4. LINEAMIENTOS HORTALIZAS EN COLIMA ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE FRUTAS Y En el presente capítulo se resume el diagnóstico realizado en los capítulos anteriores y se proponen los lineamientos estratégicos para apoyar el desarrollo de frutas y hortalizas en Colima. El capítulo está dividido en las siguientes partes: 4.1 Lineamientos estratégicos por agrupamiento específico 4.2 Resumen de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas 4.3 Estructura del agrupamiento 4.4 Lineamientos estratégicos propuestos 9715-B/COL-TER 4.3 Estructura de los Agrupamientos ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE LIMÓN EN COLIMA OPORTUNIDADES: Consejo Nacional de Productores de Aceite de Limón Comercializadora para Exportación Industria Aceitera y Empacadoras Centro de Investigación Agrícola Centro de Investigación Tecnológica Huertas productoras Sector Social Privadas Empresa de Información de Mercados INSUMOS Fertilizantes Recursos Humanos Semillas Ambiente de Negocios Pesticidas Recursos Financieros Nuevas Plantaciones Infraestructura Física Tecnología 9715 (B): 144 9715-B/COL-TER ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE MANGO EN COLIMA OPORTUNIDADES: Empresa sobre Información de Mercados (precio, volúmenes) Unión de Crédito Empacadoras Exportadoras Agroindustria para proceso de Mango (aprovechar baja de precio y producto de 2a) Huertas productoras Comercializadora para Exportación Sector Social Privadas Desarrollo de Proveedores INSUMOS Fertilizantes Recursos Humanos Semillas Ambiente de Negocios Pesticidas Recursos Financieros Nuevas Plantaciones Infraestructura Física Tecnología 9715 (B): 145 9715-B/COL-TER ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE COCO EN COLIMA OPORTUNIDADES Programa de renovación de plantaciones (variedades más productivas) INDUSTRIA DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS Unión de crédito Centro de investigación agrícola Centro de investigación tecnológica HUERTAS PRODUCTORAS Privadas Sectros Social Ruta comercial marítima a brasil INSUMOS Fertilizantes Recursos Humanos Semillas Ambiente de Negocios Pesticidas y Fungicidas Recursos Financieros Nuevas Plantaciones Infraestructura Física Recursos Técnicos y Tecnológicos 9715 (B): 146 9715-B/COL-TER ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE PLÁTANO Y PAPAYA EN COLIMA OPORTUNIDADES: Centro de Investigación Agrícola (Combate cigatoka negra en plátano y mejorar variedades) Comercializadora de exportación Frigorífico Desarrollo de proveedores Compras en común para abatir costos de insumos EMPRESA PRODUCTORA DE PAPAINA Y EXPORTADORAS HUERTAS PRODUCTORAS Privadas Sector Social INSUMOS Fertilizantes Recursos Humanos Semillas Ambiente de Negocios Pesticidas Recursos Financieros Fungicidas Infraestructura Física Recursos Técnicos y Tecnológicos 9715 (B): 147 9715-B/COL-TER ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE HORTALIZAS EN COLIMA OPORTUNIDADES: EMPRESAS EXPORTADORAS Y EMPACADORAS HUERTAS PRODUCTORAS AcopioPrivadas y selección Empaque Comercializadora de Exportación Centro de Acopio Empaques Unión de crédito Agroindustria para proceso 2 Sector Social Frigorífico INSUMOS Fertilizantes Recursos Humanos Semillas Ambiente de Negocios Pesticidas Recursos Financieros Fungicidas Infraestructura Física Recursos Técnicos y Tecnológicos 9715(B): 148 9715-B/COL-TER 4.2 Resumen de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas A nivel más puntual, a continuación se resumen las principales fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el agrupamiento. Fortalezas Importante capacidad agroindustrial para proceso del limón y coco. Reconocimiento nacional e internacional sobre la calidad del limón mexicano y el mango. Profundo conocimiento del cultivo del limón mexicano, traducido en rendimientos notables. Instalación de bodegas en Estados Unidos para apoyo a la exportación de frutas y hortalizas. Cercanía a la zona urbana de Guadalajara y el Bajío. Buenas comunicaciones terrestres y marítimas. Experiencia en exportación 9715-B/COL-TER Debilidades Lejanía del estado de Colima con los mercados internacionales. Falta de desarrollo de la investigación de procesamiento industrial del limón para encontrar nuevas aplicaciones a productos tradicionales como el aceite y la cáscara. Falta de integración entre productores de escasos recursos y empacadores para mejorar la rentabilidad y estado de conservación de los huertos de mango, limón y plátano. Falta de integración entre productores de coco (copra) e industriales para mejorar la rentabilidad de las huertas y garantizar el abasto. Falta de integración de empresarios y productores para la comercialización conjunta de sus productos. Carteras vencidas de parte de las agroindustrias de proceso del limón, empacadores de mango y productores de plátano. Falta de programas de promoción a nivel internacional. Falta de apoyos para la investigación. Falta de financiamiento para mejorar productividad y capital de trabajo. Falta de desarrollo de proveedores de insumos para la comercialización. 9715-B/COL-TER Amenazas Fuerte competencia de frutas y hortalizas de verano producidos en California. Costa Rica representa un fuerte competidor por su tradición exportadora de hortalizas. Países como Venezuela, Guatemala y Haití están penetrando fuertemente en el mercado norteamericano de mango fresco. Los rendimientos unitarios (ton/ha) para plátano obtenidos por países competidores (Costa Rica, Panamá y Guatemala) en Centro América son superiores a los obtenidos en nuestro país. El proteccionismo de la Unión Europea hacia sus colonias en América productoras de plátano, deja en desventaja a nuestro país. Plagas y enfermedades fungosas (Cigatoka Negra en plátano). Dependencia tecnológica del extranjero (importación de semilla). Alta dependencia de comisionistas (Brokers) para la exportación. Dependencia de acopiadores para la comercialización nacional. 9715-B/COL-TER Oportunidades Sólo el 10% del consumidor estadounidense conoce el mango, por lo que el mercado de exportación puede crecer considerablemente con planes de promoción. México sólo participa con el 14% del mercado de Estados Unidos de puré de mango, que estaría dispuesto a recibir más producto mexicano, siempre y cuando se cumplan los estándares de calidad, precio y tiempos de entrega. El mercado canadiense es una excelente oportunidad para el mango fresco mexicano. Los mercados de Holanda y Francia muestran un gran dinamismo en el consumo de mango fresco y seco. El mercado japonés de mango fresco también representa una buena oportunidad, dado su buen precio. Cercanía con los mercado de Estados Unidos y Canadá que son fuertes importadores de hortalizas y frutas. Los países de la Unión Europea son importantes consumidores e importadores de hortalizas (Alemania, Francia y Inglaterra). Incrementar el consumo per cápita de plátano en nuestro país hacia niveles similares a los de los principales países exportadores (2.5 veces más), mediante campañas promocionales. 9715-B/COL-TER 4.4 Lineamientos Estratégicos SE CONSIDERA CONVENIENTE CONSOLIDAR LA OFERTA PARA EXPORTAR CON EL FIN DE PENETRAR MÁS FUERTEMENTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL. PROYECTOS DE NIVEL 1 Integración de Empresas en la Comercialización E M P R E S A S A G R O I N D U S T R I A L E S C O N S O L I D A C I Ó N D E O F E R T A P R O G R A M A D E E X P O R T A C I Ó N C O N J U N T A E M P R E S A C O M E R C I A L I Z A D O R A P A R A E X P O R T A C I Ó N 9715 (B): 73 9715-B/COL-TER LA INTEGRACIÓN DE AGROINDUSTRIAS PODRÍA SER EL DETONADOR PARA COMPLEMENTAR LA CADENA PRODUCTIVA PROYECTO DEL NIVEL 2. Complementación de la Cadena Productiva EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS PRODUCCIÓN DE ACEITE DESTILADO PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN DE LA CADENA FABRICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS (PECTINA, ACEITE ESENCIAL, ETC) RECICLADO DE SUBPRODUCTOS (CÁSCARA , PULPAS, ETC.) 9715 (B): 74 9715-B/COL-TER UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, ASÍ COMO ALGUNAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS PUEDEN CONSTITUIR EL PIVOTE PARA DAR SOPORTE AL AGRUPAMIENTO PROYECTOS DE NIVEL 3 Consolidación de la Infraestructura Económica C E N T R O D E C A P A C I T A C I Ó N C E N T R O D E I N V E S T I G A C I Ó N A G R Í C O L A C E N T R O D E M E J O R A T E C N O L Ó G I C A C E N T R O D E I N V E S T I G A C I Ó N Y T E C N O L O G Í A S I S T E M A D E I N F O R M A C I Ó N D E M E R C A D O S C E N T R O D E I N V E S T I G A C I Ó N D E P R O C E S O S A C C I O N E S D E S O P O R T E F I N A N C I E R O 9715 (B): 75 9715-B/COL-TER