instrucciones para el uso de la página de acceso a

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IN S T R U C C IO N E S P A R A EL US O DE
L A P Á G IN A D E AC C E S O A CUE NTA
P A R A I N T R ODUCTORES
PÁGINA DE INGRESO
Con el fin de acceder a la Cuenta de Acceso Privado, haga clic en el enlace Acceso a
Cuenta 1 ubicado en la página de Investors Trust (Investors-Trust.com). Para un fácil
acceso mientras navegue esta página Web, el enlace se encontrará ubicado en la parte
superior de cada página.
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Este enlace lo llevará a la página de Cuenta de Acceso Privado. Para iniciar el proceso
de registro, usted tendrá que hacer clic en el enlace Registrarse 2 ubicado en esta
misma página.
Una vez registrado, simplemente coloque su Usuario y Contraseña
botón de Ingresar 4 .
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y haga clic en el
Si no recuerda su contraseña, seleccione la opción Contraseña Olvidada
instrucciones para establecer una nueva contraseña.
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y siga las
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REGISTRO DE CUENTA
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Ingrese únicamente su Primer Nombre, tal y como fue indicado en la aplicación.
Ingrese únicamente su primer Apellido, tal y como fue indicado en la aplicación.
Ingrese su fecha de nacimiento utilizando el calendario.
Ingrese su número de identificación, tal y como fue indicado en la aplicación.
Ingrese la dirección de correo electrónico, tal y como fue indicado en la aplicación.
El número de cuenta se refiere a su código de Introductor de 6 dígitos o a su número
de plan compuesto por 10 dígitos.
Establezca un nombre de usuario de su preferencia que se le sea fácil de recordar.
Establezca una contraseña que cumpla con los siguientes requisitos:
(a) debe tener al menos 8 caracteres, (b) debe tener al menos un número, (c) debe
tener al menos una letra mayúscula, y (d) debe tener al menos una letra minúscula.
9 Ingrese la contraseña de nuevo para confirmar la misma.
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Por favor asegúrese de no dejar espacios extras al momento de estar ingresando la
información. Una vez completada toda la información, pulse OK. En la próxima pantalla,
usted tendrá que verificar toda la información ingresada y presionar OK para enviar
su solicitud de registro. Luego el sitio web le informará 10 que para poder finalizar su
registración, usted tendrá que seguir las instrucciones enviadas al correo electrónico
proporcionado durante el proceso de registración. Diríjase a su cuenta de correo, y
presione clic en el enlace indicado en el mensaje para activar su acceso en línea 11 . Por
su seguridad, este enlace de activación solo estará válido por 48 horas.
11
Después de completar el proceso de activación, usted podrá ingresar a su cuenta
satisfactoriamente. Si tiene algún problema durante el registro, envíenos un mensaje
incluyendo los detalles del problema, usando la opción Contáctenos en la parte posterior
de la página.
* En el caso de Corporaciones, por favor utilice la información del Asegurado
o la persona Autorizada para completar el registro.
**Si desea registrar una cuenta de Administrador de Introductor,
por favor contacte a su Representante de Mercadeo.
Copyright © 2012 Investors Trust Assurance SPC
Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant
retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is
regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com.
If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to
United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands.
LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA
POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO.
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CONTRASEÑA OLVIDADA
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www.investors-trust.com
Al seleccionar la opción Contraseña Olvidada, por favor ingrese sus datos de Usuario y
Dirección de Correo Electrónico.
Una vez que ingrese estos datos presione “OK.” Usted recibirá un correo electrónico que
incluirá un enlace e instrucciones para crear una nueva contraseña. Por favor tome en cuenta
de que este enlace será válido por un período de 48 horas. Si usted no tiene una dirección de
correo electrónico registrada, por favor contacte a su Introductor o comuníquese con nosotros
a través de la opción de 1 Contáctenos en nuestra página Web.
Aviso Importante: Si usted ingresa la contraseña incorrecta más de 5 veces, el sistema
bloqueará su acceso temporalmente como una medida de seguridad. Si esto sucede, por favor
envíenos un mensaje usando la opción 1 Contáctenos en la parte posterior de la página.
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PÁGINA DE ACCESO A CUENTA
La página de “Acceso a Cuenta” o de bienvenida contiene cinco secciones principales:
Información de Usuario, Cuentas, E-Fund Analyzer, Centro de Resolución y la Barra de
Acceso Rápido.
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Información de Usuario
Nombre completo: nombre del Introductor y/o Corporación, ingresado en los documentos de
contrato.
Usuario: código o nombre establecido durante el registro el cual tendrá que utilizar para
iniciar sesión.
La sección Mi Perfil le permitirá acceder y modificar su contraseña, correo electrónico,
o su idioma de preferencia para comunicaciones. Para cambiar su contraseña, haga clic
en Cambiar Contraseña, ingrese su nueva contraseña en el campo apropiado y vuélvalo a
ingresar en el campo donde dice Confirme su Contraseña.
En caso que tenga otro plan de inversión con Investors Trust, usted podrá registrarlo bajo el
mismo usuario usando la opción Agregar cuenta adicional.
Cuentas:
Haga clic sobre el enlace del Número de Cuenta a investigar con el fin de ingresar a la página
de consulta. Los números de cuentas pueden ser el Código del Introductor, Número del Plan,
o Número de Cuentas Daily Dollar (como sea aplicable).
La descripción de las cuentas se encontrará en la columna que está justo al lado del Número
de Cuenta. Usted podrá editar/eliminar la descripción de su cuenta, simplemente haciendo
clic en los enlaces de “Editar descripción” o “Eliminar.”
E-Fund Analyzer
» Es una herramienta electrónica e interactiva de análisis de fondos mutuos que le ofrece
acceso inmediato a la información de cualquier fondo de nuestra plataforma, y la capacidad
de analizar rendimientos y precios históricos, descargar fichas técnicas, imprimir reportes de
análisis, y mucho más.
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Centro de Resolución
» Es una plataforma de comunicación donde los Introductores, gerentes, y administradores
podrán contribuir de una manera eficiente a la finalización de los procesos de las aplicaciones
o solicitudes de sus clientes, proporcionando la información o documentación requerida
directamente desde dicha plataforma.
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Barra de Acceso Rápido
» Esta sección le proporciona un acceso rápido a nuestra información más actualizada sobre
Rendimiento de Fondos, Noticias y Análisis, e Información de Ayuda tales como Instrucciones
de Pagos y el Cuestionario de Preguntas Frecuentes, entre otros.
RECOMENDACIONES PARA LA NAVEGACIÓN DEL SITIO
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La Barra de Navegación es una herramienta de gran utilidad para navegar el sitio ya
que le permite mantener un record de las páginas visitadas. Las páginas visitadas
aparecerán subrayadas (enlaces), y usted podrá regresar a cualquiera de ellas con
solo presionar sobre el enlace al cual desee regresar.
El menú de selección de idioma le permitirá seleccionar su idioma de preferencia en
la página de ingreso. Este menú permanecerá en la misma ubicación en todas las
páginas, con el fin de ayudarle a cambiar el idioma en cualquier momento mientras
navega en el sitio web.
La página de Consulta del Plan está organizada en diferentes secciones las cuales
están exhibidas en forma de barra. En caso que usted desee cambiarse de una sección
a otra, simplemente haga clic en la pestaña de la sección deseada.
Cada sección despliega diferentes submenús que lo ayudará a ingresar a las otras
herramientas disponibles.
Los Formularios, Anuncios y Boletines Informativos podrán ser localizados en el Centro
de Recursos.
Recuerde que puede imprimir cualquier página con solo presionar Imprimir página.
Cuando desee finalizar la sesión, presione Finalizar sesión en el menú ubicado en la
parte superior derecha.
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Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant
retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is
regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com.
If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to
United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands.
LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA
POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO.
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ACCESO DE INTRODUCTOR
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Luego de seleccionar su Código de Introductor en la sección de Cuentas, usted será
direccionado a su página de Acceso de Introductor.
La página del Acceso de Introductor está compuesta por 6 secciones principales (pestañas) 1 :
General, Búsqueda, Producción, Comisiones, Reportes, Plataforma Electrónica. Cada pestaña
incluye un menú desplegable 2 que permite ingresar a los diferentes recursos disponibles
que tenemos para usted, tales como: las plataformas electrónicas, los diferentes reportes,
estados de comisiones, etc.
General: esta ventana se mostrará de forma preestablecida, exhibiendo la información
general del contrato. Esta sección está compuesta por las siguientes opciones:
» Cliente: despliega su información personal. Usted podrá modificar su correo electrónico,
agregar/eliminar números telefónicos, o cambiar su dirección residencial/comercial.
» Apertura de cuenta CNB: descarga todas las aplicaciones y formularios requeridos
para abrir una cuenta de tarjeta de débito a través del Cayman National Bank. Esta
opción se encuentra disponible únicamente para Introductores. Por favor contacte su
representante de mercadeo para obtener más información sobre esta cuenta.
» Prueba de AML para Introductores: esta opción sólo le aparecerá si está pendiente de
enviar su prueba anual de AML. Esta prueba es requerida anualmente para renovar el
contrato de Introductor con Investors Trust, SPC.
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Búsqueda
Búsqueda de Planes: le permite buscar los planes de sus clientes y revisar detalles
importantes, tales como Historial de pagos, Actividad de los Fondos, Historial de Cargos,
Información General del Plan, y la Información de Contacto de cada participante del
plan. Podría limitar su búsqueda completando cualquiera de los campos y dándole
luego al botón de OK.
Búsqueda de Introductores: le permite buscar a todos sus sub-Introductores que se
encuentren debajo de su estructura.
Búsqueda del Préstamo: le permite buscar todos los préstamos emitidos por sus subIntroductores y/o Clientes.
Búsqueda de Cuentas de Private Client Services: le permite buscar todas las cuentas
de CNB, DDA y AMEX.
Introductores Directos: le permite ver a todos los Introductores Gerentes que se encuentren
directamente debajo de su estructura.
Producción
Detalle de Producción: muestra su producción individual organizada por períodos de venta.
Reportes de Producción: muestra un reporte general de producción, incluyendo la
producción de sus sub-Introductores.
Comisiones
Información de Contrato: muestra la información básica de su contrato, tales como:
fecha efectiva y nivel de comisión.
» Comisiones Actuales: muestra todas las comisiones generadas durante la semana en
curso.
» Estados de comisiones: muestra todos los estados de comisiones de períodos anteriores.
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Reportes
Planes con Pagos Atrasados: muestra todos los clientes con planes que estén dentro de
los 90 días de atraso.
Tarjetas de Crédito Expiradas y por Expirar: muestra todas las tarjetas de crédito de sus
clientes que han expirado o se encuentran próximas a expirar.
Transacciones Declinadas: muestra una lista de todos los clientes con transacciones de
tarjetas de crédito declinadas.
Visualizar Avisos de Pagos: muestra una lista de todos los planes que reciben avisos de
pago. Usted podrá descargar dicho aviso en formato PDF.
Estados de Cuenta de los Clientes: muestra una lista de todos los más recientes estados
de cuenta de sus clientes.
Notificaciones de la Prueba de AML: muestra una lista de todos sus sub-Introductores
que están pendientes de presentar la prueba de AML.
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retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is
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LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA
POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO.
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estors-trust.com
ACCESO DEwINTRODUCTOR
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Plataforma Electrónica
Enviar una Aplicación Escaneada: esta herramienta le permite enviar sus nuevos
negocios (aplicación, documentos y requisitos), escaneándolos y enviándolo en
formato PDF.
Aplicación Electrónica: A través de esta plataforma usted podrá enviar su nuevo
negocio electrónicamente. Esta es la opción preferida para el envío de nuevos
negocios, ya que es más rápido y conveniente.
Ilustración Electrónica: esta herramienta le permite crear ilustraciones en línea
para sus clientes, bien sea para planes de contribución única o regular.
Herramienta Anti-Legitimación de Capitales Basada en Riesgo: esta herramienta fue
creada basándose en los lineamientos de nuestra guía de Prevención y Detección de
Legitimación de Capitales, con el objetivo de solicitar la documentación adecuada
(si aplica) antes que la contribución pueda ser aplicada.
E-Fund Analyzer: Herramienta electrónica e interactiva de análisis de fondos
mutuos que ofrece acceso inmediato a la información de cualquier fondo de nuestra
plataforma. La misma le permite buscar fondos por familia, Clase de Activos, y
Universo de Inversión. Usted también podrá visualizar y comparar rendimientos y
precios históricos, descargar fichas técnicas, imprimir reportes de análisis, entre
otras funciones.
CONSULTA DEL PLAN
Los clientes podrán acceder a sus planes de inversión cuando ingresen en el sitio web
utilizando su acceso privado a cuenta. Luego de iniciar sesión, deberán hacer clic en el
número del plan, situado en la sección de Cuentas de la página de Acceso a Cuenta.
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A través de la página de Consulta del Plan, los clientes pueden obtener información
actualizada de sus planes de inversión, realizar pagos en línea en cualquier momento y
tener la comodidad y la flexibilidad para realizar cambios en su facturación, portafolio, y
en la sección de información de contacto. La página de Consulta del Plan está compuesta
por cuatro pestañas principales: General, Facturación, Cuentas y Clientes.
General: esta página se mostrará por defecto, exhibiendo la información general del
plan. Esta sección incluye las siguientes pestañas:
» Ver Documentos: desde esta sección los clientes pueden descargar y visualizar
copias de los últimos avisos de pago, enviados por correo electrónico o por correo
regular (si aplica), así como copia del estado de cuenta anual de su póliza. Si el
plan es completamente nuevo y ha optado por recibir los documentos de su póliza
electrónicamente, esta será la sección donde podrá localizar dichos documentos.
» Solicite una Tarjeta American Express: esta opción esta únicamente disponible para
aquellos clientes que hayan invertido en planes de contribución única y que posean
el mínimo de valor de cuenta requerido. Por favor contacte a su representante de
mercadeo para obtener mayor información.
» Adicionar Endoso Electrónico: plataforma que le permite al Introductor ayudar a sus
clientes a adicionar un Endoso o aplicar una Contribución en Exceso a sus planes
existentes. Tenga en cuenta que esta herramienta sólo se encuentra disponible dentro
del Acceso a Cuenta del Introductor.
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Facturación: incluye las siguientes pestañas:
Historial de Pago: muestra un reporte con todas las contribuciones que han sido
aplicadas al plan.
Cambios de Procedimientos de Pagos: disponible para realizar cambios en el
método de facturación, frecuencia, datos de tarjeta de crédito, datos de cuenta
bancaria, etc. Esta opción también permite cambiar el modo como su cliente recibe
sus avisos de pago.
Realizar un Pago con Tarjeta de Crédito: permite efectuar un único pago de
renovación al plan, o domiciliar que futuros pagos de renovación sean debitados de
la tarjeta de crédito.
Realizar un Pago con Múltiples Tarjetas de Crédito: disponible para realizar un pago
de renovación usando múltiples tarjetas de crédito. Esta opción únicamente se
encuentra dentro del acceso del Introductor.
Realizar un pago por Débito Directo: permite efectuar un pago de renovación al plan
a través de débito automático de una cuenta bancaria de EE.UU, o solicitar que
futuros pagos de renovación sean debitados de esta cuenta.
Realizar un pago con Múltiples Débitos Directos: permite realizar un pago de
renovacion a través de débitos automáticos usando múltiples cuentas bancarias de
los EE.UU. Esta opción únicamente se encuentra dentro del acceso del Introductor.
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LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA
POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO.
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ACCESO EN LÍNEA PARA CLIENTES - Continuación
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Cuentas: esta sección mostrará una información detallada de cada beneficio (Base,
Endoso 1, Endoso 2), incluyendo el valor de cuenta actual, balances de fondos y
gráficos, entre otros. Si usted tiene un solo beneficio (plan), verá una pestaña dentro
de la sección de Cuentas que se leerá como: Cuenta - Base. Sin embargo, en el caso
que exista endosos en la póliza, habrá también un submenú para cada uno de ellos.
Ejemplo: Cuenta – Endoso 1, Cuenta – Endoso 2, etc.
Cada cuenta contiene los siguientes submenús:
Morningstar® Portfolio X-Ray: Es una herramienta que demuestra como una
inversión o un grupo de inversiones pueden aumentar el rendimiento de un
portafolio. Le permite también examinar y generar un análisis exhaustivo de un
conjunto de inversiones seleccionadas, incluyendo la asignación de activos, la
exposición de inversión por región y por sector, el estilo de inversión, las tenencias
subyacentes principales, y el rendimiento general.
Actividad de los Fondos: muestra un historial de todas la actividades de los fondos
del beneficio en cuestión.
*Transferencia de Fondos: avanzada plataforma de negociación en línea donde los
clientes pueden realizar cambios en su portafolio actual, comprando y vendiendo
los fondos de su preferencia.
*Re-balancear: avanzada plataforma de negociación en línea usada para rebalancear o modificar todo el portafolio en un solo proceso. Esta plataforma también
le ofrece una opción conveniente de realizar cambios similares en la asignación de
los fondos en el plan para efectos de futuras contribuciones.
*Cambio de Asignaciones: esta opción permite modificar la asignación de los
fondos del plan para efectos de futuras contribuciones. Está disponible para planes
de contribución regular únicamente.
Historial de Cargos: muestra todos los cargos incurridos en el plan durante los
últimos 12 meses.
Por favor note que las herramientas acompañadas de un asterisco(*)
están únicamente disponibles a través de la página de acceso del Cliente.
Al completar el formulario IG108-2 Advisory Service Agreetment;
el Introductor podrá tener acceso a varias opciones tales como efectuar cambios
en línea del portafolio de inversión de su cliente, etc.
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Clientes
La información de los titulares y beneficiarios del plan estarán reflejadas en la
pestaña de Cliente. Habrá una opción de submenú para cada persona listada en el
plan. Esta sección permitirá controlar las preferencias de sus clientes, tales como:
recibir/no recibir correspondencias por correo electrónico, cambiar la preferencia de
lenguaje para recibir comunicaciones electrónicas, también podrá realizar cambios
en la información de contacto de los clientes como actualizar correos electrónicos,
números de teléfonos, y direcciones.
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