Sector Alimentario en Colombia 2014 Informe Sectorial

Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 1 de 14
Sector Alimentario en Colombia 2014
Informe Sectorial
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Rusia
(Moscú)
Reino Unido
(Londres)
Centro de
Coordinación de
la Red Pexga
Estados Unidos
(Miami)
Marruecos
(Casablanca)
México
(México D.F.)
Colombia
(Bogotá)
Brasil
(Recife y Río de Janeiro)
China
(Shanghái)
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 2 de 14
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga)
Carrera 7 # 73-47 | Oficina 801
Bogotá D.C.
Tel.: + 57-1-249 2207 | +57- 1- 640 3089
E-mail: [email protected] | www.pexga.es
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los contenidos incluidos en este documento no tienen carácter vinculante, pues
se trata de un servicio ofrecido con un carácter informativo y divulgativo. Tampoco representan la opinión de la Red Pexga, que no se
responsabiliza del uso que pueda hacerse de ellos .
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 3 de 14
Índice general
1.
Perspectiva general ............................................................................................................................................................ 4
2.
Productos Agrícolas, Pecuarios y Procesados ..................................................................................................................... 5
Productos Procesados ........................................................................................................................................................ 6
Lácteos y derivados ............................................................................................................................................................ 7
Carnes ................................................................................................................................................................................ 8
Vinos .................................................................................................................................................................................. 9
3.
Supermercados y Grandes superficies ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
4.
Tendencias de consumo ................................................................................................................................................... 12
5.
Ferias ................................................................................................................................................................................ 13
6.
Organismos ....................................................................................................................................................................... 13
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 4 de 14
1. Perspectiva general
En los últimos años, la prioridad de las políticas económicas de Colombia se ha basado en la promoción de tratados
de libre comercio con el fin de poder proteger la economía de las crisis externas, de la región y el resto del mundo,
e impulsar la inversión en el país. De esta manera, se ha observado el crecimiento del PIB aproximadamente en un
4% desde 2011, y algunas cifras ofrecidas por Proexport indican que en 2011, 9% del PIB del país correspondió a
este sector, al igual que el 21% de los ingresos de exportaciones, y 19% del empleo a nivel nacional.
Colombia se caracteriza por tener una economía basada en el sector primario, la mayoría de los ingresos de sus
exportaciones provienen del sector secundario, y ha venido desarrollando nuevos proyectos que ayudarán al
mejoramiento del sector terciario, con el fin de incrementar los beneficios de los dos anteriores.
En relación con las importaciones realizadas en Colombia a la Unión Europea, se puede observar en la siguiente
gráfica los datos por sector, encontrando que los alimentos y las bebidas no ocupan un lugar muy importante y es
reemplazado principalmente por la importación de maquinaria y químicos, entre otros.
Fuente: Acuerdo Comercial UE - Colombia
Cabe destacar que luego de la firma del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia, los productos de
mercados no agrícolas (industriales y pesqueros), se ha convenido tener una cobertura del 100%. “El Acuerdo
entre Colombia y la Unión Europea toma en cuenta diversos períodos de desgravación arancelarios para los
productos europeos, con el propósito de prevenir el impacto que pueda tener una liberalización rápida en el
mercado colombiano y consagrando así el principio de asimetría. De hecho, los productos colombianos podrán
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 5 de 14
entrar en la UE sin ningún arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo, mientras que los productos europeos
deberán esperar un periodo de transición de 10 años para poder entrar libres de aranceles a Colombia”.
i
En relación con las exportaciones, para el sector alimentario y de bebidas se deben tener en cuenta varios
lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
organismo encargado de la revisión de normas técnicas, registros, valoración industrial, auditorías sanitarias, entre
otras, para todos los productos de este sector que entren al país. Por ejemplo, para empresas interesadas en
exportar carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos a Colombia, deberán tramitar a través de su
autoridad sanitaria una autorización a la Dirección de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos y seguir el proceso determinado. La guía específica del trámite la puede consultar en la
página del INVIMA, donde también le brindarán el listado de documentos que se deben presentar para cada
procedimiento, y los formularios indicados, y otros documentos de interés sobre la Dirección de Alimentos y
Bebidas:
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2981%3Adireccion-de-
alimentos-y-bebidas&catid=259%3Ainspeccion-vigilancia-y-control&Itemid=1894
2. Productos Agrícolas, Pecuarios y Procesados
En el siguiente capítulo se hará referencia al estado y la variabilidad de oferta y demanda de los principales
productos en el país, y el funcionamiento de la industria en relación con los productos procesados, que en su gran
mayoría, para el consumo nacional, tienen procedencia extranjera. En la gráfica a continuación, se pueden
observar los datos estadísticos correspondientes a las importaciones en el sector alimenticio y los principales sub
sectores, entre enero y diciembre de 2013.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 6 de 14
Productos Procesados
La evolución anual de la industria de productos procesados en los últimos cinco años ha sido del 200%, según
empresarios del sector que recalcan que más de la mitad de este tipo de alimentos son importados de países como
Bélgica, Holanda, Chile, EEUU y Canadá, ya que tienen un precio mucho más asequible que los de la industria
nacional.
Según datos de 2012, el INVIMA estima que en Colombia existen alrededor de “10.473 industrias de alimentos, de
las cuales 22 son grandes empresas, 312 medianas, 1.352 pequeñas, 7.874 micro y 713 establecimientos sin
clasificación”.
ii
Grupo de alimento
No. de Industrias
Aguas y refrescos
1.377
Alimentos varios
3.851
Derivados cárnicos
661
Frutas y otros vegetales
642
Grasas y aceites
13
Harinas y cereales
1.026
Leche y derivados
2.139
Productos de la pesca y acuicultura
170
Procesadoras de sal
19
Sin clasificación
272
La comercialización de estos productos, según estadísticas de 2010, se realiza a través de una distribución de la
siguiente manera: tiendas de barrio 46%, grandes superficies 22%, mercados 10%, sitios especializados 9%,
panaderías 5%, vendedores ambulantes 3%, otros 14%.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 7 de 14
En relación con la fabricación de productos alimenticios, el Departamento Nacional de Estadística – DANE, registró
durante 2013 una variación positiva del 7,1% con respecto al año anterior: 8,3% para los productos lácteos, y 4,1%
para la elaboración de bebidas. Además, un informe especial sobre alimentos y bebidas 2001 - 2007, evidenció un
comportamiento creciente del sector, subrayando el aumento alcanzado en 2006 con un 9,22%. No obstante las
variaciones del sector en los diferentes periodos estudiados, es importante hacer referencia a las apreciaciones de
otras entidades como la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, que resalta que estas actividades fueron las
que mayor efecto multiplicador tuvieron sobre otras actividades de la economía local, y catalogaron el sector
como el que tiene
mayor capacidad para generar empleo, al ofrecer mayor estabilidad laboral y mejor
remuneración promedio.
iii
Lácteos y derivados
En general, la producción de leche en Colombia ha sido sostenible, aunque no ha mostrado un aumento
significativo en los últimos diez años; de hecho, ha evidenciado un estancamiento aproximadamente desde 2010,
ya que como lo afirma Andrés Borrero, Coordinador Nacional de la Cadena Láctea de la Federación Colombiana de
Ganaderos – FEDEGAN, “la baja que se refleja en las cifras no está directamente relacionada con la producción,
sino con el procesamiento de la leche debido a que el sector tiene un 50% de informalidad”.
iv
Igualmente, la competitividad en relación con otros países productores de leche es baja, ya que el rendimiento
promedio de 6,1 litros/día, comparado por ejemplo con otros como Argentina que tiene una producción de 15.6
litros/vaca/día, y Estados Unidos, 30.6 litros/vaca/día. Según datos de FEDEGAN y Asoleche, en Colombia el
consumo per cápita de leche y de quesos es de 137 litros y cerca de un kilogramo por año, respectivamente.
De acuerdo con las cifras de exportación de derivados lácteos que se empezaron a observar hacia 2008, con un
aumento de más del 50% con respecto a lo registrado en el año anterior, el gobierno buscó incentivar la
implementación de nuevas tecnologías en las prácticas de mantenimiento del ganado y el ordeño para optimizar la
calidad de la leche y tener mayor competitividad en el mercado conforme con las expectativas de los
consumidores; Dentro de estos derivados se puede destacar los lácteos bajos en colesterol, en lactosa, fortificados
con vitaminas, con adiciones de probióticos, fibra, proteína de soya, entre otros. Por su parte, los más importados
sobre todo de España, se relacionan con quesos maduros y fundidos, como se verá en las gráficas posteriormente.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 8 de 14
Carnes
El consumo de carnes en Colombia ha aumentado en los últimos cinco años gracias al apoyo que se ha venido
prestando por parte de las diferentes federaciones en relación con la crianza y la inocuidad de estos alimentos,
además de la confianza que se promociona ante el consumidor luego de las enfermedades que atacaron a los
animales a comienzo del siglo XXI, comúnmente conocidas como “vacas locas”, gripe aviar, e influenza porcina,
que incluía dentro de sus subtipos la A (H1N1).
Gracias a cifras expuestas por las asociaciones, se estima que durante 2013 cada colombiano consumió alrededor
de 50 kilos de carne, de los cuales 23,9 fueron de pollo, 20,2 de res y 5,99 de cerdo.
Consumo Per Cápita de Carnes 2007-2012
Fuente: Federacion Nacional de Avicultores de Colombia. Programa de Estudios Económicos.
Por otra parte, Colombia no se destaca por su alto consumo de pescados y mariscos. Sin embargo, generalmente
durante el tiempo de cuaresma y Semana Santa, el consumo incrementan las compras de estos productos en 60%
frente al promedio del resto del año.
La Cámara de la Industria Pesquera de la Andi (Asociación de Empresarios de Colombia) estima en 2012, que el
consumo del país se aproxima a las 256.266 toneladas anuales, con un promedio por cápita de 6,10 kilos, que es
bastante bajo en comparación con otros países como Perú, en el que el consumo es de 19 kilos por cápita al año;
es importante tener en cuenta que éste último es el país que lidera el ranking de consumo de pescado en la región,
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 9 de 14
En la siguiente tabla, se puede observar la lista de países de los cuales Colombia importa mayor cantidad de
pescados y crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, junto con la evolución anual de las mismas.
(Anual FOB USD)
Fuente: trade.nosis.com
Vinos
Sabiendo que la cultura vinícola en Colombia aún es muy reducida de acuerdo con las costumbres y preferencias
de los consumidores, y sobretodo con el poder adquisitivo de acuerdo con la estratificación de la población, hay
que resaltar que el vino no es una de las bebidas preferidas por la población en general, y que se considera como
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 10 de 14
un artículo de lujo, relacionado con su precio en el mercado en general. Aunque el consumo se ha incrementado
en los estratos medios, las bebidas nacionales tradicionales como la cerveza y licores destilados son las más
apetecidas; de acuerdo con estadísticas nacionales de 2012, los licores más consumidos en el país fueron la
cerveza el aguardiente, el ron y por último, el vino.
En 2007 el consumo de vino en Colombia fue de 0,3 litros per cápita al año y en 2011 de 1,5 litros, en comparación
con otros países como Francia, que tiene un consumo de 55 litros per cápita al año, Argentina 30 y España 18. El
aumento de esta cifra en los últimos años, se acredita a la creación de grupos como El Club del Vino y similares,
que pretenden desarrollar los conocimientos nacionales sobre la cultura del vino a través de actividades de cata,
conferencias y promociones de diferentes marcas y clases, lo que ha incrementado el consumo y la presencia tanto
en supermercados como en restaurantes y hoteles.
Los vinos importados más consumidos, en su mayoría tienen procedencia chilena, seguidos por los argentinos,
españoles y franceces. Según una encuesta del Grupo Éxito, en Colombia, el consumidor prefiere vinos de Chile
52,30%, Argentina 9,93%, Francia 7,36%, España 6,58% y el 16,15% no sabe o no responde.
Fuente: ICEX
De acuerdo con datos a noviembre de 2013, la importación colombiana de vino español fue de $4.421.300,54, es
decir, que hubo un aumento del 18% con respecto al año 2008. Gracias a la entrada en vigor del Acuerdo
Comercial firmado entre la UE y Colombia en agosto del 2013, el arancel del 15% pasa a 0%, cuestión favorable
para entrar en competencia con los demás países. Actualmente, los vinos españoles más importados a Colombia
son:
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 11 de 14
Sin embargo, la importación de los vinos chilenos y argentinos, sigue siendo mayor, debido también a que los
precios FOB por litro, como se observa en la siguiente tabla, son menores que los de España y Francia, por
ejemplo. Aunque los cambios en las expectativas sobre esta situación se esperan a corto plazo gracias a la firma
del TLC, es claro que serán visibles al menos en un plazo de tres años aproximadamente, cuando se hayan regulado
las nuevas reglamentaciones comerciales que regirán para los productos que se incluyen en el acuerdo, por una
parte, y los cambios que ocurran con respecto a los patrones de consumo y los resultados de introducción en el
mercado, por otra.
País Origen
TOTAL Valor FOB
(US$)
TOTAL Cantidad
Valor medio
por Lt.
CHILE
16.280.134
5.752.302
3
ARGENTINA
6.560.836
1.922.652
3
ESPANA
3.795.434
742.931
5
ESTADOS UNIDOS
1.947.734
468.315
4
FRANCIA
1.174.426
200.569
6
Fuente: SICEX
Esta es la razón por la que en el último año, como lo muestra la gráfica a continuación, no se han observado
cambios en las cantidades de las importaciones en Colombia, teniendo en cuenta los países de origen. Según las
cifras expuestas, desde Chile se importaron casi 5 millones de litros más, con respecto a la cantidad que se importó
desde España.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 12 de 14
Es importante anotar que en relación con el pago del gravamen sobre las bebidas alcohólicas, se ha notado que
Colombia es uno de los países de América Latina donde las tarifas son más costosas. Por ejemplo, en Ecuador es el
10%, en Chile el 18% y en Argentina el 21%, mientras que en Colombia es el 35% para licores y 15% para vinos y
demás bebidas espirituosas. Adicionalmente, en Colombia todavía se utilizan instrumentos tributarios de antaño,
como el monopolio de los departamentos sobre la renta de los licores que además de discriminar entre licores
nacionales, es tan elevado que favorece a la práctica del contrabando. Este impuesto departamental, que ya
incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado – IVA, se paga en función al grado de alcohol de la bebida.
3. Tendencias de consumo
Para los alimentos procesados, el sector se ha visto impulsado por la reactivación de la demanda interna y externa,
sin embargo, los temas climáticos que manifestaron pérdidas en el sector, tuvieron varias consecuencias sobre la
caracterización del mismo en los últimos dos años, como el aumento en el precio de los insumos agrícolas y el
transporte, y cambios en los patrones de demanda de los consumidores por el aumento de los precios de los
productos, a raíz de la disminución de la oferta.
Adicional a lo anterior, la tendencia alimentaria dentro de la población actual se direcciona hacia la compra de
alimentos procesados, fáciles de preparar, rápidos, que se puedan llevar, y que tengan empaques amigables con el
ambiente. Otro factor bastante influyente en el cambio de las preferencias en la alimentación, es el incremento de
la población femenina que trabaja; así al no estar siempre en el hogar, el común denominador de los miembros de
la familia debe tomar mayor número de comidas fuera o a domicilio. En Colombia, las ventas de comidas rápidas
han aumentado más del doble que las ventas de las compañías de alimentos en general; según estadísticas
expuestas por el sector de la restauración, lo más vendido actualmente son las hamburguesas 36%, luego el pollo
25%, crepes 15%, pizza 11%, otros 13%.
En la mayoría de los casos se tiende a adoptar diferentes patrones de consumo según la cultura local y este es un
gran factor diferenciador entre los países de Europa y los de América Latina para este ejemplo particular. Pero
independientemente de las costumbres alimenticias, gran parte de la población ha estado tomando conciencia de
la gravedad de las enfermedades que afectan la sociedad alrededor del mundo dentro de las que se puede resaltar
la obesidad, la diabetes, hipertensión, caries, e incluso la anorexia, razón por la que actualmente desde edad
temprana en hogares e instituciones educativas se realizan campañas de concientización para inculcar mejores
hábitos tanto de higiene como de alimentación.
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 13 de 14
4. Ferias

Alimentec
Feria bianual de la industria alimenticia, la más importante del sector en el país, que bienalmente se
convierte en el evento representativo de la industria nacional y latinoamericana en materia de alimentos
procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, equipos, suministros, empaques y servicios que
trabajan el canal institucional. Es el escenario ideal para el desarrollo de nuevos proyectos, lanzamientos
de productos y novedades. Alimentec, contará con misiones comerciales, rueda de negocios y la asistencia
de distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y especialistas. Alimentec, se complementa con
una amplia agenda académica que facilita encuentros profesionales y especializados, lo que garantiza la
realización de contactos comerciales cualificados entre expositores y visitantes.

Expo vinos
Organizada por el Grupo Éxito con el fin de dar a conocer una amplia oferta de vinos donde están
presentes algunas sesiones de cata y se tiene la posibilidad de ampliar conocimientos gracias a la
participación de sommeliers y enólogos.

Exposición Nacional Ganadera
Feria que abre sus puertas a productores, criadores, empresarios de la ganadería nacional y extranjera y
expertos en genética, nutrición, insumos pecuarios, insumos agrícolas, maquinaria y en general a todos los
actores que intervienen en la cadena productiva del sector pecuario. Es el espacio propicio para presentar
los desarrollos en materia de cría, producción y actualización académica de las asociaciones ganaderas del
país.
5. Organismos

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: encargado de regular el sector agrícola del país

Cámaras Andi de alimentación

PHP. Programa de transformación productiva

ASOHOFRUCOL: Asociación gremial de defensa de los intereses del subsector de las frutas y hortalizas
Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia
Página 14 de 14

Fedeorgánicos: Federación de empresas relacionadas con los productos orgánicos, incluidas frutas y hortalizas

Asociación de bananeros de Colombia.

Asociación de Fruticultores de Palermo (ASOFRUPAL)

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Coordina e intensifica las labores de investigación, enseñanza
y extensión de las ciencias agropecuarias

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica)
Desarrolla y ejecuta actividades de
investigación, transfiere tecnología y promueve procesos de innovación tecnológica para el sector
agropecuario

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Centro para la mejora de la eficiencia de la agricultura
en la zona Caribe (presente en más de 30 países).
i
Cartilla Colombia Unión Europea. Acuerdo Comercial Colombia Unión Europea. 2012. (online)
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europea_acuerd
o_comercial_jul_11_heavy_es.pdf
ii
Jeronimo Martins Group. Food Distribution, Tiendas ARA. (online)
http://www.jeronimomartins.pt/negocios/distribui%C3%A7%C3%A3o-alimentar.aspx?lang=en
iii
Revista Alimentos. 2011, (online)
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-20/sector-destacado-3/como-esta-elsector.htm
iv
Ministerio de Salud y Protección Social, FAO. Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Gestión de Inocuidad de los Alimentos. Colombia, 2013. (online)
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Estado_Actual_Sistema_Gestion_inocuidad_alimentos_Colombia_2012.pdf