sistema Actual
En esta investigación se procuró recopilar información acerca de los problemas
que los establecimientos encuestados encontraban en los sitios de compra
actuales asociados a cada una de las cadenas de productos, por esto se les
preguntó acerca de la presencia o no de alguna de las siguientes situaciones:
alta cantidad de intermediarios, altos costos de transporte, lejanía de los sitios
de compra, falta de surtido, precios altos, alimentos no frescos, desaseo,
pedidos incompletos, e incumplimiento de precios pactados.
El siguiente análisis corresponde a las respuestas encontradas para los lugares
de compra de cada cadena, como se ve en las respectivas tablas, algunas
situaciones no recibieron respuestas afirmativas, por tanto la misma no incluye
dichos aspectos.
2.1.3.1 Cadena de Abarrotes
Para esta cadena se tiene que en total entre los encuestados respondieron
encontrar 205 situaciones problémicas, la que con mayor frecuencia se
presenta es la situación “precios altos” con 67 respuestas (32.7%) seguida de
“alta cantidad de intermediarios” 40 que equivale al 19.5% y “altos costos en
el transporte” 37 correspondientes al 18%. Cabe anotar que en esta cadena se
encontraron respuestas afirmativas para todas las situaciones investigadas.
Tabla 32 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Abarrotes
Cadena de Abarrotes
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
Alimentos no frescos
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Falta de surtido
Incumplimiento en precios pactados
Lejanía de los sitios de compra
Pedidos incompletos
Precios Altos
SI
3
40
37
6
4
5
21
22
67
%
1,5%
19,5%
18,0%
2,9%
2,0%
2,4%
10,2%
10,7%
32,7%
Total
205
100%
Fuente Esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
60
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2.1.3.2 Cadena de Carne de Pollo
Para esta cadena se tiene que en total entre los encuestados respondieron
encontrar solamente 17 situaciones problémicas, lo que podría indicar cierto
nivel de satisfacción frente a los diferentes lugares de compra utilizados para
adquirir los productos respectivos de esta cadena; sin embargo al situación
que se presenta en mayor cantidad es “precios altos” con 7 de las 17
respuestas (41%). Cabe mencionar igualmente que en esta cadena no se
encontraron respuestas afirmativas para las situaciones “incumplimiento en los
precios pactados”, “falta de surtido”, y “pedidos incompletos”.
Tabla 33 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Carne de Pollo
Cadena de Carne de Pollo
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
Alimentos no frescos
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Lejanía de los sitios de compra
Precios Altos
SI
1
2
3
2
2
%
5,9%
11,8%
17,6%
11,8%
11,8%
7 41,2%
Total
17
100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.3 Cadena de Carne de Res y Carne de Cerdo
Al igual que en la cadena de carne pollo para la cadena de carne de res se
tiene que en total entre los encuestados respondieron encontrar solamente 30
situaciones problémicas, lo que de nuevo podría indicar cierto nivel de
satisfacción frente a los lugares de compra utilizados; para esta cadena se
tiene que la situación “precios altos” es la que mayor frecuencia muestra con
14 de las 30 respuestas (46%); en esta cadena no se encontraron respuestas
afirmativas para las situaciones “alimentos no frescos”, “incumplimiento en los
precios pactados”, “falta de surtido”, y “pedidos incompletos”.
Para la cadena de carne de cerdo se encontró que es la que menos situaciones
presentando solo 10, siendo la más importante “precios altos”.
Tabla 34 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Carne de Res
Carne de Res
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Lejanía de los sitios de compra
SI
%
2 6,7%
8 26,7%
1 3,3%
5 16,7%
Precios Altos
14 46,7%
Total
30
100%
Fuente esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
61
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 35 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Carne de Cerdo
Carne de Cerdo
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Lejanía de los sitios de compra
Precios Altos
Total
SI
%
2
1
1
20%
10%
10%
6
60%
10 100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.4 Cadena de Frutas y Verduras
Así como para la cadena de carne de cerdo y la carne de pollo se encontró que
los encuestados reconocían un número menor de situaciones, en la cadena de
frutas y verduras sucede lo contrario, es la cadena que mayor número de
problemas presenta según los encuestados; en total se encontraron 297
respuestas afirmativas, siendo la situación con mayor frecuencia “precios altos”
con 73; correspondientes al 24.5%, seguida de “altos costos en el transporte”
con 63, equivalentes al 21%. Si se asocia esta información a la de lugar de
compra se tiene que para los tenderos un problema frecuente son los costos de
los productos adquiridos en Corabastos, así como los gastos que implica llevar
sus compras desde este lugar hasta su establecimiento. Al igual que en la
cadena de abarrotes, en la cadena de frutas y verduras los tenderos reconocen
la presencia de todas las situaciones problémicas investigadas.
Tabla 36 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Frutas y Verduras
Cadena de Frutas y Verduras
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
%
Alimentos no frescos
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Falta de surtido
Incumplimiento en precios pactados
29 9,8%
35 11,8%
63 21,2%
42 14,1%
8 2,7%
4 1,3%
Lejanía de los sitios de compra
Pedidos incompletos
Precios Altos
33 11,1%
10 3,4%
73 24,6%
Total
297
100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.5 Cadena de Papa
La situación encontrada en esta cadena es similar a la encontrada en la cadena
de Frutas y verduras, es decir, se determinó un número importante de
situaciones problémicas entre los encuestados, para este caso en total 223, y
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
62
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
como ya es sabido si asociamos a los lugares de compra habituales se tiene
que la similitud con lo hallado en Frutas y Verduras es completamente lógica.
Específicamente para la cadena de papa, se encontró que “precios altos” es de
nuevo la situación que presenta un mayor número de respuestas afirmativas,
seguida de altos costos en el transporte y alta cantidad de intermediarios. En
esta cadena también se encontraron respuestas afirmativas para todos los
problemas investigados.
Tabla 37 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Papa
Cadena de Papa
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
Alimentos no frescos
7
%
3,1%
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Falta de surtido
Incumplimiento en precios pactados
Lejanía de los sitios de compra
32 14,3%
48 21,5%
17 7,6%
5 2,2%
5 2,2%
21 9,4%
Pedidos incompletos
Precios Altos
7 3,1%
81 36,3%
Total
223
100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.6 Cadena de Leche y Derivados
Comparativamente con otras cadenas, la de leche y derivados presenta pocas
respuestas a las situaciones problémicas analizadas, además no obtiene
puntajes para las situaciones “alimentos no frescos”, “falta de surtido”, y
“lejanía de los sitios de compra”; esta última debido muy seguramente a que
como ya se vio la mayoría de pedidos son entregados en el establecimiento y
en muy pocos porcentajes, el tendero debe trasladarse para realizar sus
compras. De las 46 respuestas obtenidas se tiene que el 50% corresponde a la
situación “precios altos”, seguida en importancia de la situación “alta cantidad
de intermediarios”.
Tabla 38 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Leche y Derivados
Cadena de Leche y Derivados
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
%
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Incumplimiento en precios pactados
Pedidos incompletos
Precios Altos
10 21,7%
4 8,7%
1 2,2%
2 4,3%
6 13,0%
23 50,0%
Total
46
100%
Fuente esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
63
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
2.1.3.7 Cadena de Granos
En esta cadena se evidencia también que los tenderos encuentran todas las
situaciones problémicas analizadas, para un total de respuestas afirmativas de
121, siendo tal y como en las demás cadenas la situación “precios altos”, la
que obtiene una mayor frecuencia, en este caso 31 que corresponden al
25.6%. Las situaciones “alta cantidad de intermediarios” y “altos costos en el
transporte”
reciben
puntajes
igualmente
importantes
(24
y
27
respectivamente) que corresponden al 19.8% y al 22.3% de las respuestas
obtenidas para la cadena.
Tabla 39 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Granos
Cadena de Granos
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
%
Alimentos no frescos
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
Desaseo
Falta de surtido
1 0,8%
24 19,8%
27 22,3%
3 2,5%
4 3,3%
Incumplimiento en precios pactados
Lejanía de los sitios de compra
Pedidos incompletos
4 3,3%
14 11,6%
13 10,7%
Precios Altos
31 25,6%
Total general
121
100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.8 Cadena de Huevos
Para la cadena de huevos se tiene que así como en las demás la situación con
mayor frecuencia es “precios altos” con un 35.5%, seguido de altos costos en
el transporte con 24%. Es de notar que en esta cadena no se encontraron
respuesta afirmativas para la situación “alimentos no frescos”, o que sería un
indicador de dos aspectos, el primero: la calidad de los huevos adquiridos
actualmente por los establecimientos”, o segundo: la características frescura
tal y como se preguntó no aplica según los encuestados para el producto
huevos y por esto no obtuvo ninguna respuesta afirmativa.
Tabla 40 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Huevos
Cadena de Huevos
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
%
Alta cantidad de intermediarios
Altos costos en el transporte
11
15
17,7%
24,2%
Desaseo
Falta de surtido
5
1
8,1%
1,6%
Incumplimiento en precios pactados
Lejanía de los sitios de compra
1
5
1,6%
8,1%
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
64
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Pedidos incompletos
2
3,2%
Precios Altos
22
35,5%
Total
62
100%
Fuente esta Investigación
2.1.3.9 Cadena de Panela
Para la cadena de panela se encuentra un aspecto distintivo de las demás, en
esta cadena la mayor frecuencia no es asumida por la situación “precios altos”
sino por “altos costos en el transporte” 28%, aunque los preciso altos
igualmente son reconocidos como un problema importante (25%). En esta
cadena no se obtuvieron respuestas positivas a las situaciones “alimentos no
frescos”, lo que se podría interpretar exactamente igual que el análisis
realizado en la cadena de huevos; así como tampoco se obtuvieron para la
situación “falta de surtido”, seguramente debido a que en panela el surtido se
debe solo a tamaños o a presentaciones específicas dentro del mismo
producto.
Tabla 41 Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la Cadena de Panela
Cadena de Panela
¿Encuentra alguna de estas situaciones?
SI
%
Alta cantidad de intermediarios
17
23,0%
Altos costos en el transporte
Desaseo
21
4
28,4%
5,4%
1
6
6
1,4%
8,1%
8,1%
Precios Altos
19
25,7%
Total
74
100%
Incumplimiento en precios pactados
Lejanía de los sitios de compra
Pedidos incompletos
Fuente esta Investigación
2.1.4. Transporte
En este apartado se registran los resultados obtenidos al analizar las preguntas
sobre, tipo de vehículo utilizado para el transporte de cada una de las cadenas,
la refrigeración o no de los lugares destinados para el almacenamiento de los
productos, los horarios y días de entrega habituales, y la responsabilidad sobre
los costos del transporte.
♦ Tipo de Vehículo
Como se nota en la tabla la proporción de no respuestas es alta, lo que podría
suponer que los encuestados no reconocen claramente el tipo de vehículo
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
65
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
asociado a cada una de las cadenas, en abarrotes por ejemplo de las tiendas
que respondieron el tipo de vehículo, el que mayor participación tiene es la
opción “otro diferente” que
se refiere a vehículos cuyo diseño no está
orientado hacia el transporte de mercancías como los son los Renault 4, los
camperos pequeños, y en sí cualquier tipo de automóvil de uso familiar,
seguido de la Camioneta Furgón de (1 Ton). Para el transporte de las carnes el
más utilizado es “otro diferente” seguido de la camioneta Furgón de (1 Ton.),
cuando se indagó sobre la refrigeración o no de estos vehículos se encontró
que para las dos opciones anteriores se hallaban respuestas positivas a la
refrigeración; pudiéndose deber esta situación a dos aspectos: el primero que
definitivamente los tenderos no tienen claridad sobre el tipo de vehículo
utilizado para las diferentes cadenas, o segundo que al marcar la opción otro
diferente los tenderos se referían a otro tipo de vehículo no incluido en este
estudio y que según las respuestas obtenidas posee sistemas de refrigeración.
Para el transporte de frutas y verduras se tiene que el vehículo más utilizado
es de nuevo “otro diferente”, teniendo en cuenta que pudo suceder lo mismo
que en el caso de las carnes, se debe contar también con que si se asocia esta
información a la de lugar de compra, se podría pensar que esta opción es
lógica debido a la diversidad de vehículos utilizados en Corabastos para el
transporte de productos hacia los establecimientos; es de anotar que por tanto
la misma situación se puede evidenciar en otras cadenas como la de la papa.
Para granos el más utilizado es la opción “otro vehículo diferente” del cual ya
se hizo referencia, seguido de la camioneta furgón con capacidad para una
tonelada, esta situación se repite para panela. Tal y como ya se vio el gran
porcentaje del mercado de las tiendas en estos productos está siendo
satisfecho por distribuidores lo que se confirma de nuevo en el análisis del
transporte utilizado, por lo general este tipo de comerciantes utilizan sus
vehículos familiares para la entrega de los productos, entre otras razones
porque no deben incurrir en la inversión de un vehículo destinados para
transporte de mercancías y porque garantizan con su vehículo el cumplimiento
de su labor. Esta alta proporción de utilización de vehículos de carácter distinto
al transporte de mercancías se debe a que así como los distribuidores; los
dueños de las tiendas utilizan sus propios vehículos para llevar los productos
adquiridos a su establecimiento.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
66
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 37 Tipo de Vehículo utilizado por Cadena
Tipo de Vehículo usado por Cadena
Pescado
Papa
Panela
Leche y derivados
Huevos
Granos
Frutas y verduras
Carne de res
Carne de Pollo
Carne de cerdo
Abarrotes
0%
10%
20%
% de Tiendas
30%
40%
50%
60%
Abarrot es
Carne de
cerdo
Carne de
Pollo
Carne de
res
Frut as y
verduras
Granos
Huevos
Leche y
derivados
Panela
Papa
Pescado
34,0%
40,0%
25,0%
26,8%
54,9%
39,2%
22,3%
2,7%
41,3%
51,1%
50,0%
TAXI
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,4%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
Camión Est acas (3 Ton.)
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
0,9%
3,0%
1,4%
1,1%
5,6%
25,0%
Carret illa
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
Triciclo
0,8%
0,0%
5,0%
2,4%
0,4%
0,9%
7,3%
0,0%
1,6%
0,6%
0,0%
Camionet a Est acas (1 Ton)
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
3,3%
6,0%
2,7%
3,2%
4,5%
0,0%
M inivan
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
1,4%
3,4%
0,5%
1,6%
0,6%
0,0%
Camión Est acas (5 Ton)
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
2,8%
1,3%
0,0%
3,7%
5,1%
0,0%
0,0%
30,0%
25,0%
24,4%
3,7%
0,5%
0,0%
41,0%
0,0%
0,0%
0,0%
22,9%
20,0%
15,0%
19,5%
2,4%
16,5%
24,5%
34,2%
12,2%
4,5%
Ot ro Dif erent e
Camionet a Furgón Ref rigerada
Camionet a Furgón (1 t on)
0,0%
B US
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,4%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
N/ R
29,4%
10,0%
30,0%
26,8%
26,4%
33,5%
30,9%
17,6%
33,9%
28,1%
25,0%
Fuente esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
67
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Como se aprecia en el gráfico en el caso de la cadena de lácteos la situación es
distinta, primero, porque hay un mayor conocimiento acerca de los vehículos
utilizados para el transporte de dichos productos, el porcentaje de norespuesta es de 17.6% comparado con el 25 o más de las otras cadenas; y
segundo porque para los lácteos las condiciones de refrigeración hacen que no
pueda ser utilizado cualquier tipo de vehículo, como se ve en la tabla el más
utilizado es la camioneta furgón refrigerada, seguida de la camioneta furgón de
1 Ton.
De manera general la utilización de vehículos con sistemas de refrigeración
alcanza el 35.3% en las cadenas en las que se evalúa es decir (leche y
derivados, frutas y verduras y las cadenas de carnes), en las que el porcentaje
es más alto es en carne de cerdo y en leche y derivados cuyos porcentaje son
cercanos al 50%; en el caso de leche y derivados se debe tener en cuenta que
la participación del vehículo Camioneta Furgón de (1 Ton.), puede referirse a
que los encuestados no lo diferencian claramente de la opción Camioneta
Furgón Refrigerada, por tanto esta similitud en porcentajes puede originar que
la proporción de refrigeración en vehículos sea relativamente baja para esta
cadena.
En lo referente al almacenamiento de productos bajo condiciones de
refrigeración se encontró que de manera general es utilizado por el 29.7%, los
más altos porcentaje se encuentran en carne de cerdo y leche y derivados, tal
y como se aprecia en la tabla.
Tabla 42 Almacenamiento Refrigerado por Cadena
Cadena
Carne de Cerdo
Carne de Pollo
Carne de Res
Frutas y Verduras
Leche y Derivados
Total
Tiendas
10
40
41
246
222
559
Alm. Refrigerado
5
16
15
20
110
166
%
50,00%
40,00%
36,59%
8,13%
49,55%
29,70%
Fuente esta Investigación
♦ Responsabilidad del transporte
La responsabilidad en los costos de transporte está asociada inicialmente a dos
instancias, la primera que corresponde al proveedor o al propietario de la
tienda; y la segunda que dado que sea responsabilidad del dueño del
establecimiento, este realice el transporte bajo condiciones de subcontratación
o lo asuma directamente. El análisis de estas situaciones arrojó la siguiente
información.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
68
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 43 Responsabilidad en el Transporte
Responsabilidad en el Transporte
Cadena
N/R Proveedor Tendero
Abarrotes
7,3%
35,9%
56,9%
Carne de cerdo
0,0%
10,0%
90,0%
Carne de Pollo
5,0%
42,5%
52,5%
Carne de res
4,9%
24,4%
70,7%
Frutas y verduras
4,1%
4,9%
91,1%
Granos
8,0%
25,5%
66,5%
Huevos
6,9%
70,8%
22,3%
Leche y derivados
6,8%
89,6%
3,6%
Panela
7,4%
23,8%
68,8%
Papa
3,9%
10,1%
86,0%
Pescado
0,0%
0,0%
100,0%
Fuente Esta Investigación
Gráfico 38 Responsabilidad en el Transporte
Responsabilidad en el transporte
% deTiendas
120,0%
100,0%
80,0%
No responde
60,0%
Proveedor
40,0%
Tendero
20,0%
Pescado
Papa
Panela
Leche y derivados
Huevos
Granos
Frutas y verduras
Carne de res
Carne de Pollo
Carne de cerdo
Abarrotes
Cadena
0,0%
Fuente esta Investigación
Como se nota en la tabla en algunas de las cadenas analizadas el transporte es
asumido mayoritariamente por el proveedor, lo que confirma las conclusiones a
las que se había llegado anteriormente sobre la atención directa en la tienda y
sobre la proporción de mercado controlada por los distribuidores; en el caso de
la leche y sus derivados se evidencia una vez más lo que ya se había
manifestado, esta cadena es una de las que más organizado tiene su sistema
de entrega, ya sea por la particularidad de sus vehículos y por la condición
diaria de aprovisionamiento de productos que deben manejar, el 89.6% de
responsabilidad sobre el transporte y sobre sus costos confirma que el
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
69
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
aprovisionamiento se realiza mayoritariamente en el establecimiento. Para
otras cadenas como la de papa y frutas y verduras la situación es distinta,
como ya se vio el mayor proveedor de estos productos es la Central de
Abastos, pero este canal de distribución no entrega sus productos
directamente en el establecimiento del cliente sino que este debe evaluar
diferentes alternativas para lograr que los productos adquiridos lleguen a su
tienda. La misma situación se presenta en carne de cerdo y pescado, aunque
solo se obtuvieron 4 respuestas para esta última cadena.
♦ Transporte asumido por la Tienda
En este caso una vez ha sido aclarado el porcentaje del transporte que asume
el establecimiento cabe clarificar que proporción es subcontratada y cuál es a
través de vehículos propios, se tiene entonces que en las nueve cadenas, los
envíos de producto son mayoritariamente subcontratados, siendo de nuevo
importantes los valores de papa y frutas y verduras; situación debida a las
razones ya manifestadas sobre la falta de un transporte directo desde la
Central de Abastos, generando por lo tanto que los tenderos deban contratar
acarreos para el aprovisionamiento de sus compras.
Tabla 44 Transporte asumido por la Tienda
Cadena
Abarrotes
Carne de cerdo
Carne de Pollo
Carne de res
Frutas y verduras
Granos
Huevos
Leche y derivados
Panela
Papa
Pescado
Contratado del tendero
79,9%
77,8%
66,7%
79,3%
80,8%
77,3%
73,1%
75,0%
80,0%
81,0%
100,0%
Propio del tendero
20,1%
22,2%
33,3%
20,7%
19,2%
22,7%
26,9%
25,0%
20,0%
19,0%
0,0%
Fuente esta Investigación
En cuanto a los horarios de entrega la leche y sus derivados, las carnes y las
frutas y verduras son entregadas mayoritariamente en las horas de la mañana
(entre las 6 y las 10), mientras que para las demás cadenas la hora no es una
situación particular en sus condiciones de entrega, que tal y como se aprecia
en la tabla el gran porcentaje lo recibe la opción “cualquier hora”.
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
70
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 45 Horarios de Entrega por Cadena
Cadena
Abarrotes
Carne de cerdo
Carne de Pollo
Carne de res
Frutas y verduras
Granos
Huevos
Leche y derivados
Panela
Papa
Pescado
6-10
21,4%
50,0%
55,0%
65,9%
48,4%
27,4%
19,7%
55,9%
29,6%
39,3%
25,0%
10-14
5,0%
10,0%
7,5%
2,4%
1,6%
5,2%
6,0%
12,6%
3,7%
0,6%
0,0%
14-18
3,1%
0,0%
7,5%
0,0%
0,0%
3,3%
8,2%
3,6%
2,6%
0,0%
0,0%
Cualquier
hora
66,0%
40,0%
30,0%
29,3%
42,3%
60,8%
61,8%
25,2%
59,8%
50,6%
75,0%
Nocturna
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
1,9%
0,4%
0,0%
1,6%
5,1%
0,0%
N/R
3,1%
0,0%
0,0%
2,4%
3,3%
1,4%
3,9%
2,7%
2,6%
4,5%
0,0%
Fuente esta Investigación
Gráfico 39 Horarios de Entrega por Cadena
Horarios de Entrega
80,0%
% de Tiendas
70,0%
6-10
60,0%
10-14
50,0%
14-18
40,0%
Cualquier hora
30,0%
Nocturna
20,0%
N/R
10,0%
Pescado
Papa
Panela
Leche y derivados
Huevos
Granos
Frutas y verduras
Carne de res
Carne de Pollo
Carne de cerdo
Abarrotes
0,0%
Fuente esta Investigación
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
71
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
TABLA DE CONTENIDO
2. caracterizacion de usuarios .................................................... 1
2.1 CARACTERIZACION DE TIENDAS Y SUPERMERCADOS ................. 1
2.2.1Descripción General .............................................................. 2
2.1.1. Productos Comprados........................................................ 17
2.1.1.1 Cadena de Abarrotes ........................................................ 17
2.1.2.2 Cadena de Carne de Pollo .................................................. 27
2.1.2.3 Cadena de Carnes ............................................................ 30
2.1.2.4 Cadena de Frutas y Verduras ............................................. 33
2.1.2.5 Cadena de Papa ............................................................... 43
2.1.2.6 Cadena de leche y Derivados ............................................. 45
2.1.2.7 Cadena de Granos ............................................................ 51
2.1.2.8 Cadena de Huevos............................................................ 55
2.1.2.9 Cadena de Panela............................................................. 57
2.1.3 Percepción del Sistema Actual ............................................ 59
2.1.3.1 Cadena de Abarrotes ........................................................ 59
2.1.3.2 Cadena de Carne de Pollo .................................................. 60
2.1.3.3 Cadena de Carne de Res y Carne de Cerdo ........................... 60
2.1.3.4 Cadena de Frutas y Verduras ............................................. 61
2.1.3.5 Cadena de Papa ............................................................... 61
2.1.3.7 Cadena de Granos ............................................................ 63
2.1.3.8 Cadena de Huevos............................................................ 63
2.1.3.9 Cadena de Panela............................................................. 64
2.1.4. Transporte ........................................................................ 64
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
72
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1. Tiempo de Existencia en Tiendas y Supermercados .............. 2
Gráfico 2. Frecuencia de cantidades de Líneas Telefónicas disponibles ... 3
Gráfico 3 Porcentaje de Capacitación por cada Tema........................... 6
Secretaria de Salud ....................................................................... 8
Gráfico 4. Medios utilizados para la realización de pedidos ................... 8
Gráfico 5. Preferencia dada la disponibilidad de todos los medios .......... 9
Gráfico 6. Documentos utilizados en la realización y recepción de pedidos
................................................................................................ 10
Gráfico 7. Razones para no ofrecer nuevos productos ....................... 12
Gráfico 8. Estrategias de proveedores ............................................ 13
Gráfico 9. Criterios de Fijación de Precios ........................................ 15
Gráfico 10. Medios de registro de cuentas ....................................... 15
Gráfico 11. Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de
abarrotes ................................................................................... 18
Gráfico 12. Presentaciones de adquisición en Aceite .......................... 19
Gráfico 13. Presentaciones de adquisición en azúcar, pasta y sal ........ 20
Gráfico 14. Presentaciones de adquisición en café y chocolate ............ 21
Gráfico 15. Presentaciones de adquisición en manteca vegetal y
margarina. ................................................................................. 22
Gráfico 16. Frecuencias de compra utilizadas en los canales Corabastos
y Distribuidores .......................................................................... 24
Gráfico 17. Frecuencias de compra utilizadas en los canales Corabastos
y Distribuidores .......................................................................... 27
Gráfico 18. Presentaciones de adquisición en los productos de la Cadena
Carne de Pollo ............................................................................ 29
Gráfico 19. Lugares y frecuencias de compra en los productos de la
Cadena Carne de Pollo ................................................................. 30
Gráfico 20. Lugares y frecuencias de compra en los productos de la
Cadena de Carnes ....................................................................... 32
Gráfico 21. Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Frutas y
Verduras ................................................................................... 34
Gráfico 22. Presentaciones de los productos comprados en la Cadena de
Frutas y Verduras ....................................................................... 36
................................................................................................ 36
Gráfico 23. Presentaciones de los productos comprados en la Cadena de
Frutas y Verduras ....................................................................... 37
Gráfico 24. Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de
Frutas y Verduras adquiridos en Corabastos .................................... 41
Gráfico 25. Variedades adquiridas en la Cadena de Papa ................... 44
Gráfico 26. Lugares y Frecuencias de Compra en la Cadena de Papa ... 45
Gráfico 27. Presentaciones de adquisición en leche Pasteurizada y Larga
Vida .......................................................................................... 47
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
73
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Gráfico 28. Presentaciones de adquisición en leche en Polvo, Queso
Campesino y Doble Crema............................................................ 48
Gráfico 29. Presentaciones de adquisición en Yogurt ......................... 49
Gráfico 30. Lugares y Frecuencias de Compra en Leche Pasteurizada y
Larga Vida ................................................................................. 49
Gráfico 31. Lugares y Frecuencias de Compra en Leche en Polvo, Queso
Campesino, Queso Crema y Yogurt ................................................ 50
Gráfico 32. Presentaciones de adquisición en Arroz Seco ................... 52
Gráfico 33. Lugares y Frecuencias de Compra de Arroz Seco .............. 53
Gráfico 34. Lugares y Frecuencias de Compra en Cadena de Huevos ... 56
Gráfico 35. Presentaciones de adquisición en Panela ......................... 57
Gráfico 36. lugares y Frecuencias de compra en Panela ..................... 58
Gráfico 37. Tipo de Vehículo utilizado por Cadena............................. 66
Gráfico 38. Responsabilidad en el Transporte ................................... 68
Gráfico 39. Horarios de Entrega por Cadena .................................... 70
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
74
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Número de Tiendas Encontradas y encuestadas ..................... 1
Tabla 2. Cantidad de Líneas Telefónicas ............................................ 3
Tabla 3. Disponibilidad de telefonía celular ........................................ 4
Tabla 4. Acceso a Internet .............................................................. 4
Tabla 5. Calificación de los Criterios de Compra ................................. 5
Tabla 6. Porcentaje de Capacitación por cada Tema ........................... 6
Tabla 7. Porcentaje de participación por cada Entidad ......................... 7
Tabla 8. Documentos utilizados en la realización y recepción de pedidos 9
Tabla 9. Incrementos en las Ventas ............................................... 11
Tabla 10. Productos que preguntan frecuentemente (y que no se han
podido ofrecer) y productos que le gustaría ofrecer .......................... 12
Tabla 11. Estrategias para conocer información de compra de productos
................................................................................................ 14
Tabla 12. Criterios de fijación de precio y medos de registro de cuentas
................................................................................................ 14
Tabla 13. Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de abarrotes
................................................................................................ 17
Tabla 14. Volúmenes de los productos adquiridos por las tiendas ........ 18
Tabla 15. Lugares y Frecuencias de Compra de las Tiendas para café,
chocolate, manteca vegetal y margarina ......................................... 23
Tabla 16. Lugares y Frecuencias de Compra de las Tiendas para aceite,
azúcar, pasta y sal. ..................................................................... 25
Tabla 17. Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de carne de
pollo ......................................................................................... 28
Tabla 18. Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las
tiendas en la cadena de carne de pollo ........................................... 28
Tabla 19. Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Carnes 30
Tabla 20. Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las
tiendas en la Cadena de Carnes..................................................... 31
Tabla 21. Productos adquiridos por las tiendas en la Cadena de Frutas y
Verduras ................................................................................... 33
Tabla 22. Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las
tiendas en la Cadena de Frutas y Verduras ...................................... 35
Tabla 23. Volúmenes mensuales de desperdicios en los productos
adquiridos.................................................................................. 38
Tabla 24. Lugares de Compra en la Cadena de Frutas y Verduras........ 39
Tabla 25. Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de
Frutas y Verduras adquiridos en Corabastos .................................... 41
Tabla 26. Frecuencias de Compra para los productos de la Cadena de
Frutas y Verduras ....................................................................... 42
Tabla 27. Productos adquiridos por las Tiendas en la cadena de Leche y
Derivados .................................................................................. 46
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
75
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010
UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP)
Tabla 28. Volúmenes mensuales de los productos adquiridos por las
Tiendas en la cadena de Leche y Derivados ..................................... 46
Tabla 29. Productos y volúmenes adquiridos por las tiendas en la cadena
de Granos .................................................................................. 51
Tabla 30. Presentaciones de adquisición en Arveja seca, fríjol seco
garbanzos y lentejas ................................................................... 52
Tabla 31. Lugares de Compra y Frecuencias en Arveja seca, fríjol seco
garbanzos y lentejas ................................................................... 54
Tabla 32. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Abarrotes ................................................................... 59
Tabla 33. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Carne de Pollo ............................................................. 60
Tabla 34. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Carne de Res .............................................................. 60
Tabla 35. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Carne de Cerdo ........................................................... 61
Tabla 36. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Frutas y Verduras ........................................................ 61
Tabla 37. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Papa .......................................................................... 62
Tabla 38. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Leche y Derivados ....................................................... 62
Tabla 39. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Granos ....................................................................... 63
Tabla 40. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Huevos ...................................................................... 63
Tabla 41. Problemas con el sistema actual de Abastecimiento en la
Cadena de Panela ....................................................................... 64
Tabla 42. Almacenamiento Refrigerado por Cadena .......................... 67
Tabla 43. Responsabilidad en el Transporte ..................................... 68
Tabla 44. Transporte asumido por la Tienda .................................... 69
Tabla 45. Horarios de Entrega por Cadena ...................................... 70
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA GICIC.