Copia Sector quesos. 19 Sept 2008

DOSSIER DOCUMENTAL
Documentación sobre :
EL SECTOR DE LOS QUESOS
19/09/2008
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DOSSIER DOCUMENTAL
PÁGINAS
DATOS DEL SECTOR ………………………………………………….
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MARCAS BLANCAS….………………………………………………
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CONSUMO / CONSUMIDOR………………………………………….
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Nota :
Ver asimismo archivo adjunto en el e-mail “ Quesos nuevos formatos para crecer”Aral. Noviembre 2007
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Datos del sector
Ver asimismo archivo adjunto en el e-mail “ Quesos nuevos formatos para crecer”Aral Noviembre 2007
Diciembre 2007
La efervescencia del queso
Crece más del 12% gracias al motor del libreservicio
Las empresas queseras están realizando inversiones para aumentar su capacidad industrial y para
diversificar su catálogo de productos. Estos esfuerzos se llevan a cabo en un contexto de bonanza
económica, donde la mayoría de las industrias han aportado unas halagüeñas previsiones de ventas
para 2007 y se han producido diversas operaciones de
compra, que contribuyen al dinamismo de un sector
muy maduro. La consultora IRI muestra crecimientos
de más del 12% tanto en volumen como en valor,
gracias al trasvase hacia formatos de libreservicio.
Mientras, el consumo señala un aumento del 3,2%
en 2007 (según previsiones), frente al retroceso del
0,55% registrado un año antes. Por otra parte, las
importaciones han vuelto a aumentar en 2006
(alrededor de un 8%), al contrario que las
exportaciones que han bajado más de un 27%
(principalmente debido a al descenso del queso
fresco).
El sector de los quesos vive un momento de
efervescencia, debido a los cambios en la
comercialización de los mismos. El trasvase de queso
al corte y de producto entero hacia el canal de
libreservicio está favoreciendo el crecimiento de los
quesos en un 12%, el alzamiento de las inversiones
industriales y el surgimiento de nuevos productos. La
eclosión de productos se debe al interés de
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las industrias por expandir su presencia a otras categorías y para dar valor añadido. Dentro del
libreservicio están pesando más los
formatos elaborados por las propias
fabricantes que los de la gran
distribución. La consultora IRI señala
crecimientos del 12,6% en volumen,
alcanzado las 160.462 tm y del 14% en
valor, con 1.129,83 M€, hasta
septiembre de 2007. Tanto en volumen
como en valor destacan los crecimientos
de las categorías de manchego y otros
regionales, especialidades
importación, pasta blanda y
emmental/gruyere. Por su parte, la
consultora Nielsen indica subidas de más
del 4% en volumen y en valor, con
252.391 tm y 1.634,68 M€ anotados
hasta junio de 2007. Despuntando los
segmentos de frescos en volumen y tipo
bola en valor. Ambas consultoras
subrayan la bajada de los quesos
fundidos en el total del sector, tanto en
volumen como en valor. Los precios
medios apuntan subidas del 6,2% en
queso cabrales (dentro de la pasta
veteada), del 17,3% en tipo bola (dentro
de los importados), del 5,1% en los
emmental/gruyere, y del 8,1% en los
quesos gallegos (dentro de la categoría
de manchego/regionales). Mientras, las
bajadas más importantes se han
producido en los italianos (-5,9%), mahón (-0,9%), fresco (-0,9%), edam/maasdam (-1,8%). Según
datos del M.A.P.A., el consumo de quesos estimado para 2007 registra una subida del 3,2%,
alcanzando las 279.300 tm, frente al retroceso del 0,55% mostrada un año antes. En lo que se refiere
al mercado exterior, destaca la bajada de las exportaciones en 2006, hasta las 41.492 tm (frente a las
50.320 tm registradas un año antes), debido al descenso de más del 60% de la venta de queso
fresco. Al contrario, la partida de las importaciones registró un aumento del 8,5%, alcanzado las
192.024 tm en 2006, destacando la subida de todas las categorías, menos la de queso fundido.
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(…)
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Movimientos accionariales
Durante 2007 se han producido diversas operaciones de compra que aportan gran dinamismo al
sector. Entre las adquisiciones más sobresalientes se encuentra, la compra del negocio de queso
fresco de KRAFT por parte del grupo LACTALIS, que será materializada en marzo de 2008. Esta
operación se suma a otras dos compras que ha realizado el grupo LACTALIS en el sector de los
quesos, como la adquisición de “Flor de Esgueva” a NESTLÉ y la compra de GALBANI. La
operación con KRAFT incluye la marca “Mama Luise”, que cuenta con una cuota de mercado
(dentro del queso fresco tradicional burgos, según IRI) del 6,8% en volumen y del 6,10% en valor,
hasta noviembre de 2007. Mientras, durante el periodo anterior, se registraron cuotas del 8,6% en
volumen y del 7,6% en valor. A nivel industrial, también incluye una planta en Zamora, aunque la
línea de producción de queso rallado será trasladada a otra planta que KRAFT tiene en Hospital de
Órbigo (León). Asimismo, los 91 trabajadores fijos de la planta de Zamora se incorporarán al grupo
LACTALIS. Por otra parte, LACTALIS ha comenzado su nueva trayectoria con la marca de queso
ibérico “Flor de Esgueva” actualizando su logo y sacándolo al mercado en formato para untar. El
grupo también ha asumido la comercialización directa de GALBANI (“Galbani” y “Santa
Lucía”), llevada a cabo hasta entonces por la importadora y distribuidora RANA HISPANIA.
Además, la compañía prevé centrar las ventas de queso mozzarella, bajo la enseña “Santa Lucía”,
apartando la marca
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“President” de dicha categoría. Por último, la compañía ha lanzado los medallones “President”
durante 2007, para completar su catálogo de queso de cabra. Por su parte, KRAFT lanzó en enero
de 2007, bajo “Philadelphia Splendips”, sus dos variedades: cheesecake y nachos.
Según fuentes de la empresa, se trata de la entrada de dicha marca en un nuevo momento de
consumo denominado “on the go”. En marzo del mismo ejercicio lanzó “El Caserío Mozzarella”
destinado al segmento pizza y en octubre, destinado a la merienda de los más pequeños, presentó
“El Caserío” untable. Adaptando dicha marca a las necesidades y ritmo de vida de las familias
actuales. Cabe resaltar que la enseña “El Caserío” se vendía ya en un 82% en el libreservicio, en
distintos formatos (porciones, lonchas o rallados). El resto de compras realizadas durante 2007, han
sido protagonizadas por el grupo AGROLIMEN, que se hizo con el 58% de CONSORCIO DE
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JABUGO (que entre otros negocios explota una fábrica de quesos en Valladolid -QUESOS
CANAL-); por GRUPO FUERTES, que adquirió el negocio de la quesera murciana
FUENBLANQUILLA; y QUESOS FRÍAS, que compró QUESOS CAMPOSTERA. El grupo
encabezado por la holding CORPORACIÓN AGROLIMEN firmó un acuerdo para adquirir el 58%
de CONSORCIO DE JABUGO, que entre otras actividades cuenta con una fábrica de quesos,
explotada por QUESOS CANAL, en Valladolid. Esta entrada podría reforzar la expansión de
CONSORCIO DE JABUGO tanto en el mercado nacional como en el exterior. Además, CANAL
ha realizado inversiones en 2006/07 por valor de casi 1 M.€, para la remodelación y ampliación de
sus instalaciones. Por su parte, GRUPO CORPORATIVO FUERTES (propietaria de la cárnica
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ELPOZO) adquirió el negocio
de quesos con leche de cabra,
UENBLANQUILLA, que
actualmente se denomina
PALANCARES
ALIMENTACIÓN. La
elaboradora murciana cuenta
con una capacidad para 1.000
tm anuales de quesos
murcianos, así como la marca
“Palancares”, acogida a la
D.O. Queso de Murcia.
FUERTES se ha hecho cargo
del proyecto de ampliación que
había elaborado
PALANCARES para triplicar
su producción en unos terrenos
colindantes, con una inversión
superior a 3 M€. El objetivo
sería implantar la marca
“Palancares” en libreservicio
(cuñas y loncheados), ya que
hasta el momento sus ventas
estaban centradas a tiendas gourmet. La compañía quesera podría beneficiarse del reciente traspaso
a CARREFOUR de las plantas de fraccionamiento y envasado de productos frescos de FUERTES,
gestionada por SEDIASA ALIMENTACION, (ver noticia en sección de Actualidad). Asimismo, el
grupo lácteo burgalés liderado por QUESOS FRÍAS compró el 100% de la zamorana QUESOS
CAMPOSTERA, a los hermanos Tello Maeso (75%) y a Kiriakos Tulkeridis -accionistas y director
general, respectivamente, de INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO-. Las instalaciones de
CAMPOSTERA cuentan con una plantilla de 21 trabajadores y con capacidad para elaborar
anualmente 2.000 tm de queso de oveja y mezcla. La quesera toledana DITARCA compró
ARTESANOS LÁCTEOS, con planta en el municipio toledano de Los Yébenes, adscrita a la D.O.
Queso Manchego. La compañía adquirida cuenta con una plantilla de 5 trabajadores y comercializa
unas 400 tm de quesos. DITARCA anunció que no descarta una inversión en ARTESANOS
LÁCTEOS para incrementar su capacidad. Finalmente, se han producido otras operaciones
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accionariales, como la
absorción de la elaboradora
de queso con D.O. Idiazábal,
QUESERIAS EL PASTOR
VASCO, por parte de
QUESERIAS DE ARAYA,
en la que participaba con un
100%. A su vez, ARAYA
está participada en un 50%
por QUESOS
ALDANONDO y la familia
Angulo Varona. Asimismo, la
entidades salmantinas COOP.
LÁCTEOS SAVICOL y
COOP. VEGASIERRA
CASTELLANA dieron por
concluida su fusión, actuando
SAVICOL como sociedad
absorbente, y tomando la
razón social de la absorbida,
dedicada hasta el momento a
la comercialización de los
productos elaborados por la primera. Por último, la empresa pública INVERJAÉN salió del
accionariado de la elaboradora de cuajada de cabra LÁCTEOS CAPRINOS, mediante una
amortización de la participación del 33% que controlaba, quedando el capital restante repartido a
partes iguales entre Pedro Mantilla y Francisco Sainz. Para 2007, CAPRINOS destinará 500.000 € a
la ampliación de capacidad y a la construcción de una nueva planta de ósmosis inversa para suero
en la parcela de 5.000 m2 que ocupan sus actuales instalaciones (2.000 m2).
ENTREPINARES proyecta dos nuevas plantas
Las empresas del sector se encuentran en un momento de innovación y diversificación. Adaptando
sus productos a los consumidores y potenciando nuevos momentos de consumo. Entre los proyectos
de inversión más importantes destacan las nuevas plantas que construirá ENTREPINARES, en
Valladolid y Galicia, la nueva fábrica de Agurain (Álava) que promueve HAIZEGOR, las nuevas
instalaciones previstas de COVAP en Pozoblanco o las de GRANJA RINYA en Llombay
(Valencia); y las mejoras en sus plantas de LA VASCO-NAVARRA, MARTIN Y EHRMANN,
ALCAIDÚS y MONTESINOS. La vallisoletana QUESERÍAS ENTREPINARES ha diseñado un
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plan estratégico para 2008/12, que incluye inversiones por valor de 60 M€ para la construcción de
dos nuevas fábricas, que podrían estar en funcionamiento a lo largo de 2009. Las nuevas
instalaciones de Valladolid, que ocuparán una superficie de más de 30.000 m2, alcanzarán una
capacidad industrial de 25.000 tm/año y los 120 trabajadores. Además, contarán con un centro
logístico y un almacén con capacidad para más de 8.000 tm. Mientras, la nueva fábrica de Lugo se
destinará a la elaboración de variedades autóctonas de la zona para la cadena de distribución
MERCADONA. Esta nueva planta, que ocupará unos 8.000 m2, sobre unos terrenos de 20.000 m2,
empleará a 40 trabajadores. ENTREPINARES ya destinó durante 2007 unos 5 M a la adquisición e
instalación de una máquina de corte y preparación de producto. La compañía láctea, cuenta con
otras tres plantas, en Valladolid, Castrogonzalo (Zamora) y Fuenlabrada (Madrid). Además,
ENTREPINARES prevé aumentar sus ventas un 20% y alcanzar los 114 M en 2007.
Nueva quesería en Agurain
Durante 2007 se inició la
construcción de un centro industrial
en la localidad alavesa de
Agurain/Salvatierra, donde
predomina la D.O. Idiazábal. La
nueva planta, que contará con una
subvención cifrada en 1 M€ y será
gestionada por la sociedad
HAIZEGOR, se sitúa en unos
terrenos de 20.000 m2 -propiedad
del grupo KAIKU CORPORACIÓN
ALIMENTARIA-. Este proyecto,
que cuenta con una inversión global
de 12 M€, podría estar liderado por
la elaboradora láctea guipuzcoana
QUESOS ALDANONDO, que ya
colabora con KAIKU en otros planes
queseros en Chile y Argentina. Si
bien, fuentes de la compañía
ALDANONDO han asegurado a
ALIMARKET que no tienen nada
que ver con este proyecto, aunque medios de comunicación vascos, relacionados con los sindicatos
sí los vinculan. La nueva fábrica daría empleo a unos 35 trabajadores. Por su parte, GRANJA
RINYA prevé poner en funcionamiento sus nuevas instalaciones en marzo/abril de 2008, tras una
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inversión de 6 M€. La planta actual se transformará en almacén después del traslado. La nueva
fábrica contará con 8.000 m2 de superficie construida, sobre unos terrenos de 20.000 m2.
Pendientes para el próximo ejercicio
QUESERÍA VILLAMAYOR estrenará nuevas instalaciones a medio plazo, ya que durante 2008
tiene previsto invertir 1 M. en la construcción de una nueva fábrica. Este proyecto, que en un
principio se paralizó a finales de 2004, supone reconvertir la planta actual en un almacén. La
compañía lanzó a principios de 2007 sus primeras cuñas, comercializadas bajo las enseñas “De la
Huz” y “Don Cayo”, esta última correspondiente a queso con D.O. Manchego. Durante 2008, la
industria cordobesa COVAP también tiene previsto construir una fábrica para la elaboración de
quesos, en sustitución a las instalaciones alquiladas de QUESERÍA CASTILSERA, aunque está
pendiente de su aprobación
por parte del consejo de
administración. Por otra parte,
la navarra QUESOS LARRA
prevé trasladarse a unas
nuevas instalaciones durante
el año 2009, que se situarán
en el Polígono Industrial de la
misma localidad, mediante
una inversión de 1,5 M. Si
bien, continúan pendientes de
la concesión de los terrenos.
Asimismo, la leridana EL
PASTORET DE LA
SEGARRA ha retrasado la
construcción de sus nuevas
instalaciones hasta 2008,
debido a la falta de permisos.
La nueva fábrica cuenta con
un presupuesto de 4,5 M y se
situará en una parcela
industrial de 30.000 m2.
Además, las nuevas
instalaciones cuadriplicarán su capacidad productiva. La elaboradora de productos lácteos
artesanales prevé aumentar sus ventas un 20% durante 2007, alcanzando los 5,8 M. y lanzar una
nueva gama de yogures para 2008. A la espera de la aprobación del plan municipal de Hellín
(Albacete) se encuentra el proyecto de la argentina MOZZARI GROUP. La compañía tenía previsto
construir en 2006 una fábrica para productos lácteos, mediante una inversión inicial de 4 M.
MOZZARI elaborará en principio leche y mozzarella para una cadena de distribución y sus
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productos se venderán en España e Italia. Además, dará empleo a unas 50 trabajadores (80%
mujeres, entre puestos directos e indirectos). Otras compañías han conseguido llevar a cabo sus
proyectos y comienzan una nueva andadura en sus actuales centros productivos. Así, la zaragozana
MILLÁN VICENTE prevé aumentar sus ventas un 40% en 2007, hasta los 12 M., debido al inicio
de la elaboración de cuñas, loncheados y surtidos de quesos, para lo que invirtió 1,4 M. en el
traslado e incorporación de tres líneas de producción. Además, prevé consolidar su proyecto de
internacionalización y entrar en Colombia, Brasil, Francia, Italia y Polonia con el fin de que, en
cuatro años, el 50% de sus ventas correspondan a la partida de las exportaciones. En 2006 dicha
partida alcanzó los 1,5 M. con ventas a Portugal, Alemania, República Checa, Irlanda, Gran
Bretaña, Islandia, México, Puerto Rico y EE.UU. También estrenó instalaciones la zamorana
HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ, con un presupuesto de 6,52 M. La compañía amplió sus
cámaras de almacenamiento, automatizó sistemas y creó una sala blanca de manipulación y
envasado y salas de productos finales preparados, etc.
Renovarse para crecer
Entre la compañías que están realizando ampliaciones para aumentar su capacidad de producción,
se encuentra LA VASCO-NAVARRA, que está invirtiendo 3 M durante el bienio 2007/08, para
duplicar su capacidad industrial hasta las 8.000 tm./año. Asimismo, está ampliando sus
instalaciones de 7.000 m2 con 4.000 m2 adicionales y prevé también incrementar su plantilla hasta
los 45 trabajadores. Sus ventas también se elevarán previsiblemente un 30% hasta los 29 M, en su
mayoría en al canal alimentación (60% libreservicio y 40% al corte). Por otra parte, ha llegado a un
acuerdo con DISNEY para comercializar lonchas de queso bajo la enseña “Disney Albéniz”. La
compañía prevé además ampliar esta gama de productos dirigidos al público infantil. También
MARTIN Y EHRMANN está realizando inversiones por valor de 6 M, destinadas a la ampliación
de sus instalaciones entre 10.000 y 15.000 m2, para salas de envasado y de expediciones y en
remodelar la planta actual; y la manchega QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL también se
encuentra en un proceso de inversión desde el año 2006, valorado en 3 M., para ampliar sus
instalaciones. La elaboradora murciana CENTRAL QUESERA MONTESINOS se encuentra
desarrollando una inversión de 3 M en la ampliación de la fábrica para aumentar las cámaras de
maduración y la sala blanca destinada a la elaboración de cuñas, tablas y loncheados. Además, ha
lanzado al mercado queso camembert de cabra, queso de cabra envejecido con manteca y cañas de
cabra de sabores. Además, sacó otras especialidades como la tarta de queso con naranja y el flan de
queso y chocolate. Prevé alcanzar una facturación de 24 M, lo que supone un crecimiento del 26%
respecto al ejercicio anterior. Por su parte, la menorquina ALCAIDÚS, ha presupuestado
inversiones para 2007/08 por valor de 2,5 M, para ampliar su capacidad productiva. La compañía
láctea, que en 2006 comenzó a fabricar y comercializar queso con D.O. Mahón, leche cruda y queso
“Latino” (tierno), se dedicaba a la elaboración de productos lácteos a nivel industrial. Además,
lanzó al mercado queso tipo fresco pasteurizado. LÁCTEAS COBREROS, aunque ha abandonado
progresivamente la venta de materia prima en favor del producto elaborado, durante 2007 esta
ejecutando una inversión de 2,5 M en una planta de secado de leche en polvo de cabra y oveja.
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COBREROS prevé aumentar su facturación un 40% en 2007 y alcanzar los 53 M€, por la
comercialización de 1.100 tm (frente a las 640 tm de 2006), en un 75% en el canal horeca. Por
último, la burgalesa LÁCTEOS RUIZ ANGULO presentó un proyecto al Ayuntamiento del
municipio para ampliar su planta en 1.200 m2 hasta los 3.352 m2.
TGT, mejoras en HOCHLAND y PÉREZ OLVEIRA
El grupo TGT está realizando inversiones durante el bienio 2006/07 en los centros industriales
gestionados por HOCHLAND y LÁCTEOS PÉREZ OLVEIRA, donde cuenta con participaciones
del 40% y 50%, respectivamente. La elaboradora de queso fundido de Viladecans (Barcelona),
HOCHLAND, ha realizado inversiones para optimizar los flujos de producción por exigencias de
normativas de calidad y en 2007 aumentó la superficie de almacenaje y preparación en 2.250 m2.
Además, durante el presente ejercicio cambió el packaging de sus productos. Por su parte,
LÁCTEOS PÉREZ OLVEIRA, que elabora quesos autóctonos gallegos (principalmente con D.O.
Tetilla y D.O. Arzúa-Ulloa), aumentó la capacidad de almacenaje y maduración y también está
realizando mejoras en el proceso productivo. El grupo TGT lanzó durante 2007 quesos rallados
“Hochland”, queso natural tierno en barra y ha renovado distintos formatos de quesos para clientes
industriales. La compañía prevé aumentar sus ventas más de un 6% y alcanzar en 2007 los 500 M€.
Para el periodo 2007/08, también están realizando mejoras industriales compañías como la
productora de queso para pizzas LACTOFRESC 2001, con un presupuesto cifrado en 4 M,
destinado a la automatización completa de sus líneas. Además, recibirá una subvención valorada en
677.522 €. Asimismo, la elaboradora de queso mozzarella QUESERA NAPOLI tenía previsto
realizar inversiones (presupuesto sin determinar) para la modernización de su maquinaria.
Diversificar catálogo
Otras compañías del sector se están dedicando a diversificar su catálogo de productos, y algunas
incluso han diferenciado su actividad. Así, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
CHIRVECHES prevé lanzar untables de sabores y loncheados y destinar 150.000 € a maquinaria
durante 2008. La compañía manchega, que comenzó actividad en 2004 tras una inversión de 12 M.,
cuenta con un capital social cifrado en 5,78 M. y suscrito en su mayoría por la familia Chirveches.
La comercial de productos lácteos ARLA FOODS presenta una nueva línea de quesos azules bajo la
enseña “Castello”, propiedad de THOLSTRUP -adquirida por el grupo ARLA en junio de 2006-. La
última novedad que ha lanzado han sido las lonchas “Castello Danablue” y para 2008 prevé sacar
unas porciones triangulares. ARLA tiene previsto cerrar 2007 con una facturación cercana a los 107
M, lo que supondría un crecimiento del 7%. Asimismo, el GRUPO BEL adquirió recientemente la
marca “Boursin” al grupo UNILEVER, por 400 M€. “Boursin” es un tipo de queso de pasta
blanda, muy suave y que cuenta con versiones de sabores, aunque no se ha especificado ningún plan
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para el desarrollo de esta marca en España. Hasta el momento la marca “Boursin” es comercializada
en España por BOLTON CILE. Por su parte, BEL ESPAÑA prevé alcanzar los 44 M. en 2007,
frente a los 40 M obtenidos un año antes. En 2007 lanzó bajo la enseña paraguas “La Vaca que
Ríe”, porciones enriquecidas con omega 3, y para foodservice “Lonchas Carpaccio”, “Bleu Bac” de
1 Kg., “Tosat Restauration”; bajo la marca “Kiri” las variedades “Golo”, “Cabra” y “Prot Salut Le
Fondant”; y bajo “Leerdammer” lonchas. La elaboradora zamorana LÁCTEAS CASTELLANO
LEONESAS, que opera bajo las enseñas “Reny Picot” y “Montelarreina” está desarrollando un
proyecto para introducir una nueva gama de referencias “saludables”. Además, ha ampliado su
catálogo con queso para untar y está invirtiendo 1,5 M en la instalación de una nueva línea de
tratamiento de queso y en diversas mejoras en su planta.
El queso tradicional se moderniza
Los quesos tradicionales, que hasta el momento se limitaban al corte, minis, lonchas y cuñas, se
están adaptando a los nuevos tiempos y a los hábitos de los consumidores y a los nuevos hogares.
Empresas como GARCÍA BAQUERO, FORLASA, QUALIA LÁCTEOS o MARTÍN Y
EHRMANN han adaptado sus “clásicos” a los nuevos tiempos, con consumidores que reclaman
porciones más pequeñas y variadas. GARCÍA BAQUERO ha reforzado su presencia en el
libreservicio, mediante el lanzamiento de tres nuevas especialidades: los “Toques de Queso”
(daditos de queso natural aderezados con aceite y especias, en tres variedades: semicurado con
orégano, cabra con laurel y curado con romero y tomillo, que le permiten entrar en el segmento de
queso para ensaladas); provoletta disponible en dos variedades (semicurado y cabra) para calentar
en el microondas; y los “Baqueritos” que son dos porciones de 50 gr. envasadas individualmente y
divididas a su vez en cuatro cuñitas (semicurado y curado). Por su parte, FORLASA ha presentado
un surtido de porciones de “Gran Capitán” y “Don Bernardo”. Asimismo, MARTIN Y EHRMANN
presentó porciones de queso en bandejas de 200 gr, bajo las enseñas “El Gran Cardenal” y “San
Isidro”; y QUALIA LACTEOS lanzó un nuevo formato dúo de cuñas, bajo su enseña “El Valle de
Almodóvar”, en tres variedades: oveja/cabra, tierno/curado y curados de oveja y mezcla. Por su
parte, la pontevedresa CENTRAL LECHERA GALLEGA, que ha invertido durante el presente
ejercicio 1,3 M en automatizar su sala de producción, lanzó al mercado un nuevo formato de queso
loncheado (con la enseña “Lonchíssimos”) y queso en tiras (con la marca “Finas de Queso”). Ya en
2006 destinó también 1 M. a la construcción de una sala blanca para la elaboración de los nuevos
formatos. El grupo ALBE-LÁCTEAS DEL JARAMA, que está realizando inversiones por valor de
400.000 € en su planta madrileña de Fuente el Saz, prevé sacar al mercado mozzarella con queso
azul, mozzarella de búfala, villalón de 250 gr., perlas “Albe” de 100 gr y una línea de postres.
MANTEQUERÍAS ARIAS ha lanzado, bajo la enseña “Chamois D’or”, lonchas de este tipo de
queso crema; y la importadora FERRARINI ESPAÑA cuenta con queso parmegiano- regiano en
cuñas o taquitos. Otras compañías están ampliando su catálogo como, HEREDEROS DE TOMÁS
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RUIZ que ha sacado bajo la enseña “La Pasiega de Peñapelada” un queso mezcla de oveja y vaca.
También tenía previsto sacar una nueva gama de productos la manchega INDUSTRIAL QUESERA
CUQUERELLA, para lo que destinó unos 700.000 € a modernización de maquinaria. La zamorana
INDUSTRIAS LÁCTEAS BENAVENTANAS lanzó al mercado bajo la enseña “DM” un queso de
oveja tierno y la navarra QUESOS LARRA inició en 2007 la producción del queso sin D.O.
“Sabores de Navarra” para el mercado local. Por su parte, la empresa cántabra QUESERÍA
LAFUENTE sacó, a principios de 2007, un nueva gama de queso fresco (tradicional, mozzarella en
perlas, mascarpone y ricotta). La cacereña QUESOS DEL CASAR lanzó queso de leche cruda de
oveja “Viejo Maestro” en formato de 1.100 gr y tarro de quedo también bajo la enseña “Viejo
Maestro” de leche cruda de oveja en dados en aceite de oliva. Además, prevé completar el proyecto
de internacionalización comenzado en 2005 y desarrollar nuevos envases y embalajes. Las
inversiones de 2007 alcanzaron los 240.000 €. Por último, la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS
MONTEVERDE ha sacado cuñas y prevé automatizar la sala de expediciones y embalajes para
2009.
El rulo de cabra se asienta en libreservicio
La tendencia seguida durante los últimos años por el
sector quesero que implica el traslado desde la venta
atendida hasta el libreservicio ha favorecido el
desarrollo de formatos específicos de queso de cabra.
Así, mientras las cuñas y los loncheados copan las
novedades en queso de vaca, los rulos y los formatos
de consumo inmediato se extienden entre los
elaborados con leche de cabra. La comercialización
de quesos con mayor valor añadido, como pueden
ser los rulos con pimentón o los dados de queso en
aceite, está motivando la renovación de los catálogos
de las elaboradoras, que pretenden mantener su
capacidad competitiva. En cuanto a datos concretos,
la Encuesta Láctea Anual realizada por el M.A.P.A.
sitúa el volumen producido de queso de cabra en
16.700 tm con un crecimiento del 18,4% respecto a
2006. En cuanto a la cantidad de leche de cabra
recogida, la cifra se eleva hasta las 376.800 tm
(+3,6%) con lo que España se convierte en uno de
los principales productores de la Unión Europea. La
dinamización del queso de cabra en distribución
moderna ha conllevado varios lanzamientos
destacables durante 2007. Una de las últimas
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novedades ha sido presentada por GRUPO
LACTALIS, que bajo su enseña “Président” (líder de
la categoría de cremas de queso) acaba de lanzar un
nuevo snacking elaborado con nata de cabra. Este
formato de queso de pasta blanda en barra fina
facilita el corte del producto y está especialmente
diseñado para su consumo entre las principales
comidas. GARCÍA BAQUERO tampoco se ha
quedado atrás con dos nuevas referencias elaboradas
con leche de cabra. La empresa ha lanzado “Toques
de Queso” de cabra con laurel en aceite y provoletta
de cabra para calentar en el microondas. En cuanto
importadores, GRUPO TGT ha iniciado la
comercialización de una cuña de peso fijo de queso
de cabra Chevrette bajo la enseña “Frico”.
Continuando con la ampliación de su catálogo,
LÁCTEAS COBREROS ha apostado este año por un
queso mezcla en formato rulo (cabra y vaca) y por
unas nuevas piezas en porciones de queso de cabra.
La empresa, que continúa disminuyendo el peso de
las materias primas dentro de sus ventas totales, está
destinando un total de 3 M€ para la mejora
tecnológica de sus instalaciones, ubicadas en el
municipio zamorano de Castrogonzalo. En el plano
inversor, la elaboradora CENTRAL QUESERA
MONTESINOS se encuentra desarrollando un
proyecto de 3 M€ para la ampliación de su fábrica
(cámaras de maduración y sala blanca). La murciana
ha lanzado, además, un queso camembert elaborado
con leche de cabra, las cañas de cabra de sabores y el
queso de cabra envejecido con manteca. Otras
novedades vienen de la mano de la empresa con
planta en Jumilla INDUSTRIAS LÁCTEAS
MONTEVERDE, que ha presentado una nueva gama
de cuñas de 250 gr bajo las enseñas “Asunción”,
“Berenguela” y “Deleite de Oscos”. La quesera ha
anunciado la automatización de su sala de
expediciones y embalajes de cara a 2009, pero no ha
comunicado la cuantía del mismo. Por último,
también se ha hecho un hueco el queso ecológico de
cabra elaborado por BIOGÉMINIS, quesera de
17
DOSSIER DOCUMENTAL
Calasparra (Murcia) que ha iniciado la
comercialización de su producción bajo la enseña
“Beee”. En el plano empresarial, la fabricante
FUENTEBLANQUILLA fue adquirida en mayo de
2007 por GRUPO CORPORATIVO FUERTES
(propietario de ELPOZO ALIMENTACIÓN), lo que
llevó al cambio de su denominación por
PALANCARES ALIMENTACIÓN. La elaboradora,
que tiene una capacidad de producción de 1.000 tm
de queso, tiene previsto desarrollar inversiones
aunque no ha detallado el destino ni la cuantía.
También ha cambiado de propietarios la elaboradora
de Mérida QUESOS DOÑA INÉS. El actual
propietario, David Carmona Rodríguez, invertirá un
total de 600.000 € en una nueva planta en Arroyo de
San Serván (Badajoz). Estas instalaciones
supondrían el abandono de su actual ubicación y
cuadriplicaría la capacidad de producción de la
quesera hasta las 300 tm/año. La última novedad
presentada por la empresa, que se dedicaba en
exclusiva a la elaboración de rulo de cabra, es un
formato en tarro de vidrio de queso de cabra en
aceite de oliva con D.O. Monterrubio.
Elena Jiménez
Untables: Las cremas se comen el queso blanco
La categoría de queso blanco para untar parece haber
alcanzado la madurez con crecimientos muy
limitados durante el último año y escasas
novedades, mientras la marca de distribuidor
continúa ganando terreno dentro del lineal. El
consumo tradicional de dicho producto parece estar
trasladándose a las cremas de queso, que amplían
su cuota de mercado y completan el lineal con una
gran variedad de referencias. Según los datos
registrados por la consultora IRI, en 2007 el queso
blanco para untar ha experimentado un crecimiento
en volumen del 3,8% y en valor del 3,3%,
alcanzando las 11.767 tm y los 64,2 M€
18
DOSSIER DOCUMENTAL
respectivamente. Estas cifras muestran un cierto
estancamiento, que el año pasado registró
incrementos del 6,2% en volumen y del 3,3% en
valor. La marca de distribuidor ha alcanzado
durante el ejercicio una cuota del mercado del 43,9%
y únicamente la enseña “Philadelphia” se mantiene
en valores cercanos (33,6%). En el tercer puesto, en
cuanto a volumen, se encuentra otra variedad
elaborada por KRAFT FOODS, “Philadelphia
Light” con un 15,3%. El resto de la cuota (7,2%) se
encuentra en manos de “San Millán” (4,6%) y otras
cinco referencias que suponen menos del 1% cada
una. Dentro de la categoría, la enseña “Frischa”,
importada por CASA WESTFALIA, ha
experimentado los crecimientos más significativos
en volumen (+244%), en buena medida debido a la
novedad del producto. También registran
incrementos significativos las referencias “Exquisa”
(+144%) y “San Millán Aperitivos” (+141%). A
pesar de estos crecimientos, “Frischa” y “Exquisa”
ni siquiera llegaron a representar en 2007 de forma
conjunta un 0,2% del mercado. Por otra parte,
únicamente han registrado descensos la marca
“Ligeresa” (-56%), propiedad del grupo
UNILEVER, y “San Millán” (-4%). En cuanto a
novedades en el mercado, durante 2007 KRAFT
FOODS apostó por la alimentación “on the go” (para
llevar) al lanzar a principios de año “Philadelphia
Splendips”. Este nuevo producto se encuentra
disponible en dos sabores (salado y dulce) y se
presenta en una tarrina dividida en tres
compartimentos. La referencia salada incluye
nachos, salsa mexicana y queso “Philadelphia”. La
dulce consta de galletas, salsa de frambuesa y queso
“Philadelphia”. Además, en octubre de este mismo
año la elaboradora ha presentado la versión untable
de “El Caserío”. KRAFT FOODS no ha sido la
única en introducir versiones dulces dentro de su
gama de queso untable, ya que MANTEQUERÍAS
ARIAS ha incorporado también a su catálogo dos
referencias “San Millán” que combinan queso y fruta
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DOSSIER DOCUMENTAL
(melocotón o fresa). De cara a 2008, la elaboradora
INNOLACT, nacida de un proyecto desarrollado en
la Universidad de Santiago de Compostela, tiene
previsto lanzar en distribución moderna su enseña
“Quesicrem”, actualmente disponible bajo la marca
“Innolact” en el canal horeca. La empresa inauguró
en julio de 2007 sus instalaciones, ubicadas en
Castro Riberas de la Lea (Lugo), y actualmente parte
de su producción se comercializa bajo marca de
terceros. Otra de las elaboradoras que se unirán a la
categoría de untables durante 2008 es
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
CHIRVECHES, ubicada en Argamasilla de
Calatrava (Ciudad Real). La quesera tiene previsto
invertir alrededor de 150.000 € en la instalación de
nueva maquinaria que le permita lanzar una gama de
untables en envases de vidrio con tapa, en principio
compuesta por los sabores de finas hierbas y
roquefort. Por otra parte, la cooperativa sueca
MILKO, presente en España con el queso en barra
“Norrost”- incluido dentro del catálogo de
EMBORG que distribuye GRUPO TGT-, se ha
marcado como objetivos introducir en el mercado
nacional el queso de vaca suave “Västan 10%”, bajo
en grasas, y una gama de untables, comercializada en
su país de origen en formato tubo. MILKO, que
elabora además otros productos lácteos (leche,
yogures, postres, etc.) y factura a nivel mundial en
torno a 250 M€, registra un volumen comercializado
en España de entre 100 y 150 tm de queso. Esta cifra
supone aproximadamente el 6% de las exportaciones
realizadas por la compañía, siendo Grecia el
principal destino con un 52% del total. Cabe destacar
que, dentro de los datos comentados anteriormente,
la consultora IRI no incluye aquellos
correspondientes a cremas de queso, categoría que
no utiliza queso blanco como base para la
elaboración del producto y que se encuentra en pleno
apogeo. El líder de este segmento y creador de la
categoría es GRUPO LACTALIS, pionero en el
lanzamiento de una gama completa de cremas de
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DOSSIER DOCUMENTAL
queso con la marca “Président”. Según datos
proporcionados por la elaboradora en base a estudios
desarrollados por IRI, las ventas de las referencias
“Président” han experimentado un crecimiento en
valor del 19% durante 2007, frente al 3,3% del queso
blanco para untar. Estas cifras remarcan el
estancamiento del consumo del queso blanco para
untar en favor de las cremas elaboradas con
diferentes variedades de queso. Actualmente, el
catálogo de GRUPO LACTALIS se compone de
ocho variedades, después de añadir en 2007 la crema
de queso tierno y la de “Flor de Esgueva” (queso
curado de oveja). Esta última referencia ha sido
presentada tras la adquisición a finales de 2006 del
negocio de queso ibérico de NESTLÉ, operación que
incluyó la enseña “La Flor de Esgueva” y una
planta elaboradora ubicada en el municipio
vallisoletano de Peñafiel. Dentro de las que podemos
denominar especialidades de queso untable, la
enseña “Reny Picot”, elaborada por LÁCTEAS
CASTELLANO LEONESAS (propiedad al 100% de
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS), ha
presentado una variedad con aceitunas que amplía su
gama. En 2006, la empresa ya introdujo dos nuevas
referencias a la pimienta y a las finas hierbas.
Además, ha iniciado la elaboración de una variedad
con leche de cabra. Como nuevos proyectos para el
ejercicio 2008, “Reny Picot” tiene previsto llevar a
cabo las pruebas necesarias para el lanzamiento al
mercado de una nueva gama de productos
saludables, donde todavía no ha especificado si
incluirá alguna referencia de queso untable.
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DOSSIER DOCUMENTAL
Abril 2008
(…)
La oferta de quesos funcionales en el lineal de refrigerado se completa con una surtida oferta de
enriquecidos con calcio y vitaminas, entre los que figuran “El Caserío” y “El Caserío Untable”,
de KRAFT FOODS, “Kidiboo”, de MANTEQUERIAS ARIAS, o “La Vaca que Ríe” y “Mini
Babybel”, de FROMAGERIES BEL ESPAÑA.
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Junio 2006
(…)
Características saludables se le reconocen también al queso fresco, que ha proliferado en
presentaciones individuales (tarrinas de 50-75 gr., presentadas en packs), tras su lanzamiento por
parte de MANTEQUERIAS ARIAS (“Burgo de Arias”), adaptándose así a un consumo fuera de
casa. Si ese tipo de queso en formato reducido se dirige a un consumidor de perfil adulto, otros
quesos en monodosis pretenden conectar más bien con el público infantil. Es el caso de “Mini
Babybel”, uno de los primeros lanzamientos en ese sentido, que más recientemente ha añadido tres
nuevas variedades: “calcio”, “de cabra” y “Emmental”. Similar presentación, también en malla,
ha adoptado KRAFT para sus “Mini Caseríos”, cuyo envoltorio individual se ha reforzado, de cara
a su consumo en el recreo, oficina, etc. De igual modo, se han lanzado otros quesos en porciones
para niños -como los “Kids Sticks” de ARLA y los dados de “La Vaca que Ríe” de BEL-, que
junto a presentaciones en lonchas triangulares envasadas individualmente -como las de “Albéniz” y
“Sociéte”-, porciones y otras tarrinas pequeñas definen el segmento de quesos como uno de los más
innovadores en cuanto a monodosis
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DOSSIER DOCUMENTAL
2008
QUESOS. Innovar para ganar en valor
El mercado español de quesos mantiene la tendencia al alza, gracias a la evolución positiva del
libreservicio. La innovación y el valor añadido son las principales bazas con las que cuenta la
distribución moderna (supermercados+hipermercados), lo que se traduce en el lanzamiento de
productos con envases atractivos y prácticos para el consumidor, como los sistemas de
autocierre, los formatos de uso individual y en porciones, snacks, etc. También los productos
tradicionales y los nuevos productos con mayor valor añadido, como los quesos enriquecidos,
las especialidades de importación, los bajos en grasa y los de denominación de origen siguen
centrando la atención de los fabricantes.
La consultora Iri España, que estudia el mercado en el canal de libreservicio, recoge un incremento
de las ventas de queso del 10,5 por ciento en volumen y del 12,6 por ciento en valor durante el
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DOSSIER DOCUMENTAL
TAM correspondiente a abril de 2007, situándose en las 213.828,4 toneladas y los 1.285,31
millones de euros.
Según los datos de Iri, las categorías más dinámicas fueron el Emmental y Gruyère cuyas ventas
se incrementaron un 32,6 por ciento en volumen y un 36,8 por ciento en valor; las especialidades de
importación (que incluye el queso
bola, Gouda, Edam, Maasdam,
inglés, italiano...), con crecimientos
del 27,6 por ciento en volumen y
del 26,4 por ciento en valor; las
especialidades regionales (que
incluye los quesos de mezcla y
algunas
denominaciones
de
origen), que mostraron aumentos
del 26,1 por ciento en volumen y
del 25,0 por ciento en valor.
Leyenda de abreviaturas:
Fre.. = Fresco
Sur.. = Surtido de ques
Pas.. = Pasta blanda
Pas.. = Pasta veteada
Ral.. = Rallado
Esp.. = Especialidades
Fun.. = Fundido
Emm.. = Emmental/Gruyèr
Man.. = Manchego/ regió
En cuanto al mercado de queso
fresco, éste se situó en 100.652,7
toneladas por valor de 447,80
millones de euros, lo que supone unos incrementos del 5,4 y 5,7 por ciento respectivamente frente
al año anterior.
`Danone´ encabeza el ranking de fabricantes en este segmento con una cuota del 31,8% en volumen
y del 30,1% en valor, le sigue `Arias´con el 10,9% del volumen y el 19,3% del valor, `Kraft´ con el
8,9% del volumen y el 12,3% del valor, `Nestlé´ con el 2,8% del volumen y el 2,4% del valor,
`Central Lechera Asturiana´ con el 0,5% tanto en volumen como en valor. Cabe destacar que las
marcas de distribución controlan el 40,8% del volumen total de las ventas y el 29,3% del valor.
Dentro del segmento de quesos frescos, las categorías que mayor incremento mostraron fueron el
requesón con un 20,7 por ciento en volumen y un 18,7 por ciento en valor, el queso tradicional de
Burgos con un 8,2 en volumen y un 8,1 por ciento en valor. También los quesos de cuchara (entre
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DOSSIER DOCUMENTAL
los que se incluyen los tipos petit) se
anotaron incrementos del 4,6 por
ciento en volumen y del 5,7 por
ciento en valor, y los quesos blancos
para untar aumentaron sus ventas un
2,5 por ciento en volumen mientras
que en valor descendieron un 0,6 por
ciento.
`Danonino´se alza con el liderazgo
dentro de la categoría petit con una
cuota de mercado del 60,3% en
volumen y del 71,0% en valor, le
sigue a gran distancia `Nesquik´ con
el 3,5% del volumen y el 3,7% del
valor, `Mi primer Danone´ con el
1,9% del volumen y el 4,0% del
valor, y `Nestlé Yoco´ con el 1,7%
del volumen y el 1,9% del valor. Las
marcas de distribución por su parte,
controlan el 31,5% del volumen y el
17,4% del valor.
-Leyenda de abreviaturas:
Pri.. = Private Label
Dan.. = Danone
Ari.. = Arias
Kra.. = Kraft
Nes.. = Nestlé
C.L.. = C.L.Asturiana
Otr.. = Otras
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En lo que respecta al queso tradicional de Burgos, `Burgo de Arias´encabeza la clasificación de
marcas con el 27,4% del volumen y el 37,9% del valor, a continuación se encuentra `Mama Luise´
con el 7,8% del volumen y el 6,8% del valor, `Vega e Hijos´ con el 2,3% del volumen y el 2,7% del
valor, y `Burguitos de Arias´ con el 1,3% del volumen y el 2,1% del valor. Cabe destacar que las
marcas de distribución acaparan el mercado con el 51,8% del volumen y el 39,4% del valor.
-Leyenda de abreviaturas:
Pri.. = Private Label
Bur.. = Burgo de Arias
Mam.. = Mama Luise
Veg.. = Vega e Hijos
Bur.. = Burguitos de Ar
Otr.. = Otras
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Marca blanca
◘ Fuente : AC NIELSEN
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Consumo - Consumidor
◘ Fuente : “La Alimentación en España 2006”. Panel del Ministerio
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◘ Fuente : revista “Distribución y Consumo” – Julio /Agosto 2008
En base a los datos del “Panel Alimentario” del Ministerio.
En 1987 se consumían, por persona, 124 litros de leche, 8 kilos de yogur, 6 kilos de queso y 1,9
kilos de otros productos lácteos. En 2007, el consumo per cápita de leche llega a 94 litros, a 10 kilos
de yogur, a 7 kilos de queso y a 15,7 kilos de otros productos lácteos.
La modificación de la estructura de consumo de queso se cuantifica en seis puntos , en el hogar se
consumía un 90% en 1987 y se ha pasado a un 84% en 2007.
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◘ Fuente : “Hábitos de desayuno infantil”. 2006. Observatorio Idea Sana.Eroski
El 61% de los niños se lleva algún alimento para tomar a media mañana en el colegio, un 13% lo
hace a menudo y el 26 nunca
Un 40% se lleva un bocadillo al colegio, más de tres de cada diez llevan productos de bollería,
zumos o lácteos y un 26% asegura que no lleva nada.
El bocadillo es más habitual en la zona Sur (65% de los niños) y Levante (54%), mientras en la
zona norte es donde más fruta se lleva (lo hace un 23%) y un 25 por cien lleva un bocadillo.
Un 70% de los bocadillos son de embutido, un 11% de queso y un 7% de chocolate
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◘ Fuente : “Estudio Coca-Cola: comer y beber en verano”. Agosto 2008
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◘ Fuente: “Observatorio de Nutrición”. 2006. Población de 18 y más años
Desayunan pan/bocadillo : 39,6 %
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Comen ensalada en la comida el 24,1 %
Comen queso en la comida el 2,4 %
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Cenan ensalada el 19 %
Comen queso en la cena el 13,7 %
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◘ Fuente : TNS- Octure 2007
QUESO
El estudio de la consultora TNS Worldpanel sobre la estacionalidad de los productos detalla que los
españoles gastan al año más de 144 millones de euros en queso. Este alimento, uno de los de mayor
protagonismo en las cestas de la compra españolas, representa el 4% del gasto total en productos
de gran consumo.
Aunque se trata de un producto que se consume durante todo el año, hasta un total de 25 millones
de kilos consumidos en 2006 con una facturación de 186 millones de euros, es en octubre cuando
se registra su mejor compra, según el estudio de TNS Worldpanel. De esta forma, mientras la
media anual de la carga de compra se sitúa en los 820 gramos, en octubre se llega a los 870
gramos de queso por día de compra. El queso entró durante el pasado año en el 80% de los
hogares, con más de 2 kilos por familia.
Si se atiende a las diversas variedades, el natural representa el 67,3% de la facturación total de
queso, que en octubre de 2006 supuso un gasto de más de 125 millones de euros, superando los 14
millones de kilos comprados. En este período casi 9 millones de hogares compraron queso natural,
con un gasto de 8 euros por visita.
El fresco llegó al 42% de los hogares españoles, que gastaron más de 3 euros por día de compra y
que facturó en octubre de 2006 casi 33 millones de euros. Por su parte, el queso fundido, con una
base de más de 3,5 millones de hogares, aportó 18 millones de euros, y el rallado, variedad con
menos cuota de mercado, sobrepasó la barrera de los 9 millones de euros, con un gasto en el mes de
octubre de 2006 de 2,7 euros por hogar
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◘ Fuente : encuesta de Cerveceros de España- 2008
El 83 por ciento de los españoles toma el aperitivo al menos una vez al mes
En Baleares beben cerveza el 72 por ciento de los encuestados y el 37%, refrescos, mientras que las
aceitunas son la tapa favorita (53%) seguida del queso (35%), mientras que en Canarias el queso
es el mas consumido (47%) con la cerveza (68%).
El aperitivo favorito de los valencianos son las patatas bravas (49 por ciento), en segundo lugar se
encuentran las aceitunas (46 por ciento) y en tercero las almendras y frutos secos (34 por ciento). A
continuación, los valencianos piden queso (29 por ciento), sepia (28 por ciento) y los tradicionales
calamares a la romana (27 por ciento).
En Extremadura el aperitivo favorito ha resultado ser la ensaladilla (30%); en segundo lugar se
encuentra la torta del casar (29%) y en tercero tortilla de patatas (28,5%). A continuación los
extremeños piden queso (28%), aceitunas (28%) y rabas, chipirones y puntillitas (24%).
El aperitivo favorito de los Castellano-Manchegos ha resultado ser la tortilla de patatas (50%); en
segundo lugar se encuentran las aceitunas (37%) y en tercero las patatas bravas (35%). A
continuación los castellano-manchegos piden boquerones en vinagre (31%), y queso y calamares a
la romana, ambas con el mismo porcentaje, (25%).
El 95 por ciento de los catalanes acompañan la bebida con una tapa, en la mayoría de los casos
patatas bravas (53 por ciento), las aceitunas (50 por ciento) y las patatas fritas (43 por ciento).
Otros aperitivos demandados son el queso (35 por ciento), los boquerones en vinagre (25 por
ciento) y la tortilla de patatas (23 por ciento).
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