Plan de ahorro educativo ScholarShare

Plan de ahorro educativo ScholarShare
Formulario para inversiones automáticas / información electrónica del banco
ScholarShare College Savings Plan
Automatic Investment/Electronic Banking Information Form
Si tiene preguntas: llámenos gratis al 1 877 765-9907
Questions? Call toll-free 1 800 544-5248
o escríbanos a (Or write to the Plan at) P.O. Box 55205, Boston, MA 02205-5205
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Instrucciones
Instructions
§ Este formulario sirve para agregar, cambiar o cancelar en la cuenta un plan de aportaciones automáticas (ACP) o alguna opción
de compra electrónica, o para agregar o cambiar la información de su cuenta bancaria para aportaciones por medio de transferencia electrónica.
Complete this form to add, change or stop the Automatic Contribution Plan (ACP) and/or Electronic Purchase Option on your Account, or to add or change
your bank account information for contributions by electronic bank transfer.
§ Llene el formulario escribiendo en mayúsculas con tinta azul o negra, póngale firma y fecha, y envíelo a la dirección arriba mencionada. Llene un
formulario de información electrónica del banco por cada cuenta o beneficiario. Si desea más copias de este formulario, o cualquier otro del Plan,
llame al teléfono del Plan o visite www.ScholarShare.com/spanish.
Print in capital letters using blue or black ink, sign and date the form and mail it to the Plan at the above address. Please complete a separate Electronic
Banking Information Form for each Account and/or Beneficiary. You can obtain additional copies of this form, or any Plan form, by calling the Plan or by
visiting www.ScholarShare.com.
§ Se requiere un sello de validación de firmas para cuentas de personas morales (organizaciones) y para cuentas individuales en caso de que quien
esté llenando este formulario está actuando como apoderado legal del participante, como se describe en la sección 51.
A Signature Validation Program (SVP) Stamp is required for entity Accounts and may be required for Accounts for which the individual completing this form is
acting in a legal capacity as a representative of the individual Participant as described in Section 52.
1
Información de la cuenta (Se debe proporcionar toda la información que se solicita.)
Account Information (You must provide all requested information.)
Número de cuenta (Consulte su estado de cuenta.)
Account Number (Refer to your statement.)
Nombre (nombre, inicial del segundo nombre, apellido, sufijo) del participante, o razón social
Participant Name (First, MI, Last, Suffix), or Entity Name
Nombre del beneficiario (nombre, inicial del segundo nombre, apellido, sufijo)
Beneficiary Name (First, MI, Last, Suffix)
2
¿Qué desea hacer? (Marque todas las opciones que correspondan.)
What would you like to do? (Check all that apply.)
A.
P
lan de aportaciones automáticas (ACP) _
Automatic Contribution Plan (ACP)
Para programar aportaciones recurrentes a su cuenta directamente desde su cuenta bancaria.
Make pre-scheduled, recurring contributions to your Account directly from your bank account.
El trámite para iniciar el ACP tardará hasta 10 días hábiles.
Allow up to 10 business days to initiate ACP.
o Establecer ACP
(Llenar las secciones
3, 4 y 5)
Establish ACP
o Modificar ACP
( Llenar las secciones
3 y 5)
Modify ACP
(Complete Sections 3 and 5)
(Complete Sections
3, 4 and 5)
B.
o
Cambiar información
b
ancaria (Llenar las
secciones 4 y 5)
O
pción de compra electrónica
Change banking
(Complete Sections
4 and 5)
o Cancelar ACP
( Marcar este cuadro
y llenar la sección 5)
Delete ACP
(Check this box and
complete Section 5)
(Llenar las secciones 4 y 5)
Electronic Purchase Option (Complete Sections 4 and 5.)
o Permitirlas en mi Cuenta
( Llenar las secciones 4 y 5)
Allow on my Account
(Complete Sections 4 and 5)
o
Cambiar información
bancaria (Llenar las
secciones 4 y 5)
Change banking
(Complete Sections 4 and 5.)
o Suprimir esta opción
(Marcar este cuadro y llenar la sección 5.)
Delete this Option
Check this box and complete Section 5.)
1
Los sellos de validación de firmas son proporcionados por bancos y compañías fiduciarias, bancos de ahorro, asociaciones de ahorros y préstamos, e
integrantes de casas de bolsa nacionales; y son fe de que el signatario está facultado para realizar la instrucción sobre la cuenta. Los notarios públicos no
pueden emitir un sello de validación de firmas (SVP). Comuníquese con su banco o corredor, de ser necesario.
2
Signature Validation Program (SVP) Stamps are available from banks or trust companies, savings banks, savings and loan associations or members of a
national stock exchange and warrants that the signer of this form is the appropriate person to provide instruction for this account. A notary public cannot provide
a Signature Validation Program (SVP) Stamp. Please contact your bank or broker, if needed.
3
Instrucciones para las aportaciones automáticas (ACP)
Automatic Contribution Plan (ACP) Instructions
Si usted elige establecer aportaciones automáticas, los fondos se transferirán automáticamente desde su cuenta bancaria por la cantidad
y en la frecuencia que usted indique más adelante. Proporcione toda la información que se solicita en esta sección. Si usted aun no
realiza aportaciones a la cartera de inversión que seleccione, marque el cuadro correspondiente para que se le abra dicha cartera.
El trámite para iniciar el ACP tardará hasta 10 días hábiles.
If you elect to participate in the Automatic Contribution Plan (ACP), funds will automatically be transferred from your bank account in the amount and
frequency you indicate below. Provide all requested information in this section. If you do not already contribute to the Investment Portfolio you select, check
the appropriate box and a new Investment Portfolio will be opened for you. It can take up to 10 business days to initiate ACP.
ü Seleccione la frecuencia de sus aportaciones.
Select the frequency of your contributions.
Si no selecciona ninguna, los retiros desde su banco se efectuarán mensualmente.
If none selected, then your bank withdrawals will occur monthly.
o quincenal
o mensual
Bi-Weekly
o trimestral
Monthly
Quarterly
ü Seleccione los meses de sus aportaciones.
Select the month(s) of your contributions.
Si no selecciona ninguno y su frecuencia es trimestral, entonces los retiros desde su banco se efectuarán cada trimestre del año natural.
If none selected and your frequency is quarterly, then your bank withdrawals will occur every calendar quarter.
o Todos los
meses
( o →)
Every Month
(or →)
o enero Jan.
o febrero Feb.
o marzo Mar.
o abril Apr.
o mayo May
o junio Jun.
o julio Jul.
o agosto Aug.
o octubre Oct.
o noviembre Nov.
o septiembre
Sep.
o diciembre Dec.
ü Seleccione las fechas de sus aportaciones.
Select the date(s) of your contributions.
Si no selecciona ninguna, los retiros desde su banco se efectuarán en el quinto día del mes o trimestre seleccionado.
Si los retiros son quincenales, estos se efectuarán el día 5 y el día 20 del mes.
If none selected, then your bank withdrawals will occur on the fifth of each month or quarter selected above.
If frequency is bi-weekly, withdrawals will occur on the 5th and 20th of the month.
o día 5
o día 20
5th
o otro _________
20th
Other
ü Seleccione la manera que le gustaría asignar sus aportaciones e indique la cantidad total.
Select how you would like your contribution allocated, and the total amount.
Esta cantidad será retirada automáticamente desde su cuenta bancaria en la frecuencia que se indicó en la página anterior.
This amount will be automatically withdrawn from your bank account on the frequency you indicated on the previous page.
¿Es nueva
la cartera de
inversión?
Nombre de la cartera de inversión
(Número de fondo)
Investment Portfolio Name (Fund Number)
Cantidad de la aportación automática3
Automatic Contribution Amount(s)
Is this a new
investment Portfolio?
Active Age-Based Portfolio
 Sí  No
Passive Age-Based Portfolio
 Sí  No
Active Diversified Equity Portfolio (2929)
 Sí  No
Active Growth Portfolio (2930)
 Sí  No
Active Moderate Growth Portfolio (2931)
 Sí  No
Active Conservative Portfolio (2932)
 Sí  No
Active International Equity Portfolio (2934)
 Sí  No
Active Diversified Fixed Income (2935)
 Sí  No
Passive Diversified Equity Portfolio (2945)
 Sí  No
Passive Growth Portfolio (2946)
 Sí  No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
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Yes
No
Yes
No
Yes
No
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Passive Moderate Growth Portfolio (2947)
 Sí  No
Passive Conservative Portfolio (2948)
 Sí  No
Passive Diversified Fixed Income Portfolio (2949)
 Sí  No
Index International Equity Portfolio (2951)
 Sí  No
Social Choice Portfolio (2933)
 Sí  No
Index Bond Portfolio (2950)
 Sí  No
Index U.S. Large Cap Equity Portfolio (2952)
 Sí  No
Index U.S. Equity Portfolio (2953)
 Sí  No
Principal Plus Interest Portfolio (2954)
 Sí  No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Total de las aportaciones
Total Contribution Amount
4
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0
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0
Información bancaria
Banking Information
Esta información es obligatoria si desea realizar aportaciones por medio del plan de aportaciones automáticas (ACP) o la opción de
compra electrónica. Se efectuará un retiro desde su cuenta bancaria por cada cartera de inversión que haya seleccionado. Para
verificación de su cuenta bancaria, usted puede enviar un cheque anulado o una ficha de depósito impresa junto con este formulario;
de lo contrario, la información que usted proporcione a continuación será la que se agregará a su cuenta ScholarShare. Únicamente se
debe llenar esta sección si va a establecer un ACP o una opción de compra electrónica en su cuenta o si desea cambiar los datos de su
cuenta bancaria. Se enviará una notificación previa a su banco y el trámite para las siguientes opciones tardará hasta diez días.
You must provide the following information if you choose to contribute through the Automatic Contribution Plan (ACP) or the Electronic Purchase Option.
Separate withdrawals from your bank account will be made for each Investment Portfolio you have selected above. To verify your bank account, you may
submit a voided check or pre-printed deposit slip along with this form; otherwise the information provided below will be added to your account. Complete
this section only if you are establishing ACP or Electronic Purchase Option for your account OR if you want to change your bank account information. A
pre-notification will be sent to your bank and it may take up to ten days to initiate these options.
Tipo de cuenta (escoja solo una):
Type of Account (check one)
o Cheques Checking
o Ahorros Savings
Número de cuenta:
Account Number:
Clave ABA (no. de routing):
Routing Number:
Nombre del/de los titular/es de la cuenta:
(El nombre o razón social del Participante debe figurar en la cuenta bancaria.)
Name(s) on Account:
(The Participant or Entity name must appear on the bank account.)
Nombre del banco:
Bank Name:
3
Número telefónico del banco:
Bank Telephone Number:
Currently, there is no minimum subsequent contribution. However, the $25 minimum subsequent contribution established by the Plan may be reinstated at any time.
5
Firma y Autorización (Sin firma no se efectuarán los cambios.)
Signature and Authorization (You must sign this section for these changes to take effect.)
•Certifico la veracidad y exactitud de la información que aquí proporciono, y que no existen omisiones.
I certify that all of the information provided by me on this form is true, complete and accurate.
•Certifico que tengo plena facultad para realizar transacciones con la cuenta que indico en la sección 4.
I certify that I have the authority to transact on the bank account listed by me in Section 4.
•Autorizo al plan de ahorro educativo ScholarShare a efectuar mis instrucciones, incluida la de deducir fondos de mi cuenta
bancaria para depositarlos en mi cuenta con el Plan, o de cancelar dichas deducciones según solicito por medio de la
presente. En caso de autorizar las aportaciones automáticas o la opción de compra electrónica, autorizo asimismo por medio
del presente formulario que la institución financiera con la que tengo la cuenta bancaria procese dichas deducciones y las
deposite a mi cuenta, sin responsabilidad por la precisión de la transacción. Asimismo manifiesto mi conformidad con que ni
el plan de ahorro educativo ScholarShare ni sus agentes y contratistas sean responsables por pérdidas, responsabilidad civil,
costos o gastos por efectuar mis instrucciones.
I authorize the ScholarShare College Savings Plan to act on my instructions above, including to debit my bank account and to deposit such
funds into my Plan Account, or to cease such debits, as requested on this form. If I authorize contributions through the Automatic Contribution
Plan (ACP) or the Electronic Purchase Option on this form, I also hereby authorize the financial institution holding the bank account to process
any such debits to my Account without responsibility for the accuracy of the transaction. I further agree that neither the ScholarShare College
Savings Plan nor its agents or contractors will be liable for any loss, liability, cost or expense for acting upon these instructions.
_______________________________________________________________________________________________________
Firma del participante o del apoderado legal
Fecha (mes/día/año)
Signature of Participant or Authorized Representative
Date (Month/Date/Year)
Información Importante
Important Information
Se requiere un sello de validación de firmas para cuentas de personas morales (organizaciones) y para cuentas individuales en caso de que quien
esté llenando este formulario está actuando como apoderado legal del participante. Antes de proporcionar dicho sello, el banco o corredor que
valide la firma le solicitará algún comprobante donde se indique que está usted facultado para obrar a nombre del titular de la cuenta.
A Signature Validation Program (SVP) Stamp is required for all entity Accounts and may be required for Accounts for which the individual completing this form is acting
in a legal capacity as a representative of the individual Participant. You may be required to provide proof of your authority to act on behalf of this Account to your bank or
broker before a Signature Validation Program Stamp will be provided.
Aviso: No se requiere sello de validación de firmas si obra en los archivos del Plan una Carta Poder del Plan correspondiente a una cuenta personal,
o si dicha carta poder se adjunta al presente formulario.
Note: The Signature Validation Program Stamp is not required if a Plan Power of Attorney Form is on file for an Individual Account, or if a Plan Power of Attorney Form
accompanies this form.
espacio para sellos / AFFIX STAMP HERE
Envíe este formulario por correo a:
Mail this form to:
ScholarShare College Savings Plan
P.O. Box 55205
Boston, MA 02205-5205
.
CA1111.EBF
A13340SP