El mercado mundial: situación actual y perspectivas

El mercado mundial: situación
actual y perspectivas
Fuente I Seminario oportunidades y desafios 2007
( Ing. Vázquez Platero) y Sagpya
Fuente Ing. Vazquez Platero
I Seminario oportunidades y desafíos 2007
Mercado del Pacífico; Trabado por
barreras técnicas.(Asía, Sudeste
Asiático, Estados Unidos, Canadá).
Mercado del Atlántico; Menores
precios y demanda menor calidad
de carne (Medio Oriente y Rusia)
La producción de carne vacuna se mantuvo estable
en 2008 en alrededor de 54,6 millones de
toneladas.
Brasil (8 %) y China (3 %) son los únicos países de
importancia en el mercado mundial que
incrementaron su producción durante el año 2008.
Se estima que el comercio mundial de la carne
vacuna seguirá aumentado gradualmente.
El comercio mundial de carnes vacunas ha estado
dominado desde siempre por las ventas
de carnes crudas, sean estos cortes enfriados o
congelados y en una menor proporción,
por productos procesados o elaborados.
Existe una confianza renovada de los consumidores
dada la disminución de los rebrotes de
enfermedades.
La crisis del año pasado, paro el crecimiento
económico fuerte que estaba llevándose adelante en
el mundo.
USDA
Cambios en la demanda
• El comercio mundial creció en forma importante
en las últimas décadas, pero hubo segmentos
con comportamientos muy diferentes
• Entre 1973 y 2003 los países desarrollados
redujeron el consumo e carne vacuna per capita
de 26 a 23 kgs
• En el mismo período los países de menor
desarrollo lo aumentaron de 4 a 6 kgs. como
consecuencia del crecimiento de la población,
mayores ingresos y urbanización
Principales importadores de carne
vacuna 2006 y 2016 (USDA)
EEUU
Fed Rusa
Japón
Europa
México
Egipto
Corea
Canadá
Filipinas
Chile
Taiwan
HK+China
0
200
400
600
800
2006
1.000
2016
1.200
1.400
1.600
1.800
Crecimiento en dos segmentos diferentes
• En los países desarrollados crecerá muy
poco el volumen, pero aumentará la
demanda de carnes que satisfacen las
crecientes exigencias el consumidor (USA y
UE)
• En países en desarrollo crecerá el consumo
de carne vacuna como consecuencia de
mejora en ingresos y urbanización (México,
Chile, Filipinas, Opec)
Principales exportadores de carne
vacuna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRASIL
AUTRALIA
INDIA
NUEVA ZELANDA
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
CANADA
UE-25
CHINA
MEXICO
OTROS
»
2.109
1459
750
541
510
523
556
440
220
99
38
28
7273
1985 -6
1495
2
800
7
570
5
520
2
680 30
500
8
440
0
200 -9
85 -14
40
5
39 39
7454
2
Diferencias de los competidores
• Uruguay como actor pequeño tiene una
estrategia que le permita competir exitosamente
con los grandes exportadores,
• Brasil: Compite en todo el mundo en base a
precios bajos a pesar de sus problemas
sanitarios (+ de 150 países en 2006, principales
paises medio oriente)
• Australia y Nueva Zelanda : 90 % de su
exportación en tres mercados: USA, Japón y
Corea
• USA: más del 90 % en cuatro mercados todo
carne de calidad Japón, Corea, México y
Canadá
El futuro de la demanda mundial
• Entre 2003 y 2020 el consumo total de carne
vacuna en países desarrollados aumentará de
30 a 34 millones de toneladas
• Durante el mismo período en países de menor
desarrollo el consumo de carne vacuna
aumentará de 32 a 52 millones de toneladas
• En 2020 se consumirán 26 millones de
toneladas adicionales
• También hubo y seguirá la reducción de la
producción en algunos actores importantes,
como la UE
Situación actual de la Argentina en
el mundo
• Con una combinación de calidad y naturalidad
 Calidad
- Terminación a pasto
Argentina
envariando
mercado
mundial:
- La
Terminación
a grano
la intensidad
de
acuerdo
a las características
de la demanda
situación
actual y perspectivas
 Productos naturales
- Sin hormonas ni antibióticos
- Cuidado de la salud
- Medio ambiente y bienestar animal
Situación actual de la Argentina en
el mundo
• Con una combinación de calidad y naturalidad
el año 2000 la Argentina ocupaba el
Hasta
Calidad
lugar acomo
- quinto
Terminación
pastoproductor de carne y el
como pa
ís exportador
- sexto
Terminación
a grano
variando la intensidad de
acuerdo a las características de la demanda
Hoy la argentina ocupa en puesto número 10
 Productos naturales
- Sin hormonas ni antibióticos
- Cuidado
la salud
En
el año de
2001,
se produjo el cierre del 98 % de
sus
mercado
de ycarne
fresca
- Medio
ambiente
bienestar
animal
En el año 2009 se habría faenado 16,23 millones de
cabezas; 8,17 machos y 8,06 hembras
EXPORTACIONES DE CARNE
14 14
13
632.056
12
383.424
11
351.201
10
152.859
9
342.092
8
332.287
7
292.716
6
437.215
5
476.501
4
520.062
3
376.776
2
281.133
1
297.118
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Fuente: Asociación de Industria Argentina de la Carne. (AIAC)
Determinantes para el crecimiento
•
Eliminación de distorsiones generadas
por políticas económicas y sectoriales
•
Cambio radical de las condiciones de
acceso a mercados
•
Rol de instituciones públicas
•
Inversión privada
•
Diferenciación de productos
Diferenciar la producción
• Con una combinación de calidad y naturalidad
 Calidad
- Terminación a pasto
- Terminación a grano variando la intensidad de
acuerdo a las características de la demanda
 Productos naturales
- Sin hormonas ni antibióticos
- Cuidado de la salud
- Medio ambiente y bienestar animal
El trabajo por delante
• Investigación de las demandas y de los
consumidores en mercados prioritarios
• Análisis de fortalezas para satisfacerlas y
desarrollo de mecanismos para diferenciar
nuestras carnes
• Organización de la cadena en función de la
demanda
• Desarrollo de programas de certificación
• Homologación con estándares internacionales
• Promoción y posicionamiento de marcas