6/12/2007 SE ANUNCIAN LOS PRECIOS DE COMPRA DE

6/12/2007
SE ANUNCIAN LOS PRECIOS DE COMPRA DE CIERTOS BONOS DEL TESORO EN
DÓLARES Y UNIDADES INDEXADAS REGIDOS POR LEY URUGUAYA
La República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del
Banco Central del Uruguay, en su calidad de agente financiero del Estado, convocó con
fecha 3 de diciembre de 2007 a ciertos tenedores de títulos de deuda pública regidos por
ley uruguaya (los “Títulos Elegibles para la Compra”) a participar en forma voluntaria
con los Títulos Elegibles para la Compra en la operación oportunamente descripta, que
vence el próximo 7 de diciembre a las 15:00 horas (en adelante la “Oferta de Compra”).
Sujeto al orden de prioridad y eventual prorrateo que se describe en los términos de la
Oferta de Compra, a continuación se anuncian los precios de compra de cada uno de los
Títulos de Deuda Pública:
1.1.A Los precios sin cupón de los Títulos Elegibles para la Compra en Dólares de los
Estados Unidos de América a TASA VARIABLE son los que se detallan a
continuación:
Prioridad Nombre
Vencimiento
Tasa
Precio (en US$ por
cada US$ 1.000 valor
nominal)
1
Bonos del Tesoro 2008
27/12/2008
Libor + 175 pbs
1.011,23
2
Bonos del Tesoro 2009
15/05/2009
Libor + 100 pbs
1.019,23
3
Bonos del Tesoro 2009
27/11/2009
Libor + 150 pbs
1.015,52
5
Bonos del Tesoro 2010
25/02/2010
Libor + 100 pbs
1.002,74
7
Bonos del Tesoro 2010
29/09/2010
Libor + 150 pbs
1.018,31
9
Bonos del Tesoro 2011
23/03/2011
Libor + 175 pbs
1.026,04
11
Bonos del Tesoro 2011
20/08/2011
Libor + 150 pbs
1.021,35
14
Bonos del Tesoro 2012
30/06/2012
Libor + 100 pbs
1.006,05
15
Bonos del Tesoro 2012
15/08/2012
Libor + 100 pbs
1.006,87
16
Bonos del Tesoro 2012
22/09/2012
Libor + 100 pbs
1.007,13
1.1.B. Los precios sin cupón de los Títulos Elegibles para la Compra en Dólares de los
Estados Unidos de América a TASA FIJA o INCREMENTAL son los que se detallan
a continuación:
Prioridad Nombre
Vencimiento Tasa (en%)
Tasa de
Referencia
(en %)
Precio (en US$ por
Margen cada US$ 1.000 valor
(en %)
nominal)
5
Bonos del Tesoro de
Ahorro Previsional 2010
25/02/2010
8,000
3,891
0,75
1.069,05
6
Bonos del Tesoro 2010
15/06/2010
4,000
al 7,000
3,890
0,75
1.038,75
8
Bonos del Tesoro 2010
16/12/2010
7,500
3,916
0,85
1.075,52
10
Bonos del Tesoro 2011
23/03/2011
7,500
3,947
0,85
1.080,72
12
Bonos del Tesoro 2011
30/11/2011
4,000
4,026
0,90
967,09
13
Bonos del Tesoro 2012
05/03/2012
7,625
4,058
0,90
1.100,25
1.1.C. Los precios sin cupón de los Títulos Elegibles para la Compra en Unidades
Indexadas son los que se detallan a continuación:
Prioridad Nombre
Vencimiento
17
Notas del Tesoro en
UI 2009
23/12/2009
18
Notas del Tesoro en
UI 2010
18/03/2010
19
Notas del Tesoro en
UI 2010
22/07/2010
20
Notas del Tesoro en
UI 2010
25/11/2010
21
Notas del Tesoro en
UI 2011
07/04/2011
22
Notas del Tesoro en
UI 2011
16/06/2011
23
Notas del Tesoro en
UI 2011
15/09/2011
24
Bonos del Tesoro
en UI 2012
06/11/2012
Tasa
(en %)
6,000
Precio
(en UI por cada
Tasa de
Rendimiento 1.000 UI valor
nominal)
(en %)
3,125
1.055,76
Precio
(en $ por cada
1.000 UI valor
nominal)
1.832,49
5,000
3,125
1.040,43
1.805,88
5,000
3,250
1.043,22
1.810,71
4,250
3,250
1.027,80
1.783,95
3,500
3,375
1.003,84
1.742,37
3,500
3,375
1.004,09
1.742,80
4,750
3,375
1.047,94
1.818,90
7,000
3,375
1.161,98
2.016,85
Los términos de la Oferta de Compra se encuentran descriptos en el Decreto
465/007 de 3 de diciembre de 2007 y en las Resoluciones del Ministerio de
Economía y Finanzas de la misma fecha.
SE EXHORTA A LOS TENEDORES HABILITADOS DE VALORES ALCANZADOS POR
ESTA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA A PONERSE EN CONTACTO CON UN
CORREDOR DE BOLSA O CON SU BANCO A FIN DE ASESORARSE SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA ADHERIR A LA COMPRA.