Informe de la Construcción Septiembre de 2014

06/11/2014 |E&R | +5411 4325-4339
Número 10
E&R
Informe
Informede
dela
laConstrucción
Construcción
Septiembre
de 2014
Enero
1.1.Síntesis
Nivel
de de
Actividad
Síntesisdel
del
Nivel
Actividad
Contenido
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Septiembre de 2014 la
construcción presentó una variación positiva del 3,2% en la serie
desestacionalizada, y del 7,3% con estacionalidad con respecto a
Septiembre de 2013, con subas en los distintos bloques, de entre el
20,2% (construcciones petroleras) y 0,7% (otras obras de
infraestructura). Por otra parte, la única caída interanual se presentó
en obras viales (-0,7%)
Síntesis
1
Despacho de Materiales
2
Superficie a Construir
4
Empresas en Actividad
5
Puestos de Trabajo
6
Precios
7
Acuerdos Voluntarios de
Precios
8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
Hasta Septiembre de 2014 el índice exhibe una baja del 1,2% con
respecto al mismo período acumulado del año anterior.
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 9,8%
con respecto a Septiembre de 2013, pero un incremento del 2,3%
respecto al mes de Agosto de 2014 en la venta de materiales para la
construcción.
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
2014
2
2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
el mes de Septiembre de 2014 se experimentó una menor
demanda interanual en los siguientes rubros: pisos y
revestimientos cerámicos (-20,1%), asfalto (-9,4%) y hierro redondo
para hormigón (-1,8%). En sentido contrario se comportaron las
pinturas para la construcción (+26,9%), los ladrillos huecos (+19,4%) y
el cemento portland (+0,5%).
Despacho de materiales
“…si se compara Septiembre de
2014 con Septiembre de 2013,
la menor demanda de
materiales para la construcción
se evidenció en pisos y
revestimientos cerámicos,
asfalto y hierro redondo para
hormigón...”
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Septiembre de 2014 con Agosto de este
año, los mayores incrementos fueron en pinturas para la
construcción (+25,1%), ladrillos huecos (+18,1), asfalto (+11,6%) y
cemento portland (+5,3%). En sentido contrario, los pisos y
revestimientos cerámicos (-20,5%) y el hierro redondo para hormigón
(-2,7%) presentaron variaciones mensuales negativas.
En el acumulado a Septiembre de 2014, el despacho de pisos y
revestimientos cerámicos, hierro redondo para hormigón y
ladrillos huecos aumentaron 15,7%, 2,5% y 0,4% en forma
interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la
construcción presentaron caídas, de entre el -5,9% (pinturas para la
construcción y asfalto) y el -3,5% (cemento portland).
Cemento Portland al mercado interno y externo
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno presentaron un leve
En el mes de Septiembre de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 1.045.431 toneladas, lo que marca un leve
incremento del 0,3% respecto a Septiembre de 2013; en tanto que
respecto a Agosto 2014 presenta una suba del 5,2%. Cabe señalar
que es el primer incremento interanual desde Enero 2014. En el
acumulado hasta Septiembre de 2014 (8.282.415 toneladas), los
despachos al mercado interno presentaron una caída interanual
del 3,5%.
incremento del 0,3% respecto a
Septiembre de 2013…”
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
3
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 8.863
toneladas en el mes de Septiembre, con una caída del 7,3% en
términos interanuales. La caída alcanza al 29,3% interanual en el
acumulado hasta Septiembre de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia con un leve
incremento
En Septiembre de 2014, el consumo de cemento nacional en el
interior del país alcanzó las 1.045.852 toneladas, con un leve
incremento interanual del 0,3%. Cabe aclarar que los despachos al
consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya
que estos incluyen las importaciones, que en Septiembre fueron de
421 toneladas.
Consumo Regional
“En Septiembre de 2014, el
consumo de cemento en el
interior del país alcanzó las
1.045.852 toneladas…”
Trece jurisdicciones presentaron una variación positiva con
respecto a Septiembre de 2013, superior al ascenso del promedio
nacional. Las mayores subas se dieron en Neuquén (+30,7%),
Santa Cruz (+18,2%), Santiago del Estero (+15,1%), San Juan
(+14,2%) y San Luis (+13,9%). En contraposición se encuentran
Misiones (-21,8%), Corrientes (-11,8%) y Entre Ríos (-8,2%),
presentando los mayores descensos interanuales.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
envase en el mes de Septiembre, el 63,5% se realizó en cemento en
bolsa y presentó una pequeña suba del 0,1% interanual, mientras
que el consumo de cemento a granel (36,5% del total) subió un
0,7%, con respecto a Septiembre de 2013.
Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores
subas interanuales de cemento a granel son La Pampa (+77%),
Santiago del Estero (+37%), Río Negro (+28%), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (+27%) y La Rioja (+26%). Por otra parte, los
mayores descensos con respecto a Septiembre de 2013 se dieron en
las provincias de Formosa (-54%), Corrientes (-15%), Santa Fe (11%), Mendoza y Misiones (-10% ambas).
Fuente: E&R en base a AFCP
4
Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
un incremento mensual en
Septiembre de 2014 del
26,2%…”
3. Superficie a Construir, en aumento
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en
Septiembre de 2014 una suba del 26,2% con respecto a Agosto y
del 25,9% si se lo compara con Septiembre de 2013, alcanzando los
797.505 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie
autorizada acumulada hasta Septiembre de 2014 creció un 6,6%
con respecto a igual período de 2013.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos
de edificación en Septiembre de 2014 se encuentra un 17,8% por
debajo de los m2 autorizados en 2011.
A Agosto de 2014, última información disponible por municipio se
observa que los 644.947 m2 de superficie cubierta autorizada por los
permisos de edificación, presentaron una caída del 5,5% interanual.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor
participación en Junio (8,6% y 55.492 m2) con una suba del 60,9%.
Ciudad de Salta es el segundo municipio en orden de participación
(7,8% y 50.602 m2) y presentó una suba del 80,7% en la superficie
cubierta autorizada. Lo siguió Quilmes (Buenos Aires), que
representa un 3,8% del total (24.650 m2) y creció un 13,4% en forma
interanual. Otros municipios con menor participación pero que
incrementaron los m2 autorizados son Ciudad de Neuquén +3,7%
(representa el 2,6% de la superficie total autorizada, 16.993 m2);
Reconquista (Santa Fe) +36,7%, con una participación del 1,6%, y
10.116 m2 en el total municipal; Venado Tuerto (Santa Fe), que
habría crecido +29,8%, con una participación del 1,4% (9.262 m2) y
Ciudad de San Juan +22,6%, cuya participación es del 1,1% (7.412
m2).
Fuente: E&R en base a IERIC
5
4. Empresas en Actividad, en caída
El total de empresas en actividad fue de 21.523 en Septiembre de
2014, lo que significó una caída del 8,3% interanual pero un
incremento del 3,7% con respecto a Agosto de 2014. El 61,2% de
las empresas son constructoras y cayeron un 7,7% interanual, 29%
contratistas que descendieron un 8,5% con respecto a Septiembre
de 2013 y 9,8% subcontratistas las cuales presentaron una caída
interanual del 11%.
Empresas por Provincia
“…en Septiembre de 2014
descendió a 21.523, lo que
significó una caída del 8,3%
interanual…”
El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de
Buenos Aires (7.065 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (3.794), seguido por Santa Fe (1.917) y Córdoba (1.594). Muy
por detrás se encuentran Mendoza (744), Entre Ríos (609) y
Neuquén (561).
A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las
jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego y La Rioja. Las 4
jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos
Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan
variaciones negativas de entre -10,9% y -7,1%. Entre las provincias
con mayores caídas, se destacan Corrientes (-12,4%), San Luis (11,5%), San Juan (-11%) y Córdoba (-10,9%). En el otro extremo se
encuentran Tierra del Fuego que presentó en único incremento
(+9,1%) y La Rioja que no presentó variaciones con respecto a
Septiembre de 2013.
Fuente: E&R en base a IERIC
6
5. Puestos de trabajo registrados, en baja
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en
Agosto de 2014, último mes con información disponible, sumaron a
nivel nacional 388.235, presentando un descenso del 3% con
respecto al mismo mes de 2013, unos 11.900 puestos de trabajo
menos, y del 0,2% respecto a Julio de 2014. Cabe destacar que los
puestos de trabajo de Agosto 2014 son 10.035 menos que los
registrados en Agosto de 2012 y 37.577 por debajo del 2011.
Puestos de trabajo y
salarios a Agosto 2014
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 48,2% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones seguidas por las
provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el
36,9% restante se divide entre las otras 20 provincias.
Fuente: E&R en base a IERIC
Con respecto a Agosto de 2013, las mayores pérdidas interanuales
de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (19,7%), Salta (-15,7%) y Córdoba (-13,4%). En términos
intermensuales, once provincias presentaron variaciones mensuales
negativas. La mayor caída con respecto a Julio se dio en Salta (-6,9%),
seguida por Mendoza (-4,9%), Misiones (-4,7%) y Santa Cruz (-4,4%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $7.645 en el mes de Agosto
de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 25,3%.
Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran
los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores
registrados de la construcción.
7
6. Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
elaborado por el INDEC, en Septiembre aumentó un 32,2% (nivel
general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del
índice, materiales y gastos generales aumentaron en mayor
proporción que el nivel general (40% y 32,7%, respectivamente)
mientras que mano de obra presentó un incremento menor
(+27,3%). La variación con respecto a Agosto de 2014 fue de 1,1%
en nivel general.
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Septiembre aumentó
un 32,2% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2013…”
Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor
incremento con respecto a Septiembre de 2013 se presentó en
acero aletado conformado en barra (+63,1%), seguido por arena
fina (+35,1%), cemento portland normal en bolsa (+32,7%) y
ladrillo cerámico hueco (+25,8%).
La suba con respecto a Septiembre de 2013 en el capítulo mano de
obra estuvo impulsada por el aumento 28,1% de la mano de obra
asalariada y del 23,7% en los subcontratos de mano de obra.
Fuente: E&R, en base a INDEC
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra
incendio presentó una suba interanual del 43,3%, seguida por el
instalación de gas (+39,8%), carpintería de madera (+38,1%),
movimiento de tierra (+34,8%), vidrios (+34,4%) y estructura
(+34%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a
Septiembre de 2013, se encuentran mesada de granito (+64,7%),
seguido por hierro para la construcción (+62,6%), pisos de
alfombra (+62,4%) y productos de cobre, plomo y estaño
(+58,4%).
Con respecto a Agosto de 2014 los mayores aumentos se dieron en
mesadas de granito (+19,7%), artefactos a gas (+4,4%) y
productos aislantes (+3,8%).
8
Acuerdo de Precios
“…en el mes de Noviembre se
presentaron aumentos que van
desde el 8,2% (ladrillo hueco
cerámico 18 x 18 x 33) al 2%
(látex para interiores blanco
2da calidad)…”
Acuerdo Voluntario de Precios 2014
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los
corralones y otros proveedores de materiales de la construcción
impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.
Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas
especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales.
La canasta con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires contiene 107 productos. A partir de este
modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas
comercializadoras locales.
Los precios vigentes al mes de Noviembre de 2014 en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son:
Fuente: E&R, en base a ANSES.
Respecto a la lista de precios informada en Octubre último, se
observa que en Noviembre se presentaron aumentos que van
desde el 8,2% (ladrillo hueco cerámico 18 x 18 x 33) y 2% (látex para
interiores blanco 2da calidad). El único producto relevado que no
presentó variaciones mensuales es la placa de roca de yeso 12,5
mm.