GESTIÓN EMPRESARIAL 1. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA Durante el 2006 la demanda de energía continuó creciendo de acuerdo con el desarrollo económico del País, especialmente la demanda no regulada, segmento en el cual ISAGEN tiene una participación del 15,8%. La demanda nacional en el 2006 creció un 4,1% con respecto al 2005, incremento superior al presentado en los años anteriores, pues la demanda en el 2005 aumentó un 3,9% con respecto al 2004, y los años 2000 a 2004 tuvieron un incremento promedio de 2,7%, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 1 Evolución de la demanda nacional Año Demanda GWh Crecimiento % 2,7 2005 48.828,3 3,9 2006 50.815,5 4,1 2000 - 2004 Las exportaciones de energía a Ecuador por medio de las Transacciones Internacionales de Energía - TIE aumentaron la demanda nacional en 3,2%. El incremento de la demanda por estas exportaciones favorece de manera especial a ISAGEN, pues la energía es aportada por el recurso marginal y la central San Carlos es marginal en aproximadamente el 40% del tiempo. No obstante el incremento de la demanda nacional, los precios de la electricidad para este mismo año fueron inferiores a los del periodo anterior, debido a la dinámica propia de los mercados y a condiciones específicas que afectaron los diferentes mecanismos en los que se transa la energía, como se explica enseguida. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Los ingresos operacionales del 2006 fueron de $890.706 millones de pesos. Aunque inferiores en 1,3% a los ingresos del año anterior, condujeron a que se mantuviera un margen operacional de 32%. 30 La Bolsa de Energía se vio influenciada por fuertes afluencias a los embalses en meses típicos de verano y algunos del invierno, originando una disminución en el precio de Bolsa durante gran parte del año. Así mismo, las expectativas de un evento cálido llevaron a un incremento transitorio del precio de Bolsa para los meses de septiembre a noviembre. Igualmente, las restricciones de gas en enero, febrero, septiembre y octubre, disminuyeron la generación de la central Termocentro para respaldar la operación comercial. De otro lado, en el caso de los contratos de largo plazo despachados en 2006, la incertidumbre percibida tanto en la oferta como en la demanda por el anuncio de la instauración de una nueva forma para transar energía denominada Sistema Electrónico de Contratos - SEC, durante el 2004 incrementó la presencia de oferentes en las convocatorias que se abrieron en ese año, motivando un descenso de los precios. A la fecha no ha sido instaurado tal mecanismo por la prioridad dada por el regulador a la normatividad asociada al Cargo por Confiabilidad. Durante el 2006 se realizaron ventas a comercializadoras distribuidas a lo largo del territorio nacional: Codensa, Empresas Públicas de Medellín, Centrales Eléctricas de Nariño, Empresa de Energía del Putumayo, Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrificadora del Caribe, ­Empresa ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 de Energía del Valle del Sibundoy, Empresas Públicas de Yarumal, Empresa Distribuidora del Pacífico, Electrificadora del Santander, Empresa de Energía del Quindío, Energía Social de la Costa, Centrales Eléctricas del Cauca y Empresa de Energía Eléctrica del Arauca, lo que evidencia la presencia de ISAGEN en las diferentes regiones del País. ISAGEN desempeñó un papel relevante en temas de gran impacto para el sector y la Compañía, tales como la instauración del nuevo Cargo por Confiabilidad y la consolidación de la comercialización del gas natural. Desarrollo normativo de la industria de energía y gas El 2006 fue un año en el que el regulador jugó un papel decisivo, elaborando propuestas y cambios regulatorios definitivos en los sectores de electricidad y gas, generando ambientes participativos y de discusión entre los agentes para lograr el entendimiento de la regulación expedida. ISAGEN contribuyó de manera importante en el desarrollo normativo, fomentando con su actuación un ambiente de competencia y de desarrollo de mercados, buscando el beneficio del País y de la Empresa. Esta gestión fue realizada por medio de la relación directa con las entidades reguladoras y de la participación en los organismos sectoriales de los cuales hace parte. Adicionalmente, la Compañía mantuvo la participación activa en todas las actividades relacionadas con la gestión de la normatividad de la industria de energía y gas, dando apoyo y conocimiento a sus clientes finales industriales. Los principales temas que se gestionaron fueron: el Cargo por Confiabilidad y el Mercado Organizado Regulado - MOR en lo que se refiere a Mercado de Energía Mayorista; estudios o proyectos específicos en la comercialización minorista y la coordinación Gas - Electricidad. Nuevo esquema de Cargo por Confiabilidad Este nuevo desarrollo regulatorio tuvo su origen en la terminación de la vigencia del Cargo por Capacidad establecido en la Resolución CREG 116 de 1996, para un período de 10 años. Su finalidad estuvo encaminada a conservar la operación segura y confiable del sistema, mediante señales de mercado, para lo cual la Comisión publicó la Resolución 071 del 2006, que da inicio al esquema de Cargo por Confiabilidad, el cual entró en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2006 y con duración indefinida. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A En el 2006, entidades como el Ministerio de Minas y Energía - MME y la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, dieron un impulso marcado a la definición e implementación de la nueva forma de remunerar la confiabilidad, asunto en el que ISAGEN participó con análisis detallados de las publicaciones sobre el tema, asistencia a reuniones en diferentes instancias, elaboración de propuestas y comentarios al regulador. La resolución definitiva incorpora elementos expresados por ISAGEN y se espera que este nuevo mecanismo de mercado, denominado Cargo por Confiabilidad, estimule a nuevos inversionistas para desarrollar los proyectos de expansión que el sector eléctrico requiere. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 31 El objetivo principal del nuevo esquema es remunerar a los agentes generadores por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad - ENFICC, que garantizan el cumplimiento de una Obligación de Energía Firme que les fue asignada en una subasta diseñada para tal fin o en el mecanismo que haga sus veces, el cual para los tres primeros años corresponde a una proporcionalidad. La regulación dio origen al Precio de Escasez, valor definido por la CREG y actualizado mensualmente, que determina el nivel del precio de Bolsa a partir del cual se hacen exigibles las Obligaciones de Energía Firme, y constituye el precio máximo al que se remunera la energía despachada en la Bolsa. El Cargo por Confiabilidad, establecido por la Resolución CREG 071 de 2006, remunerará a los generadores un total de 53.542 GWh en el período comprendido entre el 1° diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007, para una asignación total a los generadores de USD 685,4 millones. La participación de ISAGEN en la porción remunerada a los generadores corresponde al 12,3%, equivalente a USD 83,7 millones, sin tener en cuenta la central Calderas que por ser una planta no despachada centralmente recibe un pago equivalente a la totalidad de su generación por el precio de Cargo por Confiabilidad - PCC. Cuadro 2 Cargo por Confiabilidad ISAGEN San Carlos Jaguas c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Remuneración Cargo por Confiabilidad 2006 - 2007 (MUSD) ODEFR (1) (GWh/día) 49,1 46,0 9,7 4,7 4,5 0,9 Miel I 12,7 7,0 1,5 Termocentro 16,4 26,2 5,5 Total 82,9 83,7 17,6 (1) 32 Remuneración Cargo por Capacidad 2005 - 2006 (MUSD) ODEFR: Obligación Diaria de Energía Firme respaldada por la planta o unidad de generación. Como se observa en el Cuadro 2, la asignación de la remuneración por Energía Firme para ISAGEN no presentó variaciones significativas frente a los montos del Cargo por Capacidad anterior, sin embargo, por planta de generación si hay diferencias apreciables. El nuevo esquema de Cargo por Confiabilidad exige la contratación en firme del combustible para garantizar el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme de las centrales térmicas. Por esta razón, ISAGEN realizó todas las gestiones necesarias para obtener la máxima remuneración de la central Termocentro, como la diversificación de fuentes de suministro y transporte de gas, lo que permitió obtener un Índice de Disponibilidad de Transporte de gas natural del 100%. En el 2007 se dará la primera subasta de energía firme en la que se definirán los precios que serán decisivos para dar incentivos al desarrollo de nuevos proyectos y para la permanencia de los generadores existentes. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 Otros desarrollos regulatorios La CREG planteó la creación del Mercado Organizado Regulado - MOR como el principal mecanismo mediante el cual se realizaría la compra-venta de energía para el mercado de usuarios regulados. ISAGEN, entendiendo el MOR como un complemento a la propuesta del Sistema Electrónico de Contratos - SEC, al ser un mecanismo diseñado para satisfacer las necesidades específicas del mercado regulado, continúa estudiando las metodologías que marcan las pautas a nivel mundial y su aplicación al mercado colombiano. La Comisión espera realizar todos los estudios para la implantación del MOR durante el 2007, de acuerdo con su agenda regulatoria. En cuanto a la comercialización de electricidad, ISAGEN ha estado al tanto de los estudios de la CREG en temas de cartera, comercialización minorista, universalización del servicio y cambio en el nivel de tensión. En lo referente al sector Gas, ISAGEN realizó el seguimiento y gestiones en tres temas fundamentales: Los avances en el manejo de información en el tema de coordinación Gas-Electricidad,y su impacto en la definición del nuevo Cargo por Confiabilidad. Los cambios en la definición de prioridades para garantizar el abastecimiento de la demanda definidos por el Ministerio de Minas y Energía. Las acciones desarrolladas con el regulador y con ECOGAS para lograr operaciones de contraflujo. Estas acciones permitieron a ISAGEN utilizar la firmeza de sus contratos de suministro tanto para la generación con la central Termocentro como para cumplir los compromisos comerciales con los clientes industriales. Comercialización en cifras Comparativo de precios Los comercializadores contratan la mayor parte de la energía destinada a sus usuarios finales en el mercado de largo plazo con generadores, a fin de garantizar precios estables y evitar la exposición a los precios de Bolsa, que por estar influenciados por factores climatológicos, técnicos, de orden público, económicos y de mercado, pueden presentar alta volatilidad. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A En el Mercado de Energía Mayorista - MEM en Colombia, la energía eléctrica se transa por medio de dos mecanismos, el mercado de Bolsa y los contratos de largo plazo. El objetivo del mercado spot en Colombia es principalmente la cobertura de los generadores; por esta razón, en este mercado de corto plazo se transan los excedentes o faltantes de energía para cumplir los contratos de largo plazo. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 33 Aproximadamente el 104% de la demanda total nacional está cubierta con contratos de largo plazo, por lo que el precio de Bolsa no puede ser considerado como el precio de referencia del mercado eléctrico. El cubrimiento de la demanda por medio de contratos de largo plazo evita que la volatilidad del precio del mercado spot se traslade al mercado en general. El precio promedio del mercado spot presentó una ligera disminución del 1,1%, al pasar de 74,6 $/kWh promedio en el 2005 a 73,7 $/kWh promedio en el 2006. El precio máximo alcanzado en el 2006 fue de 128,8 $/kWh, presentado en octubre, mientras que el precio máximo de Bolsa en el 2005 fue de 87,7 $/kWh, presentado en septiembre. De igual manera, el precio mínimo para el 2006 fue 53,4 $/kWh, presentado en junio, mientras que el precio mínimo en el 2005 fue de 56,8 $/kWh, presentado en noviembre. El precio del mercado spot en el año 2006 fue más volátil que el año anterior, toda vez que la diferencia entre los valores extremos es mayor para el 2006 que para el 2005. Cuadro 3 Precio de Bolsa Precios de Bolsa ($/kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 2005 82,9 74,1 69,6 68,6 69,6 59,5 77,9 86,2 87,7 81,5 56,8 80,6 74,6 2006 79,3 74,7 65,6 54,5 54,3 53,4 59,0 66,8 102,5 128,8 80,6 65,4 73,7 82,2 83,7 77,1 Presupuesto 2006 84,5 86,0 85,7 80,3 73,1 68,8 68,7 69,8 70,6 72,1 Nov Dic Promedio En cuanto a los precios de los contratos de ISAGEN, se presentó un valor promedio en el año de 75,9 $/kWh, 1,1% superior al obtenido el año anterior. En el Gráfico 1 se ilustra la evolución mensual de los precios promedio de venta de contratos de ISAGEN, y los precios promedio de contratos en el MEM y en la Bolsa. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Gráfico 1 Precios promedio de contratos ISAGEN, MEM y precio de Bolsa ($/kWh) 34 ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 Resultados de la operación comercial Cuadro 4 Ingresos por Comercialización de Energía y Gas 2006 Variación 2006 vs 2005 2005 Millones $ % % % Contratos nacionales 696.493,4 78,2 708.036,8 78,5 -1,6 Transacciones en Bolsa 134.271,6 15,1 158.356,7 17,6 -15,2 4.705,0 0,5 2.526,0 0,3 86,3 11.869,4 1,3 6.282,4 0,7 88,9 9.576,4 1,1 2.747,4 0,3 248,6 283,4 0,0 244,5 0,0 15,9 1.652,8 0,2 906,8 0,1 82,3 31.853,9 3,6 23.011,0 2,6 38,4 890.706,0 100,0 902.111,6 100,0 -1,3 Transacciones en Bolsa de la interconexión Regulación de Frecuencia (AGC) Cargo por Capacidad Desviaciones Servicios técnicos Gas Ingresos totales Millones $ Millones $ % Millones $ % Variación 2006 vs 2005 % Contratos nacionales 7.418,9 2,4 5.499,1 1,8 34,9 Contratos internacionales (EDELCA) 3.683,0 1,2 2.547,3 0,8 44,6 58.425,3 19,1 92.428,9 29,9 -36,8 19,2 0,0 82,4 0,0 -76,7 2.039,9 0,7 3.448,8 1,1 -40,9 2006 Transacciones en Bolsa Transacciones en Bolsa de la interconexión Regulación de Frecuencia (AGC) Cargo por Capacidad 2005 27.594,2 9,0 28.892,6 9,4 -4,5 Desviaciones 113,8 0,0 613,4 0,2 -81,5 Restricciones 13.339,0 4,4 7.485,2 2,4 78,2 115.282,9 37,7 102.037,3 33,1 13,0 Conexión STN 8.622,6 2,8 8.274,1 2,7 4,2 Servicios de administración 5.598,3 1,8 4.784,0 1,6 17,0 Aportes de Ley 99 25.353,0 8,3 24.907,0 8,1 1,8 Aportes FAZNI 11.077,4 3,6 11.248,5 3,6 -1,5 Gas 27.607,0 9,0 16.379,9 5,3 68,5 306.174,4 100,0 308.628,5 100,0 -0,8 Uso STN, STR y SDL Egresos Totales ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Cuadro 5 Egresos por Comercialización de Energía y Gas 35 Contratos de largo plazo Las cantidades de energía de largo plazo vendidas en el 2006 por ISAGEN representaron el 14,5% de la demanda nacional (50.815,5 GWh). Las ventas de energía con destino a comercializadores disminuyeron en 14,1%, mientras que para los grandes consumidores fueron superiores en 7,8% respecto al año anterior. Si bien, respecto al 2005 las cantidades vendidas en contratos de largo plazo disminuyeron en 7,3%, las ventas por este concepto disminuyeron en sólo 1,6%, alcanzando un nivel de ingresos similares a los del año anterior. Cuadro 6 Comercialización de energía de ISAGEN a través de contratos de largo plazo (GWh) GWh 2006 Millones $ GWh 2005 Millones $ Variación % GWh Millones $ Ventas nacionales 7.361,3 696.493,4 7.940,4 708.036,8 -7,3 -1,6 Comercializadores 4.699,4 369.233,2 5.471,9 419.406,9 -14,1 -12,0 Grandes consumidores 2.662,0 327.260,3 2.468,5 288.629,8 7,8 13,4 Venta total de contratos 7.361,3 696.493,4 7.940,4 708.036,8 -7,3 -1,6 92,2 7.418,9 186,0 5.499,1 -50 35 Compras nacionales c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Gráfico 2 Composición venta de contratos - Ingresos (%) 36 Transacciones en Bolsa de Energía Las ventas de energía en pesos en el mercado spot disminuyeron en 15,2% y las compras en 36,8%, en relación con la operación de 2005, debido principalmente a los menores precios de la energía en Bolsa, que se presentaron en la mayor parte de 2006, fundamentalmente los meses de marzo a agosto. Esta disminución se presentó a causa de las mayores afluencias con relación a las pronosticadas en todas las regiones del País, exceptuando los meses de fin de año, en los que se observó un cambio de tendencia en el precio por las expectativas de ocurrencia de un Fenómeno de El Niño. Con lo anterior se obtuvo un ejercicio neto en el 2006, por transacciones en Bolsa en pesos, 15% superior al de 2005. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 Cuadro 7 Transacciones en Bolsa 2006 2005 Variación % GWh Millones $ GWh Millones $ GWh Millones $ Ventas transacciones 1.784,9 134.271,6 2.077,6 158.356,7 -14,1 -15,2 Compras transacciones 1.043,5 58.425,3 1.372,3 92.428,9 -24,0 -36,8 A pesar de lo anterior, se destacan tres circunstancias que afectaron negativamente las posibilidades de lograr una mayor maximización de los ingresos en el mercado spot, aún cuando no afectaron el cumplimiento de los compromisos comerciales de ISAGEN con sus clientes. Tales circunstancias fueron: (i) La falla presentada en la central San Carlos, que afectó la disponibilidad de las unidades 3 y 4 durante el segundo semestre de 2006; (ii) las limitaciones en la capacidad de transformación 230/500 kV de la subestación San Carlos de propiedad de Interconexión Eléctrica SA. - ISA, lo que afectó la generación de la central San Carlos, ya que implicó un aumento de la generación de seguridad en la Costa Atlántica y la compra de reconciliaciones en el interior del País; y (iii) la disminución de generación en la central Termocentro, ocasionada por las declaraciones de “insalvable restricción a la oferta de gas natural o limitación no transitoria” por parte de ECOPETROL, acogiéndose a la aplicación del Decreto MME 1484 de 2005. Interconexión con Venezuela Las ventas de energía de Venezuela en el mercado spot colombiano se incrementaron en un 39,5%, alcanzando un total de energía colocada de 26,6 GWh-año. Esta energía representó unas ventas de $4.705,0 millones en el 2006, superiores en 86,3% con respecto a los ingresos del 2005 por este concepto. Cuadro 8 Transacciones con Venezuela 2006 Millones $ GWh 2005 Millones $ Variación % GWh Millones $ 26,6 4.705,0 19,1 2.526,0 39,5 86,3 0,1 19,2 0,6 82,4 -75,7 -76,7 Igualmente, fue necesario el respaldo al Sistema Interconectado Nacional - SIN colombiano a través de esta interconexión con Venezuela durante los trabajos de adecuación en la subestación Primavera a 500 kV, realizados por parte de ISA, como paso previo a la entrada de los circuitos San Carlos - Primavera y Primavera - Cerromatoso a 500 kV en el mes diciembre. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Ventas transacciones GWh ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 37 Compras transacciones La conexión del circuito Cuestecitas - Cuatricentenario se utilizó principalmente para aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico de la Costa Atlántica, disminuir el racionamiento de energía y prestar el Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia - AGC ante atentados, mantenimientos y pruebas en la red de transmisión que disminuyen la capacidad de transporte de energía entre el interior del País y la Costa Atlántica colombiana. Para el 2006, los intercambios de energía con Venezuela generaron ingresos de $4.821 millones y egresos por $6.553 millones, lo que arroja como resultado unos egresos netos de $1.732 millones, causados principalmente por el pago de los cargos fijos por la participación en el mercado colombiano. Estos costos fijos correspondieron fundamentalmente a Cargos por Conexión ($2.001 millones) y Cargo por servicios ASIC-CND ($320 millones) para un total de $2.321 millones. ISAGEN, como representante comercial de esta interconexión internacional ante el sistema colombiano y buscando mejorar la situación económica de la operación de este recurso energético fundamental para el País, ha solicitado a la Comisión de Regulación, desde noviembre de 2005, que se revise la metodología actual de remuneración, que permita la recuperación de los costos fijos a través de la oferta en Bolsa de este recurso que contribuye a la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Colombiano. Transacciones por servicios de Regulación Secundaria de Frecuencia y Responsabilidad Comercial de AGC Las centrales San Carlos, Jaguas y Miel I son los recursos elegibles en ISAGEN para prestar el Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia. Este servicio también puede ser prestado con la interconexión Cuestecitas – Cuatricentenario, pero en el año 2006 no fue requerido por el Operador del Sistema. Para ISAGEN, Jaguas fue el mayor prestador del AGC a lo largo del año. Miel I no pudo prestar este servicio durante agosto y septiembre debido a la intervención del embalse. A causa de la alta marginalidad de San Carlos y a la competencia por la prestación de este servicio a precio base, la asignación de AGC a esta Central se presentó en menor medida. Cuadro 9 Servicios de AGC 2006 2005 Variación % Millones $ Millones $ 2006 vs 2005 11.869,4 6.282,4 88,9 Compras AGC netas 2.039,9 3.448,8 -40,9 Neto 9.829,5 2.833,6 246,9 c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Ventas AGC netas 38 ISAGEN obtuvo ingresos netos por AGC de $9.829,5 millones, descontando los costos por Responsabilidad Comercial en proporción a la generación obtenida, valor muy superior a las ventas netas de AGC del 2005, las cuales llegaron a $2.833,6 millones. Ingresos y egresos por Cargo por Capacidad - Cargo por Confiabilidad y Desviaciones Considerando los ingresos por este concepto con la metodología de Cargo por Capacidad hasta noviembre de 2006 y con el nuevo esquema de Cargo por Confiabilidad para diciembre del mismo año, ISAGEN tuvo como resultado egresos netos en el año de $18.017,8 millones, debido a la alta generación a lo largo del año. Los ingresos por este concepto fueron de $9.576,4 millones y los egresos de $27.594,2 millones. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 Es de anotar que esta generación por encima de la generación de equilibrio permite aumentar los ingresos de ISAGEN por venta de energía pura en el mercado spot, a pesar de la devolución del Cargo por Confiabilidad. Cuadro 10 Remuneración de la Confiabilidad Ventas de Cargo por Confiabilidad Compras de Cargo por Confiabilidad Neto Cargo por Confiabilidad 2006 2005 Variación Millones $ Millones $ Millones $ 9.576,4 2.747,4 6.829,0 27.594,2 28.892,6 -1.298,4 -18.017,8 -26.145,1 8.127,4 Por desviaciones en el 2006, ISAGEN, obtuvo un ingreso de $283,4 y presentó un egreso de $113,8 millones obteniendo un neto positivo de $169,6 millones. 2006 2005 Variación Millones $ Millones $ Millones $ Ventas de desviaciones 283,4 244,5 38,9 Compras de desviaciones 113,8 613,4 -499,7 Neto desviaciones 169,6 -369,0 538,6 Cargos por participar en el Mercado de Energía Mayorista - MEM Los cargos por participar en el MEM en el 2006 aumentaron en 12,9% con respecto al 2005, llegando a un valor de $179.273,2 millones. El principal incremento se presentó en las restricciones debido a indisponibilidades del Sistema de Transmisión Nacional - STN, por atentados a la infraestructura eléctrica. Los servicios administrativos y los Cargos por Uso del STN, Sistemas de Transmisión Regional - STR y Sistemas de Distribución Local - SDL, tuvieron también importantes incrementos en el 2006 debido al aumento en las cantidades vendidas a los clientes finales industriales. 2006 2005 Variación % Millones $ Millones $ 2006 vs 2005 Uso STN 45.490,5 42.048,5 8,2 Uso STR, SDL 69.792,3 59.988,8 16,3 Restricciones 13.339,0 7.485,2 78,2 Conexión STN 8.622,6 8.274,1 4,2 Servicios de Administración 5.598,3 4.784,0 17,0 Aportes de Ley 99 25.353,0 24.907,0 1,8 Aportes FAZNI 11.077,4 11.248,5 -1,5 179.273,2 158.736,1 12,9 Total Cargos del MEM ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Cuadro 11 Cargos por Participar en el MEM 39 Gráfico 3 Composición de Cargos por participar en el MEM (%) Comercialización de gas En la consolidación de las soluciones energéticas por comercialización de gas natural, ISAGEN realizó ventas en el 2006 por valor de $31.853,9 millones que representan un incremento en ventas de gas del 38,4% con respecto al año anterior, debido principalmente al aumento de clientes finales industriales atendidos por la Compañía. Cuadro 12 Ingresos por Comercialización de Gas Natural 2006 2006 Variación % MBTU Millones $ MBTU Millones $ MBTU Millones $ 80.303,0 483,81 324.681,0 2.413,0 -75,3 -79,9 3.885.179,0 31.370,1 3.369.408,9 20.598,0 15,3 52,3 3.965.482,0 31.853,9 3.694.089,9 23.011,0 7,% 38,4 c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Comercialización de Gas Natural Mayoristas Clientes finales industriales Ventas total 2005 En el 2006 se realizaron compras a los diferentes productores de gas para comercialización por un valor de $13.404,8 millones, superiores en un 126% a las compras del año anterior, para cubrir las mayores ventas. Igualmente, las compras de transporte se incrementaron en un 35,8% con los diferentes transportadores y distribuidores que permitieron la entrega del gas directamente en los sitios de consumo. 40 ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 Cuadro 13 Egresos por Comercialización de Gas Natural 2006 Egresos compras suministro 2006 2005 Variación % Millones $ Millones $ 2006 vs 2005 13.404,8 5.922,1 126,4 Egresos compras transporte y contribuciones 14.202,2 10.457,9 35,8 Egresos totales 27.607,0 16.379,9 68,5 De la totalidad del Take or Pay de la vigencia 2006 (4.380.000 MBTU) el 34% (1.494.522 MBTU) no estuvo a disposición de ISAGEN, por Eventos Excusables causados por dificultades del proveedor en el suministro, por aplicación del Decreto del Ministerio de Minas y Energía 1484 de 2005 en septiembre y octubre por parte de ECOPETROL. Para la generación de Termocentro se consumieron 1.889.022 MBTU, que representan un 61,6% de las cantidades obligadas de compra del Take or Pay después de descontadas las cantidades excusadas por los eventos descritos anteriormente (2.885.478 MBTU) más compras adicionales por 314.510 MBTU. La recuperación del costo pagado por la firmeza del combustible contratado para la central térmica de la Empresa, mediante el contrato Take or Pay, alcanzó el 81%, al comercializar el gas natural que no fue consumido por la planta en el mercado secundario a clientes finales y mayoristas. La cantidad de gas comercializada en el mercado secundario durante el año ascendió a 1.177.655 MBTU. Servicios a clientes Durante el 2006 se prestaron servicios del portafolio de soluciones energéticas al 85% de las instalaciones industriales de los clientes, con lo que se incrementó en un 40% el número de servicios prestados, al pasar de 354 en el año 2005 a 496 en el 2006. Como parte de los planes para orientar a las industrias a un consumo más eficiente de sus energéticos, en el 2006 se realizaron preauditorías energéticas en 76 plantas industriales de clientes, en las que se evaluaron los sistemas térmicos y los sistemas eléctricos de cada una de las plantas. c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Estos servicios fueron prestados por la Red de Socios Tecnológicos, la cual durante el 2006 contó con la participación de las empresas ANTER, EQUITEL, Esfera Ingeniería, GECOLSA, GENELEC, GENSOL, GERS, IEB, IMAICOD, INDISA, INELEC, INSERMAT, INSTELEC, OAG, P&Q, PROING, SCHNEIDER, SIEMENS, SUNTEC, TRADELCA, TRANSEQUIPOS, Instituto de Energía y Termodinámica - UPB y Unión Eléctrica. ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006 41 En el marco de la prestación de los servicios, la evaluación de la satisfacción realizada a los clientes industriales fue muy positiva. Se registraron calificaciones promedio de 4,86 sobre 5,00, lo cual indica una satisfacción del cliente de 97%, respecto a la atención recibida por parte de la Red de Socios Tecnológicos. Adicionalmente, ISAGEN desarrolló programas que permitieron a las industrias mejorar el aprovechamiento de los energéticos que consumen e incrementan la seguridad de sus instalaciones y la confiabilidad de sus sistemas. Con estas auditorías energéticas las industrias encontraron 409 oportunidades de mejoramiento en aspectos relacionados con el uso racional de los energéticos y 58 oportunidades relacionadas con el mantenimiento de los sistemas eléctricos y térmicos. De otra parte, ISAGEN promovió la solución Premium “Programa de Chequeo RETIE”, prestando 18 servicios que permitieron a los clientes mejorar en aspectos tales como: sistemas de puesta a tierra, señalización, iluminación y matriz de riesgo, entre otros. El total de la facturación a clientes finales industriales por las ventas de servicios técnicos durante el 2006 fue de $1.691 millones, que representan un incremento del 86,5% con respecto al año anterior. Cuadro 14 Servicios técnicos 2006 Millones $ Facturación servicios Inversión Puntos de Energía 42 Variación % Millones $ 2006 vs 2005 906,8 86,5 286,4 114,9 249,0 1.404,6 791,9 77,4 c o m e r c i a l i z a c I Ó N D E E N ER G Í A Facturación neta 1.691,0 2005 ISAGEN S.A. E.S.P. INFORME ANUAL 2006