Organización Internacional de Pasta

Unión de Industriales Fideeros
de la República Argentina.
La Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA) agrupa a todas las
empresas fideeras rama pastas secas de todo el país. Nace en el año 1993, como una fusión
entre las Entidades que hasta aquel entonces representaban a la industria de pastas secas: la
Federación de Industriales Fideeros de la República Argentina (creada en 1973), y la Cámara de
Industriales Fideeros de Buenos Aires, cuyos orígenes se remontan a 1902.
La UIFRA es representante por Argentina ante la Organización Internacional de la Pasta (IPO).
Esta Institución con sede en Roma, compendia los datos de producción y consumo a nivel
global, y proporciona evidencia científica al más alto nivel sobre el rol de la pasta en el marco
de una dieta saludable.
Ficha institucional:
Año de fundación: 1993
Dirección: Pasaje La Nave 1038 - CABA
CP: C1424CFD
Tel/Fax: (011) 4431-4064/0099
e-mail: [email protected]
Web: www.uifra.org.ar
Nutrición: www.pastaysalud.com
Cantidad de empresas asociadas: 56.
1
Autoridades 2015-2016
PRESIDENTE:
Sr. Fabián Menichelli (Ali-Past SRL)
[email protected]
VICE-PRESIDENTE 1º:
Sr. Rodrigo Somoza (Molinos Río de la Plata S.A)
SECRETARIO:
Sr. Carlos Airoldes (Molinos Tres arroyos S.A)
TESORERO:
Sr. Luis Arata (Fideera Merlo)
VOCALES TITULARES:
Sr. Alberto Peluffo (Establecimiento Fideero Berazategui SRL)
Sr. Aníbal Cárdenes (Cárdenes Hnos. S.A)
Sr. Jaime Simón (Simón Hnos. S.A)
Sr. Roberto Vanni (Complejo Alimenticio San Salvador S.A)
Sr. Sergio Donato (Cafés La Virginia S.A)
Sr. Tomás Marini (Fideera San Carlos SCA)
Sr. Gustavo Reggio (Gadep S.A)
Sr. Héctor Artero (Fideera Chivilcoy S.A)
Sra. Natalia Fratamico (Fideos Don Antonio S.A)
Sr. Roberto Bauzá (M. Bauzá Ribot e Hijos SRL)
GERENTE
Daniel R. Fara
[email protected]
RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS
Juan Manuel Airoldes
[email protected]
2
1-Contexto de la actividad.
La Industria Fideera Argentina ha librado en 2015 una silenciosa batalla contra sí misma.
Volvimos a padecer uno de esos difíciles años que cada tanto se presentan y son recordados
luego como puntos de inflexión en los cuales la industria cambió o se vio obligada a cambiar.
Como cada vez que algo asi sucede hablamos de múltiples causas que intervienen para
configurar el escenario. En esta oportunidad podemos mencionar las siguientes:
-Un evidente atraso cambiario que resintió aún más el ya deteriorado nivel de exportaciones.
-Sobreoferta de materia prima trigo/harina cuyo bajo precio repercutió sobre el ya retrasado
precio medio de la categoría.
-Notable incremento de la oferta (por ampliación de la capacidad instalada) que excede
ampliamente la demanda local.
Ha quedado ratificada una vez más la existencia de un punto por debajo del cuál, a pesar de
que el precio continúe bajando, el consumo no se revitaliza. Todo queda reducido a una mera
puja comercial por el cliente mayorista, en detrimento de una genuina estrategia para la
conquista de consumidores.
Todo lo que un establecimiento pudo haber vendido de más en este año no provino de la
disputa con categorías sustitutas o rivales. Lo que ha habido es una puja al interior de la
industria por los mismos compradores.
Es de notar, además, que la mayoría de las veces los bajos precios de salida de fábrica ni
siquiera han tenido su correlato en la góndola pués el diferencial se pierde en la cadena de
comercialización. Hemos incluso llegado a un punto en el cuál el cliente mayorista rehúsa
comercializar pasta debido a que el bajo volumen de capital involucrado le resta atractivo al
negocio
Cotización del trigo en el mercado a término de Buenos Aires
2500
2000
1500
1000
u$s x Ton.
500
0
3
El gráfico muestra el comportamiento del trigo en dólares durante la segunda mitad de 2015 y
principios de 2016. El veloz incremento sufrido, ya de por si notorio, se vuelve aún mucho más
pronunciado si, devaluación mediante, multiplicamos los valores por la cotización del dólar
oficial vigente en cada momento.
Partiendo de un precio de la harina tan bajo este incremento no resulta por sí mismo
perjudicial. Responde a la búsqueda de un equilibrio que históricamente ha tenido la cadena.
El problema radica en este caso en que la disputa se mantiene para un conjunto de marcas en
los mismos términos de 2015. Estos establecimientos (mayormente aquellos que fabrican
variedades económicas) no han podido modificar sus listas de precio ni aún en vistas del actual
escenario post-devaluación, al cuál se ha sumado además un fuerte incremento del costo de la
energía.
2-Establecimientos.
Durante el último lustro nuestra industria ha sido testigo de fuertes reacomodamientos
tendientes a diferenciar cada vez con mayor fuerza establecimientos productores de
variedades estándar frente a aquellos que elaboran productos de tipo artesanal.
En la Industria Fideera que se ha conformado el principal problema no siempre es la falta de
tecnología. Por el contrario cada vez adquiere más relevancia el posicionamiento del producto
y quiénes sean nuestros competidores directos.
Un ejemplo de esto lo constituye el caso del fideo laminado, un producto típicamente PyME
que ha logrado sostener un nivel de precio más adecuado en relación a los cortes populares.
Distinto es el caso de aquellas pequeñas o medianas industrias que compiten directamente
con los grandes exponentes del sector.
Fue justamente en este sector de grandes empresas dónde se ha registrado el mayor nivel de
inversión. Entre los años 2010 y 2014 estos establecimientos (la gran mayoría de ellas
integradas verticalmente) invirtieron alrededor de USD 100.000.000, provocando un aumento
de la capacidad instalada total de alrededor del 25%.
En muchas ocasiones estos proyectos de inversión se habían concebido inicialmente con la
intención de exportar. Sin embargo al no ser esto posible en la mayoría de los casos, estas
empresas se vieron obligadas a incursionar fuertemente en el mercado doméstico sin una
marca reconocida y con el único argumento del precio como herramienta de posicionamiento.
Share en volumen de los cinco principales fabricantes de pastas secas.
Empresa
Molinos Río de La Plata + ex Mondelez
Molinos Tres Arroyos (Bs.As)
Complejo Alim. San Salvador (Tuc.)
Rivoli (Tuc.)
Molinos Bruning (Santa Fe)
Subtotal
Fuente: Kantar WorldPanel. Junio 2015
Volumen %
46%
11,5%
9%
3,5%
1,4%
71%
4
N°
Establec.
Producción
individual
(Tn/ Mes)
Empleados
totales
Incidencia de
Mano de obra X
Kg. Producido
Market
Share
PyMEs
42
80 - 400
900
20%
14%
Medianas grandes
7
401 – 1.000
200
12%
12%
Líderes
7
1.001 – 15.000
1300
7%
74%
Fuente: UIFRA
La mayoría de las fábricas de fideos están ubicadas en áreas propicias para la producción
triguera, obteniendo así la siguiente distribución geográfica:
Zona Centro: 50%
AMBA: 33,8%
Cuyo: 6,4%
Norte Argentino: 4,9%
Litoral: 4,9%
Fuente: UIFRA
MAPA: Provincias Argentinas con al menos un establecimiento fideero.
Fuente: UIFRA
5
3- Producción.
-Comparativa internacional hasta 2014 inclusive.
En todo el mundo se producen anualmente casi 14 millones de toneladas de pasta seca, de lo
cuál un 25% corresponde a Italia y un 0,7% a la Argentina. Este País no solo tiene por lejos el
consumo per cápita más alto del mundo (25kg por persona por año), sino que además exporta
el 48% del total mundial; de allí su liderazgo indiscutido.
A nivel regional nuestro país ostenta el segundo lugar como mayor fabricante de pasta en
Latinoamérica superando a México y detrás de Brasil. En la tabla continua se pueden apreciar
las figuras correspondientes al Reporte Anual 2015 de la “Organización Internacional de la
Pasta” (IPO) –con datos 2014 (últimos disponibles a nivel internacional).
Ranking mundial de producción de pastas alimenticias (Tn.)
País
Toneladas
1°
Italia
3.457.872
2°
Estados Unidos
2.000.000
3°
Turquía
1.315.690
4°
Brasil
1.274.000
5°
Rusia
1.083.000
8°
ARGENTINA
390.171
FUENTE: International Pasta Organization (IPO) - “Anual Report 2015” con datos 2014 (Últimos disponibles a nivel
internacional).
Participación en la producción mundial de pastas alimenticias por regiones.
FUENTE: “International Pasta Organization” (IPO) – Reporte Anual 2015.
Cabe recordar que en este punto nos referimos a la categoría de “pastas alimenticias” (total
secas + frescas). Si nos concentramos únicamente en pastas secas, el número de producción
nacional para 2014 fue de 329.944 Tn.
6
-Producción local 2015.
A nivel estrictamente local, ya contamos con datos más actuales. En 2015 la producción
Argentina de pastas alimenticias (secas + frescas) alcanzó las 381.908Tn, lo que representa una
reducción del 3% respecto del valor 2014. Por su parte, si nos concentramos únicamente en
pastas secas el valor de producción alcanzado fue de 324.668 tn. (-2% respecto de 2014).
Producción de pastas secas en Argentina (Tn.)
2012
325.982
2013
322.691
2014
329.944
2015
324.668
Fuente:
. 2013-2014: Kantar WorldPanel a partir de tabla Excel “DATOS CONSUMO ´12 - ´13 - ´14” adicionando dato de
exportación local. 2015: Kantar WorldPanel -Reporte 2016- adicionando dato de exportación local.
A pesar de que este gráfico puede dar la impresión de haberse producido saltos abruptos,
debemos decir que en realidad el desempeño de la industria ha sido bastante regular. La
diferencia no es significativa entre las 322 mil toneladas de 2013 (piso) y las casi 330 mil
toneladas de 2014 (techo). Estos márgenes de comportamiento resultan lógicos y previsible
para una categoría madura e inelástica como lo es la nuestra.
4- Consumo.
-Panorama Internacional
El “Reporte Anual 2015” de la “IPO” (International Pasta Organization) muestra los datos de
consumo per-cápita hasta 2014 inclusive (últimos disponibles a nivel internacional). En este
ranking nuestro país se ubica entre los seis principales consumidores mundiales de pastas
alimenticias (frescas + secas). Cabe aclarar sin embargo que entre la posición 5º y la posición
7
12º de ranking las diferencias de consumo son realmente mínimas y cualquiera de estos países
podría mudar su posición fácilmente de un año a otro.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
País
Italia
Túnez
Venezuela
Grecia
Suiza
ARGENTINA
Kg. Per Cápita / Año
24,9
16
12
11,2
9,2
9,1
FUENTE:“International Pasta Organization” – Annual Report 2015.
-Consumo local 2015.
Mientras que a nivel internacional los últimos datos disponibles corresponden a 2014, a nivel
local ya contamos con información relevada hasta el primer trimestre de 2016. En el cuadro
siguiente podemos apreciar la evolución que registra el consumo de pastas en los últimos
cuatro años:
Año
2012
2013
2014
2015
Kgs. / hab. Pastas
secas.
7,32
7,68
7,59
7,49
Kgs. / hab.
Pastas secas.
S/d
S/d
1,38
1,30
Kgs. / hab. Pastas
alimenticias.
S/d
S/d
8,98
8,80
Fuente:
2012-2014: IPO Survey. Versión con figures adjustment (Para obtener estos nuevos per-cápita ajustados se dividió
el viejo dato de “Dry pasta consumption” por los nuevos valores poblacionales INDEC 2016.
2015: Kantar Worldpanel – Reporte 2016- sobre la nueva proyección poblacional INDEC 2016.
* Incluye pastas secas, pastas frescas, pastas frescas en atmosfera modificada, e instantáneas
Luego de un buen año 2013 ingresamos en lo que podríamos denominar un período de
amesetamiento en el consumo de pastas secas y de declive en lo que respecta a frescas. En
2015, mientras que las primeras cayeron un 2%, las segundas lo hicieron en un 6%
(comportamiento habitual considerablemente más elástico).
Nuevamente vale aclarar que a pesar de todo se trata de valores estables pues entre el
“techo” de 7,68 Kg y el “piso” de 7,32 kg hay menos de 400grs de diferencia; fluctuaciones
absolutamente normales.
Por el lado de las variables de compra, en 2015 los hogares agrandaron la cantidad adquirida
en cada compra (de 1,4 kg a 1,51 kg); pero estiraron la recompra. Este recurso es posible con
un producto no perecedero como la pasta, el cuál demanda además muy bajas cantidades de
capital para la generación de “stocks” hogareños. La lucha contra la inflación y las ofertas de
los supermercados favorecieron también esta actitud.
-Materia prima.
8
Por último analizaremos cómo se componen estos 8,80 kg. Per-cápita, ya que dentro de ellos
ubicamos la totalidad de pastas alimenticia, tanto secas como frescas artesanales e
industriales.
Dentro del amplio espectro de las pastas podemos apreciar que son tres los segmentos que
han ganado “market share”:
-Pastas con huevo.
-Pastas frescas de góndola.
-Pastas 100% trigo candeal.
La contracara de esto la encontramos en el segmento de pastas frescas artesanales o
“sueltas”. Este nicho continúa en franco retroceso y sin duda es el primero que se resiente
frente a un contexto de dificultades económicas. Es posible que muchos de sus consumidores
hayan migrado hacia las pastas secas de mayor valor.
Dentro de lo que podemos considerar un mal año para el sector, vemos como un hecho
positivo la mayor preferencia del consumidor por fideos de mejor calidad.
Share de mercado pastas alimenticia 2014
2014
2015
Secas
85%
85,3%
Secas Rellenas
2%
1,7%
Huevo
3%
5,1%
Candeal
33%
35,6%
Harina
62%
57,6%
Frescas
15%
14,7%
Frescas sueltas
21,5%
19,6%
Frescas envasadas
78,5%
80,4%
Fuente: Kantar WorldPanel – Reporte UIFRA a marzo - Abril de 2016.
3- Exportación.
Esta industria compite sin estímulos frente a países comercialmente muy agresivos y
altamente subsidiados. Como resultado de ello (y de otros factores estructurales) las
exportaciones argentinas de pastas secas desde 2011 hasta aquí se han derrumbado de forma
fenomenal, llegando a ser prácticamente nulas.
El total exportado durante 2015 apenas supera las 2000Tn. De estas, solo una fracción
corresponde a pastas secas, poniendo de manifiesto asi una situación por demás delicada.
Chile y Paraguay se mantienen dentro de nuestro ranking de los tres principales destinos, pero
habiendo perforado en ambos casos el piso de las 1.000 Tn. Anuales.
Para graficar la situación podemos decir que ambos clientes, sumados, no llegan a demandar
en un año lo que una de nuestras empresas medianas produce en un mes.
La industria fideera argentina ha transitado los últimos años refugiada en su mercado interno,
aguardando por una mejor ecuación exportadora. Actualmente nos encontramos al límite de
nuestra capacidad de resistencia y ante la perspectiva de que el mercado comience en breve a
ajustar por cantidad de jugadores.
9
-Capacidad ociosa.
La contracara de esta situación tiene que ver con que, de darse las condiciones adecuadas,
nuestra industria está en capacidad de abastecer de inmediato (y con altísimos estándares de
calidad) cualquier demanda surgida del exterior. Contamos con la tecnología, el management,
y el prestigio necesario como país proveedor de alimentos y sector perteneciente a una
cadena paradigmática de la Argentina como lo es la del trigo.
El cuadro a continuación exhibe un comportamiento posible de las exportaciones de pasta
seca si fueran aplicadas las medidas de fomento reclamadas por la industria.
2015
2016
2017
2018
2019
Volumen (Tn.)
2.780
20.000
40.000
65.000
100.000
Valor (U$s.)
S/d
12.200.000
24.450.000
39.650.000
61.000.000
FUENTE: Consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales).
El objetivo propuesto en el cuadro de alcanzar las 100.000 toneladas en 2019 representa un
incremento exponencial de 1500% en las exportaciones sobre la base del pasado año 2015.
Pero nuestra capacidad ociosa es tal que aún llegando a este objetivo todavía estaríamos en
condiciones de exportar otras 100.000 toneladas anuales más sin afectar en lo más mínimo el
abastecimiento interno.
4-Conclusiones.
 La Industria Fideera Argentina se encuentra atravesando una severa crisis derivada del
exceso de oferta.
 Dicha crisis se origina principalmente como consecuencia de un exceso de capacidad
instalada del orden del 40%, a lo que se suma un severo deterioro en las exportaciones.
 La pasta seca argentina no cuenta con ningún tipo de incentivo a las exportaciones y de
esta forma no puede competir a nivel internacional con países que estimulan las
exportaciones de alimento con valor agregado.
 Las empresas más perjudicadas resultan ser aquellas PyMEs que basan su oferta en
productos estándar de consumo masivo. Durante 2015 han cerrado tres empresas
fideeras de este tipo.
 El consumo per-cápita de pastas secas se encuentra estancado hace dos años, mientas
que disminuye el de pastas frescas.
 En términos relativos ha aumentado sensiblemente el consumo de pastas de trigo
duro.
Producción: 2013-2014: Kantar WorldPanel.
Tabla Excel “DATOS CONSUMO ´12 - ´13 - ´14” adicionando dato de exportación local. La producción se obtiene de multiplicar
per-capita de esta tabla por dato poblacional antiguo provisto en el mismo documento.
*Se desestima dato 2014 “Reporte UIFRA Q215.xls” de 321.983 y dato 2013 IPO Survey 2014.
2015: Kantar WorldPanel -Reporte 2016- adicionando dato de exportación local.
Consumo: 2012-2014: IPO Survey (versión con figures adjustment) – Para obtener estos nuevos per-cápita ajustados se dividió
el viejo dato de “Dry pasta consumption” por los nuevos valores poblacionales INDEC 2016.
2015: Kantar Worldpanel – Reporte 2016- sobre la nueva proyección poblacional INDEC 2016.
10
ANEXO I
Detalle de exportaciones argentinas de pastas alimenticias.
Período 2011 – 2015
2011
2012
2013
2014
2015
Principales
destinos
Cantidad
(Tn.)
Principales
destinos
Cantidad
(Tn.)
Principales
destinos
Cantidad
(Tn.)
Principales
destinos
Cantidad
(Tn.)
Principales
destinos
Cantidad
(Tn.)
Chile
27.488
Angola
13.714
Angola
5.128
EE.UU
1.057
Chile
836,5
Angola
17.646
Chile
3.198
Chile
1.679
Paraguay
1.028
Paraguay
730
Paraguay
915
Paraguay
728
EE.UU
1.043
Chile
944.5
Uruguay
373
Acumulado
anual exp.
47.395
Acumulado
anual exp.
19.232
Acumulado
anual exp.
10.238
Acumulado
anual exp.
7.187
Acumulado
anual exp.
2.780
Total
producción.
S/D
Total
producción.
S/D
Total
producción.
S/D
Total
producción.
390.171
Total
producción.
381.908
% Export.
S/D
% Export.
S/D
% Export.
S/D
% Export.
1,8%
% Export.
0,7%
Pastas Secas exportadas por Argentina a sus cinco
principales destinos (Tn./año)
30000
TONELADAS
25000
20000
Uruguay
Chile
15000
Paraguay
Angola
EE.UU
10000
5000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación con datos del INDEC